Diseño de espacios comerciales 02

CURSO DE CAPACITACION

DISEﾃ前 DE ESPACIOS COMERCIALES

Expositor: Expositor:

Arq. Arq. MBA MBA Hernﾃ｡n Hernﾃ｡n Elguera Elguera Arq. Hernan Elguera

CURSO DE CAPACITACION

•MODULO I ANALISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA ••CONTENIDO: CONTENIDO: Sesión Sesión 22 ••AUDITORIA AUDITORIA COMERCIAL COMERCIAL ••EL EL ENTORNO ENTORNO ••CONSUMO CONSUMO ••POTENCIAL POTENCIAL DE DE VENTA VENTA ••TAMAÑO TAMAÑO DE DE LA LA OPERACION OPERACION

Arq. Hernan Elguera

SESION 2 (1ra. Parte)

AUDITORIA COMERCIAL

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

ESQUEMA DE VIABILIDAD

Arq. Hernan Elguera

PRINCIPALES TECNICAS

Arq. Hernan Elguera

Principales artículos que acostumbran comprar SEXO

EDAD

LUGAR DE RESIDENCIA

TOTAL

LUGAR DE TRABAJO

Hombres

Mujeres

18 – 25

26 – 35

36 a +

Cercado de Lima

Otros distritos

Cercado de Lima

Otros distritos

ROPA

75,7

80,4

71,4

85,0

74,6

69,0

73,2

76,1

75,0

74,4

Polo

59,7

63,1

56,6

72,0

56,7

52,6

56,1

60,2

55,9

56,7

Jean

44,9

45,8

44,0

64,0

41,8

31,9

51,2

44,0

42,6

44,4

Pantalón de vestir / de drill

24,6

26,2

23,1

16,0

25,4

31,0

29,3

23,9

23,5

25,6

Camisa

21,4

35,1

8,8

17,0

20,9

25,9

26,8

20,7

29,4

19,4

Blusa

15,7

4,2

26,4

16,0

18,7

12,1

19,5

15,2

11,8

12,8

Falda

8,3

4,2

12,1

9,0

9,0

6,9

7,3

8,4

7,4

6,7

Otras prendas

10,0

7,7

12,1

8,0

14,9

6,0

4,9

10,7

7,4

11,7

CALZADO

42,9

46,4

39,6

51,0

41,0

37,9

41,5

43,0

45,6

42,2

Zapatos / sandalias

35,4

33,9

36,8

40,0

36,6

30,2

34,1

35,6

35,3

35,6

Zapatillas

19,7

25,6

14,3

26,0

19,4

14,7

19,5

19,7

20,6

18,3

ART. DE HIGIENE PERSONAL

28,0

25,0

30,8

16,0

29,9

36,2

39,0

26,5

47,1

21,1

ADORNOS, REGALOS

26,0

21,4

30,2

23,0

25,4

29,3

17,1

27,2

30,9

25,0

ÚTILES ESCOLARES

24,6

21,4

27,5

18,0

24,6

30,2

39,0 22,7 25,0 Arq. Hernan Elguera

23,9

Principales artículos que acostumbran comprar SEXO TOTAL

EDAD

LUGAR DE RESIDENCIA

LUGAR DE TRABAJO

Hombres

Mujeres

18 – 25

26 – 35

36 a +

Cercado de Lima

Otros distritos

Cercado de Lima

Otros distritos

JUGUETES

17,4

18,5

16,5

10,0

20,1

20,7

12,2

18,1

23,5

16,1

VAJILLA, MENAJE, UTENSILIOS

16,9

13,7

19,8

6,0

19,4

23,3

17,1

16,8

16,2

14,4

COSMÉTICOS Y MAQUILLAJE

13,1

5,4

20,3

8,0

11,2

19,8

9,8

13,6

13,2

10,0

DISCOS, CASSETTES

13,1

16,1

10,4

18,0

10,4

12,1

7,3

13,9

22,1

12,2

VÍVERES (Abarrotes, carnes, verduras, etc.)

12,3

9,5

14,8

8,0

12,7

15,5

24,4

10,7

13,2

8,9

PERFUMERÍA

11,7

10,1

13,2

6,0

11,2

17,2

7,3

12,3

14,7

12,8

ART. DE FIESTAS INFANTILES

11,1

10,1

12,1

5,0

17,2

9,5

7,3

11,7

8,8

11,7

JOYERÍA

10,0

6,0

13,7

9,0

11,9

8,6

2,4

11,0

7,4

11,1

MATERIALES DE MANUALIDADES

9,7

7,7

11,5

5,0

8,2

15,5

9,8

9,7

5,9

9,4

TINTES Y ART. DE COSMETOLOGÍA

9,7

4,8

14,3

3,0

9,7

15,5

9,8

9,7

10,3

8,9

GOLOSINAS

7,4

7,7

7,1

6,0

7,5

8,6

12,2

6,8

11,8

7,8

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

5,4

5,4

5,5

4,0

6,0

6,0

4,9

5,5

2,9

7,2

OTROS PRODUCTOS

15,7

15,5

15,9

21,0

18,7

7,8

Arq. Hernan Elguera 4,9 17,2 11,8

16,1

Alimentos que acostumbran consumir cuando van de compras SEXO

EDAD

LUGAR DE RESIDENCIA

TOTAL

LUGAR DE TRABAJO

Hombres

Mujeres

18 – 25

26 – 35

36 a +

Cercado de Lima

Otros distritos

Cercado de Lima

Otros distritos

Pollo a la brasa

46,6

47,6

45,6

44,0

48,5

46,6

46,3

46,6

41,2

48,3

Helado

45,7

37,5

53,3

54,0

40,3

44,8

51,2

45,0

36,8

43,3

Comida china (chifa)

29,4

25,6

33,0

22,0

26,1

39,7

41,5

27,8

38,2

27,8

Pizza

18,9

19,0

18,7

28,0

14,9

15,5

9,8

20,1

11,8

20,6

Menú

17,1

16,7

17,6

19,0

20,1

12,1

29,3

15,5

25,0

12,8

Gaseosa/ Agua mineral

14,6

14,3

14,8

12,0

17,9

12,9

17,1

14,2

16,2

13,9

Pollo broaster

13,7

16,1

11,5

9,0

17,9

12,9

12,2

13,9

16,2

13,9

Torta / postre

11,1

7,7

14,3

8,0

15,7

8,6

7,3

11,7

10,3

10,0

Anticucho / pancita

10,9

6,5

14,8

8,0

13,4

10,3

7,3

11,3

5,9

12,8

Hamburguesa

9,7

11,9

7,7

11,0

11,2

6,9

7,3

10,0

13,2

10,6

Jugo / ensalada frutas

9,7

9,5

9,9

16,0

7,5

6,9

12,2

9,4

14,7

8,3

Pescado / marisco

8,0

11,3

4,9

3,0

9,7

10,3

9,8

7,8

4,4

10,0

Sandwich/ emparedado

7,1

7,7

6,6

8,0

6,0

7,8

7,3

7,1

5,9

7,2

Comida criolla

5,1

6,5

3,8

2,0

3,7

9,5

14,6

3,9

11,8

4,4

Otros

9,2

9,0

9,2

14,0

8,0

6,1

7,3

9,3

10,3

10,1

No come/ no consume

5,1

6,5

3,8

7,0

3,0

6,0

2,4

5,5

4,4

7,8

Arq. Hernan Elguera

Importancia de los servicios o atracciones que les ( Total Menciones ) gustaría que ofreciera SEXO

EDAD

LUGAR DE RESIDENCIA

LUGAR DE TRABAJO

Hombres

Mujeres

18 – 25

26 – 35

36 a +

Cercado de Lima

Otros distritos

Cercado de Lima

Otros distritos

Restaurante amplio

45,4

54,6

23,7

42,3

34,0

10,3

89,7

27,5

72,5

Cabinas de internet

52,8

47,2

33,5

34,1

32,4

10,8

89,2

33,9

66,1

Farmacia

48,7

51,3

19,1

42,8

38,2

17,1

82,9

31,8

68,2

Cine

53,3

46,7

30,0

36,7

33,3

12,0

88,0

26,3

73,7

Cajeros automáticos

53,7

46,3

19,4

44,0

36,6

9,0

91,0

27,3

72,7

Juegos mecánicos

44,6

55,4

22,8

39,6

37,6

12,9

87,1

33,3

66,7

Juegos electrónicos

48,6

51,4

32,9

40,0

27,1

10,0

90,0

18,2

81,8

Librería

44,1

55,9

23,5

39,7

36,8

16,2

83,8

14,9

85,1

Discoteca / bar

50,0

50,0

41,9

27,4

30,6

14,5

85,5

22,7

77,3

Lavandería

42,6

57,4

21,3

36,1

42,6

9,8

90,2

32,5

67,5

Karaoke

39,7

60,3

39,7

43,1

17,2

6,9

93,1

20,0

80,0

Bowling

52,7

47,3

43,6

27,3

29,1

7,3

92,7

25,0

75,0

Bingo

26,8

73,2

36,6

34,1

29,3

14,6

85,4

23,3

76,7

Tragamonedas

40,0

60,0

28,6

42,9

28,6

8,6

91,4

20,0

80,0

Delivery

45,2

54,8

41,9

32,3

25,8

16,1

83,9

34,8

65,2

Pimball

66,7

33,3

75,0

16,7

8,3

Arq. 8,3 Hernan 91,7 Elguera 25,0

75,0

SESION 2

EL ENTORNO

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera E. ARAMBURU

Información básica del área de influencia del proyecto •Ubicación geográfica •Entorno poblacional •Entorno socio económico

Ubicaci贸n geogr谩fica

Areas de Influencia

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

ESTUDIO DE MERCADOS

• Poblacion comparativa de ciudades de Provincias

Arq. Hernan Elguera

ESTUDIO DE MERCADOS

• Comparativo con ciudades de Lima

Arq. Hernan Elguera

EL ENTORNO

Arq. Hernan Elguera

EL ENTORNO

Arq. Hernan Elguera

Estimación del Mercado Potencial: •Población y hogares por zonas geográficas y NSE

Arq. Hernan Elguera

Poblaci贸n por sexo y grupos de edad:

Arq. Hernan Elguera

SESION 2

EL CONSUMO

Arq. Hernan Elguera

¿Porqué compramos?

TIPOS DE COMPRA

Puras 14%

IRRACIONAL

Sugeridas 20% Recordadas 9%

Realizadas 22% Necesarias 18%

Planificadas 12%

RACIONAL

Modificadas 5%

Arq. Hernan Elguera

EL CONSUMO

Arq. Hernan Elguera

EL CONSUMO

Arq. Hernan Elguera

SESION 2

INTERMEDIO

Arq. Hernan Elguera

SESION 2 (2da. Parte)

POTENCIAL DE VENTA

Arq. Hernan Elguera

Segmentación y estimación del Mercado Potencial Segmentación de mercado: • jóvenes de 18 – 24 años de edad • de sexo femenino • NSE “A” y “B”

Arq. Hernan Elguera

Hogares y poblaci贸n por grupos de edad seg煤n NSE:

Arq. Hernan Elguera

โ ขTomando como base la Zona Geogrรกfica nยบ 7 que abarca los distritos de: Santiago de Surco, La Molina, San Borja, Miraflores y San Isidro; que son los distritos donde se concentra el mayor % de poblaciรณn de los niveles socioeconรณmicos A y B, elaboramos la siguiente tabla:

Arq. Hernan Elguera

•De las tablas de población por grupos de edad según NSE, determinamos que porcentaje de población de los niveles socioeconómicos A y B son jóvenes de 18 a 24 años de edad.

Arq. Hernan Elguera

•De las tablas de población por grupos de edad y sexo, determinamos que porcentaje de población de 18 a 24 años de edad son de sexo femenino.

Arq. Hernan Elguera

•Determinación de la población (en miles) de jóvenes de 18 a 24 años de edad que pertenecen a los NSE A y B del grupo objetivo.

Arq. Hernan Elguera

•Determinación de la población (en miles) de jóvenes de 18 a 24 años de edad y de sexo femenino que pertenecen a los NSE A y B del grupo elegido.

•Por lo tanto el mercado potencial de acuerdo a nuestra segmentación de mercado es de 24,300 habitantes.

Arq. Hernan Elguera

Estimación del Mercado Objetivo •Mercado Potencial = 24,300 habitantes •Ingreso Familiar promedio por NSE: INGRESO FAMILIAR COMPARATIVO POR NSE PERU 2003 3500

3293

3000

US$

2500 2000 1500 794

1000 500

314

176

123

NSE C

NSE D

NSE E

0 NSE A

NSE B

INGRESO FAMILIAR MENSUAL NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Arq. Hernan Elguera

โ ขCรกlculo del gasto mensual en vestido y calzado del mercado potencial

Arq. Hernan Elguera

•Mercado Potencial

= 988,844 US$/mes

•Cuota de mercado que se espera alcanzar

= 5%

•Mercado Objetivo

= 49,442 US$/mes

Arq. Hernan Elguera

SESION 2

TAMAﾃ前 DE LA OPERACION

Arq. Hernan Elguera

No hay dos tiendas iguales con relación a las ventas por metro cuadrado, en el área de ventas, distribución de ventas por departamento y otros factores que componen el local comercial básico.

“En 1995 los supermercados generaban ingresos de $ 600 mensuales por cada m2 de área de ventas. En el 2001 esta cifra cayó a casi $ 365 y en el 2004 se recuperó en $ 383 dólares por m2”.

El Comercio, 29 de Enero de 2005

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

TENNANT MIX • Supermercado • Tienda por Departamentos • Home Store • TIENDAS ESPECIALIZADAS • • • • • • • • • • • • • •

Farmacias (2 unidades) Productos Naturistas Electrónica, Operador de marca Celulares Cómputo, Accesorios electrónicos Librería (oficentro) Licorería, Tabacos Trajes de Novia Zapatería Deportes Boutique (Ropa de dama de vestir) Tienda de niños Relojería / Joyería Arq. Hernan Elguera Artesanía / Bisutería

SUPERMERCADO

Arq. Hernan Elguera

SUPERMERCADO

Arq. Hernan Elguera

TIENDA POR DEPARTAMENTO

Arq. Hernan Elguera

TIENDA POR DEPARTAMENTO

Arq. Hernan Elguera

TIENDA ESPECIALIZADA

Arq. Hernan Elguera

TIENDA ESPECIALIZADAS

ERMENEGILDO ZEGNA Arq. Hernan Elguera

MODA

OSCAR DE LA RENTA Arq. Hernan Elguera

ELECTRONICA

TWEETER Arq. Hernan Elguera

JOYERIAS

CARTIER

CHANEL Arq. Hernan Elguera

BANCOS

SEVEN SEVENTEEN CREDIT UNION

KEY BANK Arq. Hernan Elguera

TENNANT MIX

SERVICIOS • • • • • • • • • • • •

Centro de pagos, Casa de cambio Bancos (2) y Cajeros automáticos Internet, Fotocopias, Fax Peluquería, Salón de Belleza Centro Médico (ver especialidades) Centro de llamadas Imprenta Piñatería Lavandería, Tintorería Restaurantes (2) Gimnasio Guardería

• Policía de Turismo • Venta de Periódicos, Tinka, etc.

• Copia de llaves • Servicio de Taxis • Cafetería • Lustra botas • Material Publicitario • Lava carros

Arq. Hernan Elguera

TENNANT MIX

SERVICIOS PATIO DE COMIDAS • Pizzas. Comida Italiana • Hamburguesas y Sánguches.

• Pollería • Carnes a las Brasas • Chifa • Cafetería, Heladería, Pastelería • Comida Típica Tacneña • Cebichería • Anticuchería

ENTRETENIMIENTO • Multicine • Juegos Electrónicos (8 años) • Mini Parque (aire libre, niños) • Slot (tragamonedas) • Disco Pub.

Arq. Hernan Elguera

TENNANT MIX

ZONA COMPLEMENTARIA CENTRO ADMINISTRATIVO • Mantenimiento • Seguridad • Servicios Generales • Almacén y Depósitos • Baños Públicos • Tópico • Contra Incendios • Casa de Fuerza y Bombas

AREAS ADICIONALES • Salón de Eventos (Convenciones) • Plaza Mayor (Eventos Públicos) • Área Bulevares • Estacionamiento General • Estacionamiento Particular • Taxis y Transporte Público

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera

Arq. THE Hernan FALLSElguera

Arq. Hernan Elguera ALTO PALERMO

Arq. HernanPACIFICO Elguera GALERIAS

Arq. Hernan Elguera

Arq. Hernan Elguera ABASTO

Arq. Hernan Elguera

FIN SEGUNDA SESION

MUCHAS MUCHAS GRACIAS GRACIAS Arq. Hernan Elguera