CCI International Centre
6
n°
CCI ’SCOPE
2 0 1 2
Le cahier spécial de l’Observatoire des Entreprises à l’International
Quelles tendances pour l'export en région Centre ? Édito
par Nicolas CHILOFF Président de la CCI Centre
Quels marchés de croissance en période de crise ? Dans un contexte incertain, marqué par la permanence des perturbations économiques et financières sur le plan international, le pari de l’exportation peut paraître osé pour un certain nombre de chefs d’entreprises. Et pourtant, il s’agit bien d’un pari gagnant, voire même d’une obligation ! L’étude que vous avez sous les yeux nous apprend ainsi qu’en 2011, une majorité des exportateurs du Centre a vu son chiffre d’affaires export progresser. La croissance est donc au rendez-vous de l’international, à condition de bien s’y préparer. Cela passe notamment par une approche des marchés adaptée au profil de chaque entreprise : l’étude confirme que les primo-exportateurs visent avant tout les pays voisins (Union Européenne et Maghreb) et ils ont raison car c’est le tremplin idéal pour se lancer ! Mais à plus long terme, c’est bien les marchés émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine…) qui connaissent une croissance de leur consommation intérieure, qu’il s’agit de cibler pour s’offrir de vraies perspectives de développement. Pour appréhender au mieux les marchés internationaux, le réseau des CCI du Centre est plus que jamais votre interlocuteur de proximité. Travaillant en synergie avec l’ensemble des acteurs de l’export en région Centre, nous avons un seul objectif commun : aider les entreprises à gagner la bataille de la croissance ! Ensemble, je ne doute pas que nous y arriverons.
Profil des exportateurs Stabilité du nombre d’exportateurs en région Centre L’activité
de près de 2.000 exportateurs, identifiés par les CCI du Centre et recensés auprès des Douanes en 2011, a été analysée de manière détaillée. Ces 2.000 établissements sont à l’origine de 95 % des volumes exportés en région Centre. Sur la période 2009-2011, ce nombre est resté stable.
Les
entreprises du Centre ont exporté pour un montant de 16,9 milliards d’euros en 20111, un chiffre en hausse de 10 % par rapport à 2010, soit une évolution supérieure à la moyenne nationale sur la même période (+7,5%).
La région Centre a ainsi contribué à 4 % du chiffre d’affaires export de la France en 2011, ce qui en fait la 9e région exportatrice, et la place devant des régions comme Pays-de-la-Loire, Picardie, Bretagne ou Aquitaine.
Un
quart des exportateurs régionaux est implanté dans le Loiret, département qui réalise plus du tiers du chiffre d’affaires export régional.
Dans chaque département, les exportateurs sont majoritairement des industriels. Cette proportion est accentuée en Eure-et-Loir (69 %) et dans l’Indre (63 %), et tempérée dans le Cher en raison du nombre important de viticulteurs présents à l’export.
Parmi les autres spécificités : une proportion d’entreprises de services actives à l’export qui est plus importante en Indre-et-Loire et une forte présence des viticulteurs à l’export (deux fois plus que la moyenne régionale) dans le Loir-et-Cher.
Le saviez-vous 1- Données Douanes.
Le Centre est la 2e région française pour les exportations de produits pharmaceutiques. Elle réalise près de 18 % des ventes françaises à l’étranger 1.
1
Profil des exportateurs
(suite)
L’industrie conforte sa place de leader des exportations Plus d’un exportateur sur deux est issu de l’industrie. Ces établissements industriels réalisent près de 88 % du CA Export régional (proportion en hausse par rapport à 2009).
Répartition des exportateurs et du chiffre d’affaires export par secteur d'activité
11 %
2% 1%6%
10 % 11 %
10 %
Plus de la moitié du CA Export industriel est réalisé par
2% 1%
1% 2%
3 secteurs : l’industrie électronique (CA en hausse), l’industrie mécanique (CA en légère baisse), et l’industrie pharmaceutique (CA en hausse). moyenne, un exportateur industriel de la région vend ses produits dans 13 pays différents, tandis qu’un viticulteur exporte dans 8 pays.
Chiffre d'affaires export
Exportateurs
En
88 %
55 %
Agroalimentaire
Environnement
Commerce
Industrie
Construction, BTP
Services aux entreprises
Viticulture, vinification, négoce du vin
Le poids des PME exportatrices en hausse La part des PME dans le total des exportateurs a augmenté
par rapport à 2009. Cette progression se fait aux dépends des TPE et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) dans les mêmes proportions (moins 1 point chacune). Les PME ont également contribué davantage au CA export régional (+3 points).
Les ETI réalisent plus de la moitié du CA Export régional
Répartition des exportateurs par taille et évolution Exportateurs
Évolution 2009-2011
TPE
36 %
-
PME
59 %
+
ETI
5%
-
Chiffre d'affaires export
Évolution 2009-2011
TPE
3%
-
PME
44 %
+
ETI
53 %
+
(moins de 10 salariés) (10 à 250 salariés)
(250 salariés et plus)
(part en légère baisse par rapport à 2009).
Les
20 entreprises les plus performantes à l’export concentrent 45 % du CA Export régional (concentration plus forte qu’en 2009, qui atteint presque les 75 % si l’on prend les 100 premières entreprises).
En moyenne, une TPE exporte dans 7 pays différents, une
(moins de 10 salariés) (10 à 250 salariés)
(250 salariés et plus)
PME dans 13, et une ETI dans plus de 23.
Quels marchés de croissance De nombreux industriels ont vu leur CA Export progresser entre 2010 et 2011, à commencer par ceux des secteurs mécanique, électronique et métallurgie. On observe également une proportion importante de viticulteurs parmi les exportateurs ayant connu une hausse de leur CA Export sur cette période. 2
Profil des exportateurs (suite) Répartition des exportateurs et du chiffre d’affaires export par ancienneté
Une volatilité de la présence à l’export encore importante
Répartition des exportateurs Répartition du CA Export
La proportion de nouveaux exportateurs est passée de 18 % en 2009, à
11 % en 2011. Cette diminution aurait pu être interprétée positivement si les entreprises quittant cette catégorie étaient venues alimenter les rangs supérieurs des exportateurs expérimentés, ce qui n’a pas été le cas. Cela confirme la difficulté de se lancer à l’export et d’y perdurer : de nombreuses entreprises débutent leur activité export et se retrouvent obligées d’y mettre un terme un ou deux ans après, faute de structuration suffisante en termes d’organisation et d’approche marché.
En hausse par rapport à 2009 En baisse par rapport à 2009
On observe toutefois que la contribution au CA Export de ces débutants a progressé sur la même période, ce qui traduit un développement du volume d’affaires pour un certain nombre d’entre elles.
Les exportations régionales restent principalement le fait d’entreprises
expérimentées, puisque 88 % du CA Export régional est réalisé par des entreprises qui exportent depuis plus de 10 ans. 30 % de ces entreprises présentes depuis plus de 10 ans à l’export sont des TPE.
88 %
72 %
17 % 11 %
8%
4% ...5 ans et moins
...6 à 10 ans Exportateurs depuis...
...plus de 10 ans
Destination Export La concentration des exportations régionales en Union Européenne se confirme La
région Centre réalise 72 % de son CA Export au sein de l’Union Européenne (26 partenaires). Cette part a légèrement augmenté entre 2010 et 2011 (+0,8 points). Elle est supérieure de 11 points à la part des exportations françaises en Union Européenne (61 %), ce qui constitue une véritable spécificité. 90 % des exportateurs de la région Centre vendent leurs produits en Union Européenne.
Les pays d’Europe hors UE, l’Amérique du Nord, l’Afrique, et l’Asie sont
les principaux débouchés secondaires (plus d’un exportateur sur trois y vend ses produits, tendance stable).
En termes de CA Export, l’Asie est la 2e zone dans laquelle les produits régionaux se vendent le plus.
Répartition du chiffre d'affaires export par zone (Source : Douanes) 2011 Union Européenne
71,5 %
Asie
9,8 %
Europe hors UE
6,6 %
Amérique
6,1 %
Afrique Proche et Moyen-Orient
3% 2,8 %
Autres zones
0,2 %
Total
100 %
Évolution 2010-2011
+ + + + + +
Ces échanges ont progressé de 17 % entre 2010 et 2011, soit la hausse la plus forte pour l’ensemble des zones.
Le chiffre d’affaires réalisé en Afrique a légèrement diminué sur la même période (-1 %).
3
Destination Export (suite) Des exportations toujours axées vers les pays voisins Par rapport aux autres régions, le Centre se distingue peu en termes d’approche des marchés : ses 5 premiers clients sont aussi les 5 premiers clients de la France.
Seul le volume exporté en Irlande se démarque puisque le Centre réalise 18 % de l’export national vers ce pays (ce qui est dû principalement aux échanges entre un groupe pharmaceutique implanté dans le Loiret et un autre site du même groupe basé en Irlande).
A noter qu’en moyenne, un exportateur régional vend ses produits dans 11 pays différents.
Les principaux pays clients
La réalité de l’export régional
- Une exportation de « voisinage »
1
1
Plus de 30 % des entreprises du Centre vendent leurs produits dans les marchés voisins : Belgique (1) , Allemagne (2) , Royaume-Uni (3) , Espagne (4), Italie (5), Pays-Bas (6).
9
3
8
marchés de grande taille
6
1
3
Entre 15 et 30 % des exportateurs vendent leurs produits aux États-Unis (7), au Canada (8), au Japon (9), et en Australie (10). Cette proportion double pour les viticulteurs régionaux, bien positionnés sur ces pays.
7 4
Maroc (11) , Tunisie (12) et Algérie (13) attirent entre 15 et 20 % des exportateurs régionaux.
15
2
14
- Une attraction du Maghreb
5 16
17 10
2
Moins de 17 % des exportateurs vendent leurs produits en Chine (14), en Russie (15), en Inde (16) ou au Brésil (17). Seules les ETI tirent leur épingle du jeu : plus de 30 % d’entre elles vendent dans ces pays
2- BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine, considérés comme les quatre économies émergentes qui comptent le plus dans l’économie mondiale (40% de la population, 15% du PIB, 50% de la croissance économique à elles quatre). Il est devenu courant de parler de BRICS en incluant le S d’Afrique du Sud.
4
40
- Une présence discrète sur les
- Une faible présence dans les BRIC
rs ateu ort ateurs p x rt s e xpo de es e % d ur 0 % ortate s 5 exp s de ateurs xport % se 0 e d %
11 13
12
NB : numéros des pays ci-contre entre parenthèses
Destination Export (suite) Principales tendances L’Observatoire des Entreprises à l’International pose son regard sur les évolutions constatées depuis 2008 :
- Stabilité des leaders Le top 5 est resté le même au cours des 4 dernières années : Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie.
Témoignage Stéphane MICHEL,
Directeur du développement et affaires juridiques AXEREAL
- Extension de l’export vers l’Union Européenne au Nord et à l’Est
Les pays qui ont vu la proportion d’exportateurs du Centre augmenter le plus entre 2008 et 2011 sont : Suède : +4,7 points Autriche :
+4,2 points
« Aller chercher la croissance là où elle se trouve » « Il est fondamental, voire essentiel, de
République Tchèque : +4 points
s’intéresser aux évolutions du marché
Hongrie :
+3,8 points
mondial. Les PME, comme les ETI doivent
Suisse :
+3,8 points
capter la croissance là où elle se trouve. Cela
Portugal :
+3,8 points
donne des capacités d’arbitrage et permet de
- Légère érosion d’un leader et impact de la géopolitique Les pays qui ont vu la proportion d’exportateurs du Centre diminuer entre 2008 et 2011 : Belgique :
-4 points
Côte d’Ivoire :
-1,1 points
stabiliser les résultats de l’entreprise. Bien sûr, il convient de ne pas négliger ses marchés de proximité que sont notamment les pays européens limitrophes. AXEREAL, de par son métier, le commerce des céréales, est un groupe ouvert sur l’international. Notre capacité à être en veille permanente sur les marchés et les demandes de nos clients rend possible aujourd’hui la progression de notre chiffre d’affaires ».
Quels marchés de croissance Les entreprises qui ont vu leur CA Export augmenter entre 2010 et 2011 sont plus nombreuses (en proportion) à aller dans les marchés de grande taille (États-Unis, Canada, Japon) et dans les BRIC 5
Destination Export (suite) Des envies nouvelles : les BRIC L’Observatoire des Entreprises à l’International a interrogé les exportateurs sur leurs projets en matière d’exportations. Voici donc en exclusivité la liste des pays dans lesquels ils aimeraient vendre leurs produits prochainement (voir ci-contre)
Des souhaits bien orientés
- Brésil,
Russie et Chine sont cités par près de 20 % des exportateurs comme des marchés prioritaires pour développer le CA Export. Les BRIC sont bien la cible prioritaire de nos exportateurs, avec un bémol pour l’Inde, qui ne figure qu’en 25e place des destinations les plus prisées.
- Apparition des « Next 11 » Mexique, Corée du Sud, Turquie, Vietnam, attirent entre 5 et 10 % des exportateurs du Centre. Ces pays font partie des « Next Eleven », considérés par les analystes économiques comme les 11 prochains pays émergents3 susceptibles d’avoir le même impact sur l’économie mondiale que les BRICS.
- Les
« valeurs sûres » (Canada, États-Unis, Japon, Australie) et l’Europe du Nord sont visées par plus de 10 % des exportateurs.
- Le Proche et Moyen Orient bien placé Les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, et le Qatar sont ciblés par 10 % des exportateurs, et connaissent ainsi une forte progression.
Quelques spécificités
- Les
primo ciblent d’abord des voisins (Allemagne, Italie, Espagne et le Maghreb) pour poursuivre leur développement à l’export, même si les BRICS sont aussi cités.
- Le secteur des services est principalement tourné vers le Maghreb et les BRICS.
- Les
viticulteurs visent les BRICS (1 sur 2 souhaite vendre en Chine) et l’Europe du Nord (Norvège, Suède, Finlande, Danemark).
- Les entreprises de plus de 100 salariés sont attirées par
le Proche et Moyen Orient (Arabie Saoudite, Bahrein, EAU, Qatar).
3- Il s’agit des pays suivants : Bangladesh, Egypte, Indonésie, Iran, Corée du Sud, Mexique, Nigéria, Pakistan, Philippines, Turquie, Vietnam.
6
Principaux souhaits d'export (en % des entreprises régionales) et évolution 2009-2012 Exportateurs
Évolution
+ = + + = + +
1°
Brésil
19,8 %
2°
Russie
19,6 %
3°
Allemagne
17,9 %
4°
Chine
17 %
5°
Suède
15,7 %
6°
Pologne
14,8 %
7°
Canada
13,6 %
8°
Norvège
13,6 %
9°
Argentine
13,4 %
10°
États-Unis
13,3 %
11°
Maroc
13,1 %
12°
Royaume-Uni
12,9 %
13°
Finlande
12,4 %
14°
Autriche
12,2 %
15°
Danemark
12,2 %
16°
Émirats Arabes Unis
11,7 %
Principales tendances
- Des mouvements continus Si Russie et Allemagne font partie depuis 2008 des 3 destinations les plus souhaitées à l’export, d’autres montent en puissance (comme le Brésil, 20e en 2008 et 1er cette année, mais aussi la Norvège ou l’Argentine), perdent des places (États-Unis sur le podium en 2009 mais 10e cette année) ou subissent des fluctuations importantes (Chine 2e en 2008, 12e en 2009, 4e cette année).
- Une montée en puissance des pays émergents Ces pays cibles ont vu leur cote augmenter le plus entre 2009 et 2012 : Afrique du Sud : +4,9 points (en % de souhaits des exportateurs)
Brésil : +4,4 points Arabie Saoudite : +4,1 points
- Des grands marchés moins prisés Ces pays cibles ont vu leur cote diminuer entre 2009 et 2012… notamment parce qu’un certain nombre d’exportateurs ont investi ces marchés sur la même période. Allemagne :
-7,2 points
États-Unis :
-6,2 points
Pays-Bas :
-5,9 points
L’import : que recherchent nos entreprises à l’étranger ? Des importations répondant à des besoins industriels et particuliers Globalement
les produits achetés à l’étranger par les entreprises de la région correspondent à l’activité régionale et aux produits exportés (médicaments, parfums et cosmétiques, équipements mécaniques, produits chimiques, plastique).
En 2011, les entreprises de la région Centre ont importé
pour un montant de 16,4 milliards d’euros4, un chiffre en hausse de 13 % par rapport à 2010, soit une évolution supérieure à celle des exportations sur la même période (+10 %). La région Centre présente toutefois une balance économique toujours positive (de l’ordre de +500 millions d’euros).
L’analyse de la balance commerciale des produits les plus
échangés fait apparaître un déficit local dans plusieurs domaines : les produits chimiques, l’électronique grand public et les appareils ménagers, ainsi que les machines agricoles et forestières. Parmi eux, seul l’électronique grand public a vu son montant importé diminuer entre 2010 et 2011.
Les
produits importés sont principalement des équipements mécaniques et électroniques (près du tiers du montant importé). Les produits pharmaceutiques et les produits chimiques de base figurent également parmi les plus recherchés à l’étranger (environ 10 % des importations chacun). La région achète également des produits métallurgiques, des produits en caoutchouc et des produits des industries agro-alimentaires pour des montants importants (plus d’1,2 milliard).
Principaux produits échangés par la région Centre en 2011 (en milliers d'euros)
Montant Import
Montant Export
Solde
Montant Import
Montant Export
Solde
Produits pharmaceutiques 1 947 735 3 932 149
1 984 414
Machines agricoles et forestières
599 388
100 000*
-499 388*
Machines et équipements 1 386 539 1 986 729 d'usage général
600 190
Appareils ménagers
596 640
216 354
-380 286
504 635
-749 640
Produits chimiques divers
574 754
185 253
-389 501
Produits chimiques de base, produits azotés, matières 1 254 275 plastiques et caoutchouc synthétique Produits électroniques grand public
719 168
100 000*
-619 168*
Matériel électrique
572 959
757 167
184 208
Produits en plastique
640 757
496 117
-144 640
Parfums, cosmétiques et produits d’entretien
332 936
2 347 113
2 014 177
*estimations (données détaillées non disponibles)
Top 10 des pays fournisseurs (en milliers d’euros)
Les
principaux pays fournisseurs des entreprises régionales sont aussi ses principaux clients (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique)5.
L’Asie,
peu présente parmi les clients de la région est en revanche un fournisseur important des entreprises du Centre : Chine 3e fournisseur, Corée du Sud 10e, Japon 11e (même si le montant importé de ces 2 derniers pays a diminué entre 2010 et 2011, peut-être en raison de l’incident nucléaire de Fukushima pour le Japon).
4- Données Douanes. 5- La présence de l’Irlande dans le Top 5 s’explique par des mouvements intra-groupes d’une entreprise pharmaceutique.
2011 1°
Allemagne
2 715 597
2°
Italie
1 639 070
3°
Chine
1 367 011
4°
Irlande
1 266 649
5°
Espagne
1 036 330
6°
Belgique
981 517
7°
États-Unis
949 384
8°
Pays-Bas
680 525
9°
Royaume-Uni
615 945
10°
Corée du Sud
567 693 7
A retenir
Méthodologie L’activité de 2 034 établissements potentiellement exportateurs (cible constituée sur la base des fichiers consulaires, des précédentes enquêtes International et des fichiers Douanes) a été analysée dans le cadre de cette étude.
Stabilité du nombre d’exportateurs recensés en région Centre
Environ 2.000 établissements actifs à l’export.
L’industrie conforte sa place de leader des exportations
Les données proviennent des réponses au questionnaire adressé à l’ensemble de la cible au début de l’année 2012. Elles ont été complétées et enrichies par des informations en provenance des conseillers de CCI International Centre et par des calculs de ratios permettant d’estimer l’activité export globale de la région (y compris celle des non-répondants identifiés comme exportateurs).
88 % du CA Export régional est réalisé par les industriels.
Le poids des PME exportatrices en hausse 59 % des exportateurs régionaux sont des PME, qui réalisent 44 % du CA Export régional.
Une volatilité de la présence à l’export encore importante La proportion de nouveaux exportateurs (11 %) a diminué sans pour autant que le nombre d’exportateurs expérimentés augmente.
L’Observatoire des Entreprises à l’International a pour ambition d’identifier et d’interroger régulièrement les exportateurs du Centre sur des thématiques diverses, afin de connaître précisément leurs besoins. L’analyse affinée qui en résulte permettra à CCI International Centre d’adapter ses actions au plus près des attentes des entreprises, pour mieux les aider à exploiter leur potentiel de développement et à saisir l’opportunité de l’international.
La concentration des exportations régionales en Union Européenne se confirme
72 % du CA Export régional est réalisé en Union Européenne (proportion de 11 points supérieure à la moyenne nationale).
Des exportations toujours tournées vers les pays voisins Belgique, Allemagne et Royaume-Uni sont les trois premiers clients.
Des envies nouvelles Brésil, Russie, Inde et Chine font partie des pays privilégiés pour les souhaits d’export.
Des importations répondant à des besoins industriels et particuliers
Les entreprises du Centre achètent à l’étranger principalement des produits chimiques et des biens d’équipement du foyer. Les pays voisins et l’Asie sont les principaux fournisseurs.
Vos contacts CCI Centre Observatoire des Entreprises à l’International
Béatrice GUERIN COUTANSAIS
Matthieu BLIN
beatrice.guerin-coutansais@centre.cci.fr
matthieu.blin@centre.cci.fr
02 38 25 25 31
02 38 25 25 40
Directeur de publication : Dominique BON CCI Centre - 6 rue Pierre et Marie Curie - Parc d’activités - Ingré 45926 Orléans Cedex 9 8
Données, illustration et réalisation CCI Centre - Octobre 2012
Impression : Prévost Offset
CCI International Centre