Oplevelseserhverv
mødeturisme i syddanmark • • • •
Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter
mødeturisme i syddanmark viden til vækst
mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del af den samlede danske turisme og spiller dermed også en vigtig rolle for Danmarks og Syddanmarks økonomi og beskæftigelse. Denne rapport er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til mere viden om den del af regionens turisme der skabes af afholdelse af større møder, kurser og konferencer. Rapporten baseres på data om mødedeltagere og deres forbrug. Desuden beregnes mødeturismens afledte effketer i form af beskæftigelse og værditilvækst i virksomhederne. Formålet med rapporten er, at skabe indsigt ind i mødeturismens natur og belyse dens betydning nationalt, regionalt og lokalt. I denne rapport er fokus først og fremmest på de syddanske kommuner, byregioner og turistdestinationer. Tal for de øvrige regioner findes i rapporten ”The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark” fra VisitDenmark.
Indhold Mødeturismens betydning / side 3 Byregioner / side 6 Omsætning / side 12 Mødedeltagere og døgnforbrug / side 20 Økonomiske effekter / side 26 Destinationer / side 30 Metode / side 34
Regional Udvikling / Strategi & Analyse Januar 2014 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox
mødeturisme - en syddansk styrkeposition
Mødeturismen udgør en vigtig del af den samlede erhvervsturisme i Syddanmark og i resten af landet. I denne rapport sætter vi tal på mødeturismens omfang og betydning. Mødeturismen i Danmark omsætter årligt for 21 mia. kr. og skaber beskæftigelse til 38.000 fuldtidsansatte. Dermed er mødeturismen en særdeles vigtig del af den samlede turisme i Danmark og den samlede danske økonomi. Udover den økonomiske værdi kan deltagelse i et møde i Syddanmark være første kendskab til Danmark og Syddanmark for en udenlandsk mødedeltager. Øget kendskab giver ofte øget præference, og dermed har mødeturismen en branding værdi for Syddanmark, der potentielt kan omsættes til økonomisk værdi. Omsætningen fra mødeturisme skabes dels af mødedeltagernes forbrug og dels af mødearrangørernes forbrug (omkostninger). Mødeturismen omfatter også lokale mødedeltagere forbrug. Det er særligt hoteller og restauranter, der skaber omsætning i forbindelse med mødedeltageres og mødearrangørers forbrug. Samlet set placeres op mod halvdelen af forbruget i disse to brancher. 88 pct. af mødeturismeomsætningen skabes i forbindelse med afholdelse af konferencer, kongresser og kurser, mens messer og andre møder udgør en mindre del. Syddansk styrke 6 mia. kr. udgjorde den samlede omsætning fra mødeturisme i Syddanmark i 2011. Syddanmark er dermed den region, næst efter Hovedstadsregionen, der har den højeste mødeturismeomsætning. Den syddanske mødeturismeomsætning udgør 29 pct. af den samlede danske mødeturismeomsætning i 2011 på 20,8 mia. kr. Det er væsentlig mere end den syddanske andel (21 pct.) af landets arbejdspladser. Hvordan opgøres møder af flere dages varighed? På årsbasis deltager næsten 2 mio. personer i en konference, et kursus, en messe eller anden type af større møde i Syddanmark. Antal deltagere i møder giver ikke et helt præcist billede af mødeturismens omfang, da nogle personer deltager i møder af flere dages varighed. I denne rapport er fokus på at få et præcist og sammenligneligt billede af mødeturismens volumen, derfor tælles én person der deltager i et todages møde som to mødedeltagere. Nyborg omsætter mest Med en mødeturismeomsætning på knap en mia. kr. er Nyborg den syddanske kommune, der skaber mest omsætning på mødeturisme, efterfulgt af Fredericia og Odense. 16 pct. af den samlede mødeturismeomsætning stammer fra overnattende danskere. På landsplan kommer 12 pct. af mødeturismeomsætningen fra overnattende danskere. Mødedeltagernes døgnforbrug Det højeste døgnforbrug har danske og udenlandske mødedeltagere, der overnatter i forbindelse med et møde. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv omkostninger til leje af lokaler, catering mv.
Hvad er et møde? Et møde afholdes eksternt på et kommercielt mødested, med en minimumsvarighed på 4 timer og et minimumsdeltagerantal på 10. Definitionen af et møde er baseret på anbefalinger fra den internationale sammenslutning ’Meeting Professionals International’ (MPI).
Side 4
mØDETURISMENS BETYDNING
nøgletal for mødeturismen i 2011 Hele landet
Syddanmark
Syddanmarks andel
10.335.000
2.891.000
28%
11.350
3.200
28%
Omsætning fra mødeturister (mio. kr.)
9.400
2.750
29%
- heraf fra danske endagsbesøgende
5.100
1.450
28%
- heraf fra udenlandske endagsbesøgende
1.050
200
19%
- heraf fra danske overnattende
2.500
950
38%
800
150
19%
Mødedeltagere Omsætning fra mødeafholdere (mio. kr.)
- heraf fra udenlandske overnattende
Tabellen viser omsætning skabt af mødeturismen (fra både afholdere og deltagere) og antallet af mødedeltagere. Tallene er baseret på data for år 2011. Tallene er afrundet til nærmeste 10. OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark og CRT
mødeturismeOMSÆTNING i regionerne, mio. kr. 7.700
5.950
3.500
2.100 1.450
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Figuren viser den samlede mødeturismeomsætning, i mio. kr., i regionerne. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT
Midtjylland
Nordjylland
VÆKST OG UDVIKLING Side 5
mødeturismen i region syddanmark Mødeturisme-
Omsætning omsætning
Mødedeltagere Mødedeltagere
Arbejdspladser
Arbejdspladser (alle erhverv)
Nøgletal Syddanmark
29%
71%
28%
72%
21%
6,0 miamia. kr. (6,0
kr.) 2,9 mio.mio.) (2,9
555.000 (555.000)
79%
Region Syddanmark
Øvrige Danmark
Figuren viser mødeturismeomsætning, antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Region Syddanmark i 2011. OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT
mødeturismeOMSÆTNINGens top tre kommuner i syddanmark, mio. kr. 929
Samlet
308 779
Nyborg
817
Kurser
Fredericia
718
Odense
Konferencer
Odense
112
257
253
Fredericia
Middelfart
Messer
88 426 302
Nyborg
Fredericia
Vejle
31
Odense
Fredericia
Vejle
Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i de tre kommuner i Region Syddanmark, der har den største mødeturismeomsætning. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Side Side 6 6
Byregioner byregioner
929 Mødeturismeomsætningen i Nyborg Kommune er på 929 mio. kr. Dermed er Nyborg den største mødeturismekommune i Syddanmark.
VÆKST OG UDVIKLING Side 7
byregioner - mødeturismen lokalt Hvad driver mødeturismen i de syddanske byregioner og kommuner? Det får du svar på i dette afsnit om mødeturismens lokale betydning. På side 30 opgøres mødeturismen for de 5 syddanske turistdestinationer Fyns mødeturisme skaber beskæftigelse til 4.600 Fyns samlede mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. udgør 37 pct. af Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning. Mødeturismen på Fyn skaber beskæftigelse til 4.600 personer på fuld tid. Til sammenligning er der 5.100 fuldtidsbeskæftigede i transporterhvervet på Fyn. Opgørelsen af omsætning, beskæftigelse og værditilvækst medregner både direkte og indirekte effekter af mødeturismen. De direkte effekter er dem der skabes direkte af turistens forbrug, såsom overnatning, transport, forplejning mv. De indirekte effekter skabes eksempelvis i landbruget, der leverer fødevarer til hoteller eller hos mekanikeren, der reparerer turistbussen.
Den samlede mødeturismeomsætning i Sydvestjylland er på 600 mio. kr., heraf størstedelen fra afholdelse af kurser. Værditilvæksten skabt af mødeturismen på 0,4 mia. kr. årligt, svarer til 10 pct. af den samlede værditilvækst fra mødeturismen i Syddanmark. 18 pct. af det totale antal syddanske arbejdspladser ligger i Sydvestjylland.
Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder
Mødeturisme for 0,7 mia. kr. i Sønderjylland Mødeturismen i Sønderjylland skaber 1.200 fuldtidsstillinger og en omsætning på 0,7mio. kr. Det svarer til ca. 10 pct. af Syddanmarks mødeturisme. Til sammenligning udgjorde de totale antal sønderjydske arbejdspladser 15 pct. af alle arbejdspladser i Syddanmark.
Trekantområdet: Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Middelfart, Fredericia
Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev
Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø
Størstedelen af mødeturismeomsætningen i Sønderjylland falder i Aabenraa Kommune.
Den fynske mødeturismes direkte og indirekte effekter på værditilvæksten i virksomhederne er beregnet til 1,7 mia. kr. Det svarer til 40 pct. af den værditilvækst som mødeturismen i Syddanmark skaber. Til sammenligning ligger 35 pct. af Syddanmarks arbejdspladser på Fyn.
Størst omsætning i Trekantområdet Blandt de seks kommuner i Trekantområdet er det Fredericia, der har den største omsætning som følge af mødeturismen. Det skyldes, at Fredericia har væsentlig højere omsætning fra konferencer og messer end de øvrige kommuner.
Nyborg Kommune har en omsætning på mere end 800 mio. kr. som følge af konferencer. Det er med til at gøre Nyborg til den kommune i hele Syddanmark, der har den højeste samlede mødeturismeomsætning.
Mødeturismen i Trekantområdet skaber omsætning for 2,5 mia. kr., 4.400 fuldtidsstillinger og 1,6 mia. kr. i værditilvækst årligt.
Kurser fylder mest i Sydvestjylland 1.100 personer er beskæftiget på fuld tid i Sydvestjylland som følge af mødeturismen.
Byregioner:
1,2 mio. mødedeltagere er der årligt i Trekantområdet. Det svarer til 42 pct. af det samlede antal i Syddanmark.
Offshore olie og gas
Side 8
Byregioner
mødeturismen på fyn
Nøgletal Fyn
BVT
40%
60%
1,7 mia. kr (1,7 mia.
Beskæftigelse Beskæftigelse
40%
60%
4.600 (4.600)
BVT
kr.)
(2,2 mia. kr.)
MødeturismeOmsætning omsætning
37%
63%
2,2 mia. kr.
Mødedeltagere Mødedeltagere
36%
64%
1,0 mio. (1,0 mio.)
Arbejdspladser Arbejdspladser
35%
65%
193.000 (193.000)
(alle erhverv)
Fyn
Øvrige Syddanmark
Figuren viser Fyns andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturismen. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser på Fyn samt de absolutte nøgletal for Fyn i 2011. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT
OMSÆTNING I kommunerne på fyn, mio. kr. Samlet
Kurser
929
308 718
230
109
224 27
26
24
75
59
13
Konferencer 817
16
16
1
1
14
7
Messer
112
247 107
81
10
6
5
3
13
5
2
0
0
Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturismen i Fyns kommuner. Datagrundlaget på Ærø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen. Kilde: Region Syddanmark og CRT
VÆKST OG UDVIKLING Side 9
mødeturismen i sydvestjylland
Nøgletal Sydvestjylland
BVT
10%
90%
0,4 (0,4 mia. krmia.
Beskæftigelse Beskæftigelse
10%
90%
1.100(1.100)
10%
90%
11%
89%
BVT
Mødeturisme-
Omsætning omsætning Mødedeltagere Mødedeltagere Arbejdspladser
Arbejdspladser (alle erhverv)
18%
kr.)
0,6 (0,6 mia. kr.mia.
kr.)
0,3 mio.
(0,3 mio.)
99.000
(99.000)
82%
Sydvestjyllad
Øvrige Syddanmark
Figuren viser Sydvestjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sydvestjylland samt de absolutte nøgletal for Sydvestjylland i 2011. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT
OMSÆTNING I kommunerne i sydvestjylland, mio. kr. Samlet
Kurser
298
249
220 116
85
Esbjerg
Tønder
Varde
47
Esbjerg
Tønder
Varde
Messer
Konferencer
70
19 16
29 21 2
Tønder
Varde
Esbjerg
Tønder
Esbjerg
Varde
Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sydvestjyllands kommuner. Datagrundlaget på Fanø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Side 10
Byregioner
mødeturismen i sønderjylland BVT
BVT
Nøgletal Sønderjylland
(0,5 mia. kr.)
12%
88%
0,5 mia. kr
Beskæftigelse Beskæftigelse
11%
89%
1.200 (1.200)
MødeturismeOmsætning
11%
89%
0,7(0,7 mia. mia. kr. kr.)
Mødedeltagere Mødedeltagere 11%
89%
0,3 mio.mio.) (0,3
omsætning
Arbejdspladser Arbejdspladser
85.000 (85.000)
85%
15%
(alle erhverv)
Sønderjylland
Øvrige Syddanmark
Figuren viser Sønderjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sønderjylland samt de absolutte nøgletal for Sønderjylland i 2011. Kilde: Region Syddanmark og CRT
OMSÆTNING I kommunerne i sønderjylland, mio. kr. Samlet
Kurser
444
Aabenraa
173
109
98
Haderslev
Sønderborg
Aabenraa
Konferencer
58
53
Sønderborg
Haderslev
Messer
220
21
9
43
Aabenraa
Haderslev
3
25 Sønderborg
Aabenraa
Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sønderjyllands kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Sønderborg
Haderslev
VÆKST OG UDVIKLING Side 11
mødeturismen i trekantområdet BVT
BVT
Nøgletal Trekantområdet
38%
62%
39%
61%
Beskæftigelse
Beskæftigelse
mia.mia. kr kr.) 1,6 (1,6 4.400 (4.400)
(2,5 mia. kr.)
MødeturismeOmsætning omsætning
42%
58%
2,5 mia. kr.
Mødedeltagere Mødedeltagere
42%
58%
(1,2 1,2 mio.mio.)
Arbejdspladser
Arbejdspladser (alle erhverv)
32%
(177.000) 177.000
68%
Trekantområdet
Øvrige Syddanmark
Figuren viser Trekantområdets andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Trekantområdet samt de absolutte nøgletal for Trekantområdet i 2011. Kilde: Region Syddanmark og CRT
OMSÆTNING I kommunerne i trekantområdet, mio. kr. Samlet
Kurser
779
257
253
249
629
225
524 320
252
80 7
13
Konferencer
Messer
426
88
302 233 164
31
79 4
Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Trekantområdets kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT
7
5
4
0
Side Side 12 12 OMSÆTNING Omsætning
5.963 Mødeturismen i Syddanmark skabte i 2011 en omsætning på 5.963 mio. kr.
VÆKST OG UDVIKLING
Side 13
omsætning - mødeturismens økonomi Mødearrangører og -deltagere Den omsætning der skabes ifbm. afholdelse af konferencer, kurser, messer og andre møder stammer dels fra mødearrangørernes forbrug til leje af lokaler og udstyr, catering mv. og dels af mødedeltagernes forbrug til transport, mad og drikke samt evt. overnatning. Størst omsætning fra arrangører Mødearrangørernse tegner sig med en omsætning på 3,2 mia. kr. for lidt mere end halvdelen af den samlede mødeturismeomsætning på 6 mia. kr. Mødeturismeomsætningen i Syddanmark er på 6 mia. kr., hvoraf størstedelen skabes i Trekantområdet og på Fyn. Konferencer skaber mest omsætning Knap halvdelen af mødeturismeomsætningen i Syddanmark kommer som følge af afholdelse af konferencer. Herefter er det kurser der bidrager mest, mens messer og andre møder kun udgør en mindre del. Interne forretningsmøder og møder med mindre end 10 deltagere, tæller som nævnt ikke med i o p g ø re l s e n af mødeturisme. Flest endagsbesøg Størstedelen af de danske mødedeltagere i Syddanmark er danske endagsbesøgende. Til gengæld bruger de overnattende deltagere flere penge pr. deltager bl.a. som følge af deres overnatning. For mødetypen kurser forholder det sig anderledes. Her skabes der mere omsætning fra overnattende
mødedeltagere end fra endagsbesøgende. For de udenlandske mødedeltagere er omsætningen skabt af endagsbesøgende og overnattende mødedeltagere på niveau med hinanden. Konferencer er en styrke i Nyborg For de fleste kommuner følges mødeturisme-omsætningen fra kurser og konferencer ad. Således at, hvis der mødeturismeomsætningen på kurser er på 300 mio. kr., så er omsætningen på konferencer også ca. 300 mio. kr. - se figur en nederst side 19. En markant undtagelse er Nyborg, hvor omsætningen på konferencer er væsentlig højere og indikerer en specifik styrkeposition på konferencemarkedet.
Figuren viser byregionernes andel af Region Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning Kilde: Region Syddanmark og CRT
Fyn
2.518 mio. 42%
2.192 mio. 37%
Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet
651 mio. 11%
603 mio. 10%
Side 14 OMSÆTNING
omsætningen fordelt på kommuner, mio. kr.
629
600
13
13
24
26
27
85
0
98
109
220
100
224
200
230
320
300
252
400
298
524
500
444
700
718
800
779
900
929
1.000
Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., i de syddanske kommuner. Datagrundlaget på Ærø og Fanø er for tyndt til at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Omsætningen fordelt på mødetyper, mio. kr. 2.894 2.371
Konferencer
Kurser
Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetype. Kilde: Region Syddanmark og CRT
358
339
Andre møder
Messer
VÆKST OG UDVIKLING
Side 15
Omsætning Fordelt på mødetype og byregion, mio. kr.
Messer
Konferencer
Kurser
Andre møder
Total
Trekantområdet
134
1.208
1.071
104
2.518
Fyn
134
1.277
605
175
2.192
Sønderjylland
33
288
283
46
651
Sydvestjylland
37
120
412
33
603
339
2.894
2.371
358
5.963
Region Syddanmark
Tabellen viser mødeturismeomsætningen, mio. kr., fordelt på mødetype og byregion. Kilde: Region Syddanmark og CRT
omsætningen fordelt på mødetyper og kommuner Konferencer > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra konferencer i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Kurser > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra kurser i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Side 16 OMSÆTNING
Messer > 50 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 10 - 25 mio. kr. 0 - 10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra messer i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Andre møder > 50 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 10 - 25 mio. kr. 0 - 10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra andre møder i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Omsætningen Fordelt på deltagertype, mio. kr. 3.199
1.454 971 339
Mødearrangører
Danske endagsbesøgende
Danske overnattende mødedeltagere
Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Udenlandske mødedeltagere
VÆKST OG UDVIKLING
Side 17
Omsætning, mio. kr., Fordelt på deltagertype og område Deltagere Mødearrangører
Danskere Endags
Udlændinge
Overnattende
Overnattende
Endags
Total omsætning (mio. kr.)
Trekantområdet
1.362
596
425
72
63
2.518
Fyn
1.155
587
309
75
66
2.192
Sønderjylland
349
155
110
19
17
651
Sydvestjylland
333
116
127
14
13
603
3.199
1.454
971
180
158
5.963
Region Syddanmark
Tabellen viser mødeturismeomsætningen fordelt på deltagertype, nationalitet og byregion. Kilde: Region Syddanmark og CRT
omsætningen fordelt på deltagertype og kommuner Danske endagsbesøgende > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra danske endagsbesøgende i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Danske overnattende mødedeltagere > 100 mio. kr. 50 - 100 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra danske overnattende mødedeltagere i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Side 18 OMSÆTNING
Udenlandske mødedeltagere > 50 mio. kr. 25 - 50 mio. kr. 10 - 25 mio. kr. 0 - 10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra udenlandske mødedeltagere i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Mødearrangører > 250 mio. kr. 100 - 250 mio. kr. 25 - 100 mio. kr. 0 - 25 mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra mødearrangørerne i de syddanske kommuner Kilde: Region Syddanmark og CRT
Omsætningen fordelt på Endagsbesøg og overnattende mødedeltagere 18%
31%
19%
28%
41% 66%
82%
69%
81%
72%
59% 34%
Messer (besøgende)
Messer (udstillere)
Konferencer
Kurser
Overnattende
Andre møder
Alle
Endagsbesøgende
Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og deltagertype - endagsbesøg eller overnattende mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark og CRT
VÆKST OG UDVIKLING
Side 19
Omsætningen fordelt på nationalitet 27%
5%
14%
24%
26%
95%
86%
73%
76%
Messer (besøgende)
Messer (udstillere)
74%
Konferencer
Kurser
Danske mødedeltagere
Andre møder
12%
88%
Alle
Udenlandske mødedeltagere
Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og nationalitet. Kilde: Region Syddanmark og CRT
omsætningen fra kurser og konferencer
Omsætning fra kurser
Fyn
350
Odense
Sydvestjylland
300 Middelfart Vejle
Esbjerg
Sønderjylland
Fredericia
Trekantområdet
Kolding
250
Aabenraa
200 150
Tønder Assens
100
Faaborg-Midtfyn Sønderborg
Billund
Nyborg
Haderslev
50
Varde Svendborg Nordfyns Kerteminde Langeland 0 Vejen
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Omsætning fra konferencer Figuren viser på den lodrette akse kommunens mødeturismeomsætning, i mio. kr., skabt af kurser og på den vandrette akse mødeturismeomsætningen fra konferencer. Den lodrette og den vandrette linie viser den gennemsnitlige mødeturismeomsætning fra hhv. kurser og konferencer. Boblernes farve angiver hvilken byregion kommunen hører til og størrelsen angiver den totale mødeturismeomsætning. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Side 20 Mødedeltagere Side 20 MØDEDELTAGERE
2.050 Danske mødedeltagere på konference i Syddanmark, der tager en overnatning i forbindelse med konferencen, havde et gennemsnitligt døgnforbrug på 2.050 kr. Forbruget er eksklusivt mødearrangørerens omkostninger ifbm. afholdelse af konferencen.
VÆKST OG UDVIKLING
Side 21
Mødedeltagere - og deres forbrug 3 mio. mødedeltagere De syddanske konferencer, kurser, messer og andre større eksterne møder tiltrak knap 2 mio. personer. Nogle af disse 2 mio. personer tilbragte mere end én dag på deres møde og det blev til i alt 3 mio. mødedage. Det benævnes i denne rapport 3 mio. mødedeltagere. Størstedelen af mødedeltagerne rejser til Trekantområdet eller Fyn, men der er også flere hundrede tusinde, der finder vej til konferencer, kurser og messer i Sydvestjylland og Sønderjylland. Central placering en fordel Nyborg, Odense og byerne i Trekantområdet trækker flest mødedeltagere. Det er dog også værd at bemærke, at Aabenraa Kommune trækker flere mødedeltagere end fx Kolding og Esbjerg. Mange arbejdsplader lig mange møder? Ligesom en central placering er gavnlig ifht. at tiltrække store møder, kan man også forvente en vis sammenhæng mellem hvor mange arbejdspladser der er i en kommune og evnen til at tiltrække konferencer, kurser mv. Diagrammet side 23 indikerer tilsyneladende også en vis sammenhæng mellem antal arbejdspladser i kommununen og antal mødedeltagere i kommunen. Når man ser på denne sammenhæng evner Nyborg og Fredericia at tiltrække rigtig mange mødedeltagere i forhold til antal arbejdspladser, mens Kolding og Esbjerg tiltrækker færre.
Højt forbrug hos konferencedeltagere Konferencedeltagere er nogle af de mødedeltagere de bruger allerflest penge. En dansk konferencedeltager der overnatter ifbm. med konferencen bruger gennemsnitligt 2.050 kr. i døgnet. Deltagere på andre større møder, fx et større virksomhedsseminar eller lignende, bruger allerflest penge. Danske mødedeltagere på disse møder der overnatter ifbm. mødet bruger 2.250 kr. pr. døgn. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv mødearrangørernes omkostninger til leje af lokaler, catering mv. i forbindelse med afholdelse af mødet. Overnattende mødedeltagere har et højere døgnforbrug, fordi de betaler for overnatningen. Lavt forbrug hos lokale mødedeltagere Lokale mødedeltageres døgnforbrug er mederegnet i det gennemsnitlige døgnforbrug for danske endagsbesøgende. Lokale mødedeltagere har et generelt et lavere forbrug, blandt andet som følge af lavere transportudgifter. Derfor ligger døgnforbruget for danske mødedeltagere på endagsbesøg lavere end døgnforbruget hos udenlandske endagsbesøgende for alle mødetyper, bortset fra kategorien andre møder. Besøgende på messer er den type af mødedeltagere, der bruger færrest penge i forbindelse med deres møde.
Side 22 MØDEDELTAGERE
Antal mødedeltagere fordelt på område 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Trekantområdet
Fyn
Sydvestjylland
Figuren viser antal mødedeltagere i de områderne i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT
antal Mødedeltagere i kommunerne 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
Figuren viser antal mødedeltagere i de syddanske kommuner. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Sønderjylland
VÆKST OG UDVIKLING
Side 23
Antal mødedeltagere
mødedeltagere og arbejdspladser
450.000
Nyborg
400.000
Odense
Fredericia 350.000
Vejle
300.000
Middelfart
250.000
Aabenraa 200.000 Kolding Esbjerg 150.000 Billund
Tønder Faaborg-Midtfyn
100.000
Assens Haderslev
50.000
Sønderborg Varde
Langeland Kerteminde
Svendborg Vejen
0 0 Nordfyns
20.000
Fyn
40.000
60.000
80.000
100.000
Antal arbejdspladser totalt i kommunen
Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet
Figuren viser på den lodrette akse antal mødedeltagere i kommunens og på den vandrette akse det totale antal arbejdspladser i kommunen. Den lodrette og den vandrette linie viser det gennemsnitlige antal mødedeltagere og det gennemsnitlige antal arbejdspladser. Kilde: Region Syddanmark, CRT og Danmarks Statistik
Side 24
DøgnFORBRUG
Mødedeltageres døgnforbrug på Messer 2.500 2.000 1.500 1.000
850 650
500
350
0
Danske endagsbesøg
Udenlandske endagsbesøg
Danske overnattende mødedeltagere
Udenlandske overnattende mødedeltagere
Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Datamaterialet for danske overnattende mødedeltagere på messer er for tyndt til, at der kan beregnes et gennemsnitligt døgnforbrug. Kilde: Region Syddanmark og CRT
udstilleres døgnforbrug på Messer 2.500 2.000 1.500 1.000
1.600
1.600
Danske overnattende mødedeltagere
Udenlandske overnattende mødedeltagere
1.300
750
500 0
Danske endagsbesøg
Udenlandske endagsbesøg
Figuren viser døgnforbruget for udstillende deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT
VÆKST OG UDVIKLING
Side 25
Mødedeltageres døgnforbrug på Konferencer 2.500 2.050
2.000
1.900
1.500 1.000
1.000
1.100
500 0 Danske endagsbesøg
Udenlandske endagsbesøg
Danske overnattende mødedeltagere
Udenlandske overnattende mødedeltagere
Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske konferencer fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Mødedeltageres døgnforbrug på kurser 2.500 2.000 1.500
1.300
Danske overnattende mødedeltagere
Udenlandske overnattende mødedeltagere
900
1.000 500
1.250
450
0 Danske endagsbesøg
Udenlandske endagsbesøg
Figuren viser døgnforbruget for deltagere på kurser afholdt i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT
mødedeltageres døgnforbrug på andre møder 2.500
2.250
2.000 1.500
1.800
1.150
1.000
1.050
500 0 Danske endagsbesøg
Udenlandske endagsbesøg
Danske overnattende mødedeltagere
Udenlandske overnattende mødedeltagere
Figuren viser døgnforbruget for deltagere på andre møder i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Side 26
Økonomiske effekter
4,2 Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst i virksomhederne på 4,2 mia. kr. i 2011
VÆKST OG UDVIKLING
økonomiske Effekter Den syddanske mødeturisme skaber samlet set beskæftigelse til mere end 11.000 fuldtidsansatte. Direkte og indirekte effekter Mødeturismens økonomiske effekter kan opdeles i effekter, der følger direkte af mødedeltagernes og mødearrangørernes forbrug, og effekter der skabes indirekte i brancher, der ikke nødvendigvis er i direkte berøring med mødeturisten. Når der bliver flere ansatte i turismebrancherne, eller når de ansatte opnår en højere løn som følge af mødeturismen, så påvirker det disse ansattes generelle forbrug. Sådanne indirekte effekter ses eksempelvis inden for detailhandel, hvor der skabes 400-500 fuldtidstillinger indirekte som følge af mødeturismen i Syddanmark. De direkte effekter er dog de væsentligste og udgør 2/3 af de samlede økonomiske effekter af mødeturismen. Størst effekt i hoteller og restauranter De direkte effekter falder i traditionelle turismebrancher som hoteller, restauranter og transportbrancher. Hoteller og restauranter er også de brancher, der nyder størst gavn af mødeturismen. Mødeturismen på Fyn skabte fuldtidsbeskæftigelse til 4.600 personer, hvoraf halvdelen er beskæftiget i hoteller og restauranter.
Hoteller på Fyn vinder på mødeturisme Hele 30 pct. af beskæftigelseseffekten på Fyn tilfalder hotellerne. Det er dobbelt så højt som i Sydvestjylland og Sønderjylland, hvor 15 pct. af beskæftigelseseffekten tilfalder hotellerne. Tallene tyder ikke på, at forklaringen er flere overattende mødedeltagere på Fyn. I stedet kan det hænge sammen med, at enkelte eller flere hoteller, i højere grad end andre steder, har succes med afholdelse af større møder, konferencer mv. I Sønderjylland falder en fjerdedel af beskæftigelseseffekten i restauranter, som er den branche der får størst effekt af mødeturismen i Sønderjylland. Mødeturismens BNP Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst for 4,2 mia. kr. i danske virksomheder. Den samlede værditilvækst der skabes af mødeturismen svarer til mødeturismens bruttonationalprodukt (BNP). Virksomhedernes værditilvækst o p g ø res s o m v i r k s o m h e d e n s omsætning fratrukket virksomhedens forbrug af varer og tjenester.
Side 27
Side 28
Økonomiske EFFEKTER
effkter af mødeturismen på beskæftigelsen 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Trekantområdet
Fyn
Sydvestjylland
Afledte effekter
Sønderjylland
Direkte effekter
Figuren viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på beskæftigelsen fordelt på områderne i Region Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT
effekter af mødeturisme på Bruttoværditilvæksten Direkte effekter
Afledte effekter
Andel afledte effekter
Trekantområdet
1.060
540
34%
Fyn
1.090
570
34%
Sønderjylland
330
180
35%
Sydvestjylland
280
130
32%
2.760
1.410
34%
Region Syddanmark
Tabellen viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på bruttoværditilvæksten fordelt på områderne i Region Syddanmark. Note: Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste 10. Kilde: Region Syddanmark og CRT
VÆKST OG UDVIKLING
Side 29
Afledt beskæftigelse
beskæftigelseseffekten fordelt på brancher 800
Andre brancher
700 600 Detailhandel
500
Privat service Offentlig service
400 300 200
Restauranter
Finans og forsikring
Bustrafik mv
Engroshandel
100
Hoteller
Taxi- og turistvognmænd
0 0
Jernbaner
1.000
2.000
3.000
-100
Direkte beskæftigelse
Figuren viser på den vandrette akse den direkte beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de ti mest påvirkede brancher. På den lodrette akse vises den tilsvarende afledte beskæftigelseseffekt. Kilde: Region Syddanmark og CRT
beskæftigelseseffekt i brancher og områder 100%
Andre brancher
21% 11% 10% 50%
14%
19% 9% 10% 12%
25%
23%
10%
10%
Bustrafik m.v.
14%
Offentlig service
16%
15% 19%
22%
22%
Restauranter Hoteller
22% 12%
Privat service
23%
30% 15%
15%
Sydvestjylland
Sønderjylland
0%
Trekantområdet
Fyn
Figuren viser på den samlede beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de fem mest påvirkede brancher fordelt på områderne i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Side Side 30 30
Destinationer Destinationer
2,4 Danske mødedeltagere udgør langt størstedelen af mødeturismeomsætningen i alle de syddanske destinationer. Samlet set skabte danske mødedeltagere omsætning for 2,4 mia. kr. i Syddanmark
VÆKST OG UDVIKLING
Side 31
Destinationer - fem syddanske turistdestinationer
Udviklingen af den syddanske turisme varetages af fem destinationssamarbejder og de syddanske kommuner. Søjlen til højre viser hvilke kommuner, der indgår i turistdestinationerne. Kolding og Tønder indgår i to destinationer Tønder indgår både i destination Sydvestjylland og destination Sønderjylland og Kolding indgår i både Lillebælt og Legoland Billund Resort. Denne rapport følger rapporten ’Turismens økonomiske betydning i Syddanmark’ fra VisitDenmark, der talte Tønder med i destination Sønderjylland og Kolding med i destination Lillebælt. Ønsker man i stedet at medregne Tønder i Sydvestjylland og Kolding i Legoland Billund Resort, kan man fratrække deres mødeturismeomsætning i den ene destination og lægge den til i den anden. Tønders og Koldings samlede mødeturismeomsætning er på hhv. 220 og 320 mio. kr. Destination Sydvestjylland inklusiv Tønder svarer i øvrigt til byregion Sydvestjylland , der præsenteres på side 7. Destination Fyn har størst mødeturisme omsætning Destination Fyn har en samlet mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. og er dermed den turismedestination hvor der skabes mest omsætning fra mødeturisme.
Mere end halvdelen, 1,3 mia. kr., af Fyns mødeturismeomsætning kommer fra afholdelse konferencer. Overnattende mødedeltagere fylder mest i Sydvestjylland Hver gang der skabes mødeturismeomsætning i Sydvestjylland for 100 kr., så kommer 25 kr. fra overnattende mødedeltagere. Gennemsnittet for hele Syddanmark er 19 kr. Laveste andel på 17 kr. findes i Destination Lillebælt, hvor det er lettere at komme til og fra på samme dag. Destinationerne Sønderjylland og Lillebælt er karakteriseret ved, at konferencer og kurser fylder stort set lige meget. I Sydvestjylland er omsætningen fra kurser totalt dominerende, og udgør hele 77 pct. af omsætningen. Danskere udgør langt størstedelen af mødedeltagerne. Kun 6 pct. af den samlede mødeturismeomsætning skabes af udenlandske endagsbesøgende eller overnattende mødedeltagere fra udlandet. Mødearrangørerne, der både kan være danske og udenlandske, skaber en turismeomsætning på 3,2 mia. kr., hvilket svarer til 54 pct. af den samlede omsætning.
Destination Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, (Tønder) Destination Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, (Tønder) Destination Legoland Billund Resort: Billund, Vejen, Vejle, (Kolding) Destination Lillebælt: Fredericia, Middelfart, (Kolding) Destination Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø
Side 32
Destinationer
Omsætning Fordelt på turismedestinationer, mio. kr. 2.192
1.623
871
895
Sønderjylland
Legoland Billund Resort
383
Sydvestjylland
Lillebælt
Fyn
Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på turismedestinationer i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og CRT
Omsætning Fordelt på Deltagertype og turismedestination, mio. kr. Deltagere Mødearrangører
Danskere Overnattende
Endags
Total omsætning (mio. kr.)
Udlændinge Overnattende
Endags
Sydvestjylland
213
68
87
8
7
383
Sønderjylland
469
204
150
26
22
871
Legoland Billund Resort
476
223
144
28
24
895
Lillebælt
885
373
281
44
39
1.623
Fyn
1.155
587
309
75
66
2.192
Region Syddanmark
3.199
1.454
971
180
158
5.963
Tabellen viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype og turismedestination. Kilde: Region Syddanmark og CRT
VÆKST OG UDVIKLING
omsætning fordelt på Mødetype og turismedestination, mio. kr. 296
Sydvestjylland 50
Konferencer
Kurser
18
19
Andre møder
Messer
400 359
Sønderjylland
Konferencer
470
Kurser
61
52
Andre møder
Messer
336
legoland billund resort 54
Konferencer
Kurser
Andre møder
35 Messer
738
735
lillebælt 1.277
50
Fyn Konferencer
Kurser
Andre møder
605
175
Konferencer
Kurser
Andre møder
134 Messer
Figurerne viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på mødetype og turismedestination. Kilde: Region Syddanmark og CRT
100
Messer
Side 33
Side 34 APPENDIKS
metode til at opgøre mødeturisme
Satellitregnskab for turisme
Datakilder
Opgørelsen af mødeturismen i Syddanmark baseres på UNWTOs internationalt anerkendte metode for opgørelse af turismens og mødeturismens økonomiske betydning. Metoden benævnes et turismesatellitregnskab.
Undersøgelsen er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser med henholdsvis mødesteder, mødearrangører og mødedeltagere.
I et satellitregnskab måles turismen fra efterspørgselssiden frem for udbudssiden. Det vil sige fra turistens side. Metoden er i flere år blevet anvendt af VisitDenmark til at opgøre turismens økonomi, og i 2012 også til at undersøge mødeturismens økonomiske betydning1. Denne rapport udnytter datagrundlaget fra turismesatellitregnskaet til at lave en detaljeret geografisk opdeling af mødeturismen, således at der kan angives resultater fordelt på de syddanske kommuner. Desværre er datagrundlaget på Ærø og Fanø for tyndt til, at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse to kommuner. I satellitregnskabet sikres, at der er overensstemmelse mellem værdierne i denne opgørelse og værdierne i det officielle danske nationalregnskab.
Mødetyper Mødeturismen består af den aktivitet der opstår i forbindelse med deltagelse og afholdelse af større møder med 10 eller flere deltagere. Hertil skal varigheden være på mindst 4 timer. For yderligere information se definitionen på et møde under teksten: ”Hvad er et møde?” på s. 3. I rapporten skelnes mellem fire mødetyper: • Konferencer og kongresser • Kurser • Messer • Andre møder Dermed overlapper mødeturismen med den almindelige forretnings- eller erhvervsturisme, der bl.a. består af forretningsrejser, hvor der holdes kortere møder med færre deltagere. Mødeturismen inkluderer, i modsætning til erhvervsturisme, også forbrug fra lokale mødedeltagere. 1 The Economic Contribution og Meeting Activity in Denmark, VisitDenmark 2012
Det totale forbrug og de totale omkostninger for mødearrangørerne er opgjort ved hjælp af satellitregnskabet for mødeturisme. Opstillingen af satellitregnskabet baseres på oplysninger om antal mødedeltagere og mødedage. Disse oplysninger er registreret af mødestederne. Slutteligt kombineres disse data med oplysninger om daglige omkostninger hos mødearrangører og dagligt forbrug hos mødedeltagere . Data registreres af hhv. mødearrangørerne og mødedeltagerne selv. For at få en sammenlignelig opgørelse af omfanget af møder opgøres en person,der deltager i et møde, der varer to dage, som to mødedeltagere. Det totale forbrug, de totale omkostninger og de deraf afledte økonomiske effekter beregnes via LINEmodellen, som er en samfundsøkonomisk generel ligevægtsmodel. I modellen beregnes direkte og afledte effekter af mødeturismen. De direkte effekter opstår som følge af mødedeltagernes og mødearrangørernes direkte forbrug, eksempelvis på transport eller forplejning. Dette direkte forbrug skaber øget indtjening hos eksempelvis restauranter, der dermed øger deres forbrug og skaber de afledte effekter. Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har tilpasset LINE modellen til opgørelsen af mødeturismen.
Mødeturismen i Region Syddanmark giver anledning til en omsætning på 6 mia. kr. årligt, og skaber beskæftigelse til mere end 11.000 fuldtidsansatte. Mødeturismen omfatter konferencer, kurser, messer og andre større møder med mere end 10 deltagere. Rapporten Mødeturisme i Syddanmark er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til fælles viden om regionen og de enkelte områder i regionen.
Det Gode Liv som vækstskaber Regional Udviklingsplan 2012-15
Se mere på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
VIDEN
UDDANNELSE
INFRASTRUKTUR & MOBILITET
KLIMA
Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er ”Det Gode Liv som vækstskaber”.
Regional Udvikling / Strategi & Analyse
Damhaven 12
7100 Vejle