VÆKST BAROMETER Januar 2015
Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks virksomheder. Trods faldet er der dog fortsat en klar overvægt af positive virksomheder.
Januar 2015
Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks virksomheder. Trods faldet er der dog fortsat en klar overvægt af positive virksomheder.
Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0
Et lille flertal af virksomhederne regner med at skulle hyre ny arbejdskraft i 1. kvartal 2015 (26 pct. forventer at ansætte flere, mens 17 pct. venter færre ansatte), men også her er der tale om et fald fra 4. kvartal 2014 (33 pct. ventede nyansættelser, mens blot 13 pct. ventede færre medarbejdere). Til gengæld er der uændret tillid til adgangen til finansiering, men hvis der forventes færre nye investeringer, er der også mindre brug for kreditfaciliteter.
Konjunkturerne i Hotel-restauration og bygge- og anlægsbranchen går markant tilbage Hotel og restaurationsbranchen samt bygge- og anlægsbranchen er blandt de brancher, der viser det største dyk i optimismen. Det gælder både i forventningerne til væksten, forventninger til antallet af medarbejdere, finansieringsmuligheder, investeringslyst og antallet af ordrer.
-10 -20 -30
nov-14
jul-14
sep-14
maj-14
jan-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
maj-13
jan-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
maj-12
jan-12
mar-12
nov-11
jul-11
Forventninger til omsætning
sep-11
maj-11
jan-11
mar-11
nov-10
jul-10
sep-10
maj-10
jan-10
mar-10
nov-09
jul-09
sep-09
maj-09
jan-09
sep-08
-50
mar-09
-40
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 910-912 besvarelser.
Investerings-, finansierings og eksportoptimismen tilbage til 2013 niveau Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Investering og finansiering
Ordrer, eksport og afbestillinger
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
-
-
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14
-50
Finansiering
Investering
-50
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14
… men virksomhederne er fortsat positive På trods af dykket i vækstforventningerne ser en stor del af Region Syddanmarks virksomheder dog fortsat positivt på fremtiden: Fire ud af ti virksomheder tror på øget omsætning, mens halvdelen forventer uændret omsætning. Kun 15 pct. tror på tilbagegang i omsætningen.
Landbruget viser fortsat usikkerhed Landbruget er den eneste branche, der ser pessimistisk på væksten i det kommende kvartal. Pessimismen afspejles i forventningerne til antallet af ansatte, finansieringsmuligheder, ordrebeholdning og antallet af afbestillinger. Til gengæld har landbruget stigende eksportforventninger. Set i lyset af de gensidige økonomiske sanktioner mellem Rusland og EU er det forhold positivt og en smule overraskende.
nov-08
Et knæk i vækstforventningerne… I den seneste tid er der sket et dyk i optimismen hos Region Syddanmarks virksomheder. Optimismen, som ellers har været i fremgang henover året, er nu tilbage på 2013-niveau med hensyn til forventet vækst i omsætning, antal ansatte og omfanget af nye investeringer. Det hænger sammen med dalende ordre- og eksportforventninger.
Ordrebeholdning
Eksport
Afbestilling
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 423-904 besvarelser.
Side 2
|
Vækstbarometer
Vækstbarometer
|
Side 3
Høj vækstoptimisme hos videnservice næsten uændret - Pessimismen i landbruget øges
Vækstoptimismen går tilbage – men fire ud af ti tror stadig på større omsætning
Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
Lavere
-25
15
25
40%
49%
52%
49%
48%
43%
36%
32%
38%
42%
40%
33%
40%
56%
51%
48%
45%
Primære erhverv og forsyning
36%
-20
-11 31
Industri
45%
39%
38%
40%
41%
42%
42%
46%
42%
40%
42%
46%
40%
1
43
29 15
23 35
Detailhandel
30
Transport og post
30
40 47
35 33
Hotel og restauration
50 45
48
30
Anden service
15%
11%
10%
10%
11%
15%
22%
22%
20%
17%
17%
19%
20%
9%
12%
14%
18%
0%
55
38
Engroshandel og agentur
35%
37%
37%
36%
36%
45
Vidensservice
26%
39%
35 25
Handel med motorkøretøjer
57%
57%
50% 27%
20%
5
Bygge- og anlæg
38%
40%
38%
26%
60%
-5
Alle virksomheder
25%
16%
16% 27%
34%
80%
34%
15%
100%
Højere
-15
nov-14
58
sep-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 902 svar, og august-september 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 915 besvarelser. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.
Jobforventninger på retur
Detailhandlen går fra positive til negative jobforventninger 26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
24%
24%
24%
21%
26%
24%
29%
20%
23%
20%
11%
-15
-5
5
15
57%
54%
53%
53%
54%
53%
57%
55%
52%
55%
52%
53%
50%
53%
52%
61%
53%
Primære erhverv og forsyning
25
10
-12
19
-9 13
Industri
21
-1
Bygge- og anlæg
19 16
Detailhandel
17%
13%
14%
18%
17%
20%
25%
21 -3
9
19
3
20 16
Vidensservice 15
Anden service
Uændret
Flere
Ved ikke nov-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra november 2014, 904 besvarelser.
27
5
Transport og post Hotel og restauration
Færre
21
Engroshandel og agentur
11%
0%
24%
22%
24%
26%
25%
24%
18%
19%
24%
Handel med motorkøretøjer
32%
49%
54%
50%
47% 21%
Flere
Færre
40%
10% 36%
51% 40%
20%
Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Alle virksomheder
47%
60%
40%
40%
80%
14%
27%
100%
10%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
23 24
sep-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 911 svar, og august-september 2014, 904 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhed Signifikant forskel mellem brancherne.
Side 4
|
Vækstbarometer
Vækstbarometer
|
Side 5
Markant fald i vækstoptimismen hos offentlige leverandører Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
Højere
-20
0
20
40 29
Andre virksomheder (b2b)
60
20
30
36 28
19 27
0 -7
21
Industri
34
41
28
Engroshandel og agentur 17
Ikke-innovative
29
33
0
Transport og post 32
Innovative nov-14
40
34
23
Eksportvirksomhed
10
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
Ingen eksport
Lettere
0
51
20
Blandet
Vanskeligere
-10
39
22
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
40
28
Forbrugere (b2c)
Faldende eksportforventninger, men det går fremad hos landbruget
12
43
22
Vidensservice
sep-14
25
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 910 svar, og august-september 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem markeder og eksportvirksomheder. Signifikant forskel mellem innovative / ikke innovative virksomheder.
nov-14
sep-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 423 svar, og august-september 2014, 410 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhed Ikke signifikant forskel mellem brancherne. Kun brancher, hvor mindst 25 eksportvirksomheder er interviewet, er vist.
Joboptimisme hos forbrugerrettede virksomheder vendt til jobpessimisme Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-10
Betydelig tilbagegang i forventninger til ordrebeholdningen hos bygge- og anlæg Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Flere
-5
0
5
10
15
20 17
Andre virksomheder (b2b) -1
Forbrugere (b2c)
25
30
Mindre
35 -20
24
Større
-10
0
10
10
Primære erhverv og forsyning
16
-9
6
Ingen eksport
23
40 19
26 34
Engroshandel og agentur 13
13
33
38
Hotel og restauration 24
25
Anden service nov-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, November 2014, 912 svar, og august-september 2014, 899 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
50 43 44
Vidensservice
sep-14
48
27 26
Transport og post
15
Innovative
70
44
9
Detailhandel
2
60
39
31
Handel med motorkøretøjer
16
15
Eksportvirksomhed
50
-3
Industri Bygge- og anlæg
Signifikant forskel mellem markeder, eksportvirksomheder og innovative/ikke-innovative virksomheder.
40
25
Alle virksomheder
27
5
Blandet
nov-14
30
11
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Ikke-innovative
20
47
sep-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 805 svar, og august-september 2014, 811 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomhed Signifikant forskel mellem brancherne.
Side 6
|
Vækstbarometer
Vækstbarometer
|
Side 7
Investeringslyst hos landbruget og hotel-og restaurationsbranchen går markant tilbage Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-30
Mere
-20
-10
0
10
20 10
Alle virksomheder
-16
Primære erhverv og forsyning
15
-2 15
Industri 5
Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer
19
12 14
3
16
Engroshandel og agentur Detailhandel
20
10
7
Transport og post
19
16 -10
Hotel og restauration
30
20 4
Vidensservice
20
Anden service
20
15
nov-14
sep-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 902 svar, og august-september 2014, 899 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. kk
i
ifik
tf
k l
ll
b
h
Forventning til finansiering går i minus hos landbrug og i hotel- og restaurationsbranchen
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Alle virksomheder
9
-5
Primære erhverv og forsyning
7
10
11 10
11
Engroshandel og agentur
9
Detailhandel
9
Transport og post
15 10 12
-15
14
7
Vidensservice
17
12
Anden service
14
nov-14
19
sep-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 851 svar, og august-september 2014, 854 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Side 8
|
Vækstbarometer
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
8
5
Handel med motorkøretøjer
Hotel og restauration
20
6
Industri Bygge- og anlæg
15
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle