VÆKST BAROMETER 4. KVARTAL 2011
Vækstoptimismen vakler Vækstoptimismen er skiftet hen over sommeren. Før sommeren forventede mere end halvdelen af virksomhederne en stigende omsætning. I september 2011 er det fire ud af ti virksomheder. Hver femte virksomhed forventer et fald i omsætningen. Det er dobbelt så mange som i maj 2011.
28. september 2011
VÆKSTOPTIMISMEN VAKLER KONJUNKTURER. Vækstoptimismen er skiftet hen over sommeren. Før sommeren forventede mere end halvdelen af virksomhederne en stigende omsætning. I september 2011 er det fire ud af ti virksomheder. Hver femte virksomhed forventer et fald i omsætningen. Det er dobbelt så mange som i maj 2011. Færre virksomheder tror på flere ansættelser. Opbremsningen er særlig tydelig i de brancher, der leverer direkte til forbrugerne, og bekymringen er også udtalt hos de mindste virksomheder, hvor hver tredje regner med færre ansatte det kommende kvartal. Det eneste område, hvor optimismen ser ud til at stige, er blandt leverandørerne til det offentlige.
TYDELIG OPBREMSNING I VÆKSTOPTIMISMEN I maj så vækstoptimismen ud til at ville stige, men nu stiger bekymringen hos regionens små og mellemstore virksomheder. Før sommer forventede over halvdelen af virksomhedslederne en vækst i omsætningen i det kommende kvartal. I september 2011 gælder det for 40 procent af virksomhederne. Samtidig er andelen af virksomhedsledere, der forventer et fald i omsætningen, mere end fordoblet fra 9 procent i maj til 20 procent i september 2011. I maj 2011 troede 31 procent på en vækst i ansættelser. Det er i september faldet til 26 procent. Til gengæld er andelen af virksomhederne, der regner med fald i antal ansatte vokset fra 16 procent i maj til 25 procent i september. VÆKSTOPTIMISMEN DALER I ALLE BRANCHER – MEN ISÆR FORBRUGERNE SVIGTER Vækstoptimismen daler i alle brancher. De største fald ses i brancher, der handler direkte med forbrugerne. Mønsteret er tydeligt i fx detailhandlen, automobil-branchen og i hotel- og restaurationsbranchen. I maj 2011 forventede 44 procent i detailhandelen en fremgang i omsætningen, mens det i september 2011 er 17 procent, der forventer fremgang. 6 procent af detailhandelsvirksomhederne forventer flere ansatte i det kommende kvartal, mens 33 procent forventer færre ansatte. Også virksomheder, der leverer til andre virksomheder, har tabt lidt af modet. I maj måned forventede 65 procent af underleverandørvirksomheSide 2
|
Vækstbarometer
derne vækst. I september 2011 er tallet faldet til 47 procent. Industrivirksomhederne hører fortsat til blandt de mest vækstoptimistiske trods et fald fra 61 procent til 45 procent, der tror på vækst. 29 procent af industriens virksomheder forventer at få flere ansatte, mens 22 procent forventer at få færre. LEVERANDØRER TIL DET OFFENTLIGE FORVENTER STØRRE OMSÆTNING Hos leverandører til det offentlige stiger forventningerne til en øget omsætning. I september forventer 38 procent at øge omsætningen i det kommende kvartal mod 26 procent i maj. STØRRE VIRKSOMHEDER ER MERE OPTIMISTISKE END MINDRE VIRKSOMHEDER De mindste virksomheder har særlig svært ved at bevare optimismen. 8 procent af virksomheder med 5-7 ansatte forventer nu, at omsætningen stiger – mens det samme fælder fro er 36 procent af de større virksomheder med 40-250 ansatte. Selv om optimismen er dalet er den ikke væk. 49 procent af de ansatte i panelets virksomheder er ansat i virksomheder, der forventer større omsætning, mens 32 procent er ansat i virksomheder, der forventer en lavere vækst. Hver femte er ansat i en virksomhed, som forventer at have færre ansatte i det kommende kvartal. Hver tredje er ansat i en virksomhed, som forventer at få flere ansatte.
Forventningerne daler hos virksomhederne Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra fratrækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj og september 2011, 907 besvarelser.
Tydelig opbremsning i forventningerne Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 40 30 20 10
sep-11
jul-11
aug-11
jun-11
apr-11
maj-11
mar-11
jan-11
feb-11
dec-10
okt-10
nov-10
sep-10
jul-10
aug-10
jun-10
apr-10
maj-10
mar-10
jan-10
feb-10
dec-09
okt-09
nov-09
sep-09
jul-09
aug-09
jun-09
apr-09
maj-09
mar-09
jan-09
feb-09
dec-08
okt-08
nov-08
-10
sep-08
0
-20 -30 -40 -50 Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra fratrækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Dobbelt så mange pessimister Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ?
sep-09 jan-10
Mindre
apr-10
Uændret
nov-10
Større
feb-11
40% 40%
56%
0%
35%
37%
37%
36% aug-10
0%
maj-11
20%
apr-09
12%
sep-08 jan-09
14%
0%
18%
26%
39%
57%
57%
36%
36%
48%
0%
9%
2%
51%
0%
45%
0%
38%
16%
34% 50%
27%
20%
0%
38%
60%
40%
27%
34%
80%
1%
25%
1%
16%
0%
26%
2%
15%
100%
sep-11
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til september 2011 (907 besvarelser).
Flere pessimister i alle del-regioner Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Opdelt efter virksomhedens placering. 100%
Maj 2011
80%
55%
54%
59%
38%
34%
41%
32%
60% 40% 20% 0%
100% 80%
September 2011
52%
9%
12%
5%
9%
Sydvestjylland
Trekantsområdet
Østsønderjylland
Fyn (ekskl. Middelfart)
41%
41%
34%
38%
36%
48%
40%
21%
22%
18%
19%
60% 40% 20% 0%
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskelle mellem delregioner er ikke statistisk signifikante.
Side 4
|
40%
Vækstbarometer
Optimismen daler i alle brancher Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 100%
Maj 2011
50%
61%
43%
70%
44%
55%
61%
54%
60%
34%
29%
39%
29%
11%
10%
7%
11%
50% 45%
31%
5%
8%
0%
43%
45%
37%
50%
34%
36%
43%
0%
24%
19%
20%
27% 3%
7% Mindre
41%
40%
36%
14%
100%
September 2011
58%
Uændret
14% Større 17%
24%
46%
46%
36%
51%
37%
52%
45%
39%
40% 31%
14%
31%
15%
49%
29% 20%
15%
39% 22%
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Vækstoptimismen er mindst hos de mindste Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100% 27% 80%
35%
38% 53%
60% 43% 42%
40%
42% 32%
20% 30%
22%
20%
15%
0% 5-7 ansatte
8-19 ansatte Mindre
Uændret
20-39 ansatte Større
40-250 ansatte
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 5
De færreste tror på forbrugerne Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder.
Maj 2011
100% 26%
80% 60%
50%
65%
60%
40% 20% 0%
51%
39%
27%
39%
7%
11%
14%
10%
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Blandet
28%
38%
37%
46%
44%
15%
19%
September 2011
100% 80%
47%
60% 40%
38% 36%
20% 0%
33%
17%
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Markant forskel i optimismen hos frontløberne og i underskoven Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.
100% 80%
Maj 2011
60% 40% 20% 0% 100%
September 2011
41%
56%
68%
80%
47%
33%
26% 6%
11%
11%
Frontløberne
De vækstparate
Underskoven 27%
39%
52%
60% 40% 20% 0%
46%
39% 35%
26%
22%
12% Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Side 6
|
Vækstbarometer
Joboptimismen er faldet tilbage
Færre
Uændret
Flere
feb-11
26%
31%
50%
52%
61% nov-10
52%
29%
20%
23% aug-10
maj-11
25%
apr-10
16%
jan-10
18%
sep-09
19%
apr-09
24%
0% sep-08 jan-09
53%
47% 32%
49%
54%
50%
47% 21%
20%
0%
40%
20%
11%
10%
1%
51%
40%
1%
36%
60%
40%
14% 40%
80%
1% 27%
100%
10%
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?
sep-11
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til september 2011 (907 besvarelser).
Færre ansættelser i alle del-regioner Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedens placering. 100%
Maj 2011
80%
30%
32%
31%
31%
53%
50%
54%
53%
16%
17%
14%
16%
Sydvestjylland
Trekantsområdet
Østsønderjylland
Fyn (ekskl. Middelfart)
25%
27%
27%
23%
52%
46%
53%
23%
27%
20%
60% 40% 20% 0%
100%
September 2011
80% 60% 40% 20%
51%
25%
0%
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskelle mellem delregioner er ikke statistisk signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 7
Få i detailhandlen tror på nye job før jul Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche.
Maj 2011
100%
18%
50%
64% 18%
0%
28%
46%
53%
17%
18%
10%
29%
31%
49%
47%
22%
22%
12%
36%
42%
59%
44%
5%
13%
68%
Mindre
100%
September 2011
37%
Uændret
16%
38% 0%
Større
29%
33%
34%
58%
54%
49%
52%
15%
17%
17%
14%
18%
27%
25%
43%
44%
30%
29%
Ved ikke
6% 34%
53% 50%
21%
26%
23%
61% 65%
18%
55%
50% 17%
33%
22%
44%
38%
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 904 besvarelser. Forskellene er signifikante.
De mindste virksomheder tror ikke på jobvækst Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100%
8% 22%
25% 36%
80%
60%
61% 48%
53%
44%
40%
20%
32%
25%
28%
8-19 ansatte
20-39 ansatte
19%
0% 5-7 ansatte
Færre ansatte
Uændret
Flere ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 90 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Side 8
|
Vækstbarometer
Ved ikke
40-250 ansatte
Lavt forbrug betyder færre ansatte for hver tredje Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. 100% 16% 80%
60%
23%
28%
31%
51% 46%
53%
51%
40%
20%
31%
23%
21%
24%
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Blandet
0% Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c) Færre ansatte
Uændret
Flere ansatte
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Jobbene skabes hos frontløbere og vækstparate Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antallet af ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. 100%
80%
22%
25%
30%
60% 45%
54%
25%
22%
Frontløberne
De vækstparate
49%
40%
20% 29%
0% Mindre
Uændret
Større
Underskoven Ved ikke
Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskellene er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 9
Flertallet arbejder i optimistiske virksomheder Beregning af andelen af alle ansatte i virksomheder, som er ansat i henholdsvis optimistiske og pessimistiske virksomheder.
Pessimistiske virksomheder
Optimistiske virksomheder Andel ansat i virksomheder, der forventer større omsætning
Andel ansat i virksomheder, der forventer lavere omsætning
32%
49%
21%
Andel ansat i virksomheder, der forventer flere ansatte
32%
Andel ansat i virksomheder, der forventer færre ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 besvarelser.
Ingen problemer med at skaffe arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? 2% 3%
Meget få virksomheder har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft i september 2011 i sammenligning med september 2008.
11%
I høj grad I nogen grad
September 2011
21%
0%
Slet ikke 21%
I høj grad I nogen grad I ringe grad
36%
Ved ikke 63%
Sept. 2008
Slet ikke Ved ikke
30% 13%
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 besvarelser. September 2008, 908 besvarelser. Bemærk forskel på svarkategorier.
Side 10
|
Vækstbarometer
I mindre grad
Kvalificeret arbejdskraft findes til næsten alle I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? Svar er opdelt efter branche. 100%
5%
3%
1%
2%
2%
66%
64%
68%
67%
63%
20%
15%
19%
14%
7%
19%
0%
7% 7%
9% 4%
11% 6%
5%
3%
3%
2%
5%
80% 60%
69%
57%
74%
60%
68%
40%
I høj grad
20% 4%
I nogen grad
10% 7%
I mindre grad
13%
22% 16% 11% 0%
13% 5%
Slet ikke
11% 5% 8%
14% 11%
12% 13% 3%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011, 907 besvarelser. Forskellene er ikke signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 11
”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har ved rekrutteringen mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, i januar, april og september 2009 samt i januar, april, august/september, november 2010 og februar, maj og august/ september 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle