2009
Estudio de Mercado de Propóleos Procesados para la Unión Europea Mercado de Propóleos Procesados y Brutos para los siguientes países: Colombia, Venezuela y Ecuador.
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MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
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Contenido 1. El producto: propóleos (bruto y procesado) .......................................................... 6 1.1. Partidas Arancelarias ............................................................................................. 7 2. Estudio de Mercado de propóleos procesados para la Unión Europea. ................ 11 2.1. Características de Mercado ................................................................................. 11 2.2. Marco País ....................................................................................................... 11 2.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 11 2.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 12 2.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 13 2.3. Marco Sector ....................................................................................................... 15 2.3.1. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 15 2.3.2. Requisitos para Exportar Propóleos a la Unión Europea ............................. 16 2.3.3. Importaciones de Propóleos de la Unión Europea....................................... 19 2.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 23 2.5. Links de importadores de Propóleos de la Unión Europea ................................. 24 2.6. Principales ferias internacionales de Apicultura ................................................. 24 3. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Colombia. ............... 25 3.1. Características de Mercado ................................................................................. 25 3.2. Marco País ........................................................................................................... 25 3.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 25 3.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 26 3.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 28 3.3. Marco Sector ....................................................................................................... 29 3.3.1. Precios Internacionales de la miel de abejas ............................................... 29 3.3.2. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 34 3.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 36 4. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Ecuador. ................. 37 4.1. Características de Mercado ................................................................................. 37 4.2. Marco País ........................................................................................................... 37 4.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 37 4.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 38
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4.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 39 4.3. Marco Sector ....................................................................................................... 40 4.3.1. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados .................................. 41 4.3.2. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 42 Página | 4
4.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 46 5. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Venezuela. ............. 47 5.1. Características de Mercado ................................................................................. 47 5.2. Marco País ........................................................................................................... 47 5.2.1. Factores Políticos .......................................................................................... 48 5.2.2. Factores Económicos .................................................................................... 49 5.2.3. Factores Sociales y Demográficos ................................................................ 50 5.3. Marco Sector ....................................................................................................... 51 5.3.1. La apicultura en Venezuela .......................................................................... 51 5.3.2. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados. ................................. 52 5.3.3. Aranceles de los Propóleos .......................................................................... 55 5.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 57 5.5. Links. .................................................................................................................... 57 6. ANEXO................................................................................................................ 60 7. ANEXO II ............................................................................................................. 70
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Resumen El presente informe persigue identificar y analizar los aspectos de mayor relevancia del mercado de propóleos, tanto en bruto como procesados.
Los mercados considerados para propóleos procesados son los países de la Unión Europea, mientras que para este producto como así también para propóleos en bruto se recogió información de los siguientes países: Colombia, Ecuador y Venezuela.
El objetivo del informe consiste en evaluar las posibilidades de exportación de propóleos en bruto y procesados hacia los destinos mencionados.
A tales efectos, en el informe se presenta, en primer lugar las características principales de los productos de referencia, así como también información del comercio mundial de los mismos. Seguidamente se presenta información general que caracteriza a los mercados señalados en sus aspectos generales como así también los aspectos específicos relativos al mercado de los propóleos en sus diferentes formas de comercializar.
Asimismo, se presenta información estadística general del comercio de propóleos como así también información de posibles contactos de firmas importadoras de los países considerados y eventos vinculados a este mercado.
Por último, es de destacar que, probablemente, por el escaso volumen comercializado o por tratarse de productos marginales en el comercio mundial, la información existente al respecto es extremadamente limitada.
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1. El producto: propóleos (bruto y procesado) Los propóleos son uno de los productos derivados de la colmena, y se caracterizan por ser una Página | 6
mezcla de cera, resinas, aceites, polen y microelementos con múltiples propiedades, cuya demanda aumenta por sus múltiples usos incorporados en varios productos: Caramelos, Tinturas, Chicles, Jabones, Lociones, Ungüentos, Pastillas, Sales de baño, Vinos, Polvos, Champúes, Cremas, Bebidas colas. La composición química del propóleos es bastante compleja y depende básicamente de las fuentes vegetales donde se originaron. Básicamente se compone de un 50-55% de resinas y bálsamos, 30-40% de cera de abeja, 5-10% de aceites esenciales o volátiles, 5% de polen y 5% de materiales diversos (orgánicos y minerales). Se han identificado más de 160 compuestos, de los cuales un 50% son compuestos fenólicos, a los cuales se les atribuye acción farmacológica. Los principales fenoles identificados son: flavonoides, ácidos aromáticos y sus ésteres, aldehídos aromáticos, cumarinas, triglicéridos fenólicos. En términos de acción farmacológica, los principales constituyentes del propóleos son los compuestos fenólicos. Estos se caracterizan por la presencia de al menos un grupo oxhidrilo unido directamente a un anillo aromático. Las propiedades con las que cuenta el propóleos son numerosas y diversas. Su principal uso se da en la rama medicinal (se estiman a nivel mundial 19 propiedades terapéuticas) pero también se lo utiliza en cosmética y en la industria alimentaria. Las propiedades fundamentales con respecto a su actividad biológica son:
Antioxidante.
Antibacteriana.
Antifúngica.
Antiviral.
Fitoinhibidora.
Regeneradora de los tejidos.
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Productos que pueden elaborarse a partir del propóleos Caramelos
Pastillas
Tinturas
Sales de baño
Chicles
Vinos
Jabones
Polvos
Lociones
Champúes
Ungüentos
Cremas
Bebidas cola y funcionales
1.1. Partidas Arancelarias Las principales partidas arancelarias correspondientes a propóleos naturales y elaborados, para los que se realiza una breve descripción del mercado internacional, son:
Partida 0410.00: Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Dentro de estos productos están comprendidos los propóleos naturales. La demanda mundial muestra un significativo crecimiento durante el período 2003-2006. En 2006, las importaciones en dólares corrientes fueron de US$ 336 millones, lo cual representa un crecimiento anual promedio de 11% durante el período. Asimismo, esto representa un crecimiento del 5% respecto al año 2005.
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Por su parte, la cantidad importada fue de 5.884 toneladas en el año 2006, lo cuál indica un aumento significativo en el crecimiento de la misma en el entorno al 23% con respecto al año Página | 8
anterior. Sin embargo, durante el período 2003-2006, los volúmenes importados disminuyeron a razón de un 1.4% en promedio anual.
Importaciones mundiales de la partida 0410.00 en 2003-2006 Valor CIF en millones de dólares
Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC
En lo que refiere a las importaciones por país, en 2006, los países asiáticos se convirtieron en los principales importadores. Estos representaron en forma conjunta el 85% del total importado y son: Hong Kong, Singapur y Tailandia, y se caracterizaron por ser demandantes de los productos comprendidos en la partida 0410.00. Por su parte, Hong Kong se presenta como un mercado atractivo para la industria de propóleos ya que en 2006 tuvo un déficit comercial de US$ 132 millones, déficit que ha disminuido a razón de un 1.7% promedio anual entre 2003 y 2006. EE.UU. representa el 4% del total importado e incrementó sus importaciones en un 2% con respecto al 2005.
En otro orden, los únicos países de Latinoamérica que importaron estos productos en 2006, ordenados de acuerdo a su participación en el total importado, fueron: Argentina, Méjico,
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Brasil, Venezuela (sólo importó en 2006), Uruguay y Colombia. Excepto Uruguay y Colombia, el resto registraron tasas de crecimiento positivas con respecto al año anterior.
Las exportaciones mundiales en dólares corrientes crecieron a razón de un 6% en promedio anual entre 2003 y 2006. Los principales países exportadores de la partida 0410.00 pertenecieron al continente asiático. En los tres primeros lugares se encuentran Indonesia, Singapur y China, los que en conjunto representaron el 74% de las exportaciones en 2006. Por su parte, el valor exportado en 2006 de Singapur fue de US$ 32 millones, y ha sido el país de los mejores posicionados, que ha tenido un mayor crecimiento del valor de las exportaciones en promedio durante el período, 31%. Las exportaciones en dólares corrientes de Indonesia y China, en 2006 fueron de US$ 47 millones y US$ 27 millones, respectivamente. Las ventas hacia el exterior de Indonesia crecieron a razón de un 2% en promedio anual, mientras que las de China crecieron a razón de un 8% en promedio anual entre 2003 y 2006.
Partida 1301.90: Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales. Los demás.
Las importaciones mundiales en dólares corrientes de la partida 1301.90 superaron los US$ 179 millones en 2006, lo cuál representa una disminución en el entorno al 1% con respecto al valor registrado en el año anterior. Por el contrario, en el período 2003-2006, la demanda mundial aumentó a razón de un 6% promedio anual.
Por su parte, las importaciones de la misma partida en volumen físico (toneladas) han disminuido un 2% promedio anual entre 2003 y 2006. Se destaca el descenso del 10% experimentado entre 2005 y 2006 por las importaciones en volumen físico (toneladas). Entre los principales demandantes se encuentran Francia, EE.UU., India, Alemania, Italia, Reino Unido y Singapur, los que en conjunto representan un 46% de las importaciones en 2006. Con la excepción de India y de Singapur, el resto de los principales países experimentaron tasas de crecimiento positivas que oscilan dentro del rango 12% al 30%. En 2006, la demanda mundial por los productos de la partida 1301.90 se encuentra menos concentrada que la demanda correspondiente a los productos de la partida 0410.00.
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Las exportaciones mundiales en dólares corrientes crecieron a razón de un 11% en promedio anual entre 2003 y 2006. Los principales países exportadores de la partida 1301.90 en 2006, ordenados según el valor exportado en dólares corrientes, fueron: EE.UU. (US$ 30 millones), Indonesia (US$ 20 millones), India1 (US$ 17 millones) y Singapur (US$ 13 millones), y en forma Página | 10
conjunta representaron el 47% del total exportado en dicho año. Se destaca el descenso en el crecimiento de las exportaciones en dólares corrientes de India durante el período 2003-2006, que habrían disminuido en promedio anual en un 31%. (Ver nota al pie 4). En 2006, las exportaciones en dólares corrientes de EE.UU. totalizaron US$ 30 millones, las de Indonesia ascendieron a US$ 20 millones y las de Singapur a US$ 13 millones. En lo que refiere al crecimiento en promedio anual entre 2003 y 2006, las de EE.UU. aumentaron en un 17%, las de Indonesia lo hicieron en un 13% y las de Singapur en un 11%.
Importaciones mundiales de la partida 1301.90 Propóleos elaborados (2003-2006) Valor CIF en millones de dólares
Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC
1
Dato del valor exportado por India en 2006 es un dato espejo basado en datos de socios comerciales. MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
2. Estudio de Mercado de propóleos procesados para la Unión Europea. Página | 11
2.1. Características de Mercado 2.2. Marco País La Unión Europea (UE) es un Acuerdo de Integración Regional de veintisiete Estados europeos que se creó en noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las Comunidades Europeas, creadas en los años 50 del siglo XX.
Es un organismo supranacional y en parte intergubernamental, que ha desarrollado especiales relaciones políticas entre sus miembros que poseen un mismo ordenamiento jurídico, y cuentan con sus propias instituciones comunitarias. El Derecho comunitario no es superior al Derecho interno de los Estados miembros de la Unión, sino que se integra en él coexistiendo de manera interdependiente.
La Unión Europea está compuesta por los siguientes Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.
Islandia, Liechtenstein, y Noruega son una parte del mercado común a través del Espacio Económico Europeo, y Suiza tiene vínculos similares a través de tratados bilaterales. Las relaciones entre la Unión Europea y microestados como Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano incluyen el uso del euro y otras cooperaciones
2.2.1. Factores Políticos El gobierno de la UE siempre ha oscilado entre el modelo de conferencia intergubernamental, donde los estados conservan el conjunto de sus prerrogativas y el modelo supranacional donde una parte de la soberanía de los estados es delegada a la Unión.
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La UE utiliza un modelo de gobierno combinado, compuesto por el Consejo de la Unión Europea (CUE), antes llamado Consejo de Ministros, que es el principal órgano legislativo y de toma de decisiones en la UE. Representa a los Gobiernos de los Estados miembros (las decisiones no requieren unanimidad, los votos de cada estado son ponderados por su peso Página | 12
demográfico), y el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos.
Adicionalmente, la UE cuenta con otros tres organismos con funciones específicas, a saber:
Comisión Europea (CE), institución políticamente independiente que representa y defiende los intereses de la Unión en su conjunto, propone la legislación, políticas y programas de acción y es responsable de aplicar las decisiones del PE y el CUE. Es el órgano con poder ejecutivo y de iniciativa. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), garantiza el cumplimiento de la ley de la Unión, y a él están supeditados los poderes judiciales de los Estados miembros. Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), efectúa el control de la legalidad y la regularidad de la gestión del presupuesto de la UE. Así mismo, la UE cuenta con seis importantes órganos: el Banco Central Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, la Defensoría del Pueblo Europeo y la Europol.
2.2.2. Factores Económicos La UE es la primera potencia económica mundial con más del 18% del volumen total de importaciones y de exportaciones. En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la Unión, de acuerdo a su PIB. Unión Económica y Monetaria (UEM): hace referencia a la zona con una moneda única, dentro del mercado único de la UE, donde las personas, las mercancías, los servicios y los capitales circulan sin restricciones. Conforma el marco para la estabilidad económica, sustentada en un banco central independiente y las obligaciones jurídicas impuestas a los Estados miembros, consistentes en aplicar políticas económicas sólidas y coordinadas. Dado que los intercambios comerciales entre los Estados miembros de la UE representan el 60% de su comercio total, la UEM es el complemento natural del mercado único. Este mercado funciona con mayor eficacia y desarrolla plenamente sus efectos beneficiosos gracias a la
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eliminación de los elevados costos de transacción, generados por las conversiones monetarias y las incertidumbres asociadas a la inestabilidad de los tipos de cambio. Banco Central Europeo (BCE): fue creado en 1998 para introducir y gestionar la nueva moneda, efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Es también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. Una de las principales tareas del BCE es mantener la estabilidad de precios en la zona, preservando el poder adquisitivo del euro. Euro: es la moneda de la Zona del Euro, compuesta, en 2008, por quince de los 27 Estados miembros de la UE que comparten esta moneda única. Los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002. Comercio: la UE es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1995. Los 27 estados miembros de la Unión son a la vez miembros de la OMC.
2.2.3. Factores Sociales y Demográficos La población total de la UE es de aproximadamente 495 millones de personas. La ciudadanía de la Unión depende de la posesión de la nacionalidad de uno de los Estados miembros. En otras palabras, quien tenga la nacionalidad de un Estado miembro será considerado como ciudadano de la Unión. La siguiente es la lista de estados miembros por número de habitantes, en orden decreciente, con su correspondiente información demográfica y política.
Unión Europea Año de
Escaños Votos
Población Superficie
Habitantes Densidad
Estado
Movimiento
Saldo
Mujeres/
% /total Movimiento Ingreso
PE-04 Consejo
(km²)
(Millones) hab/km²
Natural
Migratorio hombres
Alemania
1958/90 99
29
357.021
82,5 231,0 18,1
0,0
-1,7
82
Francia1
1958
29
551.695
64,2 108,8 13,1
4,4
3,5
100 105,8
78
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
104,6
Página | 13
Página | 14
Reino Unido2 1973
78
29
244.820
60,2 249,0 13,0
3,1
1,4
202
-
Italia
1958
78
29
301.320
59,4
198 12,7
8,4
-0,5
558
-
España3
1986
54
27
504.782
46,1
89,4
9,2
15,5
1,3
610
-
Polonia
2004
54
27
312.685
38,6
124
8,4
-7,0
-0,4
-9
106,5
Rumanía
2007
35
14
238.391
22,3
94,1
5,0
-2,2
0,8
-10
-
Países Bajos4 1958
27
13
41.526
16,3 473,7 3,6
3,8
3,7
-10 102,0
Portugal5
1986
24
12
92.931
11,3
123
2,4
6,5
0,4
47
106,9
Grecia
1981
24
12
131.940
11,2
83,1
2,4
3,1
0,0
35
-
Bélgica
1958
24
12
30.510
10,4
338
2,3
3,9
0,5
35
104,4
Rep. Checa
2004
24
12
78.866
10,3
130
2,2
0,8
-1,7
19
105,4
Hungría
2004
24
12
93.030
10,1 109,5 2,2
-2,5
-4,1
18
110,5
Suecia
1995
19
10
449.964
9,1
22
2,0
3,9
0,7
25
102,0
Austria
1995
18
10
83.858
8,2
97
1,8
4,8
0,0
62
106,4
Bulgaria
2007
18
10
110.910
7,8
68
1,5
0,3
0,7
0
-
Dinamarca6
1973
14
7
43.094
5,4
126
1,2
2,6
1,3
5
102,2
Eslovaquia
2004
14
7
48.845
5,4
111
1,2
0,2
-1,0
3
106,0
Finlandia
1995
14
7
337.030
5,2
17,0
1,1
2,6
1,5
7
104,6
Irlanda
1973
13
7
70.280
4,3
57
0,9
15,3
8,2
48
101,3
Lituania
2004
13
7
65.200
3,5
53,3
0,8
-4,8
-3,0
-10 114,1
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Letonia
2004
9
4
64.589
2,3
36,5
0,5
-5,3
-4,9
-1
117,3
Eslovenia
2004
7
4
20.253
2,0
99
0,4
0,7
-1,0
2
104,5
Estonia
2004
6
4
45.226
1,4
30,2
0,3
-4,8
-3,7
0
-
Chipre
2004
6
4
9.250
0,7
118,4 0,2
21,4
3,8
16
104,0
Luxemburgo
1958
6
4
2.586
0,5
174,6 0,1
7,3
2,8
2
102,8
Malta
2004
5
3
316
0,4 1265,4 0,1
6,5
2,2
2
-
-
-
1847
-
Total (EU-27) 2007
785 345 4.308.000 498,1
-
-
La Unión Europea cuenta, en todas sus instituciones, con 24 idiomas oficiales y de trabajo. Sin embargo, en la Comisión Europea el colegio de comisarios negocia sobre la base de documentos presentados en alemán, francés e inglés.
2.3. Marco Sector El presente informe tiene por objetivo la descripción y análisis del mercado de la Unión Europea para los propóleos elaborados.
2.3.1. Aranceles de los Propóleos A continuación se presentan los aranceles de los propóleos naturales y procesados
(gomas y
resinas y extractos) para exportar desde la Argentina hacia la Unión Europea. También se incluye la legislación correspondiente. La fuente de esta información es el TARIC, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE. Todos los miembros de la Unión Europea aplican el arancel aduanero común. Por la misma razón también aplican los mismos acuerdos de comercio preferencial que sus socios. En el caso de Argentina no hay un Acuerdo Comercial negociado con el Bloque, pero sí con países como Chile, México, y Sudáfrica han suscripto un Acuerdo Comercial (Zona de Libre Comercio). Estos aranceles son relativamente bajos en comparación con otros productos agropecuarios, que la UE protege activamente y existe demanda creciente.
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Código de Producto: 04100000 País de Origen: Argentina Descripción: Productos Comestibles de Origen Animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Página | 16
Derecho de Terceros países: 7.7 % (Reglamento de la UE 9922040) Medidas de Control a la Importación (CD 370 y R9703380) Preferencias Arancelarias (SGP R08/732): 2,6 % (Reglamento de la UE 08007321)
Código de Producto: 1302130080 País de Origen: Argentina Descripción: Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Extractos Derecho de Terceros países: 3,2 % (Reglamento de la UE 9922040) Preferencias Arancelarias (SGP R08/732): 0% (Reglamento de la UE 0807320)
Código de Producto: 1302198000 País de Origen: Argentina Descripción: Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Los demás. Derecho de Terceros países: 0 % (Reglamento de la UE 0418100)
2.3.2. Requisitos para Exportar Propóleos a la Unión Europea La Unión Europea es muy exigente en cuanto a requisitos para las importaciones de productos naturales. Para las importaciones de propóleos naturales y elaborados tiene los siguientes requisitos específicos:
Código de producto
04100000
País de origen
Argentina (ar)
País de destino
Alemania (DE)
Código
Descripción del producto
0410
Productos
comestibles
de
origen
animal
no
expresados ni comprendidos en otra parte
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Requisitos específicos para 04100000 CITES - Protección de especies amenazadas
EU/DE
Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo EU/DE Página | 17
humano Control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo EU/DE humano Etiquetado de productos alimenticios
EU/DE
Productos de producción ecológica
EU/DE
Gravámenes interiores IVA
Impuestos sobre consumos específicos
19%
-
Código de producto
13019000
País de origen
Argentina (ar)
País de destino
Alemania (DE)
Código
Descripción del producto
1301
Goma
laca;
gomas, resinas,
gomorresinas y
oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales 1301 20
-Goma arábiga
1301 90
-Los demás
Requisitos específicos para 13019000
CITES - Protección de especies amenazadas
EU/DE
Normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y EU/DE biocidas (Solo aplicable cuando se destine a ser usado en productos fitosanitarios y/o
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
biocidas)
Gravámenes interiores Página | 18 Código de producto
13021980
País de origen
Argentina (ar)
País de destino
Alemania (DE)
Código
Descripción del producto
1302
Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
1302 11
-Jugos y extractos vegetales
1302 11
--Opio
1302 12
--De regaliz
1302 13
--De lúpulo
1302 19
--Los demás
1302 19 05
---Oleorresina de vainilla
1302 19 80
---Los demás
Requisitos específicos para 13021980 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
EU/DE
Etiquetado de productos alimenticios
EU/DE
Normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y EU/DE biocidas (Solo aplicable cuando se destine a ser usado en productos fitosanitarios y/o biocidas) Productos de producción ecológica
EU/DE
Gravámenes interiores IVA
Impuestos sobre consumos específicos
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
19%
-
2.3.3. Importaciones de Propóleos de la Unión Europea
Página | 19
En el año 2008, las importaciones de propóleos naturales de los 27 países de la Unión Europea, ascendieron a 19177,7 miles de euros siendo el principal país exportador la República Popular de China que representó más del 26 % del total, seguida por Polonia (11%), Francia (9%), Países Bajos (8,5%), Alemania (8%) y Estados Unidos (8%). Argentina es el país de América Latina que exportó por mayor valor (algo más de 500 mil euros representando el 2,6 %). En el siguiente cuadro se presentan las cifras más recientes de importaciones de estos productos por país de origen.
IMPORTACIONES EN MILES DE EUROS - AÑO 2008. 0410000000 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
PAISES
IMPORTACIONES
%
(1000 €)
Total INTRA-EUR27
11753,91
61,29%
Total EXTRA-EUR27
7423,79
38,71%
TOTAL GENERAL
19177,7
100,00%
China, República Popular de
5033,83
26,25%
Polonia
2137,32
11,14%
Francia
1741,42
9,08%
Países Bajos
1625,6
8,48%
Alemania
1526,54
7,96%
Estados Unidos
1501,03
7,83%
España
1054,51
5,50%
Hungría
904,14
4,71%
Checa, República
736,95
3,84%
Argentina
506,15
2,64%
Italia
460,04
2,40%
Dinamarca
329,72
1,72%
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Página | 20
Bélgica
311,59
1,62%
Reino Unido
263,42
1,37%
Otros países.
860,49
4,49%
Fuente: Eurostat.
Dentro de los propóleos elaborados se encuentran las gomas o resinas. Las importaciones en el año 2008 de estos productos ascendieron a 70955,65 miles de euros y el principal país exportador fue Alemania, país europeo de gran importancia en el sector apícola, con un 46 % del total. Brasil exportó 3696,67 miles de euros, siendo el país latinoamericano de más ventas al bloque europeo.
IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA (27) Año
2008
1301000000 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales. 1301200000 - Goma arábiga 1301900000 - Los demás
Importación
Importación
Valor
Volumen
(1000 EUR)
(1000 kg)
EUR27
EUR27
2008
2008
Total INTRA-EUR27
37118,02
30403
65,89%
Total EXTRA-EUR27
33837,63
15742,1
34,11%
TOTAL GRAL.
70955,65
46145,1
100,00%
Alemania
15878,65
21283,9
46,12%
India
9093,3
3320,1
7,19%
Francia
5839,77
2341,6
5,07%
Irán, República Islámica del
5268,33
366,7
0,79%
Reino Unido
4390,4
2225,7
4,82%
España
3816,65
1913
4,15%
Brasil
3696,67
5780,7
12,53%
Medidas
Países declarantes Años
%
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Indonesia
3204,75
2544,7
5,51%
China, República Popular de
1637,07
717,2
1,55%
Venezuela
1587,15
122,2
0,26%
Italia
1300,77
469
1,02%
Estados Unidos
1245,71
327,7
0,71%
Países Bajos
1241,49
929,9
2,02%
Grecia
1227,68
37
0,08%
Bélgica
1184,62
400,5
0,87%
Etiopía
1133,51
674,5
1,46%
Tailandia
994,12
240
0,52%
Senegal
955,95
374,4
0,81%
Dinamarca
708,2
317,5
0,69%
Checa, República
620,02
183,5
0,40%
Honduras
573,45
26,9
0,06%
Otros países
5357,39
1548,4
3,36%
Fuente: Eurostat.
Los extractos de propóleos se incorporan a la producción de medicamentos y cosméticos de gran variedad. A continuación se presentan las importaciones por país de origen de productos dentro de los cuales están los extractos de propóleos. En total ascendieron a 361655 miles de euros, siendo Alemania el principal país abastecedor con casi un 15 % del total. Brasil es, dentro de América Latina, el país que exporta más, representando el 9,5 %.
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Página | 21
IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA (27) AÑO 2008 1302000000 Jugos y extractos vegetales incluso modificados. 1302190000
Los demás.
Página | 22
Importación Importación Medidas
Valor
Volumen
%
(1000 EUR)
(1000 kg)
Países declarantes
EUR27
EUR27
Años
2008
2008
Total INTRA-EUR27
225180,17
14580,2
54,33%
Total EXTRA-EUR27
136474,88
12258,6
45,67%
TOTAL GRAL.
361655,05
26838,8
100,00%
Alemania
40035,81
3930,9
14,65%
Francia
59127,21
3071,8
11,45%
Brasil
5834,41
2547,7
9,49%
Italia
30194,27
2497
9,30%
Estados Unidos
33709,63
2443,1
9,10%
España
26924,37
2104,7
7,84%
Israel
3079,85
1467,5
5,47%
Suiza
26501,22
1243,8
4,63%
México
3735,25
1066,8
3,97%
China, República Popular de
24124,49
1040,9
3,88%
India
7728,42
953,1
3,55%
Reino Unido
8794,62
858,6
3,20%
Países Bajos
12446,76
829,2
3,09%
Bélgica
4041,55
264,8
0,99%
Marruecos
8671,58
238,1
0,89%
Sudáfrica
1149,29
234,6
0,87%
Dinamarca
3500,84
198,5
0,74%
Venezuela
1011,93
169,5
0,63%
Polonia
1537,76
165,4
0,62%
Irlanda
26329,58
163,6
0,61%
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Canadá
1548,89
123
0,46%
Checa, República
2218,02
119,1
0,44%
Costa Rica
83,2
105,3
0,39%
Otros Países
29326,1
1001,8
3,73%
Fuente: Eurostat.
2.4. Resumen y Conclusiones El mercado de la Unión Europea para productos apícolas es el más importante del mundo ya que los consumidores de los 27 Estados Miembros de la Unión son grandes demandantes de productos naturales, orgánicos y medicinales, en especial los consumidores alemanes, franceses y del Reino Unido. En términos absolutos es deficitaria en miel y tiene que importar casi el 50% de la que se consume. Esto se cumple tanto para la miel como para los propóleos y otros productos apícolas. Los principales países productores y exportadores de miel son: China, Argentina, México, Canadá, Hungría y Australia. China también es el principal productor mundial de jalea real, polen y propóleos.
Los principales países abastecedores de propóleos naturales a la Unión Europea, extra bloque, son China y Estados Unidos y, dentro del bloque, Polonia, Francia, Países Bajos, Alemania y España. En el año 2008, Argentina exportó a ese destino algo más de 500 mil euros. Los principales países exportadores a la UE de propóleos elaborados son países intrabloque y los del resto del mundo son India, Irán, Indonesia y, dentro de América Latina, Brasil. El acceso a mercados evaluado a través de los aranceles que la UE aplica a estos productos es interesante, oscilando entre el 0 % y el 7,7 % y, en el caso de los propóleos naturales, existen preferencias arancelarias. Argentina tiene grandes posibilidades de aumentar sus exportaciones de propóleos naturales y elaborados a esos mercados por la calidad de sus productos apícolas y porque actualmente las cantidades y valores de las exportaciones de propóleos al resto del mundo, tanto naturales como elaborados son muy bajas.
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 23
2.5. Links de importadores de Propóleos de la Unión Europea http://www.21food.com/buy102004/Honey-Products.htm Página | 24 http://www.quiminet.com/pr9/Propoleo.htm
http://www.importers.com/propolis/trade-directory-131228-0-0-kl.html
094791073 025255179 mafuchslocher@hotmail.com
instructores.esenciales@hotmail.com Tel. 9427-8000 u 8333-3793 (ambos MS) , Stgo, Chile.
2.6. Principales ferias internacionales de Apicultura Apimondia: Montpellier, Francia, 15 al 20 de setiembre de 2009. www.apimondia2009.com Anuga; Colonia, Alemania, 10 al 14 de octubre de 2009. www.anuga.com
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
3. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Colombia. Página | 25
3.1. Características de Mercado 3.2. Marco País Colombia, oficialmente República de Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, con Bogotá como su ciudad capital. Su superficie es de 2.070.408 km2, de los cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su extensión marítima. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico. Colombia mantiene diferendos con Venezuela y Nicaragua por límites marítimos. Es el único país de América del Sur que tiene costas en el océano Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago de San Andrés y Providencia. Colombia es el cuarto país en extensión territorial en América del Sur, así como el tercero en población en América Latina. Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, su diversidad cultural y por ser uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo.
3.2.1. Factores Políticos De acuerdo con la constitución vigente (de 1991) Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. El presidente, que desde 2002 es Alvaro Uribe, ejerce como jefe de estado y de gobierno a la vez, delegando sus funciones a los ministros del despacho entre otros funcionarios nombrados que son de libre nombramiento y remoción. El parlamento bicameral es el Congreso de la República y está compuesto por el Senado (102 escaños en circunscripción nacional) y la Cámara de
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Representantes (166 escaños con circunscripción regional proporcional a la población de cada departamento y el distrito capital). Cinco de esos escaños pertenecen a sectores minoritarios como indígenas, afrocolombianos y colombianos en el exterior. El sistema judicial colombiano incluye a la Corte Constitucional (encargada de velar por el respeto a la constitución), la Corte Página | 26
Suprema de Justicia (última instancia para materias civiles, laborales y penales), el Consejo de Estado (máximo tribunal contencioso administrativo) y el Consejo Superior de la Judicatura (encargado de la administración judicial). Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), son dieciséis los partidos políticos de Colombia. La Política de Colombia es controlada actualmente por el Consejo Nacional Electoral bajo las normas consagradas en la Constitución de Colombia. La Registraduria Nacional del Estado Civil es otro organismo electoral encargado de garantizar la organización y transparencia del proceso electoral. El voto programático obliga a los gobernantes a convertir sus propuestas de campaña o programas de gobierno en Planes de Desarrollo, que son a su vez acuerdos en los municipios y distritos, y ordenanzas a nivel departamental, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Los miembros de ambas cámaras legislativas son elegidos por voto popular para cumplir un período de cuatro años. El presidente, elegido con el vicepresidente mediante voto popular para un término de cuatro años, puede ser reelegido por una sola vez. El primer presidente reelegido con la constitución vigente fue Álvaro Uribe Vélez, a partir de la controvertida reforma impulsada por éste en 2004. En 2008 se presentó ante el legislativo la solicitud ciudadana para la realización de un referendo que modifique la constitución para permitir la reelección de presidentes en ejercicio por tres veces sucesivamente. La administración de Uribe, según algunas encuestas, ha llegado a tener hasta el 85% de respaldo de los encuestados.
3.2.2. Factores Económicos La economía de Colombia es la quinta de América Latina, y ha experimentado un crecimiento promedio anual de 5,5% desde 2002. En el 2007, 20.5 millones de colombianos sirvieron como fuerza laboral en la economía, con un ingreso promedio de US$6.700, produciendo US$319.500 millones para el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, la desigualdad en la distribución de riqueza mantiene a un 49.2% de colombianos viviendo por debajo de la MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
línea de pobreza nacional, a lo que se suma el deficiente sistema previsional, el desempleo (11.2% en 2007) y el subempleo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es el que define, formula y ejecuta la política económica del país. El Banco de la República de Colombia (BRC) es un organismo independiente que controla la cantidad de dinero y control cambiario de divisas que circula en la economía, además de controlar el crédito interbancario. Juntos, el MHCP y el BRC regulan el funcionamiento de la economía a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). El sector empresarial de Colombia se encuentra agremiado en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) que reúne grupos de empresas del mismo sector económico para que actúen en común acuerdo para el desarrollo. La moneda nacional es el Peso colombiano, equivalente de US$1 ~ COP$2013 (promedio 2007). En 2007, la agricultura en Colombia aportó un 11.5% al PIB nacional y el 22.7% de la fuerza laboral se dedicó a la agricultura, ganadería y pesca. Sin embargo, el principal producto de exportación de Colombia es el petróleo, cuyas reservas estimadas en 1.506 millones de barriles, son desarrolladas por Ecopetrol (14 %) y sociedades anónimas. Barrancabermeja es el primer centro de la industria petrolífera de este país que en 2006 produjo 550.000 barriles de petróleo por día y abastece para el consumo del país 265.400 barriles diarios, así como por medio de la refinería instalada en su área metropolitana atiende entre el 40 y el 60 % de la demanda de derivados de este recurso. Otras explotaciones importantes son las de carbón y oro, pero también la de esmeraldas cuya producción el país lidera a nivel mundial. Así mismo se destacan la industria textil, la alimenticia y la automotriz, y la producción de petroquímicos, biocombustibles, acero y metales. Las exportaciones de Colombia en 2007 ascendieron a US$ 30.580 millones de los cuales la mayoría tuvieron como destino: Venezuela, Ecuador y en un 35 % a los Estados Unidos, su principal socio comercial de quien recibe un tratamiento especial para la exportación de productos sin aranceles a ese país, mientras se decide si entra o no en efecto el TLC entre ambos países. Por otro lado, las importaciones alcanzaron una cifra de US$ 31.170 millones, proviniendo principalmente de los Estados Unidos, Brasil, México, China, Venezuela y Japón. En 2006 el sector de servicios representó el 52.5% del PIB de Colombia, mientras que 58.5% de 20 millones de colombianos formaron parte de la fuerza laboral en este sector. En cuanto al
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
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turismo en Colombia, según el MCIT, ese año ingresaron al país cerca de dos millones de personas, la mayoría provenientes de países América y Europa. El turismo interno por su parte tuvo un incremento del 7.44% con respecto al año 2005. Página | 28
3.2.3. Factores Sociales y Demográficos El país tiene una población de casi 46 millones de habitantes según el último censo nacional, lo que lo constituye en el cuarto país más poblado en América después de los Estados Unidos, Brasil y México. De ellos, el 51,4 % son mujeres y el 48,6 % son hombres. La mayor parte de la población se concentra en la zona centro-occidente del país cercana a las costas atlánticas y pacíficas (región andina), mientras que en las zona sur-oriente del país existen grandes vacíos demográficos. Los diez departamentos de tierras bajas del Oriente (aproximadamente el 54% del área total), tienen menos del 3% de la población y una densidad de menos de una persona por kilómetro cuadrado. El movimiento de población rural hacia áreas urbanas y la emigración fuera del país han sido significativos. La población urbana aumentó del 28% de la población total en 1938, al 76% en 2005; sin embargo en términos absolutos la población rural aumentó de 6 a 10 millones en ese período. En cuanto a la emigración, el DANE estima que alrededor de 3.331.107 colombianos viven en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, España y Venezuela. Los más propensos a emigrar son los originarios del interior del país y de algunos centros urbanos, destacándose un contingente importante de intelectuales que hacen parte del fenómeno llamado "fuga de cerebros". Las principales causas de esta situación son las dificultades económicas y los problemas de orden público, que han generando que Colombia sea uno de los países latinoamericanos con mayor flujo de emigrantes. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, Colombia se ubicó en el 2007 en el puesto 75 a nivel mundial con un IDH de 0,791. Sin embargo, no todas las regiones de Colombia presentan el mismo nivel de desarrollo. La principal zona de alto desarrollo corresponde a la región andina en ciudades tales como Bogotá, Medellín y Cali, que constituyen el denominado "Triángulo de Oro". Colombia llegó a ser el país con más homicidios per cápita del mundo, debido en parte al conflicto armado, llegando a tener 61 homicidios por cada cien mil habitantes en el año 2000. En el 2005, dicha tasa bajó a niveles no vistos desde aproximadamente 1987, siendo de 38 homicidios por cada cien mil habitantes. MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Las culturas indígenas asentadas en el país a la llegada de los españoles, la cultura europea (de España) y las africanas arribadas durante la Colonia son la base de la cultura colombiana. Culturalmente, Colombia es un país de regiones en el que la heterogeneidad obedece a variados factores como el aislamiento geográfico y la dificultad de acceso entre las diferentes zonas del país. Las subregiones o grupos culturales más importantes son los "cachacos" (ubicados en el altiplano cundiboyacense), los "paisas" (asentados en Antioquia, el Eje Cafetero), los "llaneros" (habitantes de los Llanos Orientales), los "vallunos" (zona del Valle del Cauca) y los "costeños" (ubicados en la Costa Caribe), entre otras, cuyas costumbres varían según sus influencias y ascendencias. Aunque la constitución colombiana de 1991 garantiza la libertad de culto y la igualdad de todas las creencias ante la ley y no declara oficial ninguna religión, el culto predominante en Colombia es el cristianismo y la principal confesión mayoritaria es el catolicismo (rito latino), con hasta un 93% de la población nacional que se declara como tal o están registrados como católicos.
3.3. Marco Sector El mercado mundial de productos derivados de las abejas se ha caracterizado por presentar un crecimiento constante desde inicios de la década de los noventa. De acuerdo a la FAO, China, Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ucrania son los principales países productores de miel de abejas en el mundo, de la misma forma, que son los principales consumidores. Colombia, por su parte, ocupa el puesto 42 de producción. En el 2004 se reportaron tan solo 2.550 Ton. de miel producidas internamente, mientras que China y Estados Unidos reportaron 304.990 Ton y 82.000 Ton. respectivamente (Ver anexos, Tabla 1), esto debido, a su vez, a que sus niveles de consumo son altos (el consumo aparente Chino se acerca a los niveles de producción, 226.740 Ton en el 2004 y el de Estados Unidos casi duplica los niveles de producción, al presentarse en el 2004 158.940 Ton. de consumo interno, (ver anexos, Tabla 4)). Colombia por su parte ha mantenido sus niveles de consumo constante, muy cercano a los niveles de producción interno. Cabe resaltar, como se anunció anteriormente, el crecimiento que ha venido presentando la producción mundial durante el período 1990-2004 del 2.3% promedio anual pasando de producir menos de 1 millón de toneladas a cerca de 1.4 millones año.
3.3.1. Precios Internacionales de la miel de abejas
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 29
Colombia aún no posee un registro de precios de miel de abejas puesto que la mayor proporción de su comercio se da al interior, en mercados segmentados. Sin embargo, la FAO posee un registro de precios internacionales al productor de miel en dólares por tonelada Página | 30
métrica. De acuerdo a esto, durante la década de los 90 hasta 2003, el precio al productor de miel por tonelada, se ha situado cerca de los US$ 1.737, que con respecto a países productores como Argentina y China, es poco competitivo, pues estos presentaron en promedio un valor de US$ 1.194 y US$ 616,95, al presentar un alto nivel de producción que les permite recibir esos valores.
Caso contrario pasa con Estados Unidos, el cual, aún cuando es el segundo productor mundial de miel, los precios al productor han sido cercanos a los de Colombia US$ 1.652.54.
Estadísticas de rendimientos apícolas no se encuentran registradas en la FAO, ni estimaciones sobre los mismos. Para Colombia, se tienen estimaciones poco actualizadas. En el 2004, el consumo aparente de miel superó los niveles de producción interna, puesto que se registraron 2570 Ton. de miel consumidas y 2550 Ton. de producción.
Colombia posee una balanza comercial negativa de miel. Aún cuando es un país que posee bajos niveles de consumo y producción, su comercio se dedica prácticamente a la importación del producto para suplir la demanda interna.
Con respecto a las exportaciones, el país ocupa el puesto 78 de participación en el comercio mundial.
Durante la década de los 90 y lo que va del presente siglo, ha presentado un crecimiento anual negativo de 34.66%. De acuerdo a cálculos realizados, con datos arrojados por la FAO, su participación en el 2004 en las exportaciones mundiales fue tan solo del 0.01%.
En promedio, Colombia exporta tan solo por año 30 Ton. de miel de abejas, principalmente a Venezuela (58%), Alemania (21%), Ecuador (14%) y Estados Unidos (5%).
En cuanto a importaciones, el país se encuentra en el puesto 78, presentando un nivel promedio por año de importación de 50 Ton., que tan solo representan el 0.01% de las
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
importaciones realizadas por Alemania. Dichas importaciones provienen principalmente de Argentina (36%), Australia (16%), Chile (14%) y México (12%).
En el cuadro siguiente se observan las importaciones de propóleos naturales realizadas por Colombia entre el período 2006-2008. El principal proveedor ha sido Estados Unidos de América representando el 100 % en 2006 y en 2007. El último año las importaciones en valor se redujeron a la mitad y China comenzó a exportar a Colombia este producto.
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia
Producto : 041000 productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos
Valor importada en
Valor importada en
Valor importada en
2006
2007
2008
11
10
6
América
11
10
5
'China
0
0
1
Exportadores 'Mundo 'Estados
Unidos
de
Datos en miles de dólares Dentro de los principales productos elaborados en base a propóleos naturales, se encuentran las gomas o resinas. En el siguiente cuadro están las importaciones de Colombia por país, de estos productos, en los tres últimos años. El incremento anual ha sido muy importante y los principales países exportadores fueron Alemania, Estados Unidos, India, China y Etiopía.
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Página | 31
Producto : 130190 las demas gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos Página | 32
Datos en miles de dólares Valor importada en
Valor importada en
Valor importada en
2006
2007
2008
'Mundo
713
1426
1901
'Alemania
161
283
646
América
279
511
543
'India
214
488
363
'China
2
96
164
'Etiopía
3
0
102
'Brasil
0
14
55
'Italia
2
2
9
'México
11
10
9
'El Salvador
0
0
5
'España
2
2
4
'Portugal
0
0
1
'Países Bajos (Holanda)
0
2
0
'Panamá
0
3
0
'Polonia
0
0
0
'Singapur
26
15
0
'Sudán
10
0
0
'Reino Unido
2
0
0
Exportadores
'Estados
Unidos
de
Los extractos de propóleos son usados en la industria medicinal y de cosméticos cada vez con mayor demanda. En el cuadro siguiente están las importaciones de Colombia de la partida arancelaria en la que están incluidos esos productos. En el período 2006-2008 estas compras aumentaron y los principales países exportadores fueron Francia, Estados Unidos, Alemania y España. Argentina sólo exportó a Colombia 41000 dólares en 2008.
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Producto : 130219 los demás jugos y extractos vegetales.
Datos en miles de dólares Exportadores
Valor importada en 2006
Valor importada en
Valor importada en
2007
2008
'Mundo
3885
4288
4363
'Francia
1084
1252
1299
EEUU
1197
1299
1113
'Alemania
405
439
657
'España
188
235
290
'Brasil
212
262
260
'Italia
143
117
209
'Israel
118
141
166
'China
121
115
113
'Suiza y Liechtenstein
40
81
62
'México
53
60
53
'Argentina
47
40
41
'India
69
88
39
Países Bajos (Holanda)
9
12
21
'Canadá
19
6
10
'Chile
0
0
7
'Eslovenia
0
0
7
'Suecia
41
34
6
'Irlanda
6
10
4
'Japón
2
67
3
'Perú
4
0
3
'Guatemala
0
0
2
'República de Corea
0
0
1
'Bulgaria
60
6
0
'Marruecos
58
0
0
'Reino Unido
9
24
0
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 33
3.3.2. Aranceles de los Propóleos Página | 34
SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Aranceles vigentes Aranceles vigentes para un ítem arancelario nacional Fuente: ALADI
Aranceles ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA : 04 - LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; Capítulo: PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE Partida:
0410 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 0410000000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni
Item:
comprendidos en otra parte Ad
Descripción Valorem
Específico Moneda Unidad
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia (*)
Última
información Derechos de Aduana - Ad Valorem
disponible de
Costo, 20.00% -
-
-
Seguro, Flete
-
aranceles de Colombia, publicada en Diario Oficial , con fecha 17/6/2009
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA Capítulo:
13 - GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1301 - GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS
Partida:
(POR EJEMPLO: BÁLSAMOS), NATURALES
Item:
Página | 35
1301909000 - Los demás Ad
Descripción Valorem
Específico Moneda Unidad
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia (*)
Última
información disponible de
Derechos de Aduana -
Ad
Costo, 5.00%
-
-
-
Seguro, Flete
Valorem
aranceles de -
Colombia, publicada en Diario Oficial , con fecha 17/6/2009
Fuente: ALADI.
Aranceles:
ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA
Capítulo:
13 - GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1302 - Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos;
Partida:
agaragar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
Item:
1302199900 - Los demás
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Ad Descripción Valorem
Específico Moneda Unidad
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia (*)
Última
información
Página | 36
disponible de
Derechos de Aduana -
Ad
Costo, 15.00% -
-
Valorem
-
Seguro,
aranceles de -
Flete
Colombia, publicada en Diario Oficial , con fecha 17/6/2009
Fuente: ALADI.
Los aranceles para los propóleos naturales son los más elevados (20%) mientras los de los extractos de propóleos son del 15 % y los de estos productos en gomas o resinas solo ascienden al 5 %. No se identificaron barreras no arancelarias para el acceso al mercado colombiano con estos productos.
3.4. Resumen y Conclusiones Colombia no produce propóleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y, por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como procesada. El principal país exportador hacia ese destino de propóleos naturales es Estados Unidos. Otros importantes exportadores del producto procesado son Alemania y Francia. Argentina, país con condiciones competitivas y fácil acceso al mercado colombiano, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos productos.
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4. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Ecuador. Página | 37
4.1. Características de Mercado 4.2. Marco País Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país ubicado en el noroeste de América del Sur. Limita por el Norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste con el océano Pacífico. Ecuador es un país multiétnico, con gran riqueza cultural, natural y arqueológica; situado en plena línea ecuatorial, a latitud cero. Tiene 256.370 kilómetros cuadrados de superficie, es el más pequeño de los países andinos. Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del Gobierno Nacional y su ciudad más grande es Santiago de Guayaquil, puerto marítimo principal e importante centro económico. Se divide en 24 provincias, distribuidas en cuatro regiones naturales: Amazonía, Costa, Sierra, y Región Insular. Es el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao.
4.2.1. Factores Políticos El actual estado ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano.
La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República y a su Vicepresidente, los cuales son elegidos para un mandato de cuatro años. El Presidente de la República designa a los ministros de Estado y a los gobernadores de cada provincia. La función legislativa corresponde a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, la cual se encarga de redactar leyes y la Función Judicial a la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y Cortes Provinciales. A partir del año 2008, con la nueva Constitución de la República del Ecuador, se sumaron a estos dos poderes más: el poder electoral y el poder ciudadano.
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4.2.2. Factores Económicos La economía de Ecuador es la octava de América Latina y experimentó un crecimiento Página | 38
promedio del 4,6% entre 2000 y 2006. En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de crecimiento de 2008 en un 6,88%. El PIB se duplicó entre 1999 y el 2007, alcanzando los 65.490 millones de dólares según el BCE. La inflación al consumidor hasta enero de 2008 estuvo situada alrededor del 1.14%, el más alto registrado en el último año, según el INEC. La tasa mensual de desempleo se mantuvo en alrededor del 6 al 8% desde diciembre de 2007 hasta septiembre de 2008, sin embargo, esta subió a alrededor del 9% en octubre. Se calcula que alrededor de 7 millones de ecuatorianos tienen una ocupación económica y unos 3 millones están inactivos. En 1998, el 10 % de la población más rica tenía el 42,5 % de la renta, mientras que el 10 % de la población más pobre solamente contaba con el 0,6 % de la renta. Durante el mismo año, el 7,6 % del gasto en salud pública fue a parar al 20 % de la población pobre, mientras que el 20 % de la población rica recibió el 38,1 % de este mismo gasto. La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente entre 1999 y el 2005. En el 2001 se estimó en un 45 % de la población, mientras que para el 2004 la cifra bajó a un 25 % del total de la población. Esto se explica en gran parte la estabilidad económica lograda tras la dolarización. Las tasas de pobreza eran más elevadas para las poblaciones indígenas, afro-descendientes y rurales, alcanzando al 87 % de la población nativa. El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial positiva. Desde finales de los años 60, la explotación del petróleo elevó la producción y sus reservas se calculan en unos 280 millones de barriles aproximadamente. La balanza comercial total para enero del 2008 alcanzó un superávit de casi 818 millones de dólares, una cifra importante si se le compara con el superávit de 2007, que alcanzó un superávit de 5,7 millones de dólares. Esta circunstancia se dio ya que las importaciones, crecieron más rápido que las exportaciones. La balanza comercial petrolera generó una cifra positiva de 3,295 millones de dólares en el 2008; mientras la no petrolera fue negativa por un monto de 2,842 millones de dólares. Esto permitió un déficit comercial, sin considerar el petróleo, de un 19% en relación al año 2007. La balanza comercial con Estados Unidos, Chile, la
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Unión Europea y los países europeos que son socios de Ecuador, Bolivia, Perú es positiva, en cambio con Brasil, México, Argentina, Colombia, Asia, es negativa. En el sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de bananas (primer lugar a nivel mundial en su producción y exportación), de flores, y el octavo productor mundial de cacao. Es significativa también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucaliptus en todo el país, así como manglar. Pinos y cedros son plantados en la región de la Sierra; nogales y romerillo; y madera de balsa, en la cuenca del río Guayas. Por otra parte, la industria se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor centro productor del país, y en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido considerablemente. La producción industrial está dirigida principalmente al mercado interno. Pese a lo anterior, existe una limitada exportación de productos elaborados o procesados industrialmente. Entre éstos destacan los alimentos enlatados, licores, joyas y muebles. Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En abril de 2007 Ecuador pagó por completo su deuda con el FMI terminando así una etapa de intervencionismo de este Organismo en el país. En el 2007, se creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito. Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero con la elección del actual Presidente estas negociaciones fueron suspendidas. El sistema público financiero del Ecuador está conformado por el BCE, el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.
4.2.3. Factores Sociales y Demográficos Los datos generados por INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), informan que en febrero de 2009, aproximadamente 14.000.000 de personas habitan Ecuador. En lo referente al sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra
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compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana. Aproximadamente el 54% de la población reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. Página | 40
Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, con alrededor de 3.800.000 de habitantes en su área metropolitana en 2008. Es el polo de concentración de las ciudades del sur de la costa, el puerto principal del Ecuador por donde entran y salen aproximadamente el 70% de las importaciones y exportaciones del país. En segundo lugar esta el distrito metropolitano de Quito que cuenta con 2.400.000 habitantes, siendo la sede de gobierno donde se concentran los poderes del estado. La tercera ciudad del país es Cuenca con 500.000 habitantes. El idioma oficial es el español, sin embargo el 90% de la población conoce el ingles básico que es enseñado en toda escuela pública y privada. En los últimos años una gran cantidad de extranjeros llegaron al país y utilizan sus idiomas maternos como lo son alemán, francés, portugués, ruso, japonés, etc.
4.3. Marco Sector Este trabajo tiene por objetivo la descripción y análisis del mercado de los propóleos naturales y elaborados en Ecuador. Según el artículo “Apicultura en los Andes. Problemática y posibilidades entre Perú, Ecuador y Bolivia” de Andrés Llaxacondor: “Ecuador, en 1990, junto a la Cooperación de Voluntarios Británicos, ejecutó en convenio con FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), el proyecto de desarrollo de grupos apícolas en la provincia del Chimborazo, donde se instaló una planta de procesamiento de miel y se consolidaron capacidades locales autosostenibles, que se reflejan en sus actividades actuales. Así, se creó la Asociación Autónoma de Apicultores de Cacha, grupo que dinamiza la apicultura de la provincia del Chimborazo. A nivel del desarrollo de comercial de los derivados de la colmena (miel, polen, jalea real, propóleos, cera, etc.), es notorio el caso de los asociaciones de apicultores de Pichincha y Ambato, grupos conformados en ambos casos en su mayoría por profesionales afines al sector. Actualmente, se está trabajando para establecer un marco legal para el sector en alianza con la Unión Europea, por ser en términos de comercio unos de los mercados más interesantes para
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Latinoamérica. Asimismo, entablar programas de cooperación con la UE para transferir tecnologías en este sentido. Recientemente la Cooperación Internacional ha puesto su interés en los fenómenos ocurridos a propósito de la exportación y tienen la certeza de que la apicultura en los países andinos tiene un sitial en el mercado internacional de la miel. Así, La Cooperación Técnica Alemana (GTZ), y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), en coordinación con organizaciones locales públicas y privadas, han propuesto el Plan Apícola del Norte que busca desarrollar capacidades en los apicultores para reingresar a los mercados internacionales de forma planificada, ordenada y rentable.
4.3.1. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados En el año 2008 Ecuador
no importó propóleos naturales ni extractos de propóleos
probablemente por su política proteccionista de sus productos primarios. Sí se importaron propóleos en gomas o resinas. En el siguiente cuadro están las importaciones de Ecuador por país, de estos productos, en el año 2008. El principal país de origen fue Estados Unidos con el 58 % de los valores importados, le sigue Alemania con el 22 % y en tercer lugar está la República de Corea con algo más del 4 %.
IMPORTACIONES ECUADOR 2008 del 1/1/2008 al 31/12/2008
$ País
Total
$ Total País % Total
Producto
En miles
Estados Unidos
120802
57.85
4006531
Alemania
46697
22.36
411346
República de Corea
25380
12.15
784699
China
9099
4.36
1702332
Colombia
6367
3.05
1810752
Suiza
479
.23
75779
Países Bajos
1
Total
208825
% Producto
0.01
146594 100
8938033
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 41
4.3.2. Aranceles de los Propóleos Los propóleos naturales tienen un arancel ad valorem del 30 % en Ecuador, mientras los Página | 42
aranceles de los procesados en gomas o resinas son del 0 % y los de los extractos de propóleos son del 0 %. Existe además una tasa a las importaciones para el Fondo de Desarrollo para la Infancia del 0,5 % y cuotas redimibles de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei) para países que no integran la Comunidad Andina de Naciones. Para otros orígenes, cuando el valor FOB sea menor de US$ 20.000 se cobra un mínimo de US$ 5 (cinco dólares); cuando sea mayor o igual a dicho importe se aplicará el 0,25 por mil s/FOB.
Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR Item:
0410000000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
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Ad Descripción Valorem
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia
Costo,
Gravamen
30.00% -
Arancelario Fondo
Específico Moneda Unidad
-
-
Seguro,
Ampliar
-
-
-
Página | 43
Flete
de
Desarrollo para
Costo,
la 0.50%
-
-
-
Infancia-
Seguro, Flete
FODINFA (*)
Última
información disponible de aranceles de
Hasta
Cuota Redimible
-
CORPEI
0.00000
Dólares
FOB US$
Ecuador, -
20.000
Ampliar
publicada en Registro Oficial
en
Internet, con fecha 27/7/2009
Fuente: ALADI.
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Aranceles:
ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR
Item:
1301909000 – Gomas, Resinas, Jugos y Extractos Vegetales. Los demás Ad
Página | 44
Descripción Valorem
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia
Costo,
Gravamen
0.00%
Arancelario Fondo
Específico Moneda Unidad
-
-
-
Seguro,
Ampliar
-
-
-
Flete
de
Desarrollo para
Costo,
la 0.50%
-
-
-
Infancia-
Seguro, Flete
FODINFA (*)
Última
información disponible de aranceles de
Hasta
Cuota Redimible
-
CORPEI
0.00000
Dólares
FOB US$ 20.000
Ecuador, -
Ampliar
publicada en Registro Oficial
en
Internet, con fecha 27/7/2009 Fuente: ALADI.
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Aranceles:
ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR 1302199900 - JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PÉCTICAS,
Item:
PECTINATOS Y PECTATOS; AGAR-AGAR Y DEMÁS MUCÍLAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES, INCLUSO MODIFICADOS Los demás Ad
Descripción Valorem Gravamen Arancelario Fondo
Específico Moneda Unidad
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Página | 45
Convergencia
Costo, 0.00%
-
-
-
Seguro,
Ampliar
-
-
-
Flete
de
Desarrollo para
Costo,
la 0.50%
-
-
-
Infancia-
Seguro, Flete
FODINFA (*)
Última
información disponible de
Cuota Redimible
aranceles de
Hasta -
0.00000
CORPEI
Dólares
FOB US$
Ecuador, -
20.000
Ampliar
publicada en Registro Oficial
en
Internet, con fecha 27/7/2009 Fuente: ALADI.
No se identificaron barreras no arancelarias para el acceso al mercado ecuatoriano con estos productos.
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4.4. Resumen y Conclusiones Ecuador no produce propóleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y, Página | 46
por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como procesada. El principal país exportador hacia ese destino de propóleos en gomas o resinas es Estados Unidos. Otros importantes exportadores del producto procesado son Alemania, Corea y China. Argentina, país con condiciones competitivas y acceso al mercado ecuatoriano facilitado por el Acuerdo MERCOSUR-CAN, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos productos, tanto naturales como elaborados.
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5. Estudio de Mercado de propóleos brutos y procesados para Venezuela. Página | 47
5.1. Características de Mercado 5.2. Marco País Venezuela, oficialmente República Bolivariana de Venezuela, es una república federal situada al norte de América del Sur. Su capital y sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es Caracas.
El país, organizado en 23 estados y un Distrito Capital, limita al norte con la República Dominicana, Aruba, las Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Martinica, Guadalupe y Trinidad y Tobago—, al este con Guyana y parte del Océano Atlántico, al sureste con Brasil y al suroeste con Colombia. Abarca un área total de 916.445 km², distribuidos entre su territorio continental, la Isla de Margarita y las Dependencias Federales, con su territorio emergido más septentrional representado en la Isla de Aves, por lo que ejerce soberanía sobre aproximadamente 860.000 km² del mencionado mar bajo el concepto de Zona Económica Exclusiva.
Debido a la bonanza petrolera, Venezuela vivió un período de alto crecimiento económico, que se vio interrumpido por la crisis energética de los años 1980, suscitando una etapa de inestabilidad política y social alternada con altibajos financieros.
Venezuela se considera actualmente un país en desarrollo, con una economía basada primordialmente en la extracción y refinamiento del petróleo y otros minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Se le reconoce también por ser uno de los 19 países con mayor diversidad ecológica del mundo, con una geografía irregular que combina áreas tropicales, climas desérticos, territorios selváticos, extensas llanuras y ambientes andinos. Cuenta con el conjunto de áreas protegidas más extenso de América Latina, denominadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, las cuales abarcan aproximadamente el 63% del territorio nacional. Su población, que ronda los 28 millones de habitantes, es ampliamente mestiza, integrando razas indígenas, europeas, africanas, y en menor grado asiáticas, situación que influye en su cultura y sus manifestaciones artísticas.
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5.2.1. Factores Políticos Página | 48
La actual Constitución de Venezuela, aprobada en referéndum constituyente nacional el 15 de diciembre de 1999 y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre de ese mismo año, establece que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia, Democrático y Federal. Las autoridades del Gobierno Nacional residen en el Distrito Capital de Caracas, ya que según la Constitución Nacional, es el asiento de los órganos del Poder Público Nacional. Su figura, que es conformada por todas las instituciones u órganos del Gobierno que se enmarcan dentro de la Carta Fundamental de 1999 con competencias nacionales, está dividida en cinco ramas, independientes y autónomas.
El Poder Legislativo es unicameral y reside en la Asamblea Nacional, siendo la encargada de la formación discusión y sanción de las leyes federales, además de las que rigen en el Distrito Capital, las Dependencias y los Territorios Federales. Además le está encargado sancionar los códigos legales básicos del país. Sus 167 miembros sirven por períodos de cinco años y pueden ser reelegidos de acuerdo con la Enmienda Nº 1 de la Constitución Nacional.
Los diputados son elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto en cada entidad federal, y tienen la responsabilidad de representar al pueblo y a los Estados en su conjunto. Su elección se realiza bajo la premisa del sistema de representación proporcional personalizada, según la base poblacional de 1,1% de población total del país. Cada entidad federal tiene derecho a elegir tres diputados, con sus respectivos suplentes.
El Presidente venezolano es elegido por un voto de pluralidad en un sufragio directo, secreto y universal y funciona tanto como Jefe de Estado, como de Jefe de gobierno y además como Comandante en Jefe de Fuerzas Armadas Nacionales y Jefe directo de la Milicia. La duración de su mandato es de 6 años, teniendo la posibilidad de ser reelegido para nuevos períodos, de acuerdo a la Enmienda Nº 1. El presidente designa al Vicepresidente de la República y decide el tamaño y la composición del gabinete. En la Constitución también se establece que la Asamblea Nacional puede otorgar por mayoría de sus integrantes poderes legislativos
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especiales para que el presidente dicte Decretos con fuerza de ley, considerados previamente por el Poder Legislativo.
El Poder Judicial constituye el cuerpo de judicatura más alto en el país, conformado por 32 Magistrados, distribuidos en 7 Salas (Constitucional, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y la Sala Plena) El Poder Ciudadano (o Moral) está integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y la Defensoría del Pueblo.
La Constitución de 1999 incorpora la figura del referéndum revocatorio para todos los cargos de elección popular, los cuales pueden ser sometidos a nueva elección a la mitad del mandato, como una forma novedosa de permitir una nueva decisión política de la ciudadanía sobre los funcionarios electos.
5.2.2. Factores Económicos La economía venezolana es de libre mercado, y su base primordial es la extracción y refinamiento de petróleo para la exportación y consumo interno. Es la cuarta economía de América Latina, después de Brasil, México y Argentina, según su PIB. A lo largo del siglo XX se posicionó como la economía más próspera de la región precisamente debido al boom petrolero comenzado a mediados de la época, mientras que su moneda era una de las de mayor apreciación frente al dólar. Pero la caída en la cotización de este recurso en la década de 1980 originó una fuerte recesión y problemas financieros. En los últimos años, la economía presenta una importante recuperación, registrando un crecimiento en 2004 del 17% (uno de los más altos del mundo según el Fondo Monetario Internacional), al cierre de 2005 de un 9,4% del Producto Interno Bruto, y un crecimiento del 10,3% para el 2006. El riesgo país se ubicó en 208 puntos básicos en abril de 2007, según datos oficiales. La tasa de desocupación de diciembre de 2005 (8,9%) disminuyó 2 puntos porcentuales con relación a diciembre 2004 (10,9%), y en el 2006 quedó en 8,5 %. No obstante, su tasa de inflación para el 2008 es del 30,9%, la más alta de América Latina. Las reservas internacionales alcanzaron los 37.299 millones de dólares. Sus principales socios comerciales son: Estados Unidos, Colombia, Países Bajos, México, Ecuador y Brasil. También ha aumentado el comercio con los países miembros de las siguientes
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 49
organizaciones: Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común
Exportaciones a
Importaciones de
Página | 50
País
Porcentaje País
Porcentaje
Estados Unidos
30,60 %
Estados Unidos
26,00 %
Colombia
17,10 %
Colombia
14,90 %
México
6,30 %
Brasil
9,40 %
Países Bajos
5,80 %
China
9,20 %
Argentina y otros
36,40 %
Argentina y otros
35,90 %
Fuente: INE, 2008 / CIA World Factbook
Centroamericano (MCCA) y Mercosur (Mercado Común del Sur).
5.2.3. Factores Sociales y Demográficos Venezuela ha sido siempre un país de contrastes socio-culturales, y aunque la situación se ha desequilibrado debido al boom petrolero aún existe un porcentaje considerable de la población viviendo en pueblos de antaño y pequeñas aldeas. Sin embargo, el mayor porcentaje de venezolanos se agrupan en diversos núcleos urbanos o las grandes áreas metropolitanas, como consecuencia del éxodo rural ocurrido en el país en la segunda mitad del siglo XX, han surgido grandes ciudades verticales.
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
La población de Venezuela llegó recientemente a los 28 millones de habitantes, y se estima que la misma se eleve a 42 millones para el 2050. Tiene una de las tasas de natalidad más altas de Suramérica, después de Paraguay, Bolivia, y Ecuador.
La población concentrada en las ciudades asciende actualmente al 94%, lo que convierte a Venezuela en el país más urbanizado de América Latina. Territorialmente, el mayor porcentaje poblacional se encuentra repartido en la zona de costa-montaña del país con casi el 71%, mientras que las zonas al sur del río Orinoco albergan por su lado al porcentaje mínimo de 6% del total nacional.
La evolución de la alfabetización ha sido creciente y especialmente acelerada durante el periodo 1950-2005. La tasa de alfabetización en los habitantes de más de 10 años pasó del 51,2% en 1950 al 94% en 2005.
La esperanza de vida es de 71,5 años para los hombres y de 77,8 años para las mujeres, según estimaciones para 2006.
5.3. Marco Sector Este trabajo tiene por objetivo la descripción y análisis del mercado de los propóleos naturales y elaborados en Venezuela.
5.3.1. La apicultura en Venezuela En
“Principales problemas de la apicultura venezolana” de Antonio José Manrique, se
enumeran las siguientes dificultades para el desarrollo del sector en ese país: a. Quemas accidentales o provocadas de bosques y sabanas. b. Deforestación incontrolada para procesos urbanísticos y agrícolas. c. “Castradores” o cosechadores de colonias silvestres, quienes realizan un manejo exterminador al destruir todos los panales. d. Manejo inadecuado de las colmenas, al no dejarle alimento de reserva o alimentarla en la época crítica, exponer las colmenas más débiles al pillaje, principalmente apicultores inexpertos.
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 51
e. Robo y destrucción de las colmenas, por parte de cosechadores y/o saqueadores furtivos. f. Página | 52
Introducción de enfermedades y plagas.
Venezuela tiene un elevado potencial de desarrollo apícola, con lo cual podría revertir la tendencia importadora de miel, cera, polen y reinas, disminuyendo los riesgos de introducción de enfermedades. En “La comercialización de la miel en Venezuela” de Antonio José Manrique y Miriam Pérez Sáez se declara: “Aún cuando Venezuela es un país tropical y posee más de 400.000 km2 aptos para la apicultura, no se autoabastece en miel, razón por la cual debe adquirirla en el mercado externo para satisfacer su demanda, principalmente de México, Cuba, Canadá y España, países de donde se importan más de 460 toneladas/año, representando cerca del 50% del consumo local. La importación ha crecido aceleradamente a partir de 1980, cuando se levantó la prohibición de importar miel. Estas mieles importadas, son de baja calidad (tipo industrial) dado su bajo precio FOB, que varía de 0,80 a 1,21 US$/kg. Sin embargo, existe una práctica muy común en la cual los apicultores y comercializadores, compran éstas mieles y las mezclan con mieles locales y de esta forman obtienen un "blend" que les permite entrar en el mercado local con una miel de calidad aceptable”.
5.3.2. Importaciones de Propóleos Naturales y Elaborados. Venezuela ha importado propóleos naturales en valores reducidos en el período 2006-2008, siendo los orígenes Estados Unidos y Tailandia. Sin embargo, en los primeros meses de 2009 registró un aumento importante de las compras de un nuevo origen (Uruguay).
Estadísticas de comercio exterior Importaciones de Venezuela Montos expresados en miles de dólares FOB
Item:
04100000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Copartícipe
2006
2007
2008
2009/ 5M
Estados Unidos
-
0
-
-
Tailandia
-
2
-
-
Uruguay
-
-
-
68
Total
0
2
0
68
Página | 53
Fuente: ALADI Los propóleos elaborados en gomas o resinas se registran en la partida 13019090 y sus importaciones fueron muy importantes desde el año 2006, siendo los principales orígenes China, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y Alemania. Estadísticas de comercio exterior para un ítem arancelario de un país Importaciones de Venezuela Montos expresados en miles de dólares FOB Capítulo:
13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
Item:
13019090 - Los demás Copartícipe
2006
2007
2008
2009/ 5M
Alemania
258
229
252
1
Australia
-
-
109
-
Austria
129
-
-
-
Brasil
59
130
545
-
Corea(N),Rep.Pop.Dem
-
79
89
-
Corea (Sur), Rep.de
570
995
332
51
Costa Rica
-
-
2
-
China
64
252
989
483
España
-
0
3
-
1,460
817
593
100
Etiopía
-
35
-
-
Francia
140
-
35
-
India
95
31
112
99
Indonesia
5
27
-
-
Estados Unidos
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 54
Italia
-
-
153
-
Kenia
-
29
-
-
México
1
-
-
-
Paises Bajos
1
-
-
-
Pakistán
-
-
40
-
Panamá
-
63
0
-
Total
2,782
2,687
3,254
734
Fuente: ALADI. Los extractos de propóleos están contenidos en el ítem 1302199099 y presentan valores importados decrecientes en el período 2006-2009 (mayo). Los orígenes más importantes fueron: Alemania, Estados Unidos, Francia, China e Italia en el año 2008. Estadísticas de comercio exterior para un ítem arancelario de un país Importaciones de Venezuela Montos expresados en miles de dólares FOB Capítulo: Item:
13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1302199099 - Las demás
Copartícipe
2006
2007
2008
2009/ 5M
Alemania
1,039
709
544
7
Brasil
49
40
-
44
China
68
176
196
-
España
-
-
0
-
Estados Unidos
559
125
438
200
Francia
409
201
413
89
Italia
177
454
183
109
México
36
68
35
36
Paises Bajos
13
-
-
-
Panamá
-
-
-
0
Suiza
261
295
-
-
No Declarados
4
117
-
-
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Total
2,615
2,185
1,809
485
Página | 55
5.3.3. Aranceles de los Propóleos Venezuela aplica los aranceles más altos para los propóleos naturales siendo éstos del 20 %, le siguen los extractos de propóleos que tienen un arancel del 15 % y, por último, los propóleos en gomas o resinas que ingresan al país con un arancel del 5 %.
Aranceles:
ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA 04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS
Capítulo:
COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL; NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
Item:
04100000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte Ad
Descripción Valorem
Específico Moneda Unidad
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia (*)
Última
información disponible de Gravamen Aduanero
20.00%
-
-
-
Valor
en
Aduana
-
aranceles
de
Venezuela, publicada
en
Gaceta Oficial, con
fecha
10/5/2009
Aranceles:
ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA
Capítulo:
13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Partida: Item:
1301 - GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS (POR EJEMPLO: BALSAMOS), NATURALES 13019090 - Los demás Ad
Página | 56
Descripción Valorem
Específico Moneda Unidad
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia (*)
Última
información disponible de Gravamen Aduanero
5.00%
-
-
Valor en
-
Aduana
aranceles de -
Venezuela, publicada en Gaceta Oficial,
con
fecha 10/5/2009
Aranceles:
ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA
Capítulo:
13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
Item:
1302199099 - Las demás Ad
Descripción Valorem
Específico Moneda Unidad
Base
Condiciones
Imponible Especiales
Convergencia (*)
Última
información Gravamen Aduanero
15.00% -
-
-
Valor en Aduana
disponible de -
aranceles de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial,
con
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
fecha 10/5/2009
Página | 57
5.4. Resumen y Conclusiones Venezuela no produce propóleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y, por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como procesada. El principal país exportador hacia ese destino de propóleos naturales en los primeros cinco meses del año 2009 fue Uruguay mientras en los años anteriores lo fueron Estados Unidos y Tailandia. Los propóleos elaborados en gomas o resinas se importan de China, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y Alemania fundamentalmente. Los extractos de propóleos fueron importados de los siguientes orígenes: Alemania, Estados Unidos, Francia, China, Italia y otros países en el año 2008. Argentina, país con condiciones competitivas y acceso al mercado venezolano facilitado por el Acuerdo MERCOSUR-Venezuela, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos productos, tanto naturales como elaborados.
5.5. Links. SABORTEC Colores y Sabores Vz, C. A. empresa dedicada a la comercialización de materia prima de alta calidad para toda la industria alimenticia y farmacéutica.
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
sabortec@cantv.net
Rif: J-30653904-2 Cl. Página | 58
Terepaima
Edificio
Terepaima,
Nivel
PB
Local
U
Urbanización
El
Llanito
Caracas, Distrito Metropolitano Clasificación consultada: Colorantes y Saborizantes Tel : (0212) 2581031 / Tel : (0212) 2580536 / Tel : (0212) 2580952
PDVAL Empresa dedicada a la producción, comercialización y distribución de alimentos a nivel nacional. carquezl@pdvsa.com
Rif: J-29550641-4 Caracas, Distrito Metropolitano Clasificación consultada: Alimentos, Distribuidores de Otras clasificaciones donde aparece PDVAL Alfombras / Alimentos, Materias Primas para la Industria de / Poder Popular Productos Naturales Hierba y Miel CA RIF:J-00000000-0 Urb.Chacaíto Distrito:Metropolitano-Caracas (0212) 952.0270 Productos Naturales Trigo y Miel CA RIF:J-00000000-0 Urb.La
Rosaleda
Miranda-San
Antonio
Sur
De
Los
Altos
(0212) 372.7950 Tienda
Naturista
Avena
y
Miel
RIF: Urb.
2002 V-02109658-6
San
Juan
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Distrito
Metropolitano-Caracas
(0212) 484.5982
Página | 59
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
6. ANEXO ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARES Información Estadística del comercio de propóleos a nivel mundial. Página | 60 Año 2006: Importaciones mundiales por país de la partida 0410.00
Valor de las importacion Importadores
es en 2006 en miles de U$S
Participació n en las importacion es mundiales %
Cantidad importa da en 2006 (ton)
Valor de ton (US$/to n)
Crecimien Crecimien to anual to anual en valor
en valor
2005-
2003-
2006 %
2006 %
Crecimien to anual en cantidad 20032006 %
Hong Kong (RAEC)
206,295
61
602
342,7
1
11
34
Singapur
44,923
13
74
607,1
33
17
19
Tailandia
25,196
7
70
359,9
19
15
36
EE.UU.
15,417
4
288
53,53
2
4
9
Canadá
6,085
1
53
114,8
-3
-1
-73
Francia
4,844
1
785
6,171
54
9
55
Japón
4,469
1
49
91,2
96
9
-5
China
4,217
1
807
5,226
61
39
210
(Holanda)
4,217
1
1,771
2,381
2052
81
49
Taiwán
3,032
0
0
-54
-7
Australia
2,886
0
0
19
1
Alemania
2,175
0
167
13,02
13
16
26
Reino Unido
2,139
0
99
21,61
-14
42
-6
Italia
1,758
0
256
6,867
-1
4
60
República de Corea
1,416
0
46
30,78
-10
4
4
España
1,251
0
80
15,64
35643
-26
-42
Macao (RAEC)
897
0
0
-40
-2
Bélgica
504
0
59
8,542
-21
-3
-13
494
0
13
38000
8
-16
-20
Países
Suiza Liechtenstein
Bajos
y
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Indonesia
368
0
136
2,706
83
18
147
Portugal
324
0
186
1,742
17
14
75
Polonia
278
0
0
Austria
273
0
31
8,806
-37
3
6
Grecia
250
0
12
20,83
-58
-47
-34
Nueva Zelanda
191
0
19
10,05
1636
-17
-14
Argentina
136
0
48
2,833
-9
17
113
India
121
0
3
40,33
Turquía
119
0
9
13,22
-37
-38
-34
Arabia Saudita
108
0
7
15,43
-55
70
-4
México
92
0
6
15,33
1740
5
44
Lituania
77
0
43
1,791
45
(Birmania)
69
0
5
13800
-29
-29
-23
Brasil
63
0
7
9000
425
74
91
Malta
61
0
16
3,813
9
212
152
Malasia
56
0
0
-66
-60
Unidos
48
0
5
9600
-23
Finlandia
45
0
4
11250
15
182
Rumania
45
0
41
1,098
-81
13
6
R.D.P. Lao
43
0
3
14,33
2050
178
44
Luxemburgo
41
0
5
8200
-18
1
-6
Israel
41
0
3
13,67
-51
-22
R.P.D. Corea
38
0
0
Venezuela
38
0
11
3,455
Irlanda
34
0
17
2000
Eslovenia
34
0
0
Uruguay
34
0
2
Croacia
32
0
0
Egipto
32
0
Dinamarca
31
Qatar
30
10
Myanmar
Emiratos
Árabes
43
-68
-39
-91
7
17000
-70
50
26
1
32000
-86
-45
-37
0
1
31000
-50
-10
-45
0
2
15000
-52
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
-20
Página | 61
Página | 62
Sudáfrica
22
0
1
22000
0
-11
-55
Eur. Otros Nep
19
0
27
704
Líbano
17
0
5
3400
750
24
71
Camboya
16
0
1
16000
14
República Checa
12
0
0
Nauru
12
0
0
Túnez
12
0
1
Colombia
11
0
0
Omán
10
0
0
Total
335,535
100
5,884
-70
-55
-42
7
5
11
12000
57,03
-1
Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC (estadísticas espejo)
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Año 2006: Importaciones mundiales por país de la partida 1301.90 Página | 63 Valor de las Participación Cantidad Importadores
importaciones
en las
importada
en 2006 en importaciones en 2006 miles de US$ mundiales, %
(ton)
Crecimiento Crecimiento Crecimiento Valor de ton
anual en
anual en
anual en
valor entre valor entre
cantidad
(US$/ton) 2005-2006, 2003-2006, entre 2003%
%
2006, %
Francia
16,541
9
3,144
5,261
13
21
3
E.E.U.U.
14,43
8
4,661
3,096
29
6
-14
India
12,26
7
16,259
754
-36
-10
-5
Alemania
10,489
6
2,625
3,996
30
16
1
Italia
10,257
6
4,121
2,489
13
15
6
Reino Unido
8,509
5
2,32
3,668
12
-2
-17
Singapur
8,237
5
3,837
2,147
-9
-1
-3
Países Bajos (Holanda)
6,49
4
7,257
894
-20
50
100
China
5,156
3
3,394
1,519
15
1
-2
Bélgica
5,128
3
436
11,761
120
55
19
Indonesia
4,989
3
2,127
2,346
34
46
40
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 64
Portugal
4,778
3
5,896
810
26
23
0
Argentina
4,613
3
6,641
695
25
9
-7
Canadá
4,144
2
1,155
3,588
27
21
14
Hong Kong (RAEC)
3,685
2
534
6,901
91
65
16
Malasia
3,597
2
2,478
1,452
31
19
3
Tailandia
3,411
2
4,96
688
22
13
10
Sudáfrica
3,287
2
1,737
1,892
114
17
23
Brasil
2,975
2
2,085
1,427
22
19
45
Filipinas
2,658
1
4,033
659
-13
-9
-3
Federación de Rusia
2,642
1
3,309
798
-10
18
7
España
2,396
1
1,164
2,058
-46
-37
-34
Japón
2,031
1
434
4680
-7
9
2
Austria
2,016
1
533
3,782
26
26
53
Australia
1,998
1
375
5,328
123
23
-8
Irlanda
1,813
1
591
3,068
77
40
121
Vietnam
1,757
1
408
4,306
-43
31
20
México
1,633
1
677
2,412
10
-11
597
Arabia Saudita
1,631
1
1,06
1,539
-73
-27
-28
Suiza y Liechtenstein
1,599
1
189
8460
41
21
14
Taiwán, Provincia de China
1,512
1
1,129
1,339
-35
13
-10
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Pakistán
1,356
1
1,516
894
-25
1
1
Polonia
1,059
1
295
3590
74
102
176
Bangladesh
1,000
1
2,338
428
13
-1
-6
Emiratos Árabes Unidos
962
1
755
1,274
Página -72| 65
Djibouti
905
1
923
980
232
67
70
Brunei Darussalam
834
0
96
8,688
107
124
Dinamarca
720
0
271
2,657
329
36
118
Sri Lanka
714
0
1,173
609
31
9
11
Colombia
713
0
270
2,641
-25
-27
-41
Costa Rica
633
0
105
6,029
21
13
11
Grecia
627
0
334
1,877
0
10
4
Yemen
614
0
887
692
87
Egipto
599
0
133
4,504
-32
5
-11
Marruecos
596
0
222
2,685
27
32
7
Israel
580
0
76
7,632
-35
7
Venezuela
531
0
139
3820
-55
-29
-18
República Dominicana
523
0
139
3,763
87
52
40
Bahamas
517
0
114
4,535
Honduras
503
0
207
2430
-1
-5
-5
Nigeria
501
0
483
1,037
132
29
53
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 66
Guatemala
429
0
184
2,332
-80
-31
-39
República de Corea
424
0
241
1,759
67
-2
10
Chipre
417
0
12
34750
-18
24
0
Panamá
317
0
49
6,469
-3
-14
-15
Eslovenia
286
0
37
7730
27
6
-5
República Árabe Siria
277
0
272
1,018
123
19
29
Hungría
264
0
42
6,286
82
9
-19
Suecia
263
0
74
3,554
77
0
-18
Chile
262
0
0
-74
-22
Zambia
247
0
135
1830
305
58
Nueva Zelanda
246
0
87
2,828
-17
-1
Irán (República Islámica del)
234
0
0
-41
-5
República Democrática del Congo
219
0
319
687
Uganda
206
0
149
1,383
154
92
120
Myanmar (Birmania)
201
0
32
6,281
429
25
-17
Etiopía
188
0
34
5,529
-33
18
-40
Kenya
183
0
45
4,067
101
-4
-6
Ecuador
164
0
29
5,655
-43
-12
-7
Rumania
156
0
30
5200
8
-15
-8
Noruega
148
0
33
4,485
128
16
6
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
-5
Eslovaquia
140
0
0
-5
4
-100
Perú
139
0
22
6,318
-50
19
0
Bulgaria
137
0
3
45,667
69
20
-28
Túnez
128
0
136
941
Página -82| 67
-44
-50
Finlandia
122
0
14
8,714
-32
1
-27
República Checa
117
0
0
-83
-16
Argelia
110
0
106
1,038
-39
-33
-36
Mauricio
108
50
2160
10
17
-1
Ghana
104
0
58
1,793
-6
-17
República Unida de Tanzanía
99
0
90
1100
4
-26
-31
Bolivia
97
0
14
6,929
-2
22
5
Sudán
97
0
85
1,141
-81
-37
-11
Trinidad y Tobago
93
0
13
7,154
-49
-19
-32
Omán
87
0
27
3,222
-63
7
5
Serbia
86
0
17
5,059
32
Nicaragua
80
0
14
5,714
82
29
26
Líbano
76
0
43
1,767
-72
4
0
Zimbabwe
72
0
58
1,241
67
Mauritania
71
0
1
71000
-76
Qatar
70
0
60
1,167
150
27
76
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Página | 68
Jamahiriya Arabe Libia
64
0
28
2,286
-56
-22
-40
Ucrania
60
0
3
20000
22
-17
-68
Croacia
59
0
3
19,667
-28
43
44
Lituania
59
0
2
29500
-42
66
0
Cuba
58
0
6
9,667
-89
-12
-29
El Salvador
56
0
9
6,222
-48
-42
-39
Malawi
51
0
15
3400
325
72
11
Bahrein
45
0
6
7500
137
5
-5
Guyana
42
0
18
2,333
75
-23
18
Kazajstán
40
0
7
5,714
-66
28
91
Papua Nueva Guinea
35
0
13
2,692
-45
Uzbekistán
30
0
20
1500
Haití
29
0
11
2,636
-31
22
30
Jordania
28
0
9
3,111
1300
12
-29
Kuwait
28
0
18
1,556
-93
-44
-30
Somalia
28
0
1
28000
833
-27
-37
Turquía
24
0
3
8000
-96
-61
-64
Jamaica
20
0
20
1000
-47
-41
-5
Fiji
15
0
2
7500
200
44
0
Angola
15
0
10
1500
1400
-70
-38
29
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Polinesia Francesa
13
0
1
13000
18
6
Anguila
13
0
3
4,333
Luxemburgo
12
0
1
12000
-77
6
Uruguay
12
0
3
4000
Página -71| 69
-54
República Democrática Popular Lao
12
0
3
4000
140
-9
Senegal
11
0
14
786
-42
-22
-39
Macao (RAEC)
11
0
0
Montenegro
10
0
2
5000
179,26
100
102,913
1,742
6
-2
Total
-43
1000
-1
Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC (estadísticas espejo)
ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
7. ANEXO II OTROS LINKS Página | 70
Otros Links Importadores Propóleos. http://www.21food.com/offerdetail/156465/Buy-Red-Propolis.html http://www.21food.com/offerdetail/160992/Buy-Pure-Propolis-from-Brazil.html http://importer.ecplaza.net/search/5s1bf5sell/liquid_propolis.html http://br.tradeholding.com/default.cgi/action/viewtradeleads/tradeleadid/116630/subject/Be eswax_and_propolis/ http://todoexport.netfirms.com/productos_agricolas.htm
IMPORTADORA EL ROSADO S.A.
9
DE
OCTUBRE 729 2322000 2328196 GUAYAQUIL ALIMENTOS, BEBIDAS Y Y BOYACA
UNILEVER ANDINA KM. 25 VIA ECUADOR S.A.
A DAULE
FOREVER
LIVING
PRODUCTOS
DEL
ECUADOR S.A
VENTA AL POR MENOR DE
TABACO EN ALMACEN
2267070 2267070 GUAYAQUIL
KENNEDY
NORTE
SOLAR 18 MZ 109
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
00298926 00000000 QUITO
NO
REGISTRA
ACTIVIDAD
http://www.geocities.com/sitioapicola/notas/propoleosenelmundo-groppa.htm http://html.rincondelvago.com/elaboracion-y-comercializacion-de-la-miel.html http://www.mundodescargas.com/apuntestrabajos/publicidad_marketing_relaciones_publicas/decargar_elaboracion-y-comercializacionde-la-miel.pdf http://www.noticiasapicolas.com.ar/mercado-europeo.htm http://www.tattersall.cl/revista/Rev183/mercado.htm
MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS PARA LA UNIÓN EUROPEA MERCADO DE PROPÓLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR PROARGEX - Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos