Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job
— Konjunktur for 3. kvartal
De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive forventninger til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive konjunkturer ses i de fleste brancher, men landbrug og fødevarer har fortsat negative forventninger til både vækst og job. Til gengæld vokser investeringslysten i branchen, og forventningerne til omsætning er i bedring. Også hos bygge- og anlæg er troen på vækst afdæmpet. En del af forklaringen kan være, at bygge- og anlæg har stigende problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Vækstforventningerne er højest blandt engroshandelsvirksomhederne, mens videntunge brancher, som avanceret produktion og videnrådgivning og IT, er mest positive, når det gælder jobvækst.
Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.
På Fyn og i Trekantområdet er vækstoptimismen klart mere udtalt end i Sydvestjylland.
attraktiv aktiv produktiv
September 2016
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Fortsat positive forventninger til job og omsætning Fortsat positive forventninger til job og omsætning Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme Virksomhedernes forventninger til omsætning antal ansatte imed næste kvartalog i forhold til samme kvartal sidste kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellemogvirksomheder positive negative forventninger. år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger. Forventninger til omsætning Flest med positive forventninger
Forventninger til antal ansatte
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
Flest med negative forventninger -50
sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16
-40
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016. 904-905 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016. 904-905 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Forventninger til ordrer og eksport vokser en smule
Forventninger til ordrer og eksport vokser en smule
Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og virksomheder med positive og negative forventninger. eksport næste kvartal. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Flest med negative forventninger
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 juni-16
Flest med positive forventninger
Ordrer og eksport 50
Finansiering
Investering
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 jun-16
Investering og finansiering 50
Ordrebeholdning
Eksport
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016, 350-905 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 363 svar for eksport.
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016. 350-905 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 363 svar for eksport.
Konjunkturer / september 2016
s. 2
Udsigten til vækst er uændret Udsigten til vækst er uændret
Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder,forventninger der tror på hhv. mindre, uændret og størreiomsætning. Virksomhedernes til omsætning i næste kvartal forhold til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder, der tror på hhv. mindre, uændret og større omsætning. Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
43%
44%
45%
47%
41%
40%
49%
52%
49%
48%
43%
36%
32%
100%
80%
41%
42%
42%
41%
43%
45%
39%
38%
40%
41%
42%
42%
40%
46%
60%
22%
15%
11%
10%
10%
11%
15%
16%
12%
12%
15%
16%
0%
22%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016. 906 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Kilde: Strategi ogbetyde, Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016. 906 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan at totaler ikke giver 100. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Hver tredje tror på flere ansættelser Hver tredje tror på flere ansættelser Virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder,forventninger der tror på hhv. færre,ansatte uændret antalkvartal og flerei forhold ansatte. Virksomhedernes til antal i næste til samme kvartal sidste år. Andel virksomheder, der tror på hhv. færre, uændret antal og flere ansatte. Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
30%
29%
31%
31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
100%
80%
56%
58%
55%
54%
58%
57%
54%
53%
53%
54%
40%
53%
57%
55%
60%
20%
17%
18%
14%
11%
13%
17%
14%
15%
13%
12%
14%
0%
25%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016, 906 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2016, 906 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Konjunkturer / september 2016
s. 3
Vækstbekymringer hos landbrug og fødevareri landbrug samt bygge ogoganlæg Vækstbekymringer og fødevarer i bygge- og anlægsbranchen
Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher. Virksomhedernes forventninger til omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
20
30
Alle virksomheder
40
60
27
Landbrug og fødevarer
Virksomhederne indenfor engroshandel er de mest positive, når det kommer til forventninger til omsætning i 3. kvartal.
-0,3
Fremstillingsvirksomhed
35
Avanceret produktion
34
Bygge og anlæg
Brancher
50
10
Engroshandel
38
Detailhandel
32
Transport
24
Hotel og restauration
33
Servicevirksomheder
28
Videnrådgivning og IT
36
Kilde: Strategi og Maj-juni Analyse. 2016. 897 svar fra etog panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Strategi og Analyse. 2016.Maj-juni 897 svar fra et panel bestående af små mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Jobforventningerne højest hos avanceret produktion samt Jobforventningerne højest hosog avanceret videnrådgivning IT produktion samt videnrådgivning og IT
Virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren
viser forholdet mellem virksomheder positive negative forventninger fordelt på brancher. Virksomhedernes forventninger til antal ansattemed i næste kvartalog i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
20
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
30
60
-8 14
Avanceret produktion
27
Bygge og anlæg Brancher
50
16
Fremstillingsvirksomhed
11
Engroshandel
21
Detailhandel
17
Transport Hotel og restauration
40
18 -0,2
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
20 25
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016. 898 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016. 898 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / september 2016
s. 4
Videnrådgivning og IT tror på fyldte ordrebøger
Videnrådgivning og IT tror på fyldte ordrebøger
Virksomhedens forventninger til ordrebeholdningen i det kommende kvartal i forhold til samme
kvartal sidste år. Figuren forholdet mellem virksomheder med positive Virksomhedens forventninger tilviser ordrebeholdningen i det kommende kvartal i forhold til samme og negative forventninger kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger fordelt på brancher. fordelt på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
30
Alle virksomheder
40
60
30
Landbrug og fødevarer
Forventningerne til ordrebeholdningen er steget markant hos videnrådgivning og IT mellem marts og juni.
8
Fremstillingsvirksomhed
37
Avanceret produktion Brancher
50
29
Bygge og anlæg
16
Engroshandel
40
Detailhandel
22
Transport
28
Hotel og restauration
33
Servicevirksomheder
31
Videnrådgivning og IT
51
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016, 804 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved trække andelen af pessimistiske andelen af optimistiske virksomheder. Kunog ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration udeladt pga. for få svar. Kilde: Strategi ogatAnalyse. Maj-juni 2016,virksomheder 804 svarfrafra et panel bestående af små mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.
Vækstforventninger i Sydvestjylland på lavt blus Vækstforventninger i Sydvestjylland på lavt blus Konjunkturmål for omsætning fordelt på delregioner. Konjunkturmål for omsætning fordelt på delregioner. Gennemsnit.
Sydvestjylland
2
Trekantområdet
32
Fyn (ekskl. Middelfart)
38
23
I Sydvestjylland er troen på vækst og nye job lavere end i resten af regionen. Det kan bl.a. skyldes problemer på fødevareeksportens markeder og faldende energipriser.
Østsønderjylland
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016, 346 - 906 svar fra et panel bestående af små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Sydvestjylland er Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Østsønderjylland er Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 906 svar fraog etMiddelfart panel bestående Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Trekantområdet er Vejen, Billund,2016, Vejle, Kolding, Fredericia kommuner. af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Sydvestjylland er Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår.
Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Østsønderjylland er Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Trekantområdet er Vejen, Billund, Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / september 2016
s. 5
VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI
Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Konjunkturer / september 2016