Konjunkturer udsigt for 2. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark
Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Vækstforventninger fortsat høje - men falder en smule Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger. Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Flest med 50 positive forventninger 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16
Flest med -40 negative forventninger -50
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra februar-marts 2016. 897-900 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Forventninger til ordrer og eksport falder Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og eksport i 2. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Finansiering
Investering
Ordrebeholdning
mar-16
sep-15
feb-15
maj-15
sep-14
nov-14
feb-14
maj-14
nov-13
sep-13
maj-13
feb-13
sep-12
-50 maj-12
-50
feb-12
-40 nov-11
-40
sep-11
-30
mar-16
-30
sep-15
-20
feb-15
-20
maj-15
-10
sep-14
-10
nov-14
0
feb-14
0
maj-14
10
sep-13
10
nov-13
20
feb-13
20
maj-13
30
sep-12
30
maj-12
40
feb-12
40
nov-11
50
sep-11
Flest med negative forventninger
50
maj-11
Flest med positive forventninger
Ordrer og eksport
maj-11
Investering og finansiering
Eksport
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra februar-marts 2016, 363-898 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 363 svar for eksport.
Den største andel af virksomhederne tror på større vækst Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
44%
45%
47%
41%
40%
49%
52%
49%
48%
43%
36%
32%
100%
80%
42%
42%
41%
43%
45%
39%
38%
40%
41%
42%
42%
40%
46%
60%
22%
15%
11%
10%
10%
11%
15%
16%
12%
12%
15%
0%
22%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra februar-marts 2016. 903 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Joboptimismen fortsat på et stabilt højt niveau Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
29%
31%
31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
100%
80%
58%
55%
54%
58%
57%
54%
53%
53%
54%
40%
53%
57%
55%
60%
20%
17%
18%
14%
11%
13%
17%
14%
15%
13%
12%
0%
25%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra februar-marts 2016, 903 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Vækstforventningerne i top hos detailhandlen Virksomhedernes forventning til om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
30
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
40
29
-12
Fremstillingsvirksomhed
39
Avanceret produktion Brancher
50
Bygge og anlæg
33 19
Engroshandel
38
Detailhandel
45
Transport Hotel og restauration
28 21
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2016. 900 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
28 40
60
Højere vækstforventninger hos eksporterende end hos ikke-eksporterende virksomheder Virksomhedernes forventning til om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
Innovation
Eksport
Marked
-30
-20
-10
-
10
20
30
40
Andre virksomheder
36
Forbrugere
36
Ingen eksport
25
Eksportvirksomhed
Ikke-innovative
34
24
Innovative
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2016. 843-900 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
32
50
60
Generelt positive jobforventninger – undtagen hos landbrug og fødevarer Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bliver der flere eller færre ansatte. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
17
-4
Fremstillingsvirksomhed
18
Avanceret produktion
26
Bygge og anlæg Brancher
30
16
Engroshandel
19
Detailhandel
13
Transport Hotel og restauration
18 10
Servicevirksomheder
24
Videnrådgivning og IT
24
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2016. 897 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
40
50
60
Små forskelle i jobforventninger mellem innovative og ikke-innovative virksomheder Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bliver der flere eller færre ansatte. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Innovation
Eksport
Marked
Andre virksomheder Forbrugere
Ingen eksport
19 17
15
Eksportvirksomhed
Ikke-innovative Innovative
20
15 17
Kilde: Strategi og Analyse. februar-marts 2016. 838-897 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
30
40
50
60
Små forskelle i forventningerne til lån, kredit og anden finansiering mellem brancher Virksomhedernes forventninger til, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forhold mellem virksomheder.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
7
1
Fremstillingsvirksomhed
Brancher
Avanceret produktion Bygge og anlæg
9 3 6
Engroshandel
9
Detailhandel
8
Transport
13
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
20
11 6
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2016. 858 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
30
40
50
60
Pessimisme præger forventninger til investeringer hos landbrug og fødevarer Virksomhedernes forventninger til mere eller mindre investeringer i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
20
30
13
-21
Fremstillingsvirksomhed
25
Brancher
Avanceret produktion Bygge og anlæg
5 2
Engroshandel
22
Detailhandel
24
Transport
5
Hotel og restauration
5
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
40
30 19
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2016, 759 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.
50
60
Forventninger til ordrebeholdning lavest hos landbrug og fødevarer samt bygge og anlæg Virksomhedens forventninger til om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
30
40
0 37
Avanceret produktion Brancher
60
29
Fremstillingsvirksomhed
Bygge og anlæg
50
44 9
Engroshandel Detailhandel
37 28
Transport Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
36 32 40
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2016, 759 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration udeladt pga. for få svar.
Positive eksportforventninger hos videnstunge brancher Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det kommende kvartal – bliver det lettere eller vanskeligere. Viser forholdet mellem virksomhederne. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
Alle virksomheder
-10
0
10
20
30
40
50
60
10
Landbrug og fødevarer -26
Brancher
Fremstillingsvirksomhed
14
Avanceret produktion
27
Engroshandel Transport
15 -17
Videnrådgivning og IT
36
Kilde: Strategi og Analyse. Februar-marts 2016, 336 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår Brancherne bygge og anlæg, detailhandel, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar.