Globalisering LM Glasfiber

TAL SYDDANMARK I

BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TEMA Globalisering Haderslev, Kolding og Vejen Haderslev, Kolding og Vejen kommuner rammes af globaliseringen og den generelle lavkonjunktur i form af udflytning af arbejdspladser. Nye job krĂŚver omstilling hos virksomheder og medarbejdere. Men hvilke erhvervsomrĂĽder skaber nye job nu og i fremtiden og hvordan matcher arbejdsstyrkens og de lediges kompetencer disse?

LM glasfiber.indd 1

12-01-2010 11:33:10

INDLEDNING

Globalisering udfordrer

Indhold

Globaliseringen og den finansielle krise stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Mange virksomheder har derfor måttet reducere produktionen og dermed beskæftigelsen.

Erhvervsforhold / side 3 Arbejdspladser og arbejdsstyrke Erhvervsspecialisering Udvikling i erhvervsstruktur Vækst i antal nye firmaer Ivæksætteri - overlevelse og jobvækst

Senest har LM Glasfiber måttet afskedige medarbejdere i Lunderskov og Hammelev. Borgere i Haderslev, Kolding og Vejen kommuner er blandt dem der forventes at blive hårdest ramt af afskedigelserne.

Generelt er ledigheden i de tre kommuner, som følge af globaliseringen og finanskrisen, steget voldsomt det seneste år. Særligt specialarbejdere og håndværkere er blevet ramt af ledighed.

De tre kommuners placering tæt på trekantområdet og større byer som Esbjerg gør, at borgere i kommunerne kan nå flere hundredetusinde arbejdspladser på mindre end en time.

De tre kommuner er kendetegnet ved samlet at have 100.000 arbejdspladser, svarende til en fjerdedel af arbejdspladserne i den jyske del af Region Syddanmark. Kommunerne er specialiseret indenfor energi, fødevarer og transport.

Fødevarer spiller en stor rolle i erhvervsstrukturen i de tre kommuner, men det er samtidig er et område hvor beskæftigelsen falder støt - ikke kun i de tre kommuner men også på landsplan.

Fødevarer er dog stadig en af regionens styrkepositioner, der på sigt kan skabe jobvækst, hvis det lykkedes yderligere at styrke den internationale markedsposition.

Arbejdsmarked / side 6 Ledige i pct. af arbejdsstyrken Ledighed i forskellige a-kasser Uddannelse / side 7 Uddannelsesniveauer Uddannelse i private erhverv De lediges uddannelse Uddannelsesforløb - Uddannelsesbalance Bosætning / side 9 Befolkningsudvikling - aldersopdelt Udvikling i antal 25-64-årige Indkomst pr. indbygger Pendling over kommunegrænsen Pendlingsrater Pendling - hvorfra og hvorhen?

Så langt kan man komme!

Hvem flytter til og fra kommunen?

Transport og energi/miljø har på landsplan haft en beskeden fremgang i beskæftigelsen (2003-2008, dvs. før finanskrisen). Med det øgede fokus på klima og miljø må det dog anses for områder der har et væsentligt potentiale for jobskabelse, ikke mindst energi/ miljø hvor uddannelsesniveauet er relativt højt.

Der er grobund for at skabe nye jobs, eftersom iværksættere i kommunerne har vist sig både levedygtige og dygtige til at skabe job. Ikke mindst inden for et vækstområde som medico/sundhed er der startet mange nye firmaer.

Syddanmark i tal, tema globalisering, er udgivet af Region Syddanmark januar 2010

Regional Udvikling / Strategi & analyse

Side 2

LM glasfiber.indd 2

|

Oplag: 500 stk.

Redaktion: Region Syddanmark

Regional Udvikling /

Strategi & analyse

Syddanmark I TAL

12-01-2010 11:33:10

Erhvervsforhold

Erhvervsforhold Arbejdspladser I alt Haderslev Kolding

I alt

Heraf beskæftigede

26.713

17.671

29.433

Heraf ledige

28.771

662

51.923

39.515

48.005

47.467

538

20.628

15.759

22.569

22.435

134

376.358

266.289

375.829

370.073

5.756

2.857.565

1.934.697

2.917.425

2.857.565

59.860

Vejen Sydjylland Danmark

Arbejdsstyrke

Heraf private

ARbejdspladser, arbejdstyrke 2008 Haderslev

Haderslevs andel af den samlede beskæftigelse

” Knap 400.000 arbejds-

Figuren viser de private arbejdspladser i Sydjylland, dvs. den jyske del af Region Syddanmark, og i hele landet fordelt på ressourceområder.

pladser i Sydjylland

Datakilde: Danmarks Statistik

iseret indenfor energi, føde- varer og transport

Fødevarer

Haderslev

Kolding

” De tre kommuner er special-

Haderslev Vejen

E11_ Erhvervsspecialisering 270809.xlsx

Erhvervsspecialisering 2008

Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø

0,91

Medico/sundhed Øvrige erhverv 0,0

Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation

Fødevarer

procent

Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport

Energi/miljø

Energi/miljø 0,82

Medico/sundhed

2,05

2,5

2,0

Møbler/beklædning

Transport Medico/sundhed

1,5

Vejen

Fødevarer Møbler/beklædning

1,0

Vejen Kolding

E11_ Erhvervsspecialisering 270809.xlsx

E11_ Erhvervsspecialisering 270809.xlsx

Kolding

0,5

Øvrige erhverv

Øvrige erhverv 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Figuren viser forskellige erhvervs andel af beskæftigelsen i de private erhverv.

Datakilde: Danmarks Statistik procent

procent

Tema Globalisering

LM glasfiber.indd 3

|

Side 3

12-01-2010 11:33:11

erhvervsforhold

Udvikling i erhvervsstrukturen 2003-2008 Hele landet Hele landet

Hele landet Transport Transport

” Størst jobvækst i medico/

Medico/sundhed Medico/sundhed Bygge/bolig Bygge/bolig Turisme Turisme Offentlig Offentlig sektor sektor

Energi/miljø Energi/miljø

sundhed på landsplan

Møbler/beklædning Møbler/beklædning Fødevarer Fødevarer It/kommunikation It/kommunikation Øvrige Øvrige erhverv erhverv Alle brancher Alle brancher -10 -10

0

0

10

10

20 20

30 30

Pct.

Haderslev Haderslev

Haderslev Medico/sundhed Medico/sundhed

” Kommunerne skaber job indenfor

Energi/miljø Energi/miljø Møbler/beklædning Møbler/beklædning It/kommunikation It/kommunikation Offentlig Offentlig sektor sektor

Hele Hele landet landet

Fødevarer Fødevarer Turisme Turisme

deres styrkepositioner. ....

...Haderslev indenfor energi/miljø

...Kolding indenfor møbler/ beklædning

Udvikling Udvikling i erhvervsstrukturen i erhvervsstrukturen 2003-2008_KONTUR.xlsx 2003-2008_KONTUR.xlsx Bygge/bolig Bygge/bolig

Transport Transport Øvrige Øvrige erhverv erhverv Alle brancher Alle brancher -10 -10

0

0

10

10

20 20

30 30

Pct.

Kolding Kolding

Kolding Møbler/beklædning Møbler/beklædning

50%

Turisme Turisme Medico/sundhed Medico/sundhed

...Vejen på transportområdet

Bygge/bolig Bygge/bolig Transport Transport

Haderslev Haderslev

Offentlig Offentlig sektor sektor It/kommunikation It/kommunikation Udvikling Udvikling i erhvervsstrukturen i erhvervsstrukturen 2003-2008_KONTUR.xlsx 2003-2008_KONTUR.xlsx Fødevarer Fødevarer

Energi/miljø Energi/miljø Øvrige Øvrige erhverv erhverv Alle brancher Alle brancher -10 -10

0

0

10

10

20 20

30 30

Pct. Vejen Vejen

Vejen Transport Transport It/kommunikation It/kommunikation Medico/sundhed Medico/sundhed

” Generelt jobtab

Offentlig Offentlig sektor sektor Turisme Turisme

Kolding Kolding

Fødevarer Fødevarer Bygge/bolig Bygge/bolig

Energi/miljø Energi/miljø

Udvikling Udvikling i erhvervsstrukturen i erhvervsstrukturen 2003-2008_KONTUR.xlsx 2003-2008_KONTUR.xlsx

Møbler/beklædning Møbler/beklædning -33%

indenfor fødevarer

Øvrige Øvrige erhverv erhverv Alle brancher Alle brancher -10 -10

0

0

10

10

20 20

30 30

Pct.

Figurerne viser beskæftigelsesudvikling i den samlede offentlige sektor og i den private sektor fordelt på erhvervsområder.

Datakilde: Danmarks Statistik

VejenVejen

Side 4

LM glasfiber.indd 4

|

Udvikling Udvikling i erhvervsstrukturen i erhvervsstrukturen 2003-2008_KONTUR.xlsx 2003-2008_KONTUR.xlsx

Syddanmark I TAL

12-01-2010 11:33:12

Erhvervsforhold

Vækst i antal nye firmaer Hele landet

Haderslev

Medico/sundhed

Medico/sundhed

Bygge/bolig

Transport

Transport

Bygge/bolig

Møbler/beklædning

Øvrige erhverv

Øvrige erhverv

Energi/miljø

IT/kommunikation

IT/kommunikation

Energi/miljø

Turisme

Turisme

Møbler/beklædning

Fødevarer

Fødevarer

Alle brancher

Alle brancher

350%

-60%-30% 0% 30% 60% 90% 120%150%180%

-60%-30% 0% 30% 60% 90% 120%150%180%

Haderslev Kommune

Hele landet

Kolding

Vejen

Medico/sundhed

Møbler/beklædning

Bygge/bolig

Medico/sundhed

Øvrige erhverv

Bygge/bolig

Møbler/beklædning

IT/kommunikation

Transport

Øvrige erhverv

Energi/miljø

Energi/miljø

Fødevarer

Transport Turisme

Turisme

Fødevarer

IT/kommunikation

Alle brancher

Alle brancher

-60%-30% 0% 30% 60% 90% 120%150%180%

-60%-30% 0% 30% 60% 90% 120%150%180%

Vejen Kommune

Kolding Kommune

Figurerne viser væksten i antal virksomheder etableret mellem 2002 og 2006.

Datakilde: Danmarks Statistik

iværksætteri - overlevelse og jobvækst 6,0

Kolding Jobvækst (2002) - 2007

Vejle

5,0

4,0 Sønderborg

” Levedygtige og job-

skabende iværksæt- tere i de tre kommuner

Tønder

Vejen Odense Landsgennemsnit

Fredericia Aabenraa Esbjerg Faaborg-Midtfyn

3,0

Haderslev

Varde

Ærø

Assens

Svendborg Middelfart Nordfyns Billund Kerteminde Langeland

2,0

Fanø

Nyborg 1,0

0,0 40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Overlevelsesandel (2002) -2007

Hvordan klarer nye virksomheder sig? På den vandrette akse vises overlevelsesrate, som angiver, hvor stor en andel af virksomhederne, der blev etableret i 2002, der stadig eksisterer i 2007. På den lodrette akse vises jobskabelse, som er gennemsnitligt antal ansatte i 2007, for de virksomheder, der blev etableret i 2002 og fortsat er i live i 2007. De stiplede linier viser landsgennemsnittet.

E19_Iværksætteri - overlevelse og jobvækst 270809

Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Tema Globalisering

LM glasfiber.indd 5

|

Side 5

12-01-2010 11:33:13

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, 2006-2009

5

4

Kolding Hele landet Sydjylland Vejen Haderslev

3

2

1

0

” Ledigheden i de tre kommuner har

længe ligget under, men nærmer sig nu landsniveauet

Datakilde: Danmarks Statistik

Side 6

LM glasfiber.indd 6

|

Syddanmark I TAL

12-01-2010 11:33:14

Arbejdsmarked

fuldtidsledige fordelt på a-kasser, 2006-2009 Haderslev

14 12 10 8

Metal 3F Træ-Industri-Byg Kristelig a-kasse HK

6 4 2 0

3F

HK

Kristelig a-kasse

Metal

Træ-Industri-Byg

Kolding

14 12 10

Træ-Industri-Byg Metal 3F Kristelig a-kasse HK

8 6 4 2 0

” Håndværkere og special

3F

HK

Kristelig a-kasse

Metal

Træ-Industri-Byg

Vejen

14

arbejdere rammes hårdt af ledighed

12 10 8

Træ-Industri-Byg 3F Metal Kristelig a-kasse HK

6 4 2 0

3F

HK

Kristelig a-kasse

Metal

Træ-Industri-Byg

Figurerne viser fultidsledige i pct. af alle forsikrede i de forskellige a-kasser.

Datakilde: Danmarks Statistik

Tema Globalisering

LM glasfiber.indd 7

|

Side 7

12-01-2010 11:33:15

uddannelse

uddannelse Grundskole

Gym. udd.

Erh. udd.

KVU

MVU

LVU

I alt - pct.

Haderslev

27,7

4,1

42,4

5,9

15,9

3,9

100

Kolding

24,5

5,0

41,1

7,0

16,9

5,5

100

Vejen

30,1

3,4

44,4

7,1

12,2

2,8

100

Sydjylland

27,0

4,3

42,2

6,5

15,9

4,2

100

Hele landet

24,0

6,3

38,4

6,1

17,2

8,1

100

uddannelsesniveauer 2008 25-64 åriges uddannelsesniveauer, fordelt på grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse samt kort, mellemlang og lang videregående uddannelse (KVU, MVU hhv. LVU).

” Koldingensere er bedst uddannet...

Datakilde: Danmarks Statistik

Uddannelse i Private erhverv, 2008 5%

44%

50%

45%

Erhv. fagl. udd. og KVU

MVU og LVU

Fødevarer, privat sektor

37% 71%

Møbler/beklædning Ikke erhv. komp. udd.

10%

25%

50%

Fødevarer

Ikke erhv. komp. udd.

4%

6%

Erhv. fagl. udd. og KVU

MVU og LVU

Turisme

Ikke erhv. komp. udd.

Møblerbeklædning, privat sektor

Erhv. fagl. udd. og KVU

MVU og LVU

turisme, privat sektor

3%

54%

Bygge/bolig

Ikke erhv. komp. udd.

Erhv. fagl. udd. og KVU

9%

13% 34% 46%

51%

53%

38%

36%

IT/kommunikation Erhv. fagl. udd. og KVU

MVU og LVU

ITkommunikation, privat sektor

Transport

Ikke erhv. komp. udd.

Erhv. fagl. udd. og KVU

MVU og LVU

Energi/miljø

Ikke erhv. komp. udd.

Transport, privat sektor

Ufaglært Erhv. udd og KVU MVU og LVU

28%

36%

53%

Ikke erhv. komp. udd.

MVU og LVU

Byggebolig, privat sektor

Figurerne viser det samlede tal for Haderslev, Kolding og Vejen.

Erhv. fagl. udd. og KVU

EnergiMiljø, privat sektor

MVU og LVU

Sundhed/medico

Ikke erhv. komp. udd.

Erhv. fagl. udd. og KVU

MVU og LVU

MedicoSundhed, privat sektor

” 53 pct. af de ansatte indenfor

energi/miljø er ufaglærte

Datakilde: Danmarks Statistik

Side 8

LM glasfiber.indd 8

|

Syddanmark I TAL

12-01-2010 11:33:17

UDDANNELSE

De lediges uddannelse i Pct., 2007 Ufaglært

Erhv. udd. og KVU

MVU og LVU

I alt - pct

Antal ledige okt.2009

Haderslev

47

40

13

100

830

Kolding

37

45

19

100

1.694

Vejen

42

48

11

100

632

Sydjylland

48

39

13

100

11.917

Hele landet

46

37

18

100

99.059

” ...også de ledige koldingensere er bedst uddannet

Datakilde: Danmarks Statistik

uddannelsesforløb - uddannelsesbalance 2005 Haderslev

Fortsat i kommunen

Tilflyttere

Fraflyttere

Ufaglært (pct.)

34

32

19

Erhv. udd. og KVU (pct.)

54

36

42

12

32

39

MVU og LVU (pct.)

I alt (pct.)

100

100

100

305

263

382

Ufaglært (pct.)

27,8

20,3

26,7

Erhv. udd. og KVU (pct.)

Samlet antal Kolding

58,4

46,0

35,0

MVU og LVU (pct.)

13,8

33,7

38,3

I alt (pct.)

100

100

100

Samlet antal

594

537

520

Ufaglært (pct.)

34,6

29,7

26,8

Erhv. udd. og KVU (pct.)

57,9

48,4

40,3

7,5

22,0

32,9

I alt (pct.)

100

100

100

Samlet antal

254

246

325

” Hver tredje tilflytter har

en mellemlang eller lang videregående uddannelse

Vejen

MVU og LVU (pct.)

Tabellen viser uddannelsesniveauet i 2005, for de unge, der forlod grundskolen i 1991 fordelt på 3 grupper: • Fortsat i kommunen eller hjemvendere: unge, der forlod grundskolen i 1991 i Haderslev, Kolding hhv. Vejen og var bosat i densamme kommune i 2005 • Tilflyttere: unge, der forlod grundskolen i 1991 i en anden kommune end Haderslev, Kolding hhv. Vejen, men var bosat i den pågældende kommune i 2005 • Fraflyttere: unge, der forlod grundskolen i 1991 i Haderslev, Kolding hhv. Vejen, men ikke var bosat i den pågældende kommune i 2005

Datakilde: TrendEduc

Side 9

LM glasfiber.indd 9

|

Syddanmark I TAL

Tema Globalisering

|

Side 9

12-01-2010 11:33:18

bosættning

bosætning Sådan vil befolkningen udvikle sig 2009-2030 aldersopdelt 0-24 år Haderslev Kolding

25-64 år

65+ år

Antal indb. 2009

-10%

-10%

53%

56.508

0%

-2%

61%

88.519

Vejen

-1%

0%

55%

42.807

Sydjylland

-7%

-8%

59%

715.321

Hele landet

-1%

-5%

57%

5.511.451

Tabellen viser den forventede procentvise udvikling fra 2009 til 2030 i antallet af borgere i tre forskellige alderskategorier.

” Usund befolkningsudvikling i Sydjylland

Datakilde: Danmarks Statistik

udvikling i Antal 25-64-årige 2009-2030 102 100

Vejen

98

Kolding

96

Hele landet

94 92

Sydjylland

90

Haderslev

88

Haderslev

Kolding

Vejen

Sydjylland

Hele landet

Figuren viser den forventede befolkningsudikling 2009-2030. År 2009 = Indeks 100

Datakilde: Danmarks Statistik

Side 10

LM glasfiber.indd 10

|

Syddanmark I TAL

12-01-2010 11:33:18

bosættning

INDKOMST pr. indbygger 2007 Kommune

” Indkomstniveauet i Kolding

svarer til landsgennem- snittet. Haderslev og Vejen er på niveau med resten af Syddanmark

Indkomst pr. indb. (kr.)

Fanø Middelfart

235.840 331.393

Vejle Vejle

222.986 331.352

Kolding Kolding

220.949 329.931

Middelfart Kerteminde

220.881 325.979

Billund Fredericia

218.530 324.445

Fredericia Fanø

216.654 324.256

Varde Billund

215.372 323.962

Kerteminde Varde

214.669 321.792

Esbjerg Esbjerg

212.361 321.280

Haderslev Haderslev

211.768 320.019

Aabenraa Aabenraa

209.171 318.551

Vejen Assens Assens Sønderborg

208.144 318.046 206.800 316.879

Svendborg Vejen

205.783 314.973

Faaborg-Midtfyn Nyborg

205.578 314.193

Nyborg Odense

205.576 314.098

Tønder Faaborg-Midtfyn

205.378 313.623

Nordfyns Svendborg

204.806 313.214

Sønderborg Tønder

203.595 312.665

Odense Nordfyns

203.143 308.451

Ærø Langeland

197.926 292.154

Langeland Ærø

192.885 291.915

Region Syddanmark Syddanmark Region

210.654 317.417

Hele landet Hele landet

222.283 333.599

Tabellen viser den samlede indkomst pr. indbygger.

Datakilde: Danmarks Statistik

Tema Globalisering

LM glasfiber.indd 11

|

Side 11

12-01-2010 11:33:18

BoSÆttning

Hvor mange pendler over kommunegrænserne?

16.000

12.000

8.000

4.000

0 Haderslev

Kolding Indpendling

Indpendling

Vejen

Udpendling

Udpendling

” 30.000 pendler ud af deres

Indpendlere, der bor uden for Danmarks grænser kan ikke medtælles.

kommune for at arbejde

Datakilde: Danmarks Statistik

Pendlingsrater i syddanmark 1998 og 2008 Indpendling pct. af antal arbejdspladser 1998 Haderslev Kolding Vejen

Udpendling pct. af antal beskæftigede borgere

2008

1998

2008

19,8

25,4

22,5

30,8

24

32,2

20,6

25,9

22,4

29,9

26,2

35,6

Datakilde: Danmarks Statistik

Side 12

LM glasfiber.indd 12

|

Syddanmark I TAL

12-01-2010 11:33:19

bosættning

Pendling - Hvorfra og hvorhen?

Haderslev 3.000

2.000

1.000

0 Kolding

Aabenraa

Tønder

Indpendling

Vejen

Sønderborg

Udpendling

Kolding

” Stor udpendling fra

3.000

Haderslev og Vejen til Kolding

2.000

1.000

0 Vejle

VejenIndpendlingHaderslev Udpendling

Fredericia

Middelfart

Vejen 3.000

2.000

1.000

0 Kolding

Esbjerg

Haderslev

Indpendling

Indpendling

Billund

Vejle

Udpendling

Udpendling

Datakilde: Danmarks Statistik

Tema Globalisering

LM glasfiber.indd 13

|

Side 13

12-01-2010 11:33:19

bosættning

Så langt kan man komme!

Fra hovedbyen i bil på: 0-30 min.

30-60 min.

Haderslev

Kolding

Vejen

Arbejdspladser By

Antal indenfor Antal indenfor 30 min.

60 min.

Haderslev

85.230

336.556

Kolding

148.183

517.708

Vejen

92.426

350.989

” Arbejdspladser i

hundredetusindtal på under en time

Kortene forudsætter at farten i byzoner er 40 km/t, på motortrafikveje 80 km/t, på motorveje 100 km/t og på andre veje er 70 km/t.

Datakilde: KMS, Rejseplanen.dk og COWI

Side 14

LM glasfiber.indd 14

|

Syddanmark I TAL

12-01-2010 11:33:23

bosættning

Hvem flytter til og fra Kommunen?

Haderslev

Haderslev 350 250

Antal flytninger

150 50 -500 år

20 år

40 år

60 år

80 år

100 år

80 år

100 år

80 år

100 år

-150 -250 -350

” De unge flytter -

Kolding

Alder

Kolding

uddannelsesbyer trækker

350

Til

250

Fra

Netto

B6_Til- og fraflyttere opdelt på alder 270809

Antal flytninger

150 50 -500 år

20 år

40 år

60 år

-150 -250 -350 Vejen

Alder

Vejen Til

350 250

Fra

Netto

B6_Til- og fraflyttere opdelt på alder 270809

Antal flytninger

150 50 -500 år

20 år

40 år

60 år

-150 -250 -350 Alder

Til

Fra

Netto Til

Fra

Netto

Figuren viser antal flyttninger fordelt på alder. Nettotilflytningen er vist som en kurve. Antallet er et årligt gennemsnit af det samlede B6_Til- og fraflyttere opdelt på alder 270809 antal til- og fraflyttere i 2007 og 2008. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er talt med.

Datakilde: Danmarks Statistik

TEMA Globalisering Globalisering | Side Tema Side 15 15

LM glasfiber.indd 15

12-01-2010 11:33:23

Tema Globalisering Tal til tiden - et øjebliksbillede Syddanmark i Tal er en serie rapporter fra Strategi og analyse der behandler aktuelle temaer.

Rapporterne bidrager til det vidensgrundlag der er nødvendigt for at beslutningstagerne kan træffe de rigtige valg.

Se mere på www.regionsyddanmark.dk/taltiltiden

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle

LM glasfiber.indd 16

12-01-2010 11:33:29