Tipps, wie Sie Ihre Marktforschung verbessern kรถnnen
Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer Telefon: +49 (0) 203 - 379 1111 E-Mail: ferdinand.dudenhoeffer@uni-due.de
D+S CAR-Analysen Kai Pietron, Dipl. Wirt.-Ing. Telefon: +49 (0) 203 - 306 1246 E-Mail: kai.pietron@car-analysen.de
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Gestaltung: Daniel Przygoda, CAR - Center Automotive Research
Universität Duisburg-Essen CAR – Center Automotive Research
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Tipps, wie Sie Ihre Marktforschung verbessern kĂśnnen
Investieren Sie in Experiment-Studien Fundieren Sie Prognosen durch Modelle Nutzen Sie Produkt-Potential-Schätzung auf Basis von Experimenten
Neuer Marktforschungsansatz:
und Produkt-
Was kann experimentelle Marktforschung? Standard-Marktforschung versagt bei Nachfrage-Prognosen von Technologie-Sprung-Produkten (z.B. Elektroauto). Grund: Im fr체hen Stadium der Produktverbreitung kennen Kunden die Produkte und deren Funktionen nur wenig, somit sind angegebene Einstellungen und Nutzungsintentionen verzerrt. Beispiel Apple: Standard-Marktforschung untersch채tzte Nachfragepotential des iPhones, da der Preis weit 체ber dem Durchschnitt lag.
Experimentelle Forschung
-Potential-Schätzungen Marktforschung ■■ Experiment ■■ Telefoninterviews (CATI) ■■ Tiefeninterviews ■■ Online-Umfragen ■■ Expertenworkshops
Marktprognosen ■■ Übertragung der empirischen Ergebnisse auf Gesamtmärkte ■■ Potentialabschätzungen ■■ Volumen-Forecasts ■■ Basis: ökonomisches Modell
Referenzprojekt 1
für Elektro
Marktpotentiale für Elektrofahrzeuge
Kaufabsicht nach Testfahrt
∙∙ 226 Teilnehmer, repräsentativ ausgewählt ∙∙ Experiment-Studie mit Probefahrten ∙∙ 12 verschiedene Testfahrzeuge (voll- und teilelektrisch) BatterieAuto (BEV) 14%
Konventionell 62%
RangeExtender 24%
n=226
Marktpotentiale fahrzeuge Elektroauto bei Kaufentscheidung berücksichtigen 71%
23% 6% bei nächster Kaufentscheidung berücksichtigen
in 4 Jahren berücksichtigen
nie berücksichtigen
Referenzprojekt 2 1. CATI-Befragung
70%
20%
2. Marktpotetial
K.O.-Kriterium 1
Ausgangsbasis:
Generelle Akzeptanz von Gas-Fahrzeugen
Ø Private Neuzulassungen p.a.: 1.240.000 Ø Markt (FC bis 2015) 3,15 Mio. p.a.
K.O.-Kriterium 2
ÂÂ 1.266.000 private Neuzulassungen p.a.
Bedingung A erfüllt z.B. Preis K.O.-Kriterium 3
10%
von Gas-
Bedingung B erfüllt z.B. Reichweite
ÂÂ Potential nach K.O.-Kriterium 1: 886.200 Neufahrzeuge ÂÂ Potential nach K.O.-Kriterium 2: 177.240 Neufahrzeuge ÂÂ Potential nach K.O.-Kriterium 3: 17.724 Neufahrzeuge
Akzeptanz -Fahrzeugen Ausschรถpfungspotentiale
Ste
llsc
Anzahl der Gas-Fahrzeuge
hra
ube
2
Erhรถhung des Bekanntheitsgrades
be 1
au schr l l e t S Basis-Szenario
Erhรถhung Umsatzquote der bereits Informierten
Szenario 1
Szenario 2
Referenzprojekt 3
Monatliche Preisstudien
Testanlagen Interaktiver Fahrsimulator ∙∙ Technik-Akzeptanz-Analysen am modularen und hochflexiblen Fahrsimulator ∙∙ Anwendungsbeispiele: –– Virtuelle Testfahrten (z.B. im Elektroauto) –– Akzeptanz von Assistenzsystemen –– Interaktive Tests von Car2Car und Car2Infrastructure-Konzepten
Referenzen Referenzprojekte Alternative Antriebe ∙∙ Marktpotentiale von Elektrofahrzeugen (Akzeptanz, Zahlungsbereitschaft) ∙∙ Potentialanalyse Erdgas als Kraftstoff der Zukunft im Umfeld alternativer Antriebsarten ∙∙ Großprojekt “ColognE-mobil” (Geräuschwahrnehmung, Akustikmessungen, Akzeptanz)
Neue Märkte / Trends ∙∙ Automobilmarkt China: Entwicklung einheimischer OEM / Analyse Zulieferer-Struktur ∙∙ Scoring-Modell zur Beurteilung von Zukunftsmärkten im Pkw- und Truck-Segment ∙∙ Mobilität 2030 und die Auswirkung auf die Automobilindustrie ∙∙ Monatliche Marktanalysen und Prognosen auf Modellebene
Sonstiges ∙∙ Weltweiter Pkw-Stoßdämpfer-Markt (Zulieferer-Ranking, Trends, Produktionsvolumina) ∙∙ Persönlich zugeordnete Dienstwagen: Umweltschutz und CO2 ∙∙ Autokauf über das Internet / Internetvermittler