T H E E C O N O M I S T E L R EC O N O C I MI E N T O D E J ER U SA L É N C O M O CA P I TA L D E I S R A E L ES I MP R U D E N T E
U N I M PA G O A G R A N ES CA L A D E V EN E Z U E L A P O D R Í A I N C R EM E N TA R L O S P R EC I O S D EL P E T R Ó L E O
EDICIÓN 284 ENERO 2018
Juan Orlando Hernández Presidente de Honduras
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Daniel Ortega Presidente de Nicaragua
Salvador Sanchéz, Presidente de El Salvador Jimmy Morales Presidente de Guatemala
Luis Guillermo Solís Presidente de Costa Rica Juan Carlos Varela Presidente de Panamá
Estados Unidos 6,5 Dólares México 70 Pesos Guatemala 50 Quetzales Honduras 125 Lempiras El Salvador 5 Dólares Nicaragua 140 Córdobas
Costa Rica 3.300 Colones Panamá 6,5 Dólares Rep. Dominicana 330 Pesos Puerto Rico 6,5 Dólares Colombia 15.000 Pesos
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Su Residencia en Costa Rica Apartamentos de lujo amueblados y sin amueblar
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6
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CONTE NIDO
10 Carta del director 12 Social Summa 14 En la mira 142 Escala Corporativa
28
144 Imagen Ejecutiva 146 Caras y Cosas Presidentes de América Central actualmente en ejercicio.
EM P RE S AS L Í D E RES 20 Renovarse para perdurar 5 consejos para tener éxito en el viaje hacia la sostenibilidad digital.
N EGOCI OS 22 Un golpe a la producción Honduras aún no cuantifica las pérdidas por saqueos, daños a la propiedad privada y caída en las ventas, desatados por las sospechas de fraude electoral.
TH E E CONOM I ST 26 El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel es imprudente Si Trump desea revolucionar las cosas, debería entonces abrir dos embajadas en Ciudad Santa, no una sola.
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Edición 284
ESP ECIAL PROYECCIONES 201 8 28 América Central en 2018 Los países de la región deben aprovechar un entorno económico mundial positivo, aún cuando obstáculos internos pueden torpedear el crecimiento económico de algunos.
THE ECO NOMIST 84 Un impago a gran escala de Venezuela podría incrementar los precios del petróleo Y permitiría que otros países de la OPEP engañen sobre sus recortes de producción.
ESPECIAL U NIV ERSIDADES 88 En busca de un tesoro: la educación futurista El sistema universitario en la región enfrenta muchos retos: satisfacer las necesidades de personal del mercado, promover el desarrollo de soft skills y el manejo de dos o más idiomas.
T EC NO LO G ÍA 122 Ciberseguridad: una tarea pendiente en la región Se estima que el cibercrimen ocasiona pérdidas por arriba de los US$575.000 millones y los países de Latinoamérica son los menos preparados para una respuesta ante estos ataques.
INF O R ME PA ÍS 124 Guatemala: Un abanico de opciones Guatemala ha destacado por ser una de las metrópolis más importantes de la región. Gente creativa, trabajadora, innovadora y emprendedora habita en esta nación privilegiada por su clima, posición geográfica y recursos naturales.
G ER ENC IA 140 ¡Sea el mejor líder! Siga el ejemplo de los grandes del mundo y conozca 10 características que comparten y los hacen destacar.
CARTA DEL EDITOR
PROSPERIDAD PARA TODOS ¿Qué nos deparará el nuevo año? Esta es la clásica pregunta que todos nos hacemos cada vez que estas fechas llegan. Para muchos es un laberinto del cual nunca se encuentra la salida, pero para otros es el momento de reinventarse, hacerse conocedor de lo que le rodea y ver las oportunidades que le pueden llevar al éxito. Por vigésimo cuarto año, Summa le presenta un completo informe de la región donde, de la mano de importantes analistas de todos los sectores, le traemos Los Pronósticos para América Central 2018. Es un valioso estudio que ayuda a los ejecutivos de todas las industrias y sectores productivos a observar cuáles serán las oportunidades y debilidades que enfrentarán nuestros países, sobre todo en un año complejo, con elecciones presidenciales y legislativas en varios de ellos y cambios de timón que generan incertidumbre, ocasionando, por ende, que las economías se vuelvan más precavidas frente a la inversión y el crecimiento. Sin embargo, también hay pronósticos halagüeños. América Central será la subregión más dinámica del continente hispanohablante. Su previsión de crecimiento (3,9%) casi duplica la perspectiva para América Latina y el Caribe, que se ubica cerca de 2% para este 2018. Además, nuestras páginas le guiarán para identificar y explorar polos de desarrollo y áreas de mejora en
los diferentes territorios que ofrecen alto potencial de expansión y para la inversión. También en esta edición encontrará la primera entrega de Informe País, una radiografía que muestra importantes datos en los que destaca cada nación de nuestra región. En esta oportunidad presentamos a Guatemala, tierra de grandes oportunidades. Sin olvidarnos de la importancia del desarrollo personal, realizamos un especial sobre educación superior, apoyado en un reconocido ranking de universidades y escuelas de educación ejecutiva que permite ubicar a las nuestras bajo un marco internacional, con detalles y parámetros que le ayudarán a escoger donde formarse y actualizarse a nivel profesional. ¡Bienvenido 2018! Está en nuestras manos que sea un año de éxito y prosperidad.
AMÉRICA CENTRAL SERÁ LA SUBREGIÓN MÁS DINÁMICA DE AMÉRICA LATINA.
Rafael Mora, Gerente General
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Edición 284
SOCIAL SUMMA
SALARIOS GERENCIALES DE ALTO NIVEL
Se toma como referencia la base de datos salariales de Korn Ferry, compuesta por más de 20 millones de personas, pertenecientes a más de 25.000 organizaciones de más de 100 países. Se fijan en la mediana de los salarios base de altos directivos (gerentes de IT, gerentes de ventas o puestos similares) en cada país. Se convierten todos los salarios a dólares estadounidenses, usando los pronósticos de tipos de cambio promedio para el 2016 de la Unidad de Inteligencia de The Economist y luego se crea un índice, con el nivel salarial de Estados Unidos igual a 100.
OTROS PAÍSES VS. ESTADOS UNIDOS
Suiza 137,4 Qatar
Australia 100
111,5
Chile
105,9
97,5
53,2
China
72,2
Italia 80,8
77,9
88,4 Japón
Francia
Brasil 50,3
100
94,4
90,9
Canadá Argentina
Estados Unidos
Alemania Perú
Korea
79,4
74,5
Turquía
65
74,4
Reino Unido
65
53,5
Sudáfrica
México
Colombia
Indonesia India
35,5
24,2
43,9 Rusia
47,8 Venezuela 21,8
FUENTE: KORN FERRY, HAY GROUP.
DESTACADAS EN NUESTRA RED TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, PRIMERA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA EN RECIBIR ACREDITACIÓN EUROPEA
AUTORIDADES SALVADOREÑAS INVESTIGAN EMPRESA DOS PINOS POR COMPETENCIA DESLEAL
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364 180
112.892 12
Edición 284
204 136
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LIDAD
EN LA MIRA
CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL POSICIÓN 56
51
AMÉRICA CENTRAL: LA MENOS COMPLEJA EN MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA COSTA RICA DESTACA CON LA MEJOR CALIFICACIÓN DE ESTA SUBREGIÓN DE LATINOAMÉRICA. armonizar su forma, requisitos y norEl más reciente estudio de TMF Entre Group analizó distintos aspecmas para hacer negocios, destaca TMF Group. tos de complejidad en materia países, América Por ejemplo, además de múltiples de cumplimiento contable y Central supera la media tratados como el Mercado Común fiscal de 94 países en el munen facilidades para Centroamericano (MCCA), la redo. Los resultados ponen de el cumplimiento manifiesto que América Latina gión ha generado diversos esfuercontable y fiscal. es una de las regiones más comzos de integración y fomento del desarrollo de los países participantes. plejas en materia de contabilidad y cumplimiento tributario. Sin embargo, América Central resalta como su subregión con Normas internacionales menor complejidad, con la mayoría de las califiTMF Group señala como otras ventajas el uso en esta región de Normas Internacionales de Incaciones por encima de la media. Aunque existen diferencias en temas como el formación Financiera, que los países son miemIVA y los precios de transferencia, los países bros de la Organización Mundial del Comercio y del Istmo constantemente buscan integrarse y cuentan con múltiples zonas de libre comercio
94
14
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28 EL SALVADOR
23 HONDURAS
29 GUATEMALA
PANAMÁ
NICARAGUA
COSTA RICA
44
Nota: El estudio contempla 94 país y valoró 4 parámetros a través de una encuesta a contadores y especialistas: cumplimiento (requisitos y métodos de transacciones transfronterizas, representación corporativa y almacenamiento de datos); reportes (reglamentos legales, proceso de informes locales y representación fiscal), registro en libros (regulaciones contables, representación corporativa y tecnología), impuestos (registros de impuestos, regulación de cumplimiento y tipos de impuestos).
Otros datos del reporte Después de Turquía, Brasil es la segunda jurisdicción más complicada. En Latinoamérica, otros 4 países figuran entre los 15 más complejos en materia de contabilidad y cumplimiento tributario del mundo: Colombia (6), Argentina (9), Bolivia (12) y México (15). para la promoción de exportaciones, así como el compromiso con el estándar común de reporte contra la evasión fiscal que poseen Panamá y Costa Rica. Estas condiciones la hacen destacar en un mundo donde cada vez más las empresas buscan crecer y expandirse en nuevos territorios, para lo cual es necesario conocer y comprender los requisitos locales. “Para lograr eficiencia operativa, alcanzar su pleno potencial empresarial, transparencia y flexibilidad, es importante que las organizaciones tengan acceso a la experiencia local”, destaca TMF Group, que cuenta con más de 7.000 expertos en áreas como contabilidad, legal, recursos humanos y nómina, en más de 80 países.
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EN LA MIRA
Alfonso Molina, Presidente y Fundador de ECATRANS.
Alfonso Molina, Gerente General de ECATRANS.
DROGUERÍA FISCAL IMPULSA EL CRECIMIENTO LOGÍSTICO EN EL MARCO DE SU 30 ANIVERSARIO, GRUPO ECATRANS INNOVA PARA BRINDAR LOS MEJORES ESTÁNDARES DE SERVICIO Y TECNOLOGÍA AL SECTOR LOGÍSTICO. Grupo Ecatrans inauguró su primera droguería fiscal de carga seca en Costa Rica con el objetivo de guardar, garantizar el adecuado manejo y la buena gestión de la calidad de los medicamentos importados, tanto en cadena de frío como en temperatura no controlada. La nueva y moderna bodega está certificada ante el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Además, ofrecerá áreas de reacondicionamiento para fármacos, así como servicios para empaque, reetiquetado y distribución de esos artículos. El almacén fiscal tendrá capacidad para recibir desde pastillas y vacunas hasta químicos. “Este es el proyecto más importante que hemos tenido en los últimos tres o cuatro años. No solo viene a beneficiar el servicio de droguería, sino que nos favorece al integrar todos los conocimientos a la cultura general de la empresa, al tiempo que nos ayuda a impulsar el avance tecnológico que ya teníamos. Hemos realizado un gran esfuerzo a nivel económico, cercano a US$1 millón, para la importación de equipo, la
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Edición 284
US$1 millón en inversión
Beneficios de la droguería 4 cámaras frías con temperaturas controladas entre 2-8°C y 15-25°C, con capacidad para 33 tarimas. Área para el reacondicionamiento de producto farmacéutico. Régimen de reempaque y distribución. Cámaras de refrigeración mapeadas.
preparación de las bodegas y el personal”, señala Alfonso Molina, gerente de Ecatrans. La obra generará un abanico de beneficios para el sector salud de Costa Rica y la región, al permitir un verdadero control de la cadena logística de los medicamentos y facilitar la mitigación de un sin fin de riesgos existentes en ese sector. "Nos llena de satisfacción presentársela a un selecto grupo de farma, urgido de tener facilidades de primer orden. Además, estamos contentos de poner un granito de arena y contribuir con el desarrollo de nuestro país”, sostiene Alfonso Molina padre, fundador de la compañía. Para el 2018, Grupo Ecatrans apunta a ser el primer almacén fiscal en tener montacargas articulados que le permitirán aumentar en un 33% su capacidad total. “Será un reto difícil, sin embargo, estamos preparados para lograrlo. Esperamos que esto nos permita reducir tiempos y así ganar minutos para los clientes”, añade el ejecutivo.
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EN LA MIRA
VISIÓN
3,7%
2018
US$900
MILLONES obtendrá como beneficio la industria aérea de América Latina en 2018
5,5%
creció el desempleo en Panamá al octavo mes del 2017
NUEVE
crecerá la economía mundial en 2018
crecieron las exportaciones de servicios de Nicaragua en primer trimestre de 2017
US$70 millones invertirá El Salvador en ampliación del Aeropuerto Internacional
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Edición 284
US$450 millones en Zona Franca proyecta Nicaragua para 2018
23
SEIS 45% millones de personas en América Latina y Caribe no han podido acceder a un empleo entre 2014 y 2017
de las exportaciones centroamericanas hacia Europa provienen de Costa Rica
% crecieron las exportaciones nicaragüenses en 2017
9,1 %
US$800
millones invertirá El Salvador en planta de generación de energía eléctrica a partir de Gas Natural Licuado
Entre
4Y5
% de crecimiento lograron las exportaciones textiles de Nicaragua en 2017.
4,9%
representó el gasto público de capital de Honduras en 2017, uno de los más altos de la región
POR CIENTO
crecerá la producción mundial de café para el periodo 2017-2018
55 60
% de la población mundial careció de cobertura de protección social en 2017
congresos internacionales realizará Costa Rica entre 2017 y 2021
CUATRO
% del total de las exportaciones de Centroamérica que llegan a la Unión Europea provienen de El Salvador
TEN DEN CIAS
EMPRESAS LÍDERES, CAPÍTULO 1
Renovarse para perdurar 5 CONSEJOS PARA TENER ÉXITO EN EL VIAJE HACIA LA SOSTENIBILIDAD DIGITAL.
POR Korn Ferry Hay Group En esta economía digital, el entorno virtual ha cambiado las reglas de hacer negocios. Las tecnologías disruptivas son la norma, los clientes determinan el quehacer de las empresas –no al revés– y se ha transformado la dinámica de la fuerza de trabajo, con un fuerte protagonismo de los “nacidos digitales” o millenials. Para tener éxito, se necesita más que contar con lo último en tecnología. Las empresas deben evolucionar a la velocidad de la luz, adaptarse y tener la capacidad de transformarse por completo: su cultura, ética y valores, así como procesos, prácticas y hasta la mentalidad de sus colaboradores. Las que se mueven rápido logran ganar una ventaja crítica sobre sus competidores, las que no, caerán por el borde del camino. ¡Es un gran cambio! Hace 50 años, el promedio de vida útil de una empresa Fortune 500 era de alrededor de 75 años; hoy, es menos de 15 años, y la dura realidad es que cada vez se acortará más el tiempo. Sin embargo, hay oportunidades y muy buenas. Las organizaciones pueden comprometerse con clientes y empleados como nunca. Tienen el potencial de impulsar eficiencias operativas, ahorrar tiempo y dinero, así como de explorar nuevas vías comerciales. Por ejemplo, diseñar una app que
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Edición 284
LAS EMPRESAS DEBEN PRIORIZAR EN LAS COSAS QUE TIENEN MÁS VALOR: CLIENTES, DATOS Y TALENTO; Y EJECUTAR CON DISCIPLINA Y CELERIDAD.
NOSOTROS ESTAMOS BIEN CONQUE LA GENTE INTENTE, AUNQUE NO LO HAGA BIEN LA PRIMERA VEZ, QUE VAYA APRENDIENDO PRONTO E INCORPORANDO LOS CAMBIOS EN FORMA RÁPIDA
RAHUL ASTHANA, DIRECTOR DE MARKETING & INNOVATION ASIA PACIFIC DE KIMBERLY-CLARK
es mucho más barato que construir una planta de manufactura e implica un retorno mayor para una inversión significativamente menor. Se prevé que el 41% de los ingresos de las empresas provendrán de negocios digitales para el 2020; casi el doble de lo que era en 2015 (Gartner, 2016). Para los Googles, Ubers y Facebooks de este mundo, hacer frente a esos desafíos y explotar posibilidades es muy natural, pero para las empresas tradicionales, principalmente, es entrar en una dimensión desconocida. Durante décadas han perfeccionado sus maneras de trabajar orientadas hacia una mayor eficiencia, pero no se prestan a la agilidad y la innovación. ¿Qué deben hacer entonces?
Ejemplos de compañías líderes y nuestros propios expertos en transformación de negocios permiten resumirlo en cinco dimensiones claves: agilidad; conectividad; disciplina y enfoque; apertura y transparencia; empoderamiento y alineación. Se trata de desarrollar capacidades para pensar, decidir y ejecutar rápido, aprender de los fallos, corregir de inmediato y escalar. Adicionalmente, deben prepararse para asumir riesgos, crear soluciones basadas en lo que ya saben y evolucionar conforme a la retroalimentación de los clientes. Esto significa también racionalizar las líneas de reporte (estructura organizacional), involucrar a un grupo más amplio de accionistas desde el principio, compartir ideas y planes antes de que estén completamente formulados y estar en una búsqueda constante a lo largo del camino. Las empresas líderes y sostenibles lanzan varios proyectos a la vez para ver qué funciona y qué no; luego, deciden en qué invertir y la línea a trazar. Cuando se comprometen, lo hacen de todo corazón, con cantidades significativas de presupuesto y recursos. Desarrollan a su gente para ad-
Mayores retos para la transformación digital 1 Estructuras de arriba hacia abajo. 2 Incapacidad para experimentar. 3 Capacidades limitadas de gestión de cambio. 4 Apego a sistemas heredados y cultura de aversión al riesgo. 5 Incapacidad para trabajar a través de silos. FUENTE: HARVARD BUSINESS REVIEW, 2016
5 capacidades de liderazgo y organización que permiten la sostenibilidad digital
AGILIDAD Rápida toma de decisiones, ejecución y respuesta a los cambios ambientales. Aprender de la experiencia y prepararse para asumir riesgos.
CONECTIVIDAD Colaboración constante con la red de interesados internos y externos (networking).
DISCIPLINA Y ENFOQUE Claridad inequívoca sobre lo que significa "digital" para una organización y como lograr los resultados deseados.
quirir nuevas habilidades y se alejan de los roles predefinidos y los modelos jerárquicos de toma de decisiones. Por el contrario, reúnen a equipos multidisciplinarios que comparten objetivos y métricas para llevar a cabo proyectos específicos, las ideas y los aportes proceden de todas las partes y grupos de interés, y priva el trabajo colaborativo y el networking, interno y externo. Incluso, codesarrollan soluciones con clientes, socios de negocios (partners) y hasta competidores, para ayudar a encontrar respuestas y acelerar la entrega en un mundo que se mueve a ritmo acelerado. Adicionalmente, entienden que las marcas son ahora de propiedad pública; con un clic cualquiera puede averiguar lo que requiera y opinar sobre ellas. Por ello, su información es clara y está a disposición de los clientes y empleados, y buscan cómo aportar a la sociedad con su IP (Propiedad Intelectual). Ponen el poder en las manos de las personas más cercanas a los activos de TI, I+D, marketing, recursos humanos y operaciones de los clientes. Con esto logran enfocarse en la alineación y se aseguran que todo el mundo, desde el consejo hasta la primera línea, tenga claro tres cosas: lo que el negocio representa, lo que está tratando de lograr y cómo se está implementando. Esto permite a las personas tomar las decisiones correctas en el momento, sin necesidad de una orientación continua.
EMPODERAMIENTO Y ALINEACIÓN Una misión definitiva con una fuerza laboral alineada que está equipada para tomar decisiones. Que todos tengan voz.
APERTURA Y TRANSPARENCIA Mentalidad abierta y claridad sobre ética, responsabilidades y prácticas. Los empleados son valorados y se fomenta la creatividad.
FUENTE: INSTITUTO KORN FERRY®.
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LIDAD
NEGOCIOS
Un golpe a la producción HONDURAS AÚN NO CUANTIFICA LAS PÉRDIDAS POR SAQUEOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA Y CAÍDA EN LAS VENTAS, DESATADOS POR LAS SOSPECHAS DE MANIPULACIÓN Y FRAUDE ELECTORAL.
Usando máscaras, la juventud busca el anonimato para evitar la represión. Las manifestaciones, protestas y saqueos no se han detenido, a pesar de que se levantó el toque de queda.
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POR Ana Elsy Mendoza Micro, pequeños y medianos empresarios han sido los más afectados por los disturbios y el desasosiego suscitado tras los comicios del 26 de noviembre y los atrasos en el pronunciamiento del TSE sobre quien asumiría la presidencia Honduras. La declaración oficial hecha hasta el 17 de diciembre, confirmando el segundo mandato de Juan Orlando Hernández por 42,95% de los votos frente a 41,24% del opositor Salvador Nasralla, no ha logrado reestablecer el orden ni la paz. Las ventas de casi US$3 millones por día que esperaban los comerciantes para Navidad, época de mayor movilidad económica, cayeron a menos de la mitad, al menos 4.000 personas se han quedado sin empleo según líderes empresariales y hay centenares de negocios comprometidos o en quiebra por los destrozos –especialmente en los cuatro días posteriores donde hubo toque de queda– dado que quedaron con deudas y no tienen un seguro que los proteja, ni apoyo financiero o seguridad. Las pérdidas, que aún no se cuantifican en su totalidad, podrían superar los US$127 millones, según el sector privado. Comercio, servicios, agricultura, ganadería y otros sectores productivos figuran entre los sectores más afectados. Las múltiples manifestaciones y tomas de carreteras cerraron o interrumpieron el paso a los productos que se envían al exterior o suplen el mercado interno. Solo el primer fin de semana de la crisis, 300 contenedores de banano se quedaron varados. En el rubro de la leche, una de las empresas dejó de recibir más de US$63 mil por día en lácteos que compra a los productores independientes, de acuerdo con información suministrada por Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
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NEGOCIOS
Paquete de Alivio
La preocupación por la pérdida de la paz, sin que se vislumbre un pronto acuerdo entre los políticos, empaña la época de Navidad y el año nuevo de los hondureños.
El caos es peor del ocurrido durante el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, durante el cual no hubo el saqueo ni la destrucción que se ha visto ahora. “El PIB diario de Honduras ronda los US$60 millones por lo que hay que multiplicar eso por la cantidad de días que se paralizó totalmente la economía para determinar lo que dejamos de percibir”, explicaba Rafael Medina, director de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT). La ira popular se desató también contra los edificios de las alcaldías de Siguatepeque, en el departamento central de Comayagua, y al Sur, en Langue, en el Valle. En el Norte, al menos tres casetas de peaje y cuatro postas policiales fueron quemadas y destruidas, mientras que en el mall Las Américas, en la ciudad de Choloma, 200 locales fueron atracados o incendiados. Lo mismo pasó en Tegucigalpa y San Pedro Sula. “Honduras no puede vivir en zozobra, el país requiere del restablecimiento de la normalidad a la brevedad posible y que los sectores productivos reactiven las fuentes de trabajo y así producir el sustento de la familia hondureña”, clamaba el COHEP en un comunicado. La Alianza de Oposición contra la Dictadura responsabiliza por el pillaje a personas “infiltradas” en las manifestaciones, que intentan desacreditar sus protestas contra el “fraude”.
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El gobierno anunció el 13 de diciembre que, “en aras de reactivar y dinamizar la economía del país”, destinará 55 millones de lempiras (US$2,4 millones) para negocios Mipyme afectados por el vandalismo, que se distribuirán a través de la Banca Solidaria, y 5 millones de lempiras (US$213.000) para la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, que se encargará de hacer desembolsos a los afectados. “Esperamos que los empresarios que sufrieron daños durante estas manifestaciones se puedan reactivar lo más pronto posible en estas fechas navideñas”, puntualiza Rocío Tábora, viceministra de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas.
Espera y esperanzas La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa llamó al gobierno a “generar todas las condiciones y garantías para atraer nuevas inversiones e impulsar las ya existentes”. El gobierno, por su parte, anunció medidas para agilizar y garantizar el proceso de exportaciones y préstamos al 5% de interés para los empresarios afectados por los saqueos, sin embargo, se perciben como insuficientes. “Las empresas que fueron afectadas por el vandalismo no van a tener la oportunidad de recuperarse, aunque el gobierno prometa financiamiento blando”, advierte Jimmy Dacaret, presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que levanta un estudio de responsabilidades por la falta de seguridad. “Muchos de los afectados no tienen seguro o el que tienen no cubre este tipo de pérdidas y estamos analizando cómo esa gente puede demandar al Estado”, dice el dirigente empresarial. Además de la fractura económica está la social. Los organismos de derechos humanos denuncian más de 25 muertes, una cantidad que sobrepasa los 50 heridos y al menos 1.600 detenciones. También quedan las rupturas familiares y los cismas entre amistades, cuando recién empezaban a sanar las heridas del 2009. Las reformas electorales que los mismos partidos políticos se han negado a discutir y posponen desde hace década y media, empujaron hacia un proceso de votación sin reglas claras, que una parte apreciable de la población percibe como fraudulento. “Tenemos que hacer cambios drásticos en el sistema y enseñarle a la clase dirigente que antes que la política existimos nosotros como ciudadanos y que en vez de pensar en cómo llegar al poder tienen que pensar en el bienestar de cada uno de los que conformamos la familia hondureña, que al final somos los que hacemos que este país crezca”, reflexiona Héctor Ferreira, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores Sula (Agas). “El sector privado tiene un compromiso con el país, con el pueblo. Exhortamos a que no se pare la inversión y a que todos hagamos un sacrificio para seguir adelante”, manifiesta con esperanza el representante de COHEP.
ANÁ LI SIS
THE ECONOMIST
El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel es imprudente SI TRUMP DESEA REVOLUCIONAR LAS COSAS, DEBERÍA ENTONCES ABRIR DOS EMBAJADAS EN CIUDAD SANTA, NO UNA SOLA. POR The Economist Jerusalén es tanto celestial como terrenal, santa y pecaminosa. "Diez medidas de belleza le dio Dios al mundo, nueve a Jerusalén y una al resto", dice el Talmud. No obstante, a veces parece que si Dios le da diez medidas de sufrimiento al mundo, nueve son para Jerusalén y una para el resto. El geógrafo árabe medieval, al-Muqaddasi, llamó a la ciudad santa "un cuenco de oro lleno de escorpiones". Al anunciar que Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y que comenzará el proceso de trasladar su embajada desde Tel Aviv, el presidente Donald Trump afirmó estar honrando la democracia de Israel. Dijo estar simplemente reconociendo una realidad y todavía buscará la paz entre los palestinos y los israelíes. De hecho, su medida tiene la desagradable picadura de un escorpión. Israel es inusual al tener una capital que no es reconocida por el resto del mundo. Ningún país tiene embajada en Jerusalén. Esa rareza es producto de la historia. Después de 1947, cuando la ONU votó a favor de la partición de Palestina, que para entonces estaba bajo mandato británico, Jerusalén fue declarada ciudad internacional, ni parte del futuro estado judío, ni del estado árabe. Sin embargo, en una guerra posterior, Israel y Jordania dividieron la ciudad, y dos décadas después, en la guerra de 1967, Israel capturó y anexó Jerusalén Oriental. Los residentes árabes recibieron un estatus especial, pero los proyectos de construcción, las políticas de la población y, últimamente, la franja de seguridad
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A TRUMP SE LE DEBERÍA DE HABER ACONSEJADO DE NO TOCAR A JERUSALÉN EN ABSOLUTO.
sirvieron para fortalecer a los judíos en su "capital eterna e indivisa". Los acuerdos de Oslo de 1993, que crearon una Autoridad Palestina autónoma, dejaron el estatus de Jerusalén como uno de varios "asuntos de estatus finales" a resolver en una paz permanente entre Israel y los palestinos. El Congreso había pedido que la embajada estadounidense fuera trasladada a Jerusalén y los candidatos presidenciales a menudo prometieron hacerlo. Una vez en el poder, sin embargo, siempre encontraron razones para retrasar ese movimiento. Ahora Trump dice que está trayendo "ideas muy novedosas" al Medio Oriente: "He considerado que este curso de acción es lo mejor para los intereses de Estados Unidos y la búsqueda de la paz entre Israel y los palestinos". No ayudará a ninguno. Para empezar, es una admisión de fracaso. Trump está prejuzgando el resultado del "acuerdo definitivo" de paz israelí-palestino que afirma estar persiguiendo. Le ha otorgado a Israel el premio de reconocimiento sin extraer nada a cambio, y no menciona el derecho de los palestinos para disfrutar de la condición de estado.
Eso ha debilitado su propia influencia en las conversaciones de paz y en la afirmación de Estados Unidos de ser un buen mediador entre israelíes y palestinos. En segundo lugar, Trump ha desacreditado aún más al ya de por sí débil presidente palestino, Mahmoud Abbas, y a todos los que argumentan que las aspiraciones palestinas pueden resolverse mediante la negociación en vez de la violencia. En tercer lugar, ha avergonzado a los aliados
Benjamin Netanyahu, presidente de Israel.
EL CONGRESO PIDIÓ QUE LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE SEA TRASLADADA A JERUSALÉN, Y LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES A MENUDO PROMETIERON HACERLO.
La decisión del presidente Trump provocó grandes manifestaciones de la comunidad palestina.
árabes y les ha dificultado avanzar hacia una alianza de facto con Israel para contrarrestar la expansión de la influencia de Irán en Medio Oriente. Trump quizás calcule que los regímenes árabes están demasiado preocupados por otras crisis como para inquietarse por Palestina, y que los palestinos están demasiado divididos y desanimados como para hacer algo al respecto. Sin embargo, aun si la contingencia de disturbios palestinos se silencia, Trump se arriesga a
avivar la violencia, sin ningún sentido. Trump se esfuerza por decir que Estados Unidos aceptaría cualquier acuerdo futuro sobre Jerusalén en el que Israel y los palestinos puedan ponerse de acuerdo. En la práctica, Estados Unidos, como la mayoría de los otros países, ya trata a Jerusalén como la capital de Israel. Sus diplomáticos y políticos –incluidos presidentes– se reúnen habitualmente con ministros israelíes en Jerusalén.
Jerusalén tiene un gran valor histórico para tres religiones: judaísmo, cristianismo e islamismo.
Entonces, si el reconocimiento hace poca diferencia práctica, ¿por qué se molestó Trump en hacerlo? La respuesta no tiene nada que ver con la política estadounidense en Medio Oriente y todo que ver con la política doméstica. En casa, Trump ha luchado por promulgar sus promesas debido a la resistencia del Congreso y los tribunales. En el exterior, empero, ahora ha honrado una promesa radical, una que sus predecesores fueron demasiado imprudentes para mantener. Ayuda, también, que su base electoral admire a Israel y no le gusten los árabes; y que muchos evangélicos piensan que la integración de los judíos acelerará el fin de los días. A Trump se le debería de haber aconsejado no tocar a Jerusalén en absoluto y dejarlo como la corona a un acuerdo de paz final. Pero si debe revolucionar las cosas, debería doblar su radicalismo: no abrir una embajada en Jerusalén, sino dos. Una que maneje los lazos con Israel y otra en Jerusalén Este que trate con el estado palestino, que también debería reconocer. Dos embajadas para dos estados de dos pueblos: eso sería un pensamiento realmente diferente.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA
América Central en 2018
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2017-2018. CIFRAS EN PORCENTAJES. Cepal 2017* y 2018
5,9 5,6 5,3 4,7 4,7
LOS PAÍSES DE LA REGIÓN DEBEN APROVECHAR UN ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL POSITIVO, AÚN CUANDO OBSTÁCULOS INTERNOS PUEDEN TORPEDEAR EL CRECIMIENTO DE ALGUNOS.
4,3 4 3,3
3,4
3,2
2,3
LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE UNIÓN ADUANERA ENTRE HONDURAS Y GUATEMALA EN JUNIO DE 2017, CON LA EXPECTATIVA DE QUE EL SALVADOR Y NICARAGUA SE ADHIERAN A MEDIADOS DE 2018, DEBERÍA SERVIR PARA FOMENTAR EL COMERCIO Y EL CRECIMIENTO EN LA REGIÓN.
1,9
GT *Proyección.
1,7
ES
HN
1,5
1,5
NI
CR
PA
FUENTE: CEPAL Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: LAS AMÉRICAS DEL FMI, ACTUALIZACIÓN DE OCTUBRE 2017.
INFLACIÓN Y RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE EXTERNA PORCENTAJE DEL PIB INFLACIÓN País
RESULTADO CUENTA CORRIENTE EXTERNA
2017*
2018
2017
2018
Costa Rica
2,7
3
-3,9
-4
El Salvador
2,5
2
-1
-2,1
Guatemala
4,3
4
0,5
-0,2
Honduras
4,5
4
-4
-4,2
Nicaragua
4
7,2
-8,4
-8,4
Panamá
2,5
2,1
-5,1
-3,3
FUENTE: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: LAS AMÉRICAS DEL FMI, ACTUALIZACIÓN DE OCTUBRE 2017.
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3,7 3,8
2,1
*Proyección.
28
3,9 3,8
3,6
3,4
2,2 2,3
POR Rocío Ballestero, Zuha Kafati ,Ana Elsy Mendoza, Jenny Lozano, Mario Rueda, Luis Solís y Alejandra Soto. ¿Qué nos espera para el 2018? La respuesta a esa pregunta nos atañe a todos los centroamericanos y panameños. Por eso, como cada principio de año, Revista Summa presenta los pronósticos más completos de la región, con base en entrevistas a altos jerarcas de gobierno, economistas y analistas independientes, e informes de entidades públicas, empresas de consultoría y organismos internacionales. Antes de adentrarnos en las particularidades de cada una de nuestras naciones, ahondemos primero en el panorama del mundo, Latinoamérica y la región.
Fondo Monetario Internacional (FMI) 2017 y 2018
Vistazo global El contexto internacional luce más favorable que el de los últimos años. Según un reciente informe de CEPAL, en 2018 se espera que la economía mundial se expanda a tasas cercanas a las del 2017 (en torno al 3%) y que exista un mayor dinamismo relativo de las economías emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetario se mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales. La visión del FMI es similar: el mundo crecerá en torno al 3,6% (0,1% por encima del 2017) y las economías de América Latina y el Caribe alcanzarían una tasa de 2,1% (0,5% más). En el análisis por subregión, para este año se espera un mayor dinamismo en las economías de América del Sur, que crecerían un 2% (comparado con el 0,8% registrado
PARA 2018 EL DESEMPLEO BAJARÍA A 9,2% EN AMÉRICA LATINA.
en 2017). América Central, por su parte, tendría un progreso de 3,9%, por encima del 3,6% anterior. En tanto, para el Caribe de habla inglesa y holandesa se estima un crecimiento promedio de 1,5% (comparado con la casi nula expansión que registrara en 2017), a lo cual contribuiría el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en varios de los países isleños. La demanda interna jugará un papel importante en la aceleración del progreso en el año que recién empieza, aunque con diferencias entre componentes. El consumo privado seguirá siendo su principal motor, pero destacará un mayor aporte de la inversión, producto de la recuperación de la formación bruta de capital fijo. Para la firma consultora Deloitte, la evolución de la producción industrial, del comercio mundial y la confianza de los consumidores será impulsada por una mayor demanda de las materias primas y comparte el criterio de que el crecimiento promedio del conjunto de las economías emergentes será superior al que se
Reina el positivismo dentro de los CEO para el 2018 La confianza y optimismo sobre el crecimiento de sus empresas, especialmente en el corto plazo, diferencia a los CEOs de Latinoamérica en relación con sus similares de otras regiones, según lo revela el estudio 2017 Global CEO Outlook elaborado por la firma consultora KPMG. Los resultados obtenidos muestran una visión positiva del futuro de parte de los ejecutivos locales, donde el 82% de los entrevistados tienen la seguridad de lograr el crecimiento de su empresa en el próximo año, porcentaje que está ligeramente por encima del promedio global de 79%. El estudio señala a Panamá y Uruguay como los países más
optimistas, ya que el 100% de sus entrevistados aseguraron tener la confianza de crecer en los próximos 12 meses e incluso en Uruguay se espera que esta tendencia se mantenga a lo largo de los siguientes tres años, en Panamá, la expectativa baja al 90%. Excluyendo el caso panameño, los demás países del istmo centroamericano no muestran la misma confianza y expresan un panorama más conservador, solo el 71% de los CEOs consultadas desde Guatemala hasta Costa Rica esperan tener un crecimiento en el próximo año y apenas el 31% proyecta que este crecimiento se mantenga para los próximos 3 años.
Otras perspectivas Estados Unidos: La debilidad del consumo en el primer trimestre de 2017 resultó ser transitoria, en tanto que la inversión empresarial siguió ganando fuerza, gracias en parte a la recuperación en el sector energético. La proyección del crecimiento es de 2,2% para 2017 y 2,3% 2018. Se espera una normalización de la tasa de interés de política monetaria, en vista de la menor demanda proyectada y las menores presiones inflacionarias. Tras no alcanzar un acuerdo en torno a la reforma del sistema de salud, el Ejecutivo y el Congreso centran de nuevo su atención en la política fiscal, pero aún priva la incertidumbre sobre los detalles de la propuesta de reforma tributaria. Europa y Asia central: El crecimiento de Europa y Asia central se acelerará, en general, de 2,5% en 2017 a 2,7%, respaldado por la sostenida recuperación de los países exportadores de productos básicos y la disipación de los riesgos geopolíticos y de la incertidumbre respecto de las políticas internas de las principales economías de la región. Se espera que, tras una recesión en 2015 y 2016, Rusia pase de un PIB de 1,3% a 1,4%, ayudada por un incremento en el consumo. Asia oriental y el Pacífico: Según las proyecciones, el crecimiento de esta región se atenuará hasta situarse en un 6,2% en 2017 y un 6,1% en 2018, a medida que la desaceleración gradual de China se vea contrarrestada por repuntes en otros países de la región, impulsados por la recuperación de los exportadores de productos básicos y la aceleración del crecimiento en Tailandia. En China, el crecimiento
disminuirá hasta el 6,5% y 6,3%, respectivamente. Si se excluye China, la región progresará a una tasa más elevada, del 5,1 % en 2017 y 5,2 % en 2018. Asia meridional: Las previsiones indican que el crecimiento de esta región se acelerará hasta el 7,1%, de 6,8 % en 2017, reflejo de la fuerte expansión de la demanda interna y las exportaciones. Si se excluye India, se espera que el crecimiento regional se sostenga en torno al 5,8%, resultado de la aceleración de Bhután, Pakistán y Sri Lanka y la atenuación en Bangladesh y Nepal. Oriente Medio y Norte de África: En 2017 sufrió los impactos adversos generados por los recortes a la producción de petróleo establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que excedieron las modestas mejoras experimentadas por las economías importadoras de dicho producto. Se espera que en 2018 el crecimiento repunte de 2,1% a 2,9 %, pues se da por supuesto que las tensiones geopolíticas se moderarán y los precios del petróleo se incrementarán. África al sur del Sahara: Según las proyecciones, en África al sur del Sahara el crecimiento repuntará de 2,6% a 3,2%, consecuencia del moderado incremento de los precios de los productos básicos y de las reformas dirigidas a abordar los desequilibrios macroeconómicos. No obstante, el crecimiento será insuficiente para cumplir con los objetivos de reducción de la pobreza en la región, en particular si persisten las limitaciones que impiden un crecimiento más vigoroso.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA Y PANAMÁ TIENEN QUE REFORZAR LOS INGRESOS FISCALES MEDIANTE IMPUESTOS ADICIONALES O AMPLIAR LA BASE IMPONIBLE.
pronostica para las economías desarrolladas. Agrega que en Europa se espera mayor auge en Alemania, Francia, España y especialmente en Reino Unido, donde las previsiones iniciales que se hicieron luego del voto de Brexit parecen haber sido demasiado pesimistas y gradualmente se van corrigiendo.
Desafíos A pesar del entorno global positivo, la CEPAL señala riesgos latentes que pueden afectar la consolidación del crecimiento en el mediano plazo. En el ámbito financiero se presentan incertidumbres originadas por la normalización de las condiciones monetarias que han venido implementando o anunciando la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. A ellas se agrega la tendencia hacia una mayor desregulación financiera (leyes de reforma de Wall Street y de protección al consumidor en suelo estadounidense. La eventual reforma tributaria en esa potencia del Norte podría traer aparejada una mayor volatilidad financiera, producto del aumento de los flujos de capitales hacia ese mercado. También se presentan riesgos geopolíticos, en especial aquellos derivados del mayor proteccionismo observado en ciertos territorios, reflejados en el creciente apoyo a partidos antiglobalización en Europa y la votación a favor del Brexit en Reino Unido en 2017. En Latinoamérica, será determinante el mayor dinamismo de la economía de Brasil (2%, comparado con el 0,9% de 2017). Además, varios países que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad económica (por ejemplo Chile, de pasará de 1,5% a 2,8%; Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a 3,5%). Destaca también que Panamá será la economía que anotará la mayor tasa de expansión en esta región (5,5%), seguida por República Dominicana (5,1%) y Nicaragua (5,0%). Ecuador, Cuba y Venezuela marcharán a un ritmo inferior al promedio (1,3%, 1% y -5,5%, respectivamente), mientras que el resto crecerán entre 2% y 4%. Por su parte, América Central se mantiene a la expectativa de los efectos de posibles cambios en la
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política migratoria de Estados Unidos (aumento significativo de las deportaciones o restricciones sobre las remesas) y en la prórroga de la protección temporal para El Salvador, Honduras y Nicaragua, que representan un riesgo importante. Sin embargo, hasta ahora han seguido acrecentándose las entradas de remesas que apoyan el consumo privado. Adicionalmente, las exportaciones de productos agrícolas y bienes manufacturados se vieron estimuladas por una mayor demanda estadounidense y mejores términos de intercambio. En materia laboral, se espera que la tasa de desempleo comience a disminuir, en consonancia con la mejora del crecimiento económico. Entre 2016 y 2017 la desocupación urbana aumentó de 8,9% a 9,4% y este año bajaría a 9,2% por el aumento de la ocupación producto de la mayor demanda agregada.
Tareas pendientes La CEPAL recomienda a los países ampliar el espacio fiscal de acuerdo con la realidad de cada uno y a partir de tareas diferenciadas. Por ejemplo, en países con baja
Ofertas públicas dinamizarán el 2018 Según un estudio de la firma EY, los inversores ven positivamente el 2018, a medida que el mercado de ofertas públicas (OPV) vuelve a los niveles máximos previos a la crisis de 2007. Por número de operaciones, 2017 fue el año más activo para las OPV mundiales desde ese entonces. La actividad de IPO en todas las regiones subió a dos dígitos; Asia-Pacífico dominó la actividad global. Se registraron 1.624 OPV que recaudaron US$188.800 millones, equivalentes a un aumento del 49% en número de transacciones y 40% por capital recaudado en comparación con 2016. Si bien esas cifras aún no alcanzan los niveles de 2007 (1.974 OPI, que recaudaron US$338.400 millones), los inversores anticipan que el mercado seguirá muy activo en 2018.
Consejos para el 2018 Ignacio Pérez, socio regional de consultoría para la firma PwC, brinda los siguientes tips para el sector empresarial: Ser actores proactivos del cambio y el crecimiento en entornos adversos, apalancándose en el excelente capital humano. Impulsar la transformación digital de las empresas y promover el cambio en todos los sectores (adopción). Reinventarse alrededor de las demandas cambiantes de los clientes y ciudadanos. Apoyar de manera activa a los líderes del país para promover una sociedad más justa, inclusiva y competitiva, actuando positivamente en la resolución de los problemas del país (comunicar - actuar medir resultados). Apoyar los programas educativos para su personal (técnicos, gerenciales y de competencias generales), pero con una fuerte orientación hacia nuevas formas de hacer negocios (apalancados por temas tecnológicos y digitales, analíticos y de inteligencia artificial, entre otros). Fomentar programas de emprendedurismo, especialmente en casos de empresas que requieran hacer una reducción de personal, de manera de dotar a sus colaboradores de herramientas (conocimiento) para enfrentar las necesidades básicas, entre otros.
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PRONÓSTICOS 2018
PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
VARIACIÓN PORCENTUAL INTERANUAL Producto mundial1 Economías avanzadas Estados Unidos Zona del euro Alemania Francia Italia España Japón Reino Unido Canadá Otras economías avanzadas 2 Economías de mercados emergentes y en desarrollo1
2015
2016
2017
2018
3,4 2,1 2,6 2 1,5 1,1 0,8 3,2 1,1 2,2 0,9 2
3,2 2 2 1,8 1,8 1,2 1,1 3 1,6 1,9 2 2,5
3,5 1,9 2 1,9 1,9 1,7 1,1 3 1,2 1,4 2,3 2,1
3,7 1,9 2,3 1,7 1,5 1,5 1 2,1 0,5 1,4 2 2,7
4,3
4,2
4,9
5,2
1,5
2
1,5
1,8
6,6
6,5
6,4 8 5,2
6,4 7,6 5,2
2
4,2
1,6 1,5 0,9
2, 1 1,7 3,2
2,6
3,3
0,6 2,7 1,3
1,4 3,5 1,1
4,6
5,2
Comunidad de Estados –2,2 0,6 Independientes Rusia –2,8 0,3 Economías emergentes y en 6,8 6,3 desarrollo de Asia China 6,9 6,8 India 3 8 6 ASEAN-5 4 4,9 4,8 Economías emergentes y en 4,7 3,3 desarrollo de Europa América Latina y el Caribe 0,1 –1,3 Brasil –3,8 –2,5 México 2,6 2,3 Oriente Medio, Norte de África, 2,7 5 Afganistán y Pakistán Arabia Saudita 4,1 2,2 África subsahariana 3,4 1,3 Sudáfrica 1,3 0,4 PA RT I D AS I N F O R M AT I VAS Países en desarrollo de bajo 4,6 3,6 ingreso
recaudación se puede mantener el activismo tributario, mientras que en todos se debe intentar reducir la evasión fiscal (llegó a US$340.000 en 2015) y fortalecer la administración tributaria. Asimismo, los expertos hacen hincapié en la necesidad de ampliar los mecanismos de cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de acuerdo con la relación deuda/PIB de cada país) y fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento económico y social (como infraestructura, protección social, salud y educación), junto con esfuerzos para aumentar el coeficiente de inversión mediante asociaciones público-privadas, rediseñar los incentivos fiscales para políticas industriales, mejorar de los mecanismos de gestión de gasto público y de rendición de cuentas y la cautela en la inversión pública, entre otras medidas.
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Crecimiento mundial según los tipos de cambio de mercado Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 5 Economías avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo
2,7
2,6
2,8
3
2,6
2,3
4
3,9
4
2,3
3,9
3,5
0,3
2,2
4,1
4,6
P R E C I O S D E L AS M AT E R I AS P R I M AS ( U S $ ) Petróleo 6 –47,2 16,2 No combustibles (promedio basado en ponderaciones de –17,5 9,9 la exportación mundial de materias primas) PRECIOS AL CONSUMIDOR Economías avanzadas 0,3 1,2 Economías de mercados 4,7 3,7 emergentes y en desarrollo 7
6,2
–0,8
0,1
0,1
1,7
2
4
3,9
TAS A I N T E R BA N C A R I A D E O F E RTA D E L O N D R ES ( P O R C E N TA J E ) Sobre los depósitos en US$ (seis meses) Sobre los depósitos en euros (tres meses) Sobre los depósitos en yenes japoneses (seis meses)
0,5
1,1
1,6
2,2
–0,0
–0,3
–0,3
–0,2
0,1
0
0
0,1
Las economías se enumeran con base en su tamaño. FUENTE: FMI.
1 En el caso del producto mundial, las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan aproximadamente 90% del producto mundial anual ponderado según la paridad del poder adquisitivo. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan aproximadamente 80% de la producción anual del grupo ponderado según la paridad del poder adquisitivo. 2 Excluye el G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos) y los países de la zona del euro. 3 En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el PIB a partir de 2011 está basado en el PIB a precios de mercado tomando como año base el ejercicio 2011-12. 4 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 5 Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios). 6 Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD 42,8 el barril en 2016; el precio supuesto con base en los mercados de futuros (al 1 de junio de 2017) es USD 51,9 en 2017 y USD 52,0 en 2018. 7 Excluye Argentina y Venezuela.
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G UAT EMAL A
PRONÓSTICOS 2018
El gran reto: reactivar la economía LA INCERTIDUMBRE REINA EN EL AMBIENTE ECONÓMICO GUATEMALTECO. 2017 CERRÓ CON ALTIBAJOS Y LOS PRONÓSTICOS PARA EL NUEVO AÑO DEJAN MÁS DUDAS QUE RESPUESTAS CLARAS. A pocas semanas de finalizar el 2017, los indicadores económicos mostraban poca variación respecto al cierre que se tuvo un año antes. La expectativa de las autoridades monetarias guatemaltecas es lograr un crecimiento económico entre el 3,0% y 3,4%, similar al de 2016 donde el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un 3,1%, muy por debajo del 6,3% que se logró hace diez años. Las variables macroeconómicas tradicionales se mantienen estables, como la inflación en torno al 4% y el déficit fiscal cercano al 1,5% del PIB. Además, las remesas continúan aumentando de forma sólida, con un aumento interanual a octubre de 16%, y el tipo de cambio continua en alrededor de Q.7,33 por dólar. Ante este panorama, las opiniones en cuanto al desempeño económico son encontradas. Economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hacen hincapié en la estabilidad macroeconómica, tanto en crecimiento como del lado fiscal. “A pesar de que el país ha enfrentado DATOS A OCTUBRE 2017. MILLONES DE US$ limitaciones en la recaudación en los últimos años, se ha mantenido bajo el déficit público a través de la contención en el gasto. Esta estabilidad se observa también en el nivel de deuda, la cual se mantiene por debajo 34% de otros países centroamericanos y de países con una califica28,2% 8,1% ción crediticia similar”, señalan. Sin embargo, existen otras opi4,6% 2,7% niones poco alentadoras, como la del exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight. “En su conjunto, estos indicadores sugieren un crecimiento mediocre, caracterizado por Estos países y regiones en la inercia a un bajo nivel y sin conjunto representaron el 77,6% aportes a la reducción de la del total. pobreza o de la desigualdad. El FUENTE: BANCO DE GUATEMALA.
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US$$250 PANAMÁ
MÉXICO
EUROZONA
CENTROAMÉRICA
ESTADOS UNIDOS
US$421
US$750
US$2.605
US$3.141
EXPORTACIONES: PRINCIPALES DESTINOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO VARIACIÓN INTERANUAL 20062018
EXPORTACIONES 2016-2017: PRINCIPALES PRODUCTOS DATOS A OCTUBRE 2017. EN MILLONES DE US$ Y KILOS Monto
Volumen
6,3 5,4
4,2 4,1
4,2 3,3
3-4
3,7 2,9
3
3 - 3,4
Artículos de vestuario
Azúcar
Café
Banano
Grasas y aceites comestibles
1.063
673
611
591
353
75
1.752
171
1.816
622
1.136
728
710
667
447
74
1.651
191
1.970
658
3,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017** 2018**
0,5
*Cifras preliminares **Cifras proyectadas
2016
FUENTE: BANCO DE GUATEMALA.
crecimiento del PIB es muy bajo, tomando en cuenta que la población crece en más del 2% por año. Eso significa que el PIB por habitante no alcanza para sacar a la gente de la pobreza y contribuir a una expansión vigorosa de la clase media”, opina Fuentes Knight. “La economía del país está dando señales variadas y complejas”, agrega Fernando Spross, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA). El ritmo de crecimiento de la economía muestra una desaceleración debido a una reducción importante en la inversión, al pasar de 7% al 3% entre el primero y el segundo trimestre de 2017”, asegura.
2017
TOTALES
2016
2017
Las expectativas Para 2018, los especialistas estiman que no habrá mucha variación en los índices. Las proyecciones del Banco de Guatemala (BANGUAT) estiman un PIB de entre 3 y 4 puntos, así como una inflación en torno a 4,25 % para diciembre. “El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento para 2018 de 3,4%, un nivel ligeramente superior al de 2017 y 2016. No obstante, los riesgos sobre esta estimación están sesgados a la baja por factores externos”, aseguran investigadores del BID. Una de las grandes esperanzas es que las exportaciones sigan mostrando números
8.621
11.575
9.230
12.209
FUENTE: BANCO DE GUATEMALA.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
positivos como en 2017. A septiembre del año pasado, se situaron en un monto cercano a los US$8.400 millones, 6% más que en 2016. “Esperamos seguir creciendo en 2018 y no decrecer como lo hicimos en los dos años anteriores. La estrategia para lograrlo es tener innovación y buscar nuevos productos agrícolas que tengan aceptación en los diferentes mercados. Estimamos cerrar 2017 con US$11.000 millones”, puntualiza Antonio Malouf, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Sin embargo, el futuro del país en los próximos 12 meses pareciera ser incierto y la inestabilidad política tiene que ver son esa situación. Entidades internacionales aseguran que ese ambiente constituye un lastre para el crecimiento de Guatemala y otros países de la región. “La inestabilidad política y el cuestionamiento a la institucionalidad que se ha observado en los dos últimos gobiernos es una muestra de la existencia de riesgos reales para la estabilidad democrática del país”, afirma Mario Herrera Rodríguez, del Proyecto Estado de la Región. “Genera mayor incertidumbre”, agrega Spross, quien considera que eso se refleja en los indicadores de competitividad, clima de negocios y riesgo país que han bajado su calificación en el último año.
Según el analista político Renzo Rosal, la administración pública está en su peor momento de la última década, “por la presencia recurrente de estructuras corruptas que aún no han sido tocadas”, Ante la próxima elección del Fiscal General de la República, Rosal pronostica que el margen de maniobra del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se
reducirá a los primeros 4 meses de 2018, por lo que no podría asegurar que la entidad internacional sea capaz de realizar su trabajo efectivamente en el país. “Veo por delante un año azaroso, incluso más que 2017, por el ambiente preelectoral que se evidenciará a partir del segundo semestre o antes. La elección del nuevo Fiscal General, la Contraloría General de Cuentas (enero 2019) y los ambientes prese-
IMPORTACIONES 2016-2017
DATOS A OCTUBRE 2017. EN MILLONES DE US$ Y KILOS Monto
2016
Volumen
Bienes de consumo
Materias primas y productos intermedios
Combustibles y lubricantes
Materiales de construcción
Bienes de capital
4.732
4.513
1.846
369
2.504
13.965
2.736
4.594
5.862
675
407
14.275
4.834
4.875
2.250
357
2.753
15.074
2.765
4.932
5.753
738
427
14.615
TOTAL
2017
FUENTE: BANCO DE GUATEMALA.
36
Edición 284
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
IMPORTACIONES: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
INGRESOS DIVISAS POR REMESAS FAMILIARES (2012 – 2017) Monto (millones US$) Variación
2012
EUROZONA
MÉXICO
REP. POPULAR CHINA
ESTADOS UNIDOS
CENTROAMÉRICA
DATOS A OCTUBRE 2017. MILLONES DE US$
2013 2014 2015
9,2
4.783
6,7
5.105
6.285
OCT 2017
US$1.628
16,1
El gran reto
Estos países y regiones en conjunto representaron el 79,3% del total. FUENTE: BANCO DE GUATEMALA.
Reactivar la economía en un contexto político desfavorable y sin visión estratégica de lo que se desea será un verdadero desafío que pasa por cómo atraer inversiones productivas que generen desarrollo y por ende empleo, así como avanzar en la agenda de competitividad para lograr una mejor posición que ayude a Guatemala a competir con otros países. Según Manpower, es necesario salir del estancamiento económico en el que se ha estado inmerso desde 2016. “El país debe reforzar sus bases, infraestructura y seguridad para ser atractivo no solo para inversionistas extranjeros, sino también para empresarios locales”, afirma Kristhal Galdámez, gerente de cuentas clave de la firma consultora. “La labor de inversión corresponde a los empresarios y al gobierno dar condiciones adecuadas para mantener un buen clima 2013 2014 2015 2016 2017 de negocios”, opina Javier Zepeda, director 3,86 4,14 2,32 4,38 3,83 ejecutivo de Cámara de Industria, insti4,18 3,50 2,44 4,27 3,96 tución está dispuesta a apoyar todas las 4,34 3,25 2,43 4,26 4,00 iniciativas que contribuyan a generar más inversión, mejor clima de negocios y crea4,13 3,27 2,58 4,09 4,09 ción de empleo formal. 4,27 3,22 2,55 4,36 3,93 La economía guatemalteca continúa cre4,79 3,13 2,39 4,43 4,36 ciendo, a pesar de cierta conflictividad que hay en algunas regiones del país y de cier4,74 3,41 2,32 4,62 5,22 ta incertidumbre entre los inversionistas, 4,42 3,70 1,96 4,74 4,72 afirma Zepeda. “En Guatemala hay oportu4,21 3,45 1,88 4,56 4,36 nidades para invertir en muchos sectores, 4,15 3,64 2,23 4,76 4,20 corresponde a los emprendedores identificar las oportunidades y evaluar los mo4,63 3,38 2,51 4,67 4,69 delos de negocios que mejor se adapten a 4,39 2,95 3,07 4,23 las circunstancias actuales”.
INFLACIÓN TOTAL DE 2010 A NOVIEMBRE 2017 CIFRAS EN PORCENTAJES 2010
2011
2012
Enero
1,43
4,90
5,44
Febrero
2,48
5,24
5,17
Marzo
3,93
4,99
4,55
Abril
3,75
5,76
4,27
Mayo
3,51
6,39
3,90
Junio
4,07
6,42
3,47
Julio
4,12
7,04
2,86
Agosto
4,10
7,63
2,71
Septiembre
3,76
7,25
3,28
Octubre
4,51
6,65
3,35
Noviembre
5,25
6,05
3,11
Diciembre
5,39
6,20
3,45
FUENTE: BANCO DE GUATEMALA.
Edición 284
6.826
13,9
lección de las Cortes, acumularán mucha ‘pólvora’. Si no hay válvulas de oxigenación, la crisis se profundizará”, sentencia Rosal.
39,5% 11,5% 10,8% 10,8% 6,7%
38
7.160
13,4
FUENTE: BANCO DE GUATEMALA.
US$1.013
US$1.634
US$5.954
US$1.733
2016
Periodo
8,6
5.544
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
“Implementaremos acciones para recuperar la confianza” VÍCTOR MANUEL ASTURIAS, MINISTRO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA, HACE UN RECUENTO DE LOS AVANCES, RETOS Y PLANES PARA HACER CRECER LA ECONOMÍA DEL PAÍS Y ATRAER INVERSIÓN.
errar con estabilidad macroeconómica tranquiliza, en cierta medida, a los funcionarios guatemaltecos, pese C al desgaste político que tuvo el gobierno del presidente Jim-
my Morales en 2017, el cual ha tenido efectos negativos en distintos ámbitos. Ahora se encaminan a implementar estrategias y acciones que permitan un mayor crecimiento económico para este 2018.
¿Cuáles fueron los principales aciertos y trabas en 2017? Logramos levantar información comercial de 259 municipalidades que proporcionaron el número estimado de comercios que operan en sus territorios, lo cual servirá para orientar mejor hacia dónde se deben enfocar los esfuerzos de los gobiernos locales. También consolidamos el Sistema Estadístico Nacional de Información Mipyme Guatemala, que clasifica a las empresas por departamento y tamaño. Además, se puso en marcha la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras que derivó en la desgravación total del 70% de los productos comerciados entre ambas naciones.
40
Edición 284
Uno de los principales objetivos para 2018 es lograr la adhesión de El Salvador e iniciar los trabajos para que se agregue Nicaragua. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados del estudio para elaborar la Nueva Canasta Básica Alimentaria, que ahora incluye 34 alimentos (8 más que la anterior), adecúandose a los actuales hábitos de consumo de los guatemaltecos. Sin embargo, el país continúa inmerso en percepciones negativas en la esfera gubernamental, lo cual complica los procesos de ejecución del gasto público y se materializa en baja ejecución y pocas obras para solucionar los problemas nacionales.
¿Cuáles serán los retos del 2018? Activar sectores con potencial de crecimiento como la construcción, por medio de la creación de un proyecto de apertura de Ventanilla Única de Licencias de Construcción del Estado. También promover programas de inclusión financiera para las Mipyme, que son parte importante de la activación económica, y crecer sostenidamente a una tasa mayor, para lo cual se necesitarán inversiones por parte del sector público para mejorar y desarrollar la infraestructura del país, principalmente en vías de comunicación. Para ello se espera la consolidación de alianzas público privadas que se encaminen a fortalecer infraestructura vial, en puertos y aeropuertos. Otro desafío es generar más oportunidades de empleo. El gobierno ha diseñado tres políticas que abordan esta problemática: la Política Económica 2016-2021, la Agenda Nacional de Competitividad y la Política Nacional de Empleo Digno. Asimismo, este 2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda permitirá encaminar decisiones de Estado y formular las acciones correctas para desarrollar el país. También trabajaremos para concluir la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, la aplicación de las Reformas al Código de Comercio, la implementación del Trabajo Parcial y fo-
Avances en la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras
Víctor Manuel Asturias, ministro de Economía de Guatemala.
mentar la aprobación de otras normativas que aportan a la economía, como la Ley de Competencia. Para mejorar los indicadores económicos existen hojas de ruta que se han trabajado desde distintas instancias. El Ministerio de Economía, por ejemplo, impulsa la mejora del Índice Global de Competitividad y el Doing Business, y el Estado tiene el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032, el cual engloba las principales necesidades del país bajo varios ejes principales, entre los cuales nos ocupa el de “Riqueza para todos y todas”.
¿Cómo esperan atraer la inversión después del desgaste sufrido en los últimos meses? ¿Qué se hará para restablecer la confianza en el país? La relación con los países centroamericanos es fuerte y tenemos agregados comerciales que facilitan a empresarios guatemaltecos la internacionalización de sus productos, con el objetivo de fomentar el comercio. También trabajamos en la Marca País, que resaltará las virtudes de nuestro país para atraer inversión y promocionar Guatemala. En este momento, también trabajamos en
promover las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP), que son áreas de libre comercio que se pueden establecer en el territorio nacional para promover la generación de empleo. Serán un instrumento de apoyo al desarrollo económico y social al descentralizar las zonas económicas de Guatemala e impulsar el desarrollo de nuevos centros logísticos. Entretanto, el Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo (PACIT) continuará con sus programas de misiones multisectoriales y ruedas de negocios en diferentes países. Además, se está apoyando a los ecosistemas de innovación y emprendimiento para que puedan expandirse por medio de inversionistas extranjeros. Mayor certeza y gobernanza permitirán atraer y generar inversiones y, para generar mayor confianza, un componente importante será la seguridad jurídica, factor que ha tenido un papel adverso en la imagen del país en el extranjero. Además, se buscará mejorar y fortalecer a las instituciones públicas para que no solo generen mayor confianza en el ámbito de sus competencias, sino que además faciliten la gobernanza.
Implementación de la primera fase con tres puestos fronterizos: Agua Caliente, El Florido y Corinto. Adecuación del Sistema Arancelario Centroamericano. Se habilitó la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), documento que ampara el comercio de mercancías que gozan de libre circulación entre ambos países. Se concluyó el Plan Normativo de Contingencia Regional para que no se interrumpan las operaciones aduaneras por una caída del sistema informático. Avance sustantivo del 90% en la revisión del Reglamento de Tránsito Internacional de Mercancías. Aprobación de reglamentos, como la Guía de Buenas Prácticas Reglamentarias para la elaboración de Reglamentos Técnicos. Avance sustancial (75%) en la implementación de la declaración anticipada de mercancías, agilización de controles migratorios para transportistas de mercancías, transmisión electrónica de información de los certificados fito y zoosanitarios. Implementación de tecnología de registro por radiofrecuencia (RFID) en los pasos fronterizos más importantes de la región. Publicación de los listados de mercancías de libre circulación en la Unión Aduanera. Alrededor del 70% del comercio binacional gozará de los beneficios. Publicación de listados específicos de excepciones correspondientes a las mercancías con diferencias arancelarias derivadas de la aplicación de acuerdos comerciales internacionales vigentes para ambos países. Se establecieron ventanillas integradas y de transmisión electrónica del Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) para facilitación del comercio. Reducción de las revisiones de mercancía en frontera.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
EL SALVADO R
Austeridad y la necesidad de un ajuste fiscal marcarán el 2018 LO QUE MÁS PREOCUPA SON LOS ALTOS NIVELES DE DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL. El 2017 se despide con el sinsabor del impago de los compromisos de los fondos de pensiones –hecho que rebajó la calificación crediticia del país– y la urgencia por cumplir con un ajuste fiscal del 3% del Producto Interno Bruto, que se traducirá en una reducción del gasto gubernamental en 2018 y dejaría un estrecho margen de maniobra para la inversión pública. “Cambios metodológicos en el horizonte en las cuentas nacionales no permiten cuantificar el crecimiento económico para el 2018. Sin embargo, a pesar de que el 2017 se recordará tanto por las dificultades del impago como por la incapacidad de construir acuerdos políticos, específicamente en torno a las pensiones, aunado al clima electoral, nuestros diferentes análisis apuntan a que se mantendrá el desafío de enderezar el rumbo y realizar un ajuste fiscal para darle sostenibilidad a la deuda pública con el fin de afrontar el
UN ASPECTO NEGATIVO DEL 2017 FUE LA DISMINUCIÓN DE 12% EN LA INVERSIÓN PÚBLICA.
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Edición 284
PERSPECTIVAS CRECIMIENTO 2017
2018
2,4%
BANCO CENTRAL DE RESERVA
2,5%
2,4%
CEPAL
2,4%
2,3%
BANCO MUNDIAL
2,3%
2,3%
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
2,3%
2,5%
MINISTERIO DE ECONOMÍA
2,4%
Crecimiento de exportaciones: un logro del 2017
reto de renovar la confianza a nivel macroeconómico”, afirma José Andrés Oliva Cepeda, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) . Por su parte, analistas de la División de Estudios Técnicos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) señalan que el ajuste en el gasto público podría afectar el consumo privado. También consideran que persiste la incertidumbre de una nueva alza al salario mínimo, que podría tener consecuencias como el cierre de algunas empresas y/o recortes de personal en las Mypime de sectores como comercio y servicios.
En su balance del año 2017, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) asegura que un aspecto positivo fue el incremento de las exportaciones. Según datos oficiales, a septiembre éstas crecieron en un 5,7%. Asimismo, hubo un incremento anual en la recaudación tributaria del IVA del 3,21% y del Impuesto sobre la Renta, en 5,3%. Otro elemento importante ha sido el comportamiento de las remesas familiares, las cuales incrementaron a octubre 2017 en 10,31% con respecto al 2016; es decir, US$384,2 millones adicionales, lo cual se traduce en una mayor capacidad de consumo para los hogares salvadoreños. Otro factor que favoreció a la economía fue una leve alza en el nivel de inversión privada, dirigida principalmente a nuevos proyectos de construcción y a inversiones en el sector eléctrico y energías renovables”, indican los especialistas de la gremial de comercio. No obstante, en su balance también señalan aspectos negativos, como la disminución de 12% en la inversión pública (US$55 millones menos que en el mismo período de 2016) y la disminución en el número de trabajadores del sector privado. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social paso de tener 651.094 cotizantes en agosto de 2016 a 646.844 en 2017, equivalente a una reducción de 4.250 empleos. Se sumaron a los factores adversos las bajas en las calificaciones país de Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
FACTORES POSITIVOS
FACTORES NEGATIVOS
MILLONES DE US$
MILLONES DE US$
INDICADOR ECONÓMICO
2016
2017
INDICADOR ECONÓMICO
PIB Trimestral promedio al 3T
2,30%
2,30%
Remesas familiares (Variación anual a octubre)
US$3.728 6,23%
US$4.112 10,31%
Exportaciones (Variación anual a septiembre)
US$4.080 -3,42%
US$4.315 5,74%
Variación absoluta de importaciones totales sin petróleo (Variación anual a septiembre)
-US$238
US$298
Importaciones de bienes intermediarios (Variación anual a septiembre)
US$2.931 -12,47%
US$3.204 9,31%
Importaciones de bienes de capital (Variación anual a septiembre)
US$1.213 4,04%
US$1.268 4,51%
Inflación (Variación anual a octubre)
-0,90
1,40
US$1.350 1,27%
US$1.394 3,21%
Recaudación tributaria IVA. (Variación anual a septiembre)
2016
2017
Factura petrolera (Variación anual a septiembre)
US$814 -24,66%
US$891 9,41%
Inversión pública (Variación anual a agosto)
US$461 19,90%
US$406 -11,93%
Número de trabajadores del sector privado ISSS (Agosto)
651.094
646.844
BB3 B+
CCC+ Caa1 CCC
105/138 -10
109/137 -4
Baja en calificación país: Standard & Poors Moody's Fitch Raitings Índice de competitividad global*
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN DATOS DEL BCR. CALIFICADORAS DE RIESGO Y FEM.
