mapaderuta2025

para transformar a México a través de la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los impactos de TIC en el PIB son bien conocidos Un aumento de 10% en la digitalización en México tendría un impacto de .59% en el PIB 0.59 0.5

0.62

0.51

Un aumento en el acceso a banda ancha repercute en un incremento de 1.38% en el PIB Páises con ingresos altos Países con ingresos medios y bajos

0.73 0.16

Promedio de Economías Economías Economías Economías estudios limitadas emergentes en avanzadas existentes transición

0.81 0.6

1.12

1.38 1.21

0.77

0.43

Fija

Móvil

Internet Banda ancha

Tecnología

Fuente: Booz and Company, Maximizing the impact of digiUzaUon (2012) y Qiang 2009. Economic impacts of Broadband

Así como su relación con la compe++vidad

Beneficios documentados: • Creación de empleos • Incremento en la producUvidad • Mayor eficiencia en la vida diaria de los ciudadanos

Índice de compeUUvidad

6 5.5 5 4.5

México

y = 0.8276x + 0.9921 R² = 0.88809

4 3.5

Coeficiente de correlación: 0.94

3 2.5 2.2

2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 Índice de uso y aprovechamiento de TIC

6.2

La presencia transversal de la Industria TIC en el resto de las industrias la convierte en una industria estratégica para el potenciar la compeUUvidad en el país Fuente: Select 2012

En México la historia de las TIC es una de éxito y fracaso

Un fracaso por la lenta adopción de TIC • En los úlUmos años México ha perdido posiciones en el aprovechamiento de TIC (WEF); sin embargo, en el úlUmo año mejoró 10 posiciones, actualmente 63° • Las mayores debilidades del país son la infraestructura TIC (lugar 82), la banda ancha móvil (lugar 82) y el costo de telefonía celular (lugar 102) Ranking de compeUUvidad TIC (NRI del WEF) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2005

2001

2009

Impacto económico 5.5

2013

Innovación 44

41

44 44

49 48 60

55

41

58

44

51

46 58

58

58

56 63 76

67 78

3.5

Entorno regulatorio

Asequibilidad 2.5

78

México (con la muestra de países incluidos en 2001-­‐2002) México (con la inclusión de nuevos países)

Fuente: Networked Readiness Index 2013

4.5

Impacto social

Uso de individuos

Infraestructura Uso de empresas México

Uso de gobiernos Promedio Mundial

Un éxito por un gobierno digital Uso de e-­‐government entre ciudadanos y empresas

Ciudadanos 92% 72%

79% 68%

82% 60%

76% 54%

Calificación en encuestas de e-­‐goverment por país

Empresas 82% 42%

68% 37%

100% 80%

78%

37%

67% 32%

60% 40% 20% 0%

El 54% de la población y el 76% de las empresas usan algún servicio de e-­‐ gobierno, mientras que el promedio de la OCDE es 42 y 82% respecUvamente.

Fuente: Select, OCDE y United NaUons e-­‐government survey 2012

México obtuvo una calificación de 62% y se encuentra en la posición 55 de 190 países, por encima de países como Brasil y China.

Y una industria que crece más que economía 1. lIa ndustria TIC al 2025 Una industria que crece más que la economía…

Tasas de crecimiento de la industria TIC

12.7%

10.8% 10.4%

Valor de producción y crecimiento de la industria TIC por sector

$30,000

12.8%

11.0%

9.3% 4.4%

2.5%

46%

$25,000 2003 2011

$20,000 $15,000

77%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $10,000 $5,000 $-­‐

-­‐15.3%

um Cons

176% ibles

169%

o TIC telecom vicios TIC p i u q s r E Se cio Servi

are Soow

Los subsectores que presentaron un mayor crecimiento en los úlUmos años son consumibles , servicios TIC y sooware

Fuente: Select

226%

Y que aporta cada día más…

La industria TIC cada vez adquiere más importancia en el país pero aún Uene camino que recorrer TIC como % del PIB Total Peso de las TIC en la economía

5.5% 5.6%

Hong Kong EUA 5.0% Suiza 4.5% Finlandia Corea del Sur 3.7% China Japón 3.2% Canadá Reino Unido 2.6% Costa Rica 2.3% Suecia México Chile 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 ArgenUna Fuente: INEGI y Select

8.3% 7.4% 7.1% 7.0% 6.9% 6.8% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5% 5.9% 5.6% 5.2% 5.1%

Que crece y se integra cada día más…

1. Industria TIC al 2025

Composición de la Industria TIC (2011-­‐2025) 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 8% 8% 9% 10% 11% 11% 10% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20% 21% 23% 24% 25% 22% 24% 25% 26% 27% 29% 28% 27% 26% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 60% 59% 57% 54% 51% 48% 47% 45% 43% 42% 40% 38% 37% 35% 33%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fuente: Select.

Los teleservicios de TIC en la nube, los servicios TI y sooware adquirirán una mayor importancia en la industria.

Tele-­‐servicios TIC en la nube Consumibles Sooware Servicios TIC Equipo TIC Servicios telecom

8.4% crecimiento anual

10% crecimiento anual en empresas

6% crecimiento anual en residencial

Integración con industria a u t o m o t r i z y aeroespacial

Hoy México Uene una oportunidad histórica

…por sus ventajas comparaUvas 1. Industria TIC al 2025 1.

2.

3.

4.

México desUno de inversión (estabilidad económica y apertura comercial, ) Cercanía geográfica, cultural y de huso horario Otras ventajas: mano de obra y marco jurídico Inicio del sexenio permite replantear las políUcas públicas dirigidas a la regulación, promoción y uso de TIC 5. Penetración de telefonía celular 85% 6. La mayor parte de la implementación de TIC no requiere grandes reformas regulatorias y su impacto es considerable por su transversalidad 7. Nuevas tendencias que están cambiando e resto del mundo vía TIC: • Celulares • E-­‐comercio • E-­‐dinero • Cómputo en la nube (Cloud) • Medios sociales • Economías de las aplicaciones • Análisis de información (AnalyUcs)

…por los ahorros potenciales en el uso de nuevas 1. Industria TIC al 2025 tecnologías 5-­‐8% menor precio en compras públicas y un aumento en producUvidad de 2.3%

50% adopción dinero electrónico

Ahorro por comisión en remesas

0.30% 0.31%

0.12%

0.67%

1.20%

$179.6

0.01% Traslado

2.61% Impacto en 30 mill de diabéUcos

Costo de Oportunidad $45 Comisión

Ahorro =7.2

$67

$68

Costo actual

96%

Mil millones de pesos anuales

$7.5 Costo electrónico

Fuente: Cálculos realizados por IMCO con información de disUntas fuentes PEF, M-­‐PESA y CBNV, Cepal, Comisión

…por otros beneficios que implica el uso dTe IC las 1. Industria al T2IC 025 Ciudadanos más educados Calificaciones de PISA (ciencia) a parUr del incremento en la frecuencia de uso de computadoras 450 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250

1. La nube disminuye los costos de entrada (1% de caída) de las empresas lo que implica cerca de 34 mil nuevos empleos.

2. Mayor parUcipación ciudadana mediante voto electrónico.

3. Una población más informada. Ej. twits ciudadanos en Monterrey y alertas de Sandy.

4. Ciudades más seguros (Programa CLEAR en Chicago disminuyó robo a propiedad y el robo a vehículo en 33% y 44%, respecUvamente.

Casi diario Una o dos veces por semana

Fuente: OECD (2009) Does Computer Use Increase EducaUonal Achievements? Student-­‐level Evidence from PISA

El futuro se centrará en el celular, especialmente el 1. Industria TIC al 2025 smartphone Proyecciones de valor (miles de millones de pesos) de celulares

7.4

9.5 11.5

80

D+

60

C

40

22.7

20

1. 100% la penetración de telefonía móvil en 2014 2. 864% crecerán los smartphones (2012-­‐2016) 3. 120 millones de smartphones en 2025 Fuente: Select (2012)

2023

2020

2017

2016

2014

2015

Teléfono Funcional

2011

2014

2008

2013

AB 2005

-­‐

Teléfono Básico Teléfono Inteligente

C+ 2002

2012

15.7

D

1999

10.9

30.0

100

1996

12.5

36.7

E

1990

9.0

7.7

120

1993

5.7

140

Millones

3.7

2.2 5.8

Líneas móviles inteligentes por estrato socioeconómico

Y a la par, el crecimiento de 6 t1. ecnologías Industria TIC al 2025 Crecimiento porcentual de m-­‐commerce

Crecimiento del mercado global de Cloud, Miles de millones de dólares (2008-­‐2020)

Tasa anual del 34% (5 veces TIC).

114

129

141

152

159

30 25

97

20

78

15

59 26

41

10 5

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

2009

2008

6

9 15

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Los mexicanos que usan e-­‐commerce pasará de 1.3% a 30% al 2025 Fuente: Advancing Cloud CompuUng: What to Do Now? PrioriUes for Industry and Governments y Forrester Research

Fuente: Forrester (2011) Mobile Commerce Forecast: 2011 to 2016

Y a la par, el crecimiento de 6 t1. ecnologías Industria TIC al 2025 Porcentaje de usuarios de Smartphones (por uso)

Beneficios potenciales del uso del dinero electrónico (2011) Ahorro en Uempo Acceso 24 horas

94% 85%

Inmediatez

84%

Seguridad

84%

Ahorro en costos

59%

1. Se espera que el e-­‐money pase de 5% en el uso de la población a 50% en el 2020 2. En el mundo: creció 272% (2006-­‐2010) pero sólo representa 2% del total de transacciones.

Fuente: World Bank Group

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ArgenUna

Brasil

México

Usar apps

Navegar internet

Usar red social

Revisar correo

Fuente: Google 2012

Aprovechar dichas tendencias implica resolver…

Las brechas digitales (interna y1. externa) Industria TIC al 2025 Hogares con acceso a internet 96.8

88.3 82.5

71.6 71.1

Suscripciones de banda ancha por cada 100 habitantes

59.1 27.1 23.7 22.3

La penetración de internet en el 20% más pobre es 43 veces menor que en el 20% más rico

Fuente: Select (2012) y OCDE

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Otros Fibra/LAN Cable DSL

México apenas cuenta con 10.8 suscripciones de banda ancha fija por cada 100 habitantes mientras que el promedio de la OCDE es de 25.6; en parte esto se explica por los altos precios y la baja velocidad del internet

Falta de aprovechamiento en l1. as Iendustria mpresas TIC al 2025 Porcentaje de AcUvidad comercial a través de internet

Uso de TIC en los diferentes procesos empresariales (calificación 1 a 10 de los entrevistados)

7.1 México España Canada Reino Unido Portugal Finlandia Alemania Suecia Noruega

5.8 Ventas Compras

40

91%

6.4

20

0

20

40

60

80

de las empresas con más de 20

empleados cuentan con internet, pero sólo el

8.7% de sus ventas se llevan a cabo por este medio Fuente: OCDE y Select

Administración y Planeación/Control Abasto/LogísUca Finanzas de la producción

1. Empresas uUlizan las TIC principalmente para funciones de administración y finanzas.

2. 10% de las empresas de más de 20 empleados reporta ventas por internet, mientras que 17% reporta compras

Retos estructurales

1. Industria TIC al 2025 Piratería en Sooware (%)

1. Falta de gasto en innovación 2. Altas tasa de informalidad y piratería 3. Altos costos de infraestructura 4. Una fuerza laboral sin capacidades adecuadas (inglés) 5. Estado de derecho 6. Vació legales en uso de TIC en seguridad por ejemplo 7. Gasto no eUquetado en TIC de seguridad

Chile 61% 57% 53%

Brasil

44% 40%

España Corea

26% 19%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: INEGI con datos de Business Sooware Alliance (2011)

México

Alemania

Retos al interior del gobierno 1. Industria TIC al 2025 1. Falta de acceso a internet 2. Desconocimiento 3. Desconfianza 4. Falta de capacidades digitales 5. Falta de planeación 6. Resistencia a cambios organizacionales 7. Dificultad para crear servicios centrados en el ciudadano 8. Dificultad para colaborar con otras dependencias

Fuente: IMCO con datos de Select, Gardner y otros

Falta de conocimiento

1. Industria TIC al 2025

1. Únicamente 12% de los beneficiarios conoce el portal e-­‐salud y 6% sabe que es posible tener una teleconsulta 2. De las 10 empresas más grandes en el país, dos no uUlizan ninguna plataforma analíUca. 3. En México, 26% de las empresas reportaron uUlizar el “cómputo en la nube”, mientras que 38% no uUliza ningún servicio en esa modalidad

Fuente: IMCO con datos de Select e invesUgación propia

Para avanzar se necesita un gobierno que…

Actué como promotor:

1.

1. Industria TIC al 2025

Crear una agencia de desarrollo de Tecnologías de Información (Singapur y Corea del Sur) 2. Evaluar el impacto, rentabilidad y costos de los programas para la industria TIC 3. Mejorar mano de obra en la industria TIC, (Mexico First + cerUficaciones de acuerdo a estándares internacionales + Crecer el programa de habilidades digitales + vincular Conaleps con Universidades) 4. Ar+cular interacción de clústeres de sooware y servicios TIC 5. Poner en marcha un portal único e inteligente gubernamental 6. Acelerar el proceso de gobierno abierto (bases de datos públicas accesibles) 7. Usar dinero electrónico para transferencias del sector público 8. Concurso para crear apps para resolver problemas de políUca pública 9. Enfa+zar esfuerzos de inversión en la manufactura avanzada, con invesUgación y vinculación con la academia.

10. Poder judicial digital

Actué como usuario:

1. Industria TIC al 2025

Salud

E-­‐gobierno

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

Reducir la brecha de expediente clínico electrónico Generar un marco regulatorio que garanUce la seguridad del historial médico UUlizar TIC en el sector salud, así como para prevenir enfermedades crónicas en la población.

Crear programas de tele-­‐medicina para prevención y de salud a través del celular.

5.

6.

7.

Seguridad 1.

2.

3.

4.

Aprovechar el uso de telefonía celular dentro de los cuerpos policiacos para el reporte de crimen Iniciar un programa piloto para dotar con equipo tecnológico a patrullas y agentes policiales Fortalecer la legislación alrededor del uso de TIC en el ámbito de la seguridad Mantener vigentes las bases de datos

1.

Portal único Migración de servicios a la nube Lograr interoperabilidad Estandarizar y transparentar páginas de gobierno y procesos de operación Digitalizar todos los trámites gubernamentales M-­‐gobierno y e-­‐gobierno municipal Programa piloto para gobiernos estatales y municipales para uso de web analyUcs

Educación

Educar para y con las TIC (plan holísUco) 1. Conectar a las escuelas 2. Capacitar maestros y evaluar el programa (Chile) 3. M-­‐educación 4. Crear un currículum conectado con las necesidades de la fuerza laboral y asegurar que los planes educaUvos de todos los niveles preparen a los alumnos en el manejo de TIC con fines laborales.

Da el ejemplo uUlizando tecnologías y difundiendo beneficios

Actué como regulador:

1. Industria TIC al 2025

1. Aunque la mayor parte de las recomendaciones para promover competencia en el sector de Telecomunicaciones se incorporaron a la reciente Reforma Telecom aún se debe trabajar en: • Publicar el reglamento de la ley general de protección de datos • Condicionar políUcas de apoyo a TIC a nivel empresarial (Fondo Pyme) • Establecer una regulación secundaria que permita implementar y apoyar las modificaciones señaladas en la Reforma de Telecomunicaciones.

• Respetar la tasa cero del IVA para el tráfico fijo y móvil internacional entrante y saliente por cobrar en el extranjero, para todos los operadores, considerándolo como un servicio de exportación.

• PermiUr a los órganos reguladores reglamentar ex ante las tarifas de interconexión, para promover la competencia y el crecimiento en el sector.

2. Armonizar a través de estándares, convenios o mecanismos procesales de cooperación internacional en: • • • •

Materia de seguridad y trasferencia de datos Movimientos transfronterizo de datos Sanción de conductas delicUvas en el entorno digital Uso de dinero y comercio electrónico entre países

para transformar a México a través de la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación