VÆKST BAROMETER juni 2013
Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks små og mellemstore virksomheder. Flere virksomheder tror også på øget ordretilgang og forventningerne til bedre adgang til finansiering fortsætter med at stige. Til gengæld er forventningerne til eksport faldet en smule.
Juni 2013
SVAG VÆKST- OG JOBOPTIMISME Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks små og mellemstore virksomheder. Flere virksomheder tror også på øget ordretilgang og forventningerne til bedre adgang til finansiering fortsætter med at stige. Til gengæld er forventningerne til eksport faldet en smule.
VÆKSTOPTIMISMEN SVAGT STIGENDE Vækstoptimismen er atter svagt stigende blandt Region Syddanmarks virksomheder. Én ud af tre virksomheder forventer en større omsætning i 2. kvartal 2013 sammenlignet med samme kvartal sidste år, mens kun én ud af fem forventer en mindre omsætning. Især i bygge- og anlægsbranchen, detailhandlen samt inden for transport og post er der er voksende tro på en bedre omsætning. Optimismen er faldet siden sidste kvartal i hotel- og restaurationsbranchen samt inden for handel med motorkøretøjer. Forventningerne til øget omsætning i 2. kvartal 2013 er næsten de samme blandt eksportvirksomheder og virksomheder, der ikke eksporterer. Til gengæld har virksomhedernes markeder stor betydning for vækstoptimisme. Virksomheder, der er leverandører til offentlige organisationer og institutioner, har mere end dobbelt så stor forventning om øget omsætning end de forbrugerrettede virksomheder og virksomheder, der er underleverandører til andre private virksomheder. Virksomheder, der er leverandører til det offentlige, ser særligt positivt på forventningerne til 2. kvartal. Her er der en stærk tro på stigende omsætning og øget ordretilgang , hvilket omsættes til forventninger om både flere investeringer samt nye job. Der er stadig en overvægt af pessimister blandt forbrugerrettede virksomheder, når det handler om jobskabelse, men optimismen er stigende i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 1. kvartal.
Side 2
|
Vækstbarometer
FLERE VIRKSOMHEDER TROR PÅ FLERE JOB Generelt er der en svagt stigende tro på flere job blandt Region Syddanmarks virksomheder. Der er markant vækst i joboptimismen hos virksomheder inden for vidensservice samt inden for engroshandel og agentur, men også hos detailhandlen, i industrien samt i bygge-og anlægssektoren går det fremad. ALLE BRANCHER SER OPTIMISTISK PÅ ORDREBEHOLDNING Forventningerne til ordretilgang er voksende sammenholdt med sidste måling i januar. I alle brancher er der flere virksomheder, som forventer en øget ordretilgang end der er virksomheder, som forventer en mindre ordrebeholdning. Særligt inden for transport og post samt i anden service er tiltroen til flere ordrer vokset. De mindst optimistiske brancher med hensyn til ordrebeholdning er bygge- og anlæg samt handel med motorkøretøjer. FORVENTNINGER OM BEDRE ADGANG TIL FINANSIERING Der er større optimisme at spore når det gælder adgang til finansiering. Optimismen drives af virksomheder inden for primære erhverv og forsyning, handel med motorkøretøjer samt bygge- og anlægsbranchen. Til gengæld har hotel og restaurationsbranchen væsentligt lavere forventninger til adgangen til finansiering i sammenlignet med målingen i januar .
Barometertal for 2. kvartal 2013
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 902 besvarelser.
Udsigt til 2. kvartal 2013: Virksomhedernes forventninger til vækst og job svagt stigende Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 899 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Svag stigning i forventninger om bedre adgang til finansiering og til investeringer Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
30
20
10
-
-10
-20
-30
maj-11
jul-11
sep-11
nov-11
jan-12
mar-12
maj-12
Finansiering
jul-12
sep-12
nov-12
jan-13
mar-13
maj-13
Investering
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 874-890 besvarelser.
Forventning om øget ordrebeholdning, men troen på afsætning i udlandet falder lidt Hvad er Deres forventninger til virksomhedens ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
30
20
10
-
-10
-20
-30
maj-11
jul-11
sep-11
nov-11
jan-12
mar-12
Ordrebeholdning
maj-12 Eksport
jul-12
sep-12
nov-12
jan-13
mar-13
maj-13
Afbestilling
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 403-862 besvarelser.
Side 4
|
Vækstbarometer
Svag stigning i vækstoptimismen Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
36%
32%
42% 40% 17%
38%
40% 42% 17%
33%
40%
51% 37% 12%
56%
48% 37% 14%
45%
42%
46%
42%
40%
22%
22%
19%
20%
35%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 Uændret
20%
18%
9%
36%
36% 26%
39%
57%
57%
0%
Mindre
46%
36% 38%
50%
20%
27%
40%
38%
16% 26%
60%
25%
16% 27%
34%
80%
34%
15%
100%
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 902 besvarelser.
Stigende vækstoptimisme i byggeri og detailhandel. Optimismen falder hos videnservice Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-20
Højere
-10
0
10
Alle virksomheder
10
7
Primære erhverv og forsyning
30
40
50
22 9 9
Industri Bygge- og anlæg
20 13
3
-5 0
Handel med motorkøretøjer
5
Engroshandel og agentur
19
Detailhandel
-3
Transport og post
-3
21
4 13 11
Hotel og restauration
21 27
Vidensservice Anden service
19
maj-13
32 35
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Vækstbarometer
|
Side 5
Vækstoptimisme er tilbage hos forbrugerrettede virksomheder Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til i samme kvartal sidste år? Lavere
-20
Højere
-10
0
10
20
30
40
50
28 28
Frontløbere 6 4
Vækstparate Underskoven
5
-2
Ingen eksport
5
14
Eksportvirksomhed
13
Andre virksomheder (b2b)
13
Forbrugere (b2c)
13
1
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
20
18
22
maj-13
31
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.
Lidt flere virksomheder forventer jobvækst
24% 52% 24%
23%
24% 55% 22%
20%
24% 52% 24%
21%
26%
57%
55%
53%
50%
53%
52%
26%
sep-11
nov-11
20%
25%
maj-11
25%
24%
18%
19%
24%
32%
49%
54%
21%
50%
40%
47%
24%
20% 61%
51%
47%
60%
20%
29%
23% 53%
40%
20%
10% 36%
11%
10%
40%
80%
27%
14%
100%
40%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
0% sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10
apr-10 aug-10 nov-10 Færre
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra april 2013, 902 besvarelser.
Side 6
|
Vækstbarometer
Uændret
feb-11 Flere
Ved ikke
feb-12 maj-12 sep-12
jan-13 maj-13
Markant joboptimisme hos videnservice pessimismen daler i detailhandlen og industrien Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
Færre
-30
-20
-10
0
Alle virksomheder
10
-5
Primære erhverv og forsyning Industri
-3
-7
Bygge- og anlæg
2
-2 -13
-5
Engroshandel og agentur
15
-2
Detailhandel
30
-7
-16
Handel med motorkøretøjer
20
3
-8
-17
Transport og post
-7
-13
Hotel og restauration
6
-7
Vidensservice
20
6
Anden service
13
3
maj-13
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Leverandører til det offentlige har stor tro på flere job i 2. kvartal Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-30
Flere
-20
-10
0
10
Frontløbere 1
-6
Underskoven
-11
Ingen eksport
-6
3
-8
Eksportvirksomhed
1
Andre virksomheder (b2b)
-1
Forbrugere (b2c)
-14
4
5
-7
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
19
maj-13
30
10
3
Vækstparate
20
27
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.
Vækstbarometer
|
Side 7
Forventninger om bedre finansieringsmuligheder hos industri samt bygge- og anlæg Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-30
-20
-10
0
Alle virksomheder
10 0
Primære erhverv og forsyning
30
2
4
-12
Industri
5
2
Bygge- og anlæg
1
-4
Handel med motorkøretøjer
13
2
4
Engroshandel og agentur
4
0
Detailhandel
0
-7
Transport og post Hotel og restauration
20
-5
-23
-
6
Vidensservice
5
Anden service
5
1
maj-13
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Forventninger til investeringer er højere i transport og post, men lavere inden for handel med motorkøretøjer Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-30
Mere
-20
-10
0
10
Alle virksomheder
4
30
6
Primære erhverv og forsyning
9
11
5 4
Industri Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer
20
-3
-2 2
-11 -2
Engroshandel og agentur Detailhandel
-3
8 3
Transport og post
9 9
Hotel og restauration
15 14
7 7
Vidensservice Anden service
15
maj-13
28
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer januar og maj 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Side 8
|
Vækstbarometer
Alle brancher er optimistiske i forhold til ordrebeholdningen i 2. kvartal Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-20
Større
-10
0
10
20
Alle virksomheder
15
Primære erhverv og forsyning
13 8
Industri
30
40
50
19
16
14
6 5
Bygge- og anlæg
5
Handel med motorkøretøjer
6
Engroshandel og agentur
35
22 13 12
Detailhandel Transport og post
21
-5 16
Hotel og restauration
37 35
Vidensservice Anden service
41
19
maj-13
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 794 og 803 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Øgede forventninger til eksport i industrien, men mindskede forventninger i vidensservice Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Vanskeligere
-20
Lettere
-10
0
10
20
30
40
17
Alle virksomheder
19
11
Primære erhverv og forsyning
21
Industri
17
27
Engroshandel og agentur
19
Transport og post
8
25
Vidensservice
39
maj-13
jan-13
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar 2013, 367 svar. April 2013, 403 svar. Brancher med færre end 25 eksporterende virksomheder er ikke vist.
Vækstbarometer
|
Side 9
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle