VÆKST BAROMETER Februar 2013
Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er heller ikke udsigt til flere jobs. Samlet set er antallet af virksomheder, som tror på flere jobs i det 1. kvartal faldet. Den gode nyhed er, at forventningen til eksport stiger betydeligt, særligt i industrien, og der er større optimisme med hensyn til finansiering i alle brancher. Forventningen til ordretilgang er generelt optimistisk, selv om den går en smule tilbage i forhold til sidste måling i september 2012.
februar 2013
FALDENDE VÆKSTOPTIMISME TRODS BEDRE EKSPORTUDSIGT Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er heller ikke udsigt til flere jobs. Samlet set er antallet af virksomheder, som tror på flere jobs i det 1. kvartal faldet. Den gode nyhed er, at forventningen til eksport stiger betydeligt, særligt i industrien, og der er større optimisme med hensyn til finansiering i alle brancher. Forventningen til ordretilgang er generelt optimistisk, selv om den går en smule tilbage i forhold til sidste måling i september 2012. OVERSKUDDET AF VÆKSTOPTIMISTER SVINDER Der er fortsat flere vækstoptimister end pessimister blandt Region Syddanmarks virksomheder når det gælder omsætningen, men antallet af vækstoptimister er dalende, og pessimismen har nu et lille overtag i byggeanlæg, detailhandel og transport. I videnservice, hotel og restauration er der til gengæld tro på en bedre omsætning og den er stigende. Virksomhedernes markeder har stor betydning. Det er underleverandører til private virksomheder og det offentlige, som tror på vækst – mens forbrugerrettede virksomheder er langt mere tøvende. Især leverandørerne til det offentlige ser lysere på næsten alle parametre. Forventningerne til en stigende eksport er for opadgående og det er da også virksomheder med eksport, som har de fleste vækstoptimister. Et tilsvarende overskud af optimister findes ikke når det gælder nye jobs i foråret 2013. Hver fjerde virksomhed tror, at der bliver færre jobs end sidste år – og hver femte at der bliver flere. Balancen er med andre ord tippet. Det er kun i videnservice og anden service, at virksomheder med tro på jobvækst i foråret er i overtal. En eventuel jobvækst kan komme hos leverandører til det offentlige, men eksport virksomhederne forventer ikke at en øget eksport umiddelbart kan opsættes i flere jobs allerede i foråret 2013.
Side 2
|
Vækstbarometer
HÅB OM MERE EKSPORT I INDUSTRIEN I stort set alle brancher forventer de eksporterende virksomheder en øget eksport i foråret 2013. Især i den eksporttunge industri er der sket et ryk mod optimisme. Der forår i luften i industrivirksomhederne med hensyn til adgang til finansiering, stigende eksport og færre kunder, der springer fra aftalerne. Men vækstoptimismen er dæmpet hos industrivirksomhederne siden september, og forårsluften er ikke omsat til en forventning om flere job. Tværtimod. DET OFFENTLIGE TRÆKKER HÅB OM VÆKST Det er hos leverandørerne til det offentlige, der vejrer forårsluft – her er en stærk tro på flere ordrer og stigende omsætning, og det omsættes til bedre adgang til finansiering, flere investeringer og en forventning om nye job - så meget, at der er 20 procentpoint flere, der tror på jobvækst end jobtab. Hos leverandører på businessmarkedet og på forbrugermarkedet ser jobvæksten i foråret ud til at kunne blive beskeden.
Barometertal for foråret 2013
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra januar/februar 2013, 901 besvarelser.
Optimismen i svagt fald Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra januar/februar 2013, 901 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Eksport og finansiering i fremgang Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Investering og finansiering
Ordrer, eksport og afbestillinger
30
30
20
20
10
10
-
-
-10
-10
-20
-20
-30
-30
Finansiering
Investering
Ordrebeholdning
Eksport
Afbestilling
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra januar/februar 2013, 901 besvarelser.
Optimismen falder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
Mindre
Uændret
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra januar/februar 2013, 901 besvarelser.
|
32%
38%
42%
40%
33%
40%
Vækstbarometer
Ved ikke
46%
40% 17%
42%
42% 17%
nov-11
feb-12 maj-12 sep-12
22%
sep-11
20%
19%
maj-11
Større
46%
40%
apr-10 aug-10 nov-10
20%
9%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10
35%
12%
37%
37% 14%
feb-11
0%
Side 4
56%
51%
48%
45% 18%
36% 26%
39%
57%
57%
36%
36% 38%
50%
20%
27%
40%
38%
16% 26%
60%
25%
16% 27%
34%
80%
34%
15%
100%
jan-13
Job fortsat i venteposition
20%
24%
24%
24%
21%
26%
55%
52%
55%
52%
53%
50%
26%
24%
22%
24%
25%
feb-11
25%
18%
nov-10
24%
19%
24%
21%
32%
49%
54%
50%
40%
47%
53%
52%
61%
51%
53%
47%
60%
20%
24%
29%
20%
40%
23%
20%
10% 36%
11%
10%
40%
80%
27%
14%
100%
40%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
maj-11
sep-11
nov-11
feb-12
maj-12
sep-12
jan-13
0% sep-08 jan-09 apr-09 sep-09
jan-10
apr-10
aug-10
Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra januar/februar 2013, 901 besvarelser.
Faldende vækstoptimisme i byggeri og industri Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-50
Højere
-40
-30
-20
-10
-
10
20 10
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
30
50
18
22
1 9
Industri
20
-5
Bygge- og anlæg
40
21 5 5
Handel med motorkøretøjer
19
Engroshandel og agentur Detailhandel
-3
Transport og post
-3
23
2 25 21 19
Hotel og restauration Vidensservice
26
Anden service
11
jan-13
32
19
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, September 2012 + januar/februar 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Vækstbarometer
|
Side 5
Vækstoptimisme næsten forsvundet hos forbrugerrettede virksomheder Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-50
-40
Højere
-30
-20
-10
-
10
20
30 28
Frontløbere 4
Vækstparate -2
Underskoven
40
50
33
17
1
5
Ingen eksport
15 20 22
Eksportvirksomhed
18
Andre virksomheder (b2b) 1
Forbrugere (b2c)
23
8 22 19
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) jan-13
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2012 + januar/februar 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.
Vækstoptimisme næsten forsvundet hos forbrugerrettede virksomheder Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-50
-40
Højere
-30
-20
-10
-
10
20
30 28
Frontløbere 4
Vækstparate -2
Underskoven
40
50
33
17
1
5
Ingen eksport
15 20 22
Eksportvirksomhed
18
Andre virksomheder (b2b) 1
Forbrugere (b2c)
23
8 22 19
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) jan-13
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2012 + januar/februar 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.
Side 6
|
Vækstbarometer
Industri og byggeri tvivler på nye job Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
Færre
-50
-40
-30
-20
-10
-
-5
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
20
40
50
-
-7
3 -2
Bygge- og anlæg
11
-5
Handel med motorkøretøjer
-2
Engroshandel og agentur Detailhandel
30
-16
-22
Industri
-22
9
-17 -13
Transport og post Hotel og restauration
10
8 -7
-30
Vidensservice
6
-4
Anden service
3
-12
jan-13
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2012 + januar/februar 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Leverandører til det offentlige tror på job Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-50
-40
Flere
-30
-20
-10
-
10 3
Frontløbere -6
Vækstparate
20
30
40
50
7
2
-11
Underskoven
-12
-8
Ingen eksport
-2
1
Eksportvirksomhed
-1
Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c)
-19
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
3
10
-14 11
jan-13
19
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, September 2012 + januar/februar 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.
Vækstbarometer
|
Side 7
Adgang til finansiering lettere for industrien Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån og kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-50
-40
-30
-20
-10
Alle virksomheder
-
10
30
40
50
0
-7
Primære erhverv og forsyning
20
-12
-23
Industri
2
-6
-4
Bygge- og anlæg
-5
Handel med motorkøretøjer
-3
Engroshandel og agentur
-2
Detailhandel
2 4 0
-8
Transport og post
-13
Hotel og restauration
-5 -
-31
Vidensservice
5
-4
Anden service
1
-4
jan-13
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, September + januar/februar 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Bygge- og anlæg og transport har tabt optimismen om nye ordrer Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-50
-40
Større
-30
-20
-10
-
10
20
Alle virksomheder
15
Primære erhverv og forsyning
13 14 14
Industri
30
19
18
5
Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer
23
6
-6
22 23
Engroshandel og agentur Detailhandel
2 -5
Transport og post
12 20
Vidensservice
32 19 17
Anden service jan-13
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, September 2012 og januar/februar 2013. 829 og 794 svar. Kun svar fra brancher med mere end 25 ordremodtagende virksomheder.
Side 8
|
Vækstbarometer
40
35
50
Industriens kunder bliver bedre til at holde aftaler Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
-50
-40
Færre
-30
-20
-10
-
10
20
30
40
50
1 1
Alle virksomheder
-3
Primære erhverv og forsyning
8
Industri
4
1
Bygge- og anlæg
-
Handel med motorkøretøjer
-2
Engroshandel og agentur
-2
-0 3
Detailhandel
-
Transport og post
-
Hotel og restauration
2
5 7
-11 -
Vidensservice -4
Anden service jan-13
4
-1
sep-12
Region Syddanmarks Vækstbarometer, September 2012 + januar/februar 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Vækstbarometer
|
Side 9
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle