Boletín de Analisis de Mercados Internacionales FEB / MAR 2016

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Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Febrero - Marzo 2016

Boletín de Análisis

Mercados Internacionales


NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Pamela Nath Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Mercedes Núñez Pazmiño Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma. Pilar Neira, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Ma. Augusta Gómez, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Andrey Maldonado, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz, Tokio (E) Christian Merizalde., Dubái (E) Héctor Cueva, Mumbai

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NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Contenido Noticias de Ecuador

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Monedas extranjeras, inversiones y precios de commodities

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Cotización del dólar estadounidense en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

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ESTOCOLMO - SUECIA / Canales de comercialización de chocolate en Suecia. PARÍS - FRANCIA / Tendencias en diseño otoño - invierno 2016/2017.

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MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES

MÁS EMPRESAS ECUATORIANAS INGRESAN AL MERCADO BOLIVIANO

Ecuador continúa fortaleciendo su presencia en Bolivia. Ahora se trata de la exportación de baterías de auto, las cuales a través de la empresa ecuatoriana DACAR son importadas por CAMSA, compañía boliviana. De esta manera desde el mes de octubre de 2015, CAMSA se encuentran importando cada dos meses dos contenedores de baterías ecuatorianas. Para este año se espera aumentar a 3 contenedores cada dos meses. Parte de esta negociación, fue gracias al contacto realizado por PRO ECUADOR, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, a través de su Oficina Comercial en Santa Cruz. La empresa boliviana participó en el Encuentro Empresarial Andino y posteriormente concretó una importación de baterías de auto con la empresa DACAR de Ecuador, la cual ha desarrollado la marca TORA para dicho mercado.

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MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES

En el marco de la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz FIACRUZ, celebrada del 24 al 28 de febrero de 2016, la empresa CAMSA realizó el lanzamiento de baterías TORA producidas por DACAR de Ecuador. El mercado anual de baterías en Bolivia es de 75 USD millones, siendo el principal proveedor TOYA, fábrica nacional. Así también el periódico boliviano “La Razón” ha destacado la presencia de nuevas empresas ecuatorianas en Bolivia, así como la labor de PRO ECUADOR en lograr la diversificación de sus productos a través de su Oficina Comercial en Santa Cruz. El trabajo de la oficina comercial ha impulsado hasta el momento la firma de contratos entre la importadora boliviana Coinser Dima y las ecuatorianas Rolamtex, San Pedro, y Don Café para la llegada al mercado local de ropa interior y pijamas, toallas, y café descafeinado y tostado, respectivamente. Coinser Dima -proveedor de hoteles cinco estrellas como Los Tajibos y de las cadenas de cafeterías Fridolín y supermercados Hipermaxi- también traerá a Bolivia canastillos de Pycca y pastas de Oriental. (Fuente: La Razón). “Somos el principal proveedor de atún y sardina de Bolivia y el segundo mayor abastecedor del país, después de Brasil, de electrodomésticos de línea blanca”, indicó la jefa de la Oficina Comercial de Ecuador en el país, Verónica Mora, quien destacó que la entidad apunta también a la llegada de más productos ecuatorianos a los mercados bolivianos de textiles, cremas dermatológicas, vitaminas y enlatados, entre otros. (Fuente: La Razón). Este año, además de ruedas de negocios binacionales y charlas para promover el comercio entre ambos países, “vamos a tener dos misiones” de empresarios ecuatorianos que visitarán Bolivia, “una de metalmecánica y otra de productos de higiene personal”, adelantó la principal representante de la Oficina Comercial, una de las 30 que Ecuador tiene al momento en 25 países. (Fuente: La Razón).

Para mayor información puede leer el artículo completo en el siguiente link: http://www.la-razon. com/suplementos/financiero/Ecuador-fortalece-presencia-empresas-Bolivia_0_2445355587.html Fuente: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz

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MONEDAS EXTRANJERAS, INVERSIONES Y PRECIOS DE COMMODITIES

COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

INVERSIONES FLUJO DE IED GREENFIELD* EN ECUADOR Millones USD

* Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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MONEDAS EXTRANJERAS, NOTICIAS INVERSIONES OFICINAS COMERCIALES Y PRECIOS DE COMMODITIES DEL ECUADOR

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN1

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

1. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.

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Fuente: Banco Mundial, Global, Economic Monitor (GEM) Commodities Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE EN SUECIA

ESTOCOLMO - SUECIA Elaborado por: Edgar Narváez Mancheno / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo El consumo per cápita de chocolate en Suecia, es importante y la mayor parte corresponde a chocolate con leche, es decir, se puede observar un mercado maduro para este tipo de productos, en el cual es difícil tener un crecimiento, sin embargo, esto plantea una oportunidad para nuevas tendencias y dentro de ellas, el chocolate oscuro, con alto contenido de cacao, de origen específico, con sostenibilidad social y ambiental, así como productos artesanales, siguen siendo nichos pequeños que tienen un interesante crecimiento. El valor total de importación de la partida 1806.90 hacia Suecia en el año 2014, fue de USD 174 millones, correspondientes a 28,425 toneladas. Dentro de esta, los socios comerciales más importantes fueron: Alemania, Finlandia, Holanda, Noruega, Lituania, Eslovaquia y Bélgica.

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El consumidor sueco busca productos más exóticos, con nuevos sabores, siempre y cuando pueda conocer también el origen y se pueda garantizar que las condiciones de producción son adecuadas en el origen, desde el cultivo, hasta la elaboración de las barras. En los últimos años, también se ha observado un importante crecimiento del mercado de productos con certificación orgánica en Suecia, sin duda, esta tendencia también se traducirá en la búsqueda de chocolates con certificación a mediano y largo plazo. En este boletín se presenta, un breve resumen acerca de los canales de comercialización tradicionales de chocolates en Suecia. Fundamentalmente, se encuentran distribuidos entre las mayores cadenas minoristas, las cuales, dependiendo del tamaño del local, mantienen una buena variedad de chocolates, así tenemos: ICA, COOP, City Gross, Willis, Hemköp. Además, podemos observar presencia de chocolate en las cadenas Lidl, Netto, Tempo, ÖöB. En el caso de estas, se puede estimar que más del 90% es chocolate con leche, procedente de varios países y marcas. A continuación, se presenta un cuadro con algunas de las marcas y orígenes más comunes: Cuadro 1. Marcas y origen de los principales chocolates con leche encontrados en supermercados de Estocolmo

Elaboración: OCE Suecia 2016

En el cuadro anterior, se puede observar que varias de estas marcas son actualmente propiedad de conglomerados mayores, como es el caso de Marabou, Milka y Toblerone, que pertenecen a Mondelez International, mismas que tienen una participación de mercado predominante, probablemente cercana a un 50%. 10 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales


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Foto 1. Perchas de chocolates oscuros y con leche, marca Marabou, de mayor presencia en el mercado sueco

Cuadro 2. Marcas y origen de chocolates oscuros y con características especiales encontrados en Suecia

Elaboración: OCE Suecia 2016

En el caso del chocolate oscuro, aunque los volúmenes de Elaboración: OCE Suecia 2016 venta en Suecia son muy inferiores, se puede observar un crecimiento interesante en marcas que ofrecen atributos únicos, como por ejemplo: procedencia geográfica, Una de las formas más importantes, para lograr presentar elaboración artesanal, “Bean to bar”, y en muchos casos estos productos y buscar distribución en este mercado, es con certificaciones de sostenibilidad ambiental y/o social. el contacto directo con los importadores de especialidades. El mejor lugar para realizar estos acercamientos es el Este tipo de producto, generalmente, es distribuido por Festival de Chocolate de Estocolmo, que se realiza cada año pequeños importadores, dedicados a la venta de y que en su edición 2016 se desarrollará entre el 6 y el 9 especialidades o productos tipo “gourmet”. En el siguiente de octubre, encierra a un sinnúmero de importadores y en cuadro podemos observar algunos ejemplos de marcas y general negocios relacionados con el mundo del chocolate orígenes de este tipo de chocolates. de alta calidad. Enlaces de interés: Oficina de Estadísticas Suecas: http://www.scb.se/en Festival de Chocolate de Estocolmo: http://www.chokladfestivalen.se Recinto ferial “Stockholmsmassan”: http://www.stockholmsmassan.se Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 11


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TENDENCIAS EN DISEÑO OTOÑO – INVIERNO 2016/2017

PARÍS - FRANCIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en París La semana de la moda de alta costura para la temporada primavera verano 2016 tuvo lugar en París, del 24 al 29 de enero 2016. Lugares emblemáticos de la ciudad luz acogen a los grandes diseñadores y marcas para mostrar lo mejor de la moda de alta costura, especialmente de las grandes casas francesas como Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent.

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Algunas de las tendencias presentadas por las grandes marcas de alta costura se pueden observar a continuación: VALENTINO

Las transparencias y la historia de la antigua Roma mezclada con toques del antiguo oriente han sido la inspiración.

JEAN PAUL GAULTIER

Traje oversize en versión de rayas en satén

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ARMANI

El violeta fue el eje central del desfile, donde los vestidos y las faldas midi se mezclaban con vestidos de volantes más sofisticados para la noche. CHANEL

Durante el fashion week parisino, además de la alta costura, varios eventos, desfiles y espectáculos relacionados con la moda tuvieron lugar, entre ellos, la feria más grande bianual de la moda prêt-à-porter que ya tiene 20 años de existencia, en ediciones de Otoño / Invierno (enero) y de Primavera /Verano (septiembre). Dirigido a los profesionales y la prensa relacionada con la industria de la moda, es sede de más de 800 marcas francesas e internacionales. Este año el evento se realizó en paralelo junto con Premiere Classe y el Salón Internacional de Lencería. La tendencia propensa a tener un impacto global a lo largo de este año, es la del estilo Victoriano, destacándose principalmente por la mezcla de estilos, tomando lo mejor de cada uno, pasando de los clásicos vestidos de gran volumen hasta unos en donde la silueta se nota más relajada. Este género se hace notar principalmente por sus apliques en el cuello, encajes de cuello alto muy versátiles para usarlos en mini vestidos, ya sea de fiesta o más casuales, aportando así un estilo moderno con un toque extravagante pero sutil. La protagonista de las nuevas colecciones es la prenda donde se exponen los hombros, al igual que los bloques de colores siguen siendo una tendencia mezclados con diferentes estampados florales. Los colores que se imponen para este otoño son el color rojo, el rosa y el naranja en sus diferentes tonalidades. CHRISTIAN DIOR

El toque eco de esta semana de la Alta Costura lo ha puesto Chanel, con trajes de tejidos naturales, donde los bordados están hechos con detalles de madera. 14 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

Propone vestidos cortos en la alta costura y no deja de mostrar sus chaquetas de estilo masculino, las cuales han sido una de las prendas icónicas de la casa francesa desde sus inicios.


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Gráfico N° 1

Gráfico N° 2

Fuente: Who’s Next Elaboración: OCE París

El estilo neo vaquero, urbano, jugadores de Pop de los ochenta se reinventan en estilos soviéticos y tendencias de otro tiempo; una mezcla de géneros y materiales. Los Fuente: Pret-a-porter/ Who’s Next jeans, los sombreros de ala ancha, y las gafas oscuras están Elaboración: OCE París presentes. Los años 80 y la pasión por los videojuegos, los Con respecto a los accesorios, predominó el estilo de los píxeles y ritmos invaden los armarios. El estilo entusiasta, años ochenta, collares largos, gargantillas, pulseras en alegre, se deleita en colores atrevidos y camisetas con exceso, bufandas angostas y gafas en tonos claros así frases divertidas. como el rosa y amarillo. Esta feria es el lugar perfecto para que las grandes marcas puedan ampliar su mercado y Gráfico N° 3 encontrar nuevos clientes, también es una gran oportunidad para los jóvenes y nuevos diseñadores que quieren ser vistos. La feria reúne a compradores y vendedores de accesorios de moda que acuden en búsqueda de inspiración y por supuesto para hacer negocios. En cuanto a la tendencia en ropa masculina, estuvo enmarcada con el tema de la libertad, pero con estrecha vigilancia; si la temporada anterior inspiró la poesía, dulzura y oleadas de optimismo, este otoño/invierno 20162017 llega con tres vibraciones totalmente diferentes: más salvaje, gutural y radical, y se fusiona con el pasado, con género audaz o material de mezcla. En términos de estado de ánimo, la tendencia oscura explota en un arco iris de colores de Technicolor y difuminado de códigos.

Fuente: Who’s Next Elaboración: OCE París Fuentes y links de interés: • Prêt-a-porter: www.pretaporter.com • Who’s Next: www.whosnext-tradeshow.com • Mode à Paris: www.modeaparis.com • Le Figaro: www.lefigaro.fr • E vous: www.evous.fr Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 15


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