RAPPORT D’ACTIVITÉ
2013
Une publication CCI International Centre
Chiffres clés 2013
Sommaire
p3
L'équipe CCI
International Centre
p4
Le conseil
individualisé structurant
p6
Les opérations
collectives à l'international
p8
Les actions de
proximité au sein des CCI
p12
Evènement annuel
Odyssée
Création Think Ad - Conception CCI Centre Crédits photos : Shutterstock - CCI Centre © CCI Centre - novembre 2014
Chiffres clés 2013 L'équipe CCI International Centre
CCI International Centre : une équipe dédiée à l'international au sein d'un réseau intégré (les services supports de CCI Centre, les services d'appui des CCI, les acteurs de l'export et les partenaires institutionnels) 13 personnes, dont 9 Conseillers en Développement International (CDI) basés dans les CCI, qui partagent une même méthodologie de travail, au service des entreprises et de leur développement à l'international. Les données 2013 de notre Observatoire à l'International recensent : 2860 établissements actifs à l'international et recensés 1888 établissements " cibles " pour CCI International
Les contacts entreprises 1644 contacts avec CCI International Centre, 958 entreprises différentes Contacts individuels : rendez-vous, suivis téléphoniques ou mails, prestations de conseil
18%
24%
Répartition des 958 entreprises différentes en contact individuel avec CCI International
Cher
15%
Eure et Loir
15%
Indre
10%
Indre et Loire Loir et Cher Loiret
21%
Cher (18)
Indre-et-Loire (37)
Eure-et-Loir (28)
Loir-et-Cher (41)
Indre (36)
Loiret (45)
1078 rendez-vous / visites en entreprise Il s’agit ici d’un rendez-vous qualifié avec le CDI, soit pour conseiller l’entreprise sur son projet de développement international, soit pour l’accompagner sur une thématique spécifique, qu’elle soit marché (à travers les Réflexe Pays) ou financière (à travers les Réflexe Financement). En 2013, 89,80% des RDV (vs 84% en 2012) ont directement mobilisé l’expertise du CDI et sa capacité à conseiller l’entreprise dans la structuration de son projet international.
19% 4% *Rdv Réflexe pays Rdv Réflexes financement Autres Rdv
1 400
1211 1289
1 200
1068
1192
1133
1 000
1078
800 600 400 200
77%
0
*Rdv Réflexe Pays Rdv Réflexes Financement Autres Rdv
*Lors du forum Odyssée du 26 septembre 2013, 180 rdv experts pays
2008
2009
2010
2011
2012
*2013
Evolution du nombre de rendez-vous / visites entre 2008 et 2013
et sectoriels se sont déroulés, qui ne sont pas comptabilisés ici.
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
3
Chiffres clés 2013 Le conseil individualisé structurant Il s’agit du cœur de métier du Conseiller en Développement International. En 2013, l’équipe a largement contribué à professionnaliser l’action de CCI International. En fonction des besoins exprimés, le CDI propose des solutions adaptées qui engagent l’entreprise et le conseiller vers une formalisation qui pérennise ainsi l’activité internationale des PME.
Détail des prestations de conseil Département d'origine Total
18
28
36
37
41
45
49
1
12
3
9
16
8
17
4
1
8
4
Objectif Marché®
14
8
4
2
Objectif Actions®
32
1
5
9
10
5
1
1
2
1
33
1
6
9
10
7
28
7
3
3
6
2
7
1
1
2
2
Déclic export (pré-diagnostic) Objectif International (parcours d'accompagnement des primos exportateurs)
Prep'Action Objectif Financement® * Montage de dossiers Cap Primo * Montage de dossiers Cap NMI * Montage de dossiers Cap volet International ** Montage de dossiers A3P
6 1
1
9
2
43
7
Éudes de marché
5
4
Tests sur l'offre
9
** Montage de dossiers AP
Missions individuelles Salons en individuel Total hors Réflexe Export Réflexe Export (rdv individuel pour qualifier les besoins d'accompagnement Total
7
4
4
1
2
12
2 5
13
1 1
6
2
31
5
13
10
3
7
1
3
1
2
289
30
44
31
80
55
49
203
22
24
11
71
46
29
492
52
68
42
151
101
78
* Dossiers Région Centre ** Dossiers Coface
316 entreprises pour 492 prestations de conseil à forte valeur ajoutée
➚ 4
+137 % de prestations (hors Réflexe Export) Cette forte augmentation en 2013 illustre le nouveau positionnement de CCI International dans le conseil à valeur ajoutée.
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Volontariat International en Entreprise (V.I.E) CCI International sensibilise les entreprises sur le dispositif V.I.E et les conseille sur les mesures à prendre (coaching, suivi, reporting...) pour renforcer les conditions de réussite d'une mission V.I.E.
