Turisme Syddanmark

OPLEVELSESERHVERV

TURISME • Beskæftigelse • Produktivitet

• Uddannelse • Attraktioner • Overnatning

SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS

VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLING Turisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Ingen andre regioner har så mange turistovernatninger som Syddanmark.

Turisme er en del af oplevelseserhvervene og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder.

For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den erhvervspolitiske satsning på turisme samler Region Syddanmark i denne rapport en række nøgletal for turismen i Syddanmark og de syddanske turismeerhverv.

I denne publikation analyseres først og fremmest turismeerhvervet. Der sættes tal på, hvordan det går med beskæftigelse, produktivitet og uddannelsesniveau. Derudover indeholder rapporten besøgstal for attraktioner og tal for udviklingen i antal overnatninger.

Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værditilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse af turismens økonomiske betydning ved at tage udgangsunkt i erhvervet og ikke som i VisitDenmarks opgørelse i turistens forbrug.

Rapporten er en del af vidensinitiativet i den Regionale Udviklingsplan.

INDHOLD Turisme i Syddanmark / side 3 • Specialisering • Attraktioner • Overnatning Turismeerhvervet / side 11 • Beskæftigelse • Værditilvækst • Produktivitet • Uddannelsesniveau Turismen lokalt / side 19 • Kommuner Regional Udvikling / Strategi & Analyse Februar 2015 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

TURISME I SYDDANMARK Turisme er et vigtigt erhverv i Syddanmark. 22.000 beskæftigede og 14 mio. turistovernatninger er med til at skabe 8,7 mia. kr. i værditilvækst og i det hele taget en attraktiv region med oplevelser i byer og natur.

Gastronomi og natteliv fylder mest Tre turismeerhverv beskæftiger 22.000 personer i Syddanmark, svarende til 6,1 procent af den samlede private beskæftigelse. Gastronomi og natteliv, der består af restauranter, grillbarer, cafeer, diskoteker osv., er det største af de tre turismeerhverv, både i Syddanmark og i de øvrige regioner. Bagerst i rapporten findes en detaljeret liste med de underbrancher, der indgår i de tre turismeerhverv.

Syddanmark er en feriehus- og camping-destination Selvom gastronomi og natteliv fylder mest, er det inden for overnatning mv., at Syddanmark har en erhvervsmæssig specialisering.

I 2013 betalte turister for 14 mio. overnatninger i Syddanmark. Heraf var 9,5 mio. overnatninger i feriehus eller på campingplads. Halvdelen af turisterne i Syddanmark er danskere, og 38 procent er tyskere. I nogle af de store turistkommuner ved vestkysten, fx Varde, er 7 ud 10 turister udlændinge.

Forlystelsesparker, besøgsmål og events er et erhverv i kraftig vækst Forlystelsesparker, besøgsmål og events er det turismeerhverv, der har klaret sig bedst de seneste år. Det gælder i særlig grad i Syddanmark. Men også i resten af landet har forlystelser m.m. haft stor beskæftigelsesfremgang i en periode, der ellers har været præget af økonomisk krise og faldende beskæftigelse.

De største syddanske attraktioner ligger i Billund Legoland og Aquadome - Lalandia Billund er de mest besøgte syddanske attraktioner, og de er også blandt de ti mest besøgte på landsplan. Tivoli og Dyrehavsbakken er de mest besøgte attraktioner i Danmark, men internationalt er Legoland den mest kendte danske attraktion.

Syddanske turismeerhverv kom bedst ud af krisen Det er bemærkelsesværdigt, at turismeerhvervene, målt på udviklingen i beskæftigelsen, har klaret sig bedre end øvrige erhverv i perioden lige efter krisen. Mens den samlede private beskæftigelse i Syddanmark stadig ligger 11 procent under niveauet i 2009, så ligger de syddanske turismeerhvervs beskæftigelse i 2013 4 procent højere end 2009 niveauet. Foreløbige nationale tal, viser desuden en betydelig stigning i overnatninger fra 2013 til 2014.

Erhvervsøkonomisk analyse I denne rapport er fokus på turismeerhvervenes situationog udvikling. Dette fokus og den erhvervsstatistik, der ligger bag, adskiller sig fra opgørelserne fra VisitDenmark, der tager udgangspunkt i turisternes forbrug og den deraf skabte omsætning og beskæftigelse i samtlige erhverv.

TRE TURISMEERHVERV • Gastronomi og natteliv • Forlystelsesparker, besøgsmål og events • Overnatning og turistbureauer

”Syddanske turismeerhverv beskæftiger 22.000 personer.

Side 4

SYDDANSKE TURISMEERHVERV

22.000 BESKÆFTIGEDE I SYDDANSKE TURISMEERHVERV 2013 43.343

22.085

21.999

10.939

Hovedstaden

10.630

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Figurerne viser antal beskæftigede i den private sektor i turismeerhvervene i regionerne i 2013.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

FLEST BESKÆFTIGEDE I GASTRONOMI OG NATTELIV Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Hele landet

27.343

6.782

12.868

14.458

6.794

68.245

Overnatning og turistbureauer

9.190

3.190

7.447

5.470

3.294

28.692

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

6.810

967

1.684

2.157

542

12.161

Turisme i alt

43.343

10.939

21.999

22.085

10.630

109.098

Alle erhverv

599.201

194.440

360.575

404.194

172.429

1.735.171

Gastronomi og natteliv

Tabellen viser antal beskæftigede i den private sektor i 2013 inden for de tre turisme erhverv, i turismen i alt og i alle erhverv.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Vækst og Udvikling

SYDDANMARK SPECIALISERET INDEN FOR OVERNATNING MV. Region Hovedstaden Hovedstaden

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

SjællandRegion Sjælland 56%

Overnatning og turistbureauer

Overnatning og turistbureauer

32%

Gastronomi og natteliv

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

Gastronomi og natteliv

40%

Region Syddanmark Syddanmark

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

26%

Gastronomi og natteliv

19%

11%

10%

Region Midtjylland Midtjylland

14%

Overnatning og turistbureauer

8%

Overnatning og turistbureauer

Gastronomi og natteliv

18%

19%

21%

Region Nordjylland Nordjylland

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

Figurerne viser regionernes andel af arbejdspladser i den private sektor i hele landet inden for hvert af de tre turismeerhverv i 2013. Den lodrette linje viser, regionens andel af det samlede antal arbejdspladser i den private sektor i hele landet.

4%

Overnatning og turistbureauer

11%

Gastronomi og natteliv

10%

Når andelen af arbejdspladser inden for et af turismerhvervene er højere end regionens andel af samtlige arbejdspladser (når søjlen ligger længere til højre end den lodrette linje), er regionen erhvervsmæssigt specialiseret inden for det pågældende turismeerhverv.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 5

Side 6

SYDDANSKE TURISMEERHVERV

TURISMEERHVERV KOM HURTIGERE UD AF KRISEN

- udvikling i beskæftigelse i den private sektor i hele landet 2009-2013.

160

140

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

120

Gastronomi og natteliv Overnatninger og turistbureauer Turismeerhvervene i alt

100

Alle erhverv 80

2009

2010

2011

2012

2013

KRAFTIG VÆKST I FORLYSTELSER I SYDDANMARK

- udvikling i beskæftigelse i den private sektor i Syddanmark 2009-2013.

160

Forlystelsesparker, 140

besøgsmål og events Gastronomi og natteliv Overnatninger og turistbureauer

120

Turismeerhvervene i alt Alle erhverv

100

80

2009

2010

2011

2012

2013

Figurerne viser beskæftigelsesudviklingen i perioden 2009-2013 (2009=100)i den private sektor i turismeerhvervene og i det private erhvervsliv generelt. Øverst vises udviklingen i hele landet og nederst udviklingen i Syddanmark.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Vækst og Udvikling

LEGOLAND OG LALANDIA BILLUND BLANDT DE MEST BESØGTE ATTRTAKTIONER 4.200.000

2.500.000 1.700.000

DANMARK

1.433.968 1.086.856 727.727 589.000 618.114 656.904

752.183

1.700.000

Figurerne viser de ti attraktioner i hele landet og i Region Syddanmark, der havde flest besøgende i 2013.

Kilde: Region Syddanmark og VisitDenmark 618.114

SYDDANMARK

303.351 316.564 102.006 103.331 117.615 130.186

381.439

195.180

FLEST OVERNATNINGER I SYDDANMARK EFTERFULGT AF HOVEDSTADEN Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Hele landet

Hoteller og feriecentre

7.538.127

1.209.231

3.700.761

1.919.429

2.214.420

16.581.968

Feriehuse

1.112.809

1.211.903

5.395.960

4.812.355

2.527.534

15.060.562

Camping

976.175

1.331.878

4.067.267

2.368.867

2.059.213

10.803.400

Vandrehjem

532.241

121.376

239.140

125.776

96.935

1.115.468

Lystbådehavne

150.922

173.076

422.468

189.283

113.536

1.049.285

10.310.274

4.047.464

13.825.596

9.415.710

7.011.638

44.610.683

I alt

Tabellen viser antal kommercielle overnatninger 2013 i regionerne og i hele landet fordelt på overnatningsform.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Side 7

Side 8

SYDDANSKE TURISMEERHVERV

14 MIO. OVERNATNINGER I SYDDANMARK 13.825.596

Figuren viser antal kommercielle overnatninger i regionerne i 2013.

10.310.274

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

9.415.710

7.011.638

4.047.464

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

FLEST OVERNATNINGER I FERIEHUSE OG PÅ CAMPINGPLADSER I SYDDANMARK

5.395.960

4.067.267 3.700.761

Figuren viser antal kommercielle overnatninger i 2013 på syddanske overnatningssteder fordelt på overnatningsform.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 239.140 Hoteller og Feriecentre

Feriehuse

Camping

Vandrerhjem

422.468

Lystbådehavne

STØRST FREMGANG I HOVEDSTADENS OVERNATNINGER 130

Hovedstaden Hele landet Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland

120

110

100

Figuren viser udviklingen i kommercielle overnatninger i regionerne og hele landet 2008-2013, 2008=100.

90

80 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Vækst og Udvikling

Side 9

5,2 MIO. TYSKE OVERNATNINGER I SYDDANMARK Hele landet

Region Hovedstaden

5.195.420 12% 727.463 18%

3.318.346 32%

22.852.161 51%

12.264.030 27%

Region Sjælland

220.993 5%

4.649.699 45%

354.085 9%

2.744.923 68%

947.406 9%

4.299.072 10%

1.394.823 14%

Hele landet

Hovedstaden

Sjælland

Region Syddanmark

Region Nordjylland

Region Midtjylland

255.681 4%

502.877 5%

895.559 6%

1.621.473 23% 6.867.822 50%

5.218.907 38%

4.551.269 47%

4.002.484 42%

4.127.400 56% 1.152.545 16%

843.308 6%

557.763 6%

Syddanmark

Midtjylland

Danmark

Nordjylland

Norge og Sverige

Tyskland

Øvrige

Tabellen viser kommercielle overnatninger i regionerne i 2013 fordelt på nationalitet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDENLANDSKE HOTELGÆSTER BRUGER FLEST PENGE 2.072

Danmark Udlandet

1.637

1.378

1.078 900 682 495

484

471

450

365 246

Hotel-ferie

Hotel-forretning

Feriecentre

Camping

Vandrerhjem

Feriehus

Tabellen viser døgnforbruget i kr. i 2013 for danske og udenlandske turister fordelt på overnatningsform.

Kilde: Region Syddanmark og VisitDenmark

Side 10

TURISMEERHVERVET

51 % Mere end halvdelen af de beskæftigede i turismeerhervene arbejder på deltid. Den højeste andel, 59 %, er indenfor Gastronomi og natteliv.

Vækst og udvikling

Side 11

TURISMEERHVERVET Turismeerhvervet er en del af oplevelsesøkonomien, der dækker over kulturoplevelser, gastronomiske oplevelser, events, sportsbegivenheder og meget mere.

De tre turismeerhverv skaber nationalt værditilvækst for 50 mia. kr., svarende til 3,6 procent af værditilvæksten (BNP).

Halvdelen af værditilvæksten skabes i Hovedstaden. De syddanske turismeerhvervs værditilvækst var på 8,7 mia. kr., svarende til 17 procent af landstotalen.

Produktivitetsniveauet er lavt Produktiviteten (værditilvækst pr. årsværk) i turismeerhvervene er væsentlig lavere end i resten af erhvervslivet. Det dækker dog over store forskelle mellem de enkelte turismeerhverv.

Gastronomi og natteliv har det laveste produktivitetsniveau, mens det højeste niveau findes i branchen forlystelser, besøgsmål og events, hvor niveauet tilmed er højere end i det øvrige erhvervsliv.

Svag produktivitetsudvikling Udover at produktivitetsniveauet ligger lavt, har produktivitetsudviklingen inden for gastronomi og natteliv også været svagere end i de øvrige turismeerhverv og svagere end i erhvervslivet generelt.

Det gælder både i Syddanmark og for hele landet. Samtlige turismeerhverv har haft en svagere produktivitetsudvikling end erhvervslivet generelt.

Blandt regionerne ligger produktivitetsniveauet generelt højest i Hovedstaden.

Inden for gastronomi og natteliv er Syddanmark dog på niveau med Hovedstaden.

Flere på deltid i turismeerhverv I turismeerhvervene er en stor del af de ansatte på deltid. Ikke overraskende er deltid mest udbredt for ansatte i gastronomi og natteliv, herunder restauranter, barer og diskoteker, hvor seks ud af ti ansatte er på deltid. Færrest på deltid findes i forlystelsesparker, besøgsmål og events.

Få højtuddannede I turismeerhvervene har 9 procent af de beskæftigede en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det er halvt så mange som i det øvrige erhvervsliv.

Den lave andel skal ses i lyset af, at turismevirksomheder som barer og cafeer ofte beskæftiger unge mennesker i fritidsjob.

Uddannelsesniveauet i de syddanske turismeerhverv har ligget stabilt på et lavt niveau, mens det øvrige erhvervsliv har øget andelen af højtuddannede.

Uddannelse og produktivitet hænger sammen Mange studier viser, at der er en tæt sammenhæng mellem uddannelsesniveau og produktivitet. Det gælder tilsyneladende også inden for turisme.

Forlystelsesparker m.m. skiller sig ud som et turismeerhverv med høj produktivitet, højt uddannelsesniveau, fremgang i beskæftigelsen og få deltidsansatte.

9.200 offentligt ansatte Den offentlige sektor fylder ikke meget i turismeerhvervene. Langt hovedparten af den offentlige beskæftigelse findes i forlystelsesparker, der inkluderer museer, historiske monumenter og bygninger samt undervisning i kulturelle discipliner.

9.200 offentligt beskæftigede i turismeerhverv i hele landet Offentlig 9.212 8%

Privat 109.098 92%

Figuren viser antal og andel af de beskæftigede i turismeerhverv, der arbejder i hhv. offentlig og privat sektor i hele landet i 2013.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 12 TURISMEERHVERVET Side 12 TURISMEERHVERVET

50 MIA. KR. I VÆRDISKABELSE I TURISMEERHVERVENE Hovedstaden Gastronomi og natteliv Overnatning og turistbureauer Forlystelsesparker og events Turismeerhverv i alt

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland Hele landet

10.944

1.859

3.506

3.616

1.779

21.704

624

605

622

600

596

616

Værditilvækst

9.205

1.668

4.501

3.976

1.865

21.215

Produktivitet

1.103

763

886

993

811

968

Værditilvækst

5.235

268

732

1.369

190

7.795

Produktivitet

1.401

1.101

1.113

1.213

1.056

1.311

25.384

3.794

8.740

8.961

3.834

50.713

857

689

768

803

701

803

699.771

111.670

256.827

252.174

95.550

1.415.992

1.726

1.020

1.117

980

936

1.282

Værditilvækst Produktivitet

Værditilvækst Produktivitet Værditilvækst

Alle erhverv

Sjælland

Produktivitet

Tabellen viser værditilvæksten i mio. kr. og produktiviteten (værditilvækst i 1.000 kr. pr. årsværk) i de tre turismeerhverv i 2012.

Datakilden til tallene er Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik, der dækker størstedelen af de private erhverv.

Datakilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

SVAG PRODUKTIVITETSUDVIKLING INDEN FOR TURISME Hele landet

Syddanmark

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90 2008

2009

2010

2011

2012

90 2008

2009

2010

2011

2008 = Indeks 100 Gastronomi og natteliv

Overnatninger og turistbureauer

Turismeerhvervene i alt

Alle erhverv

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

Figurerne viser udviklingen i produktiviteten (værditilvækst pr. fuldtidsansat) i de tre turismeerhverv i Syddanmark og i hele landet i perioden 2008-2012 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

2012

Vækst og udvikling

LANGT FLERE PÅ DELTID I TURISMEERHVERVENE - andel af beskæftigede der arbejder på deltid 2013

59% 51% 38%

34%

24%

Alle erhverv

Gastronomi og natteliv

Overnatning og turistbureauer

Forlystelsesparker, Turismeerhverv i alt besøgsmål og events

Figuren viser andelen af de beskæftigede i den private sektor, der arbejder på deltid i 2013 i turismeerhvervene og i alle erhverv.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

SYDDANSKE FORLYSTELSER OG BESØGSMÅL HAR FÆRREST ANSATTE PÅ DELTID 64%

63%

61%

61%

55%

46%

55%

54%

54%

45%

55%

43%

43% 43%

41%

40% 35%

32%

33%

32%

25%

25%

23%

Hovedstaden

Sjælland

24%

Syddanmark

Alle erhverv Gastronomi og natteliv Forlystelsesparker, besøgsmål og events

Midtjylland

25%

Nordjylland

Overnatninger og turistbureauer Turismeerhvervene i alt

Figuren viser andelen af de beskæftigede i den private sektor i regionerne, der arbejder på deltid i 2013 i turismeerhvervene og i alle erhverv.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 13

Side 14

TURISMEERHVERVET

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Ufaglært

Midtjylland

9,0%

7,6%

6,0%

27,6%

29,0%

27,4% 5,7%

12,9%

5,6%

26,7%

27,6%

29,1%

49,2%

55,4%

59,0%

59,1%

59,8%

60,0%

FÅ HØJTUDDANNEDE I SYDDANSKE TURISMEERHVERV

Nordjylland

Erhvervsfaglig og KVU

Hele landet

MVU og LVU

Figuren viser uddannelsesniveauet for de beskæftigede i den private sektor i turismeerhvervene i 2013. Uddannelserne er hhv. ufaglært, erhvervsfaglig og kort videregående uddannelse (KVU), samt mellemlang (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU).

Søjlerne summer ikke til 100 procent, da kategorien uoplyst uddannelse er udeladt af figuren.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (Sam-K)

HØJT UDDANNELSESNIVEAU I FORLYSTELSESBRANCHEN - andel med mellemlang eller lang videregående uddannelse Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Hele landet

7,2%

3,3%

3,3%

4,8%

4,1%

5,2%

Overnatning og turistbureauer

14,4%

5,7%

6,0%

9,0%

7,5%

9,4%

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

34,0%

21,5%

23,2%

23,2%

19,9%

29,0%

Turisme i alt

12,9%

5,6%

5,7%

7,6%

6,0%

9,0%

Alle erhverv

26,6%

10,9%

12,0%

14,8%

11,0%

17,5%

Gastronomi og natteliv

Tabellen viser andelen af de beskæftigede (i pct.) i den private sektor i 2013 med mellemlang eller lang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse.

Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT (Sam-K)

Vækst og udvikling

Side 15

SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSESNIVEAU OG PRODUKTIVITET Andel med MVU eller LVU 30%

Forlystelsesparker og events

20%

Overnatning og turistbureauer

Alle turismeerhverv

10%

Gastronomi og natteliv

Produktivitet 0% 400

600

800

1.000

1.200

1.400

Figuren viser på produktiviteten (værditilvækst i 1.000 kr. pr. årsværk) på den horisontale akse og andelen af de beskæftigede i den private sektor, der har en mellemlang (MVU) eller lang videregående uddannelse (LVU) i 2013 i de tre turismeerhverv.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

UDDANNELSESNIVEAU I SYDDANSKE TURISMEERHVERV STÅR STILLE

- udvikling i andel med mellemlang eller lang videregående uddannelse 2003-2013 25%

20%

Forlystelsesparker m.m.

Alle erhverv Overnatninger m.m.

Turismeerhvervene i alt Gastronomi og natteliv

15%

10%

5%

0% 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

2012

2013

Vækst og udvikling

TURISMEN LOKALT Turismeerhvervene har flest beskæftigede i landets store bykommuner, men i nogle mindre kommuner og på øerne er turismeerhvervene ofte afgørende for det lokale erhvervsliv.

Hvor der er mennesker, er der turismeerhverv Turismeerhvervene lever af at sælge oplevelser, varer og tjenester til turister og lokale. Jo flere turister og lokale jo mere turismeerhverv. Derfor er det ikke overraskende, at København, Aarhus, Aalborg og Odense har flest beskæftigede i turismeerhvervene.

I Syddanmark har Odense Kommune efterfulgt af Vejle og Esbjerg Kommuner flest beskæftigede i turismeerhvervene.

Fanø lever af turisme En ud af fire privat beskæftigede i Fanø Kommune arbejder i turismeerhvervet. Det er den absolut største andel blandt landets kommuner og mere end dobbelt så meget som i Tårnby Kommune, der har den næsthøjeste andel. VisitDenmarks rapport om turismens økonomiske betydning i Syddanmark angiver, at 42 procent af den samlede værditilvækst i Fanø Kommune kan henføres til turisme.

I store bykommuner som København og Frederiksberg fylder turismeerhvervene meget både i absolutte antal, men også set i forhold til den private beskæftigelse generelt.

Turismeerhverv i vækst I Billund Kommune er beskæftigelsen i turismeerhvervene vokset med 41 procent i perioden 2009-2013. Den meget kraftige vækst skal ses i lyset af feriecentret Lalandias åbning i Billund i denne periode.

Beskæftigelsen i turismeerhvervene i Odense Kommune voksede med 16 procent i 2009-2013. Det er den næsthøjeste vækstrate i regionen.

Samlet set steg beskæftigelsen i turismeerhvervene i 14 ud af 22 syddanske kommuner.

Flest turister ved Vestkysten Målt på antal overnatninger er Varde Kommune med knap 3,5 mio. overnatninger regionens største turismekommune.

Herefter følger de andre vestkystkommuner Tønder og Fanø/Esbjerg med hver 1,3 mio. overnatninger.

Udover at have mange overnatninger har vestkystkommunerne også godt fat i de udenlandske turister. Mere end 60 procent af turistovernatningerne foretages af udlændinge. På landsplan udgør de udenlandske turister 49 procent af overnatningerne.

Sammenhængen mellem antal overnatninger og antal beskæftigede i turismeerhvervene viser, at turismeerhvervene i Odense Kommune har mange beskæftigede set ift. antal overnattende turister. Det kan hænge sammen med, at de dels sælger dyrere eller flere varer og tjenester til deres turister, men også at de sælger til andre end blot deres overnattende turister.

I Varde, hvor rigtig mange turister overnatter, skaber det ikke en tilsvarende høj beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at de mange feriehusturister i Varde Kommune har et lavere døgnforbrug, kystferiesæsonen er kortere og det lokale kundegrundlag er mindre end i de store byer.

Side 17

Side 18

TURISMEN LOKALT

FLEST BESKÆFTIGEDE I TURISMEERHVERV I ODENSE OG VEJLE

Gastronomi og natteliv

Overnatning og turistbureauer

Forlystelsesparker, besøgsmål og events

Turismeerhverv i alt

Udvikling 2009-2013

Odense

2.900

659

456

4.015

16%

Vejle

1.329

774

111

2.214

0%

Esbjerg

1.504

498

128

2.130

6%

Kolding

1.101

529

109

1.739

1%

Varde

586

503

35

1.124

0%

Sønderborg

704

338

72

1.114

5%

Billund

214

674

205

1.093

41%

Svendborg

619

379

34

1.032

10%

Fredericia

510

283

143

936

-12%

Middelfart

372

506

19

897

-3%

Tønder

338

442

31

811

-2%

Aabenraa

460

232

81

773

-9%

Haderslev

546

153

37

736

2%

Nyborg

323

360

19

702

12%

Faaborg-Midtfyn

272

286

67

625

-8%

Vejen

322

163

30

515

9%

Assens

239

205

22

466

-9%

Kerteminde

191

71

26

288

-18%

Nordfyns

130

145

10

285

8%

Langeland

77

92

34

203

-7%

Fanø

82

74

8

164

9%

Ærø

49

81

7

137

5%

12.868

7.447

1.684

21.999

4%

Syddanmark

Tabellen viser beskæftigelsen i den private sektor i de tre turismeerhverv i 2013, og udviklingen i beskæftigelsen fra 2009-2013 i de syddanske kommuner 2013.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Vækst og udvikling

STIGENDE BESKÆFTIGELSE I TURISMEERHVERV I DE FLESTE SYDDANSKE KOMMUNER 41%

Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen i de tre turismeerhverv i de syddanske kommuner 2009-2013.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk 16% 12%

10%

9% 9%

8%

6% 5% 5% 2%

1% 0% 0% -2% -3% -7% -8%

-9% -9% -12% -18%

TURISME FYLDER MEST PÅ FANØ

23,8%

- turismeerhvervs andel af privat beskæftigelse 2013

8,5%

8,6%

8,8%

9,4%

10,0%

11,2% 10,5% 10,8%

11,7%

Figuren viser turismeerhvervenes andel af den samlede private beskæftigelse i 2013 i de ti kommuner hvor andelen er størst.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 19

Side 20

TURISMEN LOKALT

STORE BYKOMMUNER HAR STØRST BESKÆFTIGELSE - beskæftigelse i private turismeerhverv 2013

24.611

7.678

4.015 1.725

2.127

1.739

2.214

2.130

4.212

2.509

Figuren viser beskæftigelsen i den private sektor i turismeerhvervene i de 10 kommuner, der har det største antal beskæftigede i 2013.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-Statistik.dk

3.349.000 1.336.000

1.261.000

1.257.000

951.000

662.000

653.000

607.000

583.000

468.000

440.000

415.000

382.000

341.000

268.000

239.000

214.000

203.000

196.000

FLEST OVERNATNINGER VED VESTKYSTEN

Tabellen viser antal overnatninger i de syddanske kommuner 2013. Af hensyn til diskretion er flere kommuner slået sammen.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Vækst og udvikling

Side 21

14%

21%

21%

24%

25%

25%

25%

26%

30%

32%

33%

37%

41%

45%

50%

53%

55%

60%

65%

73%

STØRST ANDEL UDENLANDSKE TURISTER I DE STORE SYDDANSKE TURISTKOMMUNER

Tabellen viser andelen af udenlandske overnatninger i de syddanske kommuner 2013. Af hensyn til diskretion er nogle kommuner slået sammen.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

SAMMENHÆNG MELLEM OVERNATNINGER OG BESKÆFTIGELSE XY Plot ovn vs besk turisme

4.500 Odense

4.000

BESKÆFTIGELSE

3.500

3.000

2.500 Vejle

2.000

Fanø og Esbjerg

Kolding Billund og Vejen

1.500

1.000

Fredericia Nyborg

Sønderborg Svendborg Middelfart Aabenraa Haderslev

Varde

Tønder

Faaborg-Midtfyn

500 Kerteminde

Nordfyns

Ærø og Langeland

OVERNATNINGER

0 0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Figuren viser antal overnatninger på den vandrette akse og beskæftigelsen i den private sektor i turismeerhvervene på den lodrette akse i 2013 for de syddanske kommuner.

X Y Plot ovn vs besk.xlsx Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 22

BAGGRUUND OG METODE

BAGGRUND & METODE DEFINITION AF TURISMEERHVERV Afgrænsningen af turismeerhvervene er foretaget på grundlag af definitionen af de 13 oplevelseserhverv, som beskrevet i Erhvervsog Byggestyrelsens analyse af oplevelsesøkonomien ”Vækst via oplevelser 2011”. Turismeerhvervene indgår som en del af oplevelseserhvervene og kan defineres som de tre delbrancher; Overnatning og turistbureauer, Forlystelsesparker, besøgsmål og events samt Gastronomi og natteliv.

Turismeerhvervene er defineret ved følgende 26 brancher (branchekoden refererer til dansk branchenomenklatur DB07):

Gastronomi og natteliv 561010

Restauranter

561020

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

562900

Anden restaurationsvirksomhed

563000

Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

Overnatning og turistbureauer 493920

Turistkørsel og anden landpassagertransport

503000

Transport af passagerer ad indre vandveje

504000

Transport af gods ad indre vandveje

551010

Hoteller

551020

Konferencecentre og kursusejendomme

552000

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

553000

Campingpladser

683120

Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.

791100

Rejsebureauer

791200

Rejsearrangører

799000

Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

932910

Lystbådehavne

Forlystelsesparker, besøgsmål og events 639900

Andre informationstjenester i.a.n.

749090

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

774000

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker

829900

Anden forretningsservice i.a.n.

823000

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

855200

Undervisning i kulturelle discipliner

910200

Museer

910300

Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner

910400

Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater

932100

Forlystelsesparker o.l.

BAGGRUND OG METODE

Side 23

TO OPGØRELSER AF TURISMEN — forskelle mellem opgørelsen af oplevelseserhverv og turismens økonomiske betydning

Turismens økonomiske betydning Analysen af den økonomiske betydning er baseret på en beregning af turisternes forbrug.

Forskellige analyser Nærværende erhvervsøkonomiske analyse sætter bl.a. tal på beskæftigelse og værditilvækst i turismeerhverv i Sydanmark og resten af landet.

I ”Turismens økonomiske betydning i Danmark” og ”Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark”, der er udarbejdet af VisitDenmark findes også tal for beskæftigelse og værditilvækst i kommuner og regioner.

To analyser — forskelligt fokus Grundlæggende er de to rapporter forskellige i deres analytiske tilgang og formål. De svarer på forskellige spørgsmål og supplerer og udbygger dermed viden om turismens betydning lokalt og regionalt set både fra en samfundsøkonomisk og en erhvervsøkonomisk vinkel.

Samfundsøkonomisk Rapporten om turismens økonomiske betydning har til formål at vise, hvilken bredere økonomisk betydning turismen har både lokalt, regionalt og nationalt.

Sammenligning med andre erhverv Formålet med den erhvervsøkonomiske analyse er, at få kendskab til turismeerhvervene på lige fod med andre erhverv.

Væsentligste forskelle Derudover har de begge – til trods for forskelligt fokus – til formål at understøtte erhvervspolitiske beslutninger og initiativer. I tabellen til højre er de væsentligste forskelle på analyserne skitseret.

Det beregnede forbrug omregnes til turismeafledte arbejdspladser og omsætning – både direkte i turismeerhverv, detailhandel og andre.

Tallene anvendt til beregningerne er bl.a. fra VisitDenmarks egne turistundersøgelser og Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker.

Oplevelseserhverv — turisme Den erhvervsøkonomiske analyse er baseret på en branchenøgle og anvender virksomhedernes egne tal for omsætning og beskæftigelse.

De anvendte tal i analysen er fra Danmarks Statistiks regnskabs- og firmastatistik og den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik.

Brancherne fremgår af listen på forrige side.

Hvordan er opgørelserne afgrænset?

Den forbrugsbaserede beregning har isoleret fokus på ”turismeproduktet” – dvs. de varer i form af overnatninger, restaurantbesøg, dagligvarekøb mv. og den afledte økonomiske aktivitet som den turistspecifikke efterspørgsel skaber.

Den erhvervsøkonomiske analyse inkluderer de hele turismeerhverv, som sædvanligvis opnår en stor del af deres omsætning gennem turister. Derfor inkluderer analysen også lokalt oplevelsesforbrug i restauranter, museer, lystbådehavne, forlystelsesparker mv.

Det indebærer, at beskæftigelse og omsætning relativt set vil være større eksempelvis i større byer, hvor der er et betydeligt lokalt oplevelsesforbrug.

Hvilke resultater findes i opgørelserne?

I opgørelserne af turismens økonomiske betydning findes turismeforbrug i kommuner og regioner i 2012, og forbrugets fordeling på nationale markeder og turismeprodukter.

Derudover findes værditilvækst og beskæftigelse i 2012 afledt af turismeforbruget.

Modelberegningernes opbygning gør, at der ikke kan præsenteres udviklingstal for en årrække.

Den estimerede turismeafledte økonomiske aktivitet omsættes til et tal for turismeskabte skatteindtægter i området.

I opgørelsen af oplevelseserhverv findes tal for den samlede beskæftigelse og værditilvækst i turismeerhvervene.

Beskæftigelsesudviklingen kan følges fra 2009 til 2011, og udviklingen i værditilvækst fra 2008 til 2012.

Beskæftigelsen er ikke standardiseret til årsværk, men kan findes opgjort på andel heltids- og deltidsbeskæftigede.

Derudover findes tal for uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede i turismeerhvervene.

Centrale nøgletal i opgørelserne Beskæftigelse: 25.091 årsværk

Beskæftigelse: 21.999 beskæftigede

Værditilvækst: 9.030 mio. kr.

Værditilvækst: 8.740 mio. kr.

Viden til vækst og til handling Turisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Ingen andre regioner har så mange turistovernatninger som Syddanmark.

Turisme er en del af oplevelseserhvervene og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder.

For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den erhvervspolitiske satsning på turisme samler Region Syddanmark i denne rapport en række nøgletal for de turismen i Syddanmark og de syddanske turismeerhverv.

I denne publikation analyseres først og fremmest turismeerhvervet. Der sættes tal på, hvordan det går med beskæftigelsen, værditilvæksten og uddannelsesniveauet. Derudover indeholder rapporten besøgstal attraktioner og for udviklingen i antal overnatninger.

Denne opgørelse af turismeerhvervets beskæftigelse og værditilvækst adskiller sig fra VisitDenmarks opgørelse ved at tage udgangsunkt i erhvervet og ikke som i VisitDenmarks opgørelse i turistens forbrug.

Rapporten er en del af den Regionale Udviklingsplan.

Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

Damhaven 12

7100 Vejle