Informe PROPOLEOS UE Colombia Venezuela Ecuador by Proargex Magyp

2009

Estudio de Mercado de Propóleos Procesados para la Unión Europea Mercado de Propóleos Procesados y Brutos para los siguientes países: Colombia, Venezuela y Ecuador.

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MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

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Contenido 1. El producto: propóleos (bruto y procesado) .......................................................... 6 1.1. Partidas Arancelarias ............................................................................................. 7 2. Estudio de Mercado de propóleos procesados para la Unión Europea. ................ 11 2.1. Características de Mercado ................................................................................. 11 2.2. Marco País ....................................................................................................... 11 2.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 11 2.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 12 2.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 13 2.3. Marco Sector ....................................................................................................... 15 2.3.1. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 15 2.3.2. Requisitos para Exportar Propóleos a la Unión Europea ............................. 16 2.3.3. Importaciones de Propóleos de la Unión Europea....................................... 19 2.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 23 2.5. Links de importadores de Propóleos de la Unión Europea ................................. 24 2.6. Principales ferias internacionales de Apicultura ................................................. 24 3. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Colombia. ............... 25 3.1. Características de Mercado ................................................................................. 25 3.2. Marco País ........................................................................................................... 25 3.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 25 3.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 26 3.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 28 3.3. Marco Sector ....................................................................................................... 29 3.3.1. Precios Internacionales de la miel de abejas ............................................... 29 3.3.2. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 34 3.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 36 4. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Ecuador. ................. 37 4.1. Características de Mercado ................................................................................. 37 4.2. Marco País ........................................................................................................... 37 4.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 37 4.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 38

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4.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 39 4.3. Marco Sector ....................................................................................................... 40 4.3.1. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados .................................. 41 4.3.2. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 42 Página | 4

4.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 46 5. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Venezuela. ............. 47 5.1. Características de Mercado ................................................................................. 47 5.2. Marco País ........................................................................................................... 47 5.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 48 5.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 49 5.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 50 5.3. Marco Sector ....................................................................................................... 51 5.3.1. La apicultura en Venezuela .......................................................................... 51 5.3.2. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados. ................................. 52 5.3.3. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 55 5.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 57 5.5. Links. .................................................................................................................... 57 6. ANEXO................................................................................................................ 60 7. ANEXO II ............................................................................................................. 70

Resumen El presente informe persigue identificar y analizar los aspectos de mayor relevancia del mercado de propóleos, tanto en bruto como procesados.

Los mercados considerados para propóleos procesados son los países de la Unión Europea, mientras que para este producto como así también para propóleos en bruto se recogió información de los siguientes países: Colombia, Ecuador y Venezuela.

El objetivo del informe consiste en evaluar las posibilidades de exportación de propóleos en bruto y procesados hacia los destinos mencionados.

A tales efectos, en el informe se presenta, en primer lugar las características principales de los productos de referencia, así como también información del comercio mundial de los mismos. Seguidamente se presenta información general que caracteriza a los mercados señalados en sus aspectos generales como así también los aspectos específicos relativos al mercado de los propóleos en sus diferentes formas de comercializar.

Asimismo, se presenta información estadística general del comercio de propóleos como así también información de posibles contactos de firmas importadoras de los países considerados y eventos vinculados a este mercado.

Por último, es de destacar que, probablemente, por el escaso volumen comercializado o por tratarse de productos marginales en el comercio mundial, la información existente al respecto es extremadamente limitada.

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1. El producto: propóleos (bruto y procesado) Los propóleos son uno de los productos derivados de la colmena, y se caracterizan por ser una Página | 6

mezcla de cera, resinas, aceites, polen y microelementos con múltiples propiedades, cuya demanda aumenta por sus múltiples usos incorporados en varios productos: Caramelos, Tinturas, Chicles, Jabones, Lociones, Ungüentos, Pastillas, Sales de baño, Vinos, Polvos, Champúes, Cremas, Bebidas colas. La composición química del propóleos es bastante compleja y depende básicamente de las fuentes vegetales donde se originaron. Básicamente se compone de un 50-55% de resinas y bálsamos, 30-40% de cera de abeja, 5-10% de aceites esenciales o volátiles, 5% de polen y 5% de materiales diversos (orgánicos y minerales). Se han identificado más de 160 compuestos, de los cuales un 50% son compuestos fenólicos, a los cuales se les atribuye acción farmacológica. Los principales fenoles identificados son: flavonoides, ácidos aromáticos y sus ésteres, aldehídos aromáticos, cumarinas, triglicéridos fenólicos. En términos de acción farmacológica, los principales constituyentes del propóleos son los compuestos fenólicos. Estos se caracterizan por la presencia de al menos un grupo oxhidrilo unido directamente a un anillo aromático. Las propiedades con las que cuenta el propóleos son numerosas y diversas. Su principal uso se da en la rama medicinal (se estiman a nivel mundial 19 propiedades terapéuticas) pero también se lo utiliza en cosmética y en la industria alimentaria. Las propiedades fundamentales con respecto a su actividad biológica son: 

Antioxidante.



Antibacteriana.



Antifúngica.



Antiviral.



Fitoinhibidora.



Regeneradora de los tejidos.

Productos que pueden elaborarse a partir del propóleos Caramelos

Pastillas

Tinturas

Sales de baño

Chicles

Vinos

Jabones

Polvos

Lociones

Champúes

Ungüentos

Cremas

Bebidas cola y funcionales

1.1. Partidas Arancelarias Las principales partidas arancelarias correspondientes a propóleos naturales y elaborados, para los que se realiza una breve descripción del mercado internacional, son:

 Partida 0410.00: Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.

Dentro de estos productos están comprendidos los propóleos naturales. La demanda mundial muestra un significativo crecimiento durante el período 2003-2006. En 2006, las importaciones en dólares corrientes fueron de US$ 336 millones, lo cual representa un crecimiento anual promedio de 11% durante el período. Asimismo, esto representa un crecimiento del 5% respecto al año 2005.

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Por su parte, la cantidad importada fue de 5.884 toneladas en el año 2006, lo cuál indica un aumento significativo en el crecimiento de la misma en el entorno al 23% con respecto al año Página | 8

anterior. Sin embargo, durante el período 2003-2006, los volúmenes importados disminuyeron a razón de un 1.4% en promedio anual.

Importaciones mundiales de la partida 0410.00 en 2003-2006 Valor CIF en millones de dólares

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC

En lo que refiere a las importaciones por país, en 2006, los países asiáticos se convirtieron en los principales importadores. Estos representaron en forma conjunta el 85% del total importado y son: Hong Kong, Singapur y Tailandia, y se caracterizaron por ser demandantes de los productos comprendidos en la partida 0410.00. Por su parte, Hong Kong se presenta como un mercado atractivo para la industria de propóleos ya que en 2006 tuvo un déficit comercial de US$ 132 millones, déficit que ha disminuido a razón de un 1.7% promedio anual entre 2003 y 2006. EE.UU. representa el 4% del total importado e incrementó sus importaciones en un 2% con respecto al 2005.

En otro orden, los únicos países de Latinoamérica que importaron estos productos en 2006, ordenados de acuerdo a su participación en el total importado, fueron: Argentina, Méjico,

Brasil, Venezuela (sólo importó en 2006), Uruguay y Colombia. Excepto Uruguay y Colombia, el resto registraron tasas de crecimiento positivas con respecto al año anterior.

Las exportaciones mundiales en dólares corrientes crecieron a razón de un 6% en promedio anual entre 2003 y 2006. Los principales países exportadores de la partida 0410.00 pertenecieron al continente asiático. En los tres primeros lugares se encuentran Indonesia, Singapur y China, los que en conjunto representaron el 74% de las exportaciones en 2006. Por su parte, el valor exportado en 2006 de Singapur fue de US$ 32 millones, y ha sido el país de los mejores posicionados, que ha tenido un mayor crecimiento del valor de las exportaciones en promedio durante el período, 31%. Las exportaciones en dólares corrientes de Indonesia y China, en 2006 fueron de US$ 47 millones y US$ 27 millones, respectivamente. Las ventas hacia el exterior de Indonesia crecieron a razón de un 2% en promedio anual, mientras que las de China crecieron a razón de un 8% en promedio anual entre 2003 y 2006.

 Partida 1301.90: Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. Los demás.

Las importaciones mundiales en dólares corrientes de la partida 1301.90 superaron los US$ 179 millones en 2006, lo cuál representa una disminución en el entorno al 1% con respecto al valor registrado en el año anterior. Por el contrario, en el período 2003-2006, la demanda mundial aumentó a razón de un 6% promedio anual.

Por su parte, las importaciones de la misma partida en volumen físico (toneladas) han disminuido un 2% promedio anual entre 2003 y 2006. Se destaca el descenso del 10% experimentado entre 2005 y 2006 por las importaciones en volumen físico (toneladas). Entre los principales demandantes se encuentran Francia, EE.UU., India, Alemania, Italia, Reino Unido y Singapur, los que en conjunto representan un 46% de las importaciones en 2006. Con la excepción de India y de Singapur, el resto de los principales países experimentaron tasas de crecimiento positivas que oscilan dentro del rango 12% al 30%. En 2006, la demanda mundial por los productos de la partida 1301.90 se encuentra menos concentrada que la demanda correspondiente a los productos de la partida 0410.00.

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Las exportaciones mundiales en dólares corrientes crecieron a razón de un 11% en promedio anual entre 2003 y 2006. Los principales países exportadores de la partida 1301.90 en 2006, ordenados según el valor exportado en dólares corrientes, fueron: EE.UU. (US$ 30 millones), Indonesia (US$ 20 millones), India1 (US$ 17 millones) y Singapur (US$ 13 millones), y en forma Página | 10

conjunta representaron el 47% del total exportado en dicho año. Se destaca el descenso en el crecimiento de las exportaciones en dólares corrientes de India durante el período 2003-2006, que habrían disminuido en promedio anual en un 31%. (Ver nota al pie 4). En 2006, las exportaciones en dólares corrientes de EE.UU. totalizaron US$ 30 millones, las de Indonesia ascendieron a US$ 20 millones y las de Singapur a US$ 13 millones. En lo que refiere al crecimiento en promedio anual entre 2003 y 2006, las de EE.UU. aumentaron en un 17%, las de Indonesia lo hicieron en un 13% y las de Singapur en un 11%.

Importaciones mundiales de la partida 1301.90 Propóleos elaborados (2003-2006) Valor CIF en millones de dólares

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC

Dato del valor exportado por India en 2006 es un dato espejo basado en datos de socios comerciales. MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

2. Estudio de Mercado de propóleos procesados para la Unión Europea. Página | 11

2.1. Características de Mercado 2.2. Marco País La Unión Europea (UE) es un Acuerdo de Integración Regional de veintisiete Estados europeos que se creó en noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las Comunidades Europeas, creadas en los años 50 del siglo XX.

Es un organismo supranacional y en parte intergubernamental, que ha desarrollado especiales relaciones políticas entre sus miembros que poseen un mismo ordenamiento jurídico, y cuentan con sus propias instituciones comunitarias. El Derecho comunitario no es superior al Derecho interno de los Estados miembros de la Unión, sino que se integra en él coexistiendo de manera interdependiente.

La Unión Europea está compuesta por los siguientes Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.

Islandia, Liechtenstein, y Noruega son una parte del mercado común a través del Espacio Económico Europeo, y Suiza tiene vínculos similares a través de tratados bilaterales. Las relaciones entre la Unión Europea y microestados como Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano incluyen el uso del euro y otras cooperaciones

2.2.1. Factores Políticos El gobierno de la UE siempre ha oscilado entre el modelo de conferencia intergubernamental, donde los estados conservan el conjunto de sus prerrogativas y el modelo supranacional donde una parte de la soberanía de los estados es delegada a la Unión.

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La UE utiliza un modelo de gobierno combinado, compuesto por el Consejo de la Unión Europea (CUE), antes llamado Consejo de Ministros, que es el principal órgano legislativo y de toma de decisiones en la UE. Representa a los Gobiernos de los Estados miembros (las decisiones no requieren unanimidad, los votos de cada estado son ponderados por su peso Página | 12

demográfico), y el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos.

Adicionalmente, la UE cuenta con otros tres organismos con funciones específicas, a saber:

Comisión Europea (CE), institución políticamente independiente que representa y defiende los intereses de la Unión en su conjunto, propone la legislación, políticas y programas de acción y es responsable de aplicar las decisiones del PE y el CUE. Es el órgano con poder ejecutivo y de iniciativa. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), garantiza el cumplimiento de la ley de la Unión, y a él están supeditados los poderes judiciales de los Estados miembros. Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), efectúa el control de la legalidad y la regularidad de la gestión del presupuesto de la UE. Así mismo, la UE cuenta con seis importantes órganos: el Banco Central Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, la Defensoría del Pueblo Europeo y la Europol.

2.2.2. Factores Económicos La UE es la primera potencia económica mundial con más del 18% del volumen total de importaciones y de exportaciones. En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la Unión, de acuerdo a su PIB. Unión Económica y Monetaria (UEM): hace referencia a la zona con una moneda única, dentro del mercado único de la UE, donde las personas, las mercancías, los servicios y los capitales circulan sin restricciones. Conforma el marco para la estabilidad económica, sustentada en un banco central independiente y las obligaciones jurídicas impuestas a los Estados miembros, consistentes en aplicar políticas económicas sólidas y coordinadas. Dado que los intercambios comerciales entre los Estados miembros de la UE representan el 60% de su comercio total, la UEM es el complemento natural del mercado único. Este mercado funciona con mayor eficacia y desarrolla plenamente sus efectos beneficiosos gracias a la

eliminación de los elevados costos de transacción, generados por las conversiones monetarias y las incertidumbres asociadas a la inestabilidad de los tipos de cambio. Banco Central Europeo (BCE): fue creado en 1998 para introducir y gestionar la nueva moneda, efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Es también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. Una de las principales tareas del BCE es mantener la estabilidad de precios en la zona, preservando el poder adquisitivo del euro. Euro: es la moneda de la Zona del Euro, compuesta, en 2008, por quince de los 27 Estados miembros de la UE que comparten esta moneda única. Los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002. Comercio: la UE es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1995. Los 27 estados miembros de la Unión son a la vez miembros de la OMC.

2.2.3. Factores Sociales y Demográficos La población total de la UE es de aproximadamente 495 millones de personas. La ciudadanía de la Unión depende de la posesión de la nacionalidad de uno de los Estados miembros. En otras palabras, quien tenga la nacionalidad de un Estado miembro será considerado como ciudadano de la Unión. La siguiente es la lista de estados miembros por número de habitantes, en orden decreciente, con su correspondiente información demográfica y política.

Unión Europea Año de

Escaños Votos

Población Superficie

Habitantes Densidad

Estado Ingreso

Alemania Francia1

Movimiento

Saldo

Mujeres/

% /total Movimiento PE-04 Consejo

1958/90 99 1958

(km²)

(Millones) hab/km²

Natural

Migratorio hombres

357.021

82,5 231,0 18,1

0,0

-1,7

551.695

64,2 108,8 13,1

4,4

3,5

100 105,8

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104,6

Página | 13

Página | 14

Reino Unido2 1973

244.820

60,2 249,0 13,0

3,1

1,4

202

Italia

1958

301.320

59,4

198 12,7

8,4

-0,5

558

España3

1986

504.782

46,1

89,4

9,2

15,5

1,3

610

Polonia

2004

312.685

38,6

124

8,4

-7,0

-0,4

-9

106,5

Rumanía

2007

238.391

22,3

94,1

5,0

-2,2

0,8

-10

Países Bajos4 1958

41.526

16,3 473,7 3,6

3,8

3,7

-10 102,0

Portugal5

1986

92.931

11,3

123

2,4

6,5

0,4

106,9

Grecia

1981

131.940

11,2

83,1

2,4

3,1

0,0

Bélgica

1958

30.510

10,4

338

2,3

3,9

0,5

104,4

Rep. Checa

2004

78.866

10,3

130

2,2

0,8

-1,7

105,4

Hungría

2004

93.030

10,1 109,5 2,2

-2,5

-4,1

110,5

Suecia

1995

449.964

9,1

2,0

3,9

0,7

102,0

Austria

1995

83.858

8,2

1,8

4,8

0,0

106,4

Bulgaria

2007

110.910

7,8

1,5

0,3

0,7

Dinamarca6

1973

43.094

5,4

126

1,2

2,6

1,3

102,2

Eslovaquia

2004

48.845

5,4

111

1,2

0,2

-1,0

106,0

Finlandia

1995

337.030

5,2

17,0

1,1

2,6

1,5

104,6

Irlanda

1973

70.280

4,3

0,9

15,3

8,2

101,3

Lituania

2004

65.200

3,5

53,3

0,8

-4,8

-3,0

-10 114,1

Letonia

2004

64.589

2,3

36,5

0,5

-5,3

-4,9

-1

117,3

Eslovenia

2004

20.253

2,0

0,4

0,7

-1,0

104,5

Estonia

2004

45.226

1,4

30,2

0,3

-4,8

-3,7

Chipre

2004

9.250

0,7

118,4 0,2

21,4

3,8

104,0

Luxemburgo

1958

2.586

0,5

174,6 0,1

7,3

2,8

102,8

Malta

2004

316

0,4 1265,4 0,1

6,5

2,2

1847

Total (EU-27) 2007

785 345 4.308.000 498,1

La Unión Europea cuenta, en todas sus instituciones, con 24 idiomas oficiales y de trabajo. Sin embargo, en la Comisión Europea el colegio de comisarios negocia sobre la base de documentos presentados en alemán, francés e inglés.

2.3. Marco Sector El presente informe tiene por objetivo la descripción y análisis del mercado de la Unión Europea para los propóleos elaborados.

2.3.1. Aranceles de los Propóleos A continuación se presentan los aranceles de los propóleos naturales y procesados

(gomas y

resinas y extractos) para exportar desde la Argentina hacia la Unión Europea. También se incluye la legislación correspondiente. La fuente de esta información es el TARIC, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE. Todos los miembros de la Unión Europea aplican el arancel aduanero común. Por la misma razón también aplican los mismos acuerdos de comercio preferencial que sus socios. En el caso de Argentina no hay un Acuerdo Comercial negociado con el Bloque, pero sí con países como Chile, México, y Sudáfrica han suscripto un Acuerdo Comercial (Zona de Libre Comercio). Estos aranceles son relativamente bajos en comparación con otros productos agropecuarios, que la UE protege activamente y existe demanda creciente.

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Código de Producto: 04100000 País de Origen: Argentina Descripción: Productos Comestibles de Origen Animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Página | 16

Derecho de Terceros países: 7.7 % (Reglamento de la UE 9922040) Medidas de Control a la Importación (CD 370 y R9703380) Preferencias Arancelarias (SGP R08/732): 2,6 % (Reglamento de la UE 08007321)

Código de Producto: 1302130080 País de Origen: Argentina Descripción: Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Extractos Derecho de Terceros países: 3,2 % (Reglamento de la UE 9922040) Preferencias Arancelarias (SGP R08/732): 0% (Reglamento de la UE 0807320)

Código de Producto: 1302198000 País de Origen: Argentina Descripción: Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Los demás. Derecho de Terceros países: 0 % (Reglamento de la UE 0418100)

2.3.2. Requisitos para Exportar Propóleos a la Unión Europea La Unión Europea es muy exigente en cuanto a requisitos para las importaciones de productos naturales. Para las importaciones de propóleos naturales y elaborados tiene los siguientes requisitos específicos:

Código de producto

04100000

País de origen

Argentina (ar)

País de destino

Alemania (DE)

Código

Descripción del producto

0410

Productos

comestibles

origen

animal

expresados ni comprendidos en otra parte

Requisitos específicos para 04100000 CITES - Protección de especies amenazadas

EU/DE

Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo EU/DE Página | 17

humano Control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo EU/DE humano Etiquetado de productos alimenticios

EU/DE

Productos de producción ecológica

EU/DE

Gravámenes interiores IVA

Impuestos sobre consumos específicos

19%

Código de producto

13019000

País de origen

Argentina (ar)

País de destino

Alemania (DE)

Código

Descripción del producto

1301

Goma

laca;

gomas, resinas,

gomorresinas y

oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales 1301 20

-Goma arábiga

1301 90

-Los demás

Requisitos específicos para 13019000

CITES - Protección de especies amenazadas

EU/DE

Normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y EU/DE biocidas (Solo aplicable cuando se destine a ser usado en productos fitosanitarios y/o

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biocidas)

Gravámenes interiores Página | 18 Código de producto

13021980

País de origen

Argentina (ar)

País de destino

Alemania (DE)

Código

Descripción del producto

1302

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados

1302 11

-Jugos y extractos vegetales

1302 11

--Opio

1302 12

--De regaliz

1302 13

--De lúpulo

1302 19

--Los demás

1302 19 05

---Oleorresina de vainilla

1302 19 80

---Los demás

Requisitos específicos para 13021980 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

EU/DE

Etiquetado de productos alimenticios

EU/DE

Normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y EU/DE biocidas (Solo aplicable cuando se destine a ser usado en productos fitosanitarios y/o biocidas) Productos de producción ecológica

EU/DE

Gravámenes interiores IVA

Impuestos sobre consumos específicos

19%

2.3.3. Importaciones de Propóleos de la Unión Europea

Página | 19

En el año 2008, las importaciones de propóleos naturales de los 27 países de la Unión Europea, ascendieron a 19177,7 miles de euros siendo el principal país exportador la República Popular de China que representó más del 26 % del total, seguida por Polonia (11%), Francia (9%), Países Bajos (8,5%), Alemania (8%) y Estados Unidos (8%). Argentina es el país de América Latina que exportó por mayor valor (algo más de 500 mil euros representando el 2,6 %). En el siguiente cuadro se presentan las cifras más recientes de importaciones de estos productos por país de origen.

IMPORTACIONES EN MILES DE EUROS - AÑO 2008. 0410000000 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

PAISES

IMPORTACIONES

(1000 €)

Total INTRA-EUR27

11753,91

61,29%

Total EXTRA-EUR27

7423,79

38,71%

TOTAL GENERAL

19177,7

100,00%

China, República Popular de

5033,83

26,25%

Polonia

2137,32

11,14%

Francia

1741,42

9,08%

Países Bajos

1625,6

8,48%

Alemania

1526,54

7,96%

Estados Unidos

1501,03

7,83%

España

1054,51

5,50%

Hungría

904,14

4,71%

Checa, República

736,95

3,84%

Argentina

506,15

2,64%

Italia

460,04

2,40%

Dinamarca

329,72

1,72%

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Página | 20

Bélgica

311,59

1,62%

Reino Unido

263,42

1,37%

Otros países.

860,49

4,49%

Fuente: Eurostat.

Dentro de los propóleos elaborados se encuentran las gomas o resinas. Las importaciones en el año 2008 de estos productos ascendieron a 70955,65 miles de euros y el principal país exportador fue Alemania, país europeo de gran importancia en el sector apícola, con un 46 % del total. Brasil exportó 3696,67 miles de euros, siendo el país latinoamericano de más ventas al bloque europeo.

IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA (27) Año

2008

1301000000 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales. 1301200000 - Goma arábiga 1301900000 - Los demás

Importación

Valor

Volumen

(1000 EUR)

(1000 kg)

EUR27

2008

Total INTRA-EUR27

37118,02

30403

65,89%

Total EXTRA-EUR27

33837,63

15742,1

34,11%

TOTAL GRAL.

70955,65

46145,1

100,00%

Alemania

15878,65

21283,9

46,12%

India

9093,3

3320,1

7,19%

Francia

5839,77

2341,6

5,07%

Irán, República Islámica del

5268,33

366,7

0,79%

Reino Unido

4390,4

2225,7

4,82%

España

3816,65

1913

4,15%

Brasil

3696,67

5780,7

12,53%

Medidas

Países declarantes Años

Indonesia

3204,75

2544,7

5,51%

China, República Popular de

1637,07

717,2

1,55%

Venezuela

1587,15

122,2

0,26%

Italia

1300,77

469

1,02%

Estados Unidos

1245,71

327,7

0,71%

Países Bajos

1241,49

929,9

2,02%

Grecia

1227,68

0,08%

Bélgica

1184,62

400,5

0,87%

Etiopía

1133,51

674,5

1,46%

Tailandia

994,12

240

0,52%

Senegal

955,95

374,4

0,81%

Dinamarca

708,2

317,5

0,69%

Checa, República

620,02

183,5

0,40%

Honduras

573,45

26,9

0,06%

Otros países

5357,39

1548,4

3,36%

Fuente: Eurostat.

Los extractos de propóleos se incorporan a la producción de medicamentos y cosméticos de gran variedad. A continuación se presentan las importaciones por país de origen de productos dentro de los cuales están los extractos de propóleos. En total ascendieron a 361655 miles de euros, siendo Alemania el principal país abastecedor con casi un 15 % del total. Brasil es, dentro de América Latina, el país que exporta más, representando el 9,5 %.

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Página | 21

IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA (27) AÑO 2008 1302000000 Jugos y extractos vegetales incluso modificados. 1302190000

Los demás.

Página | 22

Importación Importación Medidas

Valor

Volumen

(1000 EUR)

(1000 kg)

Países declarantes

EUR27

Años

2008

Total INTRA-EUR27

225180,17

14580,2

54,33%

Total EXTRA-EUR27

136474,88

12258,6

45,67%

TOTAL GRAL.

361655,05

26838,8

100,00%

Alemania

40035,81

3930,9

14,65%

Francia

59127,21

3071,8

11,45%

Brasil

5834,41

2547,7

9,49%

Italia

30194,27

2497

9,30%

Estados Unidos

33709,63

2443,1

9,10%

España

26924,37

2104,7

7,84%

Israel

3079,85

1467,5

5,47%

Suiza

26501,22

1243,8

4,63%

México

3735,25

1066,8

3,97%

China, República Popular de

24124,49

1040,9

3,88%

India

7728,42

953,1

3,55%

Reino Unido

8794,62

858,6

3,20%

Países Bajos

12446,76

829,2

3,09%

Bélgica

4041,55

264,8

0,99%

Marruecos

8671,58

238,1

0,89%

Sudáfrica

1149,29

234,6

0,87%

Dinamarca

3500,84

198,5

0,74%

Venezuela

1011,93

169,5

0,63%

Polonia

1537,76

165,4

0,62%

Irlanda

26329,58

163,6

0,61%

Canadá

1548,89

123

0,46%

Checa, República

2218,02

119,1

0,44%

83,2

105,3

0,39%

29326,1

1001,8

3,73%

Costa Rica Otros Países

Fuente: Eurostat.

2.4. Resumen y Conclusiones El mercado de la Unión Europea para productos apícolas es el más importante del mundo ya que los consumidores de los 27 Estados Miembros de la Unión son grandes demandantes de productos naturales, orgánicos y medicinales, en especial los consumidores alemanes, franceses y del Reino Unido. En términos absolutos es deficitaria en miel y tiene que importar casi el 50% de la que se consume. Esto se cumple tanto para la miel como para los propóleos y otros productos apícolas. Los principales países productores y exportadores de miel son: China, Argentina, México, Canadá, Hungría y Australia. China también es el principal productor mundial de jalea real, polen y propóleos.

Los principales países abastecedores de propóleos naturales a la Unión Europea, extra bloque, son China y Estados Unidos y, dentro del bloque, Polonia, Francia, Países Bajos, Alemania y España. En el año 2008, Argentina exportó a ese destino algo más de 500 mil euros. Los principales países exportadores a la UE de propóleos elaborados son países intrabloque y los del resto del mundo son India, Irán, Indonesia y, dentro de América Latina, Brasil. El acceso a mercados evaluado a través de los aranceles que la UE aplica a estos productos es interesante, oscilando entre el 0 % y el 7,7 % y, en el caso de los propóleos naturales, existen preferencias arancelarias. Argentina tiene grandes posibilidades de aumentar sus exportaciones de propóleos naturales y elaborados a esos mercados por la calidad de sus productos apícolas y porque actualmente las cantidades y valores de las exportaciones de propóleos al resto del mundo, tanto naturales como elaborados son muy bajas.

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Página | 23

2.5. Links de importadores de Propóleos de la Unión Europea  http://www.21food.com/buy102004/Honey-Products.htm Página | 24  http://www.quiminet.com/pr9/Propoleo.htm

 http://www.importers.com/propolis/trade-directory-131228-0-0-kl.html

 094791073 025255179 mafuchslocher@hotmail.com



instructores.esenciales@hotmail.com Tel. 9427-8000 u 8333-3793 (ambos MS) , Stgo, Chile.

2.6. Principales ferias internacionales de Apicultura  Apimondia: Montpellier, Francia, 15 al 20 de setiembre de 2009. www.apimondia2009.com  Anuga; Colonia, Alemania, 10 al 14 de octubre de 2009. www.anuga.com

3. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Colombia. Página | 25

3.1. Características de Mercado 3.2. Marco País Colombia, oficialmente República de Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, con Bogotá como su ciudad capital. Su superficie es de 2.070.408 km2, de los cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su extensión marítima. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico. Colombia mantiene diferendos con Venezuela y Nicaragua por límites marítimos. Es el único país de América del Sur que tiene costas en el océano Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago de San Andrés y Providencia. Colombia es el cuarto país en extensión territorial en América del Sur, así como el tercero en población en América Latina. Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, su diversidad cultural y por ser uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo.

3.2.1. Factores Políticos De acuerdo con la constitución vigente (de 1991) Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. El presidente, que desde 2002 es Alvaro Uribe, ejerce como jefe de estado y de gobierno a la vez, delegando sus funciones a los ministros del despacho entre otros funcionarios nombrados que son de libre nombramiento y remoción. El parlamento bicameral es el Congreso de la República y está compuesto por el Senado (102 escaños en circunscripción nacional) y la Cámara de

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Representantes (166 escaños con circunscripción regional proporcional a la población de cada departamento y el distrito capital). Cinco de esos escaños pertenecen a sectores minoritarios como indígenas, afrocolombianos y colombianos en el exterior. El sistema judicial colombiano incluye a la Corte Constitucional (encargada de velar por el respeto a la constitución), la Corte Página | 26

Suprema de Justicia (última instancia para materias civiles, laborales y penales), el Consejo de Estado (máximo tribunal contencioso administrativo) y el Consejo Superior de la Judicatura (encargado de la administración judicial). Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), son dieciséis los partidos políticos de Colombia. La Política de Colombia es controlada actualmente por el Consejo Nacional Electoral bajo las normas consagradas en la Constitución de Colombia. La Registraduria Nacional del Estado Civil es otro organismo electoral encargado de garantizar la organización y transparencia del proceso electoral. El voto programático obliga a los gobernantes a convertir sus propuestas de campaña o programas de gobierno en Planes de Desarrollo, que son a su vez acuerdos en los municipios y distritos, y ordenanzas a nivel departamental, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Los miembros de ambas cámaras legislativas son elegidos por voto popular para cumplir un período de cuatro años. El presidente, elegido con el vicepresidente mediante voto popular para un término de cuatro años, puede ser reelegido por una sola vez. El primer presidente reelegido con la constitución vigente fue Álvaro Uribe Vélez, a partir de la controvertida reforma impulsada por éste en 2004. En 2008 se presentó ante el legislativo la solicitud ciudadana para la realización de un referendo que modifique la constitución para permitir la reelección de presidentes en ejercicio por tres veces sucesivamente. La administración de Uribe, según algunas encuestas, ha llegado a tener hasta el 85% de respaldo de los encuestados.

3.2.2. Factores Económicos La economía de Colombia es la quinta de América Latina, y ha experimentado un crecimiento promedio anual de 5,5% desde 2002. En el 2007, 20.5 millones de colombianos sirvieron como fuerza laboral en la economía, con un ingreso promedio de US$6.700, produciendo US$319.500 millones para el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, la desigualdad en la distribución de riqueza mantiene a un 49.2% de colombianos viviendo por debajo de la MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

línea de pobreza nacional, a lo que se suma el deficiente sistema previsional, el desempleo (11.2% en 2007) y el subempleo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es el que define, formula y ejecuta la política económica del país. El Banco de la República de Colombia (BRC) es un organismo independiente que controla la cantidad de dinero y control cambiario de divisas que circula en la economía, además de controlar el crédito interbancario. Juntos, el MHCP y el BRC regulan el funcionamiento de la economía a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). El sector empresarial de Colombia se encuentra agremiado en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) que reúne grupos de empresas del mismo sector económico para que actúen en común acuerdo para el desarrollo. La moneda nacional es el Peso colombiano, equivalente de US$1 ~ COP$2013 (promedio 2007). En 2007, la agricultura en Colombia aportó un 11.5% al PIB nacional y el 22.7% de la fuerza laboral se dedicó a la agricultura, ganadería y pesca. Sin embargo, el principal producto de exportación de Colombia es el petróleo, cuyas reservas estimadas en 1.506 millones de barriles, son desarrolladas por Ecopetrol (14 %) y sociedades anónimas. Barrancabermeja es el primer centro de la industria petrolífera de este país que en 2006 produjo 550.000 barriles de petróleo por día y abastece para el consumo del país 265.400 barriles diarios, así como por medio de la refinería instalada en su área metropolitana atiende entre el 40 y el 60 % de la demanda de derivados de este recurso. Otras explotaciones importantes son las de carbón y oro, pero también la de esmeraldas cuya producción el país lidera a nivel mundial. Así mismo se destacan la industria textil, la alimenticia y la automotriz, y la producción de petroquímicos, biocombustibles, acero y metales. Las exportaciones de Colombia en 2007 ascendieron a US$ 30.580 millones de los cuales la mayoría tuvieron como destino: Venezuela, Ecuador y en un 35 % a los Estados Unidos, su principal socio comercial de quien recibe un tratamiento especial para la exportación de productos sin aranceles a ese país, mientras se decide si entra o no en efecto el TLC entre ambos países. Por otro lado, las importaciones alcanzaron una cifra de US$ 31.170 millones, proviniendo principalmente de los Estados Unidos, Brasil, México, China, Venezuela y Japón. En 2006 el sector de servicios representó el 52.5% del PIB de Colombia, mientras que 58.5% de 20 millones de colombianos formaron parte de la fuerza laboral en este sector. En cuanto al

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Página | 27

turismo en Colombia, según el MCIT, ese año ingresaron al país cerca de dos millones de personas, la mayoría provenientes de países América y Europa. El turismo interno por su parte tuvo un incremento del 7.44% con respecto al año 2005. Página | 28

3.2.3. Factores Sociales y Demográficos El país tiene una población de casi 46 millones de habitantes según el último censo nacional, lo que lo constituye en el cuarto país más poblado en América después de los Estados Unidos, Brasil y México. De ellos, el 51,4 % son mujeres y el 48,6 % son hombres. La mayor parte de la población se concentra en la zona centro-occidente del país cercana a las costas atlánticas y pacíficas (región andina), mientras que en las zona sur-oriente del país existen grandes vacíos demográficos. Los diez departamentos de tierras bajas del Oriente (aproximadamente el 54% del área total), tienen menos del 3% de la población y una densidad de menos de una persona por kilómetro cuadrado. El movimiento de población rural hacia áreas urbanas y la emigración fuera del país han sido significativos. La población urbana aumentó del 28% de la población total en 1938, al 76% en 2005; sin embargo en términos absolutos la población rural aumentó de 6 a 10 millones en ese período. En cuanto a la emigración, el DANE estima que alrededor de 3.331.107 colombianos viven en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, España y Venezuela. Los más propensos a emigrar son los originarios del interior del país y de algunos centros urbanos, destacándose un contingente importante de intelectuales que hacen parte del fenómeno llamado "fuga de cerebros". Las principales causas de esta situación son las dificultades económicas y los problemas de orden público, que han generando que Colombia sea uno de los países latinoamericanos con mayor flujo de emigrantes. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, Colombia se ubicó en el 2007 en el puesto 75 a nivel mundial con un IDH de 0,791. Sin embargo, no todas las regiones de Colombia presentan el mismo nivel de desarrollo. La principal zona de alto desarrollo corresponde a la región andina en ciudades tales como Bogotá, Medellín y Cali, que constituyen el denominado "Triángulo de Oro". Colombia llegó a ser el país con más homicidios per cápita del mundo, debido en parte al conflicto armado, llegando a tener 61 homicidios por cada cien mil habitantes en el año 2000. En el 2005, dicha tasa bajó a niveles no vistos desde aproximadamente 1987, siendo de 38 homicidios por cada cien mil habitantes. MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Las culturas indígenas asentadas en el país a la llegada de los españoles, la cultura europea (de España) y las africanas arribadas durante la Colonia son la base de la cultura colombiana. Culturalmente, Colombia es un país de regiones en el que la heterogeneidad obedece a variados factores como el aislamiento geográfico y la dificultad de acceso entre las diferentes zonas del país. Las subregiones o grupos culturales más importantes son los "cachacos" (ubicados en el altiplano cundiboyacense), los "paisas" (asentados en Antioquia, el Eje Cafetero), los "llaneros" (habitantes de los Llanos Orientales), los "vallunos" (zona del Valle del Cauca) y los "costeños" (ubicados en la Costa Caribe), entre otras, cuyas costumbres varían según sus influencias y ascendencias. Aunque la constitución colombiana de 1991 garantiza la libertad de culto y la igualdad de todas las creencias ante la ley y no declara oficial ninguna religión, el culto predominante en Colombia es el cristianismo y la principal confesión mayoritaria es el catolicismo (rito latino), con hasta un 93% de la población nacional que se declara como tal o están registrados como católicos.

3.3. Marco Sector El mercado mundial de productos derivados de las abejas se ha caracterizado por presentar un crecimiento constante desde inicios de la década de los noventa. De acuerdo a la FAO, China, Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ucrania son los principales países productores de miel de abejas en el mundo, de la misma forma, que son los principales consumidores. Colombia, por su parte, ocupa el puesto 42 de producción. En el 2004 se reportaron tan solo 2.550 Ton. de miel producidas internamente, mientras que China y Estados Unidos reportaron 304.990 Ton y 82.000 Ton. respectivamente (Ver anexos, Tabla 1), esto debido, a su vez, a que sus niveles de consumo son altos (el consumo aparente Chino se acerca a los niveles de producción, 226.740 Ton en el 2004 y el de Estados Unidos casi duplica los niveles de producción, al presentarse en el 2004 158.940 Ton. de consumo interno, (ver anexos, Tabla 4)). Colombia por su parte ha mantenido sus niveles de consumo constante, muy cercano a los niveles de producción interno. Cabe resaltar, como se anunció anteriormente, el crecimiento que ha venido presentando la producción mundial durante el período 1990-2004 del 2.3% promedio anual pasando de producir menos de 1 millón de toneladas a cerca de 1.4 millones año.

3.3.1. Precios Internacionales de la miel de abejas

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Página | 29

Colombia aún no posee un registro de precios de miel de abejas puesto que la mayor proporción de su comercio se da al interior, en mercados segmentados. Sin embargo, la FAO posee un registro de precios internacionales al productor de miel en dólares por tonelada Página | 30

métrica. De acuerdo a esto, durante la década de los 90 hasta 2003, el precio al productor de miel por tonelada, se ha situado cerca de los US$ 1.737, que con respecto a países productores como Argentina y China, es poco competitivo, pues estos presentaron en promedio un valor de US$ 1.194 y US$ 616,95, al presentar un alto nivel de producción que les permite recibir esos valores.

Caso contrario pasa con Estados Unidos, el cual, aún cuando es el segundo productor mundial de miel, los precios al productor han sido cercanos a los de Colombia US$ 1.652.54.

Estadísticas de rendimientos apícolas no se encuentran registradas en la FAO, ni estimaciones sobre los mismos. Para Colombia, se tienen estimaciones poco actualizadas. En el 2004, el consumo aparente de miel superó los niveles de producción interna, puesto que se registraron 2570 Ton. de miel consumidas y 2550 Ton. de producción.

Colombia posee una balanza comercial negativa de miel. Aún cuando es un país que posee bajos niveles de consumo y producción, su comercio se dedica prácticamente a la importación del producto para suplir la demanda interna.

Con respecto a las exportaciones, el país ocupa el puesto 78 de participación en el comercio mundial.

Durante la década de los 90 y lo que va del presente siglo, ha presentado un crecimiento anual negativo de 34.66%. De acuerdo a cálculos realizados, con datos arrojados por la FAO, su participación en el 2004 en las exportaciones mundiales fue tan solo del 0.01%.

En promedio, Colombia exporta tan solo por año 30 Ton. de miel de abejas, principalmente a Venezuela (58%), Alemania (21%), Ecuador (14%) y Estados Unidos (5%).

En cuanto a importaciones, el país se encuentra en el puesto 78, presentando un nivel promedio por año de importación de 50 Ton., que tan solo representan el 0.01% de las

importaciones realizadas por Alemania. Dichas importaciones provienen principalmente de Argentina (36%), Australia (16%), Chile (14%) y México (12%).

En el cuadro siguiente se observan las importaciones de propóleos naturales realizadas por Colombia entre el período 2006-2008. El principal proveedor ha sido Estados Unidos de América representando el 100 % en 2006 y en 2007. El último año las importaciones en valor se redujeron a la mitad y China comenzó a exportar a Colombia este producto.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia

Producto : 041000 productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos

Valor importada en

2006

2007

2008

América

'China

Exportadores 'Mundo 'Estados

Unidos

Datos en miles de dólares Dentro de los principales productos elaborados en base a propóleos naturales, se encuentran las gomas o resinas. En el siguiente cuadro están las importaciones de Colombia por país, de estos productos, en los tres últimos años. El incremento anual ha sido muy importante y los principales países exportadores fueron Alemania, Estados Unidos, India, China y Etiopía.

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Página | 31

Producto : 130190 las demas gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos Página | 32

Datos en miles de dólares Valor importada en

Valor importada en

2006

2007

2008

'Mundo

713

1426

1901

'Alemania

161

283

646

América

279

511

543

'India

214

488

363

'China

164

'Etiopía

102

'Brasil

'Italia

'México

'El Salvador

'España

'Portugal

'Países Bajos (Holanda)

'Panamá

'Polonia

'Singapur

'Sudán

'Reino Unido

Exportadores

'Estados

Unidos

Los extractos de propóleos son usados en la industria medicinal y de cosméticos cada vez con mayor demanda. En el cuadro siguiente están las importaciones de Colombia de la partida arancelaria en la que están incluidos esos productos. En el período 2006-2008 estas compras aumentaron y los principales países exportadores fueron Francia, Estados Unidos, Alemania y España. Argentina sólo exportó a Colombia 41000 dólares en 2008.

Producto : 130219 los demás jugos y extractos vegetales.

Datos en miles de dólares Exportadores

Valor importada en 2006

Valor importada en

2007

2008

'Mundo

3885

4288

4363

'Francia

1084

1252

1299

EEUU

1197

1299

1113

'Alemania

405

439

657

'España

188

235

290

'Brasil

212

262

260

'Italia

143

117

209

'Israel

118

141

166

'China

121

115

113

'Suiza y Liechtenstein

'México

'Argentina

'India

Países Bajos (Holanda)

'Canadá

'Chile

'Eslovenia

'Suecia

'Irlanda

'Japón

'Perú

'Guatemala

'República de Corea

'Bulgaria

'Marruecos

'Reino Unido

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Página | 33

3.3.2. Aranceles de los Propóleos Página | 34

SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Aranceles vigentes Aranceles vigentes para un ítem arancelario nacional Fuente: ALADI

Aranceles ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA : 04 - LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; Capítulo: PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Partida:

0410 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 0410000000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni

Item:

comprendidos en otra parte Ad

Descripción Valorem

Específico Moneda Unidad

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia (*)

Última

información Derechos de Aduana - Ad Valorem

disponible de

Costo, 20.00% -

Seguro, Flete

aranceles de Colombia, publicada en Diario Oficial , con fecha 17/6/2009

Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA Capítulo:

13 - GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1301 - GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS

Partida:

(POR EJEMPLO: BÁLSAMOS), NATURALES

Item:

Página | 35

1301909000 - Los demás Ad

Descripción Valorem

Específico Moneda Unidad

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia (*)

Última

información disponible de

Derechos de Aduana -

Costo, 5.00%

Seguro, Flete

Valorem

aranceles de -

Colombia, publicada en Diario Oficial , con fecha 17/6/2009

Fuente: ALADI.

Aranceles:

ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA

Capítulo:

13 - GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1302 - Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos;

Partida:

agaragar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados

Item:

1302199900 - Los demás

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Ad Descripción Valorem

Específico Moneda Unidad

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia (*)

Última

información

Página | 36

disponible de

Derechos de Aduana -

Costo, 15.00% -

Valorem

Seguro,

aranceles de -

Flete

Colombia, publicada en Diario Oficial , con fecha 17/6/2009

Fuente: ALADI.

Los aranceles para los propóleos naturales son los más elevados (20%) mientras los de los extractos de propóleos son del 15 % y los de estos productos en gomas o resinas solo ascienden al 5 %. No se identificaron barreras no arancelarias para el acceso al mercado colombiano con estos productos.

3.4. Resumen y Conclusiones Colombia no produce propóleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y, por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como procesada. El principal país exportador hacia ese destino de propóleos naturales es Estados Unidos. Otros importantes exportadores del producto procesado son Alemania y Francia. Argentina, país con condiciones competitivas y fácil acceso al mercado colombiano, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos productos.

4. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Ecuador. Página | 37

4.1. Características de Mercado 4.2. Marco País Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país ubicado en el noroeste de América del Sur. Limita por el Norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste con el océano Pacífico. Ecuador es un país multiétnico, con gran riqueza cultural, natural y arqueológica; situado en plena línea ecuatorial, a latitud cero. Tiene 256.370 kilómetros cuadrados de superficie, es el más pequeño de los países andinos. Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del Gobierno Nacional y su ciudad más grande es Santiago de Guayaquil, puerto marítimo principal e importante centro económico. Se divide en 24 provincias, distribuidas en cuatro regiones naturales: Amazonía, Costa, Sierra, y Región Insular. Es el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao.

4.2.1. Factores Políticos El actual estado ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano.

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República y a su Vicepresidente, los cuales son elegidos para un mandato de cuatro años. El Presidente de la República designa a los ministros de Estado y a los gobernadores de cada provincia. La función legislativa corresponde a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, la cual se encarga de redactar leyes y la Función Judicial a la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y Cortes Provinciales. A partir del año 2008, con la nueva Constitución de la República del Ecuador, se sumaron a estos dos poderes más: el poder electoral y el poder ciudadano.

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4.2.2. Factores Económicos La economía de Ecuador es la octava de América Latina y experimentó un crecimiento Página | 38

promedio del 4,6% entre 2000 y 2006. En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de crecimiento de 2008 en un 6,88%. El PIB se duplicó entre 1999 y el 2007, alcanzando los 65.490 millones de dólares según el BCE. La inflación al consumidor hasta enero de 2008 estuvo situada alrededor del 1.14%, el más alto registrado en el último año, según el INEC. La tasa mensual de desempleo se mantuvo en alrededor del 6 al 8% desde diciembre de 2007 hasta septiembre de 2008, sin embargo, esta subió a alrededor del 9% en octubre. Se calcula que alrededor de 7 millones de ecuatorianos tienen una ocupación económica y unos 3 millones están inactivos. En 1998, el 10 % de la población más rica tenía el 42,5 % de la renta, mientras que el 10 % de la población más pobre solamente contaba con el 0,6 % de la renta. Durante el mismo año, el 7,6 % del gasto en salud pública fue a parar al 20 % de la población pobre, mientras que el 20 % de la población rica recibió el 38,1 % de este mismo gasto. La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente entre 1999 y el 2005. En el 2001 se estimó en un 45 % de la población, mientras que para el 2004 la cifra bajó a un 25 % del total de la población. Esto se explica en gran parte la estabilidad económica lograda tras la dolarización. Las tasas de pobreza eran más elevadas para las poblaciones indígenas, afro-descendientes y rurales, alcanzando al 87 % de la población nativa. El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial positiva. Desde finales de los años 60, la explotación del petróleo elevó la producción y sus reservas se calculan en unos 280 millones de barriles aproximadamente. La balanza comercial total para enero del 2008 alcanzó un superávit de casi 818 millones de dólares, una cifra importante si se le compara con el superávit de 2007, que alcanzó un superávit de 5,7 millones de dólares. Esta circunstancia se dio ya que las importaciones, crecieron más rápido que las exportaciones. La balanza comercial petrolera generó una cifra positiva de 3,295 millones de dólares en el 2008; mientras la no petrolera fue negativa por un monto de 2,842 millones de dólares. Esto permitió un déficit comercial, sin considerar el petróleo, de un 19% en relación al año 2007. La balanza comercial con Estados Unidos, Chile, la

Unión Europea y los países europeos que son socios de Ecuador, Bolivia, Perú es positiva, en cambio con Brasil, México, Argentina, Colombia, Asia, es negativa. En el sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de bananas (primer lugar a nivel mundial en su producción y exportación), de flores, y el octavo productor mundial de cacao. Es significativa también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucaliptus en todo el país, así como manglar. Pinos y cedros son plantados en la región de la Sierra; nogales y romerillo; y madera de balsa, en la cuenca del río Guayas. Por otra parte, la industria se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor centro productor del país, y en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido considerablemente. La producción industrial está dirigida principalmente al mercado interno. Pese a lo anterior, existe una limitada exportación de productos elaborados o procesados industrialmente. Entre éstos destacan los alimentos enlatados, licores, joyas y muebles. Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En abril de 2007 Ecuador pagó por completo su deuda con el FMI terminando así una etapa de intervencionismo de este Organismo en el país. En el 2007, se creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito. Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero con la elección del actual Presidente estas negociaciones fueron suspendidas. El sistema público financiero del Ecuador está conformado por el BCE, el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.

4.2.3. Factores Sociales y Demográficos Los datos generados por INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), informan que en febrero de 2009, aproximadamente 14.000.000 de personas habitan Ecuador. En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra

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Página | 39

compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana. Aproximadamente el 54% de la población reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. Página | 40

Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, con alrededor de 3.800.000 de habitantes en su área metropolitana en 2008. Es el polo de concentración de las ciudades del sur de la costa, el puerto principal del Ecuador por donde entran y salen aproximadamente el 70% de las importaciones y exportaciones del país. En segundo lugar esta el distrito metropolitano de Quito que cuenta con 2.400.000 habitantes, siendo la sede de gobierno donde se concentran los poderes del estado. La tercera ciudad del país es Cuenca con 500.000 habitantes. El idioma oficial es el español, sin embargo el 90% de la población conoce el ingles básico que es enseñado en toda escuela pública y privada. En los últimos años una gran cantidad de extranjeros llegaron al país y utilizan sus idiomas maternos como lo son alemán, francés, portugués, ruso, japonés, etc.

4.3. Marco Sector Este trabajo tiene por objetivo la descripción y análisis del mercado de los propóleos naturales y elaborados en Ecuador. Según el artículo “Apicultura en los Andes. Problemática y posibilidades entre Perú, Ecuador y Bolivia” de Andrés Llaxacondor: “Ecuador, en 1990, junto a la Cooperación de Voluntarios Británicos, ejecutó en convenio con FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), el proyecto de desarrollo de grupos apícolas en la provincia del Chimborazo, donde se instaló una planta de procesamiento de miel y se consolidaron capacidades locales autosostenibles, que se reflejan en sus actividades actuales. Así, se creó la Asociación Autónoma de Apicultores de Cacha, grupo que dinamiza la apicultura de la provincia del Chimborazo. A nivel del desarrollo de comercial de los derivados de la colmena (miel, polen, jalea real, propóleos, cera, etc.), es notorio el caso de los asociaciones de apicultores de Pichincha y Ambato, grupos conformados en ambos casos en su mayoría por profesionales afines al sector. Actualmente, se está trabajando para establecer un marco legal para el sector en alianza con la Unión Europea, por ser en términos de comercio unos de los mercados más interesantes para

Latinoamérica. Asimismo, entablar programas de cooperación con la UE para transferir tecnologías en este sentido. Recientemente la Cooperación Internacional ha puesto su interés en los fenómenos ocurridos a propósito de la exportación y tienen la certeza de que la apicultura en los países andinos tiene un sitial en el mercado internacional de la miel. Así, La Cooperación Técnica Alemana (GTZ), y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), en coordinación con organizaciones locales públicas y privadas, han propuesto el Plan Apícola del Norte que busca desarrollar capacidades en los apicultores para reingresar a los mercados internacionales de forma planificada, ordenada y rentable.

4.3.1. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados En el año 2008 Ecuador

no importó propóleos naturales ni extractos de propóleos

probablemente por su política proteccionista de sus productos primarios. Sí se importaron propóleos en gomas o resinas. En el siguiente cuadro están las importaciones de Ecuador por país, de estos productos, en el año 2008. El principal país de origen fue Estados Unidos con el 58 % de los valores importados, le sigue Alemania con el 22 % y en tercer lugar está la República de Corea con algo más del 4 %.

IMPORTACIONES ECUADOR 2008 del 1/1/2008 al 31/12/2008

$ País

Total

$ Total País % Total

Producto

En miles

Estados Unidos

120802

57.85

4006531

Alemania

46697

22.36

411346

República de Corea

25380

12.15

784699

China

9099

4.36

1702332

Colombia

6367

3.05

1810752

Suiza

479

.23

75779

Países Bajos Total

1 208825

% Producto

0.01

146594 100

8938033

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Página | 41

4.3.2. Aranceles de los Propóleos Los propóleos naturales tienen un arancel ad valorem del 30 % en Ecuador, mientras los Página | 42

aranceles de los procesados en gomas o resinas son del 0 % y los de los extractos de propóleos son del 0 %. Existe además una tasa a las importaciones para el Fondo de Desarrollo para la Infancia del 0,5 % y cuotas redimibles de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei) para países que no integran la Comunidad Andina de Naciones. Para otros orígenes, cuando el valor FOB sea menor de US$ 20.000 se cobra un mínimo de US$ 5 (cinco dólares); cuando sea mayor o igual a dicho importe se aplicará el 0,25 por mil s/FOB.

Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR Item:

0410000000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

Ad Descripción Valorem

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia

Costo,

Gravamen

30.00% -

Arancelario Fondo

Específico Moneda Unidad

Seguro,

Ampliar

Página | 43

Flete

Desarrollo para

Costo,

la 0.50%

Infancia-

Seguro, Flete

FODINFA (*)

Última

información disponible de aranceles de

Hasta

Cuota Redimible

CORPEI

0.00000

Dólares

FOB US$

Ecuador, -

20.000

Ampliar

publicada en Registro Oficial

Internet, con fecha 27/7/2009

Fuente: ALADI.

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Aranceles:

ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR

Item:

1301909000 – Gomas, Resinas, Jugos y Extractos Vegetales. Los demás Ad

Página | 44

Descripción Valorem

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia

Costo,

Gravamen

0.00%

Arancelario Fondo

Específico Moneda Unidad

Seguro,

Ampliar

Flete

Desarrollo para

Costo,

la 0.50%

Infancia-

Seguro, Flete

FODINFA (*)

Última

información disponible de aranceles de

Hasta

Cuota Redimible

CORPEI

0.00000

Dólares

FOB US$ 20.000

Ecuador, -

Ampliar

publicada en Registro Oficial

Internet, con fecha 27/7/2009 Fuente: ALADI.

Aranceles:

ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR 1302199900 - JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS,

Item:

PECTINATOS Y PECTATOS; AGAR-AGAR Y DEMÁS MUCÍLAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES, INCLUSO MODIFICADOS Los demás Ad

Descripción Valorem Gravamen Arancelario Fondo

Específico Moneda Unidad

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Página | 45

Convergencia

Costo, 0.00%

Seguro,

Ampliar

Flete

Desarrollo para

Costo,

la 0.50%

Infancia-

Seguro, Flete

FODINFA (*)

Última

información disponible de

Cuota Redimible

aranceles de

Hasta -

0.00000

CORPEI

Dólares

FOB US$

Ecuador, -

20.000

Ampliar

publicada en Registro Oficial

Internet, con fecha 27/7/2009 Fuente: ALADI.

No se identificaron barreras no arancelarias para el acceso al mercado ecuatoriano con estos productos.

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4.4. Resumen y Conclusiones Ecuador no produce propóleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y, Página | 46

por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como procesada. El principal país exportador hacia ese destino de propóleos en gomas o resinas es Estados Unidos. Otros importantes exportadores del producto procesado son Alemania, Corea y China. Argentina, país con condiciones competitivas y acceso al mercado ecuatoriano facilitado por el Acuerdo MERCOSUR-CAN, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos productos, tanto naturales como elaborados.

5. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Venezuela. Página | 47

5.1. Características de Mercado 5.2. Marco País Venezuela, oficialmente República Bolivariana de Venezuela, es una república federal situada al norte de América del Sur. Su capital y sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es Caracas.

El país, organizado en 23 estados y un Distrito Capital, limita al norte con la República Dominicana, Aruba, las Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Martinica, Guadalupe y Trinidad y Tobago—, al este con Guyana y parte del Océano Atlántico, al sureste con Brasil y al suroeste con Colombia. Abarca un área total de 916.445 km², distribuidos entre su territorio continental, la Isla de Margarita y las Dependencias Federales, con su territorio emergido más septentrional representado en la Isla de Aves, por lo que ejerce soberanía sobre aproximadamente 860.000 km² del mencionado mar bajo el concepto de Zona Económica Exclusiva.

Debido a la bonanza petrolera, Venezuela vivió un período de alto crecimiento económico, que se vio interrumpido por la crisis energética de los años 1980, suscitando una etapa de inestabilidad política y social alternada con altibajos financieros.

Venezuela se considera actualmente un país en desarrollo, con una economía basada primordialmente en la extracción y refinamiento del petróleo y otros minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Se le reconoce también por ser uno de los 19 países con mayor diversidad ecológica del mundo, con una geografía irregular que combina áreas tropicales, climas desérticos, territorios selváticos, extensas llanuras y ambientes andinos. Cuenta con el conjunto de áreas protegidas más extenso de América Latina, denominadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, las cuales abarcan aproximadamente el 63% del territorio nacional. Su población, que ronda los 28 millones de habitantes, es ampliamente mestiza, integrando razas indígenas, europeas, africanas, y en menor grado asiáticas, situación que influye en su cultura y sus manifestaciones artísticas.

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5.2.1. Factores Políticos Página | 48

La actual Constitución de Venezuela, aprobada en referéndum constituyente nacional el 15 de diciembre de 1999 y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre de ese mismo año, establece que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia, Democrático y Federal. Las autoridades del Gobierno Nacional residen en el Distrito Capital de Caracas, ya que según la Constitución Nacional, es el asiento de los órganos del Poder Público Nacional. Su figura, que es conformada por todas las instituciones u órganos del Gobierno que se enmarcan dentro de la Carta Fundamental de 1999 con competencias nacionales, está dividida en cinco ramas, independientes y autónomas.

El Poder Legislativo es unicameral y reside en la Asamblea Nacional, siendo la encargada de la formación discusión y sanción de las leyes federales, además de las que rigen en el Distrito Capital, las Dependencias y los Territorios Federales. Además le está encargado sancionar los códigos legales básicos del país. Sus 167 miembros sirven por períodos de cinco años y pueden ser reelegidos de acuerdo con la Enmienda Nº 1 de la Constitución Nacional.

Los diputados son elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto en cada entidad federal, y tienen la responsabilidad de representar al pueblo y a los Estados en su conjunto. Su elección se realiza bajo la premisa del sistema de representación proporcional personalizada, según la base poblacional de 1,1% de población total del país. Cada entidad federal tiene derecho a elegir tres diputados, con sus respectivos suplentes.

El Presidente venezolano es elegido por un voto de pluralidad en un sufragio directo, secreto y universal y funciona tanto como Jefe de Estado, como de Jefe de gobierno y además como Comandante en Jefe de Fuerzas Armadas Nacionales y Jefe directo de la Milicia. La duración de su mandato es de 6 años, teniendo la posibilidad de ser reelegido para nuevos períodos, de acuerdo a la Enmienda Nº 1. El presidente designa al Vicepresidente de la República y decide el tamaño y la composición del gabinete. En la Constitución también se establece que la Asamblea Nacional puede otorgar por mayoría de sus integrantes poderes legislativos

especiales para que el presidente dicte Decretos con fuerza de ley, considerados previamente por el Poder Legislativo.

El Poder Judicial constituye el cuerpo de judicatura más alto en el país, conformado por 32 Magistrados, distribuidos en 7 Salas (Constitucional, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y la Sala Plena) El Poder Ciudadano (o Moral) está integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y la Defensoría del Pueblo.

La Constitución de 1999 incorpora la figura del referéndum revocatorio para todos los cargos de elección popular, los cuales pueden ser sometidos a nueva elección a la mitad del mandato, como una forma novedosa de permitir una nueva decisión política de la ciudadanía sobre los funcionarios electos.

5.2.2. Factores Económicos La economía venezolana es de libre mercado, y su base primordial es la extracción y refinamiento de petróleo para la exportación y consumo interno. Es la cuarta economía de América Latina, después de Brasil, México y Argentina, según su PIB. A lo largo del siglo XX se posicionó como la economía más próspera de la región precisamente debido al boom petrolero comenzado a mediados de la época, mientras que su moneda era una de las de mayor apreciación frente al dólar. Pero la caída en la cotización de este recurso en la década de 1980 originó una fuerte recesión y problemas financieros. En los últimos años, la economía presenta una importante recuperación, registrando un crecimiento en 2004 del 17% (uno de los más altos del mundo según el Fondo Monetario Internacional), al cierre de 2005 de un 9,4% del Producto Interno Bruto, y un crecimiento del 10,3% para el 2006. El riesgo país se ubicó en 208 puntos básicos en abril de 2007, según datos oficiales. La tasa de desocupación de diciembre de 2005 (8,9%) disminuyó 2 puntos porcentuales con relación a diciembre 2004 (10,9%), y en el 2006 quedó en 8,5 %. No obstante, su tasa de inflación para el 2008 es del 30,9%, la más alta de América Latina. Las reservas internacionales alcanzaron los 37.299 millones de dólares. Sus principales socios comerciales son: Estados Unidos, Colombia, Países Bajos, México, Ecuador y Brasil. También ha aumentado el comercio con los países miembros de las siguientes

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Página | 49

organizaciones: Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común

Exportaciones a

Importaciones de

Página | 50

País

Porcentaje País

Porcentaje

Estados Unidos

30,60 %

Estados Unidos

26,00 %

Colombia

17,10 %

Colombia

14,90 %

México

6,30 %

Brasil

9,40 %

Países Bajos

5,80 %

China

9,20 %

Argentina y otros

36,40 %

Argentina y otros

35,90 %

Fuente: INE, 2008 / CIA World Factbook

Centroamericano (MCCA) y Mercosur (Mercado Común del Sur).

5.2.3. Factores Sociales y Demográficos Venezuela ha sido siempre un país de contrastes socio-culturales, y aunque la situación se ha desequilibrado debido al boom petrolero aún existe un porcentaje considerable de la población viviendo en pueblos de antaño y pequeñas aldeas. Sin embargo, el mayor porcentaje de venezolanos se agrupan en diversos núcleos urbanos o las grandes áreas metropolitanas, como consecuencia del éxodo rural ocurrido en el país en la segunda mitad del siglo XX, han surgido grandes ciudades verticales.

La población de Venezuela llegó recientemente a los 28 millones de habitantes, y se estima que la misma se eleve a 42 millones para el 2050. Tiene una de las tasas de natalidad más altas de Suramérica, después de Paraguay, Bolivia, y Ecuador.

La población concentrada en las ciudades asciende actualmente al 94%, lo que convierte a Venezuela en el país más urbanizado de América Latina. Territorialmente, el mayor porcentaje poblacional se encuentra repartido en la zona de costa-montaña del país con casi el 71%, mientras que las zonas al sur del río Orinoco albergan por su lado al porcentaje mínimo de 6% del total nacional.

La evolución de la alfabetización ha sido creciente y especialmente acelerada durante el periodo 1950-2005. La tasa de alfabetización en los habitantes de más de 10 años pasó del 51,2% en 1950 al 94% en 2005.

La esperanza de vida es de 71,5 años para los hombres y de 77,8 años para las mujeres, según estimaciones para 2006.

5.3. Marco Sector Este trabajo tiene por objetivo la descripción y análisis del mercado de los propóleos naturales y elaborados en Venezuela.

5.3.1. La apicultura en Venezuela En

“Principales problemas de la apicultura venezolana” de Antonio José Manrique, se

enumeran las siguientes dificultades para el desarrollo del sector en ese país: a. Quemas accidentales o provocadas de bosques y sabanas. b. Deforestación incontrolada para procesos urbanísticos y agrícolas. c. “Castradores” o cosechadores de colonias silvestres, quienes realizan un manejo exterminador al destruir todos los panales. d. Manejo inadecuado de las colmenas, al no dejarle alimento de reserva o alimentarla en la época crítica, exponer las colmenas más débiles al pillaje, principalmente apicultores inexpertos.

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Página | 51

e. Robo y destrucción de las colmenas, por parte de cosechadores y/o saqueadores furtivos. f. Página | 52

Introducción de enfermedades y plagas.

Venezuela tiene un elevado potencial de desarrollo apícola, con lo cual podría revertir la tendencia importadora de miel, cera, polen y reinas, disminuyendo los riesgos de introducción de enfermedades. En “La comercialización de la miel en Venezuela” de Antonio José Manrique y Miriam Pérez Sáez se declara: “Aún cuando Venezuela es un país tropical y posee más de 400.000 km2 aptos para la apicultura, no se autoabastece en miel, razón por la cual debe adquirirla en el mercado externo para satisfacer su demanda, principalmente de México, Cuba, Canadá y España, países de donde se importan más de 460 toneladas/año, representando cerca del 50% del consumo local. La importación ha crecido aceleradamente a partir de 1980, cuando se levantó la prohibición de importar miel. Estas mieles importadas, son de baja calidad (tipo industrial) dado su bajo precio FOB, que varía de 0,80 a 1,21 US$/kg. Sin embargo, existe una práctica muy común en la cual los apicultores y comercializadores, compran éstas mieles y las mezclan con mieles locales y de esta forman obtienen un "blend" que les permite entrar en el mercado local con una miel de calidad aceptable”.

5.3.2. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados. Venezuela ha importado propóleos naturales en valores reducidos en el período 2006-2008, siendo los orígenes Estados Unidos y Tailandia. Sin embargo, en los primeros meses de 2009 registró un aumento importante de las compras de un nuevo origen (Uruguay).

Estadísticas de comercio exterior Importaciones de Venezuela Montos expresados en miles de dólares FOB

Item:

04100000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

Copartícipe

2006

2007

2008

2009/ 5M

Estados Unidos

Tailandia

Uruguay

Total

Página | 53

Fuente: ALADI Los propóleos elaborados en gomas o resinas se registran en la partida 13019090 y sus importaciones fueron muy importantes desde el año 2006, siendo los principales orígenes China, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y Alemania. Estadísticas de comercio exterior para un ítem arancelario de un país Importaciones de Venezuela Montos expresados en miles de dólares FOB Capítulo:

13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

Item:

13019090 - Los demás Copartícipe

2006

2007

2008

2009/ 5M

Alemania

258

229

252

Australia

109

Austria

129

Brasil

130

545

570

995

332

China

252

989

483

España

1,460

817

593

100

Etiopía

Francia

140

India

112

Indonesia

Corea(N),Rep.Pop.Dem Corea (Sur), Rep.de Costa Rica

Estados Unidos

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Página | 54

Italia

153

Kenia

México

Paises Bajos

Pakistán

Panamá

2,782

2,687

3,254

734

Total Fuente: ALADI.

Los extractos de propóleos están contenidos en el ítem 1302199099 y presentan valores importados decrecientes en el período 2006-2009 (mayo). Los orígenes más importantes fueron: Alemania, Estados Unidos, Francia, China e Italia en el año 2008. Estadísticas de comercio exterior para un ítem arancelario de un país Importaciones de Venezuela Montos expresados en miles de dólares FOB Capítulo: Item:

13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1302199099 - Las demás

Copartícipe

2006

2007

2008

2009/ 5M

1,039

709

544

Brasil

China

176

196

España

Estados Unidos

559

125

438

200

Francia

409

201

413

Italia

177

454

183

109

México

Paises Bajos

261

295

117

Alemania

Panamá Suiza No Declarados

Total

2,615

2,185

1,809

485

Página | 55

5.3.3. Aranceles de los Propóleos Venezuela aplica los aranceles más altos para los propóleos naturales siendo éstos del 20 %, le siguen los extractos de propóleos que tienen un arancel del 15 % y, por último, los propóleos en gomas o resinas que ingresan al país con un arancel del 5 %.

Aranceles:

ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA 04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS

Capítulo:

COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL; NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Item:

04100000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte Ad

Descripción Valorem

Específico Moneda Unidad

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia (*)

Última

información disponible de Gravamen Aduanero

20.00%

Valor

Aduana

aranceles

Venezuela, publicada

Gaceta Oficial, con

fecha

10/5/2009

Aranceles:

ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA

Capítulo:

13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Partida: Item:

1301 - GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS (POR EJEMPLO: BALSAMOS), NATURALES 13019090 - Los demás Ad

Página | 56

Descripción Valorem

Específico Moneda Unidad

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia (*)

Última

información disponible de Gravamen Aduanero

5.00%

Valor en

Aduana

aranceles de -

Venezuela, publicada en Gaceta Oficial,

con

fecha 10/5/2009

Aranceles:

ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA

Capítulo:

13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

Item:

1302199099 - Las demás Ad

Descripción Valorem

Específico Moneda Unidad

Base

Condiciones

Imponible Especiales

Convergencia (*)

Última

información Gravamen Aduanero

15.00% -

Valor en Aduana

disponible de -

aranceles de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial,

con

fecha 10/5/2009

Página | 57

5.4. Resumen y Conclusiones Venezuela no produce propóleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y, por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como procesada. El principal país exportador hacia ese destino de propóleos naturales en los primeros cinco meses del año 2009 fue Uruguay mientras en los años anteriores lo fueron Estados Unidos y Tailandia. Los propóleos elaborados en gomas o resinas se importan de China, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y Alemania fundamentalmente. Los extractos de propóleos fueron importados de los siguientes orígenes: Alemania, Estados Unidos, Francia, China, Italia y otros países en el año 2008. Argentina, país con condiciones competitivas y acceso al mercado venezolano facilitado por el Acuerdo MERCOSUR-Venezuela, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos productos, tanto naturales como elaborados.

5.5. Links. SABORTEC Colores y Sabores Vz, C. A. empresa dedicada a la comercialización de materia prima de alta calidad para toda la industria alimenticia y farmacéutica.

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

sabortec@cantv.net

Rif: J-30653904-2 Cl. Página | 58

Terepaima

Edificio

Terepaima,

Nivel

Local

Urbanización

Llanito

Caracas, Distrito Metropolitano Clasificación consultada: Colorantes y Saborizantes Tel : (0212) 2581031 / Tel : (0212) 2580536 / Tel : (0212) 2580952

PDVAL Empresa dedicada a la producción, comercialización y distribución de alimentos a nivel nacional. carquezl@pdvsa.com

Rif: J-29550641-4 Caracas, Distrito Metropolitano Clasificación consultada: Alimentos, Distribuidores de Otras clasificaciones donde aparece PDVAL Alfombras / Alimentos, Materias Primas para la Industria de / Poder Popular Productos Naturales Hierba y Miel CA RIF:J-00000000-0 Urb.Chacaíto Distrito:Metropolitano-Caracas (0212) 952.0270 Productos Naturales Trigo y Miel CA RIF:J-00000000-0 Urb.La

Rosaleda

Miranda-San

Antonio

Sur

Los

Altos

(0212) 372.7950 Tienda

Naturista

Avena

Miel

RIF: Urb.

2002 V-02109658-6

San

Juan

Distrito

Metropolitano-Caracas

(0212) 484.5982

P谩gina | 59

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoci贸n de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

6. ANEXO ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARES Información Estadística del comercio de propóleos a nivel mundial. Página | 60 Año 2006: Importaciones mundiales por país de la partida 0410.00

Valor de las importacion Importadores

es en 2006 en miles de U$S

Participació n en las importacion es mundiales %

Cantidad importa da en 2006 (ton)

Valor de ton (US$/to n)

Crecimien Crecimien to anual to anual en valor

en valor

2005-

2003-

2006 %

Crecimien to anual en cantidad 20032006 %

Hong Kong (RAEC)

206,295

602

342,7

Singapur

44,923

607,1

Tailandia

25,196

359,9

EE.UU.

15,417

288

53,53

Canadá

6,085

114,8

-3

-1

-73

Francia

4,844

785

6,171

Japón

4,469

91,2

-5

China

4,217

807

5,226

210

(Holanda)

4,217

1,771

2,381

2052

Taiwán

3,032

-54

-7

Australia

2,886

Alemania

2,175

167

13,02

Reino Unido

2,139

21,61

-14

-6

Italia

1,758

256

6,867

-1

República de Corea

1,416

30,78

-10

España

1,251

15,64

35643

-26

-42

Macao (RAEC)

897

-40

-2

Bélgica

504

8,542

-21

-3

-13

494

38000

-16

-20

Países

Suiza Liechtenstein

Bajos

Indonesia

368

136

2,706

147

Portugal

324

186

1,742

Polonia

278

Austria

273

8,806

-37

Grecia

250

20,83

-58

-47

-34

Nueva Zelanda

191

10,05

1636

-17

-14

Argentina

136

2,833

-9

113

India

121

40,33

Turquía

119

13,22

-37

-38

-34

Arabia Saudita

108

15,43

-55

-4

México

15,33

1740

Lituania

1,791

(Birmania)

13800

-29

-23

Brasil

9000

425

Malta

3,813

212

152

Malasia

-66

-60

Unidos

9600

-23

Finlandia

11250

182

Rumania

1,098

-81

R.D.P. Lao

14,33

2050

178

Luxemburgo

8200

-18

-6

Israel

13,67

-51

-22

R.P.D. Corea

Venezuela

3,455

Irlanda

2000

Eslovenia

Uruguay

Croacia

Egipto

Dinamarca

Qatar

Myanmar

Emiratos

Árabes

-68

-39

-91

17000

-70

32000

-86

-45

-37

31000

-50

-10

-45

15000

-52

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

-20

Página | 61

Página | 62

Sudáfrica

22000

-11

-55

Eur. Otros Nep

704

Líbano

3400

750

Camboya

16000

República Checa

Nauru

Túnez

Colombia

Omán

Total

335,535

100

5,884

-70

-55

-42

12000

57,03

-1

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC (estadísticas espejo)

Año 2006: Importaciones mundiales por país de la partida 1301.90 Página | 63 Valor de las Participación Cantidad Importadores

importaciones

en las

importada

en 2006 en importaciones en 2006 miles de US$ mundiales, %

(ton)

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Valor de ton

anual en

valor entre valor entre

anual en cantidad

(US$/ton) 2005-2006, 2003-2006, entre 2003%

2006, %

Francia

16,541

3,144

5,261

E.E.U.U.

14,43

4,661

3,096

-14

India

12,26

16,259

754

-36

-10

-5

Alemania

10,489

2,625

3,996

Italia

10,257

4,121

2,489

Reino Unido

8,509

2,32

3,668

-2

-17

Singapur

8,237

3,837

2,147

-9

-1

-3

Países Bajos (Holanda)

6,49

7,257

894

-20

100

China

5,156

3,394

1,519

-2

Bélgica

5,128

436

11,761

120

Indonesia

4,989

2,127

2,346

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Página | 64

Portugal

4,778

5,896

810

Argentina

4,613

6,641

695

-7

Canadá

4,144

1,155

3,588

Hong Kong (RAEC)

3,685

534

6,901

Malasia

3,597

2,478

1,452

Tailandia

3,411

4,96

688

Sudáfrica

3,287

1,737

1,892

114

Brasil

2,975

2,085

1,427

Filipinas

2,658

4,033

659

-13

-9

-3

Federación de Rusia

2,642

3,309

798

-10

España

2,396

1,164

2,058

-46

-37

-34

Japón

2,031

434

4680

-7

Austria

2,016

533

3,782

Australia

1,998

375

5,328

123

-8

Irlanda

1,813

591

3,068

121

Vietnam

1,757

408

4,306

-43

México

1,633

677

2,412

-11

597

Arabia Saudita

1,631

1,06

1,539

-73

-27

-28

Suiza y Liechtenstein

1,599

189

8460

Taiwán, Provincia de China

1,512

1,129

1,339

-35

-10

Pakistán

1,356

1,516

894

-25

Polonia

1,059

295

3590

102

176

Bangladesh

1,000

2,338

428

-1

-6

Emiratos Árabes Unidos

962

755

1,274

Página -72| 65

Djibouti

905

923

980

232

Brunei Darussalam

834

8,688

107

124

Dinamarca

720

271

2,657

329

118

Sri Lanka

714

1,173

609

Colombia

713

270

2,641

-25

-27

-41

Costa Rica

633

105

6,029

Grecia

627

334

1,877

Yemen

614

887

692

Egipto

599

133

4,504

-32

-11

Marruecos

596

222

2,685

Israel

580

7,632

-35

Venezuela

531

139

3820

-55

-29

-18

República Dominicana

523

139

3,763

Bahamas

517

114

4,535

Honduras

503

207

2430

-1

-5

Nigeria

501

483

1,037

132

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Página | 66

Guatemala

429

184

2,332

-80

-31

-39

República de Corea

424

241

1,759

-2

Chipre

417

34750

-18

Panamá

317

6,469

-3

-14

-15

Eslovenia

286

7730

-5

República Árabe Siria

277

272

1,018

123

Hungría

264

6,286

-19

Suecia

263

3,554

-18

Chile

262

-74

-22

Zambia

247

135

1830

305

Nueva Zelanda

246

2,828

-17

-1

Irán (República Islámica del)

234

-41

-5

República Democrática del Congo

219

319

687

Uganda

206

149

1,383

154

120

Myanmar (Birmania)

201

6,281

429

-17

Etiopía

188

5,529

-33

-40

Kenya

183

4,067

101

-4

-6

Ecuador

164

5,655

-43

-12

-7

Rumania

156

5200

-15

-8

Noruega

148

4,485

128

-5

Eslovaquia

140

-5

-100

Perú

139

6,318

-50

Bulgaria

137

45,667

-28

Túnez

128

136

941

Página -82| 67

-44

-50

Finlandia

122

8,714

-32

-27

República Checa

117

-83

-16

Argelia

110

106

1,038

-39

-33

-36

Mauricio

108

2160

-1

Ghana

104

1,793

-6

-17

República Unida de Tanzanía

1100

-26

-31

Bolivia

6,929

-2

Sudán

1,141

-81

-37

-11

Trinidad y Tobago

7,154

-49

-19

-32

Omán

3,222

-63

Serbia

5,059

Nicaragua

5,714

Líbano

1,767

-72

Zimbabwe

1,241

Mauritania

71000

-76

Qatar

1,167

150

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Página | 68

Jamahiriya Arabe Libia

2,286

-56

-22

-40

Ucrania

20000

-17

-68

Croacia

19,667

-28

Lituania

29500

-42

Cuba

9,667

-89

-12

-29

El Salvador

6,222

-48

-42

-39

Malawi

3400

325

Bahrein

7500

137

-5

Guyana

2,333

-23

Kazajstán

5,714

-66

Papua Nueva Guinea

2,692

-45

Uzbekistán

1500

Haití

2,636

-31

Jordania

3,111

1300

-29

Kuwait

1,556

-93

-44

-30

Somalia

28000

833

-27

-37

Turquía

8000

-96

-61

-64

Jamaica

1000

-47

-41

-5

Fiji

7500

200

Angola

1500

1400

-70

-38

Polinesia Francesa

13000

Anguila

4,333

Luxemburgo

12000

-77

Uruguay

4000

Página -71| 69

-54

República Democrática Popular Lao

4000

140

-9

Senegal

786

-42

-22

-39

Macao (RAEC)

Montenegro

5000

179,26

100

102,913

1,742

-2

Total

-43

1000

-1

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC (estadísticas espejo)

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

7. ANEXO II OTROS LINKS Página | 70

Otros Links Importadores Propóleos. http://www.21food.com/offerdetail/156465/Buy-Red-Propolis.html http://www.21food.com/offerdetail/160992/Buy-Pure-Propolis-from-Brazil.html http://importer.ecplaza.net/search/5s1bf5sell/liquid_propolis.html http://br.tradeholding.com/default.cgi/action/viewtradeleads/tradeleadid/116630/subject/Be eswax_and_propolis/ http://todoexport.netfirms.com/productos_agricolas.htm

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