Département
Nombre de V.I.E en poste
Nb d'entreprises concernées
Cher
3
3
Eure-et-Loir
2
2
Indre
4
3
Indre-et-Loire
7
5
Loir-et-Cher
2
2
Loiret
19
16
Total
37
31
Données Ubifrance
Aides financières publiques (données des partenaires concernés) Les CDI animent régulièrement avec les financeurs des rendez-vous d’information sur les dispositifs publics de soutien à l’internationalisation. Ils engagent alors avec l’entreprise une réflexion approfondie, à travers notamment Objectif Actions® et Objectif Financement® pour élaborer un plan d’actions export durable, formaliser un budget prévisionnel et monter le dossier de demande d’aide adéquat et adapté à son besoin.
Demandes d'Assurance Prospection (Coface) Garantit les dépenses de prospection non amorties par les ventes
de demandes d'AP Département Nombre (entreprises différentes)
Nombre Nombre de dossiers d'AP AP montés par les accordées CDI
Nombre de demande d'A3P
Cher
11
11
7
7
Eure-et-Loir
12
12
4
9
Indre
8
8
2
5
Indre-et-Loire
19
18
12
15
Loir-et-Cher
9
7
5
11
Loiret
17
16
13
14
Total
76
72
43
61
NB : 63 AP ont été accordées en 2012
62 % des AP Coface sont directement liées à la prescription ou à l'accompagnement des CDI 5
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Chiffres clés 2013 Dossiers Prêt pour l'Export (Bpifrance)
Département PPE Cher
0
Eure-et-Loir
4
Indre
3
Indre-et-Loire
3
Loir-et-Cher
3
Loiret
3
Total
16
Dossiers aidés par le Conseil Régional du Centre
NB : 16 PPE accordés en 2012
CAP : aides allouées aux entreprises éligibles qui permettent de réduire les frais d'un projet de développement international (mission, salon, conseil, communication, recrutement).
Nombre de dossiers Cap Département Cap Primo Primo montés par les CDI
Nombre de dossiers Cap Dossiers aidés Cap NMI Cap NMI montés développement par la Région par les CDI international Total
Cher
7
7
Eure-et-Loir
3
3
3
1
Indre
3
3
2
1
Indre-et-Loire
6
6
4
2
1
11
Loir-et-Cher
2
2
2
2
2
6
Loiret
7
7
3
2
12
Total
28
28
14
7
49
6
1
8
1
7 5
NB : 46 dossiers CAP Région en 2012
Les opérations collectives à l'international 6 opérations collectives pour 34 entreprises participantes
6
En complément de l’accompagnement individuel, CCI International Centre identifie des actions commerciales qui peuvent avoir un impact par rapport aux spécificités régionales. Les conseillers interviennent alors en préparation et en suivi de l’opération. Ils aident l’entreprise à définir son cahier des charges, à valider la bonne compréhension de son besoin par l’opérateur, et à s’assurer que les contacts pris localement seront relancés. Ces actions sont réalisées en lien avec les acteurs de l’export (Ubifrance, CCIFI, Centrexport, OSCI).
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Mission de prospection
Programme de rendez-vous individualisé pour engager ou poursuivre une prospection, promouvoir ses produits et services, cibler un partenaire, nouer ou entretenir des relations d'affaires.
Département d'origine Partenaire * Algérie
CCIFI
Dates 17 au 21 novembre
18
28
36
2
2
3
37
41
45
Total
1
2
10
*Cette opération a bénéficié d'un soutien de la Région Centre
Salons professionnels
Stand clé en main sur un espace collectif bénéficiant d'une aide directe de la Région Centre à travers Centrexport.
Département d'origine Pays
Dates
18
28
36
1
1
SIAM
Maroc
24 au 29 avril
PROJECT QATAR
Qatar
12 au 15 mai
SIPSA-AGRISSIME
Algérie
15 au 18 mai
1
MEDICA
Allemagne
12 au 15 novembre
3
1
POLLUTEC HORIZONS
France
2 au 5 décembre
1
1
7
3
Total
2
2
37
41
45
Total
1
1
4 3
1 1 4
4
2
1
3
2
10
2
4
6
24
5 salons professionnels internationaux pour 24 entreprises participantes CCI International Centre a prospecté 5 salons sur les 47 au programme de Centrexport.
7
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Chiffres clés 2013 Les actions de proximité au sein des CCI (Réflexe Pays, Them'Expert, Formation, Cercle Maghreb) La force de CCI International Centre réside également dans sa capacité à fédérer et conseiller les entreprises en proximité. Des actions de sensibilisation, de formation sont ainsi décidées collégialement au régional et déclinées de manière adaptée dans les territoires.
Département d'origine 18
28
36
37
41
45
Total
12 Réflexe Pays (rdv individuels)
22
9
10
8
9
12
70
dont 5 Réflexe Pays avec conférence pays
10
7
12 Them'Expert
14
14
46
20
14
36
144
22 Formations
7
18
1
29
30
18
103
5 réunions Cercle Maghreb
4
13
18
7
10
12
64
57
61
75
64
80
78
415
Évènements
51 évènements
34
17
51 évènements organisés dans les CCI pour 415 entreprises régionales participantes
8
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Réflexe Pays
Rendez-vous individuel avec un expert du pays visé pour évaluer le potentiel marché et les modes de commercialisation adaptés. L’expert (CCIFI, Ubifrance, OSCI) est mobilisé en fonction de sa compétence, et de sa capacité à répondre efficacement aux problématiques des entreprises. Cette année, plusieurs visio-conférences ont été organisées avec les experts sectoriels d’Ubifrance, permettant d’affiner la réponse aux besoins spécifiques des entreprises.
Département d'origine CCI pilote Dates Partenaire de l'action
Pays
Nombre Conférence : de rendez- 18 28 36 37 41 45 nombre vous d'entreprises individuels participantes
Corée du Sud
14 févr
CCIFI
18
7
4
1
Pologne
12 mars
LOGOS
45
7
1
2
Royaume-Uni*
09 avril
UBIFRANCE
37
4
Etats-Unis
11 avril
45
4
Pérou Colombie Chili
TOM THORELLI/IMS ASSOCIATES/ IMS
15 avril
CCIFI
28
6
Maroc
7 mai
CCIFI
18
5
5
V Danemark
13 juin
UBIFRANCE
18
5
3
Espagne
18 juin
CCIFI
45
4
27 juin
SOFRACOP
41
6
1
1
Algérie
01 juil
CCIFI
18
10
5
5
Suisse
07 nov
CCIFI
41
9
5 déc
UBIFRANCE
18
3
3
70
22
Norvège
V Russie
V Brésil*
Total
1
1 2 3
7 2
1 4
4
2
1
1
1
2
1
3
7
3 3 3
7 1
10 3
9
10
8
9
12
34
V = opérations spéciales filière viticulture * Visio-conférences
12 Réflexe Pays pour 70 entreprises en rendez-vous et 34 entreprises participantes aux conférences 9
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Chiffres clés 2013 Them' Expert Réunion d'échanges sur les opportunités d'un marché et les bonnes pratiques du commerce international
Département d'origine Dates
18
28
36
37
41
45
Entreprises participantes
2
1
4
7
27
Cher Le contrôle des exportations liées à la défense (DGA)
30 mai
13
Eure-et-Loir
Mobilité internationale vs contrats de distribution internationale 12 juin (LMT Avocats) Conditions générales de vente export : 7 sécurisez votre business novembre
5
5 7
1
1
1
1
11
Indre
Maîtriser votre logistique internationale : l'organisation du transport et la sécurisation des paiements Quelles solutions pour développer votre activité à l'international La protection des créations de l'entreprise (marques, modèles, brevets...)
28 mars
13
13
30 mai
20
20
10 décembre
6
6
Indre-et-Loire
Atelier - Maîtriser les risques de la chaîne logistique (OEA) à l'international La maîtrise des opérations douanières
21 mars
3
21 novembre
13
2
1
1
1
2
1
5
1
4
2
17
Loir-et-Cher Recherche de partenaires en Europe de l'Est avec les réseaux sociaux Développer sa visibilité à l'international avec les réseaux sociaux
20 juin
1
3 décembre
2
4 3
13
10
10
1
12
14
14
36
144
Loiret Petit-déjeuner "Coff'Europe" sur les opportunités des financements européens pour les projets de R&D (ARITT)
21 mars
L'Opérateur Économique Agréé (OEA)
11 juin Total
1 14
14
46
20
12 Them'Expert ont mobilisé 144 entreprises 10
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Formations Département d'origine Cher DEB & TVA Eure-et-Loir DEB, TVA, DES Modes et moyens de paiement CREDOC Les Incoterms® 2010 Techniques et procédures douanières Documents d'accompagnement Indre-et-Loire Documents d'accompagnement Techniques et procédure douanières Modes et moyens de paiement Les Incoterms® 2010 Loir-et-Cher Documents d'accompagnement Les Incoterms® 2010 Négocier à l'international dans un contexte pluriculturel La pratique de l'export Les Incoterms® 2010 Contrats internationaux et conditions générales de vente et d'achat Échanges intra-communautaires DEB & TVA Techniques et procédures douanières Loiret Les Incoterms® 2010 Gérer son administration des ventes export Échanges intra-communautaires DEB & TVA Les Incoterms® 2010
Dates
18
29 janvier
6
28
36
37
41
45
Total 6
1
3
8 avril
2
25 avril
4
4
17 septembre 01 janvier 19 novembre
4 3 5
4 3 5 4 6 7 5
5 février 10 avril 13 juin 19 septembre
4 6 7 5
22 janvier 5 février
1
3 4
4 4
4 juin
1
3
4
4 et 5 juillet 20 septembre
1
3 5
4 5
10 octobre
1
2
3
15 octobre
1
2
3
19 novembre
1
1
6
29 janvier 14 mars
2
19 mars
2
25 avril Total
7
18
1
29
30
1
9
6
6
1
3
4
6
5
5
18
103
Des formations intra-entreprises sont également organisées par les CCI
22 formations aux techniques du Commerce International pour 103 entreprises participantes et 207 stagiaires 11
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
Chiffres clés 2013 Modules de formation adaptés à la filière viticulture CCI International Centre intervient au sein du lycée viticole d'Amboise pour sensibiliser et former les futurs viticulteurs ou gestionnaires à la thématique de l'export.
Dates Les enjeux de l'international : présentation des acteurs de l'international et des opportunités de marché
7 janvier
Identifier les marchés cibles et établir un plan de prospection
14 janvier
Les financements, les moyens de paiement et les garanties bancaires
11 mars
Établir un tarif et étudier les documents export spécifiques
19 mars
Le Cercle Maghreb Le Cercle Maghreb est né en 2008 de la volonté des chefs d’entreprises de la région Centre de se regrouper pour développer leurs activités dans cette zone. Véritable réseau d’entreprises basé sur des partages d’expériences et d’opportunités d’affaires, il compte à fin 2013, 25 adhérents. Les réunions s'organisent alternativement dans des entreprises de la région.
Département d'origine Réunions du Cercle Maghreb
Lieu Dates
Exporter au Maghreb Bpifrance Pourquoi l'Algérie ? Prospecter dans une nouvelle Tunisie La communication persuasive
36 41 36 45 37
18 28 36 37 41 45
28 mars 23 mai 01 juillet 26 sept 12 déc Total
Evènement annuel Odyssée Odyssée - 3ème édition du forum pour le développement international des entreprises
1 1 2 4
1 3 3 3 3 13
4 4 4 2 4 18
1 2 1 2 1 7
1 4 2 1 2 10
1 3 3 2 3 12
9 16 14 10 15 64
Département d'origine Lieu
Dates
18 28 36 37 41 45
Orléans
26 sept
22
31
24
71
22
115
Odyssée a rassemblé 561 participants, dont 285 entreprises différentes
12
Total
7 ateliers techniques 3 tables rondes - Nouveauté ! Espace Networking Rendez-vous experts pays (14 zones pays) Rendez-vous experts V.I.E 17 exposants et 1 stand commun partenaires de l'export en région Centre Trophées INPI de l'Innovation Conférence majeure animée par Daniel Cohen
Chiffres clés 2013 - une publication de CCI International Centre
285
L’outil interactif d'accompagnement des entreprises à l’international l 1 plateforme web dédiée l 3 outils personnalisés d'aide à la décision l Conseil et suivi individualisés l Mobilisation ciblée des acteurs à l'international
l Rationaliser la sélection des marchés cibles l Outil de veille
l Élaborer le plan d’actions export l Rétroplanning et suivi des actions
l Élaborer le budget export l Appui au montage de dossiers d’aides publiques
http://international.proforum.fr
Une équipe dédiée
au développement international des entreprises
CCI Centre Béatrice Guerin-Coutansais Directrice CCI International 02 38 25 25 32 beatrice.guerin-coutansais@centre.cci.fr
Dominique Perrin Assistante 02 38 25 25 31 dominique.perrin@centre.cci.fr
Votre conseiller international dans votre CCI Cher Bruno Rottreau 02 48 67 80 91 brottreau@cher.cci.fr Karina Martins 02 48 67 80 61 kmartins@cher.cci.fr
Eure-et-Loir Maëlle Cloarec 02 37 84 28 33 mcloarec@cci28.fr Véronique Gérin 02 37 84 28 31 vgerin@ccci28.fr
Indre Jean-Marc Sala 02 54 53 52 56 jmsala@indre.cci.fr
Touraine Eugénie Besnier 02 47 47 20 25 ebesnier@touraine.cci.fr Françoise Boscher 02 47 47 21 35 fboscher@touraine.cci.fr
Loir-et-Cher Thomas Durrieu 02 54 44 64 60 tdurrieu@loir-et-cher.cci.fr
Loiret Stéphane Munos 02 38 77 77 68 stephane.munos@loiret.cci.fr Martine Pinguat 02 38 77 77 99 martine.pinguat@loiret.cci.fr
CCI Centre
6, rue Pierre et Marie Curie - Parc d’activité - Ingré 45926 Orléans cedex 9 T. 02 38 25 25 31 - F. 02 38 43 00 39 - international@centre.cci.fr
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