GUILLERMO NIELSEN, PRESIDENTE DE YPF
Año 14 | Nº144 Febrero de 2020
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“Vaca Muerta ayudará a pagar la deuda externa”
Energías Renovables
Las energías verdes, el sector más atractivo
La Argentina deberá apostar por la puesta en valor de Las energías limpias ofrecerán las mejores sus hidrocarburos no convencionales en Neuquén. | » 16 oportunidades de negocios para este año. | » 19
MARIANO ARCIONI, GOBERNADOR DE CHUBUT
“Trabajamos en un plan de desarrollo minero sin modificar la Ley 5.001” Atento a las controversias desatadas en Mendoza, el gobernador chubutense Mariano Arcioni resaltó su apoyo a la actividad minera, pero al mismo tiempo garantizó que no habrá cambios en la normativa provincial vigente. | »2 »2 RICARDO ALONSO, SECRETARIO DE MINERÍA Y ENERGÍA
DATOS DE LA AAICI
“Hay que reposicionar a Salta entre las mejores provincias mineras del país”
Energía captó más de la mitad de la inversión en el país desde 2016
Pese a su comprobado potencial geológico, en los últimos tiempos la minería salteña perdió atractivo para la inversión. Así lo cree Ricardo Alonso, quien asume el desafío de recuperar el brillo perdido a través de la seguridad jurídica y la desburocratización. | » 3
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El sector energético recibió más de un 52% de los desembolsos de los últimos cuatro años. Ya se concretaron o están en proceso de ejecución proyectos por más de u$s 24.000 millones. Y hay otros u$s 35.000 millones comprometidos. | » 17
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EL INVERSOR ENERGÉTICO & MINERO Edición número 144 DIRECTOR EDITORIAL Lic. Francisco Vadone info@inversorenergetico.com
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inversor energético y minero
2 | Periódico El Inversor Energético & Minero | № 144 | Febrero de 2020
Nota de tapa
“Trabajamos en un plan de desarrollo minero sin modificar la Ley 5.001” Atento a las controversias desatadas en Mendoza, el gobernador chubutense Mariano Arcioni resaltó su apoyo a la actividad minera, pero al mismo tiempo garantizó que no habrá cambios en la normativa provincial vigente.
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Para Arcioni, el plan productivo en elaboración es sin megaminería, sin cianuro y cuidando los recursos naturales de la provincia
El Gobierno de Chubut está trabajando en un plan productivo que contempla la explotación de minerales en la zona de la Meseta Central. Así lo confirmó el gobernador Mariano Arcioni, quien aclaró que la iniciativa no implicará ninguna modificación en la Ley 5.001, que prohíbe
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la minería a cielo abierto. “No pensamos en cambiar la normativa, no vamos a habilitar el uso de cianuro y tampoco queremos que haya extracción en la zona cordillerana”, recalcó el mandatario provincial. El plan productivo en elaboración, insistió, es “sin
megaminería, sin cianuro y cuidando nuestros recursos naturales”. “Estamos consensuando la implementación de algunas medidas con el Gobierno nacional en beneficio de nuestros puertos y las economías regionales, entre otras variables”, anticipó. El desarrollo de la Meseta
Central, precisó, será una parte medular del nuevo proyecto. “Pero no queremos suscitar fantasmas ni terrorismo al respecto porque no ayuda para nada”, enfatizó. Vale recordar que la Ley 5.001 admite la posibilidad de zonificar el territorio chubutense e
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Mariano Arcioni. Gobernador de Chubut instrumentar una modalidad de producción autorizada para cada caso. Dicha zonificación, no obstante, deberá ser oportunamente aprobada por el Consejo Provincial del Medio Ambiente (COPRAM). A decir de Arcioni, tras más de 10 años de debate y con toda la experiencia de cuidado del medio ambiente acumulada, ya es hora de brindar un debate serio sobre la cuestión minera. “Estoy convencido de que los recursos naturales hay que explotarlos, pero cuidando y teniendo como prioridad la protección de nuestro medio ambiente”, aseveró. En las últimas semanas, el gobernador se reunió con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, con quien repasó el potencial geológico y las perspectivas de desarrollo de la actividad minera en suelo chubutense. Durante el encuentro, ambas autoridades se comprometieron a continuar trabajando para acercar posiciones y fomentar el desarrollo sustentable de la provincia, cuya matriz productiva y económica podría diversificarse y expandirse enormemente de la mano de la minería.
Mariano Arcioni
Proyecto clave Buena parte de la conversación entre Arcioni y Hensel giró en torno al paralizado proyecto de extracción de plata Navidad, cuya puesta en marcha podría significar sustanciales ingresos en materia de regalías y la creación de 7.500 puestos de empleo (2.500 directos y 5.000 indirectos). A cargo de Pan American Silver (PAS), el emprendimiento se localiza a unos 35 kilómetros de la localidad de Gastre. Se estima que su entrada en operaciones requerirá una inversión de alrededor de u$s 1.000 millones. Esa eventual puesta en marcha podría elevar las exportaciones chubutenses un 17% anual. Con una vida útil de no menos de 30 años, Navidad estaría en condiciones de permitir la explotación inicial de 220 millones de onzas de plata durante dos décadas. No obstante, ese volumen podría elevarse hasta los 700 millones en el mediano plazo. ›|‹
Ricardo Alonso. Secretario de Minería y Energía
“Hay que reposicionar a Salta entre las mejores provincias mineras del país” Pese a su comprobado potencial geológico, en los últimos tiempos la minería salteña perdió atractivo para la inversión. Así lo cree Ricardo Alonso, quien asume el desafío de recuperar el brillo perdido a través de la seguridad jurídica y la desburocratización.
Ricardo Alonso
En 2005 Ricardo Alonso fue elegido por el entonces gobernador, Juan Carlos Romero, para llevar las riendas de la Secretaría de Minería y Recursos Energéticos de Salta. Quince años después, el geólogo quedó a cargo de la rebautizada Secretaría de Minería y Energía bajo la gestión de Gustavo Sáenz. En ese lapso, la minería provincial atravesó una serie de vaivenes en la consideración de los inversores internacionales. A decir de Alonso, llegó el momento de volver a posicionar a Salta entre las mejores plazas mineras de la Argentina. “Venimos perdiendo terreno en comparación con otros distritos”, precisó. Jujuy, expuso, avanzó significativamente gracias a la puesta en marcha del proyecto metalífero Chinchillas, a la sinergia que aportó Pirquitas y al desarrollo de la cuenca de litio de
Olaroz-Cauchari. Catamarca, apuntó, aprovechó los últimos momentos de Bajo La Alumbrera, aunque de cara al futuro sufrirá la demora en el arranque de Agua Rica. “En cuanto a Salta, contamos con importantes proyectos que están madurando de manera gradual”, señaló. En esa dirección, resaltó que Lindero será la primera mina metalífera en entrar en producción desde la década de 1980. “Con altibajos, el litio se está desarrollando en varios salares. Y disponemos de toda una minería de mediana y pequeña envergadura, cuya contribución termina siendo valiosa en términos de volumen de producción, generación de riqueza y trabajo genuino”, subrayó. La meta, remarcó, es que Salta vuelva a ser vista como la mejor provincia minera del país, tal como ocurrió en 2007. “Para que ello suceda, tenemos que insistir con el mantenimiento de la seguridad jurídica y la consolidación de reglas de juego claras, aparte de impulsar la desburocratización de los trámites mineros y el fortalecimiento del sector mediante un programa efectivo de fiscalización”, enumeró. El mejoramiento institucional del área que conduce, aseguró, deberá estar acompañado por una optimización de los recursos y las capacidades operativas. Es por eso, anticipó, que exigirá la devolución
del Fondo de Promoción Minera que por ley le corresponde al segmento. “No queremos que ningún inversor se vaya o deje de invertir por desidia o incapacidad del Estado”, argumentó.
Destacada trayectoria Nacido en Salta el 22 de septiembre de 1954, Alonso se graduó de geólogo en 1978 y de doctor en Ciencias Geológicas en 1986. Su destacada trayectoria en el mundo académico y científico incluye cargos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad de Arizona (Estados Unidos) y la Universidad de Potsdam (Alemania). Es un experto en el análisis de la geología de los depósitos de boratos, además de estudiar en detalle la formación de los salares, y la evolución y metalogenia de la Puna y los Andes Centrales. Colaboró, entre otras entidades, con National Geographic, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Universidad de Cornell (Nueva York), la Universidad de Nebraska, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y la Universidad de Barcelona. Es autor de más de 400 artículos científicos y escribió cerca de 50 libros de divulgación. ›|‹
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Alberto Carlocchia. Titular de la CAEM
Minería
“La minería no pide favores ni ventajas de ningún tipo” El sector minero comprende la difícil situación económica que atraviesa el país, según Alberto Carlocchia, quien de todas maneras advierte que no puede recurrirse a las recetas de siempre con la expectativa de obtener resultados distintos.
Alberto Carlocchia
La minería solo puede ser pensada y entendida dentro de un amplio concepto de país federal. Así lo cree el presidente de la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia. “Antes que mineros, somos argentinos”, sentenció el directivo, quien sobre el cierre de 2019 participó del Seminario ‘Oro y Plata’. Según sus palabras, hoy más que nunca el país necesita el aporte de una actividad minera en pleno funcionamiento. “Hace falta una industria que esté explorando, invirtiendo, construyendo, produciendo, exportando y generando valor entre todos los
actores sociales involucrados”, subrayó. Para eso, acotó, debe recuperarse la visión que hizo que la Argentina se sumara al mapa minero mundial. “Será vital recobrar la posibilidad de desarrollar nuestra noble industria en todas las provincias, diversificando la matriz productiva en ellas”, puntualizó. Cada argentino, aseguró, desea y merece disponer de alternativas de crecimiento y desarrollo personal. “En ese sentido, trabajamos por una minería responsable, basada en los más altos estándares para respaldar un crecimiento sustentable en el tiempo, cuya meta sea mejorar la calidad de vida del conjunto de nuestra población”, enfatizó. En este escenario, expuso, conviene priorizar y fomentar un diálogo respetuoso entre el sector privado, el público y las comunidades. “Precisamos una actividad minera inclusiva que abrace a los
gremios, con quienes venimos desarrollando un diálogo muy valioso, aparte de sumar a los proveedores de servicios”, señaló el titular de la CAEM. A su entender, el desarrollo productivo solo será posible a partir de la captación de inversiones genuinas. “Me refiero a esas que vienen y transforman, que generan trabajo y crecimiento personal. Esas inversiones que hacen grandes y fortalecen a cada región de la Argentina”, recalcó.
Contexto difícil A decir de Carlocchia, los argentinos necesitamos de la industria minera de la misma forma en que la industria minera necesita de los argentinos. “No pedimos favores ni ventajas de ningún tipo. Entendemos perfectamente el difícil contexto que estamos atravesando como país, pero no nos queremos quedar con eso. Miramos al
futuro y pretendemos dar vuelta la taba”, aseveró. Después de todo, añadió, si se sigue haciendo lo mismo, nunca se obtendrán resultados distintos. “Sabemos todo lo que podemos contribuir con el desarrollo, pero no pensamos restringir esa colaboración en favor de la industria minera en sí misma, sino ampliarla en favor del país y de nuestra gente”, afirmó. Para finalizar su disertación, Carlocchia reivindicó la importancia de convertir la minería en política de Estado, relanzando reglas claras y superadoras con base en las necesidades actuales y futuras del país, en diálogo permanente con las provincias. “Requerimos una firme decisión política que propicie el bien común de todos los ciudadanos. Porque la minería es una actividad industrial, pero antes que nada es una actividad humana”, concluyó. ›|‹
Para Carlocchia, será vital recobrar la posibilidad de desarrollar la industria minera en todas las provincias y diversificar la matriz productiva en ellas
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Esteban Tejada. Presidente de Fomicruz
Minería
“La única forma de hacer minería es cuidando el medio ambiente” Sin buenas prácticas no hay desarrollo minero posible, según Esteban Tejada, titular de Fomicruz, quien destacó la eficacia de los protocolos de control y seguridad que se vienen aplicando a nivel sectorial en Santa Cruz.
Esteban Tejada
Puerto Deseado ya está habilitado para recibir la descarga de insumos destinados a la actividad minera. De acuerdo con el presidente de Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz), Esteban Tejada, la noticia representa un avance fundamental para el abastecimiento y la ley de ‘compre local’. “Era un puerto que estaba solamente orientado a la pesca y que ahora creará nuevas fuentes de trabajo, aparte de garantizar que todos los materiales con los que se trabaja en la industria puedan ingresar a la provincia”, destacó el directivo, quien participó de la IX Expo Patagonia Minera, celebrada a fines del año pasado en la localidad santacruceña de San Julián. Según sus palabras, hoy Fomicruz tiene acceso a las políticas de seguridad e higiene que
implementan todas las empresas mineras con las que está asociada. “Somos conscientes de que la única forma de sostener la actividad es cuidando el medio ambiente. Hacemos nuestros aportes para que se cumplan todos los protocolos de seguridad que tiene el sector. Trabajamos muy de cerca y con buenos resultados: no hemos tenido nunca un incidente”, remarcó Tejada. Más allá de la minería metalífera, expuso, la firma está avanzando mucho en otros segmentos. “Aunque estamos enfocados en la exploración minera y en la explotación de materiales metalíferos, también nos interesa la puesta en valor de pórfidos y piedras ornamentales. Tenemos una cantera en la zona de Las Lajas y dos plantas de corte, una en Pico Truncado y otra en Gobernador Gregores. Así comercializamos estos productos que sirven para veredas, revestimientos y obras de construcción”, precisó. Adicionalmente, acotó, la compañía cuenta con una planta de arcilla que permite hacer esculturas y modelar. “Una parte de eso también la comercializamos, mientras que otra la entregamos a las escuelas que tienen relación con la cerámica para hacer capacitaciones y educar con el tema de la minería”, comentó. Desde su óptica, resulta clave tratar de suscitar el interés del público estudiantil. “Estamos
Puerto Deseado se encuentra habilitado para recibir la descarga de insumos de la actividad minera creando nuevas fuentes de trabajo
convocando a todos los jóvenes que se muestren interesados en meterse en el mundo de la minería. El objetivo es que los chicos que terminan una carrera secundaria puedan acercarse a la industria y conocerla a fondo”, manifestó.
Gestión petrolera La otra gran industria en la que se desempeña Fomicruz
es la hidrocarburífera. En ese ámbito, Tejada se refirió a la participación de la empresa en la mesa de trabajo recientemente conformada por las autoridades provinciales y los principales referentes del sector. “Estaban las cuatro patas de la mesa. Por un lado, los trabajadores y las compañías explicaron cuáles son sus mayores problemas. Por otro, la cámara de empresarios y el
Estado provincial plantearon sus objetivos y metas”, indicó. El objetivo común de todos estos actores, resaltó, es llevar adelante o mejorar algunos aspectos de la industria, buscando soluciones a dificultades puntuales a través de un valorable canal de apertura de diálogo. “Quedamos en conformar mesas de trabajo específicas para ir abordando los distintos temas”, reveló. ›|‹
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Hernán Soneyro. Presidente de la Cemincor
Minería
“Sin minería cordobesa no habría construcción privada ni obra pública” La Cámara Empresaria Minera de Córdoba graficó con cifras la importancia estratégica del sector minero provincial. Su titular, Hernán Soneyro, detalló que las canteras cordobesas explican un 35% de la piedra que demanda la industria de la construcción argentina.
Hernán Soneyro
Hay que respetar el pensamiento de quienes se oponen al desarrollo minero, pero nadie está verdaderamente preparado para prescindir de los beneficios que brinda la actividad. Así lo cree Hernán Soneyro, presidente de la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor). “Sin minería no tendríamos obras de infraestructura, no se podrían hacer hospitales ni casas, ni llevar electricidad o agua a la población”, manifestó. En suelo cordobés, precisó, hay 220 empresas desempeñándose en el sector. “Algunas son de menor tamaño y producen algún mineral puntual, mientras que otras poseen una mayor envergadura y suelen dedicarse a la explotación de canteras. En total, la provincia genera anualmente unos 50 millones de toneladas
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(Tn) de minerales”, cuantificó. Un 80% de ese volumen, acotó, corresponde a áridos, piedra y arena. “Sin minería en la provincia no habría construcción privada, ni mucho menos pública”, remarcó el directivo. A nivel nacional, especificó, las canteras cordobesas son responsables de un 35% de la piedra que demanda la construcción de infraestructura en toda la Argentina. “Adicionalmente, Córdoba está entre los principales aportantes de afiliados a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), con 3.600 trabajadores. Si sumamos el personal jerárquico, los administrativos y los profesionales, el segmento promueve entre 5.000 y 6.000 puestos de empleo”, puntualizó. De acuerdo con estos números, expresó, no tiene sentido plantear una dicotomía entre minería y medio ambiente. “Tanto las grandes empresas como los emprendimientos familiares tienen sus programas de remediación del entorno y matrices productivas con cuidado del impacto ambiental. Canteras como El Ombú, Diquecito y Cantesur desarrollaron sus propios viveros para la recreación del terreno con especies vegetales nativas”, ejemplificó. Otro caso destacable, sostuvo, es el de la minera Fluorita, que implementó un plan de
En la provincia de Córdoba hay 220 empresas mineras y generan anualmente unos 50 millones de toneladas de minerales
remediación a partir del uso de escombros para adaptar suelos a la plantación de viñedos. “De ese modo produjo más de 800 botellas de vino, aparte de mejorar la visión del terreno y generar nuevos puestos de trabajo”, enumeró. El mundo, manifestó, apunta a sistemas productivos cada vez más controlados por las leyes, los gobiernos y los grupos de interés. “Este sector no escapa a esa tendencia. La actividad está reglamentada por un código que
data de 1887, pero también por la Ley Nacional 24.585, de 1995, y la ley 10.208 de Ambiente de Córdoba, de 2014”, completó.
Espacio inclusivo La Cemincor busca representar el interés y crecimiento de personas, empresas y organizaciones directa o indirectamente relacionadas con la actividad minera, independientemente de su tamaño. El bloque considera la minería como madre de
industrias y como espacio ampliamente inclusivo en la ocupación de empelados y profesionales. Entre sus funciones figura la presentación de propuestas ante las autoridades competentes para llevar a cabo reformas convenientes a nivel sectorial. Además de estar asociada a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y a la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la entidad acaba de unirse a la Federación Argentina de la Piedra. ›|‹
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Minería
Para producir carbonato de litio
Una minera canadiense invertirá casi u$s 450 millones en Salta
A cargo del proyecto Pastos Grandes, la firma Millennial Lithium construyó una planta piloto que está a punto de empezar a operar. La entrada en producción comercial del complejo de litio fue programada para 2023.
Salta será sede de un nuevo emprendimiento de explotación de carbonato de litio. Se trata del proyecto Pastos Grandes, ubicado en el oeste provincial, dentro del departamento de Los Andes, en plena Puna. La iniciativa se encuentra en manos de Millennial Lithium desde julio de 2016, cuando la adquirió por una suma cercana a los u$s 2 millones. Inicialmente la concesión abarcaba unas 1.221 hectáreas (Has), pero la organización amplió esa superficie hasta las 8.600 Has. Lo hizo mediante la compra de derechos mineros y de terrenos que pertenecían a la estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA). Con sede en Vancouver (Canadá), la compañía viene de completar la construcción de una planta piloto que comenzará a funcionar a la brevedad. A decir de Farhad Abasov, CEO de Millennial, tras
la materialización de la planta y los estanques piloto se llevaron a cabo los primeros ensayos de producción. “De ese modo pudimos entrenar a nuestro personal de cara a la próxima etapa operativa”, explicó. Hasta el momento, precisó, la planta es capaz de procesar unas 3 toneladas (Tn) de carbonato de litio. “Vamos a distribuir las primeras muestras del producto entre los potenciales compradores”, indicó el directivo. De no mediar inconvenientes, proyectó, la minera emprenderá la explotación del carbonato de litio a escala comercial para 2023. “Tenemos prevista una inversión final de u$s 448 millones”, estimó. Por ahora, la presencia de Millennial Lithium se limita al mercado argentino. Además de contar con Pastos Grandes, la firma adquirió el proyecto Caucharí Este, situado en Jujuy, donde esta temporada planea ejecutar una nueva ronda de perforaciones. Dentro del territorio salteño, la empresa también posee Pocitos Oeste, aunque recientemente cedió un 80% de dicha propiedad a Liberty One Lithium. Desde Millennial se explicó que esa decisión obedeció a la falta de éxito de las perforaciones allí realizadas. Vale destacar que entre 2017 y 2018 la compañía captó fondos
por alrededor de 60 millones de dólares canadienses (es decir, más de u$s 45 millones). Buena parte de ese monto procedió de las arcas de la energética china Golden Concord Group.
Buenas prácticas Para Salta, la exploración y extracción del ‘oro blanco’ constituye una herramienta estratégica de desarrollo económico y social. A modo de política de Estado, la provincia promueve la seguridad jurídica y tributaria en el segmento a fin de generar un clima de certidumbre y permitirles a los inversores tener una mirada de largo plazo. En ese marco, el Gobierno salteño viene de presentar –junto con autoridades de Catamarca y Jujuy– un protocolo de buenas prácticas en el negocio del litio. El manual, que define la mejor manera de combinar el desenvolvimiento sectorial con la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades originarias, fue elaborado a lo largo de tres años, en el marco de la denominada Mesa del Litio. Su confección contó, asimismo, con el apoyo técnico de la Secretaría de Minería de la Nación y del Servicio Geológico Minero de la República Argentina (Segemar). ›|‹
Informe de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
Promueven la explotación integral y sustentable de los salares argentinos Aparte de resaltar la importancia de desarrollar nuevas soluciones en cooperación con el sector científicotecnológico, los investigadores Martín Obaya y Andrés López plantearon la necesidad de mejorar el conocimiento sobre las reservas locales de litio. Los países que integran el llamado ‘Triángulo del Litio’ (es decir, la Argentina, Bolivia y Chile) son los principales beneficiarios de la creciente demanda del recurso, considerado un insumo estratégico en la fabricación de baterías para teléfonos móviles y tabletas, entre otros dispositivos electrónicos. Así lo postula un reciente estudio técnico especializado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Denominado ‘Litio en la Argentina: Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo de la Cadena de Valor’, el trabajo a cargo de los investigadores Martín Obaya y Andrés López advirtió que, pese a la elevada disponibilidad del mineral, “los resultados asociados con encadenamientos productivos en el subcontinente presentan barreras tecnológicas discordantes con su viabilidad comercial”. En ese sentido, el reporte –que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– puso el foco en las “marcadas asimetrías entre los actores vinculados con la manufactura de baterías y sus componentes”. Dado que el litio ocupa la posición 25º en el
ranking de elementos más abundantes del planeta, nadie debería preocuparse por su escasez. El informe, de hecho, precisó que está presente en más de 150 minerales, entre los que se incluyen las arcillas, los salares continentales, las aguas geotermales y las agua de mar. No obstante, acotó, “solo en pocos depósitos posee las características adecuadas para su explotación (con la tecnología disponible al presente)”. De acuerdo con los especialistas, el actual nivel de oferta de carbonato de litio para la producción de material activo en las baterías no ha logrado responder a la creciente demanda. En este escenario, explicaron, la Argentina, Bolivia y Chile aún tienen muchas oportunidades por aprovechar. La expansión sectorial y el avance de los proyectos de producción redundarán, a su vez, en un mayor desarrollo de los proveedores locales. Estos deberán demostrar su eficiencia, según Obaya y López, “tanto en tareas tecnológicamente complejas como en otras de carácter más rutinario, pero que son importantes para el entorno socioeconómico donde se ubican los salares”. ›|‹
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En el departamento de Ullum
Minería
Minera australiana planea invertir u$s 25 millones en San Juan Golden Mining tiene previsto desembolsar inicialmente u$s 14 millones en la exploración de Hualilán, donde además realizará trabajos con fines turísticos. De obtener resultados favorables, podría invertir otros 11 millones en el área.
La empresa australiana Golden Mining proyecta un desembolso de hasta u$s 25 millones para explorar el bloque Hualilán, situado en el departamento sanjuanino de Ullum, unos 120 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan. La inversión se realizará en dos etapas, la primera de las cuales contempla un presupuesto exploratorio de u$s 14 millones. Adicionalmente, la compañía
confirmó que realizará una serie de trabajos de recuperación con fines turísticos en las Ruinas de Hualilán, consideradas “patrimonio histórico de San Juan”. Las primeras labores de prospección comprenden unos 2.000 metros de perforaciones, que se llevarán a cabo durante un plazo de tres meses. En total, la exploración del área demandará entre cuatro y cinco años. Según informó Golden, aunque Hualilán es
un yacimiento poco explorado, se sabe que en algunos sectores contiene un alto grado de mineralización de oro. Los estudios preliminares de la empresa anticipan, de hecho, un aprovechamiento productivo combinado con la explotación turística del lugar. Si los resultados de la primera fase exploratoria son alentadores, la minera invertirá otros u$s 11 millones para determinar con precisión las reservas metalíferas existentes en la zona. Posteriormente, el proyecto avanzaría de la mano de los análisis de prefactibilidad y factibilidad final. Recién después, Golden tendrá que efectuar un Estudio de Impacto Ambiental y recibir la aprobación de las autoridades para emprender la construcción y explotación de la mina. Perteneciente al holding
Challenger, Golden Mining cotiza en la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés). Asimismo, esta firma junior cuenta con personería jurídica en San Juan para desenvolverse en el ámbito de la explotación de minas y canteras en el territorio de la provincia.
Expectativas alentadoras Gracias al aporte de emprendimientos como el de Hualilán, San Juan será sede de inversiones mineras por u$s 120 millones en el corto plazo, según cálculos del Ministerio de Minería provincial. Aparte del presupuesto que ejecutará Golden Mining en la mina de Ullum, la estimación oficial toma en cuenta que Veladero, Altar y Rincones de Araya recibirán u$s 75
Minería
millones hasta agosto de 2020. Otras iniciativas que captarán erogaciones importantes serán Gualcamayo, Casposo, Don Julio y Coipita. Para tomar dimensión de las expectativas alentadoras del Ministerio de Minería sanjuanino, hay que considerar que en la temporada 2014-2015 las inversiones en exploración llegaron a los u$s 22 millones, mientras que en la 2015-2016 totalizaron u$s 23 millones. Recién en el lapso 2016-2017 se ascendió a los u$s 57 millones. Mientras que en el período 2017-2018 el presupuesto exploratorio en San Juan fue de u$s 62 millones, durante la temporada 2018-2019 el monto desembolsado trepó levemente a u$s 63 millones. Para el próximo ciclo, en cambio, casi se duplicarán esos números. ›|‹
En el marco de la iniciativa HMS
Fomentan el uso de tecnologías limpias en el sector minero Convocados por la CAEM, distintos especialistas destacaron la necesidad de introducir cambios en la actividad minera local tanto para reducir los costos productivos como para mejorar la relación con el medio ambiente. A fin de impulsar un mayor nivel de eficiencia energética en la minería nacional, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) organizó el año pasado una charla con expertos que analizaron una serie de modelos de simulación para optimizar el abastecimiento de energía en el segmento. A decir de Leandro Valle, director de la Cadena de Suministro de PowerChina en la Argentina, por sus condiciones geográficas y factores de consumo la actividad presenta cualidades ideales para liderar el proceso de cambio energético. “Asumir un esquema de acción en este rubro más eficiente significa bajar los costos de producción, aparte de propiciar un uso más
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inteligente que ayude a disminuir los consumos. Esto genera beneficios directos, como la reducción de los gastos, e indirectos, al pensar en su impacto favorable en el plano ambiental”, explicó. De acuerdo con Luciano Berenstein, representante de la CAEM, la temática está perfectamente a tono con los lineamientos de ‘Hacia una Minería Sustentable’ (HMS). “La confección de un informe que permita un ejercicio práctico, basado en datos empíricos, representa un primer paso en el camino de acompañar a las empresas en la optimización de sus matrices energéticas”, subrayó. Vale destacar que el HMS es un programa que agrupa y representa
las mejores prácticas mineras instrumentadas a nivel internacional. Su finalidad es asegurar que los principales riesgos de la minería se administren de forma adecuada a través de parámetros e instancias de control externo. Otro especialista convocado por la CAEM para abordar esta problemática fue Brad Dormer, gerente general de All Pumps, quien se refirió a la importancia de reemplazar los desagües de mina tradicionales por nuevas tecnologías. “Es frecuente el empleo de bombas sumergibles, bombas horizontales y sistemas de bombeo. Cada una de ellas cumple un rol determinado, pero a fin de alcanzar el mayor punto de eficiencia resulta importante
combinar las tecnologías más relevantes para cada tipo de yacimiento”, puntualizó.
Nuevas tecnologías Las bombas de desplazamiento positivo utilizadas en los skids de alta presión, detalló Dormer, permiten descargar el fluido a una altura de hasta 480 metros. “Con este equipamiento se minimiza la cantidad de estaciones de bombeo necesarias. Y si bien posee un mayor volumen que las bombas sumergibles, un equipo reemplaza múltiples estaciones de bombeo y bombas sumergibles, además de que el motor no se encuentra sumergido”, precisó el directivo de All Pumps.
Según sus palabras, si se toma como parámetro el consumo energético, las bombas de desplazamiento positivo son más eficientes que las sumergibles. “Es posible obtener eficiencias de entre un 65% y un 80%”, cuantificó Dormer. En materia de costos operativos, apuntó, los equipos de alta presión operan en un rango de entre 300 y 400 revoluciones por minuto (rpm). “Dicho de otro modo, el desgaste por abrasión es muy inferior que el de las bombas centrífugas, que giran a un rango de entre 1.450 y 2.900 rpm. Asimismo, gracias a su construcción modular de pocas partes, requieren un mínimo recambio de sus piezas de desgaste”, completó. ›|‹
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Proyección de Abeceb
Minería
Crecerán las exportaciones de todos los minerales Luego del leve incremento experimentado por los envíos al exterior de recursos mineros en 2019, debe esperarse un rendimiento bastante más auspicioso para este año. La tendencia, que se verá en todos los rubros de la minería nacional, será liderada por el litio. las exportaciones mermaran un 35,7%.
Expectativas renovadas Las condiciones mejorarán notablemente para el negocio del litio en 2020, con la entrada de nuevos proyectos y la ampliación de los existentes. Según Abeceb, este año el ‘oro blanco’ será el principal motor de las ventas mineras al exterior. La consultora advirtió que el Producto Bruto Interno (PBI) minero medido en términos constantes padeció en 2019 una caída del 10% del valor agregado. En términos corrientes, por su parte,
el valor agregado de la actividad representó cerca de un 0,8% del total de la economía argentina. Con respecto a la presión tributaria, durante el año pasado el aporte minero fue de $ 39.710 millones; o sea, un 82,3% más que en 2018. De ese monto, unos $ 8.326 millones fueron destinados a las provincias, mientras que los otros $ 31.384 millones quedaron a cargo de la Nación. De todos modos, Abeceb aclaró que esta mayor recaudación sectorial se fundamentó esencialmente en la devaluación del peso y en la reincorporación de las retenciones a las exportaciones, las cuales explicaron un 33% del total. ›|‹
Según Abeceb, este año el "oro blanco" será el principal motor de las ventas mineras al exterior
La mayor producción de plata y los aumentos en el precio internacional de los metales preciosos hicieron que las exportaciones mineras de la Argentina se expandieran levemente en 2019. Para esta temporada, en tanto, se prevé un crecimiento más marcado. Según un informe de Abeceb, esta tendencia positiva se observará en todos los minerales, con énfasis en el litio. De acuerdo con el reporte, las ventas externas del sector llegaron en 2019 a los u$s 3.745 millones, lo que significó una mejora de un 1% en comparación con 2018. Esta suba fue encabezada por las exportaciones de oro, que generaron ingresos por u$s 2.165 millones. Para la consultora, todo indica que en 2020 las perspectivas serán aún más favorables.
Se espera, de hecho, que los envíos mineros alcancen los u$s 3.808 millones, lo que representaría un alza de un 3,9% anual. Las ventas de oro treparían hasta los u$s 2.281 millones, mientras que las de plata y litio lo harían por u$s 553 millones y u$s 455 millones, respectivamente. El informe resaltó que en los primeros nueve meses del año pasado las mejores cotizaciones de la plata, junto con el impulso por las ventas de Cerro Moro, en Santa Cruz, motivaron una suba de un 53,3% de los despachos en dólares. Los envíos de plata en bruto se expandieron un 25%, en tanto que los de minerales de plata se elevaron un 44%. En ese lapso, las exportaciones de oro declinaron un 0,2% debido a una menor producción
interna (del orden de un 12,7%), que no pudo ser compensada por el encarecimiento del metal precioso. Por otro lado, el proceso de cierre de Bajo La Alumbrera, en Catamarca, impactó sobre las ventas de concentrado de cobre en las últimas temporadas. Frente a los u$s 159 millones recaudados en los primeros meses de 2018, el rubro bajó a cero en 2019. En cuanto al litio, el retroceso en los precios internacionales, consecuencia directa de una mayor oferta a nivel mundial y de una menor demanda por parte de China, hizo que en los primeros nueve meses de 2019
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Se acalló una voz autorizada en el sector
Minería
Adiós a un referente minero: falleció Jaime Bergé Hombre clave de la minería local, Bergé fue presidente de la Cámara Minera de San Juan durante 26 años. Será recordado como un actor fundamental para el desarrollo y la expansión de la industria desde la década de los 90. sanjuanina, en particular. “Jaime fue un dirigente pleno de convicciones y militancia minera a través de los años desde su egreso de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); convicciones y militancia que siempre tuvieron un sentido social y de transformación en las comunidades”, expresó la entidad. Según la CMSJ, su extitular fue un “emprendedor y empresario de los servicios mineros”, cuya gestión al frente del organismo dejó “un legado de compromiso y solidaridad”. “Los integrantes de esta Cámara acompañan con el más sentido afecto a familiares y amigos en este momento de dolor, rogando por la paz de su familia y la alegría eterna de nuestro querido Jaime”, concluyó el comunicado.
