SYDDANSKE VIRKSOMHEDER VENTER STORT OPSVING — KONJUNKTURER FOR 3. KVARTAL Optimismen har for alvor fået tag i de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Over en bred kam meldes om stigende forventninger til større omsætning og flere ansatte i det kommende kvartal. De positive meldinger bakkes op af fyldte ordrebøger og fremgang i eksporten.
Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv.
attraktiv aktiv produktiv
August 2017
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
De positive konjunkturer for væksten i Syddanmark fortsætter den stigende tendens, og optimismen er nu udbredt blandt de små og mellemstore virksomheder i hele regionen. Næsten halvdelen (46 pct.) forventer højere omsætning i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Kun 9 pct. regner med mindre omsætning. Forventningerne til antallet af ansatte er blandt de højeste, siden Region Syddanmark begyndte at måle forventningerne i september 2008. Virksomhedernes optimisme skyldes ikke mindst tykke ordrebøger og forventninger til en stigende eksport. I de seneste målinger har der været forskel på optimismen i Trekantområdet og på Fyn sammenlignet med Sydvestjylland og Sønderjylland, men nu har optimismen også for alvor bredt sig til de to sidstnævnte, hvor vækst- og jobforventningerne ligger på niveau med Trekantområdet og Fyn.
avanceret produktion, der ligger i top tre, når det gælder tro på større vækst, flere ansatte og flere ordrer. Der er også en forventning hos avanceret produktion om investeringsaktivitet over gennemsnittet. Investeringslysten er i det hele taget fremherskende hos produktionserhvervene i Syddanmark. For landbrug og fødevarer, som længe har været ene om et negativt syn på fremtiden på grund af bl.a. Ruslands-krisen og lave priser, er der sket et markant skifte. Her er krisestemningen blevet afløst af stor optimisme. Branchen ligger nu helt i top, når det gælder forventninger til eksportvæksten, og forventer både flere ordrer, større omsætning og at skulle ansætte flere sammenlignet med 3. kvartal sidste år. Vækst- og jobforventningerne har hos bygge og anlæg længe ligget noget efter de fleste af de øvrige brancher, men nu melder sektoren om stigende tro på flere job og større omsætning og en solid stigning i ordreforventningerne.
Alle brancher melder om tro på omsætningsfremgang. Især mærker man optimismen hos
Positive job- og vækstforventninger fortsætter Positive job- og vækstforventninger fortsætter Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger. år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Forventninger til omsætning Flest med positive forventninger
Forventninger til antal ansatte
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
Sep-08 *Nov-08 Jan-09 Apr-09 Sep-09 *Nov-09 Jan-10 Apr-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17
Flest med negative forventninger
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 903-907 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene interpoleret. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? og Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Konjunkturer / august 2017
s. 2
Ordrer og eksportudsigt på Ordrer og eksportudsigt på himmelflugt himmelflugt
Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning negative forventninger.
og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figurerne viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger. Finansiering
Investering
Ordrebeholdning
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17
Flest med negative forventninger
Eksport
-50
Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17
Flest med positive forventninger
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 306-907 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene interpoleret. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering, ordrebeholdning og investeringer i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Hvad er Deres forventning til at få solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Forventninger til øget vækst har Forventninger til øget vækst har bidt sig fast bidt sig fast Udvikling i virksomhedernesforventninger forventningertil tilomsætningen omsætningen iinæste omsætningen i Udvikling i virksomhedernes næstekvartal kvartali forhold i forholdtiltil samme kvartal året før. omsætningen i samme kvartal året før. Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
46%
46%
44%
43%
44%
45%
47%
41%
40%
49%
52%
49%
48%
43%
36%
32%
100%
80%
41%
40%
41%
16%
15%
13%
45%
42%
42% 12%
15%
41% 12%
43%
39% 11%
16%
38% 10%
45%
40% 10%
15%
41% 11%
42% 22%
42%
46%
40%
22%
60%
9%
0%
15%
20%
Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Feb-17 Maj-17 Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017, 908 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni Afrundinger kan betyde, at summen ikke2017. er 100.908 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.
Konjunkturer / august 2017
s. 3
Mindre end hver tiende virksomhed forventer færre ansættelser Mindre end hver tiende virksomhed forventer færre ansættelser
Udviklingen i virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal året før. Udviklingen i virksomhedernes forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal året før. Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
33%
30%
33%
30%
29%
31%
31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
100%
80%
59%
58% 12%
56%
55% 13%
53%
54% 15%
56%
58% 14%
57%
54%
53%
54% 18%
53%
53%
40%
17%
57%
55%
60%
9%
14%
13%
14%
17%
13%
11%
14%
20%
0%
25%
20%
Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Feb-17 Maj-17 Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 908 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
. Spørgsmål: Hvad erog Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Kilde: Strategi Analyse. Maj-juni 2017. 908 svar frai et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.
Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 100.
Avanceret produktion tror mest på Avanceret tror mest på vækst i vækst produktion i omsætning
omsætning Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på brancher.
Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-10
10
30
50
Alle virksomheder
37
Landbrug og fødevarer
32
Fremstillingsvirksomhed
39
Brancher
Avanceret produktion
59
Bygge og anlæg
27
Engroshandel
43
Detailhandel
42
Transport
Vækstforventningerne hos landbrug og fødevarer stiger fortsat efter en længere periode med negative vækstforventninger
20
Hotel og restauration
58
Servicevirksomheder
37
Videnrådgivning og IT
37
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / august 2017
s. 4
Landbruget tror nu på flere ansatte Landbruget tror nu på flere ansatte
Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på brancher. Bliver der flere eller færre ansatte? Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bliver der flere eller færre ansatte. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
0
10
20
30
Alle virksomheder
50
60
24
Landbrug og fødevarer
10
Fremstillingsvirksomhed
21
Avanceret produktion
27
Bygge og anlæg
25
Engroshandel
Brancher
40
38
Detailhandel
11
Transport
19
Hotel og restauration
42
Servicevirksomheder
24
Videnrådgivning og IT
23
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 907 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 907 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens ansatte i næste kvartal i forholdfra til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen afantal pessimistiske virksomheder andelen af optimistiske virksomheder. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Investeringslyst hos Investeringslyst hos produktionsvirksomheder produktionsvirksomheder Virksomhedernes forventninger til flere færre investeringer det næste kvartal i forhold til Virksomhedernes forventninger til flere eller færreeller investeringer i det kommendeikvartal i forhold til samme kvartal sidste samme kvartal sidste år. år fordelt på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
-
10
Alle virksomheder
20
30
30
Avanceret produktion Brancher
60
6
Fremstillingsvirksomhed 26
Bygge og anlæg
2
Engroshandel
21
Detailhandel
18
Transport
16
Hotel og restauration Servicevirksomheder
50
15
Landbrug og fødevarer
Videnrådgivning og IT
40
18 -2 25
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Strategi ogforventninger Analyse. til Maj-juni 2017. 903 svar fra et panel bestående af små og Spørgsmål: Hvad er Deres virksomhedens investeringer i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / august 2017
s. 5
Udsigt til fyldte ordrebøger hos Udsigt til fyldte produktion ordrebøger hos avanceret avanceret produktion og engroshandel Virksomhedens forventninger til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det næste kvartal i forVirksomhedens forventninger til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det kommende hold til isamme kvartal fordelt kvartal forhold til sammesidste kvartalår sidste år. på brancher. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
0
10
20
30
40
Alle virksomheder
50
60
44
Landbrug og fødevarer
29
Fremstillingsvirksomhed
48
Avanceret produktion
59
Bygge og anlæg
Brancher
70
42
Engroshandel
59
Detailhandel
25
Transport
29
Hotel og restauration
63
Servicevirksomheder
38
Videnrådgivning og IT
43
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 767 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens ordrebeholdning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 767 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration er udeladt pga. for få svar.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration er udeladt pga. for få svar
Stærk tro på eksportvækst hos landbrug og fødevarer Stærk tro på eksportvækst hos landbrug og fødevarer Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det kommende kvartal – bliver det lettere Eksportvirksomhedernes eller vanskeligere? forventninger til eksport i det kommende kvartal – bliver det lettere eller vanskeligere.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger -30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
30
Brancher
50
60
27
Landbrug og fødevarer
47
Fremstillingsvirksomhed
25
Avanceret produktion
29
Engroshandel
29
Videnrådgivning og IT
40
14
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 306 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: Hvad er Deres forventning til at få solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår. Brancherne bygge og anlæg, detailhandel, transport, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar.
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 306 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår. Brancherne bygge og anlæg, detailhandel, transport, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar.
Konjunkturer / august 2017
s. 6
Landbrug og fødevarer: KrisestemLandbrug og fødevarer: Krisestemning afløst af ning afløst af optimisme optimisme
Landbrug og fødevarevirksomhedernes forventninger til omsætning samt til ordrebeholdning og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Landbrug og fødevarevirksomhedernes forventninger til omsætning samt til ordrebeholdning og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Flest med positive forventninger
50 40 30 20 10 0 -10 -20
Omsætning
Ordrebeholdning
Maj-17
feb-17
*Nov-16
sep-16
mar-16
Flest med -40 negative -50 forventninger
jun-16
-30
Eksport
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 29-56 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene interpoleret. Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 29-56 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene interpoleret. Spørgsmål: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og ordrebeholdning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Hvad er Deres forventning til at få solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx -100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.
Positive vækstforventninger i hele regionen Positive vækstforventninger i hele regionen Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende
Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på delregioner. forhold til samme kvartal sidste år fordelt på delregioner.
Sydvestjylland
38
Trekantområdet
38
)
Fyn (ekskl. Middelfart)
38 Sønderjylland (ekskl. Haderslev) 34
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2017. 903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: er Deresog forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal til samme kvartal sidsteaf år?små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde:Hvad Strategi Analyse. Maj-juni 2017. 903 svar frai forhold et panel bestående Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Den geografiske opdeling svarer til Landsplanredegørelsens opdeling af Region Syddanmark.
Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
Konjunkturer / august 2017
s. 7
VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI
Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle
www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Konjunkturer / august 2017