Isp 151104

Focus sul settore alimentare Trasformare miliardi di numeri in poche informazioni con forte valenza strategica

Guido Caselli Direttore centro studi Unioncamere Emilia-Romagna

Partire dai numeri Tutti i dati sulle imprese Registro imprese dell’Emilia-Romagna (addetti, bilanci, Smail brevetti, azionariato,…)

Coeweb Comtrade Trade Catalyst Orbis

Reg.imprese Altro…

I bilanci di oltre 150milioni di imprese nel mondo con dettaglio partecipazioni, marchi, brevetti, …

I flussi import-export di oltre 5mila prodotti a livello mondiale

Trasformare miliardi di numeri in poche informazioni con forte valenza strategica

Guido Caselli

Le aree con specializzazione alimentare Zibello Collecchio, …

Lugo Bagnacavallo Alfonsine

Area cesenate

Langhirano Felino, …

Appennino bolognese

6.606 Unità locali 1,4% del Totale

60.355 Addetti

3,7% del Totale Guido Caselli

Variazione dell’occupazione 2008-2014. TOTALE SETTORI

Flessione superiore al -5% Flessione compresa tra -5% e -1,5%

Variazione compresa tra -1,5% e +1,5% Aumento compreso tra +1,5% e +5%

UnitĂ locali Addetti

-3,0% -4,2%

Aumento superiore al +5% Guido Caselli

Variazione dell’occupazione 2008-2014. ALIMENTARE

Flessione superiore al -5% Flessione compresa tra -5% e -1,5%

Variazione compresa tra -1,5% e +1,5% Aumento compreso tra +1,5% e +5% Aumento superiore al +5%

UnitĂ locali Addetti

-1,2% +4,0%

Un confronto con le regioni Euro a forte vocazione alimentare. DINAMICA

Area EURO Emilia-Romagna Ile-de-France Rhone Alpes Lombardia Cataluna Provence Andalucia

Fatturato (mld.)

608 4,7% 8,6% 1,2% 3,8% 3,5% 0,6% 1,2%

Variazione fatturato 2008-2013

Imprese 37.333 3,0% 4,6% 5,6% 3,0% 2,9% 4,1% 3,0%

EBIT su Fatturato

Area EURO Emilia-Romagna

13,2%

Ile-de-France

25,9%

Rhone Alpes

28,1%

Lombardia

5,9%

Cataluna Provence

26,2% 11,2%

Andalucia

17,8%

Tassazione su risultato ante imposte

Area EURO

Area EURO

5,0%

Emilia-Romagna

6,7%

16,5% 15,9%

3,1%

Rhone Alpes

Lombardia

3,0%

Lombardia

Cataluna

3,0%

Cataluna 6,4%

2,1%

48,4%

Ile-de-France

Rhone Alpes

Provence

28,4%

Emilia-Romagna

3,2%

Ile-de-France

Andalucia

18,2%

Provence Andalucia

49,8% 26,1% 14,7% 25,5% Guido Caselli

Un confronto con le regioni Euro. COMPETITIVITA’ E SALUTE Profitto per addetto

Costo del lavoro per addetto

Area EURO

773

Emilia-Romagna

1.310

Ile-de-France Rhone Alpes

727 1.283

Cataluna Andalucia

1.468 578 430

29.580

Emilia-Romagna

38.525

Ile-de-France

429

Lombardia Provence

Area EURO

35.449

Rhone Alpes

37.599

Lombardia

37.448

Cataluna

30.594

Provence Andalucia

36.886 22.792

Stato di salute finanziaria delle imprese. Valutazione del rischio di credito

Guido Caselli

Un confronto con le regioni Euro. INNOVAZIONE E SISTEMA RELAZIONALE Imprese con brevetti Area EURO

Imprese con marchi Area EURO

1,6%

Emilia-Romagna

5,1%

Ile-de-France Rhone Alpes

1,3% 0,4%

Lombardia

4,8%

Cataluna Provence Andalucia

Rhone Alpes

1,3%

Lombardia

14,0% 11,7% 1,4%

Area EURO 42,7%

Rhone Alpes

17,5% 48,3% 29,7% 12,4% 17,3%

8,6%

Emilia-Romagna Ile-de-France

10,6%

Cataluna

6,1%

Imprese con partecipaz. di controllo

23,1%

Lombardia

Andalucia

1,6%

Andalucia

1,0%

Emilia-Romagna

Provence

16,0%

Ile-de-France

Provence

0,4%

Area EURO

Rhone Alpes

Emilia-Romagna

Cataluna

4,0%

Imprese appartenenti a un gruppo

Ile-de-France

5,2%

36,7% 2,2% 3,6%

Lombardia

27,2%

Cataluna Provence Andalucia

11,7% 2,1% 6,0% Guido Caselli

Un confronto con le regioni Euro. INTERNAZIONALIZZAZIONE E SINTESI Imprese con partecipazioni all’estero Area EURO

3,4%

Ile-de-France

Competitività

Emilia-Romagna

1,7%

Rhone Alpes

0,2%

Provence

0,5%

Andalucia

0,8%

Salute

0,8% 4,2%

Cataluna

2,7%

Dinamica

1,3%

Lombardia

3,5%

Cataluna Andalucia

1,7%

Ile-de-France

0,8%

Lombardia Provence

Area EURO

1,3%

Emilia-Romagna Rhone Alpes

Imprese con azionista di riferimento straniero

Innovazione

1,8% 0,9% 0,6%

Relazioni

Internazion.

VOTO COMPLESSIVO: 7,0

Guido Caselli

Un confronto con le regioni Euro. PRODOTTI DI CARNE, FRUTTA E ORTAGGI Lavorazione della carne, prodotti a base di carne Competitività

Dinamica

Salute

Innovazione

Relazioni

Internazion.

Relazioni

Internazion.

VOTO COMPLESSIVO: 7,2

Frutta e ortaggi Competitività

Dinamica

Salute

Innovazione

VOTO COMPLESSIVO: 5,9

Guido Caselli

Un confronto con le regioni Euro. LATTIERO-CASEARIO, PRODOTTI DA FORNO Lattiero Caseario Competitività

Dinamica

Salute

Innovazione

Relazioni

Internazion.

Relazioni

Internazion.

VOTO COMPLESSIVO: 4,8

Prodotti da forno e farinacei Competitività

Dinamica

Salute

Innovazione

VOTO COMPLESSIVO: 7,8

Guido Caselli

Alcune considerazioni sul commercio con l’estero. DINAMICA E LAST MINUTE TREND Esportazioni di prodotti alimentari nel primo semestre 2015

TOTALE Emilia-Romagna Lombardia Veneto Piemonte Campania Confronto 2008-2014 Valore (in euro Anno 2014) 2008 3.182.322.691 2014 4.193.437.723

Export (.000) 11.021.216 2.176.357 2.054.304 1.402.410 1.359.702 1.249.839

Var.% 6,7% 6,3% -1,8% 12,5% 6,9% 14,9%

Quota 100,0% 19,7% 18,6% 12,7% 12,3% 11,3%

Incidenza su tot.

Exp. Regionale 5,3% 7,9% 3,7% 4,9% 5,8% 25,5%

Valore medio Imprese Valore medio Quantità unitario esportatrici per impresa 1.813.117.670 1,755 1.483 2.145.868 2.263.224.617 1,853 1.788 2.345.323

31,8%

24,8%

20,6% 9,3%

5,6% Valore

Quantità

Vmu

Imprese

media impresa Guido Caselli

Alcune considerazioni sul commercio con l’estero. POTENZIALI ESPORTATRICI Grado di concentrazione Le prime 3 imprese realizzano il

17,9%

Le prime 5 imprese realizzano il

23,7%

Le prime 10 imprese realizzano il

32,9%

Le prime 25 imprese realizzano il

48,2%

Le prime 50 imprese realizzano il

61,7%

Il 44% delle imprese esporta in un solo Paese, il 18% in oltre 10 Paesi

Le cooperative realizzano oltre il 7% del fatturato export complessivo, le imprese artigiane rappresentano il 9% delle esportatrici

Percentuale di imprese esportatrici sul totale potenziali esportatrici 24,2%

10,2%

46,1% 66,3%

75,8% 75,8%

89,8%

100,0%

53,9% 33,7%

24,2%

< 10 addetti

Da 10 a 49

Da 50 a 99 Esportatrici

Da 100 a 249 Non esportatrici

>250 addetti

TOTALE Guido Caselli

Alcune considerazioni sul commercio con lâ&#x20AC;&#x2122;estero. PERFORMANCE ESPORTATRICI Variazione 2008-2014 dellâ&#x20AC;&#x2122;occupazione

Variazione 2008-2014 del fatturato

7,5%

4,2%

0,3% Non esport.

-6,8% Non esport.

Esport

Esport

Percentuale di imprese resilienti (occupazione e fatturato in aumento) e vulnerabili (occupazione e fatturato in calo) per classe di export. Anni 2008-2014 70,6%

29,4% No exp.

52,7%

49,3%

37,3%

27,8%

47,3%

50,7%

62,7%

72,2%

<10%

10-33%

33-66%

>66%

Resilienti

Vulnerabili

Guido Caselli

Alcune considerazioni sul commercio con lâ&#x20AC;&#x2122;estero. I MERCATI PRINCIPALI

Guido Caselli

Alcune considerazioni sul commercio con l’estero. DOVE ESPORTARE

Mercati che offrono maggiori opportunità individuate sul last minute trend, importazioni dal mondo, previsioni economiche,…

MERCATI DRIVER

MERCATI PIT STOP

MERCATI IN RIMONTA

Stati Uniti; Spagna; Tunisia; Arabia Saudita; Canada; Romania; Ungheria; Croazia; Libia; Turchia; Emirati Arabi Uniti; Cina; Egitto;

Giappone; Russia

Giordania; India; Malaysia; Benin; Kenya; Qatar; Iraq; Costa d'Avorio; Repubblica unita di Tanzania; Gabon; Etiopia; Repubblica democratica del Congo; Panama

Guido Caselli

Alcune considerazioni sul commercio con lâ&#x20AC;&#x2122;estero. PROSCIUTTO, FORMAGGIO, VINO Prosciutto MERCATI DRIVER

MERCATI PIT STOP

MERCATI IN RIMONTA

Spagna; Stati Uniti; Danimarca; Svezia; Australia; Canada; Bulgaria

Svizzera; Giappone; Polonia; Repubblica ceca; Norvegia; Hong Kong; Romania

Laos; Cina; Ghana

Formaggio MERCATI DRIVER

MERCATI PIT STOP

MERCATI IN RIMONTA

Svizzera; Belgio; Danimarca; Canada; Lussemburgo; Slovenia

Cina; India; Qatar; Libia; Panama; Kenya; Etiopia; Repubblica democratica del Congo; Ruanda

MERCATI PIT STOP

MERCATI IN RIMONTA

Svezia; Norvegia; Austria; Russia; Finlandia

Malaysia; India; Qatar; Cambogia; Sri Lanka; Etiopia; Mozambico; Costa d'Avorio; Repubblica unita di Tanzania

Stati Uniti; Spagna; Paesi Bassi; Svezia; Australia; Grecia; Polonia; Repubblica ceca Vino MERCATI DRIVER

Stati Uniti; Regno Unito; Canada; Belgio; Cina; Repubblica ceca

Guido Caselli

Dai Big Data alle strategie. IL PERCORSO PER LE IMPRESE

1

Confronto dei propri dati di bilancio e di competitività con Registro imprese le altre imprese, regionali, italiane, mondiali - di Smail dimensioni analoghe che operano nello stesso settore.

Coeweb Calcolo del CRUSCOTTO DELLA COMPETITIVITA’ Comtrade

Competitività

Trade Catalyst

Dinamica

Salute

Innovazione

Relazioni

Internazion.

Orbis Reg.imprese Altro…

4

VOTO COMPLESSIVO: 7,0

2

Per le imprese esportatrici confronto con le strategie delle altre esportatrici.

Per le non esportatrici valutazione della esportabilità del prodotto

Estrazione elenco dei distributori AFFIDABILI del proprio prodotto nei mercati scelti

3

Individuazione dei mercati che offrono maggiori opportunità MERCATI DRIVER

MERCATI PIT STOP

MERCATI IN RIMONTA

Spagna; Stati Uniti; Danimarca; Svezia; Australia; Canada; Bulgaria

Svizzera; Giappone; Polonia; Repubblica ceca; Norvegia; Hong Kong; Romania

Laos; Cina; Ghana

Guido Caselli