BOLETÍN
ABR / MAY 2013
AÑO 3 - NÚMERO 4
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Boletín de
Comercio Exterior
BOLETÍN
ABR / MAY 2013
Ec. Ricardo Patiño Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica Ing. María Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Víctor Jurado Director de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Andrea Ordoñez Ing. Sandra González Camba Ing. Vladimir Gómez Lic. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Lic. Carla González Edición, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Antonio Ruales, Santiago Eliú Gutiérrez, Caracas Daniel Carofilis, Sao Paulo Carlos Banchón, Bogotá Ma. Gabriela Araujo, Guatemala Hugo Martínez, México Mauricio Silva, Toronto Boris Mejía, Chicago Sergio Jurado, Miami Karina Amaluisa, New York Dick Vega, Los Ángeles José Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Alexis Villamar, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Mario Idrovo, Ankara Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantón Hector Villagrán, Beijing Jorge Hidalgo, Shanghai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez, Tokio Hussam Hassan, Dubaí Héctor Cueva, Mumbai Patricia Borja, Pretoria Juan Terán, Panamá Gil Honegger, Sidney
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ABR / MAY 2013
Contenido 4
Editorial
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Entrevista
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior LONDRES - REINO UNIDO Crece la demanda de agua de coco en el Reino Unido. MOSCÚ - RUSIA Tendencias de consumo y nuevos actores en Rusia. CIUDAD DE SINGAPUR - SINGAPUR Mercado de preparaciones de pescado en conservas en Singapur.
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Editorial EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR MADERA Y SUS ELABORADOS Elaborado por: Sandra González - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Las exportaciones ecuatorianas del sector madera ascendieron a los USD 236 millones en valor FOB en el 2012, lo que significó un 2% más que en el 2011. En toneladas las exportaciones en el 2012 fueron de 462,916, al comparar con el 2011, hubo un crecimiento del 32%. Gráfico No 1 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MADERA Y SUS ELABORADOS 2011 vs 2012 2011
2012
32% 2% 231,685
462,916
350,732 236,315
Miles FOB
Toneladas
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Los principales productos exportados incluyen Maderas Aserradas Tropicales con un 32% de participación en el 2012, seguido de Tableros de Partículas de Madera con un 26% y en tercer lugar Maderas Contrachapadas con un 11%.
Gráfico No 2 PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR DEL SECTOR MADERA Miles USD FOB 2012 4407.22.00.00 MADERAS ASERRADAS TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA
76,445
4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA
61,304 25,657
4412.32.00.00 LAS DEMÁS MADERAS CONTRACHAPADAS 4403.49.00.00 DEMÁS MADERAS TROPICALES EN BRUTO NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 4411.14.00.00 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA DE ESPESOR SUPERIOR A 9 MM 4401.22.00.00 MADERA EN PLAQUITAS O PARTÍCULAS DISTINTAS DE LAS CONÍFERAS 4412.94.00.00 LAS DEMÁS MADERAS CONTRACHAPADAS,CHAPADAS Y SIMILARES
10,249 8,374 7,164
4408.90.00.00 LAS DEMÁS HOJAS PARA CHAPADO DE MADERA
4,208
9403.60.00.00 LOS DEMÁS MUEBLES DE MADERA.
3,774
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
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19,427
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ABR / MAY 2013
Editorial Estados Unidos (25%), Colombia (17%), Perú (14%), India (10%), China (5%), Alemania (4%), Brasil (4%), Japón(4%), Panamá(3%) y Francia(2%), constituyen los principales destinos de exportación del sector Madera y Elaborados, representando el 88% del total de exportación del sector.
Gráfico No 3 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR MADERA Y SUS ELABORADOS 2012 Miles USD, % de Participación FRANCIA, 5,845 , 2%
DEMÁS PAÍSES, 28,941.5 , 12%
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 60,152 , 25%
PANAMÁ, 5,954 , 3% JAPÓN, 8,639 , 4% BRASIL, 9,419 , 4% ALEMANIA, 9,541 , 4%
CHINA, 12,416 , 5%
COLOMBIA, 39,534 , 17% PERÚ, 32,728 , 14%
INDIA, 23,147 , 10%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
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Entrevista EXPORTADOR DEL MES
José Jaramillo Presidente del Consorcio Ecuatoriano de Exportadores de Quinua Gerente Comercial Urcupac Trading “Hace más de año y medio comenzamos con la idea de exportar quinua porque vimos que había bastante potencial como producto, no solamente como grano, sino procesado,” indicó José Jaramillo, exportador de quinua. Su empresa, junto a 4 exportadoras más, conforman el Consorcio Ecuatoriano de Exportadores de Quinua, creado por PRO ECUADOR, para poder llegar a clientes internacionales y ofrecer volúmenes constantes de este producto insignia del Ecuador. Las 5 empresas son Urcupac Trading, Cereales Andinos, FUNDAMYF, Fundación Maquita Cusunchic, y Rogetore & Franco.
“Nos fuimos conociendo y conformando el consorcio. Al principio siempre hay dudas de cómo se lograría trabajar juntos”, indicó Jaramillo, “pero estuvimos de acuerdo en que unidos lideramos una representación más grande en el exterior, tenemos una carta de presentación más interesante.” “Debemos, como consorcio y como país, incentivar la creación de productos con valor agregado, para impulsar el desarrollo de las diversas cadenas de valor, y llegar a tener un producto de alta calidad” Entre los productos que ofrece el consorcio están barras de chocolates con quinua, comida de bebé, arroz de quinua, quinotos (risotos a base de quinua), harina, pasta de quinua, cereales y variedades de snacks. Estos tienen una alta demanda en los mercados europeos y estadounidenses. Con el poco tiempo que llevan conformados, ya tienen propuestas de importadores para lograr alianzas y que el producto ecuatoriano llegue de manera más constante a Europa. “La quinua es muy apetecida en el Reino Unido, Alemania y Francia por sus propiedades nutricionales, por su alto contenido de fibra, inclusive ayuda para la diabetes y migrañas. Es un producto completo con todos los aminoácidos esenciales.” El consorcio planea participar en ferias en Alemania y en Brasil. Además a nivel nacional participarán en la Macrorrueda de Negocios Ecuador 2013, la Rueda de Negocios en Ambato, y el Encuentro Binacional con Perú, con el apoyo de PRO ECUADOR.
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ABR / MAY 2013
Estadísticas Evolución de las exportaciones totales EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES Ene- Feb 2007 - Ene - Feb 2013 Millones USD FOB
4,147
4,049
2012
2013
3,312
3,195 2,621 1,832
2007
1,674
2008
2009
2010
2011
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS Millones USD FOB Ene-Feb 2011
Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios decrecieron en un 2.5% al comparar el periodo Enero-Febrero 2013 vs Enero-Febrero 2012, mientras que los industrializados decrecieron un 1.9% en el mismo período analizado.
3,378
Ene- Feb 2012
Ene- Feb 2013
3,294
2,649
663
PRIMARIAS
769
754
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Ene-Feb 2011
Ene- Feb 2012
Ene- Feb 2013 3,610
Las exportaciones petroleras decrecieron en un 11.93% en el período Enero-Febrero 2013 vs. Enero-Febrero 2012. De alrededor de 3,211 miles de toneladas y USD 2,298 millones han sido las exportaciones de petróleo en lo que va del año 2013.
3,184 2,609
3,211
2,298
1,869
MILLONES USD FOB
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS Ene-Feb 2011
Por su lado las exportaciones no petroleras crecieron un 13.86% en el mismo período de análisis. En el periodo Enero-Febrero 2013, nuestro país exportó 1.538 miles de toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 1.751 millones de dólares.
Ene- Feb 2012
Ene- Feb 2013
1,751 1,443
1,538
1,538 1,401
MILLONES USD FOB
1,397
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES Millones USD Ene-Feb 2011
La exportación de productos Tradicionales en el periodo Enero-Febrero 2013 decreció en un 6.39% en comparación el 2012, mientras que la exportación de productos No Tradicionales se incrementó un 14.21%1.
3,337
Ene- Feb 2012
Ene- Feb 2013
3,124
2,592
720
TRADICIONALES
810
925
NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales productos no petroleros de exportación Para el periodo enero-febrero 2013, el Banano y Plátano se constituyen en el principal sector de exportación con un 29% de participación del total no petrolero, le sigue Enlatados de Pescado con una participación del 16%, y en tercer lugar se ubica el Camarón con 14% de la exportación no petrolera, seguido de Flores Naturales con un 9%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 68% de la exportación no petrolera.
1. Productos no petroleros tradicionales y no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador.
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Estadísticas EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS Participación % Ene- Feb 2013 ATÚN Y PESCADO, 4%
EXTRACTOS Y ACEITES VEHÍCULOS , 3% VEGETALES, 3%
OTRAS MANUFACTURAS DE METAL, 4% CACAO Y ELABORADOS, 6%
CAFÉ Y ELABORADOS, 3% MANUFACT. DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO, 2%
PRODUCTOS MINEROS, 6%
MADERA, 2% BANANO Y PLÁTANO, 29%
FLORES NATURALES, 9%
ENLATADOS DE PESCADO, 16% CAMARÓN, 14%
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR - Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos. Se destacan productos procesados como: atunes en conserva en el segundo puesto, las demás preparaciones y conservas de pescado en el séptimo puesto, y, extractos, concentrados y esencias de café en el octavo puesto. Los productos industrializados que se encuentran en el top veinte, se tiene Vehículos en los puestos catorce, quince y dieciseis, además de cocinas en el puesto once.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Notas: • La subpartida 0803.90.11.00 incluye los valores de las subpartida 0803.00.12.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. • La subpartida 0306.13.91 incluye los valores de las subpartida 0306.16.00.00 y 0306.17.91.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario. • La subpartida 0803.10.10.00 incluye los valores de las subpartida 0803.00.11.00debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.
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Estadísticas Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador durante el periodo enero-febrero 2013 ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 22.89% del total exportado en el período, lo siguen Colombia con un 8.91%, Rusia con un 8.69% y Venezuela con 4.74%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, seis corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos de América con un 53.12% del total exportado durante el año 2013. En segundo, tercero y quinto lugar aparecen los países latinoamericanos Chile (18.08%), Perú (13.70%) y Panamá (2.50%) respectivamente. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Miles USD FOB Ene- Feb 2013 PANAMÁ, 57,563 , 2.50%
PERÚ, 314,900 , 13.70%
ESPAÑA, 51,041 , 2.22% GUATEMALA, 18,187 , 0.79%
JAPÓN, 219,200 , 9.54%
DEMÁS PAÍSES, 1,105 , 0.05%
CHILE, 415,403 , 18.08%
ESTADOS UNIDOS, 1,220,570 , 53.12%
10
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Balanza Comercial Total Al cierre del mes de febrero del 2013 se presenta un saldo de la Balanza Comercial Total deficitario de USD 112 Millones. Las exportaciones decrecieron en un 2% al comparar el mismo periodo 2013-2012, y las importaciones crecieron en un 10%. BALANZA COMERCIAL TOTAL Millones USD FOB Ene-Feb 2011 -2%
25% 4,147
Ene-Feb 2012 21%
4,049
3,312
Ene-Feb 2013
10%
3,785
4,161
3,131
100% 181
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
362
-131% (112)
BALANZA COMERCIAL
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 1,338 millones para el periodo Ene-Feb del 2013, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 1,451 millones para igual período de análisis. BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA Millones USD FOB Ene-Feb 2013 Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial 3,201
2,298 1,751 960
PETROLERA
1,338
NO PETROLERA
(1,451)
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Análisis de saldos comerciales por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario del periodo Enero-Febrero del 2013 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 138.4 millones, seguido de Venezuela por USD 79 millones y Países Bajos (Holanda) con USD 45.6 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos y Colombia.
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ABR / MAY 2013
Estadísticas Ecuador: Saldos Comerciales No Petroleros con Principales Socios Millones USD FOB Ene-Feb 2013 138.4
Rusia Venezuela
79.0
Holanda
45.6
Italia
23.2
Francia
18.6
España
15.5
Reino Unido
14.4
Honduras
3.9
Nicaragua
3.6
Cuba
0.8
El Salvador
0.2
Angola
-
Guatemala
(2.0)
Paraguay
(2.4)
Uruguay
(4.8)
Bélgica
(9.6)
Bolivia
(11.9)
Alemania
(16.3)
Canadá
(25.4)
Hong Kong
(28.0)
Chile
(29.5)
India
(30.0)
Taiwán
(32.80)
Argentina
(33)
Tailandia
(50.7)
Perú
(80.1)
Panamá
(84.3)
Japón
(90.4)
México
(105.2)
Corea del Sur
(118.8)
Brasil
(119.8)
Colombia
(173.0)
Estados Unidos de América China -600
(332.7) (481.2) -500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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ABR / MAY 2013
Estadísticas Ecuador: Saldos Comerciales Petroleros con Principales Socios Millones USD FOB Ene-Feb2013 663.4
Estados Unidos de América 415.2
Chile 260.4
Perú
219.2
Japón 51.0
España
18.2
Guatemala Tailandia
-
Taiwán
-
Hong Kong
-
Bolivia
-
Uruguay
-
Paraguay
-
Angola
-
El Salvador
-
Cuba
-
Nicaragua
-
Honduras
-
Reino Unido
-
Francia
-
Italia
-
Venezuela
-
Rusia
-
Canadá
(0.1)
China
(0.2)
Brasil
(0.2)
México
(0.2)
Holanda
(0.3)
Corea del Sur
(0.5)
Bélgica
(0.5)
Alemania
(0.7)
Argentina
(1.2) (18.8)
Colombia India Panamá
(207.1)
-300
-200
(36.3)
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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ABR / MAY 2013
Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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ABR / MAY 2013
Estadísticas Precios de los principales productos de exportación PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO USD por Toneladas FOB USA 1,170 1,151 1,120
USD
1,070 1,045 1,029
1,020
970 946 920
956
959
967
967 947
943
955
956
955
946
959
925
939 937 934 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13
Fuente: FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO USD por Tonelada CIF USA y Europa
3,000 2,900
2,874
2,800 2,700
2,680
2,620
2,600 2,500
2,527
2,512 2,464
2,400
2,356 2,308
2,300 2,200 2,100 2,000
2,478
2,359
2,350 2,267
2,266
2,201 2,113
2,432 2,275
2,198
2,153
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13
Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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BOLETÍN
ABR / MAY 2013
Estadísticas PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO USD por Quintal Ex Dock New York
Arábigo Robusta
112.67
153.01
153.00
158.27
m
ar
-1
3
109.70
13 b-
fe
13 e-
di
en
c-
12
102.30
105.79
154.22
160.64 102.94
109.89
12
2
v-
no
t-1
oc
se
p-
12
110.87
113.01
172.37
179.60
175.97
190.77
12 o-
ag
ju
l-1
2
12
113.34
113.37
169.79
186.35 116.01
n-
-1
2
ju
m
ay
2
111.71
113.59
r-1
ab
m
ar
-1
2
111.28
109.40
12 b-
fe
en
e-
12
108.18
di
c-
11
11
107.34
v-
no
pse
oc
11
50.00
t-1 1
113.94
100.00
114.07
150.00
193.35
201.95
225.50
240.89
243.14
200.00
249.50
USD
250.00
248.49
275.58
300.00
Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL PETRÓLEO USD por Barril 115.00
113.30
112.38
110.00 106.22 105.00
103.72
USD
108.81 103.18
100.00
109.15
104.58
101.36
103.28
101.76
103.30
101.20 96.84
99.62
95.00 95.82 90.00
113.75
112.49
97.10
97.08
90.33
91.65
87.63
85.00
93.02 91.67
96.82 Crudo Oriente
90.43
88.31
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR
16
97.75 94.21
82.57
80.00 75.00
92.50
87.97
96.19
96.57
101.81
Crudo Napo
BOLETÍN
ABR / MAY 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior LONDRES - REINO UNIDO Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido Crece la demanda de agua de coco en el Reino Unido El consumo de agua de coco está creciendo de manera importante en el Reino Unido. Esto se debe a la percepción de sus cualidades como hidratante natural y sus beneficios nutricionales (contiene calcio, magnesio y la misma cantidad de potasio que el banano y las naranjas). A este crecimiento ha contribuido de manera importante el gran esfuerzo publicitario desarrollado por los importadores, que ha contado con la participación de artistas y personalidades británicas. De acuerdo con informaciones de la Revista “The Grocer” se prevé que el mercado del agua de coco en el Reino Unido alcanzará un valor estimado de 100 millones de libras hasta el 2014.2 Al momento existen más de 20 marcas de agua de coco en el mercado británico. La marca “Vita Coco” alcanzó ventas de 8.5 millones de libras en el 2011, cubriendo el 96% del mercado. Le siguen las marcas CHI, Zico, O.N.E. y Tiana.
Vita Coco
Tiana
O.N.E
El agua de coco se encuentra en la mayor parte de los supermercados y almacenes de venta de productos saludables como Holland & Barret y de cadenas importantes como Waitrose y Tesco. El precio fluctúa entre £1,50 a £4 en envases de 330 ml a 1 litro (alrededor de USD 2.32 y USD6.20). El agua de coco se consume mayoritariamente dentro de los siguientes segmentos de mercado: • Clase media alta preocupada por salud y nutrición • Atletas y deportistas • Consumidores de productos “de moda” • Mujeres jóvenes (entre 25 y 29 años). A efecto de incrementar el acceso al mercado, la producción de agua de coco está siendo paulatinamente diversificada con la incorporación de sabores (lima, piña, mango, guaba, pomegranate, café). Igualmente se utilizan mecanismos orientados a segmentos especializados de consumo, tales como “producto orgánico”, “no de concentrado (not-from-concentrate)”, “sin azúcar” o bajo el rubro de comercio de “Comercio Justo”. Empresas como GNH, en la búsqueda de una mejor inserción en el segmento de “super food” han incorporado vitaminas y minerales al agua de coco, bajo la marca “Phenon”3 para competir con marcas de energizantes como Redbull. Vita Coco, por su parte, ha lanzado recientemente Vita Coco Café, logrando llegar a los numerosos consumidores de ambas bebidas a mayor escala comercial.4 Existen empresas, como JAX, que utilizan agua de coco en la preparación de cócteles que se comercializan en locales nocturnos del Reino Unido (Jax Colada, Jaxito, Jax’tini and Jax Jubilee). 2. http://www.thegrocer.co.uk/fmcg/coconut-water-tipped-to-become-100m-category/216774.article#.UW6nI8rySUM 3. http://phenomwater.com/ 4. http://www.thegrocer.co.uk/fmcg/drinks/coconut-coffee-vita-coco-to-offer-natural-hydration/232952.article#.UW6PusrySUN
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ABR / MAY 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Los tipos de empaques y envases en los que se comercializa el agua de coco son variados y novedosos. Las presentaciones más utilizadas son el tetrapack y los envases plásticos, vienen en los tamaños de 330 ml, 500 ml y 1 litro. Los colores e imágenes contenidas en los empaques son llamativos y evocan el mar y palmeras. La información en etiquetas y slogans hacen referencia a que el producto contiene electrolitos naturales, sin grasa y sin colesterol, bajo en calorías, hipoalergénico, isotónico, con alta presencia de vitaminas y minerales, sin azúcar añadida, alta presencia de potasio y con una equivalencia orgánica. Según investigación financiada por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)5, “el agua de coco de buena calidad es traslúcida e incolora, con un pH de 5 a 5,4 y un nivel Brix (medida de la concentración de azúcar) de 5 a 6,5. Debe tener, por mililitro, un conteo microbiológico total inferior a 5000, menos de 10 de bacterias coliformes y cero coliformes fecales. Pequeños productores que no tienen acceso a análisis de laboratorio pueden aplicar medidas sencillas, indica el manual, como verificar que el producto no presente indicios de fermentación ni objetos extraños, y hacer una prueba olfativa: un olor a rancio indica, por ejemplo, que se puede haber oxidado la pequeña cantidad de grasa que contiene el líquido.” De acuerdo a información estadística de HM Custome & Revenue – UK Trade Info, los principales países proveedores del agua de coco dentro del área de Asia y Oceanía son: Japón, Filipinas, Taiwán y Australia y dentro del continente Americano Estados Unidos, Brasil y Jamaica. CONCLUSIONES Si bien el mercado del agua de coco es fuertemente competitivo, sobre todo por la participación de grandes actores (incluidos Coca Cola y Pepsi Cola), es un mercado en amplio crecimiento y que ofrece un potencial importante, para el agua de coco y otros derivados de éste (mercado de snacks). Así también, existe la potencialidad de suministrar el producto con marca blanca para que sea envasado y comercializado dentro de Reino Unido y de la Unión Europea (verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad demandadas por el mercado). El agua de coco proveniente de Ecuador podría beneficiarse de publicidad auspiciada por grandes figuras del deporte internacional, tales como Antonio Valencia o Jefferson Pérez. En este sentido marcas como ZICO, que se especializa en el mercado de energía para deportes usa fuertemente atletas de renombre mundial para publicitar su producto. En Reino Unido es usual que marcas de agua de coco auspicien eventos deportivos relacionando de esta manera la marca con la salud y el deporte, tal como en una maratón recientemente realizada en Kingston, Reino Unido, en la que, además, se entregan muestras del producto.
Activación de marca Vita Coco en Maratón en Kingston – Reino Unido Fuentes: • http://www.elopak.com/language=en/taps=1306/12548 • http://www.reuters.com/article/2011/01/20/idUS236159+20-Jan-2011+BW20110120 • http://www.businessinsider.com/coconut-water-brands-2011-9 • http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577207313086829188.html • http://coconutty.co.uk • http://www.smh.com.au/small-business/trends/cracking-open-the-coconut-water-market-20120308-1ulov.html Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido
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5. http://www.fao.org/ag/esp/revista/0701sp1.htm
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ABR / MAY 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior MOSCÚ - RUSIA Andrés Piedra Calderón Tendencias de consumo y nuevos actores en Rusia El sostenido desarrollo económico que Rusia ha tenido en los últimos años ha creado mejores condiciones de vida para sus habitantes. En Moscú, la creciente clase media enfrenta un alto costo de vida, pero en general disfruta de mejores oportunidades económicas, lo cual cada vez atrae a más visitantes no sólo de los países de la región –entiéndase, especialmente las ex repúblicas soviéticas– sino del mundo entero. Esta situación ha llevado a un boom de consumo de bienes y servicios, inimaginable en la época de la Unión Soviética, consumo que muchas veces no conoce límites de precio o cantidad. Los rápidos cambios estructurales en el sector financiero han apoyado a que el flujo de crédito para los consumidores sea mayor, dando a los hogares mayor posibilidad de gastar. Esta tendencia da a Ecuador un claro panorama para iniciar el trabajo de introducción de productos de alta gama conocidos también como productos gourmet. Un reciente estudio realizado por Euromonitor indica que en Rusia, los bienes de gran consumo y que tendrán una tendencia a crecer continuamente hasta el 2015 son: tabaco, bebidas no alcohólicas, productos de cuidados para animales, ropa, alcohol y productos alimenticios. Tabla Nº 1
Fuente: Banco Mundial Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Moscú
Por su nivel de ingreso, densidad poblacional y nivel de consumo, la demanda de las ciudades de San Petersburgo y Moscú es comparada con las de algunos países del mundo. No es extraño escuchar entre los expertos comerciales rusos que “una cosa es hacer negocios en Rusia, otra diferente es hacerlos en Moscú y San Petersburgo”. En este sentido, es prudente establecer una estrategia a ser posicionada con la ejecución de acciones en estas ciudades la misma que actualmente está siendo diseñada por la Oficina Comercial de Ecuador en Moscú). Tabla Nº 2
Fuente: Banco Mundial Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Moscú
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Rusia
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ABR / MAY 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior CIUDAD DE SINGAPUR - SINGAPUR Bella Ávila Mercado de preparaciones de pescado en conservas en Singapur De acuerdo al Comtrade6, las importaciones de preparaciones y conservas de pescado (atún) (subpartida 1604.14) realizadas por Singapur experimentaron un incremento del 49% en el periodo comprendido entre el 2010-2011, lo que indica que el sector importador Singapurense actúa de manera dinámica a lo largo del año. En la actualidad, el atún es el tercer producto dentro de la industria de productos del mar que más se consume a nivel mundial, seguido de crustáceos como: camarones, langostinos entre otros. En el caso particular de las preparaciones de atún, el mercado singapurense pone a disposición de los consumidores presentaciones de valor agregado significativo tales como: pedazos de atún en pimienta negra, pedazos de atún con mayonesa, en salsa picante, en salsa de curry entre otros, ajustándose así a los gustos y preferencias del consumidor, que es considerado cosmopolita y multirracial (chinos, malayos e indios). Tabla Nº 1 Variedades de preparaciones de pescado presentes en supermercados de Singapur
Fuente: Coldstorage, Supermercado, Clase: Media – Media alta T/C: SGD 1.2337 /USD - https://secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates.aspx
La mayor parte de las conservas de atún que se muestran en los supermercados de los países del sudeste asiático como Malasia, Singapur y Brunei se producen en Tailandia. Marcas como Ayam Brand cuenta con fábricas procesadoras en Tailandia y comercializan su producción en la región convirtiéndose en una de las empresas más significativas de la industria. Los principales proveedores de Singapur de preparaciones y conservas de pescado son: Tailandia (72%), Filipinas (11%) y Malasia (6%), tal como se muestra en la tabla N° 2 (información del IE Singapur). En el resto de Asia, las principales fuentes de abastecimiento de estos productos son Filipinas, Indonesia y Tailandia.
6. Herramienta estadística del Centro de Comercio Internacional
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ABR / MAY 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Tabla N° 2 Principales proveedores de Singapur de preparaciones de pescado en conservas - USD (Miles)
Fuente: International Enterprise Singapore, IE Singapore T/C: SGD 1.2337 /USD - https://secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates
En el 2012, dentro de las preparaciones y conservas de pescado importados por Singapur desde sus principales proveedores se encuentran los siguientes: Tabla N° 3 Las partidas importadas por Singapur en el 2012
Fuente: International Enterprise Singapore, IE Singapore
Es imprescindible que el etiquetado destinado para este tipo de productos cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad reguladora local que para el caso de Singapur corresponde al AVA, Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de Singapur, tales como: • Etiquetado 100% en inglés. • Detalle del peso neto del producto (expresado en onzas o gramos) • Detalle de la información nutricional del contenido de la preparación de pescado. • Se debe colocar el nombre y dirección del fabricante o vendedor. • Mostrar el país de origen • Fecha de vencimiento o expiración.
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ABR / MAY 2013 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior De acuerdo a la Autoridad Vegetal y Animal de Singapur, AVA, los embarques que ingresan a territorio Singapurenses demandan de sus proveedores condiciones de salubridad óptimas durante todo el proceso de importación. Certificaciones, pruebas, exámenes de laboratorios pueden ser solicitados por los importadores singapurenses. En este sentido los embarques de alimentos procesados y preparaciones de pescado en conservas son sometidos a inspecciones físicas a su arribo a Singapur. Dichas inspecciones son ejecutadas por representantes del AVA con el fin de identificar potenciales amenazas de ingreso. Según la Autoridad Aduanera Singapurense, las importaciones de atún en conservas graba 7% de GST (Good and Services Taxes - Impuesto equivalente al IVA). Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Singapur
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ABR / MAY 2013 w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c