VÆKST BAROMETER september 2011
Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning. Fra at have set et langvarigt fald i antallet af krisetegn, siden krisen toppede i 2009, er det hen over sommeren blevet til en lille stigning i antallet af krisetegn og et fald i antallet af væksttegn.
september 2011
ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER SVINGER FRA ”VÆKST” TIL ”OMSKIFTELIG” Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning. Fra at have set et langvarigt fald i antallet af krisetegn, siden krisen toppede i 2009, er det hen over sommeren blevet til en lille stigning i antallet af krisetegn og et fald i antallet af væksttegn. Flere virksomheder forventer vanskeligheder med lån, at de kommer til at udskyde investeringer, og at de får flere afbestillinger. Og hver femte virksomhed forventer, at ordrebeholdningen skrumper. Eksportvirksomhederne har flere væksttegn end ikkeeksportvirksomhederne, selvom 12 procent forventer, at det bliver vanskeligere at eksportere. DE ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER PÅ ”OMSKIFTELIG” I maj pegede de økonomiske pejlemærker på vækst. Nu forventer færre virksomheder, at det kommer til at gå bedre med ordrer, eksport, finansiering, afbestillinger, investeringer og beskæftigelse – og flere forventer, at det vil gå værre. De økonomiske pejlemærker har hen over sommeren svinget fra ”vækst” til ”omskiftelig”. Set over en kam forventer flere af virksomhederne, at det bliver vanskeligere at låne, at de kommer til at udskyde investeringer, og at de får flere afbestillinger end før sommeren. Ordrebeholdningerne forventes at skrumpe hos hver femte virksomhed – mod hver tiende før sommerferien. Næsten hver tredje virksomhed (30 procent) har færre medarbejdere nu, end de havde før sommeren, og lidt mere end hver tredje virksomhed (35 procent) har flere ansatte. FLERE KRISETEGN I VIRKSOMHEDERNE I maj kunne mere end halvdelen af virksomhederne sige sig fri for krisetegn – i september 2011 er det lidt under halvdelen af virksomhederne, der Side 2
|
Vækstbarometer
er fri for krisetegn. Krisetegn måles som antallet af pejlemærker i virksomhederne, hvor det forventes at gå dårligere end samme kvartal sidste år. Virksomhederne har i gennemsnit 0,8 krisetegn. Antallet af krisetegn er ellers faldet støt, siden det toppede i april 2009, hvor der blev målt 2,3 krisetegn per virksomhed. INDUSTRI VISER VÆKSTTEGN – DETAILHANDLEN HAR KRISETEGN I industrien og i engroshandel er der en klar overvægt af væksttegn. Væksttegn måles som antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå bedre. Industrien har 1,4 væksttegn per virksomhed mod 0,6 væksttegn per virksomhed i detailhandlen. Brancherne er eksempler på, at væksttegnene er færrest hos virksomheder, der leverer til forbrugere, mens virksomheder, der leverer til andre virksomheder, viser flest væksttegn. Eksportvirksomheder viser generelt flere væksttegn end ikkeeksport virksomheder.
Vækstbarometerets økonomiske pejlemærker 6 økonomiske pejlemærker Afskedigelser. Har virksomheden afskediget eller hyret medarbejdere i det forløbne kvartal? (Beregnet svar). Adgang til lån og kredit. Forventer virksomheden, at adgang til lån og kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Ordrebeholdning. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartall i forhold til samme kvartal sidste år? Afbestillinger. Forventer de flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? For hvert pejlemærke kan der svares, at udviklingen går bedre, er uændret eller dårligere end samme kvartal sidste år. Krisetegn er antallet af pejlemærker, hvor det går dårligere end samme kvartal sidste år. Væksttegn er antallet af pejlemærker, hvor det går bedre end samme kvartal sidste år.
Pejlemærkerne står på ”omskifteligt” Der er mange tegn på en generel økonomisk krise siden sommeren 2008. Har virksomheden det sidste kvartal været berørt af (procent ja-svar):
1
1 2
2
Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle). Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (41 % af alle).
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 besvarelser. Barometertallet er dem, der forventer fremgang fratrukket dem, der forventer tilbagegang. ”Antal medarbejdere” beregnet på 664 svar.
