Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138
Agosto - Septiembre 2016
Boletín Mensual de
Comercio Exterior
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Juan Carlos Cassinelli Ministro de Comercio Exterior Silvana Vallejo Páez Directora General del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de PRO ECUADOR Fabrizio Rodríguez Yánez Coordinador General Nacional de PRO ECUADOR Andrea Ordóñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Judith Andrade Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones de PRO ECUADOR Cindy Galarza Mendoza Directora de Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Gabriela Garzón Diseño y Diagramación, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Carolina Armendáriz Edición, Marketing y Comunicación de PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subía, Buenos Aires Mauricio Torres, Lima Elizabeth Barsallo, Santiago Gilder Duran, Caracas (E) Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma. del Pilar Neira, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Augusta Gómez, Los Ángeles Edgar Narvaez, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Rosa Nelly Castro, Hamburgo (E) Valeria Escudero, París José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Andrey Maldonado, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing Diego Bega, Shanghái Marcelo Pazos, Seúl José Sanchéz,Tokio Xavier Larrea, Dubái (E) Hector Cueva, Mumbai
2
Boletín de Comercio Exterior
Contenido 4
6
8
16 16
18
21
Boletín Boletín de de Comercio Comercio Exterior Exterior3 3
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
GUAYUSA UN VALOR CULTURAL CON GRAN POTENCIAL ELABORADO: HENRY S. LEÓN WONG
La búsqueda de productos naturales para cuidar la salud es la tendencia actual en los mercados mundiales debido al demandante ritmo de vida cotidiano, un segmento al que apunta la Guayusa. Esta mística planta nativa de la selva amazónica ecuatoriana se consume principalmente en infusiones realizadas con sus hojas y consumirse sin temor a efectos secundarios, sin límites de ingesta o de edad, otorgando los siguientes beneficios:
• Su ingesta también ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. • Contribuye a la buena salud cardiovascular. • Ayuda a reducir la presión arterial alta. • Regula el peso corporal. • Tiene L- teanina, que ayuda a reducir fatiga física, mental y combatir el estrés.
En el Ecuador se concentra aproximadamente el 95% de la producción mundial de Guayusa, la cual se siembra de forma orgánica y es • Es una bebida energética debido a una importante fuente de ingresos para su equilibrado contenido de cafeína más de 3,000 familias de diferentes (2.90-3.28% en peso seco). comunidades de las provincias amazónicas • Contiene todos los aminoácidos de Napo, Orellana y Pastaza, las cuales esenciales para el ser humano. cosechan y consumen desde hace • Gran cantidad de antioxidantes (50% muchos años como la primera bebida más que el té verde). del día en compañía de la familia. 4
Boletín de Comercio Exterior
En la actualidad, el consumo local de Guayusa se concentra principalmente en la zona amazónica y su introducción para consumo masivo a las grandes ciudades se realizó hace poco tiempo con buena aceptación y buenas perspectivas a futuro. En cuanto a la exportación de guayusa de Ecuador se registran exportaciones desde el año 2010 con una tendencia creciente, pasando de USD 2.70 miles en el 2010 a USD 1.11 millones en el 2015. Las exportaciones de este producto se dirigen principalmente hacia Estados Unidos, destino hacia donde se exportó el 99.39% del total 2015, otros destinos en el mismo año fueron Alemania, Reino Unido, Italia y Japón.
A nivel mundial las importaciones de Yerba Mate (0903.00), subpartida entra la que se encuentran las infusiones de Guayusa, registraron un total de USD 227.07 millones en el 2015 y como principales importadores se encuentran Uruguay (39.31% de participación), Siria (35.58%) y Chile (8.34%). La Unión Europea se encuentra en cuarto lugar, con una tendencia creciente en su demanda y con Alemania y España como principales importadores con una participación conjunta del 57.91%, también destacan crecimientos de países como Reino Unido y Suecia. Estados Unidos es el cuarto mayor importador de Yerba Mate, y Ecuador es el tercer mayor proveedor a este mercado detrás de Argentina y Brasil. El té de guayusa es un producto estrella en este mercado e incluso ha ganado el premio de oro en la categoría de certificación orgánica en la feria Summer Fancy Food 2013, en la cual Pro Ecuador participó con un total de 15 empresas. La guayusa puede encontrarse en canales de distribución masivos y en plataformas de ventas online en diferentes presentaciones como se puede apreciar en la siguiente imagen de búsqueda del producto en la plataforma Amazon:
Fuente: Amazon.com
Pro ECUADOR en su labor de generar espacios para facilitar el camino a los nuevos exportadores y productos, presenta servicios de eventos de promoción comercial, desarrollo de contactos de negocios, capacitaciones y asesoría especializada. El consumo de guayusa posee un enorme potencial mundial no solo por sus grandes propiedades sino por su valor cultural, precio asequible y sostenibilidad; un producto muy a tener en cuenta para los emprendedores; la importancia de destacar las cualidades de la guayusa con todos estos factores antes mencionados en un buen plan de marketing y un robusto diseño de empaque serán importantes para las empresas si quieren un éxito sostenido. Fuentes: •http://www.proecuador.gob.ec/2013/11/18/se-exporta-a-ee-uuguayusa-para-bebida-energizante-2/ •https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searchalias%3Daps&field-keywords=guayusa •http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/desde-ecuadorsale-el-95-de-la-produccion-de-guayusa-del-mundo •http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_ user_view&id=200244&umt=te_ecuador_recibe_premio_mejor_ producto_organico_en_feria Boletín de Comercio Exterior 5
Nombre: Ing. Omar Sarango López Cargo: Jefe de Comercialización Empresa: Ingenio Azucarero del Norte IANCEM / Azúcar Tababuela Datos de la Empresa Tamaño: Grande Industria Sector al que pertenece: Agroindustria Productos o servicios que exporta: Azúcar Blanco Mercados a los que exporta: Colombia
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? Mediante la necesidad de expansión de la empresa y la búsqueda de nuevos mercados que sean atractivos para comercializar nuestros productos de buena calidad, esto sumado a que se identificó la necesidad del mercado colombiano conllevó a plantear una estrategia que nos permita ampliarnos hacia ese mercado. 2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? La principal característica que nos ha permitido acceder a mercados extranjeros, particularmente el colombiano es la gran calidad de la azúcar que la empresa produce, la cercanía con Colombia, al ser nuestro mercado natural, anteponiendo la excelente logística que se tiene en vías de conexión y la demanda del producto por ejemplo en el departamento de Nariño – Colombia han sido factores decisivos para poder expandirnos y concretar la internacionalización. En este sentido gracias a los procesos de trabajo con la Oficina Zonal 1 de PRO ECUADOR y su Oficina Comercial en Colombia – Bogotá, hemos podido recibir la asesoría necesaria, además de haber gestionado reuniones con potenciales compradores en Colombia. 3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Incrementar paulatinamente el volumen de exportaciones y enfocarnos en la calidad del azúcar que producimos, con el fin de poder atender al sector industrial extranjero y satisfacer las necesidades de consumo humano en países como Colombia. Otra de nuestras metas es potenciar la búsqueda de otros mercados a nivel regional y de terceros países, este tema para nosotros como empresa se hace muy interesante.
4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? PRO ECUADOR ha sido un guía permanente y fundamental, ya que nos permitió fortalecer mediante la asesoría y enlaces comerciales, los procesos de exportación y búsqueda de clientes internacionales Adicional a la rápida interacción y ayuda con otras instituciones nacionales e internacionales para que la exportación sea más efectiva y rápida; mediante el análisis de trabas comerciales y requisitos específicos como en el caso del mercado colombiano. En resumen es un buen aliado del empresario que desea internacionalizar las exportaciones. 5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? Los temas que se han tratado con la institución van desde la asesoría permanente en temas de proceso de exportación, requisitos, costos de exportación, nomenclatura arancelaria, identidad corporativa y capacitaciones, esto por parte de la oficina de Tulcán; como también muy importante la potencial relación que se puede realizar con compradores internacionales gracias a la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Colombia Bogotá, con quien en un futuro se desea desarrollar una agenda personalizada con empresarios compradores de otros departamentos ese país. Cabe señal que en agosto 2016 se desarrollo nuestra primera exportación de 64 Tm, a Colombia. Tenemos previsto la segunda exportación de 500 Tm para las próximas semanas, con lo que se consolida nuestro objetivo de tener presencia internacional. Quiero aprovechar para agradecer al personal de la Oficina Zonal de PRO ECUADOR Zonal 1 – Tulcán y su Oficina Comercial en Bogotá por todo su profesionalismo e interés para cumplir con nuestro objetivo.
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al comparar las exportaciones por tipo de productos en el período enero-junio 2016 vs. el mismo periodo del 2015, podemos observar que las exportaciones de productos primarios e industrializados han decrecido un 22.96% y 4.35%, respectivamente.
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
En las exportaciones petroleras durante el periodo analizado decrecieron un 37.59% en enero-junio del 2016 vs enero-junio del 2015, durante estos meses nuestro país exportó USD 2,374 millones que representaron 10.9 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 8
Boletín de Comercio Exterior
Las exportaciones no petroleras decrecieron un 7.50% en enero-junio del 2016, durante estos meses nuestro país exportó USD 5,551 millones que representaron 4.9 millones de toneladas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
La exportación de productos tradicionales durante el periodo de enerojunio 2016 decreció un 1.50% en comparación con el mismo periodo del año 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales decreció un 14.28%.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador, son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales. Boletín Boletín dede Comercio Comercio Exterior Exterior 9 9
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DELno ECUADOR La exportación de productos tradicionales primarios durante enero-
junio del 2016, decreció en un 28.26% en comparación con enero-junio del 2015, mientras que la exportación de productos no tradicionales industrializados decreció en un 4.80%.
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS DE EXPORTACIÓN Durante enero-junio 2016, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector de exportación con un 25.25% de participación del total de exportaciones no petroleras, le sigue acuacultura con una participación del 22.04%, en tercer lugar se ubica pesca con el 11.61% y en cuarto lugar se encuentra flores y plantas con el 7.87%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene el 66.76% de las exportaciones no petroleras.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS %PARTICIPACIÓN, ENE-JUN2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 10 Boletín Boletín de de Comercio Comercio Exterior Exterior 10
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, atunes en conserva, demás langostinos (familia penaeidae) congelados, rosas frescas y cacao en grano crudo.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. Boletín Boletínde deComercio ComercioExterior Exterior 11 11
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en enero-junio del 2016 fue Estados Unidos, con una participación del 23.51% del total exportado, le siguieron Vietnam con un 9.60%, Colombia con un 7.07% y Rusia con 7.00%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador, se observa que el principal destino correspondió a los Estados Unidos con un 52.23% del total exportado durante enero-junio del 2016. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubicaron: Chile con 16.31%, Panamá con 13.77% y Perú con 11.67%. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS MILES - USD FOB ENE-JUN 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 12 Boletín de Comercio Exterior
BALANZA COMERCIAL TOTAL3 Durante el periodo de enero-junio del 2016 se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD 754 millones. Las exportaciones decrecieron en un 19.2% al comparar el mismo periodo respecto al año 2015, así mismo las importaciones decrecieron en un 34.7% en el mismo mes. BALANZA COMERCIAL TOTAL MILLONES USD FOB
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 1,292 millones durante los meses de enero a junio del 2016, mientras que la balanza no petrolera es deficitaria en USD 539 millones para el mismo periodo de análisis. BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA MILLONES USD FOB ENE-JUN 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 3. Los datos de importación no incluyen modalidad de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos
Boletín BoletíndedeComercio ComercioExterior Exterior 1313
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
ANÁLISIS DE SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL POR SOCIO COMERCIAL El mayor saldo comercial no petrolero superavitario durante el periodo de enero a junio del 2016, se mantuvo con Vietnam por un monto de USD 513.93 millones, seguido de Rusia con USD 297.91 millones y Estados Unidos por USD 216.03 millones; y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Brasil y Colombia.
ECUADOR: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA CON PRINCIPALES SOCIOS MILLONES USD FOB ENE-JUN 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
14 Boletín de Comercio Exterior 14 Boletín de Comercio Exterior
ECUADOR: SALDOS DE BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA CON PRINCIPALES SOCIOS MILLONES USD FOB ENE-JUN 2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
Boletín de Comercio Exterior 15 Boletín de Comercio Exterior 15
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Potencial demanda en la India de palmito en conserva ecuatoriano MUMBAI - INDIA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Mumbai El tamaño del mercado de frutas y verduras en la India al 2015 superó los 50 millones de dólares y se espera que esta tendencia continúe en constante crecimiento. Una de las razones del crecimiento se generó a partir de 1999 cuando India abrió el mercado a productos internacionales.
16 Boletín de Comercio Exterior
MERCADO DE PALMITO EN LA INDIA El palmito responde a un tamaño de mercado compuesto únicamente por importaciones. Existen registros de exportaciones ecuatorianas realizadas a India desde el 2013, por USD 25,000, aproximadamente. Se considera que esta cifra aumentará en el futuro puesto que el palmito aún es un producto relativamente nuevo en el mercado. Sin embargo, considerando la población vegetariana india, su consumo puede ser masivo. El palmito en India es un producto considerado de tipo gourmet, muy exótico y de alto valor monetario. Se puede disfrutar de palmito en restaurantes exclusivos y hoteles de India. Es un vegetal altamente apreciado por su valor gastronómico, utilizado en ensaladas, bocadillos y gratinados, enteros o cortados en rodajas, como bocadillos fríos o complemento de platos calientes. En la India es conocido como palm heart y se consume principalmente en ensaladas, salsa y curry. En el país, se considera una exquisitez, así que su uso no es muy común, excepto en el sur del país donde lo producen para el uso culinario. Por otro lado, las mayores cadenas indias de hoteles de lujo incluyen el palmito importado en sus platos exóticos, como por ejemplo: • • • • •
The Oberoi Hotels & Resorts Taj Hotels Resorts & Palaces Crowne Plaza Hotels & Resorts Radisson Group of Hotels The Leela Palaces, Hotels and Resorts
La producción local del palmito es nula, por lo cual se encuentra una lucha por parte de cadenas y mercados en la importación y oferta del producto. Roland, empresa estadounidense con más de 75 años de experiencia ingresó a este mercado bajo la empresa importadora Fortune Gourmet Specialities. El precio por una lata de palmito con un contenido de 400g cuesta aproximadamente en India 400 rupias, es decir USD 6. La empresa MRKFoods importa y distribuye el producto con un contenido de 500g por 500 rupias, es decir USD 7.50. Existe interés por varios importadores en la importación de palmito y su distribución a cadenas especializadas como Nature’s Basket, Food Hall y Hypercity y restaurantes de comida occidental o ensaladas como Bombay Salad, en ciudades como Mumbai, Nueva Delhi, Bangalore, Chennai y Pune. En cuanto a estadísticas, India comparte menos del 1% de la importación global de palmito. Según los datos del Ministerio de Comercio de la India, en los últimos 5 años, el país ha importado 20.15 toneladas del producto. Es importante destacar que la India tiene un promedio de 1,200 millones de personas, de las cuales 45 millones pertenecen a la parte burguesa y 15 millones de ellos son extremadamente ricos. Por otro lado, 300 millones de personas pertenecen a la clase media. Bajo esta situación es importante crear estrategias de ingreso al mercado por medio de posibles convenios con cadenas o tiendas especializadas, lo cual resulta costoso pero conveniente en un mercado maduro como India. GRÁFICO 1. IMPORTACIÓN DE PALMITO EN INDIA DESDE EL MUNDO, TONELADAS
Fuente: Ministerio de Comercio de la India
Fuente • http://commerce.nic.in/MOC/index.asp • http://www.timesofindia.com
BoletíndedeComercio ComercioExterior Exterior 1717 Boletín
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
Producción e importación de harina y aceite de pescado en el mercado turco ANKARA–TURQUÍA Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara Este boletín presenta al lector, información sobre producción, uso e importación de harina y aceite de pescado en el mercado Turco. A nivel mundial cada año se procesan, principalmente anchoas y espadines para producir harina y aceite de pescado que se utilizan como alimento en el cultivo de peces. Existen 400 fabricantes de harina y aceite de pescado en todo el mundo y producen aproximadamente 6 millones de toneladas de harina de pescado y 1 millón de toneladas de aceite de pescado mediante el procesamiento de 33 millones de toneladas de pescado4.
18 Boletín de Comercio Exterior
Perú, Chile y Tailandia constituyen la mitad de la producción total de harina de pescado. Perú es el proveedor más importante de la harina de pescado y aceite en el mundo. Perú tiene el 28% de la producción de harina y el 29% de la producción de aceite de pescado del mundo. China, Noruega, Japón y Dinamarca se han constituido en los principales importadores de harina de pescado5. La industria turca también procesa aceite y harina de pescado, principalmente de anchoas y espadines. El número de fabricantes que procesan pescados y mariscos ha aumentado en Turquía en la última década. La harina y el aceite producido a partir de anchoas, es el producto procesado de mar más importante en Turquía debido a que la harina y aceite de pescado son los ingredientes básicos de la alimentación de los peces, y el principal insumo de la piscicultura. Otros mariscos procesados son en general: los productos congelados del mar, arenque ahumado y congelado, lubina marinada, surimi, caracoles y ancas de rana (TurkStat, 2015). En Turquía, la producción de harina y aceite de pescado se concentra en la región del Mar Negro, que es el principal proveedor de anchoa. Hoy en día, hay 12 fabricantes de harina y aceite de pescado situados en las siguientes provincias de Turquía: Samsun (3), Rize (1), Sinop (5) y Trabzon (3). En Turquía, la principal materia prima para la harina y aceite de pescado es la anchoa, como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, el espadín es también una de las materias primas utilizadas para esta producción con el fin de utilizar la capacidad “ociosa” en la industria. Cuando cualquiera de los peces capturados son de mala calidad o son de menor tamaño que el tamaño comercial, o en períodos en que el abastecimiento de pescado es superior a la demanda de pescado fresco, este exceso se transfiere a los fabricantes de harina y de aceite de pescado. En Turquía hoy en día, la mitad del total de las capturas de anchoa se destina para producir harina y aceite de pescado. La cantidad de espadines capturados ha aumentado 40 veces en las últimas décadas debido a la temporada corta de anchoa6. De acuerdo con las estadísticas recientes, los fabricantes turcos procesan 198 mil toneladas de anchoa y 87 mil toneladas de espadines para producir harina y aceite de pescado7. Los fabricantes comentan que el factor más importante que afecta a la producción de harina y aceite de pescado es la cantidad de pescado capturado. Por lo tanto, muchos fabricantes comprometen su flota y crean un contrato especial con los pescadores para asegurar la cantidad de anchoa que necesitan. Dado que la competencia es muy alta en la industria, muchos fabricantes pagan dinero por adelantado antes de que la temporada se abra para los pescadores, para de esta manera mantener su posición en la industria. El precio medio del aceite y harina de pescado por tonelada fue de aproximadamente USD $ 1,500 y USD $ 1,400, respectivamente en 2015. Si el aceite de pescado se comercializa para las necesidades humanas directamente, el precio del aceite de pescado por tonelada aumenta a USD $ 2,000. El precio de la anchoa y el espadín como materia prima fue de USD $ 115 y USD $ 83 por tonelada, respectivamente8. El mercado de la harina y aceite de pescado ha sido típicamente un oligopolio en Turquía. Las estrategias y las políticas de las empresas han afectado a todos los demás fabricantes en el mercado. Por lo tanto, los fabricantes han supervisado la información que pertenece a sus competidores, tales como la cantidad de pescado procesado, la tecnología, el número de empleados, salarios y el precio al que venden la harina y aceite de pescado. En consecuencia, los fabricantes han tratado de diferenciar su producto con el fin de aumentar su capacidad competitiva, así por ejemplo algunas empresas han concentrado sus esfuerzos para producir aceite de pescado para el consumo humano. En general, la harina y el aceite se comercializan para las empresas nacionales; 90% de la producción total es destinada al mercado local, mientras que el 10% se exporta a otros países9. En Turquía, los fabricantes de harina y aceite prefieren firmar contratos especiales con la industria de alimentos para peces. A veces, las empresas de alimentos para peces diseñan los contratos antes de la temporada para asegurar su harina y aceite como materia prima para su producción. 4. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 841-850 (2015) , Structural and Economic Analysis of Turkish Fishmeal and Fish Oil Industry, By: Vedat Ceyhan, Murat Emir 5. Id. 6. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 841-850 (2015) , Structural and Economic Analysis of Turkish Fishmeal and Fish Oil Industry, By: Vedat Ceyhan, Murat Emir 7. Turkish Statistical Institute. 8. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 841-850 (2015) , Structural and Economic Analysis of Turkish Fishmeal and Fish Oil Industry, By: Vedat Ceyhan, Murat Emir 9. Id. Boletín de Comercio Exterior 19 Boletín de Comercio Exterior 19
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
De acuerdo al Turkish Statistical Institute, se ha producido un déficit comercial en esta industria, el déficit comercial de la harina de pescado es de 60 mil toneladas, mientras que el del aceite de pescado es más de 20 mil toneladas. Debido a las desventajas que presenta la industria turca en cuanto al suministro de materia prima para la elaboración de aceite y harina de pescado, los productores turcos se proveen también directamente desde otros países, así por ejemplo para aceite de pescado realizan importaciones principalmente de Noruega, Chile y Georgia. Y, para harina de pecado, importa principalmente de: Perú, Marruecos, Georgia, Mauritania e Italia. Actualmente el arancel aplicado al aceite de pescado proveniente del Ecuador corresponde a 15.6% y a la harina de pescado aplica un arancel de 2%. En Turquía, los precios de exportación e importación del aceite de pescado oscilan entre los USD $ 1,447/ ton y USD $ 1,529/ ton, respectivamente10. Los precios de la harina de pescado fueron menores a los del aceite de pescado. Los precios de exportación e importación de harina de pescado fueron USD $ 1,449/ ton, y USD $ 1,377/ ton, respectivamente11. A pesar del hecho de que Turquía es un importador neto, algunos fabricantes turcos han exportado harina y aceite debido a la calidad del producto. Otras de las características de esta industria que son importantes de mencionar es que la industria de la harina y aceite de pescado en Turquía cuenta con canales cortos de comercialización y alta rentabilidad. En esta industria, no hay comisionado y la comercialización y el marketing directo es común. La calidad de la harina y aceite de pescado es otra de las fortalezas de la industria. Dado que las anchoas tienen altos niveles de proteínas, minerales, vitaminas y aceite, la calidad de la harina y aceite de Turquía es mejor que la de sus rivales. La tercera ventaja de la industria es el alto nivel de la demanda interna debido a las crecientes exigencias en el cultivo de peces. A pesar de que existe entonces producción local de harina y aceite de pescado, producción de alta calidad y buenos precios, las empresas de piscicultura y otras empresas fabricantes de alimentos balanceados para animales, demandan cantidades que muchas veces la industria local no puede satisfacer, es por esta razón que empresas grandes como PINAR12, han mostrado su interés por comprar harina de pescado proveniente de otros lugares, la oficina Comercial del Ecuador en Ankara receptó esta oportunidad comercial. De igual manera Kılıç Holding13 ya importa y comercializa harina de pescado en Turquía. Estos son indicadores del potencial del mercado turco con respecto a estos productos. Hay que tomar en cuenta también que Turquía se constituye no solo en un nicho de mercado, sino también en la puerta de entrada a la región.
10. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 841-850 (2015) , Structural and Economic Analysis of Turkish Fishmeal and Fish Oil Industry, By: Vedat Ceyhan, Murat Emir 11. Id. 12. Pinar es una empresa grande en Turquía que ofrece productos lácteos, cárnicos y bebidas. Tiene una importante participación en el mercado turco de alimentos. (http:// eng.pinar.com.tr/) 13. Kılıç Holding en un holding dedicado a productos de pesca y la acuicultura (http:// www.kilicholding.com.tr)
2020 Boletín de Comercio Exterior
Referencias: • Turkish Statistical Institute, www.tuik.gov.tr • Banco Central del Ecuador • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 841-850 (2015) , Structural and Economic Analysis of Turkish Fishmeal and Fish Oil Industry, By: Vedat Ceyhan, Murat Emir • http://www.eurofish.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3At urkey&catid=37&Itemid=53
Comida enlatada y etiquetado en el Reino Unido LONDRES–REINO UNIDO Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres En Reino Unido, la comida enlatada está en problemas. Las ventas anuales del sector han disminuido en £84.5 millones hasta abril del 2016. En el mismo periodo del año pasado, las ventas se redujeron en £13.2 millones. Parte de esta contracción en las ventas se debe a la reducción en el precio de los productos consumidos. Si bien es cierto que la frecuencia de compra ha aumentado, el precio de los productos en lata ha bajado. Esto se debe a que los compradores están adquiriendo los productos en supermercados de descuento. En el caso del atún, la reducción del costo de la materia prima ha sido trasladada al consumidor, lo que llevó a una deflación del precio. Boletín de Comercio Exterior 21
NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
TABLA 1: EXPORTACIONES DE ATÚN EN CONSERVA DE ECUADOR A REINO UNIDO, MILES USD FOB (SUBPARTIDA 1604.14.10.00)
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Oficina del Ecuador en Londres, PRO ECUADOR
TABLA 2: EXPORTACIONES DE ATÚN EN CONSERVA DE ECUADOR A REINO UNIDO, TONELADAS (SUBPARTIDA 1604.14.10.00)
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Oficina del Ecuador en Londres, PRO ECUADOR
Los gráficos confirman lo antes expuesto. En el primer semestre del 2011, se exportaron 5.4 miles de toneladas de Ecuador a Reino Unido, lo que equivalía a USD 21.8 millones. En el 2016 se exportaron 5.1 miles de toneladas, lo que equivale a USD 15.5 millones. En comparación con el 2011, en el 2016 las exportaciones en valor han tenido una caída mayor que en volumen.
22 Boletín de Comercio Exterior
La marca de enlatados de pescado John West, que tiene el 38% de cuota de mercado en la sub-categoría, es una de las pocas que no solo ha mantenido sus ventas, sino que las ha aumentado. Esta empresa ha logrado este crecimiento debido a la introducción de nuevas presentaciones en sus productos como latas No Drain y Fridge Pack. Una estrategia similar está siendo aplicada por la marca Princes, la cual también lanzó una campaña de concientización para relacionar el consumo de platos saludables con sus productos. En cuanto a los enlatados de frijoles, hasta abril del 2016 las cifras anuales han presentado un incremento en las ventas tanto en volumen (1.6%) como en valor (1.3%). Este incremento se debe a una intensa actividad promocional. En el mismo periodo, los vegetales enlatados han sufrido un descenso en sus ventas, tanto en volumen (£2 millones) como en valor (2.2 millones de kilos). En general, el consumo de comida enlatada está siendo afectado por nuevos hábitos alimenticios. Los consumidores británicos están aumentando el consumo de comida fresca y/o alimentos que consideran saludables. En cuanto a las políticas de etiquetado en Reino Unido, existen varias terminologías para determinar la fecha de uso o consumo máximo de un producto. Una de estas es el “use by”, esta determina la fecha máxima en la que un producto puede ser utilizado o consumido. La venta de productos con fecha posterior a la especificada cuando se usa la terminología “use by” es un delito. Estas fechas suelen ser bastante irreales, puesto que las empresas prefieren ser conservadoras para evitar problemas cuando el producto es consumido. Otra terminología usada es el “best before”. Este término es un indicador de calidad, pero no determina si el producto es apto para el consumo. Los productos pueden ser comercializados legalmente posterior a la fecha de “best before” (exceptuando huevos), pero los consumidores prefieren no consumir estos productos. Esto ha llevado a que muchos productos alimenticios sean desechados a pesar de ser aptos para el consumo humano. Por esta razón, supermercados como Lidl, están remplazando el uso de “best before” en vegetales y frutas por un mensaje en el que se indica que el consumidor debe observar y palpar si el producto está en condiciones de ser consumido o no. Estos factores deben ser considerados por los exportadores ecuatorianos, en especial los de productos enlatados. La tendencia en este sector, es la elaboración de productos saludables o la asociación de los mismos con buenos hábitos alimenticios. Si bien es cierto, en el mercado de Reino Unido no se venden este tipo de productos con marcas de Ecuador, se debe plantear la posibilidad de elaborar enlatados distintos, que se alineen a la estrategia de marketing que están usando las comercializadoras en Reino Unido.
Boletín de Comercio Exterior 23
BoletĂn Mensual de Comercio Exterior
w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.