VÆKST BAROMETER 5. april 2011
Krisen smelter men er der stadig Der er flere tegn på en optøning af finanskrisen: Virksomhederne har lettere at finde finansiering end tidligere. Ordrebeholdningerne skrumper ikke mere, eksporten går lettere, kunderne står ved deres bestillinger, færre har udskudt investeringer og færre har afskediget medarbejdere end da krisen frøs aktiviteterne fast. Men der er endnu et stykke vej før krisen helt er smeltet væk: 30 procent af virksomhederne har afskediget medarbejdere inden for det sidste halve år og i 20 procent af virksomhederne skrumper ordrebeholdningen fortsat.
5. april 2011
KRISEN SMELTER MEN ER DER STADIG Finanskrise. Der er flere tegn på en optøning af finanskrisen: Virksomhederne har lettere at finde finansiering end tidligere. Ordrebeholdningerne skrumper ikke mere, eksporten går lettere, kunderne står ved deres bestillinger, færre har udskudt investeringer og færre har afskediget medarbejdere end da krisen frøs aktiviteterne fast. Men der er endnu et stykke vej før krisen helt er smeltet væk: 30 procent af virksomhederne har afskediget medarbejdere inden for det sidste halve år og i 20 procent af virksomhederne skrumper ordrebeholdningen fortsat. KRISEN PÅ RETUR… Den økonomiske krise i Danmark er på flere områder på vej til at løsne sit tag i regionens virksomheder. Krisetegnene er på retur: Det er lettere at finde finansiering. Ordrebeholdningerne skrumper ikke mere, eksporten stiger, kunderne står ved deres bestillinger, færre har udskudt investeringer og færre har afskediget medarbejdere. Konjunkturbarometeret viser samtidig, at stadig flere virksomheder tror på en bedre omsætning og en stigende beskæftigelse i det kommende kvartal. Der er grund til optimisme. …MEN HAR IKKE HELT SLUPPET SIT TAG I REGIONEN Men krisetegnene giver fortsat udslag: Det er fortsat næsten tre ud af ti virksomheder, der har afskediget medarbejder det sidste halve år på grund af den økonomiske situation i Danmark. Det har ikke ændret sig siden august 2010. Det er 35 procent, som har udskudt investeringer inden for det sidste halve år på grund af den økonomiske situation i Danmark. Hver femte ordreproducerende virksomhed har en mindre ordrebeholdning nu end på samme tid sidste år. Hver femte eksporterende virksomhed synes, at det er blevet vanskeligere at sælge produkter i udlandet. Vækstbarometeret har opstillet 6 krisetegn: afskedigelser, problemer med finansiering, udskudte investeringer, mindre ordrebeholdning, eksport vanskeligheder og afbestillinger. Da den økonomiske krise var på sit højeste i foråret 2009 kunne
Side 2
|
Vækstbarometer
virksomhederne i gennemsnit nikke bekræftende til 2,3 af de 6 krisetegn. I februar 2011 er gennemsnittet 1,1 og 96 procent af virksomhederne siger ja til 3 eller færre krisetegn. KLARE FORBEDRINGER I VIRKSOMHEDSRETTEDE OG FORbrugerrettede brancher I sammenligning med april 2010 har de største forbedringer af krisesituationen fundet sted i videnservice – men også i detailhandlen, transport og engros er der færre krisetegn. Eftersom detailhandelsvirksomhederne ikke producerer til ordre og ikke eksporterer, er der for detailhandlen også færre relevante krisetegn end for fx industrien. Industrien, som tydeligst har mærket problemerne på eksport markedet er også i tydelig forbedring. I april 2010 havde industrivirksomhederne i gennemsnit 1,8 krisetegn, som i februar 2011 er skrumpet til 1,1 krisetegn. BESPARELSER I DET OFFENTLIGE FORLÆNGER VIRKSOMHEDERNES KRISE Virksomheder, der leverer til andre virksomheder eller direkte til forbrugerne oplever færre krisetegn. Mens virksomheder, der leverer til offentlige organisation og institutioner, ikke har set noget nævneværdigt fald i antallet af krisetegn det seneste år. Forklaringen kan være, at virksomhederne forventer besparelser i den offentlige sektor som følge af krisen, som igen medfører en forventning hos virksomhederne om faldende aktivitet blandt den offentlige sektors underleverandører.
Vækstbarometer mod bedre tider? Spørgsmål til seks tegn på finanskrisen Der er mange tegn på en generel økonomisk krise siden sommeren 2008. Der er spurgt til følgende tegn på krise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år på grund af den økonomiske situation i Danmark? Ringere adgang til lån og kredit. Er virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering blevet dårligere sammenlignet med samme kvartal sidste år? Udskudte investeringer. Har virksomheden måttet udskyde investeringer på grund af den økonomiske situation? Ordrebeholdning mindre. Er virksomhedens ordrebeholdning mindre nu i forhold til samme kvartal sidste år? Eksport er vanskeligere. Er det blevet vanskeligere at få solgt produkter i udlandet? Kunder har afbestilt varer. Er der flere af Deres kunder, som afbestiller varer og ordrer nu i forhold til samme kvartal sidste år? På alle spørgsmål har svarmulighederne været ja, nej eller ved ikke.
Afskedigelser – og udskudte investeringer ses fortsat Der er mange tegn på en generel økonomisk krise siden sommeren 2008. Har virksomheden det sidste kvartal været berørt af (procent ja-svar): Afskedigelser
Ringere adgang til lån og kredit
29%
Ordrebeholdning mindre1
21%
Udskudte investeringer
35%
11%
Eksport er vanskeligere2
18%
Kunder har afbestilt varer
6%
1. Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (94% af alle). 2. Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (37% af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april og august/september 2010 samt februar 2011. 911/902/912/888/903/907/915/913 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Men på mange områder er krisen kraftigt på retur… Der er mange tegn på en generel økonomisk krise siden sommeren 2008. Har virksomheden været berørt af (procent ja-svar): Afskedigelser
Ringere adgang til lån og kredit
100% 80% 51%
60% 40%
49%
100%
80%
80%
60%
49% 48%
34%
Udskudte investeringer
100%
60%
40%
29% 29%
18%
20%
20%
0%
0%
Ordrebeholdning mindre1
23%
23%
40% 22%
18% 16%
60%
51% 38%
40%
28%
20%
Kunder har afbestilt varer 80%
49% 49%
50%
60% 38%
40%
40%
31%
21%
18% 18%
20%
0%
35%
100%
80%
63%
63% 56%
60%
45% 45% 42%
25%
0%
100%
80%
44%
20%
11%
Eksport er vanskeligere2
100%
41%
24% 24%
21% 17%
20%
0%
11%
7%
6%
0%
1. Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (87% af alle). 2. Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (39% af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april og august/september 2010 samt februar 2011. 911/902/912/888/903/907/915/913 besvarelser.
Antallet af krisetegn falder fortsat og er under nu under ”startniveau”… Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ”ja” til?
Andel af virksomheder med 0-6 krisetegn 100% 90%
5
8 11
11
70%
19
2,1 1,9
16
1,7
1,7
20
1,5
21
1,3
23
50%
1,1
22
40% 30%
2,3
10
20
22
Gennemsnitligt antal krisetegn 2,5
2
16
16
60%
2 2
14
15
80%
2
4
6
6
7
1 4
31
21
21
30
1
22 22
18
18
20%
27
0,5
10% 0%
29
18
20
21
23
33
38
jan-09
apr-09
sep-09
jan-10
apr-10
aug-10
feb-11
Ingen krisetegn
1
2
3
4
5
0 Procent
jan-09
apr-09
sep-09
jan-10
apr-10
aug-10
feb-11
6 krisetegn
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april og august/september 2010 samt februar 2011. 911/902/912/888/903/907/915/913 besvarelser.
Side 4
|
Vækstbarometer
Stadig færre krisetegn i de fleste brancher 2,0
1,3
1,3
1,4
1,1
1,1
1,2
1,2 0,9
1,0
1,1 ,6
,7
0,8
,9
,9
1,0
1,3
1,3
1,3 1,1
1,1
1,7
1,7 1,4
1,5
1,5 1,3
1,4
1,5
1,7
1,8
1,8 1,6
2,0
1,8
Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ”ja” til? Gennemsnitligt antal krisetegn i brancherne i de seneste tre undersøgelser
0,5
-
apr-10
aug-10
feb-11
Region Syddanmarks Vækstbarometer, april og august/september 2010 samt februar 2011. 907/915/913 besvarelser. Signifikante forskelle.
Færre krisetegn uanset virksomhedsstørrelse - næsten Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ”ja” til? Gennemsnitligt antal krisetegn fordelt på virksomhedsstørrelse i de seneste to undersøgelser
2,0 1,8
1,8
1,7 1,6
1,5
1,5
1,4 1,3 1,2
1,2
1,1
1,0 1,0
,9
0,5
5 - 7 fuldtidsansatte
8 - 19 fuldtidsansatte
apr-10
20 - 39 fuldtidsansatte
aug-10
40 - 250 fuldtidsansatte
feb-11
Region Syddanmarks Vækstbarometer, april og august/september 2010 samt februar 2011. 907/915/913 besvarelser. Signifikante forskelle.
Vækstbarometer
|
Side 5
Stadig krisetegn hos leverandører til det offentlige Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ”ja” til? Gennemsnitligt antal krisetegn fordelt på virksomhedsstørrelse i de seneste to undersøgelser
2,0
1,9
apr-10
aug-10
feb-11
1,6
1,6 1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,2 1,1
1,0 1,0
0,9
0,9
0,5
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Region Syddanmarks Vækstbarometer, april og august/september 2010 samt februar 2011. 907/915/913 besvarelser. Signifikante forskelle.
Side 6
|
Vækstbarometer
Blandet
Region Syddanmarks Vækstbarometer ”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, i januar, april og september 2009 samt i januar, april og august 2010. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle