Offshore rapport

Kortlægning af den danske

OFFSHOREBRANCHE • Beskæftigelse • Omsætning • Eksport • Potentialer og barrierer

VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF FORRETNINGSOMRÅDER

VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLING Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen.

Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport.

Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal.

På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi.

Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen: ”Kortlægning af offshorebranchen”, og Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening.

INDHOLD Baggrund og metode / side 4 Offshorebranchen / side 7 • Beskætigelse • Omsætning • Eksport Forventninger til branchens udvikling / side 13 • Beskæftigelse frem mod 2020 • Omsætning frem mod 2020 Fremtiden for offshorebranchen / side 17 • Potentialer • Barrierer

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Oktober 2013 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

OFFSHOREBRANCHEN — ET SAMLET OVERBLIK Hvor mange arbejder inden for offshorebranchen? Hvordan har beskæftigelsesudviklingen været? Og hvordan er branchens forventninger til fremtiden? Det er spørgsmål som der gives svar på i denne denne rapport, der for første gang giver et samlet overblik over offshorebranchen.

27.000 personer er beskæftiget med offshore energiproduktion i 2012

Satsning på offshore energiproduktion Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum satser på offshoreenergiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi.

Satsningens omdrejningspunkt er den nationale offshoreklynge.

Offshorebranchen består af private erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion. Branchen opdeles overordnet i fossil energiproduktion (olie og gas) og i vedvarende energi (vind- og bølgeenergi).

Nøgletal for branchen Kortlægningen viser, at 27.000 er beskæftiget på fuld tid inden for offshoreenergiproduktion. Mere end 11.000 personer er beskæftiget i værdikæden for vind- og bølgeenergi, mens olie og gasværdikæden beskæftiger knap 16.000 personer.

Branchen omsætter samlet set for 110 mia. kr. og eksporterer for 49 mia. kr.

En vækstbranche Offshorebranchen har meget positive forventninger til fremtiden.

Virksomhederne i branchen forventer, at beskæftigelsen når 36.000 i 2015 og op mod 50.000 i 2020.

En stor del af de beskæftigede i offshorebanchen er ansat i industrivirksomheder og naturligvis råstofindvinding for olie- og gassektorens vedkommende. Inden for vind- og bølgeenergi udgør branchen Vidensservice en mindre del af de ansatte i dag men frem mod 2020 forventer videnservicevirksomhederne en vækst på 170 %.

Syddansk koncentration Med Esbjerg som nationalt centrum for en stor del af de danske offshoreaktiviteter, er der en stor koncentration af offshore arbejdspladser i Syddanmark. I 2012 var 10.000 af de 27.000 fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen ansat på arbejdssteder i regionen.

Fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen i regionerne 2012

Nordjylland 2.300 Sjælland 2.320

Syddanmark 10.020

Midtjylland 4.580

Hovedstaden 7.750

Side 4

OFFSHOREBRANCHEN

BAGGRUND & METODE Syddansk satsning Offshore energi er en del et af Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums forretningsområder.

En forudsætning for at kunne følge udviklingen og følge op på Syddansk Vækstforums målsætninger inden for offshore energi er at have opdaterede og solide data om branchen. Indtil nu har der ikke været en samlet opgørelse af offshorebranchens beskæftigelse, omsætning og eksport.

National branchestatistik Med kortlægningen, der præsenteres i rapporten, er der nu tilgængelige tal samlet for hele branchen. Det er intentionen, at tallene kan danne basis for udvikling af en egentlig national branchestatistik, der opdateres løbende og kan medvirke til at sikre, at alle brancheaktører har samme referenceramme.

i værdisystemets kerne ligger nogle få virksomheder der henter olie og gas op af undergrunden. Omkring disse kernevirksomheder ligger en række leverandører og underleverandører.

Vind og bølge I den anden værdikæde står en fuldt installeret havvindmølle i kædens sidste led og en række industri og servicevirksomheder i kædens øvrige led. Aktiviter inden for bølgeenergi findes også i denne værdikæde, men udgør en meget beskeden andel.

Denne kortlægning afdækker begge værdikæder relateret til offshore energiproduktion.

Metode Offshore energibranchen er kortlagt ved at tage udgangspunkt i de virksomheder, der arbejder i branchen.

Offshore energi Offshore energierhvervene defineres som erhverv, der arbejder med teknologier, viden og/eller komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi.

Virksomhederne er identificeret gennem medlemslister fra organisationerne:

Branchen består af virksomheder, der overordnet arbejder i to værdikæder.

Derudover er der hentet virksomhedsnavne fra Danish Offshore Industry 2013, der er en oversigt over 160 leverandører til offshorebranchen.

Olie og gas Den ene værdikæde er den hvor der i kædens sidste led, eller måske rettere

• Offshoreenergy.dk • Vindmølleindustrien • Oil Gas Denmark

Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er den danske offshorebranches officielle nationale videncenter og innovationsnetværk. På vegne af mere end 270 medlemsvirksomheder og institutioner støtter Offshoreenergy.dk udviklingen i branchen med henblik på at skabe vækst i den danske offshorebranche. www.offshoreenergy.dk Vindmølleindustrien Vindmølleindustrien er en interesse- og brancheorganisation med mere end 240 medlemmer i hele landet. Brancheorganisationen favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virksomheder, der leverer komponenter, service og rådgivning. www.windpower.org Oil Gas Denmark Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for den danske olie– og gassektor, som arbejder for, at virksomhederne og samfundet får mest mulig værdi fra produktionen af olie og gas. Olie Gas Danmark har fokus på udvikling af sektoren, på sikkerhed og miljø samt på forskning og uddannelse. www.oilgasdenmark.dk

Den resulterende liste med virksom-

Vækstforums strategiske 2020 mål Sundhedsog velfærdsinnovation

Bæredygtig

Oplevelses-

energi

erhverv

Menneskelige ressourcer og uddannelse

Erhvervsudviklingsindsats i Syddanmark er fokuseret inden for tre nationale forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale.

Iværksætteri Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering

Særlige indsatsområder

Bæredygtig energi Den stigende efterspørgsel efter energiressourcer skaber et voksende globalt marked indenfor energieffektive teknologier, udvinding af fossile brændstoffer og vedvarende offshore energi.

Baggrund og metode Side 5

heder er renset for virksomheder der ikke opfattes som en del af forretningsområdet offshore energiproduktion. Det kunne eksempelvis være hoteller og restauranter, der servicerer personer fra offshorebranchen.

Screening af virksomheder De tilbageværende virksomheder er i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse ”Kortlægning af offshorebranchen” blevet spurgt til deres beskæftigelse, omsætning og eksport, og om hvor stor en del af deres aktiviteter, der er knyttet til offshore energiproduktion. Undersøgelsen er gennemført af Cowi.

Virksomhederne er desuden blevet bedt om at vurdere, om de beskæftiger sig med olie og gas, vind- og bølgeenergi eller begge typer af offshore energiproduktion.

501 virksomheder modtog et spørgeskema og 162 virksomheder svarede, heraf svarede 25 virksomheder at de ikke arbejdede med hverken olie og gas eller offshore vind- og bølgeenergi. Derudover blev en række af de store virksomheder kontaktet telefonisk og interviewet om deres offshore aktivitet.

Her findes offshore virksomhederne

— antal arbejdssteder inden for offshore energiproduktion 2012 Esbjerg

177

Aalborg

80

Århus

78

København

73

Ringkøbing-Skjern

65

Kolding

51

Lyngby-Taarbæk

50

Odense

48

Fredericia

35

Vejle Frederikshavn

29 26

Svendborg

26

Aabenraa

25

Herning

22

Kerteminde

22

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Svarene fra virksomhederne er blevet brugt til at beregne, hvor stor en andel af forskellige branchers aktivitet der kan henføres til offshore energiproduktion.

Den samlede offshore beskæftigelse findes nu ved at kombinere de beregnede andele med registerdata for beskæftigelse, omsætning og eksport.

Virksomhedsdata Danmarks Statistik har efterfølgende fundet alle relevante arbejdsstedslokaliteter, der hører til virksomhederne på listen. Til disse arbejdssteder kobles registeroplysninger om virksomhedernes samlede beskæftigelse, omsætning og eksport.

Tilgængelige data De fundne tal om offshore energierhvervene er præsenteret i grafer og figurer i nærværende rapport.

I det omfang der er brug for specifikke tal til egne tabeller, grafer eller figurer, så er de bagvedliggende tal gjort tilgængelige i regionens talbank, der kan findes på adressen:

Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere specifikke tal om : • Beskæftigelse • Omsætning • Eksport ...kan findes på:

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank

www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank

Side 6

OFFSHOREBRANCHEN

110 De danske offshorevirksomheder med næsten 27.000 fuldtidsbeskæftigede omsatte for 110 mia.kr i 2012

Beskæftigelse og omsætning

Side 7

OFFSHOREBRANCHEN Beskæftigelse Offshorebranchen er en branche i vækst. De seneste 3 år fra 2010-2012 voksede offshorebranchen fra 21.000 fuldtidsbeskæftigede til 27.000, svarende til en vækst på 26 procent.

Væksten fra 2010-2012 har været størst inden for vind- og bølgeenergi, hvor beskæftigelsen steg med 32 procent mod 23 procent inden for olie og gas.

Af de 27.000 fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen er 11.000 beskæftiget inden for vindog bølgeenergi og knap 16.000 er beskæftiget med offshore olie og gas.

Tre ud af fire beskæftigede inden for vind- og bølgeenergi er ansat i en industrivirksomhed, mens det gælder for én ud af fire inden for olie og gas.

Omsætning Virksomhederne i offshorebranchen omsatte i 2012 for 110 mia. kr. Olie og gas området har den største omsætning, 77 mia. kr. i 2012, til gengæld er omsætningen inden for offshore vind og bølgeenergi vokset med 44 procent fra 2010 til 2012. I samme periode voksede omsætningen inden for olie og gas med 5 procent.

Eksport Eksporten i offshorebranchen har også været i vækst og nåede 49 mia. kr. i 2012. Til sammenligning var eksporten af medicinske produkter på 67 mia.kr. og tekstilprodukter på 28 mia.kr. i 2012 Eksporten inden for olie og gas er på 35 mia. kr. og er steget med 8 procent fra 2010-2012, mens eksporten inden for vind- og bølgeenergi steg fra 10 til 15 mia. kr., svarende til en vækst på 52 procent.

Beskæftigelse i offshorebranchen 2010—2012

11.200 9.300 8.500

12.800

13.900

Offshore vindog bølgeenergi

Offshore olie og gas

15.700

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 2010

2011

2012

Side 8

OFFSHOREBRANCHEN

Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge 2010—2012 12.000 11.200 10.000

antal beskæftigede

9.300 8.000

8.500

6.000

4.000

2.000

0 2010

2011

2012

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge fordelt på branche 2010—2012

antal beskæftigede

8.000

Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher

6.000

4.000

2.000

0 2010

2011 Industri

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Handel og transport

Vidensservice

2012 Øvrige brancher

Beskæftigelse og omsætning

Side 9

Beskæftigelse i Offshore Olie & Gas 2010—2012 15.700

15.000 13.900 12.800

antal beskæftigede

10.000

5.000

0 2010

2011

2012

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Beskæftigelse i Offshore Olie og Gas fordelt på branche 2010—2012 6.000

antal beskæftigede

5.000

Råstofindvinding Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher

4.000

3.000

2.000

1.000

0 2010

2011 Råstofindvinding

Industri

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Handel og transport

2012 Vidensservice

Øvrige brancher

Side 10

OFFSHOREBRANCHEN

Omsætning i Offshore Olie & Gas 2010—2012 100

90 89 80 77 70

73

mia. kr.

Mia. kr.

60 50 40 30 20 10 0 2010

2011

2012

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Omsætning i Offshore Vind & Bølge 2010—2012 35

32 30

31

25

mia.Mia. kr. kr.

22 20

15

10

5

0 2010

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2011

2012

Beskæftigelse og omsætning

Eksport i Offshore Olie & Gas virksomheder 2010—2012 35

35,4

35,0

2011

2012

32,5 30

Mi.akr. kr. mia.

25

20

15

10

5

0 2010

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Eksport i Offshore Vind og Bølge virksomheder 2010—2012 16

15

14

12 12 10

mia. kr.

Mia. kr.

10 8

6

4

2

0 2010

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

2011

2012

Side 11

52% af offshorevirksomhederne angiver, at de büde arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi.

Frem mod 2020

Side 13

Forventninger til branchens udvikling

FREMTIDIG VÆKST Undersøgelse blandt virksomheder I forbindelse med kortlægning er offshorebranchen er en lang række virksomheder blevet spurgt om, hvordan deres tilknytning til offshorebranchen er og inden for hvilke dele af branchen, de har aktiviteter.

Virksomhederne er desuden blevet spurgt om deres forventninger til udvikling i beskæftigelse og omsætning i branchen i de kommende år.

Kompetenceklynge 52 procent af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi. Det understreger, at der er tale om en kompetenceklynge af virksomheder, der har bred viden om at arbejde på havet.

Knap to tredjedele af de identificerede relevante offshore virksomheder er i brancherne industri, handel og transport.

Vækstforventninger Virksomhederne i offshorebranchen har store forventninger til fremtiden og ser lyst på udviklingen i beskæftigelse, omsætning og eksport.

Virksomhederne inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi har store forventninger til fremtidig vækst.

Konkret forventer de, at den samlede beskæftigelse i offshorebranchen vil vokse fra 27.000 Både offshore olie & beskæftigede i gas og offshore vind2012 til 36.000 i og bølgeenergi 2015 og 50.000 i 52% 2020.

Forventningerne til omsætningsvækst er tilsvarende høje.

Offshore olie & gas 32%

Offshore vind- og bølgeenergi 16%

Fordeling af offshorevirksomhedernes svar på spørgmål om branchetilknytning

Side 14

OFFSHOREBRANCHEN

Offshore Olie & Gas i 2015 og 2020

— forventninger til beskæftigelse (orange søjler) 30.000 29.200

antal beskæftigede

25.000

21.300

20.000

15.000

15.700 13.900 12.800

10.000

5.000

0 2010

2011

2012

2015

2020

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche — Offshore Olie & Gas i 2015 og 2020 (stiplede linjer) 12.000

antal beskæftigede

10.000

8.000 Råstofindvinding Industri

6.000

Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher

4.000

2.000

0 2010

2011

2012

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

2015

2020

Frem mod 2020

Offshore Vind & Bølge i 2015 og 2020

— forventninger til beskæftigelse (orange søjler) 25.000

21.000

antal beskæftigede

20.000

15.000 14.800

11.200

10.000 9.300

8.500

5.000

0 2010

2011

2012

2015

2020

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche

— Offshore Vind & Bølge i 2015 og 2020 (stiplede linjer)

antal beskæftigede

15.000

Industri

10.000

Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher

5.000

0 2010

2011

2012

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

2015

2020

Side 15

68% af virksomhederne vurderer at øget efterspørgsel på eksisterende markeder er blandt de største vækstpotentialer for branchen

Potentialer og barrierer

Side 17

Fremtiden for offshorebranchen

POTENTIALER OG BARRIERER Potentialer Virksomhederne angiver, at det største potentiale de kommende 5-10 år ligger i øget omsætning på eksisterende markeder.

For virksomheder der kun arbejder inden for olie og gas ser virksomhederne dog et lige så stort potentiale i omsætning fra nye produkter.

Omsætning på nye markeder anses også som et stort potentiale for virksomheder inden for olie og gas (55 %), samt for virksomheder der arbejder inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi (66 %).

For virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med vind- og bølgeenergi, er det kun 23 procent, der angiver, at der er et stort potentiale i nye markeder.

Omsætning fra nye ydelser vurderes lavest blandt potentialerne, men det er stadig omkring 40 procent af virksomhederne, der angiver dette som et stort potentiale.

Barrierer Global økonomisk krise og mangel på kvalificeret arbejdskraft er de største barrierer for vækst for offshorebranchen de kommende 5-10 år.

Det er særligt virksomhederne, der udelukkende er beskæftiget inden for olie og gas, der

ser manglen på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst.

Høje omkostninger i form af løn, skatter og afgifter ses også som en barriere for virksomhedernes udvikling. Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance er blandt de største barrierer inden for offshore vind- og bølgeenergi.

Sektorens image angives kun af få virksomheder som en barriere for vækst.

10 procent af virksomhederne angiver at manglende forsknings- og udviklingsaktivitet er en barriere for deres vækst. Det er først og fremmest virksomheder inden for olie og gas der har angivet manglende forskning og udvikling som en barriere.

52 procent af Olie & Gas virksomhederne ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst

Side 18

OFFSHOREBRANCHEN

Hvor ligger de største potentialer for offshore de næste 5-10 år?

Andel, der svarer, at her ligger de største vækstpotentialer 0%

20%

40%

60%

80%

68%

Øget efterspørgsel på eksisterende markeder

55%

Øget efterspørgsel på nye markeder

47%

Øget omsætning fra nye produkter

Øget omsætning fra eksisterende produkter

43%

Øget omsætning fra nye ydelser

43%

40%

Øget omsætning fra eksisterende ydelser

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

De største potentialer —fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder,

der arbejder inden for begge offshorebrancher 0%

20%

40%

60%

Øget efterspørgsel på eksisterende markeder

Øget efterspørgsel på nye markeder

Øget omsætning fra nye produkter

Øget omsætning fra eksisterende produkter

Øget omsætning fra eksisterende ydelser

Øget omsætning fra nye ydelser

Offshore Olie & Gas

Offshore Vind- og Bølgeenergi

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi

80%

Potentialer og barrierer

Side 19

Hvor ligger de største barrierer for offshore de næste 5-10 år?

Andel, der svarer, at her ligger de største vækstbarrierer 0%

20%

40%

56%

Global økonomisk krise

44%

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

36%

Høje lønomkostninger i Danmark

Skatter og afgifter

29%

Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance

29% 10%

Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet

Ingen

9%

Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder

4%

Sektorens image

4%

Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

60%

0%

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

De største barrierer —fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher 0%

20%

40%

60%

Global økonomisk krise

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Høje lønomkostninger i Danmark

Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance

Skatter og afgifter

Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet

Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder

Sektorens image

Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Ingen

Offshore Olie & Gas

Offshore Vind- og Bølgeenergi

Kilde: Region Syddanmark — ”Kortlægning af offshorebranchen”

Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi

80%

Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen.

Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport.

Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele vædiekæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal.

På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi.

Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark.

Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen og lavet brancheberegninger. Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening.

Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

Damhaven 12

7100 Vejle