Vækstbarometer Udsigt 2014

VÆKST BAROMETER Januar 2014

Et stort flertal af virksomhederne i Syddanmark forventer vækst i 2014 Region Syddanmarks Vækstbarometer viser i ny måling, at to ud af tre af de små- og mellemstore virksomheder tror på vækst i 2014, og i alle brancher er der en overvægt af vækstoptimistiske virksomheder. Der er også håb om jobvækst i 2014, men her er forventningerne mere afdæmpede.

Januar 2014

ET STORT FLERTAL AF VIRKSOMHEDERNE I SYDDANMARK FORVENTER VÆKST I 2014 Region Syddanmarks Vækstbarometer viser i ny måling, at to ud af tre af de små- og mellemstore virksomheder tror på vækst i 2014, og i alle brancher er der en overvægt af vækstoptimistiske virksomheder. Der er også håb om jobvækst i 2014, men her er forventningerne mere afdæmpede.

HØJE FORVENTNINGER TIL VÆKST I 2014 Generelt set forventer virksomhederne i Region Syddanmark en markant større omsætning i 2014 end den de har haft i 2013 . Hver femte forventer en forøgelse af væksten på mere end 10 pct.

Vækstoptimismen er især udtalt i engroshandlen, hos industrien og i hotel- og restaurationsbranchen, mens detailhandlen har de laveste forventninger. Optimismen er størst hos de større virksomheder samt eksport- og underleverandørvirksomhederne.

JOBOPTIMISME I KNAP SÅ HØJT GEAR Der er håb om flere ansættelser i 2014, men joboptimismen er mere afdæmpet end vækstoptimismen. Mange virksomheder forventer således en stigende omsætning uden at forvente at ansætte flere. Det kan tyde på, at virksomheder i vækst er forsigtige med ansættelser – og i højere grad bruger væksten som anledning til at investere i udvikling af produkter, processer og markeder.

Jobhåbet er stærkest i videnservice, i anden service og i engroshandelen, og lavest hos detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen og i de primære erhverv.

Side 2

|

Vækstbarometer

VÆKSTOPTIMISTISKE VIRKSOMHEDER VIL INNOVERE OG INVESTERE MERE De virksomheder som forventer større omsætning, forventer i højere grad end de øvrige virksomheder at foretage offensive investeringer, lancere nye produkter, forbedre produktionsprocessen, organisationen og markedsføringen.

Det tyder på at strategierne fører til den forventede vækst. I 2013 voksede virksomheder med et højt aktivitetsniveau oftere end virksomheder med et lavere aktivitetsniveau.

Udviklingsaktiviteter i form af nye produkter, produktionsprocesser, effektivisering af organisation og bedre markedsføring forventes samlet set at være størst hos engros- og handelsvirksomheder, i industrien og i vidensservicevirksomheder.

HVER TREDJE VIRKSOMHED VIL INVESTERE OFFENSIVT - HOVEDPARTEN VIL KONSOLIDERE SIG Hver tredje virksomhed ønsker at foretage offensive investeringer i 2014, og stort set alle andre vil konsolidere sig. Væksten i omsætning skal med andre ord anvendes til enten at skabe tryghed i virksomheden eller til at gøre den mere effektiv – eller til at gøre den større gennem investeringer.

Håb om vækst og flere job i 2014 Forventninger til det kommende år i forhold til sidste år?

2012

2013

37% 12%

2011

51%

53% 21%

55% 20%

2014

15%

24% 2013

9%

19%

2012

26%

28% 57%

67%

52% 29%

49% 35% 16%

53% 39% 8% 2011

25%

Antal ansatte

Omsætning

2014

Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte

Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Udsigten for 2014, 900 besvarelser. 2013, 901 besvarelser. 2012, 922 besvarelser. 2011, 912 besvarelser.

Vækstudsigten bedst i industri, engroshandel samt hotel og restauration Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013? Svar fordelt efter branche.

89%

84%

67% 23%

73%

67% 24%

65%

60%

65%

62%

58%

54%

80%

53%

100%

Mindre omsætning

Uændret

9% 3%

4% 12%

19% 9%

9%

9%

21% 14%

28% 7%

26% 12%

0%

11%

17%

20%

42%

35%

30%

40%

Større omsætning

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Brancheforskelle er signifikante.

Vækstbarometer

|

Side 3

Betydelig vækst i vente i fire ud af ti virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013?

0,7 0,6 20% 0,5 Falder mere end 10 % Falder 6-10 %

0,4

Falder op til 5 %

20%

Stiger mere end 10 %

0,3

Stiger 6-10 % Stiger op til 5 %

0,2 24%

24%

Uændret

Stiger

0,1 3% 3% 2%

0

Mindre

Region Syddanmarks Vækstbarometer, November 2013. 901 besvarelser. Enkelte ”ved ikke-svar” er ikke medtalt, og afrundinger på mindre og stigende betyder, at tallene ikke summerer til 100.

Jobhåb størst i vidensservice Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013? Svar fordelt efter branche.

45%

44%

43%

40%

38%

37%

34%

31%

27%

26%

80%

26%

100%

49% 8%

43%

54% 6%

38%

54% 8%

52% 13%

51%

54% 15%

63% 11%

51%

63%

40%

12%

60%

Færre ansatte

Uændret

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Resultaterne er signifikante.

Side 4

|

Vækstbarometer

Flere ansatte

11%

18%

12%

0%

21%

20%

Flertal forventer uændret eller lidt flere job i 2014 Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013?

0,6

0,5

0,4

Falder mere end 10 % Falder 6-10 % 7%

0,3

Falder op til 5 % Stiger mere end 10 %

51%

10%

0,2

Stiger 6-10 % Stiger op til 5 %

3% 3%

0,1

18%

6%

0

Færre ansatte

Uændret

Flere ansatte

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Enkelte ”ved ikke-svar” er ikke medtalt.

Vækstforventning i overblik Vækst i 2014?

Omsætning Ansatte

Vækst i 2014?

Omsætning Ansatte

Antal

Region Syddanmark

58

24

900

Branche Primære erhverv og forsyning Industri Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Vidensservice Anden service

58 64 43 58 80 36 50 86 58 51

14 21 30 33 35 6 16 14 34 26

43 198 148 48 130 70 67 35 88 72

Vækstambition Frontløbere Vækstparate Underskoven

73 62 36

34 26 12

267 390 244

Barometertallet for 2014 er sammenlignet med barometertallet for 2013.

Grøn farve viser, at barometertallet er steget med 5 point. Rød, at barometertallet er faldet med 5 point eller mere.

Antal

Virksomhedens størrelse 5 - 7 fuldtidsansatte 8 - 19 fuldtidsansatte 20 - 39 fuldtidsansatte 40 - 250

43 53 58 69

-5 22 28 30

37 376 248 235

Virksomhedens marked Andre virksomheder Forbrugere (b2c) Offentlige Blandet

68 44 59 51

33 1 34 23

413 139 32 315

Eksportvirksomhed Ingen eksport Eksportvirksomhed

51 69

22 28

552 354

Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar/februar 2013, samt november 2013. Barometertal beregnet som forskel på andelen af virksomheder, der tror på større omsætning, og dem, der tror på mindre omsætning. Det samme for antal ansatte. Barometertallet fortæller således, om en overvægt af virksomheder er optimistiske eller pessimistiske i forhold til udviklingen i 2013.

Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ.

I 2013 er der 900 besvarelser. I 2013 er der interviewet 901 virksomheder. Ved ikke besvarelser er ikke medregnet.

Vækstbarometer

|

Side 5

Optimisme for 2014 i Sydjylland Omsætning

Nye job

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013?

[Svar fra sydjyske virksomheder]

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013?

[Svar fra sydjyske virksomheder]

8%

13%

38%

23%

69%

Større

Uændret

Mindre

49%

Flere ansatte

Uændret

Færre ansatte

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013. Forskelle mellem landsdelene er ikke signifikante. Virksomheder, der har svaret ”ved ikke”, er udeladt af grafen.

Optimisme for 2014 på Fyn Omsætning

Nye job

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013?

[Svar fra fynske virksomheder]

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013?

[Svar fra fynske virksomheder] 11%

11%

34%

25%

64% 55%

Større

Uændret

Mindre

Flere ansatte

Uændret

Færre ansatte

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013. Forskelle mellem landsdelene er ikke signifikante. Virksomheder, der har svaret ”ved ikke”, er udeladt af grafen.

Side 6

|

Vækstbarometer

Vækstvirksomheder satser på innovation Strategi i 2014 hos virksomheder, der forventer mindre omsætning 0%

Strategier i 2014 hos virksomheder, der forventer større omsætning

10% 20% 30% 40%

Foretage offensive investeringer i 2013

0%

10% 20% 30% 40% 50% 38%

18%

Lancere nye produkter og services

67%

42%

26%

Forbedre produktionsprocessen væsentligt

Forventet resultat i 2014

24%

38%

21%

9% 2014

Forbedre organisationen væsentligt

35%

40%

Nye markedsføringsmetoder

35%

39%

Ingen af delene

Større omsætning end i 2013 Uændret omsætning Mindre omsætning end i 2013

20%

30%

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 svar i Region Syddanmark. Ikke statistisk signifikant forskel på investeringer og markedsføringsmetoder.

Engros-handel, industri og vidensservice forventer mest innovation i 2014 Hvad er deres forventning til virksomhedens investeringer i 2014?

Engroshandel og agentur

49%

Industri

47%

Vidensservice

49%

Alle virksomheder Anden service

39%

Handel med motorkøretøjer

39%

Detailhandel 18%

Bygge- og anlæg

17%

37% 39%

27%

32%

42%

39%

31%

36%

39% 25%

37%

39%

24%

9%

56% 36%

34%

34%

Transport og post

35%

31% 38%

31%

36%

36%

36%

48%

41% 28%

Hotel og restauration

36%

32%

43%

41%

Primære erhverv og forsyning

40%

50%

31%

30%

30%

lancere væsentlige nye produkter eller serviceydelser 2014 indføre væsentlige forbedringer i produktionsprocessen i 2014 gennemføre væsentlige forbedringer i virksomhedens organisation i 2014 introducere væsentlige nye måder at markedsføre sig på i 2014 Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Brancheforskelle er signifikante.

Vækstbarometer

|

Side 7

Hver 10. virksomhed forudser finansieringsproblemer Hvordan er Deres forventninger til virksomhedens finansieringsmuligheder i 2014, hvad angår adgang til lån og kredit og anden finansiering?

7%

4%

9%

80% Udgøre et problem i 2014

Ikke spille den store rolle for virksomheden i 2014

Åbne nye muligheder i 2014

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 904 svar.

Hver tredje virksomhed vil investere offensivt Hvordan er Deres forventninger til virksomhedens investeringer i 2014?

4%

3%

32%

61%

Foretage offensive investeringer i 2014

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 904 svar.

Side 8

|

Vækstbarometer

Konsolidere sig i 2014

Indskrænke sig i 2014

Ved ikke

Ved ikke

Vækstvirksomheder finder styrke i egne kompetencer Typiske forklaringer på udviklingen fra virksomheder, som fik færre ansatte i 2013 end i 2012:

Typiske forklaringer på udviklingen fra virksomheder, som fik flere ansatte i 2013 end i 2012:

Økonomisk krise

Flere kunder

Færre ordrer

Nye produkter

Første del af året var stille

Optimeret processer

Nedgang i ordrer

Styrket ledelsen

Ildebrand – faciliteter brændte

Fokus på salg 24%

Øget konkurrence

Lukkeloven skabte fremgang

Kunderne har ingen penge

38% Årets resultat 2013

Politiske beslutninger (fx solceller)

Økonomisk fremgang i samfundet Investeringer i produkter og processer

Dårlig sæson – kunderne udeblev

Fokus på godt design

Faldende prisniveau 38%

Flere ansatte end i 2012

Uændret

Færre ansatte end i 2012

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 svar. Når du sammenligner med 2012 er antallet af ansatte i virksomheden i 2013 så større, uændret eller mindre? Hvad er hovedforklaringen på virksomhedens udvikling i 2013? Typiske svar angivet.

Innovation øger chancen for vækst Strategi i 2013 hos virksomheder, der tabte omsætning

Strategier i 2013 hos virksomheder, der øgede omsætningen

Markedsført sig på nye måder?

33%

Markedsført sig på nye måder?

Forbedret produktionsprocessen?

32%

Forbedret produktionsprocessen?

Forbedret organisation?

44%

Lanceret nye produkter eller serviceydelser?

43%

Forbedret organisation?

36% 0%

38%

57%

Lanceret nye produkter eller serviceydelser?

24% 100%

47% 0%

Årets resultat 2013

50%

100%

56%

20%

Større omsætning i 2013

Uændret

Mindre omsætning i 2013

Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 svar. Signifikant forskel i strategivalg, når det gælder nye produkter/services og forbedring af organisationen. Spørgsmålsformuleringer er forkortet.

Vækstbarometer

|

Side 9

”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011.

Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle