VÆKST BAROMETER Maj 2014
Konjunktur for 2. kvartal 2014: Vækstoptimismen fortsætter med at stige Den vækstoptimisme, der var tegn på før jul, ser ud til at holde sig fast. Vækstforventningerne i Region Syddanmark fortsætter med at stige. Virksomhederne i alle brancher tror på en større omsætning i andet kvartal 2014. Joboptimismen er stærk. I forventningen til 1. kvartal var der en lille opbremsning i joboptimismen, men den er nu tilbage, og stærkere end den har været de seneste fem år.
Maj 2014
KONJUNKTUR FOR 2. KVARTAL 2014: VÆKSTOPTIMISMEN FORTSÆTTER MED AT STIGE Den vækstoptimisme, der var tegn på før jul, ser ud til at holde sig fast. Vækstforventningerne i Region Syddanmark fortsætter med at stige. Virksomhederne i alle brancher tror på en større omsætning i andet kvartal 2014. Joboptimismen er stærk. I forventningen til 1. kvartal var der en lille opbremsning i joboptimismen, men den er nu tilbage, og stærkere end den har været de seneste fem år. VÆKSTOPTIMISMEN BIDER SIG FAST Vækstforventningerne i Region Syddanmark fortsætter med at stige. Virksomhederne tror på en større omsætning i andet kvartal 2014.
EKSPORT OG ORDRER SKYDER I VEJRET Der er stadig tro på vækst på de udenlandske markeder, og de positive forventninger til ordrebeholdning vokser yderligere.
I alle brancher er der en overvægt af virksomheder, der tror på fremgang i omsætningen. Optimismen er stærkest hos engroshandlen, industrien, hotel- og restauration samt i videnservice.
Især eksportvirksomhederne tror på øget omsætning. Det kan afspejle et internationalt opsving – og det er muligt, at konkurrenceevnen er styrket efter flere års tilpasninger oven på finanskrisen.
NY TRO PÅ FLERE JOBS Forventningerne til omsætning har været stigende det seneste år. Det samme gælder for forventninger til antal ansatte, men før jul var der en lille opbremsning i joboptimismen. Det har rettet sig i en grad, så virksomhedspanelet nu er mere optimistisk med hensyn til antal ansatte, end det har været de seneste 5 år.
FORVENTNINGER TIL FINANSIERING Forventningen til finansieringsmuligheder har ikke ændret sig nævneværdigt. I takt med en øget omsætning og et stærkere salg kan manglende finansieringsmuligheder blive en bremseklods.
Troen på flere job findes især i virksomheder, der producerer varer og services til andre virksomheder og til den offentlige sektor. Jobforventningerne er stærke og stigende i industrien og hos engroshandel, videnservice og transport. Men især i hotel- og restaurationsbranchen er der sket et markant løft i joboptimismen. Men joboptimismen deles ikke i detailhandlen. I detailhandlen er der fortsat flere jobpessimister end joboptimister. Forklaringen kan være, at forbrugerne fortsat holder sig tilbage.
Side 2
|
Vækstbarometer
Fortsat tro på vækst i omsætning og job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
Forventninger til omsætning
jan-14
nov-13
jul-13
sep-13
maj-13
jan-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
maj-12
mar-12
jan-12
nov-11
jul-11
sep-11
maj-11
mar-11
jan-11
nov-10
jul-10
sep-10
maj-10
mar-10
jan-10
nov-09
jul-09
sep-09
maj-09
mar-09
sep-08
nov-08
-50
jan-09
-40
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2014, 908 besvarelser.
Eksport og ordrer skyder i vejret Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Investering og finansiering
Ordrer, eksport og afbestillinger
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
-
-
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
Investering
-50
maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14
jan-14
nov-13
sep-13
jul-13
maj-13
jan-13
mar-13
nov-12
jul-12
Finansiering
sep-12
maj-12
jan-12
mar-12
nov-11
jul-11
maj-11
sep-11
-40
-50
Ordrebeholdning
Eksport
Afbestilling
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2014, 383-908 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Et forår med tro på vækst i omsætningen Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
49%
48%
36% 42%
43%
32% 46%
42% 40% 17%
38%
40% 42% 17%
33%
40%
56%
51%
48%
45%
40%
41%
10%
11%
15%
22%
22%
20%
19%
42%
42%
46%
40% 20%
35% 9%
37%
37% 14%
36% 18%
12%
0%
26%
27%
20%
39%
50%
36%
38%
40%
36%
60%
38%
16% 26% 57%
25%
16% 27% 57%
34%
80%
34%
15%
100%
sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2014, 908 besvarelser. Afrundinger kan betyde at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.
Ny tro på flere jobs
Færre
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra februar-marts 2014, 908 besvarelser.
|
Vækstbarometer
Uændret
Flere
Ved ikke
33%
28%
30%
23%
20%
24%
24%
53%
54% 18%
14%
53% 17%
57% 20%
52% 24%
55%
55% 22%
25%
52% 24%
53% 26%
50% 25%
0%
Side 4
24%
21%
26%
24% 53%
52%
24%
19%
18%
61%
53% 24%
54%
49%
32%
21%
50%
47%
40%
20%
29%
20%
23%
20%
11% 40%
10% 36%
51%
47%
60%
10%
14% 40%
80%
27%
100%
40%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Tro på vækst - især hos engrohandel, industri, hotel- og restauration og videnservice Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
Højere
-20
-10
-
10
20
30
40 36
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
50
38
38
29
37
Industri Bygge- og anlæg
45
30
25 27
Handel med motorkøretøjer
60
35 53 54
Engroshandel og agentur 29 28
Detailhandel 18
Transport og post
31 44
Hotel og restauration
51
42
Vidensservice Anden service
25
nov-13
51
34
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Et markant løft i troen på nye job i de fleste brancher Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
Færre
-30
-20
-10
-
10
20 10
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
30
19
13
2 9
Industri
25 16
Bygge- og anlæg 5
Handel med motorkøretøjer
18
14 16
Engroshandel og agentur Detailhandel
-6
5
Transport og post
21
-6
Hotel og restauration
14 10
Vidensservice Anden service
23 11
nov-13
29
-5
16
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 5
Eksportvirksomheder tror mest på vækst i omsætningen Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-20
Højere
-10
0
10
20
30
40
50
60
36
Ingen eksport
29 36
Eksportvirksomhed
53
46
Andre virksomheder (b2b)
47 25
Forbrugere (b2c)
25 47
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
49
nov-13
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem alle grupper.
Nye job kan være på vej hos leverandører til private virksomheder og det offentlige Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-40
Flere
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
9
Ingen eksport
13
13
Eksportvirksomhed
27
17
Andre virksomheder (b2b)
27
-3
Forbrugere (b2c)
-3
27
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
26
nov-13
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikante forskelle mellem alle grupper.
Side 6
|
Vækstbarometer
Ordrebøgerne bugner – især hos industri, hotel og restauration samt vidensservice Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-20
Større
-10
0
10
20
30
40
50
36
Alle virksomheder
40 36
Industri
70
44
33
Primære erhverv og forsyning
60
49
33 32
Bygge- og anlæg 28
Handel med motorkøretøjer
46 50 51
Engroshandel og agentur 29
Detailhandel
38
25
Transport og post
37 39
Hotel og restauration
64
38
Vidensservice Anden service nov-13
58
29
21
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Investeringerne på vej op hos transport og vidensservice Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-30
Mere
-20
-10
0
10
20
10
Alle virksomheder
30
12
8
Primære erhverv og forsyning
24 17
Industri 6
Bygge- og anlæg 5
Handel med motorkøretøjer
20
7 12 12 12
Engroshandel og agentur Detailhandel
6
-8
13
Transport og post
22
-6 -6
Hotel og restauration
5
Vidensservice Anden service
-1
nov-13
19 10
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 7
Bedre finansieringsforhold ventes i byggebranchen og i automobilbranchen Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-30
-20
-10
0
10
Alle virksomheder
7
20
9
Primære erhverv og forsyning Industri
15
8
4
5
Bygge- og anlæg
30
9
12
8
Handel med motorkøretøjer
15
15
Engroshandel og agentur
14
6
Detailhandel
7
Transport og post
12
-4
Hotel og restauration
0
-3
Vidensservice
9
3
Anden service
9
0
nov-13
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne.
Kunderne bliver – uændret niveau for afbestillinger Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
-20
Færre
-10
0
10 4
Alle virksomheder
30
4
1
Primære erhverv og forsyning
20
5 4 4
Industri
3
Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer
0
3
Engroshandel og agentur
5
2 4
Detailhandel
3
Transport og post
3
5 6
Hotel og restauration
7
Vidensservice
7
2 3
Anden service nov-13
8
7
feb-14
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2013, 901 svar, og februar-marts 2014, 908 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne.
Side 8
|
Vækstbarometer
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle