Haga Negocios en Uruguay by Destino Punta del este

Uruguay XXI Este es el momento de hacer negocios en y con Uruguay

Setiembre 2011

Por qué Uruguay • • • • • • • •

País seguro, confiable y estable El PIB y la IED continúan creciendo

Acceso al Mercosur (US$ 2 billones de PIB) Recursos humanos altamente calificados

Regímenes de promoción de inversiones competitivos Atractivos regímenes de zonas francas, puertos libres y aeropuertos libres Alta penetración de internet, celulares y computadoras Infraestructura de primer nivel en el puerto de Montevideo

Puerta de entrada y salida a la región

Uruguay: Una ubicación estratégica, con las mejores conexiones para establecer una base logística en el corazón de la región más rica del subcontinente

Acceso a un gran mercado Acceso a un mercado de gran consumo y en crecimiento gracias a la integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta Uruguay

MERCOSUR

3,4

241

176.215

11.878.244

PIB 2010 (US$, miles de millones)

40,3

2.460

PIB per cápita 2010 (US$)

11.996

10.197

8,5

7,5

Población (millones) Área (km2)

Crecimiento del PIB 2010 (%) Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas

Estabilidad política y social Ranking

Uruguay en América del Sur

Baja Corrupción

(Transparencia Internacional 2010)

Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit 2010)

Libertad Económica (Heritage Foundation 2011)

Índice de Prosperidad (Legatum Institute 2010)

Estabilidad Política (Banco Mundial [WGI] 2010)

Calidad de Vida (Mercer Eco-City Ranking 2010)

Bajo Costo de Vida (Mercer Cost of Living City Ranking 2010)

1 2 1 1

1 4

Uruguay: estabilidad Macroecon贸mica Crecimiento sostenido

Crecimiento de exportaciones

Estabilidad Macroecon贸mica

Crecimiento de IED

Inflaci贸n controlada

Una economía fuerte Tasa de crecimiento real del PIB en 2010 (Var % anual)

Tasa de crecimiento real del PIB- Uruguay (Var % anual) Tasa promedio de crecimiento anual (2004–2010): 6,3% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

8,6% 7,5% 5,0%

8,5%

7,5% 5,0%

4,6% 2,6%

2004

2005

2006

2007

2008

Fuentes: Banco Central del Uruguay * Estimación del Fondo Monetario Internacional

2009

2010 2011E*

India China Argentina Perú Uruguay Brasil México Chile Rusia Japón Alemania EE.UU. Eurozona

10,4% 10,3% 9,2% 8,8% 8,5% 7,5% 5,5% 5,3% 4,0% 3,9% 3,5% 2,8% 1,7% 0%

10%

Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2011

20%

Feb-01 Jun-01 Oct-01 Feb-02 Jun-02 Oct-02 Feb-03 Jun-03 Oct-03 Feb-04 Jun-04 Oct-04 Feb-05 Jun-05 Oct-05 Feb-06 Jun-06 Oct-06 Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11

Uruguay: inflaci贸n controlada Inflaci贸n (Var % Interanual)

Fuente: FMI. WEO Abril 2011

Riesgo País S&P y Fitch

Moody`s

AAA AA+;AA;AAA+;A;ABBB+;BBB;BBBBB+;BB;BBB+;B;BCCC+;CCC;CCCCC-;C D

Aaa Aa1;Aa2;Aa3 A1;A2;A3 Baa1;Baa2;Baa3 Ba1;Ba2;Ba3 B1;B2;B3 Caa1;Caa2;Caa3 Caa1;Caa2;Caa3 C

País

Grado inversor

Standard & Moody`s Fitch Poor`s

Chile

A+

Aa3

A+

Brasil

BBB-

Baa3

BBB

BB+

Ba1

BB+

B+

Uruguay Grado especulativo Bolivia Argentina

UBI (Uruguayan Bond Index) (pb) 1000 800 600 400 200 0

UBI (pb)

Una economía fuerte Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) (millones U$S)

(% sobre PIB, 2009)

500

194

1.593

1.329

847

1.000

332

1.500

Fuerte incremento de la IED

416

2.000

1.493

2.500

2.326

IED en América del Sur 2.106

IED en Uruguay

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Banco Central del Uruguay

Fuente: CEPAL

Una economĂa fuerte Gran crecimiento de las exportaciones Exportaciones en Uruguay

Bienes y Servicios

(US$, millones)

(% sobre total de exportaciones, 2010)

Las exportaciones se cuadriplicaron en 7 aĂąos 12.000 Servicios 10.000

Bienes

8.000 6.000

Servicios 24%

4.000

Bienes 76%

2.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU)

Fuente: BCU

Una economía fuerte Principales destinos de las exportaciones de bienes (2010) América del Norte 5% Resto de América del Sur 8%

África 3%

MERCOSUR 33%

Resto de Europa 10%

Asia 19%

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas

Unión Europea 22%

Una economía fuerte Principales productos y servicios de exportación (2010) Otros Pescado Malta, harina trigo Animales vivos Petróleo, no crudo Frutas Grasas y Aceites Farmacéuticos Resto

26% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 9%

Bienes Otros Otros; 26% 24%

Lana Pieles; 3% 3%

Servicios Carne Carne; 19% 17%

Cereales Celulosa; 12% 12%

Plásticos Lana y 4% pelo; 3% Semillas y Cereales; Productos frutos Plástico y 10% de madera oleaginoderivados; 4% Celulosa Semillas ysos 3% Leche y Ind. autoLeche y 10%frutos 11% Madera y Ind. productos motriz derivados; oleaginoso derivados; Automotrizlácteos 6% s; 10% 7% 4% ; 5% 8% Fuentes: Banco Central del Uruguay

Informática 7%

Otros serv. de empresas 7% Viajes 18%

Servicios financieros 5%

Otros 3%

Turismo 60%

Plataforma para la región

Movimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo

402

609

588

596 353

367

2005

309

455

2004

351

2003

273

2002

259

200

210

300

293

400

334

425

500

519

600

191

Miles de unidades

700

675

800

2009

2010

100 0

2006

Contenedores Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP) Notas: • Incluye importaciones, exportaciones, tránsito y trasbordo • TEU = twenty-foot equivalent unit

2007

2008

TEUS

Mercaderías en tránsito: 2009: 47,3% – 2010: 51,4%

Infraestructura moderna • • • •

Calidad de la electricidad (ranking) EE.UU.

Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, siendo ya un “hub” regional por excelencia para el Cono Sur de América

Chile

España

Uruguay

Red de carreteras más densa de América Latina

Hungría

Italia

N. Zelanda

Brasil

Argentina

2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de fuentes renovables)

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11

Calidad de vida • • •

• •

Índice Global de Paz (ranking)

Nueva Zelanda

Irlanda

Uruguay

Excelente nivel sanitario. Tasa de mortalidad infantil: 7,7 por 1.000 (2010), vs. 22,8 en América Latina (2007)

España

Chile

Tercer país más seguro de América Latina, evidenciado por el boom del mercado de segundas casas (Latin Business Chronicle 2009 Index)

Italia

Argentina

Brasil

EE.UU.

País sin desastres naturales

País tolerante: sin conflictos sociales, raciales ni religiosos

Uruguay entre los primeros lugares del mundo, con los países escandinavos y Japón, en el ranking de libertad de Freedom House 2009

Fuente: Institute for Economics and Peace 2011

Mejor relación calidad-precio • • • •

El Estado provee educación gratuita hasta la universidad e invierte 4,5% del PIB en educación 100% de los estudiantes de secundaria de 15 años de edad han completado al menos 3 años de inglés y 2 de informática 21% de los universitarios estudian carreras en contabilidad, finanzas y administración de empresas 17% de los universitarios estudian carreras en ciencia y tecnología

Inscripción a la educación terciaria (ranking)

Tasa de alfabetización de adultos (%)

EE.UU.

Irlanda

99.0

España

Suiza

99.0

Argentina

Reino Unido

99.0

Uruguay

EE.UU.

99.0

Irlanda

Chile

98.6

Reino Unido

Uruguay

98.2

Chile

Argentina

97.7

Suiza

España

97.6

Brasil

90.0

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11

Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo Humano 2010

Promoción de la Inversión Completo marco legal para las inversiones

• El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima de negocios favorable

• Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria, industria, servicios e infraestructura

• Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:

 Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones  No se requiere autorización o registro previo  No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras

• El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores y un mecanismo automático, moderno, transparente y eficaz que beneficia a más empresas y establece criterios objetivos para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias

Promoción de la Inversión Beneficios fiscales

• Exoneración del Impuesto a la Renta* por hasta 100% del monto invertido y durante un plazo de hasta 25 años, que resultará de aplicar una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tipo de tramo en que se ubique el proyecto. Indicadores o Generación de empleo o Descentralización territorial o Aumento de las exportaciones o Incremento del valor agregado nacional o Inversión en investigación y desarrollo e innovación o Utilización de tecnologías más limpias o Impacto del proyecto en la economía nacional * El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)

Las exoneraciones del Impuesto a la Renta dependen del tamaño de la inversión: Tamaño del proyecto (nombre)

Tamaño del proyecto* (US$ millones)

Máximo % de la inversión deducible de impuestos

Período máximo (años)

Pequeño

Hasta

0,4

Mediano S1

Hasta

1,7

Mediano S2

Hasta

8,5

Grande S1

Hasta

Grande S2

Hasta

Grande S3

Hasta

850

100

Más de

850

100

Muy grande

* Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)

Promoción de la Inversión Otros beneficios fiscales

• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo por toda su vida útil.

• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.

• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil.

Admisión Temporaria • Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras para ser exportadas, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra.

• El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación mantenimiento o actualización.

Zonas Francas • Usuarios 100% exentos de: • Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE) • Impuesto al Patrimonio • Aranceles a las importaciones • Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro* • Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios

• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo: • Aguada Park • Zonamerica • Parque de las Ciencias (2011) • WTC Free Zone (2011) *Las

empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por sus empleados uruguayos.

Puertos y Aeropuertos Libres • Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur • Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales

• Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de: o todo tributo y recargo aplicable a la importación o todo tributo interno (ej. IVA)

• Los servicios prestados están exonerados de IVA • Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta

• Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías

Oportunidades de negocios

Turismo e Inmobiliario

Turismo e inmobiliario • • • • • •

•

“Uruguay is the Tourism Champion in Latin America”, según el Latin Tourism 2010 Index de Latin Business Chronicle Quinto país del mundo en la relación entre turistas y población (63%) luego de Francia, España, Malasia e Italia. 400.000 “cruceristas” anuales. El turismo y sus actividades relacionadas representan más del 6% del PIB 800.000 mts2. y U$S 1.400 millones en nuevas viviendas y complejos turísticos. Uruguay es un “estudio de caso” como destino turístico emergente por la Organización Mundial de Turismo.

US$ 1.500 millones invertidos en inmuebles relacionados con el turismo en los últimos 5 años

• • • • •

Mercado creciente de “segunda vivienda”, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Argentina y Brasil aseguran flujo permanente de visitantes. Crecen residentes europeos y de USA. Necesidad de infraestructura y hospedaje para turismo de negocios y congresos, en Montevideo y Punta del Este. Colonia del Sacramento (Patrimonio de la Humanidad) y Región Termal en franco crecimiento. Infraestructura moderna: nuevo aeropuerto en Montevideo, nueva terminal de ferries en Colonia y aeropuerto internacional en Punta del Este Precio de venta vs. Costo de construcción en Montevideo (US$/m2) Año

2010 * 2009 2008 2007

Costo de construcción

1069 958 928 753

Punta Carretas

1.736 1.564 1.507 1.314

Precio de venta de unidades usadas Parque Pocitos Malvín Rodó

1.607 1.448 1.294 1.152

1.511 1.362 1.158 974

1.452 1.331 1.273 1.066

* FUENTE: INE y Mercado Inmobiliario. Precios de venta del 2010, son estimaciones preliminares

Promedio

1.576 1.426 1.308 1.127

Ingreso de turistas y divisas Ingreso de Turistas (Miles) 3.000

2.408

2.500

2.000

1.824

1.815

1.998

2.099

1.500

En 2010 ingresaron 2.407.676 turistas, un 32% mรกs que en 2006

1.000 500

Ingreso de divisas (Millones de USD)

0 2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Ministerio de Turismo

1.600

1.478 1.297

1.400

1.200

1.029

1.000

El gasto de los turistas en 2010 fue de 1.478 millones de dรณlares, un 150% mรกs que en 2006.

800 600

795 592

400 200 0 2006

2007

2008

Fuente: Ministerio de Turismo

2009

2010

Mercado de oficinas en Uruguay Los edificios existentes presentan una disponibilidad inferior al 5% Inventario de Oficinas clase A+, A y B en Montevideo (miles de m2) 350 32

300 56

250 26

200

150 3

100 50

294

212

326

238

159 97

100

2003-2007

2008

2009

0 2010

2011

Superficie existente y proyección inventario futuro

2012

2013

2014

Superficie nueva o a construir

Fuente: COLLIERS INTERNATIONAL, “The Knowledge Report - Office”

Software

Características del sector • Exportador de software Nº1 en

• • • • •

•

América Latina (US$ 68 per cápita, seguido por Costa Rica con US$ 33) Tercero en valores absolutos, con U$S 245 millones (crecimiento de 110% en los últimos 5 años) Más de 250 empresas desarrollan software y soluciones de TI Unas 80 empresas proveedoras de internet y transmisión de datos Más de 360 ensambladores de hardware, proveedores y tradings Exportaciones a 52 países de todos los continentes Empresas uruguayas tienen filial o socio local en 37 países

Exportaciones por destino (en % sobre el total) Países Desarrollados

33,21

América del Sur

37,42

México & A. Central Otros

26,27 3,1

¿Qué pueden encontrar en Uruguay? • •

• • •

Muy elevados estándares de calidad profesional, tanto en TI como en consultoría en general Empresas fuertemente orientadas al desarrollo de productos

Empresas y empresarios muy dinámicos y flexibles, con alta capacidad de cooperación con otras empresas Trayectoria e imagen con alto retorno a nivel internacional, tanto en exportaciones, desarrollo, alianzas, etc. Sector consolidado y fortaleza institucional

Exportaciones de TI (millones de U$D) 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Plan Ceibal (OLPC) Preparando a los más jóvenes para superar la brecha tecnológica

• Primer país en proporcionar computadoras portátiles a todos los estudiantes y maestros de la enseñanza pública

• Wi-Fi gratis y conectividad total a nivel nacional (escuelas, plazas de villas, pueblos y ciudades). Incluso en buses de transporte colectivo en Montevideo (15% de la flota de CUTCSA)

• El 17% de los hogares

accedieron a su primer computador, siendo la mitad los de menores ingresos del país

• Año 2011: Robótica, Ciencia Móvil, Educación

Inicial, Media y Técnica, Biblioteca Digital, Olimpíadas de Matemáticas y Formación Docente

Servicios Globales de Exportaci贸n

Algunos aspectos a destacar •País tecnológico Nº1 en América Latina según el Latin Technology Index 2010 de Latin Business Chronicle*

• País latinoamericano con mayor penetración de servicios telefónicos: por ej. 127 líneas móviles cada 100 habitantes en 2010

•Conexión a cable de Global Crossing en proceso, permitirá una conectividad 5 veces superior a la actual en 2011

•Amplios beneficios tributarios (*) basado en la penetración de la telefonía fija y móvil, PCs, banda ancha e internet

Ventajas específicas del sector • • • •

Fuerza laboral multilingüe

•

Ranking Nº 36 en el Global Services Location Index de A.T. Kearney, 2010, entre 50 países estudiados.

•

“Uruguay ofrece el ambiente de negocios más abierto y de menor riesgo de la región”, según el reporte de la consultora india Tholons (Outsourcing and Offshoring, 2009)

Costos salariales competitivos

Huso horario que permite trabajar con EE.UU. y Europa Reconocimiento oficial de la Unión Europea por ofrecer un nivel adecuado de protección de datos

Testimonios • “El país provee un contexto ideal para el desarrollo de la industria del software” GABRIEL ROZMAN, Vice Presidente para los Mercados Emergentes, Tata Consultancy Services.

• “Los ejecutivos de Uruguay, altamente capacitados y competitivos en cuanto a costos, además del huso horario del país […] nos permiten responder más rápido y barato a las demandas de nuestros clientes” SANTIAGO N. HINOJOSA, Presidente y Director Ejecutivo para América Latina, Burson-Marsteller, Grupo WPP.

• “En outsourcing, Uruguay se adelantó a sus vecinos, siendo el primero en entender lo que se puede hacer” THOMAS L. FRIEDMAN, New York Times.

Sector audiovisual • • •

Provee servicios de alto nivel a productores de cine y publicidad

Los rodajes publicitarios son destinados en un 90% al exterior Producciones extranjeras filmadas parcialmente en Uruguay:

- Vicio en Miami (Michael Mann) -

Ceguera (Fernando Meirelles)

•

Ventajas de Uruguay: diversidad paisajística y arquitectónica (ej. áreas similares a ciudades tan disímiles como Ginebra o La Habana), seguridad, contra-estacionalidad, disponibilidad de equipos y técnicos, distancias cortas y costos competitivos

• •

Amplia exención impositiva para servicios de exportación Se exporta el 85% de facturación. La industria representa el 7% del empleo en servicios en Montevideo

Ejemplos de multinacionales presentes

En resumen Éste es un muy buen momento para Uruguay:

• Nuestra economía está creciendo • Encabezamos varios rankings de América Latina • El flujo de inversiones continúa a paso firme • Estamos llevando a cabo varios programas innovadores ¡Haga negocios con nosotros!

ยกMuchas Gracias!