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MINERO
Indice
MINERO
Mensaje de Gobierno del Estado de Sinaloa / Government State of Sinaloa Message.........................4 Organigrama de la Dirección de Minería / Organizational chart of the Mining Direction..................5 El Estado de Sinaloa / Sinaloa State.............................6 1er Curso de Capacitación de su tipo a nivel nacional de especialización en Minería / 1st National Mining specialization Training Course of its kind...................................................................13 Avances de la Reforma Energética / Energy Reform News.................................................14 Dirección y Edición Lluvia Madrigal Eva Madrigal
Minera Pangea / Pangea Mining.................................16
Revisión Secretaria de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Sinaloa
Se consolida la minería en Sinaloa como un sector estratégico y seguro para la inversión / Sinaloa Mining consolidated as a strategic and secure investment......................................................20
Diseño SATIN Publicidad
Se reúnen Empresas Mineras Junior en Mazatlán, Sinaloa / Juniors Mining Enterprises gather in Mazatlan, Sinaloa.......................................................22
Comercialización Ángela Porras
Realizan foro de desarrollo minero sustentable / Sustainable mining development forum......................24
Traducción Juan Sáenz
Directorio / Directory...................................................26
Fotografía Minera Pangea Gobierno del Estado de Sinaloa Grupo Linterna Minera Información y ventas ventas@resumenanualminero.com.mx Chihuahua, Chih. México + (52) 614 422 21 64 Otros suscripcion@resumenanualminero.com.mx contacto@resumenanualminero.com.mx
Resumen Anual Minero de Sinaloa Año 1. Edición 1. Revista de suscripción gratuita, anual. Periodo Enero – Diciembre 2014. Editor responsable: Eva Isela Madrigal Ortiz. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2014-060511360000-102. Domicilio: C. Medina 8924 Col. Nuevo Paraíso, Chihuahua, Chih., México. C.P. 31123. Impreso en Carmona Impresores, S.A. de C.V. Blvd. Paseo del sol No. 115, Col. Jardines del Sol Torreón, Coahuila. C.P. 27014. Este número se terminó de imprimir el día 20 de febrero del 2015. Resumen Anual Minero de Sinaloa investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza por las ofertas relacionadas con los mismos. Cada uno de los colaboradores es responsable directo de la información que facilita para que sea publicada. Prohibida su reproducción parcial o total.
Grupo Linterna Minera agradece a Gobierno del Estado de Sinaloa el haber depositado su confianza para la realización del Resumen Anual Minero. www.resumenanualminero.com.mx 000
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ANUAL
MINERO
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Lic. Aarón Rivas Loaiza Secretaría de Desarrollo Económico
Lic. Mario López Valdez
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa
Mensaje Institucional La minería es una de las actividades más antiguas desarrollada por el hombre: “En el caso de Sinaloa, es una de las actividades que ha dado la cara por la economía del Estado, junto con el turismo y la ganadería”. Así se ha referido el gobernador Mario López Valdez, a esta que es una industria de tradición, y un gran legado al desarrollo económico del Estado, por parte de miles de hombres y mujeres talentosos, trabajadores, visionarios y apasionados por esta actividad, desde tiempos añejos. En la actualidad, podemos decir alentados por los buenos resultados, que en tan solo 4 años (de 2011 al cierre de 2014) se ha registrado un monto histórico en la producción de la minería sinaloense de 16 mil 064 millones de pesos, cifra que inclusive es superior a la meta sexenal de 13 mil millones de pesos, contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la cual en su momento fue fijada de acuerdo a la producción más alta registrada hasta ese momento. Hoy en dia existen en la entidad 107 proyectos mineros: 90 de exploración y 17 de explotación que extraen principalmente oro, plata y hierro, mismos que corresponden a 71 empresas de México, Canadá, Estados Unidos y China (28 nacionales y 43 extranjeras). Por su número de proyectos activos de minería, Sinaloa ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Tan solo en 2014 se generaron 4,880 empleos directos y aproximadamente 10,000 indirectos, por lo cual retomamos con gran emoción las palabras del gobernador Mario López Valdez, en el sentido de que “la Sierra Madre Occidental, además de paisajes paradisiacos, esconde en sus entrañas una incalculable riqueza de distintos materiales, los cuales deben ser explotados para generar derrama económica en las zonas de alta marginación, y poder así mejorar la calidad de vida de las familias de las zonas altas. Sinaloa es tierra fértil para la inversión, donde los empresarios locales, nacionales y extranjeros, tienen todas las facilidades para que puedan desarrollarse en la entidad”. Bienvenidos sean los proyectos mineros a Sinaloa.
Secretaría de Desarrollo Económico. 4
Institutional Message Mining is one of the oldest activities performed by mankind: ‘’In the case of Sinaloa, is one of the activities at the forefront of the state’s economy, as well as tourism and cattle raising’’. This is the way the governor of the state Mario López Valdez describes this traditional industry, and a forgoing legacy for the economic development of the state by millions of talented men and women, workers, visionaries, and passionate for the mining activity since the old days. Currently, we can truly said giving the current favorable results, that in only 4 years (since 2011 to the end of 2014) we have had a historical production amount in Sinaloa’ mining of 16 thousand 064 million Mexican pesos, amount even greater than his 13 thousand million Mexican pesos proposed for the State Development Plan for his governmental 2011-2016 period, which at its time was calculated given the highest production register up to that point. As of today, there are 107 mining projects at this entity: 90 exploration and 17 exploitation projects mainly for the extraction of gold, silver and iron, the same that correspond to 71 of the Mexican, Canadian and Chinese enterprises (28 nationals and 43 foreign). For its number of active mining projects, Sinaloa ranks fourth at the national level. Just in 2014 there were 4,880 direct and approximately 10,000 indirect jobs generated, whereby we recall with great pleasure the words of the state governor Mario López Valdez, in the sense that ‘’the Sierra Madre Occidental’’, besides paradisiacal landscapes, hides in her womb an untold wealth of different metals which must be exploited to generate economic development in high marginalization, and by doing so enhance the quality of life of the families living in such areas. Sinaloa is a fertile land for investments, were local businessman, nationals and foreigners, have all the opportunities for easy development at this entity’’. Sinaloa welcomes all mining projects.
Secretary Economic Development
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ANUAL
MINERO
Dirección de Minería Subsecretaría de Fomento Económico
Lic. Francisco Eloy González Shinagawa
Dirección de Minería Lic. Marco Antonio Espinoza Inzunza
Secretaria Avelina Angulo
Depto. de Geología Ing. Secundino Orduño Vega
Depto. de Promoción
Depto. de Estadística y Desarrollo de Proyectos
Centro Minero Ing. Manuel de Jesús Guerrero
Soporte técnico preparación de muestras Juan Francisco Félix Manjarrez
Soporte técnico fundición de muestras Irad Lara
Soporte técnico preparación de muestras Victor Manuel Romero Ibarra
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ANUAL
MINERO El Estado mexicano de Sinaloa limita al norte con Sonora y Chihuahua, al este con Chihuahua y Durango, al sur con Nayarit y al oeste con el Golfo de California y el Océano Pacífico. Sinaloa comparte con los estados mexicanos de Chihuahua, Durango y Sonora la gran riqueza minera de la Sierra Madre Occidental, con grandes reservas de oro, plata, cobre, plomo, zinc, fierro y níquel, entre otros minerales. A Sinaloa se puede llegar de cualquier manera: por aire, tierra o mar, y salir hacia cualquier parte: al océano, a la Península de Baja California, a la Sierra Tarahumara o al desierto. El Estado de Sinaloa cuenta con 1,194.5 km de vías férreas, así mismo cuenta con un total de seis puertos, tres de ellos cuya actividad preponderante es la pesquera, dos comerciales y uno turístico, de los cuales, tres se clasifican como puertos de altura, es decir, atienden embarcaciones, personas y bienes de navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales. Adicionalmente, cuenta con tres aeropuertos internacionales y 216 aeródromos, agregando además nueve plantas eléctricas y once presas estratégicamente localizadas en el norte, centro y sur del estado con una capacidad de almacenamiento de 22 millones de m3 (Secretaría de Economía, 2015).
Según el informe Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), que clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios, la ciudad de Culiacán, Sinaloa ocupa el 8º lugar de las ciudades analizadas en México. Los sectores estratégicos en la entidad son: Agricultura, minería, construcción, industria alimentaria, industria química, maquinaria y equipo, servicios de información, alimentos y bebidas (Secretaría de Economía, 2015). La minería en el Estado de Sinaloa ocupa el 10% a nivel nacional de las empresas en este sector. 1,700,000 hectáreas están bajo concesión para exploración y extracción, el 29% de la superficie del Estado. 820 Concesionarios con 1,720 títulos para exploración y extracción de minerales.
The Mexican state of Sinaloa borders to the north with Sonora and Chihuahua, to the east with Chihuahua and Durango, to the south with Nayarit and to the west with the Golf of California and the Pacific Ocean. Sinaloa shares great mining richness from the Sierra Madre Occidental with Chihuahua, Durango and Sonora, with huge reserves of gold, silver, copper, lead, zinc, iron and nickel, among other minerals. There are different means to get to Sinaloa: by air, land or sea, and exit to many other destinations: the ocean, to the Baja California peninsula, to the Sierra Tarahumara or to the desert. The state of Sinaloa account for 1,194.5 km of train tracks, as well as having a total of six ports, three of them having fishing as their preponderant activity, two of commerce and one of tourism, from which, three are classified as height ports, this is, receives serving vessels, people and navigation goods between ports and national and international points. Additionally, it has three international airports and 216 aerodromes, furthermore adding new power plants and eleven dams strategically located to the north, center and south of the state with a holding capacity of 22 million m3 (Secretary of Economy, 2015).
According to the Doing Business 2014 report, published by World Bank (Banco Mundial BM) and the International Financial Corporation (Corporacion Financiera Internacional CFI), that classifies the economies for their feasibility of doing business, the city of Culiacan, Sinaloa is currently at 8th place among the cities analyzed in Mexico. The strategic sectors at this entity are: agriculture, mining, construction, food industry, chemical industry, machinery and equipment, information services, food and drinks (Secretary of Economy, 2015/ Secretaria de Economía, 2015). The mining sector in the state of Sinaloa occupies 10% of mining enterprises in the nation. 1,700,000 hectares are currently under concession for exploration and extraction, 29% of the state surface. 820 dealers with 1,720 mining permits for exploration and extraction.
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ANUAL
MINERO
Distribución Geográfica de las Empresas Minero Metalúrgicas
Inversión extranjera directa en millones de dólares
Información en Inglés
Foreign investments in millions of dollars
Estatal State 2014
Mining
18’372,194.08
7’397,025.66
2013
255’866,739.54
32’377,305.11
2012
349’499,575.28
48’963,865.22
80’138,844.36
37’679,402.03
2011
Minería
Fuente: Dirección General de Desarrollo MInero, Secretaría de Economía. Información en Inglés
Producción de plata Kilogramos
Producción de oro Kilogramos
Silver Production Kilogram Período Total Period
Total
Gold Production Kilogram Período Total
2009
26,592
2009
2010
47,828
2011
47,815
2012 2013 2014
Period
Producción de fierro en extracción Toneladas Iron Production in extraction Tons
Período
Total
Period
Total
82.6
2009
330,225
2010
124.3
2010
387,775
2011
110.5
2011
286,345
52,892
2012
416.1
2012
449,083
48,661
2013
1210.3
2013
422,951
*34,222
2014
*1024.4
2014
* Hasta Noviembre / Until November (INEGI)
Total
* Hasta Noviembre / Until November (INEGI)
*394,665
* Hasta Noviembre / Until November (INEGI)
Producción 2013 Production 2013
Oro Gold / Kg
Plata
Plomo
Cobre
Zinc
Nacional / National
117,848
5,821,001
253,361
480,124
642,542
%
1.027
0.836
1,703
0.205
1,084
Sinaloa
Lead / Tons
Copper / Tons
Tons
48,661
4,315
986
6,967
59.1
9,758
117
3
0
Cosalá
41.9
34,739
3,517
970
6,967
Culiacán
197
3,552
117
13
0
564
0
0
0
0
0
Concordia
Choix Mocorito
1,210.30
Silver / Kg
0 912.3
0 612
(INEGI)
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ANUAL
MINERO
Principales empresas con proyectos en Sinaloa Major companies with projects in Sinaloa
OPERACIÓN Minera Pangea, S.A. (McEwen Mining) El complejo El Gallo está localizado en el Estado de Sinaloa en México, a lo largo de las estribaciones de la Sierra Madre. McEwen Mining anunció el descubrimiento inicial de las betas de plata/oro de El Gallo en noviembre del 2008. El complejo incluye depósitos de planta en El Gallo y Palmarito y depósitos de oro en el Magistral, localizado en un radio de 13 kilómetros (8 millas). El Gallo 1 logro su primer vertimiento de oro en septiembre del 2012. La producción comercial fue alcanzada en enero 1, 2013. En el 2014, El Gallo 1 produce un record de 38,224 onzas de oro y 25,872 onzas de plata. Esta es una mina tajo abierto, con un método de procesamiento de lixiviación y trituración, con una capacidad de procesamiento de 4,500 toneladas por día. El Gallo 2 está proyectado a producir un promedio equivalente a 95,000 onzas de oro por año (5.2 millones de onzas de planta y 6,100 onzas de oro) con un costo aproximado equivalente a $750 por onza de oro (incluyendo estudios previos e impuestos locales).
OPERATION Minera Pangea, S.A. (McEwen Mining) The El Gallo complex is located in Mexico’s Sinaloa State, along the foothills of the Sierra Madres. McEwen Mining announced the initial discovery holes from the El Gallo silver/ gold discovery in November 2008. The complex includes the El Gallo and Palmarito silver deposits and the Magistral gold deposit, located within a 13 km (8 mile) radius. El Gallo 1 achieved its first gold pour in September 2012. Commercial production was accomplished on January 1, 2013. In 2014, El Gallo 1 produced a record of 38,224 gold oz and 25,872 silver oz. This is an open pit mine, with a crushing and heap leach processing method, with a processing capacity of 4,500 tons per day. El Gallo 2 is projected to produce an average of 95,000 gold equivalent ounces per year (5.2 million ounces of silver and 6,100 ounces of gold) at approximate cash cost of $750 per gold equivalent ounce (including all pre-strip and Mexican royalties).
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ANUAL
MINERO
Cosalá Sinaloa
Minera Cosalá, S.A. (Scorpio Mining Corporation) Scorpio Mining es un mayorista territorial en el distrito de Cosalá con valores de aproximadamente 26,819 hectáreas expandiéndose a aproximadamente 23 km x 19 km. La posición territorial cubre numerosos objetivos de exploración, depósitos de avance y minas producientes históricamente. Se presentan múltiples tipos y estilos de minería en el distrito, incluyendo sulfatado alto y bajo de planta, zinc, cobre, plomo y oro; depósito de plata y oro; pórfido de cobre; magnetita; y wollastonita. Durante su adquisición de Platte River Gold Inc. en el 2010, Scorpio obtuvo distintos proyectos avanzados incluyendo el depósito de San Rafael plata-plomo-zinc-cobre-oro y deposito de plata-cobre-oro de El Cajón, al igual que las operaciones de la mina de cobre La Verde. La empresa tiene acuerdos de acceso con los ejidos locales (dueños de tierras) que controlan los derechos de superficie de tales propiedades. Bajo esto acuerdos de acceso, Scorpio Mining reciben permiso de realizar cualquier actividad incluyendo construcción y operación de mina tajo abierto, vertedero de residuos, instalaciones de almacenamientos de releves e instalaciones de procesos mineros.
Minera Cosalá, S.A. (Scorpio Mining Corporation) Scorpio Mining is a major land holder in the Cosalá district with holdings of approximately 26,819 hectares (ha) spanning an area of approximately 23 km x 19 km. The land position covers numerous exploration targets, advanced deposits and historically producing mines. Multiple types and styles of mineralization are present in the district, including low- and high-sulphide silver, zinc, copper, lead and gold; silver-gold stockwork; porphyry copper; magnetite; and wollastonite. Through its acquisition of Platte River Gold Inc. in 2010, Scorpio obtained several advanced projects including the San Rafael silver-lead-zinc-copper-gold deposit and El Cajón silvercopper-gold deposit, as well as the operating La Verde silvercopper mine. The Company holds land access agreements with the local Ejidos (land owners) that control surface rights for these properties. Under these access agreements, Scorpio Mining is granted permission to undertake all activities including the construction and operation of open pit mining, waste dumps, tailings storage facilities and mineral processing facilities.
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ANUAL
MINERO
Cinco Construcciones, S.A.
Cinco Construcciones, S.A.
EN DESARROLLO
DEVELOPMENTS
Dyna Resources de México, S.A. (Dyna Resources Inc.)
Dyna Resources de México, S.A. (Dyna Resources Inc.)
Empresa mexicana, localizada al sur de la ciudad de Culiacán, dedicada a la exploración y explotación de mineral de hierro, cuenta con planta para procesar 5 mil toneladas por día y reservas de 18 millones de toneladas, eso la convierte en el principal productor y exportador de mineral de hierro de Sinaloa.
Cuenta con 33 concesiones que cubren 69,000 hectáreas en el distrito de San José de Gracia. Es probablemente por los resultados obtenidos en su programa de exploración, uno de los más importantes proyectos en desarrollo de la región, sus reservas calculadas de oro equivalentes son de 1,200,000 oz.
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Mexican Enterprise, located south of the city of Culiacan, dedicated to the exploration and exploitation of iron mines, has the capacity of processing 5 thousand tons per day and reserves of 18 million tons, this makes it the leading producer and exporter of iron in Sinaloa.
Accounts for 33 concessions that cover 69,000 hectares in the district of San Jose de Gracia. Is probably, according to its results of their exploration program, one of the most important developing projects in the region, their calculated reserves of gold are equivalent to 1,200,000 ounces.
RESUMEN
ANUAL
MINERO
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ANUAL
MINERO
Vista Gold Corp
Vista Gold Corp
El 100% del proyecto es propiedad actual de Vista Gold Corp (“Vista”). En enero 16, 2014 Cangold firmo una carta de intención mediante la cual a Cangold se le otorgó una opción de adquisición de Vista hasta un 100% del interés (sujeto a varios tarifas fundamentales) en los derechos de minería de el proyecto de Guadalupe de los Reyes.
The project is currently 100% owned by Vista Gold Corp (“Vista”). On January 16, 2014 Cangold signed a Letter of Intent whereby Cangold will be granted an option to acquire from Vista up to a 100% interest (subject to certain underlying royalties) in the mining rights to the Guadalupe de los Reyes Project.
Oro Gold de México S.A. (Marlin Gold Mining Ltd)
Oro Gold de México S.A. (Marlin Gold Mining Ltd)
Guadalupe de los Reyes (“GDLR”) es un proyecto de oro y plata compuesto de 6,302 hectáreas localizado en la región de la Sierra madre en Sinaloa, México. Este histórico distrito minero, que se remonta a 1772, ha producido más de 600,000 onzas de oro y 40 millones de onzas de plata.
El proyecto de oro de propiedad absoluta La Trinidad consiste en 61,612 hectáreas (con un amplio paquete territorial de 118,518 hectáreas contiguas) en Sinaloa, México. El proyecto está localizado aproximadamente a 110 kilómetros al sureste de la ciudad de Mazatlán y a 42 kilómetros al sureste de la ciudad de Rosario. Su primera producción de oro fue en febrero 28, 2014 con una producción comercial declarada en noviembre 13, 2014.
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Guadalupe de los Reyes (“GDLR”) is a gold and silver project comprised of 6,302 hectares and located in the Sierra Madre range in Sinaloa, Mexico. This historic mining district, dating back to 1772, has produced over 600,000 ounces of gold and 40 million ounces of silver.
The wholly-owned La Trinidad gold project consists of 61,612 hectares (within a larger land package of 118,518 contiguous hectares) in Sinaloa, Mexico. The project is approximately 110 kilometers southeast of the city of Mazatlan and 42 kilometers southeast of the town of Rosario. First gold pour on February 28, 2014 with commercial production declared on November 13, 2014.
RESUMEN
ANUAL
MINERO
Curso de Capacitación de su tipo a nivel Nacional de especialización en minería 1st National mining specialization training course of its kind
El primer curso de capacitación especializada en Minería se llevó a cabo el 14 de enero de 2014, en Cosalá, Sinaloa, siendo el primero en su tipo a nivel nacional. Dicho evento fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSIN) y el Senior Experten Service (SES) de Alemania; con la finalidad de fortalecer la mano de obra local. El curso de capacitación fue impartido por el alemán Hans Rudolf Schlackquien, que tiene nivel de Experto Senior en mantenimiento y reparación de motores diésel, cambios hidráulicos y automáticos, así como de vehículos utilitarios de minería. La audiencia estuvo conformada por mecánicos y ayudantes de mecánicos de talleres de empresas mineras, talleres privados de maquinaria pesada y mecánicos de profesión.
The first training course specializing in mining was held January 14, 2014, in Casalá, Sinaloa, being the first of its kind at the national level. Said event was organized by the Secretary of Economic Development (Secretaría de Desarrollo Económico) in coordination with the Training Institute for Work (Instituto de Capacitación para el Trabajo – ICATSIN) and the German Senior Experten Service (SES); looking to fortify the current local work force. This training course was imparted by the German Hans Rudolf Schlackquien, who has a Expert Senior Level in maintenance and repair of diesel engines, hydraulic and automatic changes, as well as mining utility vehicles. The audience was made of mechanics and mechanics’ assistants from mining companies’ workshops, private heavy equipment workshops and professional mechanics.
La empresa minera Scorpio Mining prestó sus instalaciones y maquinaria. El SES aportó la gestión para que el Gobierno de Alemania patrocinara los vuelos de ida y vuelta del Experto de Alemania. El ICATSIN aportó la gestión ante la representación en México del SES de Alemania para conseguir al Experto.
The mining company Scorpio Mining lent its premises and machinery. The SES contributed with arrangements for the German Government to sponsor the roundtrip flights of the German Expert. The ICATSIN did the arrangements for the presentation to the Mexican SES to find the German Expert.
ScorpioMining con sede en Toronto, tiene sus subsidiarias en Sinaloa, que son Minera Cosalá y Minera Platte River Gold. Tiene más de 30,000 hectáreas concesionadas para la exploración y explotación de minerales. Cuenta con una operación subterránea mecanizada y planta de beneficio por flotación, con capacidad para procesar hasta 1,500 toneladas por día. En el 2014 generó 405 empleos directos y es el principal empleador del municipio de Cosalá.
Scorpio Mining with headquarters in Toronto; has its subsidiaries in Sinaloa, which are Minera Cosalá and Minera Platte River Gold. Has more than 30,000 hectares with mining concessions for exploration and exploitation. Its contains and underground mechanical operation and flotation benefit plant, with a capacity to process up to 1,500 tons per day. In 2014 it generated 405 direct jobs and is the number one employer of the Cosalá County.
El SES es una fundación alemana para la cooperación internacional que nació en la ciudad de Bonn en el año 1983 y se ha convertido en la organización europea más importante en el ámbito del voluntariado de expertos jubilados. Los expertos del SES poseen larga experiencia profesional y transmiten gratuitamente sus conocimientos a personal calificado de 83 países a través de 140 oficinas de representación en África, Asia, Latinoamérica y Europa. De 1983 a 2012, el SES ha realizado 30,000 misiones de adiestramiento técnico en más de 120 diferentes países, de las cuales 427 (1.4%) se llevaron a cabo en México.
The SES is a German foundation for international cooperation founded in the city of Bonn in 1983 and it has become the most important European organization for volunteer work of retired experts. The experts of SES possess vast professional experience and they transmit their knowledge freely and willingly to qualify personal from 83 countries across 140 offices with African, Asian Latin-American and European representation. From 1983 to 2012, the SES has executed 30,000 mission of technical training in more the 120 different countries, of which 427 (1.4%) were carried out in Mexico.
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ANUAL
MINERO
Avances de la Reforma Energética Energy Reform News Ing. Manuel Marmolejo
El cierre del 2014 representó grandes retos para la industria eléctrica entre los que destacan por su importancia la inclusión de energías limpias en las alternativas que se tenían hasta el 2014, las cuales México ha firmado compromisos internacionales para migrar a estas y con objetivos tan ambiciosos que sólo el tiempo definirá el éxito o impacto que esto origine. Por otra parte CFE deja de ser la única empresa que podrá ofertar energía a la industria y al mismo tiempo la industria podrá firmar contratos de compra directa de energía a otros generadores independientes, obteniendo con ello importantes ahorros, o bien sistemas que permitirán inclusive importar energía eléctrica. Las instituciones que ahora cambian su rango de influencia serán la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía, los cuales tendrán nuevas facultades para garantizar el suministro y estabilidad del sistema eléctrico nacional 2015 será un año de planeación y los grandes proyectos concretados se estarán reflejando a finales de 2016 en delante, otro de los aspectos relevantes será que con los nuevos gasoductos ya en construcción posiblemente el precio de la energía tenga disminuciones en los próximos años. Las oportunidades para los Estados fronterizos serán muy importantes si se aprovechan los mecanismos de financiamiento disponibles para plantas que podrán ser instaladas a 100 km del sur del Río Bravo y teniendo la oportunidad de ser enviada por el sistema eléctrico nacional a cualquier región del país, cabe destacar que este mecanismo podrá detonar proyectos tan importantes como los desarrollados en la región sur del país con sistemas eólicos, con la diferencia que en el norte, características como: radiación solar, disponibilidad de tierras y financiamiento permitirán generar regiones en las que se aproveche el sol como fuente de energía. 14
The end of 2014 represented great challenges for the electric industry, among the most outstanding by importance was the incursion into the clean energy as alternatives for 2014, for which Mexico has signed firm international agreement to migrate to this new forms of energy and with ambitious objectives where its success will be define with time or the impact this initiatives originate. On the other hand CFE (“Federal Electric Company”) will cease to be the only business offering energy to industries and at the same time the industry will be allowed to sing direct contract with independent energy generators, which will allocate major energy savings, as well as allowing electric energy importing systems. The institutions that are now changing its range influence are the Energy Regulation Commission (CRE – “Comisión Regularodra de Energía”) and the National Center for Energy Control (CENACE- “Centro National de Control de Energía”), which will have new policies to guarantee the supply and stability of the national electric system. 2015 will be a planning year and most of the complete projects will be finalized by 2016 and going forward, another relevant aspect will be the new natural gas pipelines that are currently being built this allowing the price of energy to decrease in the nearing years. The opportunity for the bordering states will be of outmost
RESUMEN
ANUAL
MINERO
Los últimos meses se ha tenido la oportunidad de escuchar muchos aspectos de este tipo y uno de ellos será la inclusión de sistemas solares, en sistemas que actualmente utilizan Diesel y energía eléctrica tradicional, con la ventaja de seguir teniendo el soporte de la red eléctrica nacional. Los mecanismos para obtener energías limpias se modifican de forma favorable para el usuario final ya que se podrán hacer los contratos de forma más simple, en relación al esquema que se venia realizando, previo a la Reforma en comento. Las respuestas que esperamos tener en el corto plazo es ¿Qué tanto disminuirá los costos de operación?, no obstante estos dependerán del volumen de energía que se contraten, y en el aspecto económico esperamos la introducción de energías limpias y el cambio a gas natural en las plantas actuales, impacte favorablemente en el costo de operación de los usuarios.
importance if they take advantage of the financing mechanisms available for solar plant that could be install at 100 km south of the Rio Bravo and having the availability of being connected and sent through the national grid to any region of the country. We must also mention that this mechanism will allow the deployment of important projects such as the ones developed in the southern regions of the country as wind turbines systems, with the difference that in the northern part of the state, characteristics such as: solar radiation, land availability and financing will allow vast regions where the sun will be the greatest source of energy. During the last few months we have had the opportunity to get acquainted with diverse aspects of the types of energy systems and one of them will be usage of solar systems, where Diesel and traditional electrical systems are currently being utilized, with the advantage of continuing to have the support of the national electric grid. The new mechanisms for obtaining clean energy will be modify in favorable ways for the users giving that the contracts will be very user friendly, in relationship to the schematics that were previously being utilized; this being before the energy reformer previously mentioned. The short term response we are seeking are: How much will operation cost will decrease?; this being directly correlated and dependant of the energy volume under contract. At the economic aspect we are looking for the introduction of clean energy and the change to natural gas in current factories, with a favorable outcome of the cost of operation to the user.
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Minera PANGEA Empresa filial de McEwen Mining Inc., que tiene como fin la exploración y explotación de los fundos mineros que se localizan en su área de influencia. Actualmente cuenta con una mina en operación: EL GALLO FASE I. Ubicada en la comunidad de El Magistral a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Mocorito, en el Estado de Sinaloa, situada a 460 metros de altitud. Con un proceso de minado a cielo abierto, quebrado de mineral en tres etapas 4,500 TPD, lixiviación y planta con proceso de ADR. Logrando una producción de 37,500 onzas de oro producidas en 2014, la expectativa de aumentar a 50,000 Au onza en 2015. Con la visión de hacer de un yacimiento mineral, un negocio económicamente rentable comprometidos con el contexto actual y futuro, COMPAÑÍA MINERA PANGEA, dedicada a la exploración y explotación responsable, es un claro ejemplo de las buenas relaciones con las comunidades, beneficiando a las comunidades dentro del área de influencia de la compañía, contribuyendo con la creación de empleos, infraestructura, trabajo social, apoyando a la educación trayendo desarrollo social y capacitación. En 2014, como en los últimos 20 años, la empresa ha apoyado el desarrollo de las comunidades.
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Affiliated company of McEwen Mining Inc., intended for the mining exploration and exploitation of funds located in their area. Currently has an operating mine: EL GALLO FASE I. Located in the community of El Magistral 20 kilometers from the county of Mocorito, in the state of Sinaloa, situated at 460 meters of altitude. With a mining process of open sky, three steps broken ore 4,500 TPD, leaching and a plant with ADR process. Achieving a production of 37,500 ounces of gold produced during 2014, with the expectation of increasing to 50,000 for 2015. With the vision of making a mineral deposit, an economical profitable business committed with current context and future, COMPAÑIA MINERA PANGEA, dedicated to responsible exploration and exploitation, is a clear example of the good relationships with the communities, benefiting the communities where they are located, contributing with job creation, infrastructure, social work, supporting education bringing social development and training. In 2014, as to the last 20 years, the firm has supported community development.
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Education
Educación • • •
335 estudiantes han recibido la clase de minería llamada EDUMINA.
• 335 students have received the EDUMINA mining class.
y equipos de cómputo. Beneficiando a más de 1,000.
• 5 outstanding junior high and high school students received a laptop.
5 comunidades principales han recibido servicio de internet 5 alumnos sobresalientes de secundarias y preparatorias
recibieron una lap top.
• Más de 170 alumnos de nivel secundario recibieron capacitación del uso de internet y computación básico.
• Más de 1,300 niños de 56 escuelas se han beneficiado con la donación de dulces y juguetes en Navidad y día del niño.
• 5 main communities have received internet services and computer equipment. Benefiting more than 1,000.
• More than 170 junior high students received basic internet and computer training.
• More than 1,300 kids from 56 schools have benefited with candy and toys donations during Christmas and the day of the kid.
Cuidado del medio ambiente
Environmental care
• 5 toneladas de residuos domésticos en campañas de limpieza en caminos a comunidades fueron recolectados.
• 5 tons of domestic trash has been clean from communities roads.
En conmemoración del día internacional de medio ambiente, Minera Pangea en coordinación con las autoridades y la cooperación de la comunidad de El Valle de Leyva Solano, organizaron la campaña: “LIMPIEMOS Y REFORESTEMOS NUESTRO ENTORNO” logrando recolectar tres toneladas de residuos domésticos, además se recolectó plástico PET, el cual fue entregado al Kínder de la misma Comunidad.
In commemoration of the environment international day, Minera Pangea in coordination with the local authorities and cooperation of the El Valle community from Leyva Solano, organized the ´´LIMPIEMOS Y REFORESTEMOS NUESTRO ENTORNO´´ (Cleaning and reforesting our environment) campaign achieving the collection of 3 tons of domestic trash, besides collecting PET plastic, which was given to the Kinder of that communities.
46,131 Árboles
46,131 Trees
Rescatados, reforestados, producidos y donados
Otras actividades realizadas • Más de 30 comunidades se ven beneficiadas con el mantenimiento regular de los caminos vecinales.
• 37 Represes construídos de piedra acomodada.
• 11 Comunidades principales han recibido información acerca de la minería donde 390 personas fueron informadas a través de asambleas informativas.
Minera PANGEA sigue participando activamente en eventos culturales, torneos deportivos, festejos tradicionales, graduaciones y otras actividades que se desarrollan en las comunidades; así como la donación de árboles y otros apoyos en especie que son solicitados a la empresa.
Reforested, produced, donated and saved
Other performed activities • More than 30 communities have been benefited with regular road maintenance.
• 37 Rock dams have been built.
• 11 Main communities receive mining information where
390
people attend information assemblies.
Minera PANGEA continues to actively partake in cultural events, sport tournaments, traditional celebrations, graduations and other activities developed in the communities; as well as tree donations and other requested support.
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Se consolida la minería en Sinaloa como un séctor estratégico y seguro para la inversión En el marco de la Convención Mundial de Minería 2014, organizada por le Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), en el mes de marzo, el Gobernador Mario López Valdez atendió la invitación de la Secretaría de Economía, y con ello una enriquecedora agenda de trabajo para promover a Sinaloa como un destino seguro y atractivo para la inversión minera. Dentro de las actividades de la Convención PDAC 2014, la más importante del mundo, que reúne a más de 800 empresas mineras, mil expositores de 126 países con más de 30 mil asistentes, el Gobierno Federal llevó a cabo el Mexico Mining Day (Día de la Minería Mexicana), inaugurado por el Secretario de Economía Idelfonso Guajardo Villarreal, en el que la comunidad mexicana e internacional se dio cita para promover proyectos de inversión, así como vincular y actualizar la situación actual y las tendencias del sector minero. Después de sostener diversas reuniones con inversionistas de Canadá y Estados Unidos, el mandatario estatal anunció que durante 2014 se invertirán en Sinaloa 3,380 millones de pesos en proyectos de oro y plata en los municipios de Sinaloa, Mocorito, Cosalá, y el Rosario. Asimismo, afirmó que el sector minero transita hacia su consolidación como sector estratégico de la economía del Estado, ya que en este año se duplicará el valor de la producción minera con respecto a todo el sexenio anterior, es decir, pasará de 6,500 millones de pesos en el periodo 20052010, para que en cuatro años de la presente administración se alcancen los 13 mil millones de pesos. En su participación en el panel “Perspectivas de los líderes del sector minero en México”, resaltó que el sector está en pleno auge en Sinaloa, toda vez que existen 110 proyectos mineros por parte de 71 empresas, de las cuales el 60% son de origen extranjero, lo que posiciona a nuestra entidad en el 4º lugar nacional con mayor número de proyectos, destacando su enorme potencial y lo atractivo que resulta para inversionistas nacionales e internacionales. Además de mostrar la verdadera cara de Sinaloa como el principal productor de alimentos del país, como la puerta del Corredor Económico del Norte, como un lugar serio y seguro para vivir e invertir, así como su gran futuro industrial con la llegada del gas natural, el Gobernador López Valdez reiteró el interés de impulsar una política de desarrollo minero integral, donde el inversor obtenga una renta acorde a su capital, donde los trabajadores mineros gocen de salarios bien remunerados, donde las comunidades mineras obtengan proyectos productivos y de infraestructura, en cuidado siempre del medio ambiente. De esta manera, dio a conocer que en la segunda mitad de su Gobierno, impulsará la creación de un clúster minero para la instalación de plantas de concentración, peletizadoras, fundición y refinación a fin de dar valor agregado a la riqueza
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Finalmente, acompañado de Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Zavala, Jefe de la Oficina del Gobernador, y del Subsecretario de Fomento Económico, Eloy González Shinagawa, el Ejecutivo del Estado sostuvo un importante encuentro con la Embajadora del Canadá en México, Sara Hradecky, en el que además del tema minero e inversiones, se tocaron temas en materia de turismo y seguridad, particularmente en el Puerto de Mazatlán donde residen más de 5 mil canadienses y el número de visitantes sigue en constante crecimiento.
During his panel participation “Mexican mining sector leaders Perspective” he highlighted that the sector currently booming in Sinaloa, giving that there are 110 mining projects by 71 mining companies, from which 60% are of foreign origin, those positioning our entity in the 4th place national with greater number of projects, distinguishing its great potential and the attractiveness that results to national and international investments.
Sinaloa mining consolidated as a strategic and secure investment
Under the World Mining Convention of 2014, organized by the Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), during the month of March, Governor Mario López Valdez attended the invitation of the Secretary of Economy, and with this having a overwhelming and enriching work agenda to promote the state of Sinaloa as a attractive and secure destination for mining investments. Within the 2014 PDAC Convention activities, the world’s most important, that brings together more than 800 mining companies, a thousand exhibitors from 126 countries with more than 30 thousands assistants, the Federal Government conducted the Mexico Mining Day (Día de la Minería Mexicana), inaugurated by the Secretary of Economy Idelfonso Guajardo Villareal, wherein the Mexican and international communities gather to promote investment projects, as well as linking and update the current situation and the mining sector tendencies. After having diverse meeting with investment from Canada and the United States, the governor announced that during 2014 3,380 million Mexican pesos will be invested in Sinaloa for gold and silver projects at the municipalities of Sinaloa, Mocorito, Cosalá, and Rosario. At the same time, he affirmed that the mining sector is moving forward to getting consolidated as a strategic sector of the state economy, giving that this year the mining production values will double with respect to the previous six years, that is to say, will go from 6,500 millions of Mexican pesos during the 2005-2010 period, to achieve in four year from the present administration a 13 thousand million of Mexican pesos.
Besides showing the true face of Sinaloa as the main producer of foods in the country, as the Northern Economical Corridor, as a serious and secure place to live and invest, as well as its formidable industrial future with the arrival of natural gas, Governor López Valdez reiterated his interest in propelling a integral developing mining policy, where investors will obtain revenues according to their invested capital, where the mining workers enjoy good wages, where the mining communities get productive projects and infrastructure, keeping the conservation of the environment at the forefront. In this manner, he unveiled that in the second half of his administration he will bust the creation of a mining cluster for the installation of concentration plants, pellets, smelting and refining with the purpose of giving value added to the mining richness of the state. Finally, accompany by Aarón Rivas Loaiza, Secretary of Economic Development; Gustavo Zavala, Chief of the Office of the Governor, and Sub Secretary of Economic Development; Eloy González Shinagawa, the State Executive held an important meeting with the Canadian ambassador in Mexico, Sara Hradecky, in which besides the mining and investment themes, topics such as tourism and security were discussed, particularly at the port of Mazatlán where more than 5 thousand Canadians reside and the number of visitors remains in constant growth. 21
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Se reúnen Empresas Mineras Junior en Mazatlán, Sinaloa.
Juniors Mining Enterprises gather in Mazatlan, Sinaloa.
El V Seminario Minero de Empresas Junior, constituye un espacio de encuentro y el intercambio de experiencias, donde se reúnen la pequeña, mediana y gran minería de América del Norte y Asia, además de la academia y los tres órdenes de gobierno. Es el evento más importante del sector minero que organiza el Gobierno del Estado de Sinaloa. El evento se llevó a cabo los días 22 y 23 de mayo del 2014 en la ciudad de Mazatlán, teniendo una asistencia de alrededor de 300 personas.
The V Junior Mining Enterprises Seminar putted together a meeting and experience exchange place, where the small, middle and big mining companies from North America and Asia got together, additionally to the academy and the three branches of government. This is the most important event of the mining sector organized by the Government of the state of Sinaloa. This event took place during the 22nd and 23rd days of May of 2014 in the city of Mazatlan, having around 300 attendees.
El Seminario es un evento bianual y tiene que atraer empresas del ámbito nacional e internacional con actividades de exploración y explotación, proveedores, prestadores de servicio y público en general. El Gobierno del Estado Sinaloa aportó $280 mil pesos para la realización de tan importante evento, el cual es organizado en conjunto con la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
The seminar is a biannual event and it brings together national and international businesses with activities of exploration and exploitation, providers, service vendors and the general public. The Government of the State of Sinaloa invested $280 thousand Mexican pesos for the realization of this important event, which is organized in collaboration with the Metallurgist Mining Engineers Associations and Mexican geologists (Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México - AIMMGM).
Durante el evento el Gobernador del Estado de Sinaloa, el Lic. Mario López Valdez, dio la bienvenida al sector minero, en el que estuvieron presentes personalidades de los tres niveles de gobierno como el Lic. Mario Alfonso Cantú Suarez, Coordinador General de Minería de la Secretaria de Economía; el Ing. José Martínez Gómez, Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (2012-2014), entre otros.
During the event, the Governor of the State of Sinaloa; Lic. Mario López Valdez, welcomed the mining sector, where important personalities were present from the three branches of government such as Lic. Mario Alfonso Cantú Suarez; General Mining Coordinator from the Secretary of Economy; Ing. José Martínez Gómez, President of the Mining Engineers Association; metallurgist and Mexican geologist, A.C. (20122014), among others.
Sinaloa es un estado de gran tradición minera que data del S. XVI, destacando minerales como el oro, plata y hierro. El estado cuenta con la infraestructura carretera y con la llegada del gas natural en 2016, se convertirá en un centro logístico e industrial del sector minero internacional, uniendo a Asía con la costa este de Estados Unidos y Europa. El Banco Mundial a través de su publicación Doing Business reconoce a nuestro estado ser el número uno en México al requerir menos tiempo y trámites para apertura de un negocio.
Sinaloa is a state with great mining tradition dating back to the XVI century, highlighting minerals such as gold, silver and iron. The state possesses the infrastructure, roads, and with the arrival of natural gas in 2016, will become a logistical and industrial center point for the international mining sector, uniting Asia with the coast of USA and Europe. The World Bank thru the Doing Business publication recognizes this state as the number one in Mexico for minimum required timing and paperwork for the opening of new businesses.
Actualmente, existen 107 proyectos mineros, 90 de exploración y 17 de explotación por parte de 71 empresas, 28 nacionales (39%) y 43 extranjeras (61%), Sinaloa está posicionado en cuarto lugar nacional con el mayor número de proyectos mineros con capital extranjero. Esto habla de su potencial y lo atractivo que está resultando para los inversionistas nacionales e internacionales. Hoy podemos afirmar que el sector minero transita hacia su consolidación como sector estratégico de la economía del Estado de Sinaloa.
Currently, there are 107 mining projects, 90 of explorations and 17 of exploitation by the 71 different businesses, 28 nationals (39%) and 43 foreigners (61%), Sinaloa is currently positioned in fourth place nationally, with the greatest number of mining projects with foreign capital. This speaks about its potential and how attractive this is for national and international investors. We can currently affirm that the mining sector is consolidating as a strategic sector for the economy of the state of Sinaloa.
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Realizan Foro de Desarrollo Minero Sustentable
Sustainable Mining Development Forum
Durante el mes de octubre de 2014 se llevó a cabo El Foro de Desarrollo Minero Sustentable en Culiacán, Sinaloa, siendo un espacio de encuentro, capacitación e intercambio de experiencias de la pequeña, mediana y gran minería del Estado de Sinaloa, además de la academia y los órdenes de gobierno.
During the month of October of 2014 The Sustainable Mining Development Forum was held in Culiacán, Sinaloa, making it the meeting place, for training and experience exchange for small, median and large mining companies for the state of Sinaloa, besides the academy and different levels of governments.
El evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Sinaloa en conjunto con la Secretaria de Economía, con participación de la SEMARNAT, PROFEPA y la STPS mediante impartición de conferencias magistrales. Asistieron alrededor de 100 personas,entre mineros, directivos y representantes de empresas mineras mexicanas, canadienses, estadounidenses y chinas; así como miembros de la academia y representantes de los órdenes de Gobierno. Los temas que se trataron fueron: Cuidado al Medio Ambiente, Seguridad, Salud Laboral, Desarrollo Comunitario, entre otros. El Subsecretario de Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa, Eloy Gonzáles Shinagawa, comentó que “El valor de la producción minera reportada en el tercer trimestre del 2014, ascendió a los 3 mil 649 millones de pesos”. Finalizó mencionando que “La minería es la principal fuente de Inversión Extranjera Directa en Sinaloa, por encima del turismo y las manufacturas, en 2013 representó el 91% (208 MDD) de los 228 millones de dólares de la Inversión extranjera registrada en la entidad, incluyendo la inversión efectuada en la construcción de los gasoductos”.
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The event was organized by the government of the State of Sinaloa in conjunction with the Secretary of Economy, with participation of SEMARNAT, PROFEPA and STPS by imparting master conferences. Attendance was around 100 people, from miners, directors and Mexican mining companies’ representatives, from Canada, United States and China; as well as members of the academy and representatives from different levels of governments. The discussed topics were: environmental care, Security, Workplace Health, Community development, among others. The sub secretary of the Secretary of Economic Development from Sinaloa, Eloy González Shinagawa, commented that “The value of the reported mineral production during the third quarter of 2014, increased to 3 thousand 649 million of Mexican pesos”. He finished saying that “Mining is the main source of Direct Foreign Investment to Sinaloa, more the tourism and manufacturing; in 2013 it represented 91% (208 MDD) of the 228 millions of dollars of foreign Investment register in the area, including the construction investments for gas pipelines.
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Directorio I. Cámaras y Asociaciones Mineras Asociación de Pequeños Mineros y Gambusinos del Estado de Sinaloa, A.C. Dr. Huascar C. Peña Inzunza Presidente Cel. (667) 142-8489 Consejo Minero Empresarial de México, A.C. Lic. Euridice S. González Robles Presidenta e-mail: presidencia@conmimex.com Tel. (667) 455-8565 Lic. José Luis Castro Gerente e-mail: luis.castro@conmimex.com Sociedad Coop. Industrial Salinera S.C.L. de C.V. C. Macario Verdugo Castro Presidente Cel. (667) 134-4939 Unión Minera de Sinaloa, A.C. Ing. Antonio B. Flores Martínez Presidente Cel. (667) 234-0706
II. Otras Cámaras y Asociaciones Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. Lic. Carlos Berdegue Sacristan Vicepresidente Tel. (669) 913-8181 e-mail: carlosberdegue@elcid.com.mx Canacintra Delegación Culiacán Ing. José Luis Vega López Presidente Tel. (667) 712-0859 e-mail: canacintraculiacan@prodigy.net.mx Canacintra Delegación Mazatlán Ing. Francisco Javier Villa Peraza Presidente Tel. (669) 982-8304 e-mail: canacintramaz@prodigy.net.mx Canaco Delegación Mazatlán Lic. Miguel Hernández Fonseca Presidente Tel. (669) 981-3700 e-mail: presidencia@canacomazatlan.org.mx
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Canirac Delegación Mazatlán Lic. José Angel Cruz Tirado Tel. (669) 982-3322 e-mail: presidencia@caniracmzt.com Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Sinaloa, Delegación Sinaloa Centro Ing. Miguel Angel A. Corrales Villaseñor Presidente Tel. (667) 712-7155 e-mail: cmicsin@prodigy.net.mx Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Sinaloa, Delegación Sinaloa Sur Ing. Ramiro Burgueño Niebla Presidente Tel. (669) 914-0132 e-mail: gelegación@cmicsinaloasur.org Centro para las Inversiones y Comercio de Sinaloa (Center Invest Trade) Sinaloa Lic. German Rivera Carlon Director Ejecutivo Tel. (667) 846-4500 Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, A.C. (CODESIN) Lic. Javier Lizarraga Mercado Director Ejecutivo Tel. (667) 712-8232 e-mail: dirección@codesin.org.mx CODESIN Zona Sur Lic. Araceli Tirado Sánchez Directora Tel. (669) 981-0001 e-mail: presidenciazs@codesin.org.mx CODESIN Mazatlán Ing. Rodolfo Madero Rodríguez Presidente Tel. (669) 916-0071 e-mail: presidencia@coparmexmazatlan.com
III. Dependencias Estatales Secretaría de Desarrollo Económico Gobierno del Estado de Sinaloa (SEDECO) Lic. Aarón Rivas Loaiza Secretario de Desarrollo Económico Tel. (677) 758.52.00 Ext. 2902 e-mail: aaron.rivas@sinaloa.gob.mx
Subsecretaría de Fomento Económico de la SEDECO Lic. Eloy González Shinagawa Subsecretario Tel. (667) 758-5200 Ext. 2906 e-mail: eloy.gonzalez@sinaloa.gob.mx Dirección de Minería de la SEDECO Lic. Marco A. Espinoza Inzunza Tel. (667) 758-5200 Ext. 2912 e-mail: marco.espinoza@sinaloa.gob.mx Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Dr. Juan Elogio Guerra Liera Rector Tel. (667) 716-0733
IV. Dependencias Federales Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Lic. Patricia del Cármen Inzunza Alarcón Delegada Tel. (667) 716-5135 e-mail: pinzunzaa@profepa.gob.mx Auditoría Ambiental Ing. Francisco de Asís Picos Morales Subdelegado Tel. (667) 715-8848 y 715-8858 e-mail: fpicosm@profepa.gob.mx Inspección Industrial e Impacto Ambiental y SOFEMAT Ing. Jesús de Tesemi Avendaño Guerrero Subdelegado Tel. (667) 715-8848 y 715-8858 e-mail: tesemi@profepa.gob.mx Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) Ing. Oscar Franco Vega Encargado de la Gerente Regional Culiacán Tel. (667) 761-0082 y 761-0083 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES Sinaloa) Lic. Jesús José Guerrero Andrade Delegado Tel. (667) 716-9304 Nacional Financiera, S.N.C (Delegación Sinaloa) Lic. Guillermo Barne Levis Director Estatal Tel. (667) 192-7104
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Secretaría de Economía (S.E.), Delegación Sinaloa Lic. Jaime A. Sánchez Duarte Delegado Tel. (667) 713-9180 e-mail: jaime.sanchez@economia.gob.mx Agente Estatal de Minería Lic. Oscar Adrián Angulo Sánchez Tel. (667) 713-9180 e-mail: oscar.angulo@economia.gob.mx Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado (SEMARNAT) LIC. B.P. Jorge Abel López Sánchez Delegado Estatal Tel. (667) 759-2701 Planeación y Fomento Sectoral Lic. María Luisa Shimizu Ahijara Subdelegada Tel. (667) 759-2701 e-mail: mariachimizu@sinaloa.semarnat.gob.mx Servicio Geológico Mexicano (SGM) Ing. Rigoberto Vásquez Mendoza Gerente Regional Occidente Tel. (667) 716-4201 y 712-0092
V. Empresas Mineras en Explotación Minera México Sinaloense, S.A. de C.V. Mineral de Hierro C. Imelda Álvarez González Tel. (667) 173-8466 Cia. Minera PANGEA, S.A. de C.V. Oro y Plata Lic. Euridice S. González Robles Tel. (673) 734-1990 Cinco Construcciones, S.A. de C.V. Mineral de Hierro Ing. Miguel Angel Galarza Alfaro Director Comercial Cel. (667) 102-5331 DYNA Resources de México, S.A. de C.V. Dr. José Vargas Lugo Director de Operaciones México Tel. (673) 732-9325
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Directorio Exploraciones MOJAVE, S.A. de C.V. Oro, plata, cobre, plomo, zinc. Ing. Arturo Montaño Munguía Culiacán, Sinaloa Tel. (667) 146-9385 Minera HESTGOLD, S.A. de C.V. Oro Ing. Ernesto Stone López Director General Tel. (667)715-6775 Minera Cosalá, S.A. de C.V. Oro, plata, cobre y plomo Ing. Felipe Martínez Moreno Director General México Tel. (669) 112-0596 y (696) 965-0956 PARADOX Global Resources, S.A. de C.V. Mineral de hierro Ing. Rodrigo Herrera Franco Director General Tel. (668) 817-5329 Minera TAPAYOCA, S.A. de C.V. Oro, plata, cobre y plomo Ing. Jaime Guinea González Director General Rosales 407 Pte. Culiacán, Sinaloa Tel. (667) 712-0663 Salinera Los Toldos, S.C. de R.L. Sal marina C. Noé Sánchez Escalante Cándido Aguilar No. 1724 Culiacán, Sinaloa Tel. (667) 474-8936
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