CURSO DE CAPACITACION
DISEﾃ前 DE ESPACIOS COMERCIALES
Expositor: Expositor:
Arq. Arq. MBA MBA Hernﾃ｡n Hernﾃ｡n Elguera Elguera Arq. Hernan Elguera
CURSO DE CAPACITACION
•MODULO I ANALISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA ••CONTENIDO: CONTENIDO: Sesión Sesión 22 ••AUDITORIA AUDITORIA COMERCIAL COMERCIAL ••EL EL ENTORNO ENTORNO ••CONSUMO CONSUMO ••POTENCIAL POTENCIAL DE DE VENTA VENTA ••TAMAÑO TAMAÑO DE DE LA LA OPERACION OPERACION
Arq. Hernan Elguera
SESION 2 (1ra. Parte)
AUDITORIA COMERCIAL
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
ESQUEMA DE VIABILIDAD
Arq. Hernan Elguera
PRINCIPALES TECNICAS
Arq. Hernan Elguera
Principales artículos que acostumbran comprar SEXO
EDAD
LUGAR DE RESIDENCIA
TOTAL
LUGAR DE TRABAJO
Hombres
Mujeres
18 – 25
26 – 35
36 a +
Cercado de Lima
Otros distritos
Cercado de Lima
Otros distritos
ROPA
75,7
80,4
71,4
85,0
74,6
69,0
73,2
76,1
75,0
74,4
Polo
59,7
63,1
56,6
72,0
56,7
52,6
56,1
60,2
55,9
56,7
Jean
44,9
45,8
44,0
64,0
41,8
31,9
51,2
44,0
42,6
44,4
Pantalón de vestir / de drill
24,6
26,2
23,1
16,0
25,4
31,0
29,3
23,9
23,5
25,6
Camisa
21,4
35,1
8,8
17,0
20,9
25,9
26,8
20,7
29,4
19,4
Blusa
15,7
4,2
26,4
16,0
18,7
12,1
19,5
15,2
11,8
12,8
Falda
8,3
4,2
12,1
9,0
9,0
6,9
7,3
8,4
7,4
6,7
Otras prendas
10,0
7,7
12,1
8,0
14,9
6,0
4,9
10,7
7,4
11,7
CALZADO
42,9
46,4
39,6
51,0
41,0
37,9
41,5
43,0
45,6
42,2
Zapatos / sandalias
35,4
33,9
36,8
40,0
36,6
30,2
34,1
35,6
35,3
35,6
Zapatillas
19,7
25,6
14,3
26,0
19,4
14,7
19,5
19,7
20,6
18,3
ART. DE HIGIENE PERSONAL
28,0
25,0
30,8
16,0
29,9
36,2
39,0
26,5
47,1
21,1
ADORNOS, REGALOS
26,0
21,4
30,2
23,0
25,4
29,3
17,1
27,2
30,9
25,0
ÚTILES ESCOLARES
24,6
21,4
27,5
18,0
24,6
30,2
39,0 22,7 25,0 Arq. Hernan Elguera
23,9
Principales artículos que acostumbran comprar SEXO TOTAL
EDAD
LUGAR DE RESIDENCIA
LUGAR DE TRABAJO
Hombres
Mujeres
18 – 25
26 – 35
36 a +
Cercado de Lima
Otros distritos
Cercado de Lima
Otros distritos
JUGUETES
17,4
18,5
16,5
10,0
20,1
20,7
12,2
18,1
23,5
16,1
VAJILLA, MENAJE, UTENSILIOS
16,9
13,7
19,8
6,0
19,4
23,3
17,1
16,8
16,2
14,4
COSMÉTICOS Y MAQUILLAJE
13,1
5,4
20,3
8,0
11,2
19,8
9,8
13,6
13,2
10,0
DISCOS, CASSETTES
13,1
16,1
10,4
18,0
10,4
12,1
7,3
13,9
22,1
12,2
VÍVERES (Abarrotes, carnes, verduras, etc.)
12,3
9,5
14,8
8,0
12,7
15,5
24,4
10,7
13,2
8,9
PERFUMERÍA
11,7
10,1
13,2
6,0
11,2
17,2
7,3
12,3
14,7
12,8
ART. DE FIESTAS INFANTILES
11,1
10,1
12,1
5,0
17,2
9,5
7,3
11,7
8,8
11,7
JOYERÍA
10,0
6,0
13,7
9,0
11,9
8,6
2,4
11,0
7,4
11,1
MATERIALES DE MANUALIDADES
9,7
7,7
11,5
5,0
8,2
15,5
9,8
9,7
5,9
9,4
TINTES Y ART. DE COSMETOLOGÍA
9,7
4,8
14,3
3,0
9,7
15,5
9,8
9,7
10,3
8,9
GOLOSINAS
7,4
7,7
7,1
6,0
7,5
8,6
12,2
6,8
11,8
7,8
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
5,4
5,4
5,5
4,0
6,0
6,0
4,9
5,5
2,9
7,2
OTROS PRODUCTOS
15,7
15,5
15,9
21,0
18,7
7,8
Arq. Hernan Elguera 4,9 17,2 11,8
16,1
Alimentos que acostumbran consumir cuando van de compras SEXO
EDAD
LUGAR DE RESIDENCIA
TOTAL
LUGAR DE TRABAJO
Hombres
Mujeres
18 – 25
26 – 35
36 a +
Cercado de Lima
Otros distritos
Cercado de Lima
Otros distritos
Pollo a la brasa
46,6
47,6
45,6
44,0
48,5
46,6
46,3
46,6
41,2
48,3
Helado
45,7
37,5
53,3
54,0
40,3
44,8
51,2
45,0
36,8
43,3
Comida china (chifa)
29,4
25,6
33,0
22,0
26,1
39,7
41,5
27,8
38,2
27,8
Pizza
18,9
19,0
18,7
28,0
14,9
15,5
9,8
20,1
11,8
20,6
Menú
17,1
16,7
17,6
19,0
20,1
12,1
29,3
15,5
25,0
12,8
Gaseosa/ Agua mineral
14,6
14,3
14,8
12,0
17,9
12,9
17,1
14,2
16,2
13,9
Pollo broaster
13,7
16,1
11,5
9,0
17,9
12,9
12,2
13,9
16,2
13,9
Torta / postre
11,1
7,7
14,3
8,0
15,7
8,6
7,3
11,7
10,3
10,0
Anticucho / pancita
10,9
6,5
14,8
8,0
13,4
10,3
7,3
11,3
5,9
12,8
Hamburguesa
9,7
11,9
7,7
11,0
11,2
6,9
7,3
10,0
13,2
10,6
Jugo / ensalada frutas
9,7
9,5
9,9
16,0
7,5
6,9
12,2
9,4
14,7
8,3
Pescado / marisco
8,0
11,3
4,9
3,0
9,7
10,3
9,8
7,8
4,4
10,0
Sandwich/ emparedado
7,1
7,7
6,6
8,0
6,0
7,8
7,3
7,1
5,9
7,2
Comida criolla
5,1
6,5
3,8
2,0
3,7
9,5
14,6
3,9
11,8
4,4
Otros
9,2
9,0
9,2
14,0
8,0
6,1
7,3
9,3
10,3
10,1
No come/ no consume
5,1
6,5
3,8
7,0
3,0
6,0
2,4
5,5
4,4
7,8
Arq. Hernan Elguera
Importancia de los servicios o atracciones que les ( Total Menciones ) gustaría que ofreciera SEXO
EDAD
LUGAR DE RESIDENCIA
LUGAR DE TRABAJO
Hombres
Mujeres
18 – 25
26 – 35
36 a +
Cercado de Lima
Otros distritos
Cercado de Lima
Otros distritos
Restaurante amplio
45,4
54,6
23,7
42,3
34,0
10,3
89,7
27,5
72,5
Cabinas de internet
52,8
47,2
33,5
34,1
32,4
10,8
89,2
33,9
66,1
Farmacia
48,7
51,3
19,1
42,8
38,2
17,1
82,9
31,8
68,2
Cine
53,3
46,7
30,0
36,7
33,3
12,0
88,0
26,3
73,7
Cajeros automáticos
53,7
46,3
19,4
44,0
36,6
9,0
91,0
27,3
72,7
Juegos mecánicos
44,6
55,4
22,8
39,6
37,6
12,9
87,1
33,3
66,7
Juegos electrónicos
48,6
51,4
32,9
40,0
27,1
10,0
90,0
18,2
81,8
Librería
44,1
55,9
23,5
39,7
36,8
16,2
83,8
14,9
85,1
Discoteca / bar
50,0
50,0
41,9
27,4
30,6
14,5
85,5
22,7
77,3
Lavandería
42,6
57,4
21,3
36,1
42,6
9,8
90,2
32,5
67,5
Karaoke
39,7
60,3
39,7
43,1
17,2
6,9
93,1
20,0
80,0
Bowling
52,7
47,3
43,6
27,3
29,1
7,3
92,7
25,0
75,0
Bingo
26,8
73,2
36,6
34,1
29,3
14,6
85,4
23,3
76,7
Tragamonedas
40,0
60,0
28,6
42,9
28,6
8,6
91,4
20,0
80,0
Delivery
45,2
54,8
41,9
32,3
25,8
16,1
83,9
34,8
65,2
Pimball
66,7
33,3
75,0
16,7
8,3
Arq. 8,3 Hernan 91,7 Elguera 25,0
75,0
SESION 2
EL ENTORNO
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera E. ARAMBURU
Información básica del área de influencia del proyecto •Ubicación geográfica •Entorno poblacional •Entorno socio económico
Ubicaci贸n geogr谩fica
Areas de Influencia
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
ESTUDIO DE MERCADOS
• Poblacion comparativa de ciudades de Provincias
Arq. Hernan Elguera
ESTUDIO DE MERCADOS
• Comparativo con ciudades de Lima
Arq. Hernan Elguera
EL ENTORNO
Arq. Hernan Elguera
EL ENTORNO
Arq. Hernan Elguera
Estimación del Mercado Potencial: •Población y hogares por zonas geográficas y NSE
Arq. Hernan Elguera
Poblaci贸n por sexo y grupos de edad:
Arq. Hernan Elguera
SESION 2
EL CONSUMO
Arq. Hernan Elguera
¿Porqué compramos?
TIPOS DE COMPRA
Puras 14%
IRRACIONAL
Sugeridas 20% Recordadas 9%
Realizadas 22% Necesarias 18%
Planificadas 12%
RACIONAL
Modificadas 5%
Arq. Hernan Elguera
EL CONSUMO
Arq. Hernan Elguera
EL CONSUMO
Arq. Hernan Elguera
SESION 2
INTERMEDIO
Arq. Hernan Elguera
SESION 2 (2da. Parte)
POTENCIAL DE VENTA
Arq. Hernan Elguera
Segmentación y estimación del Mercado Potencial Segmentación de mercado: • jóvenes de 18 – 24 años de edad • de sexo femenino • NSE “A” y “B”
Arq. Hernan Elguera
Hogares y poblaci贸n por grupos de edad seg煤n NSE:
Arq. Hernan Elguera
โ ขTomando como base la Zona Geogrรกfica nยบ 7 que abarca los distritos de: Santiago de Surco, La Molina, San Borja, Miraflores y San Isidro; que son los distritos donde se concentra el mayor % de poblaciรณn de los niveles socioeconรณmicos A y B, elaboramos la siguiente tabla:
Arq. Hernan Elguera
•De las tablas de población por grupos de edad según NSE, determinamos que porcentaje de población de los niveles socioeconómicos A y B son jóvenes de 18 a 24 años de edad.
Arq. Hernan Elguera
•De las tablas de población por grupos de edad y sexo, determinamos que porcentaje de población de 18 a 24 años de edad son de sexo femenino.
Arq. Hernan Elguera
•Determinación de la población (en miles) de jóvenes de 18 a 24 años de edad que pertenecen a los NSE A y B del grupo objetivo.
Arq. Hernan Elguera
•Determinación de la población (en miles) de jóvenes de 18 a 24 años de edad y de sexo femenino que pertenecen a los NSE A y B del grupo elegido.
•Por lo tanto el mercado potencial de acuerdo a nuestra segmentación de mercado es de 24,300 habitantes. Arq. Hernan Elguera
Estimación del Mercado Objetivo •Mercado Potencial = 24,300 habitantes •Ingreso Familiar promedio por NSE: INGRESO FAMILIAR COMPARATIVO POR NSE PERU 2003 3500
3293
3000
US$
2500 2000 1500 794
1000 500
314
176
123
NSE C
NSE D
NSE E
0 NSE A
NSE B
INGRESO FAMILIAR MENSUAL NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
Arq. Hernan Elguera
โ ขCรกlculo del gasto mensual en vestido y calzado del mercado potencial
Arq. Hernan Elguera
•Mercado Potencial
= 988,844 US$/mes
•Cuota de mercado que se espera alcanzar
= 5%
•Mercado Objetivo
= 49,442 US$/mes
Arq. Hernan Elguera
SESION 2
TAMAﾃ前 DE LA OPERACION
Arq. Hernan Elguera
No hay dos tiendas iguales con relación a las ventas por metro cuadrado, en el área de ventas, distribución de ventas por departamento y otros factores que componen el local comercial básico. “En 1995 los supermercados generaban ingresos de $ 600 mensuales por cada m2 de área de ventas. En el 2001 esta cifra cayó a casi $ 365 y en el 2004 se recuperó en $ 383 dólares por m2”. El Comercio, 29 de Enero de 2005
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
TENNANT MIX • Supermercado • Tienda por Departamentos • Home Store • TIENDAS ESPECIALIZADAS • • • • • • • • • • • • • •
Farmacias (2 unidades) Productos Naturistas Electrónica, Operador de marca Celulares Cómputo, Accesorios electrónicos Librería (oficentro) Licorería, Tabacos Trajes de Novia Zapatería Deportes Boutique (Ropa de dama de vestir) Tienda de niños Relojería / Joyería Arq. Hernan Elguera Artesanía / Bisutería
SUPERMERCADO
Arq. Hernan Elguera
SUPERMERCADO
Arq. Hernan Elguera
TIENDA POR DEPARTAMENTO
Arq. Hernan Elguera
TIENDA POR DEPARTAMENTO
Arq. Hernan Elguera
TIENDA ESPECIALIZADA
Arq. Hernan Elguera
TIENDA ESPECIALIZADAS
ERMENEGILDO ZEGNA Arq. Hernan Elguera
MODA
OSCAR DE LA RENTA Arq. Hernan Elguera
ELECTRONICA
TWEETER Arq. Hernan Elguera
JOYERIAS
CARTIER
CHANEL Arq. Hernan Elguera
BANCOS
SEVEN SEVENTEEN CREDIT UNION
KEY BANK Arq. Hernan Elguera
TENNANT MIX
SERVICIOS • • • • • • • • • • • •
Centro de pagos, Casa de cambio Bancos (2) y Cajeros automáticos Internet, Fotocopias, Fax Peluquería, Salón de Belleza Centro Médico (ver especialidades) Centro de llamadas Imprenta Piñatería Lavandería, Tintorería Restaurantes (2) Gimnasio Guardería
• Policía de Turismo • Venta de Periódicos, Tinka, etc. • Copia de llaves • Servicio de Taxis • Cafetería • Lustra botas • Material Publicitario • Lava carros
Arq. Hernan Elguera
TENNANT MIX
SERVICIOS PATIO DE COMIDAS • Pizzas. Comida Italiana • Hamburguesas y Sánguches. • Pollería • Carnes a las Brasas • Chifa • Cafetería, Heladería, Pastelería • Comida Típica Tacneña • Cebichería • Anticuchería
ENTRETENIMIENTO • Multicine • Juegos Electrónicos (8 años) • Mini Parque (aire libre, niños) • Slot (tragamonedas) • Disco Pub.
Arq. Hernan Elguera
TENNANT MIX
ZONA COMPLEMENTARIA CENTRO ADMINISTRATIVO • Mantenimiento • Seguridad • Servicios Generales • Almacén y Depósitos • Baños Públicos • Tópico • Contra Incendios • Casa de Fuerza y Bombas
AREAS ADICIONALES • Salón de Eventos (Convenciones) • Plaza Mayor (Eventos Públicos) • Área Bulevares • Estacionamiento General • Estacionamiento Particular • Taxis y Transporte Público
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera
Arq. THE Hernan FALLSElguera
Arq. Hernan Elguera ALTO PALERMO
Arq. HernanPACIFICO Elguera GALERIAS
Arq. Hernan Elguera
Arq. Hernan Elguera ABASTO
Arq. Hernan Elguera
FIN SEGUNDA SESION
MUCHAS MUCHAS GRACIAS GRACIAS Arq. Hernan Elguera