Eksport i tal- Regionen og kommunerne i perspektiv

Regional Udviklingsplan

EKSPORT I TAL REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV • Virksomheder • Beskæftigelse • Omsætning • Udvikling

SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST

EKSPORTEN I TAL er et initiativ under Regional Udviklingsplan, og skal bidrage til fælles viden om regionen og de enkelte områder i regionen.

Eksport har stor betydning for vækst og dansk økonomi.

Men hvor meget betyder eksportvirksomhederne egentlig for Region Syddanmark og Danmark generelt, og hvordan ser det nuværende billede af eksportvirksomhederne egentligt ud?

Med afsæt i de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik og eStatistik, sætter Region Syddanmark tal på eksporten i regionen og i Danmark.

Rapporten omhandler eksportvirksomhedernes betydning i Danmark med særligt fokus på eksportvirksomhedernes udvikling i Syddanmark over de seneste ti år.

INDHOLD Hovedkonklusioner / side 3 Andel eksportvirksomheder / side 4 • Virksomhedsstørrelse • Andel i kommunerne • Nye eksportvirksomheder Beskæftigelse i eksportvirksomhederne / side 7 • Beskæftigelsesandel • Udvikling Omsætning og nye eksportvirksomheder / side 10

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Marts 2015 Foto: Colourbox

SYDDANSK EKSPORT Nye eksporttal giver anledning til optimisme Eksport har stor betydning for den danske og syddanske økonomi, og med et hjemmemarked i bakgear er det afgørende, at væksten hos eksportvirksomhederne opretholdes. Analysen viser positive takter i den danske eksportsektor. På trods af enkelte tilbagefald er der tegn på en langsom, men sikker genopretning.

I kommuner som Billund, Kolding og Sønderborg er hver anden beskæftiget i en eksportvirksomhed.

Beskæftigelsen i den syddanske eksportsektor er stadig under før-krise niveau. Lavpunktet blev nået i 2010, men siden da har beskæftigelsen været støt stigende. I perioden 2010-2013, er der kommet 8 procent flere i beskæftigelse i eksportsektoren, mens der på landsplan er kommet over 14 procent flere i beskæftigelse i sektoren. Det er især eksportvirksomheder i hovedstadsområdet, som trækker landsgennemsnittet op.

Syddanmark er kendetegnet ved at have den største andel eksportvirksomheder sammenlignet med landets fire andre regioner. I 2013 eksporterede 13,3 procent af alle virksomheder i Syddanmark. Til sammenligning er andelen af eksportvirksomheder på landsplan 11,7 procent.

Nye eksportvirksomheder trodsede krise-årene Eksportvirksomheder, startet i 2007-2012, står for hele 18 procent af de nye virksomheders samlede omsætning i Syddanmark. Det er på trods af, at de nye eksportvirksomheder kun udgør 6 procent af det samlede antal nye virksomheder i perioden. De nye eksportvirksomheder i Syddanmark skaber også mere end dobbelt så mange arbejdspladser som ikkeeksporterende iværksættere. Samme tendens ses i de andre regioner.

Kommunal eksportfremgang I Syddanmark bærer udviklingen særligt præg af, at de fleste kommuner har haft en stor eksportfremgang, mens enkelte kommuner har oplevet et fald i andelen af eksportvirksomheder. Med 2010 som vendepunkt, er antallet af eksportvirksomheder øget i hele 20 ud af de 22 syddanske kommuner. I flere kommuner er der sket en stigning på 15 til 35 procent i antallet af eksportvirksomheder.

De nye eksportvirksomheder har ikke oplevet samme dyk som de etablerede eksportvirksomheder, under finanskrisen.

Kommunerne tæt på grænsen har den største andel eksportvirksomheder. I Aabenraa eksporterer eksempelvis hver femte virksomhed en del af deres produkter eller serviceydelser til udlandet. Fremgangen i eksportsektoren ses tydeligt i beskæftigelsestallene. I perioden 2010-2013, er antallet af beskæftigede i eksportvirksomheder vokset i 19 ud af 22 kommuner.

Videnintensiv eksport som styrkeposition En fjerdedel af beskæftigelsen i den syddanske eksportsektor findes i dag inden for videnintensive virksomheder. Det inkluderer fremstilling af højteknologiske produkter (videnindustri) og levering af specialiseret rådgivning (videnservice). De seneste 10 år er der sket en beskæftigelsesudvikling regionalt og på landsplan - der peger på, at videnservice får større betydning som eksportvare.

Hver tredje er ansat i en eksportvirksomhed Syddanmark har en højere andel af beskæftigede i eksportvirksomheder i sammenligning med landsgennemsnittet. De store eksportvirksomheder i Syddanmark har derfor en markant betydning for beskæftigelsen i de enkelte kommuner.

13,3 %

13,0 %

12,1 %

11,7 % 10,9 %

8,5 %

Andel eksportvirksomheder i de danske regioner, i 2013 Figuren viser, hvor stor en andel af alle virksomheder, der eksporterer en del af deres produkter eller serviceydelser.

nd rd jy

tjy

No

id

Re g

io

n

M n io Re g

n io Re g

lla

lla nd

ar k nm Sy dd a

nd lla æ Sj n io Re g

n io Re g

La nd

sg e

nn

Ho ve d

em

sn

st ad e

itt et

n

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Side 4

EKSPORT

HØJ EKSPORTINTENSITET BLANDT STORE VIRKSOMHEDER Andel eksportvirksomheder fordelt på virksomhedsstørrelse, 2013 87 % 77 %

Syddanmark

80 % Hele landet

44 %

39 %

Hovedstaden

76 %

Sjælland

73 % 63 %

62 %

38 %

33 %

87 %

82 % Midtjylland

Nordjylland

74 %

41 %

St or e

el le m M

å Sm

ro ik M

St or e

el le m M

å

8%

Sm

ro

76 %

37 %

9%

ik

St or e

le m M el

å Sm

ik ro M

St or e

le m M el

å

6%

Sm

M

ik ro

10 %

M

St or e

m le el M

Sm å

ro ik M

St or e

M

el

le

m

9%

Sm å

ik

ro

9%

M

70 %

Figurerne viser andelen af virksomheder, der eksporterer – fordelt på virksomhedsstørrelse. Mikrovirksomheder har under 10 ansatte og 15 mio. kr. i omsætning. Små virksomheder har under 50 ansatte og 75 mio. kr. i omsætning. Mellemstore virksomheder har under 250 ansatte og under 400 mio. kr. i omsætning. Store virksomheder har mindst 250 ansatte og/eller en omsætning, der overstiger 400 mio. kr.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Regional Udviklingsplan

Side 5

SYDJYSKE VIRKSOMHEDER VISER VEJEN TIL EKSPORTMARKEDERNE Andel eksportvirksomheder i syddanske kommuner, 2013

Esbjerg Fanø 6,6 %

Vejle 11,3 %

Billund 14,0 %

Varde 10,9 %

Vejen 13,5 %

Kolding 15,6 %

13,4 %

Fredericia 13,0 % Nordfyn 11,1 %

Middelfart 14,0 %

Assens 10,6 % Haderslev 14,1 %

Odense 11,6 %

Kerteminde 11,6 %

Nyborg 11,1 % Faaborg-Midtfyn 11,5 % Svendborg 11,9 %

Tønder 15,8 % Aabenraa 20,8 %

Ærø 9,1 %

Sønderborg 12,2 % Syddanmark 13,3 % Hele landet 11,7 %

Over regions- og landsgennemsnittet

Over landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet

Under både regions- og landsgennemsnit Kortet viser andelen af virksomheder i de syddanske kommuner i 2013, der eksporterer.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

”I Aabenraa eksporterer hver femte virksomhed en del af deres produkter

”

eller serviceydelser til udlandet.

Langeland 8,0 %

Side 6

EKSPORT

STOR VÆKST I ANTALLET AF EKSPORTVIRKSOMHEDER I DE FLESTE SYDDANSKE KOMMUNER Procentvis udvikling i antal eksportvirksomheder, 2011—2013

6,9%

8,8% -3,9%

-3,2%

-5%

0,8%

1,6%

2,4%

7,6%

7,8%

8,1%

11,6%

9,6%

6,3%

0%

10,7%

5%

14,0%

14,3%

15,4%

15,9%

10%

16,4%

15%

18,1%

20%

19,9%

25%

25,0%

30%

25,4%

35%

36,6%

40%

Figuren viser vækst i antal eksportvirksomheder i de syddanske kommuner sammenlignet med hele landet og Syddanmark generelt.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER TRODSEDE FINANSKRISEN Eksportvirksomhedernes andel af nyopstartede virksomheder, i perioden 2007—2012

9%

8% 7%

Syddanmark

Hele landet

6%

Nordjylland

5%

Midtjylland

4%

Sjælland

3%

Figuren viser eksportvirksomhedernes andel af nyopstartede virksomheder i perioden 2007-2012.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Hovedstaden

Regional Udviklingsplan

Side 7

EKSPORTVIRKSOMHEDER BESKÆFTIGER HVER TREDJE Beskæftigelse i eksportvirksomheder, 2013

32,6 %

32,6 %

30,8 % 28,1 %

30,4 %

nd yl

lla

rd j

tjy

No

id M

n

n

Re g

io

io Re g

n io Re g

la

nd

ar m an Sy dd

æ Sj n io Re g

n io Re g

lla

Ho ve d

nd

st ad

sn em nn sg e nd La

k

en

itt et

23,2 %

Figuren viser, hvor stor en andel af alle beskæftigede, der har arbejde i en eksportvirksomhed.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I EKSPORTSEKTOREN STIGENDE, MEN UNDER FØR-KRISE NIVEAU Beskæftigelsesudvikling fordelt på virksomhedstyper, 2003—2013 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Hjemmemarked

190.000 180.000 170.000 160.000

Offentlig

Eksport

Figuren viser udvikling i antal beskæftigede for henholdsvis eksportvirksomheder, hjemmemarkedsvirksomheder og den offentlige sektor i Syddanmark fra 2003 til 2013.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Side 8

EKSPORT

LANGSOM GENOPRETNING I EKSPORTSEKTOREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesudvikling i eksportvirksomheder i regionerne, 2003—2013

115 110

105

Midtjylland

Hele landet

100

Hovedstaden

95

Syddanmark

Nordjylland

Sjælland

90 85 80

Figuren viser indeksudviklingen i eksportvirksomhedernes beskæftigelse i regionerne fra 2003-2013.

Indeks: 2003 = 100 Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

OVERVEJENDE POSITIV BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I SYDDANSKE KOMMUNER Beskæftigelsesudvikling i eksportvirksomheder i de syddanske kommuner, 2010—2013

14,5%

8,0%

1,7%

5,1%

5,4%

7,7%

7,9%

8,2% 9,5%

0,2%

-38,1%

-30%

-28,2%

-20%

-1,2%

-10%

8,8%

0%

10,2%

11,5%

11,5%

12,1%

12,1%

18,8%

19,0%

20,1%

10%

20,9%

20%

28,5%

30%

-40%

Figuren viser vækst i eksportvirksomhedernes beskæftigelse fra 2010 til 2013, fordelt på de syddanske kommuner, Syddanmark og hele landet Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Regional Udviklingsplan

Side 9

KOMMUNER MED STORE INDUSTRIVIRKSOMHEDER HAR MANGE BESKÆFTIGEDE I EKSPORTVIRKSOMHEDER Andel af beskæftigede i eksportvirksomheder, 2013

50%

53,7%

60%

30,4%

32,6% 11,2%

20,5%

15,4%

10%

22,0%

23,2%

26,3%

27,4%

27,5%

28,0%

28,5%

29,2%

20%

30,0%

31,0%

32,0%

34,5%

34,8%

37,3%

38,5%

38,5%

39,6%

30%

39,7%

40%

0%

Figuren viser, hvor stor en andel af alle beskæftigede, der er beskæftiget i en eksportvirksomhed i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER RAMT HÅRDERE AF KRISEN Beskæftigede i eksport- og hjemmemarkedsvirksomheder og i den offentlige sektor, 2003—2013 Region Syddanmark

2003

2013

2003-2013

2010-2013

Eksportvirksomheder

191.587

177.708

-7,2%

8,0%

Private hjemmemarkedsvirksomheder

214.637

189.344

-11,8%

-10,9%

Offentlig sektor

179.908

178.128

-1,0%

-4,5%

Hele Landet Eksportvirksomheder Private hjemmemarkedsvirksomheder Offentlig sektor

2003

2013

2003-2013

2010-2013

804.296

809.098

0,6%

14,5%

1.054.486

970.157

-8,0%

-9,5%

882.604

881.094

-0,2%

-4,4%

Tabellen viser udviklingen i beskæftigelsen i henholdsvis eksportvirksomheder, private hjemmemarkedsvirksomheder og i den offentlige sektor i 2003 og 2013 — opgjort for Syddanmark og hele landet.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Side 10

EKSPORT

EKSPORTVIRKSOMHEDERNE TEGNER SIG FOR EN BETYDELIG ANDEL AF DEN SAMLEDE OMSÆTNING I KOMMUNERNE

34,7%

3,6%

10,5%

10%

15,8%

18,4%

20,9%

21,0%

22,2%

22,5%

23,0%

23,1%

20%

25,0%

26,7%

32,7%

32,8%

32,8%

35,7%

36,0%

30%

39,0%

40%

42,3%

50,8%

53,5%

50%

55,3%

59,2%

60%

0%

Figuren viser eksportvirksomhedernes andel af den samlede opsætning i kommunerne i Syddanmark i 2013 — sammenlignet med niveauet i hele landet og Syddanmark generelt.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER ANSÆTTER FLERE OG OMSÆTTER MERE END HJEMMEMARKEDSVIRKSOMHEDER Nye eksportvirksomheder blandt nyopstartede virksomheder, 2007-2012

Andel af nye firmaer

Andel af samlet beskæftigelse

Andel af samlet omsætning

Region Hovedstaden

7,2 %

12,0 %

19,5 %

Region Sjælland

4,7 %

8,6 %

12,2 %

Region Syddanmark

6,4 %

12,3 %

17,5 %

Region Midtjylland

6,1 %

11,7 %

14,0 %

Region Nordjylland

6,1 %

9,8 %

18,0 %

Tabellen viser, hvor stor en andel af de nyetablerede virksomheder, der eksporterer. Desuden vises de nye eksportvirksomheders andel af beskæftigelse og omsætning i alle nye virksomheder i perioden 2007-2012.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Regional Udviklingsplan

Side 11

HØJTSPECIALISEREDE SERVICES FÅR STØRRE BETYDNING FOR DANSK EKSPORT Syddanmark

2003 F17RS2003 Videnservice

2013 F17RS2013 Videnservice

8%

11% Videnindustri

Videnindustri

18%

Øvrige brancher

13%

40% Øvrige brancher

52% Øvrig industri

24% Øvrig industri

34%

Hele landet 2003 F17HL2003

2013 F17HL2013

Videnservice

14%

Øvrige brancher

Videnservice

21% Videnindustri

42%

17%

Øvrig industri

26%

Øvrige brancher

49%

Videnindustri

14%

Øvrig industri

17%

Figurerne viser beskæftigelsesudviklingen i eksportvirksomheder i Region Syddanmark og hele landet - opgjort på vidensintensitet.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Eksport fra Danmark er af stor betydning for vækst og dansk økonomi. Men hvor meget betyder eksportvirksomhederne egentlig for Region Syddanmark og Danmark generelt, og hvordan ser det nuværende billede af eksportvirksomhederne egentligt ud?

Den verdensomspændende finanskrise, der indtraf i 2008, har haft direkte konsekvenser på den danske eksportsektor, som endnu ikke er kommet helt ovenpå niveauet fra før krisen. Siden 2010 er den danske eksportsektor dog gået ind i en afgørende genopretningsfase, og den den ser lovende ud.

For at kunne imødegå fremtidige udfordringer, forme strategier for vækst, kræves viden om nuværende tilstand og udviklingstendenser. Nærværende rapport kortlægger udviklingen i eksportsektoren i Region Syddanmark relativt til de øvrige regioner og hele landet.

Viden til vækst og til handling Viden er en af fire regionale initiativer i Regional Udviklingsplan. Formålet med initiativet er, at bidrage til fælles viden om udvikling, udfordringer og potentialer, på regionalt og kommunalt niveau.

Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

Damhaven 12

7100 Vejle