VÆKST BAROMETER April 2015
Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning – og joboptimismen har fået et lille nøk opad. Det er især forventningen om et stigende forbrug og flere ordrer i Danmark, som bærer de positive forventninger. På de udenlandske markeder forventer virksomhederne, at det bliver vanskeligere.
April 2015
Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning – og joboptimismen har fået et lille nøk opad. Det er især forventningen om et stigende forbrug og flere ordrer i Danmark, som bærer de positive forventninger. På de udenlandske markeder forventer virksomhederne, at det bliver vanskeligere. Vækstforventninger stabiliseret Efter et dyk i optimismen i forrige kvartal er forventningerne til omsætningen hos Region Syddanmarks virksomheder stabiliseret. Forventninger om flere ordrer og stigende forbrug trækker optimismen op, mens forvent-ninger om mindre eksport trækker optimismen ned. Samlet ligger optimismen på samme niveau som før jul. Joboptimismen et lille nøk opad Joboptimismen stiger en lille smule. De flere ansatte forventes især i detailhandel, transport, vidensservice og anden service. Til gengæld er jobforventningen stort set uændret i brancher som industri, bygge-anlæg og hotel og restauration. Forbrugerne trækker optimismen Virksomhederne forventer, at de danske forbrugere får omsætningen op, og det giver positivt udslag på jobbarometeret. Vækstoptimismen er primært knyttet til det danske marked og de danske forbrugere, hvorimod virksomheder, der eksporterer, forventer, at det bliver vanskeligere.
Side 2
|
Vækstbarometer
Optimismen blomstrer i detailhandel og hotel og restauration I detailhandel og hotel og restauration går udviklingen den rigtige vej. Forventningerne til omsætningen er kraftig stigende, og der er en stor overvægt af optimister i begge brancher. Forventningerne til højere omsætning bliver også omsat til forventninger om flere ansatte i detailhandlen. Investeringslysten er vendt tilbage hos hotel og restauration sammen med en forventning om bedre adgang til løn, kredit og anden finansiering
Joboptimismen et lille nøk op Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
jan-15
nov-14
jul-14
sep-14
maj-14
jan-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
maj-13
jan-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
maj-12
jan-12
mar-12
nov-11
jul-11
Forventninger til omsætning
sep-11
maj-11
jan-11
mar-11
nov-10
jul-10
sep-10
maj-10
jan-10
mar-10
nov-09
jul-09
sep-09
maj-09
jan-09
mar-09
sep-08
-50
nov-08
-40
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2015, 900 besvarelser.
Ordrebøgerne fyldes, mens eksportoptimismen daler Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Ordrer, eksport og afbestillinger 50
40
40
30
30
20
20
10
10
-
-
-10
-10
-20
-20 -30 -40
-50
-50
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15
-30 -40
Finansiering
Investering
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15
Investering og finansiering 50
Ordrebeholdning
Eksport
Afbestilling
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2015, 372-900 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Fortsat solid tro på vækst i omsætning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år?
41% 43% 16%
49% 39% 11%
40%
52% 38% 10%
45%
49% 40% 10%
15%
48% 41% 11%
36% 42%
43%
32% 46%
42% 40% 17%
38%
40% 42% 17%
33%
40%
51% 37% 12%
56%
48% 37% 14%
45%
0%
Uændret
Større
22%
22%
20%
42% 15%
42%
46% 19%
20%
35%
40%
Mindre
9%
18%
36% 26%
39%
50% 27%
20%
36%
36% 38%
40%
38%
16% 26% 57%
60%
25%
16% 27% 57%
34%
80%
34%
15%
100%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2015, 900 besvarelser. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.
Joboptimismen stiger svagt
Færre
Uændret
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2015, 900 besvarelser.
|
Vækstbarometer
Flere
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
58% 14%
57% 17%
54% 13%
53% 11%
53%
54% 18%
14%
53% 17%
57% 20%
55%
52% 24%
Ved ikke
25%
55% 22%
52% 24%
53% 26%
50% 25%
0%
Side 4
20%
24%
24%
24%
21%
26%
24% 53%
52%
24%
19%
18%
61%
53% 24%
54%
49%
32%
21%
50%
47%
40%
20%
29%
20%
23%
20%
11% 40%
10% 36%
51%
47%
60%
40%
14% 40%
80%
27%
100%
10%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Vækstoptimismen peger opad hos detailhandlen og hotel og restauration Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
Højere
-25
-15
-5
5
15
25
Primære erhverv og forsyning
35
45
55
25 25
Alle virksomheder
-20
-16 31
Industri
34
1 2
Bygge og anlæg Handel med motorkøretøjer
23 24
Engroshandel og agentur
24
35 30
Detailhandel Transport og post
50
30
19
33
Hotel og restauration
48 45 46
Vidensservice 30 28
Anden service nov-14
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 900 svar, november 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Håb om stigende forbrug hos private forbrugere Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-20
Højere
0
20
40
Andre virksomheder (b2b)
24
29 28
Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
60
32
22
10
20
Blandet
26
23 24
Ingen eksport
28 26
Eksportvirksomhed
17 14
Ikke-innovative
32 34
Innovative nov-14
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 900 svar, november 2014, 900 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem markeder og eksportvirksomheder. Signifikant forskel mellem innovative / ikke-innovative virksomheder.
Vækstbarometer
|
Side 5
Nye job på vej i detailhandel, transport og service Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
Færre
-15
-5
5
15 10
Alle virksomheder
25
35
45
14
Primære erhverv og forsyning-14 -12 13 12
Industri -1 -1
Bygge og anlæg
16
Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur Detailhandel
20 21
13 -3
10 9
Transport og post
21
3 3
Hotel og restauration
16
Vidensservice
36
15
Anden service nov-14
43
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 900 svar, november 2014, 900 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Ansættelser i sigte hos forbrugerrettede virksomheder og leverandører til det offentlige Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-10
Flere
-5
0
5
10
15
Andre virksomheder (b2b)
20
-1
30
17
14
Forbrugere (b2c)
25
8
10
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
24
5
Blandet
16
6
Ingen eksport
12
15
Eksportvirksomhed
16
2
Ikke-innovative
9
15
Innovative nov-14
17
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 900 svar, november 2014, 900 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem markeder, eksportvirksomheder og innovative/ikke-innovative virksomheder.
Side 6
|
Vækstbarometer
35
Større investeringslyst hos detailhandel, transport, hotel og restauration samt vidensservice Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-30
Mere
-20
-10
0
10
20 10
Alle virksomheder
-16
Primære erhverv og forsyning
30
40
13
-11 15
Industri Bygge og anlæg
-3
Handel med motorkøretøjer
18
5 14
2
Engroshandel og agentur
11
Detailhandel
10
16 18 19
Transport og post -10
Hotel og restauration
37
16 4
Vidensservice
21
Anden service
20
15
nov-14
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 900 svar, november 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Flere brancher tror på bedre adgang til lån, kredit og anden finansiering Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15 10
Alle virksomheder
-5
Primære erhverv og forsyning
13
15
7
Industri
15
11
Bygge og anlæg
10
Handel med motorkøretøjer
10
2
Engroshandel og agentur
9
Detailhandel
9
3
15
14
Transport og post Hotel og restauration
20
-15
19 15
Vidensservice
10
17 19
Anden service
19
nov-14
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 900 svar, november 2014, 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ingen signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 7
Detailhandlens forventninger til flere ordrer øges markant Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-20
Større
-10
0
10
20
30 25
Alle virksomheder
-9
Primære erhverv og forsyning
40
50
60
70
32
-4 31
Industri 9
Bygge og anlæg
35
15 26
Handel med motorkøretøjer
33 34 33
Engroshandel og agentur 13
Detailhandel
35 27 26
Transport og post
38
Hotel og restauration
41 43
Vidensservice 25
Anden service nov-14
56
40
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 900 svar, november 2014, 905 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Eksportoptimismen daler markant i industrien Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Vanskeligere
-20
Lettere
-10
0
10
40
10
0 -15
21
Industri
10
28
Engroshandel og agentur
Transport og post
30
19
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
20
19
0 -4
22
Vidensservice
20
nov-14
feb-15
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar-marts 2015, 372 svar, november 2014, 423 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne. Kun brancher, hvor mindst 25 eksportvirksomheder er interviewet, er vist.
Side 8
|
Vækstbarometer
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle