Vækst Barometer August 2015
Konjunktur for 3. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme med pil opad Optimismen blandt de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark fortsætter opturen. Virksomhederne forventer både en større omsætning og at ansætte flere medarbejdere i de kommende måneder. Meget tyder på, at dele af erhvervslivet er på vej til at lægge den økonomiske krise bag sig. Kun landbruget er fortsat stærkt udfordret, og her er både vækstog joboptimismen faldet fra et i forvejen lavt niveau.
August 2015
Konjunktur for 3. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme med pil opad Optimismen blandt de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark fortsætter opturen. Virksomhederne forventer både en større omsætning og at ansætte flere medarbejdere i de kommende måneder. Meget tyder på, at dele af erhvervslivet er på vej til at lægge den økonomiske krise bag sig. Kun landbruget er fortsat stærkt udfordret, og her er både vækst- og joboptimismen faldet fra et i forvejen lavt niveau. Vækstforventninger fortsætter opad I Region Syddanmark tror de små og mellemstore virksomheder på fremgang i det kommende kvartal. Forventningerne til omsætningen er gået i vejret samtidig med, at troen på flere job også vokser. Optimismen trækkes især af forventningen om, at flere ordrer er på vej og at ét års nedgang i eksportforventningerne er stoppet. I industrien og transportbranchen har optimismen gode vilkår. Bygge- og anlægsbranchen deler forventningen om en større omsætning og flere job, selvom optimismen ikke er på helt samme niveau som industri og transport. Vidensservice og hotel- og restaurationsbranchen har de højeste forventninger til vækst og her stiger optimismen fortsat markant. I hotel og restaurationsbranchen er der desuden håb om flere job og flere investeringer i det kommende kvartal. I detailhandlen har vækstoptimismen taget et lille dyk, men der er dog fortsat en solid overvægt af detailhandelsvirksomheder, som forventer stigende omsætning. Detailhandlen bliver udfordret af en stigende internethandel. Investeringerne forventes at stige i detailhandlen, og det kan være konkurrencen om internetkronerne, som driver investeringslysten i vejret.
Side 2
|
Vækstbarometer
Vækstoptimismen deles ikke af landbruget. En stigende overvægt af landbrugene ser pessimistisk på vækstmulighederne. For landbruget er det især på eksportmarkedet, at væksten lader vente på sig. Det russiske importstop for svinekød fra en række lande giver store prisfald på svinekød.
Joboptimismen vokser svagt Joboptimismen er ikke på højde med forventningerne til omsætningen – men dog fortsat i positiv udvikling. De markante undtagelser er i landbruget og i anden servicevirksomhed. De negative vækstudsigter hos landbruget giver sig udslag i en forventning om færre job. I anden service er der, til trods for en positiv forventning til vækst i omsætningen, et større fald i joboptimismen. Anden service omfatter almindelige serviceydelser som fx rengøring, vagttjenester, udlejning, reparation, frisører, services til det offentlige m.m.
Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
Forventninger til omsætning
maj-15
jan-15
mar-15
nov-14
jul-14
sep-14
maj-14
jan-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
maj-13
jan-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
maj-12
jan-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
maj-11
jan-11
mar-11
nov-10
jul-10
sep-10
maj-10
jan-10
mar-10
nov-09
jul-09
sep-09
maj-09
jan-09
mar-09
sep-08
-50
nov-08
-40
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 917 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel.
Ordrebøgerne fyldes og eksport og investeringer går i vejret Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?
Finansiering
Investering
Ordrebeholdning
feb-15
maj-15
nov-14
sep-14
maj-15
feb-15
nov-14
sep-14
feb-14
maj-14
nov-13
sep-13
maj-13
feb-13
sep-12
maj-12
nov-11
-50
feb-12
-50 sep-11
-30 -40 maj-11
-30 -40
maj-14
-10 -20
feb-14
-10 -20
sep-13
0
nov-13
10
0
maj-13
10
feb-13
20
sep-12
30 20
maj-12
30
nov-11
40
feb-12
40
sep-11
Ordrer og eksport 50
maj-11
Investering og finansiering 50
Eksport
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 386-912 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel.
Vækstbarometer
|
Side 3
Stigende vækstoptimisme Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år?
47%
41% 43% 16%
49% 39% 11%
40%
52% 38% 10%
45%
49% 40% 10%
15%
48% 41% 11%
36% 42%
43%
32% 46%
42% 40% 17%
38%
40% 42% 17%
33%
40%
51% 37% 12%
56%
48% 37% 14%
45%
38%
16% 26% 57%
25%
16% 27% 57%
15%
34%
100%
34%
80%
Mindre
Større
42%
41% 12%
22%
22%
20%
19%
Uændret
15%
42%
46%
40% 35% 20%
18%
26%
39%
0%
50%
27%
20%
9%
36%
40%
36%
38%
36%
60%
Ved ikke
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 918 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.
Virksomhederne tror fortsat på flere job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
24%
24%
24%
21%
26%
24%
29%
20%
23%
20%
11%
10%
10%
14%
27%
100%
58%
54%
14%
15%
57%
54%
53%
54% 18%
53%
53% 17%
52% 24%
57%
55% 22%
55%
52% 24%
50% 25%
53%
53% 24%
61% 19%
40%
52%
53% 24%
51%
47%
36% 54%
40%
40%
60%
50%
40%
80%
Færre
Uændret
Flere
17%
13%
11%
14%
20%
25%
26%
18%
32%
49%
47%
0%
21%
20%
Ved ikke
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 918 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.
Side 4
|
Vækstbarometer
Positive vækstforventninger går uden om landbruget Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-30
Højere
-20
-10
0
10
20
30
Alle virksomheder
40
60
35
25
Primære erhverv og forsyning -25
50
-16
Industri
39
34
Bygge og anlæg
16
2
Handel med motorkøretøjer
43
24
Engroshandel og agentur
37
24
Detailhandel
42
Transport og post
42
19
50
Hotel og restauration
48
Vidensservice
46
Anden service
28
maj-15
56 56
34
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i februar-marts 2015 (900 svar) og maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstoptimismen frem over en bred front Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere
-20
Højere
0
20
Innovation
Eksport
Marked
Andre virksomheder (b2b)
40
60
36
24 33 32
Forbrugere (b2c) Blandet
26
Ingen eksport
32
36
24
Eksportvirksomhed
26
Ikke-innovative
14
Innovative
32
31
34
maj-15
39
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse. Region Syddanmarks Virksomhedspanel, Data indsamlet i februar-marts 2015, (900 svar) og maj-juni 2015 (908) svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem markeder og eksportvirksomheder. Signifikant forskel mellem innovative / ikke-innovative virksomheder. Markedet til det offentlige (b2g) udgået pga få besvarelser
Vækstbarometer
|
Side 5
Forventning om flere ansatte i de fleste brancher – men jobpessimismen vokser i landbruget Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere
Færre
-30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
14
-20
Primære erhverv og forsyning
30
40
16
-14
Industri
19
12
Bygge og anlæg
10
-1
19 20
Handel med motorkøretøjer 13 13
Engroshandel og agentur 6
Detailhandel
10
Transport og post
30
21
Hotel og restauration
12
3
33
Vidensservice 23
Anden service maj-15
36 43
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i februar-marts 2015 (900 svar) og i maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Jobforventningerne høje hos innovative virksomheder Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre
-10
-5
0
Flere
5
10
15
Eksport
Marked
Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c)
30
35
13
8
15
Blandet
Ingen eksport
16
15
12
Eksportvirksomhed
18
16
9
Innovative
13 17
maj-15
25
20
14
Ikke-innovative
Innovation
20
20
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (900 svar) maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem markeder, eksportvirksomheder og innovative/ikke-innovative virksomheder. Markedet til det offentlige (b2g) udgået pga få besvarelser.
Side 6
|
Vækstbarometer
Dæmpede forventninger til finansieringsmuligheder Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Bedre
Ringere
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15 10
Alle virksomheder
12
7
Primære erhverv og forsyning
15
12
Industri 6
Bygge og anlæg Handel med motorkøretøjer
15
10
8
2
8
Engroshandel og agentur Detailhandel
20
9
12
3
Transport og post
19
4
Hotel og restauration
21
15
10
Vidensservice
10
12
Anden service maj-15
19
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (900 svar) og maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ingen signifikant forskel mellem brancherne.
Investeringslysten højest i detailhandel, hotel og restauration og anden service Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-30
Mere
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
13
30
40
15
-4
-11
14
Industri Bygge og anlæg
18
6
-3 2 2
Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur
11
16
Detailhandel
18
23
18
Transport og post Hotel og restauration
37 24
16 22 21
Vidensservice Anden service
15
maj-15
33
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (900 svar) og maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Vækstbarometer
|
Side 7
Udsigt til flere ordrer i industrien Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre
-20
Større
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
34 32
Alle virksomheder
-6 -4
Primære erhverv og forsyning Industri
44
35 9
Bygge og anlæg
15
Handel med motorkøretøjer
33
Engroshandel og agentur
36 38
33
Detailhandel
48
35
Transport og post
37
26 33
Hotel og restauration
41 51
Vidensservice 33
Anden service nov-14
56
40
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse., Data indsamlet februar-marts 2015 (686 svar) og maj-juni 2015, (753 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.
Forventningerne til større eksport vokser i industrien, engroshandel og videnservice Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Vanskeligere
-20
Lettere
-10
0
10
40
10
-16 -15
15
Industri
10
33
Engroshandel og agentur
Transport og post
30
16
Alle virksomheder
Primære erhverv og forsyning
20
19
-4 -4
30
Vidensservice
20
maj-15
feb-15
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (372 svar) og maj-juni 2015 (386 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne. Kun brancher, hvor mindst 25 eksportvirksomheder er interviewet, er vist.
Side 8
|
Vækstbarometer
”Region Syddanmarks Virksomhedspanel” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle