Retailer 2 2013 by Retailer.kz

ОТ РЕДАКЦИИ

В сфере ритейла рынок Казахстана проходит определенное развитие, эволюция идет своим чередом. И в этом вопросе журнал Retailer.kz, как один из первых консультантов среди периодических изданий, выступает за то, чтобы новый этап развития впитал в себя самые лучшие мировые практики и смог избежать ошибок, вовремя выделив преимущества того или иного подхода к своему бизнесу в ритейле. Новые идеи от медиа-проекта Retailer.kz уже на слуху у наших читателей — об этом активно говорили на прошедшем первом бизнес-завтраке MAPIC breakfast, организованном для девелоперов, директоров торговых центров и ритейлеров в конце ноября в Алматы. А в скором времени каждый ритейлер сможет стать активным пользователем интернет-портала retailer.kz, с множеством различных сервисов и программ для продвижения себя и своего бизнеса, для общения и налаживания деловых связей. И это еще не все. О новых специализированных мероприятиях, которые ожидают вас в течение года, вы можете прочесть в материале о Неделе коммерческой недвижимости CREW-2014, ставшей одной из главных тем номера. Миссия Retailer.kz — развивать и повышать уровень рынка ритейл в Казахстане, что бы это не значило — качество и удобство, лучшие мировые практики и кейсы, новые площадки для знакомств и общения. Кстати, об этом подробнее рассказывает вам второй выпуск Retailer.kz, который вы держите в руках: актуальный обзор арендных практик, рейтинг самых дорогих брендов в мире, опросы и специально разработанные практические советы для ритейлеров. Наш журнал продолжает воплощать в себе практическое пособие для всех, кому небезразлично развитие ритейла в Казахстане. Редакция выражает благодарность руководителям подразделений и топ-менеджерам компаний, экспертам и аналитикам отрасли за поддержку в диалоге и участие в публикациях для наших читателей.

СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENTS 4

Инвестиционная активность в кризисных странах

Investment activity in countries in crisis

FLASH-ANALYTICS 14

Импульс развития

Impetus for development

Сколько получают сотрудники отдела продаж ритейл-компаний?

How much do employees of sales departments of retail companies earn?

Тренды детского ритейла

Children’s retail trends

RETAILER.CASESTUDY 34

Ритейлеры, которых нельзя привлекать в ТЦ

Retailers to avoid for trade centers

Будущее онлайн-ритейла: 5 главных трендов

Future of online retailing: 5 main trends

О чем спорит поставщик с ритейлером?

What do suppliers and retailers argue about?

Найми правильный персонал

Hire professional staff

10 фактов для развития крупных туристских проектов

10 factors for development of big tourist projects

RETAILER.NETWORKING 60

CREW — новый формат для диалога

CREW — new format for dialogue

Казахстан на MAPIC: есть ли польза?

Kazakhstan at MAPIC: is there any advantage of it?

Рейтинг самых дорогих глобальных брендов 2013 года

Best Global Brands 2013

Обзор арендных практик

ОБЗОР РЫНКА

Р 4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ост инвестиционной активности наметился не только на ключевых рынках Европы, но и в более пострадавших от кризиса странах. Изменение настроений потребителей и ситуации на финансовых рынках открыло возможности для поступления новых инвестиций на рынки Европы. В течение лета цены на ключевых рынках Европы отреагировали на снижение ставок капитализации, что в совокупности привело к росту позитивных настроений среди инвесторов и возобновлению их стремлений по расширению

и диверсификации своих портфелей. В настоящее время спрос на основные активы остается высоким, а ограниченность предложения побуждает потенциальных инвесторов расширять свои границы поиска. Некоторые инвесторы прибегают к диверсификации своих портфелей с целью увеличения их доходности, другие предпочитают выходить на новые и более рискованные рынки, где существует возможность получения более высоких доходов в сжатые сроки. Тем не менее, многие предпочитают именно второй вариант, увеличивая свой портфель за счет приобретений на рынках второго эшелона. В то время как общий объем инвестиций в Европу во втором квартале уменьшился на 1,7%, по сравнению с первым кварталом, для стран Южной Европы и стран Бенилюкс был характерен рост на 94 и 61% соответственно. Однако в предыдущем квартале самый большой рост был характерен именно для стран Центральной Европы.

ОБЗОР РЫНКА

АКТИВНОСТЬ В КРИЗИСНЫХ СТРАНАХ В настоящее время для рынка стал характерен существенный скачок в развитии, поэтому сейчас инвесторы начинают обращать свое внимание в сторону тех рынков, которые достаточно долгое время упускали из виду. К тому же, с установлением позитивных настроений во многих областях, с повышением доступности кредитных средств на рынке, в 2014 году ожидается всплеск деловой активности. «Рынок коммерческой недвижимости в целом и инвестиционная активность на нем следуют за существующими тенденциями на других рынках», — считает Дэвид Хатчингс (David Hutchings), глава отдела исследований Cushman & Wakefield EMEA. «Макроэкономические меры стабилизации рисков привели к тому, что инвесторы стали активно искать возможности новых вложений за пределами устойчивых рынков Европы». «Некоторые изменения, которые мы наблюдаем в прайм-секторе, обоснованы макроэкономическими изменениями, происходящими на рынке. Однако сложно отрицать, что в настоящее время рынок коммерческой недвижимости находится в относительном состоянии стабильности, в связи с чем наблюдается заинтересованность и повышение доверия инвесторов к неключевым, развивающимся рынкам. В основном инвесторы фокусируются на крупных городах с качественным предложением, в связи с чем предпочтение инвесторов будет отдаваться таким городам, как Милан или Мадрид, даже по сравнению с ключевыми и устойчивыми рынками Европы», — добавляет Дэвид Хатчингс.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

СТРАНЫ EMEA

ИТАЛИЯ Рост инвестиционной активности наблюдается на всех рынках Европы, в том числе на менее благоприятных, и более того, в настоящий момент лидером является Италия, на втором месте — Нидерланды. Португалия и Испания пока остаются менее активными, что связано с более медленным восстановлением кредитной системы, что также характерно и для Польши. Тем не менее, эксперты уверенно говорят о том, что в 2014 году рынок Испании станет одним из самых привлекательных для инвесторов. В первом полугодии 2013 года Италия показала рост уровня активности в 54%, что было ознаменовано крупной сделкой продажи AIG/Lincoln центра De Vinci. По мнению большинства аналитиков отрасли, скачок на рынке коммерческой недвижимости Италии произошел намного быстрее, чем ожидалось, что выразилось в появлении новых качественных активов и, как следствие, появлении новых инвесторов. По факту, при правильном соотношении цены и качества, количество покупателей на каждый объект удвоилось. 5

ОБЗОР РЫНКА

ИСПАНИЯ

Во втором квартале 2013 года для Нидерландов был характерен рост уровня активности в 25%, что свидетельствует о том, что инвесторы готовы закрыть глаза на существующие недостатки и сосредоточиться на пяти основных рынках Европы — с фокусом на Амстердаме. В следующем году Нидерланды будут одним из ключевых рынков для инвесторов. Предложение уже претерпело значительные изменения, и теперь на многие объекты конкурсные торги проводятся под значительным давлением. “Value add” инвесторы в основном специализируются на зрелых и устойчивых рынках, в то время как оппортунистические игроки рассматривают более широкий круг объектов, предпочитая более сложные активы с фондами прямых инвестиций, например, такие как Atrium в Амстердаме.

В Испании, в первой половине прошлого года, был отмечен рост в 24% за счет крупных сделок, которые обеспечили скачок рынка на ближайшие год-два. Уровень риска по-прежнему остается высоким, однако доходность по облигациям впервые с первого квартала 2012 года стала ниже, чем у итальянских, что также свидетельствует о возвращении инвесторов. Отношение инвесторов испанскому рынку быстро меняется. Те инвесторы, которые изучали рынок в прошлом году, сейчас готовы приобрести объекты, однако не всегда предложение на рынке и политика банков соответствуют их ценовым ожиданиям. Только при наличии заинтересованных продавцов и справедливом ценообразовании возможен существенный скачок рынка, до тех пор он маловероятен.

Инвесторы расширяют горизонты поиска и выходят на новые рынки, которые стали более стабильными

НИДЕРЛАНДЫ

ПОЛЬША Среди рынков Восточной Европы, соперничающих за инвестиции, Польша по-прежнему выделяется, прежде всего, за счет размера рынка и хороших показателей. Рост активности носит умеренный характер — 16% за первую половину 2013 года, по сравнению с 2012 годом, однако, теперь Польша входит в топ 10 самых привлекательных рынков для инвестиций, чем обуславливается возрастающий интерес международных игроков. Доходность свыше 6% на рынке Варшавы выглядит весьма привлекательной, по сравнению с максимально возможными 5% в ключевых городах Европы, в связи с чем, многие инвесторы готовы принять на себя большее количество рисков, таким образом предпочитая фокусироваться на менее стабильных и развивающихся рынках, например, таких как Варшава. 6

Годовой объем инвестиций (c 3 кв. 2012 по 3 кв. 2014)

вырос на 20,4% и достиг уровня

в 149,3 млрд. евро —

это самый высокий показатель за последние 5 лет ///

ОБЗОР РЫНКА

РОССИЯ Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в 3 квартале 2013 года составил 1,13 миллиарда долларов США. Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость за 3 квартал 2013 года составил 1,13 млрд. долларов. Объем инвестиций в 3 квартале остался практически без изменений по сравнению с 2 кварталом 2013 года, он незначительно снизился (на 3%). Москва сохраняет первенство по размеру инвестиций в коммерческую недвижимость и продолжает оставаться основным инвестиционным центром России. В Москву привлекается более 80% от всех инвестиций в коммерческую недвижимость, в 3 квартале 2013 года — 1,08 млрд. и 4,33 млрд. долларов США с начала года. На втором месте по объему инвестиций в коммерческую недвижимость находится СанктПетербург, где в 3 квартале 2013 года инвестировано около 50 млн. долларов США (около 4% от всех инвестиций). В 3 квартале 2013 года основной объем инвестиций пришелся на офисную недвижимость (844,3 млн. долларов США). Среди крупных сделок можно отметить продажу офисного комплекса «White Gardens». Сумма сделки является одной и самых крупных на рынке за последнее время на рынке офисной недвижимости и составляет около 740 млн. долларов США. Объем инвестиционных сделок на рынке торговой недвижимости в 3 квартале 2013 года составил 250 млн. долларов США. Однако если все запланированные сделки будут завершены, то 2013 год станет рекордным по объему инвестиций в торговую недвижимость. Традиционно на складскую и индустриальную недвижимость приходится меньше всего инвестиционных сделок. Так, в прошедшем квартале на долю складской и индустриальной недвижимости пришлось инвестиций на сумму около 33,2 млн. долларов США.

Ежеквартальный рост составил 5,1%, объем инвестиций в третьем квартале — 35,9 млрд. евро ///

Совокупный объем инвестиций в коммерческую недвижимость за три квартала 2013 года составил 5,75 млрд. долларов США. По сравнению с наиболее развитыми рынками Лондона и Парижа, объем инвестиций в Москве ниже на 70%, чем за тот же период в Лондоне и на 20% ниже, чем в Париже. По прогнозам аналитиков Cushman & Wakefield, общий объем инвестиций в качественную коммерческую недвижимость за 2013 год может составить 7,9 млрд. долларов США. В следующем году рынок ожидает незначительная стагнация, и объем инвестиций может находиться на уровне около 7,5 млрд. долларов США. Ставка доходности на прайм-объекты в Москве составляет 8,5% для офисов, 9,25% для торговых центров и 11,5% для складской недвижимости. Это выше среднеевропейского уровня на 250 базисных пунктов и на 450 пунктов выше наиболее развитых европейских рынков — Лондона и Парижа. По материалам, предоставленным компанией Cushman & Wakefield

MARKET REVIEW

Investment activity in countries in crisis

he growth of investment activity is seen not only in the key markets of Europe but in the markets that suffered mightily from the consequences of the crisis as well. The changes in the moods of consumers and the situation in financial markets opened new opportunities for the inflow of new investments to the markets of Europe. During the summer, the prices reacted to the reduction of the capitalization rates which led to an increase in the investment activity and activation of the willingness of investors to expand and diversify their portfolios. Presently, the demand for the main assets remains high and the limitation of the supply urges potential investors to expand their borders of possible risk. Some of the investors decide to diversify their portfolios in order to increase their profitability, the others prefer entering new, sometimes more risky markets with an opportunity to have a higher level of profitability in a shorter period of time. Nevertheless, the majority prefers the second variant increasing their portfolio by means of purchases in the markets of the second echelon. In the meanwhile, the total volume of investments in Europe reduced by 1.7% in the second quarter compared to the first three months of the year, but the countries of the southern part of Europe and the Benelux countries saw a growth in this sector at the same moment by 94% and 61% respectively. However, the past quarter of the year saw the biggest growth in the central European countries specifically. 8

NEW HORIZONS EMEA countries Presently, the market has obtained a new peculiarity in the form of a significant leap in development. Therefore, investors begin to pay more attention to the markets that were out of their sight for a long time. Besides, an increase of business activity is expected in 2014 as a result of positive trends in many spheres and an increase of the availability of credit funds in the market.

MARKET REVIEW “The real estate market in general and investment activity in this market follow the existing trends of the other markets,” David Hutchings, the Head of the European Research Group at Cushman and Wakefield EMEA thinks. “Macroeconomic measures on risk stabilization have led to the situation when investors began to actively seek for new opportunities to invest beyond Italy the stable markets of Europe,” he added. The growth of investment activity is seen “Some changes that we have in the main secin all markets of Europe including less favortor are explained by macroeconomic changes able markets, and moreover, Italy is now considered taking place in the market now. However, it a leader in this sphere with the Netherlands following it. is difficult to deny the fact that the market Portugal and Spain still remain stable, not stirring the of real estate is in a relative stability at market too much, which relates to a slower process of restorathe moment, which is an easy explanation of a credit system, and the situation is the same for Poland. tion of the growth of the interest and Nevertheless, experts insist that in 2014 the market of Spain will beincrease of trust of investors to the come one of the most attractive markets for investors. minor developing markets. Mostly, Over the first six months of 2013, Italy showed a 54% growth of the acinvestors are focused on big cities tivity level here, which was marked with a big deal on selling Da Vinci with high quality offers, and obviously Center by AIG/Lincoln. such cities as Milan or Madrid are always According to the majority of the analysts of this sphere, the going to be preferable choices comparing to leap in the market of real estate of Italy occurred much the key and stable markets of Europe,” David faster than it was expected which led to emergence of says. new high quality assets and, as a result, emergence of new investors. In fact, the number of buyers for each item doubles in case of the right quality-to-price ratio.

The Netherlands In the second quarter of 2013, the Netherlands saw some particular growth of the activity level reaching 25%, which proves that investors are ready to turn a blind eye to the present problems and concentrate on five main markets of Europe with some shift to Amsterdam. The Netherlands are going to be the key market for investors in the upcoming year. The situation has had some serious changes happening, and now many of the tenders for many projects are held under significant pressure. “Value add” investors mainly specialize in developed and stable markets while opportunistic players consider a wider range of targets for them preferring more complex assets with the funds of direct investments like Atrium in Amsterdam.

MARKET REVIEW

Poland Among the markets of Eastern Europe competing for investments, Poland still can be considered more preferable, primarily, due to the size of the market and good indicators. The activity growth is at the moderate level of 16% over the first half of the current year compared to the previous year. However, Poland is in the top 10 of the most attractive markets for investments and it explains the increasing interest of international players in this market. The profitability level higher than 6% in the market of Warsaw looks quite attractive comparing to the maximum level of 5% in the key cities of Europe, and some investors are ready to embrace higher risks for a bigger reward focusing on less stable and developing markets like Warsaw.

Spain Spain had seen a growth in this sphere reaching 24% in the first half of the last year, mainly due to big deals that ensured a big leap of the market for the nearest year or two. However, the risk level remains high and the economic viability of the bonds is now lower than in Italy for the first time since the first quarter of 2012. It indicates that investors are returning. The attitude of investors towards the market of Spain is changing quite quickly. The investors, who were exploring this market last year, are now ready to enter this market, but the offers in the market and the policy of the banks do not usually meet their price expectations. Any significant leap in the market is possible only in case of presence of interested sellers and fair price formation. Otherwise, it is hardly a possibility.

MARKET REVIEW

Russia The volume of investments into commercial property made USD 1.13 billion in the third quarter of 2013. The total volume of investments into commercial property made USD 1.13 billion in the third quarter of 2013. The volume of investments in the third quarter remained virtually the same compared to the second quarter of 2013, but it initially reduced (by 3%). Moscow is still a leader in terms of investments in commercial property and it continues to be the main investment center of Russia. Moscow accumulated more than 80% of all investments into the commercial property, it reached 1.08 billion in the third quarter of 2013 and 4.33 billion US dollars since the beginning of the year. The second place in terms of the total volume of investments into commercial real estate is occupied by St. Petersburg where about 50 million US dollars was invested in the third quarter of 2013 (it is about 4% of all the investments). In the third quarter of 2013, the bulk volume of investment fell at office property (USD 844.3 million). Among the big deals, one of them is standing out which is sale of the office complex “White Gardens”. The amount of the transaction was one of the biggest over the recent time in the market of office property and it made USD 740 million. The volume of investment deals in the market of retail property made USD 250 million in the third quarter of 2013. However, if all pending deals are concluded, the year of 2013 will become a record year in terms of the volume of investments attracted in the real estate sector. Traditionally, warehouse and industrial property attracts the least investment deals. Thus, the warehouse and industrial property share of the investment deals totaled USD 33.2 million in the past quarter of the year. The total amount of investments into commercial estate made USD 5.75 billion over nine months of 2013. Compared to the developed markets of London and Paris, the volume of investments in Moscow is lower by 70% than in London over the same period of time and by 20% than in Paris. According to the estimations of the analysts at Cushman and Wakefield, the total volume of investments into quality commercial property in 2013 is expected to make USD 7.9 billion. The market is also expected to have a period of insignificant stagnation in 2014 and the volume of investments is believed to be at the level of USD 7.5 billion. The profitability rate for primary facilities in Moscow reaches 8.5% for offices, 9.25% for trade centers and 11.5% for warehouse spaces. It is actually higher than the average European level by 250 basis points and by 450 basis points higher than in the best developed markets of Europe like London and Paris.

В информационном блоке Flash-аналитики представлены аналитические прогнозы наших экспертов о развитии ритейла в разных отраслях. Flash-обзоры, как яркие вспышки, знакомят читателей с картиной происходящего на рынке ритейла, торговой и коммерческой недвижимости во всех регионах Казахстана. Experts analytical forecasts about the future of the retail in different fields of business are presented in the Flash-analytics information sector. Flash-reviews as bright flashes acquaint readers with a picture of what is happening in the retail market, retail and commercial properties in all regions of Kazakhstan.

FLASH -АНАЛИТИКА

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ В мировой практике принята классификация торговых центров, в соответствии с которой тип и функциональное назначение определяются не только площадью участка или здания. Они зависят также от количества якорных арендаторов, ассортиментного ряда и размера зоны обслуживания. Торговые центры в Казахстане до сих пор не имеют единой классификации. Да и нужно ли это в сфере, где главным критерием успешности является способность генерировать продажи? Вопрос — как изменит ситуацию на рынке введенная классификация торговых центров — остается пока открытым.                               На постсоветском пространстве пока используются гибридные и адаптированные варианты западных классификаций. Однако в Казахстане, да и в России, очень немногие торговые и торгово-развлекательные центры полностью соответствуют тому или иному типу по западному

ТИМУР АЙСАУТОВ

Директор DAMU Research Group

классификатору. Например, по типу организации торгового пространства торговый центр относится к одной категории, а по составу арендаторов и направленности — к совершенно другой. По мнению экспертов, в Казахстане при планировании ТЦ главным критерием являет-

— На сегодняшний день в Республике Казахстан на рынке торговых объектов до сих пор не принято единой классификации, адаптированной под казахстанские условия. Единой классификации нет ни среди маркетологов и девелоперов, регулярно занимающихся изучением этого рынка, ни среди государственных учреждений, ответственных за мониторинг и развитие этой отрасли. Зачастую для классификации торговых объектов казахстанские участники рынка предпочитают использовать европейские классификационные системы, которые также не унифицированы. Однако, тем не менее, в основе большинства этих систем лежат следующие критерии классификации: объем торговых площадей, зона охвата торгового объекта, уровень цен, ассортимент и специфика продаваемых товаров, состав арендато-

ся уникальность и соответствие той торговой зоне, где он будет располагаться. Именно поэтому многие специалисты с уверенностью заявляют о том, что западная классификация, пусть даже и в адаптированном варианте, никак не подходит для нашей страны.

ров. В зависимости от целей классификации и сферы ее приложения делается акцент на тот или иной критерий. Так, к примеру, в сегменте торговых центров акцент при классификации делается на размеры торговых центров и зоны его охвата (микрорайонный, районный, региональный, суперрегиональный и т.д.), в сегменте дискаунтеров критерием классификации является уровень цен и способы выкладки продукции (Hard discounter, Soft discounter, Cash&Carry и т.д.), в отдельный сегмент выделяются супермаркеты и гипермаркеты, в котором основным критерием является объем ассортимента (от 10000 до 25000 наименований товаров для супермаркетов, от 25000 до 40000 для гипермаркетов). Проблемы неунифицированности и противоречивости существующих классификационных систем становятся

FLASH-АНАЛИТИКА

очевидными, когда нередко один и тот же торговый объект может одновременно быть «торговым центром», «супермаркетом» или «soft дискаунтером». Подобные наслоения в классификации происходят из-за того, что каждая классификация разработана разными авторами, имеет различные цели и задачи и используется в различных сег-

ментах рынка. Более того, аналитики рынка давно осознали тот факт, что невозможно создать универсальную классификацию, которую можно было бы применять всегда и везде. Именно поэтому, в зависимости от целей и задач, исходных условий, сферы применения и т.д., были созданы различные классификации.

                                     

АНТОН КОРОТАЕВ

Руководитель направления консалтинга в сфере торговых площадей компании Jones Lang LaSalle

— На сегодняшний день в мире используются несколько классификаций торговых центров. Самыми известными являются принятая в США и разработанная американским Институтом городских земель ULI и классификация Международного совета торговых центров ICSC, получившая наибольшее распространение в Европе. По стандартам ICSC торговые центры подлежат классификации, исходя из определенных критериев, а именно: размера объекта, площади зоны обслуживания, концепции, доли якорных арендаторов в торговом центре,

а также их типа и количества, объема целевой аудитории. Официальный и стандартизованный подход к классификации торговых центров предоставляет ряд преимуществ, в основном, для инвесторов и девелоперов. Это делает рынок торговых центров более прозрачным, структурированным и упорядоченным. Наличие классификации также демонстрирует зрелость рынка торговых объектов, существующий уровень конкуренции и дает представление об объеме и характере целевой аудитории. Таким образом, инвестор имеет возможность получить детальную характеристику объекта, основываясь на данных классификации, не проводя дополнительных исследований и аналитических изысканий. На данный момент в Казахстане функционирует более 35 торговых и торгово-развлекательных центров площадью много более 5 тысяч квадратных метров. Однако определить их классность пока не решаются. Существующее законодательство их относит всего лишь к «крупным» или «современным торговым форматам». Но дело обещает сдвинуться с мертвой точки. Правительство обратило свое внимание на развитие ритейла в Казахстане. Более того, работает программа, направленная на

создание условий для развития эффективной внутренней торговли, в рамках которой предполагается увеличение количества площадей современных торговых форматов и их доли в общем обороте розничной торговли. Планируется и ввод современной классификации. «Мы заметили, что в Казахстане идет тенденция к укрупнению торговых объектов. С каждым годом доля розничных современных форматов увеличивается, вытесняя такие каналы продаж, как рынки и магазины с прилавочной формой торговли. Именно поэтому в концепцию закона о торговой деятельности, которая сейчас активно рассматривается и обсуждается, мы вносим новые понятия торговых форматов для казахстанского законодательства. За основу была взята европейская модель классификации торговых объектов», — рассказывает руководитель Управления внутренней торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК Салтанат Кузганова. В министерстве отмечают, что в Казахстане популярны магазины у дома, однако они стали проигрывать гипермаркетам и торговым центрам в сфере ценовой политики, ассортимента и качества обслуживания. Так, в законодательстве появятся такие форматы торгов15

FLASH-АНАЛИТИКА

ли, как магазин у дома, минимаркет, супермаркет, гипермаркет, специализированный торговый центр, торговый и торгово-развлекательный центры. Согласно этому классификатору, тип формата отличается не только площадью торгового объекта, но и составом арендаторов, ассортиментом, уровнем цен, наличием собственного паркинга. Пока же в казахстанском ритейле оперируют понятиями из

«Программы по развитию торговли в Республике Казахстан на 2010—2014 годы». Согласно ей, объектами ритейла являются магазины, торговые дома, рынки и автоматы, киоски, автолавки, палатки, выносные прилавки. В свою очередь магазины различаются по своим площадям, ассортименту, качеству обслуживания, технической оснащенности и делятся на категории «А», «B», «C». Так, класс «А» — это

магазины с торговой площадью свыше 100 кв. м, которые отличаются широким ассортиментом, высокой пропускной способностью, возможностью безналичных расчетов, низкими издержками на доставку и хранение, в них и предпочитают работать торговые сети. Именно под этой категорией в нашем законодательстве в данный момент и подразумевают магазины «современного формата».

                                      «Каждый торговый центр индивидуален, и классифицировать его можно весьма условно. Классификация скорее нужна для аналитиков и консультантов коммерческой недвижимости, а также для грубого отсева плохих ТРЦ от хороших. Обычно «большая четверка» консультантов и занимается созданием классификации для простоты обсуждения. Для девелопера и арендатора едва ли нужно определять класс ТРЦ, так как первый строит то, что считает наиболее инвестиционно-привлекательным в данный момент времени, а второй, арендатор, проводит анализ по собственным критериям, которых существенно больше, чем в любой классификационной модели». «Классификация нужна, — считает директор ТЦ, пожелавший остаться анонимом. — Несколько лет назад мы пытались провести подобное разделение на классы среди бизнес-центров и поняли, что пока наши девелоперы и собственники в большинстве своем не готовы для трезвой оценки. Им очень сложно воспринимать критику. Когда им говорят, что по ряду причин их ТЦ или ТРЦ относится к классу «В», они либо перестают сотрудничать, либо начинают доказывать, что их здание все же имеет все права называться ТРЦ класса «А». Наш рынок очень маленький, и все пытаются отделить свой кусок от этого пирога». Для посетителей торговые центры 16

бывают удобные и неудобные, нужные или бесполезные, интересные, недорогие, красивые. Решающим фактором называют все по-разному: наличие крытой парковки, удобное расположение, качественный продуктовый магазин, наличие дорогих/недорогих брендов одежды, приятный ресторанный двор, игровые залы для детей. В конце концов, высота потолков и яркость освещения могут привлечь или отпугнуть потенциальных покупателей, что, в конечном итоге, сказывается на окупаемости самого торгового центра. Но для самих участников рынка недвижимости требуется более четкий классификатор, да и активный рост числа торговых центров все чаще заставляет задуматься о создании единой национальной классификации. АО «Центр развития торговой политики» разрабатывает новую государственную отраслевую Программу развития торговли в РК «Модернизация торговой инфраструктуры 2020», которая предположительно, в отличие от предыдущей версии, в целях повышения эффективности, будет охватывать только сферу розничной и оптовой торговли. По заявлению разработчиков, в этой программе также будет введена классификация торговых форматов, разработанная на основе реальной ситуации в сфере розничной торговли Казахстана.

ОЛЕГ АЛЬТШУЛЬ

Исполнительный директор «Fidea Development Group» (ТРЦ «Астана Молл», «Сити Молл», «Тулпар»)

FLASH-ANALYTICS

Impetus for development There is a globally adopted classification of trade centers which allows to determine the type and the purpose of function by means of the area and the building of a trade center. The number of anchor tenants, assortment and space of service area also has the impact on the classification. Trade centers in Kazakhstan do not have their common classification yet. The question is whether it is needed in the sphere where the main criterion is the success at generation of sales. The question about the changes that the introduced classification of trade centers can bring to the market is still open.

The post-Soviet space still uses hybrid types and adjusted variants of the western classification. However, Kazakhstan and Russia mostly have trade centers and shopping and entertainment centers that hardly meet the standards of any type of the western classification. For example, a trade center may be classified as one type or associated with one definite category in terms of the organization of the retail space and at the same time it can be classified as the other type in terms of the tenants and the sphere of its activity. According to the experts, the main criterion in designing a trade center in Kazakhstan is its singularity and meeting the needs of the trade zone of its location. This is mainly the reason why many specialists confidently say that western classifications even in their adjusted forms should not be used in our country.

Timur AISAUTOV,

the Director at the DAMU Research Group

— Presently, there is no a unified classification adjusted to the conditions of the country in the market of retail facilities in Kazakhstan yet. Moreover, there are neither classifications among marketing experts and developers who are engaged in studying of this sphere nor among governmentowned institutions that are responsible for monitoring and development of this sector. Often the players of this market in Kazakhstan tend to use European classification systems to classify retail facilities in the country, but those systems are not unified either. However, the majority of those systems have the following criteria as the foundation: the sales area, coverage area of a retail facility, prices level, assortment and specific character of sold goods and tenant mix. Depend-

ing on the purposes of the classification and sphere of its application, the emphasis is laid on one or the other criterion. Thus, for example, the emphasis is laid on the coverage area and floor area of a trade center when classifying retail facilities (micro district, district, regional, etc.), then the emphasis is laid on the prices level and merchandising when classifying a discounters segment of the market (hard discounter, soft discounter, cash and carry, etc.), then supermarkets and hypermarkets form their own segment of the market where they have assortment as the main criterion (from 10000 to 25000 items in the assortment is a criterion for supermarkets and from 25000 to 40000 items in the assortment for hypermarkets). The problems of difference and contradiction

FLASH-ANALYTICS

in existing classification systems become often apparent when one retail facility can be classified as a trade center, supermarket or soft discounter at the same time. Such shortcomings in the classification systems occur mostly because each classification developed by different authors has different purposes and tasks and it is used in differ-

— Presently, there are several classification systems of trade centers in the world. The most popular of them are the one developed in the USA by the American Urban Land Institute (ULI) and the classification of the International Council of Shopping Centers (ICSC) which became more popular in Europe. According to the standards of the ICSC, trade centers can be classified based on a number of certain criteria. Here is a list of them: floor area of a retail facility, space of the service area, concept, share of anchor tenants in a retail facility, their number and type and target audience. Official and standardized approach to the classification of trade centers gives a number of advantages for investors and developers mainly. It makes the market of trade centers more transparent, structured and organized. The existence of a classification also demonstrates maturity of the market of retail facilities, the level of existing competitiveness and shows specifics and volume of the target audience. Thus, an investor has an opportunity to have detailed characteristics of a trade facility based on the information provided in its classification without a need to have additional research and analytical work. There are more than 35 trade and shopping and entertainment centers with the floor areas over 5 thousand square meters in Kazakhstan now. However, nobody dared to classify them yet. The current legislation allows to define them as just “large” or “modern trade formats”. Nonetheless, there are all the reasons to believe that we will see

ent market segments. Moreover, the market analysts have already realized the fact that it was impossible to create a universal classification system which could be applied anywhere at any time. Therefore, different classification systems were created due to different purposes and tasks, conditions and application spheres.

progress in this sphere soon. The Government turned its attention to development of the retail sphere in Kazakhstan. Moreover, there is a program launched in the country which is aimed at creation of conditions for development of effective domestic trade. The program provides for expansion in the number of “modern trade formats” and their share in the total turnover in retail business. It is also planned to introduce a modern classification system for the use in the country. «We noticed that a tendency for enlargement of retail facilities became quite common in Kazakhstan. The share of modern retail formats grows year by year superseding such sales methods as bazaars and stores, the ones having the market stalls format. This is the actual reason why we introduce new definitions of trade formats for the legislation of Kazakhstan to the draft laws on commercial activities, which are currently considered and hotly discussed. The European model of the classification system for retail facilities was used as the basis», Saltanat Kuzganova, the head of the domestic trade department of the Ministry of Economy and Budget Planning of Kazakhstan said. According to the Ministry, that corner stores are quite popular in Kazakhstan despite losing the popularity to hypermarkets and trade centers in terms of pricing policy, assortment and service quality. Thus, the legislation will include such trading formats as corner stores, minimarkets, hypermarkets, specialized trade centers, trade centers and shopping and entertainment centers. In accordance with this classification line, the

Anton KOROTAYEV,

the head of retail consulting at Jones Lang LaSalle

FLASH-ANALYTICS

type of the format differs not only in terms of the floor areas of retail facility but also in terms of the tenants, assortment, prices level and availability of a parking lot. At this moment however, the retail sphere of Kazakhstan is limited to the terms used in the Program on Development of Commerce in Kazakhstan for 2010-2014. In accordance with the program, stores, trade houses, markets and vending machines, street-stands, mobile stores, market stalls and the like are considered to be retail facilities. In turn, stores differ in floor space, assortment, ser-

Oleg ALTSHUL

The Managing Director at the Fidea Development Group (trade and entertainment centers “Astana Mall”, “City Mall”, “Tulpar”)

vice quality, equipment capability and have different categories such as “A”, “B” and “C”. Thus, the A class includes the stores with the shopping floor space over 100 square meters, with large assortment, high capacity and the ones offering non-cash payments and low charges for shipping and storing. This is the classification class which is preferred by the most retail networks. This is also the category which identifies the stores of the modern format in the current legislation of the country.

«Each trade center is unique to some extent and it is possible to just figuratively classify each of them. The classification is relevant mostly for analysts and consultants of commercial real estate and probably for rude separation of good trade and entertainment centers and bad ones. Usually, the Big Four of consultants are engaged in creation of the classification system for making it easier in discussions. Developers and tenants hardly need any definition of the class of a trade and entertainment center as long as the former builds what he thinks is the best investment-attractive at the moment and the latter analyses it in accordance with his own criteria that outnumber the ones in any of the classification models», Oleg Altshul says. «The classification is a necessity. Several years ago, we tried to introduce class divisions among business centers and realized in process that our developers and owners were not ready for a sober estimate yet. They are not prone to accepting the critics. When they are said that their trade center or trade and entertainment center is classified as the B class in accordance with the majority of the criteria, they simply stop cooperating or start insisting that their building has all the rights to be a trade and entertainment center of the A class. Our market is very small, to the point, and everybody wants to get a piece of this “cake”, the director of a trade center

who wished to remain anonymous thinks. Trade centers can be convenient and inconvenient, useful or useless, interesting, cheap and beautiful for people visiting these centers. The determinative factor is different for everybody starting with availability of an underroof parking, location, good grocery store, expensive/not expensive brand clothes, restaurants and ending with a playground for children. Even the ceiling height and luminosity of the boutiques in a trade center can attract and fright potential customers away which results in the pay-off period for the trade center at the end. The players of the real estate market themselves need a more distinctive classification. Moreover, the active growth of the number of trade centers indicated on the necessity to create a unified national classification system as well. Center for Trade Policy Development JSC will develop a new state sectoral program on trade development in Kazakhstan titled “Modernization of trade infrastructure-2020”, which is, as opposed to the previous version of the program, supposed to embrace only the sphere of retail and wholesale trade in order to increase the efficiency of its work. As the developers assure, this program will also include a classification of trade formats developed on the basis of the real situation in the sphere of retail trade in Kazakhstan.

FLASH-АНАЛИТИКА

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ РИТЕЙЛКОМПАНИЙ? Отдел продаж в розничных сетях компаний отличается от отдела продаж в секторе B2B. Основные функции по определению планов продаж, его организации и контролю выполняют региональные менеджеры, руководитель компании или первый заместитель, менеджеры по определенным направлениям, начальник отдела маркетинга совмещают с работой по направлению маркетинга.

Система оплаты работы продавцов в каждом магазине имеет свои особенности. Так, например, в одних практикуют почасовую оплату плюс бонусы от продаж, в других возможно совмещение с работой на кассе, средний показатель —

43 450 KZT Бонусы от продаж увеличивают данные показатели на сумму в размере от 15 до 60%. 22

По позиции старшего продавца средний уровень составляет

80 000 KZT Бонусы от продаж основной продукции и сопутствующих товаров (аксессуаров) увеличивают показатели на 40-50%.

Позиция кассира предполагает стандартный набор функциональных обязанностей во всех компаниях и, соответственно, уровень заработной платы имеет небольшой резонанс, бонусы на позиции предусмотрены также от объема продаж основной продукции и сопутствующих товаров на кассе. Итак, максимальный уровень заработка вместе с бонусами составляет

90 000 KZT Средний уровень — 77 385 KZT.

FLASH-АНАЛИТИКА

Позиция администратора магазина в большинстве случаев включает в себя зону ответственности по организации и контролю деятельности работников магазина, также есть обязанности по подбору и обучению персонала. График работы ненормированный, в 2 смены, в подчинении в среднем до 20 человек: старшие продавцы, продавцы-консультанты и кассиры. Во многих магазинах в силу небольшого размера торгового зала или самой компании зоны ответственности администратора и старшего продавца объединяются, и в штате присутствует лишь позиция директора магазина. Соответственно, по уровню заработной платы без бонусов и премий, которые обязательно присутствуют у всех работников магазина, средний показатель —

100 000 KZT Вместе с бонусами эти показатели увеличиваются на 30-40%.

Позиция товароведа в некоторых компаниях не предусмотрена, функции и ответственность распределены между администраторами магазинов или старшими продавцами. Максимальный уровень заработной платы

220 000 KZT (при совмещении с должностью директора магазина), минимальный — 80 000 KZT. Средний показатель — 150 000 KZT

Итак, средняя заработная плата начальника отдела продаж составляет

493 195 KZT Бонусная система разработана в соответствии с выполнением общего плана продаж и составляет от 10 до 15% от перевыполненного плана, что приводит к увеличению общей суммы средней заработной платы до 835 503 KZT.

Редакция Retailer.kz благодарит аналитиков рекрутинговой компании ELITE за сотрудничество и предоставленную информацию.

FLASH-ANALYTICS

How much do employees of sales departments of retail companies earn? Sales departments of retail companies differ from sales departments in the B2B sector. The main functions for determining the sales plans, supervision and control over their implementation are performed by regional managers, head of a company and his first deputy, managers in specific spheres and heads of marketing departments who usually work in all marketing directions.

KZT

43,450

KZT

80,000

90,000

The system of paying salaries to selling assistants has its specifics in each store. For example, one store applies hourly wages plus bonuses from the sales, some stores provide opportunities to combine the position of selling assistant with the position of a cashier which results in the average salary of KZT 43,450 and bonuses from the volume of the sales increase the sum from 15% to 60%.

Speaking of the position of a sales manager, the average salary makes KZT 80 thousand. The bonuses from the sales of the main products and related products (accessories) increase the sum by 40-50%.

The position of a cashier provides for a standard array of responsibilities in all companies and accordingly the average salary does not vary too much. The position also provides for the bonuses from the sales of the main and related products at the cashier’s desk. Thus, the maximum salary level including bonuses makes KZT 90 thousand and the average level equals KZT 77,385.

KZT

FLASH-ANALYTICS

KZT

100,000

KZT

220,000

493,195

The position of an administrator of a store usually includes the responsibilities for organization and control of the work of the other store workers and sometimes for hiring and preparation of the personnel. The position features a non-standardized working day, two shifts a day, with about 20 people in hand: sales managers, sales assistants and cashiers. In some stores, the positions of the administrator and sales manager are combined in one and the staff has just the position of a director of the store. Accordingly, in terms of the salary without bonuses which are paid to all workers of a store, the average salary is KZT 100 thousand. The bonuses increase the amount by 30-40%.

The position of a merchandiser is not a common position for some companies and the responsibilities of a merchandiser are usually divided between the administrator of a store and its sales managers. The maximum salary level is KZT 220 thousand (when combining two positions including the position of a store director), the minimum salary is KZT 80 thousand. The average wage here equals KZT 150 thousand.

Thus, the average salary of a head of sales department is KZT 493,195. The bonus system has been developed in accordance with the execution of the overall sales target and varies from 10% to 15% from the exceeded target which leads to increasing the total amount of the average salary to KZT 835,503.

The editorial office of Retailer.kz expresses its gratitude to the analysts of ELITE recruitment company for cooperation and provided information.

FLASH-АНАЛИТИКА

ТРЕНДЫ ДЕТСКОГО РИТЕЙЛА Детская индустрия и товары для детей — сектор уникальный, интересный, но при этом довольно тонкий и даже деликатный, где моральная составляющая является очень важной. По сути, отечественные и зарубежные ритейлеры, работающие в этой сфере, являются основными «цензорами» игрушек, в которые будут играть казахстанские дети. Какие игрушки будут любимы? Чью одежду будут носить наши малыши? Журналу Retailer.kz отечественные игроки рассказали, что думают на этот счет, затронули существующие проблемы и перспективы развития.

ВАДИМ ГОЛЕНКО Генеральный директор компании «Меломан» 26

Детский ритейл сектор особенный, ведь, по сути, такой целевой аудитории, как дети — нет. Хоть ребенок здесь и главный потребитель, но сам по себе он не платежеспособен и полностью зависит от родителей. «В среднем, казахстанская семья тратит 500 долларов в месяц на одного ребенка. 18% этой суммы приходится на покупку игрушек. Хорошие показатели и у розничной торговли непродовольственными товарами: в январе этого года реализация увеличилась на 9,6%. Согласно статистике, в республике проживает более 3 миллионов детей до 14 лет, и с каждым годом рождаемость только увеличивается. Все это свидетельствует о емкости нашего рынка и его привлекательности для инвесторов», — говорит Вадим Голенко, генеральный директор компании «Меломан». Сейчас можно отметить два направления развития в цивилизованной торговле детскими товарами — это мультибрендовые универмаги («Marwin Family Shop», «Еркемай», «Детский мир» и т.д.) и монобрендовые магазины (Mimioriki, Mothercare и т.д.). Кроме того, есть монобренды для всей семьи, в которых детские одежда и обувь составляют около 30% продукции (Zara, Benetton, Sela). Современный детский ритейл подразумевает крупные денежные ресурсы и расходы, сопряженные с определенными рисками. Это сертификация товара, таможенные пошлины, налоги и арендные платы. Сильно сказывается на развитии и нехватка коммерческой недвижимости. Ведь работа полноценных многофункциональных магазинов детских товаров возможна только в больших форматах.

FLASH-АНАЛИТИКА

ВОЗРАСТНЫЕ БОЛЕЗНИ ДЕТСКОГО РИТЕЙЛА

ДЕНИС НОСОВ Операционный директор сети магазинов детских товаров «Еркемай»

На сегодняшний день объем детского ритейла в Казахстане составляет около 15,1 млн. долларов. Для сравнения, цифры по России сейчас намного больше — около 15 млрд. долларов, но и в нашей рознице эксперты ожидают рост показателей, особенно в сфере цивилизованной розницы. К слову, основной конкурент modern trade в детском ритейле — это базары и стихийные торговцы игрушками и детской одеждой. На сегодняшний день 80% игрушек приходится на «барахолки». Люди привыкли экономить и покупать игрушки, несмотря на отсутствие сертификатов качества на китайские товары. Денис Носов, операционный директор сети магазинов детских товаров «Еркемай», считает, что люди, торгующие на рынках, зарабатывают больше крупных предпринимателей. «Сейчас 81% процент игрушек делается в Китае, это американские, европейские и другие бренды. За что мы дополнительно платим и несем убытки перед базарами, так это сертификация. Товар с завышенными показателями фенола мы не продаем — это для нас табу. Пусть мы зарабатываем меньше, но зато продукт у нас качественный и безопасный». Вадим Голенко, генеральный директор «Меломана», считает, что культура покупки игрушки постепенно меняется. «Люди стали обращать внимание на качество, стали задавать вопросы, стали понимать, для чего они покупают игрушки. На мой взгляд, уровень ответственности родителей перед детьми вырос, а значит, покупатель требует от нас более высокого качества товаров и такого же уровня сервиса». Доля казахстанского наполнения на рынке детского ритейла практически равна нулю. Это и понятно — в целом, нехватки в ассортименте нет — производители Китая, Турции, России и других стран обеспечивают предложение. Но присутствие на прилавках и отечественных продуктов могло бы стать хорошим инструментом воспитания. Эксперты отмечают, что проблема не в том, что казахстанские компании не умеют производить качественную продукцию. Вадим Голенко уверен, что для этого должны появиться локальные герои, такие как «Маша и медведь», «Смешарики», «Winx», «Hallo Kitty». «Если появятся отечественные персонажи, которые будут детям интересны, начнут появляться и продукты, которые будут продаваться. У нас появился «Вишневый папа» — казахстанский производитель деревянных игрушек. Продавая одну штуку в день или даже одну штуку в неделю, мы сможем поддержать наших производителей. Через какое-то время игрушки, на которых написано «Қазақстанда жасалған», будут интересны и популярны. Пока же у нас другая цель — отсеять от казахстанского потребителя все, что ломается, все, что вредное». Похожая ситуация и сфере детской одежды. По мнению Ирины Апенко, директора компании «Mimioriki», первого в Казахстане бренда детской одежды, «производство и ритейл — это два разных бизнес-процесса. Для того, чтобы производственная компания стала профессиональным ритейл-игроком, у нее в первую очередь должно

Можно отметить два направления развития в цивилизованной торговле — это мультибрендовые универмаги и монобрендовые магазины ///

FLASH-АНАЛИТИКА

быть все очень хорошо в производственном процессе. Полезно перед созданием собственного бренда поработать в контрактном производстве — когда ты изготавливаешь продукцию для какого-то другого бренда. Это позволяет компании сконцентрироваться на продукте — дизайне, технологиях, конструировании, логистике, эффективности производства. И вот когда ты можешь делать продукт на 5+, можно идти в розницу. Большинство наших местных производителей работают в b-2-b сегменте, шьют под заказ форменную и рабочую одежду. Это проще, чем розница: и продукт не сложный, и рисков меньше, еще и господдержка через казахстанское содержание. Когда ты выходишь в розницу, то, по сути, попадаешь в открытый океан — тут уже нет территориальных границ и протекционизма. Тут ты погибаешь, если ты не лучший, или, как минимум, не уникальный». По мнению предпринимателей, для развития детского ритейла необходим ряд мер. Во-первых, поддержка государства по определенной программе, направленной на производство именно детских товаров. Второе — осмысление того, что работать надо по-другому. В большинстве городов до сих пор работают «на коленке». Без грамотного менеджмента и профессионального планирования. Уже давно назрел переход на стандартный менеджмент качества и стандартную финансовую отчетность компании, как принято во всем мире. Вопрос лишь в том, что не хватает профессиональных кадров для того, чтобы быстро вырваться вперед.

Когда ты выходишь в розницу, то, по сути, попадаешь в открытый океан — тут уже нет территориальных границ и протекционизма. Тут ты погибаешь, если ты не лучший, или, как минимум, не уникальный /// СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНД

Все больше компаний и брендов смещают бизнес-модель и деятельность в сторону социальных программ в области детства. Тенденция эмоционального и социального брендинга становится превалирующей над функциональным. Качество продукта теперь «по умолчанию». Потребитель ищет бренды, которые созвучны его ценностям. Более того, в бизнес приходят новые игроки, чьей мотивацией к началу бизнеса в индустрии детских товаров является появление собственных детей или коммерциализация хобби. Родительская компетенция и доскональное знание своего увлечения становится гарантом успеха бизнес-модели и «включенность» в социально направленные темы. Так, отечественный ритейлер детских товаров «Marwin Family Shop» предложил потребителю совмещенные магазины, куда удобно прийти всей семьей — интересно будет и родителям, и детям. «У нас существует формат детских клубов по субботам и воскресеньям, когда собираются ребятишки с родителями и проводятся какие-то мероприятия. Это не просто поход в наш магазин — это спланированный поход на эти занятия», — с гордостью говорит Вадим Голенко, «Меломан». Пока российский «Детский мир» только планирует открыть пеленаль28

FLASH-АНАЛИТИКА

ные комнаты и вводить интерактив, когда дети могут поиграть в игрушки, сеть магазинов детских товаров «Еркемай» давно работает в таком формате. Денис Носов: «Еркемай» мы считаем не просто магазином, а детским увлекательным магазином, где ребенок может не просто зайти и выбрать себе игрушку, но и поиграть, порисовать, поучаствовать в мероприятиях. Мы очень часто раздаем бесплатно мороженое. Нам неинтересно просто продавать — нам интересно участвовать». Интересный формат представляет и бренд «Mimioriki». Ирина Апенко, директор компании «Mimioriki»: «Формат наших магазинов бутиковый, не очень большой по площади и, тем не менее, мы организуем детские игровые или творческие зоны, где ребенку интересно и комфортно, пока родители делают покупки. Кроме того, мы взяли на себя ответственность за идеи раннего творческого развития детей и развитие семейных ценностей». В «Mimioriki» работает родительский клуб, который часто проводит выездные семейные тимбилдинги, пикники, семинары и тренинги для родителей, творческие мастер-классы для детей, конкурсы, где дети сами становятся модельерами коллекций одежды. Но и на этом бренд детской одежды не остановился и создал маленькую детскую страну. «В нашей стране «Мимиории» есть своя деревня мастеров, где дети могут обучиться гончарному искусству, оригами, витражному мастерству, резьбе по дереву, войлоковалянию. Все эти ремесла достались нам от наших предков, как и возможность созидать, творить руками», — рассказывает Ирина. «Сегодня «Mimioriki» это не просто одежда, это нечто большее. Производство одежды постепенно приобрело еще и эмоционально-философский вектор, с непреодолимым желанием менять в Казахстане отношение к детству.

ИРИНА АПЕНКО Директор компании «Mimioriki»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА Маркетинг для детей отличается тем, что в нем коммуникация идет и с родителем, и с ребенком. Сегодняшние дети с 2-3 лет очень активно принимают участие в шопинге, особенно в том, что касается игрушек и одежды. На прогулке малыш тянет маму за руку в самые увлекательные для него места. Поэтому тут важно создать атмосферу, в которой ребенку комфортно, интересно, «вкусно». Это яркие интерьеры, игровые зоны, маленькие сюрпризы за покупки. На первое место выходит не только качество, но и эмоции и жизненные ценности, которые предоставляет бренд.

За эмоциональной составляющей не стоит забывать и про интернет-торговлю. Пока еще не все офлайновые игроки готовы работать в режиме онлайн. Специалисты считают, что в этой сфере интернет-магазин должен нести только вспомогательную функцию. Ведь неподдельную эмоцию ребенка при покупке игрушки «вживую» ничто не может заменить. Однако уже сегодня в Европе 45% одежды покупается онлайн, в Казахстане ситуация пока немного другая, но положительная динамика есть. Сегодняшние родители — это поколение, которое выросло на ноутбуках, план-

шетах и мобильных телефонах, онлайн покупки для них — это норма жизни. Казахстанские эксперты прогнозируют успешный рост детского ритейла в Казахстане. Более того, многие говорят о его ненаполненности, а значит, у многих компаний есть хорошие шансы занять лидирующие позиции на этом рынке. Если только всевозможные гаджеты в виде смартфонов, планшетов и игровых приставок не вытеснят старые добрые игрушки. Однако это уже вопрос воспитания и семейных ценностей.

FLASH-ANALYTICS

Children’s retail trends The niche of goods for children is still void. The leading players in this sphere of the market that actually built the trade of the present form in the sector are domestic and foreign producing companies. However, it is nice to see that Kazakhstani players are also striving to fill the void and, as a result, the market of baby goods of Kazakhstan has drawn interest from foreign manufacturers and retailers over the recent years. There is such a stereotype in this market segment which equals the following formula: cheap means low quality, so if parents see that a thing they want to buy for their child is really cheap they tend to avoid buying it. Moreover, the biggest distinction here is that there are no global brands and retailers in this market segment. Why? One of the answers is that there is no such target audience as children. What do Kazakhstani retailers say about it?

Grownup problems in children’s retail Presently, the volume of the retail trade in this sphere makes about KZT 2.4 billion which equals USD 15.1 million. In Russia, this figure is much higher reaching USD 15 billion. At the same time, according to the experts, it is expected that the trade in this sphere will see a rise in the nearest future. To the point, the main competition in the retail sphere in this segment is bazaars and some individual sellers offering

toys and clothes for babies and children. Currently, bazaars accounts for 80% of all sold toys. Denis Nosov, the Operations Director of “Erkemai” children’s stores network — The people selling things in markets make more money than big entrepreneurs. This is actually a fact, the modern trade implies huge financial inflows and expenses as well, which are associated with certain financial risks. These are certification of the goods, customs duties, taxes and rental payments. A lack of commercial real estate also impacts the process of development of this sphere. The work of big multifunctional stores specializing in the discussed sphere is possible only in big formats. First of all, the state support within a special program such as the Road Map aimed at manufacturing of the goods for babies and children is a necessity here. Secondly, there should be the realization of the fact that format of work needs to be changed. The work in many cities still lacks the modern technologies and equipment that must have been used for a long time already. There is no good management or professional approach in their work. Transition to the standard quality management and standard financial accounting of companies is a critical thing here, like it is in the entire world. Unfortunately, we do not have enough professionals for making the breakthrough right away.

FLASH-ANALYTICS

Peculiarities of the children’s goods industry The children’s retail is a specific sector. The point is that the main consumers are children who are not capable of paying for the goods themselves and they are actually fully dependable on their parents. “On average, a family in Kazakhstan spends 500 dollars a month for one child. 18% of the amount is spent for purchasing toys. In accordance with the statistics, there are more than 3 million children under 14 in the country. The birth rate also grew by 2% in 2012. The non-grocery goods are also sold well in this retail segment: this January, the sector saw an increase in trade by 9.6%. It all proves the potential of our market and its attractiveness for investors,” Vadim Golenko, the Director General of “Meloman” company said. In whole, there should be separated two directions in development of the organized trade which are multi-brand stores (“Marwin Family Shop”, “Erkemai”, “Children’s World”, etc.) and single-brand stores (“Mimioriki”, “Mothercare”, etc.). Both formats often work in shopping and entertainment centers because they usually cannot afford having its niche in street retail. Besides, there are single brands for whole families where children’s clothing and footwear make about 30% of the products (Zara, Benetton, Sela).

Era of new formats New formats are emerging in the developing market. The Kazakhstani retailer of children’s goods “Marwin Family Shop” introduced a new format of integrated stores that are convenient for the whole family to come and choose the goods for all family members. At the time when Russian “Children’s World” just plans to introduce an interactive format meaning that children could have an opportunity to play with the toys and also have swaddling tables in special rooms, their competitors in Kazakhstan, the network of stores of children’s goods “Erkemai” already have this all in their stores. Although, the customers in Kazakhstan are generally not yet ready for the introduction of new formats in the form of single brand boutiques of toys. According to Vadim Golenko, it is possible just to frighten the customers away by means of introducing new things. The share of Kazakh content in the market of children’s goods is hardly higher than a zero level. Moreover, according to the experts, it does not happen because Kazakhstan companies cannot manufacture highquality products. There is a different reason for it. Vadim Golenko, the Director General at “Meloman” company First of all, there should be local heroes. Obviously, it is impossible to compete against Disney company, it is a giant with great history, technical capabilities, etc. However, if we have our heroes interesting for children we will have the goods in the stores that can be sold better. The stores globally have all the same toys, mostly, at least 60% of the assortment is identical. We support our domestic manufacturers. We have “Cherry papa”, a manufacturer of wooden toys. To the point, this is a global trend, all the world exhibitions have quite many toys made of wood.

Development prospects of the sector In whole, the prospects are quite positive. If in Russia people are afraid that all the modern gadgets like smartphones and tablet PCs can displace toys as the main entertainment for children, we are not afraid of this here, in Kazakhstan. We still have a lot of time for this change to take over. According to the experts, the sector of children’s retail will see a big rise in the nearest future. Many foreign players will emerge in our market and those who are currently in this sphere are expected to develop their networks. Besides, the future will have a lot of Internet stores specializing in selling goods for children. However, not all offline players are ready for switching to online mode. Specialists believe that Internet stores should have only auxiliary functions in this sphere. The reason is that nothing can replace and emulate the emotions of children when buying toys for them. 31

Case Study — метод кейсов, конкретных ситуаций и техник обучения, с которыми ритейлеры встречаются в жизни. В каждом новом методе кейсов вы найдете ответы на нужные Вам вопросы, получите советы и экспертные мнения специалистов. В реальных экономических, социальных и бизнес-ситуациях наши кейсы будут полезны и актуальны всегда. * Кейсы базируются на реальном фактическом материале и формируются по заказу аудитории. Case Study — the method of case studies and training techniques with which retailers are in life. In each new method of case studies you will find the answers to your questions, get advice and expertise of specialists. In real economic, social and business situations our cases will be useful and relevant at all times. * Cases are based on real factual material and formed by request of the audience.

RETAILER.CASESTUDY

РИТЕЙЛЕРЫ, КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ПРИВЛЕКАТЬ В ТЦ

Наполняемость теми или иными арендаторами может принести торговому центру как успех, так и немало проблем. Очень важно правильно подобрать и расположить арендаторов. И здесь, прежде всего, необходимо, чтобы отобранный пул соответствовал концепции Вашего торгового центра. Журнал Retailer.kz обратился к этой проблеме с вопросом о ритейлерах, которых нельзя привлекать в торговые центры? Проводя опрос среди активных девелоперов рынка на тему портрета правильного арендатора, редакция столкнулась с тем, что откликнувшихся на заданные вопросы было не так много. Тем не менее, выяснилось, что около 70% перечисленных качеств носят именно личностный характер. Никто не хочет работать с жадными, наглыми, безнравственными людьми. И только после этого оценивается грамотный менеджмент, продуманная концепция самого магазина, платежеспособность и стремление развиваться. 34

RETAILER.CASESTUDY

ОЛЕГ АЛЬТШУЛЬ

МАРАТ ИСМАГУЛОВ

Исполнительный директор FIDEA DEVELOPMENT GROUP

Менеджер отдела аренды ТРЦ «Хан Шатыр»

(ТРЦ «Астана Молл», «Сити Молл», «Тулпар») Мы никогда не работаем с компаниями, которые могут своим продуктом / сервисом нанести вред посетителям ТРЦ, как физический, так и моральный. В арендаторах, в личностном плане я больше всего ценю желание развиваться и честность. На этих двух качествах базируется долгосрочное взаимовыгодное партнерство. Я не люблю арендаторов, которые довольствуются малым и не желают развиваться и зарабатывать больше денег. Таких тяжелее всего мотивировать, и со временем они все равно остаются «за бортом» бизнеса. Также достаточно сложно вести переговоры с компаниями, которые во главу угла ставят не бизнес-интересы своей компании, а принципиальную позицию, основанную исключительно на позициях гонора и тщеславия. В таких случаях из-за принципа, руководитель готов потерять все, чем поделиться малым. А это уже не бизнес, а эмоции…

ЕРЖАН УРАЗБАЕВ Начальник отдела аренды ТРЦ «Апорт» Можно много говорить о положительных и отрицательных качествах ритейлеров. Если на какие-то нюансы можно закрыть глаза, то есть ряд принципиальных характеристик, по которым мы оцениваем — сотрудничать с этими арендаторами или нет. Так, я не стал бы приглашать в наш молл зануду, тех, кто много говорит, а результата нет, ритейлеров, которые боятся рисков, и тех, кого я называю «мелочный жук».

Наш ТРЦ не станет работать с нетерпеливыми, навязчивыми и болтливыми арендаторами. Такие качества отталкивают при личной встрече. Конечно, очень важным является его платежеспособность. Кроме того, мы ценим в арендаторах умение правильно сформулировать свои потребности. Нередко случается так, что требования размыты, а это значит, что люди не видят конечного результата и не стремятся к нему. Также мы не хотели бы работать с хитрыми и конфликтными ритейлерами.

ВИКТОРИЯ АЛТАЕВА PR-менеджер M-Line Property Management ТРЦ «Сары Арка»

Есть несколько ключевых качеств арендатора, с которыми, на наш взгляд, не стал бы работать ни один девелопер. Это несоответствие формата проекта ритейлера общему концепту и направлению Торгового центра; отсутствие понятной и интересной идеи проекта, представления бренда; отсутствие четкого бизнес-плана, прогноза продаж, плана экспансии; консервативность, отсутствие стремления двигаться в ногу со временем и перенимать ноу-хау более опытных игроков рынка. Мы не отдаем предпочтение тем арендаторам, у которых нет понимания своих сильных и слабых качеств, которые необходимы для успешной конкурентной борьбы и рентабельности проекта.

RETAILER.CASESTUDY

Retailers to avoid for trade centers

The presence of some tenants can be both beneficial and problematic for trade centers. It is very important to correctly choose your tenants and then arrange them in the building. Here, there is a rule indicating that the pool of tenants in your building should match the concept of your trade center. Retailer.kz magazine decided to touch upon the issue regarding the sort of retailers which are better to be avoided by trade centers. Conducting a survey among active developers on the theme of a portrait of the right tenant, our magazine faced another problem which was in a small number of respondents ready to answer the asked questions. However, it appeared that about 70% of the named characteristics were personal qualities. Nobody wants to work with greedy, insolent and unprincipled tenants. After all these qualities, people tend to evaluate smart management, developed concepts of a store, paying capacity and aspiration to develop and grow. 36

RETAILER.CASESTUDY

OLEG ALTSHUL Executive Director FIDEA DEVELOPMENT GROUP (Astana Mall, City Mall, Tulpar Trade and Entertainment Centers) We never work with the companies that can do any harm to the visitors of the trade center with their products and services, regardless of whether it is physical or moral harm. The qualities that I value in retailers are willingness to develop and honesty. These are two qualities for me to base a long-term mutually beneficial partnership on. I do not like tenants who are satisfied with little things, and do not want to develop and earn more money. These are difficult to motivate and eventually they fall out of the business. Yet, it is quite difficult to hold talks with companies that are based on a principle position resulting from their arrogance and vanity instead of the interests of their business. These are the cases when the head of a company is ready to lose everything than sacrifice something. This is not a business anymore, it’s emotions…

ERZHAN URAZBAYEV Head of Rental Department at Aport Trade and Entertainment Center We can talk a lot about the positive and negative characteristics of retailers. There some things we can turn a blind eye to and there is a number of things that we use as a benchmark to decide whether to cooperate with a certain retailer or not. Thus, I would not invite to our center a pest who is talking too much with a little result, retailers who are afraid of risks and those who I call cheapish persons.

VICTORIA ALTAYEVA PR-manager M-Line Property Management Sary-Arka Trade and Entertainment Center There are some key qualities of retailers that should be avoided by all developers, in our opinion. First of all, this is a contradiction between the format of a project of a retailer and the concept of a trade center. Then, these are a lack of clear and interesting idea of the project, presentation of the brand, lack of a business plan, sales forecast, development plan, conservatism, lack of aspiration to develop in accordance with the modern trends and adopt new technologies from more experienced players of the market. However, we do not give preference to the tenants without understanding of their strong and weak sides which are required for successful competitive work and profitability of the project.

RETAILER.CASESTUDY

БУДУЩЕЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА: ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ

Забудьте о том, что онлайн-ритейл это продажи человеку, сидящему перед монитором и задумчиво перелистывающему десяток вкладок браузера, выбирая товар, который он может купить спустя пару недель. Сегодня это все чаще продажи «здесь и сейчас». Технологии позволяют использовать любую поверхность. Представляем главные технологические тенденции, способные в скором времени стать локомотивами торговли в онлайн, а именно: QR-шопинг в оффлайне, биометрическая оплата, доставка товаров по GPS-координатам, виртуальные 3D-магазины и виртуальные «примерочные».

«Витриной» может стать любой предмет нашего окружения. Продавец размещает на его поверхности фотографию товара и QR-код. «Запавший» на товар покупатель сканирует код при помощи смартфона, а затем попадает на сайт магазина, где можно оформить доставку. Так организует подобные продажи корейский офис британского ритейлера Tesco. Корейцы превратили в «магазины» самые людные места Сеула — станции метрополитена. Стены подземки были оклеены макетами витрин, как две капли похожими на те, что в настоящем супермаркете. По-видимому, чтобы поскорее сделать «кодовые» покупки частью местной потребительской культуры, тем самым стимулируя дальнейший рост продаж. QR-шопинг используется уже и в российском стартапе Goodwin, который делает ставку именно на эту технологию. Фирма выпускает мобильное приложение, способное помочь ритейлерам вести продажу со страниц журналов, экранов телевизоров «корейским» методом — в метро, а также на вокзалах, аэропортах и торговых центрах. Сейчас основной инструмент «кодовых» покупок — смартфоны с камерой. 38

ТРЕНД №1 QR-ШОПИНГ В ОФФЛАЙНЕ

RETAILER.CASESTUDY

Комфорт моментального выбора товара должен будет подкрепляться таким же быстрым способом его оплаты. Доставать кредитку, а потом еще вводить с нее цифры, как-то не с руки бегущему с работы корейцу... или москвичу. Им подавай оплату, проходящую по одному лишь взмаху... Как вариант — пальца. В тюменском ЦУМе наряду с кредитками и кэшем действительно принимают к оплате пальцы покупателей. На кассах стоят терминалы с лазерным сканером отпечатков. Они «сверяют пальчики» с базой данных местной платежной системы Pinmoney. Там продвинутые покупатели предварительно проходят дактилоскопию и заключают договор о столь необычном обслуживании счета. Если отпечатки совпадают — транзакция проходит. Тюменский опыт не уникален — похожая технология есть, к примеру, в Испании. Наверняка, «пальчиковая» оплата дойдет и до интернет-магазинов — дело за появлением безопасных (и дешевых) процессинговых сервисов. Эксперты из австралийского банка ANZ уверены, что к «пальчикам» добавится оплата по сетчатке глаза. Банк провел опрос клиентов, и 67% сказали, что им было бы удобно платить мгновенно и «глазами». Опрос, правда, касался только оплаты на кассах магазинов. Но чем же метро теперь не магазин?

ТРЕНД №3 ДОСТАВКА ТОВАРОВ ПО GPS-КООРДИНАТАМ

ТРЕНД №2 БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПЛАТА

Товар оплачен — дело за его получением. Вводить адрес, а потом еще и объяснять курьеру, как ехать — человек эпохи Google Glass и оплаты пальцем, скорее всего, сочтет дурным тоном. Альтернатива — заказать доставку прямо в руки. Точнее в руки, держащие гаджет со спутниковыми координатами. Ориентируясь по ним, доставлять заказы будет американский аппарат Tacocopter. Он прилетает к заказчику и оставляет предоплаченный контейнер с товаром (в текущей версии — мексиканскими тако). Разработчики ждут сентября 2015 года, когда вступят в силу поправки в воздушное законодательство США: они разрешат полеты подобным устройствам. Тем ритейлерам, которые пока не умеют летать, не стоит отчаиваться. Они все же могут доставлять товар, используя GPS-координаты клиентов. Это позволяют делать мобильные приложения, подобные URGE. Покупатель, сформировав заказ, отправляет координаты, к примеру, своего пляжного шезлонга — и курьер, ориентируясь по GPS-карте, сможет привезти ему долгожданный ланч. 39

RETAILER.CASESTUDY

ТРЕНД №4 ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D-МАГАЗИНЫ

Не исключено, что человек поколения «Google Glass» и вовсе забудет, что такое «оффлайн»-магазин. Но ощущать атмосферу шопинга, наверное, иногда захочется. Двумерная плоскость сегодняшних html-маркетов в таком случае потребует срочной модернизации. Как вариант — в формате, предложенном австралийским проектом The360Mall.com. Это будет виртуальный 3D-супермаркет, функционально неотличимый от «оффлайнового» прототипа. Покупатель сможет «ходить» по залам, выбирать и затем оплачивать товар. В помощь обещается виртуальный же консультант. 3D-магазины собирается делать знакомая нам Tesco. Кстати, англичане уже знают, кто будет пользоваться такой технологией — это владельцы телевизоров Smart TV. Увидев товар в рекламе, зритель сможет перейти в 3D-магазин и оформить покупку. У CVS, крупнейшей фармацевтической фирмы США, уже есть действующий проект — 3D-аптека на платформе iOS. Имитируется, кстати, ассортимент реальных аптечных точек — нужно только ввести адрес.

Противники онлайн-шопинга твердят — в интернет-магазине товар нельзя пощупать, повертеть в руках либо примерить. Пощупать действительно пока нельзя, но примерить — вполне. По крайней мере, свести к минимуму вероятность, что купленная одежда не подойдет. Сервисов по виртуальной примерке одежды уже много. Популярен английский проект Fits.Me. В основе технологии примерки — манекенробот, который может принимать любые пропорции тела с точностью до сантиметра. Он сфотографирован несколько тысяч раз (каждый раз — с отклонением на сантиметр по росту, ширине плеч и т.д.). Фото помещены в базу данных. Когда покупатель вводит свои пропорции — из базы выбираются точно соответствующие им фото манекена. В итоге человек получает виртуальную проекцию своего тела и без проблем может «примерять» одежду из онлайн-каталога. Похожим образом работает Metail — правда, в его основе не фото из базы данных, а компьютерный алгоритм, моделирующий 3D-образ тела покупателя. Украинская компания Nice Interactive делает покупателя героем видеосюжета. «Снимаясь» на камеру, человек видит на экране себя в окружении разных видов одежды. Выбирать и «примерять» одежду на себя можно движениями рук, которые умеет распознавать система.

ТРЕНД №5 ВИРТУАЛЬНЫЕ «ПРИМЕРОЧНЫЕ»

А что дальше? Каким будет шопинг завтра? Все более мобильным, все более интерактивным и таргетированным. Потребителю будут предлагать товар, исходя не только из его профиля в соцсетях, но и проанализировав его внешний облик, опознав производителя одежды, обуви, аксессуаров. Сегодня это кажется фантастикой, но многие необходимые технологии уже существуют.

***подготовлено по материалам therunet.com

RETAILER.CASESTUDY

Future of online retailing: 5 main trends Forget that online shopping is actually selling products to people sitting in front of monitors and desperately trying to choose the things they want to buy in a couple of weeks among a myriad of the others going back and forth between a dozen of tabs. Presently, this is more and more turning into “right now and right here” selling. The technologies now allow to use any surface. The following main technological trends are capable of becoming a locomotive in online shopping in the nearest future: QR offline shopping, biometrical payment, delivery of goods based on GPS-coordinates, virtual 3D stores and virtual fitting-rooms.

Trend No. 1

QR offline shopping

Presently, anything around can become a “display window”. A seller puts a picture of a product with a QR-code on anything. If a buyer fell for that product he can just simply scan the code with a smartphone and then he can just go to the website of the store where he can buy what he liked. This is how Korean office of British retailer Tesco is organizing their sales. The Koreans turned into stores the most public places of Seoul — subway stations. The walls of the subway were all like pasted over with the posters of display windows looking like the real ones in the stores. Apparently, it was done in order to make QR-code purchasing a part of the local customer culture and, thereby, to stimulate further growth of sales. Russian startup Goodwin also uses QR-shopping and counts on this technology. The company develops mobile applications for helping retailers sell their products from the pages of magazines, TV screens, and maybe even introduce Korean method — selling things in subway, airports, bus stations and trade centers. The main instrument for QR-code purchasing is smartphones.

Trend No. 2

Biometrical payment

The privilege of a momentary choice of products must be fortified by equally fast method of payment for goods. It is not really convenient for a Korean or a resident of Moscow going somewhere to get out their credit cards, then enter the number from the card to somewhere in the Internet. They need a type of payment which is going to happen by… for instance, a finger snap. In one of the trade centers of Tyumen, it is possible to pay for the things you buy using credit cards, cash and your fingers. The cashier desks are equipped with special laser scanners for fingerprints. They just scan fingerprints of people for matching the database of the local payment system Pinmoney. Advanced buyers undergo fingerprinting and sign an agreement to make possible this unusual payment method. The method is easy, if the fingerprints match the information in the database — the transaction is allowed. The payment methods used in Tyumen is not unique, similar technologies are used in Spain, for example. It is certain, that this method will be adopted by online stores — the main issue is safe and secure and preferably cheap processing services. Experts from Australian ANZ bank are confident that this method will not last long as innovative and payment using eye retina is going to be next. The bank organized a survey, and 67% of respondents said that it would be convenient for them to pay instantly and by means of this method using eye retina. The survey was solely about payment in stores. However, we have stores virtually everywhere, in subways as well. 41

RETAILER.CASESTUDY

Trend No. 3

Trend No. 4

Trend No. 5

Delivery of Virtual Virtual fittingrooms goods based on 3D stores People who do not support the idea of It could be a possibility that a customGPS-positioning er from Google Glass generation will online shopping insist that internet When the purchase is paid, the next thing in online shopping is delivery. A person from the generation of Google Glass and fingerprints payment method will consider inputting the address or explaining a deliveryman how to get to his place absolutely unacceptable. The alternative should be a hand delivery. In particular, the alternative is ordering something to be delivered right to the hands of a customer holding a gadget with the GPS location turned on. Based on this location, the delivery will be ensured by American device Tacocopter. It flies to the customer and leaves a paid container with the desired thing inside. The developers of the project are now waiting for September 2015 when the amendments to the aviation legislation of the USA will come in force: such devices will be allowed to freely fly. And it is not time to despair for those retailers who cannot fly yet. They still can deliver things based on GPS location of the clients. Mobile applications like URGE allow to do this. A customer completes a purchase and sends the GPS position of his and a deliveryman can easily deliver a lunch or whatever it’s going to be to him using GPS navigator.

forget what offline shopping is at all. However, the atmosphere of real shopping is something you want to feel from time to time. Thus, 2D model of present html-market will require urgent modernization in this case. As a variant, it could be a format proposed by Australian project The360Mall.com. This is going to be a virtual 3D supermarket without any difference from the offline one in terms of its functionality. A customer will be able to go through the halls, boutiques and choose the things and then pay for them right there. Besides, a virtual sales assistants will be there to help. These 3D stores are planned to be developed by already mentioned Tesco company. Moreover, the British already know who will be using this technology — these are owners of SmartTV television sets. Seeing an advertisement, a viewer can go to 3D store and make a purchase. CVS, the biggest pharmaceutical company in the USA, already has a similar presently functioning project — 3D pharmacy working on iOS platform. It shows you the real assortment of real drug stores, you just need to enter your address.

store is where you cannot feel, cannot touch things or try them on. Well, it is true, it is impossible so far to touch things, but is possible to try on what you like. At least, it is going to help you to evaluate your choice to the maximum. There are already many services offering you a virtual method to try things on. Among the most popular services we can name Fits.me. The virtual trying on technology is based on using a body form that can be transformed adjusting to any parameters to accuracy of a centimeter. This dress stand is pictured several thousand times (every time with a one centimeter difference in terms of its height, shoulder breadth, etc.). The pictures are uploaded into the dataset. Thus, when a buyer enters measurements, the system selects the same body type from the database. As a result, a buyer gets a virtual copy of his body and can try any clothes on. Metail works in a similar fashion, with the difference that a computer algorithm instead of the database models a 3D image of a buyer’s body. Ukrainian company Nice Interactive makes a buyer a hero of a video clip. Being video recorded, a buyer can see himself in the monitor surrounded by different kinds of clothes. In this case, you can try the clothes on by means of arms gestures that can be recognized by the system.

What is next? What does shopping from tomorrow look like? It seems like it is going to be more interactive and more targeted. A customer can have things offered to him based on his profile on social networks and as a result of the analysis of his image and recognition of his preferences of brands in clothes, shoes and accessories. It may seem fantastic, but many of the technologies required for turning it into a reality already exist. 42

RETAILER.CASESTUDY

О ЧЕМ СПОРИТ ПОСТАВЩИК С РИТЕЙЛЕРОМ? Покупатель приходит в магазин и выбирает товар, который ему нравится. При этом для него совершенно неважно, каким образом этот самый продукт попал на прилавок магазина. И только мы с вами знаем, какой труд — договориться и прийти к какому-то соглашению поставщикам и ритейлерам. Для успешной и эффективной работы это должен быть прочный тандем. Но на деле зачастую оказывается так, что предъявляя свои условия, каждая сторона пытается оторвать больший кусок от общего пирога. В чем же причина постоянных споров и конфликтов между этими сторонами? Об этом с нами поделились представители двух компаний Nestle Food Kazakhstan и Metro Cash and Сarry.

1. АССОРТИМЕНТ — ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ Поставщик несет определенные риски, вкладывая средства на разработку и запуск товара. Ведь от ритейлера зависит, дойдет до конечного потребителя продукт компании или нет. Ритейлер же в свою очередь не может выставлять весь ассортимент производителя. И тут возникает первая проблема. Как решить? Только совместными усилиями и посредством анализа желаний покупателя. Ритейлеру не нужны непроданные остатки, сваленные в кучу, и его можно понять. В свою очередь поставщик лучше осведомлен о своем товаре и может порекомендовать, что именно будет интересно аудитории данного магазина.

2. ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ О ЦЕНЕ НА БЕРЕГУ Если с ассортиментом все решили, возникает острый вопрос о цене этой самой продукции. Тут все ясно — каждый хочет получить свою выгоду. Для поставщика важно продать подороже, ритейлеру напротив, купить подешевле. Как решить? Увы, однозначной формулы здесь нет. «В большей степени цена на полках для конечных потребителей зависит от ценовой стратегии ритейлера, которая, в свою очередь, основана на позиционировании ритейлера и его операционной эффективности», — говорит Денис Айзверт, национальный менеджер по продажам компании Nestle Food Kazakhstan.

3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА — ЭТО ВАЖНО! Сегодня заказы принимают не почтой, не устно, а посредством электронных программ. В этом плане открытость и стремление преуспеть в использовании различных современных ПО зачастую обеспечивает решение многих проблем. Но и тут не может обойтись без конфликтов. Причем спорные моменты возникают не только у мелких игроков, но даже у таких мировых гигантов, как Metro и Nestle. 44

RETAILER.CASESTUDY

4. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ФОРС-МАЖОРАМ Проблема зачастую не только и не столько в поставщиках и ритейлерах. Многое здесь решает налаженная логистика, погодные условия. Оба этих критерия особенно важно принимать во внимание в контексте нашей страны. Резко континентальный климат и большая протяженность нередко срывали договоры, подводили как производителей, так и магазины, прилавки которых просто пустовали.

5. МЕЛКИЙ РИТЕЙЛЕР — БОЛЬШОЙ КОНКУРЕНТ Мы привыкли считать, что раскрученные бренды, крупные компании ни в коем случае не позволят себе подвести партнеров. На деле оказывается, что чем крупнее фирма, тем сложнее ей подстраиваться под условия ритейлера. Поэтому в критических ситуациях, когда одна сторона не выполняет условия договора, ритейлерам приходится искать мелких поставщиков, которые в этом вопросе более гибкие и спешат воспользоваться сложившейся ситуацией. А что же с регионами? Как оказалось, нынешняя тенденция говорит о том, что при грамотном менеджменте, соблюдении формулы цена-качество, ранее не известный производитель может конкурировать с крупными игроками.

6. НАЙМИТЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ Ритейлеры одной из главных проблем выделяют слабую профессиональную подготовку мелких компаний-поставщиков. Конечно, в крупных международных компаниях подобных проблем практически нет, ведь набор кадров, работа с ними там уже поставлены на рельсы. Поэтому для сотрудничества с крупными корпорациями будьте готовы к высоким требованиям.

ЕРЛАН ИСКАКОВ Заместитель генерального директора по связям с общественностью и правительственным связям, Metro Cash and Сarry За пять-шесть лет сложно переформатировать производителей. В основном проблемы с компаниями, которые славятся тем, что у них всего лишь 2-3 сотрудника. При этом отсутствует хороший профессиональный бухгалтер, налоговик, юрист. То есть, очевидно, что будет какой-то конфликтный момент. Потому что без профессиональной подготовки они не смогут вести переговоры. Поэтому главная проблема это сложность профессионального общения.

ДЕНИС АЙЗВЕРТ Национальный менеджер по продажам Nestle Food Kazakhstan

Сегодня есть много примеров, когда мелкий производитель в Казахстане имеет более тесные партнерские взаимоотношения с сетями, нежели некоторые крупные производители. Все зависит от серьезности отношения к тому делу, которое делает каждый из нас. Единственное, на наш взгляд, преимущество, которое могут получить международные компании перед более мелкими игроками на рынке, — это использование накопленного опыта и знаний в решении тех или иных бизнес-задач, которые возникают в процессе деятельности.

RETAILER.CASESTUDY

What do suppliers and retailers argue about?

A buyer comes to a store and chooses goods that he might not even like. However, he does not care a bit how these goods got to the grocery shelves. Although, we know how it is difficult for suppliers and retailers to come to a mutually beneficial agreement. They need to work well together ensuring their cooperation is fruitful. In fact, they try to have a bigger piece of the “cake” when putting forward their terms. What are the reasons for constant arguments between the two sides? The representatives of two companies — Nestle Food Kazakhstan and Metro Cash and Carry — shared some details about this issue.

ASSORTMENT IS FOR BUYERS

A supplier bears some risks investing in design and manufacturing of a product. The final result meaning the whole chain from production process to the saleability of any product of a company depends solely on a retailer. A retailer, however, cannot display all the assortment of the producing company. Here is the first problem. How to solve it? It is possible to settle it by means of joint efforts and by means of the analysis of the wishes of buyers. Retailers do not need unsold products piled up somewhere in the storages and it is all understandable. Suppliers, in turn, are better aware of their products and can actually recommend what the buyers of a certain store would prefer more.

NEGOTIATE A PRICE EARLY ON

When all the issues about the assortment are settled, then comes a new critical one about the price of the product. It is quite clear that everyone would like to benefit here as much as possible. Suppliers need to sell their products more expensively and retailers need the opposite, they need to buy them cheaper. The question is how to settle the issue? Nevertheless, there is no definite remedy for it. “The price for the products on the shelves in the stores depends mostly on the price strategy of a retailer which is, in turn, based on the positioning of a retailer and his efficiency in work,” Denis Aizvert, the National Sales Manager of Nestle Food Kazakhstan Company says.

RETAILER.CASESTUDY

STANDARDIZATION OF THE PROCESS IS CRUCIAL!

Now, electronic programs are used for sending an order instead of post offices or verbally. In this regard, openness and willingness to be successful at using different modern software solutions helps to solve many problems. Although, it does not mean it is a conflictfree sphere. Moreover, not only small players of the market face some points at issue but sometimes even the world giants such as Metro and Nestle have to deal with them.

BE READY FOR FORCEMAJEURE

Nonetheless, the problems usually emerge not because of suppliers and retailers. Often, logistics and weather conditions are causes for some problems in this sphere. Both these factors need to be taken into consideration, especially in the context of our country. The extreme continental climate and long distances were seen thwarting plans and disrupting contracts and letting manufacturers and stores down that had to deal with empty shelves instead.

SMALL RETAILER — BIG COMPETITION

We generally believe that widely promoted brands, big companies are more reliable and will hardly let their partners down. In fact, the bigger the company, the more difficult it is for it to adjust to the conditions of a retailer. Therefore, when in critical situations one side fails to fulfill the terms of the contact, the other side — retailers — ought to look for small suppliers who are more flexible and easier adjust and always ready to use the situation to their advantage. What about the regions? As it turns out, this tendency shows that having the right management and being committed to the formula price-quality, a formerly unknown producer can successfully compete against big players of this market.

HIRE PROFESSIONALS

Retailers always talk about weak professional qualities of small supplying companies as the main problem. Obviously, big international companies do not have such problems, at least on that scale. Big companies have better traditions in hiring and preparing their employees. Therefore, be ready for high-level requirements when cooperating with big corporations.

Erlan Iskakov Deputy Managing Director for Public Relations, Metro Cash and Carry

Denis Aizvert National Sales Manager, Nestle Food Kazakhstan

It is quite difficult to change the way of thinking of producers in five-six years. Mainly, retailers have some issues with companies that have two-three employees. They just do not have a good professional accountant, taxman, lawyer. In this case, it is clear that some points at issue will occur sooner or later. The reason is simple, they cannot be professionals without professional training. Therefore, the main problem is obstacles in professional communication.

There are many examples when small players of the market have better partnership relations with retail networks in Kazakhstan than big producing companies. It all depends on how seriously we approach and handle the business we do. In our opinion, the only advantage the international companies can have over smaller players of the market is using the accumulated experience and knowledge obtained over longer time for approaching some business issues that should be solved during the process of cooperation. 47

RETAILER.CASESTUDY

НАЙМИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

алог успеха любой компании — репутация. Эксперты считают, что потребитель сегодня в большей степени обращает внимание именно на эмоциональную составляющую в процессе покупок. Можно долго разбирать, что именно влияет на имидж, образуя в глазах покупателей успешный бренд. Но ясно одно — каждой уважающей себя компании просто необходим грамотный специалист по подбору персонала. Сколько бы денег вы не тратили на создание положительного образа в глазах потребителей, грубость продавца или неаккуратность официанта сразу же перечеркнет 48

все ваши усилия. Профессиональный HR знает, что правильный выбор кандидата может помочь в увеличении производительности, прибыли и повышении лояльности сотрудников. Неудачный же подбор сотрудников обычно проявляется в большой текучке персонала, недостаточной компетенции сотрудников и понижении рейтингов компании. Отсюда и следует, что прежде чем набирать персонал, нужно создать грамотный HR-департамент, во главе с профессионалом своего дела, который сможет влиять на стратегию компании и будет цениться в компании наравне с финансовым директором.

RETAILER.CASESTUDY

АННА ПАЦЮК Руководитель группы компаний «Розница»

Правильная стратегия для розничной сети — растить кадры изнутри. Ведь они знают всю подноготную — как работает кассир, тех.персонал, продавец, а также их трудности, и даже возможности где-то обойти правила. Именно из таких сотрудников в дальнейшем получаются великолепные руководящие работники.

В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ СЕБЯ Я ВЫРАБОТАЛА НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ В ВОПРОСЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:



ПОНИМАНИЕ, КАКОЙ СОТРУДНИК НУЖЕН Первое — определить какими личностными характеристиками, поведенческими особенностями должен обладать ваш кандидат. Ведь при положительном результате он будет развиваться в вашей компании и, возможно, стабильно работать на одной должности.



НАВЫКИ И ЗНАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТА Второе — это какие должны быть навыки и знания у специалиста. В этом плане среди работодателей есть особенное стремление переманить к себе человека от конкурентов. Подобное желание не оправдано — такого сотрудника сложнее перестраивать под свою компанию. Главное в соискателе — это внутреннее желание работать именно в этом месте и готовность учиться.



ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАБОРЕ СОТРУДНИКОВ



Третье касается объявления о наборе сотрудников. От текстовки, от места размещения зависит очень многое. Только эмоциональное объявление ловит тех людей, у которых мироощущение схоже с вашей компанией.



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТСЕВ



Правило четвертое — правильный отсев. Очень часто кандидатов отбирают непрофессионалы, что в корне неправильно. Идеально, когда отбор состоит из нескольких этапов. Когда можно оценить личностные качества и наличие опыта.



СОБЕСЕДОВАНИЕ



Пятое можно назвать непосредственно собеседование. Итоговое решение, кто именно подойдет из пяти кандидатов, которых отобрали профессионалы, должен принимать линейный руководитель. Именно он несет управленческую ответственность за результат этого сотрудника.



АДАПТАЦИЯ



Очень часто при найме сотрудника забывают о шестом пункте — об адаптации. Важно помнить, что большинство сотрудников, которые увольняются в ближайшие полгода, принимают это решение в первые три дня работы. Кандидат, придя в новую команду, попадает в стрессовую ситуацию. Поэтому адаптация, начиная с банального знакомства с коллегами, играет решающую роль и, зачастую, именно нее и зависит результат. 49

RETAILER.CASESTUDY

БАХЫТБЕК КАТЕН

ДМИТРИЙ ХАМЧУКОВ

Генеральный директор группы компаний ARISTAN GROUP

Директор по инновациям компании «Меломан»

 В целом каждая компания по-разному решает вопрос с персоналом. Крупные компании обращаются за помощью в рекрутинговые агентства, проводят тренинги и обучение, уделяя большое внимание тимбилдингу и играм по сплочению команды. Было время — время старой экономики, когда подбирали персонал по профессиональным навыкам, а эмоциональная, ментальная составляющая была вторична. На мой взгляд, это время прошло. Сегодня в соискателе мы ищем горящие глаза и желание работать именно в нашей компании, чтоб с первой минуты собеседования возникало ощущение, что кандидат, как говорится в народе — наш человек. Навыкам легко обучить, разумеется, при наличии основных знаний. Наша компания тесно связана с ритейлерами, владельцами различных сетей особенно в сфере фудритейла, и у нас отличная возможность наблюдать за работой их персонала. К сожалению, сегодня работа фронт-персонала в ритейле не ценится высоко. Сложилось мнение, что это лишь перевалочная база, поэтому у ритейлеров большая «текучка» кадров. Многие компании приходят к тому, что открывают в стенах компании свои собственные школы и воспитывают кадры у себя. Эту практику с недавних пор применяет и наша компания — мы запустили проект Школа ARISTAN, и по многим направлениям по вопросу персонала работаем именно в рамках данного проекта.

К сожалению, сегодня работа фронт-персонала в ритейле не ценится высоко. Сложилось мнение, что это лишь перевалочная база ///

 Проблема в том, что люди с каким-то небольшим опытом работы запрашивают большие деньги, а линейный персонал не дорожит своей работой. Все это потому что, как я понимаю, проблем с трудоустройством в Алматы нет. Сегодня за эти деньги работал у меня, завтра я начал больше требовать — встал, развернулся, ушел. Нашел работу за те же деньги, с меньшим давлением. Поэтому, я думаю, надо изначально брать человека без нужных знаний, но с верным настроем, правильно «заточенного» на работу в вашей компании. Человек должен понимать, как нужно общаться с клиентами, с ответственностью и желанием показать результаты. Сегодня работать в розницу обычно идут студенты, подрабатывающие после учебы или на каникулах. Хотя, именно здесь, при наличии усердия и желания, можно легко подняться вверх по карьерной лестнице.

Я думаю, надо изначально брать человека без нужных знаний, но с верным настроем, правильно «заточенного» на работу в вашей компании ///

RETAILER.CASESTUDY

ИЛЬДАР ВАЛИУЛЛОВ Бизнес-тренер

 Многие жалуются, что у нас нет грамотных, квалифицированных продавцов, консультантов. Здесь я частично соглашусь, потому что заработная плата, которую предполагает эта позиция, не очень высока. Только единицы руководителей компаний понимают, что от продавцов зависит очень многое: они начисляют хорошие ставки зарплаты и у них все в порядке. А все остальные, кто считает, что это одна из низших ступеней и продавцы должны «стоить» немного, нанимают либо «пластилин», из которого они могут что-то слепить, либо получают в итоге специалиста, который работает «за какие-то деньги» и, соответственно, обеспечивающего «какие-то» продажи. Здесь рекомендация только одна — изначально назначать хорошую плату за труд продавца. Распространенное предвзятое мнение, что продавец — это всего лишь… продавец, в корне неверно. На самом деле — это фронт-офис и передовая линия, где происходит стык, так называемая граница контакта с вашим клиентом. Если вы, будучи директором компании, делаете все, чтобы вынести на эту границу самое лучшее о вашей компании и продукте, а на этой передовой границе стоит спящий озлобленный продавец, который явно отпугивает клиентов, то встает вопрос: зачем вообще нужен этот бизнес? Необходимо понять, что персонал — это внутренний клиент. Это очень важно понимать! Тогда при поиске персонала вы

Распространенное предвзятое мнение, что «продавец — это всего лишь… продавец» в корне неверно. На самом деле — это фронт-офис и передовая линия, где происходит стык, так называемая граница контакта с вашим клиентом ///

поймете, что находитесь в той же самой ситуации, как если бы искали своих клиентов. Ведь это абсолютно одинаковый процесс. Запуская рекламные компании, печатая листовки, устраивая акции, вы работаете для внешних клиентов — покупателей, точно так же вы должны развивать любовь к своей компании у своего персонала, делая внутреннюю газету, проводя тимбилдинги, ставя реальные зарплаты и прочее. Тогда нанятый персонал сам захочет находиться в вашей компании и успешно работать на ее благо.

RETAILER.CASESTUDY

Hire professional staff The guarantee of success of any company is reputation. The experts think that consumers presently pay a lot of attention to the emotional part in the process of buying things. There could be a long talk about the things that could really form a successful brand in the eyes of consumers. However, there is one thing which is absolutely obvious, each and every company needs a competent human resources specialist. It does not matter how much money a company is ready to spend on building its positive image in the eyes of consumers, the rudeness of a sales assistant or the carelessness of a waiter will cross out all the efforts. A professional HR specialist knows that a right choice made in hiring staff can help increase the productivity level, income and the level of the loyalty of the employees. On the contrary, unsuccessful choice in hiring personnel usually results in a big turnover of personnel, insufficient competence of the employees and slipping of the company’s rankings down. The conclusion of the thought is that before hiring personnel, a company must have a good HR department headed by a true professional in this sphere who will be able to impact the strategy of the company in the future and have the same value in the company as a financial director.

DMITRY KHAMCHUKOV, Director for Innovations at Meloman company he problem is that people with little working experience ask for too high salaries and employees currently working for a company do not care about their jobs. This happens, as I understand, because there are no problems to find a new job in Almaty. Somebody works for me today for this amount of money, and when tomorrow I ask him to do more he simply quits and goes to another job with less pressure and for the same money. Therefore, I think we should hire people without a required set of skills and knowledge but with a great desire and determination to work for your company. Employees have to realize how to communicate with customers and have to be willing to show the results. Presently, the people applying for a job in the retail sector are students seeking for a part time job. Nevertheless, this is exactly where they will be able to climb up the career ladder in case of having enough diligence and willingness.

ANNA PATSYUK, Head of “Roznitsa” group of companies he right strategy for retail networks is to grow specialists within the company. The point is that they know all the details already — they know how a cashier works, how technical personnel work as well as sales assistants do and they are also aware of all the difficulties and even opportunities to avoid formalities and rules sometimes. This is the type of employees who turn out to become great managers for companies. I have developed several rules for hiring people in Kazakhstan. There are several rules when hiring personnel, highlighted by specialists: THE FIRST ONE is to decide what set of personal attributes and behavioral characteristics a candidate must have. The matter is that in case of a positive for a candidate outcome, he will be developing in the hiring him company and probably be working on one position for a long run. THE SECOND RULE is to decide what skills and knowledge a candidate should necessarily have. In this regard, employers often strive to lure specialists from their rival companies. This intention is mainly groundless, because it is more complicating to become a part of something new for such people coming from other companies. The most important characteristic a candidate can have is a strong willingness to work for this exact company he is applying to and readiness to learn and develop.

RETAILER.CASESTUDY

ILDAR VALIULLOV, business coach any people complain that we do not have well trained, qualified sales assistants and consultants. I need to agree to some extent here, mainly because the salaries for these positions are not very high. The very few of the heads of companies realize that the position of a sales assistant means so much for successful development of this business: they have higher salaries provided for these positions and they have better results. All the rest, who think that this is one of the lowest-tier positions and who think that sales assistants should not cost a lot, hire people without experience in this sphere and try to make what they need of them. As a result, they get a specialist who works just for “some money” and accordingly does “some work”. There could be only one recommendation — to increase a salary for the work conducted by a sales assistant. A wide-spread biased belief that a sales assistant is just a seller is absolutely wrong. In fact, it is a forefront where the main contact is made, where the line between a store and

a customer is. If, being a director of a company, you do everything to display all the best your company has at this borderline, and a sales assistant, who is right there to convey it all to clients, is not competent enough, half-sleepy and half-malevolent, just frightens away the customers, you have a question arising: what do you need this business for? It is critical to understand that the staff is like an internal client. It is truly essential. In this case, when looking for the staff you will understand that you are put into the same situation if you were looking for your own clients. The point is that it is actually the same process. Launching advertising campaigns, printing flyers, organizing events you work for your external clients — customers, in the same way you need to develop love for you company in your staff, maybe by means of making your company’s newspaper, organizing teambuilding events, having adequate salaries for each position and so on. This is when people working for your company will like to continue to work for your company and for its development.

THE THIRD RULE is regarding advertising the hiring for a company. A lot depends on the text of the advertisement, on the place where it is advertised. Correctly emotionally colored advertisement can catch people who have similar to your company perception of environment. THE FORTH RULE is the right selection process. Very often, not competent people are responsible for hiring personnel, which is absolutely wrong. Ideally, the selection should have several stages. It allows to have a better look at personal attributes of candidates and their level of skills and experience. THE FIFTH ONE is the interview itself. The final decision who will be hired from five candidates selected by professionals must be made by top managers or heads of certain departments. The idea is that this manager or a head of a certain department should have managerial responsibility for the results of this newly hired employee. Yet, people tend to forget about another condition when hiring personnel which is THE SIXTH RULE. This is the adaptation period. It is important to remember that the majority of employees who quit in the next six months made this decision during the first three days of work. A candidate is put into a stressful situation for him when beginning to work with a new team. Therefore, the adaptation period starts with a simple introduction to the other employees and it plays not a meaningless role for the entire personnel as well, and a lot could depend on this little but important thing.

BAKHYTBEK KATEN, Director General at ARISTAN GROUP n general, every company usually has its own different methods to address the issues regarding the staff. Big companies apply to recruitment agencies, arrange training courses and seminars paying great attention to teambuilding. The time of the old and now obsolete economy, when people were hired based on their professional experience and skill sets and an emotional and mental part was secondary, has gone by already. Presently, the most significant thing for us is when a candidate for a position has eyes burning with the desire to work for us and our company, we are looking for people who will be a part of our big family. People are able to learn, they can be trained to do what they are hired for just having the simple fundamentals. Our company closely cooperates with retailers and owners of different networks, especially in the sphere of food retail, and this is a great opportunity for us to watch their staff at work. Unfortunately, the work of front-line employees is not highly valued in the retail sector. Therefore, there is such an opinion among people that this is just a staging area and this is why the retail sector has so big turnover of personnel. Many companies address this issue in their own way, they open their own schools and prepare specialists within the organization. This is what our company is doing now, we launched a project “ARISTAN School”, and plan to address many spheres of this comprehensive issue within this project.

RETAILER.CASESTUDY

10 ФАКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ

Данные рекомендации предоставлены МАРИНОЙ СМИРНОВОЙ, партнером, руководителем отдела гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield

 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Местоположение и характеристики участка — его транспортная доступность, площадь — должны позволить создать комплексный и успешный проект;

Концепция застройки должна соответствовать возможностям рынка и потребностям основной клиентской аудитории: важно правильно определить класс и ценовой уровень продукта, его будущую аудиторию;

Необходимы адекватные, востребованные клиентами аттракты — комплексы объектов, привлекающие спрос;

Услуги соответствующего качества, ценового уровня и ассортимента — для того, чтобы предоставить клиентам то, что они хотят;

Развитая инфраструктура, делающая проект доступным для внешнего спроса, комфортным и удобным для текущего использования;

RETAILER.CASESTUDY

«10 ПУНКТОВ УСПЕХА ПРОЕКТА»

Автор Ричард Тибботт, советник, отдел стратегического консалтинга

Все 10 пунктов сбалансированы

 Адекватный менеджмент;

Затраты на строительство, подведение коммуникаций и эксплуатацию комплекса должны быть разумными и соответствовать уровню ожидаемых доходов;

Необходим опытный девелопер и генподрядчик, чтобы реализовать проект в срок с минимальными потерями;

Необходимо продумать соответствующую маркетинговую стратегию продвижения, включая бренд, а также забюджетировать соответствующие средства;

Проект должен быть обеспечен соответствующими кадрами как на стадии строительства, так и эксплуатации.

RETAILER.CASESTUDY

10 factors for development of big tourist projects These recommendations are provided by MARINA SMIRNOVA , the partner and head of the department for hotel business and tourism of Cushman & Wakefield.

In order to develop big tourist projects, the following factors must be taken into consideration:

Location and specifics of the area — its transport accessibility, space which is required to develop a complex and successful project; Concept of the building needs to match the opportunities of the market and meet the needs of the target audience: it is crucial to correctly define class and price level of the products and the future customers of the products; There should be also additional popular attractions — complexes of facilities that would be increasing the demand; Services, prices and assortment must be of the appropriate quality and well-planned in order to provide what the customers wish; Developed infrastructure making the project available for the external demand, comfortable and convenient for the use;

3 5

Proper management; Expenditures for construction of the buildings, necessary utilities and for maintenance of the complex have to be wise and correspond to the level of expected income; Experienced developer and general contractor are critical for implementation of the project on time and with minimum losses; There should be a wise appropriate marketing strategy for promotion including the brand as well as the required funds must be considered in the budget; The project has to be implemented by specialists and professionals in their business at the development stage and at the stage of its operation.

4 9

“10 factors for project success” Richard Tibbott, the Chairman of the International Advisory Services at Cushman & Wakefield

All 10 factors are well-balanced

Retailer. Networking — это диалоговая площадка для всех, кто имеет отношение к рынку ритейла и коммерческой недвижимости, ведь networking — это закон больших чисел: каждый Ваш контакт — это случайность, контакт Вашего знакомого — тоже случайность, но то, что множество контактов в итоге принесут Вам ценную информацию или ценный контакт — это закономерность. Успех создается именно благодаря таким социальным связям. Retailer. Networking — is a platform for dialogue for all who involved in the retail market and commercial real estate. For networking is the law of large numbers: each of your contact is an accident, your friends contact is also a coincidence, but the fact that a lot of contacts in the end will bring you valuable information or valuable contact — this is natural. Success is created due to such social relations.

RETAILER.NETWORKING

ИНТЕРВЬЮ

CREW — НОВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ДИАЛОГА Одним из важных событий для рынка коммерческой недвижимости станет предстоящее мероприятие CREW-2014 (Commerсial Real Estate Week), организаторы которого приступили к анонсированию среди участников рынка и в СМИ. Актуальным вопросам, дискуссиям и мастер-классам с экспертами отрасли будет посвящена Неделя коммерческой недвижимости в апреле следующего года. В необычном формате, на единой диалоговой площадке соберутся основные компании-игроки. Что привнесет нового в развитие отрасли и рынка в целом намеченное мероприятие? Специально для читателей Retailer.kz организаторы — компания MAXLIGHT — поделились подробностями о подготовке форума. С нашим корреспондентом беседовал руководитель оргкомитета CREW, директор компании MAXLIGHT — Асхат Исабеков. R.kz: Расскажите подробнее, чего следует ожидать нашей аудитории от Недели коммерческой недвижимости? Чем она будет отличаться от других схожих форумов? А.И: В рамках компании MAXLIGHT мы запустили несколько проектов, одним из которых является первая Неделя коммерческой недвижимости в Казахстане. При разработке концепта мероприятия члены оргкомитета задались вопросом «Что мы конкретно можем сделать для того, чтобы решить актуальные проблемы рынка, какую лепту мы можем внести?». И тогда было решено, что наилучшим действием на практике будет — собрать всех участников рынка в одном месте, на одной площадке и призвать к диалогу, направить все силы в одно русло решения проблем и задач, которое приведет к более эффективным показателям и результатам на рынке. В первую очередь, CREW предполагает стать первой и единственной крупной networkingплощадкой в Казахстане для компаний коммерческой недвижимости. Как инициаторы идеи проведения, мы в первую очередь заявляем об уникальности конференции, которая заключается в комплексном подходе — на одной площадке соберутся все основные игроки в общей цепочке создания и деятельности объектов коммерческой 60

RETAILER.NETWORKING

ИНТЕРВЬЮ

недвижимости. Это четыре главные секции девелопмента — проектирование, строительство, управление, техническая эксплуатация. В эти три дня мы предлагаем участникам посетить насыщенные выступления от зарубежных и местных профессионалов рынка, выставку активных игроков в сфере коммерческой недвижимости, дискуссии на наиболее актуальные темы. R.kz: Какие проблемы наиболее очевидны так, что требуется организовать единое место встречи? И почему Вы считаете, что назрела необходимость в проведении такого масштабного мероприятия именно в этой отрасли? А.И: Аудитория в коммерческой недвижимости, как и в рынке ритейл — достаточно закрыта. Это очевидный факт. Об этом говорят и сами его игроки, с их информационной закрытостью сталкивалась не раз в работе и наша компания. Происходит это не только в силу конкуренции и ограниченного рынка, но и по причине отсутствия дальновидного ведения бизнеса. Почему я так говорю? Потому как в долгосрочной перспективе всегда важнее более глобальный взгляд на развитие бизнеса. А у нас ситуация такая, что даже среди владельцев крупных компаний мало кто рассматривает свой бизнес во всецелом масштабе и осознает, какую лепту вносит в развитие государства. Такая важная отрасль, как коммерческая недвижимость и ритейл, должна быть более открытой и максимально дальновидной, потому что в тренде в ближайшие десять лет будет именно подача новых идей. А залог успешных идей — их озвучивание и естественные эксперименты и пробы. Отвечая на вопрос, кому это нужно, скажу, что это мероприятие необходимо рынку и всем его участникам.

R.kz: Насколько нам известно, Ваша компания уже приступила к приглашению участников и проводит серию мероприятий в рамках CREW. Расскажите подробнее, какие возможности открываются для аудитории? А.И: Первое наше мероприятие в рамках Commercial Real Estate Week прошло в Алматы. Это был первый MAPIC Breakfast, который мы посвятили новым трендам и событиям с крупнейшей выставки в Европе — MAPIC. Нас поддержало большое количество игроков рынка, и теперь мы планируем подобные бизнес-завтраки проводить традиционно в двух городах — Алматы и Астане. Следующий тематический бизнес-завтрак пройдет в марте, посвященный новым трендам выставки MIPIM. Кроме этого, также в рамках CREW, в декабре этого года и феврале 2014 года наша компания проводит ритейл-тур по объектам торговой недвижимости для ритейлеров, с целью знакомства владельцев торговых центров и ритейлеров, пока еще не представленных в Казахстане. Семинары, тренинги, мастер-классы, гостевые встречи в сфере ритейла, управления объектами коммерческой недвижимости также будут проводиться в период до начала Недели коммерческой недвижимости. Интересным для аудитории станет открытый конкурс проектировщиков, предназначенный для повышения профессионального уровня местных проектировщиков. Мероприятие пройдет в партнерстве с крупнейшим девелопером Казахстана, который заинтересован в застройке того или иного участка земли. СREW дает возможность для большинства игроков рынка привнести что-то новое в свой бизнес, чтобы не повторялись одни и те же совершенные ошибки, и «на выхлопе» можно было получить нечто новое — в виде нового бренда или нового подхода в развитии бизнеса. Мы не преследуем целью привнести что-то невероятное. Для нас, как инициаторов, важно проведение на уровне организованного мероприятия, которое принесет всем участникам, государству и отрасли рынка в целом максимальную пользу. Если мы найдем пути решения задач, которые нужно решить, чтобы рынок стал более успешным и продвинутым, через единую площадку, обмен мнениями, можно будет считать, что все было организовано не зря.

НЕДЕЛ КОММЕ НЕДВИ CREW 2

RETAILER.NETWORKING

INTERVIEW

CREW — new format for dialogue One of the important events for the commercial real estate market will be “CREW-2014” (Commercial Real Estate Week), and the organizers of the event have already begun announcement of the event among the players of the market and mass media. The week of the commercial real estate scheduled for April of the next year will be dedicated to relevant issues and consist of discussions and master classes held by the experts in this sphere. The main players of the market will gather at one common dialogue platform which is to have an unusual format. What will this event bring new to development of the sector and market in general? The organizer of this event — MAXLIGHT company shared the details of preparation for this forum with the readers of Retailer.kz. Head of the CREW Organization Committee, Director of MAXLIGHT company Askhat Issabayev answered the questions of our correspondent.

R.kz: Tell us what we should expect from the Commercial Real Estate Week? What is going to be the difference between this event and other similar forums in this sphere? А.I.: — MAXLIGHT company launched several projects and the Commercial Real Estate Week scheduled to be held in April 2014 in Kazakhstan is one of them. When developing a concept of the event, the members of the Organization Committee had one serious issue which was about the real things we could do to address the present problems of the market and how we could contribute to development of the sector. Then, it was decided that the best thing would be to bring together all the participants of the market in one place, on one platform and unite them for a dialogue, thus, directing the efforts one way in order to resolve the problems of the sector, which is going to result in more effective indicators and outcomes on the market. First of all, the CREW is expected to become the first and the only big networking platform in Kazakhstan for commercial real estate companies. As the organizers of the event, we state about the uniqueness of the conference which is in a complex approach — all of the main players in the entire chain of building and activity of the commercial real estate sector are going to be participating in this event. There are four main sections in development of this sector — planning, construction, management and mainte62

nance. During the forum, the participants of the market can have an opportunity to attend reports and lectures of foreign and Kazakhstani professionals of the sector, exhibition of active players of the market focused on commercial real estate, discussions on relevant themes. Each section of the conference will be focused on a particular phase in development of commercial real estate and we want to demonstrate the current situation on the market regarding each of these phases. It includes such issues as whether companies are heading the right direction, it is also planned to offer the participants of the forum to think about conducting their business and tell about new trends in this sphere. Invited foreign guests, speakers will tell about new methods and examples from the world practice and it is important to pay attention to the fact that Kazakhstani market is now at such stage of development when it is necessary to look at the problems from inside.

НЕДЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ CREW 2014

R.kz: What are those problems that require such measures as organization of such a largescale event? Yet, why do you think that it is the time for such a big forum in this sphere exactly? А.I.: The target audience in commercial real estate like in the retail market is quite closed. This is a fact already. The play-

RETAILER.NETWORKING

INTERVIEW ers of the market admit it themselves, and our company had problems related to the information privacy in our work as well. It happens not only due to competitiveness and limited market, but also due to the lack of sagacity in doing business. I will also explain why I said it. The point is that a more global look at development of business is always more important in the long-term. We also have a situation when really a few of the owners of big companies consider their business on a bigger scale and realize their contribution to development of the state. Such an important sector as commercial real estate and retail sector have to be more open and far-sighted to the maximum, because initiation of new ideas will be relevant for a decade at least. The guarantee of success for ideas is their initiation and experiments and tests. If we continue to be closed to new ideas in doing business, even to the ideas of our rivals, we will always be a step behind, not satisfying our clients and chasing them instead of being a step ahead of the needs of our customers offering truly new products to them. It must be a trite example of Steve Jobs and his team in general working ahead of time, just foreseeing the needs of people, they were building their work based on this principle, and thus they managed to create absolutely new for the market products. Our company is not preaching revolutionary solutions, but stage-by-stage development of any idea. However, I think that it is a necessity for small and big business to foresee what is going to be in demand over the next 5-10 years. It does not mean diversification of business, we mean ideas in actions which we can encounter every day. This is the angel the CREW-2014 is going to look at this sphere, because in order to successfully develop this sector in general we need to gather, talk and be open with each other at this moment. Answering the question regarding who might need it, I will say that this event is critical for the market in general and all of its participants. Moreover, being organizers of the event we are going to actively call the participants of the market to talk about the problems, trends and relevant for them issues openly, not being shy or frightened by their rivals. The participants need to ask questions and be truly involved in the process and also share their ideas as long as you will never run out of ideas.

players supported what we did, and thus we decided to organize similar business breakfasts in two cities — Almaty and Astana. The next business breakfast is scheduled for March, and it will be devoted to new trends of MAPIC exhibition. Besides, our company arranges retail-tours to the facilities of commercial property for retailers in December of this year and February of 2014 within the framework of the CREW. The purpose of the tours is to introduce retailers that are not presented in the retailing sector of Kazakhstan yet to the owners of trade centers. Seminars, trainings, master classes, meetings focused on the retail sphere, management of facilities of commercial real estate will be held prior to the beginning of the Week of Commercial Real Estate. A contest among designers is going to be interesting for our audience as well. The contest is called to increase the level of professionalism of our designers. The event will be held in partnership with the biggest developer of Kazakhstan which is interested in development of any particular site. The CREW provides an opportunity for a majority of the players of this market to bring something new to their business, to avoid already made by somebody mistakes and, as a result, it will be possible to have something new, like a new brand or new approaches to development of business. Therefore, the format of the event includes a conference, where people will be able to share background knowledge with recognized speakers, and seminars, where developers and retailers will be able to learn more about interesting cases used in the markets of the other countries and local market as well. The format of the forum will allow people to communicate and smartly find common solutions for the current issues. It might be anything from logistics, merchandizing, price-formation to search of any commercial spaces. We do not have a purpose to invent or introduce something improbable. It is important for us as initiators to arrange and hold the event at a high level, which is going to be maximum beneficial for all the participants of the event, state and the market in general. If we succeed in finding solutions that we are seeking for in order to make the market more successful and advanced through this common platform and exchange of opinions, we will be proud of what we did and sure that it was for a reason.

НЕДЕЛ КОММ НЕДВ CREW

R.kz: As far as we know, your company has already begun inviting participants to the event and organizes now a series of events within the CREW. Tell us about the opportunities that will be available as a result of this work. А.I.: Our first event within the Commercial Real Estate Week was held in Almaty. It was the first MAPIC Breakfast which we dedicated to new trends and events discussed at the biggest exhibition in Europe — MAPIC. A great number of this market 63

RETAILER.NETWORKING

КАЗАХСТАН НА MAPIC: ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА? Ежегодно в г. Канны (Франция) на выставку MAPIC, собираются участники отрасли коммерческой недвижимости почти из 70 стран мира. Этого главного события специалисты компаний по торговой недвижимости ждут и готовятся к нему целый год. Ярмарка проектов в сфере коммерческой недвижимости предоставляет возможность формирования деловых связей между торговцами, инвесторами и специалистами в сфере недвижимости, возможности для торговых компаний найти новые рынки сбыта, формирование партнерских отношений, представление индустрии и новейших направлений ее развития. Специально для журнала Retailer.kz директор выставки MAPIC Натали Депетро поделилась мнением об ежегодном участии казахстанских компаний в Каннах.

НАТАЛИ ДЕПЕТРО, директор выставки MAPIC, г. Канны: — Первые компании из Казахстана, принявшие участие в выставке MAPIC, приехали к нам в 2005 году. Это были девелоперские компании Eurasia Red и TS Development, которые хотели показать новые проекты, новые торговые центры, которые они запускают. Несколько лет спустя сеть торговых центров «Мега» также присоединилась и стала посещать Канны. Участие казахстанских компаний дает прекрасную возможность представить международному сообществу ритейлеров, девелоперов коммерческой недвижимости новую территорию для развития. Ритейлеры все еще находятся в поисках новых рынков для расширения. И мы надеемся, что присутствие Казахстана на MAPIC возрастет еще больше. — Формат выставки: есть ли планы по расширению или изменению формата? — MAPIC с самого его зарождения проводится в одном и том же месте — Дворце Фестивалей (the Palais des Festivals) в Каннах и, даже в этом плане, пока никаких изменений не предвидится. Популярность MAPIC продолжает расти и развивать новые сегменты. К примеру, сейчас появился такой сегмент как цифровой, которого до этого времени не было. Теперь так называемый цифровой саммит также проводится в Каннах за день до MAPIC. MAPIC — это бизнес-мероприятие, включающее в себя выставочный зал, программу конференции и площадку для знакомств и диалога — networking. В глобальном смысле никаких изменений не предвидится, но мы стараемся вносить коррективы и новшества в формат делового общения участников, для того, чтобы они могли общаться без каких-либо преград.

Модуль Mapic

RETAILER.NETWORKING

Kazakhstan at MAPIC: is there any advantage of it?

nnually, participants of the commercial real estate sector from 70 world countries come to the MAPIC exhibition organized in Cannes (France). The specialists of companies specializing in commercial real estate are looking forward to and prepare for this main for them event for the whole year. The fair of projects in the sphere of commercial real estate provides an opportunity to establish business contacts between traders, investors and specialists in the real estate sphere, it is also a new opportunity for trading companies to find new sales markets, form new partnership relations and it is the presentation of the whole industry and its directions of development. Specially for Retailer. kz magazine, Director at MAPIC Nathalie Depetro shared her opinion about the participation of the companies from Kazakhstan in the exhibition in Cannes.

MAPIC allows to attract the leading players of the industry from investors and retailers to representatives of trade centers and cities arranging in such a way a unique meeting of professionals in one place and time. The exhibition area occupies about 8500 sq meters and has more than 780 companies from 70 world countries among its participants and about 8000 visitorsspecialists attending the event. 66

Director at MAPIC Nathalie Depetro: — The first companies from Kazakhstan participating in MAPIC exhibition arrived here in 2005. Those were developer companies Eurasia Red and TS Development that wanted to demonstrate their new projects, new trade centers they were launching. Some years later, the network of trade centers “Mega” also joined and began to regularly visit Cannes. The participation of the companies from Kazakhstan in the event gives a perfect opportunity to present the international community of retailers, developers of commercial real estate a new territory for expansion and development. Retailers are still in search of new markets for expansion and development. We also hope that the presence of Kazakhstan at MAPIC will even increase. — Do you have any plans on expanding or changing the format of the exhibition? — MAPIC has been held in the same place since the birth of the idea to organize this event — Palais des Festivals in Cannes, and there are no plans on changing it in any visible future. The popularity of MAPIC continues to grow and develop new segments. For example, there appeared a new digital segment which was not present there before. Presently, so-called digital summit is held in Cannes a day before the exhibition. MAPIC is a business event which includes exhibition, conference and provides a platform for familiarization and dialogue — networking. There are no changes expected on the global scale, but we try to introduce new specifics and innovations in the format of the business communication of the participants, so they could communicate without any barriers between them.

RETAILER.NETWORKING

РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ ГЛОБАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 2013 ГОДА Международная консалтинговая группа Interbrand и журнал BusinessWeek представили рейтинг самых дорогих глобальных брендов — «100 лучших мировых брендов 2013 года» (Best Global Brands 2013). Рейтинг Best Global Brands составляется ежегодно и является наиболее влиятельным списком глобальных брендов, в котором оцениваются рейтинги брендов, а также изменения их позиций по многим параметрам.

етодика Interbrand по оценке бренда основывается на суммировании трех групп показателей: финансовых результатов компании, достигнутых за счет продажи брендированных продуктов или услуг; роли бренда в процессе принятия решения о покупке; вкладе бренда в будущую прибыль компании, то есть лояльность потребителей. Для того, чтобы претендовать на место в рейтинге 100 лучших глобальных брендов Interbrand, компании должны удовлетворять ряду требований. В частности, бренд компании должен быть узнаваемым за рамками своей базовой потребительской аудитории, финансовая и рыночная документация по каждому бренду должны быть в открытом доступе. Кроме того, Interbrand делает упор на глобальность брендов — чтобы попасть в рейтинг, у компании не менее трети продаж товаров под брендом должно приходиться на зарубежные страны, минимум на трех континентах, поэтому далеко не всегда самые дорогие бренды на локальных рынках входят в рейтинг самых дорогих на глобальном. В этом году на первое место в списке самых дорогих глобальных брендов вышел бренд компании Apple, сместив с ведущей позиции 67

RETAILER.NETWORKING

бренд компании Coca-Cola, который занимал первое место в рейтинге 13 лет подряд. Стоимость бренда Apple эксперты оценили в $ 98,3 млрд., что на 28% выше аналогичной оценки прошлого года. Бренд Coca-Cola также подорожал, но лишь на 2% (до $ 79,2 млрд.), и этого оказалось недостаточно для того, чтобы обойти Apple, который уже давно претендовал на лидерство в рейтинге. В итоге Coca-Cola заняла третье место, а на втором оказался бренд компании Google ($ 93,2 млрд.), поднявшись за минувший год с четвертого места (рост 34%). В десятку самых дорогих торговых марок также вошли: IBM ($ 78,8 млрд.), Microsoft ($ 59,5 млрд.), General Electric ($ 46,9 млрд.), McDonald’s ($ 41,9 млрд.), Samsung ($ 39,6 млрд.), Intel ($ 37,2 млрд.) и Toyota ($ 35,3 млрд.). В этом году входной билет в список 100 лучших мировых брендов составил $ 3,9 млрд. — такова оценка бренда Gap, который занимает последнее место в рейтинге.

Рейтинг Рейтинг 2013 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 68

2 4 1 3 5 6 7 9 8 10 11 12 14 13 15 16 17 18 20 21 23 22 24 26 25 28 27 36 34 29 31 33

Бренд Apple Google Coca-Cola IBM Microsoft GE McDonald’s Samsung Intel Toyota Mercedes-Benz BMW Cisco Disney HP Gillette Louis Vuitton Oracle Amazon Honda H&M Pepsi American Express Nike SAP IKEA UPS eBay Pampers Kellogg’s Budweiser HSBC

Страна США США США США США США США Южная Корея США Япония Германия Германия США США США США Франция США США Япония Швеция США США США Германия Швеция США США США США США Великобритания

Сектор Technology Technology Beverages Business Services Technology Diversified Restaurants Technology Technology Automotive Automotive Automotive Technology Media Technology FMCG Luxury Technology Retail Automotive Apparel Beverages Financial Services Sporting Goods Technology Home Furnishings Transportation Retail FMCG FMCG Alcohol Financial Services

Стоимость бренда ($ млн.) 98,316 93,291 79,213 78,808 59,546 46,947 41,992 39,610 37,257 35,346 31,904 31,839 29,053 28,147 25,843 25,105 24,893 24,088 23,620 18,490 18,168 17,892 17,646 17,085 16,676 13,818 13,763 13,162 13,035 12,987 12,614 12,183

RETAILER.NETWORKING

Рейтинг Рейтинг 2013 2012 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

32 39 30 37 35 38 42 41 43 45 53 48 51 40 44 50 52 47 55 69 46 63 60 57 19 61 58 68 49 59

Бренд J. P. Morgan Volkswagen Canon Zara Nescafé Gucci L’Oréal Philips Accenture Ford Hyundai Goldman Sachs Siemens Sony Thomson Reuters Citi Danone Colgate Audi Facebook Heinz Hermès Adidas Nestlé Nokia Caterpillar AXA Cartier Dell Xerox

Страна США Германия Япония Испания Швейцария Италия Франция Нидерланды США США Южная Корея США Германия Япония Канада США Франция США Германия США США Франция Германия Швейцария Финляндия США Франция Франция США США

В своем исследовании эксперты Interbrand отмечают бурный рост сектора технологических брендов. Так, из десяти ведущих брендов шесть относятся к данному сектору. Кроме того, технологические бренды остаются лидерами роста. Так, самым «быстрорастущим» был признан бренд Facebook, стоимость которого за год выросла на 43% и составила $ 7,73 млрд. Авторы исследования объясняют внушительный рост технологических брендов тем, что они существенно влияют на жизнь людей и на то, как люди взаимодействуют друг с другом. Комментирует Джез Фрэмптон, глобальный CEO Interbrand: «Такие бренды, как Apple, Google и Samsung меняют наше поведение: как мы покупаем, как мы общаем-

Сектор Financial Services Automotive Electronics Apparel Beverages Luxury FMCG Electronics Business Services Automotive Automotive Financial Services Diversified Electronics Media Financial Services FMCG FMCG Automotive Technology FMCG Luxury Sporting Goods FMCG Electronics Diversified Financial Services Luxury Technology Business Services

Стоимость бренда ($ млн.) 11,456 11,120 10,989 10,821 10,651 10,151 9,874 9,813 9,471 9,181 9,004 8,536 8,503 8,408 8,103 7,973 7,968 7,833 7,767 7,732 7,648 7,616 7,535 7,527 7,444 7,125 7,096 6,897 6,845 6,779

ся друг с другом, даже говорим ли мы друг с другом. Они в буквальном смысле изменили наш образ жизни». Большую часть рейтинга традиционно занимают компании из США. Это объясняется тем, что — во-первых, экономика США остается крупнейшей в мире, а, во-вторых, американские компании более других в мире нацелены на конечного потребителя, который в итоге и определяет стоимость бренда. Поскольку Interbrand при подготовке рейтинга принимает во внимание множество факторов, но, прежде всего, использует оценку потребителей — в списке преобладают компании потребительского сектора, и в нем почти нет компаний из развивающихся стран, 69

RETAILER.NETWORKING

основу экономик которых составляет сырьевой сектор. Российских компаний в списке Interbrand также по-прежнему нет. Эксперты считают, что те из российских брендов, которые достаточно сильны и ориентированы на конечного потребителя — почти не известны или мало известны за рубежом, без чего стоимость их брендов не дотягивает до мировой сотни. По тем же причинам в рейтинге нет компаний

Рейтинг Рейтинг 2013 2012 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 70

62 72 73 64 56 65 66 NEW 54 84 75 74 70 77 82 67 78 85 79 83 87 76 NEW 81 71 91 NEW 80 88 92 89 86 90 96 94 99 98 100

Бренд Allianz Porsche Nissan KFC Nintendo Panasonic Sprite Discovery Morgan Stanley Prada Shell Visa Tiffany 3M Burberry MTV Adobe John Deere Johnson & Johnson Johnnie Walker Kia Santander Duracell Jack Daniel’s Avon Ralph Lauren Chevrolet Kleenex Starbucks Heineken Corona Pizza Hut Smirnoff Harley-Davidson MasterCard Ferrari Moët & Chandon Gap

из Индии, Бразилии, Китая и других развивающихся экономик — от Ближнего Востока до Восточной Европы. По мнению экспертов Interbrand, такие российские бренды как Сбербанк и МТС по критерию финансовой стоимости, вероятно, вошли бы в глобальный рейтинг и даже могли бы претендовать на хорошие позиции в списке Best Global Brands, но пока не соответствуют критериям «глобальности».

Страна Германия Германия Япония США Япония Япония США США США Италия Нидерланды США США США Великобритания США США США США Великобритания Южная Корея Испания США США США США США США США Нидерланды Мексика США Великобритания США США Италия Франция США

Сектор Financial Services Automotive Automotive Restaurants Electronics Electronics Beverages Media Financial Services Luxury Energy Financial Services Luxury Diversified Luxury Media Technology Diversified FMCG Alcohol Automotive Financial Services FMCG Alcohol FMCG Apparel Automotive FMCG Restaurants Alcohol Alcohol Restaurants Alcohol Automotive Financial Services Automotive Alcohol Apparel

Стоимость бренда ($ млн.) 6,710 6,471 6,203 6,192 6,086 5,821 5,811 5,756 5,724 5,570 5,535 5,465 5,440 5,413 5,189 4,980 4,899 4,865 4,777 4,745 4,708 4,660 4,645 4,642 4,610 4,584 4,578 4,428 4,399 4,331 4,276 4,269 4,262 4,230 4,206 4,013 3,943 3,920

RETAILER.NETWORKING

Best Global Brands 2013 Interbrand, an American global branding consultancy, and BusinessWeek magazine presented a ranking of the best global brands — “Best Global Brands 2013”. “Best Global Brands 2013” is the definite list of the world’s most valuable brands which is compiled annually. The list includes the names of brands and their rankings as well as the changes of the positions assessed according to many parameters.

nterbrand’s three key components of the methodology used to make the lists are: analyses of the competitive strength of the brand ensuring future income for the company, which will be the loyalty of customers, the role the brand plays in the purchase decision, and the financial performance of the branded products or services. A number of requirements should be met in order to be in contention for a place in the list of one hundred brands of Interbrand. The brand must be truly global and needs to have successfully transcended geographic and cultural boundaries, and the financial and marketing documentation of a brand must be in free access. Besides, for inclusion in the ranking, at least 30 percent of revenues must come from outside the brand’s home region. It must have a presence in at least three major continents, as well as broad geographic coverage in emerging markets. Therefore, not all of the expensive brands in local markets can find themselves in the ranking of the best global brands. This year, following Coca-Cola’s 13-year run at the top of Best Global Brands, Interbrand has a new number 1 — Apple. The cost of the brand was estimated at the level of 98.3 billion US dollars, which is a 28% increase compared to the figures of the last year. Coca-Cola brand’s cost also grew, but in figures it was just mere 2% (reaching 79.2 billion US dollars). Apparently, it was not enough to stay ahead of Apple that was targeting to take over the top spot. As a result, Coca-Cola took the third place after Google brand (USD 93.2 billion cost) which became second after the last year’s fourth place with the growth of 34%. The following brands made it to the top ten this year right after the aforementioned three brands: IBM (USD 78.8 billion), Microsoft (USD 59.5 billion), General Electric (USD 46.9 billion), McDonald’s (USD 41.9 billion), Samsung (USD 39.6 billion), Intel (USD 37.2 billion) and Toyota (USD 35.3 billion). This year, the minimum figures a brand should have to be included into the top 100 were 3.9 billion US dollars which was the cost of Gap brand that took the last place in the ranking. Experts of Interbrand note rapid growth of technological brands in their research. Thus, six of the first ten brands represent this sector. Besides, technological brands remain the leaders in terms of growth. Thus, the fastest growing brand was named Facebook that saw its cost increase by 43% and make USD 7.73 billion. The authors of the research explain this huge growth of technological brands saying that they simply seriously impacted the lives of people and the ways people communicated with each other. “Brands like Apple and 71

RETAILER.NETWORKING

Rating 2013

Rating 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2 4 1 3 5 6 7 9 8 10 11 12 14 13 15 16 17 18 20 21 23 22 24 26 25 28 27 36 34 29 31 33 32 39

Brand Name Apple Google Coca-Cola IBM Microsoft GE McDonald’s Samsung Intel Toyota Mercedes-Benz BMW Cisco Disney HP Gillette Louis Vuitton Oracle Amazon Honda H&M Pepsi American Express Nike SAP IKEA UPS eBay Pampers Kellogg’s Budweiser HSBC J. P. Morgan Volkswagen

Country USA USA USA USA USA USA USA South Korea USA Japan Germany Germany USA USA USA USA France USA USA Japan Sweden USA USA USA Germany Sweden USA USA USA USA USA United Kingdom USA Germany

Sector Technology Technology Beverages Business Services Technology Diversified Restaurants Technology Technology Automotive Automotive Automotive Technology Media Technology FMCG Luxury Technology Retail Automotive Apparel Beverages Financial Services Sporting Goods Technology Home Furnishings Transportation Retail FMCG FMCG Alcohol Financial Services Financial Services Automotive

Brand value ($ mln) 98,316 93,291 79,213 78,808 59,546 46,947 41,992 39,610 37,257 35,346 31,904 31,839 29,053 28,147 25,843 25,105 24,893 24,088 23,620 18,490 18,168 17,892 17,646 17,085 16,676 13,818 13,763 13,162 13,035 12,987 12,614 12,183 11,456 11,120

RETAILER.NETWORKING

Rating 2013

Rating 2012

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

30 37 35 38 42 41 43 45 53 48 51 40 44 50 52 47 55 69 46 63 60 57 19 61 58 68 49 59 62 72

Brand Name Canon Zara Nescafé Gucci L’Oréal Philips Accenture Ford Hyundai Goldman Sachs Siemens Sony Thomson Reuters Citi Danone Colgate Audi Facebook Heinz Hermès Adidas Nestlé Nokia Caterpillar AXA Cartier Dell Xerox Allianz Porsche

Country Japan Spain Switzerland Italy France Netherlands USA USA South Korea USA Germany Japan Canada USA France USA Germany USA USA France Germany Switzerland Finland USA France France USA USA Germany Germany

Sector Electronics Apparel Beverages Luxury FMCG Electronics Business Services Automotive Automotive Financial Services Diversified Electronics Media Financial Services FMCG FMCG Automotive Technology FMCG Luxury Sporting Goods FMCG Electronics Diversified Financial Services Luxury Technology Business Services Financial Services Automotive

Brand value ($ mln) 10,989 10,821 10,651 10,151 9,874 9,813 9,471 9,181 9,004 8,536 8,503 8,408 8,103 7,973 7,968 7,833 7,767 7,732 7,648 7,616 7,535 7,527 7,444 7,125 7,096 6,897 6,845 6,779 6,710 6,471

Google and Samsung are changing our behavior: how we buy, how we communicate with each other, even whether we speak with each other. They have literally changed the way we live our lives,” Jez Frampton, global chief executive at Interbrand said. The majority of the ranking is presented by US companies. It is easily explained by the fact that, first of all, the economy of the USA remains the biggest in the world, and secondly, the US companies are more oriented at final customers that eventually make the value of a brand. As long as Interbrand takes into consideration plenty of factors when preparing the ranking of brands, but primarily it uses customers assessment as the basis — the final list of brands has a prevailing number of companies oriented at the customer’s sector and really few companies from developing countries with the primary sector as its foundation. There are no Russian companies presented in Interbrand’s list. Experts believe that those customer-oriented Russian brands that can be considered strong and well developed are hardly known abroad 73

RETAILER.NETWORKING

and they cannot join the world’s 100 due to this obvious reason. The reason is actually all the same why companies from India, Brazil, China and from other developing economies — from the Middle East to Eastern Europe are not in the list. According to the experts of Interbrand, such Russian brands as Sberbank and MTS could possibly make it to the global ranking in terms of their financial value, and most probably they could have quite high positions in the Best Global Brands list, but unfortunately they are not eligible due to lack of “globality”.

Rating 2013

Rating 2012

Brand Name

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

73 64 56 65 66 NEW 54 84 75 74 70 77 82 67 78 85 79 83 87 76 NEW 81 71 91 NEW 80 88 92 89 86 90 96 94 99 98 100

Nissan KFC Nintendo Panasonic Sprite Discovery Morgan Stanley Prada Shell Visa Tiffany 3M Burberry MTV Adobe John Deere Johnson & Johnson Johnnie Walker Kia Santander Duracell Jack Daniel’s Avon Ralph Lauren Chevrolet Kleenex Starbucks Heineken Corona Pizza Hut Smirnoff Harley-Davidson MasterCard Ferrari Moët & Chandon Gap

Country Japan USA Japan Japan USA USA USA Italy Netherlands USA USA USA United Kingdom USA USA USA USA United Kingdom South Korea Spain USA USA USA USA USA USA USA Netherlands Mexico USA United Kingdom USA USA Italy France USA

Sector Automotive Restaurants Electronics Electronics Beverages Media Financial Services Luxury Energy Financial Services Luxury Diversified Luxury Media Technology Diversified FMCG Alcohol Automotive Financial Services FMCG Alcohol FMCG Apparel Automotive FMCG Restaurants Alcohol Alcohol Restaurants Alcohol Automotive Financial Services Automotive Alcohol Apparel

Brand value ($ mln) 6,203 6,192 6,086 5,821 5,811 5,756 5,724 5,570 5,535 5,465 5,440 5,413 5,189 4,980 4,899 4,865 4,777 4,745 4,708 4,660 4,645 4,642 4,610 4,584 4,578 4,428 4,399 4,331 4,276 4,269 4,262 4,230 4,206 4,013 3,943 3,920

RETAILER.NETWORKING

ОБЗОР АРЕНДНЫХ ПРАКТИК Для многих корпоративных арендаторов рынки недвижимости России, Украины и Казахстана все еще малознакомы, поэтому им сложно принимать эффективные решения. Для рационального управления расходами, как правило, необходима экспертная оценка локальных условий, и это особенно актуально для данных развивающихся рынков. Мы представляем подробный обзор локальных арендных практик трех рынков для тех корпоративных арендаторов, которые в меньшей степени знакомы с рынками недвижимости России и СНГ. Россия Ставки аренды в объектах Класса А

Арендная плата

Казахстан

Москва

Санкт-Петербург

Киев

Алматы / Астана

Устанавливаются в долл. США или евро (оплата в рублях), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС.

Устанавливаются преимущественно в рублях и включают операционные расходы. Лишь некоторые арендодатели фиксируют ставки в долл. США или евро (оплата в рублях). Устанавливаются в расчете за кв. м в месяц; для иностранной валюты — за кв. м в год.

Устанавливаются в долл. США или евро (оплата в гривнах), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС.

Устанавливаются в долл. США за кв. м (оплата в тенге), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС.

Устанавливаются в расчете за кв. м в год. Ставки аренды в объектах Класса B

Украина

Устанавливаются в расчете за кв. м в месяц.

Устанавливается в долл. США или рублях (оплата в рублях), не включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС. Устанавливаются в расчете за кв. м в год.

Устанавливаются преимуществен- Устанавливается в долл. США но в рублях и включают операци- или евро (оплата в гривнах), не онные расходы. включая операционные расходы, стоимость парковки и НДС. Устанавливаются в расчете за кв. Устанавливаются в расчете за кв. м в месяц. м в месяц.

Устанавливаются в долл. США (оплата в тенге), операционные расходы, стоимость парковки и НДС включены.

Стандартный срок аренды

5–7 лет

11 месяцев–5 лет

3–5 лет

11 месяцев — 5 лет

Частота арендных авансовых платежей

Ежеквартально

Ежемесячно (в редких случаях ежеквартально)

Ежемесячно / Ежеквартально

Ежемесячно (в редких случаях ежеквартально)

Арендные каникулы

Арендные каникулы (как правило, для помещений без отделки, предоставляются на период отделочных работ арендатора) от 3 до 6 месяцев.

Арендные каникулы (как правило, предоставляются на период отделочных работ арендатора) от 2 недель до 3 месяцев.

Арендные каникулы (как правило, предоставляются на период отделочных работ арендатора) от 1 до 4 месяцев.

Право продления

Как правило, необходимо письменное уведомление арендодателя за 6–9 месяцев до окончания срока аренды.

Как правило, необходимо письменное уведомление арендодателя за 3–6 месяцев до окончания срока аренды. Применяется преимущественно в отношении якорных арендаторов.

Как правило, необходимо письменное уведомление арендодателя за 6–9 месяцев до окончания срока аренды.

Как правило, необходимо письменное уведомление арендодателя за 3 месяца до окончания срока аренды.

Основание для индексации или пересмотра ставок аренды

Индекс потребительских цен (ИПЦ США), альтернативные индексы (HICP* в Еврозоне) или фиксированный процент (обычно 3–7%).

Ежегодная индексация ставок Практика рынка — увеличение зависит от валюты договора (10% долларовых ставок на 3% или на для ставок, установленных в ру- величину ИПЦ США. блях, 3–7% для ставок в евро или долл. США).

ИПЦ США, другие индексы или фиксированная индексация (5–10%)

Ежегодно, начиная со второго года аренды.

Ежегодно, начиная со второго или третьего года аренды.

Частота индексации или Ежегодно, начиная со второго пересмотра ставок года аренды.

Ежегодно, начиная со второго года аренды.

Устанавливаются в расчете за кв. м в месяц.

RETAILER.NETWORKING

Россия

Сервисные услуги, операционные расходы, ремонт и страхование

Москва

Санкт-Петербург

Казахстан

Киев

Алматы / Астана

Операционные расОплачивается арендатором. По ходы / вознаграждение принципу «открытая книга» или управляющей компании фиксированная величина.

Оплачивается арендатором. Фик- Оплачивается арендатором. По сированная величина. принципу «открытая книга» или фиксированная величина.

Оплачивается арендатором. Фиксированная величина.

Коммунальные услуги, дополнительное кондиционирование, телефонная связь

Электричество, водоснабжение, отопление и телекоммуникации оплачиваются арендатором. Кондиционирование вне рабочего времени здания оплачивается арендатором.

Электричество и телекоммуникации оплачиваются арендатором. Водоснабжение и отопление оплачиваются арендодателем.

Электричество, водоснабжение, отопление и телекоммуникации оплачиваются арендатором.

Ремонт в помещении арендатора

Ответственность арендатора.

Ремонт внешних и конструктивных частей здания

Ответственность арендодателя.

Отделочные работы арендатора и арендодателя

Помещения обычно предоставляются арендатору без отделки с готовыми общими зонами, отоплением, механическими системами, лифтами и системой противопожарной безопасности.

Помещения обычно предоставляются арендатору в состоянии без отделки с полностью готовыми общими зонами, отоплением, механическими системами, лифтами и системой противопожарной безопасности.

Помещения предоставляются арендаторам с базовой отделкой: открытая планировка, стены отделаны и окрашены, установлены инженерные системы, подвесные потолки.

Арендодатели предоставляют помещения в состоянии без отделки или с базовой отделкой: открытая планировка с несколькими кабинетами, стены отделаны и окрашены, установлены инженерные системы, подвесные потолки, напольное покрытие.

Арендаторы производят внутрен- Арендаторы производят внутрен- При необходимости арендатор нюю отделку своих помещений. нюю отделку своих помещений. оплачивает дополнительные внуЯкорным арендаторам может тренние работы. предоставляться частичная компенсация. Примерная цена внутренней отделки составляет 700–1 000 долл. США на кв. м полезной площади.

Примерная цена внутренней отделки составляет 350–700 долл. США на кв. м полезной площади.

Примерная цена внутренней отделки составляет 400–700 долл. США на кв. м полезной площади.

Примерная цена внутренней отделки составляет 600–700 долл. США на кв. м полезной площади.

Примерная цена косметического ремонта составляет 200–600 долл. США на кв. м полезной площади.

Примерная цена косметического ремонта составляет 200–400 долл. США на кв. м полезной площади.

Примерная цена косметического ремонта составляет 200–500 долл. США на кв. м полезной площади.

Ремонт общих зон (реОтветственность арендодателя. Ответственность арендодателя. сепшн, лифты, лестницы) Стоимость включается в операционные расходы.

Страхование здания

Украина

Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци- Стоимость включается в операционные расходы. онные расходы.

Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци- Стоимость включается в операци- Стоимость включается в операци- Стоимость включается в операционные расходы. онные расходы. онные расходы. онные расходы.

RETAILER.NETWORKING

Россия

Казахстан

Москва

Санкт-Петербург

Киев

Алматы / Астана

Обслуживание, уборка и охрана общих зон включены в операционные расходы.

Охрана внутри арендуемых помещений, страхование и ответственность перед третьими лицами оплачивается арендатором. Охраняемая парковка: Наземная — 150–250 долл. США за место в месяц Подземная — 300– 500 долл. США за место в месяц.

Охрана внутри арендуемых помещений оплачивается арендатором.

Охраняемая парковка: Наземная — 100–200 долл. США за место в месяц Подземная — 200– 400 долл. США за место в месяц.

Охраняемая парковка: Наземная — 150–250 долл. США за место в месяц Подземная — 250– 400 долл. США за место в месяц.

Охраняемая парковка: Наземная — 100–200 долл. США за место в месяц Подземная — 400– 500 долл. США за место в месяц.

Налог на имущество

Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операционные расходы. Ежегодный налог на имущество — 2,2% от балансовой стоимости здания.

Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Ответственность арендодателя. Стоимость включается в операци- Стоимость включается в операци- Стоимость включается в операционные расходы. онные расходы. онные расходы. Ежегодный налог на имущество — 2,2% от балансовой стоимости здания.

НДС

18%

20%

12%

Субаренда

Обычно допускается с предварительного согласия арендодателя.

Право арендатора на досрочный выход из договора

Возможно, иногда со штрафными Возможно, иногда со штрафными Возможно, иногда со штрафными Возможно, иногда со штрафными санкциями или при условии насанкциями или при условии насанкциями. санкциями или при условии нахождения арендатора на замену. хождения арендатора на замену. хождения арендатора на замену.

Налоги

Другие арендные расходы (парковка, охрана, обслуживание и уборка общих зон)

Выход из договора / субаренда

Украина

Ответственность аренда- В состоянии «как есть», с учетом тора по восстановлению нормального износа. помещения по окончании срока аренды

В состоянии «как есть», с учетом нормального износа.

Комиссия агентства (заключение нового договора или продление аренды)

При заключении нового договора: 8,33% от общей ежегодной стоимости аренды выплачивается собственником. При продлении договора: 4–5%. Услуги по представлению интересов арендаторов оплачиваются арендатором.

При заключении нового договора: 8,33% от общей ежегодной стоимости аренды выплачивается собственником. При продлении договора: 4–6%. Услуги по представлению интересов арендаторов оплачиваются арендатором.

При заключении нового договора: 6–10% от общей ежегодной стоимости аренды выплачивается собственником. При продлении договора: 5%. Услуги по представлению интересов арендаторов оплачиваются арендатором.

Юристы арендодателя обычно подготавливают первый проект договора аренды. Арендаторы привлекают собственных консультантов для коррекции и юридической экспертизы договора.

Вознаграждения юриди- Юристы арендодателя обычно ческих консультантов подготавливают первый проект договора аренды. Арендаторы привлекают собственных консультантов для коррекции и юридической экспертизы договора.

RETAILER.NETWORKING

Россия

Другие условия аренды:

Москва

Санкт-Петербург

Украина

Казахстан

Киев

Алматы / Астана

Регистрация договора

Договор сроком более 1 года подлежит государственной регистрации.

Договор сроком более 3 лет под- Договор сроком более 1 года лежит нотариальному заверению; подлежит государственной реарендатор платит нотариусу от гистрации. 0,01% до 1% от стоимости всей сделки.

Гербовый сбор

Нет гербового сбора.

Стоимость регистрации договора аренды

Арендодатель и арендатор делят расходы поровну.

Расходы возлагаются на арендатора.*

Арендодатель и арендатор делят расходы поровну.

Стандартный договор аренды

Нет стандартного договора аренды.

Право на расширение

Предоставляется якорным арендаторам.

Может быть предоставлено.

Предоставляется якорным арендаторам.

Право первого отказа на освобождающиеся площади

Предоставляется в основном якорным арендаторам.

Предоставляется в основном крупным арендаторам.

Предоставляется в основном якорным арендаторам.

Несвоевременная передача помещений арендодателем

Стандартный штраф — один день аренды бесплатно за каждый день просрочки.

Вывески и название здания

Крупные арендаторы обычно оговаривают с собственником размещение вывесок у главного входа или на крыше/фасаде здания. Арендатор должен получить необходимые разрешения городских властей и оплатить сопутствующие расходы.

Крупные арендаторы обычно оговаривают с собственником размещение вывесок у главного входа или на крыше фасаде здания. Арендатор должен получить необходимые разрешения городских властей и оплатить сопутствующие расходы.

КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Россия

2011

2012П Украина

2011

2012П Казахстан

2011

2012П

Номинальный ВВП (млрд. долл.)

1 860

2 107

Номинальный ВВП (млрд. долл.)

165

178

Номинальный ВВП (млрд. долл.)

186

211

Реальный рост ВВП (%)

4,3

4,1

Реальный рост ВВП (%)

5,1

2,7

Реальный рост ВВП (%)

7,5

5,5

Рост промышленного производства (%)

4,7

3,2

Рост промышленного производства (%)

7,1

2,1

Рост промышленного про- 3,5 изводства (%)

4,1

Рост оборота розничной торговли в реальном выражении (%)

7,2

5,5

Рост оборота розничной тор- 16,9 говли в реальном выражении (%)

12,5

Рост оборота розничной торговли в реальном выражении (%)

6,0

5,1

Уровень безработицы (%, на конец года)

6,1

6,0

Уровень безработицы (%, на конец года)

8,9

9,2

Уровень безработицы (%, на конец года)

5,4

5,5

Индекс потребительских цен (%)

6,1

5,8

Индекс потребительских цен (%)

8,0

6,0

Индекс потребительских цен (%)

8,3

5,2

Курс обмена (руб/долл., на конец года)

32,2

30,0

Курс обмена (руб/долл., на конец года)

8,0

8,3

Курс обмена (руб/долл., на конец года)

148,0

147,1

Источник: Jones Lang LaSalle

Источник: IHS Global Insight

Ноябрь | November 4

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

2013

Вс | Su

2013

Ноябрь | November

Пн | Mo

Участие в MAPIC

Вт | Tu

Участие в MAPIC

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

Вс | Su

Ноябрь | November 18

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

2013

Бизнес-завтрак MAPIC Breakfast в 9:00 в Royal Tulip Almaty Алматы, ул. М. Оспанова, 401/2 +7 778 456 05 69

Вс | Su

2013

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

Ноябрь | November

Вс | Su

Декабрь | December 2

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

2013

Забрать документы в Строймарте

Вс | Su

2013

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

Декабрь | December

Позвонить в Climavent и договориться о встр ече

Вс | Su

Декабрь | December 16

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

2013

Встр еча с начальником отд ела маркетинга « Дом дв ер ей», телефон: +7 701 516 72 22

Вс | Su

2013

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

Декабрь | December Уточнить насчет модуля в Retailer.kz. Тел.: +7(7172) 475-243

Вс | Su

Декабрь | December 30

Пн | Mo

Вт | Tu

Ср | We

Чт | Th

Пт | Fr

Сб | Sa

2013

Вс | Su

Учредитель и издатель журнала компания «MAXLIGHT» Адрес редакции: 010000, г. Астана, пр. Достык, д. 5, офис 1 тел.: +7(7172) 475-243 E-mail: info@maxlight.kz Адрес в Интернете: www.retailer.kz Отраслевой, аналитический журнал-книга Выходит четыре раза в год Редакция: Алия Серикпаева главный редактор a.serikpayeva@maxlight.kz Гулянда Колтубаева литературный редактор Асель Сулейменова руководитель отдела ML-analytics a.suleymenova@maxlight.kz Акнур Алимбекова руководитель направления ML-events a.alimbekova@maxlight.kz Марат Есенаманов дизайн и верстка

Издание зарегистрировано Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан под № 13500-Ж, от 02.04.2013 года Все права на материалы, опубликованные в номере, принадлежат компании Maxlight. Перепечатка и воспроизведение частично или полностью текстов и фотографий из журнала «Retailer.kz» только с письменного разрешения издателя. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных публикаций. Тираж 500 экз. © Retailer.kz, 2013 год