Vækstbarometer november 2013

VÆKST BAROMETER November 2013

Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne tror på stigende omsætning og flere ansættelser frem mod årets slutning. Optimismen findes i næsten alle brancher og er båret frem af en tro på flere ordrer og en bedre adgang til finansiering.

November 2013

OPTIMISMEN BIDER SIG FAST For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne tror på stigende omsætning og flere ansættelser frem mod årets slutning. Optimismen findes i næsten alle brancher og er båret frem af en tro på flere ordrer og en bedre adgang til finansiering.

EN BØLGE AF VÆKSTOPTIMISME Virksomhederne i Region Syddanmark ser lysere på fremtiden end de seneste par år.

Hvor optimismen for et halvt år siden var på et lavt punkt, har den nu vendt sig til en stærkere tro på fremtiden.

På næsten alle punkter er der optimisme. Virksomhederne tror på stigende omsætning i fjerde kvartal – og holder det, så tegner arbejdspladserne til at følge med. Der er fortsat vækst, som skyldes stigende produktivitet, og som derfor ikke i første omgang har trukket nye arbejdspladser med sig.

Men frem imod årets slutning forventer virksomhederne at skulle ansætte flere medarbejdere.

ORDREBØGERNE VOKSER Bag optimismen om større omsætning og nye job gemmer der sig en forventning om markant flere ordrer og en lettere adgang til lån, kredit og finansiering hos flere virksomheder end for et halvt år siden. Eksportvirksomhederne forventer et stort set uændret niveau for eksporten.

OPTIMISMEN GÆLDER I NÆSTEN ALLE BRANCHER Optimismen om fremgang for omsætning og job gælder i næsten alle brancher.

I industrien tror man samlet set på flere ordrer, større omsætning og flere ansatte end for et halvt år siden. Ændringen må komme fra en større aktivitet i Danmark for industriens forventninger til eksporten lidt mindre optimistiske end ved årets begyndelse.

Side 2

|

Vækstbarometer

Ved årets begyndelse var der en lille overvægt af bygge-anlægsvirksomheder, der forventede en tilbagegang i omsætningen. Pessimismen er nu markant ændret til stor overvægt af virksomheder, der forventer større omsætning og flere ansatte.

Detailhandlen er siden årets begyndelse blevet væsentligt mere optimistisk, hvilket sandsynligvis skyldes et øget forbrug blandt de danske forbrugere. Detailhandlen er optimistisk og der er overvejende er en tro på, at omsætningen vil gå lidt i vejret. Der er dog lige så mange, der tror på færre ansættelser som på flere ansættelser.

Videnservice er samlet set den mest optimistiske branche. Her er der tro på flere ordrer, flere ansatte og stigende omsætning. Og blandt de eksporterende er der også ganske god tro på fremtiden, selvom lige præcis eksportforventningerne er skrumpet lidt.

Engroshandelsvirksomhederne ser særdeles lyst på det kommende kvartal, og i industrien, som er den største arbejdsgiver i panelet, er der også udsigt til en positiv udvikling, om end udsigten til ansættelser ikke er helt så optimistisk som i andre brancher.

Automobilforhandlerne er de mindst optimistiske af alle brancherne. Her bliver det til stigende omsætning og måske lidt flere ansatte. Men modsat alle andre brancher er forhandlerne pessimistiske i forhold til investeringer i det kommende halve år.

Barometertal for 4. kvartal 2013

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 2013, 902 besvarelser.

Ny bølge af optimisme på vej mod årets slutning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

Forventninger til omsætning

Forventninger til antal ansatte

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august-september 2013, 900 besvarelser.

Vækstbarometer

|

Side 3

Stærkere ordrebeholdning og bedre adgang til finansiering styrker optimismen i 4. kvartal Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Investering og finansiering

Ordrer, eksport og afbestillinger 40

30

30

20

20 10

10

-

-

-10

-10 -20

-20

Finansiering

Investering

Eksport

jul-13

sep-13

maj-13

jan-13

mar-13

nov-12

jul-12

sep-12

maj-12

jan-12

Ordrebeholdning

mar-12

nov-11

jul-11

sep-11

maj-11

jul-13

-40

sep-13

maj-13

jan-13

mar-13

nov-12

jul-12

sep-12

maj-12

jan-12

mar-12

nov-11

jul-11

maj-11

sep-11

-30 -30

Afbestilling

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 2013, 442-900 besvarelser.

Optimismen stiger i 4. kvartal 2013 Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?

Mindre Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 2013, 902 besvarelser.

|

Vækstbarometer

43%

36%

32%

38%

42%

40%

33%

40%

42%

42%

46%

40% 17%

42%

42% 17%

46%

40%

Uændret

15%

22%

22%

20%

19%

20%

35%

37% 12%

sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11

9%

37% 14%

0%

Side 4

56%

51%

48%

45% 18%

36% 26%

39%

57%

57%

36%

36% 38% 50%

20%

27%

40%

38%

16% 26%

60%

25%

16% 27%

34%

80%

34%

15%

100%

maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13

Større

Ved ikke

Der følger job med i 4. kvartal 2013

30%

23%

20%

24%

24%

24%

21%

26%

24%

53%

52% 24%

57%

55% 22%

55%

52% 24%

53%

50%

53%

52%

17%

20%

25%

26%

25%

24%

18%

19%

24%

21%

32%

49%

54%

50%

47%

40%

20%

29%

20% 61%

51%

47%

60%

53%

40%

23%

20%

10% 36%

11%

10%

40%

80%

27%

14%

100%

40%

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?

0% sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 Færre

Uændret

maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 Flere

Ved ikke

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 2013, 902 besvarelser.

Vækstoptimismen stiger i de fleste brancher Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Lavere

-20

Højere

-10

-

10

Alle virksomheder

20

30

10

50

21 22

Primære erhverv og forsyning Industri Bygge- og anlæg

40

28

29

9 25

-5

Handel med motorkøretøjer

5

Engroshandel og agentur

17 36

19

Detailhandel

-3

Transport og post

-3

20 25

Hotel og restauration

38

21

Vidensservice

32

Anden service

19

sep-13

37

22

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Ikke signifikant forskel mellem brancher.

Vækstbarometer

|

Side 5

Vækstoptimisme er tilbage hos forbrugerrettede virksomheder Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Lavere

-20

Højere

-10

-

10

20

30

Frontløbere

40

50 45

28

Vækstparate

27

4

Underskoven

13

-2

Ingen eksport

27

5

Eksportvirksomhed

30

20

Andre virksomheder (b2b)

33

18

Forbrugere (b2c)

15

1

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

32

22

sep-13

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.

Markant joboptimisme i næsten alle brancher Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Flere

Færre

-30

-20

-10

0

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

30

-7

-16

9

-7

Bygge- og anlæg

12

-2

Handel med motorkøretøjer

5

-5

Engroshandel og agentur

Transport og post

20 12

-5

Industri

Detailhandel

10

22

-2 1

-17

22

-13

Hotel og restauration

8

-7

Vidensservice

6 2

Anden service sep-13

30

3

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september ril 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Signifikant forksel mellem brancherne

Side 6

|

Vækstbarometer

Underleverandører og ambitiøse, innovative virksomheder skaber de nye job Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Færre

Flere

-30

-20

-10

-

10

Frontløbere

20 20

3

Vækstparate

15

-6

Underskoven

1

-11

Ingen eksport

30

11

-8

Eksportvirksomhed

14

1

Andre virksomheder (b2b)

23

-1

Forbrugere (b2c)

-2

-14

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

24

19

sep-13

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.

Adgangen til lån, kredit og anden finansiering forbedres Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Bedre

Ringere

-30

-20

-10

0

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

10

20

5

0

14

-12

Industri

5

2

Bygge- og anlæg

30

3

-4

Handel med motorkøretøjer

13

2

4

Engroshandel og agentur

4

Detailhandel

6

0

Transport og post

5

-5

-4

Hotel og restauration

-

6

Vidensservice

5

Anden service

1

sep-13

4

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september 2013. 901 og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Ikke signifikant forskel mellem brancherne.

Vækstbarometer

|

Side 7

Større investeringslyst i flere brancher Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Mindre

-30

Mere

-20

-10

0

10

Alle virksomheder

20

7

4

Primære erhverv og forsyning

14

9

Industri

8

4

Bygge- og anlæg

1

-3 -18

Handel med motorkøretøjer

30

-11

Engroshandel og agentur

15

8

Detailhandel

16

-3

Transport og post

9

11

0

Hotel og restauration

14

Vidensservice

7

9

1

Anden service sep-13

15

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer januar og september 2013. 902 og 901 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

ISignifikant forskel mellem brancherne.

Store forventninger til ordrebogen i alle brancher Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Mindre

-20

Større

-10

0

10

20

Alle virksomheder

40

24

13

Industri

34

14

Bygge- og anlæg

24

5

Handel med motorkøretøjer

23

6

Engroshandel og agentur

44

22

Detailhandel

50

33

15

Primære erhverv og forsyning

Transport og post

30

27

12

31

-5

46

Hotel og restauration Vidensservice

35

Anden service

19

sep-13

47

30

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april 2013. 794 og 803 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Signifikant forskel mellem brancherne.

Side 8

|

Vækstbarometer

Eksporten ændres i mindre grad Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Vanskeligere

-20

Lettere

-10

0

10

20

30

40

18

Alle virksomheder

19

7

Primære erhverv og forsyning Industri

14

Bygge- og anlæg

14

Engroshandel og agentur

17

19

Transport og post

8

25

11 30

Vidensservice sep-13

39

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar 2013, 367 svar. September 2013, 385 svar. Brancher med færre end 25 eksporterende virksomheder er ikke vist. 442 svar indgår i totalen.

Ikke signifikant forskel mellem brancherne.

En anelse færre afbestillinger i årets sidste kvartal Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Flere

-20

Færre

-10

0

10

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

14

-3 1

Industri Bygge- og anlæg

4 8

2 5

-2

Engroshandel og agentur

3

7 6

Detailhandel

8

Transport og post Hotel og restauration

-4

7 3

Vidensservice Anden service

30

5

1

Handel med motorkøretøjer

20

-4

sep-13

0

jan-13

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september 2013. 901 og 873 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.

Signifikant forskel mellem brancherne.

Vækstbarometer

|

Side 9

”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011.

Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle