Perfumería Moderna 583 Agosto-Septiembre 2020 | 50 ANIVERSARIO by Perfumería Moderna

Contenido

Directorio

Presidente Fundador

Lázaro Bravo Bernabé Director Editorial

Pedro García Vieyra pgarcia@perfumeriamoderna.com

año L › número 583 › AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020

Directora de Arte y Diseño

Iris Rodríguez Escobar

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EDITORIAL Conmemorar 50 años tendencias Beauty tech, una aproximación al futuro de la cosmética El cambio de paradigmas en la ‘normalidad’ postCOVID-19

irodriguez@perfumeriamoderna.com redacción

Verónica Alcántara valcantara@perfumeriamoderna.com

Reyna Isabel Ortega rortega@perfumeriamoderna.com Fotografía

Agustín Martínez García amartinez@perfumeriamoderna.com

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informe especial Armonización regulatoria en la industria cosmética de América Latina expresión I+D Limpieza y acondicionamiento capilar zero waste Shampoo sólido 2 en 1 Shampoo sólido anticaída | Formulación

Plataforma Digital

web@perfumeriamoderna.com Gerente Comercial

Germán Torres Sánchez gtorres@perfumeriamoderna.com Circulación y Suscripciones suscripciones@perfumeriamoderna.com

Síndrome de piel irritable: Origen y sintomatología en portada 50 años, 50 imágenes pulso industrial

México se alista para consolidar exportaciones en cuidado personal y del hogar

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SQCM: ‘Nueva normalidad’ exige profesionales mejor preparados El sector de fragancias evoluciona de la mano del consumidor Industria del aerosol, una historia de versatilidad e innovación Panorama de la venta directa en México

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Aviso de Privacidad En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Insights Comunicación Empresarial, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “ICE”), hace de su conocimiento los mecanismos que utilizará para recabar, tratar y proteger los datos personales. ICE, con domicilio en San Borja No. 1208, Col. Narvarte poniente, Del. Benito Juárez, en México, Ciudad de México, C.P. 03020, será responsable de resguardar –conforme a las disposiciones de seguridad administrativa, técnica y física establecidas por la LFPDPPP–, los datos personales que le proporcionen personas físicas, incluyendo sin limitar, suscriptores, clientes, aliados, proveedores y/o usuarios. Los datos personales serán utilizados en forma enunciativa, pero no limitativa, para promover y comercializar los productos y servicios de Insights Comunicación Empresarial, S.A. de C.V. Para mayor información respecto al “Aviso de Privacidad”, por favor visita nuestra página de internet: www.perfumeriamoderna.com

Perfumería Moderna, revista bimestral agosto-septiembre 2020. Editor responsable: Pedro Mario García Vieyra. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2007-071713290700-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16809. Domicilio de la Publicación: San Borja No. 1208. Col. Narvarte poniente. Del. Benito Juárez. C.P. 03020. Ciudad de México. Imprenta: SOCE. Antonio Plaza No. 36. Col. Algarín. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06880. Ciudad de México. Distribuidor: Servicio Postal Mexicano. Permiso No. PP09-02055 Av. Ceylán No. 468. Col. Estación Pantaco. Del. Azcapotzalco. C.P. 02520. Ciudad de México. Perfumería Moderna es una publicación editada por Insights Comunicación Empresarial S.A. de C.V. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido por cualquier medio sin permiso expreso del editor. Para cualquier asunto relacionado con esta publicación, favor de dirigirse a Insights Comunicación Empresarial S.A. de C.V.

EDITORIAL

Conmemorar

5O anos

uienes integramos el equipo que hace posible la edición bimestral de Perfumería Moderna desde 2016, nos sentimos profundamente afortunados de continuar escribiendo la historia de un medio que nació el primero de junio de 1969, de la mano de su fundador, don Antonio Bravo Arias (†), profesor y periodista que llegó a México en el verano del ‘39 huyendo de la Guerra Civil Española.

Antonio Bravo Arias (†)

Lázaro Bravo Bernabé (†)

Además de afortunados, nos sentimos profundamente emocionados, no sólo de ser partícipes de un acontecimiento indecible, sino de formar parte de un excepcional e incalculable grupo de colaboradores que, durante su paso por esta casa editorial, dio lo mejor de sí para hacer posible que hoy —con esta Edición Especial— celebremos el 50 aniversario de Perfumería Moderna. Con esta Edición Especial, decidimos festejar medio siglo de vida, pero también rendir un homenaje a la memoria de dos hombres visionarios. Desterrado de su patria, don Antonio Bravo salió de Madrid rumbo a París, Francia, acompañado de su esposa, doña Trinidad Bernabé, y de sus hijos Ana María y Pedro. Pertenecientes a la generación de republicanos españoles que el presidente Lázaro Cárdenas brindó asilo, la familia Bravo Bernabé dejó la capital gala para trasladarse a la costa de la Gironda, donde subieron al Ipanema, barco de bandera francesa que los trajo a México; próximos al Puerto de Veracruz, el seis de julio de 1939 nació su tercer hijo: Lázaro Bravo Bernabé (†). De carácter afable y liderazgo inquebrantable, Lázaro Bravo se involucró a temprana edad en la compañía editorial de su padre; fue actor decisivo en la fundación y consolidación de Perfumería Moderna, así como en la conducción de la empresa hasta 2015 cuando decidió retirarse. Saber de dónde venimos nos da identidad, nos permite valorar lo que somos y tener claridad hacia dónde nos dirigimos. Hoy, cuando la humanidad afronta uno de sus más grandes desafíos y los paradigmas se resquebrajan, es imprescindible revalorar el origen y sopesar el camino andado; mirar hacia delante y entender que es momento de ser audaces, de explorar nuevas rutas para encontrar soluciones a las interrogantes que plantea este entorno inusitado. A nuestros lectores, a las agrupaciones gremiales, a nuestros anunciantes y amigos, a nuestros colaboradores; a todos gracias por su confianza y respaldo irrestrictos durante estos cuatro años desafiantes y estimulantes. Es un honor compartir con ustedes esta Edición Especial del 50 Aniversario de Perfumería Moderna.

Pedro García Vieyra

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

Pedro García Vieyra Director Editorial

TENDENCIAS

Beauty tech,

una aproximación al futuro de la cosmética Verónica Alcántara Staff PM

a carrera tecnológica en la industria de la belleza y cuidado personal se está acelerando, y la pandemia que se vive en el mundo no ha hecho más que darle mayor impulso.

En los últimos años las marcas se han subido a la ola Beauty tech y han iniciado una pasarela de avances tecnológicos, prueba de que la ciencia y la tecnología han trastocado todos los ámbitos de la vida. Hoy, cuando el 52% de los consumidores en el mundo considera que la tecnología juega un papel muy destacado en su vida cotidiana, y 19% más dice que la tecnología es una extensión de sí mismos, las oportunidades parecen ser infinitas. Más de la mitad de la población mundial —unos 4,500 millones de personas— tiene acceso a internet, y pasa un promedio de 6.4 horas en línea diariamente, según un estudio de la consultora Accenture. Sin duda, vivimos en un mundo dominado por la tecnología, con todo lo que eso implica. La industria de la belleza y cuidado personal está de lleno en esta revolución desde lo científico con la autofagia celular, el microbioma, la epigenética, la háptica, hasta lo técnico con la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA), la impresión 3D, o el blockchain… Y ya hay destacados ejemplos de lo que se puede lograr. “Quiero enfatizar que toda la tecnología debe estar al servicio de las personas, al final es para generar mayor bienestar, mayor comodidad y aportar mayor valor a las personas que interactúan con las marcas”, apuntó Raúl Ciprés, fundador de la agencia de marketing Creativialab, durante el evento virtual Barcelona Olfaction Week 2020.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

TENDENCIAS Y como quedó claro en esa ocasión, en los momentos de incertidumbre actuales, las marcas más que nunca deben conocer qué piensan sus usuarios, cómo ayudarles o cómo deben actuar; y más de una está respondiendo con innovaciones, no sólo en función de las tendencias que ya venían en camino, sino del nuevo escenario post-COVID-19. “La tecnología nos permite interacturar de una forma segura, amigable, confiable y cómoda”, advirtió Ciprés frente a la audiencia virtual, y coincidió con otros especialistas en que la pandemia sólo vino a acelerar los cambios.

Personalización sigue expandiéndose Las compañías de belleza más grandes del mundo y un sinnúmero de startups están aplicando tecnologías emergentes para darle a los consumidores productos de belleza a medida y experiencias más personalizadas. “Están sucediendo muchas cosas en términos de eficacia y personalización del producto. Ahora las empresas tienen acceso a una mejor herramienta de diagnóstico y pueden proporcionar productos a medida o incluso un régimen”, asegura Celine Pannuti en un podcast de la consultora JP Morgan. El futuro alcanzó a la industria de la belleza, y la tecnología en combinación con la ciencia está dando resultados realmente innovadores. Olay es una de esas marcas que está aprovechando la tecnología con su FaceNavi Smart Wand, un dispositivo que mediante pulsos electromagnéticos, en sinergia con una crema facial, puede tratar problemas de la piel y mejorar su aspecto. Otra innovación de Olay es Future You Simulation, que a través de la inteligencia artificial analiza la piel y simula cómo envejecerá un rostro, identifica los problemas que padece y ofrece consejos sobre su cuidado para mantenerla joven. L’Oréal, en su afán de ser líder en Beauty tech, no ha parado de invertir en nuevos desarrollos como My Skin Track pH, un sensor wearable para medir el pH de la piel y crear tratamientos de productos personalizados para un mejor cuidado. Además, este año presentó su dispositivo Perso, que mediante inteligencia artificial formula maquillaje y labiales personalizados. Con el desarrollo de Opte, la multinacional P&G ha tomado ventaja de la tecnología. Se trata de un sistema que escanea y analiza la piel, aplica un suero en las zonas donde se necesita, al tiempo que ayuda a disimular las manchas provocadas por el sol o la edad, dándole un aspecto más uniforme.

perfumeriamoderna.com | agosto - septiembre 2020

TENDENCIAS

Análisis de hasta 26 genes asociados con la piel crea tratamientos altamente personalizados

La japonesa Shiseido no se ha quedado atrás, y con Optune, un sistema de cuidado facial personalizado que funciona con una aplicación, ayuda a las usuarias a establecer un tratamiento específico, según las condiciones de la piel, clima, contaminación, y otros factores. Amorepacific irrumpió en la rutina de belleza con Lab Tailored 3D Mask. A través de un smartphone evalúa las condiciones de la piel del rostro; la información se analiza y posteriormente se imprime una máscara de hidrogel con una concentración de activos acorde con las necesidades del consumidor.

Experiencia virtual, cada vez más real Las marcas siguen explorando las ventajas que las tecnologías digitales pueden abonar a la experiencia del consumidor. En este camino, L’Oréal adquirió la empresa tecnológica ModiFace con la que lanzó una aplicación llamada Style My Hair que permite a los usuarios cambiar el color del cabello con realidad virtual antes de decidir de qué color teñirlo.

Además, la marca francesa desarrolló la plataforma Virtual Try-On Makeup, con la cual las personas pueden probar cientos de productos de belleza desde el sitio web creado por la firma. Coty también lanzó su espejo inteligente para peluquerías Wella Professionals Smart Mirror, que funciona con realidad aumentada y se ejecuta desde una tableta o teléfono móvil, para que el usuario tenga una sesión personalizada con el estilista y pueda ver cómo luce el color deseado antes de aplicarlo. Estée Lauder, en asociación con Perfect Corp —creador de la app YouCam Makeup, una plataforma virtual de maquillaje— ha motivado a sus consumidores a probar distintos tonos de lápiz labial de forma virtual; además, la aplicación utiliza realidad aumentada y tecnología de mapeo facial para realizar un cambio de imagen virtual. Nivea también desarrolló Nivea Skin Guide, una aplicación para smartphone que utiliza inteligencia artificial para evaluar el estado de salud de la piel, tomando como base las selfies de los consumidores. A partir de esta información,

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los usuarios reciben recomendaciones periódicamente. Pero no sólo las marcas fabricantes están innovando, sino también los distribuidores como Sephora se han aventurado en la era tecnológica. La compañía creó Virtual Artist, una herramienta basada en realidad aumentada para que los clientes puedan probar miles de tonos de lápiz labial, sombras para ojos, pestañas postizas y muchos otros productos de maquillaje. “En el fondo, la industria de la belleza es un negocio de asesoramiento personal y la tecnología sólo está permitiendo esto. Entonces, lo que se ve desde tutoriales hasta contenido específico, realidad aumentada o incluso personalización de productos, todo habilitado por la digitalización, realmente ha sido un acelerador para la industria”, agrega Celline Pannuti. Las tecnologías emergentes ofrecen por sí solas un sinfín de posibilidades para innovar, pero en combinación con los avances en ciencias como la del tacto (háptica), el microbioma, la epigenética y otras disciplinas, se anticipa que las próximas innovaciones podrían superar cualquier fantasía.

TENDENCIAS

El cambio de paradigmas

en la ‘normalidad’

postCOVID-19 Staff PM

os nuevos hábitos de limpieza e higiene personal llegaron para quedarse. Los patrones de compra cambiaron drásticamente, los consumidores ahora priorizan las necesidades básicas y reducen las compras no esenciales. La tendencia de comprar en línea va al alza debido al confinamiento y a la distancia social, y se opta cada vez más por los productos locales. Además de los cambios en las actitudes, preferencias y comportamientos de las personas, la actividad industrial en el mundo también se ha visto seriamente golpeada. En lo que atañe a México, la producción industrial se ha reducido 10.9%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El organismo señala que los sectores del país más afectados han sido cuero y calzado, así como equipo de transporte; no así alimentos que ha tenido un ligero crecimiento en lo que va del confinamiento.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

TENDENCIAS Cosméticos y fragancias, categorías más afectadas La industria de belleza y cuidado personal podría registrar un impacto menor comparado con el de otros sectores. Sin embargo, también podría ser una de las que experimente mayores cambios en el camino a la ‘nueva normalidad’. Evelyn Rodríguez, analista de Euromonitor International, afirma que la industria de belleza y cuidado personal se ha visto más afectada que la de cuidado personal. “La recuperación de la industria dependerá del tiempo que dure la pandemia, y del impacto que esta tenga en la economía. El mercado de belleza y cuidado personal enfrentará un camino difícil para recuperar los crecimientos históricos que veníamos observando en los últimos cinco años”, explica. Un análisis de la consultora sobre el impacto de la pandemia en la industria global de cuidado personal indica que la mayoría de los países han registrado bajas de entre -2% y -5% en las ventas minoristas de belleza durante el año. El descenso en la actividad económica y las altas tasas de desempleo debilitarán el poder

Hábitos trastocados: se priorizan los alimentos; mayor disposición a probar nuevas marcas

adquisitivo de las personas. Se sumará el cierre de tiendas y las medidas de distanciamiento social. Esta situación se traducirá en una menor demanda de ciertas categorías como fragancias y cosméticos de color, muy relacionadas con la interacción social, plantea Euromonitor International. Las tiendas de retail también se han visto en la necesidad de dar prioridad a productos esenciales como alimentos y bebidas o jabones y desinfectantes debido al aumento en la demanda; por consiguiente, han reducido el surtido de otras categorías como cosméticos de color y fragancias. El problema sanitario también expuso la vulnerabilidad de las complejas cadenas de suministro mundiales y su gran dependencia de China; como ocurrió con P&G, quien recibe en sus fábricas más de 9,000 insumos de 387 proveedores chinos. Durante enero y febrero pasados, alrededor de 17,600 productos de las distintas marcas de la multinacional pudieron verse afectados tras el cierre de operaciones en el país asiático. Se estima que las ventas globales de la industria de la belleza podrían caer entre 20% y 30%

a finales del año. Y aunque las ventas online están aumentando, todavía no compensan la disminución de las ventas en tienda. Sin embargo, la buena noticia para el sector, de acuerdo con la consultora McKinsey, es que este podría ser relativamente resistente al desplome de la economía mundial.

Contrastes en el mercado local La situación de la industria cosmética y de cuidado personal en México sigue siendo de contrastes, pues mientras categorías como cuidado del cabello, ducha o cuidado oral esperan un crecimiento moderado, otras como cosméticos, cuidado solar o fragancias prevén caídas de hasta 10%, sobre todo esta última. La analista de Euromonitor International asegura que en el país los mercados de cosméticos y de fragancias han sido los más impactados por el COVID-19. “Nuestras estimaciones, al mes de junio de 2020, calculan una caída de -3%, comparado con el crecimiento de la industria en 2019”, señala. Se prevé que en la medida que los contagios persistan, y los ingresos de las familias se vean disminuidos, en esa proporción más mexicanos eliminarán de sus compras los artículos no esenciales, y optarán por productos más asequibles o marcas de menor costo para el cuidado del cabello o cuidado bucal. La recomendación de lavarse las manos con frecuencia ha elevado las ventas de jabón de barra y jabón líquido. La toma de conciencia sobre la importancia de la higiene hace muy probable que se mantengan las compras de productos de baño y ducha.

perfumeriamoderna.com | agosto - septiembre 2020

TENDENCIAS E-commerce se intensifica En medio de la contingencia sanitaria, el comercio electrónico se ha convertido en un aliado para las empresas de belleza y cuidado personal. Si bien las ventas online aún no se equiparan a las del canal físico, sí han crecido de manera consistente en los últimos años, y con la pandemia se han acelerado. Compañías como Natura, por ejemplo, apresuraron la digitalización de sus operaciones comerciales. La estrategia le valió a la firma carioca aumentar en más de 120% las ventas online en los últimos meses; en tanto, L´Oréal activó la campaña ‘Belleza en casa’ en las principales plataformas de comercio electrónico, buscando con ello incrementar las ventas de sus múltiples marcas. A mediados de junio, la compañía francesa aseguró que “En las últimas semanas las ventas online de productos de consumo

masivo en México evolucionaron de 15% a 36%, la frecuencia semanal de compra creció 500%, y 44% de los internautas prefieren comprar por e-commerce los productos de belleza”. Es evidente que los mexicanos están cambiando sus preferencias, y que el comercio electrónico seguirá aumentando a mediano plazo. Por lo tanto, las marcas deberán entender las nuevas necesidades de los consumidores, e implementar, o bien mejorar, sus estrategias de comercio físico y en línea.

Transformación digital Muchas marcas no han esperado para innovar, y han optado por seguir de cerca a sus consumidores mediante talleres en línea, consultas virtuales, envío de muestras y el desarrollo de nuevas interacciones en las tiendas tras la reapertura. Evelyn Rodríguez advierte que “La pandemia ha sido una llamada

de atención para las empresas, tanto en el área de comunicación con los consumidores, como en su capacidad de respuesta hacia un cambio. “Las empresas ganadoras serán las que demuestren una rápida adaptación, tanto en el área de distribución de su producto en canales alternativos al tradicional, como ventas por internet o entrega a domicilio. Y que tengan la capacidad de comunicación con sus consumidores, respondiendo a sus necesidades y valores mediante acciones que generen lealtad a largo plazo”, remarca la analista. Frente a la transformación de los hábitos de consumo, las empresas están acelerando la transformación digital por distintas vías: realidad virtual y aumentada, chatbots, transmisiones en vivo, microbblogging, etc. Se trata de un nuevo paradigma que al parecer llegó para quedarse.

Impacto a largo plazo Es probable que algunos cambios resultantes de la crisis del COVID-19 sean permanentes. Aquí hay tres áreas en las que la pandemia podría alterar a la industria de la belleza Digitalización

En todo el mundo los consumidores indican que es probable que aumenten el gasto en línea. Los jugadores de la industria de la belleza deberán priorizar los canales digitales para capturar y convertir la atención de los clientes existentes y nuevos. En las operaciones, el uso de inteligencia artificial para pruebas, descubrimiento y personalización deberá acelerarse, ya que las preocupaciones sobre seguridad e higiene irrumpen en las pruebas de productos y en las consultas en persona.

Innovación

El COVID-19 demostró que el mundo puede cambiar súbitamente, alterando significativa- mente los patrones de consumo. Ahora es necesario innovar a mayor velocidad, tanto para diversificar (y así reducir los riesgos de producción) como para generar diferenciación. Se abre la posibilidad de estrechar la colaboración entre marcas y minoristas, a través del intercambio de datos y la agrupación de inventario.

Fusiones y adquisiciones

Con la crisis causando daños significativos a los balances de marcas, minoristas y proveedores, muchas compañías necesitarán encontrar nuevas fuentes de capital. Al mismo tiempo, dado el impacto en los ingresos y en la economía global, los múltiplos podrían caer de los niveles anteriores a la crisis, cuando algunas marcas cotizaban por más de ocho veces los ingresos o 10 a 15 veces las ganancias.

Fuente: “How COVID-19 is changing the world of beauty”, McKinsey & Company, mayo 2020.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

INFORME ESPECIAL

Armonización regulatoria

en la industria cosmética de América Latina

Fabián Flores Director Científico y de Asuntos Regulatorios en L’Oréal

América Latina se consolida cada vez más como un verdadero polo de desarrollo para la industria cosmética. Este noble sector ha crecido de forma exponencial en los últimos años, llegando a ocupar el cuarto lugar a nivel mundial, por detrás de los Estados Unidos, la región Asia-Pacífico y Europa. 14

El mercado mundial de cosméticos tiene un valor estimado en 180,000 millones de dólares, con un crecimiento anual de 6% en los últimos años, de acuerdo con el Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica (CASIC). Esto significa que América Latina tiene la capacidad de elaborar productos cosméticos y de insertarse exitosamente en un contexto global. Las cifras anteriores se pueden explicar por el empleo asiduo de productos cosméticos en la región: somos ávidos consumidores de productos de aseo personal, cuidado del cabello y fragancias, sin descuidar los cosméticos de color. Además, muchos de estos consumidores son más exigentes y buscan productos multifuncionales y empresas solidarias que establezcan compromisos con el medio ambiente.

Avances en la adopción de mejores prácticas Si miramos la evolución que ha tenido la industria cosmética en los últimos 20 años, nos percataremos de que América Latina ha tenido avances importantes en la adopción de mejores prácticas regulatorias internacionales. Gracias al esfuerzo continuo del sector privado y de las agrupaciones de productos cosméticos, tanto locales como regionales, hoy contamos en la mayoría de los países latinoamericanos con una definición armonizada de cosméticos, el reconocimiento automático de listados internacionales, así como avances significativos en la supresión de ciertas barreras al comercio como los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

INFORME ESPECIAL Sin embargo, existen otros ejemplos de buenas prácticas que aún no han sido adoptadas en su totalidad; es el caso de los tiempos de obtención de registros sanitarios, y esto ocurre en algunos países de la zona. Por consiguiente, es de suma importancia redoblar los esfuerzos de promoción y adopción de las prácticas regulatorias que aún están pendientes, a través de un diálogo constante, franco y abierto de nuestras industrias con las autoridades sanitarias y de comercio, teniendo en cuenta en todo momento las particularidades de los bloques comerciales de la zona. En Latinoamérica se distinguen tres bloques comerciales, en los cuales se han tenido avances significativos en la simplificación y armonización: Mercosur. Integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se ha eliminado el requisito de Certificado de Libre Venta (CLV) intrazona, o la eliminación de las fórmulas consularizadas. Comunidad Andina. Conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En noviembre de 2019 se aprobó la norma Decisión 833 —Armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos— la cual fomenta la convergencia regulatoria, ratifica el sistema de vigilancia en el mercado, elimina el requisito del CLV y simplifica los procesos en general. La Decisión 833 está en proceso de aprobación en los Congresos de algunos países miembro, y se estima que podría entrar

en vigor en marzo de 2021. Lo anterior sienta las bases para que el sector del cuidado del hogar sea el próximo en tener un capítulo de cooperación regulatoria dentro del marco de la Alianza del Pacífico. En una coyuntura tan especial como la que estamos viviendo, es necesario insistir y profundizar en la integración regional, pues América Latina aún presenta bajos índices de comercio interregional. La fragmentación del espacio en distintos bloques conlleva una pérdida de competitividad, por lo que en el futuro sería posible (y deseable) una convergencia entre grandes bloques, como la Alianza del Pacífico y el Mercosur, lo que representaría alrededor del 80% del PIB y de la población regional.

perfumeriamoderna.com | agosto -septiembre 2020

INFORME ESPECIAL

Unificar criterios y procesos elevará la competitividad de la región Decálogo regulatorio

Reflexiones finales

En líneas generales, podemos resumir en diez puntos estratégicos las mejores prácticas regulatorias:

La industria de productos cosméticos en América Latina ha registrado crecimientos meteóricos en los últimos años, hasta colocarse en la cuarta posición a nivel mundial. Esto ha sido posible por el esfuerzo y dedicación tanto de las empresas como de las cámaras locales y regionales. A pesar de los desafíos, el sector sigue mostrando resiliencia y un futuro prometedor. Para lograr una convergencia regulatoria es de suma importancia el trabajo conjunto entre sector privado, cámaras y autoridades; sólo así podrán adoptarse las mejores prácticas, evitar los obstáculos al comercio y reforzar aún más la fuerza y vitalidad de la industria cosmética en un ámbito global y digital. De esta manera, es imprescindible actualizar los marcos regulatorios de los países latinoamericanos, en función de las necesidades y realidades del Siglo XXI, para reflejar de forma adecuada los avances en investigación e innovación cosmética. Por último, debemos pugnar porque la industria cosmética garantice en todo momento la seguridad y eficacia de nuestros productos ante un consumidor cada vez más informado y demandante de productos de alta calidad.

Contar con una definición armonizada de cosméticos en todos los países: esto permitirá una adecuada convergencia regulatoria y establecerá las bases para modelos de reconocimiento.

Diferenciar el marco regulatorio entre productos cosméticos y el resto de categorías de productos.

Promover la eliminación de autorizaciones previas para la comercialización de productos cosméticos.

Establecer un sistema de vigilancia en el mercado: con esta medida podremos optimizar los recursos y aumentar la competitividad.

Eliminar el requisito del Certificado de Libre Venta en países donde aún lo soliciten.

Armonizar el etiquetado de productos cosméticos, de preferencia en toda la región de América Latina (como lo hace al día de hoy la Unión Europea, por ejemplo).

Reconocer los listados de ingredientes aprobados, restringidos o prohibidos de las referencias regulatorias globales (EE.UU./Europa).

Reconocimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación, con base en las normas internacionales.

Fomento de la innovación e investigación, incorporando nuevos ingredientes y tecnologías de eficacia comprobada.

Aseguramiento de la seguridad y eficacia de los productos cosméticos, a través de pruebas adecuadas y pertinentes basadas en la ciencia avanzada.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

expresión I+D

Limpieza y acondicionamiento capilar zero waste IQI Ana Laura Martínez Especialista en I+D

l inicio de la ‘Era de los polímeros’ — como la denominó el premio Novel de química Paul Jhon Flory— marcó una tendencia de consumo cuya premisa ha sido desde entonces “Todo es desechable”. La creación de los plásticos permitió desarrollar productos con un sinfín de formas, pesos, texturas y colores, con aplicaciones en prácticamente todas las industrias. La funcionalidad de los plásticos también ayudó a sustituir el acero, ciertas fibras naturales y el vidrio. Sin embargo, el uso irresponsable, la sobreproducción y la falta de estrategias para reciclar estos materiales derivados, en su mayoría, del petróleo, ha provocado que contaminen los suelos y las aguas del mundo.

Es un gran reto la sustitución de los plásticos. Aunque las investigaciones y los nuevos desarrollos se han enfocado en los biopolímeros por ser biodegradables, lo cierto es que hasta ahora han resultado ineficientes para cumplir con las normas de envasado de múltiples productos, entre ellos alimentos y cosméticos. Se han desarrollado mezclas de polietileno (PE), politereftalato de etileno (PET), entre otros; también se han usado plantas o composta, sin embargo, el proceso de reciclaje es costoso. Un estudio realizado por la Universidad Politécnica de España llegó a la conclusión de que aún no se cuenta con tecnología para la separación de residuos que combinan biopolímeros y derivados del petróleo. Frente a las más de 2,100 millones de toneladas de basura que

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se generan al año en el mundo, es urgente actuar para reducir el grave impacto ambiental. La llamada economía circular plantea migrar a un modelo sustentado en principios como regenerar, optimizar, reutilizar y reciclar. En este contexto, surge la tendencia zero waste, que promueve la reducción y eliminación de residuos, y pugna por el uso de materiales ecoamigables. En la industria cosmética se avanza gradualmente en el desarrollo, tanto de ingredientes biodegradables como de empaques reciclables o reutilizables. Así han surgido conceptos como las barras sólidas que en los últimos años han tomado fuerza. Este el caso de los shampoos y acondicionadores sólidos, que permiten reducir de manera significativa el uso de empaques.

expresión I+D Barras sólidas, opción ecoamigable Desde la perspectiva ecológica, las presentaciones en barra generan un impacto menor que las versiones líquidas puesto que en la mayoría de los casos no requieren de agua para su formulación ni de un empaque para su comercialización. Sin embargo, desde el punto de vista económico, las fórmulas sólidas tienden a incrementar sus costos debido a que los ingredientes suelen ser de especialidad. En cuanto al rendimiento, un shampoo en barra de entre 100 g y 150 g dura en promedio 15 días, mientras que uno líquido de entre 750 ml y 1000 ml puede durar el doble de tiempo. Por consiguiente, tomando en consideración la situación del mercado mexicano, los formatos en barra podrían dirigirse sobre todo a aquellos consumidores conscientes de los problemas ambientales, dispuestos a pagar un poco más por un producto con un impacto menor al planeta. La fabricación de jabones se fundamenta en la saponificación, una propiedad química que tienen las grasas de desdoblarse en glicerina y sales alcalinas de los ácidos grasos por la acción de un álcali. Se formulan con ácidos grasos de cadena larga como el ácido láurico, esteárico, palmítico, oleico, aceite de coco o palma, compuestos inorgánicos, aditivos, colorantes y perfumes. Otra forma es usar los conocidos surfactantes (aniónicos, anfotéricos, catiónicos) y algún agente de consistencia para dar dureza a la barra. En el caso de los acondicionadores, para dar dureza a las barras, muchos proveedores de ingredientes se han dado a la tarea de facilitar las aplicaciones con el

desarrollo de mezclas de bases sólidas de tensoactivos catiónicos con alcoholes grasos como alcohol cetílico y estearílico, entre otros. Un ejemplo es la mezcla de Behenamidopropyl Dimethylamine, Dipalmitoylethyln Hydroxyethylmonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol and Lactic Acid; viene en forma de pellets, y se recomienda que el producto final tenga un pH de 3.0 o 4.0. Otro ejemplo con esta función es la mezcla de Cetearyl Alcohol (and) Behentrimonium Methosulfate, su presentación es en pastillas, y también se sugiere que el producto final tenga un pH de 3.0 o 4.0, que es el rango habitual de los acondicionadores.

Ingredientes estructurales Nombre

Propiedades

Aceite de argán Reestructurante e hidratante Aceite de Rico en ácido oleico, ácido linoleico y ácido palmítico; avellanas acción emoliente e hidratante Aceite de Contiene ceramidas, ácido linoleico y vitamina E; germen de trigo confiere estimulación capilar y antirradicales libres Rico en metabolitos, flavonoides, taninos y oligoeleAceite de mentos; actúa como fotoprotector, purificante, crisantemo antiséptico y protector de coloración de la fibra capilar Aceite de Posee betacarotenos con función antirradicales y zanahoria cuidado de la fibra capilar Acción antiseborreica y antiinflamatoria; recomendado Aceite de para tratamientos anticaspa; contiene betacariofileno copaíba y selenio Contiene Omega-6 y flavonoides; forma una capa Aceite de acaí de protección, genera brillo y puede utilizarse como un sustituto de siliconas Cuenta con Omega-6, Omega-9, brasicasterol, fitoes terol y tocoferol; mejora la peinabilidad de la fibra Abyssinian Oil capilar en húmedo y seco; disminuye el quiebre y las puntas abiertas; genera brillo Alternativa natural a los tensioactivos y agentes catió nicos en los productos para el cabello, gracias a su alta concentración de ácido behénico y de ácidos Aceite Pracaxi grasos; proporciona acondicionamiento, elimina el frizz, hidrata la fibra capilar, incrementa el brillo y mejora la peinabilidad en seco y húmedo

Mantecas Nombre Manteca de karité Manteca de tucumá Manteca de pistacho Manteca de palma

Propiedades

Rico en ácido esteárico, oleico, linoleico, palmítico, linolénico y araquídico; confiere acondicionamiento a la fibra capilar Contiene ácido láurico, alternativa al uso de silicones; ofrece acondicionamiento y brillo a la fibra capilar Posee lípidos, fitoesteroles y vitaminas; brinda acondicionamiento, reparación, acción anticaída y antioxidante, protege el color Abundante en ceramidas y vitamina E; proporciona acción antioxidante y antirradicales

perfumeriamoderna.com | agosto -septiembre 2020

expresión I+D Agentes de consistencia y emulsionantes

Activos, aditivos y proteínas

En el mercado existe una gran variedad de ceras para dar dureza a las barras, entre ellas cera micro cristalina, de abeja, alcoholes grasos, estearatos de glicerilo, ceras derivadas del girasol, emulsionantes derivados del aceite de oliva y avena. Será importante tener en cuenta que puedan aplicarse en pH mayor a 9.

Minerales sólidos. Para desarrollar shampoos y acondicionadores en barra innovadores se pueden adicionar arcillas de diversos colores; con ellas pueden ofrecerse múltiples beneficios: tratamiento détox, propiedades astringentes, acción antidescamación, control de grasa, reducción en la fuerza de peinado o protección de color. Carbón activado. Es un ingrediente considerado détox que ya se encuentra en múltiples formulaciones, y no podría faltar en un shampoo en barra. Las proteínas hidrolizadas o cuaternizadas de trigo, colágeno, elastina, maíz y miel ayudan a mejorar la suavidad, brillo y resistencia de la fibra capilar.

Tensoactivos Para mejorar la espuma se pueden adicionar surfactantes derivados de sulfatos, betaínas, óxidos de amina o glucósidos, que ya son conocidos para formulaciones de shampoo líquido. Un surfactante de baja irritación recomendado para barras de jabón opacas y transparentes es el Potasium Olivate (INCI: Water, Potasium olivate), derivado del aceite de olivo y del potasio con certificación ECOCERT. Otro surfactante sugerido para estabilizar la espuma es un derivado de aminoácidos del jugo de manzana (INCI: Sodium Cocoyl Apple Amino Acids), el cual genera burbujas compactas y proporciona acondicionamiento a la fibra capilar, ayuda a mantener la función de barrera de la piel (TEWL) y disminuye la irritación de la misma. Es un agente que también cuenta con certificación ECOCERT.

Extractos Tradicionales Antialopecia Antioxidante Anticaspa Circulación

Caléndula, cola de caballo, miel, manzanilla, romero Capuchina, ginseng, lúpulo Cebada, espino blanco, flor de loto Ciprés, frambuesa, mejorana, mirto, ortiga picante Guaraná, hibiscus, nuez de cola, naranjas amargas

MINERALES

EXTRACTOS OLEOSOS

fragancia

ADITIVOS

PROTEÍNAS HIDRILIZADAS

COLORANTES

Grupo de aditivos que agregan valor a las fórmulas sólidas de shampoo y acondicionador

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

zona de formulación

Shampoo sólido 2 en 1

Shampoo sólido anticaída

Claims:

Claims: Fortalece la fibra capilar, activa la circulación, ayuda a reducir la caída.

Limpieza, acondicionamiento y brillo

Ingredientes INCI Acido esteárico Glyceryl Stearate Citrate (and) Polyglyceryl-3 Stearate (and) Hydrogenated Lecithin Aceite de coco Aceite de Pracaxi Hidróxido de sodio Glicerina PPG-3 Caprylyl Ether Potasium Olivate Agua Fragancia, colorantes

Ingredientes %

INCI Acido esteárico Cera microcristalina Aceite de coco Manteca de palma Hidróxido de sodio Propilenglicol Proteína hidrolizada de miel Sodium Cocoyl Apple Amino Acids Agua Extracto de guaraná colorantes, fragancia

28.0 1.2 10.0 5.0 8.5 5.2 1.0 5.0 34.0 C.S.

Procedimiento 1 2 3

4 5 6 7 8 9

30.0 0.5 10.0 5.0 8.5 5.2 1.0 5.0 32.0 1.0 C.S.

Procedimiento

En un recipiente mezclar los aceites y la mitad del ácido esteárico, fundir a Baño María alcanzando una temperatura de entre 77-79°C En otro recipiente disolver en la mitad de agua el Hidróxido de sodio Verter la mezcla anterior a los aceites y agitar hasta su completa saponificación En otro recipiente fundir el resto de ácido esteárico con Glyceryl Stearate Citrate (and) Polyglyceryl-3 Stearate (and) Hydrogenated Lecithin Se adiciona a la mezcla anterior con agitación hasta incorporarse por completo Enfriar a 35°C En otro recipiente mezclar el resto del agua con glicerina y Potasium Olivate, adicionar a la mezcla anterior Adicionar colorantes, fragancia y PPG-3 Caprylyl Ether a 35°C Poner en moldes y dejar enfriar por completo

2 3 4 5

6 7 8

En un recipiente mezclar el aceite de coco, la manteca de palma y la mitad del ácido esteárico; fundir a Baño María hasta alcanzar una temperatura de entre 77 y 79°C En otro recipiente disolver la mitad de agua y el Hidróxido de sodio Verter la mezcla anterior a los aceites, y agitar hasta una saponificación completa En otro recipiente fundir el resto de ácido esteárico con la cera microcristalina Se adiciona a la mezcla anterior con agitación hasta una incorporación completa. Enfriar a 35°C En otro recipiente mezclar el resto de agua con propilenglicol, extracto de guaraná y Sodium Cocoyl Apple Amino Acids; y adicionar a la mezcla anterior Adicionar colorantes y fragancia a 35°C Poner en moldes y dejar enfriar por completo

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expresión I+D

Síndrome de piel irritable: Origen y sintomatología ADVERTORIAL Sébastien Le Quéré, MSc in Biology, Global Product Manager, Symrise Lea Schmidt, MSc in Chemistry, Junior Global Product Manager, Symrise Luciene Bastos, Pharmacyst and Biochemistry, LATAM Regional Business Manager, Symrise

a sensibilidad de la piel es una preocupación creciente en el mundo. Un estudio realizado en 2018 en 22 países, reveló que 56% de los consumidores considera que su piel es sensible, mientras que 73% piensa que su piel es más sensible ahora que hace unos años [1]. La sensibilidad de la piel es una de las condiciones más incomodas de la misma, debido al malestar que genera (sensación de quemazón, escozor, comezón, resequedad y tirantez). El impacto en la apariencia (granos, enrojecimiento, eritema, rubor, piel sin brillo, tono de piel irregular y riesgo de hiperpigmentación) no sólo puede cambiar la calidad de vida, sino que sus signos clínicos más visibles pueden dañar la autoestima. Sin embargo, la piel sensible no es una enfermedad dermatológica: se define como un síndrome de varias reacciones fisiológicas, llamado Síndrome de piel irritable [2]. Aparece en la superficie de la piel, donde comienza la cadena causal que provoca irritación, inflamación, síntomas neurosensoriales y resequedad.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

expresión I+D Estos fenómenos deletéreos tienen varios orígenes: Resequedad. El deterioro de la barrera cutánea debido a daños mecánicos o químicos, incluido el fenómeno del Síndrome de intolerancia cosmética que padecen los consumidores con piel sensible, altera la integridad estructural y los lípidos del estrato córneo. Esto da como resultado una mayor pérdida de agua transepidérmica (TEWL) y la penetración de factores irritantes externos, como algunos surfactantes. Inflamación. El enrojecimiento es inducido por la luz solar, SLS y el lavado frecuente; se desencadena por niveles excesivamente altos de citocinas como IL-1α, IL6, IL8 y TNF-α, así como por mediadores de inflamación como PEG2, que conducen a un aumento del flujo sanguíneo y permeabilidad. Comezón. Uno de los principales factores desencadenantes del prurito, entre los múltiples mediadores involucrados, es la histamina liberada por la desgranulación de los mastocitos a través de la activación de la sustancia P del neuropéptido, por ejemplo. A medida que la histamina aumenta la liberación de sustancia P a través de las terminaciones

nerviosas, se establece un ciclo en la piel con comezón. Síntomas neurosensoriales. Se deben a la sobreactivación de los receptores TRPV1 (receptor de potencial transitorio vanilloide tipo 1) en las fibras sensoriales de la piel. Esto conduce a un umbral de sensibilidad más bajo y genera una sensación incómoda de quemazón y escozor. La caracterización de la piel sensible es muy compleja, ya que es un mosaico de síntomas relacionados con múltiples factores: desde la fragilidad bioquímica (genética) hasta el medio ambiente y estilos de vida (epigenética), etc. Las áreas anatómicas afectadas también son variadas: cara, manos, cuero cabelludo y partes íntimas. Frente a este panorama, la pregunta es cómo desarrollar una estrategia eficiente para reducir y calmar instantáneamente este síndrome, prevenir la piel sensible a largo plazo y, finalmente, recuperar la comodidad del equilibrio de la piel, abordando los diversos aspectos perjudiciales de esta disfunción cutánea significativa, creciente y cada vez más global.

Solución holística Symrise tiene experiencia en pieles sensibles y ofrece diversos ingredientes para tratar sus síntomas:

Ingrediente

SymSitive®1609

SymReboot™ L19

INCI

Acción

Pentylene glycol, 4-t-Butylcyclohexanol [3]

Combate la sensación de quemazón y escozor. Modula la reacción neurosensorial responsable de las sensaciones de quemazón y escozor. Estas sensaciones incómodas son el resultado de la sobreexpresión y/o activación del receptor de calor TRPV1. Preservantes (por ejemplo, fenoxietanol) y el retinol son ingredientes clave de formulaciones cosméticas y pueden activar los receptores TRPV1 y causar intolerancia en la piel. En un estudio clínico con 60 mujeres chinas con respuesta positiva al fenoxietanol [4], se analizó una emulsión de aceite en agua con fenoxietanol 1% con o sin SymSitive® 1609 al 3%.

Maltodextrin, Lactobacillus Ferment

Combate aumento de TEWL y resequedad. En el Síndrome de piel irritable, el debilitamiento de la barrera epidérmica, exacerbado por factores químicos o mecánicos, conduce al agotamiento de los lípidos y al aumento de la TEWL y piel seca. Este ingrediente de la familia de los probióticos revive las defensas instintivas de la piel: - Ayuda a regular las vías de microbiota de la piel a través del soporte en la regulación positiva de péptidos antimicrobianos. - Calma la piel al modular los signos de enrojecimiento (IL8). - Fortalece la barrera cutánea a través del soporte en la regulación positiva de la filagrina.

Referencias [1] CICS Cosmetic Ingredients Consumer Study 2018, 22 countries, n = 2000-2500 per country [2] Meyer, (2018). Irritable-Skin-Syndrome: Diminishment and Prevention of Sensitive Skin at the Source. EuroCosmetics 5: 30-35 [3] Kueper et al. (2010). Inhibition of TRPV1 for the treatment of sensitive skin. Exp Dermatol, 19(11): 980-986 [4] Li et al. (2016). Inhibition of TRPV1 prevented skin irritancy induced by phenoxyethanol. A

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EN PORTADA

ANFPA

5OANOS E

n el marco de la celebración de nuestro

50 aniversario, reco-

pilamos 50 imágenes del

archivo

hemero-

gráfico de Perfumería

Moderna, un esfuerzo

Junio-1969. Primera Asamblea General de ANFPA. Héctor Salcedo, Mario Zepeda, José Farrés, Enrique Chastellain y Julio Millán

sin precedentes con el

que pretendemos rememorar hechos históricos de la industria registrados en un acervo de más de 582 volúmenes.

Tal como lo dijo García Márquez, la vida no es la suma de las acciones que realizamos a cada instante; sino la síntesis que hacemos de ella a partir de los momentos que recordamos y de la forma cómo los organizamos. Sirva esta compilación para rendir un sencillo homenaje a los personajes que han marcado el devenir de los distintos sectores productivos con los que hemos colaborado durante estas

Junio-1971. Lázaro Bravo, de Perfumería Moderna; Benito Sarmiento, de Fries & Fries; y Edgar Steiner, de Haarman & Reimer

cinco décadas.

Abril-1989. Expresidentes: Jorge Ebrard, Carlos González, Eduardo Méndez, José Farrés, Edgar Steiner, Francisco Medina, Jean Pierre Enice y Luis Alberto Frías

Julio 1990. XIV Convención Anual. Sr. José Farrés, Federico Vélez (presidente CANIPEC), Joaquín Lanz (presidente ANFPA), Alexander Benöit, y Luis A. Frías

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

La vida no es la que uno vivio, sino la que uno recuerda, y como la recuerda para contarla... Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura.

IMAGENE S 2

Febrero-1971. Instalaciones de IFF México. Harry Fields, vicepresidente de IFF INC.; S. James Spitz Jr., presidente de IFF INC.; John M. Jarvis, gerente general de IFF México; y José Farrés, vicepresidente de IFF México

Diciembre-1969. Alberto Ojeda, de Fritzche Dogde; Antonio Bravo, de Perfumería Moderna; y Ernesto Anlecker, de Givaudan

Agosto-1971. Instalaciones Robertet de México. Jorge Barroso, Michel Geris, Jean Pierre Enice y Antonio Juambelz

Junio-1971. Eduardo Méndez, de Fries & Fries

Octubre-1979. José Humberto Palafox, Leo Noetzel, Francisco Meza y Gonzalo Dávila

Noviembre-1988. Leo Noetzel, presidente de ANFPA, entrega reconocimiento a Gerd Rodenbuesch, quien se despide de México

Noviembre-2001. Alberto Farrés y Esteban Lara, presidente de ANFPA, durante develación de placa en homenaje a don José Farrés

Diciembre-2009. 40 Aniversario ANFPA. Expresidentes: Jorge Ebrard, Leo Noetzel, José Arias, Juan Manuel Jasso, Juan Castillo (presidente), Francisco Medina, Esteban Lara, Luis Alberto Frías, Jean Pierre Enice, Daniel Liaño y Miles Sakal

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EN PORTADA 13

Octubre-2012. Citrojugo invita a la industria a un recorrido por sus instalaciones en Colima

Abril-2019. 50 Aniversario ANFPA: Expresidentes: Luis Alberto Frías, Daniel Liaño, José Alejandro Palafox, Miles Sakal, José Luis de Prado, José Arias, Jean Pierre Enice, Esteban Lara, Leonel Chagoya, Juan Manuel Jasso, Juan Castillo, Andrés Pagés, Víctor Hugo Zendejas y Leo Noetzel

Febrero-1980. Hugo Albo Novoa recibe reconocimiento por su gestión como presidente; En la Asamblea fue electo para relevarlo Ricardo Díaz Canales

Enero-1987. Comida-homenaje a don Armando Bretón. En la imagen lo acompaña Ramón Pando Quesada

IMAAC

Diciembre-1986. VII Convención. Hijo de Eduardo Maurinne Ibarrola (Izq.) recibe reconocimiento póstumo a su padre; lo entrega Víctor M. Rubio Ragazzoni, presidente de la Cámara (Der.)

Noviembre-1981. III Convención Anual. Héctor Grisi Urroz, presidente de CANIPEC

Octubre-1980. II Convención Anual. Ricardo Díaz Canales, presidente de CANIPEC

Marzo-1988. En Asamblea General Ordinaria eligen a Roberto Cadena Serratos como presidente

Enero-1970. David Flores Vargas (Al centro), presidente de la Asociación de Fabricantes de Productos en Aerosol; lo acompañan socios en el marco de su participación en la Feria del Hogar

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

Diciembre-1973. Salvador Ruíz de la Torre, Miguel Jiménez y J. de Cisneros, Rafael Soriano, Carlos Allende, Armando Jiménez y Lázaro Bravo

CANIPEC

EN PORTADA 16

ANFPA

Mayo-2019. Don Armando Palafox, decano de ANFPA, durante Convención Anual 2019

Octubre-1979. I Convención Anual. Miguel Ávalos, Gastón Martínez, Hugo Albo Novoa, Ernesto Rubio del Cueto, Ricardo Díaz Canales y Adrián Fernández Margain

Noviembre-1981. III Convención Mayo-1984. ‘Primera muestra de perfumería y artículos de tocador nacionales’ organizada en Tijuana, B.C. Francisco Anual. Germán Díaz Sampere Vilet, presidente de CANIPEC, en la bienvenida Pliego, gerente de CANIPEC

CANIPEC

Diciembre-1988. Primera edición ‘Percosme ‘88’. Inauguran Roberto Cadena, presidente de CANIPEC; Enrique Arroyo, CONCAMIN; y Federico Vélez, vicepresidente de CANIPEC

Diciembre-1991. Joaquín Zepeda Gorostiza, presidente de CANIPEC

Marzo-1992. Miguel Ángel Medellín Lizalde, presidente de CANIPEC

07-julio-1972. En su calidad de presidente, Miguel Jiménez y J. de Cisneros firma el acta constitutiva del Instituto Mexicano del Aerosol. Atestiguan el acto: Armando Jiménez, vicepresidente; Octavio Tena y Joaquín Oseguera, notarios; Pedro Garduño Trejo, secretario; Víctor Resk Maluf, tesorero; Eduardo Cadena Serratos, director; Andrés Robles Peña, director; y Salvador Ruíz de la Torre, director

Agosto-1973. Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva: Andrés Robles Peña, Ángel Sánchez, Pedro Garduño, Armando Jiménez Navarrete (presidente electo), Carlos Allende, Salvador Ruíz y Eduardo Cadena

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EN PORTADA 32

Diciembre-1973. El Ing. Miguel Jiménez y J. Cisneros, expresidente; recibe de Armando Jiménez Navarrete, presidente del IMAAC, un reconocimiento por su labor a favor de la industria del aerosol

Diciembre-1973. Benjamín Ponce, Luis Romo, Pedro Garduño, , Guillermo Gallardo, Andrés Robles y Jorge González Martínez

Mayo-1974. Armando Jiménez, presidente del IMAAC, Montfort A. Johnsen, vicepresidente de I+D de la Peterson Puritan Inc.; Pedro Garduño, tesorero del IMAAC

Noviembre-1975. Walpher Tito Mejía, Armando Jiménez, Carlos Allende, don Miguel Jiménez y J. de Cisneros, y Salvador Álvarez Junco

Enero-1984. Ismael Flores, expresidente, felicita a Jorge González en su calidad de nuevo presidente del IMAAC

Febrero-2000. De pie: Jaime Verver, Ignacio Gómez y Juan Carlos Mondragón. Sentados: Emilio Cerbón, Lázaro Bravo, Oscar Figueroa y Gerardo Ríos

Noviembre-2012. Conmemoración 40 Aniversario IMAAC: Expresidentes: José Luis Corona, Víctor Morquecho, Jorge González, Ignacio Gómez, Raymundo Villa F., Geno Nardini, Salvador Álvarez J., Ismael Flores, Humberto Uc (presidente), Alfonso Beristain, Gerardo Ríos, Miguel Durán, Héctor Rivera y Jaime Verver

Diciembre-1978. Ing. José Salcedo, presidente de la SQCM

Septiembre-1988. Sociedad Española de Químicos Cosmetólogos entrega reconocimiento a su homóloga de México. Gloria Mendoza, Martha Acevedo, Héctor Rivera (presidente), Rodolfo Piña, Juan Bustos, Juan Maymó (España), y Ángela Barrachina de Maymó

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

Octubre-1995. Desayuno de Expresidentes: Gustavo Montes de Oca, Daniel Barbosa, Martha Acevedo, Eduardo Flores, Mario Gómez, Auristela Ricárdez, Miguel Ángel Marín, María Teresa Álvarez, Heinz Ehrsam, Gloria Luz Mendoza, Héctor Rivera, Javier Beltrán, Rodolfo Piña y Álvaro de la Paz

EN PORTADA 35

Diciembre-1974. Primer Congreso Internacional del Aerosol “México 1974”

Diciembre-1974. Inauguración de la Primera Exposición del Aerosol en el marco del Primer Congreso Internacional del Aerosol “México 1974”

Enero-1994. Sección 66 Aerosoles de CANACINTRA. Isaac Eichner, José Luis Corona, Carlos Salazar, Oscar Figueroa y Jorge Corona

Octubre-1995. En la planta de Propysol en Teoloyucan, Estado de México. Juan Nolasco, responsable de planta; Héctor González, director general; y Jorge González, gerente de comercialización

sqcm

Junio-1985. Miguel Durán, Geno Nardini

IMAAC

Septiembre-2017. Inauguración IX Congreso Latinoamericano del Aerosol. Héctor González, Propysol; Geno Nardini, presidente de FLADA; Hugo Chaluleu, ABAS; Ángel Rasgido, CADEA; y José Luis Corona, expresidente IMAAC

Agosto-1976. El célebre "ED" Maison G. de Navarre durante la conferencia en CANACINTRA, organizada por Mario Gómez, presidente de la SQCM

sqcm

Enero-2001. André Kuhn, fundador de la SQCM en 1962; lo acompaña Romano Minghi

Agosto-2015. Desayuno de Expresidentes. De pie: Gustavo Montes de Oca, Rodolfo Piña, Lázaro Bravo, Daniel Barbosa, Juan Miranda. Sentadas: Lourdes Pedraza, Laura Cienfuegos, Miguel Ángel Marín, Auristela Ricárdez, Teresa Álvarez y Carolina Muñoz

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PULSO INDUSTRIAL

México se alista para consolidar exportaciones en cuidado personal y del hogar Pedro García Vieyra Staff PM

n medio de la emergencia sanitaria y económica que registra México por el

COVID-19,

las

industrias de cos-

méticos y cuidado personal del país enfrentan un escenario de luces y sombras; mientras el consumo de cosméticos de color y productos orientados a los canales profesional y departamental se contrae hasta un 10%, las ventas por e-commerce de categorías como cuidado facial, capilar y corporal se expanden hasta un 35%.

Sin duda son momentos complicados para ambos sectores, sin embargo, más allá del entorno coyuntural, en el horizonte se vislumbra un panorama alentador. En tiempos de la pandemia han tenido lugar dos hechos relevantes: la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que incluye el Anexo 12-B de cosméticos; y la entrada en vigor también del Anexo 7.11 de cosméticos de la Alianza del Pacífico (AP), integrada por Chile, Colombia, Perú y México. La conjunción de ambos sucesos moderniza el marco regulatorio con mejores prácticas sanitarias y comerciales tanto del T-MEC como de la AP, reforzando así las bases para seguir fomentando la vocación exportadora de las industrias mexicanas de cosméticos y de cuidado personal en los próximos años. Pedro Hoth y Carlos Berzunza, presidente y director general, respectivamente, de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), coinciden —en conversación con Perfumería Moderna— en que los dos acontecimientos son trascendentales para el crecimiento y desarrollo de la industria de la belleza, y también para la de cuidado del hogar.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

PULSO INDUSTRIAL

T-MEC, las ventajas para el sector nacional A más de un mes de la entrada en vigor del T-MEC, Carlos Berzunza explica por qué el nuevo acuerdo es favorable para las industrias en cuestión de México y para las de la región en general. “En todos los capítulos respectivos no hubo variaciones arancelarias, las reglas de origen son cumplibles. Y la novedad, quizá el plus por el que fuimos como sector, fue tener un anexo sectorial específico para la industria cosmética”. El directivo es claro en los objetivos que la industria nacional perseguía al iniciar las negociaciones del nuevo acuerdo. “Lo primero que cuidamos fue que permitiera conservar la relación comercial que habíamos generado durante la vigencia del TLCAN porque Norteamérica es nuestro principal socio comercial, tanto para importar como para exportar. “Tenemos una balanza comercial superavitaria de cerca de 1,000 millones de dólares con Norteamérica, entonces para nosotros era muy importante preservar esa relación comercial y se logró. Ese, que era el primer cometido de la negociación, se logró. Estamos muy satisfechos con el acuerdo que se logró negociar en lo que cabe a nuestro sector”, enfatiza. En relación con el Anexo 12-B para cosméticos, asegura que fomenta la cooperación regulatoria para que los marcos jurídicos de los tres países sean compatibles y cumplibles. “Avanzamos en una

agenda que reconoce las mejores prácticas regulatorias y elimina las posibilidades de ‘obstáculos técnicos al comercio’”, pondera Berzunza Sánchez. Reconoce que se creó un muy buen anexo de productos cosméticos debido al trabajo coordinado con sus homólogos. “Realizamos un trabajo de la mano de nuestros pares de CANIPEC en Canadá y los Estados Unidos; hicimos propuestas unificadas, documentos suscritos de manera única con la mismas peticiones; creemos que esto fue útil a los negociadores para encontrar puntos de acuerdo en común y poder generar eventualmente un anexo sectorial específico, que eso no estaba en el TLCAN y sí está en el T-MEC para la industria cosmética”, subraya.

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PULSO INDUSTRIAL Alianza del Pacífico empuja intercambio comercial El esfuerzo de las industrias de cosméticos, cuidado personal y cuidado del hogar de México por diversificar y ampliar el intercambio comercial, ha colocado a Latinoamérica como su segundo mercado más importante. En la región mantiene acuerdos con los bloques comerciales de Centro América, Mercosur y Alianza del Pacífico. En el caso de la Alianza del Pacífico, en abril pasado —después de un largo proceso que implicó la aprobación por el legislativo de cada país miembro— entró en vigor el Anexo 7.11 de cosméticos, denominado ‘Eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos’. En términos generales se trata de un compendio de mejores prácticas regulatorias que tiene

como finalidad, por un lado, proteger a los consumidores y, por otro, facilitar el intercambio comercial. Carlos Berzunza detalla que el Anexo reconoce los sistemas legales de cada país, pero cada uno tiene el compromiso de homologar la definición y el alcance de los productos. “Tenemos compromisos para eliminar requisitos que consideramos innecesarios como los Certificados de Libre Venta, como la inclusión de números de registro o números de notificación en las etiquetas; hablamos de la simplificación de los procesos para pasar a un enfoque de vigilancia del mercado, y no tanto de aprobación previa”. Agrega que también se está buscando el reconocimiento de los listados internacionales de ingredientes para agilizar, por ejemplo, tanto la aprobación como la prohibición de estos. “Es importante que cuando haya evidencia científica de que un ingrediente es seguro y se permita usarlo, el proceso para aprobarlo en los países de la Alianza sea ágil; o por el contrario, cuando haya evidencia científica de que representa un riesgo, también se pueda sacar rápidamente del mercado”, remarca. El director general de CANIPEC adelanta que para el sector de cuidado del hogar también se está negociando un anexo, el cual lleva un avance del 80%; confía en que una vez resuelto el 20% restante, su entrada en vigor será prácticamente inmediata debido a los avances y el marco que el sector de cosméticos dejó establecido. Pedro Hoth considera que tanto el T-MEC como la Alianza del Pacífico han creado las condiciones para que las industrias de cosméticos, cuidado personal y cuidado del hogar del país inviertan en infraestructura o en innovación para ser más competitivas, sin embargo, pondera que también es importante que las autoridades generen certidumbre para hacer esto posible.

El peso de la industria Actualmente CANIPEC está conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar. Las 70 compañías afiliadas —entre fabricantes, distribuidores y proveedores— representan el 80% del mercado formal. Entre las firmas adheridas se encuentran BDF México, Colgate Palmolive, Clorox, Edgewell, Genoma Lab, Grisi, Johnson & Johnson, Reckitt Beckinser, P&G, Combe de México, Revlon, Unilever, Natura, Jafra, Zermat, Estée Lauder, LVMH y Coty de México. Principales socios comerciales sector cuidado personal 2019 (mdd) Región T-MEC Alianza del Pacífico Centroamérica Mercosur

Exportaciones 1,445,044,017 311,109,619 284,884,117 155,025,432

Importaciones 642,382,165 95,219,257 12,011,600 76,601,410

Saldo comercial 802,661,852 215,890,362 272,872,517 78,424,022

Tabla elaborada por CANIPEC, con información de SE y SAT

Principales socios comerciales sector cuidado del hogar 2019 (mdd)

Pedro Hoth presidente de CANIPEC

Región T-MEC Alianza del Pacífico Centroamérica Mercosur

Exportaciones 671,811,539 65,609,007 107,195,930 46,875,228

Tabla elaborada por CANIPEC, con información de SE y SAT

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

Importaciones 312,539,520 1,570,800 9,015,519 5,117,188

Saldo comercial 359,272,019 64,038,207 98,180,411 41,758,040

PULSO INDUSTRIAL De acuerdo con la Cámara, con base en información de Euromonitor Internacional, en 2019 el valor de la industria de cuidado personal de México alcanzó los 10,400 millones de dólares; mientras que la de cuidado del hogar registró 4,800 millones de dólares. Para 2020 la consultora prevé que el sector de cuidado personal sufra una contracción, por lo que su valor podría descender hasta los 9,900 millones de dólares; por el contrario, cuidado del hogar podría ver incrementadas sus ventas para situarse en 5,000 millones de dólares. En cuanto al intercambio comercial, en 2019 ambos sectores exportaron en total 3,363.7 millones de dólares; de los cuales 2,391.5 millones de dólares correspondieron a cuidado personal y 972.2 millones de dólares a cuidado del hogar. Ambas industrias sumaron un superávit de 1,286.2 millones de dólares. En tanto, México se posicionó como el 12vo país exportador a nivel global.

CANIPEC: conexión entre empresas, gobierno y sociedad Debido a que las actividades de las industrias de cuidado personal y cuidado del hogar son consideradas esenciales para el país, estas no han detenido su producción en lo que va de la pandemia. Por esta razón, la Cámara desarrolló una agenda extraordinaria para apoyar a los socios. Entre las acciones implementadas —a decir de Pedro Hoth— se encuentra el convertirse en una fuente de consulta para las compañías. “Hemos informado a nuestra membresía de las acciones que han ido determinando las autoridades de salud en México, e inclusive de la regulación que se ha efectuado en los países con los que mantenemos relación comercial”. Añade que también han tratado de proveer información respecto a la forma en que evoluciona el consumo. “Hemos venido generando temas, creando espacios de diálogo para intercambiar experiencias con los afiliados y hacer un termómetro de valoración del sector. Por otra parte, la interlocución con las autoridades ha ayudado a dar mayor certeza a los empresarios”, asevera el presidente. En relación con la agenda estructural de la industria, Carlos Berzunza destaca la consecución de varios compromisos adquiridos históricamente, como el esquema de autorregulación publicitaria que se viene impulsando desde 2009; o los programas de educación al consumidor que buscan fomentar las compras responsables. La campaña ‘Belleza y Bienestar’ más reciente, por ejemplo, generó más de 23.6 millones de impactos vía redes sociales, y 6.2 millones por medios tradicionales. A los programas de responsabilidad social se suma ‘Luzca bien, siéntase mejor’, con el que se promueve la detección temprana del cáncer de mama y se apoya a las pacientes en tratamiento con distintas actividades. También denota la colaboración con la Fundación Mexicana de Dermatología para orientar a los consumidores en el cuidado de la piel y el uso adecuado de los productos. “La Cámara trabaja en dos vertientes primordiales: por un lado están los programas de responsabilidad social, donde el bienestar de las personas está en el centro de todo lo que hacemos; y por otro lado está

el apoyo a los afiliados, buscamos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y de manera muy proactiva, a generar un ambiente adecuado para las empresas, para que sus productos lleguen cada vez a más consumidores; y también para que continúen innovando”, expresa Hoth von der Meden. Para cerrar la conversación, el presidente de CANIPEC reconoce que será complicado superar el impacto de la pandemia, sin embargo, confía en que la sociedad y la industria encontrarán la forma de hacerlo. Y remata: “Si salimos de esta crisis con mejores hábitos de higiene personal, de higiene del hogar, y cuidando más a nuestro entorno, va a ser ganancia. En este sentido, la crisis puede ser un catalizador, estamos frente a una oportunidad de tener un mejor mundo”.

Carlos Berzunza director general de CANIPEC

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PULSO INDUSTRIAL

SQCM:

‘Nueva normalidad’ exige profesionales mejor preparados Verónica Alcántara Staff PM

hora más que nunca el mundo necesita de profesionales bien preparados para enfrentar la ‘nueva realidad’, y la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México (SQCM) está tomando un papel activo frente a este reto. Desde su fundación hace 57 años, una de sus principales labores ha sido fomentar la actualización del conocimiento de la industria cosmética mediante cursos, diplomados, congresos, eventos y alianzas nacionales e internacionales. A un año de haber sido nombrada presidenta de la SQCM, Eva Ramos Sánchez tiene entre sus prioridades, no sólo dar continuidad a los proyectos que le han dado prestigio a la institución, sino hacer frente a la emergencia sanitaria fortaleciendo al sector y difundiendo información veraz a la sociedad. “Como Sociedad de Químicos tenemos que informar y preparar en el aspecto técnico científico, porque si como industria estamos preparados en ese aspecto, vamos a ser más competitivos a nivel mundial, y eso es lo que finalmente genera empleos en nuestro sector”, asegura en entrevista. Entre sus objetivos al frente de la institución, la directiva tiene el compromiso de que la SQCM sea un soporte para la industria cosmética y de cuidado personal en México a fin de aprovechar las oportunidades que vienen con la pandemia, con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y con la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Si bien la pandemia por el coronavirus ha acelerado algunos planes y ha cambiado otros en la agenda de la Sociedad, en opinión de Eva Ramos es momento de reinventarse y hacer frente a las nuevas necesidades del mercado.

agosto - septiembre 2020 | 50 aniversario

PULSO INDUSTRIAL

Tiempo de oportunidades En principio, el confinamiento y la ‘nueva normalidad’ ya cambiaron los hábitos de consumo en todo el mundo, y lo seguirán haciendo. Y en los productos cosméticos, tan relacionados con el cuidado personal, tendrán un impacto importante. A decir de la directiva, después de meses de cuarentena se espera que la gente salga no sólo a los restaurantes, sino a realizar las compras que tiene pendientes, entre ellas de ropa y cosméticos. Ahora que el cubrebocas será indispensable en el nuevo escenario social, se prevé que haya un repunte en la demanda de productos para los ojos, con sombras, máscaras para pestañas y todo lo necesario para resaltar la mirada. Se ha dicho que habrá un descenso en la venta de labiales, pero hay otras categorías para mantener los labios hidratados y la piel en buenas condiciones que tendrán un futuro mejor. También ha habido un aumento en las ventas de productos como tintes para cabello que se pueden usar en casa y productos para el cuidado de pies, así como mascarillas para la cara. La primera oportunidad que se desató por el COVID-19, sin duda, fue la necesidad de geles antibacteriales y productos para el lavado de manos, pero en este auge ha habido productos que están fuera de los estándares. “Surge un mercado muy importante en la fabricación de geles para esta contingencia, y muchas empresas en México tomaron esa oportunidad, sin embargo, vemos dolorosamente que la autoridad está desalentando el uso de productos de algunas de estas empresas porque no cumplen

con los requerimientos de la FDA”, lamenta. Frente a esta problemática, la SQCM ha tomado un papel activo para informar a las empresas y al público en general sobre este tema, ya que cuenta con especialistas capacitados para hablar, no sólo de formulaciones aprobadas, sino de los efectos que pueden causar los productos en la piel.

Agenda proactiva Para apoyar al sector —explica Eva Ramos— se realizó un webinar sobre “Desinfectantes en tiempos de emergencia sanitaria”, para informar a las empresas que quieren tomar la oportunidad sin poner en riesgo a la población, pero también dirigido a todo el público para explicarles qué hacer y qué no hacer con estos productos.

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Tras la cuarentena, se prevé que la gente realice compras pendientes, entre ellas ropa y cosméticos

Eva Ramos presidenta de la SQCM

Con este objetivo también se lanzó en mayo el podcast “CosmetiCast. Sonidos de la ciencia cosmética”, disponible en Spotify, que dedicó su primera emisión a hablar sobre el coronavirus y los mitos que se han creado al respecto. Este podcast continuará tratando temas para el público en general. Pero la pandemia no sólo sumó nuevos proyectos a la agenda de la SQCM, sino que aceleró otros como convertir en virtuales los diferentes cursos que se imparten al año; y algo que ya se tenía para este 2020, era formar a la primera generación online del diplomado de ‘Tecnología de productos cosméticos’, que se realiza en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, aunque varios eventos internacionales del sector se cancelaron por la pandemia, la Expo Cosmética 2020, que se tenía planeada para agosto, ahora se realizará de forma virtual del 8 al 10 de septiembre, donde se darán cita proveedores de ingredientes, de pruebas de laboratorio y de equipo para análisis. El próximo año, del 25 al 27 de octubre, México será sede de la Conferencia de la Federación Internacional de Sociedades de Químicos Cosmetólogos (IFSCC, por sus siglas en inglés), que reunirá a 48 asociaciones y asistentes de 72 países. Estarán presentes las empresas más importantes del sector a nivel mundial, centros de investigación europeos, asiáticos y estadounidenses, y se otorgará un premio a la mejor investigación. Las perspectivas para el sector, de acuerdo con la presidenta de la SQCM, son positivas, y en su opinión puede ser mejor si se aprovechan las oportunidades que vendrán. “Mi mensaje para la industria es que siempre los grandes retos traen grandes oportunidades que nos van a abrir los ojos a ver las cosas diferente, sé que son tiempos complicados para todos, hay quienes inclusive van a desaparecer, se perderán empleos, pero busquemos hacer de estos retos una oportunidad, busquemos formas diferentes”, afirma. Para rematar su intervención, Eva Ramos pondera la responsabilidad que tienen ante sí empresas, agrupaciones gremiales y los propios profesionales: “Yo creo que todos los que estamos en la industria tenemos esa labor de hacer crecer al sector y de buscar oportunidades y que no se pierdan empleos”.

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El sector de

fragancias evoluciona

de la mano del consumidor

Pedro García Vieyra Staff PM

n los últimos 20 años las fragancias han cobrado un papel preponderante en la formulación de múltiples productos de consumo final; y lo han hecho no sólo porque le confieren a estos un sello diferenciador, sino porque son un atributo que incide cada vez más en la decisión de compra de los consumidores. Hace dos décadas la perfumería funcional —diseñada para los productos de consumo masivo, por ejemplo, cremas corporales, shampoos y acondicionadores, jabones de baño, desodorantes, suavizantes de tela, aromatizantes ambientales, etc.— tenía una participación de mercado en México de entre 70 y 75%; en 2019 subió al 87%. “La fragancia puede ser un impulsor clave para la elección del consumidor, y las marcas de consumo a menudo confían en la innovación con fragancias para diferenciar sus productos y generar valor”, refiere el estudio ‘El valor de la fragancia’, que presentó el año pasado la International Fragance Association (IFRA).

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PULSO INDUSTRIAL El estudio reveló que en 2017 la industria global de las fragancias —sin considerar a los Estados Unidos y a Canadá— generó ventas por 7,300 millones de euros; creó 26,000 fuentes de empleo; conformó una red de 3,000 proveedores de materias primas; y atendió, junto con el sector de sabores, a 162 mercados de productos de consumo. Asimismo, encontró que la fragancia puede aumentar hasta 10 veces el valor de los productos de consumo final. “La industria de las fragancias es un eslabón central en una cadena de valor que abarca desde proveedores de ingredientes hasta fabricantes y minoristas de productos de consumo… Es una industria relativamente pequeña, pero que entrega fragancias a las industrias de perfumería fina y de productos de consumo que valen 470,000 millones de euros a nivel mundial”, indica el estudio.

El dominio de la perfumería funcional

Valor del mercado de sabores y fragancias (mdd) Comparativo Año

2000

2019

Compuesto

320

850

Sabores

160

455

Fragancias

160

395

Fuente: ANFPA

La evolución de la industria de fragancias en México se ha supeditado al cambio en las preferencias de los consumidores; hoy la adición de sustancias aromáticas se aprecia en productos que tiempo atrás no se pensaba; verbigracia, los pañuelos desechables o el papel sanitario muestran una oferta de notas olfativas que sigue ampliándose. El problema de salud pública ocasionado por el COVID-19 aumentó la demanda de productos sanitizantes; y muchos de ellos, además de la eficacia, tratan de ofrecer beneficios adicionales como perfiles aromáticos estimulantes o relajantes. Así es como el sector de las fragancias se ha convertido en un aliado estratégico en la cadena de valor de industrias como cuidado personal, cuidado del hogar, cuidado de la ropa y perfumería fina.

Leonel Chagoya, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos (ANFPA), señala —en conversación con Perfumería Moderna— que sin duda el uso de fragancias en productos de consumo masivo se ha extendido. Para el sector, la categoría más importante es cuidado personal, en la que destacan desodorantes, cremas corporales y shampoos. En 2019 la categoría alcanzó una participación del 34%. “La perfumería funcional ha venido incrementando su participación porque más productos se perfuman; y más en México, nos gusta mucho perfumar, somos una cultura colorida e intensa, y también en el tema de aromas, nos gusta la variedad, nos gusta que las cosas traigan perfume, y eso hace que los productos funcionales o que la perfumería funcional haya crecido mucho”, asegura. También reconoce que la creciente penetración de las fragancias en los productos de gran consumo, ha propiciado en menor o mayor medida que la categoría de perfumería fina haya venido reduciendo su participación en el mercado; misma que ha pasado de entre 25 o 30% en el año 2,000 a 13% en el 2019. Hoy el principal canal de comercialización para los perfumes es la venta directa, seguido del selectivo.

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Fragancias participación en el mercado mexicano Comparativo Categorías Subcategorías

Perfumería funcional Cuidado personal Cuidado de la ropa Cuidado del hogar

Perfumería fina

Participación en el 2000 (%)

70-75

25-30

Participación en el 2019 (%)

Fuente: ANFPA

No obstante, el líder de ANFPA asegura que “La perfumería fina sigue siendo muy relevante, pues a partir de la creatividad e innovación que exige este mercado, la categoría ha venido desarrollando nuevos temas olfativos que ‘cascadean’ al resto de las categorías”. Por otro lado, considera que cuidado personal tiene buen potencial de crecimiento en los próximos años, sobre todo por la entrada en vigor del T-MEC y por el nivel de competitividad de la industria mexicana; factores que pueden ayudar a incrementar las exportaciones a la región de Norteamérica. En materia de intercambio comercial, la industria mexicana de fragancias exportó en 2019 alrededor de 120 millones de dólares, principalmente a Centroamérica, El Caribe y la Región Andina.

COVID-19 pega a perfumería fina y confitería

Leonel Chagoya presidente de ANFPA

Desde la óptica de Leonel Chagoya, tanto la industria de sabores como la de fragancias se han visto afectadas por la pandemia. “Los impactos negativos para sabores están en esos negocios ligados a los restaurantes, a los centros de entretenimiento, a la industria alcohólica. Todo lo que es confitería está muy afectada porque no hay cines, no hay plazas, no hay parques”. En el caso de la industria de fragancias, menciona que la categoría de cuidado del hogar ha crecido por la demanda de productos para la limpieza y desinfección. Estima que las fragancias para este tipo de productos han crecido alrededor de 25% entre abril y junio. Sin embargo, agrega que el consumo de fragancias de perfumería fina se ha caído en gran medida por el confinamiento. “No hay eventos, no hay salidas, las tiendas departamentales están cerradas; no quiere decir que la consumidora ha dejado de usar el perfume, lo ha usado, pero menos”. Al hacer un balance del impacto que posiblemente tenga el COVID-19 en las industrias de sabores y fragancias, apunta: “Creo que en general va a ser un año de bajo crecimiento, pero muy probablemente no decrezcamos, deberemos estar entre el 0 y el 2% de crecimiento, una vez que recibamos los impactos de la crisis económica en la segunda mitad del año”.

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PULSO INDUSTRIAL El compromiso con la sostenibilidad y la transparencia En la actualidad la ANFPA representa al 90% de los fabricantes y comercializadores de sabores y fragancias de México. En la agenda del consejo directivo presidido por Leonel Chagoya, destaca la colaboración cercana con la autoridad y organismos gremiales afines para actualizar y fortalecer el marco regulatorio; esto con la intención de garantizar la seguridad de los insumos que proveen a otras industrias, así como para dar certidumbre a las operaciones de los asociados. Y es que en los últimos años, las organizaciones delictivas han utilizado materias primas básicas en la producción de sabores y fragancias para desarrollar drogas sintéticas; un hecho que ha afectado seriamente al sector. “Hemos tenido que estar muy cerca de las autoridades para que en conjunto podamos detectar dónde están los principales riesgos, y tomar las medidas necesarias para tratar de prevenirlos”, señala el dirigente. También remarca que la industria se encamina a la adopción de prácticas y procesos que resguarden la salud de los consumidores y que reduzcan la huella

ambiental. “Estamos muy comprometidos con procesos más limpios, con la transparencia de nuestros ingredientes, con el uso más responsable de los recursos naturales. El consumidor nos pide que atendamos todo esto, y ahí está gran parte de nuestra agenda”, declara. Finalmente recuerda que ANFPA está adherida a IFRA, por lo que parte de la agenda del sector nacional está alineado con las directrices marcadas por el organismo que representa a la industria de fragancias a nivel global; el cual busca hoy en día impulsar dos temas preponderantes para el mundo y la sociedad: sostenibilidad y seguridad.

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Industria del aerosol, una historia de versatilidad e innovación Staff PM

a versatilidad del sistema aerosol ha fomentado su aplicación en prácticamente cualquier producto de consumo. En el sector de cuidado personal y de belleza se utiliza en desodorantes y antitranspirantes, fijadores y mousses para el estilizado del cabello, tintes para la coloración capilar, protectores solares, shampoos secos, por mencionar algunos. A nivel global, en 2018 se produjeron alrededor de 16,000 millones de unidades, según la Federación Europea del Aerosol (FEA). El principal productor son los Estados Unidos, le siguen Reino Unido y China. En América Latina las primeras posiciones las ocupan Brasil, Argentina y México. Las categorías que sobresalen son cuidado personal, insecticidas y cuidado del hogar. En México, de acuerdo con Abraham Mendoza, presidente del Instituto Mexicano del Aerosol (IMAAC), la industria del aerosol está compuesta por unas 92 empresas, entre fabricantes con plantas exclusivas para la manufactura de aerosoles, y proveedores de insumos y servicios. Sin embargo, aclara que existen más compañías relacionadas con la cadena de valor como los productores de fragancias, embalajes o químicos.

Confianza del consumidor, cimiento del éxito En 2018 la producción de aerosoles en México superó las 644 millones de unidades, 2.3% más que lo registrado en el período anterior. En 2018 las categorías de cuidado personal, insecticidas y cuidado del hogar representaron más del 80% de la producción total de aerosoles en el país (Tabla 1).

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Categoría Cuidado personal Insecticidas Cuidado del hogar Pinturas Industriales Diversión Otros Medicamentos

Volumen Participación (millones de unidades) (%) 406.15 93.92 48.69 43.52 27.20 11.19 7.12 6.85

63 15 7 7 4 2 1 1

Tabla 1 Empresa

Marcas

Unilever Procter & Gamble Colgate SC Johnson Reckitt Benckiser Beiersdorf L’Oréal

Axe, Rexona, Dove y eGo Gillette, Old Spice, Secret y Febreze Speed Stick, Stefano y Palmolive Glade, Raid, Baygon y Pledge Lysol y Airwick Nivea Obao de Garnier

Tabla 2

La participación preponderante de la categoría de cuidado personal en los últimos ocho años se debe en gran medida a la instalación de la planta de aerosoles de Unilever en 2011. En ese año la categoría produjo 125 millones de unidades; en 2012 subió a 207 millones de unidades; y para 2015 superó las 334 millones de unidades. Entre las empresas más importantes en la fabricación o comercialización de aerosoles en el país, además de Unilever, se encuentran: P&G, Colgate, etc. (Tabla 2). La producción nacional se orienta al mercado local y a la exportación, principalmente a los Estados Unidos, Canadá y América Latina. En el caso de los desodorantes, por ejemplo, el país exporta hoy en día cerca de 28 millones de unidades, según el SIAVI. De acuerdo con la consultora Kantar World Panel, el consumo de aerosoles en los hogares mexicanos ha venido creciendo en los últimos años. Un estudio realizado por esta entre 2014 y 2017 mostró que los principales productos en aerosol que se usan en casa son desodorantes, insecticidas y aromatizantes ambientales (Gráfica 1). En el caso de los desodorantes, la consultora afirma que la penetración en los hogares del país también ha aumentado, pues pasó de 57.1% en 2014 a 62.2% en 2017. En cuanto a los formatos de aplicación, en términos de valor, el desodorante en aerosol es el más importante (Gráfica 2). Abraham Mendoza considera que el crecimiento de la industria se debe, por un lado, a la confianza que el consumidor ha depositado en los aerosoles al percibirlos como un producto seguro y eficiente; y por otro, a la instalación de las empresas multinacionales en el país, quienes han abastecido las demandas, no sólo del mercado local, sino también del internacional.

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PULSO INDUSTRIAL Consumo de aerosoles en los hogares mexicanos

26.2

30.1

26.1

26.5

Evolución consumo de desodorantes en hogares mexicanos en valor

34%

31%

30%

29%

28%

26%

27%

Roll on

Insecticidas 9.9 5.9

10.1

10.0

10.9

5.0

4.3

3.8

Aromatizantes

28%

Spray para cabello 54.1

58.6

59.6

58.8

Aerosol

Desodorantes 37%

MAT JUN 14

M A T JUN 15

MAT JUN 16

Gráfica 1

MAT JUN 17

Fuente: Kantar World Panel

MAT JUN 14

41%

MAT JUN 15

Gráfica 2

44%

MAT JUN 16

MAT JUN 17

Fuente: Kantar World Panel

Competitividad global En América Latina, en 2018 Brasil manufacturó 1,361.2 millones de aerosoles; Argentina, 810 millones de unidades; y México, como ya se ha mencionado, 644.64 millones de unidades. Para el presidente del IMAAC, los factores que han llevado a México a consolidarse como una potencia regional son el marco legal y regulatorio amigable con la inversión, la mano de obra y talento, ser un centro logístico y manufacturero global, los costos competitivos y la estabilidad cambiaria. A la competitividad del país —añade el dirigente— se suma la posición geográfica estratégica, la integración al bloque comercial de Norteamérica, primero con el TLCAN y ahora con el T-MEC, así como los tratados de libre comercio establecidos con diferentes países y zonas comerciales.

La pandemia y los desafíos por delante

Abraham Mendoza presidente del IMAAC

Hoy la industria del aerosol, al igual que muchos otros sectores, se enfrenta al reto de adaptarse a las condiciones impuestas por el COVID-19. Las empresas aerosolistas han tenido que cambiar su forma de producir al adoptar controles como la sana distancia y el uso de mascarillas, además de disminuir el número de trabajadores en las plantas de producción y la implementación de programas de sanitización permanentes. “El tema de la pandemia ha afectado a la industria como a cualquier otra”, señala Mendoza Martínez; y advierte que debido a la complejidad del entorno económico, es posible que el mercado de aerosoles sufra una contracción de alrededor de 5%, por lo que será necesario cerrar filas para superar una caída que, de confirmarse, terminaría con un período de más de 12 años de crecimiento sostenido. No obstante, el directivo reconoce que la contingencia sanitaria también ha generado hechos positivos. “La pandemia… también ha representado una oportunidad de crecimiento con la fabricación de sanitizantes y desinfectantes, lo que también ha posicionado muy bien al aerosol como un sistema seguro y que, como ningún otro, protege al consumidor y le ofrece calidad de vida”, pondera.

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Barra

La eficacia de los desinfectantes en aerosol ha sido tal, que durante la emergencia sanitaria su demanda ha sido exponencial. Consciente de la importancia de esta aplicación en la salud pública, la industria del aerosol —representada por el IMAAC— donará 36,000 unidades de sanitizante al sistema de salud nacional, en un acto de responsabilidad social y de solidaridad. A lo largo de su historia, la industria del aerosol ha enfrentado desafíos importantes; uno de ellos ha sido la eliminación de los Hidrofluorocarbonos (HFC´s).

El compromiso del sector se mantiene, por lo que lleva una agenda que responde a los lineamientos de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, orientada sobre todo a reducir la emisión de sustancias que inciden en el calentamiento global. En la actualidad el sector tiene entre sus prioridades transformar sus procesos de tal manera que sean más compatibles con el medio ambiente. En este sentido, hoy evalúa la implementación de una estrategia para la recuperación y el reciclaje de envases. Otro tema preponderante para el ramo es estrechar los lazos de colaboración con sus pares y con las autoridades a fin de generar un marco normativo que mejore la competitividad de la industria y del país. Para el líder del IMAAC, la innovación y la capacidad de adaptación han sido —y seguirán siéndolo— las cualidades que han impulsado el crecimiento y desarrollo de la industria del aerosol en México. “Nuestra industria se ha ido adaptando a las necesidades del consumidor, y eso ha sido uno de nuestros mayores logros pues nos ha permitido estar vigentes en cada época…”, afirma. Y en efecto, desde que se hicieron las primeras lacas para el cabello, hasta ahora con los sanitizantes, el aerosol ha sabido responder a las necesidades cambiantes del mercado para conservar la preferencia de los consumidores.

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Panorama de la venta Staff PM

a venta directa es una estrategia de comercialización de productos, e incluso de servicios, caracterizada por contactar directamente al cliente en el lugar donde se encuentra sin intermediarios, empleando el contacto de persona a persona, las demostraciones en casa y últimamente las ventas en línea. Hoy en día la venta directa se ha consolidado como un canal de distribución que permite a múltiples empresas comercializar sus bienes y servicios, en tanto que a las personas les da la oportunidad de generar un ingreso extra durante su tiempo libre sin afectar el resto de sus actividades. De acuerdo con la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA, por sus siglas en inglés), en 2019 el mercado global de venta directa alcanzó los 180,500 millones de dólares, cifra que se contrajo 4.3% comparado con 2018 cuando se registraron ventas por más de 188,600 millones de dólares. Sin embargo, tomando como referencia los últimos cinco años, el organismo asegura que la industria muestra un crecimiento anual de 1.6%.

directa en Mexico En el top ten mundial

En México una parte importante de los consumidores utiliza el canal de venta directa para adquirir desde cosméticos hasta calzado. Según la WFDSA, en 2019 el país registró ventas por más de 6,000 millones de dólares, 2.5% más que en 2018 cuando rondaron los 5,860 millones de dólares. En tanto que el crecimiento anual promedio ha sido de 1.9% en los últimos tres años. Con base en las estadísticas de la Federación, México ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial con una participación de 3% en las ventas globales registradas entre 2015 y 2018. En la actualidad, la Asociación Mexicana de Venta Directa (AMVD) está integrada por alrededor de 40 empresas, entre ellas Amway, Arabela, Avon, Belcorp, Jafra, Mary Kay, Natura, Nu Skin, Oriflame, Stanhome, Yanbal, Yves Rocher y Zermat. Según la Asociación, las compañías asociadas representan alrededor del 85% de las ventas generadas en este mercado. Hans Werner, presidente de la AMVD, y director general de Natura México, asegura que “Nuestra industria genera beneficios y oportunidades a más de 2.6 millones de personas que se dedican a las ventas directas”.

Belleza, la categoría predominante La industria de la venta directa en México está compuesta por cuatro grandes categorías: belleza, nutrición, hogar y moda. De estas, belleza y nutrición representan prácticamente el 80% de las ventas (Gráfica 1). Hans Werner afirma que dentro de la categoría de belleza, los productos para el cuidado de la piel y los cosméticos de color son las dos subcategorías que poseen la mayor participación de mercado, con 15.1% y 11.5%, respectivamente.

El efecto de la pandemia El dirigente señala que 2020 ha sido un año atípico, por lo que aún es difícil determinar el impacto de la pandemia en la venta directa. Sin embargo, adelanta que —según el estudio trimestral de la AMVD (enero-marzo del 2020), realizado por Nielsen Shopper Solutions— “Durante el primer

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PULSO INDUSTRIAL DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SUBCATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE VENTA DIRECTA POR CATEGORÍA Belleza

44%

Nutrición

13%

Hogar

34% Belleza

Nutrición

Moda

Hogar

Moda

Otros*

Latinoamérica** 62%

13%

10%

31%

33%

13%

17%

Global**

15.1 11.5 7.9 7 2.4 30.1 2.9 0.3 0.9 13 3.9 3.5 0.1 0 1.3

Cuidado de la piel Cosméticos Fragancias Cuidado personal Otros productos de belleza y cuidado personal Suplementos alimenticios Remedios herbolarios Fitness Otros productos de nutrición Hogar Joyería Lencería Ropa Calzado Otros productos de moda y accesorios

* Otros incluye Libros, Juguetería, Comida y Bebidas no nutricionales, Servicios Financieros, etc. ** Datos 2018 de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa.

Gráfica 1 trimestre, una de cada cuatro empresas lograron incrementar sus ventas netas respecto al trimestre anterior, por lo que un tercio de las empresas reportaron un crecimiento en el mismo lapso”. No obstante, reconoce que desde el tercer trimestre del 2019 se observó una tendencia a la baja, provocada sobre todo por el sector de la moda que no termina de recuperarse; mientras que los rubros de belleza y el hogar tuvieron un decrecimiento importante a inicios del 2020. Pero la pandemia también ha generado oportunidades, Hans Werner enfatiza que el comercio electrónico ha crecido de manera importante debido al aislamiento. Si bien admite que el canal venía incrementando su participación previo a la contingencia, considera que esta lo ha posicionado todavía más. Se estima que el comercio electrónico ha crecido entre 30% y 40% en lo que va del confinamiento, impulsado principalmente por consumidores que prefieren mantenerse en casa o evitar las aglomeraciones de las tiendas físicas; o también porque encuentran mejores precios y ofertas, o porque les resulta más práctico recibir los productos en casa. La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) asegura que después de la compra de alimentos y medicamentos, los consumidores están interesados en adquirir bienes relacionados con tecnología, entretenimiento, moda, cosméticos y cuidado personal. Sin duda, el COVID-19 incentivó el comercio electrónico, empresas como Natura México, por ejemplo, aceleró la implementación de su estrategia electrónica con acciones como el catálogo digital que permite a los consultores compartirlo entre sus prospectos, así como la plataforma para levantar los pedidos en línea. Para el líder de la Asociación, “México es uno de los mercados más importantes en venta directa, y es bien sabido que en tiempos de retos, este sector se convierte en una opción para que las personas generen ingresos, y por lo tanto ayuda a reactivar economías”. Finalmente, Hans Werner remarca que la digitalización es una vía para mejorar las ventas de la industria, pues señala que las herramientas electrónicas pueden ayudar a las personas a incrementar hasta en 15% sus ventas. “Por consiguiente, confío en que la venta directa en México no se frene, y por el contrario, continúe desarrollándose”.

Hans Werner presidente de la AMVD

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