Datos y hechos sobre la
transformación digital
Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe
Informe sobre los principales indicadores de adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe
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Esta publicación fue elaborada por Alejandro Patiño, Laura Poveda y Fernando Rojas, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los autores agradecen a Sebastián Rovira, Valeria Jordán y Francisca Lira, funcionarios también de la CEPAL, y a Alexandre Barbosa, Ana Laura Martínez y Fabio Senne, del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (nic.br), por su apoyo en la elaboración del presente documento. Esta publicación ha sido preparada en el marco de las actividades del Pilar I “Apoyo al diálogo regional de alto nivel sobre desafíos de desarrollo - Perspectivas Económicas de América Latina (LEO)” del proyecto Facilidad Regional sobre Desarrollo en Transición inanciado por la Unión Europea, y se elaboró en el marco de la séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Fondo Regional sobre Desarrollo en Transición. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las organizaciones participantes.
Publicación de las Naciones Unidas LC/TS.2021/20 Distribución: L Copyright © Naciones Unidas, 2021 Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago S.20-00991
Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Datos y hechos sobre la transformación digital”, Documentos de proyectos (LC/TS.2021/20), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021. La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.
Datos y hechos sobre la transformación digital
Índice Presentación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)_______________________________ 5 Presentación del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (nic.br)__________________________________ 6
A. Infraestructura digital_________________________________________________________________________________ 7 B. Transformación digital y economía digital_______________________________________________________________ 17 C. Mercado digital regional_____________________________________________________________________________ 25 D. Gobierno digital_____________________________________________________________________________________ 29 E. Cultura, inclusión y habilidades digitales________________________________________________________________ 33 F. Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible____________________________________________________ 39 G. Gobernanza para la sociedad de la información_________________________________________________________ 44
LISTA DE GRÁFICOS 1. A mérica Latina y el Caribe, penetración y usuarios de Internet, 2010 – 2019__________________________________ 7 2. R egiones del mundo, suscripciones banda ancha fija, 2019_________________________________________________ 8 3. P aíses seleccionados de América Latina y el Caribe, usuarios de Internet por zona urbana y rural, 2018__________ 9 4. P aíses seleccionados de América Latina y el Caribe, relación de usuarios de Internet de altos y bajos ingresos (quintiles 5/1), 2018__________________________________________________________________________ 10 5. A mérica Latina y el Caribe, penetración de banda ancha móvil, 2010 – 2019_________________________________ 11 6. R egiones del mundo, penetración de banda ancha móvil, 2019____________________________________________ 12 7. A mérica Latina, población cubierta por redes móviles, 2010 – 2019_________________________________________ 13 8. A mérica Latina y el Caribe, Corea, Estados Unidos y mundo, velocidades de conexión banda ancha móvil, 2018 – 2020_______________________________________________________________________ 14 9. A mérica Latina, espectro asignado y cumplimiento respecto a recomendaciones UIT (MHz), abril 2019_________ 15 10. P aíses seleccionados de América Latina, cantidad de nuevos sitios web empresariales registrados al mes y crecimiento mensual_________________________________________________________________________________ 17 11. P aíses seleccionados de América Latina, porcentaje de crecimiento de los pedidos y compradores de Mercado Libre durante el brote de COVID-19, 2020______________________________________________________ 18 12. O CDE y América Latina, peso del ecosistema digital en el PIB y exportaciones de productos y servicios de alta tecnología, 2020______________________________________________________________________________ 19 13. R egiones del mundo, índice de desarrollo de industrias digitales, 2018_____________________________________ 20 14. O CDE y América Latina, digitalización de procesos productivos, 2018______________________________________ 21 15. A mérica Latina, valor de mercado de los unicornios, 2020_________________________________________________ 22 16. A mérica Latina, valor de la inversión de capital de riesgo, 2011 a 2019______________________________________ 23 3
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
17. A mérica Latina, inversión de capital de riesgo, 2017 – 2019_______________________________________________ 24 18. A mérica Latina y el Caribe y mundo, exportaciones de servicios suministrados digitalmente, 2005 – 2017 _______ 25 19. América Latina y el Caribe, países desarrollados y mundo, variables del índice de comercio electrónico (B2C), 2019___________________________________________________________________ 26 20. A mérica Latina y el Caribe y mundo, países que poseen leyes vigentes sobre aspectos relevantes para el comercio electrónico, marzo de 2019____________________________________________________________ 27 21. O CDE y América Latina y el Caribe, pilar de políticas públicas y regulación (Índice CAF de digitalización), 2019____________________________________________________________________ 28 22. A mérica Latina y el Caribe, calificación de sub componentes del índice de gobierno electrónico, 2014, 2016 y 2018_____________________________________________________________ 29 23. A mérica Latina y el Caribe, índice de desarrollo de e-gobierno, 2016 y 2018_________________________________ 30 24. A mérica Latina y el Caribe (33 países), servicios transaccionales en línea por tipo, 2014 – 2018 _________________ 31 25. A mérica Latina y el Caribe, cantidad de países según puntuación índice de e-participación, 2018______________ 32 26. S ub regiones de América Latina y el Caribe: índice de desarrollo del e-gobierno, 2018_______________________ 32 27. P aíses seleccinados, habilidades digitales, 2019_________________________________________________________ 33 28. A mérica latina y el Caribe: porcentaje de los ocupados que puede teletrabajar, 2018_________________________ 35 29. Países seleccionados de América Latina, niños y niñas en hogares no conectados, por quintil de ingreso, 2018_______ 36 30. A mérica Latina (13 países), participación del empleo en ramas de las TIC según sexo, promedio ponderado, 2017___________________________________________________________________________ 38 31. P aíses seleccionados, empresas por uso de tecnologías digitales __________________________________________ 39 32. R egiones del mundo, índice de preparación para IA, 2019________________________________________________ 40 33. A mérica Latina y el Caribe, China y OCDE, participación conexiones M2M en el total mundial, 2014 – 2019 y proyección 2020 – 2025_________________________________________________ 41 34. A mérica, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017____________________________________________________ 42 35. P aíses de América, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017___________________________________________ 43 36. A mérica Latina y el Caribe, volumen del mercado fintech destinado a MiPyMEs, 2016 – 2017__________________ 43 37. A mérica Latina y el Caribe15 países, disponibilidad de indicadores sobre TIC en empresas, 2004 – 2018________ 47
LISTA DE MAPAS 1. Pocentaje de usuarios que acceden a Google a través de IPv6 por país______________________________________ 16 2. Porcentaje de sitios web locales entre los 50 más populares________________________________________________ 37 3. Índice global de ciberseguridad 2018: compromiso con la ciberseguridad___________________________________ 43 4. Marco legal sobre protección de datos personales________________________________________________________ 47
LISTA DE FIGURAS 1. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, características institucionales de las agendas digitales nacionales, 2020________________________________________________________________ 44 4
Datos y hechos sobre la transformación digital
Presentación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Este año la pandemia demostró el rol crítico que cumplen las tecnologías digitales en los diversos ámbitos de la vida. Estas herramientas fueron esenciales para paliar los efectos de la crisis y facilitar el acceso a diversos servicios en materia de salud, educación y gobierno, además de permitir a las empresas continuar con sus actividades comerciales. Sin embargo, el COVID-19 desnudó también las enormes brechas que existen en la adopción de estas tecnologías, condicionadas por los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe. En 2020 la Agenda Digital Regional para América Latina y el Caribe (eLAC) cumple 15 años desde la adopción del primer plan de acción en 2005 y, desde entonces, los desafíos en materia digital han adquirido mayores niveles de complejidad, con una evidente necesidad de mejorar los mecanismos de cooperación y diálogo multilateral y multisectorial. En un mundo que inexorablemente se mueve hacia una mayor digitalización en todas sus dimensiones, la tecnología debe estar al centro de los debates de política y ser un eje fundamental en los modelos de desarrollo. La coyuntura requiere de un Estado de bienestar digital que promueva la igualdad, proteja los derechos de lo individuos y su privacidad y genere un cambio estructural mediante la innovación y la difusión tecnológica. El reporte que se presenta a continuación fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la colaboración del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br). En el estudio se presenta una revisión de los principales indicadores en materia de adopción de tecnologías digitales y se expone la situación de la región en distintas dimensiones sobre los niveles de uso y desarrollo de tecnología. Entre los hallazgos se evidencian numerosos avances en materia de acceso, especialmente el móvil, pero también desafíos en la calidad y accesibilidad a la banda ancha. Asimismo, se mantiene una enorme heterogeneidad entre los países y entre grupos de individuos por su condición económica, demográfica y geográfica. Del mismo modo, la adopción de tecnologías emergentes y la digitalización de la producción siguen siento retos evidentes de cara a mejorar los niveles de productividad y una posición más relevante de la región en la economía digital. La Agenda Digital debe cumplir con su rol articulador en donde los países puedan encontrar una visión común y orientadora sobre cómo aprovechar mejor estas tecnologías y reducir sus efectos negativos; se espera que el presente documento sea un insumo para los debates que tendrán lugar durante la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe en 2020. 5
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Presentación del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (nic.br) A lo largo del año 2020, el surgimiento de la pandemia de COVID-19 acentuó la relevancia de las tecnologías digitales, y especialmente de Internet, para enfrentar la crisis sanitaria y mitigar sus efectos. Ante las medidas de distanciamiento social, en el período se impulsó la prestación de servicios públicos en línea y la presencia empresarial en la web, especialmente a través del comercio electrónico. Lo mismo ocurrió con las soluciones de educación no presencial, que permitieron dar continuidad a la enseñanza y el aprendizaje con el cierre de las escuelas. Sin embargo, el pleno aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las TIC se vio limitado por el escenario de exclusión digital que aún persiste en Latinoamérica. La evidencia disponible hasta el momento indica hasta qué punto, a pesar de los avances, las condiciones necesarias para el teletrabajo y la participación en las actividades de educación remota no se distribuyen de manera uniforme entre los países, ni dentro de ellos. Este informe ofrece información valiosa para comprender no solo las limitaciones en el acceso, sino también las inequidades en el desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para la apropiación de las TIC, información relevante para el desarrollo de políticas digitales integrales. Los indicadores en esta publicación, además de mostrar importantes avances en el desarrollo, inclusión y uso de las TICs por parte de empresas, de gobiernos y ciudadanos, explicitan también las barreras que se interponen entre la poblaciones más pobres y vulnerables, y los beneficios de la transformación digital, incluyendo barreras de acceso y de habilidades digitales; indisociables, estas últimas, de la brecha de acceso a educación de calidad. Ante el nuevo contexto, la existencia de agendas compartidas entre los países de la región, así como de metas claras para la acción gubernamental son aspectos vitales para el desarrollo inclusivo. Este es el caso de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), en sus sucesivas ediciones y diferentes ejes, que ha sido una referencia importante para los gobiernos y otros actores involucrados en consolidar una visión de transformación digital en la región. En el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda Digital eLAC2022 es relevante, asimismo, para promover el uso de las TIC a favor de la prosperidad social y económica, la innovación y el consumo sostenible. La agenda eLAC2022, de este modo, es fundamental para el desarrollo del ecosistema digital en América Latina y el Caribe, así como para impulsar la integración y la cooperación regional hacia una transformación digital más inclusiva. Con la realización de la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador (MINTEL), es fundamental consolidar estrategias de seguimiento y evaluación, así como la producción de estadísticas armonizadas y comparables sobre economía digital en la región. Para el Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br) y el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), es un honor colaborar con la realización de este informe, que tiene por objeto monitorear los avances obtenidos por los países de la región en diferentes dimensiones de la transformación digital aplicada a áreas clave para el desarrollo, así como para identificar los desafíos a enfrentar. La generación de indicadores confiables y comparables a nivel internacional es fundamental para evaluar los avances en torno a los objetivos establecidos por la Agenda Digital eLAC2022. Este informe de monitoreo con certeza servirá, también, para estimular la cooperación regional en torno a la temática, y como base del diálogo necesario para enfrentar los desafíos que surgen de la revolución digital en nuestros países, así como para aprovechar en mayor medida las oportunidades que este escenario abre. 6
Datos y hechos sobre la transformación digital
A
Infraestructura digital Cerca del 70% de la población en América Latina y el Caribe es usuaria de Internet, y el crecimiento promedio anual de la penetración de Internet fue del 8% entre 2010 y 2019
Gráfico 1. América Latina y el Caribe, penetración y usuarios de Internet, 2010 – 2019
Cantidad de usuarios (millones)
450 62,4
400 54,6
350 300 250
34,7
39,3
43,1
46,2
65,7
66,7
57,3
60
48,3
50 40
200
30
150 100
70
205
235
260
282
298
340
361
396
421
431
20
Penetración usuarios Internet (%)
80
500
10
50 0 2010
2011
2012
2013
Usuarios de Internet (Eje izquierdo)
2014
2015
2016
2017
2018
2019a
0
Penetración usuarios de Internet (Eje derecho)
Fuente: CEPAL con base en Unión Internacional de Teleomunicaciones (UIT), ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, octubre 2019. a Estimaciones.
67%
de la población es usuaria de Internet
430 millones de personas en 2019 son usuarias de Internet en América Latina y el Caribe (lo que equivale a un 67% de la población); a pesar de que se mantienen diferencias importantes entre los países de la región. América Latina y el Caribe es la cuarta región del mundo con mayor penetración de usuarios de Internet, después de Norteamérica (88.5%), Europa (82.5%) y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI, 72.2%). A 2019 existía una brecha de 22 puntos porcentuales con Norteamérica.
7
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Norteamérica y Europa tienen una penetración de banda ancha fija casi tres veces mayor que la de América Latina y el Caribe Gráfico 2. Regiones del mundo, suscripciones banda ancha fija, 2019a (Porcentaje de la población)
40 35
35 31,9
Porcentaje
30 25 19,8
20
14,4
15
13 8,1
10 5 0
0,4 Norte América
Europa
CEI
Asia y Pacífico
América Latina y el Caribe
Estados Árabes
África
Fuente: ORBA de la CEPAL con base en ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.Octubre 2019. Nota: CEI: Comunidad de Estados Independientes; incluye a Armenia, Azerbaiyán,, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania, Turkmenistán (asociado) y Uzbekistán. a Estimaciones.
La cantidad de suscripciones a banda ancha fija en América Latina y el Caribe, entre 2010 y 2019, tuvo un crecimiento promedio anual de 9%; alcanzando una penetración de suscriptores de banda ancha fija del 13%. Así, es la quinta región del mundo con mayor penetración, después de Norteamérica, Europa, los países de la CEI y Asia Pacífico. Las brechas con Norteamérica y Europa, a 2019, eran de 22 y 19 puntos porcentuales, respectivamente.
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Datos y hechos sobre la transformación digital
Las brechas de acceso a Internet por zona geográfica todavía son significativas, y el uso de Internet entre los quintiles de mayor y menor ingreso en algunos países puede ser tres veces mayor Gráfico 3. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, usuarios de Internet por zona urbana y rural, 2018 (Porcentaje sobre el total de la población en cada zona)
90 80
Porcentaje
70
81,3
78,1
77,6
70,3
76,1
72,4
71,2
70,3 71,6
71
61,1
60
53,1
49,6
50
35,8
40
65,6
39,2
58,9
55,3
49,5
39,1
30 20
15
19,1
25,4
10
Zona urbana
El Salvador
Bolivia (Est. Plur.de)
Perú
Ecuador
Brasil
Rep. Dominicana
México
Colombia
Chile
Argentina
Costa Rica
Uruguay
0
Zona rural
Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). La información de Brasil, República Dominicana y México proviene de la UIT World Telecommunications Indicators Database, 2020, y la información de Colombia proviene de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Nota: Los datos de Chile y Ecuador corresponden al año 2017.
La edad a partir de la cual se hace la medición de los indicadores TIC varía de país a país. En Brasil, El Salvador y Paraguay se incluye la población a partir de los 10 años de edad; en Bolivia (Est. Plur. de), Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador a partir de los 5 años; en Perú y Uruguay a partir de los 6 años de edad. El periodo sobre el cual se hace la medición del uso de Internet, a partir de la fecha de la encuesta, tambiém varía de país a país. En Bolivia (Est. Plur. de), Costa Rica, Paraguay y Uruguay se pregunta sobre el uso de Internet en los últimos 3 meses; en Chile, Ecuador y El Salvador, en los últimos 12 meses.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
25%
solamente
La brecha de usuarios de Internet entre el área urbana y rural es significativa en la mayoría de los países. En promedio, esta diferencia alcanza los 25 puntos porcentuales, y en algunos países llega a los 40 puntos porcentuales.
la diferencia en puntos porcentuales entre el área urbana y rural
Gráfico 4. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, relación de usuarios de Internet de altos y bajos ingresos (quintiles 5/1), 2018 2,98
Perú 2,57
El Salvador 2,13
Bolivia (Est.Plur.de) 1,70
Paraguay 1,40
Colombia Ecuador
1,12
Costa rica
1,12 0,87
Chile 0,62
Uruguay 0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Usuarios quintil altos ingresos / Usuarios quintil bajos ingresos Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Los datos de Chile y Ecuador corresponden al año 2017.
En algunos países de América Latina y el Caribe continúan observándose diferencias importantes en el acceso vinculadas a los ingresos de la población. En los países con menores diferencias, la relación entre la cantidad de usuarios de los quintiles de mayor y menor ingreso (quintiles 1/5) era de menos de 1 vez; en tanto que, en los países con mayor diferencia, esta relación llegaba a ser cerca de tres veces.
10
Datos y hechos sobre la transformación digital
Existen avances importantes en el despliegue y penetración de redes móviles, pero existen diferencias significativas con otras regiones, especialmente respecto a la calidad de acceso Gráfico 5. América Latina y el Caribe, penetración de banda ancha móvil, 2010 – 2019
69,2
450
70,2
73
70
65,2
400
60,2
350
60
50,6
50
300 250
40
33,6
200
0
20
14,5
100 50
30
23,8
150
80
6,8
Penetración banda ancha móvil (%)
Cantidad suscripciones activas banda ancha móvil (millones)
500
10
40
86
144
205
312
375
410
440
450
473
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019a
Suscripciones activas de banda ancha móvil
0
Penetración de banda ancha móvil
Fuente: ORBA de la CEPAL con base en ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.Octubre 2019. a Estimaciones.
A 2018, la región contaba con cerca de 320 millones de suscriptores únicos a banda ancha móvil (cerca del 50% de la población). La cantidad de suscripciones activas, entre 2010 y 2019, tuvo un crecimiento promedio anual de 31%. El ritmo de crecimiento de la banda ancha móvil en la región ha sido aproximadamente 3 veces mayor que la banda ancha fija.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Gráfico 6. Regiones del mundo, penetración de banda ancha móvil, 2019a
160 140
138
120 97,4
Porcentaje
100
89
85,4
80
73,1
67,3
60 40
34
20 0
Norte América
Europa
Asia y Pacífico
CEI
América Latina y el Caribe
Estados Árabes
África
Fuente: ORBA de la CEPAL con base en ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.Octubre 2019. Nota: CEI: Comunidad de Estados Independientes; incluye a Armenia, Azerbaiyán,, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania, Turkmenistán (asociado) y Uzbekistán. a Estimaciones.
América Latina y el Caribe es la quinta región del mundo con mayor penetración de suscripciones de banda ancha móvil después de Norteamérica, Europa, Asia y Pacífico, y los países de la CEI. Las brechas con estas regiones a 2019 eran de 65, 24, 16y 12 puntos porcentuales, respectivamente.
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Datos y hechos sobre la transformación digital
Gráfico 7. América Latina, población cubierta por redes móviles, 2010 – 2019
700
Millones de personas
600 500 400 300 200 100 0
2010
2011
2012 3G
2013 4G
2014
2015
2016
Usuarios Internet
2017
2018
2019
Población
Fuente: CEPAL con base en GSMA Intelligence, 2019.
95%
de la población está cubierta por una red móvil 3G
En 2019, cerca del 95% de la población estaba cubierta por una red móvil 3G y el 88% por una red 4G. Sin embargo, cerca del 67% era usuaria de Internet y, al primer trimestre de 2020, el 32% del total de conexiones móviles usaban 3G y el 51% 4G, lo que da cuenta de la brecha de demanda en la región.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Gráfico 8. América Latina y el Caribe, Corea, Estados Unidos y mundo, velocidades de conexión banda ancha móvil, 2018 – 2020 120 109,04 100
Mbps
80
60
40
44,06
39,85
34,51
28,11 22,61 16,57
20
0
22,27
2018
2020
América Latina y el Caribe
República de Corea
Estados Unidos
Mundo
Fuente: ORBA de la CEPAL con base en Ookla Speedtest Global Index (http://www.speedtest.net/global-index/colombia#mobile).
La velocidad de conexión a banda ancha móvil corresponde al promedio de las velocidades registradas cada vez que un usuario realizó el test de velocidad en cada país durante un mes determinado.
2018
2020
1.3X
la región aumentó su velocidad de conexión en 2 años
14
Entre 2018 y 2020, la región aumentó su velocidad de conexión en 1.3 veces, mientras que en países como Corea, ésta se triplicó en el mismo periodo. A 2020, la región registraba, en promedio, una velocidad de 22 Mbps.
Datos y hechos sobre la transformación digital
En la región se observan atrasos importantes en la asignación de espectro respecto a las recomendaciones internacionales Gráfico 9. América Latina, espectro asignado y cumplimiento respecto a recomendaciones UIT (MHz), abril 2019 2,5 2
MHz
1,5
378,6
Prom. América Latina
Brasil
México
Perú
Nicaragua
609 490 554,4 570,5
Chile
420
Argentina
395 400 400
Uruguay
Rep. Dominicana
Colombia
350 362,5 380
Paraguay
Venezuela
Honduras
290 290 324
Ecuador
Bolivia (Est. Plur.de)
El Salvador
Panamá
0
210,6 240 244 284 Guatemala
0,5
Costa Rica
1
Espectro asignado a abril 2019 (MHz) Recomendación escenario alto (1960 MHz) Recomendación escenario bajo (1340 Mhz) Fuente: ORBA de la CEPAL, con base en “Análisis de las recomendaciones de espectro de la UIT en América Latina” 5G Américas (www.5GAmericas.org).
Las cifras de espectro asignado se derivan del índice 5G Americas de Espectro Radioléctrico, actualizado en abril de 2019. El índice se elabora con base en información de los operadores y reguladores, por lo que está sujeto a cambios. Se presenta como una estimación de 5G Americas para aproximar el avance de las politicas de asignación de espectro en América Latina y el Caribe hispanoparlante.
40%
Es el nivel de cumplimiento de la asignación de espectro en Brasil, México y Perú
La asignación de espectro a los prestadores de servicio impulsa el despliegue de la banda ancha móvil. Para 2020, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomendó una asignación de espectro de 1.340 o 1.960 MHz, dependiendo del entorno de mercado, escenario alto y escenario bajo, respectivamente. A abril de 2019, la región había asignado en promedio un 28.3% de lo recomendado para el escenario más conservador y solo 3 países, Brasil, México y Perú, tenían un nivel de cumplimiento cercano al 40%.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
En 2020 se agotaron las direcciones IPv4 en la región y existe un rezago en el despliegue del nuevo protocolo IPv6 Mapa 1. Porcentaje de usuarios que acceden a Google a través de IPv6 por país
Junio
2020
se agotaron las direcciones IPv4 en América Latina y el Caribe Fuente: LACNIC, 2020.
La región, desde el primer trimestre de 2017, comenzó a utilizar la última reserva de direcciones IPv4. En junio de 2020, se agotaron las direcciones IPv4 en América Latina y el Caribe. Para desplegar IPv6, las acciones gubernamentales juegan un papel central, influyendo principalmente en el momento adecuado para el despliegue, el mejoramiento de las redes gubernamentales, la importación de equipos IPv6 y la preservación de la seguridad digital de los ciudadanos.
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Datos y hechos sobre la transformación digital
B
Transformación digital y economía digital La presencia empresarial en línea se incrementó durante la crisis del COVID-19, los sitios web empresariales crecieron un 800% en Colombia y México, y un 360% en Brasil y Chile
Gráfico 10. Países seleccionados de América Latina, cantidad de nuevos sitios web empresariales registrados al mes y crecimiento mensual (Sitios web y porcentaje)
1100%
45000 40000
900%
700%
30000 25000
500% 20000 300%
15000
Tasa de crecimiento
Cantidad de sitios web
35000
10000 100% 5000 0
Brasil
Chile
Colombia
México
Feb-18
Mar -18
Apr-18
May-18
Feb-19
Mar -19
Apr-19
May -19
Feb-20
Mar -20
Apr-20
May -20
Tasa de crecimiento
-100%
Fuente: CEPAL (2020), Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, Informe Especial COVID-19 N 7, agosto, Santiago.
800%
Colombia y México
360
%
Debido a las restricciones de movilidad producto de la pandemia, muchas empresas incrementaron su presencia en línea para seguir prestando servicios y ofreciendo productos. Internet se convirtió en una herramienta indispensable para mitigar los efectos de la crisis. Esto se puede comprobar por el aumento significativo de la cantidad de sitios web empresariales en el Brasil, Chile, Colombia y México en marzo, abril y mayo de 2020, en comparación con el año anterior.
Brasil y Chile
17
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Las plataformas fueron claves en el crecimiento acelerado del comercio electrónico durante la pandemia del COVID-19 Gráfico 11. Países seleccionados de América Latina, porcentaje de crecimiento de los pedidos y compradores de Mercado Libre durante el brote de COVID-19, 2020 140 119
112
120
113
94
Porcentaje
100 79
80 60 40
39
52
47
40
28
20 0
125
11 Brasil
Uruguay
Argentina
Nuevos pedidos
México
Colombia
Chile
Nuevos compradores
Fuente: Astarloa B. (2020), con base en MercadoLibre.
El comercio electrónico durante la pandemia creció de forma acelerada. Un ejemplo de ello son los datos de Mercado Libre (2020) que muestran un crecimiento de pedidos entre la última semana de febrero y la última semana de mayo, del 39% en Brasil al 125% en Chile, en comparación con 2019. A principios de mayo, Mercado Libre alcanzó un récord histórico de 1.4 millones de entregas por día en la región.
18
Datos y hechos sobre la transformación digital
El peso de la industria digital es considerablemente menor en la región en comparación con los países de la OCDE
Gráfico 12. OCDE y América Latina, peso del ecosistema digital en el PIB y exportaciones de productos y servicios de alta tecnología, 2020
$900 $800
4,70
$942,25
$891,18
4,60
4,58%
4,50 4,40
$700
4,30
$600
4,20
$500
4,10
$400
3,98%
$300
4,00
Porcentaje del PIB
Dólares per cápita a precios corrientes
$1 000
3,90
$200
$99,78
$100
3,80 $66,66
$0
3,70 3,60
OCDE
América Latina
Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ per cápita a precios corrientes) Exportaciones de servicios de alta tecnología (US$ per cápita a precios corrientes) Peso del ecosistema digital en el PIB (US$ de ingresos del ecosistema/PIB del país en US$) Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico“, inédito. Nota: Los valores por grupo de países representan un promedio ponderado por población. El ecosistema digital considerado como porcentaje del PIB incluye operadores de telecomunicaciones, e ingresos de industrias de entretenimiento y medios.
Diferencias en el peso económico relativo del ecosistema como porcentaje del PIB
Las diferencias en la industria digital entre OCDE y América Latina son evidentes si comparamos el peso económico del ecosistema digital en el PIB. Existen diferencias en el peso económico relativo del ecosistema como porcentaje del PIB (3.98% versus 4.58%) y también diferencias en las exportaciones de servicios y productos de alta tecnología.
19
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Gráfico 13. Regiones del mundo, índice de desarrollo de industrias digitales, 2018
50 45
43,21
Valor del índice
40
35,75
35
33,54
30 22,86
25 20
20,36
18,63
18,54
18,08
África
Asia y Pacífico
15 10 5 0
Norte América
Europa occidental
OECD
Europa del Este
MENA
América Latina y el Caribe
Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico, inédito. Nota: el índice de desarrollo de industrias digitales se compone de: 1) el peso económico de las industrias digitales (medido en términos de la suma de ventas brutas de las industrias digitales y de telecomunicaciones y el gasto de la economía en software) en relación al producto interno bruto; 2) la penetración de conexiones del Internet de las Cosas (entendido como indicador del despliegue de aplicaciones verticales); 3) el nivel de exportaciones de productos y servicios de alta tecnología, y 4) la producción local de contenido.
América Latina y el Caribe presenta un índice de desarrollo de industrias digitales de 18.63, significativamente inferior al de los países de la OCDE (33.54), de América del Norte (43.21) o de Europa Occidental (35.75). Si bien el índice ha tenido una tasa de crecimiento similar a la observada en los países de la OCDE, su posición en el índice es un síntoma del rezago de América Latina y el Caribe en este aspecto.
20
Datos y hechos sobre la transformación digital
Las mayores brechas en la adopción de tecnologías digitales en empresas se encuentran en las actividades vinculadas directamente al proceso productivo
Gráfico 14. OCDE y América Latina, digitalización de procesos productivos, 2018 (En porcentajes) 100
95,68
90
88,97 79,68
80
78,41 70,14
70 60 50
36,90
40
33,04
30 17,68
20 10 0 Porcentaje de empresas conectadas a Internet
Porcentaje de empresas que usan banca electrónica
OCDE
Porcentaje de empresas que usan Internet en la cadena de aprovisionamiento
Porcentaje de empresas que han desplegado canales de venta digitales
América Latina
Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico “, inédito.
18%
Es el porcentaje de empresas que han desplegado canales de venta digitales en América Latina
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la región se relaciona con la adopción de tecnologías digitales en el proceso productivo. Si bien no se observan grandes brechas en indicadores básicos, tales como acceso a Internet y uso de banca electrónica por parte de empresas, en comparación con los países miembros de la OCDE, estas diferencias son más evidentes en indicadores como el uso de Internet en la cadena de aprovisionamiento y las ventas por canales digitales.
21
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Las plataformas de comercio electrónico, logística y servicios financieros son los sectores que han producido la mayor cantidad de unicornios en América Latina Gráfico 15. América Latina, valor de mercado de los unicornios, 2020 (Miles de millones de dólares)
31,5
Mercado Libre 13,3
Pago seguro 4,4
B2W Nubank
4
Globant
3,8 3,5
Rappi 2,4
Totvs Despegar
1
Crystal Lagoons
1
Softtek
1
IO
1
99
1
Fuente: Statista con base en macrotrends, TechCrunch, Ycharts, 2020.
22
unicornios
en la plataforma de comercio electrónico online
22
En la región existen 22 unicornios. La lista es liderada por Mercado Libre, la plataforma de comercio online tiene una valoración cercana a los 31.500 millones de dólares, en segundo lugar, se sitúa la plataforma brasileña de pagos digitales PagSeguro, también conocida como PagBank, con un valor de 13.300 millones de dólares, le sigue la tienda de comercio electrónico B2W y la fintech Nubank. Rappi, la aplicación de envíos colombiana, destaca entre los unicornios mejor valuados de la región, con 3.500 millones de dólares.
Datos y hechos sobre la transformación digital
Las inversiones de capital de riesgo en América Latina crecieron de forma acelerada en los últimos años Gráfico 16. América Latina, valor de la inversión de capital de riesgo, 2011 a 2019 (Millones de dólares américanos)
5000 4 603 4500 4000 3500 3000 2500 1 976
2000 1500
1 141
1000 500 0
146 2011
387
425
2012
2013
526
594
2014
2015
500
2016
2017
2018
2019
Fuente: Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA), LAVCA’s Annual Review of Tech Investment in Latin America, 2020.
53%
El capital de riesgo es central para el financiamiento de emprendimientos. La tasa de crecimiento promedio anual entre 2011 y 2019 en el valor de la inversión de capital de riesgo en América Latina ha sido cercana al 53%. Entre 2018 y 2019 el monto del valor invertido aumentó en 2.627 millones de dólares, ascendiendo a 4.600, prácticamente 30 veces lo registrado en 2011. De los cerca de 440 acuerdos cerrados, 235 se destinaron a emprendimientos en fase incubadora, 176 en fase temprana y 22 en fase de expansión.
Tasa de crecimiento, valor de la inversión de capital de riesgo en América Latina
23
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Gráfico 17. América Latina, inversión de capital de riesgo, 2017 – 2019
5 000
4 603
4 500
(US$) Millones
4 000 3 500 3 000
2 490
2 500
1 976
2 000 1 500
1 080
1 000 500 0
649 16 3 Perú
23 46 63 Chile
71 84
290
Argentina 2017
80175 México
96
859
1 141
334
Colombia 2018
1 300
Brasil
LAC
2019
Fuente: Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA), LAVCA’s Annual Review of Tech Investment in Latin America, 2020.
En relación con la inversión de capital de riesgo por país, destaca Brasil por el volumen, concentrando en 2019 aproximadamente el 50 por ciento de la inversión. Asimismo, la inversión en este ámbito se multiplicó en 11 y 8 veces en Colombia y México, respectivamente, entre 2017 y 2019.
24
Datos y hechos sobre la transformación digital
C
Mercado digital regional A pesar de mostrar un crecimiento acelerado en el comercio digital, América Latina y el Caribe representa tan sólo el 2% de este tipo comercio a nivel global
Gráfico 18. América Latina y el Caribe y mundo, exportaciones de servicios suministrados digitalmente, 2005 – 2017 (Miles de millones de dólares) 3 000
2 722
2 555 2 500 2 000
1 838
1 500 1 000
1 715
1 664
2 078
1 814
2 547
2 465
2 332 2 148
1 371 1 179
500 21,9 0
2005
32,5
24,6 2006
2007
38,7 2008
36,5 2009 Mundo
40 2010
46,8 2011
51,9 2012
56,7
52,2 2013
2014
52,5 2015
51,9 2016
55,5 2017
América Latina y el Caribe
Fuente: Herreros S. (2020) con base en UNCTADSTAT, 2019. Nota: Los servicios suministrables digitalmente incluyen: servicios de telecomunicaciones, de computación e información, de seguros y pensiones, financieros, cargos por el uso de propiedad intelectual, otros servicios empresariales y servicios audiovisuales y relacionados.
2%
es la participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones mundiales de servicios suministrados digitalmente
Según estimaciones, al 2017 el comercio mundial transfronterizo de bienes (B2C) alcanzó los US$ 412.000 miles de millones (lo que equivale al 2% del comercio mundial de bienes) y el de servicios suministrables digitalmente 2,7 billones (correspondiente al 50% del comercio mundial de servicios). América Latina y el Caribe al 2017 representaba el 2% de las exportaciones mundiales de servicios suministrados digitalmente. De este total el 42.3% correspondía a América del Sur, mientras que el Caribe y Centro América y México representaban el 19%, cada uno.
25
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
La confiabilidad postal y la bancarización son los principales retos que tiene la región en su nivel de preparación sobre el comercio electrónico Gráfico 19. América Latina y el Caribe, países desarrollados y mundo, variables del índice de comercio electrónico (B2C), 2019 Porcentaje de personas que utilizan Internet (2018)
Puntaje de confiabilidad postal
Porcentaje de personas con
de la UPU (2018)
una cuenta (15+, 2018 )
Servidores de Internet seguros (normalizados) (2018) América Latina y el Caribe
Países desarrollados
Mundo
Fuente: UNCTAD, “B2C E-commerce index”, 2019.
Según el índice de comercio electrónico elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2019), América Latina y el Caribe presenta un atraso en comparación con otras regiones en su nivel de preparación para el comercio electrónico. Las áreas donde se observan mayores atrasos son la confiabilidad postal y la bancarización.
Las mayores barreras para el comercio electrónico son la confiabilidad postal y la bancarización
26
Datos y hechos sobre la transformación digital
Es necesario seguir avanzando en la institucionalidad y el marco normativo para generar confianza sobre el comercio electrónico Gráfico 20. América Latina y el Caribe y mundo, países que poseen leyes vigentes sobre aspectos relevantes para el comercio electrónico, marzo de 2019 (Porcentaje de países) 100 90 80
88 79
72 64
70 60
52
50
73
58 48
40 30 20 10 0 Transacciones electrónicas
Protección al consumidor en línea Mundo
Protección de datos personales
Cibercrimen
América Latina y el Caribe
Fuente: S. Herreros (2019), “La regulación del comercio electrónico transfronterizo en los acuerdos comerciales: algunas implicaciones de política para América Latina y el Caribe”, Naciones Unidas, Santiago.
Para fomentar la confianza en el comercio electrónico, los factores institucionales son cruciales. La región muestra diferentes grados de avance en la adopción de marcos normativos relevantes para este tipo de actividad. En particular, se observa un grado de avance menor en la legislación asociada a la protección del consumidor en línea y la protección de datos personales.
27
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Existe un importante potencial de mejora en América Latina y el Caribe en materia de políticas públicas y de regulación vinculadas con las tecnologías digitales
Gráfico 21. OCDE y América Latina y el Caribe, pilar de políticas públicas y regulación (Índice CAF de digitalización), 2019 80,0 74,2
Valor del índice
75,0 70,0 62,6
65,0 60,0 55,0
América Latina y el Caribe
OECD
Fuente: Telecom Advisory Services, 2020.
Existe potencial para mejorar las políticas públicas en materia digital
28
Existe un importante potencial de mejora en materia de políticas públicas y de regulación en América Latina y el Caribe. La heterogeneidad en la adopción de marcos regulatorios en la región se convierte en una barrera para la inversión. Es necesario modernizar y armonizar los marcos regulatorios alinéandolos con las buenas prácticas internacionales y, de esta manera, potenciar el mercado regional.
Datos y hechos sobre la transformación digital
D
Gobierno digital El despliegue de servicios de gobierno electrónico tuvo un avance significativo en la región sin embargo la infraestructura y el capital humano continúan afectando su evolución
Gráfico 22. América Latina y el Caribe, calificación de sub componentes del índice de gobierno electrónico, 2014, 2016 y 2018 EGDI 0,8 0,6 0,4 0,2
HCI
OSI
0
TII 2018
2016
2014
Fuente: CEPAL con base en UN, E-government survey 2014, 2016 y 2018.
Si comparamos el valor índice de desarrollo del gobierno digital de Naciones Unidas (EGDI) por región geográfica, observamos que el valor promedio de América Latina y el Caribe se encuentra por encima de regiones como Oceanía y África, pero detrás de Europa y cerca de Asia. Por otra parte, si analizamos el índice en sus últimas ediciones, podemos identificar que el componente de servicios en línea es aquel que tiene un mayor avance. Por otra parte, los valores en materia de capital humano e infraestructura parecen no mejorar de manera significativa.
29
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Gráfico 23. América Latina y el Caribe, índice de desarrollo de e-gobierno, 2016 y 2018 2018
1 10 1 17
2016
Muy alto Alto
15
Medio Bajo
22
Fuente: UN, E-government survey, 2018 & 2016.
En la edición 2018, un país de la región (Uruguay) logró un puntaje muy alto en el índice (EGDI > 0.75), alcanzando un nivel de 0.785; en tanto que 22 países obtuvieron un puntaje considerado alto (0.5 < EGDI < 0.75) y 10 países presentaron un puntaje medio (0.25 < EGDI < 0.5). Si comparamos 2016 y 2018, un país de la región pasó de tener puntaje bajo a tener puntaje medio; ocho, pasaron de tener puntaje medio a alto y uno, pasó de tener puntaje alto a muy alto. Para 2018, ningún país de la región registró un puntaje bajo, lo que refleja una mejoría importante para América Latina y el Caribe.
30
Datos y hechos sobre la transformación digital
Gráfico 24. América Latina y el Caribe (33 países), servicios transaccionales en línea por tipo, 2014 – 2018 (Porcentaje de países)
90 82
82
80
76
70
70
67
60
55 48
50 40
39
36
30
24
20 10 0
36
36
27 18
18
18
36 27
21
18 12
9
9 3
Enviar impuestos Pagar servicios Registrar un sobre la renta públicos nuevo negocio
Pagar multas Certificados de Certificados de y tasas matrimonio nacimiento
2014
2016
Registros de vehículos
6
Cédula de identidad
0
6
Licencia de conducir
2018
Fuente: UN, E-government survey 2014, 2016 & 2018.
40
%
es el porcentaje de países en los que se puede tramitar en línea cerificados de nacimiento o matrimonio
Los servicios en línea más ampliamente implementados en la región son el envío del impuesto sobre la renta, el pago de servicios públicos y el registro de un nuevo negocio. Trámites como los certificados de nacimiento o matrimonio son transaccionales en línea en menos del 40% de los países de la región, en tanto se encuentran en mayor desventaja los trámites relacionados con la cédula de identidad y la licencia de conducir.
31
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Gráfico 25. América Latina y el Caribe, cantidad de países según puntuación índice de e-participación, 2018
1
7
9
Muy alto Alto Medio Bajo
15
Fuente: UN, E-government survey 2018.
Gráfico 26. Sub regiones de América Latina y el Caribe: índice de desarrollo del e-gobierno, 2018
0,54
Valor del índice
América Central
0,55
América – Caribe
0,62
América del Sur
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
0,62
0,64
Fuente: UN, E-government survey 2018.
El índice de e-participación evalúa la presencia de herramientas de información, consultas públicas y la participación directa de los ciudadanos en línea en los procesos de toma de decisiones. En los portales de los gobiernos nacionales, al 2018, la región en promedio alcanzó un índice de 0.594, mientras que países como Dinamarca, Finlandia y Corea alcanzaron puntajes de 1, el puntaje más alto posible. Los puntajes más altos en el índice a nivel regional los tuvieron Brasil, Colombia, México, Uruguay, Perú, Chile y Costa Rica. A nivel subregional, destaca América del Sur. 32
Datos y hechos sobre la transformación digital
E
Cultura, inclusión y habilidades digitales Las habilidades digitales, tanto básicas como intermedias y avanzadas, siguen siendo un reto en los países de la región
Usar fórmulas aritméticas básicas en una hoja de cálculo
Transferir archivos entre computadores y/o dispositivos
Conectar e instalar nuevos dispositivos
Escribir códigos de programación usando lenguajes de programación especializados Crear presentaciones digitales usando software creado para este fin
Habilidades Intermedias
Porcentaje
Habilidades Avanzadas
Encontrar, descargar, instalar y configurar software
Gráfico 27. Países seleccionados, habilidades digitales, 2019 Corea México Colombia Ecuador Brasil Perú Cuba México Corea Cuba Ecuador Colombia Perú Brasil Corea Colombia México Ecuador Perú Cuba Brasil México Corea Colombia Perú Ecuador Brasil Cuba Corea México Colombia Cuba Ecuador Perú
61,29
20,20 15,44 15,27 14,72 12,80 10,28 7,06 6,13 5,65 4,73 4,58 3,09 2,81
55,68
26,37 22,54 17,55 15,47 13,82 9,83
57,54
24,78 21,11 20,98 17,76 17,56
Brasil Corea México Colombia Perú Ecuador Cuba Brasil
12,41
0
45,72
25,92 23,01 22,33 20,24 19,63
28,91 23,73 20,87 17,58 12,05 11,12 10 20 30
39,32
40
50
60
70
80
CONTINÚA
Gráfico 27. Países seleccionados, habilidades digitales, 2019 Corea
90
33 76,82
Crear presentacione usando software cr este fin
Colombia 23,73 Perú 20,87 Ecuador 17,58 Cuba Latina y el Caribe 12,05 - CEPAL Comisión Económica para América Brasil 11,12 0 10 20 30
40
50
60
70
80
90
CONTINUACIÓN
Usar herramintas de copiado y pegado para mover información en un mismo documento Copiar o mover un archivo
Habilidades básicas
Porcentaje
Enviar correos con documentos adjuntos
Gráfico 27. Países seleccionados, habilidades digitales, 2019 Corea México Cuba Colombia Perú Ecuador Brasil México Corea Colombia Perú Ecuador Cuba Brasil Corea Colombia Perú México Ecuador Cuba Brasil
20,47
76,82
32,94 32,25 31,46 28,70 26,33
81,82
33,31 31,18 27,05 22,33 20,02
84,97
34,73 32,49 31,78 28,00 24,35 22,23 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: CEPAL con base en ITU, Facts and figures, 2019. Nota: Blanco implica que no se tiene información para ese país. Para cada país, el valor de las habilidades básicas corresponde a: copiar o mover un archivo o carpeta, usar herramientas de copiar y pegar para duplicar o mover información dentro de un documento, enviar correos electrónicos con archivos adjuntos y transferencia de archivos entre una computadora y otros dispositivos. El valor de las habilidades estándar corresponde a las actividades basadas en computadora para: uso de fórmula aritmética básica en una hoja de cálculo; conectar e instalar nuevos dispositivos; crear presentaciones electrónicas con software de presentación; y encontrar, descargar, instalar y configurar software. El valor de las habilidades avanzadas es el valor de escribir un programa de computadora usando un lenguaje de programación especializado.
40%
de la población posee conocimientos básicos de informática
34
En la región, menos del 40% de la población posee conocimientos básicos de informática, como copiar un archivo o enviar un correo electrónico con un archivo. Para actividades intermedias como el uso de fórmula aritmética básica en una hoja de cálculo; la creación de presentaciones electrónicas con software de presentación; y la transferencia de archivos entre computadores y/o dispositivos, estas proporciones son inferiores al 30%. Con respecto a habilidades informáticas más avanzadas como conectar e instalar nuevos dispositivos y encontrar, descargar e instalar software, menos del 25% de la población cuenta con este conocimiento. En todos los países considerados menos del 7% de las personas informa haber escrito un programa informático utilizando un lenguaje de programación.
Datos y hechos sobre la transformación digital
En América Latina y el Caribe el 21.3% de los ocupados se encuentra en condiciones de teletrabajar
Gráfico 28. América latina y el Caribe: porcentaje de los ocupados que puede teletrabajar, 2018
35
31
Rep. Dominicana
26
26
Brasil
22
25
Chile
21
América Latina
Ecuador
17
20
Guyana
16
El Salvador
15
18
Belice
14
18
México
14
Bolivia (Est. Plur.de)
15
Honduras
20
Guatemala
Porcentaje
25
Panamá
30
10 5
Uruguay
0
Fuente: CEPAL (2020), Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, Informe Especial COVID-19 N 7, agosto, Santiago.
40
%
Europa y Estados Unidos
21%
Mientras en que Europa y los Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar, en América Latina y el Caribe esta cifra alcanza solo 21%. El total potencial de ocupados que pueden teletrabajar en la región está condicionado por los altos niveles de informalidad, que en 2018 alcanzaban más del 50% del empleo total.
América Latina y el Caribe Porcentaje de los ocupados que puede teletrabajar
35
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Más de 32 millones de niños y niñas no pueden acceder a soluciones de teleeducación Gráfico 29. Países seleccionados de América Latina, niños y niñas de ingreso, 2018 en hogares no conectados, por quintil (Porcentaje sobre el total de niños en cada quintil de ingreso y grupo de edad en cada país) 100 90
99,0 94,9 82,9
88,7
88,8
80,2 74,9
71,6
64,6
83,9
66,7
88,5 79,9
79,6 73,2
69,4
66,6
59,2
60
59,4 52,4
50 40
95,8
91,3
89,4
80 70
96,4
96,3
45,0 40,7
50,8
50,2
36,2
35,6
34,9
31,1
30 19,6
20
35,0
18,4
SLV
BOL Q1
PER Q2
MEX Q3
DOM
34,8
16,0
ECU Q4
27,7
13,1
COL Q5
25,7
19,5
18,4
5,6
PRY
34,4 27,6
10 0
59,7
53,7
4,9 2,4
URY
13,7
12,3 8,6
6,4 2,6
BRA
1,3
CRI
11,2 7,1 3,9 2,5
ARG
11,6 6,4 2,6 0,7
CHL
Promedio América Latina
Fuente: CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
32
miliones de niños y niñas NO pueden acceder a soluciones de teleeducación
36
El 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están conectados. En el Paraguay, El Salvador, Bolivia y Perú, más del 90% de los niños de los hogares más pobres viven en hogares no conectados. La diferencia entre los estratos económicos más altos y bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza desigualdades socioeconómicas.
Datos y hechos sobre la transformación digital
En la mayoría de los países de la región menos de la tercera parte de los sitios web más populares son locales
Mapa 2. Porcentaje de sitios web locales entre los 50 más populares Porcentaje de sitios locales 47%
12%
Los sitios web más populares no son locales Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico, inédito. Nota: Medida por la cantidad de visitas y el tiempo de permanencia en los sitios web.
El avance en la producción de contenidos locales es claro en la región, sin embargo, solamente en Chile más del 45% de los sitios web más populares son locales. De 18 países analizados en América Latina y el Caribe, 10 tiene entre el 23 y 34 por ciento de sitios web locales entre los más populares. Por otra parte, de estos países, cinco tienen menos del 23 por ciento de sitios locales dentro de esta lista.
37
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Baja participación de mujeres en el empleo de ramas afines a las TIC
Gráfico 30. América Latina (13 países), participación del empleo en ramas de las TIC según sexo, promedio ponderado, 2017 (En porcentajes)
1,6
Hombres
0,9
Mujeres
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
Fuente: CEPAL (2019), La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes (LC/CRM.14/3), Santiago.
En América Latina el empleo en el sector de tecnologías de la información y la comunicación es proporcionalmente bajo y representa únicamente el 1,6% del empleo masculino. En el caso de las mujeres, esta participación es mucho menor, y corresponde sólo al 0,9%.
0,9
% esde lalasparticipación mujeres en
38
ramas de trabajo relacionadas con la TIC
Datos y hechos sobre la transformación digital
F
Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible
Gráfico 31. Países seleccionados, empresas por uso de tecnologías digitales (Porcentaje sobre el total de empresas que usan computadoras)
60
40 19
20 4 0
2
2
1
Brasil
3
8
15 3
Finlandia Big Data
3D Printing
1
3
11 1
Noruega Industrial Robots
1
8
España
4
12
4
5
2
EU28 Service Robots
Fuente: Cetic.br/NIC.br y datos de Eurostat al 2018.
Los datos existentes para Brasil en relación con la adopción de tecnologías emergentes en empresas muestran que existen algunas diferencias con los países más avanzados. Especialmente, en relación con la adopción de Big Data y robots industriales.
Adopción de Big Data y robots industriales
39
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Bajo nivel de preparación para la adopción de la inteligencia artificial (IA) por parte de los gobiernos
Gráfico 32. Regiones del mundo, índice de preparación para IA, 2019
10
Valor del índice
8
6
4
2
0 Asia - Pacífico
África
América Latina y el Caribe
Europa del Este
Europa Oriental
Fuente: Oxford Insights & International Development Research Centre (2019), Government Artificial Intelligence Readiness Index.
14
países tienen un nivel bajo de preparación desde los gobiernos para aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA)
40
De los 33 países de América Latina y el Caribe, 14 tienen un nivel bajo de preparación en los gobiernos para aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial (valores menores a 2.6). Hasta la fecha solo cinco países de la región (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) han desarrollado, o están en proceso de desarrollo de políticas y estrategias de IA lideradas por el gobierno.
Datos y hechos sobre la transformación digital
Gráfico 33. América Latina y el Caribe, China y OCDE, participación conexiones M2M en el total mundial, 2014 – 2019 y proyección 2020 – 2025 70 60
Porcentaje
50 40 30 20 10 0 2014
2015
2016
2017
2018 ALC
2019
2020
OCDE
2021
2022
2023
2024
2025
China
Fuente: GSMA Intelligence, 2019.
3%
Se proyecta que, del total de conexiones móviles dentro de cinco años, China tendrá el 60% en conexiones Internet de las Cosas y comunicación máquina a máquina (IoT – M2M) y los países de la OCDE el 30%. Las proyecciones para la región son bajas, alcanzando en los próximos cinco años solo el 3%.
es la proyección de participación de ALC en las conexiones M2M a nivel mundial
41
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Existe un crecimiento importante del mercado fintech en América Latina y el Caribe, donde Brasil y México concentran el 56%
Gráfico 34. América, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017 50
Miles de millones (US$)
40
0,34
35
0,33
0,11
30
0,21
25 20
5 0
0,04
0,02 4,4 2013
42,81
0,09
0,06
15 10
0,87
0,66
45
28,4
34,53
11,56
2014
Estados Unidos
2015
Canadá
2016
2017
América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL con base en “Reaching New Heights. The 3RD Americas Alternative Finance Industry Report”, Centre for Alternative Finance. University of Cambridge, Judge Business School, 2018.
56
%
del mercado de fintech se concentran en Brasil y México
42
A 2017, la región de América Latina y el Caribe representaba el 1% del total del mercado de fintech en el continente americano. Entre 2013 y 2017 el tamaño de mercado aumentó en cerca de $640 millones de dólares, alcanzando los US$ 660 millones en 2017.
Datos y hechos sobre la transformación digital
Gráfico 35. Países de América, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017
Brasil 33%
Estados Unidos 97%
Canadá 2%
México 23%
América Latina y el Caribe 1%
Chile 23% Colombia 8% Argentina 5% Perú 4% Resto de la región 4%
Fuente: CEPAL con base en “Reaching New Heights. The 3RD Americas Alternative Finance Industry Report”, Centre for Alternative Finance. University of Cambridge, Judge Business School, 2018.
Brasil, México y Chile son los tres mercados más grandes en el sector de fintech (en conjunto sumaban 79% en 2017). El liderazgo de Brasil posiblemente es explicado por el marco regulatorio desarrollado que impulsa a las plataformas de tecnologías digitales financieras, especialmente las dedicadas al financiamiento colectivo (crowdfunding) y plataformas de pago de persona a persona (marketplace/P2P lending). Gráfico 36. América Latina y el Caribe, volumen del mercado fintech destinado a MiPyMEs, 2016 – 2017
565,7
600
Millones (US$)
500 400 300
233,8
200 100 0 2016
2017
Fuente: CEPAL con base en “Reaching New Heights. The 3RD Americas Alternative Finance Industry Report”, Centre for Alternative Finance. University of Cambridge, Judge Business School, 2018.
El 85% del total de fondos del mercado de fintech en 2017 fue destinado al financiamiento de MiPyMEs. Chile sumó el 27% del total de fondos destinados a MiPyMEs en la región, Brasil y México el 10% cada uno. 43
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
G
Gobernanza para la sociedad de la información Existen aspectos institucionales que deben reforzarse en las agendas digitales de los países de la región
Figura 1. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, características institucionales de las agendas digitales nacionales, 2020 País/ Característica
Mnisterio especializado en TIC
Objetivos explícitos
Consulta pública para elaboración de la Agenda Digital
Comisión o comité de coordinación interministerial para la Agenda Digital
Coordinación de múltiples partes interesadas para el seguimiento de la Agenda Digital
Metas y/o indicadores para el seguimiento de la Agenda Digital
Presupuesto explícito en la Agenda Digital
Argentina Bolivia (Estado Plurinacional de) Brasil Colombia Chile Costa Rica México República Dominicana Ecuador Honduras Panamá Paraguay Perú Uruguay Fuente: CEPAL et al. (2020), Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better, OECD Publishing, Paris. Nota: La intensidad del color indica el grado en el que la Agenda Digital incluye la característica en su diseño institucional.
El diseño y marco institucional de las agendas digitales en los países de América Latina y el Caribe avanzó en los últimos años. Sin embargo, todavía existen algunas características que se pueden fortalecer. Por ejemplo, muy pocas agendas cuentan con espacios de coordinación multisectorial para el seguimiento de la agenda o establecen un presupuesto de forma explícita. 44
Datos y hechos sobre la transformación digital
América Latina y el Caribe muestra un bajo nivel de compromiso en relación con la ciberseguridad Mapa 3. Índice global de ciberseguridad 2018: compromiso con la ciberseguridad
Compromiso alto
Compromiso medio
Compromiso incipiente
Sin datos
Fuente: ITU, Global Cybersecurity Index, 2019.
Al analizar la distribución geográfica del índice de ciberseguridad en su versión 2018, América Latina y el Caribe, después de África, es la región del mundo que muestra el menor grado compromiso con la ciberseguridad. Las dimensiones con mayor rezago de la región, se refieren a los aspectos organizativos (ej. una estrategia nacional de ciberseguridad) y técnicos (ej. definición de estándares y establecimiento de centros de respuesta a incidentes informáticos).
45
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuentan con una ley específica sobre la protección de datos personales Mapa 4. Marco legal sobre protección de datos personales
Ley específica Ley sectorial Sin ley
16
países
16 de 33 países en América Latina y el Caribe poseen una ley específica y comprensiva sobre la protección de datos personales
Fuente: Dozo D., Legislaciones de Protección de Datos en América Latina y el Caribe, 2020.
16 de 33 países en América Latina y el Caribe poseen una ley específica y comprensiva sobre la protección de datos personales, mientras que siente de ellos cuentan con leyes sectoriales, y 10 no cuentan todavía con una legislación al respecto.
46
Datos y hechos sobre la transformación digital
Es imperativo continuar impulsando la producción de estadísticas armonizadas sobre la economía digital Gráfico 37. América Latina y el Caribe15 países, disponibilidad de indicadores sobre TIC en empresas, 2004 – 2018 14
Cantidad de indicadores clave
12 10
Argentina 12 Cuba 10
8 6
El Salvador 12
Perú 12
Paraguay 9
Ecuador 10 Rep. Dominicana
Bolivia (Est. Plur. de) 7
5
4
Costa Rica 9 Chile 8
Panamá Brasil 10 9 Colombia 7
México 5
Uruguay 4
2 0 2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Último año informado Fuente: CEPAL con base en datos oficiales y UNCTAD-TIC, 2019.
La región mantiene una brecha estadística importante en la generación de indicadores sobre TIC, especialmente en relación con la incorporación de tecnologías digitales en empresas. La heterogeneidad en la información disponible en los países es alta, tanto en amplitud y profundidad, como en el grado de actualización de los datos.
47
El Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe y la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC) cumplen 15 años desde su adopción en Río de Janeiro en 2005. Desde sus inicios, este mecanismo permitió forjar una visión regional del rol que cumplen las tecnologías digitales en materia de desarrollo. En el presente informe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su calidad de Secretaría Técnica de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, con la colaboración del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), se examinan los principales indicadores sobre la adopción de tecnologías digitales en relación con los ejes y objetivos de dicha Agenda.
