SECTOR EN CIFRAS
Informe correspondiente a la venta de autopartes en Colombia hasta octubre de 2018, la fuente de las estadísticas corresponde a ASOPARTES, la elaboración de gráficas y sus respectivos comentarios son realizadas por Mercados y Estadística de ASOPARTES.
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas.
El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de octubre del año 2018 fueron de $3.430 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2018.
Histórico Venta de Autopartes (1999 - 2017) 4.100 4.150 4.175 4.200 4.065 4.050 3.970 3.800 3.900 4.000 3.890 3.790 3.900 3.772 3.780
3.970
3.895 3.849
3.817
3.430
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2018 presenta un aumento de 6,06% con respecto al mismo periodo del año 2017.
Ventas Autopartes (2017 -2018) - Millones USD 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2017
330 324
2018 392 380 371 362 330 350 351 330 335 335 316 325 317 323 320 318 302
326
313
229
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas
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Venta Autopartes (2018) - Millones USD 450 400 350
335
330
300
351
362
350
371
392
380 330
229
250 200 150 100 50 0
Fuente: ASOPARTES / Comentarios: Departamento de Mercados y Estadísticas
EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES,CICLOS, PARTES Y ACCESORIOS. 1.000.000
861.683
900.000
MILES DE DOLARES FOB
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000
284.119
300.000
550.140
578.768
567.202 347.338
503.677
414.045
539.270 447.521
487.887
200.000 100.000 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Exportaciones mes de septiembre - DANE – Grafico ASOPARTES
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Las Exportaciones del periodo comprendido entre enero a septiembre de 2018 han incrementado en un 33,97% con respecto al mismo periodo del año 2017. Fuente: Exportaciones mes de septiembre - DANE – Grafico ASOPARTES
ACUMULADO AÑO CORRIDO EXPORTACIONES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, CICLOS, PARTES Y ACCESORIOS MILES DE DOLARES FOB
487.887
ENERO - SEPTIEMBRE 2018
364.171
ENERO - SEPTIEMBRE 2017
Las exportaciones del mes de septiembre 2018 representaron un aumento de 9,85% con respecto al mes de septiembre de 2017.
EXPORTACIONES MENSUALES
90.000 80.000 70.000
DOLARES FOB
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
oct.-17
nov.-17
dic.-17
ene.-18
feb.-18
mar.-18
abr.-18
may.-18
jun.-18
jul.-18
ago.-18
sep.-18
oct.-18
nov.-18
dic.-18
Fuente: Exportaciones mes de septiembre de DANE – Grafico ASOPARTES
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IMPORTACION DE VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 7.000.000
6.192.714
6.000.000
DOLARES CIF
5.000.000 4.000.000 3.000.000
6.576.279 6.527.860
5.403.287 4.220.197 3.773.420 3.632.263
4.079.580
3.033.501
3.994.909 3.648.052
2.643.996
2.000.000 1.000.000 2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Fuente: Importaciones mes de septiembre - DANE – Grafico ASOPARTES
ACUMULADO AÑO CORRIDO IMPORTACIONES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS DOLARES CIF
sep.-17
sep.-18
3.033.501
sep.-18
sep.-17
2.731.648
2.550.0002.600.0002.650.0002.700.0002.750.0002.800.0002.850.0002.900.0002.950.0003.000.0003.050.0003.100.000 Fuente: Importaciones mes de septiembre - DANE – Grafico ASOPARTES
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IMPORTACIONES MENSUALES VEHICULOS, PARTES Y ACCESORIOS 450.000 400.000
DOLARES CIF
350.000 300.000 250.000 200.000
2017
150.000
2018
100.000 50.000 0
Fuente: Importaciones mes de septiembre - DANE – Grafico ASOPARTES
IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 711.702
Demás Países
24.843 72.667
Canadá India
158.351 121.684
Argentina Alemania
328.623 316.182 246.929
Brasil Japón China
124.928
Corea (Sur), Rep. De
315.811
Estados Unidos
611.784
México -
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Fuente: Importaciones mes de septiembre - DANE-GraficoASOPARTES
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VENTA DE VEHICULOS ENERO A JULIO 2018 16.399 18.293
20.166 20.522 19.523
21.410 21.370 21.502 18.270 19.315
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
La venta de vehículos nuevos para el mes de octubre de 2018 tuvo un registro de 21.502 unidades presentando un aumento de 9,2% en comparación con el mismo periodo del año 2017.
VENTA DE VEHICULOS AÑO 2017 vs 2018 30.000
21.410 21.502 21.022 20.522 20.166 21.370 19.315 20.901 21.103 19.826 19.523 17.931 19.898 18.607 19.297 19.689 20.000 17.215 18.293 18.270 17.082 16.399
25.386
25.000
15.000 10.000 5.000 0 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
El acumulado del año 2018 es de 169.770 unidades presentando un aumento de 2,02% en comparación con el mismo periodo del año 2017.
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MATRICULAS EN LAS 5 PRINCIPALES CIUDADES EN EL MES DE
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
Bucaramanga; Barranquilla; 716 939
Cali; 2.356
Bogotá D.C; 6.501
Medellin (Valle de Aburra); 3.539
Durante el mes de octubre de 2018 las cinco ciudades y sus áreas metropolitanas que representan la mayor venta de vehículos, son en primer lugar Bogotá con un total de 6.501 unidades, le sigue la ciudad de medellín (valle de Aburrá) con 3.539 unidades, Cali con 2.356 unidades, Barranquilla con 939 unidades y Bucaramanga con 716 unidades.
MARCAS MAS VENDIDAS ACUMULADO 2018
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
- 5,8%
32
39.514 Unidades
12,8%
16.613 Unidades 10,0%
6.230 Unidades
-0,6%
38.174 Unidades
48,6%
10.675 Unidades 42,5%
3.731 Unidades
3,0%
17.584 Unidades
-21,0%
9.889 Unidades
1,9%
16.466 Unidades
32,2%
9.824 Unidades
OTRAS
28.070 Unidades
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El acomulado de enero a octubre de 2018 de las tres principales líneases el siguiente: Chevrolet Spark es 11.402 unidades, Renault Logan es de 9.318 unidades Kia Picanto es de 9.178 unidades. LAS PRINCIPALES LINEAS ACUMULADAS ENERO A OCTUBRE MAZDA 2; 5.270; 7% CHEVROLET SPARK; 11.042; 15% FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
CHEVROLET BEAT; 5.279; 7% MAZDA 3; 5.354; 7%
RENAULT LOGAN; 9.318; 12%
CHEVROLET SAIL; 6.034; 8% KIA PICANTO; 9.045; 12%
RENAULT STEPWAY; 7.323; 10%
RENAULT DUSTER; 7.793; 10%
RENAULT SANDERO; 9.178; 12%
Venta de Vehículos - Anual (1997 - 2018) 350.000
326.023 324.570 310.464 294.362 283.267
300.000
253.869
253.034
253.395 237.386
250.000
219.498 201.637
150.000
196.770
185.129
200.000
149.929
146.567 114.568 123.884 93.893 91.832 59.473 65.131 60.360
100.000
50.000
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
FUENTE: INFORME FENALCO – ANDI –CIFRAS DEL RUNT
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*Datos Preliminares, van con corte hasta el 30 de septiembre de 2018
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
HISTORICO NACIONAL HURTO DE AUTOMOTORES 40.000
38.049 34.237 32.134 31.860 31.675 30.706
35.000
31.325 31.138
30.000
25.000
20.000
21.550 21.442 19.637 18.306
15.000
10.000
5.000
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
El acumulado de hurto automotor de enero a septiembre de 2018 es de 31.138 unidades, mostrando un aumento de 27,23% con respecto al mismo periodo del año 2017.
COMPARATIVO MENSUAL HURTO DE VEHICULOS 2017 - 2018 FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000
3.405 3.309
3.554 3.496 3.213 3.197 3.289 3.314 3.057 2.692 2.633 2.748 2.912 2.627 2.592 2.520 2.455 2.458 2.531 2.441 1.998
1.500 1.000 500 0
El mes de septiembre de 2018 reporto 3.057 unidades, hurtadas lo que represento un aumento de 21,31% con respecto al año 2017 que fue de 2.520 unidades.
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El mes de septiembre 2018 reporto 3.057 unidades hurtadas. El departamento donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Antioquia con un total de 534 unidades, seguido de Valle del Cauca con 437 unidades hurtadas. Las ciudades en donde mas hurto de vehículos se presentaron fue Bogotá con 605 unidades, Medellín con 468 unidades y Cali con 313 unidades.
DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES ACUMULADO ANTIOQUIA 6709 Unidades MEDELLIN 4264 Unidades
ATLANTICO 1224 Unidades BARRANQUILLA 719 Unidades
CALDAS 108 Unidades MANIZALES 46 Unidades
RISARALDA 161 Unidades PEREIRA 97 Unidades
VALLE DEL CAUCA 4201 Unidades CALI 3058 Unidades
NORTE SANTANDER 601 Unidades CUCUTA 381 Unidades SANTANDER 684 Unidades BUCARAMANGA 227 Unidades
CUNDINAMARCA 785 Unidades BOGOTA 5732 Unidades
FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, GRUPO DE INFORMACION ESTADISTICA, MINDEFENSA *Datos Preliminares, van con corte hasta el 30 de septiembre de 2018
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ASOCIACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES
ESTADÍSTICAS DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIONES IMPORTADOS A COLOMBIA
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Las importaciones de dirección y suspensiones en el año 2017 aumentaron en un 21,09% con respecto al año anterior, importando en el año 2016 USD $92.922.712 a importar en el año 2017 USD $112.520.328 IMPORTACIONES DE DIRECCION Y SUSPENSIONES (VALOR CIF USD MM) 2013 - 2017 25%
112.520.328,00
20% 15%
99.516.824,00 89.383.792,00
87.600.080,00
92.922.712,00
100.000.000,00
21,09%
11,34%
80.000.000,00
6,08%
10% 5%
120.000.000,00 108.910.168,00
60.000.000,00
0%
0%
40.000.000,00
0% -5%
-8,33% 20.000.000,00
-10% -11,97%
-15% 2013
2014
2015
0,00 2016
2017
2018
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
El principal país proveedor de dirección y suspensiones en el año 2017 fue Colombia con un valor de USD $23.181.616,43 (20,60%), seguido de Estados Unidos con un valor de USD $22.607.710.,37 (20,09%) y China con un valor de USD $16.179.971,17(14,38%).
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
PARTICIPACION IMPORTACIONES POR ORIGEN (VALOR CIF USD MM) AÑO 2017 Pais Origen COLOMBI A ESTADOS UNI DOS CHI NA (REPÚBLI CA POPULAR) RUMANI A BRASI L JAPON COREA DEL SUR MEXI CO REI NO UNI DO FRANCI A LOS DEMAS TOTAL
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TOTAL valor CIF (US$) 23.181.616,43 22.607.710,37 16.179.971,17 11.920.466,64 8.492.152,07 6.126.393,82 4.300.939,80 3.566.702,35 2.048.322,86 2.027.596,94 12.068.250,00 112.520.122,45
PARTICIPACION 20,60% 20,09% 14,38% 10,59% 7,55% 5,44% 3,82% 3,17% 1,82% 1,80% 10,73% 100,00%
37
38
2.459.994,34
2.067.253,78
FERTRAC S A S
SERVIKOM LTDA
1.099.880,45
1.107.557,91
1.139.263,75
1.200.326,56
32.837.746,51
PRI NCI PAL ES IM PO RT A DORES DE DI REC C I O N Y SUSPENSIO N A ÑO 2017
LOS DEMAS
DAI MLER COLOMBI A S A
I MPORTADORA LAS TRACTOMULAS S A S
DFL S A
C I PRODECO S A
1.263.833,93
1.276.001,34
Brasil 7%
ALCI DES AREVALO S A
S A
1.425.801,79
- COLMOTORES
C I DE EQ UI P OS Y MAQ UI NARI A S A S
GENERAL MOTORS
1.533.480,29
1.682.951,35
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
Rumania 11%
MONROE DE COLOMBIA S A S
DRUMMOND LTD
1.994.369,35
2.648.561,83
DI SP ARTES S A
I ND DE EJES Y TRANSMI SI ONES S A - 890203803
3.323.533,67
3.903.017,89
4.806.333,59
5.113.632,91
6.233.427,32
16.616.206,29
18.786.947,95
VALOR CIF USD MM
OBYCO S A
T H DE COL SA TRANSEJES TRANSMI SI ONES HOMOCI NETI CAS D COL S
CARBONES DEL CERREJON LI MI TED
GABRI EL DE COL S A
RELI ANZ MI NI NG SOLUTI ONS S A S
ZONA FRANCA I NDUSTRI AL COLMOTORES S A S
SOCI EDAD DE FABRI CACI ON DE AUTOMOTORES S A
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
Otros países de donde se importa los componentes de dirección y suspensión son: Rumania, Brasil, Japón, Corea del Sur, México, Reino Unido y Francia. PARTICIPACION IMPORTACIONES POR ORIGEN ( VALOR CIF USD MM) Francia los demas 11% 2% Colombia Reino Unido 21% 2% Mexico 3% Corea del sur 4% Japon 5%
Estados Unidos 20%
China ( república popular) 14%
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Los principales importadores de componentes de dirección y suspension que se identificaron durante el año 2017 fueron en primera posición Sociedad De Fabricacion de Automotores S A con USD $18.786.947,95 que representa una participación del 16,70%, en segunda posición se ubica Zona Franca Industrial Colmotores S A con USD $16.616.206,29 y una participación de 14,77%, en la tercera posicion se identifico a Relianz Mining Solutions S A S con USD $6.233.427,32 con participacion de 5,54%, en cuarta posicion se encuentra Gabriel De Col S A con USD $5.113.632,91 con una participación de 4,54% y en el quinto lugar se ubica Carbones Del Cerrejon Limited con USD $4.806.333,59 con una participación de 4,27%. IMPORTACION DE DIRECCION Y SUSPENSION SEGUN SUBPARTIDAS AÑO 2017 SUBPARTIDA EJES CON DI FERENCI AL PARTES PARA EJES CON DI FERENCI AL EJES PORTANTES PARTES PARA EJES PORTANTES ROTULAS PARTES PARA ROTULAS AMORTI GUADORES PARTES PARA AMORI GUADORES BARRAS ESTABI LI ZADORAS PARA SUSPENSI ON V.. PARTES PARA BARRAS ESTABI LI ZADORAS PARA SUSP.. TOTAL
TOTAL VALOR CIF (US$) 2.510.647,50 23.532.924,00 5.678.466,50 5.269.715,00 3.977.246,50 1.517.710,88 25.698.522,00 4.277.801,00 1.862.234,50 38.194.752,00 112.520.019,88
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38.194.752,00 1.862.234,50
4.277.801,00
25.698.522,00
1.517.710,88
3.977.246,50
5.269.715,00
5.678.466,50
23.532.924,00
IMPORTACION DE DIRECCION Y SUSPENSION SEGUN SUBPARTIDAS AÑO 2017
2.510.647,50
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
La importacion de direccion y suspension en el año 2017 segun las diferentes subpartida fue la siguiente:
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TOP 20 DE IMPORTADORES DE EJES CON DIFERENCIAL, PARTES PARA EJES CON DIFERENCIAL, EJES PORTANTES, PARTES PARA EJES PORTANTES AÑO 2017
IMPORTADOR SOCI EDAD DE FABRI CACI ON DE AUTOMOTORES S A T H DE COL SA TRANSEJES TRANSMI SI ONES HOMOCI NETI CAS D COL S RELI ANZ MI NI NG SOLUTI ONS S A S CARBONES DEL CERREJON LI MI TED I ND DE EJES Y TRANSMI SI ONES S A - 890203803 OBYCO S A DRUMMOND LTD DI SPARTES S A FERTRAC S A S I MPORTADORA LAS TRACTOMULAS S A S CHM MI NERI A S A S DAI MLER COLOMBI A S A GENERAL MOTORS - COLMOTORES S A COL DE COMERCI O S A SI GLAS CORBETA S A Y/O ALKOSTO SA LI NSACOR S A S AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBI A S A S C I DE EQUI POS Y MAQUI NARI A S A S AUTOPARTES CASTELMOTORS S A S SCANI A COLOMBI A S A S DI STRI BUI DORA NI SSAN S A LOS DEMAS TOTAL
TOTAL VALOR CIF (US$) 11.105.676,98 3.903.017,89 3.318.172,01 2.212.989,52 1.959.916,23 1.385.969,26 1.236.056,92 1.027.922,92 899.585,95 850.103,97 633.165,64 454.595,56 403.972,11 378.580,25 361.010,42 346.471,95 294.521,45 272.991,21 259.486,19 255.577,70 5.432.005,87 36.991.790,00
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
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TOP 20 DE IMPORTADORES DE ROTULAS Y PARTES PARA ROTULAS AÑO 2017
IMPORTADOR ALCI DES AREVALO S A SAFRENOS RANGEL S A S CARBONES DEL CERREJON LI MI TED TERMI NALES AUTOMOTRI CES S A RELI ANZ MI NI NG SOLUTI ONS S A S OBYCO S A REPUESTOS CALI S A S I MPOREPUESTOS H E F LTDA PRODI JAPON LTDA DI STRI CAMPER REPUESTOS UNI VERSAL BUSI NESS S A S C I DE EQUI POS Y MAQUI NARI A S A S REPTOS AUTOFRENOS LTDA DRUMMOND LTD PERALTA ALVI S Y CI A S EN C CHM MI NERI A S A S I MPDORA CALI S A DI SPARTES S A I NVERSI ONES DAJUNI LTDA BOLI VARI ANA DE CAMPEROS S A S MOTORES JAPONESES S A LOS DEMAS TOTAL
TOTAL VALOR CIF (US$) 596.023,63 483.329,21 353.921,59 333.997,47 261.579,20 236.650,50 145.167,79 125.316,75 114.823,09 112.719,23 110.126,78 106.075,79 104.058,32 92.783,45 89.079,52 78.054,78 77.168,44 68.638,14 57.881,71 57.176,86 1.890.386,13 5.494.958,38
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
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TOP 20 DE IMPORTADORES DE AMORTIGUADORES, PARTES PARA AMORTIGUADORES, BARRAS ESTABILIZADORAS PARA SUSPENSION DE V, PARTES PARA BARRAS ESTABILIZADORAS PARA SUSP. AÑO 2017
IMPORTADOR ZONA FRANCA I NDUSTRI AL COLMOTORES S A S SOCI EDAD DE FABRI CACI ON DE AUTOMOTORES S A GABRI EL DE COL S A RELI ANZ MI NI NG SOLUTI ONS S A S CARBONES DEL CERREJON LI MI TED SERVI KOM LTDA OBYCO S A FERTRAC S A S DI SPARTES S A MONROE DE COLOMBI A S A S DFL S A C I DE EQUI POS Y MAQUI NARI A S A S C I PRODECO S A RESORTES HERCULES S A GENERAL MOTORS - COLMOTORES S A SOLUTRA DE COLOMBI A LTDA I MPDORA CALI S A MACRO PARTES DE COLOMBI A S A ALCI DES AREVALO S A EAGLE BHP COLOMBI A S A S LOS DEMAS TOTAL
TOTAL VALOR CIF (US$) 16.616.206,29 7.649.329,68 5.064.202,26 2.653.676,10 2.239.422,47 2.067.253,78 1.700.913,91 1.560.408,38 1.543.470,47 1.498.807,18 1.139.263,75 1.021.153,56 960.074,62 940.272,66 842.118,43 761.602,50 749.130,26 730.983,23 648.656,65 644.264,77 19.002.163,46 70.033.374,41
Fuente: Plataforma SICEX Elaborado por: Ana Milena Leal - Mercados y Estadistica ASOPARTES
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