Fuente de consulta Jaime Bergé presidió la C´á´ mara Minera de San Juan (CMSJ) ; fue un incansable impulsor de la actividad metalífera a gran escala y defensor de la importancia de su desarrollo para beneficio de todos los argentinos
La minería nacional despidió con dolor y gratitud a Jaime Bergé, quien falleció el sábado 8 de febrero en la clínica Favaloro, tras batallar contra una larga afección. Impulsor incansable de la actividad metalífera a gran escala y defensor de la importancia de su desarrollo para beneficio de todos los argentinos, presidió la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) durante más de un cuarto de siglo. Sanjuanino por adopción, en realidad Bergé nació
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en Córdoba. Se instaló en la provincia cuyana a los 17 años, decidido a estudiar Ingeniería de Minas. La historia cuenta que alquiló una pensión con un compañero y que, tiempo después, se mudó con un grupo de estudiantes entre los que estaba el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja. Pasó por Minera TEA y en 1986 fundó la empresa BTZ, prestadora de servicios mineros para todo el país. Condujo la Federación Económica de San Juan entre 1995 y 1997. Y
estuvo al frente de la CMSJ entre 1992 y 2018, cuando fue reemplazado por Mario Hernández. También mantuvo un fuerte vínculo con el mundo del deporte. Fue, de hecho, presidente de la Asociación Sanjuanina de Vóley. Tenía tres hijas y estaba en pareja con la reconocida escritora Alejandra Araya. Mediante un comunicado, la CMSJ aseguró que “la partida inesperada” de Bergé enluta a la minería argentina, en general, y a la industria minera
Bergé fue una fuente de consulta permanente y un asiduo entrevistado de El Inversor Energético & Minero. En sus últimos diálogos con este medio, se refirió a la necesidad de mejorar la
transmisión de datos y conocimientos para combatir mitos y elevar la reputación del sector. Asimismo, destacó la trascendencia de incentivar el desarrollo de proveedores mineros competitivos en San Juan. “Hay que ayudar a nuestras Pymes a seguir creciendo y alcanzar objetivos que trasciendan los límites de la provincia”, manifestó. Otro eje temático relevante, a su entender, pasaba por la adopción de medidas para cuidar la seguridad y el medio ambiente. “Es vital fomentar la capacitación y la adquisición de tecnologías mediante un financiamiento accesible”, opinó. De cara al futuro, Bergé creía que las mejores oportunidades para la expansión minera estaban en el cobre. “San Juan es una provincia potencialmente cuprífera. Así está ampliamente considerada a nivel internacional. Hay que apuntar a la explotación de ese metal industrial de cara a los próximos 20 ó 30 años”, proyectó. ›|‹
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Reporte trimestral de resultados
Minería
Newmont Goldcorp prevé crecer en Cerro Negro El gigante minero destacó la importancia dentro de su porfolio internacional del proyecto santacruceño de oro y plata, aparte de proyectar buenos rendimientos en sus minas Peñasquito, situada en México, y Éléonore, en Canadá.
En su último reporte trimestral de resultados operativos, Newmont Goldcorp informó un sólido nivel de ingresos y un mayor flujo de caja, variables que compensan un recorte en sus volúmenes de producción. La mayor minera aurífera del planeta proyectó un cierre del año productivo en torno a los 6,3 millones de onzas equivalentes de oro; es decir, 200.000 onzas menos que las anteriormente calculadas. Según explicó la firma, eso obedecerá a dificultades registradas en cuatro activos que se incorporaron durante el proceso de fusión. El informe precisó que en Peñasquito, en México, las operaciones se mantuvieron suspendidas luego de los incidentes de octubre del año pasado, cuando hubo protestas y bloqueos de caminos. En Canadá, en tanto, un incendio afectó negativamente el desempeño del complejo Musselwhite, mientras que el proyecto Red Lake requirió controles de seguridad adicionales y la mina Éléonore padeció un significativo agotamiento de recursos.
Pese a estas contrariedades, el futuro inmediato se ve favorable, según los pronósticos de Tom Palmer. “Estamos tomando impulso para ganar solidez y mejorar nuestra performance”, anticipó el presidente ejecutivo de Newmont Goldcorp. En materia de ingresos, la minera captó u$s 2.713 millones en función de precios más altos y mayores ventas trimestrales. Esta cifra incluyó por primera vez los activos de Goldcorp. Por otro lado, el Ebitda de la organización llegó a los u$s 1.079 millones, al tiempo que el flujo de caja libre alcanzó los u$s 365 millones y la utilidad neta ajustada creció desde los u$s 175 millones hasta unos u$s 292 millones. La empresa sumó tres iniciativas a su presupuesto: la mina subterránea Borden, en Canadá; la ampliación del molino Ahafo, en Ghana, y el complejo Quecher Main, en Perú. Para el próximo informe seguramente se incorporará la obra de expansión de Tanami, en Australia, que todavía se halla en ejecución. A decir de Palmer, entre los tres proyectos que más expectativas productivas suscitan figura uno argentino. “Hay un gran potencial de crecimiento en Cerro Negro, en Santa Cruz (Argentina); Peñasquito, en México, y Éléonore, en Canadá”, especificó.
Mercado clave Sudamérica representa un mercado clave para las operaciones
El año pasado, Cerro Negro logró posicionarse entre las 10 minas de oro con costos más competitivos a nivel global
de Newmont Goldcorp. De hecho, la firma planea obtener una producción de 1,3 millones de onzas en la región, a medida que Cerro Negro alcance leyes más altas de las zonas Eureka y Mariana Norte. De acuerdo con Palmer, la inversión en exploración y proyectos avanzados se situará en unos u$s 415 millones durante el próximo período. “Nuestra meta es ampliar los márgenes, las reservas y los recursos. Para ello tenemos una asignación de capital disciplinada y un sistema de inversión robusto”, aseveró. El
año pasado, Cerro Negro logró posicionarse entre las 10 minas de oro con costos más competitivos a nivel global. En efecto, la iniciativa se ubicó en el octavo puesto de ‘Gold Focus 2019’,
informe elaborado por Metal Focus. Mientras que sus reservas quedaron estimadas en 4,86 millones de onzas de oro, su índice de costos productivos fue tasado en u$s 535 por onza. ›|‹
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Por iniciativa de la CMSJ
Minería
Crean la Mesa del Cobre para impulsar cinco grandes proyectos El espacio nació con el objetivo esencial de promover y acelerar la puesta en marcha de emprendimientos cupríferos como Agua Rica, en Catamarca, y El Pachón, Altar, Los Azules y Josemaría, en San Juan.
Mario Hernández
Con el apoyo de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), acaba de crearse la Mesa del Cobre, una propuesta orientada a analizar las necesidades comunes y delinear acciones conjuntas para posibilitar y acelerar el lanzamiento de cinco grandes proyectos vinculados con la explotación del metal rojo en la Argentina. A decir de Mario Hernández, presidente de la CMSJ, la
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iniciativa incluye los cinco emprendimientos que están más avanzados en el país; es decir, el catamarqueño Agua Rica (a cargo de Yamana Gold) y los sanjuaninos El Pachón (de Glencore), Altar (de Aldebaran Resources), Los Azules (de McEwen Mining) y Josemaría (del Grupo Lundin). “Queremos tenerlos unificados en cuanto a una estrategia de articulación con el sector estatal, ya sea de cada provincia o a nivel nacional. La intención es determinar de manera mancomunada qué sería más apropiado y cómo plantearlo a las autoridades para conseguir las mejores oportunidades de desarrollo”, explicó el directivo. Desde su óptica, los proyectos tienen sus particularidades, contemplan distintas inversiones y poseen diferentes potencialidades y estimaciones de vida útil. No obstante, acotó,
Para Hernández, las mesas sectoriales sirven para aunar intereses y necesidades sobre los cinco grandes proyectos vinculados con la explotación del metal rojo en la Argentina
sus cronogramas de trabajo son bastante parecidos. “Alguno arrancará antes que otro, pero no pasará mucho tiempo para que todos vayan encadenándose. Asimismo, los cinco presentarán bastantes similitudes operativas”, anticipó. Según sus palabras, las mesas sectoriales sirven para aunar intereses y necesidades. “Esto no significa unificar todas las iniciativas, sino ver cómo podemos darle más competitividad y factibilidad al segmento”, aseguró. En San Juan, sostuvo, está instalada una forma de llevar a cabo producciones de oro y plata que podría ser replicada. “Queremos fomentar una cultura de desarrollo de proyectos de cobre”, indicó.
Hasta ahora, reveló Hernández, la Mesa del Cobre se limitó a una serie de reuniones informativas para compartir conocimientos e ideas superadoras que puedan ser transmitidas a las autoridades. “Está todo dado para realizar encuentros mensuales y avanzar en materia de comunicación digital”, completó.
Perspectivas alentadoras Desde la CMSJ se afirma que las perspectivas mineras más alentadoras que San Juan ofrece de cara al futuro se vinculan con la búsqueda y el desarrollo del cobre. “En relación con los proyectos de oro, los cupríferos poseen una vida útil más larga y una producción más sostenida.
Además, su impacto positivo se hace más notorio en las comunidades locales”, resalta Hernández. La Argentina, puntualiza, cuenta con seis pórfidos de cobre, de los cuales cuatro se ubican en territorio sanjuanino (uno en la cuenca del río Jáchal y tres en la del río San Juan). “La provincia posee los proyectos más avanzados. Y a escala internacional se prevé que el precio del mineral rojo aumentará”, proyecta. Cuando el mercado repunte, asegura, San Juan debería tener más de un emprendimiento en desarrollo. “Estamos ante una fabulosa oportunidad para duplicar o triplicar nuestras exportaciones y, por ende, nuestra actividad económica”, vislumbra. ›|‹
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Con el aval de YMAD
Minería
Agua Rica aprovechará las instalaciones de Bajo La Alumbrera Una vez terminada la operación, la infraestructura de Alumbrera quedará en manos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que a su vez la arrendará a Yamana, Glencore y Goldcorp para su utilización en Agua Rica. El Directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) dio el visto bueno para que Minera Agua Rica (empresa conformada por Yamana, Glencore y Goldcorp) pueda procesar en las instalaciones de Minera Alumbrera los minerales que eventualmente extraiga del yacimiento Agua Rica. La operación se realizará a cambio de un alquiler que incluirá un adelanto de u$s 12,5 millones en dos partes. La decisión de la firma interestadual no estuvo exenta de controversias, ya que fue tomada sin la participación de los representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Alfredo Grau y Domingo Marchese. Lo cierto es que, que una vez agotado el yacimiento, la infraestructura de Minera Alumbrera quedará a cargo de YMAD, que deberá afrontar sus altos costos de mantenimiento. En ese sentido, los dueños de Agua Rica ofrecieron pagar 46 centavos de dólar por cada tonelada (Tn) de mineral molido. Asimismo, adelantarán una primera cuota de u$s 5 millones y un total de u$s 12,5 millones a cuenta de la transacción. De ese modo, YMAD podrá paliar su déficit operativo e invertir en el proyecto Farallón Negro. El convenio implica que Minera Agua Rica reciba la aprobación del informe de
impacto ambiental de su iniciativa. Vale recordar que el primer reporte fue reprobado hace tres años por un fallo de la Corte Suprema. La organización debe cerrar un proyecto integrado con las instalaciones de Bajo La Alumbrera y recibir la habilitación desde un punto de vista ambiental por parte de la Secretaría de Minería de Catamarca y de la Justicia. De no mediar inconvenientes, la explotación de Agua Rica, en el departamento catamarqueño de Andalgalá, podría comenzar en el año 2025. Tal como está previsto en el acuerdo suscripto con YMAD, la producción del complejo sería transportada unos 35 kilómetros para su procesamiento en Alumbrera, cuya planta es capaz de moler hasta 100.000 Tn diarias.
En cifras Por estos días, Bajo La Alumbrera no se encuentra en una fase de producción minera, sino más bien en una etapa de cierre de mina. Además de llevarse a cabo la gestión de los botaderos del complejo, se está realizando el control de los diques de colas. En cuanto a Agua Rica, en una primera instancia de exploración la propuesta implicará la creación de un total de 82 empleos directos. Un 96% de esos
La explotación de Agua Rica, en el departamento catamarqueño podría comenzar en el año 2025 y la producción del complejo sería transportada unos 35 kilómetros para su procesamiento en Alumbrera
trabajadores tendrá procedencia andalgalense, y un 99% será de origen catamarqueño. Cada mes, la iniciativa viene pagando casi $ 4,2 millones en concepto de sueldos brutos, aparte de más de $ 1,4 millones en términos de insumos y servicios. Debe destacarse que un 64% de los proveedores de Agua Rica pertenece a la provincia de Catamarca, y más de un 80% de ese porcentaje procede de Andalgalá. En la actualidad, Minera Agua Rica tiene en marcha un programa de puertas abiertas, a partir del cual invita a vecinos, instituciones educativas y miembros de la comunidad en general a conocer sus actividades. ›|‹
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En el departamento salteño de Los Andes
Minería
AbraPlata volvió a perforar en Diablillos Por primera vez desde 2012 se programaron prospecciones para el depósito Oculto, cuyo potencial de recursos de alta ley podría ser clave para determinar la mejor modalidad de explotación del emprendimiento.
AbraPlata Resource Corp. reinició la actividad exploratoria en su proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado en la provincia de Salta. El programa de perforación, que contempla entre siete y ocho pozos, llegará hasta los 3.000 metros en el depósito Oculto. A través de un comunicado, AbraPlata informó que la campaña está diseñada para evaluar el potencial de mineralización de oro adicional de alta ley debajo del recurso mineral actual. “También existe la posibilidad de detectar un cuerpo de pórfido de cobre y oro debajo del sistema Oculto de alta sulfuración, que habría sido el impulsor de los fluidos mineralizantes”, indicó la minera. En su carácter de CEO interino de AbraPlata, Rob Bruggeman reveló que la organización está viviendo
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un momento sumamente emocionante. “Es la primera vez que se perfora el depósito Oculto en la propiedad Diablillos desde el año 2012”, destacó. Según sus palabras, Oculto ya es un recurso muy significativo de plata y oro. “Hasta la fecha, llevamos desembolsados más de u$s 35 millones en exploración. Sin embargo, debido a que Oculto fue evaluado históricamente como un depósito a cielo abierto, la perforación realizada fue limitada en términos de profundidad”, explicó. Si la nueva campaña refleja la presencia de mineralización de oro de alta ley adicional en profundidad, sostuvo el directivo, se fortalecerá la estimación de que el potencial de Oculto sería más adecuado para los métodos de minería subterránea dirigidos a zonas de alta ley. “Ese plan de acción podría requerir una inversión de capital sustancialmente menor que la construcción de una mina a cielo abierto”, diferenció. Diablillos ya fue sede de labores exploratorias por 88.000 metros de diamante y perforaciones de circulación inversa en más de 475 pozos. Entre recursos medidos e indicados, se calcula que el proyecto alberga más de 80 millones de onzas de plata
El programa de perforación contempla entre siete y ocho pozos, y llegará hasta los 3.000 metros en el depósito Oculto
y 730.000 onzas de oro por explotar. Esto es igual a 142 millones de onzas de plata equivalente a precios spot. El presupuesto para desarrollar dichos recursos está actualmente tasado en casi u$s 300 millones.
Socios internacionales AbraPlata viene de asociarse con la canadiense Aethon Minerals a fin de impulsar la puesta en valor de las riquezas minerales de
Diablillos. Localizada unos 150 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta, dentro del departamento de Los Andes, la iniciativa abarca nueve arrendamientos minerales con múltiples focos de mineralización epitermal de oro y plata en los depósitos Oculto y Fantasma. Su mineralización permanece abierta en profundidad con un excelente potencial para extensiones de mineralización de alto grado. AbraPlata arrancó como
una empresa junior de capitales netamente argentinos y luego sumó la incorporación de socios internacionales. Por estos días, la compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX-V), en Canadá, bajo el símbolo ‘Abra’. La organización posee una cartera de proyectos entre los que obviamente sobresale Diablillos. Aparte de Salta, se encuentra presente con exploraciones en otras provincias argentinas. ›|‹
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Informe de la Secretaría de Política Minera
Minería
Jujuy le puso cifras concretas al boom del litio La provincia norteña sumó inversiones mineras por u$s 750 millones entre 2006 y 2018. Gracias al impulso exploratorio, los recursos identificados de litio se incrementaron un 98% en los últimos dos años de ese período.
Según el informe, Jujuy captó entre 2006 y 2018 u$s 750 millones en inversiones para la ejecución de nuevos proyectos mineros
Un reciente informe elaborado por la Secretaría de Política Minera de la Nación precisó que entre 2006 y 2018 Jujuy captó u$s 750 millones en inversiones para la ejecución de nuevos proyectos mineros, muchos de los cuales aún se encuentran en construcción. Los aportes directos de la provincia al Estado entre 2007 y 2018, por su parte, llegaron a los u$s 513 millones. En términos exploratorios, 2016 revirtió la tendencia negativa de la inversión a escala provincial. De la mano del litio, entre ese año y 2018 las empresas desembolsaron u$s 64 millones en dicho rubro. Así, los recursos identificados del mineral subieron ni más ni menos que un 98% en ese lapso. Actualmente, Jujuy cuenta con tres minas en
es decir, unas 52.545 personas sobre un total de 673.307. Según el informe, las empresas que operan en la región de la Puna vienen priorizando la contratación de habitantes en el área primaria de influencia de las iniciativas, lo que tiene en consideración a las comunidades originarias. A modo de ejemplo, la operación de Olaroz, en el departamento de Susques, cuenta con 62 empleados en nómina de las comunidades locales, un 42% del personal. En el caso de Pirquitas-Chinchillas, los contratados de origen local suman 284, un 59% del staff.
El relevamiento especificó que durante 2018 la minería cubrió 3.845 puestos de trabajo, un 6,4% de la ocupación privada en Jujuy, mientras que la masa salarial se expandió a un 11,4% del total registrado. Asimismo, entre 2006 y 2018 la ocupación directa del sector creció un 75%, al pasar desde los 1.287 hasta los 2.244 empleos.
Más exportaciones El boom del litio también se vio reflejado en el incremento de las exportaciones jujeñas. De acuerdo con el reporte de la
Secretaría de Política Minera, entre 1997 y 2005 los envíos apenas explicaron unos u$s 14 millones. En cambio, en el período 2011-2018 ese monto trepó hasta los u$s 266 millones. Dicho de otra forma, las ventas al exterior se multiplicaron por 18. Para finalizar, el estudio dio cuenta del fuerte impacto positivo de la minería en las arcas provinciales desde un punto de vista tributario. En efecto, expuso que entre 2006 y 2017 las mineras pagaron impuestos por más de u$s 532 millones. ›|‹
desarrollo o ampliación, a cargo de SSR Mining (Chinchillas), Minera Exar (Cauchari-Olaroz) y Sales de Jujuy (Olaroz). A esos emprendimientos debe sumarse el de Cauchari, promovido por Advantage Lithium (que maneja un 75% de la propiedad) y Orocobre (que controla el 25% restante). El horizonte de inversiones para 2022, con las obras iniciadas en 2018, asciende hasta los u$s 1.200 millones solo en iniciativas de litio, por lo que el presupuesto del segmento crecerá a razón de u$s 240 millones por año. Otra variable movilizada por el desarrollo del rubro fue el empleo. Vale resaltar que un 7,8% de la población jujeña se reconoce a sí misma como indígena;
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Guillermo Nielsen. Presidente de YPF
Energía
“Vaca Muerta ayudará a pagar la deuda externa” La Argentina deberá apostar decididamente por la puesta en valor de sus hidrocarburos no convencionales, según la visión del economista Guillermo Nielsen, para volver a crecer y poder reducir sus niveles de endeudamiento.
Guillermo Nielsen
En sus primeros pasos como titular de YPF, Guillermo Nielsen ratificó ante la élite financiera global la necesidad de promover el desarrollo a gran escala de las riquezas hidrocarburíferas de Vaca Muerta. En ese sentido, expresó su interés por la posible conexión de la red de gasoductos argentinos con el sur de Brasil. “Una obra de esa magnitud podría abrirnos un mercado muy interesante”, señaló durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde formó parte del segmento ‘Más Allá de la Geopolítica’. Con esa clase de
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iniciativas, acotó, Vaca Muerta ayudará a la Argentina a pagar sus compromisos internacionales. “Debemos hacer frente a una deuda que es la más grande de los últimos 30 años”, advirtió Nielsen. Según sus palabras, la geología de la Cuenca Neuquina es similar a la de los yacimientos no convencionales de Estados Unidos. “Pero además de la roca, necesitamos el capital. Y lo necesitamos en un escenario sumamente complicado. Hoy en la Argentina, un país que produce miles de toneladas de comida, hay hambre”, se lamentó. El año pasado, recordó, la inflación fue la más alta de los últimos 28 años, mientras que el desempleo se elevó a cerca de un 10%. “Resulta imperioso crecer para pagar la deuda y afrontar esos desafíos. Nuestro endeudamiento en pesos es extremadamente elevado, a lo que debe sumarse la compleja situación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, puntualizó Nielsen. En su opinión, la
Para Nielsen, el objetivo es mantener el nivel de actividad y evitar que el recorte se vea reflejado en una disminución de puestos de trabajo
entidad financiera se comportó de manera “increíble” al no respetar sus propias reglas en materia de préstamos. “No es casual que una de las primeras medidas que tomó el presidente Alberto Fernández fuera parar ese tren y dejar en claro que no vamos a aceptar más deuda del FMI”, resaltó. Desde su óptica, la Argentina tiene por delante una negociación extremadamente desafiante. “El reto es aún más importante para la directora del Fondo, Kristalina
Georgieva. No obstante, sabemos que es una profesional muy práctica, una economista a la que le gusta hacer las cuentas ella misma”, completó Nielsen.
Ajuste presupuestario Con respecto a las inversiones previstas para esta temporada, Nielsen reconoció ante gobernadores y dirigentes sindicales que habrá un recorte de alrededor de u$s 900 millones en todo el país: en lugar de erogar u$s 4.000
millones, la empresa desembolsará alrededor de u$s 3.100 millones. La idea es que el ajuste se distribuya de manera proporcional en las distintas provincias. Para compensar esta reducción presupuestaria, Nielsen se mostró abierto a analizar diversas opciones. “El objetivo es mantener el nivel de actividad y evitar que el recorte se vea reflejado en una disminución de los puestos de trabajo”, anticipó el número uno de la petrolera controlada por el Estado nacional. ›|‹
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Datos de la AAICI
Energía
Energía captó más de la mitad de la inversión en el país desde 2016 El sector energético recibió más de un 52% de los desembolsos de los últimos cuatro años. Ya se concretaron o están en proceso de ejecución proyectos por más de u$s 24.000 millones. Y hay otros u$s 35.000 millones comprometidos.
Entre 2016 y el año pasado, la Argentina fue sede de inversiones por unos u$s 147.000 millones. Más de la mitad de ese presupuesto tuvo como destino la industria energética, según un informe de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). El relevamiento precisó que gracias al despegue de Vaca Muerta, en materia de Oil & Gas, y al incipiente crecimiento de las energías renovables, el rubro captó un 52,4% de los desembolsos totales. Hasta 2030, proyectó la AAICI, hay comprometidos u$s 59.700 millones, de los cuales ya se concretaron o están en proceso de ejecución unos u$s 24.700 millones. En su rol de director de Inversiones de la entidad, Nicolás Quintana precisó que eso significa que más
de un 40% de los anuncios ya se ha materializado o está en proceso de hacerlo. “La mayor parte de ese 40% responde al impulso del Upstream, que recaudó u$s 16.000 millones para la puesta en desarrollo masivo de 10 áreas no convencionales y el lanzamiento de más de 20 proyectos en etapa piloto. La explotación offshore del Mar Argentino, en tanto, obtuvo u$s 724 millones”, destacó. En cuanto al Downstream, acotó el directivo, los desembolsos sumaron unos u$s 4.000 millones. “Con esa suma se realizaron mejoras y optimizaciones en las 11 refinerías del país, de las cuales dos registraron importantes ampliaciones”, enfatizó. El Midstream, por su parte, obtuvo u$s 5.000 millones para financiar
gasoductos troncales, y plantas de procesamiento. A eso debe añadirse, según Quintana, el ingreso al mercado de Aleph Midstream, compañía perteneciente a Vista Oil & Gas. “Este segmento tiene una importancia estratégica para seguir creciendo en la producción de gas a partir de 2021, con el Gasoducto del Centro”, anticipó. Para completar el panorama, el estudio de la AAICI especificó que las fuentes renovables dieron lugar a inversiones por u$s 9.300 millones, de las cuales ya se concretaron u$s 7.200 millones, mientras que la generación eléctrica promovió erogaciones por u$s 8.400 millones, de los cuales se materializaron u$s 5.200 millones.
Camino exportador Autodefinida como “una organización que brinda asistencia y asesoramiento gratuito a las empresas que quieren invertir, exportar y crecer en el país”, la AAICI se propone ayudar a compañías y emprendedores “a recorrer de punta a punta el camino
exportador y expandir sus negocios en el mercado internacional”. La entidad ofrece diferentes herramientas y asesoramiento personalizado sobre cómo abordar cada desafío en términos de inserción inteligente en el mundo, desde la concreción de la primera exportación hasta la posibilidad
de abrir oficinas en un nuevo mercado. Adicionalmente, se erige como punto de contacto para los inversores locales e internacionales a fin de promover la Argentina como destino de inversión, detectando oportunidades y promocionando sectores de nicho. ›|‹
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Proyecciones de Fitch
Energía
Latinoamérica mantendrá estable su producción de hidrocarburos El incremento productivo previsto en Brasil será compensado por una menor oferta de petróleo y gas en México y Venezuela. La Argentina, por su parte, deberá sortear importantes desafíos para incidir positivamente en el desempeño regional.
segmentos (incluyendo a petroleras y mineras) apuesten cada vez más por la adopción de tecnologías sostenibles y fuentes de energía amigables con el medio ambiente. En el futuro que vislumbra Fitch podrían socavarse las ganancias de muchas compañías instaladas en mercados con sanciones financieras por no cumplir con los compromisos ambientales internacionales. Frente a esa posibilidad, la calificadora de riesgo destacó que un creciente número de organizaciones se encuentra invirtiendo fuertes sumas tanto en la aerogeneración como en la producción de energía solar. La participación minera dentro del negocio renovable, por caso, se incrementará claramente,
según Fitch, en el transcurso de los próximos cuatro años. Esta tendencia se verificará, sobre todo, en las regiones de Asia-Pacífico y Latinoamérica. Para 2022, de hecho, ambos bloques destinarán al segmento u$s 1.300 millones y u$s 1.000 millones, respectivamente.
Alcance global Junto con Moody’s y Standard & Poor’s, Fitch figura entre las tres mayores calificadoras de riesgo a escala planetaria. Fundada en 1913 por el emprendedor norteamericano John Knowles Fitch, la organización tiene sus oficinas centrales en Nueva York (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido). Adicionalmente,
cuenta con una importante presencia en Latinoamérica y otras partes del mundo. Las divisiones del Grupo Fitch incluyen Fitch Solutions (orientada al mercado global de productos y servicios), Fitch Learning (dedicada a la capacitación y la formación laboral) y BMI Research (focalizada en la macroeconomía y el análisis financiero). Subsidiario de la multinacional Hearst Communications y del holding Fimalac, el Grupo Fitch está actualmente presidido por Paul Taylor. La corporación registra ingresos anuales superiores a los u$s 700 millones. Cuenta con aproximadamente 2.000 empleados en todo el mundo. ›|‹
Para Fitch, la oferta de petróleo y gas se mantendrá estable a nivel regional
No habrá grandes cambios en la producción latinoamericana de hidrocarburos en el corto y mediano plazo. Así lo anticipa Fitch, al proyectar que la oferta de petróleo y gas se mantendrá relativamente estable a nivel regional, o a lo sumo se reducirá de manera marginal en el horizonte cercano. De acuerdo con la agencia calificadora, debe esperarse una suba en la extracción hidrocarburífera de Brasil, la cual se verá compensada por un declive en los mercados productores de México y Venezuela. La firma también proyecta un rendimiento estable por parte
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de Colombia. Con respecto a la Argentina, admite un importante potencial productivo, pero también avizora grandes desafíos técnicos y financieros para su correcto aprovechamiento. En términos globales, más allá de lo que acontezca con los hidrocarburos, la consultora cree que las energías eólica y solar seguirán dando pasos positivos en su carrera integral para expandir y fortalecer la actividad industrial, ya que reducirán sensiblemente los costos del sector productivo. De acuerdo con la agencia, los programas de fijación de precios del dióxido de carbono (CO₂) harán que empresas de distintos
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Relevamiento de GraniteShares
Energías Renovables
Las energías renovables serán el sector más atractivo para la inversión El segmento de las fuentes energéticas limpias ofrecerá las mejores oportunidades de negocios para este año. Las perspectivas son especialmente favorables, según los inversores, dentro de los rubros eólico y solar.
Las energías renovables se convertirán este año en el campo de negocios más auspicioso para la ejecución de inversiones a nivel global. Así lo reflejó una reciente encuesta elaborada por GraniteShares. Según el sondeo, la actividad fue elegida como la más atractiva por un 36% de los encuestados “con una filosofía de inversión ética específica” y por un 33% de los inversores “que buscan obtener ganancias financieras serias”. Las expectativas sectoriales para 2020 resultan particularmente amplias en dos rubros establecidos: el de la generación eólica y el de la producción solar. Uno de los principales inversores en el ámbito de la energía solar en Polonia, Sun Investment Group (SIG), vinculó los resultados de este relevamiento con la necesidad mundial de dotar de más sostenibilidad al suministro energético, a la par de luchar
contra el cambio climático y cuidar el medio ambiente. “Aunque algunos mercados, como el polaco, no pueden alejarse del uso de carbón inmediatamente, están avanzando mucho con políticas gubernamentales sensatas que ayudan al progreso hacia objetivos renovables”, resaltó Rafał Rzeszotarski, gerente general de la entidad. A través de un comunicado, el SIG aseguró que la firme aceptación de las fuentes renovables no es una tendencia totalmente novedosa. “Las nuevas instalaciones de energía solar aumentaron un 36% en Europa durante 2018. Y algunos estudios informan que la producción global podría crecer en un 6.500% para 2050”, ejemplificó. La caída de los costos y el aumento de las preocupaciones ambientales, añadió el SIG, obligan a las compañías del segmento solar a garantizar la continuidad de sus ingresos y ganancias
Según la encuesta de GraniteShares, las energías renovables se convertirán este año en el negocio más auspicioso para la ejecución de inversiones a nivel global
a largo plazo. “Esto se da más claramente en países que dependen de los combustibles fósiles y que buscan impulsar fuentes de energía más limpias, además de diversificar su infraestructura energética”, subrayó. No es raro, acotó el SIG, que la industria se haya convertido en la principal prioridad para los inversores internacionales en 2020. “En definitiva, el sector ofrece oportunidades atractivas tanto para el inversor con mentalidad ética como para el que prioriza el beneficio financiero”, completó.
Con sede en Nueva York (Estados Unidos), GraniteShares es una compañía independiente que se especializa en fondos de inversión cotizados; es decir, aquellos que se negocian en mercados secundarios de valores.
Optimismo eólico En cuanto al campo puntual de la generación eólica, investigadores de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, acaban de determinar que el promedio de las velocidades diarias del viento está
aumentando en la mayor parte del mundo. Este cambio de tendencia tiene lugar tras cerca de 30 años de desaceleración gradual. El estudio en cuestión indica que los cambios responden a ciclos climáticos naturales. Vale aclarar que los vientos superficiales de la Tierra disminuyeron su nivel de intensidad desde finales de la década de 1970. No obstante, ese declive se revirtió de manera sustancial en los últimos 10 años, al punto de que la velocidad promedio creció un 7% desde 2010. ›|‹
Periódico El Inversor Energético & Minero
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Contratapa
Agenda FEB 2020
Gabriela Uriburu preside la Cámara Minera de Catamarca
Oficializaron la Cámara Argentina de la Energía
Por elección unánime, la representante de Yamana Gold reemplazó a Luis Manuel Álvarez y se convirtió en la primera mujer al frente de una institución minera del país. Uriburu está acompañada por Guillermo Caló (de Galaxy Lithium), como secretario, y por Tomás de Pablo (de Liex), como tesorero. Los vocales, del primero al cuarto, son Walter Miñaura (de Minera Alumbrera), Julio Ibarra (de Minera Antofagasta), Luis Manuel Álvarez (de Ultra Argentina) y José Luis Martín (de J.M. Consultora). ›|‹
Creada oficialmente el año pasado, la CADE cuenta con miembros de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y por el momento la integran YPF, Shell, Total Austral, Chevron, ExxonMobil, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE) y Raízen. “No queremos quedarnos con un solo subsector, sino con toda la industria de la energía. Y a largo plazo pensamos incorporar todavía más sectores”, anticipó el CEO de la organización, Carlos Magariños. ›|‹
Empresa china se asocia con OGS para entrar en Vaca Muerta
Nucleoeléctrica Argentina presentó a sus nuevas autoridades
Aipu Solids Control desembarcó en la Argentina de la mano de la firma Oil & Gas Support (OGS), junto con la cual participará del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina. Con base en Beijing, la organización china está enfocada en el tratamiento mecánico de la recuperación del lodo y en varias tareas más relacionadas con el petróleo. Creada en Comodoro Rivadavia, OGS brinda servicios de consultoría y venta de equipamiento. ›|‹
El CEO de Vista, Miguel Galuccio, informó que Remy dejó de ocupar el cargo de CEO para la Argentina. En adelante, será director corporativo de la compañía para conducir las áreas de IT, Recursos Humanos, Seguridad Corporativa, Relaciones Laborales, Comerciales y Legales. De ahora en más, la petrolera contará únicamente con la figura de CEO internacional y presidente de la compañía. Como hasta ahora, ambas posiciones serán desempeñadas por el propio Galuccio. ›|‹
Eligen a José Tamborenea para presidir CADIEEL
Bulgheroni se sumó a la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa
Luego de dos años al frente de la Comisión de Iluminación de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), José Tamborenea fue elegido para presidir la entidad. Licenciado y magíster en Administración de Empresas, el directivo es socio fundador y presidente de la firma Tri-vial Tech. Su gestión en CADIEEL apuntará a impulsar la industria nacional de un sector que emplea a más de 60.000 trabajadores y cuenta con un enorme potencial de expansión. ›|‹
El presidente de Pan American Energy (PAE) Group, Alejandro Bulgheroni, fue incorporado a la entidad que conduce Jorge Aufiero. Como titular de la empresa privada integrada de petróleo más grande de la Argentina, Bulgheroni disertó bajo la consigna ‘Casos de Emprendedurismo Exitoso’. “De todos los negocios que desarrollé en mi vida, el de los hidrocarburos es el que siempre tuve más cerca de mi corazón y el que aún hoy consume la mayor parte de mi tiempo”, expresó. ›|‹
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