Boletín de Analisis de Mercados Internacionales ENE/FEB 2015 by PRO ECUADOR

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ENE / FEB 2015

AÑO 5 - NÚMERO 1

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

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ENE / FEB 2015

Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Antonio Ruales García Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Ernesto Roca Pacheco Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Luis Fernando Ojeda Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá

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Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Análisis económico 2014 y perspectiva económica 2015 para Estados Unidos

HAMBURGO - ALEMANIA / Actualidad del Mercado de mango en Europa

SANTA CRUZ - BOLIVIA / Potencial de importación de leche en polvo

TORONTO - CANADÁ / Nuevas propuestas canadienses para etiquetado de alimentos

SANTIAGO DE CHILE - CHILE / Tendencia favorable en las importaciones de flores ecuatorianas

BOGOTÁ - COLOMBIA / Marcas ecuatorianas de bebidas no alcohólicas presentes en perchas de supermercados colombianos

MÉXICO D.F - MÉXICO / El Mercado de Té e Infusiones aromáticas en México

BEIJING - CHINA / El mango ecuatoriano busca en puestos en la R.P. China

DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Consumo de Salsas en Emiratos Árabes Unidos

SAO PAULO - BRASIL / El perfil del turista brasileño

SEÚL - COREA DEL SUR / El boom de las “ADES” y los zumos de frutas en Corea

SHANGHÁI - CHINA / El creciente consumo de aguacate en China

ESTOCOLMO - SUECIA / Consumo de productos orgánicos en Dinamarca

LONDRES - REINO UNIDO / Tendencias del Consumidor 2015 en Reino Unido

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador NEW YORK - ESTADOS UNIDOS Cristina Barrera, Karina Amaluisa / Oficina Comercial de PRO ECUADOR Nueva York Análisis económico 2014 y perspectiva económica 2015 para Estados Unidos Tal parece que después de seis años de su recesión económica, Estados Unidos se ve inmerso en el mayor crecimiento económico desde 2005. Al respecto, la mayoría de expertos economistas coinciden en tener grandes expectativas para el año en curso, ya que se espera un fortalecimiento económico y estabilidad para los consumidores, el comercio en general y bienes raíces, como consecuencia de una disminución de la tasa de desempleo, el aumento del gasto del consumidor, la manufactura y la construcción. Ante lo expuesto, el presente análisis tiene como objetivo proporcionar una visión realista de las perspectivas económicas del mercado durante 2015. Según lo publicado por la Corporación de Publicidad Lombardi, el 70% de los estadounidenses tiene aún la percepción de que la economía está afectada permanentemente; sin embargo, las cifras oficiales demuestran lo contrario. Para finales de 2014, los niveles de desempleo se redujeron al 5.6%; después de la dramática caída en 2009, en el gráfico consiguiente se observa que hubo una notable mejora para el año 2014 y según los expertos esto será aún más tangible en 2015, puesto que se proyecta llegar al 5%, con un incremento en la fuerza laboral. Gráfico N° 1 ÍNDICE FUERZA LABORAL, PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, DESEMPLEO (2005-2014)

Fuente: Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Traducción: PRO ECUADOR NY.

Se observa además, que en los últimos 12 meses se generaron alrededor de 2.9 millones de trabajos, es decir 246,000 por mes, se prevé que para 2015 los salarios se acelerarían después de años de estancamiento, aminorando así uno de los principales problemas de la economía estadounidense. Los ingresos por hora han aumentado a la fecha un promedio de 2% anual pero esto podría cambiar ante la disminución de la tasa de desempleo; es lo más probable que las empresas prefieran pagar mejor a sus empleados, que arriesgarse a reducir sus ventas por la falta de producción.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico N° 2 PROMEDIO DE EMPLEO MENSUAL, EN MILES

Fuente: Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, vía WSJ.com Traducción: PRO ECUADOR NY.

Por otro lado, las fuentes muestran los resultados del crecimiento del PIB real hasta el tercer trimestre de 2014, donde a septiembre se observa que cerró con un crecimiento aproximado del 4.6%, esta aceleración refleja una disminución de las importaciones, un repunte en el gasto del gobierno federal y una aceleración en los gastos de consumo que fueron parcialmente compensados por una caída de la inversión en inventarios privados y desaceleraciones en las exportaciones, en el gasto del Gobierno Estatal y Local, de la inversión fija residencial y además en la inversión fija no residencial. Se conoce que el año completo cerró con un incremento aproximado del 3.56%, tal como fue previsto por los expertos a finales de 2013. Gráfico N° 3 Crecimiento del PIB Real, Trimestral

Fuente: Dep. De Análisis Económico de los Estados Unidos / vía 32advisors.com Traducción: PRO ECUADOR NY.

Las proyecciones no solo de Gobierno sino a nivel mundial, indican que en 2015 la economía estadounidense crecerá en un promedio del 3%; tal vez la mayor amenaza interna sería un incremento en las tasas de interés, pero todo indica que es poco probable que la Reserva Federal tome este tipo de medidas a corto plazo en 2015. Por su parte los inversionistas esperarían que esta alza de intereses, sea anunciada en octubre, es decir una vez que termine su programa de compra de bonos, el mismo que fue implementado en 2008, como estrategia de flexibilización cualitativa y que ha mantenido las tasas de interés bajas, lo que consideran un tiempo prudente para que economía estadounidense esté más estable y sostenible. Si la Reserva Federal, considera que la economía está en un buen camino y eleva las tasas de interés antes de lo previsto, la economía podría tener un impacto negativo hasta mediados de año, lo que causaría dificultad a las personas y empresas al endeudarse y ahorrar.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Así mismo en 2014, a pesar de que los costos de vivienda, atención médica y alimentos aumentaron entre el 0.3 y 1%, Estados Unidos cerró con el 1.5% de inflación, esto gracias a que se redujeron los precios de las importaciones ante factores como un menor crecimiento económico en China y la zona euro, así como el fortalecimiento del dólar. Un factor de influencia mas no el de mayor importancia, es el hecho que la creciente producción de petróleo, junto con la desaceleración del crecimiento mundial, ha hecho que el precio del petróleo pase de USD$100 el barril a menos de USD$45 en enero de 2015; como consecuencia para los Estados Unidos, se ha revertido un repunte en la inflación del país. Gráfico N° 4 PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO

Fuente: Routers, the New York Times, vía 32advisors.com

Se cree que a corto plazo, los precios del petróleo pueden incrementar, pero es casi seguro que no alcancen nuevamente los USD$100 por barril, a menos que se presente una crisis geopolítica en una importante región productora de petróleo. Por tanto, Estados Unidos se seguirá beneficiando de lo que para países como Ecuador es una crisis. Por supuesto continuará alimentando la recuperación acelerada de su economía y consecuentemente disipando las preocupaciones del la Reserva Federal ante una posible deflación económica. Tal como afirma el Economista Bauhohl, “es imposible tener deflación en una economía que crece al 3% más y añadiendo más puestos de trabajo desde la década de 1990”. Con lo anteriormente expuesto, los inversionistas continúan cada vez más optimistas con un mercado que a inicios de 2015, para algunos es sobrevaluado, para ellos un factor determinante es el giro positivo que ha dado el mercado de valores en este país, esto es un barómetro de la salud económica que ha venido fluctuando de manera positiva, gracias a lo cual muchos expertos han llegado a la conclusión que actualmente ésta es una economía recuperada. Por ejemplo: desde 2009 a 2014, el índice S&P 500 ha incrementado hasta el 200%, la bolsa de New York alcanzó hasta el 165%, el NASDAQ superó incluso el 260% y el promedio del Dow Jones ha subido inclusive a más del 165% . En lo que respecta al comercio, en 2014 Estados Unidos incrementó su déficit en un 3.37% puesto que sus exportaciones alcanzaron USD$ 1,489 mil millones, frente a sus importaciones que llegaron a USD$ 2,149 mil millones, dando como resultado una balanza comercial negativa de USD$ -659 mil millones. Se cree que este déficit no fue tan negativo como se preveía para Diciembre 2014, debido a la caída de los precios mundiales del petróleo y al auge en la producción de energía estadounidense. Los economistas estadounidenses creen que en 2015, el déficit continuará en aumento, ya que es lo más probable que importe más productos a que los exporte, sobre todo considerando que Europa representa al menos el 40% de sus exportaciones y Rusia es también un mercado importante y son economías en recesión.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Es de interés conocer que toda vez que las exportaciones ecuatorianas petroleras, medidas en valor de exportación, decrecieron en 24.4% en el período enero - noviembre 2013 vs 2014, las relaciones bilaterales de comercio no petrolero, a pesar de no contar con un acuerdo de comercio, incrementaron en un 36%, siendo los principales productos el camarón, el oro en bruto, las bananas, cacao en grano y flores y otras rosas frescas. Hay que reconocer que para estos resultados aportaron positivamente factores como el incremento de precios mundiales del camarón ante la reducción de oferta del producto por parte de los países del sudeste Asiático, ocasionada por el síndrome de la mortalidad temprana (EMS); el incremento temprano de precios del cacao a nivel mundial, el incremento en la inversión minera para optimizar las técnicas de recolección del oro, entre otros aspectos. No se debe dejar de lado que en 2015 se avizora como un año positivo para las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos, sobre todo por el ingreso de nuevas frutas frescas que cuentan con la aprobación de APHIS y sobre las cuales las Oficinas comerciales de la zona harán grandes esfuerzos de promoción. Para mayor información, favor comuníquese a: newyork@proecuador.gob.ec Otras Fuentes y Links Relacionados de Interés: • Bureau of Economics Analysis, US Department of Commerce, Reporte Económico Anual, http://1.usa.gov/1EjLKVD • GDP, por Estado http://1.usa.gov/1BwuNsQ

HAMBURGO - ALEMANIA Hugo Armijos / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo Actualidad del Mercado de mango en Europa De acuerdo a lo reportado por la revista especializada online FreshFruitPortal, la prohibición existente sobre las importaciones de mango provenientes de India que esta vigencia desde el pasado mayo, será dado de bajo, permitiendo el ingreso de estos mangos a partir de la próxima temporada, la misma que empieza en marzo. La decisión fue tomada el día de hoy 20 de enero en Bruselas como respuesta de la observancia de mayores cuidados en el envío de la fruta. Se debe indicar que la prohibición fue impuesta ante el recurrente envío de mangos infestados de insectos y otras pestes. La decisión toma información de la auditoría realizada por la Comisión a la Oficina de Alimentos y Veterinaria de la India en Septiembre de 2014, la cual muestra significativas mejoras en los sistemas de certificación fitosanitarias para las exportaciones y a las mejoras hechas en prácticas y técnicas de cultivo, tratamientos de pre y post cosecha, métodos de empaque, logística y medidas a lo largo de la cadena de valor en general. Con este levantamiento los mangos de procedencia India podrán importados sin inconvenientes en la próxima temporada. Por otro lado, de acuerdo a un artículo de Eryvan Pires en la revista especializada en frutas Fresh Plaza, indica que en definitiva existe menos oferta de mangos, especialmente debido a una reducción de los volúmenes que vienen de Perú y Brasil. De acuerdo a la experta los volúmenes que ingresarán en las semanas siguientes hasta la semana 6 de Perú serán aún bastante limitados, mientras que la temporada de Brasil casi llego

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador a su fin. Consecuentemente el mercado espera volúmenes bastante reducidos de mango y precios bastante altos por lo menos hasta la semana 9. A partir de eso se espera que empiecen a arribar las primeras cargas de la India, una vez que la prohibición ha sido desestimada. Actualmente los precios de mango se encuentran un 25% por encima de promedio anual. Como consecuencia directa de la reducción en el mango que existe en el mercado, se observa un incremento en el interés por parte del sector importador principalmente por la pulpa de mango aséptica y el mango congelado. Cabe indicar que el mango ecuatoriano tiene relativamente poca presencia en este mercado, principalmente debido a que por razones de precio los exportadores prefieren mercados alternativos al alemán, sin embargo ante los incrementos en el precio por las razones antes indicadas, se podría presentar una importante oportunidad para que el sector exportador ecuatoriano, principalmente para aquellos productores/exportadores que elaboran pulpas asépticas de mango o mango congelado puedan generar oportunidades comerciales ante la reducción de existencias de mango en este mercado.

SANTA CRUZ - BOLIVIA Verónica Mora / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz Potencial de importación de leche en polvo. PRODUCCIÓN Bolivia tiene una mediana industria desarrollada para la producción de productos lactéos, siendo la leche entera fresca (líquida) el principal producto comercializado dentro del mercado interno, pero también esta creciendo la demanda de productos lacteos diversificados tal como la leche en polvo (incluso con añadidos y destinado a diferentes tipos de consumidores). Las empresas productoras/distribuidoras/importadoras se centran en la comercialización dentro el eje troncal (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) principalmente, y en las zonas urbanas de los demás departamentos. Las principales empresas nacionales de producción de lácteos son PIL, DELIZIA, LA CAMPIÑA, DELICRUZ, LACTEOSBOL (Empresa gubernamental), entre otras. Siendo la empresa PIL (incluso es importador y distribuidor de otros productos lácteos y no lácteos) la que tiene cerca del 80% de participación de mercado en la distribución (más de 5 mil puntos de venta en todo el país) para el consumo de sus marcas. Bolivia se encuentra en el séptimo lugar en el consumo per cápita de leche en Sudamérica, registrando cerca de 60 litros por persona al 2014, y se espera llegar a 215 litros (creciendo 289%) hasta el año 2025. La producción de leche cruda se incrementó en 2014 en un 5% con respecto al año anterior, alcanzando un promedio entre el eje troncal de 1.5 millones de litros diarios. IMPORTACIONES Bolivia es un país con un crecimiento potencial en productos (alimentos) con valor agregado, y muchas empresas importadoras tienen interés de ampliar su oferta de productos, por tal motivo, el sector de lácteos es un mercado potencial para ampliar las exportaciones del Ecuador. Bolivia ha crecido en los últimos cinco años en más de 250% en la importación de leche en polvo, alcanzando en 2014 alrededor de 22 millones de dólares en valor CIF equivalentes a poco más de 5 mil toneladas.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla N° 1

Fuente: INE Bolivia Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia

Durante el año 2014, Argentina fue el principal proveedor (55% del total importado), seguido principalmente por Estados Unidos (10.5%), México (10.4%), Chile (7.8%), Países Bajos (6%), Uruguay (3.8%), Nueva Zelanda (2.4%) y Brasil (2.3%) como los países proveedores constantes en las importaciones de leche en polvo. Tabla N° 2

Fuente: Aduana Bolivia Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia

Las 10 principales marcas representaron en 2014 el 96% de los productos de leche en polvo importados por Bolivia. El grupo de productos DESCONOCIDO (*) representan a soluciones lácteas en polvo importadas de la Argentina para algunas empresas bolivianas que elaborarían sus productos en base a las soluciones importadas. Entre el grupo OTRAS MARCAS (**) se identificaron a productos NUTRIGROW PLUS, REGINA, MORINAGA, CONAPROLE, BELLA HOLANDESA, LA LECHERA, SPALEN, YOKLON, LECHERISIMA, SVELTY, SOPROLE, SQUADRA, SANTA ELENA, REGIMEL, APTAMIL, NIDAL y GOOD START, representando apenas un 4% del total importado. Muchas de las marcas importadas corresponden a productos NESTLÉ de varios países, siendo que la empresa aprovecha el poder de distribución que tienen en Bolivia ofertando su variada oferta. Sin embargo, la empresa boliviana PIL tiene una mayor participación en distribución a nivel nacional, además que precios más competitivos que los importados al momento de comercializarlos en todos los canales comerciales del país.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Tabla N° 3

Fuente: Datos relevados en Supermercados (ICNorte, Hipermaxi y Fidalga) Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia

Las marcas analizadas son las ofertadas en las principales cadenas de supermercado en la cuidad de Santa Cruz. La principal presentación dentro de la oferta de productos es en lata cilindrica de metal, y se presentan en tamaños principalmente de 2500 gr, 1800 gr, 760 gr y 370 gr. Las principales 10 empresas que importan productos de leche en polvo son NESTLE BOLIVIA (39% del total importado), INTI (22%) y BAGO (13%), y en menor participación (21.6%) están COMPAÑÍA DE ALIMENTOS, DILLMANN, CORDILL, MINOIL, PARMALAT, SCHIMDTS PHARMA Y SOALPRO. Asimismo, las empresas importadoras que han registrado importaciones de leche en polvo durante el año 2014 fueron casi 100 en total. MERCADEO DE MARCAS Tanto las marcas locales (principalmente PIL) y las marcas importadas (principalmente NIDO, NAN, SANCOR) realizan constamente un mercadeo masivo a nivel nacional. Publicidades en medios escritos, televisión, radio y medios digitales son muy usados para informar al público en general de novedades y promociones principalmente. Asimismo, tienen participación en ferias y eventos comerciales. La oferta de productos locales e importados están presentes en cientos de canales de venta (PIL distribuye sus productos incluso en mercados populares y tiendas de barrio), principalmente en las cadenas de supermercados y farmacias, además de tiendas especializadas y puntos de distribución oficial de las marcas.

TORONTO - CANADÁ Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto Nuevas propuestas canadienses para etiquetado de alimentos Health Canada es la agencia gubernamental que supervisa las pautas de etiquetado de alimentos. Este departamento federal a cargo de la salud ha propuesto nuevos cambios en la forma del etiquetado de los alimentos para consumo masivo. La adecuada lectura de las etiquetas es uno de los principios básicos de una alimentación sana, pero hacerlo no siempre significa que se entiende los componentes descritos. Es por eso que Health Canada propuso un cambio en la forma del etiquetado en 2014.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador En Canadá, el etiquetado nutricional es obligatorio en todos los productos alimenticios pre envasados. Esta práctica se considera como una de las mejores herramientas que tienen los consumidores para su elección de alimentos saludables. De ser aprobados los cambios propuestos por Health Canada, se modificarían la forma de actual de las etiquetas. Uno de los cambios son las calorías, estas serían trasladadas a la parte superior, en negrita, separado del resto de los componentes. Otro cambio propuesto es la estandarización de la lista de ingredientes. Actualmente, se requiere que los fabricantes de alimentos enumeren las cantidades de vitamina C y vitamina A en un producto. Como la mayoría de los canadienses reciben la cantidad adecuada de estos nutrientes, las nuevas etiquetas no los incluirían. En su lugar, serían reemplazados por la vitamina D y potasio. Bajo las nuevas directrices, tamaño de las porciones de los productos como el pan, yogur, cereales y galletas se estandarizó, con el objeto de facilitar la comparación para los consumidores. Estas medidas son de consideración para los exportadores ecuatorianos, pues si hasta el momento el etiquetado canadiense maneja estándares distintos de los demás, con estas medidas propuestas será aún más su diferenciación y podría constituir un obstáculo técnico al comercio en un futuro. Fuente: • Industry Canada http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home • Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/index-eng.php

SANTIAGO DE CHILE - CHILE Jorge Vinueza / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago de Chile Tendencia favorable en las importaciones de flores ecuatorianas No cabe duda que los perfumes y las flores son los regalos favoritos para el día de la madre, tradición que año a año no sólo se mantiene, sino que se incrementa debido a la gran variedad que existe en el mercado así como su accesibilidad. Ello se ha dado gracias a que el estigma de que las flores son sólo para los cementerios ha ido desapareciendo. Hoy se compran también para decoración en casas y hoteles y eventos. Días como San Valentín, de Todos los Santos, del profesor, de la madre y otros tantos festejos han ayudado a que ello ocurra. El de la madre es particularmente importante: su impacto es tal que, en los cuatro días previos, una florería multiplica sus ventas hasta en diez veces. Actualmente, los consumidores chilenos prefieren especies diversas. La rosa sigue siendo la principal, pero las alstroemerias, lilium asiático y oriental, tulipanes y claveles (producidos en invernadero) también están entre las preferidas. Y otras que se producen al aire libre -alelí, reina luisa, ilusión blanca- también son apetecidas.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Desarrollo: De acuerdo a las estadísticas del Portal Comex CCS (www.portalcomexccs.cl) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las importaciones de flores se incrementaron un 25% en el primer bimestre del año 2014, al sumar US$ 2.9 millones, frente a los US$ 2.3 millones registrados en igual lapso del año 2013. Asimismo, se observa que en los últimos cinco años los embarques de flores se han practicamente duplicado, pues en 2010 ascendieron a US$ 5.9 millones FOB, mientras que el año pasado registran hasta noviembre US$ 13.9 millones. FOB

Gráfico N° 1

BOGOTÁ - COLOMBIA María Teresa Sevilla / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá Marcas ecuatorianas de bebidas no alcohólicas presentes en perchas de supermercados colombianos Al cierre de 2014, las cifras anuales mostraron que uno de los gastos con mayor crecimiento en los hogares colombianos fue destinado en bebidas no alcohólicas

En el portal de la revista Portafolio, se señala que según Euromonitor, en los últimos 5 años el mercado tuvo un crecimiento del 40% y las gaseosas ocupan el mayor peso con un 70% de participación sobre las ventas, sin embargo otro tipo de bebidas están abriéndose paso en este mercado como fruto de una creciente demanda por productos saludables como el agua embotellada, tés y jugos de frutas. La innovación de ofertar nuevos productos, con nueva imagen, que ofrezcan salud, bienestar, precios accesibles, es decir que se ajusten a las nuevas exigencias y tendencias del mercado son los que generan nuevas oportunidades en este creciente mercado. En Colombia las cifras de importaciones de bebidas no alcohólicas en los últimos años superan a las exportaciones, se puede concluir que la producción local está destinada en su mayoría para abastecer la demanda interna, a continuación, en el gráfico N° 1 se demuestra el comparaciones de las importaciones vs. Exportaciones de bebidas no alcohólicas en los 4 últimos años.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico N° 1

Colombia - Importaciones vs. Exportaciones bebidas no alcohólicas 30.000.000 25.000.000

23.883.376 21.548.317

20.000.000

18.287.544 16.311.027

15.000.000 11.849.703

10.000.000

11.388.053

10.213.276

8.819.670

5.000.000 0 2011 (Ene- oct)

2012 (Ene- oct)

2013 (Ene- oct)

2014 (Ene- oct)

Importaciones de Colombia desde el mundo de bebidas no alcoholicas Exportaciones de Colombia hacia el mundo de bebidas no alcohólicas

Fuente: SICEX Elaboración: Oficina Comercial del PRO ECUADOR en Bogotá

Tabla N° 1 IMPORTACIONES COLOMBIANAS DESDE EL MUNDO DE BEBIDAS NO ALCOCHÓLICAS 2011 2012 2013 2014 SUBPARTIDA (Ene-Oct) (Ene-Oct) (Ene-Oct) (Ene-Oct) 2201.90 26,427 1,508 80,730 400,709 2202.90

7,717,119

10,403,844

14,597,696

2202.10

1,076,125

1,444,352

6,869,890

15,209,381 8,273,285

Total

8,819,671

11,849,704

21,548,316

23,883,375

Fuente: SICEX Elaboración: Oficina Comercial del PRO ECUADOR en Bogotá

Tabla N° 2 EXPORTACIONES COLOMBIANAS AL MUNDO DE BEBIDAS NO ALCOCHÓLICAS 2011 2012 2013 2014 SUBPARTIDA (Ene-Oct) (Ene-Oct) (Ene-Oct) (Ene-Oct) 2201.90 5,971 8,141 816 6,662 2202.90

14,680,181

12,837,583

8,478,759

2202.10

3,601,391

3,465,304

2,908,478

7,184,117 3,022,497

Total

18,287,544

16,311,028

11,388,053

10,213,276

Este auge de las importaciones, ha sido aprovechado por empresas ecuatorianas que ofrecen sus productos de bebidas no alcohólicas tales como Terra Fértil y Toni con su propia marca y marca blanca, quienes ya están presentes en las perchas de supermercados como Alkosto y Pricesmart, sin embargo queda mucho terreno por conquistar.

Links de interés: • Los colombianos se toman $12,5 billones en gaseosas y jugos http://www.portafolio.co/negocios/consumo-gaseosas-y-jugos-colombia • Gasto en bebidas jalono el aumento de compras de los hogares http://www.larepublica.co/gasto-en-bebidas-jalon%C3%B3-aumento-de-compras-de-los-hogares_207041

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MÉXICO D.F - MÉXICO Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México El Mercado de Té e Infusiones aromáticas en México El consumo del Té en México ha existido desde tiempos ancestrales, principalmente por el consumo de hierbas y flores con fines medicinales. En los últimos cinco años no solo la población adulta sino también los jóvenes mexicanos, han adquirido la cultura de tomar Té ya que esta bebida se la relaciona con grandes beneficios para la salud y también como una bebida alternativa al café. En el año 2014, las ventas finales (retail) de Té e infusiones aromáticas en México, fue de USD $126 millones. Las ventas de Té (incluyen te negro, verde, frutas) representan el 63% del total, el 37% restante corresponde a otras bebidas elaboradas a base de plantas. Se estima que las ventas de este tipo de productos crezca a una tasa promedio anual del 1.57% en los próximos 5 años, alcanzando los USD $136 millones en ventas en el año 2019. Gráfico N° 1 Ventas Finales de Té e Infusiones Aromáticas en México 2014 - 2019*

Ventas finales de Té e Infusiones Aromáticas en México 2014 USD $126 millones (Participación Porcentual)

160

Millones USD.

140

Otras Bebidas Calientes a Base de Plantas 37% Té 63%

120 100 80

79.1

79.7

80.1

81.0

82.0

82.9

46.8

48.0

49.5

50.8

52.0

53.2

2015

2016

2017

2018

2019

60 40 20 0

2014

Otras Bebidas Calientes a Base de Plantas

*Pronóstico

Té

Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at

En lo que respecta al consumo de Té, el mayor consumo (ventas) corresponde al té de frutas o de hierbas, también hay un aumento en el consumo del té verde por sus propiedades diuréticas y resultados en dietas de adelgazamiento. Se espera que las ventas de Té verde crezcan a una tasa promedio de 4.24% en los próximos 5 años, superior al crecimiento de las ventas de Té negro (3.18%) y de las ventas de Té de frutas (0.47%). En el año 2013 el mercado del Té en México creció un 3% en volumen, alcanzando 1,890 toneladas. El consumo per cápita de Té en México es de USD $ 0.70. Ventas Finales de Té en México 2014 - 2019*

Millones USD.

Frutas/Hierbas

90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

*Pronóstico

Té Negro

Té Verde

5.20 5.90

5.50 6.20

5.70 6.30

5.90 6.50

6.20 6.70

6.40 6.90

68.00

68.10

68.60

69.10

69.60

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador En el año 2014, a nivel de compañías, los principales competidores en el mercado del Té son TeaCorp México SA de CV con una participación de mercado del 24.10%, seguido de McCormick & Co Inc., Empacadora Therbal SA de CV y Manzanilla La Pastora SA de CV. Algunas empresas nacionales distribuyen marcas internacionales, como por ejemplo, Manzanilla La Pastora SA de CV que distribuye Twinings y Drt. Tabla N° 1

Participación de Mercado por Compañía Compañía

Participación de Mercado por marca y compañía

2014 (%)

Marca

Compañía

2014 (%)

TeaCorp México SA de CV

24.10

Lagg's

TeaCorp México SA de CV

24.10

McCormick & Co Inc

14.60

McCormick

McCormick & Co Inc

14.60

Empacadora Therbal SA de CV

14.50

Therbal

Empacadora Therbal SA de CV

14.50

Manzanilla La Pastora SA de CV

13.60

La Pastora

Manzanilla La Pastora SA de CV

13.50

Omnilife SA de CV, Grupo

8.60

Thermogen

Omnilife SA de CV, Grupo

8.60

Plantas Medicinales San Idelfonso SA de CV

6.50

Plamesi

Plantas Medicinales San Idelfonso SA de CV

6.50

Unilever Group

6.30

Lipton

Unilever Group

6.30

Saroso SA

5.10

Saroso

Saroso SA

5.10

Herbario Mex SA de CV

2.10

Naturate

Herbario Mex SA de CV

2.10

Herbalife Ltd

0.40

Herbalife

Herbalife Ltd

0.40

Associated British Foods Plc

0.20

Twinings

Marca Privada

0.90

Marca Privada Marca Privada

3.10

Others

Others Total

0.20 0.90

Others

100.00

3.20 100.00

Total

Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at

En el año 2014, en el período enero-octubre, las importaciones de México de Té, fue de USD $6.2 millones. El principal proveedor en valor es los Estados Unidos, sin embargo, en volumen es China el principal abastecedor. No se registran importaciones desde Ecuador en los últimos años. IMPORTACIONES DE MÉXICO Subpartida 0902 - Té, incluso aromatizado.

Valor USD.

Volumen Ton.

2014

ene-oct

% Valor

% Volumen

Estados Unidos de America

2,067,374

157.5

33%

23%

China

1,430,029

322.0

23%

48%

Canada

537,055

16.0

Polonia

507,924

17.4

Sri Lanka

287,335

Demás Países

1,390,827

Total

6,220,544

15.8 $

146

22%

674.5

100%

Fuente: SIAVI Elaboración: OCE México/at

El arancel vigente que aplica México a las importaciones de este tipo de productos es el siguiente:

Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México/at

La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en búsqueda de identificar nuevas oportunidades comerciales que permitan potencializar la presencia del té ecuatoriano en los supermercados mexicanos. Fuentes y links de interés: • Euromonitor: http://www.euromonitor.com • Secretaría de Economía de México: http://www.economia-snci.gob.mx/ • CAAAREM: http://www.economia-snci.gob.mx/

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador BEIJING - CHINA Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing El mango ecuatoriano busca un puesto en la R.P. China Agrocalidad en coordinación con Fundación Mango, Pro Ecuador y el Ministerio de Comercio Exterior han realizado varios esfuerzos a fin de permitir el ingreso del mango ecuatoriano al Gigante asiático y se espera que el Protocolo Fitosanitario entre en vigencia este año. La producción de mango en China se encuentra primordialmente en el sur del país en las provincias de Cantón y Hainan. La producción aproximada en ambas provincias no sobrepasa las 100 mil toneladas. La importación de mangos a la República Popular China ha aumentado en un 65% desde el año 2011 hasta Noviembre de 2014 en valores de acuerdo con cifras de la aduana china. China es un gran importador de frutas debido al gran consumo per cápita del mismo que para el año 2010 fue de 40kg por año. Para el año 2020 se espera que China aumente su consumo per cápita a 48 kg1 en gran medida debido al incremento de la clase media china. IMPORTACIONES DE MANGO Miles USD 12,654,935 8,572,079

2011

14,190,823

10,126,604

2012

2013

2014 Ene-Nov

Fuentes: Aduana China

Países como Tailandia, Filipinas y la región de Taiwán son los productores de la mayor parte del mango importado por la R.P. China, estos países favorecidos a su vez por un arancel del 0%.

Fuentes: Aduana China

Es importante recalcar que el ingreso de productos ecuatorianos al mercado chino fue uno de los temas que discutieron autoridades de ambos países en Beijing en vista de la visita de Estado del Ecuador a China en enero del presente año. Si bien la mayoría del mango ecuatoriano tiene como destino Estados Unidos, más del 80% de las 61 mil toneladas con un valor de USD 38 millones2 del mango exportado, podría aperturar el mercado chino, lo que representa una gran oportunidad para comenzar a diversificar los destinos de exportación del mango ecuatoriano.

1. http://www.freshfruitportal.com/2012/11/07/qa-trends-in-chinese-produce-supply-and-consumption/?country=unknown 2. Datos del Banco Central del Ecuador

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubai Consumo de Salsas en Emiratos Árabes Unidos No es una novedad que las tendencias de consumo de salsas vienen del norte y centro de Europa, ni tampoco lo es el hecho de que en este caso, igual que en muchos otros, la rica dieta mediterránea adapta esas salsas a nuestros gustos, aunque dentro de este tipo de salsas frías la picante, la agridulce y la de hierbas son las favoritas en Emiratos Árabes Unidos. Los mayores consumidores de salsas son los restaurantes y, los hogares de clase media-alta y alta cuentan con el consumo más elevado de las diferentes salsas, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido.

Este consumo se debe principalmente a cambios en los hábitos y la preferencia por los productos gourmet. En Dubai existen varias tiendas que venden estos productos donde se puede encontrar una gran cantidad de salsas que hoy ya se utilizan en muchos establecimientos nacionales, y en consecuencia en el consumo doméstico. Además hay mayor aceptación de la comida internacional la cual utiliza otros sabores y diferentes salsas. Entre las principales tiendas gourmet en Dubai se encuentra Milk & Honey, Market & Platters, Jones the Grocer, Dean & Delucca, entre otras. El empaque más común en el canal minorista (supermercados e hipermercados) es en botella de vidrio, con peso neto 250 ml, aunque también se puede encontrar en botella de plástico. Entre los principales competidores de este producto se destaca la marca “Wild Appetite” de Nueva Zelanda, los sabores son cajun, barbecue, miel, picante, mostaza y mango, en cuanto a sus precios en el en el supermercado Choitrams una salsa de 250 ml tienen un valor de AED 39.00 Dirhams; es decir USD 10.68 dólares. “East End” es otra marca inglesa que se ha posicionado en este mercado por su consumo, sus precios son mucho más reducidos y tiene una gama muy variada de sabores de salsas, entre las más vendidas están las salsas picantes con ajo, las de mango con menta, y la de tamarindo, su presentación es una botella de vidrio de 260 gramos cada una y tiene un valor de AED 10.25 o USD 2.80. Otras salsas tipo artesanal, se han convertido en verdaderos productos gourmet, presentando combinaciones y preparaciones únicas en el mercado. Sus empaques son creativos, el arte culinario y, la combinación de distintos ingredientes disponibles con procesos industriales que garanticen la calidad y homogeneidad del producto final. Es sumamente importante la presentación, pues todas estas marcas se destacan por tener un alto valor estético, “Galerías Lafayette” es una tienda de productos gourmet ubicada en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, ahí se puede encontrar diferentes salsas, entre las marcas que más se destacan son “A Lolivier” procedente de los Estados Unidos, con sus curiosas y novedosas combinaciones de tomate, ajo, chili, aceite de oliva, limón y albahaca negra, su presentación es una botella de vidrio de 250 ml y cada una cuesta AED 89.00, equivalente a USD 24.38, siendo esta marca la más costosa en el mercado al ser un producto gourmet. Links de interés: • http://www.wildappetite.co.nz/shop/Barbecue+Sauces.html • http://www.feriasalimentarias.com/specialityfoodfestival/

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SAO PAULO - BRASIL Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo El perfil del turista brasileño La mayoría de los turistas brasileños pertenecen a las clases A y B, tienen entre 31 y 40 años de edad y basan su elección de viajes en la calidad de los servicios ofrecidos antes que en el precio. Las Cámaras y Secretarías de turismo de diferentes países han detectado una gran oportunidad en el mercado brasileño y están buscando activamente a los viajeros de este país, ya que estos cuentan con una alta renta disponible y han empezado a desarrollar un hábito, sin precedentes, por los viajes de placer. Entre el año 2002 y 2011, el mercado brasileño de viajes al exterior creció de 2.2 millones a cerca de 7.5 millones de viajes al año y se estima que en 2015 el aumento de los ingresos llevará a la clase media creciente y a la clase alta a realizar más de 11 millones de viajes a otros países. Siendo 65% de estos, viajes de larga duración. Estados Unidos sigue siendo el país preferido por los viajantes brasileños, seguido por Argentina, Francia, Italia, Uruguay. A pesar de esto se ha visto un incremento en los destinos que ofrecen experiencias históricas y culturales, como es el caso de España, Canadá, Chile, México y Perú. Los destinos dentro del continente americano, sin contar a Estados Unidos, han crecido en los últimos años y esto se debe no solamente a la cercanía y aumento de vuelos directos, sino también, y en gran medida, a las diferentes acciones promocionales realizadas por los diferentes gobiernos, que han detectado el inmenso potencial de consumo que representa el Brasil, como sexta economía mundial y sus 200 millones de habitantes. A continuación se muestran algunos detalles estadísticos sobre el perfil del turista brasileño, tomados de diferentes estudios realizados por entes estatales del país y del exterior Franja etaria: - 31-40 años, representan 34% del total de viajantes, - 18-30 años, 24%, - 41-50 años, 22%, y - Mayores de 51, 19%. 62% de los turistas son casados, 50% tienen hijos y de estos dos porcentajes la gran mayoría viaja en familia o con su pareja. 41% de los turistas brasileños que viajan al exterior, realizan por lo menos 3 viajes al año, mientras que 36 % viajan 2 veces al año. Vale la pena destacar que el 49% de las personas de las clases C, D y E viajan al menos una vez al año. De estos porcentajes no todos son viajes al exterior; el turismo interno en Brasil ha crecido mucho en los últimos 10 años, esto gracias al crecimiento de la clase media y a las facilidades en cuanto a viajes locales se refiere. Según un estudio elaborado por la Cámara Canadiense de Turismo, los turistas brasileños tienden a escoger vacaciones que ofrecen experiencias culturales e históricas. Otros estudios muestran que el turista brasileño se guía por la belleza y los atractivos del destino para escoger sus vacaciones, y los turistas frecuentes, los de las clases A y B buscan lugares que ofrezcan servicios de calidad, sea en el exterior o dentro del país.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Otro estudio realizado por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) en conjunto con la Confederación Nacional de Comercio de bienes, servicios y Turismo (CNC) muestra que el 47% de los viajantes buscan destinos urbanos para pasar sus vacaciones y 44% prefieren el ecoturismo. 64% de los brasileños que viajan al exterior buscan playas paradisiacas. Muchos de los cuales optan por resorts que ofrecen actividades adicionales, programas “all inclusive”, infraestructuras ideales para práctica de deportes y cuidados y juegos para los niños, etc. Los cruceros también son una opción muy apetecida. Gran parte de los turistas brasileños utilizan revistas especializadas para asesorarse y realizan búsquedas en internet por si mismos para comparar las diferentes alternativas y precios. Son muy pocos, apenas 13% y principalmente los miembros de la clase A, quienes acuden a agencias de viajes tradicionales. De todas maneras las operadoras y agencias siguen siendo actores importantes en el sector turístico. Muchas de ellas han migrado gran parte de sus servicios para atender on line, porque tiene mayor alcance y ofrece más facilidad y accesibilidad a los compradores de pasajes y/o paquetes. El gran crecimiento de la economía brasileña en la última década - especialmente el aumento de ingresos en las clases medias y bajas - permite que el brasileño tenga cada vez más acceso a la educación, a la cultura y al ocio. La mayor integración en América Latina posibilita que el público brasileño se vea expuesto a una mayor oferta de destinos nuevos a precios más accesibles y tenga mayor conocimiento sobre los países de la región. Estos factores propician los viajes cercanos y de más larga duración, factor que debe ser aprovechado por el sector turístico ecuatoriano para conquistar este importante mercado, que está cada vez más abierto al intercambio de todo tipo con sus países vecinos. Fuentes y links de interés: • Estudio Hábitos del turista brasileño – CNC, IBOPE, Editora Abril, Global TourismWatch – 2012 BrazilSummaryReport - Canadá www.cnc.org.br www.brasil.gov.br

SEÚL - COREA DEL SUR Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl El boom de las “ADES” y los zumos de frutas en Corea Corea es un excelente mercado para los zumos de frutas. De acuerdo a un reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para el Global Agricultural Information Network (USDA - GAIN) (Sangyong Oh, 2014) las frutas producidas en Corea se dirigen principalmente al mercado de fruta de mesa (table fruit market) ya que sus costos son bastante elevados, generando oportunidades para la industria local de embotellado de jugos en base a zumos importados, y otras novedosas bebidas y soft drinks3. El reporte en mención hace hincapié en el rol que juega el proceso gradual de diversificación de gustos del consumidor coreano como detonante de la creciente demanda de zumos de calidad Premium. La población coreana cada vez es más consciente de los beneficios para la salud y los beneficios nutricionales de beber jugos de frutas o bebidas que contienen jugos de frutas. Corea produce una significativa cantidad de frutas localmente (sus principales cultivos son manzanas, pera asiática, duraznos, naranjas tangerina, mandarinas, melones, 3. A soft drink is a beverage that typically contains a sweetener and a flavoring, water or carbonated water. The sweetener may be sugar, high-fructose corn syrup, fruit juice, sugar substitutes or some combination of these.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador fresas y desde 2013, sandías). Pero la mayor parte de estas frutas están destinadas a la venta al por menor para su consumo como producto fresco, con precios muchas veces mayores a sus similares provenientes de otras latitudes. Las marcadas cuatro estaciones de Corea limitan el suministro de frutas durante el invierno y los meses de primavera, razón adicional que incrementa la demanda de los zumos de frutas importados. A su vez, la dinámica incorporación de nuevos gustos alimenticios es palpable fácilmente sobre todo en la población joven. Tradicionalmente el menú coreano incluye agua pura que es obsequiada sin límite en todo restaurante, y es por ello que en este país el consumo de bebidas carbonatadas y bebidas azucaradas es bajo (de acuerdo a los datos de The Coca Cola Company, Corea es el 10mo país de menor consumo per cápita de sus bebidas4), y es que no hay la costumbre de acompañar con una bebida dulce los platos de la gastronomía coreana. La comida rápida occidental es el gancho de venta para las bebidas carbonatadas. El fenómeno del jugo es reflejo de que este es considerado más saludable que las bebidas carbonatadas5, y su versión económica se ha hecho masiva en el último año a través de las ADEs (bebida que incluye agua, hielo, pulpa de fruta o jarabe de fruta) en la mayor parte de restaurantes no tradicionales (Lemonade, organgeade, mangoade, grapefruitade, passionfruitade, etc.). De la mano con el incremento de la demanda de productos saludables, de acuerdo a EUROMONITOR, durante el año 2013 se introdujeron a Corea nuevos productos en base a jugos o pulpas de frutas6. Pese a no existir un mercado de tamaño considerable para jugos 100% puros, en julio de 2013 la marca Natural de la Florida fue lanzada por Maeil Lecherías. La marca empezó con dos sabores: naranja y pomelo, recalcando que son productos puramente exprimidos de los respectivos frutos sin ni siquiera una gota de agua añadida. Los productos fueron exitosos por su vinculación inmediata con la reducción de peso y aportes a la belleza, y más tarde su venta se extendió para la elaboración de ADEs. Concentrados 100% de fruta raramente se ubicaban en los canales minoristas y Maeil fue pionera en incorporarlos. En el mismo año, la empresa Pulmuone presentó un producto nuevo elaborado a partir de zumos de fruta: la serie de jugos I`AM REAL. Esta marca Premium empezó con variaciones de batidos, yogures y bebidas de jugo (zumo de hasta el 24%). Ambos productos Premium se enfocan en consumidores exclusivos. La mayoría de zumos de fruta importados a Corea son usados por las empresas locales que fabrican bebidas bajo las siguientes definiciones del Ministerio Coreano de Seguridad de Alimentos y Medicinas: jugos de fruta aquellas bebidas con el 95% o más de zumo natural de fruta, bebidas de fruta aquellas que contienen 10% o más de zumo natural de fruta. Para el año 2012 en Corea estaban registradas 1994 empresas productoras de bebidas, las cuales produjeron hasta finales de ese año 3.2 millones de toneladas de productos bebibles. El buen desarrollo de las empresas locales de bebidas ha hecho posible que en Corea se embotellen muchas marcas de bebidas norteamericanas como SUNKIST, Minute Maid, Del Monte, Tropicana, bajo acuerdos de asocio entre las empresas dueñas de las marcas y las empresas coreanas líderes en el procesamiento de bebidas. La empresa líder de la industria es Lotte Chilsung Beverage7 con una cuota de mercado

4. http://assets.coca-colacompany.com/b2/9a/cdcd7b7541a3b25e2dfb0c665c37/2011-per-capita-consumption.pdf 5. Sangyong Oh, Gayoung Yong para Global Agricultural Information Network, USDA. Disponible en: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fruit%20Juice_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_12-16-2014.pdf 6. http://www.euromonitor.com/juice-in-south-korea/report 7. http://company.lottechilsung.co.kr/eng/product/new_item.jsp?nPos=0201

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador del 30% en 2013. El buen desempeño de la empresa se debe al poder de la marca de Del Monte y sus otros productos en el mercado local. La marca fue introducida en Corea en 1982 y actualmente ofrece nuevas variedades de sabores de frutas y nuevas presentaciones para satisfacer una amplia base de consumidores. De acuerdo a la web TRADE KOREA , las otras cuatro principales empresas de bebidas de fruta son: Woongjin Food Co Ltd. enfocada en jugos tradicionales y funcionales entre ellos jugo de aloe vera, te de arroz, ciruela verde, té de ginseng y jugos en base a zumos importados como pomegranada (Turquía), mango, naranjas, uvas, manzanas, etc. Esta empresa fue seleccionada en 2013 como la empresa de bebidas preferida por los consumidores, por su nueva línea de productos Premium en base a frutas importadas. La tercera empresa es Health Pace Inc. con smoothies funcionales para inmunidad, anti edad, pérdida de peso, resaca, etc. La cuarta es la industria de bebidas de la isla de Jeju: Juyeong International y la quinta es Hanmi F3., Ltd, la cual además vende pulpas para elaborar smoothies en restaurantes y cafeterías, y en base a su laboratorio de investigación y a la alianza con dos universidades ha elaborado jarabes de varias frutas para usar en ADEs, jugos y shakes. Se espera que la industria de jugos en Corea se polarice aún más durante los siguientes años, alrededor de los niveles de precios. Las marcas de gama alta tendrán como objetivo generar valores de diferenciación que los distinga de los concentrados de jugo 100% naturales, los jugos funcionales, los orgánicos y los fortificados también es probable que aparezca el fin de competir con las otras categorías de bebidas funcionales. Los consumidores de mayores ingresos tienden a comprar estos productos de alta calidad para el bienestar de su familia y son menos sensibles a los precios cuando compran productos en base a zumos de frutas para sus hijos pequeños. Las oportunidades para las pulpas y purés de fruta del Ecuador no solo son la venta de sus productos a las empresas procesadoras y embotelladoras de Corea, junto con el desarrollo de nuevos productos en base a los zumos de frutas que satisfagan las cambiantes necesidades de los consumidores (smoothies, bebidas funcionales, mix de frutas y vegetales saludables, jarabes para ADEs, etc.), está el desarrollo de industrias de apoyo como la de envases y embalajes para garantizar la frescura de los productos en envases individuales para la venta al por menor.

SHANGHÁI - CHINA Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái El creciente consumo de aguacate en China En la ciudad de Shanghái, al visitar un supermercado local o incluso uno especializado en productos importados, nos causa sorpresa que la probabilidad de encontrar aguacates a la venta sea bastante escasa, siendo así mismo el conocimiento de los chinos de cómo se come un aguacate o su valor alimenticio. Claramente, se puso a la vista el enorme potencial del mercado potencial de China después de ver una situación similar con el mercado de Japón. La situación es similar con los consumidores japoneses en su mercado. Aunque saben

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador relativamente poco acerca de los aguacates, su tradición de ofrecer frutos como regalos y comer fruta para la salud, siendo éste un entorno similar para la fruta con los consumidores en el mercado chino. Empresas distribuidoras usaron en sus campañas de promoción “banderas promocionales”, las cuales se distribuyeron en cada caja de fruta e incluían información sobre los aguacates, así como los tonos de colores de un aguacate maduro y uno del que ha pasado su tiempo de consumo. Las banderas incluyen un código QR, que es una forma popular para los consumidores chinos para obtener información o canjear promociones y cupones. El Código QR vincula a los consumidores a la plataforma We Chat para proporcionar la información y venta directa de la fruta a los consumidores a través de la página web. Las redes sociales son una nueva e importante forma donde se envía información al consumidor final y se registra aumento de ventas. En China 900 millones de personas tienen teléfonos celulares, de los cuales 60 a 70 por ciento tienen capacidad para aplicaciones móviles. We Chat, que es una forma de comunicación como WhatsApp pero que también provee el servicio de marketing para instituciones y negocios, tiene ahora 396 millones de usuarios activos mensuales, un aumento de 40 millones desde el final del año pasado. Los consumidores ingresan a determinada tienda a través de los códigos QR de promociones, o por recomendaciones de amistades. Una vez que la compra se hace en línea, el pago esa través de un sistema similar a PayPal. Como resultado de la promoción, las ventas de aguacate han aumentado un 15% desde la promoción que comenzó en septiembre del año pasado. Se recomienda a los exportadores ecuatorianos que consideren a la promoción online, como una oportunidad latente de abarcar una mayor cantidad de consumidores chinos, ya sea con alianzas con tiendas chinas que posean plataformas electrónicas de promoción de frutas ya registradas o estableciendo una propia plataforma de promoción. “Se debe aclarar que aún no se establecen los protocolos de ingreso del producto por lo que se dbee considerar esta noticia como una oportunidad comercial”. Fuente: • http://chinaskinny.com • http://www.wechat.com/en/

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador ESTOCOLMO - SUECIA Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo Consumo de productos orgánicos en Dinamarca En la actualidad, el consumo de alimentos se ve desafiado por el aumento de las necesidades del consumidor moderno en cuanto a la salud, el medio ambiente y el bienestar animal; en este aspecto Dinamarca se ha convertido en líder en el campo de la agricultura orgánica y el 8% de los productos alimenticios que se venden es ese país son orgánicos. Dinamarca es el primer país del mundo en establecer normas gubernamentales para la producción orgánica y en establecer un control estatal de los productores de alimentos orgánicos desde 1987. La marca Ø-label, es la marca gubernamental danesa para asegurar que los alimentos han sido cultivados de manera orgánica por dos años consecutivos Desde 1990, el sector danés de retail empezó a colocar alimentos orgánicos en los mercados. Hoy por hoy, todos los supermercados daneses cuentan con una gran variedad de alimentos orgánicos en sus perchas así también existe la política gubernamental de que tanto escuelas e instituciones públicas se provean de alimentos orgánicos, un total de 500,000 comidas diarias son preparadas en las instituciones públicas danesas como hospitales, escuelas, guarderías y casas hogar. DATOS Ventas al retail de productos orgánicos: 778 millones de euros Ventas servicio de comida orgánica: 121 millones de euros Exportaciones de productos orgánicos: 156 millones de euros No. de granjas/ granjas orgánicas 39.930 / 2.680 Importaciones de productos orgánicos: Según el Consejo Danés de Agricultura y Alimentos, el consumidor danés demanda un amplio rango de productos orgánicos, dando como resultado un incremento de las importaciones danesas de este tipo de productos. Las importaciones consisten principalmente en frutas y vegetales orgánicos, granos y alimentos para animales, y provienen principalmente de Holanda, Alemania e Italia. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN DINAMARCA 300,000 Miles USD

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 -

2010

2011

2012

2013

Importaciones

194,922

221,254

232,200

269,454

Exportaciones

129,097

156,575

175,816

231,160

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Entre los principales proveedores de América del Sur están Argentina, Brasil, Chile, y Perú. PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS NORTE, CENTRO Y SUDAMÉRICA A DINAMARCA Miles USD, 2013 Canadá Argentina Brasil Chile Perú Honduras México Bolivia Rep. Dominicana Ecuador Nicaragua El Salvador Colombia Islandia Otros países

479.03 278.73 101.81 96.98 87.75 58.22 0.6 0.45

1120.21 906.03

1788.39 1576.17

2522.02 2267.72

2938.16

Empresa privada: La empresa COOP Denmark, una de las compañías más grandes de Dinamarca y que empezó a vender productos orgánicos desde 1982, hoy representa el 50% de ventas de ese tipo de productos en ese país. La empresa ha empezado en 2015 manifestando la reducción masiva de precios en alimentos orgánicos, su meta es doblar el volumen de ventas, que irían de 5 a 10 billones de coronas danesas al 2020, con esta estrategia los consumidores ahorraran una fortuna en alimentos orgánicos. Coop Denmark, ha llamado esta estrategia como su “plan más ambicioso”, que ha empezado con una significativa reducción de precios en frutas orgánicas y vegetales que continuaría hasta marzo 2015. Las cinco cadenas de supermercados de COOP, tienen 1200 tiendas bajo las marcas Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Irma, Fakta, y las tiendas online COOP & IRMA DK. Con una facturación anual de más de 55 millones de coronas danesas, COOP es uno de los dos más grandes supermercados de Dinamarca junto con Dansk Supermarked. Links de interés: Organic Denmark: Es la Asociación danesa que agrupa a granjeros, consumidores y 130 productores de comida orgánica, que representan el 85%. La asociación fue establecida en 2002. Datos de contacto: Paul Holmbeck, Gerente ph@okologi.dk +45 28 191962 www.organicdenmark.dk Centro Internacional para investigación en Sistemas de Alimentos Organicos –ICROFS- Este Centro se estableció en 2008, ha hecho de Dinamarca la nación líder en investigación en agricultura orgánica. Datos de información: http://www.icrofs.dk http://www.icrofs,org/index.html

Ministerio de Agricultura y Pesca de Dinamarca Slotsholmsgade 12, DK-1260 Copenhagen V - Dinamarca Tel: +45 33923301 fvm@fvm.dk www.fvm.dk

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador LONDRES - REINO UNIDO Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres Tendencias del Consumidor 2015 en Reino Unido En un artículo de la revista The Grocer, en su edición especial del 25 de octubre de 2014, se detalla las que serían las tendencias claves del consumidor británico en lo que respecta a alimentos y bebidas en 2015 según el supermercado Waitrose. El reporte, que se puede descargar del sitio web de Waitrose, indica que los británicos están reacios abandonar el hábito de ahorrar que adquirieron durante la reciente recesión. Sin embargo, el consumidor británico mantiene su curiosidad culinaria, su amor a la buena comida y su deseo de comer más saludable. Reino Unido se está convirtiendo en una nación de fanáticos a la comida, con más personas considerando que ‘comer no es una experiencia funcional, y más bien es una experiencia que hay que disfrutar’. El reporte de Waitrose identifica 7 tendencias del consumidor británico en sus hábitos alimenticios: 1) Compradores sin tiempo. Las compras de alimentos listos para consumir, conocido en inglés como “convenience shopping” están ocupando un lugar protagónico en Reino Unido, donde los consumidores están más ocupados y su tiempo libre más limitado. Los británicos están comprando localmente y más frecuentemente que antes. Un cuarto de la población va a supermercado o tienda de “convenience” una vez al día. Ocho de cada diez compradores viaja menos de una milla a su tienda más cercana para obtener alimentos, y seis de cada diez hacen ese viaje caminando. Esta realidad tiene un impacto en los hábitos de consumo, la mayor parte de los consumidores compran para consumir en ese momento y no en una semana. 2) Exploradores globales. Según Waitrose, lo que se considera “Cocina del Mundo” o “World Cuisine” ya no se tratará de países, sino de diferentes estados o regiones dentro de esos países. También se pronostica que habrá una mezcla de ingredientes, tomando ingredientes asociados o provenientes de un país para preparar recetas de otro país. 3) Fanáticos de la comida en fines de semana. Cada vez más grupos de amigos y familia están invirtiendo tiempo en experimentar las llamadas “aventuras gastronómicas” durante el fin de semana. En una encuesta realizada por Waitrose, cuatro de diez consumidores indican que el fin de semana se ha convertido en prácticamente un evento en relación a lo que comen. Adicionalmente, muchos consumidores están empezando a cocinar mucho más en sus casas, invitando amigos y familia, e intentando preparar nuevos y exóticos platos. 4) Flexitarianismo. Una dieta flexitariana, o también conocida como semi-vegetariana, es aquella que está basada en vegetales con la inclusión ocasional de carnes. Este tipo de dieta o hábito alimenticio es cada vez más popular en los consumidores británicos. Muchas personas están empezando a incluir varios días en su semana “libres de carne” o en inglés “meat-free”. La tendencia no se trata de ser vegetariano, sino de aceptar que una dieta con más vegetales es saludable y puede ser deliciosa. 5) Permanentemente saludable. Todos los mensajes sobre alimentación saludable han llegado al consumidor en Reino Unido. Las ventas de alimentos “libres de” o en inglés “free-from” han aumentado en un 22%. Otros productos que han tenido gran éxito son los vinos con menos grados de alcohol y todas las alternativas “libres” de azúcar. La percepción del consumidor acerca de los alimentos saludables ha cambiado por completo, muy pocas personas relacionan estos alimentos con falta de sabor.

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ENE / FEB 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador 6) Si lo comes, tuitéalo. Millones de consumidores usan Facebook, Instagram y Twitter para compartir fotos de lo que comen, notas o recetas de expertos o críticos de comida. Por este motivo, las tendencias en nuevos alimentos o ingredientes pueden difundirse con mucha más rapidez que antes. Las redes sociales están haciendo que los consumidores sepan qué nuevos productos están disponibles y aprender más sobre nuevos ingredientes. 7) Un lujo rustico. Una tendencia muy marcada es el regreso a lo básico. Las recetas muy elaboradas están dejando de ser populares, y se buscan recetas naturales o simples de preparar. Toda receta que contenga ingredientes simples y atrevidos, tendrán la atención del consumidor. Que habrá en los supermercados Waitrose en 2015? • Waitrose pronostica que la siguiente tendencia grande en comida será Perú y todo lo proveniente de Sur América. • Se espera que la cocina de Brasil siga creciendo. • Los snacks clásicos de Reino Unido reaparecerán con algún aspecto nuevo o innovador. • Las recetas clásicas serán re-pensadas y adaptadas a las nuevas tendencias del consumidor, los vinos espumantes tendrán mayor éxito, Tequila crecerá aún más, y los consumidores probaran nuevas cosas (desde whisky japonés hasta el vino blanco Albariño de la región de Galicia, España). En conclusión, el reporte de Waitrose brinda buenas noticias para los exportadores ecuatorianos de alimentos. Reino Unido es un mercado que busca experimentar ingredientes exóticos, nuevas y saludables recetas y bebidas fuera de lo común. Existe una gran oportunidad para vinos y bebidas espirituosas, los ya conocidos ‘superfoods’ como quinua, chía y guayusa, granos y recetas andinas, frutas exóticas, palmito, agua mineral natural, bebidas saludables y exóticas, snacks saludables y libres de gluten y otras características, entre otros.

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