ESTADO DE GUANAJUATO
MARZO 2019
ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
Hemos terminado el primer trimestre del 2019, donde a nivel nacional se comentaba del leve crecimiento que tendría el Mercado Inmobiliario en nuestro País. Analizando los resultados del mes de enero del volumen total nacional de Vivienda Nueva colocada en 2019 en comparación con el 2018 vemos que hubo un retroceso a nivel nacional del 7.6 por ciento; el estado líder a nivel nacional sigue siendo Nuevo León con 3 mil 190 viviendas, que representan el 17.27 por ciento del total. En cuanto a la Vivienda Usada, hubo un decrecimiento del 15 por ciento a nivel nacional, y el Estado de Nuevo León liderea este rubro con 827 viviendas. Si vemos por segmentos, la Vivienda Residencial y Residencial Plus del mes de enero del presente año versus el 2018 a nivel nacional tuvo un gran incremento de 16.78 por ciento en el primero, y otro importante crecimiento de doble dígito, del 40.75 por ciento, en el segundo. El segmento de la Vivienda Popular en dicho periodo, hubo un importante retroceso del 28.50 por ciento. Por último, el segmento de Vivienda Económica alcanzó un gran repunte de doble dígito, del 30 por ciento. Y en relación con el crecimiento que se había pronosticado se percibe va a tardar un poco más de lo que los conocedores en la materia habrían pronosticado para el primer trimestre de este año 2019. Se liberaron 7,000 créditos del programa de Otorgamiento de créditos por el sistema de puntaje que otorga FOVISSSTE, solo se asignaron menos de 400 para el Estado de Guanajuato. El programa de filiación para restructuración de créditos de INFONAVIT, su programa vivienda social del 2019 donde de los 400 millones que SEDATU anunció para los subsidios de vivienda acompañados por los créditos tradicionales del Instituto, representa apenas el 10% de los 3,724 millones de pesos que ejecutó la hipotecaria del estado mexicano en el 2018. 2
ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
En el Estado de Guanajuato pese a los problemas que se perciben de inseguridad por el robo de hidrocarburos, dicho está demás que este problema dejó sin el preciado combustible a la población por varias semanas, generando un caos entre particulares, pero sobre todo la afectación para algunas industrias. Sin embargo, esto no ha sido problema si de inversiones se trata ya que como se había dado a conocer a principios de año por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y a la fecha se habrían concretado inversiones por cerca de 132 millones de dólares generando poco más de cinco mil empleos comprometidos en diferentes municipios de la Región. Otro de los particulares del estado es que pese a lo antes mencionado en cuanto a inseguridad y otros factores, en varios municipios del estado están consideradas dentro de las ciudades con mayor plusvalía a nivel nacional (particularmente Celaya) como lo indicó Forbes a principios de año. LEER NOTA . Así mismo otra nota importante es la que se dio a conocer a principios del mes de marzo donde se tiene al Estado de Guanajuato con un aumento en el terreno creció un 29% entre 2015 y 2018 situándose en la posición número nueve a nivel nacional. LEER NOTA .
3
ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
Aquí te ofrecemos como se cerró el año 2018 ocupando el Estado de Guanajuato la posición número 7 de los 32 Estados de la República Mexicana así como de los créditos ejercidos por municipio. Tabla por Entidad N°
ENTIDAD
Tabla por Municipio Total
N°
MUNICIPIO
Total
1
Nuevo León
48916
1
LEON
8653
2
Jalisco
32396
2
CELAYA
2527
3
Estado de México
24931
3
IRAPUATO
2315
4
Tamaulipas
19564
4
APASEO EL GRANDE
1321
5
Chihuahua
19318
5
SALAMANCA
942
6
Coahuila
19161
6
SILAO
611
7
Guanajuato
18667
7
GUANAJUATO
420
8
Ciudad de México
17449
8
CORTAZAR
412
9
Baja California
16888
9
VILLAGRAN
300
10 Quintana Roo 11 Veracruz
15943
10 SAN JOSE ITURBIDE 11 SAN FELIPE
268
12 Sonora 13 Querétaro
13180
12 SAN FRANCISCO DEL RINCON 13 ALLENDE
142
14 PURISIMA DEL RINCON 15 DOLORES HIDALGO
69
13874 10659
14 Sinaloa 15 Hidalgo
10305
16 Puebla 17 Yucatán
9340
18 Aguascalientes 19 San Luis Potosí
8443
20 Michoacán 21 Durango
6698
22 Chiapas 23 Colima
5460
24 Morelos 25 Tabasco
3582
26 Baja California Sur 27 Guerrero
2864
28 Oaxaca 29 Nayarit
2508
30 Zacatecas 31 Tlaxcala
2395
32 Campeche SUMA
1233
9790 8876 8217 6043 4120 3015 2649 2498 1735 370717
SANTA CRUZ DE JUVENTINO 16 ROSAS 17 ACAMBARO 18 SAN LUIS DE LA PAZ
154 99 50 49 47 37
19 ROMITA 20 MOROLEON
33
21 SALVATIERRA 22 PENJAMO
31
23 VALLE DE SANTIAGO 24 ABASOLO
28
25 COMONFORT 26 JARAL DEL PROGRESO
23
27 URIANGATO 28 APASEO EL ALTO
11
29 CUERAMARO 30 TARIMORO
6
31 YURIRIA 32 JERECUARO
2
33 DOCTOR MORA 34 PUEBLO NUEVO
1
32 28 24 18 8 3 2
TOTAL
1 18667
4
ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
Top 30 de Oferentes del mismo año 2018 de 213 que aparecen en el listado General. Fuente: INFONAVIT Tabla por Oferentes (30 principales de 213) N°
OFERENTE
Total
1
Mercado Abierto
7281
2
EDIFICACIONES INTEGRALES FUTURA, S.A. DE C.V.
1135
3
RESIDENCIAL VILLAMAGNA, S.A. DE C.V.
1094
4
PROMOTORA LEONESA S.A. DE C.V.
1014
5
DESARROLLADORA JESUS MARIA, S. DE R. L. DE C. V.
768
6
INMOBILIARIA CORDILLERA, S.A DE C.V.
712
7
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, S.A. DE C.V.
416
8
BUFETTE PROFESIONAL DE Construcción, S.A. DE C.V.
407
9
PROVIREYES, S.A. DE C.V.
347
10 INFONAVIT - VIVIENDA REASIGNADA 11 PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON SAPI DE CV
317
12 QUMA DEL BAJIO SA DE CV 13 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SIXVA SA DE CV
199
14 INMOBILIARIA DOS PLAZAS, S.A. DE C.V. 15 GRUPO INMOBILIARIO TERBA SA DE CV
175
16 PROMOTORES UNIDOS POR León S.A. DE C.V. 17 INDRET DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
169
18 SYB DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. 19 PROMOTORA DECASAS PLATINO SA DE CV
138
20 RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 21 COMEBI DE MEXICO, S.A. DE C.V.
131
22 QUMA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 23 VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE CALIDAD S.A DE C.V.
126
24 ESPHABIT, S.A. DE C.V. 25 APC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
105
26 FORHABIT DE MEXICO SA DE CV 27 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FLOPER, S.A. DE C.V.
102
28 INDRET INICIATIVAS SOCIALES S.A. DE C.V. 29 INMOBILIARIA Y PROMOTORA CAÑADA DEL REAL, S.A. DE C.V.
95
30 CONSORCIO SABBIA, S.A. DE C.V.
91
249 185 169 143 135 130 109 103 101 94
Tomando en cuenta estos datos estaríamos promediando un cierre del primer trimestre del año anterior de alrededor de 3,848 unidades por este esquema de crédito INFONAVIT.
Créditos Ejercidos Marzo 3240
4387
3848 2017
2018
2019
5
ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
Sin embargo, el resultado que comparte la dependencia refleja un leve descenso del 15% en los cierres de este primer trimestre con un resultado al mes de marzo del presente 3,240. Aquí te compartimos las siguientes tablas resultantes iniciando con la General a nivel Nacional donde el Estado de Guanajuato ocupa el lugar 10, seguida por la tabla que presenta los resultados por Municipios y finalizando por el Top 30 de Oferentes del Estado de Guanajuato del primer trimestre del 2019. N°
Entidad
Total
N°
1
Nuevo León
9911
2
Jalisco
6112
3
Estado de México
4607
4
Chihuahua
4043
Municipio
Total
1
LEON
1,406
2
CELAYA
474
3
IRAPUATO
424
4
SALAMANCA
202
5
APASEO EL GRANDE
196
6
SILAO
113
5
Coahuila
3846
6
Ciudad de México
3738
7
SAN JOSE ITURBIDE
103
7
Baja California
3326
8
GUANAJUATO
83
8
Tamaulipas
3321
9
VILLAGRAN
56
3252
10
CORTAZAR
34
11
SAN FELIPE
32
12
ALLENDE
18
13
SAN FRANCISCO DEL RINCON
13
14
ACAMBARO
12
9
Quintana Roo
10
Guanajuato
3240
11
Sonora
2366
12
Veracruz
2334
13
Sinaloa
1922
15
PENJAMO
10
14
Puebla
1796
16
SALVATIERRA
8
15
Querétaro
1645
17
COMONFORT
7
1615
18
DOLORES HIDALGO
7
19
SAN LUIS DE LA PAZ
7
20
ROMITA
6
16
Hidalgo
17
Aguascalientes
1597
18
San Luis Potosí
1525
21
MOROLEON
5
19
Yucatán
1398
22
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
5
20
Durango
1204
23
ABASOLO
4
PURISIMA DEL RINCON
4
21
Michoacán
1028
24
22
Guerrero
655
25
URIANGATO
3
26
VALLE DE SANTIAGO
3
27
CUERAMARO
2
28
JARAL DEL PROGRESO
2
23 24
Colima Chiapas
625 549
26
Baja California Sur Morelos
27
Tabasco
488
28
Zacatecas
471
29
Nayarit
449
30
Tlaxcala
284
31
Campeche
256
32
Oaxaca
190
SUMA
68824
25
525 506
29
YURIRIA
Total
1
3,240
6
ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
Top 30 de los Oferentes con mayor número de créditos ejercidos Mzo 2019. N°
Oferente
Total
1
DESARROLLADORA JESUS MARIA, S. DE R. L. DE C. V.
162
2
RESIDENCIAL VILLAMAGNA, S.A. DE C.V.
160
3
PROMOTORA LEONESA S.A. DE C.V.
156
4
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, S.A. DE C.V.
108
5
PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON SAPI DE CV
105
6
PROVIREYES, S.A. DE C.V.
86
7
QUMA DEL BAJIO SA DE CV
67
8
INFONAVIT-VIVIENDA REASIGNADA
47
9
SYB DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V.
47
10 BUFETTE PROFESIONAL DE CONSTRUCCIàN, S.A. DE C.V.
39
11 INDRET DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
39
12 RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
34
13 INMOBILIARIA DOS PLAZAS, S.A. DE C.V.
33
14 ACTUACIONES SOCIALES SA DE CV
30
15 PROMOCIONES HABI, S.A DE C.V.
28
16 VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE CALIDAD, S.A. DE C.V.
28
17 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
26
18 INMOBILIARIA NOSBU, S.A. DE C.V.
26
19 CORPORACION TECNICA DE URBANISMO S.A. DE C.V.
24
20 EL PARQUE DE SAN JOSE SA DE CV
23
21 APC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
22
22 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SIXVA SA DE CV INMOBILIARIA Y PROMOTORA CA¥ADA DEL REAL, S.A. DE 23 C.V. 24 INDRET INICIATIVAS SOCIALES S.A. DE C.V.
22
25 PROMOTORA DECASAS PLATINO SA DE CV
20
26 QUMA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.
20
27 CASAS CALLI, S.A. DE C.V.
19
28 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FLOPER, S.A. DE C.V.
18
29 LUXUS HAUS S.A. DE C.V. 30 ALTTA HOMES CENTRO SUR, S. DE R.L. DE C.V.
18
21 20
17
Analicemos ahora de forma individual los diferentes resultados según la variación de Salarios y el costo de los inmuebles según tablas existentes.
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ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
Desarrolladoras con mayor número de créditos ejercidos por nivel salarial. Hasta a 2.60
Oferente RESIDENCIAL VILLAMAGNA, S.A. DE C.V.
De 2.61 a 4.00
De 4.01 a 5.00
De 5.01 a 10.00
Mayor a 10.00
40
RESIDENCIAL VILLAMAGNA, S.A. DE C.V.
50
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, S.A. DE C.V.
15
DESARROLLADORA JESUS MARIA, S. DE R. L. DE C. V.
58
DESARROLLADORA JESUS MARIA, S. DE R. L. DE C. V.
29
Tabla General de créditos por salario y Municipios Mzo 2019 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Municipio LEON CELAYA IRAPUATO SALAMANCA APASEO EL GRANDE SILAO SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO VILLAGRAN CORTAZAR SAN FELIPE ALLENDE SAN FRANCISCO DEL RINCON ACAMBARO PENJAMO SALVATIERRA COMONFORT DOLORES HIDALGO SAN LUIS DE LA PAZ ROMITA MOROLEON SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS ABASOLO PURISIMA DEL RINCON URIANGATO VALLE DE SANTIAGO CUERAMARO JARAL DEL PROGRESO YURIRIA
Hasta a 2.60
De 2.61 a 4.00
250 70 58 32 41 5 6 11 14 7 9 2 7 3 5 2 3 2 1
373 147 121 48 81 29 24 19 19 14 10 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
2 2 1 4 1
1
1
1
De 4.01 a 5.00 123 43 39 29 29 22 11 10 11 5 4 1 1 1
1 1
903
Mayor a 10.00 325 89 77 18 8 23 29 21 2 3 13 5 1 1 1
2
1
539
De 5.01 a 10.00 335 125 129 75 37 34 33 22 10 8 6 1 4 1 4 3 2 2 4 3 1
1
1
1 1
1 1
1
1 1
335
844
619
Total 1,406 474 424 202 196 113 103 83 56 34 32 18 13 12 10 8 7 7 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
3,240
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ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
De los créditos ejercidos 1,893 fueron de vivienda nueva y 1,347 de vivienda usada.
Caen las Ventas del Segmento Social y Económico. En el mes de enero del presente año la vivienda de entre 316.9 mil y 537.2 mil pesos cayó su nivel de venta al ubicarse 9 mil 201 casas-habitación según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Este segmento tuvo un descenso del 28.5% en el mes de enero del presente en comparación con el mismo mes del año anterior. Donde se dio el descenso más significativo fue en los estados de Campeche, GUANAJUATO, Jalisco, Morelos, Estado de México, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas. En estado de Guanajuato, se reportó una caída del 52.2% del mismo período. Estado Guanajuato
Menor a 2.60 4,972 7,461
De 2.61 a 4.00 5,034 5,319
De 4.01 a 5.00 1,915 1,751
De 5.01 a 10.00 4,050 3,774
Mayor a 10.00 2,696 2,466
Total
Año
18,667 20,771
2018 2017
Sin embargo, en cuanto a la vivienda del segmento Económico tuvo un alza considerable de hasta un 30% según datos de CONAVI. Entre los estados mayor variación conceptual han sobresalido Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Tlaxcala.
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ǀ Análisis de Datos de Bienes Raíces ǀ Primer Trimestre 2019
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