VÆKST BAROMETER Januar 2014
Et stort flertal af virksomhederne i Syddanmark forventer vækst i 2014 Region Syddanmarks Vækstbarometer viser i ny måling, at to ud af tre af de små- og mellemstore virksomheder tror på vækst i 2014, og i alle brancher er der en overvægt af vækstoptimistiske virksomheder. Der er også håb om jobvækst i 2014, men her er forventningerne mere afdæmpede.
Januar 2014
ET STORT FLERTAL AF VIRKSOMHEDERNE I SYDDANMARK FORVENTER VÆKST I 2014 Region Syddanmarks Vækstbarometer viser i ny måling, at to ud af tre af de små- og mellemstore virksomheder tror på vækst i 2014, og i alle brancher er der en overvægt af vækstoptimistiske virksomheder. Der er også håb om jobvækst i 2014, men her er forventningerne mere afdæmpede.
HØJE FORVENTNINGER TIL VÆKST I 2014 Generelt set forventer virksomhederne i Region Syddanmark en markant større omsætning i 2014 end den de har haft i 2013 . Hver femte forventer en forøgelse af væksten på mere end 10 pct. Vækstoptimismen er især udtalt i engroshandlen, hos industrien og i hotel- og restaurationsbranchen, mens detailhandlen har de laveste forventninger. Optimismen er størst hos de større virksomheder samt eksport- og underleverandørvirksomhederne. JOBOPTIMISME I KNAP SÅ HØJT GEAR Der er håb om flere ansættelser i 2014, men joboptimismen er mere afdæmpet end vækstoptimismen. Mange virksomheder forventer således en stigende omsætning uden at forvente at ansætte flere. Det kan tyde på, at virksomheder i vækst er forsigtige med ansættelser – og i højere grad bruger væksten som anledning til at investere i udvikling af produkter, processer og markeder. Jobhåbet er stærkest i videnservice, i anden service og i engroshandelen, og lavest hos detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen og i de primære erhverv.
Side 2
|
Vækstbarometer
VÆKSTOPTIMISTISKE VIRKSOMHEDER VIL INNOVERE OG INVESTERE MERE De virksomheder som forventer større omsætning, forventer i højere grad end de øvrige virksomheder at foretage offensive investeringer, lancere nye produkter, forbedre produktionsprocessen, organisationen og markedsføringen. Det tyder på at strategierne fører til den forventede vækst. I 2013 voksede virksomheder med et højt aktivitetsniveau oftere end virksomheder med et lavere aktivitetsniveau. Udviklingsaktiviteter i form af nye produkter, produktionsprocesser, effektivisering af organisation og bedre markedsføring forventes samlet set at være størst hos engros- og handelsvirksomheder, i industrien og i vidensservicevirksomheder. HVER TREDJE VIRKSOMHED VIL INVESTERE OFFENSIVT - HOVEDPARTEN VIL KONSOLIDERE SIG Hver tredje virksomhed ønsker at foretage offensive investeringer i 2014, og stort set alle andre vil konsolidere sig. Væksten i omsætning skal med andre ord anvendes til enten at skabe tryghed i virksomheden eller til at gøre den mere effektiv – eller til at gøre den større gennem investeringer.
Håb om vækst og flere job i 2014 Forventninger til det kommende år i forhold til sidste år?
2012
2013
37% 12%
2011
51%
53% 21%
55% 20%
2014
15%
24% 2013
9%
19%
2012
26%
28% 57%
67%
52% 29%
49% 35% 16%
53% 39% 8% 2011
25%
Antal ansatte
Omsætning
2014
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning
Region Syddanmarks Vækstbarometer. Udsigten for 2014, 900 besvarelser. 2013, 901 besvarelser. 2012, 922 besvarelser. 2011, 912 besvarelser.
Vækstudsigten bedst i industri, engroshandel samt hotel og restauration Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013? Svar fordelt efter branche.
89%
84%
67% 23%
73%
67% 24%
65%
60%
65%
62%
58%
54%
80%
53%
100%
Mindre omsætning
Uændret
9% 3%
4% 12%
19% 9%
9%
9%
21% 14%
28% 7%
26% 12%
0%
11%
17%
20%
42%
35%
30%
40%
Større omsætning
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Brancheforskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 3
Betydelig vækst i vente i fire ud af ti virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013?
0,7 0,6 20% 0,5 Falder mere end 10 % Falder 6-10 %
0,4
Falder op til 5 %
20%
Stiger mere end 10 %
0,3
Stiger 6-10 % Stiger op til 5 %
0,2 24%
24%
Uændret
Stiger
0,1 3% 3% 2%
0
Mindre
Region Syddanmarks Vækstbarometer, November 2013. 901 besvarelser. Enkelte ”ved ikke-svar” er ikke medtalt, og afrundinger på mindre og stigende betyder, at tallene ikke summerer til 100.
Jobhåb størst i vidensservice Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013? Svar fordelt efter branche.
45%
44%
43%
40%
38%
37%
34%
31%
27%
26%
80%
26%
100%
49% 8%
43%
54% 6%
38%
54% 8%
52% 13%
51%
54% 15%
63% 11%
51%
63%
40%
12%
60%
Færre ansatte
Uændret
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Resultaterne er signifikante.
Side 4
|
Vækstbarometer
Flere ansatte
11%
18%
12%
0%
21%
20%
Flertal forventer uændret eller lidt flere job i 2014 Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013?
0,6
0,5
0,4
Falder mere end 10 % Falder 6-10 % 7%
0,3
Falder op til 5 % Stiger mere end 10 %
51%
10%
0,2
Stiger 6-10 % Stiger op til 5 %
3% 3%
0,1
18%
6%
0
Færre ansatte
Uændret
Flere ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Enkelte ”ved ikke-svar” er ikke medtalt.
Vækstforventning i overblik Vækst i 2014? Omsætning Ansatte
Vækst i 2014? Omsætning Ansatte
Antal
Region Syddanmark
58
24
900
Branche Primære erhverv og forsyning Industri Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Vidensservice Anden service
58 64 43 58 80 36 50 86 58 51
14 21 30 33 35 6 16 14 34 26
43 198 148 48 130 70 67 35 88 72
Vækstambition Frontløbere Vækstparate Underskoven
73 62 36
34 26 12
267 390 244
Barometertallet for 2014 er sammenlignet med barometertallet for 2013. Grøn farve viser, at barometertallet er steget med 5 point. Rød, at barometertallet er faldet med 5 point eller mere.
Antal
Virksomhedens størrelse 5 - 7 fuldtidsansatte 8 - 19 fuldtidsansatte 20 - 39 fuldtidsansatte 40 - 250
43 53 58 69
-5 22 28 30
37 376 248 235
Virksomhedens marked Andre virksomheder Forbrugere (b2c) Offentlige Blandet
68 44 59 51
33 1 34 23
413 139 32 315
Eksportvirksomhed Ingen eksport Eksportvirksomhed
51 69
22 28
552 354
Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar/februar 2013, samt november 2013. Barometertal beregnet som forskel på andelen af virksomheder, der tror på større omsætning, og dem, der tror på mindre omsætning. Det samme for antal ansatte. Barometertallet fortæller således, om en overvægt af virksomheder er optimistiske eller pessimistiske i forhold til udviklingen i 2013. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ. I 2013 er der 900 besvarelser. I 2013 er der interviewet 901 virksomheder. Ved ikke besvarelser er ikke medregnet.
Vækstbarometer
|
Side 5
Optimisme for 2014 i Sydjylland Omsætning
Nye job
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013? [Svar fra sydjyske virksomheder]
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013? [Svar fra sydjyske virksomheder]
8%
13%
38%
23%
69%
Større
Uændret
Mindre
49%
Flere ansatte
Uændret
Færre ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013. Forskelle mellem landsdelene er ikke signifikante. Virksomheder, der har svaret ”ved ikke”, er udeladt af grafen.
Optimisme for 2014 på Fyn Omsætning
Nye job
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2014 sammenlignet med i 2013? [Svar fra fynske virksomheder]
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2014 sammenlignet med i 2013? [Svar fra fynske virksomheder] 11%
11%
34%
25%
64% 55%
Større
Uændret
Mindre
Flere ansatte
Uændret
Færre ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013. Forskelle mellem landsdelene er ikke signifikante. Virksomheder, der har svaret ”ved ikke”, er udeladt af grafen.
Side 6
|
Vækstbarometer
Vækstvirksomheder satser på innovation Strategi i 2014 hos virksomheder, der forventer mindre omsætning 0%
Strategier i 2014 hos virksomheder, der forventer større omsætning
10% 20% 30% 40%
Foretage offensive investeringer i 2013
0%
10% 20% 30% 40% 50% 38%
18%
Lancere nye produkter og services
67%
42%
26%
Forbedre produktionsprocessen væsentligt
Forventet resultat i 2014
24%
38%
21%
9% 2014
Forbedre organisationen væsentligt
35%
40%
Nye markedsføringsmetoder
35%
39%
Ingen af delene
Større omsætning end i 2013 Uændret omsætning Mindre omsætning end i 2013
20%
30%
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 svar i Region Syddanmark. Ikke statistisk signifikant forskel på investeringer og markedsføringsmetoder.
Engros-handel, industri og vidensservice forventer mest innovation i 2014 Hvad er deres forventning til virksomhedens investeringer i 2014? Engroshandel og agentur
49%
Industri
47%
Vidensservice
49%
Alle virksomheder Anden service
39%
Handel med motorkøretøjer
39%
Detailhandel 18%
Bygge- og anlæg
17%
37% 39%
27%
32%
42%
39%
31%
36%
39% 25%
37%
39%
24%
9%
56% 36%
34%
34%
Transport og post
35%
31% 38%
31%
36%
36%
36%
48%
41% 28%
Hotel og restauration
36%
32%
43%
41%
Primære erhverv og forsyning
40%
50%
31%
30%
30%
lancere væsentlige nye produkter eller serviceydelser 2014 indføre væsentlige forbedringer i produktionsprocessen i 2014 gennemføre væsentlige forbedringer i virksomhedens organisation i 2014 introducere væsentlige nye måder at markedsføre sig på i 2014 Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 besvarelser. Brancheforskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 7
Hver 10. virksomhed forudser finansieringsproblemer Hvordan er Deres forventninger til virksomhedens finansieringsmuligheder i 2014, hvad angår adgang til lån og kredit og anden finansiering? 7%
4%
9%
80% Udgøre et problem i 2014
Ikke spille den store rolle for virksomheden i 2014
Åbne nye muligheder i 2014
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 904 svar.
Hver tredje virksomhed vil investere offensivt Hvordan er Deres forventninger til virksomhedens investeringer i 2014? 4%
3%
32%
61%
Foretage offensive investeringer i 2014
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 904 svar.
Side 8
|
Vækstbarometer
Konsolidere sig i 2014
Indskrænke sig i 2014
Ved ikke
Ved ikke
Vækstvirksomheder finder styrke i egne kompetencer Typiske forklaringer på udviklingen fra virksomheder, som fik færre ansatte i 2013 end i 2012:
Typiske forklaringer på udviklingen fra virksomheder, som fik flere ansatte i 2013 end i 2012:
Økonomisk krise
Flere kunder
Færre ordrer
Nye produkter
Første del af året var stille
Optimeret processer
Nedgang i ordrer
Styrket ledelsen
Ildebrand – faciliteter brændte
Fokus på salg 24%
Øget konkurrence
Lukkeloven skabte fremgang
Kunderne har ingen penge
38% Årets resultat 2013
Politiske beslutninger (fx solceller)
Økonomisk fremgang i samfundet Investeringer i produkter og processer
Dårlig sæson – kunderne udeblev
Fokus på godt design
Faldende prisniveau 38%
Flere ansatte end i 2012
Uændret
Færre ansatte end i 2012
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 svar. Når du sammenligner med 2012 er antallet af ansatte i virksomheden i 2013 så større, uændret eller mindre? Hvad er hovedforklaringen på virksomhedens udvikling i 2013? Typiske svar angivet.
Innovation øger chancen for vækst Strategi i 2013 hos virksomheder, der tabte omsætning
Strategier i 2013 hos virksomheder, der øgede omsætningen
Markedsført sig på nye måder?
33%
Markedsført sig på nye måder?
Forbedret produktionsprocessen?
32%
Forbedret produktionsprocessen?
Forbedret organisation?
44%
Lanceret nye produkter eller serviceydelser?
43%
Forbedret organisation?
36% 0%
38%
57%
Lanceret nye produkter eller serviceydelser?
24% 100%
47% 0%
Årets resultat 2013
50%
100%
56%
20%
Større omsætning i 2013
Uændret
Mindre omsætning i 2013
Region Syddanmarks Vækstbarometer. November 2013, 901 svar. Signifikant forskel i strategivalg, når det gælder nye produkter/services og forbedring af organisationen. Spørgsmålsformuleringer er forkortet.
Vækstbarometer
|
Side 9
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle