OPLEVELSESERHVERV
TURISME • Beskæftigelse • Produktivitet
• Uddannelse • Attraktioner • Overnatning
SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS
VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLING Turisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Ingen andre regioner har så mange turistovernatninger som Syddanmark. Turisme er en del af oplevelseserhvervene og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder. For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den erhvervspolitiske satsning på turisme samler Region Syddanmark i denne rapport en række nøgletal for turismen i Syddanmark og de syddanske turismeerhverv. I denne publikation analyseres først og fremmest turismeerhvervet. Der sættes tal på, hvordan det går med beskæftigelse, produktivitet og uddannelsesniveau. Derudover indeholder rapporten besøgstal for attraktioner og tal for udviklingen i antal overnatninger. Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værditilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse af turismens økonomiske betydning ved at tage udgangsunkt i erhvervet og ikke som i VisitDenmarks opgørelse i turistens forbrug. Rapporten er en del af vidensinitiativet i den Regionale Udviklingsplan.
INDHOLD Turisme i Syddanmark / side 3 • Specialisering • Attraktioner • Overnatning Turismeerhvervet / side 11 • Beskæftigelse • Værditilvækst • Produktivitet • Uddannelsesniveau Turismen lokalt / side 19 • Kommuner Regional Udvikling / Strategi & Analyse Februar 2015 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox
TURISME I SYDDANMARK Turisme er et vigtigt erhverv i Syddanmark. 22.000 beskæftigede og 14 mio. turistovernatninger er med til at skabe 8,7 mia. kr. i værditilvækst og i det hele taget en attraktiv region med oplevelser i byer og natur. Gastronomi og natteliv fylder mest Tre turismeerhverv beskæftiger 22.000 personer i Syddanmark, svarende til 6,1 procent af den samlede private beskæftigelse. Gastronomi og natteliv, der består af restauranter, grillbarer, cafeer, diskoteker osv., er det største af de tre turismeerhverv, både i Syddanmark og i de øvrige regioner. Bagerst i rapporten findes en detaljeret liste med de underbrancher, der indgår i de tre turismeerhverv. Syddanmark er en feriehus- og camping-destination Selvom gastronomi og natteliv fylder mest, er det inden for overnatning mv., at Syddanmark har en erhvervsmæssig specialisering. I 2013 betalte turister for 14 mio. overnatninger i Syddanmark. Heraf var 9,5 mio. overnatninger i feriehus eller på campingplads. Halvdelen af turisterne i Syddanmark er danskere, og 38 procent er tyskere. I nogle af de store turistkommuner ved vestkysten, fx Varde, er 7 ud 10 turister udlændinge. Forlystelsesparker, besøgsmål og events er et erhverv i kraftig vækst Forlystelsesparker, besøgsmål og events er det turismeerhverv, der har klaret sig bedst de seneste år. Det gælder i særlig grad i Syddanmark. Men også i resten af landet har forlystelser m.m. haft stor beskæftigelsesfremgang i en periode, der ellers har været præget af økonomisk krise og faldende beskæftigelse. De største syddanske attraktioner ligger i Billund Legoland og Aquadome - Lalandia Billund er de mest besøgte syddanske attraktioner, og de er også blandt de ti mest besøgte på landsplan. Tivoli og Dyrehavsbakken er de mest besøgte attraktioner i Danmark, men internationalt er Legoland den mest kendte danske attraktion. Syddanske turismeerhverv kom bedst ud af krisen Det er bemærkelsesværdigt, at turismeerhvervene, målt på udviklingen i beskæftigelsen, har klaret sig bedre end øvrige erhverv i perioden lige efter krisen. Mens den samlede private beskæftigelse i Syddanmark stadig ligger 11 procent under niveauet i 2009, så ligger de syddanske turismeerhvervs beskæftigelse i 2013 4 procent højere end 2009 niveauet. Foreløbige nationale tal, viser desuden en betydelig stigning i overnatninger fra 2013 til 2014. Erhvervsøkonomisk analyse I denne rapport er fokus på turismeerhvervenes situationog udvikling. Dette fokus og den erhvervsstatistik, der ligger bag, adskiller sig fra opgørelserne fra VisitDenmark, der tager udgangspunkt i turisternes forbrug og den deraf skabte omsætning og beskæftigelse i samtlige erhverv.
TRE TURISMEERHVERV • Gastronomi og natteliv • Forlystelsesparker, besøgsmål og events • Overnatning og turistbureauer
”Syddanske turismeerhverv beskæftiger 22.000 personer.
Side 4
SYDDANSKE TURISMEERHVERV
22.000 BESKÆFTIGEDE I SYDDANSKE TURISMEERHVERV 2013 43.343
22.085
21.999
10.939
Hovedstaden
10.630
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Figurerne viser antal beskæftigede i den private sektor i turismeerhvervene i regionerne i 2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
FLEST BESKÆFTIGEDE I GASTRONOMI OG NATTELIV Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Hele landet
27.343
6.782
12.868
14.458
6.794
68.245
Overnatning og turistbureauer
9.190
3.190
7.447
5.470
3.294
28.692
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
6.810
967
1.684
2.157
542
12.161
Turisme i alt
43.343
10.939
21.999
22.085
10.630
109.098
Alle erhverv
599.201
194.440
360.575
404.194
172.429
1.735.171
Gastronomi og natteliv
Tabellen viser antal beskæftigede i den private sektor i 2013 inden for de tre turisme erhverv, i turismen i alt og i alle erhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Vækst og Udvikling
SYDDANMARK SPECIALISERET INDEN FOR OVERNATNING MV. Region Hovedstaden Hovedstaden
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
SjællandRegion Sjælland 56%
Overnatning og turistbureauer
Overnatning og turistbureauer
32%
Gastronomi og natteliv
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
Gastronomi og natteliv
40%
Region Syddanmark Syddanmark
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
26%
Gastronomi og natteliv
19%
11%
10%
Region Midtjylland Midtjylland
14%
Overnatning og turistbureauer
8%
Overnatning og turistbureauer
Gastronomi og natteliv
18%
19%
21%
Region Nordjylland Nordjylland
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
Figurerne viser regionernes andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert af de tre turismeerhverv i 2013. Den lodrette linje viser, regionens andel af det samlede antal arbejdspladser i den private sektor i hele landet.
4%
Overnatning og turistbureauer
11%
Gastronomi og natteliv
10%
Når andelen af arbejdspladser inden for et af turismerhvervene er højere end regionens andel af samtlige arbejdspladser (når søjlen ligger længere til højre end den lodrette linje), er regionen erhvervsmæssigt specialiseret inden for det pågældende turismeerhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 5
Side 6
SYDDANSKE TURISMEERHVERV
TURISMEERHVERV KOM HURTIGERE UD AF KRISEN
- udvikling i beskæftigelse i den private sektor i hele landet 2009-2013. 160
140
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
120
Gastronomi og natteliv Overnatninger og turistbureauer Turismeerhvervene i alt
100
Alle erhverv 80
2009
2010
2011
2012
2013
KRAFTIG VÆKST I FORLYSTELSER I SYDDANMARK
- udvikling i beskæftigelse i den private sektor i Syddanmark 2009-2013.
160
Forlystelsesparker, 140
besøgsmål og events Gastronomi og natteliv Overnatninger og turistbureauer
120
Turismeerhvervene i alt Alle erhverv
100
80
2009
2010
2011
2012
2013
Figurerne viser beskæftigelsesudviklingen i perioden 2009-2013 (2009=100)i den private sektor i turismeerhvervene og i det private erhvervsliv generelt. Øverst vises udviklingen i hele landet og nederst udviklingen i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk
Vækst og Udvikling
LEGOLAND OG LALANDIA BILLUND BLANDT DE MEST BESØGTE ATTRTAKTIONER 4.200.000
2.500.000 1.700.000
DANMARK
1.433.968 1.086.856 727.727 589.000 618.114 656.904
752.183
1.700.000
Figurerne viser de ti attraktioner i hele landet og i Region Syddanmark, der havde flest besøgende i 2013. Kilde: Region Syddanmark og VisitDenmark 618.114
SYDDANMARK
303.351 316.564 102.006 103.331 117.615 130.186
381.439
195.180
FLEST OVERNATNINGER I SYDDANMARK EFTERFULGT AF HOVEDSTADEN Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Hele landet
Hoteller og feriecentre
7.538.127
1.209.231
3.700.761
1.919.429
2.214.420
16.581.968
Feriehuse
1.112.809
1.211.903
5.395.960
4.812.355
2.527.534
15.060.562
Camping
976.175
1.331.878
4.067.267
2.368.867
2.059.213
10.803.400
Vandrehjem
532.241
121.376
239.140
125.776
96.935
1.115.468
Lystbådehavne
150.922
173.076
422.468
189.283
113.536
1.049.285
10.310.274
4.047.464
13.825.596
9.415.710
7.011.638
44.610.683
I alt
Tabellen viser antal kommercielle overnatninger 2013 i regionerne og i hele landet fordelt på overnatningsform. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Side 7
Side 8
SYDDANSKE TURISMEERHVERV
14 MIO. OVERNATNINGER I SYDDANMARK 13.825.596
Figuren viser antal kommercielle overnatninger i regionerne i 2013.
10.310.274
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
9.415.710
7.011.638
4.047.464
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
FLEST OVERNATNINGER I FERIEHUSE OG PÅ CAMPINGPLADSER I SYDDANMARK
5.395.960
4.067.267 3.700.761
Figuren viser antal kommercielle overnatninger i 2013 på syddanske overnatningssteder fordelt på overnatningsform. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 239.140 Hoteller og Feriecentre
Feriehuse
Camping
Vandrerhjem
422.468
Lystbådehavne
STØRST FREMGANG I HOVEDSTADENS OVERNATNINGER 130
Hovedstaden Hele landet Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland
120
110
100
Figuren viser udviklingen i kommercielle overnatninger i regionerne og hele landet 2008-2013, 2008=100.
90
80 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Vækst og Udvikling
Side 9
5,2 MIO. TYSKE OVERNATNINGER I SYDDANMARK Hele landet
Region Hovedstaden
5.195.420 12% 727.463 18%
3.318.346 32%
22.852.161 51%
12.264.030 27%
Region Sjælland
220.993 5%
4.649.699 45%
354.085 9%
2.744.923 68%
947.406 9%
4.299.072 10%
1.394.823 14%
Hele landet
Hovedstaden
Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
255.681 4%
502.877 5%
895.559 6%
1.621.473 23% 6.867.822 50%
5.218.907 38%
4.551.269 47%
4.002.484 42%
4.127.400 56% 1.152.545 16%
843.308 6%
557.763 6%
Syddanmark
Midtjylland
Danmark
Nordjylland
Norge og Sverige
Tyskland
Øvrige
Tabellen viser kommercielle overnatninger i regionerne i 2013 fordelt på nationalitet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
UDENLANDSKE HOTELGÆSTER BRUGER FLEST PENGE 2.072
Danmark Udlandet
1.637
1.378
1.078 900 682 495
484
471
450
365 246
Hotel-ferie
Hotel-forretning
Feriecentre
Camping
Vandrerhjem
Feriehus
Tabellen viser døgnforbruget i kr. i 2013 for danske og udenlandske turister fordelt på overnatningsform. Kilde: Region Syddanmark og VisitDenmark
Side 10
TURISMEERHVERVET
51 % Mere end halvdelen af de beskæftigede i turismeerhervene arbejder på deltid. Den højeste andel, 59 %, er indenfor Gastronomi og natteliv.
Vækst og udvikling
Side 11
TURISMEERHVERVET Turismeerhvervet er en del af oplevelsesøkonomien, der dækker over kulturoplevelser, gastronomiske oplevelser, events, sportsbegivenheder og meget mere. De tre turismeerhverv skaber nationalt værditilvækst for 50 mia. kr., svarende til 3,6 procent af værditilvæksten (BNP). Halvdelen af værditilvæksten skabes i Hovedstaden. De syddanske turismeerhvervs værditilvækst var på 8,7 mia. kr., svarende til 17 procent af landstotalen. Produktivitetsniveauet er lavt Produktiviteten (værditilvækst pr. årsværk) i turismeerhvervene er væsentlig lavere end i resten af erhvervslivet. Det dækker dog over store forskelle mellem de enkelte turismeerhverv. Gastronomi og natteliv har det laveste produktivitetsniveau, mens det højeste niveau findes i branchen forlystelser, besøgsmål og events, hvor niveauet tilmed er højere end i det øvrige erhvervsliv. Svag produktivitetsudvikling Udover at produktivitetsniveauet ligger lavt, har produktivitetsudviklingen inden for gastronomi og natteliv også været svagere end i de øvrige turismeerhverv og svagere end i erhvervslivet generelt. Det gælder både i Syddanmark og for hele landet. Samtlige turismeerhverv har haft en svagere produktivitetsudvikling end erhvervslivet generelt. Blandt regionerne ligger produktivitetsniveauet generelt højest i Hovedstaden. Inden for gastronomi og natteliv er Syddanmark dog på niveau med Hovedstaden.
Flere på deltid i turismeerhverv I turismeerhvervene er en stor del af de ansatte på deltid. Ikke overraskende er deltid mest udbredt for ansatte i gastronomi og natteliv, herunder restauranter, barer og diskoteker, hvor seks ud af ti ansatte er på deltid. Færrest på deltid findes i forlystelsesparker, besøgsmål og events. Få højtuddannede I turismeerhvervene har 9 procent af de beskæftigede en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det er halvt så mange som i det øvrige erhvervsliv. Den lave andel skal ses i lyset af, at turismevirksomheder som barer og cafeer ofte beskæftiger unge mennesker i fritidsjob. Uddannelsesniveauet i de syddanske turismeerhverv har ligget stabilt på et lavt niveau, mens det øvrige erhvervsliv har øget andelen af højtuddannede. Uddannelse og produktivitet hænger sammen Mange studier viser, at der er en tæt sammenhæng mellem uddannelsesniveau og produktivitet. Det gælder tilsyneladende også inden for turisme. Forlystelsesparker m.m. skiller sig ud som et turismeerhverv med høj produktivitet, højt uddannelsesniveau, fremgang i beskæftigelsen og få deltidsansatte. 9.200 offentligt ansatte Den offentlige sektor fylder ikke meget i turismeerhvervene. Langt hovedparten af den offentlige beskæftigelse findes i forlystelsesparker, der inkluderer museer, historiske monumenter og bygninger samt undervisning i kulturelle discipliner.
9.200 offentligt beskæftigede i turismeerhverv i hele landet Offentlig 9.212 8%
Privat 109.098 92%
Figuren viser antal og andel af de beskæftigede i turismeerhverv, der arbejder i hhv. offentlig og privat sektor i hele landet i 2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 12 TURISMEERHVERVET Side 12 TURISMEERHVERVET
50 MIA. KR. I VÆRDISKABELSE I TURISMEERHVERVENE Hovedstaden Gastronomi og natteliv Overnatning og turistbureauer Forlystelsesparker og events Turismeerhverv i alt
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland Hele landet
10.944
1.859
3.506
3.616
1.779
21.704
624
605
622
600
596
616
Værditilvækst
9.205
1.668
4.501
3.976
1.865
21.215
Produktivitet
1.103
763
886
993
811
968
Værditilvækst
5.235
268
732
1.369
190
7.795
Produktivitet
1.401
1.101
1.113
1.213
1.056
1.311
25.384
3.794
8.740
8.961
3.834
50.713
857
689
768
803
701
803
699.771
111.670
256.827
252.174
95.550
1.415.992
1.726
1.020
1.117
980
936
1.282
Værditilvækst Produktivitet
Værditilvækst Produktivitet Værditilvækst
Alle erhverv
Sjælland
Produktivitet
Tabellen viser værditilvæksten i mio. kr. og produktiviteten (værditilvækst i 1.000 kr. pr. årsværk) i de tre turismeerhverv i 2012. Datakilden til tallene er Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik, der dækker størstedelen af de private erhverv. Datakilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
SVAG PRODUKTIVITETSUDVIKLING INDEN FOR TURISME Hele landet
Syddanmark
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90 2008
2009
2010
2011
2012
90 2008
2009
2010
2011
2008 = Indeks 100 Gastronomi og natteliv
Overnatninger og turistbureauer
Turismeerhvervene i alt
Alle erhverv
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
Figurerne viser udviklingen i produktiviteten (værditilvækst pr. fuldtidsansat) i de tre turismeerhverv i Syddanmark og i hele landet i perioden 2008-2012 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
2012
Vækst og udvikling
LANGT FLERE PÅ DELTID I TURISMEERHVERVENE - andel af beskæftigede der arbejder på deltid 2013
59% 51% 38%
34%
24%
Alle erhverv
Gastronomi og natteliv
Overnatning og turistbureauer
Forlystelsesparker, Turismeerhverv i alt besøgsmål og events
Figuren viser andelen af de beskæftigede i den private sektor, der arbejder på deltid i 2013 i turismeerhvervene og i alle erhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
SYDDANSKE FORLYSTELSER OG BESØGSMÅL HAR FÆRREST ANSATTE PÅ DELTID 64%
63%
61%
61%
55%
46%
55%
54%
54%
45%
55%
43%
43% 43%
41%
40% 35%
32%
33%
32%
25%
25%
23%
Hovedstaden
Sjælland
24%
Syddanmark
Alle erhverv Gastronomi og natteliv Forlystelsesparker, besøgsmål og events
Midtjylland
25%
Nordjylland
Overnatninger og turistbureauer Turismeerhvervene i alt
Figuren viser andelen af de beskæftigede i den private sektor i regionerne, der arbejder på deltid i 2013 i turismeerhvervene og i alle erhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 13
Side 14
TURISMEERHVERVET
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Ufaglært
Midtjylland
9,0%
7,6%
6,0%
27,6%
29,0%
27,4% 5,7%
12,9%
5,6%
26,7%
27,6%
29,1%
49,2%
55,4%
59,0%
59,1%
59,8%
60,0%
FÅ HØJTUDDANNEDE I SYDDANSKE TURISMEERHVERV
Nordjylland
Erhvervsfaglig og KVU
Hele landet
MVU og LVU
Figuren viser uddannelsesniveauet for de beskæftigede i den private sektor i turismeerhvervene i 2013. Uddannelserne er hhv. ufaglært, erhvervsfaglig og kort videregående uddannelse (KVU), samt mellemlang (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU). Søjlerne summer ikke til 100 procent, da kategorien uoplyst uddannelse er udeladt af figuren. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (Sam-K)
HØJT UDDANNELSESNIVEAU I FORLYSTELSESBRANCHEN - andel med mellemlang eller lang videregående uddannelse Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Hele landet
7,2%
3,3%
3,3%
4,8%
4,1%
5,2%
Overnatning og turistbureauer
14,4%
5,7%
6,0%
9,0%
7,5%
9,4%
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
34,0%
21,5%
23,2%
23,2%
19,9%
29,0%
Turisme i alt
12,9%
5,6%
5,7%
7,6%
6,0%
9,0%
Alle erhverv
26,6%
10,9%
12,0%
14,8%
11,0%
17,5%
Gastronomi og natteliv
Tabellen viser andelen af de beskæftigede (i pct.) i den private sektor i 2013 med mellemlang eller lang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (Sam-K)
Vækst og udvikling
Side 15
SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSESNIVEAU OG PRODUKTIVITET Andel med MVU eller LVU 30%
Forlystelsesparker og events
20%
Overnatning og turistbureauer
Alle turismeerhverv
10%
Gastronomi og natteliv
Produktivitet 0% 400
600
800
1.000
1.200
1.400
Figuren viser på produktiviteten (værditilvækst i 1.000 kr. pr. årsværk) på den horisontale akse og andelen af de beskæftigede i den private sektor, der har en mellemlang (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU) i 2013 i de tre turismeerhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
UDDANNELSESNIVEAU I SYDDANSKE TURISMEERHVERV STÅR STILLE
- udvikling i andel med mellemlang eller lang videregående uddannelse 2003-2013 25%
20%
Forlystelsesparker m.m. Alle erhverv Overnatninger m.m. Turismeerhvervene i alt Gastronomi og natteliv
15%
10%
5%
0% 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
2012
2013
Vækst og udvikling
TURISMEN LOKALT Turismeerhvervene har flest beskæftigede i landets store bykommuner, men i nogle mindre kommuner og på øerne er turismeerhvervene ofte afgørende for det lokale erhvervsliv. Hvor der er mennesker, er der turismeerhverv Turismeerhvervene lever af at sælge oplevelser, varer og tjenester til turister og lokale. Jo flere turister og lokale jo mere turismeerhverv. Derfor er det ikke overraskende, at København, Aarhus, Aalborg og Odense har flest beskæftigede i turismeerhvervene. I Syddanmark har Odense Kommune efterfulgt af Vejle og Esbjerg Kommuner flest beskæftigede i turismeerhvervene. Fanø lever af turisme En ud af fire privat beskæftigede i Fanø Kommune arbejder i turismeerhvervet. Det er den absolut største andel blandt landets kommuner og mere end dobbelt så meget som i Tårnby Kommune, der har den næsthøjeste andel. VisitDenmarks rapport om turismens økonomiske betydning i Syddanmark angiver, at 42 procent af den samlede værditilvækst i Fanø Kommune kan henføres til turisme. I store bykommuner som København og Frederiksberg fylder turismeerhvervene meget både i absolutte antal, men også set i forhold til den private beskæftigelse generelt. Turismeerhverv i vækst I Billund Kommune er beskæftigelsen i turismeerhvervene vokset med 41 procent i perioden 2009-2013. Den meget kraftige vækst skal ses i lyset af feriecentret Lalandias åbning i Billund i denne periode.
Beskæftigelsen i turismeerhvervene i Odense Kommune voksede med 16 procent i 2009-2013. Det er den næsthøjeste vækstrate i regionen. Samlet set steg beskæftigelsen i turismeerhvervene i 14 ud af 22 syddanske kommuner. Flest turister ved Vestkysten Målt på antal overnatninger er Varde Kommune med knap 3,5 mio. overnatninger regionens største turismekommune. Herefter følger de andre vestkystkommuner Tønder og Fanø/Esbjerg med hver 1,3 mio. overnatninger. Udover at have mange overnatninger har vestkystkommunerne også godt fat i de udenlandske turister. Mere end 60 procent af turistovernatningerne foretages af udlændinge. På landsplan udgør de udenlandske turister 49 procent af overnatningerne. Sammenhængen mellem antal overnatninger og antal beskæftigede i turismeerhvervene viser, at turismeerhvervene i Odense Kommune har mange beskæftigede set ift. antal overnattende turister. Det kan hænge sammen med, at de dels sælger dyrere eller flere varer og tjenester til deres turister, men også at de sælger til andre end blot deres overnattende turister. I Varde, hvor rigtig mange turister overnatter, skaber det ikke en tilsvarende høj beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at de mange feriehusturister i Varde Kommune har et lavere døgnforbrug, kystferiesæsonen er kortere og det lokale kundegrundlag er mindre end i de store byer.
Side 17
Side 18
TURISMEN LOKALT
FLEST BESKÆFTIGEDE I TURISMEERHVERV I ODENSE OG VEJLE
Gastronomi og natteliv
Overnatning og turistbureauer
Forlystelsesparker, besøgsmål og events
Turismeerhverv i alt
Udvikling 2009-2013
Odense
2.900
659
456
4.015
16%
Vejle
1.329
774
111
2.214
0%
Esbjerg
1.504
498
128
2.130
6%
Kolding
1.101
529
109
1.739
1%
Varde
586
503
35
1.124
0%
Sønderborg
704
338
72
1.114
5%
Billund
214
674
205
1.093
41%
Svendborg
619
379
34
1.032
10%
Fredericia
510
283
143
936
-12%
Middelfart
372
506
19
897
-3%
Tønder
338
442
31
811
-2%
Aabenraa
460
232
81
773
-9%
Haderslev
546
153
37
736
2%
Nyborg
323
360
19
702
12%
Faaborg-Midtfyn
272
286
67
625
-8%
Vejen
322
163
30
515
9%
Assens
239
205
22
466
-9%
Kerteminde
191
71
26
288
-18%
Nordfyns
130
145
10
285
8%
Langeland
77
92
34
203
-7%
Fanø
82
74
8
164
9%
Ærø
49
81
7
137
5%
12.868
7.447
1.684
21.999
4%
Syddanmark
Tabellen viser beskæftigelsen i den private sektor i de tre turismeerhverv i 2013, og udviklingen i beskæftigelsen fra 2009-2013 i de syddanske kommuner 2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Vækst og udvikling
STIGENDE BESKÆFTIGELSE I TURISMEERHVERV I DE FLESTE SYDDANSKE KOMMUNER 41%
Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen i de tre turismeerhverv i de syddanske kommuner 2009-2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk 16% 12%
10%
9% 9%
8%
6% 5% 5% 2%
1% 0% 0% -2% -3% -7% -8%
-9% -9% -12% -18%
TURISME FYLDER MEST PÅ FANØ
23,8%
- turismeerhvervs andel af privat beskæftigelse 2013
8,5%
8,6%
8,8%
9,4%
10,0%
11,2% 10,5% 10,8%
11,7%
Figuren viser turismeerhvervenes andel af den samlede private beskæftigelse i 2013 i de ti kommuner hvor andelen er størst. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 19
Side 20
TURISMEN LOKALT
STORE BYKOMMUNER HAR STØRST BESKÆFTIGELSE - beskæftigelse i private turismeerhverv 2013
24.611
7.678
4.015 1.725
2.127
1.739
2.214
2.130
4.212
2.509
Figuren viser beskæftigelsen i den private sektor i turismeerhvervene i de 10 kommuner, der har det største antal beskæftigede i 2013. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk
3.349.000 1.336.000
1.261.000
1.257.000
951.000
662.000
653.000
607.000
583.000
468.000
440.000
415.000
382.000
341.000
268.000
239.000
214.000
203.000
196.000
FLEST OVERNATNINGER VED VESTKYSTEN
Tabellen viser antal overnatninger i de syddanske kommuner 2013. Af hensyn til diskretion er flere kommuner slået sammen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
Vækst og udvikling
Side 21
14%
21%
21%
24%
25%
25%
25%
26%
30%
32%
33%
37%
41%
45%
50%
53%
55%
60%
65%
73%
STØRST ANDEL UDENLANDSKE TURISTER I DE STORE SYDDANSKE TURISTKOMMUNER
Tabellen viser andelen af udenlandske overnatninger i de syddanske kommuner 2013. Af hensyn til diskretion er nogle kommuner slået sammen. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
SAMMENHÆNG MELLEM OVERNATNINGER OG BESKÆFTIGELSE XY Plot ovn vs besk turisme
4.500 Odense
4.000
BESKÆFTIGELSE
3.500
3.000
2.500 Vejle
2.000
Fanø og Esbjerg
Kolding Billund og Vejen
1.500
1.000
Fredericia Nyborg
Sønderborg Svendborg Middelfart Aabenraa Haderslev
Varde
Tønder
Faaborg-Midtfyn
500 Kerteminde
Nordfyns
Ærø og Langeland
OVERNATNINGER
0 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Figuren viser antal overnatninger på den vandrette akse og beskæftigelsen i den private sektor i turismeerhvervene på den lodrette akse i 2013 for de syddanske kommuner. X Y Plot ovn vs besk.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk
Side 22
BAGGRUUND OG METODE
BAGGRUND & METODE DEFINITION AF TURISMEERHVERV Afgrænsningen af turismeerhvervene er foretaget på grundlag af definitionen af de 13 oplevelseserhverv, som beskrevet i Erhvervsog Byggestyrelsens analyse af oplevelsesøkonomien ”Vækst via oplevelser 2011”. Turismeerhvervene indgår som en del af oplevelseserhvervene og kan defineres som de tre delbrancher; Overnatning og turistbureauer, Forlystelsesparker, besøgsmål og events samt Gastronomi og natteliv. Turismeerhvervene er defineret ved følgende 26 brancher (branchekoden refererer til dansk branchenomenklatur DB07):
Gastronomi og natteliv 561010
Restauranter
561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
562900
Anden restaurationsvirksomhed
563000
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
Overnatning og turistbureauer 493920
Turistkørsel og anden landpassagertransport
503000
Transport af passagerer ad indre vandveje
504000
Transport af gods ad indre vandveje
551010
Hoteller
551020
Konferencecentre og kursusejendomme
552000
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
553000
Campingpladser
683120
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
791100
Rejsebureauer
791200
Rejsearrangører
799000
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
932910
Lystbådehavne
Forlystelsesparker, besøgsmål og events 639900
Andre informationstjenester i.a.n.
749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
774000
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
829900
Anden forretningsservice i.a.n.
823000
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
855200
Undervisning i kulturelle discipliner
910200
Museer
910300
Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
910400
Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
932100
Forlystelsesparker o.l.
BAGGRUND OG METODE
Side 23
TO OPGØRELSER AF TURISMEN — forskelle mellem opgørelsen af oplevelseserhverv og turismens økonomiske betydning
Turismens økonomiske betydning Analysen af den økonomiske betydning er baseret på en beregning af turisternes forbrug. Forskellige analyser Nærværende erhvervsøkonomiske analyse sætter bl.a. tal på beskæftigelse og værditilvækst i turismeerhverv i Sydanmark og resten af landet. I ”Turismens økonomiske betydning i Danmark” og ”Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark”, der er udarbejdet af VisitDenmark findes også tal for beskæftigelse og værditilvækst i kommuner og regioner. To analyser — forskelligt fokus Grundlæggende er de to rapporter forskellige i deres analytiske tilgang og formål. De svarer på forskellige spørgsmål og supplerer og udbygger dermed viden om turismens betydning lokalt og regionalt set både fra en samfundsøkonomisk og en erhvervsøkonomisk vinkel. Samfundsøkonomisk Rapporten om turismens økonomiske betydning har til formål at vise, hvilken bredere økonomisk betydning turismen har både lokalt, regionalt og nationalt. Sammenligning med andre erhverv Formålet med den erhvervsøkonomiske analyse er, at få kendskab til turismeerhvervene på lige fod med andre erhverv. Væsentligste forskelle Derudover har de begge – til trods for forskelligt fokus – til formål at understøtte erhvervspolitiske beslutninger og initiativer. I tabellen til højre er de væsentligste forskelle på analyserne skitseret.
Det beregnede forbrug omregnes til turismeafledte arbejdspladser og omsætning – både direkte i turismeerhverv, detailhandel og andre. Tallene anvendt til beregningerne er bl.a. fra VisitDenmarks egne turistundersøgelser og Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker.
Oplevelseserhverv — turisme Den erhvervsøkonomiske analyse er baseret på en branchenøgle og anvender virksomhedernes egne tal for omsætning og beskæftigelse. De anvendte tal i analysen er fra Danmarks Statistiks regnskabs- og firmastatistik og den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik. Brancherne fremgår af listen på forrige side.
Hvordan er opgørelserne afgrænset? Den forbrugsbaserede beregning har isoleret fokus på ”turismeproduktet” – dvs. de varer i form af overnatninger, restaurantbesøg, dagligvarekøb mv. og den afledte økonomiske aktivitet som den turistspecifikke efterspørgsel skaber.
Den erhvervsøkonomiske analyse inkluderer de hele turismeerhverv, som sædvanligvis opnår en stor del af deres omsætning gennem turister. Derfor inkluderer analysen også lokalt oplevelsesforbrug i restauranter, museer, lystbådehavne, forlystelsesparker mv. Det indebærer, at beskæftigelse og omsætning relativt set vil være større eksempelvis i større byer, hvor der er et betydeligt lokalt oplevelsesforbrug.
Hvilke resultater findes i opgørelserne? I opgørelserne af turismens økonomiske betydning findes turismeforbrug i kommuner og regioner i 2012, og forbrugets fordeling på nationale markeder og turismeprodukter. Derudover findes værditilvækst og beskæftigelse i 2012 afledt af turismeforbruget. Modelberegningernes opbygning gør, at der ikke kan præsenteres udviklingstal for en årrække. Den estimerede turismeafledte økonomiske aktivitet omsættes til et tal for turismeskabte skatteindtægter i området.
I opgørelsen af oplevelseserhverv findes tal for den samlede beskæftigelse og værditilvækst i turismeerhvervene. Beskæftigelsesudviklingen kan følges fra 2009 til 2011, og udviklingen i værditilvækst fra 2008 til 2012. Beskæftigelsen er ikke standardiseret til årsværk, men kan findes opgjort på andel heltids- og deltidsbeskæftigede. Derudover findes tal for uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede i turismeerhvervene.
Centrale nøgletal i opgørelserne Beskæftigelse: 25.091 årsværk
Beskæftigelse: 21.999 beskæftigede
Værditilvækst: 9.030 mio. kr.
Værditilvækst: 8.740 mio. kr.
Viden til vækst og til handling Turisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Ingen andre regioner har så mange turistovernatninger som Syddanmark. Turisme er en del af oplevelseserhvervene og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder. For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den erhvervspolitiske satsning på turisme samler Region Syddanmark i denne rapport en række nøgletal for de turismen i Syddanmark og de syddanske turismeerhverv. I denne publikation analyseres først og fremmest turismeerhvervet. Der sættes tal på, hvordan det går med beskæftigelsen, værditilvæksten og uddannelsesniveauet. Derudover indeholder rapporten besøgstal attraktioner og for udviklingen i antal overnatninger. Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værditilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse ved at tage udgangsunkt i erhvervet og ikke som i VisitDenmarks opgørelse i turistens forbrug. Rapporten er en del af den Regionale Udviklingsplan.
Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Regional Udvikling / Strategi & Analyse
Damhaven 12
7100 Vejle