Informe: EMIRATOS Ă RABES UNIDOS Mercado de vinos Gulfood Del 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos de la pesca Gulfood 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre
ORIENTE MEDIO y el GOLFO El Oriente Medio suma un conjunto poblacional de 355 millones de personas. Es una región de gran riqueza (2/3 de los recursos de gas y petróleo del planeta), economías en rápido crecimiento, mercados en expansión, procesos de urbanización y como consecuencia, mayor demanda de alimentos. En principio, presenta fuertes similitudes tales como la lengua, la religión, un alto poder adquisitivo en muchos casos y una elevada dependencia de alimentos importados y creciente demanda de nuevos productos. De todos modos, pese a tratarse de una región, difícilmente puede ser considerada un mercado único ya que cada Estado en ella representa un mundo distinto. Una composición demográfica compleja, diversidad de patrones de consumo, nivel de desarrollo del turismo, condiciones de la distribución de alimentos, madurez del sector de catering y de servicios de alimentación, son factores a considerar. A pesar de la marcada complementariedad entre la Argentina y Oriente Medio, el comercio entre ambos recién despega en los últimos 10 años. Las exportaciones crecieron de us$1.350 millones en 2002 a us$3.333 millones en 2012, con un incremento de más del 400%, lo cual superó ampliamente el de las exportaciones argentinas al mundo entero. En el 2012 Argentina importó productos y servicios de Medio Oriente por un valor de 731 millones de us$, lo que convierte a los países árabes en uno de nuestros mayores responsables por el superávit comercial, que en este año fue de 12.690 millones de us$.
DUBAI Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS La Federación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en la ribera Oriental del Golfo Arábigo. Su población de 7,9 millones de habitantes crece al 9% anual. Más del 80% de ella es extranjera, y proviene principalmente de la India, Pakistán, Sri Lanka y Filipinas. El desierto se extiende sobre el 97% del país, y recibe precipitaciones escasas en el litoral y prácticamente ninguna en el interior del país. Tiene el segundo PIB per capita del Golfo, principalmente debido a sus explotaciones petrolíferas.
Dubai es uno de los siete Emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Debido a su crecimiento acelerado y apertura al mundo, es reconocido como un “fijador de modas” en la región, y como puerta de entrada a los Emiratos, a toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo y a regiones vecinas de Asia y África. Es un nudo de transporte hacia el Índico y el Extremo Oriente. Es considerado aún más avanzado que Abu Dhabi, capital de la Federación y región más rica del país gracias a que detenta la casi exclusividad de la explotación petrolífera y la mayor parte del territorio. Muestra de la apertura comercial de Dubai es que allí se concentra el 90% de las importaciones de la Federación.
Dubai dispone de modernas instalaciones, facilidades logísticas, gran variedad de industrias y atractivas condiciones comerciales que lo han convertido en un centro de reexportación y principal hub ferial del golfo. Su puerto, Jebel Ali, uno de los mayores del mundo, dispone de una Zona Franca, y es referente en toda la región. Las mercancías llegan a este puerto por barco, para luego ser transportadas vía terrestre a otros puertos de EAU o incluso reexportados a otros países de la región. El aeropuerto internacional de Dubai con capacidad para 70 millones de pasajeros y planes de ampliación, es el mayor de la Federación. También se encuentra en construcción el segundo aeropuerto de Dubai, en Jabel Ali, que tendrá capacidad para 160 millones de pasajeros, y desde el 2010 se encuentra operativa la primera pista para vuelos de carga de la Federación. La presencia de representaciones comerciales de numerosos países da cuenta de la importancia de Dubai como hub comercial. Ejemplos de ello son las oficinas comerciales del ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de Estados Unidos, Sopexa (Francia), Austrade (Australia), New Zealand Trade & Enterprise, entre otras de países que eligen Dubai para monitorear y coordinar sus actividades en la región. La importancia estratégica de Dubai no se limita a los seis países del C.C.G.: también es un punto de acceso a los países del ASEAN, países ex-Unión Soviética, Pakistán, la India, Irán, África Oriental, que en conjunto suman una población de más de 2.000 millones de personas. De acuerdo con las cifras de exportación de alimentos y bebidas de E.A.U, en el año 2011 el mayor porcentaje fue destinado a Irán, seguido por Omán y Arabia Saudita. Estas cifras se pueden leer como representativas del área de influencia de Dubai en la zona, ya que gracias a su infraestructura logística y de servicios, los productos que ingresan al país son re-exportados a estos mercados vecinos. Cabe destacar que Irán importó en el año 2011 alimentos y bebidas por un valor de us$ 2.200 millones, de los cuales el primer proveedor fue Emiratos Árabes Unidos con cerca del 40% del total.
MEDIO ORIENTE
PENÍNSULA ARÁBIGA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DUBAI Información general EAU (Fuente: www.emirates.org)
Autoridades: Monarca: Halifa bin Zayed Al Nahayan / Primer Ministro: Mohamed bin Rachid al Maktum
Superficie: 83.600 km2
Idioma: árabe.
Religión: islámica.
Sistema político: monarquía electiva federal y sistema presidencia
Moneda: Dirham de EAU (3.67 AED = 1 us$)
Indicadores económicos de Dubai
PBI (mil millones us$): 82,11
PBI p/cápita (us$): 36.000
Superficie: 4.114 km2.
Población: 2.104.893 (2012).
PUNTO ESTRATÉGICO —> DUBAI (EAU) Ventajas:
Las exportaciones de la Argentina al Oriente Medio crecieron un 400% entre 2002 y 2012.
EAU es el segundo país más rico de la región (us$ 63.625) y el quinto a nivel mundial.
Importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones (34%), seguido por carnes (26%) y lácteos (23%).
El Consejo de Cooperación del Golfo ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio, Singapur y Nueva Zelanda.
Está negociando acuerdos con China, EEUU, India, Japón, Mercosur, Turquía, y Unión Europea.
TLC con la Liga Árabe (PAFTA).
Es una puerta de entrada a los Emiratos y a toda la región del CCG, además de regiones vecinas como Asia y África.
Funciona como nudo de transporte hacia el Índico y al Extremo Oriente.
Concentra el 90% de la población de los EAU
Cuenta con dos aeropuertos internacionales en Dubai y una pista para vuelos de carga de la Federación.
El puerto de Jebel Ali es uno de los mayores del mundo.
Dispone de una zona franca que es referente para toda la región.
Es una geografía estable que escapa a los conflictos de la región de forma directa.
Sede comercial de representaciones comerciales de importancia: ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de EEUU, Sopexa (Francia).
Importaciones del C.C.G de alimentos y Bebidas
Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTAD
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Seis países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán) conformaron en 1981 el Consejo de Cooperación del Golfo (C.C.G.), que hoy constituye un mercado común, y se espera que profundicen la cooperación constituyendo una Unión Monetaria, así como un sistema ferroviario que una los seis países. Esta región es la más importante del Mundo Árabe, representado casi el 60% del PIB en el año 2011. El C.C.G. tiene convenios de libre comercio con Jordania, EFTA y Singapur, al mismo tiempo que se encuentra en negociaciones con la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, La India, Turquía, China y el Mercosur. Los países del C.C.G son uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, registrando tasas mucho más elevadas que el promedio de crecimiento en el mundo. Qatar ostenta el PIB per capita más alto de la región y del mundo con us$ 98.144, seguido por Emiratos Árabes Unidos con us$ 63.625, segundo país más rico en la región y quinto a nivel mundial.
Crecimiento del Golfo vs el Mundo
Fuente: Economic Intelligence Unit (GulfTalent)
Relación comercial Argentina-Dubai Las condiciones agrícolo-ganaderas de la Argentina y de la región del golfo son diametralmente opuestas. Mientras que en nuestro país se encuentra vigente el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) a través del cual se pretende alcanzar en 2020 una producción de granos de 157 millones de toneladas, elevando así la producción casi 60% en 10 años, en el Golfo se encuentran en proceso de desterrar de su territorio todo cultivo que requiera un uso intensivo del agua. Esto genera oportunidades para ambos países, que se podrán identificar y concretar intensificando la presencia física de nuestro país en la región.
Principales productos exportados por Argentina (millones us$), año 2012 Productos primarios 19.542
Principales productos importados por Argentina (millones us$), año 2012 Bienes de capital 12.137
Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen
27.474
Bienes intermedios
19.995
27.660
Combustibles y lubricantes
9.266
6.528
Bienes de consumo
7.293 19.823
81.205
Piezas y accesorios para bienes de capital, resto. TOTAL
Industrial Combustibles y energía
TOTAL
68.514
Las importaciones de alimentos del Consejo de Cooperación del Golfo, excluyendo los granos, cereales y aceites, se encuentran en franco crecimiento. En el año 2011 alcanzaron la suma de us$ 23.584 millones, o sea un incremento del 280% en los últimos 10 años. Las importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones de alimentos (34%), seguido por las de carnes (26%) y lácteos (23%).
Comercio global de los países del Golfo
En lo que respecta a las importaciones desde la Argentina, en los últimos 10 años las ventas de alimentos y bebidas, excluyendo granos, cereales y aceites, experimentaron un incremento del 540%, hasta alcanzar un máximo histórico de casi us$ 70 millones en 2011. Los principales importadores fueron Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con us$ 32,5 y us$ 23,5 millones respectivamente. Gráfico 1.6: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina
Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTADStat
Gráfico 1.7: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina, 2011
MERCADO DE VINOS Emiratos Árabes Unidos y particularmente Dubai tiene un doble interés para nuestros exportadores: el mercado interno y su rol como centro de distribución hacia los países del Golfo, India, Pakistán, Irán, Irak, Bangladesh, Sri Lanka, Yemen, norte y oeste de África e incluso algunos países del sureste de Asia. Actualmente Dubai recibe cerca de 6 millones de turistas de altos ingresos, cifra que se espera en el plazo de tres años llegará a 15 millones, estando cerca de ubicarse entre los diez mayores destinos turísticos del mundo. En principio, este país considera exento de arancel la importación de alimentos. En este caso, queda claro que las bebidas alcohólicas no se consideran dentro de este apartado, más bien tal ya como veremos más adelante, existe un gravamen extra para estos productos. Cada uno de los Emiratos tiene su propia regulación respecto al consumo de bebidas alcohólicas. De todos ellos, es sin duda el emirato de Dubai el que se muestra más flexible y tolerante a su consumo. En principio, cabe decir que solamente les está permitido expedir o vender bebidas alcohólicas a aquellos locales con licencia para ello. En Dubai, es relativamente normal que determinados pubs y bares, además de la gran mayoría de hoteles tengan licencia de bebidas alcohólicas. Además es en este emirato, donde se concentra la mayor parte de residentes no musulmanes (expats) del país, la mayoría de ellos extranjeros occidentales que serán el público objetivo o el segmento de población susceptible de consumir vino. Si el consumo de alcohol en lugares públicos es, en comparación con el consumo de países occidentales, mínimo, el consumo privado no difiere mucho. En este último caso, sólo se permite comprar alcohol bajo licencias de consumo. Esas licencias se otorgan en función de los ingresos de quien las solicita, de este modo, aquellos solicitantes con mayores ingresos obtendrán una cuota de consumo mensual mayor. Esta es una manera eliminar el consumo de alcohol entre la mayor parte de población extranjera ( filipinos, indios, paquistaníes ) del país que accede a este mercado laboral con salarios muy bajos.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Los EAU no son productores de vinos, por lo cual todo el stock que se consume a nivel nacional proviene del exterior. Francia, es sin duda el país origen líder en cifras de exportación de vinos a los Emiratos Arabes Unidos. Los vinos argentinos se pueden encontrar en restaurantes de primera categoría con las marcas Trivento, Trapiche y Catena. Son vinos exportados al Reino Unido y reexportados a este mercado. Dubai reexporta vinos a terceros mercados, tales como Alemania, Hong Kong, China, Australia, Reino Unido, Tailandia, Italia y la isla Mauricio. Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos Importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, Cuadro 1 Países de procedencia
2010
2011
2012
Emiratos Árabes Unidos Importaciones Reino Unido
129.574.959
166.215.354
57.756.653
74.203.272
187.995.057
88.260.936
Francia
105.327.072
140.042.330
49.247.937
Austria
42.121.882
50.412.478
18.184.548
Países Bajos
36.838.129
39.617.246
16.085.187
Japón
33.894.737
33.978.224
11.766.102
Sudáfrica
22.430.467
32.630.134
10.221.692
Italia
18.401.047
21.208.673
8.760.885
Alemania
16.685.789
18.245.865
5.491.342
5.375.298
6.597.705
3.006.138
40.818.814
45.219.022
20.170.675
Subtotal
525.671.468
742.162.087
288.952.095
Total
525.671.468
742.162.087
288.952.095
Estados Unidos
México Otros
*Precio anual FOB u$s.
Gráfico 1:
*EAU, Importaciones-Anual FOB u$s.
Especificaciones técnicas Conforme la Ley de Protección al Consumidor (aprobada el 11 de abril de 2007), todos los productos que se comercialicen en los EAU deben contar con etiqueta en árabe, incluyendo el tipo, naturaleza, composición, nombre, fecha de vencimiento, peso neto, país de origen y forma de uso. A los exportadores que venden sus productos a los EAU se les reconoce un plazo de un año para cumplimentar con la norma a partir de dicha fecha de su aprobación. Mientras tanto, las etiquetas podrán estar en inglés. Es recomendable, previo a la realización de cualquier exportación, contactar a los propios importadores o distribuidores para actualizarse sobre los requisitos exigidos por las autoridades en cuanto al acceso del producto al mercado. Por razones obvias, la promoción o publicidad de vinos o bebidas alcohólicas está prohibida. Cabe observar que es muy importante la promoción en este mercado mediante el contacto directo con gerentes de alimentos y bebidas de hoteles y restaurantes y sus sommeliers, ya que el importador emiratí ingresa al país una marca nueva si se “garantiza” su venta. No existen, aparte de las regulaciones arancelarias anteriores, otro tipo de regulación especial de tipo sanitario o de control de composición o higiene. Una vez que se consigue la licencia para importar vino o bebidas alcohólicas, el importador autorizado podrá comprar vino en la cantidad que desee sin ninguna restricción de tipo cuantitativa. Ni siquiera, como ocurre con el resto de alimentos, es obligatorio traducir al árabe la etiqueta del producto en cuestión. La denominación de origen es requisito obligatorio en las importaciones. La presentación de los vinos no varía mucho, se presenta en botellas de 750ML.
Canales de distribución Tanto la distribución como la comercialización dentro de los Emiratos se encuentra absolutamente monopolizada por los pocos importadores o traders que existen en este país con licencia para importar bebidas alcohólicas. Estos importadores con licencia, tienen sus propios almacenes desde los que distribuyen a los hoteles con licencia para expedir alcohol o bien a las pocas tiendas a las cuales los consumidores individuales pueden acudir a comprar vino o demás bebidas alcohólicas.
ACCESO AL MERCADO
El acceso a este mercado es libre para todos los alimentos excepto precisamente para los vinos y demás bebidas alcohólicas y para los productos derivados del cerdo. La importación de vinos está restringida a unos pocos importadores con licencia. Estos, se ven cargados con un impuesto o arancel sobre la importación de bebidas alcohólicas que es de un 50% sobre el precio CIF. Sin embargo, este no será el único arancel que soporte el producto. Existe una carga posterior que es a la compra o consumo de la botella en cuestión. Ese impuesto es de un 30% sobre el precio de venta al público. Sin embargo, ese impuesto no se considerará a la hora de descontar dicho gasto de la cuota mensual que todo comprador privado debe tener, por lo que el único impuesto que se tiene en cuenta a efectos de cuota individual, es el que se carga sobre el importador (50%).
A la vista de este sistema arancelario e impositivo sobre vinos, podemos observar que es el consumidor individual quien soporta en mayor medida la carga impositiva, en beneficio del propio importador.
PRODUCTO Productos de la industria vitivinícola. Bajo este sector se agrupan los vinos con denominación de origen embotellados:
1. Vinos Blancos Chardonnay. 2. Vinos Blancos Sauvignon blanc. 3. Mezclas de Vinos Blancos con denominación de origen. 4. Vinos Tintos Cabernet Sauvignon. 5. Vinos Tintos Merlot. 6. Vinos Tintos Carmenere. 7. Vinos Tintos Syrah. 8. Vinos Tintos Pinot Noir. 9. Mezclas de Vinos Tintos con denominación de origen. A diferencia del nomenclador argentino, que comprende un código diferente para cada cepa, el código emiratí solo comprende un código para vinos en general sin destacar la cepa de este: Wine of fresh grapes, in containers holding 2L.or less.
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
Se requiere certificado de origen para todos los productos. Sólo están prohibidas las importaciones desde Israel, y se requiere un permiso especial para importación de vinos. Actualmente existen solo siete importadoras de alcoholes en los Emiratos (las cuales son de origen británico en su mayoría). Para llegar a ser importador autorizado, se necesita no sólo licencia para la importación de bebidas alcohólicas, sino también una licencia para la venta de las mismas.
Regulaciones para importación y re-exportación de alimentos Las actividades de importación y re-exportación son consideradas vitales para la economía de Dubai ya que constituyen un símbolo evidente de progreso y prosperidad. La ciudad se ha convertido en una sede internacional para el comercio en el Medio Oriente, especialmente en materia de alimentos con cantidades substanciosas de importación para abastecer al mercado interno de los Emiratos. Ese enorme volumen de comercio no se podría controlar sin establecer un control correcto sobre los alimentos y los procedimientos. Por lo tanto la Municipalidad de Dubai desarrolló el Departamento de Control de Alimentos. Además, para agilizar los procesos de entrega de los aplicativos digitales para poder exportar allí, se estableció el FIRS (Food Import Re-Export System) que permite el envío de información entre las empresas y el gobierno de Dubai. RÉGIMEN DE INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS Antes de la importación de alimentos, el establecimiento importador debe asegurarse de:
Estar registrado en el E-government de la municipalidad de Dubai. El registro y su instructivo se encuentran en www.dm.gov.ae y se debe presionar donde se indica “Register Now” (Registrarse ahora). Luego un representante se pondrá en contacto con la empresa para otorgarle el sello y la licencia oficial inicial.
Los datos requeridos de la empresa son: registro en e-government, copia del sello oficial del país de origen, teléfono y fax, e-mail, dirección postal, nombre y teléfono de contacto del representante de la empresa, dirección del depósito de ingreso en Dubai, y sus respectivos números de teléfono y fax.
Debe tener aprobada la etiqueta para los paquetes de alimentos exportables que no la tengan. En la etiqueta deben figurar: la marca, nombre del producto, ingredientes, fecha de producción y vencimiento, nombre de quien realiza la manufactura, envase, distribuidos o importador, peso o volumen neto, país de origen, código de barras, número de lote, condiciones de almacenamientos, mencionar aquellos ingredientes que pueden causar hipersensibilidad, el idioma de la etiqueta debe estar en árabe, instrucciones para el uso del producto (si se necesitan).
Para entregar las muestras de cada alimento o sus etiquetas se debe enviar el producto una vez requerido por el Departamento de Control de Alimentos, a su sección de comercio en Karama. El Departamento estudiará la muestra y se harán las notas correspondientes para corrección, si las hubiere.
Nota: los límites de tiempo de permanencia de las muestras está acatado por la regulación oficial del DEPARTAMENTE DE CONTROL DE ALIMENTOS, ley N°. 150/2007 Expiration Periods of food products, y es la misma que para los productos importados. Antes del envío de los productos se debe completar la aplicación de importación en FIRS. Hay de dos tipos: una para alimentos importados para el mercado local (Emiratos Árabes Unidos); otra para alimentos importados para re-exportación.
REQUISITOS ADUANEROS Al arribar la mercadería al puerto de Dubai, se debe consignar la mercadería para que la Sección de Comercio de Alimentos la inspeccione en el puerto de entrada. La siguiente documentación debe ser entregada:
Boleto de entrada o boleto de pasaje aéreo,
Orden de envío si se trata de contenedores,
Certificado sanitario original, aprobado por el país de origen,
Lista de envases asignados en la aplicación inicial,
Certificado de alimentos Halal, otorgado por la Organización Islámica que está aprobada por las autoridades de los Emiratos (para los productos que lo requieran). En general, para los productos que son inherentemente halal (i.e. granos, lácteos, etc.) no requieren certificación Halal. A diferencia de la creencia que lo que abunda no daña, en muchos casos si se exhibe un certificado podría dar pie a sospechar que el producto tiene algún componente de dudoso origen. Los dos organismos en el país que otorgan estos certificados son: el Centro Islámico de Argentina y The Halal Catering, Buenos Aires, Otras certificaciones necesarias, requeridas en caso de una epidemia internacional o pedida por decisión local. La mercadería puede ser retenida en los siguientes casos: no tener la documentación solicitada anteriormente, que el envío no sea considerado satisfactoria para las autoridades del puerto, que la mercadería esté claramente infectada, ante falta de permiso habilitante de quien recibe la mercadería, la actividad establecida por la empresa exportadora en país de origen no esté relacionada al mercado de alimentos. A partir de estas situaciones y sus respectivas resoluciones, puede ocurrir que el embarco sea retenido parcialmente, que sea rechazado, o que pase el control en la aduana del puerto.
Productos Halal ("Permitidos") y Haram ("No-Permitidos") A menos que contentan un elemento no-halal, en general se consideran permitidos todos los ingredientes: de origen vegetal (verduras, frutas, frutos secos, legumbres, cereales, etc.) y sus derivados (aceites, azúcares, colorantes, espesantes, harinas, jugos, etc.) de origen marino (algas, mariscos, pescados, etc.) y sus derivados (aceites, gelificantes, etc.) de origen animal, cuando se trate de animales lícitos (animales de rebaño y aves de corral) sacrificados acorde al rito islámico, y sus derivados (aceites, grasas, subproductos, etc.) de origen mineral (calcio, sal, etc.) lácteos (crema, leche, mantequilla, suero, queso, yogurt, etc.) bebidas no embriagantes basadas en ingredientes permitidos huevos de aves y sus derivados miel vinagre productos especiales de origen vegetal, microbiano o fúngico, tales como enzimas, cultivos lácteos, vitaminas, etc.
Se consideran ingredientes no permitidos: cerdo y todos sus derivados bebidas embriagantes (vino, cerveza, etc.) y sus derivados (alcohol etílico) sangre y derivados (proteína, colorante, etc.) animales y aves de corral que, siendo lícitas, han muerto por una causa distinta al sacrificio, o no han sido sacrificados acorde al rito islámico animales y aves de presa animales anfibios y reptiles insectos y sus derivados
www.proargex.gov.ar