MEF
Desarrollo productivo, política económica y equidad: los desafíos del cambio estructural Ministerio de Economía y Finanzas
MEF
Plan de la Exposición
¿Por qué el cambio estructural?
Las transformaciones en la estructura productiva
Las políticas que promueven el cambio estructural
MEF MEF
El marco conceptual DETERMINANTES EXÓGENOS
CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada
Precios y demanda internacionales Tecnologías desarrolladas en el exterior Políticas comerciales de otros países
Más encadenamientos entre sectores Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento
POLÍTICAS PRODUCTIVAS Incentivos a inversiones
EMPLEO Más productivo, mejor remunerado y de mayor calidad CRECIMIENTO Más equilibrado y sostenido
Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Promoción de exportaciones Políticas Sectoriales
MEF
POLÍTICAS TRANSVERSALES
POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD
Infraestructura
Políticas laborales
Innovación
Protección social
Educación
Gasto Público Social
MAYOR BIENESTAR
En los últimos años, la economía uruguaya experimentó transformaciones profundas que apuntan a un “cambio estructural” Crecimiento de la inversión
Aumento de la productividad
Dinamismo exportador
MEF
Las transformaciones de la economía uruguaya: el crecimiento de las inversiones Formación bruta de capital fijo % del PIB
25%
Exploración de Petróleo
Minería
20%
15%
MEF
Fuente: BCU, cifras en precios corrientes. Proyecciones MEF.
2015*
2014*
2013*
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
10%
La IED: una “novedad” de los últimos años Inversión Extranjera Directa 1980-2011, % del PIB Prom 2005-2011: 5,9% 9% 8% 7%
• Estabilidad Macroeconómica
6% 5%
• Mejora en el clima de negocios
4% 3% 2% 1%
Prom 1980-2004: 0,8%
0%
• Incentivos a la inversión 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
-1%
Fuente: CEPAL y BCU MEF
• Calidad de las instituciones
La inversión se orientó fundamentalmente hacia sectores abiertos a la competencia internacional 1.200
Inversión promovida 2008 – 2012 US$ millones
1.025 1.000 800
747
Total de inversión promovida 2008 – 2012 US$ 6.020:
717 642
600 429 324
319
271
257
233 152
200
110
57
38
28 Automotriz
329
Metalúrgica
342
Textil y curtiembres
400
MEF
Fuente: Unasep
Otros serv. no tradicionales
Caucho y plástico
Energías renovables
Construcción
Madera y Papel
Otras industrias
Agropecuario
Comunicaciones
Otros servicios
Químicos
Comercio
Transporte y logística
Turismo
Alimentos y Bebidas
0
Las transformaciones de la economĂa uruguaya: el aumento de la productividad 8%
5,8% 6%
Productividad
4%
1,9% 2%
0% 1987-2004 Capital
2005-2012 Capital Humano
PTF
Trabajo
MEF
Cantidad
Calidad
Productividad Total de los Factores
0,7%
0,9%
0,3%
1,4%
-1,6%
0,2%
-0,1%
0,2%
-1,9%
5,8%
0,9%
1,8%
0,3%
2,8%
PerĂodo
PIB
Capital
1990-1999
3,3%
2000-2004 2005-2012
Fuente: Estimaciones MEF, en base a BCU y ECH INE.
Las transformaciones de la economía uruguaya: el dinamismo exportador 14.000
Exportaciones de Bienes y Servicios 1990-2011 (US$ millones)
12.000
Las exportaciones muestran una tasa de crecimiento promedio del 10% anual para el período 1990-2011
10.000 8.000 6.000
El crecimiento promedio en la década de los 90 fue de 6%, mientras que en el período 2003-2011 se ubicó en 20%
4.000 2.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
Bienes
MEF
Servicios
Fuente: MEF en base a BCU
Total
… que se destaca en el contexto regional Variación promedio anual exportaciones de bienes 2003-2011 Uruguay Centroamérica
6%
México
4%
Brasil
4%
América del Sur
4%
América Latina y el Caribe
4%
3% 6% 13% 12% 9%
Países del Caribe 1% 0%
8% 2%
4%
6%
Volumen MEF
Fuente: CEPAL y BCU
8%
11%
8%
10% 12% 14% 16% 18% 20%
Precio
Cambios en la composición de las exportaciones Participación en Exportaciones Totales
Sectores que tienen una tasa Sectores Sectores que tienen una tasa de crecimiento promedio anual Consolidados de crecimiento promedio anual negativa o casi nula positiva y superior al promedio general
25%
20%
Sectores que tienen una tasa de de crecimientoSectores anual positiva pero inferior omayor igual al promediodinamismo general
15%
10%
5%
0% Textiles, y Calzado
Cuero y Peletería
Servicios de Transporte
Ind Químicas, Plástico y Caucho
Otros
Carne y Animales Vivos
Part en Expor 1990
MEF
Fuente: MEF en base a BCU, DNA y Censo ZZFF
Turismo
Lácteos
Agricultura
Part en Expor 2011
Madera, Servicios No Celulosa y Tradicionales Papel
Plan de la Exposición
¿Por qué el cambio estructural?
Las transformaciones en la estructura productiva
Las políticas que promueven el cambio estructural
MEF MEF
Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne
● Leche ● Forestal
Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades
MEF
El crecimiento de los sectores basados en recursos naturales se apoya cada vez más en actividades intensivas en conocimiento
TICs aplicadas
Educación e investigación
Biotecnología
Servicios financieros
Gestión empresarial
Industria química/farmacéutica
Marketing
Energías renovables, gestión de efluentes
Logística y transporte
El desarrollo de sinergias entre los sectores de bienes y de servicios genera competitividad estructural MEF
La agricultura de secano experimentó transformaciones profundas Porcentaje de productores que innovan en… 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Manejo de cultivos
Insumos
Gestión: tercerización
Gestión: contrato TICs aplicadas de venta forward o futuros
Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Elaboración propia en base a datos preliminares. Notas: • Manejo de cultivos comprende inversiones o trabajos para disminuir el arrastre de tierras, prácticas para mejorar la acumulación de agua , monitoreo de plagas, sistema de producción tendiente a la agricultura continua, prácticas para asegurar la calidad de productos o procesos,. • Insumos comprende maíz transgénico, fertilizantes líquidos, análisis de suelo para decidir la fertilización, otros. • Gestión: tercerización comprende la contratación de terceros en alguna parte del proceso productivo. • TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipo de radios o celulares financiados por la empresa, GPS y otros. MEF
Se registraron fuertes inversiones en maquinarias y equipos Importaciones de bienes de capital para el agro US$ millones
250 200 150 100 50 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
‌ y crecieron varias actividades vinculadas al sector 8
Capacidad de almacenaje Millones de toneladas (silos y galpones)
90%
Semilla de origen nacional / total de semilla plantada
6
2005 60%
2011
4 30%
2 0 2004 MEF
Fuente: DGSA, INASE
2009
2012
0% Soja
Trigo
El sector arrocero uruguayo se destaca a nivel mundial por su productividad y su calidad Rendimientos del arroz - Toneladas/hรก Zafra 2011/2012 Uruguay Australia Egipto Estados Unidos Corea del Sur Japรณn China Argentina UE-27 Vietnam Brasil Indonesia Promedio del mundo Bangladesh India Tailandia
9
Uruguay - Rendimientos del arroz Ton/hรก - Promedio 3 zafras
8
7
6
5
4
0
2
4
6
8
10
3 1971/72
1981/82
Fuente: USDA, DIEA
PRODUCTORES INIA MEF
LATU
MOLINOS UdelaR MGAP
1991/92
2001/02
2011/12*
En la cadena cárnica se han procesado transformaciones que colocan a Uruguay en un nivel privilegiado en materia de conocimientos incorporados a la producción Programa de Carne Natural Certificada (INAC/USDA) Trazabilidad electrónica del 100% de los terneros Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (Cajas negras)
Uruguay se consolida como productor de carne de alta calidad ●
Unión Europea: Cuota 620/481 Ganado engordado a corral por al menos 100 días (sin uso de hormonas), menor a 30 meses al momento de la faena
En estudio: uso de escáneres para tipificación automática de la calidad de la carne
Nuevas sinergias entre la ganadería y la producción de granos ●
MEF
Acceso a nuevos mercados
Corea del Sur
Una proporción creciente de productores adoptan procesos de innovación en el proceso productivo 80 70 60 50 40 30 20 10 0
% de productores ganaderos que innovan en…
Manejo de rodeo de cría
Alimentación en proceso de cría
Manejo de proceso de Alimentación en engorde proceso de engorde
TICs aplicadas
Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Elaboración propia en base a datos preliminares. Notas: • Manejo de rodeo de cría comprende inseminación artificial, revisión de partos y registros de abortos, transferencia de embriones o compra de embriones a terceros, ecografía para diagnóstico de preñez, alimento diferencial según estado corporal, evaluación reproductiva de toros, diagnóstico de actividad ovárica, destete precoz, prácticas de manejo para asegurar la calidad, otras. •Alimentación comprende pasturas mejoradas, suplementación con reservas forrajeras, utilización de silo de grano húmedo, granos o raciones; bloques o sales minerales (solamente para proceso de cría). •Manejo de proceso de engorde comprende clasificación de ganado en lotes, técnicas de control del pastoreo, encierro , práctica de manejo para asegurar la calidad u otras. •TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipos de radio o celulares financiados por la empresa, GPS y otros.
MEF
El complejo lechero también exhibe un gran dinamismo Producción de Leche por Hectárea Litros por año 3.000 2.500
Variación 2000-2011: +87%
Capacidad instalada de la industria láctea Millones de litros/día
10 9 8
Variación 2000-2010: +53%
7
2.000
6 1.500
5 4
1.000
3 500
2 1
0 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 Fuente: DIEA
0 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Fuente: INALE
Transformaciones en la base primaria: Mejor uso del suelo, mayor uso de concentrados, mejora en el potencial genético de los animales, intensificación del uso de reservas forrajeras de calidad, mejoras en las salas de ordeñe e incorporación de maquinarias y equipos. MEF
La participación de Uruguay en el comercio mundial de lácteos se duplicó en sólo ocho años… Exportaciones de lácteos de Uruguay % del total mundial – US$
0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 2001
2003
2005
2007
2009
2011
...y se observa una mayor diversificación de las exportaciones 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Composición de las Exportaciones US$ millones Quesos y requesón Manteca y otras grasas Lactosuero Yogures Leche en polvo Leche UHT 1997
MEF
Fuente: BCU, UNCTAD
2011
El complejo forestal: una nueva cadena de valor en la estructura productiva uruguaya… Aporte del Complejo Forestal al PIB 6,0%
5,0%
Plantas Celulosa
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
Act. Primaria
MEF
Resto Industria
Fuente: Estimación MEF en base BCU
Construcción Plantas
Producción Plantas
2014*
2013*
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0,0%
‌ que se caracteriza por el fuerte dinamismo de sus exportaciones 1.200
Exportaciones del complejo maderero US$ millones
1.000
800
600
400
200
MEF
Fuente: MEF en base BCU. Se incluyen las partidas NCM 44, 47, 48 y las exportaciones de ZF al Resto del Mundo
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
…y una mayor incorporación de valor agregado Exportaciones del Complejo Maderero año 1997
Exportaciones del Complejo Maderero año 2011
(en % del total exportado del complejo)
(en % del total exportado del complejo)
Celulosa 0% Chips 0%
Resto 1%
Tableros de Madera 0%
Madera aserrada 2% Madera en rollo 0%
Papel y Cartón 10% Tableros de Madera 5% Madera aserrada 4%
Chips 14% Celulosa 64% Papel y Cartón 97%
MEF
Fuente: BCU (*) Resto incluye las siguientes partidas: 4410, 4411, 4412
Madera en rollo 3% Resto 0%
Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne
● Leche ● Forestal
Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades
MEF
Los servicios no tradicionales han registrado un fuerte dinamismo en los últimos años Evolución de las exportaciones de servicios no tradicionales 1.600 US$ millones 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2007
2008
2009
2010
2011
La tasa de crecimiento de los servicios no tradicionales fue de 22% promedio anual entre 2007 y 2011, superando el crecimiento de las exportaciones de bienes (16%) MEF
Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU
Servicios Globales de Exportación BPO
ITO
KPO
Tercerización de Procesos Básicos
Tercerización de Procesos con aspectos Tecnológicos
Tercerización de Procesos Intensivos en Conocimiento
Gestión de recursos de la empresa
Consultoría IT
I+D
Finanzas y Contabilidad
Innovación
Logística
Diseño
Gestión de RRHH Formación Gestión de Talentos Nómina de Sueldos Reclutamiento
Software Ensayos Desarrollo de Aplicaciones Integración de Aplicaciones
Consultoría de Negocios Legal
Soporte informático de usuario
Financiero
Gestión de Clientes Marketing y Ventas Call Centers
MEF
Infraestructura tecnológica
Actividades verticales (Industrias Específicas)
Gestión de Aplicaciones
Transcripción médica, gestión de seguros, hipoteca, procesamiento tarjetas, gestión de activos, etc.
Gestión de Redes
Actividades avanzadas verticales Servicios: Banca, BFSI, Telecomunicaciones, Manufactura, Ventas, Automotor, Consumo & Medios comunicación, Salud / Pharma, Viajes & Transportes, otros
Desde Uruguay se provee una amplia gama de servicios no tradicionales, con diferentes requerimientos de capacidades •
•
•
En 2011 se exportaron US$ 1.360: de servicios no tradicionales, superando los 13.000 puestos de trabajo Aproximadamente la mitad se realiza desde las Zonas Francas Uruguay se está posicionado como un destino relevante en la provisión de Servicios Globales de Exportación
Exportación de servicios no tradicionales 2010 – US$ millones Consultoría 15%
Serv Comerciales 12% Informática 15%
Otros 6%
Centralización Oficinas Globales 12% Serv Financieros 30%
MEF
Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU
Back Office / Call Centre 10%
El turismo es un sector consolidado y en franco crecimiento Turistas ingresados a Uruguay Millones de personas
Ingreso de Divisas por Turismo % del PIB 3,5
5,0% 4,7%
3,0
3,0 4,5% 4,2% 4,0%
2,2
2,2
1,5
3,4% 3,4% 3,4% 3,2% 3,1%
2,1 1,9
2,0
3,7% 3,5%
2,4
2,5
1,3
1,0
3,0% 0,5 2,6%
Fuente: MINTUR
2011
2010
2009
2005
2000
1995
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2000
1995
1990 MEF
1990
-
2,5%
Se ha diversificado el origen de los turistas y los lugares de destino Visitantes ingresados por nacionalidad % del total
Visitantes ingresados por destino % del total
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0% 1992
Otros
MEF
Uruguayos
2011 BrasileĂąos
1990
Argentinos
Fuente: MINTUR
Montevideo Termas Rocha Otros
2011 Punta de Este Colonia TrĂĄnsito
Importantes avances en sector logístico Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial Año 2007
Año 2012
Chile (32)
Chile (39)
Argentina (45)
Brasil (45)
Panamá (54)
México (47)
México (56)
Argentina (49)
Perú (59)
Uruguay (56)
Brasil (61)
Perú (60)
América Latina
Panamá (61)
Venezuela (69)
Colombia (64)
Ecuador (70)
América Latina
Paraguay (71)
Ecuador (79)
Costa Rica (72)
Costa Rica (82)
Uruguay (79)
Bolivia (90)
Colombia (82)
Venezuela (111)
Bolivia (107)
Paraguay (113) 0
1
Fuente: Banco Mundial MEF
2
3
0
1
2
3
Servicios logísticos para la región: alto potencial de crecimiento • Montevideo es uno de los puertos más dinámicos del Atlántico Sur
4
Movimiento de contenedores Millones de TEUS
3
• El 15% de las importaciones extrarregionales de Paraguay utilizan a Uruguay como hub
2
17%
25%
17%
1
Mercadería cargada en Nueva Palmira Millones de toneladas 6
0 BUENOS AIRES
5 4 3
2006 RIO GRANDE
2011 MONTEVIDEO
tránsito exportación
• En 2011, el 27% de la soja, trigo y maíz exportado por Paraguay utilizó Nueva Palmira como puerto de tránsito
2 1 0 2005 MEF
2000
2011
Fuente: MEF en base a datos de CEPAL, ANP y DNA
Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne
● Leche ● Forestal
Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades
MEF
La producción farmacéutica y de biotecnología ha crecido fuertemente en los últimos años
200 175
IVF media móvil doce meses
Exportaciones sector farmacéutico
Base 2006 = 100
US$ millones
Crecimiento promedio anual Set-08 / Set -11 - Industria farmacéutica: 9,2% - Industria sin refinería: 2,2%
140 Resto
120 100
150
80
Preparaciones y artículos farmacéuticos Antisueros y vacunas Medicamentos
125 60 100 Industria farmacéutica
75
Industria sin refinería 50 dic-02
40 20 0
dic-04
dic-06
Fuente INE. Rama 2423.
dic-08
dic-10
1998
2002
2006
2010
Fuente BCU. Incluye las partidas 2936, 2937, 2939 y 2941 y todas las del capítulo 30 de la NCM.
Ambos sectores han impulsado diversas actividades de innovación e investigación a través del establecimiento de diversos centros de investigación (Polo Tecnológico de Pando, Instituto Pasteur, Parque de las Ciencias, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable). MEF
Telecomunicaciones: otro sector intensivo en conocimientos 1.000
IVF Telecomunicaciones y total economĂa
900 800
20.000 18.000
Telecomunicaciones
700 600
Empleo por nivel educativo
Global
16.000 14.000
34%
12.000
500
10.000
400
20%
8.000
300
6.000
200
56% 72 %
4.000
100
2.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
MEF
Calificado Semicalificado No calificado
Fuente: BCU e INE
0
8% 2000
10 % 2011
Sector audiovisual en franca expansi贸n Publicidad, animaciones y videojuegos
VBP sector audiovisual US$ millones 400
Exhibici贸n y distribuci贸n 7%
350 300
+112%
250 200 150
TV 75%
100
Cine 2%
50 0 2008
2011
Fuente: MEC
Alrededor de 150 empresas vinculadas al cl煤ster audiovisual. En 2011 el sector ocupaba a 6.000 personas en forma directa. MEF
Sectores basados en recursos naturales ● Agricultura de secano ● Arroz ● Carne
● Leche ● Forestal
Servicios de exportación ● Servicios no tradicionales ● Turismo ● Logística Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento ● Biotecnología ● Comunicaciones ● Farmacéutica ● Industria audiovisual La minería como sector con potencialidades
MEF
El descubrimiento de mineral de hierro es un acontecimiento de gran relevancia económica para nuestro país 4.000
Valor del capital natural por componente En dólares per cápita de 2010
3.000 36Mtpa
2.000 1.000
18Mtpa
Pasturas
Bosques y áreas protegidas
Cultivos
Subsuelo
Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12 Fuente: MEF en base a metodología Banco Mundial , 2011, “The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development” y “Capital Natural en Uruguay en el pasado reciente“ ,Silvana Sandonato, 2012. MEF
Uruguay tiene un gran potencial minero… Participación de las exportaciones de los sectores minería y petróleo en el total de exportaciones de bienes de cada país 2011 90%
60%
30%
36 Mtpa 18Mtpa
Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12 Fuente: International Trade Center MEF
Uruguay
Brasil
Canadá
India
Ecuador
Sudáfrica
Chile
Rusia
Australia
Perú
Bolivia
0%
…que puede contribuir a diversificar la matriz productiva Comparativa de las exportaciones mineras respecto a las principales exportaciones de bienes y servicios de Uruguay Datos de 2011, en % del PIB 36 Mtpa
10% 8% 6%
18 Mtpa
4% 2% 0% Turismo
Agricultura
Carne y Animales Vivos
Servicios No Tradicionales
Mtpa = millones de toneladas por año Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12 Fuente: MEF, en base a BCU, DNA y Censo ZZFF MEF
Madera, Celulosa y Papel
Concentrado de Hierro
Proyecto de ley de MGP: una parte de la renta minera se ahorra y otra parte se destina a apoyar procesos vinculados al cambio estructural IRAE Adicional IRAE
70% Fondo Soberano Intergeneracional de Inversi贸n
Recursos Mineros
IRNR
Canon de Producci贸n
30% Cr茅ditos Presupuestales
MEF
65%
30%
5%
Financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura y ambientales que contribuyan al desarrollo sustentable nacional.
Fondo de Desarrollo del Interior: financiamiento de inversiones en infraestructura, vivienda, etc.
Fortalecimiento capacidades t茅cnicas de DINAMA y DINAMIGE
Hacia un cambio estructural virtuoso de la economía uruguaya CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
MEF
Se desarrollaron nuevos sectores Con fuerte sesgo exportador Condiciones muy favorables en los mercados internacionales en las próximas décadas Se generan crecientes sinergias entre la producción de bienes y los servicios Aumenta la demanda de trabajo calificado
Los sectores que han mostrado mayor dinamismo a nivel nacional están insertos en mercados internacionales de rápido crecimiento… 220 200
Evolución de importaciones mundiales de bienes y servicios US$ corrientes, 2004=100
180 160 140 120 100 80 2004
2005
2006
Alimentos
MEF
Fuente: MEF en base a datos de UNCTAD
2007
Manufacturas
2008
2009
2010
2011
Servicios No Tradicionales
… presentan mayores encadenamientos con otros sectores… Las actividades primarias y las industrias alimenticias son los sectores con mayor efecto multiplicador sobre la producción, mientras que los servicios tienen mayor efecto multiplicador sobre el empleo.
Efecto multiplicador sobre producción 1,30
1,40
Efecto multiplicador sobre valor agregado
1,35 1,25 1,20
Agropecuario y agroindustrias
1,30 1,25
1,15
1,20
1,10
1,15 1,10
1,05
1,05 1,00 1,00
Nota: El efecto multiplicador está normalizado. Solo se incluyen sectores por encima del promedio
Fuente: MEF en base a Matriz de Contabilidad Social 2008 MEF
Servicios
… y demandan personal más calificado Tasa de crecimiento del trabajo calificado 2000-2011 350%
322%
300%
Promedio de la economía 250% 200%
104%
119%
126%
Agropecuaria
150%
Transportes y almacenamiento
161%
100% 50%
MEF
Informática y actividades conexas
Comunicaciones
Turismo
0%
Fuente: MEF en base a ECH. Nota: se considera trabajo calificado si los ocupados del sector tienen 12 años de educación o más
Plan de la Exposición
¿Por qué el cambio estructural?
Las transformaciones en la estructura productiva
Las políticas que promueven el cambio estructural
MEF MEF
POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •
Zonas Francas
•
Régimen general de
CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores
Promoción de Inversiones •
Regímenes Sectoriales
Medidas coyunturales y de reconversión productiva
MEF
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Objetivos del régimen de zonas francas (Ley 15.921, 1987) ● Promover inversiones ● Expandir las exportaciones ● Incrementar la utilización de mano de obra nacional ● Incentivar la integración económica internacional Si bien el régimen admitía actividades diversas, fue concebido fundamentalmente para la localización de actividades manufactureras, de tipo maquila.
MEF
Las Zonas Francas tienen un alto nivel de actividad y muestran un fuerte dinamismo
El régimen se ha consolidado como instrumento principal para: ● la localización de inversiones de gran porte para la producción de manufacturas que se comercian globalmente
Valor Agregado Bruto por sector de actividad 2010 OTROS 2% SERVICIOS GLOBALES 20%
MANUFACTURA 53%
● el desarrollo de las exportaciones de servicios no tradicionales ● la expansión de las actividades logísticas con cierto valor agregado
COMERCIO Y LOGÍSTICA 25%
Fuente: Censo de Zonas Francas
VAB generado por ZZFF en 2010: US$ 1.428: (3,5% del PIB) MEF
… contribuyen a diversificar la oferta exportable del país por productos y destinos
Manufactura: destino de las exportaciones 2010 AMERICA RESTO 14%
Servicios no tradicionales: destino de las exportaciones 2010 MERCOSUR 15%
LATINA 14% EEUU 35%
ASIA 32%
UE 40% RESTO 11%
Fuente: Censo de Zonas Francas MEF
RESTO ALC 23%
UE 16%
… y han sido muy dinámicas en la generación de empleo 16.000
Empleo dependiente y no dependiente en zonas francas puestos de trabajo
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Censos de Zonas Francas y Cámara de Zonas Francas. Nota: no incluye personal ocupado en construcción
2012 1ºS
En el período 2006-2012 se crearon casi 1.500 puestos de trabajo por año MEF
Generan puestos de trabajo calificados… Puestos de trabajo por nivel educativo Personal dependiente en Zonas Francas 2010 4.000
terciaria secundaria primaria
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 MANUFACTURA
COMERCIO Y LOGISTICA
INFORMÁTICA FINANCIERO CONSULTORÍA
SS A EMPRESAS (CCENTER)
RESTO
● El 45% de los empleados tienen nivel educativo terciario ● En los sectores de informática, consultoría y asesoramiento financiero, la amplia mayoría de los empleados tiene nivel terciario MEF
…y se pagan salarios más altos que el promedio del país
700
Remuneración en Zona Franca en comparación con la remuneración del mismo sector en todo el país Promedio país=100, 2009
600
ZONA FRANCA TOTAL
500 400 300 200 100 0 Intermediación Asesoramiento Programación comercial
Depósito y almacenaje
Fuente: MEF en base a datos a Censo de ZZFF, INE, y DGI MEF
Serv financieros
Centros de llamadas
Manufactura
25 años de la Ley de Zonas Francas El régimen de Zonas Francas es parte integral del sistema de promoción de inversiones Contribuye al desarrollo de sectores intensivos en conocimientos y de fuerte dinámica en el comercio internacional Es un instrumento válido para atraer inversiones de gran porte, especialmente para los proyectos en que Uruguay compite con otros destinos Es necesario evaluar ajustes al régimen a los efectos de contemplar las nuevas realidades MEF
POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •
Zonas Francas
•
Régimen general de
CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores
Promoción de Inversiones •
Regímenes Sectoriales
Medidas coyunturales y de reconversión productiva
MEF
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Promoción de Inversiones - Decreto 2/012 Beneficios fiscales en función de puntuación obtenida según matriz de indicadores: • Empleo • Exportaciones • Descentralización • Inversión P + L
Cambio Estructural:
• Diversificación de la estructura
Decreto 002/12 Se promueven los Prioridad zonas incorpora, además de proyectos con pobres delmayor Decreto 002/12 la cantidad de país empleo, capacidad exportadora interior del aumenta el pesoy la remuneración del (en casobarrios de productos de estos mismo como indicador primarios se consideran carenciados indicadoresde complementario exportaciones indirectas) Montevideo
• Inversión en I + D + i • Indicadores Sectoriales
productiva • Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento • Inserción en mercados internacionales dinámicos
• Disminución de brechas internas de ingreso (crecimiento inclusivo) • Generación de empleo de calidad
MEF
Promoción de Inversiones - Decreto 2/012 Indicadores sectoriales • Mejora de calidad de servicios brindados / Diferenciación de productos y procesos • Formación continua y capacitación • Estabilidad de las relaciones laborales
• Diversificación de la estructura productiva • Desarrollo de actividades
• Capacitación de trabajadores rurales
intensivas en conocimiento
• Contratación de colectivos vulnerables
internacionales dinámicos
• Inversiones en adaptación y/o mitigación del cambio climático • Nivel tecnológico del producto elaborado MEF
Cambio Estructural:
• Inserción en mercados
• Disminución de brechas internas de ingreso (crecimiento inclusivo) • Generación de empleo de calidad
El nuevo diseño del régimen implica más estímulos a las inversiones que más contribuyen al cambio estructural SIMULACIÓN: Proyectos de Inversión (US$ 2,5:) Proyecto 1
Proyecto 2
Generación de empleo
20 puestos (calidad baja)
50 puestos (mejor remunerados y con contratación mujeres y jóvenes, 50%)
Exportaciones
US$ 200.000 anual
US$ 800.000 anual
Ubicación
Montevideo
Rivera
Inversión en I+D+i
0
10% de lo invertido
Diferenciación de productos y procesos
NO
SI
Exoneración obtenida
21%
76%
Características
MEF
En base a simulador disponible en: http://www.mef.gub.uy/comap.php
Principales resultados desde la implementación del régimen Inversión recomendada US$ millones 2005 2006 2007
295 177 485
Principales variables: 2008 –2012* Proyectos recomendados
2.922
Inversión recomendada
US$ 6.020: (41% Mdeo, 59% interior)
2008
1.058
Empleo prometido
29.350
2009
1.024
Exportaciones prometidas
US$ 1.450:
Inversión I + D + i
US$ 206:
Inversión P + L
US$ 510:
2010
1.150
2011 2012*
1.429 1.577
* Enero – octubre 2012 * A agosto 2012 MEF
Distribuci贸n sectorial de la inversi贸n promovida Montevideo
Agro
Agro
Este Servicios Industria Servicios
Industria
Turismo
Comercio Turismo
Comercio
Litoral
Agro
Norte
Agro Servicios
Turismo Servicios Comercio
Industria
Industria
Comercio Turismo
MEF
Inversi贸n promovida (US$ millones)
Montevideo
Este
Norte
Litoral
2.221
690
369
662
POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •
Zonas Francas
•
Régimen general de
CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores
Promoción de Inversiones •
Regímenes Sectoriales
Medidas coyunturales y de reconversión productiva
MEF
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Regímenes específicos al amparo de la ley Nº 16.906 de Promoción de Inversiones • Industria Electro-Electrónica (decretos 127/011, 532/009 y 58/009)
• Industria Naval (decretos
Componente tecnológico
127/011,
532/009 y 58/009)
• Generación de energía renovable (decreto 354/009) • Fabricación de maquinarias y equipos agrícolas (decretos
Empleo de calidad Encadenamiento
346/009 y 06/010)
• Software (exoneración IRAE cuando los servicios sean aprovechados en el exterior Decreto 150/007)
• Biotecnología (en estudio)
MEF
Diversificación Inserción internacional
POLÍTICAS PRODUCTIVAS Promoción de Inversiones: •
Zonas Francas
•
Régimen general de
CAMBIO ESTRUCTURAL Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores
Promoción de Inversiones •
Regímenes Sectoriales
Medidas coyunturales y de reconversión productiva
MEF
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva 1)
Régimen especial de devolución de tributos y prefinanciación de exportaciones
Sectores beneficiados:
40
Textil, vestimenta, pesca, curtiembres, marroquinería, calzado, cítricos, manufacturas de madera, papel, imprentas, cerámicos, vidrio y metalmecánica.
30
Objetivo: Establecer condiciones preferenciales de carácter transitorio para los sectores perjudicados por la crisis internacional
Beneficios impositivos Régimen general (2% D.I.) y especial (4% D.I.) US$ millones
35 100% adicional de apoyo especial
25 20 15 10 5 0 2009
MEF
Fuente: MEF en base a datos DNA y BCU
2010
2011
Dev Trib Normal
Prefi Normal
Apoyo Especial Dev Trib
Prefi Especial
Políticas coyunturales de apoyo y reconversión productiva 2)
Subsidio industria de la vestimenta (Ley 18.486)
Subsidio de US$ 27,5: a distribuirse en 7 años entre:
Objetivo: facilitar reconversión y darle sustentabilidad al sector
Mantenimiento de la fuerza de trabajo (2/3) Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas (actualización tecnológica, capacitación, diseño, innovación) (1/3)
3)
FONDES (Ley 18.716)
Objetivo: financiar proyectos productivos viables y sustentables, vinculados a modelos de autogestión
Proyectos aprobados hasta el momento:
MEF
•
ENVIDRIO ( Ex-trabajadores de Cristalerías del Uruguay) - US$ 5,5 millones
•
FUNSACOOP - US$ 5,3 millones
•
URUVEN (Curtiembres) - US$ 600 mil
•
Asociación de productores lecheros de San José - US$ 53 mil
CAMBIO ESTRUCTURAL POLÍTICAS TRANSVERSALES
Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores
MEF
•
Infraestructura
•
Innovación
•
Educación
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Inversiones en curso en el área energética Objetivo 1 Promover la independencia energética
Exploración de hidrocarburos: US$ 1.560: de inversión entre 2013 y 2015 Generación eólica: entre 800 y 1200 MW instalados para 2015. Entre US$ 1.300: y 1.900: de inversión Generación con biomasa: entre 250 y 300 MW adicionales para 2015, US$ 550: de inversión. Central de ciclo combinado: hasta 531 MW de potencia instalada, US$ 558: de inversión. Operativa fines de 2014
Objetivo 3 Mejorar la calidad de los combustibles
Diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los precios del petróleo
Regasificadora: 10 millones m3 diarios desde 2015, US$ 350: aprox. de inversión. Biocombustibles: plantas de biodiesel (2013) y etanol (2014). US$ 140: de inversión. Planta desulfurizadora: operativa desde junio de 2013. US$ 370: de inversión Interconexión Uruguay-Brasil: 500 MW adicionales desde fines de 2014. US$ 154: de inversión
MEF
Objetivo 2
Objetivo 4 Optimizar la integración energética regional
Significativo aumento de la capacidad de generación eléctrica 4.000
Eólica 3.500
Biomasa
Capacidad de generación (MW)
Térmicas Gas y Vapor 3.000
Hidráulica - Río Negro Hidráulica - Salto Grande
2.500
Pico
2.000
1.500
1.000
500
-
MEF
Fuente: UTE y ADME
Proyectado
Inversiones en exploración de hidrocarburos en los próximos años Incentivos fiscales en la etapa de exploración:
500
Inversión en exploración offshore US$ millones
●
400
300
ANCAP
●
Privados
●
200
● 100
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
0
MEF
Exoneración de IRAE, IRNR, IP e IVA a empresas adjudicatarias y subcontratistas. Exoneración de impuestos las transferencias de derechos contractuales. Exoneración de tributos aduaneros. Costos y gastos incurridos en exploración elegibles a los efectos de aplicación de régimen de promoción de inversiones (dec. 2/012).
Inversiones en telecomunicaciones Proyectos Proyecto de fibra óptica al hogar (FTTH): acceso a internet de hasta 120Mbps. Objetivo 2012: 240.000 hogares cubiertos. Objetivo 2015: cubrir centros poblados con más de 3.500 habitantes. Inversión total: US$ 550:
Objetivo 1 Universalizar el acceso a internet
Objetivo 2
Proyecto de tecnología 4G (LTE): acceso a internet inalámbrico de alta velocidad (hasta 50Mbps). Servicio ya operativo en Punta del Este y Oeste de Montevideo.
Extensión de Red 3G a todo el interior del país
MEF
Brindar servicios de alta calidad
Aumento de la penetración y la velocidad de acceso a internet Uruguay: velocidad de bajada en servicios de datos residenciales
En un año, Uruguay escaló más de 70 posiciones. Actualmente se ubica #2 en América Latina y #62 en el mundo.
Fuente: netindex.com MEF
Inversiones en el sector transporte y logística Proyectos Vías férreas: 2009-11: US$ 57 millones (acondicionamiento tramo Pintado-Rivera). Inversiones previstas: FOCEM I sobre Línea a Rivera, US$ 75 millones, inicio primer semestre de 2013; FOCEM II sobre Línea a Artigas, US$ 127 millones, licitación en segundo semestre 2013.
Objetivo Convertir a Uruguay en hub logístico regional
Puerto de Montevideo: Muelle C en obra desde abr-12 (nuevo puesto de atraque de 332 metros), inversión de US$ 60 millones. Terminal granelera: inicio primer semestre de 2013, inversión de US$ 82 millones y capacidad de 200.000 toneladas de granos. Canal de acceso: aumento del calado de -11 a -12,6 metros.
Centro Logístico Puntas de Sayago, utilizando parte de la infraestructura necesaria para la regasificadora. Área de 100 hás, contendrá zona industrial y régimen de puerto libre. Primer depósito portuario en la zona operando desde mar-12.
Puerto de Nueva Palmira: Fuerte inversión en logística (silos). Nuevo muelle ANP primer trimestre de 2013. A estudio de MTOP nueva Terminal de Graneles Sólidos y Líquidos, a emplazarse 2km al Sur del Puerto.
MEF
Inversiones previstas en régimen de PPP 1.
2.
1.
MEF
Corto plazo Recinto Penitenciario: primer proyecto a ser impulsado por PPP, con una inversión inicial de US$ 73: y costo total de US$ 320: durante los 20 años de vida del proyecto. Rehabilitación de rutas 21 y 24, licitación prevista para el segundo trimestre de 2013. Inversión inicial de US$ 85: y costo total de operación y mantenimiento de US$ 280: en 20 años de duración del contrato. Mediano Plazo Rehabilitación de 141km de vías férreas entre Algorta y Fray Bentos (US$ 120:), y de 456km entre Montevideo y Río Branco (US$ 300:)
2.
Rehabilitación de 6 corredores viales en la Red Nacional de Carreteras: inversión estimada US$ 1.000:
3.
Puerto seco Rivera
4.
Puerto de aguas profundas
El puerto de aguas profundas: un proyecto estratégico ● Ya definida localización (jul-12) y realizado un data room en el que mostraron interés 42 empresas de 13 países (set-12). ● Proyecto a realizar dentro del marco de la Ley PPP. ● Costo estimado de la obra: US$ 800- 1.000: ● A fines de 2013 se prevé el llamado a ofertas y a mediados de 2014 la adjudicación de la obra.
MEF
CAMBIO ESTRUCTURAL POLÍTICAS TRANSVERSALES
Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores
MEF
•
Infraestructura
•
Innovación
•
Educación
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Sólido marco institucional y fuerte aumento de la inversión pública en innovación Gasto público en Ciencia y Tecnología (En millones de pesos de 2010) 1.200
2012/2004
1.000
PEDECIBA
800
CUDIM
600
DINACYT/CONIC YT Clemente Estable
400
Inst. Pasteur 200
ANII 0 2004
2005
Fuente: MEF MEF
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Este año la ANII destinó US$ 10: a fomentar la innovación en el sector productivo Presupuesto de la ANII por componentes. Año 2012 8% 28%
Fomento de innovación en el sector productivo Fortalecimiento del sistema de I+D Otros
64%
Fuente: ANII MEF
CAMBIO ESTRUCTURAL POLÍTICAS TRANSVERSALES
Estructura productiva más diversificada Más encadenamientos entre sectores
MEF
•
Infraestructura
•
Innovación
•
Educación
Desarrollo de actividades intensivas en conocimiento Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
Capital humano: ¿cuello de botella para el cambio estructural? Tasa de desempleo de los egresados universitarios (%) 4,5
4,1 1.600
4,0
3,7
1.400
3,5
1.200
3,0
1.000
2,5
800
2,0
600
1,5
1,2
400 200
0,5
0 Social
Ciencias
Adm.
Agrónomos
Inge.
Medicos
Informáticos
0,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,5
MEF
1,3
0,9
1,0
0,0
Egresados universitarios de la UdelaR por carreras (promedios móviles)
Química + Ciencias
Veterinaria + agronomia
Ingeniería
adm + derecho
Políticas educativas que apuntan a fortalecer el nivel terciario ● Creación de nuevas carreras ● Universidad en el interior del país Construcción de Centros Universitarios Regionales con programas regionales específicos, en colaboración con intendencias, sectores productivos y actores sociales. Creación de polos de investigación que permitan generar conocimiento de acuerdo a las prioridades regionales
● Universidad Tecnológica Apunta también a la ampliación del acceso al conocimiento, en este caso de la educación técnica
MEF
Nuevas carreras universitarias
250
La universidad en el interior del paĂs
NĂşmero de carreras universitarias UdelaR Carreras de grado
200
194
Carreras de Posgrados
150
133 94
100 66 50
0 2004 MEF
2011 Fuente: UdelaR
El cambio en la estructura productiva no asegura por sí solo la equidad. Se requieren políticas públicas redistributivas y un rol activo del Estado
CAMBIO ESTRUCTURAL
MAS Y MEJOR EMPLEO
POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD Políticas laborales Protección social Gasto Público Social MEF
MAYOR BIENESTAR
La negociación colectiva posibilita una mayor apropiación social de los frutos del crecimiento Con Consejos de Salarios 160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110 100
MEF
Fuente: INE y BCU. ISR: Índice de Salarios Privados
ISR
2011
2010
2009
90 2008
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
90
IVF PIB
2007
ISR
2006
IVF PIB
2005
100
2004
160
Sin Consejos de Salarios
Significativa mejora de los salarios reales… Evolución de las remuneraciones medias reales en países de América Latina Var acumulada 2011 – 2004 (%) 40 33,7
35
Evolución de los salarios mínimos reales en países de América Latina 2000 – 2010 (Índice 2000 = 100) 270 230
30
210
25
190
20
170
16,9
150
15
11,6 6,8
11,9
130
8,1
110
4,1
90
MEF
Brasil Paraguay Uruguay
Fuente: OIT, Panorama Laboral 2011; CEPAL-OIT 2012. * Datos proyectados para Uruguay
Colombia Perú América Latina
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
70 2001
Uruguay
Chile
Costa Rica
Brasil
Paraguay
Colombia
México
0
2000
10 5
Var sal. min. real 2000-2011 Uruguay: 128% América Latina: 50%
250
… y mayor cobertura de la seguridad social
70
Cobertura activa de la seguridad social 1996-2011 75
70,2 64,5
70
60
65
51,8
50
43,4 38,3
40
37,7
60 55
30
24,3
América Latina
Paraguay
40
Perú
0
Colombia
45 Argentina
10 Brasil *
50
Uruguay
20
Fuente: OIT, Panorama Laboral 2011 * Brasil datos de 2009 MEF
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
80
Población ocupada urbana con cobertura jubilatoria 2010
Cobertura activa: Cotizantes entre 20-59 años/Ocupados entre 20-59 años Fuente: BPS
DesafĂo: relaciones laborales que potencien el proceso virtuoso de cambio estructural
AUMENTO PRODUCTIVIDAD
MEF
EMPLEO DE CALIDAD
Las transferencias monetarias son un instrumento de inclusi贸n... Monto de apoyo alimentario Millones de pesos dic-2011
Monto de gasto AFAM no contributivas Millones de pesos dic-2011 4.000
1.600
3.500
1.400
3.000
1.200
2.500
1.000
2.000
800
1.500
600
1.000
400
500
200 0
-
2000 Fuente: BPS MEF
2004
2008
2011
2000
2004
2008
2011
Fuente: SIIF-CGN. Nota: La alimentaci贸n corresponde al cr茅dito ejecutado del INDA y del MIDES en su componente alimentario.
… de la nueva Matriz de Protección Social Distribución del gasto en transferencias monetarias por quintil (en %) 100 80 60 40
65 45
Mayor focalización
20 0 2004 Q1 MEF
Fuente: estimación MEF en base a ECH
2011 Q2
Q3
Q4
Q5
… que se sustenta en el aumento de recursos para las políticas sociales… 30
Gasto Público Social como porcentaje del Gasto Público Total
Gasto Público Social como porcentaje del PIB 25
22,9 20,4
20
24,2
19,5
2004
GPS 61%
15
2011
10
5
GPS 75%
0 1999
2004
2009
Fuente: MIDES y 2014 estimaciones MEF MEF
2014
… y la mayor progresividad del gasto público social Distribución del gasto según decil de ingreso per cápita 35
2006
30
2011
25
2006
20
2011
15 10 5
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
10
1 40
Salud
12
2006
35
11
2011
30
10
25
9
20
8
15
7
10
6
5
5
0
1 MEF
AFAM
Educación
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2
3
4
5
Fuente: MIDES-MEF-OPP
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
Jubilaciones y pensiones no contributivas 2006 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
Hacia una sociedad más integrada La clase media uruguaya aumentó 10 puntos porcentuales entre 1995 y 2012 (300.000 personas aprox.) 100%
80%
60%
40%
20%
Clase baja
Clase media
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0%
Clase alta
Definición de clase media del Banco Mundial (ingresos per cápita diarios entre US$ 10 y US$ 50 PPA de 2005. Hoy entre $26.000 y $130.000 mensuales para hogar de 4 integrantes). MEF
Fuente: MEF en base a ECH. Total país 5000 y más habitantes * Proyectado MEF
MEF