Estudio de Mercado "Exportación de frutas y pulpas congeladas a Alemania y Francia"

Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Estudio de Mercado Exportaciรณn de Frutas y Pulpas Congeladas a Alemania y Francia

Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Objetivos de la presentación Al término de la

1. Panorama general frutas congeladas de Alemania y Francia

la instancia para

2. Análisis de la oferta 3. Conclusiones y recomendaciones

INTELIGENCIA DE MERCADOS

presentación se abrirá

preguntas y comentarios.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

3

4

Alcance del estudio Objetivo: • Conocer la oferta actual en los mercados bajo estudio.

• Comprender las importaciones de cada país, en valor y volumen.

• Describir la estructura y características de la cadena de comercialización y distribución frutas congeladas • Conocer el perfil de consumidores de frutas congeladas.

• Conocer la percepción en el mercado de Alemania y Francia acerca de los productos peruanos.

• Identificar oportunidades de exportación del Perú a Alemania y Francia para frutas y pulpas congeladas.

Categorías: • Fruta y pulpa congelada Alcance geográfico • Alemania • Francia Métricas • Volumen – Toneladas • Valor – Millones de US$ Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Metodología específica del estudio Investigación secundaria Investigación primaria

- Revisión de estadísticas de producción de alimentos.

Triangulación de información

- Análisis de datos de importación y comercio exterior.

- Información de ventas minoristas a través de sistema interno Passport.

Compilación y análisis de datos

- Información relevante de empresas de frutas congeladas

- 44 Entrevistas con actores de mercado

Elaboración de investigación de mercado y perfiles comerciales

- 1.500 encuestas por país - Análisis de exportaciones peruanas por categoría de fruta. - Visitas a puntos de venta

16 semanas Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

7

Contexto macroeconómico y de gasto promedio Datos macro

Alemania

Francia

Población (2017) – número de habitantes

83 millones

65 millones

Ingreso disponible anual per cápita

US$27 mil

US$24 mil

Gasto promedio en frutas frescas y congeladas per cápita

US$146

US$216

Valor promedio de un kilo de fruta congelada en el canal minorista

US$5.36

US$10.95

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

8

Contexto de producción frutícola Datos macro

Alemania

Francia

Hectáreas de tierra cultivable

121 mil

214 mil incluyendo colonias francesas en ultramar.

Producción anual de frutas frescas - Toneladas

1.3 millones

3.4 millones

7mo productor UE

3er productor UE

Principales variedades cultivadas

Manzanas (73%), Fresas (14%) y Peras (3%).

Manzana (53%), Melocotones (7%) y Peras (5%).

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Antes de comenzar el anĂĄlisis por paĂ­ses podemos distinguir impulsores y barreras comunes para ambos mercados. .

SubdirecciĂłn de Inteligencia y Prospectiva Comercial

9

10

• Crecimiento de marcas blancas • Fácil almacenamiento e inventario • Amplia variedad de frutas

• Relación precio-calidad

Factores que impulsan el comercio y consumo de fruta congelada

• Crecimiento industria procesadora de alimentos y Canal HORECA

• Tecnologías de congelación rápida - IQF • Vida sana y el consumo de frutas • Productos sin azúcar añadida

• Productos orgánicos a precios asequibles

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11

• Disponibilidad de frutas frescas • Diferencia de precios entre fruta fresca y congelada • Percepción de congelados vs frescos • Adopción a consumir productos congelados dependiendo del país • Costumbre y hábito de consumo

Factores que ralentizan el comercio y consumo de fruta congelada

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12

Análisis del Mercado Alemán • Panorama general • Análisis de importaciones

• Análisis ventas canal minorista • Tendencias del consumidor • Análisis de la oferta • Percepción del producto peruano y articulación con la oferta local

• Conclusiones

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13

En general la oferta de frutas es bastante amplia y de buena calidad, el mercado tiende a ser mรกs tradicional, pero la fruta tropical estรก creciendo y es algo que los consumidores buscan. Se reconoce el mango peruano por ser un producto de calidad.

- Importador

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Cifras relevantes de crecimiento 2016-17

Mercado Alemán

US$620 mn Total de importaciones de fruta congelada

✓ Importaciones

+4,7%

US$6 mn

✓ Exportaciones peruanas

+53,7%

Total de exportaciones peruanas

+6,4%

US$180 mn

✓ Ventas retail totales

Ventas retail de frutas congeladas

El mercado interno depende las de las importaciones de fruta congelada • La producción local de frutas es limitada por razones climáticas.

• Principales variedades cultivadas son Manzanas (73%) y Fresas y bayas (16%), su principal destino es el segmento de frutas frescas y procesamiento de alimentos.

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IMPORTACIONES DE ALEMANIA

15

Las importaciones crecieron 5% en el 2017, impulsadas por la creciente demanda del canal minorista y aumento de oferta Comparaciรณn interanual de importaciones de Alemania por tipo de fruta - Valor Millones de US$ 2016-2017 700

US$ 592 millones

US$ 620 millones

Millones de US$

600 500

Otras frutas; 192

Otras frutas; 227

400

Frutas tropicales; 23 Arรกndanos y mirtillos; 79

Frutas tropicales; 25 Arรกndanos y mirtillos; 64

Fresa; 109

Fresa; 148

300 200 100

Frambuesa; 189

Frambuesa; 156

0 2016

2017

Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva Comercial

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

16

Más del 60% de las importaciones de Alemania son de carácter regional, impactando directamente en el precio final El canal minorista absorbe aproximadamente un cuarto de las importaciones

Cadena de distribución regional

Transporte

Planta procesadora de fruta congelada regional

Minorista

Almacenamiento / Acopiador

Productores agrícolas

Transporte

Mayorista

Venta directa

Transporte Transporte Cadena de distribución global

Planta procesadora de fruta congelada global

Planta procesadora de fruta congelada regional

Aldi, Lidl y Rewe Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Procesadores de alimentos y canal HORECA

Consumidor final 75% restante se distribuye entre la industria procesadora de alimentos, canal HORECA y reexportación.

JUGADORES DEL MERCADO

17

Algunos ejemplos de los actores de mercado Zumdieck - productor

Edeka - líder minorista

Demeter – distribuidor orgánico

Esquema de comercialización

Centros de producción en Países Bajos, Ecuador y China.

Compran directamente de agricultores.

La fruta congelada se compra a través de importadores que ya envasan (Ej. Frosta)

Distribuidor canal mayorista y minorista Marca Natural Cool. Importan directamente de países europeos. Para importaciones en el extranjero utilizan agencias de importación – Ardo o Crop’s.

Distribución

Canal Foodservice, presente en retail con 3 marcas principales

Lider canal minorista, marca blanca Gut & Günstig o Edeka. Los precios más altos que tiendas de descuento, pero buena relación precio-calidad.

Canal mayorista y minorista – se especializa en productos orgánicos.

Productos importados

Frambuesa y Fresa Cerezas acidas Mango Piña

Fresa y Frambuesa Moras Arándanos Mango

Fresa y Frambuesa Moras Arándanos Mango –Asia

Características de sus productos

Productos IQF o en bloque. Para retail, predominan IQF

Los productos se compran IQF ya envasados.

Edeka realiza licitaciones para encontrar a los importadores quienes les compran frutas congeladas y también les pasan todo el proceso de envasado.

Todos los productos están certificados según norma orgánica.

Importaciones

Más de 10 mil toneladas de fruta congelada, principalmente de Serbia (6 mil toneladas) y Perú (800 toneladas).

En el 2017 se importaron más de 5 millones de toneladas. Los principales países de los cuales se importa son Serbia, Polonia, Canadá y Perú.

Variable, dependiendo de la demanda de manera trimestral.

Frecuencia

Mensual

Mensual – dependiendo de la demanda

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VENTAS CANAL RETAIL ALEMÁN

18

Los bajos costos logísticos y el desarrollo frutícola de países de la región fueron algunos de los principales impulsores de las marcas blancas Venta de frutas congeladas en Alemania, US$, RSP - (2012-2022)

150,0

En el 2015, comenzó el “boom” por consumir frutas congeladas impulsada por minoristas como Bofrost, Aldi, Eismann y Frosta. .

6,4

7,0 6,0 5,0 4,0

100,0

180,6

188,8

132,7

207,1 2,3

3,0 2,0

50,0 1,0 -

2012

2017 US$ millones, Precio de Venta Retail

2018 TCAC % crecimiento 2012-2017; 2018-2022

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2022

TCAC, porcentaje

Millones de US$

200,0

Crecimiento proyectado

Crecimiento histórico

250,0

Sin azúcar añadida

Sin ingredientes artificiales

Sin GMO

Sin endulzantes artificiales

Productos naturales

Orgánico

Reforzado con vitaminas y fibras

Reducido en calorías

Tendencias que reconfiguraron el consumo de frutas congeladas • • •

Muchos supermercados locales han lanzado marcas “bio”, impulsando los productos orgánicos.

Además han lanzado frutas congeladas convencionales, para ofrecer al mercado precios más competitivos.

Según las encuestas de Euromonitor, en Alemania un 70% de las personas consume a lo menos una o dos porciones de fruta diaria (indistintamente si es fresca o congelada), lo que indica que el consumidor alemán tiene incorporada las frutas en su dieta.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

19

TENDENCIAS MERCADO ALEMÁN

20

Las principales tendencias que dictan los consumidores se relacionan con la preferencia de productos naturales y reducidos en azúcar Principales tendencias del consumidor alemán, 2016-2017.

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

46% 45%

45% 45% 40% 38%

36% 35%

34% 33% 28% 29%

Sin azúcar añadida

Sin ingredientes artificiales

Sin GMO

Sin endulzantes artificiales 2016

Productos naturales Reducido en calorías

25% 27%

Orgánico

22% 22%

Reforzado con vitaminas y fibras

2017

Se observa una tendencia sostenida a consumir productos naturales, sin ingredientes artificiales y sin GMO. Los productos orgánicos sigan impulsando las preferencias de los consumidores, cada vez más marcas ofrecen tipo de productos destacando la respectiva certificación en sus empaques.

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OFERTA MERCADO ALEMร N

21

La tendencia de productos naturales es muy marcada en Alemania, varias marcas se esfuerzan por resaltar las certificaciones Bio

US$ 3.32 (PEN 11)

US$12.30 (PEN 41)

Hay una gran diversidad de consumidores, entre los que se encuentran: veganos, vegetarianos, Bio Fan (productos orgรกnicos), consumidores de tiendas de descuento, entre otros. Por eso, el mercado alemรกn se caracteriza especialmente por su enorme variedad de ofertas y precios, y por ser el retail mรกs competitivo de Europa.

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OFERTA MERCADO ALEMÁN

22

Dado la fuerte competencia, la oferta actual es diversa, con empaques atractivos destacando atributos

Para el consumidor germano, los formatos on-the-go son atractivos. Esto se debe a los altos precios por kilo de fruta y por la tendencia general a configurar hogares más pequeños. El consumidor busca empaques visualmente atractivos, con información y beneficios nutricionales. En Alemania los empacadores no están obligados a mencionar el origen de la fruta.

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CERTIFICACIONES

Los productores y empacadores de frutas congeladas adoptan algunas de las siguientes 5 certificaciones principales AB Agriculture Biologique ▪ Los productos con esta certificación deben contener más de 95% de componentes orgánicos, y ser producidos o procesados en la UE. La acreditación se obtiene a través de agencias autorizadas de L’Agence Bio.

EC Organic ▪ Se aplica tanto a productos producidos o procesados en la Unión Europea, como productos importados de terceros países que tengan equivalencias reconocidas según la misma norma.

Forest Stewardship council

Fairtrade

Rainforest Alliance

▪ Esta certificación se ▪ Es una certificación ▪ Garantiza que los muy reconocida, enfoca en la productores que indica que los práctica de normas manejan sus áreas sistemas de laborales justas y de plantación de producción tratan precios justos para forma responsable, de reducir el los productores, especialmente en impacto social y especialmente en lo que se refiere a ambiental en sus comunidades de la protección de ecosistemas nativos. países en vías de bosques nativos. desarrollo.

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23

OFERTA MERCADO ALEMÁN

24

Las pre-mezclas para batidos están penetrando el mercado, la oferta incluye frutas como mango, piña y banana

Combinaciones como por ejemplo melón, espinaca, manzana e higos son populares. Las frutas tropicales también son parte de este tipo de producto ya que está comenzando a penetrar el mercado alemán. JÜTRO es uno de los principales jugadores para la categoría de batidos y es a su vez una de las procesadores de alimentos congelados de mayor envergadura en Alemania.

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PRECIOS MERCADO ALEMÁN

25

El consumidor alemán está acostumbrado a frutas más tradicionales, sin embargo las frutas tropicales están penetrando el mercado Precios promedios en US$ por kilo según tipo de fruta – año 2018 7,5

7,4 6,8

7,0

6,1

3,7

Melocotón

4,1

Frambuesa

Cereza ácida

4,9 4,7 4,6

Mango

Banana

Kiwi

0,0

Mora

1,0

Fresa

2,0

Manzana

3,0

4,9 4,9

Piña

4,0

Arándano y mirtillos

5,0

5,5

Pera

5,5

6,0

Grosella

8,0

Si bien el consumidor prefiere frutas más tradicionales, existe una amplia gama de combinaciones de frutas.

Para ayudar a la penetración de frutas tropicales se tiende a mezclar frutas tradicionales como la Fresa, el Arándano o la Uva con la Banana, Piña, Mango, Kiwi etc.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

De la oferta actual en el mercado alemán podemos observar que el mango es la fruta de mayor penetración y aceptación.

¿Pero cómo se ajusta el resto de la oferta peruana al mercado local?

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26

PRODUCTOS PERUANOS EN ALEMANIA

27

Las exportaciones a Alemania se han diversificado a la Uva, Aguaymanto y otras variedades como Palta y Maracuyá Comparación interanual de exportaciones peruanas a Alemania por tipo de fruta US$ (2016-2017) 5.218 0

Resto

33.253 0

Aguaymanto Uva

En el 2016 el mango representó el 88% de las exportaciones

977 95.883

Arándano

319.041

Fresa

299.391

Mango 4.000.000

Mientras en el 2017, este representó el 75%, y la Fresa tomó protagonismo como 21% de las importaciones

124.915 1.195.096

3.161.080 3.000.000

4.357.795 2.000.000

1.000.000

0 2016

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2017

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

4.000.000

5.000.000

PRODUCTOS PERUANOS EN ALEMANIA

28

Hay categorías que a pesar de aún ser de menor demanda en el mercado alemán están creciendo y se deben generar estrategias Categoría

Volumen de demanda por el mercado Alemán

Categoría actualmente ofertada por Perú

Crecimiento en valor de las exportaciones peruanas 2017-16

Frambuesa

Alta

Fresa

Alta

+299%

Arándanos y mirtillos

Baja

-61%

Frutas tropicales

Baja

Mango +38%

Otras frutas

Mediana

Uva – creció 100 veces

Otras bayas

Baja

Cereza y cereza ácidas

Mediana

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Recomendación

Competir por precio y potenciar orgánicos Penetración y diversificación de producto.

29

Debilidades

Fortalezas - Mango está altamente posicionado - Percepción positiva sobre seguridad alimentaria - Exportaciones crecientes de . doble digito

- Posicionamiento limitado al mango - Desconocimiento de otras frutas - Los precios son poco competitivos en relación a Asia - Volúmenes de exportación limitados para satisfacer el mercado

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

30

.

Oportunidades

Amenazas

- Aumento en el consumo de frutas - Nuevas tendencias alimenticias que están reconfigurado el mercado - Mercado consumidor Bio - Desarrollo de marcas blancas

- Bajos costos logísticos de proveedores regionales - Frutas tropicales provenientes de Asia - Marcas blancas se abastecen a través de importadores mayoristas - Mercado fragmentado - Mercado sensible a las variaciones de precios - Gustos y costumbres de consumo

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

CONCLUSIONES El mango es el producto

31

El precio es un desafío

Desarrollar productos

estrella de Perú • Utilizando al mango como punta de lanza, se puede apoyar la penetración de paltas y el resto de las frutas tropicales.

• La competencia para fresas y arándanos es más estrecha y los costos logísticos de países productores en Europa son menores, haciendo muy difícil la competencia.

orgánicos • Alemania es un mercado altamente competitivo y sensible a las variaciones de precios.

• Importadores siempre buscan mejores precios y buena calidad en la fruta.

Se deben elaborar estrategias de precios y estrategias que puedan impactar directamente en la logística.

• Con el objetivo de diferenciarse de países que poseen una alta penetración en el mercado alemán.

• Productos peruanos con características Bio tienen una oportunidades comerciales en el mercado germano.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

32

Análisis del Mercado Francés • Panorama general • Análisis de importaciones

• Análisis ventas canal minorista • Tendencias del consumidor • Análisis de la oferta • Percepción del producto peruano y articulación con la oferta local

• Conclusiones

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

33

Los consumidores franceses se estĂĄn interesando por los fruta tropical, como el mango, pero sus expectativas en cuanto a sabor son altas. En Francia, hay una amplia oferta de fruta fresca, y si el consumidor va a elegir entre fresco y congelado, este Ăşltimo debe ser de calidad a un buen precio.

- Importador

SubdirecciĂłn de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Cifras relevantes de crecimiento 2016-17

Mercado Francés

US$358 mn Total de importaciones de fruta congelada

US$2 mn

✓ Importaciones

-3,3%

✓ Exportaciones peruanas

+11,2%

Total de exportaciones peruanas

+0,8%

US$13mn

✓ Ventas retail totales

Ventas retail de frutas congeladas

El mercado interno de proceso de alimentos depende las de las importaciones •

•

La fruta congelada es un segmento ralentizado, ya que compite directamente con la fruta fresca a precios similares.

Francia es uno de los grandes productores de frutas de la región, la producción local de fruta y pulpa congelada es insuficiente para cubrir la demanda y por ello, las importaciones juegan un papel importante.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

IMPORTACIONES DE FRANCIA

35

El importe de frambuesas, fresas y frutas tropicales se vio afectado por pérdidas de cultivos de parte de los países productores Comparación interanual de importaciones de Francia por tipo de fruta - Valor Millones de US$ 2016-2017 450

US$ 371 millones

400

US$ 359 millones

Millones de US$

350 300 250

Otras frutas; 127

200

Frutas tropicales; 22 Arándanos y mirtillos; 25

150

Fresa; 87

Otras frutas; 137

Frutas tropicales; 21 Arándanos y mirtillos; 27

Fresa; 84

100 50

Frambuesa; 110

Frambuesa; 89

0 2016

2017

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

36

Más del 60% de las importaciones de Francia son de carácter regional, impactando directamente en el precio final El canal minorista absorbe aproximadamente menos del 10% de las importaciones

Cadena de distribución regional

Transporte

Planta procesadora de fruta congelada regional

Minorista

Almacenamiento / Acopiador

Productores agrícolas

Transporte

Mayorista

Venta directa

Transporte Transporte Cadena de distribución global

Planta procesadora de fruta congelada global

Planta procesadora de fruta congelada regional

Picard Surgelés Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Procesadores de alimentos y canal HORECA

Consumidor final 80% restante se distribuye entre la industria procesadora de alimentos, canal HORECA y reexportación.

JUGADORES DEL MERCADO

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Algunos ejemplos de los actores de mercado Disgroup – Distribuidor

Picard – Lider minorista

Bioregard – producción y distribucion orgánico

Esquema de comercialización

Disgroup no importa directamente sus frutas y pulpas congeladas. Provee al canal Foodservice y Retail.

Minorista a través de sus propias tiendas. Poseen centro de empaques y de congelamiento

Bioregard es procesador de frutas y vegetales orgánicos congelados.

Distribución

Canal Foodservice, presente en retail con 5 marcas principales: P'tit Benoit (marca de bajo costo), Sicoly, Loragro, Fruits Rouges & Co y Descours.

Tiendas propias - 980 tiendas en Francia, 85 en otros países. Crops y Descours principales proveedores.

Importador de frutas, y procesador de alimentos canal minoristas y uso industrial.

Productos importados

Frambuesa y Fresa Palta Mango Aguaymanto

Fresa y Frambuesa Moras Arándanos Mango

Fresa Arándanos Mango

Características de sus productos

IQF especialmente en el caso de los frutos rojos y bayas. Se comercializa fruta entera, en trozos procedentes de varios países. Existe poca variedad de frutos en mitades, solamente en el caso de mango congelado peruano.

Productos de alta calidad, importaciones de todo el mundo con los representantes de cada país en calidad por tipo de fruta.

IQF, enteros o en trozos. Bioregard favorece la producción local debido a su programa de desarrollo de proveedores y política de sostenibilidad.

Importaciones

En el 2017 importaron en total US$450,000 y los principales países son Serbia (US$333,000), Marruecos (US$33,000) y Perú (US$83,000)

Compran cada 2 o 3 meses dependiendo de la demanda. Modelo regional y global.

Compran cada tres meses

Frecuencia de compra

Cada semana o mensualmente dependiendo del producto y país de importación.

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VENTAS CANAL RETAIL FRANCÉS

38

A pesar de ser una categoría ralentizada, esta muestra señales de crecimiento Venta de frutas congeladas en Francia, US$, Precios de venta retail - (2012-2022) Crecimiento proyectado

Crecimiento histórico

16,0

1,0 0,9

14,0

0,8

12,0

0,8

0,7

10,0

0,6

8,0 6,0

0,7

0,5

13,2

12,9

13,0

13,4

0,4 0,3

4,0

0,2

2,0

0,1

-

2012

2017 US$ millones, Precio de Venta Retail

2018 TCAC % crecimiento 2012-2017; 2018-2022

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

2022

Sin GMO

Sin azúcar añadida

Productos naturales

Sin ingredientes artificiales

Orgánico

Sin endulzantes artificiales

Reforzado con vitaminas y fibras

Reducido en calorías

Tendencias que reconfiguraron el consumo de frutas congeladas • •

Los productos orgánicos están reconfigurando el mercado de frutas congeladas, en el 2017 se abrieron más de 130 tiendas especializadas en las venta de este tipo de producto.

Según las encuestas de Euromonitor, en Francia el 23% de los encuestados consume entre 3 y 4 porciones de fruta al día (indistintamente si es fresca o congelada). Esto implica un incremento de 3 puntos porcentuales en comparación con el 2016.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

39

TENDENCIAS MERCADO FRANCÉS

40

Las principales tendencias se relacionan con productos libres de organismos genéticamente modificados y sin azúcar añadida Principales tendencias del consumidor francés, 2016-2017.

60,0% 50,0%

51% 49%

48% 49% 41%

45%

43% 44%

40,0%

32%

36%

39%

35%

32% 34%

30,0%

25% 27%

20,0% 10,0% 0,0% Sin GMO

Sin azúcar añadida Productos naturales Sin ingredientes artificiales 2016

Orgánico

Sin endulzantes artificiales

Reforzado con vitaminas y fibras

Reducido en calorías

2017

Se puede observar que la tendencia a consumir productos sin modificaciones genéticas y sin azúcar añadida lideran la tendencia. Complementariamente los productos naturales y sin ingredientes artificiales se ajustan a las tendencias globales. En Francia, recientemente los productos orgánicos están impulsando las preferencias de los consumidores.

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OFERTA MERCADO FRANCÉS

41

A pesar de ser un mercado relativamente pequeño, las marcas Bio están presentes en el retail francés

US$ 10.12 (PEN 34)

US$13.57 (PEN 46)

Agence Bio (la Agencia Francesa para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Orgánica), estima que al menos 130 nuevas tiendas especializadas en productos orgánicos abrieron en el año 2017, y grandes cadenas de minoristas están invirtiendo en iniciativas orgánicas con marcas como Bio (Carrefour), Coeur de Nature (Auchan), y Naturalia (Monoprix).

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OFERTA MERCADO ALEMร N

42

Picard es una de las minoristas especializadas en congelados, con una amplia gama de productos, la cual ya incluyรณ pre-mezclas para batidos

Los esfuerzos en el desarrollo del segmento de frutas congeladas de Picard, demuestra un segmento que se estรก dinamizando. Estos productos son un buen ejemplo de valor agregado a un producto que compite directamente con la fruta fresca a precios relativamente similares.

Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva Comercial

CERTIFICACIONES

Los productores y empacadores de frutas congeladas adoptan las siguientes certificaciones principales AB Agriculture Biologique

EC Organic

▪ Los productos con esta certificación deben contener más de 95% de componentes orgánicos, y ser producidos o procesados en la UE. La acreditación se obtiene a través de agencias autorizadas de L’Agence Bio.

▪ Se aplica tanto a productos producidos o procesados en la Unión Europea, como productos importados de terceros países que tengan equivalencias reconocidas según la misma norma.

Fairtrade ▪ Esta certificación se enfoca en la práctica de normas laborales justas y precios justos para los productores, especialmente en comunidades de países en vías de desarrollo.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

43

OFERTA MERCADO FRANCÉS

44

Si bien las frutas congeladas para la venta al por menor está en aumento, la oferta para el canal HORECA es significativa

Para la industria procesadora de alimentos y en el canal HORECA predominan los formatos de bolsas de kilo, en las cuales se pueda percibir la presentación de la fruta, a modo de ejemplo si es un briseé para elaborar coulis, entera, mitades o cubos, ya que cada uno de estas presentaciones tendrá un uso especifico en la elaboración de alimentos.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

PRECIOS MERCADO FRANCÉS

45

Dado que el uso de las frutas congeladas se extiende a la pastelería francesa, se puede observar una amplia oferta de frutas Precios promedios por kilo según tipo de fruta – año 2018 17,0

16,0

14,6

Ciruela

9,9 9,8 9,4 9,3 9,2 8,8

Cereza acida

Manzana

Melón

Mango

2,0

Palta

4,0

Fresa

6,0

Frambuesa

8,0

Cereza negra

10,0

Albaricoque

12,0

Piña

12,4 12,0 11,6 11,0 10,9

Banana

14,0

Arándano

18,0

0,0

La frambuesa esta muy posicionada en el mercado francés dado que se utiliza mucho en la repostería y en coulis. Sin embargo, otras frutas se hacen patentes como la palta, la cual es muy apetecida en el mercado.

Con respecto a las frutas tropicales como el mango, la piña y la banana se está ampliando al oferta a congelados a pesar de tener acceso a bajo costo en el segmento de fruta fresca.

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

De la oferta actual en el mercado francés podemos observar que la palta y el mango son las frutas de mayor penetración y aceptación.

¿Pero cómo se ajusta el resto de la oferta peruana al mercado local?

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PRODUCTOS PERUANOS EN FRANCIA

Las exportaciones a Francia se concentran en básicamente 2 productos, palta y mango Comparación interanual de exportaciones peruanas a Francia por tipo de fruta - US$ 2016-2017

Resto

Mientras en el 2017, la palta representó el 94%, concentrando aun más la oferta en un solo producto.

297.307

Mango

106.863

1.389.887

Palta

2.000.000

4.311

En el 2016 la palta representó el 82% de las exportaciones

1.500.000

1.769.316

1.000.000

500.000

0 2016

500.000

1.000.000

2017

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1.500.000

2.000.000

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PRODUCTOS PERUANOS EN FRANCIA

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La palta representó el 94% de las exportaciones a Francia, el valor de las exportaciones se ha duplicado 7 veces en el último quinquenio Categoría

Volumen de demanda por el mercado Francés

Categoría actualmente ofertada por Perú

Crecimiento en valor de las exportaciones peruanas 2017-16

Frambuesa

Alta

Fresa

Alta

Arándanos y mirtillos

Baja

Frutas tropicales

Baja

Mango -64%

Otras frutas

Alta

Palta +27%

Otras bayas

Baja

Cereza y cereza ácidas

Baja

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Recomendación

Penetración canal HORECA

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Debilidades

Fortalezas - Mango está altamente posicionado - Percepción positiva sobre seguridad alimentaria - Exportaciones crecientes de . doble digito

- Posicionamiento limitado al mango, la palta aun no es identificada con Perú - Oferta concentrada en 2 productos - Precios poco competitivos en relación a Asia y proveedores de berries regionales - Limitantes en cuanto a capacidad productiva y formatos requeridos

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.

Oportunidades

Amenazas

- Desarrollo del canal HORECA e industria procesadora de alimentos - Nuevas tendencias alimenticias que están reconfigurado el mercado - Mercado orgánico

- Bajos costos logísticos de proveedores regionales - Precios altamente competitivos - Alto consumo de Berries y Fresas - Abastecimiento a través de importadores mayoristas – decisores de compra país proveedor - Gustos y costumbres de consumo

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CONCLUSIONES El mango es el producto

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El precio es un desafío

Desarrollar productos

estrella de Perú • Utilizando al mango como punta de lanza, se puede apoyar la penetración de paltas y el resto de las frutas tropicales.

• Las otras frutas tropicales, si bien están comenzando a ser comercializadas aun no son tan populares como la frambuesa o la fresa.

orgánicos • El precio final aumentado por los costos logísticos siguen siendo un desafío, en conjunto con la variedad de frutas que los importadores requieren para satisfacer el mercado francés.

• Con el objetivo de diferenciarse de países que poseen una alta penetración en el mercado francés.

• Productos peruanos con características Bio tienen una oportunidades comerciales en el mercado franco.

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