Vækstbarometer
|
Side 3
Væksten skrumper Maj 2011
September 2011
Adgang til lån 60
Antal ansatte
Adgang til lån 60
50
50
40
40 Ordrebeholdning*
30
Antal ansatte
20
10
10
0
0
Afbestilling
Investeringer
Afbestilling
Investeringer
Eksport*
Det bliver bedre
Ordrebeholdning*
30
20
Eksport*
Det bliver ringere
Det bliver bedre
Det bliver ringere
*Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle) og for eksporterende virksomheder (41 % af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer, September 2011. 907 besvarelser. Procenten for de der tror, at næste kvartal er uændret, er ikke vist.
Krisetegnene viser sig igen… Andel af virksomheder, der viser tegn på krise fra 2009 - 2011 Færre ansatte
Ringere adgang til lån og kredit
100% 80% 60% 40%
51% 49% 49%48% 34%
100%
80%
80%
60% 29%29% 30%30%
40%
20%
20%
0%
0%
Ordrebeholdning mindre1 80% 60%
60% 23% 23% 22% 18% 18%
40% 16%
11% 8% 12%
100%
40% 20% 0%
60% 38% 28%
40% 21%
20% 10%
20%
38%
Vækstbarometer
14%
20%
18%
Kunder har afbestilt varer
60% 40%
31% 18% 18%
0%
Region Syddanmarks Vækstbarometer 2009 – 2011. Bemærk ændret spørgsmålsformulering fra og med maj 2011.
|
35%
25%
80% 49% 50% 49%
1. Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle). 2. Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (41 % af alle).
Side 4
44% 45%45%42%
100%
80%
63% 63% 56% 51%
41%
0%
Eksport er vanskeligere2
100%
Udskudte investeringer
100%
11% 12%
20% 0%
24% 24%
21% 17%
11%
7% 6% 5% 8%
Flere virksomheder med flere krisetegn Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ”ja” til?
Andel af virksomheder med 0-6 krisetegn 100% 90%
5
15
16
2,3 2,1
1,7
1,7
20
20
22
1,9
2
16
19
60%
1 5
7
15
16
70%
Gennemsnitligt antal krisetegn 2,5
10
11
80%
1,5
35
21
1,3
23
50%
33
22
40% 30%
2
2
4
8
11
14
1
2
4
6
6
7
2 0
1,1
31
21
21
1
30
0,8
22 18
18
20%
0,6
27
22
0,5
10% 0%
29
18
20
21
23
33
38
55
45
jan-09
apr-09
sep-09
jan-10
apr-10
aug-10
feb-11
maj-11
sep-11
Ingen krisetegn
1
2
3
4
5
0 jan-09 apr-09 sep-09
jan-10
apr-10
aug-10
feb-11
maj-11
sep-11
6 Krisetegn
Region Syddanmarks Vækstbarometer, Februar 2009 – september 2011. Bemærk ændret spørgsmålformulering fra maj 2011.
Væksttegn i industri og engroshandel 2,0
1,1
1,1
0,8
0,9 0,6
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0 0,9
1,0
0,6
0,8
0,8
1,0
0,9
0,9
1,1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
0,5
-
Krisetegn
Væksttegn
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 svar. Signifikante forskelle kun for væksttegn. .
Vækstbarometer
|
Side 5
Flest væksttegn hos større virksomheder og hos underleverandørvirksomheder (B2B) Gennemsnitligt antal krisetegn og væksttegn hos virksomhederne
20 - 39 fuldtidsansatte
1,2
0,9
8 - 19 fuldtidsansatte
0,8
1,0
0,5
5 - 7 fuldtidsansatte
1,4
Blandet
1,1
Marked
0,8
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
1,1
0,7 0,8 0,9
Forbrugere (b2c) Andre virksomheder (b2b)
1,3
0,8
Underskoven
0,9
Vækstparate
0,9
Frontløberne
Ambition
Vækst Krise
1,4
0,8
Størrelse
40 - 250 fuldtidsansatte
0,8
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 besvarelser. Signifikante forskelle kun på vækst – ikke på krisetegn. .
Væksttegn og eksport
1,4
1,6
2,0
0,9
1,0
1,0
1,2
1,3
1,5
0,7
1,0
0,5
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Ingen eksport Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 svar. Signifikante forskelle for væksttegn. .
Side 6
|
Vækstbarometer
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Eksport
Blandet
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj og august/september 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle