Etude quantitative 2016

Août 2016

QUANTITATIVE ÉTUDEÉTUDE QUANTITATIVE 2016

VOTRE INTERLOCUTEUR: MME ZAINEB LAZREQ, CABINET MED BUSINESS PARTNERS,

WWW.MBP.MA, Z.LAZREQ@MBP.MA, +212 661 251 261

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

Protocole Méthodologique de l’Enquête

Août 2016

Echantillons Echantillon cible stratifié et composé

Secteurs ciblés: Indutries Agro-ali-

de 100 entreprises, représentatives de

mentaires (IAA), Industries Chimiques

la population mère (901 entreprises

et Para-chimiques (ICP), Industries Tex-

industrielles présentes sur tout le ter-

tile et cuir (ITC), Industries Electriques

ritoire de la Région TTA) en termes de

et Electroniques (IEE), les Industries

découpage régional et de représentati-

Mécaniques et Métallurgiques (IMM).

vité sectorielle.

Mode de Receuil Données collectées via une plateforme en ligne: http://imagenea.ma/surveys/index.php/968426/lang-fr Questionnaire auto-administré en ligne, mis à disposition des répondants en 4 langues: Français, Arabe, Espagnol, Anglais.

Bases de données de la CGEM, MCINET, CRI, CCIST et autres associations professionnelles, totalisant près de 700 adresses emails valides.

Campagnes de e-mailing entre Juin 2015 et Janvier 2016.

Questionnaires en face à face entre Mars et Juin 2016.

1

1

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES 1 - Votre Entreprise

Août 2016

Autre

11,8%

BTP

17,6 %

Commerce distribution

14,7 %

Siège & Activité Principale

1

Energie et mines Industries agro-alimentaires

3 1 1 1

1

2 1

2

5,9 %

Industries éléctriques & & éléctroniques

2,9%

Industries métalliques, mécaniques

2,9 %

3

Services

17,6 %

Tourisme

2,9 %

Transport

2,9 %

1

2

4

2 1 2

17,6 %

Industries du textile & du cuir

4

1

2,9%

1

1

1

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Août 2016

1 Nombre d’employés permanents

20,6 %

44,1 % Moins de 10 Emp.

3,0 %

Pas de Saisonniers

1 5

27,3 %

39,4 %

Entre 10-50 Emp.

Moins de 10 Emp.

5,9 %

Entre 101-200 Emp

Entre 201-500 Emp

Supérieur à 500 Emp.

6,1 %

Entre 51-100 Emp.

6% Entre 101-200 Emp.

La présence de capitaux étrangers dans les entreprises de l’échantillon Entreprises Marocaines 60 % 0%

Capital Mixte 6,7 %

4

Entre51-100 Emp.

8,8 %

Nombre Employés permanents et saisonniers (par tranche)

3,3 %

1

Entre 10-50 Emp.

17,6%

2,9%

(par tranche)

10 %

20 25 50 % % %

3,3 % 3,3 %

3

Entreprises Etrangères 23,3% 100%

12,1% Entre 201-500 Emp.

6,1 %

Supérieur à 500 Emp.

1

1 6

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2 - Approche Genre

Proportion de femmes dans les entreprises

Dans votre entreprise quelle est la part des femmes parmi vos employés? (en pourcentage)

50%

0%

28,5%

<50%

38%

75%

23,8%

75%>

1 7

Août 2016

9,5%

Degré d’accord sur l’égalité des salaires

Au sein de votre entreprise, à travail égal, les salaires des femmes sont-ils égaux à ceux des hommes ?

26.3 % 1 (pas du tout, ils sont inférieurs à ceux des hommes)

5.3 % 5.3 % 5.3 % 5.3 % 2

3

4

5

15,8 % 6

36,8 % 7 (tout à fait, ils sont équivalent à ceux des hommes)

1

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES 3- Évaluation des Risques

1

La perception des risques selon les entreprises

8

Quels sont les 5 risques majeurs, qui selon vous, sont les plus préoccupants pour le développement de vos affaires dans les 3 prochaines années ?

Août 2016

7

Hausse des prix des matières premières Hausse du prix de l’énergie

12 1 13 4

Manque de main d’œuvre qualifiée

10 3

Fiscalité contraignante

10 3

Procédures administratives compliquées et non informatisées Problème de l’enseignement et de la formation

1011 0 5 2

Manque de vision pour la région Stratégie sectorielle inadaptée

Manque de formation des dirigeants

11 11 0 7

11 En premier rang des citations Total des Citations

2 6

1

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES 4 - Percéption du climat des affaires

Août 2016

1 Perspective d’évolution de l’entreprise 9

Quelles sont les perspectives d’évolution de votre entreprise pour les éléments suivants? :

En Baisse

1 9

En Stagnation

En hausse

Activité

13%

59,1%

31,8%

Investissement

13%

59,1%

31,8%

Priorité des affectations de l’investissement Dans la liste suivante, classez de 1 « moins important » à 5 « plus important » les éléments prioritaires sur lesquels porteront vos prochains investissements (1 à 3 ans) ?

Augmentation de la capacité de production Modernisation de l’outil de production Formation du personnel / Recrutement Informatisation

27,2% 24,7% 18,1% 24,7% 31,8% 24,7% 22,7% 25,9%

En premier rang des citations Total des Citations

2

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

PERCÉPTION GÉNÉRALE

Août 2016

2 Situation économique actuelle de la région TTAH 1

Globalement, comment évaluez-vous la situation économique actuelle au sein de votre secteur d’activité ?

11,5%

30,8%

1

2

30,8%

3

4

2

(extrêmement défavorable)

2

15,4%

3,8 3,8 3,8 % % %



5 6

7 (extrêmement favorable)

7,4%

3,7%

Situation économique actuelle dans le secteur d’activité de l’entreprise Globalement, comment évaluez-vous la situation économique actuelle de votre entreprise ?

11,1%

1

(extrêmement difficile)

22,2% 2

29,6% 3

25,9% 4

5

6



7 (extrêmement florissante)

2

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

PERCÉPTION GÉNÉRALE

Août 2016

2 3

Comparaison entre l’année 2014 et l’année 2015 Comparé à la même période de l’année dernière, comment évaluez-vous cette année pour votre entreprise, chacun des éléments suivants ?

Croissance du C.A sur le marché local



7,7%

46,2%

2

3

47,8%

21,7%

(extrêmement défavorable) 1

Accès au marché international



1

(extrêmement défavorable)

Carnet de commandes



8,0%

20,0%

2

3

16,7%



(extrêmement défavorable)

Volume à l’export (extrêmement défavorable)

47,8%

1

47,8%

1

3,8% 0 0

26,9%



30,8%

4

5 6 7 (extrêmement favorable)

17,4%

0

4

5

8,7%

3

2

36,0%

(extrêmement défavorable) 1

Volume de l’investissement matériel

15,4%

30,8%

28,0%

4

45,8S%

16,7%

2

3

4,3% 0

4%4% 8,0%

5

6



6 7 (extrêmement favorable)

7



(extrêmement favorable)

4,2% 4,2%8,3% 4,2%

4 5 6

13,0%

13,0%

17,4%

0 0

2

3

4

5 6

7



(extrêmement favorable)

8,7%

7 (extrêmement favorable)

2

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

PERCÉPTION GÉNÉRALE

Août 2016

2 Freins perçus dans l’environnement de l’entreprise 4

Classez de 1 « moins important » à 7 « plus important », les freins suivants

13% 12,7%

Complexité et lenteur administrative Complexité et lenteur des procédures douanières

4,3% 12,7% 13% 13,9%

Régime fiscal élevé et non compétitif Accès limité au financement bancaire par manque de produit bancaires compétitif

8,7% 6,9% 17,4%

Manque de main d’œuvre qualifiée

11,6% 21,4%

Problèmes de remboursement de TVA Taxes et impositions régionales et nationales Coût de transport et logistique Importations informelles

15,1% 4,3% 10,4% 4,3% 3,4% 13% 12,7%

En premier rang des citations Total des Citations

2

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

PERCÉPTION GÉNÉRALE

Août 2016

2 Etat des conditions et infrastructures d’accueil pour les entreprises dans le nord 5

Comment évaluez-vous l’état général des conditions et des infrastructures d’accueil pour les entreprises dans la région du nord ?

Zones industrielles



(parmi les moins favorables)

Zones Franches



(parmi les moins favorables)

Business Centers



(parmi les moins favorables)

20,8%

16,7%

1

2

4,2 4,2 % % 0 0

54,2%

4,3 4,3 % %

69,6%

2

1



4 5 6 7 (parmi les plus favorables)

3

3

17,4%

4

0 0

18,2%

9,1%

13,6%

1

2

3

4



5 6 7 (parmi les plus favorables) 4,5 %

54,5%

4,3 %

0 0



5 6 7 (parmi les plus favorables)

2

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

PERCÉPTION GÉNÉRALE

Août 2016

2 Etat de la connectivité de la région en termes d’infrastructure de transport 6

Comment évaluez vous la connectivité de la région en termes d’infrastructure de transport ?

4,2 %

Voies Terrestres



(mauvais)

Voies Ferrées

20,8%

12,5%

29,2%

1

2

3



Voies Maritimes



(mauvais)

Voies Aériennes



(mauvais)

17,4%

1

18,2%

1

0

4

5 6 7 (Excellent)

59,1%

13,6%

9,1%

1

2

3

(mauvais)

13,0%

17,4%

2

3

13,6% 0

4

4

2



4,5 %

5 6

13,6%

3

4,5 %

4

0



5 6 7 (Excellent) 4,3 4,3 % %

43,5%

54,1%

0%

33,3 %

0 0

5 6

0



7 (Excellent) 4,5 %



7 (Excellent)

2

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

PERCÉPTION GÉNÉRALE

Août 2016

2 7

Etat des équipements dans la région Comment évaluez-vous l’état général des équipements au sein de la région du nord ?

Infrastructures Eléctriques



12,5%

12,5%

54,2%

1

2

3

(Mauvais)

4,3 %

Réseau d’assainissement

21,7%

1

Infrastructures Télécoms



8,7%

1

(Mauvais)

4,3 %

Voies Aériennes



4,3 %

(mauvais) 1

2

8,7%

2

4

52,2%

3

2

(Mauvais)

8,3% 8,3% 0 0

5

000

4

5 67 (Excellent)

21,7%

3

4

3

21,7%

4



7 (Excellent)

21,7%

56,6%

56,6%

6

0 8,7% 0

5

6

4,3 4,3 % %

5 6





7 (Excellent)

0



7 (Excellent)

3

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

ACCÉS AU FINANCEMENT 1 - Banque

Août 2016

3 Le manque de compétitivité entre les différents produits bancaires 1

Le manque de compétitivité entre les différents produits bancaires proposés entrave-t-il le développement de votre activité ?

 (Pas du tout)

12%

12%

20%

32%

8%

1

2

3

4

5

8% 8%

6

7

 (Dans une large mesure)

3 Adaptation des produits bancaires aux besoins de financement des entreprises 2

La banque propose-t-elle des produits répondant aux divers besoins de financement de votre entreprise ? (financement de fonctionnement et d’investissement)



(Pas du tout)

16%

24%

24%

28%

1

2

3

4

3

Conditions d’accès et d’obtention de financement pour les entreprises

3

Les conditions d’accès et d’obtention de financement pour les entreprises dans la région sont-elles ?



(extrêmement difficiles)

24%

20%

24%

1

2

3

0 8% 0

5



6

7 (Dans une large mesure)

28%

04% 0

4

56 7

 (extrêmement faciles)

3

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

ACCÉS AU FINANCEMENT 2 - Assurances

Août 2016

3 Impact du manque de concurrence au sein du secteur des assurances 4

Les assurances proposent-elles des produits répondant aux divers besoins de votre entreprise?



4,2 8,3% %

(Pas de tout)

1

33,3%

2

20,8%

3

4

3

Impact de l’étroitesse de l’offre des assureurs

5

Votre entreprise est-elle impactée par le manque de concurrence au sein du secteur des assurances ?



4,5 9,1% %

(Pas de tout)

1

2

27,3%

27,3%

3

4

12,5% 8,3% 12,5%

5

6

9,1% 9,1%

5

6



7

(Dans une large mesure)

13,6%

7

 (Dans une large mesure)

3 Adaptation des produits des assurances aux besoins des entreprises 6

Votre entreprise est-elle impactée par l’étroitesse de l’offre des assureurs (absence de couverture pour certains sinistres, tels que les inondations ?)

24%



(Pas de tout)

1

16%

16%

2

3

40%

4

4%0 0



5 67 (Dans une large mesure)

4

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

EXPORT & DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

Août 2016

4 Export et développement à l’international 1

Dans la liste suivante, classez de 1 « moins important » à 5 « plus important » les principaux éléments affectant votre capacité à développer votre volume à l’export : 11,1% 13,1%

Capacité à identifier des débouchés commerciaux pour votre produit Prix des intrants et matières premières

11,1% 9,8%

Prix des autres facteurs de production (main d’œuvre)

11,1% 14,7%

Parc de production inadapté d’un point de vue technologique

38,8% 19,6% 11,1%

Niveau de qualité exigé à l’export Coûts et retards du transport international

16,3% 0% 11,4% 11,1%

Procédures douanières complexes Crédits à l’exportation

11,4% 5,5% 3,3%

En premier rang des citations Total des Citations

5

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

ACTIVITÉS INFORMELLES

Août 2016

5

Activités informelles

1

L’activité informelle a-t-elle un impact sur votre activité ?

 (Pas de tout)

12%

4% 12%

1

2

3

8%

16%

24%

4

5

6

24%

7

 (Dans une large mesure)

6

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

FORMATION PROFESSIONNELLE

Août 2016

6 Qualité de la formation professionnelle 1

Selon vous, la région du nord dispose-t-elle d’une offre de formation professionnelle satisfaisante en qualité?

20%



28%

2

1

(Pas de tout)

20%

20%

4%4%4%

3

4

5 6 7

6

Adaptation des compétences des employés aux besoins des entreprises

2

Dans votre secteur, trouvez-vous facilement des employés possédant les compétences répondant à vos besoins ?

24%

40%

12%

1

2

3

 (Pas de tout)

6 3

16%

 (Dans une très large mesure)

12%

5

4

 (Dans une très large mesure)

Investissement dans la formation et le développement personnel Votre entreprise investit-elle dans la formation et le développement personnel?



(Pas de tout)

12%

12%

16%

12%

12%

12%

1

2

3

4

5

6

24%

7

 (Dans une très large mesure)

7

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT

Août 2016

7

Niveau de performance globale des entreprises

1

Pouvez-vous évaluer le niveau de performance globale de votre entreprise pour les processus suivants :

Qualité

0 12,5%



Système d’information



(niveau de performance bas)

Logistique



3

29,2%

4

5

6

12%

7

16,7%

20,8%

16,7%

1

2

3

4

5

4,2 %

12

(niveau de performance bas)

8,3%

20,8%

4,2 4,2 12,5% % %

0

25%

12,5%

1 2 (niveau de performance bas)

Ressources Humaines

12,5%

2

1 (niveau de performance bas)

1/2

3

12,5% 33,3%

3

45,8%

16,7%

4

5

12,5% 33,3%

4

8,3% 4,2 %

6



(niveau de performance élévé)

8,3% 8,3%

6

8,3% 4,2 %

5

7



(niveau de performance élévé)

6

7

16,7%

7



(niveau de performance élévé)

 (niveau de performance élévé)

7

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT

Août 2016

Niveau de performance globale des entreprises

2/2

Pouvez-vous évaluer le niveau de performance globale de votre entreprise pour les processus suivants :

R&D

50%

16,7%

1

2



(niveau de performance bas)

Commerce

0 12,5%



1 (niveau de performance bas)

Production

0

1

(niveau de performance bas)

20,8%

8,3%

2

16,7%

3

33,3%

3

4

29,2%

3

2

4,2 8,3% 12,5% 4,2 4,2 % % %

29,2%

4

25%

4

5 6 7

20,8%

5

6

(niveau de performance élévé)

0 8,3%



6 7 (niveau de performance élévé)

5

8,3%



20,8%

7



(niveau de performance élévé)

7

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT

Août 2016

7

Besoin d’accompagnement à court terme

2

Pensez-vous avoir besoin d’un accompagnement à court terme (dans les 6 mois) pour chacun des éléments suivants?

NON Finances et comptabilité Formation des dirigeants à la stratégie de l’entreprise Formation du personnel Ressources humaines et climat social Marketing Communication

1/3

INCERTAIN

22,7%

17,4%

9,5%

13,6%

OUI

40,9%

36,4%

47,8%

34,8%

38,1%

50%

8,7%

43,5%

4,3 %

43,5%

52,4%

36,4%

47,8%

52,2%

7

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT

Août 2016

Besoin d’accompagnement à court terme Pensez-vous avoir besoin d’un accompagnement à court terme (dans les 6 mois) pour chacun des éléments suivants?

NON

2/3

INCERTAIN

OUI

Qualité et labellisation

9,1%

59,1%

31,8%

Système d’information et Informatique

8,7%

60,9%

30,4%

Ingénierie et gestion de production

17,4%

60,9%

21,7%

21,7%

Progrès et Pilotage des performances

21,7%

56,5%

Logistique Transport

22,7%

63,6%

Gestion des achats d’approvisionnements

28,6%

47,6%

13,6%

23,8%

7

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT

Août 2016

Besoin d’accompagnement à court terme Pensez-vous avoir besoin d’un accompagnement à court terme (dans les 6 mois) pour chacun des éléments suivants?

NON

3/3

INCERTAIN

Droit et règlementation

13%

52,2%

Accès aux marchés nationaux et Internationaux

16,7%

41,7%

Etudes sectorielles

16,7%

54,2%

Environnement et développement durable

9,5%

Responsabilité sociale des entreprises Accès et gestion des marchés publics

0

22,7%

66,7%

OUI 34,8%

41,7%

29,1%

23,8%

75%

25%

50%

27,3%

8

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

MÉCANISMES D’APPUI

Août 2016

8

Le degré de connaissance et recours aux mécanismes d’appui par les entreprises

1

Quels sont les mécanismes d’appui proposés aux PME par les différentes instances étatiques que vous connaissez et utilisez ?

Je Connais Imtiaz Moussanada Moussanada IT Fonds Hassan II Fonds de promotion de l’investissement Fonds de développement industriel Exonération du droit d’importation Exonération de la TVA Exonération de IS et IR Avantages de la taxe professionnelle Régime des zones franches Régimes des banques off shore Dispositifs de l’ANAPEC Contrats spéciaux de formation Mécanismes du Plan d’Accélération Industrielle Mécanismes du Plan Azur 2020 Mécanismes du Plan Halieutis Mécanismes du Plan Logistique Mécanismes du Plan Rawaj Mécanismes du Plan Maroc Export Mécanismes du Plan Maroc Vert

J’utilise

8 9

4 2

6

2

5

2

2

2

2

0

3

0

5

2

4

3

5 3

1 3

3

1 8 7

4

1 3 3

2

1

2

0

0

1 5

3 5

2 2 0

8

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

MÉCANISMES D’APPUI

Août 2016

8

Niveau de satisfaction des mécanismes d’appui par les entreprises

2

Parmi les mécanismes d’appui auxquels vous avez déjà eu accès, quel est votre niveau de satisfaction global ?

Je Connais

Données à

Imtiaz Moussanada retravailler Moussanada IT Fonds Hassan II Fonds de promotion de l’investissement Fonds de développement industriel Exonération du droit d’importation Exonération de la TVA Exonération de IS et IR Avantages de la taxe professionnelle Régime des zones franches Régimes des banques off shore Dispositifs de l’ANAPEC Contrats spéciaux de formation Mécanismes du Plan d’Accélération Industrielle Mécanismes du Plan Azur 2020 Mécanismes du Plan Halieutis Mécanismes du Plan Logistique Mécanismes du Plan Rawaj Mécanismes du Plan Maroc Export Mécanismes du Plan Maroc Vert

J’utilise

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ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

MÉCANISMES D’APPUI

Août 2016

8 Raisons de méconnaissance des mécanismes d’appui par les entreprises 3

Pour quelle raisons pensez vous ne pas connaitre les mécanismes d’appui proposés par l’Etat?

Manque d’information Pas besoin Les mécanismes ne sont pas destinés à des entreprises comme moi Autres Raisons

8 4

20 3 9 1

Raisons empêchant les entreprises de faire appel aux mécanismes d’appui Quelles sont les raisons qui vous empechent de faire appel aux mécanismes d’appui proposés par l’Etat ?

Inadaptation des mécanismes

8

Procédures complexes et lourdes

19

Manque de personnel disponible pour le montage des dossiers Non crédibilité des mécanismes

15 8

8

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

MÉCANISMES D’APPUI

Août 2016

8

Raisons de méconnaissance des mécanismes d’appui par les entreprises

5

Pour quelle raisons pensez vous ne pas connaitre les mécanismes d’appui proposés par l’Etat?

A vérifier

8

ÉTUDE QUANTITATIVE 2016

MÉCANISMES D’APPUI

Août 2016

8 Evaluation des mécanismes d’appui utilisés 6

Pour les mécanismes auxquels vous avez déjà eu recours, classez les du plus important au moins important : 25%

Adaptation des mécanismes aux besoins

25,8% 25%

Gestion complète du mécanisme

24,2% 31,2% 24,2%

Réactivité des gestionnaires de mécanisme

22,7% 25,8%

Qualité du personnel dédié par les organismes gestionnaires des mécanismes

8

Intention de recours aux mécanismes d’appui

7

Dans les 3 prochains mois, prévoyez-vous de faire appel à l’un de ces mécanismes ?

OUI NON

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