Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-812X
Octubre - Noviembre 2016
Boletín Mensual de
Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Juan Carlos Cassinelli Ministro de Comercio Exterior Silvana Vallejo Páez Directora General del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de PRO ECUADOR Fabricio Rodríguez Yánez Coordinador General Nacional de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones de PRO ECUADOR Cindy Galarza Mendoza Directora de Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Roxana Garcia Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Carolina Armendáriz Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Gabriela Garzón Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma. del Pilar Neira, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Augusta Gómez, Los Ángeles Edgar Narvaez, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Andrey Maldonado, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing Diego Bega, Shanghái Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz,Tokio Xavier Larrea, Dubái (E)
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Contenido 4
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16 CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA / Materiales de la construcción en Guatemala
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SANTA CRUZ - BOLIVIA / Oportunidades en el sector textil para el Ecuador
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CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / FSMA: Nueva ley de vigencia respecto a productos alimentarios en los Estados Unidos
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¿ESTÁS LISTO PARA INNOVAR?
Imaginemos un mundo sin wifi, sin Google Maps o sin penicilina. Pensemos un momento lo que representa para un sordo poder oír gracias a un oído biónico. Estas innovaciones, todas australianas, han transformado la vida diaria de millones de personas.
Pero pensar en innovación como resultado exclusivo de la actividad derivada de la I+D sería autolimitar la capacidad de crecimiento de las empresas, especialmente las MIPYMES y atribuirla únicamente a las empresas de mayor tamaño.
la probabilidad de innovar de una empresa latinoamericana en un 1.7% en promedio. Estas cifras nos muestran la oportunidad que tienen las MIPYMES para potenciar su actividad exportadora a través de la gestión de innovación en sus emprendimientos.
Innovar significa crear, reinventar, transformar vidas, culturas, procesos o productos, tantas cosas que gracias a la creatividad humana se han podido influenciar. Su aplicación puede ser tan sencilla como compleja, pero es necesaria y quizás nunca había sido tan protagonista como lo es hoy para explicar el éxito en la actividad empresarial.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina las empresas que logran innovar son en promedio 50% más productivas que las empresas que no innovan. Además, un aumento del 10% en el gasto en investigación e innovación incrementa la probabilidad de innovar de una empresa latinoamericana en un 1.7% en promedio. Estas cifras nos muestran la oportunidad que tienen las MIPYMES para potenciar su actividad exportadora a través de la gestión de innovación en sus emprendimientos.
En las empresas todos los días dirigimos, organizamos, vendemos, cobramos, negociamos, producimos, pero ¿innovamos? Generalmente las MIPYMES se limitan a innovar porque consideran que es imposible sin grandes inversiones en tecnología o I+D. Si bien la dificultad de acceso al financiamiento es real para las pequeñas empresas, es posible innovar “step by step approach”, es decir realizando pequeños pasos que marcarán grandes diferencias.
La relación entre innovación y desarrollo es indudable, constituye un factor clave para la competitividad. 4
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Teniendo en cuenta lo expuesto, las MIPYMES pueden generar planificadamente, acciones claves considerando las tendencias y aplicarlas en distintos campos, entre ellos: - Fortalecimiento del recurso humano: El conocimiento y la preparación de la empresa impacta directamente sobre la creación de nuevos productos o procesos. - Alianzas estratégicas: La falta de disponibilidad de diferentes áreas de especialidad dentro de las MIPYMES genera la necesidad de relacionarse con el entorno. Las empresas deben gestionar y establecer vínculos con otras empresas (en forma vertical y horizontal) y universidades o centros tecnológicos. Estas relaciones permiten desde intercambios de información hasta investigaciones conjuntas. - Adaptaciones al producto: Adecuación de la oferta exportable a las demandas del mercado. Entre ellos reformulación de productos, certificaciones internacionales, mejora de empaques (funcionalidad e imagen), entre otros. - Desarrollo de productos: Creación de nuevas líneas o customización (personalización) de productos. -Servitización: Agregar servicios asociados a mi producto que valore mi cliente. La prestación de servicios desde la propia empresa se convierte en un elemento crítico de una nueva estrategia competitiva, incluyendo la diferenciación del producto y todo lo que lo acompaña. El producto se convierte así en una plataforma para vender servicios. - Canales de distribución: Nuevos canales de venta, implementación de tiendas virtuales, e-commerce, etc. - Promoción y marketing: Estrategias de marketing digital a través de las herramientas disponibles. Entonces vemos que innovar es posible con mucha creatividad. Una muestra de esto, es la creciente generación de servicios innovadores desarrollados por emprendedores, quienes no invierten grandes cantidades de dinero y reducen costos de operación a través de negocios de gran valor que se acercan al consumidor gracias a la tecnología como las aplicaciones móviles. Si bien es cierto que existen brechas en América Latina para impulsar la innovación en las MIPYMES, también se muestran hechos prometedores como el hecho de que en las dos últimas décadas se han multiplicado los intentos por desarrollar políticas públicas en materia de innovación, las capacidades del sector público han mejorado visiblemente por lo que la perspectiva de una política de innovación consistente y sofisticada se ha convertido en una posibilidad real y por último, pero no menos importante, el sector privado parece más comprometido con actividades de innovación. En este aspecto, PRO ECUADOR trabaja en potenciar la promoción de las empresas exportadoras que innovan, ya que constituye un factor diferenciador que facilitará el acceso a los mercados internacionales. Así mismo, en la tarea de fomentar la cultura exportadora hemos integrado a la innovación como uno de los ejes principales nuestros servicios, entre los que destacan los proyectos de adecuación de la oferta exportable, diseño de empaques, herramientas de e-marketing y programas de capacitación especializados, entre otros. Finalmente vuelvo al título de esta reflexión: ¿estás listo para innovar? Y la he considerado como la primera pregunta que deben plantearse los emprendedores antes de abordar el reto de exportar o crecer en exportaciones para aquellas empresas que quieren ganar mercados. La innovación no es una opción, es la forma de mantener el crecimiento y supervivencia ante un consumir exigente en los mercados internacionales que tiene el poder en sus manos para escoger la mejor alternativa entre múltiples posibilidades. Boletín de Comercio Exterior 5
Nombre: Nancy Josefina Yánez Arguello Cargo: Propietaria Empresa: NUNAFRUT Datos de la Empresa: Dirección: Terranova, calle OE3D y S37C y S36-401 Teléfono: 22974 480 / 099548 7103 Web: www.nunafrut.com Correo electrónico: info@nunafrut.com Tamaño: Pequeña - Mediana Sector al que pertenece: Alimentos y bebidas Productos o servicios que exporta: Pulpa de fruta congelada Mercados a los que exporta: Polonia y Dubái 1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? Cuando Nunafrut nació el objetivo principal a mediano plazo era la exportación, la línea de productos en la que nos enfocamos está dirigida a un mercado donde es necesario conservar los alimentos para evitar escasez por cambio de temporada o situaciones similares que vulneren su abastecimiento. Ese fue nuestro credo, llegar a mercados que no disponen de las características de nuestro país y así poder posicionarnos con nuestros productos. 2.¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? La variedad de frutas que disponemos, siendo Ecuador un país rico en diversidad de climas, hacen que muchas frutas sean nuestra oferta exportable, de lo cual hemos hecho nuestro mayor activo. La capacidad productiva de nuestra tierra nos permite fijar objetivos de crecimiento a corto, mediano y largo plazo para satisfacer a los mercados cada vez más exigentes. 6
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3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Poder llegar a más mercados y dar a conocer la riqueza de nuestro país, con productos de alta calidad, garantizando abastecimiento constante y procesos productivos eficientes. Tenemos definida una estrategia de crecimiento muy agresiva y fuerte que nos permita expandir nuestros productos a más mercados. 4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? Ha sido una experiencia satisfactoria, saber que existe una institución que se pone la carga al hombro para ayudarnos a crecer en los mercados internacionales nos alienta, pues, sé que no estamos solos en este camino tan duro. Digo duro porque esto de ser emprendedor es de gente valiente y solo la voluntad, la perseverancia y las ganas de cumplir un sueño son lo que muchas veces nos mantiene en el negocio. Yo veo a PRO ECUADOR como un amigo, la gente que trabaja ahí muchas de las veces comparte alegrías y penas con nosotros. PRO ECUADOR ha sido un colaborador estratégico y seguiremos de la mano juntos dejando en alto el nombre de mi empresa y nuestro país en los mercados que cada vez se vuelven más competitivos. 5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Hoy somos un poco más fuertes que cuando empezamos el camino, PRO ECUADOR ha sido una plataforma para crecer, nos ha apoyado con capacitaciones, seminarios, actualizaciones, la increíble experiencia de las macrorruedas ha hecho que como organizaciones nos demos a conocer y podamos crecer. Es cierto que hemos tenido un crecimiento lento pero nos sentimos preparados para la siguiente etapa de este negocio que nació como un pequeño emprendimiento familiar. Nos hemos fortalecido con su gestión y experiencia y esperamos que a futuro podamos seguir contando con su apoyo y voluntad hacia nosotros.
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al comparar las exportaciones por tipo de productos en el período enero-agosto 2016 vs. el mismo periodo del 2015, podemos observar que las exportaciones de productos primarios e industrializados han decrecido un 19.80% y 3.66%, respectivamente.
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
En las exportaciones petroleras durante el periodo analizado decrecieron un 32.70% en enero-agosto del 2016 vs enero-agosto del 2015, durante estos meses nuestro país exportó USD 3,370 millones que representaron 15 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Boletín de Comercio Exterior 7 7
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Las exportaciones no petroleras decrecieron un 6.11% en enero-agosto del 2016, durante estos meses nuestro país exportó USD 7,384 millones que representaron 6.5 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
La exportación de productos tradicionales no petroleros durante el periodo de enero-agosto 2016 decreció un 0.21% en comparación con el mismo periodo del año 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales decreció un 12.82%.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 3. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 4. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador, son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales. 8
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La exportación de productos no tradicionales primarios durante eneroagosto del 2016, decreció en un 25.23% en comparación con enero-agosto del 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 4.87%.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS DE EXPORTACIÓN Durante enero-agosto 2016, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 24.79% de participación del total de exportaciones no petroleras, le sigue acuacultura con una participación del 22.82%, en tercer lugar se ubica pesca con el 11.75% y en cuarto lugar se encuentra flores y plantas con el 7.59%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene el 66.94% de las exportaciones no petroleras.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %PARTICIPACIÓN, ENE-AGO 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Boletín de de Comercio Comercio Exterior Exterior 9 9 Boletín
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Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, demás langostinos (familia penaeidae) congelados, rosas frescas, atunes en conserva y cacao en grano crudo.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en enero-agosto del 2016 fue Estados Unidos, con una participación del 23.26% del total exportado, le siguieron Vietnam con un 9.58%, Colombia con un 6.97% y Rusia con 6.73%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador, se observa que el principal destino correspondió a los Estados Unidos con un 53.24% del total exportado durante enero-agosto del 2016. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubicaron: Chile con 16.69%, Panamá con 12.57% y Perú con 9.43%. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS MILES - USD FOB ENE-AGO 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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BALANZA COMERCIAL TOTAL5 Durante el periodo de enero-agosto del 2016 se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD 979 millones. Las exportaciones decrecieron en un 16.5% al comparar el mismo periodo respecto al año 2015, así mismo las importaciones decrecieron en un 31.3% en el mismo mes. BALANZA COMERCIAL TOTAL MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 1,819 millones durante los meses de enero a agosto del 2016, mientras que la balanza no petrolera es deficitaria en USD 840 millones para el mismo periodo de análisis. BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILLONES USD FOB ENE- AGO 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 3. Los datos de importación no incluyen modalidad de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos 12 Boletín de Comercio Exterior
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ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario durante el periodo de enero a agosto del 2016, se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 670.64 millones, seguido de Rusia con USD 374.07 millones y Estados Unidos por USD 265.31 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Brasil y Colombia.
ECUADOR: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA CON PRINCIPALES SOCIOS MILLONES USD FOB ENE-AGO 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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ECUADOR: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA CON PRINCIPALES SOCIOS MILLONES USD FOB ENE-AGO 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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Materiales de la construcción en Guatemala
GUATEMALA – GUATEMALA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala Cuando se habla de materiales de la construcción, se hace referencia a aquellos insumos que se necesitan o forman parte de una vivienda, edificación o construcción; pudiendo estos ser de madera, concreto, ladrillo, acero y demás insumos que el hombre ha tomado de la naturaleza y transformado con la ayuda de la tecnología, para así mejorar su condición de vida. Este proceso lo ha realizado desde la era de piedra con la invención de las herramientas, después se especializó en los metales con la llamada era del bronce, hasta pasar a la actualidad en la que es capaz de elaborar y diseñar nuevos productos con capacidades particulares, logrando adaptarlas para cada uno de los trabajos demandados.
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En los últimos cinco años, el mercado inmobiliario en Guatemala ha tenido un crecimiento sostenido, ayudado por el impulso de la empresa privada y otros factores económicos, como la vinculación de la banca privada que ha otorgado interesantes beneficios para las personas que están en busca de viviendas. El mercado ha crecido tanto, que existe una infinidad de proyectos y soluciones habitacionales para todo tipo de segmento. Se debe indicar que Guatemala tiene una distribución de la riqueza bien marcada, y por ende los planes de vivienda también están bien segmentados, fácilmente se puede encontrar un apartamento de aproximadamente 140 m2 en la zona 14, con un costo de USD 350,000 y a su vez un apartamento de similares características en la zona 12, pero con un precio de USD 50,000, por poner un ejemplo.
GRÁFICO 1: ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN GUATEMALA 2015
Fuente: Cámara de la Construcción de Guatemala Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala, Pro Ecuador
Tal como se muestra en el gráfico no. 1, el índice de actividad de la construcción en Guatemala en promedio se ha mantenido sobre los 78 puntos de un total de 100, lo que evidencia que el sector de la construcción está pasando por un buen momento, y es ahí que se debe aprovechar, ya que se tendrá la necesidad de proveer de materiales de construcción para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Es necesario mencionar que algunas empresas de Ecuador ya han cerrado tratos con cadenas mayoristas y que otras mantienen diálogos con empresas de la región, esto gracias a que Pro Ecuador a través de la Oficina Comercial de Guatemala ha realizado varias misiones individuales a empresas con interés de vender sus productos en Guatemala.
TABLA 1: PRODUCTOS ECUATORIANOS CON PRESENCIA EN EL MERCADO DE GUATEMALA
Fuente: Arancel Centroamericano Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala, Pro Ecuador 16 16 Boletín de Comercio Exterior
Los productos ecuatorianos mencionados en la tabla 1, han logrado posicionarse en el mercado guatemalteco, pues gozan de buena aceptación por su calidad, pese a que tienen fuerte competencia con los productos que provienen de China, México y Estados Unidos. El mercado de Guatemala es muy competitivo, no hay que olvidar que este país centroamericano tiene muchos acuerdos, entre los cuales se encuentran: • Acuerdo Regional: Entre todos los países de Centroamérica. • Acuerdos de Alcance Parcial con: Venezuela, Cuba, Belice, Ecuador. • Tratados de Libre Comercio: Panamá, Chile, México, DRCAFTA, Taiwán, República Dominicana, Colombia, Unión Europea, Convergencia con México. • Acuerdos pendientes de entrada en vigencia: Perú, Trinidad & Tobago, EFTA. • Acuerdos en negociación: Canadá, Adhesión de Panamá.
TABLA2: ARANCEL QUE PAGA EL PRODUCTO ECUATORIANO PARA INGRESAR A GUATEMALA
Fuente: Arancel Centroamericano Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala, Pro Ecuador
En virtud de lo expuesto, se puede decir que el sector de la construcción en Guatemala ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años y este mercado resulta muy interesante para los empresarios ecuatorianos. Si bien es cierto existe mucha competencia, pero el mercado es extenso, por lo que se debe explotar los productos que ya han tenido aceptación como es el caso de las cerámicas, losa sanitaria, grifería y también presentar nuevos productos que podrían tener potencial, como por ejemplo perfilería en aluminio, equipamiento de casas con trabajos en madera. El mercado es amplio y Pro Ecuador a través de su Oficina Comercial en Guatemala, está atento a las oportunidades que se pueden presentar para ofertar los productos ecuatorianos.
Fuentes de interés: • Sitio web Cámara de la Construcción de Guatemala http://www.construguate.com/ • Arancel Centroamericano de Importación 2015 • Sitio web Trade Map http://www.trademap.org/Index.aspx • Sitio web Secretaría de Integración Económica Centroamericana http://www.sieca.int/ Boletín de de Comercio Comercio Exterior Exterior 17 17 Boletín
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oportunidades en el sector textil para el Ecuador SANTA CRUZ – BOLIVIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz El mercado boliviano brinda actualmente oportunidades comerciales en el sector textil para el Ecuador, porque existe tipo de cambio estable, un idioma común, costumbres similares en las preferencias del consumidor al adquirir prendas de vestir y calzado, además del arancel cero y el Decreto 2752 expedido por el Gobierno que exige autorización previa para la importación de este rubro y calzado, exceptuando a la Comunidad Andina.
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La producción de la industria boliviana no cubre la demanda del país, siendo los países proveedores más importantes Brasil y China, cuyo volumen y precios competitivos han causado el cierre de muchas empresas del sector textil y la expedición del Decreto antes citado.
Cuadro N 1: BOLIVIA: PRINCIPALES PROVEEDORES ROPA INTERIOR, PIJAMAS:
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia
CULTURA DE NEGOCIOS En Bolivia las relaciones personales son esenciales para iniciar una relación comercial. La herramienta de promoción más exitosa es sin duda la misión del exportador ecuatoriano al mercado.
Gráfico N 1: CANALES DE DISTRIBUCIÓN:
Gráfico N 2:
BOLIVIA: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ESTUDIADOS, EN ROPA DE TRABAJO, 2015 EXPRESADO EN VALOR (MILES DE DÓLARES)
Traje de lluvia Conjuntos de fibras sintéticas Sacos de fibras sintéticas Camisas de fibras sintéticas Mascarillas Boletín de de Comercio Comercio Exterior Exterior 19 19 Boletín
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Cuadro N 2: BOLIVIA: PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS ESTUDIADOS, EN ROPA DE TRABAJO 2015 - EXPRESADO EN VALOR (MILES DE DÓLARES) Y VOLUMEN (TONELADAS)
En este contexto, la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz, luego de realizar dos estudios de mercado del sector y agendas para varias empresas ecuatorianas, concretó en el 2016 exportaciones para los siguientes productos: ropa interior, pijamas, toallas y están en proceso de ingreso calcetines, trajes de baño. Cabe además resaltar que la principal cadena de lencería y calcetines de Bolivia, TEXTILÓN ya trabaja hace años con productos ecuatorianos, así los uniformes de la selección de fútbol que fábrica Marathon Sports. Productos con potencial exportador: • • • • • •
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Trajes de baños industriales Calcetines Prendas para vestir para bebé Chompas Ropa de cama Sábanas
nueva ley en vigencia respecto a productos alimentarios en los Estados Unidos
CHICAGO – ESTADOS UNIDOS Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago “La Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria de la FDA (FSMA), es la reforma más profunda de nuestras leyes de seguridad alimentaria en más de 70 años, firmada en ley por el presidente Obama el 4 de enero de 2011. Su objetivo es garantizar que el suministro de alimentos de Estados Unidos sea seguro cambiando su enfoque de enfrentar la contaminación a la prevención de la misma.” – Food and Drug Administration (FDA). Boletín de Comercio Exterior 21
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El Food Safety Modernization Act (FSMA, por sus siglas en inglés) es una nueva ley que entró en vigencia el 19 de Septiembre del presente año, la cual obliga a todos los negocios involucrados en la industria de alimentos en los Estados Unidos, a cumplir con nuevos estándares que garanticen la inocuidad de los productos alimentarios durante toda la cadena de suministros. Las reformas detalladas en la nueva ley se dan a partir de la cantidad de casos de intoxicaciones, enfermedades y muertes a raíz de productos alimenticios que afectan la salud pública de los ciudadanos estadounidenses. Es decir, el gobierno ha decidido enfocar recursos y esfuerzos a erradicar las enfermedades atacando la raíz del problema: los productos alimenticios que las provocan. Es así que entre los principales requerimientos a cumplir por todos los establecimientos que manejen alimentos de consumo humano en los Estados Unidos son los Current Good Manufacturing Practices (CGMP, por sus siglas en inglés) o Buenas Prácticas de Fabricación Actualizadas y los requerimientos de control preventivo. A pesar de que la ley sea únicamente para los establecimientos localizados en los Estados Unidos, tiene un efecto en los productos extranjeros que ingresan a este país debido a que es la primera ley que obliga a los importadores estadounidenses a tomar acción respecto a los productos foráneos que ingresan a Estados Unidos. La sección 202 “Acreditación de laboratorios para análisis de comida”, y toda la Parte III: “Mejoramiento de La Seguridad de los Alimentos Importados”, de la sección 301 a la 309, de la ley FSMA son las que guardan relación a las importaciones de alimentos. En el siguiente link encontrará el texto completo de estas secciones: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ ucm257980.htm#law En la sección 301 se encuentra detallado el Foreign Supplier Verification Program (FSVP, por sus siglas en inglés) o Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros, la principal actividad que deben cumplir los importadores para asegurarse que cada producto que entra en los Estados Unidos cumple con los estándares de inocuidad alimentaria y resguarda la salud pública. Son los requisitos de este proceso los que inciden directamente en los proveedores del mercado estadounidense. Previo al inicio del proceso FSVP, la FSMA requiere que los importadores determinen y evalúen los riesgos que podría presentar un alimento. Una vez analizado, los importadores deben verificar que sus proveedores cumplan con los estándares de producción por medio de actividades como auditorías in situ, revisión de historial, muestreo y evaluación, una combinación de lo mencionado anteriormente u otras actividades. Dichas actividades pueden ser realizadas por el importador o por Third Party Certification Bodies, más conocidos como auditores, los cuales deben estar acreditados por la FDA para llevar a cabo los procesos en establecimientos extranjeros. Para información más detallada, dirigirse al siguiente link: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm Es importante mencionar que existen excepciones para el FSVP. La FDA detalla que los importadores que se limiten a la importación únicamente de los siguientes productos no aplican al proceso, el resto deberá cumplir con el mismo y por consiguiente estará obligado a hacer cumplir a sus proveedores extranjeros con las regulaciones. • Jugos, pescados y productos pesqueros sujetos al Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP, por sus siglas en inglés) o Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. • Alimentos para investigación o evaluación. • Alimentos para consumo personal • Bebidas alcohólicas e ingredientes para uso en bebidas alcohólicas • Alimentos importados para procesar y exportar • Alimentos enlatados bajos en ácidos (Low Acid Canned Foodó LACF por sus siglas en inglés) e ingredientes para uso en productos LACF, mas solo los que han sido cubiertos por otras regulaciones con respecto a peligros microbiológicos. • Ciertas carnes de res, pollo y productos derivados del huevo regulados por el departamento de Agricultura de los Estados Unidos al momento de la importación. En definitiva, todos los exportadores de alimentos que tengan como objetivo entrar al mercado estadounidense deberán haber cumplido con el proceso FSVP requerido por su comprador, de lo contrario el exportador no podrá entrar en el mercado en cuestión. Así mismo, se advierte a los establecimientos en Ecuador que la FDA se encuentra realizando inspecciones con mayor frecuencia a los establecimientos que ya se encuentran registrados con ellos debido a esta nueva ley.
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Finalmente, esta Oficina Comercial recomienda que todos los exportadores ecuatorianos que no hayan sido contactados por sus compradores respecto a este tema, se comuniquen con los mismos y se informen sobre el FSVP que estos vayan a llevar a cabo, de manera que sus exportaciones no se vean afectadas por ningún inconveniente.
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