CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR by Revista Autos y partes

CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA

La balanza comercial de Colombia es deficitaria, es decir el país importa más bienes y servicios de los que exporta. De acuerdo con la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) el resultado de la balanza comercial del total de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques de enero a junio de 2018p2 y 2019p, incrementó al pasar de -1.491.145 a -1.911.469 miles de dólares FOB, como se aprecia en la Tabla 1. Dentro de este rubro la fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) también incremento de -446.853 a -462.935 miles de dólares FOB. Tabla 1. Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial según CIIU Rev. 4 CIIU

Descripción

Exportaciones Miles de dólares FOB

Miles de dólares FOB

Importaciones Miles de dólares FOB

Miles de dólares FOB

Balanza Miles de dólares FOB

Miles de dólares FOB

2018p

2019p

2018p

2019p

2018p

2019p

Total, fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

343.191

333.575

1.834.336

2.245.044

-1.491.145

-1.911.469

291

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

300.800

302.573

1.339.536

1.723.574

-1.038.735

-1.421.001

292

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

10.477

2.493

16.035

30.026

-5.557

-27.533

293

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

31.913

28.509

478.766

491.445

-446.853

-462.935

20.555.488

20.246.847

23.337.019

24.668.660

-2.781.531

-4.421.813

Total, Colombia

Fuente: ASOPARTES con base en datos de DANE, comercio internacional 2019

En relación con las importaciones y exportaciones se presentan dos tipos de clasificaciones, la CPC (Clasificación Central del Producto) y la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), en las que se describe el comportamiento de las desagregaciones de las clasificaciones. En caso de las importaciones clasificadas por CPC (Tabla 2) el total del equipo de transporte importado de enero a junio (p) de 2019 representó el 12.3% sobre el total de las importaciones del país y en solamente el mes de junio esta participación fue del 12.0%. Así mismo dentro de esta clasificación el CPC 491 Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes y piezas y accesorios representó el mayor porcentaje de importaciones. 1. La presentación, contenido y comentarios son responsabilidad del área de mercados y estadísticas de ASOPARTES, para cualquier inquietud o ampliación de la información comunicarse a través de mercadosyestadistica@ASOPARTES.com.co 2. p=datos provisionales

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IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA

Tabla 2. Importaciones según Clasificación Central de Producto CPC 1.0 A.C. CPC

Descripción

Enero - junio 2018p

2019p

Junio Participación (%)

Miles de dólares CIF

2018p

2019p

Participación (%)

Miles de dólares CIF

Equipo de transporte

2.510.986

3.174.256

12,3

426.388

477.720

12,0

491

Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes y piezas y accesorios

1.597.760

2.001.237

7,7

282.990

292.523

7,3

492

Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios

101.937

116.544

0,5

13.133

19.492

0,5

493

Buques

24.977

16.008

0,1

22.843

2.238

0,1

494

Embarcaciones para deportes y recreo

3.058

2.157

0,0

954

616

0,0

495

Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía y sus partes y piezas

31.024

4.724

0,0

4.053

1.018

0,0

496

Aeronaves y naves espaciales y sus partes y piezas

434.223

700.910

2,7

51.688

111.519

2,8

499

Otro equipo de transporte y sus partes y piezas

318.006

332.676

1,3

50.727

50.313

1,3

24.430.467

25.855.168

100,0

4.226.158

3.983.220

100,0

Total

Fuente: ASOPARTES con base en datos de DANE, comercio internacional 2019

Para la clasificación CIIU 29, total fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, la participación fue del 9.0% entre enero y junio de 2019p y del 8.6% en junio de 2019p. Dentro de esta clasificación la clasificación CIIU 291 Fabricación de vehículos automotores y sus motores es el que representó el mayor porcentaje de importaciones como se aprecia en la Tabla 3. En relación con las exportaciones clasificadas por CPC (Tabla 4) el ítem equipo de transporte para el período enero - junio de 2019p representó el 1.7% del total de las exportaciones del país (20.246.847 miles de dólares FOB). En el mes de junio del total de exportaciones nacionales (3.043.528 miles de dólares FOB) el equipo de transporte represento el 1.9%, de forma comparativa se aprecia que la contribución del 2019p (58939) fue menor que en 2018p (74.008). Dentro de esta división el CPC 491 vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios es el que más contribuye al total de exportaciones del país.

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IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA

Tabla 3. Importaciones según CIIU Rev. 4 CIIU

Descripción

Enero - junio 2018p

Junio

2019p

Participación (%)

2018p

Miles de dólares CIF

2019p

Participación (%)

Miles de dólares CIF

Total, fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

1.903.063

2.330.973

9,0

324.648

343.966

8,6

291

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

1.389.621

1.789.020

6,9

250.183

262.736

6,6

292

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

17.515

32.937

0,1

2.424

7.031

0,2

293

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

495.927

509.016

2,0

72.040

74.200

1,9

24.430.466

25.855.168

100,0

4.226.158

3.983.220

100,0

Total

Fuente: ASOPARTES con base en datos de DANE, comercio internacional 2019

Tabla 4. Exportaciones según clasificación central de producto CPC 2.0 A.C. CPC

Descripción

Enero - junio 2018p

2019p

Junio Participación (%)

2018p

Miles de dólares FOB

2019p

Participación (%)

Miles de dólares FOB

Equipo de transporte

364.322

350.182

1,7

74.008

58.939

1,9

491

Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios

320.722

318.851

1,6

69.955

53.367

1,8

492

Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios

13.088

4.765

0,0

490

1.292

0,0

493

Buques

6.949

4.383

0,0

598

0,0

494

Embarcaciones para deportes y recreo

178

0,0

495

Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía y sus partes y piezas

177

194

0,0

496

Aeronaves y naves espaciales y sus partes y piezas

17.710

12.042

0,1

1.907

2.074

0,1

499

Otro equipo de transporte y sus partes y piezas

5.624

9.768

0,0

1.044

2.103

0,1

20.555.488

20.246.847

100,0

3.331.933

3.043.528

100,0

Total

Fuente: ASOPARTES con base en datos de DANE, comercio internacional 2019

La clasificación por CIIU de las exportaciones muestra que la participación de enero – junio de 2019 fue en su totalidad del 1.6% (fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques), en el mes de junio esta participación fue del 1.8% con respecto al total del país. Dentro de esta clasificación el CIIU 291 fabricación de vehículos automotores y sus motores es la que más aportó a las exportaciones del país (Ver Tabla 5).

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IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA

Tabla 5. Exportaciones según CIIU Rev. 4 CIIU

Descripción

Enero - junio 2018p

2019p

Junio Participación (%)

Miles de dólares FOB

2018p

2019p

Participación (%)

Miles de dólares FOB

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

343.190,9

333.575,2

1,6

72.286,9

56.194,1

1,8

291

Fabricación de vehículos automotores y sus motores

300.800,5

302.573,0

1,5

65.623,5

51.052,0

1,7

292

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

10.477,4

2.493,0

0,0

87,9

1.000,4

0,0

293

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

31.913,1

28.509,3

0,1

6.575,6

4.141,8

0,1

20.555.487,9

20.246.847,1

100,0

3.331.933,3

3.043.528,3

100,0

Total

Fuente: ASOPARTES con base en datos de DANE, comercio internacional

PARQUE AUTOMOTOR DE COLOMBIA

El parque automotor de Colombia, con corte a junio 20 de 2019, según el reporte del RUNT de los vehículos activos, se compuso principalmente por motocicletas (56,6%), automóviles (23,5%) y camionetas (10,9%), seguidos en menor porcentaje por camperos, como se aprecia en la Tabla 6. De acuerdo con los datos preliminares publicados del Censo de Población y Vivienda de 2018 realizado por el DANE en el país hay 48.258.494 habitantes, distribuidos en 43.835.324 censados en hogares particulares, 329.093 en Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) y una estimación de 4.094.077 de personas en hogares particulares que fueron omitidos durante el proceso censal. Con respecto a estos datos se estima que el 30.3% de la población total tenía hasta junio 20 de 2019 algún tipo de vehículo registrado en el parque automotor. El 17.2% de esa población tenía principalmente motocicletas, el 7.1% automóviles y el 3.3% camionetas, como se muestra en la Tabla 7. Los datos reportados en el RUNT son responsabilidad de quien suministra y digita la información al momento de hacer el registro y no de ASOPARTES – Mercados y Estadísticas.

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PARQUE AUTOMOTOR DE COLOMBIA

Tabla 6. Parque Automotor de Colombia por clase, total y distribución porcentual con corte a 20 junio 2019 Clase

Total

Distribución Porcentual

Automóvil

3.443.966

23,5

Bus

77.975

0,5

Buseta

35.576

0,2

Camión

263.020

1,8

Camioneta

1.595.415

10,9

Campero

679.311

4,6

Ciclomotor

1.269

0,0

Cuadriciclo

130

0,0

Cuatrimotor

15.391

0,1

Microbús

82.705

0,6

Motocarro

59.243

0,4

Mototriciclo

819

0,0

Tractocamión

55.218

0,4

Tricimoto

0,0

Volquetas

49.047

0,3

Sin reporte de clase

0,0

Motocicleta

8.278.244

56,6

TOTAL

14.637.422

100,0

Fuente: ASOPARTES con base en datos del RUNT acumulados hasta junio 20 de 2019

Tabla 7. Distribución porcentual del parque automotor entre el porcentaje de personas que tenían un vehículo automotor a julio 20 de 2019 Clase

Distribución porcentual

Clase

Distribución porcentual

Automóvil

7,1

Microbús

0,2

Bus

0,2

Motocarro

0,1

Buseta

0,1

Mototriciclo

0,0

Camión

0,5

Tractocamión

0,1

Camioneta

3,3

Tricimoto

0,0

Campero

1,4

Volquetas

0,1

Ciclomotor

0,0

Sin reporte de clase

0,0

Cuadriciclo

0,0

Motocicleta

17,2

Cuatrimotor

0,0

Vehículos/Población total

30,3

Fuente: ASOPARTES con base en datos del RUNT acumulados hasta junio 20 de 2019

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MATRICULAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN EL RUNT Entre enero y julio de 2019 se contaba con un total de 138.912 registros acumulados de vehículos nuevos en el RUNT, cifra que aumentó con respecto a los años anteriores (Gráfica 1). El porcentaje de participación del mes de julio dentro de dicha acumulación ascendió al 16.5% en julio de 2019, un porcentaje mayor al de 2018 que registró 14.6% para el mismo período. Entre el año 2018 y el 2019 se presentó un incremento del 18.4% en el número de registros en el mes de julio. Gráfica 1. Histórico del total matrículas del RUNT a julio de 2019, acumulado de enero a julio y distribución porcentual con respecto al total acumulado, 2916, 2917, 2018 y 2019. 14,1

19315

18607

2016

138912

132488

50000 17526

16,5

14,6

131581

100000

134625

Total registros

13,0

2017

22874

2018

2019

20,0 15,0 10,0

Porcentaje

150000

5,0 0,0

Año Julio Acumulado de registros enero - julio Distribuciópn porcentual julio con respecto al acumulado ene-jul Fuente: ASOPARTES con base en datos del RUNT tabulados, procesados y publicados por Fenalco – Andi, julio 2019

Dentro de los nuevos registros del mes de Julio en el RUNT (22.874), se aprecia que el 50.7% corresponde a vehículos automóviles, el 32.4% a utilitarios y en tercer lugar se encuentran los vehículos pick ups (ver Gráfica 2). Gráfica 2. Distribución porcentual del total de vehículos nuevos registrados en el RUNT por tipología.

2,9

3,8

2,8 1,1

5,6

0,6 0,1

50,7 32,4

Automoviles Pick Ups Camionetas Comerciales de pasajeros Cuadriciclos

Utilitarios Taxis Comerciales de carga Vans

Fuente: ASOPARTES con base en datos del RUNT tabulados, procesados y publicados por Fenalco – Andi, julio 2019

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MATRICULAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN EL RUNT

Además, las principales marcas registradas fueron Renault (5620), Chevrolet, Nissa, Kia y Mazda, como se aprecia en la Gráfica 3. Gráfica 3. Distribución total y porcentual del número de registros nuevos de acuerdo con la marca de los vehículos.

30,0

24,6 18,6

Chevrolet

1622

1708

Renault

7,5

1814

0,0

7,9

4245

10,0

Nissan Kia Marca Total

7,1

Mazda

7865

20,0

Otras

10000 8000 6000 4000 2000 0

Total registros

34,4

5620

Porcentaje

40,0

Distribución porcentual

Fuente: ASOPARTES con base en datos del RUNT tabulados, procesados y publicados por Fenalco – Andi, julio 2019

En los departamentos donde más se registraron vehículos nuevos en el mes de julio fueron principalmente en Bogotá D.C, Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico como se aprecia en la Gráfica 4. Gráfica 4. Distribución porcentual del total de vehículos nuevos registrados en el RUNT por departamento durante julio de 2019

Otros

26,7

Departamento

Atlántico

5,0

Cundinamarca

11,1

Valle del Cauca

12,0

Antioquia

16,9

Bogotá D.C

28,2 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Porcentaje Fuente: ASOPARTES con base en datos del RUNT tabulados, procesados y publicados por Fenalco – Andi, julio 2019

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MATRICULAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN EL RUNT

A su vez las principales ciudades y áreas metropolitanas donde se registraron dichos vehículos nuevos fueron Bogotá D. C, Medellín (Valle de Aburrá), Cali, Funza y Barranquilla como se muestra en la Gráfica 5.

Ciudad área metrop.

Gráfica 5. Distribución porcentual del total de vehículos nuevos registrados en el RUNT por ciudad- área metropolitana durante julio de 2019

Otros Barranquilla Funza Cali Medellín (Valle de Aburrá) Bogotá D.C

35,0 4,8 5,3 10,8 15,9 28,2 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Porcentaje Fuente: ASOPARTES con base en datos del RUNT tabulados, procesados y publicados por Fenalco – Andi, julio 2019

HURTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y AUTOPARTES Hurtos Automóviles y Motocicletas De acuerdo con el comportamiento del hurto de autos de Colombia proporcionados por la dirección de investigación criminal e INTERPOL desde el grupo de información de criminalidad, en términos comparativos entre los años 2018 y 2019 para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de julio muestra que, el parque automotor principalmente está compuesto por automóviles y motocicletas, este tipo de vehículos son los más afectados por hurtos. Mientras en el año 2018 se presentaron 18.396 hurtos de este tipo de vehículos, en el año 2019 se presentaron 17.659, una reducción del 0.95% del hurto en el parque automotor. De estos totales se aprecia que el hurto se motocicletas disminuyó entre 2018 y 2019 después del mes de marzo, en el caso de los vehículos también se presentó una disminución, pero solamente hasta los meses de junio y julio. En el total de hurtos acumulados entre vehículos y motos los hurtos disminuyeron de 2740 a 2215, es decir una disminución acumulada del 0.8% (Ver Gráfica 6).

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HURTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y AUTOPARTES Gráfica 6. Evolución del comportamiento del hurto de vehículos, 2018 y 2019 (01-01 – 31-07) en Colombia

3000

2740

Total vehículos

2500

2215

2000 1500 1000 500 0 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Meses 2018 Motos

2019 Motos

2018 Vehículos

2019 vehículos

2018 Total

2019 Total

Fuente: ASOPARTES con base en datos de la dirección de investigación criminal e INTERPOL, Dijin, Policía Nacional, 2019

En relación con el hurto de vehículos por mes, se aprecia que, desde los meses de abril, mayo, junio y julio el total de robos del parque automotor acumulado entre vehículos y motos ha disminuido como se aprecia en la Tabla 2, por ejemplo, mientras entre julio y junio de 2018 se presentó un incremento del 1.1% en el total de hurtos de unidades del parque automotor, en 2019 se presentó una disminución del 1.0%. Tabla 8. Evolución mensual del hurto de unidades del parque automotor, 2018 y 2019 (01-01 – 31-07) en Colombia Mes

Hurto de vehículos

Hurto de motocicletas

Total

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Enero

608

655

2019

1862

2627

2517

Febrero

593

615

2001

2119

2594

2734

Marzo

597

608

1901

1976

2498

2584

Abril

620

619

2065

1660

2685

2279

Mayo

639

649

2051

1830

2690

2479

Junio

609

559

1953

2008

2562

2567

Julio

675

555

2065

1944

2740

2499

Total

4341

4260

14055

13399

18396

17659

Fuente: ASOPARTE con base en datos de la dirección de investigación criminal e INTERPOL, Dijin, Policía Nacional, 2019

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HURTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y AUTOPARTES

Hurto de vehículos y motocicletas por departamentos Los departamentos de Colombia que más hurtos registrados de motocicletas entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2018 y 2019 fueron en primer lugar Antioquia, seguido por Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y Santander, como se parecía en la Gráfica 7. Entre los dos años en Valle del Cauca se presentó un incremento del 1.4% en el total de hurtos para 2019 con respecto al 2018, pero de forma general la proporción de hurtos se mantuvo durante los períodos de referencia en los departamentos. Gráfica 7. Distribución porcentual del hurto de motocicletas por departamentos en Colombia, 2018 y 2019 (01-01 – 31-07)

15,0% 10,0% 5,0% 0,0% AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLÁNTICO BOLÍVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETÁ CASANARE CAUCA CESAR CHOCÓ CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAINÍA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDÍO RISARALDA SAN ANDRÉS SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPÉS VICHADA

Porcentaje

20,0%

2018

2019

Departamento

Fuente: ASOPARTES con base en datos de la dirección de investigación criminal e INTERPOL, Dijin, Policía Nacional, 2019

Por su parte el hurto de vehículos se concentró principalmente en Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia quienes registraron los mayores porcentajes de registros (denuncias) de este tipo de hurtos como se aprecia en la Gráfica 8.

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HURTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y AUTOPARTES

45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ANTIOQUIA ARAUCA ATLÁNTICO BOLÍVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETÁ CASANARE CAUCA CESAR CHOCÓ CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAJIRA HUILA GUAVIARE MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDÍO RISARALDA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA

Porcentaje

Gráfica 8. Distribución porcentual del hurto de automoviles por departamentos en Colombia, 2018 y 2019 (01-01 – 31-07)

2019

2018

Departamento

Fuente: ASOPARTES con base en datos de la dirección de investigación criminal e INTERPOL, Dijin, Policía Nacional, 2019

Hurto de vehículos y motocicletas por principales ciudades/municipios donde se registraron los eventos Dentro del total de hurtos de vehículos desde el 01 de enero al 31 de julio de 2018 y 2019, en las principales ciudades en las que se presentaron estos eventos fueron Bogotá, en donde disminuyó el porcentaje de 34.5% en 2018 a 32.6% en 2019 y Cali que incrementó el porcentaje de hurtos en un 2.7% desde el año 2018 al 2019 (Gráfica 9). En tercer lugar, estuvo Medellín con una disminución del 0.8% en el total de hurtos entre 2018 y 2019, le siguieron otras ciudades como Barranquilla, Bello, Popayán, Cúcuta, Soacha y Valledupar. En su totalidad en estas nueve ciudades se registraron el 70.1% de los hurtos en 2018 y el 68.5% en 2019.

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HURTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y AUTOPARTES Gráfica 9. Hurto de vehículos 2018 y 2019 (01-01 – 31-07) por principales ciudades de Colombia donde se registraron los eventos

Porcentaje

40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

2018

2019

Ciudad

Fuente: ASOPARTES con base en datos de la dirección de investigación criminal e INTERPOL, Dijin, Policía Nacional, 2019

En el caso de las motocicletas el hurto está más diversificado en diferentes ciudades y municipios del país, de tal forma que en el ítem otras ciudades /municipios de la Gráfica 10 se agrupa la información del 52.0% de los hurtos registrados en 2018 y el 51.2% de los registrados en 2019. Al igual que en el caso de los vehículos siguió siendo Bogotá la ciudad en la que más hurtos de motocicletas de presentaron, seguida por Medellín y Cali.

Porcentaje

Gráfica 10. Hurto de motocicletas 2018 y 2019 (01-01 – 31-07) por principales ciudades de Colombia donde se registraron los eventos 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

2018

Ciudad

Fuente: ASOPARTES con base en datos de la dirección de investigación criminal e INTERPOL, Dijin, Policía Nacional, 2019

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HURTO DE AUTOPARTES

La distribución porcentual mensual del hurto de autopartes en Colombia para el período 01 de enero – 31 de julio de 2018 y 2019 como se aprecia en la Gráfica 11, se ha mantenido entre un mínimo de 12.3% (febrero de 2019) y un máximo de 16.4% (mayo de 2019). En los tres primeros meses del año 2019 se presentó una disminución de este delito con respecto al mismo periodo de 2018, posteriormente incremento en abril, mayo y junio y de nuevo en julio se redujo en 0.5%.

Gráfica 11. Distribución porcentual del hurto de autopartes registrados en Colombia, 2018 y 2019 (01-01 – 31-07)

Porcentaje

20,0 15,0

14,7 13,5

14,0 12,3

15,3 14,6

15,2 14,6

16,4 14,1

Marzo

Abril

Mayo

14,3 13,1

14,2 13,7

10,0 5,0 0,0 Enero

Febrero 2018

2019

Junio

Julio

Meses

Fuente: ASOPARTES con base en datos de la dirección de investigación criminal e INTERPOL, Dijin, Policía Nacional, 2019

Los hurtos de autopartes por departamentos de Colombia en escala de mayor a menor porcentaje de enero a julio de 2018 y 2019 se distribuyeron en primer lugar entre Cundinamarca, Antioquia y Valle, como se aprecia en la Tabla 9, en las demás posiciones se presentaron variaciones que modificaron las posiciones de los departamentos, pero sin implicar variaciones significativas en los registros de hurtos de autopartes.

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HURTO DE AUTOPARTES

Tabla 9. Distribución porcentual del hurto de autopartes por departamentos ordenado de mayor a menor distribución 2018 y 2019

Tabla 10. Distribución porcentual del hurto de autopartes por ciudades ordenado de mayor a menor distribución 2018 y 2019 (01-01 – 31-07)

Posición

Departamento

2018

Departamento

2019

Posición

Ciudad

2018

Ciudad

2019

Cundinamarca

49,5%

Cundinamarca

44,4%

Bogotá D.C. (CT)

43,8%

Bogotá D.C. (CT)

39,6%

Antioquia

11,1%

Antioquia

12,6%

Cali (CT)

8,5%

Cali (CT)

8,7%

Valle

10,4%

Valle

10,5%

Medellín (CT)

6,9%

Medellín (CT)

7,7%

Santander

4,1%

Atlántico

4,4%

Villavicencio (CT)

2,8%

Villavicencio (CT)

3,7%

Atlántico

3,5%

Meta

Cesar

Caldas

Dólares FOB (US$)

32545954

10030119

9854815

3557295,25

2962761,75

2396173

975086,19

303899,53

239557,7

220461,77

Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

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SICEX PARTE ELÉCTRICA

Baterías para automóviles-Exportaciones

En relación con las exportaciones de baterías para vehículos como se aprecia em la Tabla 13, el 97.2% se acumularon en la subpartida “8507100000 - Acumuladores Eléctricos De Plomo- Del Tipo De Los Utilizados Para Arranque De Motores De Embolo (Pistón)”, seguido por el de las tapas y acumuladores eléctricos, pero con un porcentaje de apenas 0.8%.

Tabla 13. Exportación de baterías para automóviles en Colombia enero – julio(p) 2019, por subpartida arancelaria, dólares FOB y distribución porcentual Subpartida Arancelaria

Dólares Fob (US$)

Distribución porcentual

8507100000 - Acumuladores Eléctricos De PlomoDel Tipo de los utilizados para Arranque de Motores De Embolo (Pistón)

52726628

97,2

8507901000 - Cajas y Tapas para Acumuladores Eléctricos

457591,44

0,8

8507200000 - Los Dms Acumuladores Eléctricos De Plomo

377898,22

0,7

8507903000 - Placas para Acumuladores Eléctricos

367063

0,7

8507600000 - Acumuladores Eléctricos de Iones De Litio

169531,27

0,3

8507300000 - Acumuladores Eléctricos de NiquelCadmio

94260,65

0,2

8507909000 - Las Demas Partes para Acumuladores Eléctricos

36443,81

0,1

8507800000 - Los Dms Acumuladores EléctricosIncluidos Sus Separadores- Unque Sean Cuadrados O Rectangulares

980

0,0

Total, Baterías Principales Exportaciones

54230396,4

100,0

Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

Entre las principales empresas exportadoras de baterías se destacaron principalmente Clarios Andina S.A.S., Baterías Willard S.A. y Unión Plástica Ltda; los principales países a los que se realizaron estas exportaciones de baterías fueron Estados Unidos, Perú y Chile y originalmente se hicieron las exportaciones principalmente desde el Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá como se aprecia en la tabla 14.

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SICEX PARTE ELÉCTRICA

Tabla 14. Exportaciones de baterías en Colombia enero – julio(p) 2019 por principales empresas exportadoras, país de destino y departamento de origen de la exportación Principales Empresas

Clarios Andina SAS

Baterías Willard SA

Unión Plástica Ltda

AYG Ingeniería SAS

Aerorepública SA

Gral Motors Colmotores SA

Samsung Electronics Colombia SA

Aerovias Del Continente Americano S A Avianca

Soc De Cialz Intl Business Management

Royal Cial Montacargas Colombia SAS

Dólares FOB (US$)

38720156

13856755

487229,91

367063

203330,36

122261,11

98632,48

81225,86

47554,33

44170,22

País de Destino

Estados Unidos

Perú

Chile

Ecuador

Venezuela

México

Trinidad y Tobago

República Dominicana

Panamá

Puerto Rico

Dólares FOB (US$)

13075421

10148392

5285559,5

5189140,5

4066510,5

2776522,25

2316771,5

1530753

1391807,13

1241135,25

Departamento De Origen

Valle

Atlántico

Bogotá

Antioquia

Bolívar

Nariño

Cundinamarca

Caldas

Dólares FOB (US$)

39595184

13897829

675651,44

29007,9

17284,47

11942,7

2013,79

1426,38

Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

Partes eléctricas - Importaciones

Dentro de otras partes eléctricas de los vehículos como se aprecia en la Gráfica 13, las subpartidas “8511109000 las demás bujías de encendido- para motores de encendido por chispa o por compresión”, “8511509000 - los demás generadores- para motores de encendido por chispa o por compresión” y “8511409000 - los demás motores de arranqueaunque funcionen también como generadores- para motores de encendido por chispa o por compresión” (ver Tabla 15) han sido las que en lo corrido del año más se han importado al país. Las principales empresas importadoras de partes eléctricas en la primera parte del año fueron Renault Sofasa S.A.S., Aerovias del Continente Americano A.A Avianca y Molpartes S.A; los principales países desde los que se realizaron estas importaciones fueron China, Estados Unidos y Japón y estas importaciones principalmente llegaron a Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, como se aprecia en la Tabla 16.

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SICEX PARTE ELÉCTRICA

Gráfica 13. Distribución del total de importaciones de partes eléctricas para vehículos en Colombia, enero- julio(p) 2019 8511209000 - LOS DMS MAGNETOS- DINAMO-MAGNETOS Y VOLANTES MAGNETICOS- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION 8511101000 - BUJIAS DE ENCENDIDO- DE MOTORES PARA LA AVIACION

Subpartida arancelaria

8511501000 - LOS DMS GENERADORES- PARA MOTORES DE AVIACION 8511401000 - MOTORES DE ARRANQUE- AUNQUE FUNCIONEN TAMBIEN COMO GENERADORES- PARA MOTORES DE AVIACION 8511809000 - LOS DMS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION 8511909000 - LAS DEMAS PARTES DE APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION 8511309200 - LAS DEMAS BOBINAS DE ENCENDIDO- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION 8511409000 - LOS DMS MOTORES DE ARRANQUE- AUNQUE FUNCIONEN TAMBIEN COMO GENERADORES- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION 8511509000 - LOS DMS GENERADORES- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION 8511109000 - LAS DEMAS BUJIAS DE ENCENDIDO- PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION

Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 Doòlares FOB (US$)

Tabla 15. Subpartidas arancelarias para la importación de partes eléctricas para vehículos en Colombia enero – julio(p) 2019 8511109000 - Las Demas Bujías De Encendido- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión 8511509000 - Los Dms Generadores- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión 8511409000 - Los Dms Motores De Arranque- Aunque Funcionen También Como Generadores- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión 8511309200 - Las Demas Bobinas De Encendido- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión 8511909000 - Las Demas Partes De Aparatos Y Dispositivos Eléctricos De Encendido O De Arranque- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión 8511809000 - Los Dms Aparatos Y Dispositivos Eléctricos De Encendido O De Arranque- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión 8511401000 - Motores De Arranque- Aunque Funcionen También Como Generadores- Para Motores De Aviación 8511501000 - Los Dms Generadores- Para Motores De Aviación 8511101000 - Bujías De Encendido- De Motores Para La Aviación 8511209000 - Los Dms Magnetos- Dinamo-Magnetos Y Volantes Magnéticos- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

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SICEX PARTE ELÉCTRICA

Tabla 16. Importación de partes eléctricas para vehículos en Colombia enero – julio(p) 2019 por principales empresas importadoras, país de origen y departamento de destino de la importación.

Principales Empresas

Renault Sofasa SAS

Aerovias Del Continente Americano S A Avianca

Molpartes SA

Relianz Mining Solutions SAS

Innovateq SAS

Impdora Cali SA

Cummins Colombia SAS

Col De Comercio S A Siglas Corbeta SAYO Alkosto S A

Mundial De Partes SAS

Carbones Del Cerrejon Ltda

Dólares FOB (US$)

4419817

1442337,88

1250574,75

1073563,38

850385,75

752792,31

661477,63

638237,44

623572,13

616518,06

País De Origen

China

Estados Unidos

Japón

India

Francia

México

Brasil

Alemania

Corea Del Sur

Turquía

Dólares FOB (US$)

7058835,5

4313774

3073552,25

2935483,75

2282592

2280120,25

2068347,75

949090,25

543187,31

508842,19

Departamento De Destino

Bogotá

Antioquia

Valle

Cundinamarca

Atlántico

Desconocido

Risaralda

Guajira

Santander

Cesar

Dólares FOB (US$)

12238295

8346535

2572888,5

1927797

822770,13

714651,44

665907,25

618869,25

287030,5

255119,31

Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

Exportaciones

Las exportaciones de partes eléctricas entre enero – julio(p) de 2019 se distribuyeron principalmente entre tres subpartidas arancelarias (ver Tabla17), la 8511401000 que acumulo el 61-7% del total de exportaciones entre las principales subpartidas arancelarias, la 8511901000 y la 8511501000. Las exportaciones de partes eléctricas principalmente las realizaron empresas relacionadas con el sector aéreo como se aprecia en la Tabla 18, con destino principalmente a países como Estados Unidos, Panamá y Reino Unido; exportaciones realizadas desde Bogotá, Atlántico y Magdalena.

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SICEX PARTE ELÉCTRICA

Tabla 17. Exportación de partes eléctricas para automóviles en Colombia enero – julio(p) 2019, por subpartida arancelaria, dólares FOB y distribución porcentual Subpartida Arancelaria

Dólares FOB (US$)

Distribución porcentual

8511401000 - Motores De Arranque- Aunque Funcionen También Como Generadores- Para Motores De Aviación

5564718,5

61,7

8511901000 - Partes De Aparatos Y Dispositivos Eléctricos- De Motores De Aviación

1780873,13

19,7

8511501000 - Los Dms Generadores- Para Motores De Aviación

860299,69

9,5

8511409000 - Los Dms Motores De Arranque- Aunque Funcionen También Como Generadores- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión

305575,97

3,4

8511509000 - Los Dms Generadores- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresion

174245,08

1,9

8511909000 - Las Demas Partes De Aparatos Y Dispositivos Eléctricos De Encendido O De Arranque- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión

109466,87

1,2

8511801000 - Los Dms Aparatos Y Dispositivos Eléctricos De Encendido O De Arranque- De Motores De Aviación

104953,17

1,2

8511309200 - Las Demas Bobinas De Encendido- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión

56457,57

0,6

8511201000 - Magnetos; Dinamo-Magnetos; Volantes Magnéticos- De Motores De Aviación

54000

0,6

8511109000 - Las Demas Bujías De Encendido- Para Motores De Encendido Por Chispa O Por Compresión

15680,56

0,2

Total, principales exportaciones de Partes Eléctricas

9026270,54

100,0

Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

Tabla 18. Exportaciones de partes eléctricas en Colombia enero – julio(p) 2019 por principales empresas exportadoras, país de destino y departamento de origen de la exportación Principales Empresas

Aerovias Del Continente Americano S A Avianca

Aerorepublica SA

Emp Aerea De Servs Y Facilitacion Logística Integral

Aerovias De Integracion Regional SA

Relianz Mining Solutions SAS

Tampa Cargo S ASUAP 344

Drummond Ltda

Fuerza Aerea Col Comando FAC

Carbones Del Cerrejon Ltda

C I Japan SAS

Dólares FOB (US$)

4061193.25

2905120.75

679587

461316

289127.97

132755.36

119958.72

57100

50158.49

39816.06

País De Origen

Estados Unidos

Panamá

Reino Unido

Ecuador

Polonia

El Salvador

Honduras

China

República Dominicana

Costa Rica

Dólares FOB (US$)

4008857.25

2059243.75

1692846

575216.44

419389.41

153436.66

60840.75

26884.93

18535.7

15514.13

Departamento De Destino

Bogotá

Atlántico

Magdalena

Cundinamarca

Antioquia

Risaralda

Bolívar

Valle

Dólares FOB (US$)

8588006

290865.84

119958.72

43378.77

15072.13

2633.83

1681.12

88.16

Fuente: ASOPARTES con base en datos de SICEX, 2019

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SICEX PARTE ELÉCTRICA

Los análisis antes relacionados hacen referencia al primer semestre del año 2019, por ello se resalta que a pesar de los datos de crecimiento económico reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE en los que para el primer trimestre del año, el PIB nacional había registrado 2.8% de crecimiento y 3.0% para el segundo trimestre, se debe tener en cuenta que los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor -IPC han sido positivos, es decir se han registrado variaciones al alza en el costo de vida de los colombianos impactando de forma positiva en el incremento acumulado de la inflación en lo que va corrido del año. Por otra parte, como se aprecia en los datos de importaciones, exportaciones y balanza comercial se han incrementado las importaciones relacionadas con el sector automotriz, esta posición deja al sector en una situación “vulnerable” tras la volatilidad de los mercados internacionales, por una parte la devaluación del Yuan por el gobierno Chino en siete puntos porcentuales, el incremento del precio del dólar que se ha mantenido con un comportamiento “volátil” durante los últimos meses,

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la devaluación del peso colombiano y los movimientos negativos de los principales indicadores de las bolsas de valores del mundo podrían condicionar el comportamiento del sector durante el segundo trimestre del año. Debido a las situaciones antes mencionadas se podría inferir que para el sector automotriz y de comercialización de autopartes se pueden generar escenarios en los que se debe mantener precauciones a la hora de comprometer importaciones o buscar alternativas que les permitan a los importadores reducir el riesgo y continuar importando sus productos, sobre todo porque esta situación podría en el mediano y largo plazo afectar a los consumidores finales (entre la que se encuentra buena parte de la clase media del país) quienes sufren los efectos de este tipo de cambios en los mercados a través del incremento de los precios finales de los productos. En el caso de los exportadores es un momento favorable para realizar negociaciones, pero en Colombia infortunadamente el número de productores que negocian en los mercados internacionales sus productos es reducido todavía.