Importación de camarón de China

Autor: Sander Visch Kontali Shrimp sander@kontali.no www.shrimp.kontali.no

Precios

Los precios de importación han estado a la baja desde septiembre y continuaron cayendo en diciembre. Los precios disminuyeron $0.43 desde noviembre y alcanzaron los $5.98/kg, el punto de precio más bajo observado durante 2022. En comparación al año anterior, los precios fueron $0.70 más bajos.

A pesar de una caída en los precios, el fortalecimiento del volumen de importación en diciembre resultó en un aumento en el valor de las importaciones, finalizando en $582 millones. El valor total para 2022 alcanzó un poco menos de $5.7 billones, un 53% más que el año anterior.

Proveedores

Durante diciembre, las importaciones desde Ecuador aumentaron un 5% respecto a noviembre y alcanzaron las 62,224 toneladas. Esto corresponde a un aumento interanual del 44%. China se abrió a inicios de diciembre y eliminó una gran parte de sus estrictas regulaciones por la COVID-19. El camarón ecuatoriano tiene una gran demanda en China durante todo el año, particularmente durante las celebraciones del Año Nuevo chino, donde el camarón HOSO es muy popular. Los precios cayeron $0.35 con respecto al mes anterior, llegando a $5.86/kg. Ecuador se convirtió en el mayor proveedor de China en 2022, y el volumen total importado en 2022 alcanzó las 564,747 toneladas, un 49% por encima del volumen importado de Ecuador en 2021. El 64% del volumen importado de China en 2022 fue suministrado por Ecuador, un 2% más que en 2021.

Las importaciones de India se fortalecieron considerablemente durante diciembre después de haber estado en una trayectoria descendente desde agosto. Las importaciones aumentaron un 81% con respecto a noviembre, alcanzando las 13,549 toneladas. Esto fue un 8% más alto que el año anterior.

La mayor parte del camarón procedente de la India se destina a la industria de reprocesamiento y, dado que China abrió en diciembre, se esperaba que se abrieran más fábricas y aumentaran sus actividades. Los precios de la India también cayeron en diciembre en $0.68 a $5.66/kg. El volumen total de importación de India alcanzó las 137,275 toneladas, un aumento del 18% con respecto a 2021. Sin embargo, a pesar de este aumento, la participación de mercado de India en el mercado chino disminuyó del 19% en 2021 al 16% en 2022.

Después de una caída de las importaciones en noviembre de Vietnam, el volumen de importación se fortaleció durante diciembre y alcanzó las 2,606 toneladas.

Este fue un aumento del 24% con respecto al mes pasado y un 61% superior al año anterior. A lo largo de 2022, el volumen total importado de Vietnam se duplicó desde 2021 alcanzando las 39,107 toneladas.

El bajo suministro de Vietnam a China durante el 2021 se debió al impacto general de los brotes de la COVID-19 en Vietnam, lo que provocó que los procesadores vietnamitas no pudieran entregar camarón debido a dificultades logísticas y a la baja disponibilidad de materia prima. Los precios de Vietnam también cayeron en diciembre en $0.57 para llegar a $5.71/kg.

Después de alcanzar su volumen más alto en un mes, durante los últimos tres años en noviembre, las importaciones de Tailandia cayeron nuevamente en diciembre a 2,613 toneladas, una caída del 23% respecto al mes anterior. En comparación con el año anterior, esto todavía fue un 19% superior a las importaciones de diciembre de 2021. Si observamos más de cerca los patrones históricos, podemos ver que las importaciones de Tailandia a China tienden a fortalecerse en el cuarto trimestre. Esto está relacionado con la mayor demanda de camarón de valor agregado de Tailandia antes de las celebraciones en China durante el primer trimestre.

Las importaciones totales de Tailandia en 2022 alcanzaron las 24,485 toneladas, un aumento del 10% con respecto a 2021. Después de que los precios alcanzaran su punto máximo durante septiembre, los precios han bajado y continuaron cayendo en diciembre a $10.06/kg, una caída de $0.14 respecto al mes anterior y $0.57 menos que el año anterior.

Perspectivas

De acuerdo con nuestras fuentes, se espera que la demanda de productos del mar caiga un poco después de las festividades en China, el año nuevo y el festival de los faroles. Sin embargo, a partir del 8 de enero, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China ha “suavizado” las pruebas de la COVID-19 en todos los alimentos refrigerados y congelados importados, de esta manera tanto importadores como los exportadores enfrentan menos riesgos.

Además, dado que se espera que la demanda de EE.UU. y la UE sea relativamente lenta en los próximos meses, los exportadores podrían establecer precios más bajos para enviar productos a China, brindando una oportunidad para que los importadores se abastezcan de camarón de menor precio. Por lo tanto, esperamos que el volumen de camarón importado se mantenga saludable, pero que los precios pagados por él serán más bajos.

En cuanto a la producción local, los productores chinos de camarón se apresuran a vender su oferta restante a medida que la demanda y los precios están cayendo. Además de eso, también se prevé que la futura oferta de camarón sea un poco menor, ya que la cantidad de PL sembradas en las últimas semanas ha sido considerablemente menor que el año anterior. Adicionalmente, los bajos precios del mercado hacen que los productores duden en sembrar y tomar riesgos; este es especialmente el caso de los productores que alquilan áreas para cultivo.

En los principales países proveedores, los precios en puerta de finca en Ecuador son bajos y los márgenes están presionados por el recorte del subsidio al diésel, especialmente para operaciones medianas. Con una demanda de mercado baja y - precios más bajos para productos procesados -, como las solicitudes del mercado estadounidense, el suministro de producto HOSO a China vuelve a ser más interesante. Sin embargo, dado que la demanda podría ser ligeramente menor en los próximos meses para el camarón HOSO ecuatoriano, los precios hacia el mercado chino también disminuirán aún más.

Comparación de volúmenes de importación de los principales países proveedores (2021 vs 2022)

Dado que India está comenzando la nueva temporada de siembra, la primera cosecha llegará al mercado a principios del segundo trimestre. Por lo tanto, se espera que la oferta de India, al igual que en años anteriores, sea relativamente baja en los próximos meses.

Ene Volumen (Toneladas) Precio (USD/Kg) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Vietnam ha comenzado a enfocarse más en los mercados de alta gama en China (y Japón) ya que requiere menos procesamiento y costos de transporte más bajos que abastecer a la UE o los EE.UU. Por lo tanto, podríamos ver un repunte en los productos provenientes de Vietnam. Sin embargo, China aún enfrenta niveles elevados de casos de COVID, y muchas personas no están regresando por completo a la misma vida que tenían antes de la pandemia. Se mantienen voluntariamente alejados de lugares públicos con una gran cantidad de personas, como los restaurantes de lujo y, por lo tanto, es posible que el servicio de alimentos regrese parcialmente a la normalidad en los próximos meses•

Este informe fue escrito originalmente en inglés por Seafood TIP. El informe fue traducido por la Cámara Nacional de Acuacultura.

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