Añaden que tanto el 2018 como el 2019 son años electorales, lo que implicará un compás de espera para algunas inversiones y posibles dificultades para lograr consensos políticos para estabilizar la economía. En el plano internacional, persisten dudas sobre la política migratoria de Estados Unidos, en específico la no renovación del TPS, lo cual impactaría el flujo de remesas familiares. A juicio de los especialistas de la gremial, para mejorar las expectativas económicas de este nuevo año se vuelve urgente alcanzar acuerdos en cuatro temas estratégicos: seguridad pública, crecimiento económico (alto y estable), sostenibilidad fiscal y mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud y educación. Ricardo Castaneda, economista senior para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, tiene un criterio coincidente y vaticina que el país mantendrá un crecimiento entre el 2,3% y el 2,5%. “Ese crecimiento seguirá dependiendo de factores externos como las remesas, por lo
LA CARGA TRIBUTARIA BRUTA SERÁ ALREDEDOR DE 15,7% DEL PIB.
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Edición 284
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES PRIORIZADOS CRECIMIENTO: Enero a agosto de 2017: US$2.457 millones. Representa un 8,55% anual.
EXPORTACIONES MILLONES DE US$ DATOS ACUMULADOS 2015 - AGOSTO 2017 4.854,7
855,9
986,6
CALZADO
TEXTIL Y CONFECCIÓN
INDUSTRIA PLÁSTICA
QUÍMICA Y FARMACIA
261,1
CRECIMIENTO DE EMPLEOS GENERADOS (datos de septiembre 2014 a junio 2017)
4.689 En total esos sectores emplearon directamente a 136.048 personas
CRECIMIENTO DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
20%
46
Edición 284
que ese pronóstico dependerá de la renovación del TPS”, agrega. A su vez, Castaneda explica que en el ámbito fiscal la carga tributaria bruta será alrededor de 15,7% del PIB, inferior a la establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es de 17%; el déficit fiscal, incluyendo pensiones, será alrededor de 2,7% del PIB y los niveles de deuda del Gobierno central, incluyendo pensiones, rondarán el 60% del PIB, “continuando con su insostenibilidad”. “El país seguirá inmerso en la trampa de la austeridad, ya que ante la imposibilidad de incrementar los ingresos del Estado se
continuará conteniendo el gasto público, lo que provocará caídas en el gasto social y la inversión pública, poniendo en riesgo el desarrollo nacional a mediano y largo plazo. Esto hará que persista la crisis fiscal, con afectación de los indicadores sociales y de gobernabilidad”.
EL PAÍS CONTINUARÁ INMERSO EN LA TRAMPA DE LA AUSTERIDAD.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL SALVADOR 2016-2018 2016
2017
2018
Inflación (Var. IPC)
- 0,9%
1,7%
2,0%
Crecimiento Económico (Var. PIB Real)
2,4%
2,3%
2,4%
Industria
2,0%
2,0%
2,3%
Construcción
2,3%
3,3%
3,3%
Comercio, Restaurantes y Hoteles
2,3%
3,0%
3,3%
Agricultura
4,5%
3,0%
3,0%
Inversión Pública (Var. %)
10,0%
-10,0%
10,0%
Déficit Fiscal/PIB
-3,5%
-3,2%
-3,0%
Exportaciones Totales (Var. %)
-3,0%
5,0%
5,0%
FUENTE: BCR, 2017 Y 2018 PROYECCIONES CCIES.
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
“La transformación productiva es el camino para impulsar la economía” THARSIS SALOMÓN, MINISTRO DE ECONOMÍA DE EL SALVADOR, HABLA DE LOS RETOS 2018 DEL PAÍS, LA PRÓXIMA INAUGURACIÓN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA INCREMENTAR EXPORTACIONES Y GENERAR EMPLEOS.
ntes de su llegada a la cartera gubernamental, este alto funcionario desempeñó importantes cargos en el A sector industrial y participó en directivas de las gremiales
empresariales más representativas del país, así que conoce a profundidad cómo es el tejido empresarial nacional, sus fortalezas, necesidades y grandes desafíos. Considera que en la ruta trazada para dejar atrás el rezago en el crecimiento económico es imperativo hacer cambios en la producción.
Como estrategia para romper con el histórico bajo crecimiento, El Salvador creó la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva, la cual establece las acciones a seguir para impulsar a los sectores económicos más prometedores.
¿Cómo cree que se comportará la economía salvadoreña en 2018? Estimamos que crecerá 2,5% o más. Hemos logrado incrementar levemente la tasa desde el 2015, año en que rondó entre 2,2% y 2,3%. En 2016 alcanzó 2,4% y en 2017 estamos sosteniendo; cerrará en 2,4% o 2,5%. Esto va muy cercano a los datos de organismos como CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario y otras
48
Edición 284
calificadoras de riesgo. Afortunadamente, llevamos tres años consecutivos creciendo a un ritmo mayor a nuestra tasa promedio del 2% y no se nos ha caído, aún con las vicisitudes que hemos tenido, como una sequía de cuatro años, por ejemplo. Por otro lado, tuvimos algunas bajas en las exportaciones el año pasado y, a pesar de eso, se sostuvo el crecimiento. Eso se debe a la transformación productiva que estamos impulsando para promover la demanda interna.
¿En qué consiste esa transformación? En nuestra historia económica hemos aplicado todas las recetas del Fondo Monetario, conforme al Con-
EL ACUERDO COMERCIAL CON COREA ES MUY FAVORABLE PARA EL SECTOR TEXTIL Y NUESTRAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR Y CAFÉ senso de Washington. Eso implica apertura de mercado, apertura de la economía y moneda estable, pero el crecimiento siempre ha sido la parte débil, en el sentido de que no es sostenible en el tiempo. Por eso, creamos la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva. Esto no es algo inventado, sino que se recogió de algunos países como Colombia. Se contrataron asesores internacionales que acompañaron su creación e identificaron cuáles son los sectores con mayor potencial competitivo a apoyar. Se identificaron varios: textil y confección, plásticos, químicos y farmacia, calzado, aeronáutica y servicios como los call center y atención a distancia. De esa forma, todo el gobierno trabaja en función de políticas sectoriales preestablecidas, a fin de que se conviertan en
Condiciones a favor Cambio de la matriz energética. Generar más energía con fuentes renovables es una variable estratégica y transversal.
Tharsis Salomón, ministro de Economía de El Salvador.
realidad. Por ejemplo, se estableció un plan para que todos los préstamos dirigidos a esos sectores productivos tengan un tratamiento preferencial que les permita acceder a mejores tasas de interés. Hay una serie de leyes y un andamiaje legal e institucional sobre la que se sustentan, para lograr los objetivos nacionales.
¿Qué otras ayudas se han otorgado? El MINEC, con fondos no reembolsables del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) ayudó a algunos laboratorios del sector químico y farmacéutico en procesos para alcanzar la certificación de la Organización Mundial de la Salud y mejorar su competitividad, que invirtieron en 2017 unos US$70 millones. Además, Laboratorios Vijosa destinó alrededor de US$50 millones para la construcción de una nueva y moderna planta que estará lista este 2018.Tendrá validaciones para poder exportar hasta Europa y estará certificada por México y Estados Unidos. ¡Es un proyecto importante! En el sector de plásticos, apoyamos con la creación de
Acuerdos internacionales. En diciembre, se firmó un Tratado de Libre Comercio con Corea, que se vislumbra muy favorable para el sector textil y las exportaciones de azúcar y café, que obtuvieron acceso directo y sin cuota. También suscribió un acuerdo con Ecuador que favorecerá a la industria de muebles. La empresa INDUFOAM ya anunciar ventas a ese país suramericano. Por otra parte, se esperan avances concretos a través de la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras. Remesas al alza. A pesar del temor sobre el posible fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras acciones de política migratoria del presidente Donald Trump, los envíos de dinero llegaron a US$ 4.518,3 millones en noviembre de 2017 (10,1% más con respecto al mismo periodo del año anterior) y se espera sigan aumentando.
un instituto de empaques en la Universidad Don Bosco, con acompañamiento de la cooperación de Taiwán. En este sector hemos tenido inversiones importantes como la de OPP Films, que invirtió un poco más de US$100 millones para abastecer con sus productos a la región de América Central y el Caribe. Al parecer, la empresa invertirá una cifra similar en los próximos años. Los call centers también son empresas dinámicas, que generan muchas inversiones. Hay compañías de la parte de servicios que están trasladando sus operaciones regionales a El Salvador, como Tigo Millicon. Además, hay proyectos con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) para brindar al personal capacitación en idiomas. Los resultados obtenidos hasta ahora comprueban que al apostarle más a este tipo de acciones, también fortalecemos al sector financiero local. Los créditos han aumentado, al igual que los depósitos; la banca se muestra bastante sólida y está apoyando todas estas transformaciones. Creo que por allí continuará el rumbo, porque son palpables los beneficios. Lo que ha pasado muchas veces es que se tienen caminos de desarrollo que se caen en un año o dos, y quedan inconclusos. Esta opción es más sólida, más sustentable. Este 2018 se instalarán los Centros de Innovación Productiva, con el apoyo técnico y financiero de Corea y Estados Unidos, este último a través de FOMILENIO. Van a estar manejados por el sector privado, semejante a como opera el INSAFORP. No ofrecerán una carrera per se, sino que son centros donde el sector privado plantea lo que necesita, identificado cuáles son las tendencias, y se trabaja en torno a eso. Serán centros para que los sectores productivos den mayor valor agregado a su producción.
¿Esperan afectación en las remesas? No. Están entrando menos deportados de Estados Unidos que en la administración de Obama y aparte de los 200.000 salvadoreños que podrían verse afectados por el TPS, hay otros 2,3 millones que hoy por hoy están mejor económicamente y bien asentados allá. Creo que es muy difícil que vayan a ser perseguidos por migración porque estén desplazando a los nacionales, ya que el desempleo en ese país es mínimo.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
H O N DURAS
Más interrogantes que respuestas LA SENDA DEL CRECIMIENTO SE VERÁ AMENAZADA POR LA DESCONFIANZA HACIA LAS AUTORIDADES E IMPACTOS SOBRE LA IMAGEN PAÍS POR LAS RECIENTES PROTESTAS POLÍTICAS Y SOCIALES.
Los comicios electorales del pasado 26 de noviembre sumieron al país en un clima de incertidumbre que aún se mantiene. Cuando el conteo del 57% de los votos favorecía a Salvador Nasralla del Partido Alianza de Oposición contra la Dictadura por casi 5 puntos, hubo una interrupción en la trasmisión del TSE y cuando se logra reanudar, en la tarde del día siguiente, iba a la cabeza Juan Orlando Hernández, actual presidente y líder del Partido Nacional, quien había logrado su nominación para la reelección gracias a un controvertido permiso de la Corte Suprema. Eso dio pie a airadas reacciones y violentas protestas por sospecha de fraude y manipulación del proceso.
50
Edición 284
Ambos contendores se autoproclamaron ganadores, observadores y organismos internacionales pidieron recuento de votos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se abocó a revisar 4.753 actas de un total de 18.000. El 17 de diciembre confirmó el triunfo del partido en el poder por un estrecho margen: 42,95% frente a 41,24%, “sin haber encontrado evidencia de anulación o incremento de votos a favor de ninguno de los candidatos”. Ante el anuncio oficial de Hernández como presidente electo, Nasralla, que había insistido en la necesidad de un arbitraje internacional, viajó a Washington en busca del apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, cinco días después, Estados Unidos envió una felicitación a las autoridades, en reconocimiento tácito de los resultados, y la Alianza, que ya está disuelta, optó por no volver a impugnar la decisión. En declaraciones a un medio local, Nasralla dijo que no pudo contra una estructura “corrupta, sin espacio para las personas decentes y llena de intereses creados”. La gobernabilidad se mantiene en entredicho y en 2018 el impacto económico de esta crisis política y socioeconómica se reflejará, paulatinamente, en los indicadores de existencia humana, según varios analistas. Por
Números de atención
66%
de la población en Honduras vive en la pobreza.
18,5%
del Producto Interno Bruto (PIB) depende de las remesas familiares.
US$1.000US$1.200
millones es lo captado por inversión extranjera directa.
US$10.627
millones es el monto de deuda interna actual, equivale al 47% del PIB. (Según el FMI, ese indicador debería ser menor o igual al 40%). FUENTE: INFORME PRELIMINAR DEL BANCO MUNDIAL, NOVIEMBRE 2017.
ejemplo, afectará la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo sucesivo y las finanzas públicas. “El gobierno mismo sufrirá y deberá sobrellevar el impacto de un déficit fiscal 2017 mayor al programado, ocasionado, en principio, por el detrimento en la recaudación tributaria –producto de la disminución de la dinámica económica del comercio y transporte, incluido el movimiento aduanero, que expone una caída sustantiva–, el manejo inadecuado del gasto público y la disminución artificial de los precios de los combustibles”, opina Mauricio Díaz Burdette director del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). De hecho, los empresarios ya pidieron prórroga para el pago del impuesto sobre ventas y otros contribuyentes resienten que este sea el país con la presión fiscal más alta de América Central. Por su parte, el Banco Central de Honduras calcula la que inflación no superará el 4% –en julio la ajustó con una ligera disminución, asociada a menores presiones sobre los rubros de alimentos y transporte por la disminución de precios internacionales de los combustibles y algunas materias primas–. Además, apela a la ampliación de la base de contribuyentes y mejores controles en la recaudación tributaria que pretende alcance en 2018 los 101.948 millones de lempiras. La atracción de inversión extranjera directa abre otro debate. “La experiencia nos señala que requerirá de un nuevo compás de espera y que habrá traslados a otros países más atractivos ya que la percepción de un Estado de Derecho entrecomillado y de mínimas garantías para la seguridad jurídica son aspectos seriamente cuestionables. Sumado a ello, la adquisición de deuda será menos concesional, por lo tanto, la no concesional –como el bono soberano– será con un alza en la tasa de interés”, añade Díaz. La calificadora de riesgo Moody´s advierte que de prolongarse la crisis política por varios meses incidirá en el crecimiento de Honduras y con ello en la nota asignada actualmente al país (B1), algo con lo que concuerda Hugo Noé Pino, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
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ES PE CIAL “Las proyecciones para el presente año variarán muy poco, dado que el conflicto estalla a finales del mes de noviembre, sin embargo, para 2018 el daño está hecho porque Honduras se ha presentado al mundo como un país en donde no se respetan las leyes dado que la Corte Suprema permitió una reelección cuando era ilegal y el Tribunal Supremo Electoral fue acusado de fraude. Todo esto debilita la percepción de los inversionistas extranjeros”, sentencia el especialista. Las familias cargan con efectos más inmediatos y hay advertencias de que su poder adquisitivo irá disminuyendo a medida que pasen los días sin que la situación se solucione por completo. El transporte, el comercio, negocios familiares y la economía informal (per se precaria) son rubros que han sufrido el embate en primera fila. Por efecto del cierre de caminos y carreteras, saqueos y el temor de los pequeños, medianos y grandes productores y comerciantes (que se mantenían al cierre de esta edición) han habido interrumpciones en la cadena de suministros y producción por lo que algunos alimentos empezaron a escasear o entraron al mercado de la especulación, lo cual ha disparado su precio, como también ocurre con el combustible. Extraoficialmente, se estima que las pérdidas superan los US$65 millones, equivalentes al 0,3% del PIB. En el caso del turismo, lo ocurrido este
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diciembre revertió su panorama. De previsiones de crecimiento del 10% y hasta 20% más en el 2018, el sector hotelero podría dejar de percibir hasta US$100 millones por la cancelación de eventos y otros servicios de temporada, explica el empresario Epaminondas Marinakis. Como medida de emergencia, del gremio creó un plan de mercadeo para incentivar con paquetes y ofertas el turismo interno, pero es pronto para evaluar que tanto logrará compensar. La ejecución de obras también pondrá presión sobre las arcas públicas, disparando en gran medida los niveles de deuda, que hoy por hoy exceden, aún con cifras oficiales, los estándares con respecto al PIB establecidos por organismos como el FMI.
Macro vs. micro Con respecto al comportamiento macroeconómico, se mantienen expectativas positivas y las proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH), que en noviembre auguró que la economía del país cerraría en 2017 con un índice de crecimiento del 3,7% y el 2018 con 4,1%, respectivamente. El dinamismo de actividades como la industria manufacturera, la intermediación financiera, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y
PROYECCIONES 2018 CRECIMIENTO CON RESPECTO AL PIB
4,1% BANCO CENTRAL DEL HONDURAS
3,6% CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)
3,6% FMI Y CEPAL (SIMILAR AL QUE PROYECTÓ EL AÑO ANTERIOR).
INFLACIÓN INTERANUAL
3% - 4% BANCO CENTRAL DEL HONDURAS
DÉFICIT FISCAL
3%
BANCO CENTRAL DEL HONDURAS
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pesca y las comunicaciones son los principales pilares de su criterio. El país que poco a poco había logrado relativa estabilidad mediante el impulso del comercio exterior, las inversiones públicas y altos ingresos por remesas, dejando atrás los efectos el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya y una tasa negativa de crecimiento (-2,1%), vuelve a caer en el limbo. “La evolución de la balanza comercial, estimulada por aumentos de 6,8% en las exportaciones y 6,7% en las importaciones, es una buena base, pero habrá que ver si los números se sostienen”, expresa Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Adicionalmente, el derrame hacia la microeconomía no llega, los riesgos de un retroceso por las presiones sociales y los factores externos instala preocupaciones y los economistas y analistas financieros vigilan atentos la tendencia poscrisis.
Río revuelto Como en todos los países en desarrollo, los pronósticos pueden sufrir alteraciones y no precisamente positivas. “La característica de estos factores económicos es que ninguno parece ser sostenible en el tiempo”, señala Hugo Noé Pino. Para Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), el crecimiento moderado que vive el país es favorable, pero insuficiente para romper el ciclo de la pobreza. “La población crece a un ritmo del 2,0% y quienes menos tienen pagan más impuestos. Honduras es uno de los países con mayor desigualdad en la región y el crecimiento económico solo se refleja en la macroeconomía, puesto que la pobreza alcanza al 66% de la población y un 71% de los trabajadores son subempleados que reciben menos del salario mínimo. El crecimiento
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Otros pronósticos oficiales Durante la presentación del Programa Monetario 2017-2018, Manuel Bautista, director del BCH, apuntó que en 2018 se espera captar US$4.255 millones en remesas (US$204 millones más que en 2017), dependiendo de las políticas migratorias que aplique Estados Unidos. Las exportaciones podrían crecer un 4,9% (1,3% más que en el periodo anterior) por la mejora de los bienes de transformación y un mayor volumen en el comercio de productos claves, como café y aceite de palma africana; las reservas internacionales cubrirán el equivalente a 4,5 meses de importaciones; el producto interno bruto aumentará entre 3,7% y 4,1% –Bautista cree que puede llegar incluso hasta 4,3%– y la inversión extranjera directa superará los US$1.126 millones.
debería ser distributivo, incluyente y sostenible”, precisa. A su criterio, el gran desafío es ampliar la inversión y generar condiciones que desarrollen los rubros que impactan positivamente en la economía, como la manufactura, el turismo y la maquila, entre otros. Por otra parte, acciones pendientes del gobierno de Estados Unidos son otro factor que incidirá en el futuro de Honduras. “Lo que acuerde en torno al tema de los migrantes indocumentados que residen en ese país y de los que gozan de estatus temporal podría reducir sensiblemente el ingreso de las remesas y en relación con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), por proteger los intereses de sus empresas podría trastornar los volúmenes de comercio y montos en la inversión extranjera”, anota Santiago Herrera, gerente del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la patronal hondureña COHEP.
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
NICARAG UA
El país necesita prosperar más LAS PERSPECTIVAS SON POSITIVAS, PERO LA TASA DE CRECIMIENTO PROYECTADA NO ES SUFICIENTE PARA SUPERAR EL REZAGO DEL PAÍS.
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Nicaragua cerró el 2017 como la tercera economía de la región con la mayor tasa de LA crecimiento económico, situada en 4,3%, COOPERACIÓN solo superada por Panamá (5,3%) y RepúVENEZOLANA blica Dominicana (4,8%), según las proyecCAYÓ A US$21,1 ciones del Fondo Monetario Internacional MILLONES EN (FMI). Para el 2018 las perspectivas es que EL PRIMER ese comportamiento se mantendrá. OrgaSEMESTRE DEL nismos nacionales e internacionales como 2017. el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 4,2% y 4,8%. Las razones son variadas. “El consumo se mantendrá relativamente constante gracias al crecimiento de las remesas, después de una desaceleración que viene desde el 2016. Las inversiones crecerán modestamente y se vaticina una desaceleración de las importaciones”, señala Funides en su tercer Informe de Coyuntura Económica del 2017. “El volumen de las exportaciones de bienes y servicios continuará aumentando, pero a un menor ritmo que el observado en 2017, siempre basado fundamentalmente en los resultados de la producción agropecuaria”, proyecta el economista Néstor Avendaño, director de la firma Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades). Desde el 2009, el porcentaje de crecimiento promedio se ubica entre el 4% y el 5% anual, pero los economistas y sociólogos advierten que Nicaragua debe dar un salto significativo en su matriz productiva para crecer el doble y su-
PROYECCIONES 2018 INFLACIÓN
CRECIMIENTO CON RESPECTO AL PIB
6,1% 4,5% 20% 4,8% 4,2% , 0 9% 4,3% 4,3% COPADES
DESEMPLEO ABIERTO
CEPAL
COPADES
FUNIDES
DÉFICIT FISCAL
BANCO MUNDIAL
COPADES
perar el atraso que mantiene con respecto al resto de países de América Central. “El rezago que tenemos es entre 15 y 20 años y para poder alcanzarlos sencillamente tendríamos que crecer a tasas mayores. El problema es cómo hacerlo. Es fundamentalmente revisar el Plan Nacional de Desarrollo y entrar en un consenso amplio con el sector privado para poder definir cuáles son los rubros que vamos a promover más. Por ejemplo, el turismo es una de las actividades que más está creciendo, con un promedio del 20% anual”, señala Leonardo Torres, directivo del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).
Las amenazas externas en 2018 Los mayores riesgos que enfrenta la economía nicaragüense en 2018 con externos, siendo Estados Unidos y Venezuela dos países determinantes. La cooperación venezolana, que inyectó más de US$3.000 millones en ayuda petrolera al gobierno y sus círculos cercanos desde 2007, se redujo fuertemente a partir del 2015. El impacto se ha reflejado en una desaceleración del crédito y otras actividades. “Entre los peligros destaca la imposibilidad del país de sustituir el crédito petrolero muy concesional de Venezuela con un crédito petrolero semiconcesional facilitado por otro país en 2018”, sostiene el economista Avendaño.
NICARAGUA DEBE ASPIRAR A TASAS DE CRECIMIENTO QUE RONDEN EL 8%.
FMI
CONSULTORES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL (COPADES)
La cooperación venezolana cayó a US$21,1 millones en el primer semestre del 2017, es decir, US$33,1 millones menos en comparación con igual lapso de 2016. Por su parte, Estados Unidos pretende realizar en 2018 una revisión del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua y Centroamérica (CAFTA). “Dado el proteccionismo comercial de la administración estadounidense, eso pondría en jaque a la producción de textil, vestuario y arneses del régimen de zona franca, que representan 84.161 puestos de trabajo (73% del empleo en zonas francas) y
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US$649 millones (81% del valor total de la maquila). Además, la política de inmigraNICARAGUA SE ción del presidente de Estados Unidos, DoCONSOLIDARÁ nald Trump, disminuirá el flujo de remesas”, EN 2018 COMO agrega el analista. LA TERCERA El afán de legisladores estadounidenses por ECONOMÍA QUE aprobar sanciones económicas a Nicaragua MÁS CRECE EN es otra alerta roja. A través de la iniciativa LATINOAMÉRICA. de ley conocida como Nica Act se pretende vetar los préstamos que otorgan organismos financieros internacionales al país. Ese mismo grupo de legisladores propusieron sancionar a dos funcionarios nicaragüenses a través de la Ley Magnitsky, por supuesta corrupción y violaciones a derechos humanos. Los imputados fueron Francisco López, vicepresidente de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), a quien
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 2016
2017
2018
5,4%
4,7% 4,8% 4,9%
5%
5%
5%
5%
3,1%
PIB
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IPC GENERAL
DEVALUACIÓN NOMINAL
La meta es el 8% Funides, el centro de pensamiento más importante de Nicaragua, ha hecho énfasis en que el país debe aspirar a tasas de crecimiento que ronden el 8%, para que este tenga un impacto en la reducción de la pobreza y beneficie a todos los sectores económicos. “El crecimiento económico debe basarse en la ampliación de la posibilidad de producir, introducir, innovar y traer nuevas industrias al país. La cantidad de productos que producimos es mínima en comparación con todo lo que se hace en el mundo. Producimos artículos de muy bajo valor agregado, con poca complejidad, lo cual nos hace una economía más parecida a aquellas que vemos en el continente africano”, destaca Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides.
Propuestas de Funides: - Generar incentivos para que los empresarios e inversionistas apuesten por rubros que transformen la matriz productiva - Incorporar unos 115 nuevos productos a la lista de exportaciones de Nicaragua Nicaragua tiene los costos de generación y la tarifa eléctrica más alta de la región para los sectores productivos, según análisis hechos por expertos, lo que también se convierte en un factor que impide una mayor competitividad para las empresas y un factor negativo para futuros inversionistas. El gobierno prometió aprobar en el primer trimestre de 2018 un nuevo pliego tarifario que sea equitativo con los sectores económicos productivos.
Presupuesto 2018 Presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: US$2.855 millones. Representa un incremento del 8,2% en relación a 2017. Priorizará las áreas de educación, sanidad, infraestructura y seguridad ciudadana.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES DE NICARAGUA 2015-2016 CIFRAS EN MILLONES 2015
2016
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
5.434 señalan por supuestos fraudes electorales para favorecer al gobierno actual. “Cualquier lista de funcionarios públicos puede traer consecuencias negativas a la imagen de crecimiento económico y sobre todo de la inversión extranjera directa porque los inversionistas siempre consultan los criterios sobre clima de inversión que las embajadas emiten, principalmente las de Estados Unidos”, señala Leonardo Torres.
2.422
2.226
EXPORTACIONES
2.475
5.887
2.613
1.641
ZONAS FRANCAS
1.608
IMPORTACIONES
ZONAS FRANCAS
7.076
7.495
TOTALES
4.897
4.839
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PRONÓSTICOS 2018
Somos un país pro inversión EL GENERAL ÁLVARO BALTODANO, MINISTRODELEGADO PRESIDENCIAL PARA LAS INVERSIONES EN NICARAGUA, CONVERSA CON REVISTA SUMMA SOBRE EL PANORAMA DEL PAÍS EN 2017 Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL NUEVO AÑO.
illonarias inversiones se multiplicaron el año pasado en los sectores M turístico, comercial, zonas francas y cons-
trucción. La importante acción de los empresarios impactó en el crecimiento económico, el cual estuvo influenciado también por la producción agrícola, la manufactura, mejores precios en materias primas como café y carne y la reanimación de la construcción, según el Banco Central de Nicaragua (BCN).
del año y al ritmo de crecimiento experimentado en 2016. El sector agrícola se ha visto beneficiado con el establecimiento de dos grandes plantaciones de palma africana: Oleo Caribe y Central Agroindustrial Nicaragüense, que abarcarán unas 20.000 manzanas de extensión. Asimismo, la empresa israelí Bean&Co. está desarrollando importantes plantaciones de cacao, en San Juan de Tipitapa. En comercio y servicios, se identificó el anuncio de proyectos de inversión o reinversión, entre los cuales sobresale Walmart, que anunció US$20 millones de inversión para el presente año y más de US$100 millones para 2018. Por otro lado, el sector construcción representó uno de los motores más importantes para la economía este año con la construcción de diversas obras de infraestructura pública, como el nuevo estadio Dennis Martínez, y a nivel privado, el levantamiento del nuevo edificio Plaza Centroamérica y la primera torre del Centro Financiero Kakaú, entre otros; ambas edificaciones suman más de US$40 millones. Cada uno de esos proyectos claramente ayuda a posicionar al país como un destino ideal para las inversiones y reafirma la confianza que existe en los inversionistas, quienes a su vez contribuyen a la creación de empleos de calidad para los nicaragüenses y al desarrollo social. Las políticas establecidas por el gobierno aportan al buen ambiente, así como el éxito que ha tenido nuestro modelo de diálogo y consenso con los los actores del sector privado y los trabajadores.
¿Cómo ve el panorama del 2018?
El gobierno de Nicaragua proyecta un crecimiento de entre 4,7% y 5,2% en 2018, similar al 2017, catalogado como un gran año para la atracción de inversiones.
¿Cuáles cree que fueron los principales aciertos la administración en 2017? ¿Se cumplieron las metas en el plano económico? El Gobierno de Nicaragua apuesta a alcanzar la meta propuesta de US$1.500 millones en ingresos de Inversión Extranjera Directa (IED), gracias a importantes proyectos que se han establecido en el país a lo largo
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Se espera que los sectores que continuarán dinamizando la economía sean el industrial y agroindustrial, utilizando el sistema de zonas francas como ancla; el comercio y los servicios, así como que se desarrolle más y mejor tecnología en telecomunicaciones y se fortalezca el sector financiero. Para 2018, se prevé la llegada al país de importantes proyectos de infraestructura con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs). Según la Cámara Nacional de la Construcción, se proyectan inversiones privadas que van
desde los US$5 millones hasta los US$300 millones, las cuales están orientadas a edificios de oficinas, residenciales y hoteles. De continuar la dinámica económica de los últimos cinco años, Nicaragua podrá experimentar otro año de crecimiento. ¡Esa es la apuesta del gobierno!
¿Qué se proyecta en cuanto a comercio exterior? Se espera que con la firma de nuevos tratados de libre comercio y el impulso de los ya existentes podamos presenciar más inversiones europeas, a través del aprovechamiento del AdA (Acuerdo de Asociación con Europa); asiáticas, con el nuevo tratado con Corea del Sur; y de América Latina, con la adhesión de Nicaragua al ALADI. Asimismo, se pretende un mayor dinamismo comercial con Ecuador, gracias al acuerdo firmado recientemente con ese país andino que incluye una lista de 100 productos que cada uno podrá comercializar con la contraparte. Adicionalmente, se mantendrá el ritmo de intercambio comercial con el principal socio: Estados Unidos. Esto se debe, en gran medida, al éxito que ha tenido el tratado DR-CAFTA. Desde sus inicios, el país ha logrado un crecimiento de más del 100% del intercambio bilateral.
¿Cuál será la estrategia para mantener la senda de crecimiento ante la insistencia de legisladores estadounidenses de promover sanciones económicas a través de la Nica Act?
General Álvaro Baltodano, ministro-delegado presidencial para las Inversiones en Nicaragua.
Nicaragua cuenta con un gobierno pro inversión que se encarga de facilitar el establecimiento de proyectos de capital extranjero en el país, la creación de políticas macroeconómicas que generan estabilidad y de la implementación de un exitoso trabajo conjunto con los actores del sector privado y los trabajadores. Consecuentemente, en la última década, ha dado pasos agigantados en su capacidad de atracción de inversiones, logrando mantener un crecimiento promedio sostenido de 5,2% con relación al PIB desde hace cinco años. Según el Índice Global de Competitividad 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, Nicaragua es el segundo país más seguro y estable del continente americano en lo que respecta a la percepción empresarial del crimen organizado. Dentro del informe, también se ubica entre los países con mayores índices de cooperación en las relaciones laborales-empresariales en Centroamérica. Todos estos logros son producto directo de la fórmula exitosa que ha significado el Modelo de Diálogo y Consenso, impulsado por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, y que continúa fortaleciéndose para llevar a Nicaragua a mayores alturas.
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CO STA RI CA
Panorama retador para el 2018 LA PRESIÓN DEL CRECIENTE DÉFICIT FISCAL Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE FEBRERO SON DOS TEMAS SENSIBLES PARA LA ECONOMÍA COSTARRICENSE. Si bien dicen que un nuevo año siempre brinda las oportunidades para un mejor mañana, la proyección para Costa Rica no es tan positiva. 2017 fue otro año de crecimiento moderado, con un PIB de 3,5%, que no ayuda a lograr el desarrollo económico que tanto espera el país. “Seguimos arrastrando deudas de años anteriores y ahora sumamos otras nuevas. Por eso, aunque en 2017 aumentaron la producción y las exportaciones, ese crecimiento estuvo concentrado en el régimen de zonas francas y el empleo creció muy poco. 2018 deberá ser un año clave para incentivar la industria, mejorar la competitividad del sector y generar empleo, bajo un nuevo gobierno,” señala Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). La difícil situación fiscal incide negativamente en las estimaciones de crecimiento. Asimismo, la reciente serie de desastres naturales aumentará las presiones fiscales debido a las significativas pérdidas, de acuerdo con Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“Si bien es cierto que los países de la región todavía necesitan hacer ajustes fiscales para adaptarse a la nueva realidad tras la bonanza de los commodities, muchos tienen razón en hacerlo gradualmente y así evitar una nueva recesión", expresa Végh.
Nubarrones La CICR agrega que se avecinan 12 nubarrones correspondientes a alertas provenientes de proyectos de ley que atentan contra la competitividad y la generación de empleo (ver recuadro). A ellas destacan la Ley para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y fortalecer el Régimen IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la posibilidad de que RECOPE amplíe su monopolio a gas natural, biocombustible y distribución de gas licuado de petróleo y el levantamiento al velo de la personalidad jurídica. “Esperamos que en el próximo gobierno que elijamos no tenga ocurrencias, ni a nivel del Ejecutivo ni en el Congreso, que pongan en peligro al sector industrial. De ser así, pasaríamos de proyectar un 2018 de crecimiento cercano al 4% a algo mucho más negativo”, afirma Egloff. Por su parte, la Cámara de Comercio de Costa Rica ha identificado 4 áreas o temas prioritarios para el sector, que deben estar presentes en la agenda
Iniciativas legislativas y reglamentarias que podrían tener un impacto negativo para el sector productivo Proyecto de ley nº
Nombre
Tramitándose en
20.521
Impuesto al consumo de cerveza para el fortalecimiento económico del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales
20.365
Ley para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y fortalecer el Régimen IVM de la CCSS
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
20.144
Ley para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero en la CCSS
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos
19.949
Ley para la gestión responsable de envases y embalajes
Comisión Permanente Especial de Ambiente
20.076
Ley marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios
20.382
Ley de biocombustibles y combustibles alternativos, no convencionales, renovables y limpios
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios
19.569
Adición de un párrafo final al artículo 6 de la ley n° 6588 del 30 de julio de 1981, que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas
Comisión Permanente de Asuntos Económicos
19.996
Creación del Tribunal Administrativo de Competencia
Comisión Permanente de Gobierno y Administración
Regl. Técnico
Propuesta de Regulación sobre Etiquetado de Advertencia
Salud-COMEX-COMIECO
19.130
Fortalecimiento Inspección MTSS
Comisión de Asuntos Sociales
20.282
Estímulo al Empleo Joven
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
19.985
Declaración del Día del Padre y reforma al párrafo primero del artículo 148 de la Ley Nº 2, Código de Trabajo, del 27 de agosto de 1943 y sus reformas
Comisión de Gobierno y Administración
del próximo presidente de Costa Rica: la informalidad, el comercio ilícito, la competitividad y la facilitación de los negocios. El sector desarrolló un documento llamado Política para el sector comercial que expone los problemas de cada ítem y las respectivas acciones para resolverlos. También existe preocupación entre los comerciantes ante la posible aprobación de nuevos impuestos, lo que reduce las expectativas de inversión y contratación. “Nuestra posición es que no se debe aumentar la carga tributaria sin antes haber aprobado medidas de control de gasto significativas, equivalentes a la propuesta presentada por el gobierno en materia de recaudación”, señala Alonso Elizondo, su director ejecutivo. Por último, esa gremial considera preocupantes otras iniciativas que podrían afectar al comercio formal como un proyecto de Ley que pretende variar la prohibición que hoy existe para la venta de comida de manera ambulante. Eso permitiría el expendio en sitios públicos de frutas y alimentos empacados, preparados o para calentar, así como comer in situ, lo cual considera un “retroceso a la institucionalidad” y AMÉRICA DEL NORTE, un “ataque directo” en contra de los comerciantes formales que SEGUIRÁ cumplen con todas las obligaSIENDO ciones legales para operar. NUESTRO
MAYOR SOCIO COMERCIAL.
Oportunidades No todo es negro para el próximo año. El turismo y el comercio exterior serán motores de la economía nacional.
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Balance de riesgos
El Banco Central de Costa Rica señala eventos en el ámbito externo e interno que, de materializarse, podrían desviar sus proyecciones. Externos: Menor crecimiento de la economía mundial. Persisten riesgos a la baja vinculados en mayor medida con el comportamiento de los mercados financieros ante una política monetaria menos laxa en Estados Unidos (alza en tasas de interés y el anuncio de la intención por parte del Sistema de la Reserva Federal de reducir la liquidez mediante la venta de activos) y la agudización de las presiones en favor del proteccionismo comercial. Un crecimiento económico mundial menor al previsto, en especial de los socios comerciales, tendería a reducir la demanda externa costarricense, con efecto negativo sobre el PIB estimado, que de no ser compensado por la demanda interna, se manifestaría en una brecha negativa del producto. Precios internacionales de materias primas. Las materias primas dejaron atrás los valores mínimos de 2016 y las proyecciones macroeconómicas contemplan precios mayores para 2017 y 2018, aunque con relativa estabilidad. No obstante, de materializarse los riesgos a la baja en el crecimiento mundial podrían surgir presiones a la baja en estos indicadores. Los mercados de materias primas son sensibles ante acontecimientos geopolíticos, por ejemplo el petróleo. Volatilidad. Los mercados financieros internacionales presentan volatilidades importantes que inciden sobre los flujos de capital, tipos de cambio y tasas de interés, entre otras variables, más allá de lo previsto en esta programación.
La llegada de nuevas aerolíneas atraerá más tuEL SECTOR ristas. Entre las que emCOMERCIAL pezaron a volar en 2017 ESPERA CREAR y mantienen sus rutas MÁS DE 2.500 para 2018 se encuentran PUESTOS DE KLM (unirá a San José TRABAJO. con Amsterdam, capital de Holanda), Air France (con frecuencias a Paris) y Swiss Airlines (enlazará a Zúrich, una de las ciudades más grandes de Suiza). Adicionalmente, la construcción y pronta inauguración del centro de convenciones, dinamizará el turismo ejecutivo. En lo que a comercio exterior se refiere, a septiembre del 2017 las exportaciones de bienes habían crecido un 9% con respecto al mismo período de 2016 y cerrarán con una cifra superior a los US$10.000 millones, ritmo que se espera mantener este 2018. Los productos que más oportunidades tienen son los dispositivos médicos y en el sector agrícola, seguirán siendo la piña y el banano.
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Internos: Déficit del Gobierno Central. El escaso avance en los proyectos de ley de reforma fiscal y el creciente financiamiento requerido por el Ejecutivo propiciarían condiciones financieras más restrictivas y aumento en las tasas de interés internas. A ello se suman los efectos de una trayectoria creciente de la razón de deuda pública a producto, que podría incrementar la percepción de riesgo de parte de las calificadoras y organismos internacionales sobre el desempeño futuro de la economía. El contexto de tasas de interés al alza, además de dificultar el accionar de la política monetaria con el peligro del incumplimiento del objetivo de inflación, afectaría negativamente el nivel de la inversión privada y, por ende, la actividad económica. Mayores expectativas de inflación. El riesgo de mayor efecto de inflación importada sobre los precios locales, la ausencia de una solución estructural para las finanzas públicas y presiones a la depreciación del colón podrían desviarlas del rango meta y provocar presiones adicionales sobre la proyección central de inflación (efectos de segunda ronda). Choques de oferta por condiciones climatológicas adversas. Mayores niveles de precipitación y temperatura, aunada a una mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, podrían afectar el desempeño de la actividad agropecuaria, la infraestructura vial, los costos de producción y la capacidad de crecimiento de la economía costarricense.
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En cuanto a los mercados, América del Norte, se mantendrá como el mayor socio comercial, pero Asia está tomando fuerza. En ese mismo periodo, las ventas hacia ese destino mostraron una variación del 80%. Los empresarios defienden la necesidad de una política de encadenamientos fuerte, porque muchos de los exportan se encuentran bajo el régimen de zonas francas y son, en su mayoría, grandes multinacionales. Las Pyme, si bien han hecho un gran esfuerzo para la internacionalización, aún no logran que la venta al extranjero sea una verdadera fortaleza. Vincularlas a las
EL PIB DE COSTA RICA SERÁ INFERIOR AL 3,9% ESPERADO PARA AMÉRICA CENTRAL, PERO MAYOR AL PROMEDIO LATINOAMERICANO DE 2,3%
multinacionales favorecería el desarrollo. Por otra parte, los comerciantes esperan crearán más de 2.500 puestos de trabajo. Otro aspecto a recalcar este año es la participación de Costa Rica en el Mundial de Fútbol. “El evento vendrá a dinamizar la economía, aumentando el consumo de alimentos, ropa, calzado y pantallas, principalmente. Se espera que en esta ocasión haya un comportamiento similar al observado en Brasil 2014”, explica Yolanda Fernández Ochoa, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
PROYECCIONES 2018 CRECIMIENTO CON RESPECTO AL PIB
4,1% 4,2% INGRESO NACIONAL BRUTO REAL
PIB REAL
4,1% 3,8% BANCO CENTRAL
BM
3,9% FMI
INFLACIÓN INTERANUAL
3% - 4% MEDIDO COMO VARIACIÓN DEL IPC
BALANZA DE PAGOS (% PIB)
-6,2 -6,6
RESULTADO FINANCIERO
GOBIERNO CENTRAL
0,8
-0,4
RESTO SPNF
BCCR
AGREGADOS MONETARIOS Y CREDITICIOS (VARIACIÓN %)
7,6
LIQUIDEZ TOTAL (M3)
9,6
RIQUEZA FINANCIERA TOTAL
6,4 9,6 2
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
FUENTE: BCCR.
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MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
INVERTIR
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
“Tuvimos que recurrir a mucha creatividad para aumentar la recaudación fiscal” LUIS GUILLERMO SOLÍS, PRESIDENTE DE COSTA RICA, DESTACA EL BUEN DESEMPEÑO ECONÓMICO EN SU ADMINISTRACIÓN.
criterio del mandatario, el crecimiento de las exportaciones y la Inversión Extranjera Directa se han converA tido en los motores del país.
El déficit fiscal puso en aprietos la agenda económica del gobierno que, insiste en su llamado para que se aprueben nuevos ingresos aunque está por finalizar sus 4 años de gestión. Asegura que por más que se quiera bajar el gasto, sin nuevos tributos no mejorará la situación.
¿Cómo calificaría al año 2017? Considerando las cifras disponibles a la fecha, esperamos alcanzar o superar la meta de US$19.900 millones de exportaciones totales. A octubre, las colocaciones de productos alcanzaban los US$8.961 millones, lo que representa un 84% de la proporción
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de la meta establecida para ese componente (US$10.650 millones), mientras que a junio se había alcanzado un 50,3% de la proporción de la definida para el de servicios (US$4.656 millones de US$9.650 millones). En lo que respecta a la atracción de IED, ya se ha alcanzado un 75% del objetivo de US$2.000 millones, que creemos se superará por un monto considerable. Esto es particularmente relevante porque en este periodo se ha experimentado un declive de la IED a nivel mundial.
¿Qué espera para el 2018? ¿Cuáles serán las mejores oportunidades
para la economía nacional? Estamos seguros de alcanzar los US$21.100 millones en exportaciones totales (bienes+servicios) y de superar los US$2.100 en atracción de IED. Las ventas de dispositivos médicos ofrecen un alto potencial, junto con otros servicios empresariales. Los equipos de precisión y médicos representan un 26% de las exportaciones de bienes y han experimentado un crecimiento considerable durante esta administración. Aumentaron un 46% entre 2014 y 2016, año en que sumó US$2.566 millones. Eso representa un porcentaje mayor del que aportaba INTEL, con un riesgo mucho menor, porque se trata de la oferta de alrededor de 70 empresas relacionadas con ciencias de la vida.
¿Es el déficit fiscal el mayor obstáculo para la economía nacional? Hemos sido insistentes en reconocer que el déficit fiscal es un obstáculo para mantener los índices de crecimiento y la estabilidad económica de Costa Rica. Con absoluta responsabilidad señalamos que se deben tomar decisiones que se siguen postergando. A pesar de eso, hemos logrado reducirlo, sin contar con recursos nuevos ni hacer violentos recortes en programas esenciales para nuestra ciudadanía. Pasó del 5,4% del PIB en 2013 al 5,2% en 2016-2017. Cobramos mejor los impuestos, logrando que los ingresos que en el 2013 representaban 14,2% del PIB ronden ahora el 14,6%, y sostuvimos durante todo el 2017 el esfuerzo de mejora en la recaudación. De igual manera, desde el principio de nuestra gestión se han hecho importantes recortes en el gasto, que ha pasado del 11,5% del PIB a 5,5%, y adoptamos directrices para tener un control estricto del mismo. Sin embargo, ese es el campo donde el panorama futuro se presenta complicado, por la dificultad para lograr nuevos ingresos. El Ministerio de Hacienda impulsó una reforma tributaria y se concretaron ocho de trece proyectos impulsados ante la Asamblea Legislativa, junto con una modernización informática que se tradujo en el desarrollo de 17 proyectos. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa no avanzan los esfuerzos para consolidar nuevos ingresos mediante modificaciones del Impuesto
al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta.
¿Cuáles son los mayores retos para la próxima administración? Indudablemente, hay que resolver, de manera sostenible, el tema del déficit fiscal. Se tiene que continuar la modernización tributaria, pero también es fundamental incrementar la carga tributaria. Costa Rica tiene una estructura de ingresos fiscales del 14% del PIB y gastos públicos en alrededor del 19%. ¡Eso no se puede mantener! Adicionalmente, la deuda pública está creciendo a niveles que están absorbiendo los esfuerzos por mejorar los ingresos y reducir los gastos. Por otra parte, se debe concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Hemos dejado sentadas las bases de esa importante reforma de Estado que busca mejores políticas para el bienestar de los costarricenses. Espero que las nuevas autoridades continúen avanzando en esa agenda de trabajo.
¿Cuál es el camino que debe tomar Costa Rica?
Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica
Hay que continuar la senda de la modernización, de mejorar la competitividad. El país es pequeño para pretender que su mercado interno le permita subsistir. Se deben combinar los esfuerzos de exportación y atracción de inversiones, los dos motores de la economía, con la estimulación de comercio interno y los negocios locales. En lo que se refiere a inversión, el principal reto es mantener la competitividad país. El contexto económico global actual se encuentra impregnado de desafíos. Mundialmente, hay una intensa competencia que genera grandes retos, internos y externos, para mantener y expandir los beneficios que se derivan del comercio exterior y la inversión, lo más ampliamente posible. Cada vez con más frecuencia, los países están introduciendo nuevos incentivos y optan por estrategias más agresivas para que más proyectos y operaciones de inversión se establezcan en sus territorios. Así las cosas, es fundamental para Costa Rica continuar siendo un destino competitivo para la atracción y retención de inversión de calidad.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
PA NAMÁ
De la contracción al optimismo LA DESACELERACIÓN QUE PRESENTÓ LA ECONOMÍA PANAMEÑA EN AÑOS MÁS RECIENTES SE ESTÁ REVIRTIENDO. EL 2017 PERMITIÓ RECUPERAR EL AHÍNCO Y EN MUCHOS SENTIDOS HAY RAZONES PARA SER OPTIMISTAS. EL DESAFÍO SIGUE SIENDO QUE LOS CIUDADANOS SEAN PARTÍCIPES DEL DINAMISMO.
La construcción seguirá dinamizando la economía en 2018 •
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Habrá proyectos de inversión pública en plena ejecución, como el tercer puente sobre el Canal de Panamá, la línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón. Comenzarán proyectos licitados a finales de 2017, como la ampliación de la carretera Panamericana, a ocho carriles entre el puente de las Américas y Arraiján y a seis carriles entre La Chorrera y San Carlos. Iniciarán los trabajos de diseño y construcción del cuarto puente sobre Canal de Panamá. Se espera la adjudicación de la tercera línea del Metro, que en una primera fase conectará a Albrook con Arraiján. Se proyecta también crecimiento de la construcción privada, tanto residencial como comercial.
“El 95% de la economía es sentido común”, lo dice Ha-Joon Chang en su libro 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Se trata de una aproximación simplista quizás, pero adecuada, para explicar que más allá de los tecnicismos y las matemáticas, la gestión de la economía responde a la lógica y al actuar razonable en determinadas circunstancias. Ese ha sido, en muchos sentidos, el caso de Panamá. Después de cinco años consecutivos de desaceleración, ha logrado mantenerse, a pesar de todo, como una de las economías más sólidas de América Latina. Ha podido a provechar sus fortalezas, aprender de sus tropiezos y pensar en el futuro con sensatez. Los resultados de esa fórmula se han comenzado a asomar en 2017, en el que se recuperó moderadamente la tracción que se venía perdiendo especialmente en 2015 y 2016. Según el Fondo Monetario Internacional, es y seguirá siendo el país con mejor desempeño y proyecciones de crecimiento del continente, planteando para 2018 un PIB de 5,6%. De acuerdo con Mauricio Rodríguez, Head of Analytics y Partner de Norfolk Consulting Group en Panamá, luego de la estabilización del sector inmobiliario que durante una década impulsó el crecimiento de dos dígitos, el factor que más contribuyó a ese tímido, pero positivo giro del 2017, fue el crecimiento del sector logístico, relacionado en gran medida a la reactivación del comercio internacional, al dinamismo portuario y a la expansión del Canal. “Los números de tránsitos de naves son bastante buenos y superiores a los del 2016: 9,2% arriba. Está moviendo más buques y movilizando más toneladas. Y por el lado de los puertos, estamos alrededor del 12% a 15%
en movilización de contenedores” explica. Ya lo expresaba el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, a través de su cuenta de Twitter con motivo de su visita a la República Popular de China en noviembre pasado: “Panamá es un país al servicio de la comunidad internacional, ruta de tránsito del comercio mundial. Se ha desarrollado un conglomerado logístico alrededor del Canal, de nuestros puertos y aeropuertos”. La estrategia del país ha sido precisamente estimular sus capacidades en este sector. Entre los ejemplos está el fortalecimiento de la Zona Libre de Colón con la puesta en marcha de las Leyes 7 y 8 de 2016, que incentivaron la construcción y financiamiento de proyectos de infraestructura en la ciudad y la modernización de las oficinas administrativas; el inicio de las operaciones del Canal de Panamá –recientemente ampliado–, que recibió 269,9 toneladas de carga y un promedio de 5,9 naves neopanamax por día, entre octubre de 2016 y mayo de 2017; y la consolidación de la Zona Económica Especial de Panamá Pacífico, situada en la costa del Pacífico, que actualmente alberga más de 190 multinacionales. De ahí la visita de la Varela al gigante asiático, junto a una delegación de 47 empresarios, luego de que ambos países estrecharan sus vínculos diplomáticos a mediados del 2017. El objetivo fue encontrar nuevas oportunidades de comercio e inversión desde Pekín, apalancándose en el potencial logístico. Otro de los pivotes que cabe resaltar para el 2017 fue el sector de infraestructura, que el gobierno ha estimulado con importantes proyectos de obras públicas y vivienda social. Entre ellos, los 21 kilómetros de la segunda Línea de Metro.
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PRONÓSTICOS 2018
MAPA DE LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA ¿HAS PAGADO UN SOBORNO PARA ACCEDER A SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÚLTIMO AÑO?
PANAMÁ OCUPA EL CUARTO PUESTO ,A LA PAR DE VENEZUELA Y ECUADOR.
33%
46%
HONDURAS
51%
REP. DOMINICANA
30%
MÉXICO
NICARAGUA
21% JAMAICA 28%
38% PANAMÁ
GUATEMALA
30%
31%
24%
EL SALVADOR
COSTA RICA
COLOMBIA
6%
TRINIDAD Y TOBAGO
38% 38% Un asunto complejo
Sin embargo, el panorama tiene sus matices. Los sectores que fueron más productivos en 2017, como el logístico, son intensivos en capital pero no en mano de obra, lo que quiere decir que la mayor parte del dinero va a parar a empresas extranjeras y locales; no se irriga en la economía a través de las personas, pues no genera niveles altos de empleo y como consecuencia, tampoco estimula el consumo interno, que en años anteriores fue uno de los grandes ejes productivos del país. Esto plantea una situación –o un desafío, si se quiere– y es que el ciudadano común y corriente sea partícipe de ese dinamismo económico y pueda percibir desde su cotidianidad que “las cosas van bien”. Rodríguez explica que el sector comercio tiene una desaceleración porque las personas no están comprando y las empresas están contratando menos, el desempeño de restaurantes y el retail, por citar casos, ha sido discreto. De acuerdo con la Encuesta Empresarial realizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el segundo trimestre del 2017, más del 50% de los empresarios reportaron que sus ventas habían sido menores que en el mismo periodo de 2016. “Muchos de los indicadores internos de consumo están muy por debajo de lo que solían registrar, como las ventas de autos. Desde 2009 presentaban un comportamiento favorable, año tras año, pero
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VENEZUELA
ECUADOR
39%
PERÚ
11%
BRASIL
30% BOLIVIA
23%
22%
PARAGUAY
CHILE
16% ARGENTINA
22% URUGUAY
FUENTE: STATISTA
EN UN ENTORNO INTERNACIONAL MÁS FAVORABLE, LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL CANAL, LOS PUERTOS Y EL TRANSPORTE AÉREO, SERÁN FUENTES DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA.
en 2017 todos los tipos de vehículos quedaron por debajo, salvo los SUV que tuvieron un 2% de crecimiento”, señala. Paralelo a eso, el comportamiento de los números alrededor del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) habla de un consumo que se ha reducido. A octubre de 2017, estaba 8,7% por debajo con respecto al mismo periodo de 2016. “Esto nos dice que se está consumiendo menos y está aumentando ligeramente la informalidad. Al tener menores ventas, el sector comercio contrata por temporadas y emplea a menos personas, muchas de las cuales no se están registrando para pagar el ITBMS. Sin embargo, se ve más desde una perspectiva de desaceleración del consumo y no tanto desde la evasión”, explica el analista.
2018: Construir sobre lo construido En términos concretos, las conclusiones que dejó el 2017 pueden señalarse en cuatro puntos. Primero, lo que moviliza la economía panameña son los factores externos más que los internos; como segundo aprendizaje destaca que el crecimiento económico no necesariamente se refleja en un alto consumo interno; le sigue que buena parte del consumo interno fue movido por la banca, lo que no ha evitado –y esta es la última conclusión– que el poder adquisitivo de las personas se ajuste. Lo anterior sugiere uno de los principales retos para este nuevo año es reactivar el consumo interno, transformando el crecimiento económico que está teniendo lugar gracias a otros sectores. Ahora bien, desde una perspectiva de oportunidades, el 2017 fue un año en el que el país ya operó el Canal ampliado,
PASAJEROS INTERNACIONALES REGISTRADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN ACUMULADO SEPTIEMBRE 2017 Los pasajeros internacionales en el Aeropuerto Internacional de Tocumen registraron un total de 11.663.770 pasajeros en el acumulado enero a septiembre de 2017, lo que significó un incremento del 6,76% respecto igual al periodo del año pasado. PASAJEROS MES
TOTAL
Llegada
Salida
En tránsito Llegada
Salida
Ene-Sep 2016
10.925.117
1.739.979
1.617.033
3.765.581
3.802.524
Ene-Sep 2017
11.663.770
1.725.027
1.629.380
4.121.756
4.187.607
Crecimiento absoluto
738.653
-14.952
12.347
356.175
385.083
Crecimiento relativo
6,76%
-0,86%
0,76%
9,46%
10,13%
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PIB REAL ANUAL DE PANAMÁ. AL MES DE OCTUBRE. EN % 2017
5,5 5,6
MEF
5,6 5,3
FMI
FUENTE: MEF.
2018
5,4 5,4
5,5
5,4
BANCO CEPAL MUNDIAL
por lo ahora se espera una consolidación. Existe un abanico de posibilidades de cara a los llamados servicios de valor agregado, que permitirían materializar el sueño de robustecer un verdadero hub logístico. Esto puede estimular la tecnificación de la mano de obra local y eventualmente abriría posibilidades de empleo en otros escenarios. Panamá ha logrado aprovechar sus fortalezas y desde hace algunos años ha constituido una economía de servicios promisoria. Hoy, con dos de los principales puertos de Latinoamérica, con una industria logística que crece, un enfoque de infraestructura importante, un sector inmobiliario más estabilizado y una relación más estrecha con China, el país que une los dos océanos puede trazar un rumbo optimista y realizable en términos económicos este 2018. Su gran tarea es continuar cultivando la confianza, no solo de inversión extranjera, sino de sus propios ciudadanos, que deben sentirse partícipes de la bonanza. Aparte de eso, puede considerarse un ejemplo de estabilidad y solidez que recuerda –y confirma– esas palabras del poeta francés Théophile Guatier cuando dijo: “En todo momento, los prudentes han prevalecido sobre los audaces”.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
“El crecimiento debe ser inclusivo” HÉCTOR COTES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA (APEDE), PRESENTA LA VISIÓN PAÍS DEL GREMIO Y LAS POSIBILIDADES DEL NUEVO AÑO.
a economía de Panamá, puente entre las Américas, gira en torno a la industria de servicios, a la que se le L atribuye un aporte de hasta 65,9% del PIB, pero continúan
los esfuerzos por crear ventajas competitivas y desarrollar nuevas áreas de negocios. Aparte de la ampliación del Canal, que ahora permite que el 98% de la flota mundial de buques portacontenedores pueda navegar a través de él, están en marcha otras imponentes obras de infraestructura que tendrán impactos positivos. La segunda línea de metro (agrega 21 kilómetros al sistema existente) y la licitación de la tercera, la renovación de la Ciudad de Colón y el casco antiguo, junto con la revitalización de la Zona Libre de Colón son algunos de ellos. La empresa privada tiene mucho que decir y aportar para mejorar el rumbo trazado.
¿Cómo ve el panorama del país hacia el 2018? El sector empresarial ve de manera positiva el crecimiento mostrado por Panamá en el 2017, dado que sigue siendo uno de los mejores de la región, estimado en 5,5% con respecto al Producto Interno Bruto. Prevemos que en el 2018 se mantendrá también en niveles saludables, por encima del 5%. No obstante, definitivamente hay retos. Uno de ellos es cómo seguimos impulsando a los sectores que
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no están creciendo al mismo ritmo que otros. Por ejemplo, parte del desarrollo registrado es producto de la inversión en la Ampliación del Canal, que ha sido uno de los motores de la economía en materia de transporte y logística. Sin embargo, la industria de la construcción a nivel privado, después de finalizar varios proyectos grandes, no ha crecido. Tampoco el comercio y el agro, y son sectores que debemos atender para mantener los niveles de progreso en el PIB y el empleo.
El Canal ampliado es parte de otros ambiciosos proyectos de infraestructura que se están desarrollando. ¿Cuáles son los impactos de esas obras? La Ampliación del Canal ha sido favorable en todos los sentidos, se han roto récords de peajes y tonelaje en el tiempo que tienen de operar las nuevas esclusas y se han abierto nuevos segmentos de mercado, como el del gas natural licuado (GNL). Ya han pasado más de 2.500 buques y el tonelaje para el año fiscal 2017 del Canal alcanzó 403 millones de toneladas. Con respecto a otros proyectos, como la Renovación Urbana de Colón, puedo decir que tiene un factor importante de generación de empleo en áreas fuera de la capital de la República, mientras que la construcción de la línea dos del metro, es un esfuerzo continuado en dos gobiernos. Esto indudablemente permite mejorar la calidad de vida del panameño, al ofrecer una infraestructura de transporte del primer nivel y accesible para todos.
¿Cuáles considera que serán los principales retos a enfrentar en el 2018? Uno de ellos es seguir generando las condiciones para continuar creciendo de manera sostenible. Otro, fortalecer la imagen de Panamá en el exterior y tener un plan país sobre nuestro sistema fiscal y el financiero, que sea producto del debate interno y no impuesto por organismos internacionales.
¿Qué debe hacer el país para lograr esa mejoría en su imagen y seguir atrayendo comercio e inversión? Hay dos vías que Panamá tiene que seguir. Primero, comunicar y promocionar todas las acciones ya realizadas en materia de transparencia e intercambio de información. Segundo, impulsar iniciativas propias, dirigidas en esa dirección que nos den mayor transparencia y credibilidad en este mundo globalizado. Debemos definir por consenso lo que necesitamos como país para establecer la plataforma que queremos ofrecer el mundo. La inversión extranjera directa, que supera los US$5.200 millones, es parte fundamental del motor de crecimiento y se concreta producto de la confianza que tienen los inversionistas en nuestro país, sus po-
PARA MANTENER UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE NECESITAMOS TENER UNA VISIÓN PAÍS DE LARGO PLAZO Y QUE TODOS LOS ACTORES TRABAJEMOS JUNTOS
líticas y estabilidad, al captar divisas que luego circulan en la economía y permean en otros sectores de la misma.
¿Cuáles deben ser las nuevas prioridades del gobierno? A dos años de las elecciones presidenciales, consideramos que las prioridades del gobierno deben ser continuar y finalizar con las obras ya iniciadas. Igualmente, hay tareas pendientes en el tema de agua y saneamiento, al tiempo que se deben continuar con los planes a largo plazo del sector logístico, además de revitalizar el agro. Fortalecer la institucionalidad, continuar con la revisión de los procesos y trámites del gobierno para hacerlos más eficientes y reformas constitucionales en materia de justicia son acciones que deben completar la agenda. Necesitamos una Visión País a largo plazo, para establecer la hoja de ruta y poder atacar temas de Estado, que transciendan los periodos de cada gobierno.
¿Cómo lograr que el crecimiento se traduzca realmente en mejores condiciones para toda la población, que es una deuda pendiente?
Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
Para que el crecimiento por encima del 5% que se ha registrado durante 17 años sea sostenible debe ser inclusivo. Uno de los pasos en esa dirección ha sido empezar a medir la pobreza de manera multidimensional para entender mejor el problema y se ha logrado reducir. De acuerdo a los resultados del índice de pobreza multidimensional –que considera el aspecto económico junto a otros factores como acceso a la educación, vivienda y salud– Panamá mantiene un 19,1% de pobres. En una economía donde existe una distribución de la riqueza tan dispar, lo que corresponde es ofrecer a través de la educación las herramientas para que todos los panameños tengan acceso a las múltiples oportunidades de este mundo globalizado e se incorporen en este crecimiento. Todo indica que no es un tema de recursos, sino de prioridades. Todos en el país, no solo el gobierno sino también el sector privado y demás actores relevantes, tenemos que empujar en la misma dirección para realizar los cambios que requerimos.
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Industrias en América Central en 2018 PAÍS
Ambiente de negocios Los países del Istmo han experimentado subibajas en casi todos los índices de competitividad y/o clima de negocios. En general, la falta de una hoja de ruta ha perjudicado sus calificaciones. En algunos casos, especialmente en Honduras, las crisis políticas también han dinamitado los resultados. No obstante, no todo es negativo. Todos los países han puesto en marcha planes para mejorar la infraestructura y disminuir la tramitología, apostado por la instalación de fuentes renovables de energía, una reestructuración de sus sistemas tributarios y programas para incentivar la innovación. Además, han trazado una línea para atraer Inversión Extranjera Directa. Si bien, no es factible que en 2018 den un brinco importante en los distintos índices, todo hace prever que habrá una mejora significativa en el clima para hacer negocios.
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2014
2015
2016
Posición en el Índice de Competitividad Global (entre 148 países) Este índice mide cómo utiliza un país los recursos de que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad.
Guatemala
86
78
78
78
El Salvador
97
84
95
105
Honduras
111
100
88
88
Nicaragua
99
99
108
103
Costa Rica
54
51
52
54
Panamá
40
48
50
42
2013
2014
2015
2016
FUENTE: FORO ECONÓMICO MUNDIAL.
PAÍS
Tiempo necesario para iniciar un negocio (número de días) Tiempo necesario para iniciar un negocio, contempla la cantidad de días calendario que se necesitan para completar los procedimientos que implican la operación legal de una empresa.
FUENTE: BANCO MUNDIAL.
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2013
Guatemala
20
14
13
13
El Salvador
17
20
20
20
Honduras
14
13
13
13
Nicaragua
36
6
6
6
Costa Rica
24
23
23
23
Panamá
6
17
17
16
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO
Agricultura
PORCENTAJE DEL PIB
Incluye las actividades de transformación de materias primas en productos primarios. Las actividades principales son: agricultura, minería, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza y pesca. 2013 2014 2015 2016
ES
HN
NI
5,1 5,4 5,2 5
10,1 10,3 10,2 10,1
GT
5 5,2 4,9 5
10,6 10,7 10,5 10,4
12,2 12,5 12,4 12,2
16,5 16,7 16,5 15,6
El comercio exterior seguirá siendo la palanca del crecimiento para el sector agrícola. Los productos tradicionales como el café y el banano seguirán ocupando los primeros lugares en ventas en el extranjero de los países del Istmo. En Costa Rica, la piña seguirá siendo uno de los mayores productos de exportación. Para este producto, el mercado estadounidense será uno de los grandes compradores. Otro que tendrá un buen comportamiento es el melón.
CR
PA
FUENTE: BANCO CENTRAL DE CADA PAÍS. PANAMÁ: INEC.
Industria manufacturera
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO PORCENTAJE DEL PIB
HN
NI
25,1 26,4 26,3 26,6
25,4 25,1 24,6 24,2
ES
20,8 20,2 20,3 19,7
25,4 24,5 25,4 25,6
GT
25,1 24,6 24,5 24,3
27,3 27,3 26,5 26
Transforma las materias primas extraídas o producidas en el sector primario para elaborar bienes de consumo y equipo. Reúne estas actividades: artesanal, industrial y bienes de consumo. 2013 2014 2015 2016
FUENTE: BANCO CENTRAL DE CADA PAÍS. PANAMÁ: INEC.
CR
PA
El crecimiento de la economía estadounidense podría impulsar las exportaciones de la industria manufacturera del Istmo. El problema es que las más beneficiadas de este empuje son las grandes empresas que se encuentran en los regímenes de Zonas Francas, que ya tienen una estructura montada. En el Triángulo Norte, la manufactura ligera puede empezar a despegar en el 2018. Además, la industria de alimentos y bebidas muestra números muy positivos, creciendo a doble dígito en algunos países, tendencia que se espera se mantenga o se incremente en 2018. En El Salvador, por ejemplo, se espera que en este año se tenga números positivos en las industrias de autopartes (en especial arneses, vestiduras automotrices, sistemas de seguridad y sensores) y en el sector de dispositivos médicos.
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ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
Servicios
Comercio
El principal sector de la economía panameña es, con mucha diferencia, el terciario, que emplea tradicionalmente a más del 60% de la población activa y suele aportar más del 65% del Producto Interno Bruto (PIB). La fortaleza de los servicios en Panamá seguirá creciendo en 2018 con la llegada de nuevas empresas y el fortalecimientos de sus servicios financieros. Otro país, que ha apostado fuertemente por el sector servicios es Costa Rica, donde más de un tercio de la Inversión Extranjera Directa se dirige a este sector de la economía.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO
PORCENTAJE DEL PIB Sector económico que se encarga de la prestación de servicios para satisfacer las necesidades de la población. PAÍS
2013
2014
2015
2016
Guatemala
56,2
56,2
57,5
58,2
El Salvador
56,3
56,8
57,1
57,3
Honduras
55,3
54,5
53,3
52,8
Nicaragua
48,4
48,5
49,3
50,4
Costa Rica
65,7
66,3
66,5
66,9
Panamá
69,7
68,2
68,5
68,3
FUENTE: BANCO CENTRAL DE CADA PAÍS. PANAMÁ: INEC.
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Edición 284
El incremento de las remesas provenientes de Estados Unidos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua incrementará la capacidad de compra de miles de familias. Como muestra de la fortaleza del comercio en estos países, Walmart anuncia que invertirá este año US$105 millones en Nicaragua, convirtiéndose en el proyecto más importante a nivel regional para esa cadena de supermercados. Con esa inversión dará apertura a ocho tiendas y un centro de distribución de productos y promete generar unos quinientos nuevos empleos, además de aumentar la demanda de los productos nicaragüenses. Eduardo García, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, indicó que esa inversión es la más importante en la región, con la meta es duplicar el número de tiendas en los próximos años. En Costa Rica y Panamá, el sector confía en que el entusiasmo por el Mundial de la FIFA, que se realizará en Rusia en junio próximo, produzca una oleada de compras, en especial televisores, sistemas de sonidos, artículos deportivos, alimentos y bebidas, entre otros.
Es el motor económico para muchos países en 2018. La región se está haciendo cada vez más popular gracias a las campañas internacionales, que han mostrado su efectividad para atraer turistas. El mercado norteamericano seguirá siendo el más importante para el Istmo, seguido muy de cerca por el europeo, que se ha visto beneficiado por la enorme apertura de rutas aéreas hacia él. Nicaragua y Honduras, tendrán una oportunidad de oro en 2018. Son los mercados más desconocidos, pero con enorme potencial para explotar. La ciudad hondureña de Roatán se está colocando como una importante parada para los cruceros en el Caribe, mientras que la infraestructura colonial nicaragüense junto a sus playas, empiezan aparecer en el radar de los viajeros.
Turismo TURISTAS QUE INGRESARON MILES DE TURISTAS
Ingresos totales de visitantes en calidad de turistas, por año. PAÍS
2014
2015
2016
Guatemala
1.685
1.474
1.585
El Salvador
1.886
1.973
2.052
Honduras
710
676
686
Nicaragua
1.330
1.387
1.504
Costa Rica
2.987
3.254
3.657
Panamá
1.745
2.110
2.007
FUENTE: INSTITUTO DE TURISMO DE CADA PAÍS. EL SALVADOR: CORSATUR. NICARAGUA: BANCO CENTRAL.
MEGAVATIOS
HN
CR
PA
1.109 1.286 1.290 1.328
2.392 2.422 2.545 2.843
ES
2.888 2.723 2.752 2.847
GT
1.722 1.783 1.806 1.915
Capacidad máxima establecida de todos los generadores disponibles. 2013 2014 2015 2016
1.477 1.477 1.537 1.563
Volver la matriz eléctrica más verde es el reto para las economías del Istmo. Exceptuando el caso de Costa Rica, donde durante meses se ha generado un 100% con fuentes renovables, los demás países todavía utilizan hidrocarburos para producir electricidad. Panamá está apostando por la energía eólica. Desde el 2016 cuenta con el mayor parque eólico de la región, con más de 100 turbinas. Su reto son los frecuentes apagones, que tanto daño hacen al clima empresarial. Por su parte, el gobierno de El Salvador inauguró en 2017 la planta de energía solar más grande de América Central (101 megavatios de potencia) que contó con una inversión pública de más de US$1.600 millones. Entretanto, el Parque Fotovoltaico de El Salvador, ubicado en el municipio de Rosario, departamento de La Paz, tiene capacidad para abastecer a unos 200.000 hogares.
CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA
2.510 2.796 2.974 2.606
Energía
NI
FUENTE: CEPAL.
Edición 284
79
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
Telecomunicaciones Es otra de las industrias más dinámicas en América Central. No es de extrañar que las empresas dedicadas a esta actividad estén anunciando inversiones para reforzar sus servicios y/o ofrecer nuevos. Por ejemplo, en Panamá, la empresa Cable & Wireless anuncia una inversión de más de US$220 millones para reforzar la infraestructura de la telefonía móvil y cambiar la red fija de cobre a fibra óptica, en un plazo de dos años. Otro de los casos que llama la atención es la operación de la empresa Claro en el mercado costarricense, que después de seis años ha invertido más de US$750 millones.
Logística
SUSCRIPCIONES A TELÉFONOS CELULARES MÓVILES POR CADA 100 HABITANTES
Cantidad de abonados del sistema celular o sistema de telefonía móvil. PAÍS
2013
2014
2015
2016
Guatemala
140,4
106,6
111,5
115,3
El Salvador
141,8
144,0
145,3
140,7
Honduras
95,9
93,5
95,5
91,2
Nicaragua
112,0
114,6
116,1
122,1
Costa Rica
146,0
142,2
150,7
159,2
Panamá
160,6
158,1
174,2
172,3
FUENTE: UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT).
Representa uno de los grandes retos en América Central. Exceptuando el caso de Panamá, los países en la región deben invertir fuertemente en mejorar sus infraestructuras viales y portuarias. Los problemas en las aduanas regionales son graves. Mientras que en Europa la velocidad media de un camión es de 60 kilómetros por hora, en América Central esa medida llega apenas a los 20 kilómetros por hora, en gran parte por lo deterioradas que están las carreteras y por los atrasos en los puestos fronterizos. Por el lado positivo, en Costa Rica, por el ejemplo, la construcción de la nueva terminal de contenedores en la costa Atlántica aumentará la competitividad, significativamente. Además, las mejoras que se están haciendo en Puerto Cortes, en Honduras, también se traducirán en un mejor trasiego de mercancías en los países del área.
CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Mide la percepción de los ejecutivos de negocios sobre las instalaciones portuarias de su país. Los datos proceden de la Encuesta de opinión de ejecutivos del Foro Económico Mundial. 1= muy precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia, conforme a estándares internacionales PAÍS
2013
2014
2015
2016
Guatemala
4,1
4,0
3,9
3,9
El Salvador
3,9
4,1
4,6
4,6
Honduras
4,2
4,7
4,0
4,0
Nicaragua
3,5
3,2
2,8
2,8
Costa Rica
2,9
3,0
3,1
3,1
Panamá
6,4
6,3
6,3
6,3
FUENTE: BANCO MUNDIAL.
80
Edición 284
ES PE CIAL
PRONÓSTICOS 2018
Calendario 2018 ENERO 11 Se celebran elecciones presidenciales en Finlandia.
FEBRERO 4 Se celebran elecciones presidenciales en Costa Rica.
Chile, en Valparaíso, asume el presidente nº 37 de ese país.
25 - 1 de abril: Celebración de la Semana Santa
ABRIL
4 Elección de alcaldes, concejales y diputados en para las próximas elecciones en 262 municipios.
9 - 25 Juegos Olímpicos de Invierno. Se realizarán en Pyeongchang, Corea del Sur.
MARZO 4 Elecciones municipales y legislativas en El Salvador. 7 II Foro de Sostenibilidad Industrial en Guatemala 11 En el Congreso Nacional de
82
Edición 284
26 Final de la UEFA Champions League, el torneo internacional fútbol con mayor prestigio a nivel de clubes, organizado por la Unión de Asociaciones Europea de Fútbol. Tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.
18 Elecciones presidenciales en Rusia.
4 Se conmemora el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King, premio Nobel de la Paz y activista por la defensa de los derechos de los afroestadounidenses.
4 NFL Super Bowl, mejor conocido por los hispanohablantes como el Supertazón. Después de 25 años, en esta oportunidad se realizará en el estadio US Bank en Minneapolis, Minnesota.
SELECCIÓN QUE EVENTOS RELEVANTES EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
23 Estreno mundial del esperado film Avengers: Infinity War, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios.
MAYO 8 Traspaso de poderes en Costa Rica; asume el sucesor de Luis Guillermo Solís Rivera para el período 2018-2022. 17 y 18 IV edición de la Feria Agrícola Agromercados, en San Pedro Sula, Honduras. Congrega a más de 500 empresas de los diferentes eslabones de la cadena de valor. Es organizada por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder), la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sag) y la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de ProHonduras.
27 Se celebran elecciones presidenciales en Colombia
Inicia el Torneo Internacional de Tenis Ronald Garros, uno de los 4 torneos de circuito internacional del Grand Slam de Tenis, que cobija a grandes jugadores de talla mundial como Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray, entre otros.
JUNIO
5 Inauguración del Centro de Convenciones en San José, Costa Rica. 15 Guatemala: Consulta Popular sobre diferendo territorial con Belice. 22 En Paraguay se celebran elecciones presidenciales.
25 La franquicia Star Wars vuelve a crear expectativa con una nueva entrega donde el protagonista es Han Solo.
14 Inauguración de la Copa Mundial de FIFA 2018, en Rusia. 12 estadios de 11 ciudades serán testigos del certamen, donde compiten 32 países.
17 Costa Rica inicia su camino en la Copa Mundial de FIFA 2018 contra Serbia 18 Primer juego de la selección de Panamá en una Copa Mundial de FIFA contra Bélgica.
Apertura del Megapuerto de Contenedores en Moín de APM Terminals, en el caribe costarricense. 7 Elecciones presidenciales en Brasil.
JULIO
19 Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia.
NOVIEMBRE 7 Toma posesión el presidente nº 60 de la República de Colombia, en sucesión de Juan Manuel Santos Calderón
30 Arranca el tour de Francia, una de las competencias de ciclismo más aclamadas donde equipos de todo el mundo realizan un recorrido de 21 etapas durante 3 semanas, en terreno llano y montaña. Partirá de la región de Vendée.
1 Elección presidencial en México. 12 - 14 Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable, a desarrollarse en la ciudad de Comayagua, Honduras. 15 Clausura de Mundial de Fútbol Rusia 2018.
27 El planeta Marte hará su máxima aproximación a la Tierra, desde el año 2003.
AGOSTO 3 Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia. 30 En Ecuador, se lleva a cabo el apagón analógico para dar paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
3 115 años de vida independiente de Panamá
15 Toma de posesión del presidente nº 57 de la República de Paraguay, quien sucederá a Horacio Manuel Cartes.
SEPTIEMBRE 12 - 16 Gran final del Mundial de Triatlón. Más de 5.000 triatletas élite de 46 naciones competirán en Southport Broadwater Parklands de la ciudad de Gold Coast. Se estima que el evento convocará a más de 17.000 espectadores. 15 197 años de vida independiente de los países centroamericanos.
OCTUBRE 2 Galardón Nacional a la Exportación en Guatemala
11 Centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.
Guatemala Investment Summit 2018. 16 Antigua Guatemala: XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
DICIEMBRE 1 Asume el presidente nº 65 de México, en sucesión de Enrique Peña Nieto. Será la última vez que el traspaso de poder de ese país se realice en esta fecha. 1 Se celebran elecciones presidenciales en Venezuela.
Edición 284
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ANÁ LI SIS
THE ECONOMIST
Un impago a gran escala de Venezuela podría incrementar los precios del petróleo Y PERMITIRÍA QUE OTROS PAÍSES DE LA OPEP ENGAÑEN SOBRE SUS RECORTES DE PRODUCCIÓN. POR The Economist El 30 de noviembre, mientras los zares petroleros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia se reunían en Viena, el exministro de petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, en tiempos pasados uno de ellos, fue capturado por guardias armados en Caracas, en la madrugada, y encarcelado. Su detención no fue dada a conocer públicamente en Viena y, entretanto, su sucesor, Manuel Quevedo, un general de la Guardia Nacional, asistió a la reunión de la OPEP y fue recibido con la deferencia habitual. Tampoco se mencionó durante el encuentro en Viena cómo Venezuela, envuelta en un embrollo trascendental y confuso de incumplimiento de deuda, está llevando acabo mucho del trabajo sucio de la OPEP. Desde noviembre 2016, cuando por primera vez la OPEP acordó con Rusia recortar la producción para impulsar los precios del petróleo, Venezuela la redujo en 203.000 barriles por día (b/d), de 1,86 millones b/d que registró en octubre. Eso es más del doble del recorte que acordó con la OPEP, que era de 95.000 b/d. Si su producción continúa cayendo –algunos analistas pronostican que podría reducirse a 1,6 millones de barriles por día
84
Edición 284
en 2018– impulsaría un aumento mayor en el precio o liberar a algunos países de los recortes acordados el mes pasado. "Venezuela le da a la OPEP y a Rusia un cierto margen de maniobra", indica Helima Croft, de RBC Capital Markets. Desde 2016, la producción de Venezuela ha bajado en medio de una mala gestión económica por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Una crisis de efectivo ha afectado los pagos a las compañías de servicios petroleros que trabajan en las reservas de petróleo más abundantes del mundo. El incumplimiento parcial de las deudas del gobierno y de PDVSA, la compañía petrolera estatal que proporciona el
VENEZUELA REDUJO SU PRODUCCIÓN EN 203.000 BARRILES POR DÍA (B/D) DESDE NOVIEMBRE 2016.
95% de las exportaciones del país, ha empeorado las cosas. PDVSA ha desembolsado US$9.000 millones en pagos este año y adeuda US$5.000 millones en 2018. En semanas recientes, el caos se ha vuelto absurdo. El gobierno de Maduro detuvo a más de 60 ejecutivos petroleros, acusándolos de corrupción y reemplazándolos con soldados como Quevedo, que no tienen ni idea de cómo producir petróleo. En un mensaje navideño del 3 de diciembre, Maduro agregó a lo absurdo al anunciar una criptomoneda planificada llamada "petro", la cual sería respaldada por las reservas de petróleo de Venezuela, para evadir las sanciones financieras estadouLa estatal venezolana PDVSA ha estado recortando su extracción de crudo en aras de aumentar un poco el precio en el mercado internacional.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
nidenses. También pudo haberle pedido a la gente que creyera en Santa Claus. Sin embargo, la amenaza para la producción petrolera venezolana es bastante real. Vortexa, una compañía que rastrea los flujos de crudo en tiempo real, señala que los envíos a Estados Unidos, donde Venezuela suministra materia prima de crudo pesado para sus propias refinerías y otras, se desplomaron en los tres meses recientes. Según los datos de Vortexa, China ha reemplazado a Estados Unidos como el mayor mercado de exportación de Venezuela. Sin embargo, está perdiendo la paciencia. Esta semana Sinopec, una compañía petrolera estatal, demandó a PDVSA por deudas pendientes. La producción podría desplomarse si el país o PDVSA caen en un incumplimiento total. Hasta el momento, se considera que la empresa está en mora con algunos
pagos de intereses, aunque continúa repagando el monto principal, de acuerdo con las agencias de calificación. Lee Buchheit, un experto en reestructuración de deuda de ClearyGottlieb, un bufete de abogados, indica que mientras continúe fluyendo dinero a los tenedores de bonos, ellos están reacios a recurrir a medios legales para apoderarse de los activos venezolanos, como sí lo hicieron en Argentina. Si ese recuento cambia, las empresas petroleras podrían estar poco dispuestas a comprar petróleo venezolano. Las sanciones estadounidenses complican las cosas. Francisco Monaldi, economista de Rice University en Texas, dice que la exclusión de Venezuela de los mercados de crédito estadounidenses ha empeorado la capacidad de pago de PDVSA a sus socios y proveedores. Como consecuencia, la producción ha disminuido considerablemente en los campos que opera directamente. Agrega que son los campos donde está en sociedad con compañías petroleras internacionales los que han proporcionado casi dos tercios de la producción reciente, pero
LOS VENEZOLANOS ATRIBUYEN LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN DE PDVSA AL "SABOTAJE" ESTADOUNIDENSE.
también con una tendencia a la baja. Quevedo atribuye la caída de la producción de PDVSA al "sabotaje" estadounidense como preludio de un golpe. Para echarle más leña al fuego, Rusia ha respaldado a Venezuela mediante el refinanciamiento de algunas de sus deudas, en gran parte gracias a Igor Sechin, jefe de Rosneft, un gigante petrolero que ha prestado US$5.000 millones a PDVSA. La ventaja para él es que sus activos petroleros se volverán más baratos aunque la situación de Venezuela empeore.
©2017 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com
Venezuela se encuentra en una grave crisis financiera.
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
En busca de un tesoro: la educación futurista EL SISTEMA UNIVERSITARIO EN LA REGIÓN ENFRENTA MUCHOS RETOS: SATISFACER LAS NECESIDADES DE PERSONAL DEL MERCADO, PROMOVER EL DESARROLLO DE SOFT SKILLS Y EL MANEJO DE DOS O MÁS IDIOMAS. POR Rocío Ballestero, Carolina Barrantes, Alejandra Soto, Jenny Lozano, Lineth O. del Cid y Zuha Kafati. Son constantes las noticias sobre revoluciones digitales, automatización de procesos en las industrias, servicio al cliente, finanzas e inteligencia artificial, entre otras, que se escuchan a diario. Eso tiene un motivo: el mundo está girando hacia esos campos y con ellos, la educación. Si bien han hecho avances en sus sistemas educativos, los seis países en la región se enfrentan a grandes retos a futuro en cuanto a la educación universitaria, que incluye además la capacitación en idiomas y el desarrollo de habilidades blandas.
65% DE LOS TRABAJOS QUE TENDRÁ LA GENERACIÓN Z, AÚN NO EXISTEN.
Con base en su experiencia en procesos de contratación de personal y atracción de empresas, expertos consultados por Revista Summa señalan, en primer lugar, que los países tienen que invertir más recursos en el campo de la formación y poner realmente atención a las necesidades que demanda desde ya el mercado, ya que aún se están formando trabajadores con conocimientos poco solicitados. Por ejemplo, en la actualidad, compañías nacionales e internacionales están requiriendo profesionales con conocimientos en el área de tecnología y finanzas, siendo los centros de servicios compartidos polos de atracción de ese talento. Dicha tendencia se extenderá con toda certeza a futuro, según los consultados. A ellos se suman ingenieros en diferentes ramas y ex-
88
Edición 284
pertos en matemática, de ahí que se demanda ya y a futuro aún más, la formación de técnicos y profesionales en áreas como manejo de lenguajes y tecnologías, mecánica, desarrollo del software, procesos de diseño y manufactura, por mencionar algunos. Las ventas es otro sector al que hay que seguirle la pista. De acuerdo con la encuesta de escasez de talento elaborada por ManpowerGroup en 2016, empleadores de Panamá, Guatemala y Costa Rica indicaron que los puestos en los cuáles están en-
contrando dificultad para hallar talento son técnicos y representantes de esa área. Dicha necesidad se irá incrementando según las operaciones de las compañías ya establecidas y otras que atraiga la región. “La llamada cuarta revolución industrial a nivel mundial plantea una serie de retos para las futuras generaciones de lo que encontrarán en el mercado laboral, las habilidades profesionales y blandas que deberán tener para encajar en la nueva economía, así como la respuesta inmediata que deberían tener los países para preparar a sus futuras generaciones y transformar a las actuales para adaptarse a los rápidos cambios que está presentando el panorama mundial”, Vanessa Gibson, gerente Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
Más allá de los libros Otro reto para la región será impulsar una educación integral y no solo basada en conocimientos técnicos. La odisea para las universidades será brindar la formación académica a la vez que preparan a los estudiantes y/o futuros profesionales para desarrollar sus competencias blandas o soft skills, detectar sus áreas de mejora y crear interés social. Las compañías cada vez dan más importancia de esas habilidades, ya que aseguran la capacidad y efectividad de los colaboradores para trabajar en equipo y son herramientas, que les permiten desempeñarse de una
Las cinco carreras del futuro Ante la revolución tecnológica que vive el mundo, estas son las profesiones que más se demandarán a futuro. Científico de Datos Conocidos como Big Data Analytics o Data Scientists. Son responsables de organizar y analizar grandes cantidades de datos “duros” y de convertirlos en modelos de análisis para explicar la viabilidad de un producto o empresa. Desarrollador Móvil Profesionales con la capacidad de crear aplicaciones móviles, ya sea para facilitar la comunicación entre el usuario y una empresa, hacer más atractivo el producto o crear y analizar información. Especialista en Ciberseguridad Especialistas capaces de crear programas para proteger los datos personales, como números de cuenta bancaria y otros números personales importantes, especialmente en la actualidad donde el uso de la nube es constante. Ingeniero en Robótica Capaces de crear equipos que ayuden a personas en distintas áreas como la medicina, la comunicación o la realización de actividades difíciles o imposibles para los seres humanos. Médico Geriatra Médicos especializados en el cuidado de las personas durante la senectud. FUENTE: MANPOWERGROUP.
EL CICLO DE VIDA DE LAS HABILIDADES ES MÁS CORTO QUE ANTES Y EL CAMBIO ESTÁ SUCEDIENDO A UNA ESCALA SIN PRECEDENTES.
mejor manera en un entorno laboral cambiante o competitivo. Así por ejemplo, ahora y a futuro se demandarán profesionales con actitud flexible, buenas relaciones interpersonales, administración adecuada del tiempo e inteligencia emocional. También adaptabilidad, saber priorizar y manejo de tareas múltiples, lógica matemática y habilidades para la computación e informática, según el Institute for the Future (IFTF). En el horizonte a corto y largo plazo, la zona también deberá aumentar sus esfuerzos en la enseñanza de los idiomas, ya que en muchas áreas ya no es suficiente dominar dos idiomas, hay empresas en las que están contratando talento trilingüe. Según los consultados, las naciones hacen esfuerzos por atraer inversión extranjera directa constantemente a sus territorios, por lo que no es de extrañar que las compañías ahora requieran personal capacitado en varias lenguas, y que esa necesidad vaya en aumento. El inglés en mayor grado, seguido por el francés, alemán, portugués y mandarín, son los que más se están demandando.
Edición 284
89
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
Nuestras universidades ante el mundo
WEBOMETRICS RANKING OF UNIVERSITIES UNIVERSIDAD
Revista Summa compiló la información de dos fuentes europeas líderes en la elaboración de rankings universitarios que muestran la posición de las instituciones de la región con respecto al mundo: Cybermetrics Lab y QS. El primero es un grupo de investigación del CSIC, organización pública española dedicada a estudios científicos y técnicos, que evalúa a 27.000 universidades –3.490 son de Latinoamérica– a través de métricas cibernéticas, con base en datos extraídos de actividades y comunicaciones en línea relacionados con desempeño global, compromiso docente, resultados de investigaciones, prestigio y vínculos con la comunidad.
PAÍS
QS, con sede en Londres, usa cinco criterios básicos: impacto de la investigación y productividad, compromiso con la docencia, empleabilidad, impacto en línea e internacionalización, desde la edición 2016-17. Su método conserva los indicadores clave de la clasificación global (reputación académica, reputación del empleador y proporción de docentes por alumno), junto con otras medidas de rendimiento diseñadas para la región. Además, como complemento, brindamos datos de referencia e investigación propia sobre alumnado, cantidad de carreras impartidas y años de trayectoria, entre otros.
RANKING PRESENCIA IMPACTO NO. DE AÑO DE NO. DE DOCTORADOS/ NO. DE MUNDIAL (POSICIÓN) (POSICIÓN) ALUMNOS FUNDACIÓN GRADOS MAESTRÍAS SEDES
RECTOR
Universidad de Costa Rica
CR
954
13
876
44.342
1940
141
167
7
Henning Jensen
Universidad Nacional Costa Rica
CR
1.876
52
2.245
11.728
1973
103
52
5
Alberto Salom
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie)
CR
2.339
485
4.545
N.D.
1942
1
12
5
Muhammad Ibrahim2
Tecnológico de Costa Rica (TEC)
CR
2.678
370
2.439
11.831
1971
26
17
4
Dr. Julio César Calvo
Universidad Francisco Marroquín
GT
2.926
404
2.552
N.D.
1971
21
54
1
Gabriel Calzada
Universidad de San Carlos de Guatemala
GT
2.967
30
2.988
201.668
1676
88
82
24
Carlos Alvarado
Universidad del Valle de Guatemala
GT
3.252
7.010
7.920
4.305
1966
40
22
3
Roberto Moreno
Universidad Tecnológica de Panamá
PA
3.534
1.230
5.994
21.443
1981
51
30
8
Oscar M. Ramírez
Universidad de Panamá
PA
3.543
499
6.301
N.D.
1935
116
59
11
Eduardo Flores
University for Peace
CR
3.859
3.443
3.469
160
1980
0
18
1
Francisco Rojas
INCAE Business School
CR
3.877
1.716
6.209
312
1964
N.D.
4
2
Enrique Bolaños
NI
3.980
37
2.380
29.156
1982
92
3
1
Ramona Rodríguez
HN
4.005
43
7.974
97.744
1847
36
24
8
Francisco Herrera
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Universidad Rafael Landívar (URL)
GT
4.100
225
4.689
27.225
1961
44
29
9
Universidad Estatal a Distancia Costa Rica
CR
4.225
931
4.875
N.D.
1977
39
26
1
Universidad de El Salvador
ES
4.351
34
5.904
46.279
1841
58
22
4
Marco T. Martínez Luis Guillermo Carpio Roger A. Arias
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
ES
4.661
655
5.243
7.953
1965
23
16
1
P. Andreu Oliva
Universidad Galileo
GT
5.009
829
6.385
38.537
2000
82
68
123
Eduardo Suger
¹Muhammad Ibrahims ocupa el cargo de gerente general.
92
Edición 284
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
RANKING PRESENCIA IMPACTO NO. DE AÑO DE NO. DE DOCTORADOS/ NO. DE MUNDIAL (POSICIÓN) (POSICIÓN) ALUMNOS FUNDACIÓN GRADOS MAESTRÍAS SEDES
UNIVERSIDAD
PAÍS
RECTOR
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano
HN
5.205
875
8.788
N.D.
1942
4
N.D.
1
Jeffrey Lansdale
Universidad Earth Costa Rica
CR
5.301
8.239
6.803
N.D.
1986
1
0
1
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC)
HN
5.664
428
7.893
25.000
1987
17
12
2
Universidad Centroamericana (UCA)
NI
5.816
1.026
5.477
7.950
1960
21
65
1
Arturo Condo Marlon Brevé, Ph.d. José A. Idiáquez
Universidad Francisco Gavidia
ES
6.002
355
7.281
11.963
1981
38
8
2
Mario A.Ruiz
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
NI
6.058
6.733
7.293
N.D.
1983
10
4
1
Néstor Gallo
Universidad Nacional Agraria
NI
7.259
1.786
6.995
N.D.
1917
13
15
N.D.
Francisco Telémaco
Universidad Tecnológica de El Salvador
ES
7.393
2.208
9.998
21.008
1981
40
3
2
Nelson Zárate
Universidad de las Regiones Autónomas de las Costa Caribe Nicaragüense
NI
8.117
3.537
6.540
N.D.
1994
14
N.D.
4
Alta Hooker
Universidad de Managua
NI
8.284
115
6.757
N.D.
1998
9
7
2
Doris Meza
Universidad Don Bosco El Salvador
ES
8.660
373
10.902
8.509
1984
34
11
2
Universidad Autónoma de Chiriquí
PA
9.376
2131
14.290
N.D.
1994
47
40
8
Universidad Dr. José Matías Delgado
ES
9.568
264
11.878
7.440
1977
25
11
1
Mario R. Olmos Etelvina Medianero de Bonagas David Escobar
Universidad Veritas
CR
9.709
11.008
7.111
N.D.
1994
28
4
1
José J. Seco
CR
10.221
3.463
8.470
25.000
1989
87
25
10
Rosa Monge
CR
11.003
701
10.025
N.D.
1981
71
22
8
Francisco Jiménez
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica (Ulacit)
CR
11.443
1.577
10.366
4.000
1987
43
17
2
Silvia Castro
Universidad Técnica Nacional
CR
11.596
10713
12.379
N.D.
2008
34
0
6
Marcelo Prieto
Universidad Latina de Costa Rica (Universidad Interamericana) Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica
Universidad Creativa
CR
11.691
14.879
9.400
N.D.
N.D.
6
0
3
Ma. Eugenia Varela
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
GT
11.691
2499
10.584
80.000
1966
49
56
41
Álvaro R. Torres
Universidad Americana (UAM)
NI
11.900
1.961
10.902
N.D.
1992
16
1
1
Ernesto Medina
CR
12.065
3.944
10.922
3.000
1994
9
17
1
Eduard Müller
CR
12.079
6.733
10.675
N.D.
1976
71
31
5
Universidad Latina de Panamá
PA
12.484
9.466
10.922
7.295
1991
40
47
5
Universidad Católica de Costa Rica
CR
12.493
18.209
10.110
N.D.
1993
39
13
4
PA
12.556
10.789
10.902
5.879
1965
20
34
4
HN
12.591
1.743
11.841
23.000
1989
10
4
6
Hermes A. Díaz
Universidad del Istmo Guatemala
GT
12.791
1.558
12.083
2.000
1997
18
14
4
Manuel Á. Pérez
Escuela Superior de Economía y Negocios
ES
12.988
14.289
11.146
700
1994
3
N.D.
N.D.
Ricardo Poma
Universidad para la Cooperación Internacional Universidad Autónoma de Centro América
Universidad Católica Santa María la Antigua Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
94
Edición 284
José Guillermo Malavassi Mirna De Crespo Fernando Muñoz Juan Planells Fernández
ES PE CIAL UNIVERSIDAD Universidad Evangélica de El Salvador Universidad Politécnica de Nicaragua Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) Universidad Católica Redemptoris Mater Universidad Tecnológica La Salle Universidad de Ciencias Médicas de Centro América Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)1 Universidad Magister
ESPECIAL UNIVERSIDADES
PAÍS
RANKING PRESENCIA IMPACTO NO. DE AÑO DE NO. DE DOCTORADOS/ NO. DE MUNDIAL (POSICIÓN) (POSICIÓN) ALUMNOS FUNDACIÓN GRADOS MAESTRÍAS SEDES
RECTOR César Emilio Quinteros Lydia Ruth Zamora
ES
13.186
5.378
13.593
4.563
1981
22
5
1
NI
13.261
4.688
12.392
12.000
1967
16
3
3
HN
13.346
10.850
11.903
19.491
1986
15
17
10
NI
13.825
3.543
13.269
1.572
1991
22
16
1
NI
13.853
23.158
11.350
N.D.
2009
4
1
1
Michelle Rivas de Molina Manuel Orozco
CR
13.945
4.376
16.301
N.D.
1978
10
3
1
Pablo Guzmán
GT
13.983
2.806
13.593
351.292
1972
42
N.D.
27
Javier Mejía
CR
14.000
12.669
12.633
N.D.
25
5
1
Víctor Leonel Ayala Vivian González
Columbus University Panamá
PA
14.020
10.092
15.855
N.D.
1992
11
5
1
Joaquín Villar
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)
PA
14.040
943
13.991
6.119
1997
32
47
6
Juan Bosco
Universidad Luterana Salvadoreña
ES
14.144
1.930
13.870
2.331
1987
8
0
2
Fidel Nieto
Universidad San Judas
CR
14.306
17.671
12.502
N.D.
1992
6
2
1
Helia Betancourt
Universidad Gerardo Barrios
ES
14.458
854
14.601
8.009
1982
25
8
2
Raúl Rivas
NI
14.476
10.112
13.472
5.973
1964
14
N.D.
1
Ivania Toruño
CR
14.842
9.048
14.078
N.D.
1986
54
15
2
Máximo Sequeira
Universidad Hispanoamericana
CR
14.949
4.439
14.695
N.D.
1981
57
13
5
Angel Marín
Universidad Católica de El Salvador
ES
14.972
445
15.503
6.970
1982
30
5
1
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
CR
15.027
12.069
13.991
N.D.
1954
N.D.
11
1
Quality Leadership University
PA
15.068
13.711
13.865
+ 1.600
1997
3
7
1
Miguel A. Morán Alexander López Oscar León
Universidad de Oriente El Salvador
ES
15.117
7.698
14.543
5.373
1981
30
9
1
Pedro F. Arieta
Universidad Católica de Honduras
HN
15.127
19.444
13.360
+ 17.000
1992
10
17
11
Elio Alvarenga
Aden International Business School
RG
15.143
19.458
13.379
N.D.
1992
0
3
1
Ma. Teresa Bistué
ES
15.170
8.714
14.517
1.040
1979
10
0
1
Roberto Argueta
PA
15.863
14.471
14.864
4.578
1992
35
22
3
Stanley Muschett
Universidad Rural de Guatemala
GT
15.900
9.384
15.403
N.D.
1988
18
9
158
Fidel Reyes
Universidad Dr. Andres Bello
ES
15.925
21.832
16.261
9.675
1989
25
3
4
Ana M. Concepción
Universidad de Ciencias Comerciales Universidad Internacional de las Américas
Universidad Politécnica de El Salvador Universidad Interamericana de Panamá
2 INTECAP ofrece carreras técnicas. No posee rector sino gerente.
96
Edición 284
ES PE CIAL
UNIVERSIDAD Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (Unicit) Universidad Panamericana de Guatemala Universidad Mesoamericana Guatemala
PAÍS
RANKING PRESENCIA IMPACTO NO. DE AÑO DE NO. DE DOCTORADOS/ NO. DE MUNDIAL (POSICIÓN) (POSICIÓN) ALUMNOS FUNDACIÓN GRADOS MAESTRÍAS SEDES
NI
15.934
5.079
15.918
N.D.
1995
17
1
1
GT
15.945
15.136
14.892
+ 17.000
1998
33
26
110
GT
16.057
3.548
16.187
4.514
1999
25
8
4
Colegio Universitario de Cartago
CR
16.182
12.291
15.503
N.D.
1975
7
N.D.
1
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
ES
16.241
5.044
16.301
4.807
1979
42
0
1
Universidad de La Salle
CR
16.358
11.164
15.855
N.D.
1994
26
9
1
RECTOR Alina Sálomon Mynor Augusto Herrera Félix Javier Serrano Miguel Guevara César Augusto Calderón Alvaro Rodríguez
Universidad Pedagógica
ES
16.358
9.643
15.986
5.074
1982
31
2
1
Luis M. Aparicio
Universidad Fidélitas
CR
16.386
16.771
15.296
N.D.
1980
35
12
2
Ana Isabel Solano
Universidad Tecnológica Oteima
PA
16.526
4.085
16.751
N.D.
2005
5
8
1
Nixa Gnaegi de Ríos
Universidad Nueva San Salvador
ES
16.745
4.703
16.964
784
1981
10
0
1
Hernán Contreras
Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA)
ES
16.846
12.496
16.301
1981
1969
19
N.D.
5
Rolando Marín
Universidad de Iberoamérica
CR
16.946
4.578
17.241
N.D.
1982
8
5
1
Escuela de Comunicación Mónica Herrera
ES
17.055
12.033
16.618
N.D.
1995
5
N.D.
1
Universidad CENFOTEC
CR
17.141
2.339
17.733
N.D.
N.D.
2
3
1
Julio A. Castaños Lic. Federico Harrison Ignacio Trejos
Universidad de San José
CR
17.168
25.397
19.705
N.D.
1990
36
6
9
Manuel Sandí
Universidad Marítima Internacional de Panamá
PA
17.226
17.345
16.301
N.D.
2005
11
3
1
Aládar Rodríguez
Universidad Thomas More
NI
17.285
24.457
15.503
N.D.
2000
5
1
1
Silvio de Franco
Universidad Autónoma de Santa Ana
ES
17.314
6.834
17.467
1.651
1982
7
0
1
Sergio Carranza
Universidad Americana Costa Rica
CR
17.455
20.128
16.301
N.D.
1997
44
6
2
NI
17.551
6.021
17.828
N.D.
1991
10
N.D.
8
Sonia Domian Gustavo Adolfo Castro
ES
17.768
22.347
16.416
2.804
1989
8
0
3
Oscar Morán
Bluefields Indian and Caribbean University Universidad Panamericana de El Salvador Universidad José Cecilio del Valle
HN
17.865
23.610
16.330
N.D.
1978
8
1
2
Universidad de Cartago Florencio del Castillo
CR
17.996
18.005
17.196
N.D.
1995
23
4
4
Keiser University
NI
18.104
2.260
18.893
N.D.
1993
48
N.D.
1
Francisco J.Roza Cristian Chinchilla Douglas Arróliga
ES
18.239
10.168
18.272
1.280
1996
7
0
1
N.D.
GT
18.249
13.260
17.985
234
2006
18
8
5
Harold Caballeros
Universidad Central
CR
18.283
9.703
18.359
N.D.
1989
61
2
5
Sergio Mata
Universidad Central de Nicaragua
NI
18.309
20.787
17.277
2.500
1997
13
33
7
Francisco López
Universidad de San Pedro Sula
HN
18.391
7.523
18.713
N.D.
1978
9
5
1
Roberto Martinez
Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero Universidad de San Pablo de Guatemala
3 Rolando Marín ocupa el cargo de gerente general.
98
Edición 284
Urb. Madre Selva, Calle Llama de Bosque. Edificio AVANTE. 7mo nivel, local 7-01 • San Salvador, El Salvador • Tel: (503) 2239-4300 • Fax: (503) 2239-43-34
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD
PAÍS
Universidad Adventista de Centroamérica
CR
RANKING PRESENCIA IMPACTO NO. DE AÑO DE NO. DE DOCTORADOS/ NO. DE MUNDIAL (POSICIÓN) (POSICIÓN) ALUMNOS FUNDACIÓN GRADOS MAESTRÍAS SEDES
RECTOR
Universidad Santa Paula
CR
18.779
18.305
18.152
N.D.
1997
12
6
1
Rosa Herminia Perla Rocío Valverde
Universidad Americana Panamá
PA
18.854
20.167
18.043
N.D.
2002
10
6
4
Verónica Arce
Universidad de Cartago
PA
18.875
21.755
17.879
N.D.
1999
11
9
1
Juan Fajardo
Universidad Libre de Costa Rica
CR
18.889
23.439
17.682
N.D.
1993
33
5
4
Universidad Modular Abierta
ES
18.950
11.459
19.022
5.857
1981
15
1
1
Carlos Paniagua Judith V. Mendoza de Díaz
Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas
ES
18.950
19.342
18.272
N.D.
1998
N.D.
1
1
Joaquín Samayoa
Universidad Albert Einstein
ES
18.962
22.322
17.931
423
1973
9
0
1
Juana Salazar de Pacheco
Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios
ES
19.020
21.583
18.101
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Universidad del Valle Managua
NI
19.026
22.548
17.985
+1.400
1997
14
5
1
Kathia Sehtman
HN
19.344
11.866
19.483
N.D.
1969
N.D.
N.D.
1
N.D.
PA
19.414
7.454
19.997
N.D.
2005
21
30
8
Escuela Nacional de Ciencias Forestales Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología
18.494
5.053
19.084
N.D.
1950
33
4
1
Universidad del Turismo
CR
19.425
21.167
18.646
N.D.
1996
3
0
1
Universidad Nacional de Agricultura
HN
19.450
17.308
19.084
N.D.
1950
4
N.D.
1
HN
19.615
20.272
18.965
N.D.
2007
8
2
1
HN
19.791
23.700
18.764
N.D.
1998
6
4
11
Universidad del Istmo Panamá
PA
19.881
7.501
20.556
N.D.
1987
14
7
9
Universidad ISAE
PA
19.942
18.833
19.557
N.D.
1994
11
10
8
Universidad InterNaciones
GT
20.084
20.204
19.557
N.D.
2009
17
5
5
Universidad Politécnica de Ingeniería Unversidad Metropolitana de Honduras
José Alberto Nieto Ramón Madrigal Junta Interventora Jance Carolina Fúnez Rosario Duarte, Ph.d. Adriana Angarita
Universidad American College
NI
20.181
11.945
20.475
N.D.
N.D.
11
4
1
Xiomara de Arrocha Marcel A. Reichenbach Mauricio Herdocia
Universidad del Arte Ganexa
PA
20.213
20.172
19.705
N.D.
2004
5
2
1
Ricaurte Martínez
Universidad de Sonsonate
ES
20.352
24.169
19.348
2.756
1981
23
0
1
Ana Rodríguez
Universidad Alma Máter
CR
20.365
24.619
19.288
N.D.
1983
11
5
1
Andrés Saborío
Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción
HN
20.395
23.024
19.557
N.D.
1996
5
N.D.
2
Mario Martin
Universidad Hispanoamericana
NI
20.439
26.525
18.965
N.D.
N.D.
15
7
6
Leonardo Torres
NI
20.806
5.889
21.731
N.D.
N.D.
9
1
N.D.
N.D.
PA
20.850
26.214
19.557
N.D.
2000
3
2
1
N.D.
ES
20.859
22.242
20.227
776
1981
8
0
1
Rosendo Mauricio Sermeño
NI
20.910
24.351
19.997
N.D.
2003
7
1
1
N.D.
NI
20.959
8.585
21.659
N.D.
1997
5
2
4
Adrián Meza
Universidad de Tecnología y Comercio Escuela de Diseño y Arquitectura de América Latina y El Caribe Universidad Técnica Latinoamericana Universidad Nicaragüense de Ciencia y Tecnología Universidad Paulo Freire
100
Edición 284
ES PE CIAL
UNIVERSIDAD Universidad Evangélica Nicaragüense Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua Universidad Politécnica Internacional Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio Universidad Abierta y a Distancia de Panamá Universidad Evangélica de las Américas Universidad Escuela Libre de Derecho Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales Universidad de las Américas Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco Universidad Adventista de Nicaragua Universidad Empresarial de Costa Rica Universidad Castro Carazo Costa Rica
PAÍS
RANKING PRESENCIA IMPACTO NO. DE AÑO DE NO. DE DOCTORADOS/ NO. DE MUNDIAL (POSICIÓN) (POSICIÓN) ALUMNOS FUNDACIÓN GRADOS MAESTRÍAS SEDES
RECTOR
NI
21.064
24.151
20.227
N.D.
1994
17
9
3
N.D.
NI
21.084
24.804
20.159
N.D.
1996
25
N.D.
6
Jeannette Bonilla
CR
21.143
9.923
21.731
1.200
2006
22
0
1
Carlos Solís
HN
21.322
22.822
20.723
N.D.
1999
8
1
8
Rosel Cerrato Vicerrector
PA
21.463
25.964
20.380
N.D.
1994
6
4
4
N.D.
CR
21.562
21.313
21.169
N.D.
1970
5
8
1
Enrique Guang
CR
21.575
18.667
21.463
1.000
1978
3
2
1
Ricardo Guerrero
NI
21.585
27.540
19.348
N.D.
1993
10
8
1
Alvaro Banchs
NI
21.743
25.911
20.723
N.D.
1995
7
0
1
NI
21.893
24.987
21.079
N.D.
1968
9
N.D.
3
N.D. Juan Abelardo Mata
NI
22.054
16.974
22.146
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
CR
22.092
25.295
21.273
N.D.
1992
2
1
1
William Zamora
CR
22.253
15.653
22.441
N.D.
1937
31
6
7
Eleonora Badilla
Universidad Martín Lutero
NI
22.381
20.793
22.146
N.D.
2002
14
3
1
N.D.
Universidad Continental de las Ciencias y las Artes
CR
22.672
26.347
21.731
N.D.
1999
6
2
1
Leonardo Villegas
Universidad San Marcos
CR
22.709
21.596
22.441
N.D.
1922
10
3
1
International Center for Development Studies
CR
22.758
25.515
22.048
N.D.
N.D.
74
N.D.
1
Universidad Juan Pablo II
CR
22.880
22.613
22.540
N.D.
1996
2
4
1
Henry Rodríguez Dr. Jorge Nowalski Emilio Garreaud
Universidad Internacional de Desarrollo Sostenible
NI
22.951
24.445
22.441
N.D.
2005
6
0
2
Roberto García
Universidad Técnica de Comercio
NI
22.959
20.303
22.854
N.D.
1966
5
3
1
N.D
Universidad Internacional San Isidro Labrador
CR
23.097
26.864
22.146
N.D.
1997
29
4
9
Carlos Cortés
Instituto Tecnológico de Usulután
ES
23.373
19.025
23.472
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Instituto Tecnológico de Profesionales de la Salud de El Salvador
ES
23.666
15.532
24.437
N.D.
1997
N.D.
N.D.
3
Zoila Torres
Universidad Cristiana de Panamá
PA
23.666
22.423
23.472
N.D.
2003
6
3
1
Universidad Santa Lucía
CR
23.769
15.226
24.149
N.D.
1996
18
11
1
Prudencia Raquel de Delgado Ligia Meneses
Universidad del Norte de Nicaragua
NI
23.803
23.831
23.472
N.D.
1996
9
0
4
Sergio Calero 4Programas semestrales.
102
Edición 284
ES PE CIAL UNIVERSIDAD Universidad Tecnológica Costarricense Instituto Tecnológico de Chalatenango La American University Facultad Autónoma de Ciencias Odontológicas (FACO) Universidad Autónoma Monterrey Costa Rica
ESPECIAL UNIVERSIDADES
PAÍS
RANKING PRESENCIA IMPACTO NO. DE AÑO DE NO. DE DOCTORADOS/ NO. DE MUNDIAL (POSICIÓN) (POSICIÓN) ALUMNOS FUNDACIÓN GRADOS MAESTRÍAS SEDES
RECTOR
CR
23.831
24.201
23.472
N.D.
1999
9
2
6
Carlos Castro
ES
23.831
18.175
24.019
N.D.
1981
N.D.
N.D.
1
N.D.
NI
23.866
22.169
23.766
N.D.
N.D.
11
1
1
CR
24.286
25.243
23.897
N.D.
1995
1
1
1
Mariano J. Vargas José Joaquín Seco
CR
24.448
24.639
24.149
N.D.
1994
10
5
1
Oscar Sáenz
PA
24.536
18.988
24.716
N.D.
2009
11
2
2
William Rodríguez
PA
24.611
27.340
23.623
N.D.
2000
12
14
1
Bruno Garisto
NI
24.715
25.964
24.302
N.D.
N.D.
4
0
2
Gilberto Martínez
NI
24.733
21.940
24.716
N.D.
2008
9
7
4
HN
24.885
26.443
24.437
N.D.
2004
5
N.D.
2
N.D. José María Sanchez
PA
25.296
27.096
24.716
N.D.
2004
3
5
1
Jose C. Barrios
CR
25.565
26.177
25.271
N.D.
2000
4
1
1
Maribel Soto
CR
25.597
17.274
25.795
N.D.
1997
4
3
1
Elisabeth Cook
CR
25.827
25.341
25.669
N.D.
1996
12
4
1
Camila Sosa
NI
25.932
22.452
25.905
N.D.
N.D.
19
0
3
N.D.
PA
26.363
26.307
26.161
N.D.
N.D.
6
2
1
Vicente Amable Moreno
Universidad Teológica de América Central Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UTAC)
CR
26.399
23.831
26.421
N.D.
2010
4
0
1
N.D.
Universidad Cristiana del Sur5
CR
26.569
27.540
26.153
N.D.
1998
5
0
1
Freddy Ramos
Universidad Braulio Carrillo
CR
26.634
26.702
26.433
N.D.
1994
5
1
1
Aura Violeta
Universidad de Administración Comercio y Aduana (UNACAD)
NI
26.890
26.702
26.728
N.D.
1991
4
10
4
Juan Alegría
Universidad Isaac Newton
CR
26.902
24.664
26.870
N.D.
1981
4
0
1
Francisco Vargas
Universidad del Caribe Panamá Universidad Latinoaméricana de Comercio Exterior Universidad de Ciencias Médicas Nicaragua Universidad de Estudios Humanísticos Instituto Superior Tecnológico Jesús de Nazareth Universidad Especializada del Contador Público Autorizado Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales Universidad Bíblica Latinoamericana Universidad San Juan de la Cruz Costa Rica Universidad Tecnológica Nicaragüense Universidad Nuestra Señora del Carmen
INDICADORES • Presencia 5%: número de páginas de la web principal de la institución. Incluye todos los subdominios y los archivos compartidos, hasta documentos en PDF. Fuente: Google Scholar Database. • Visibilidad 50%: Número de redes externas que originan enlaces a las páginas web de las
instituciones. Fuente: Ahrefs Majestic. • Transparencia o apertura 10%: Número de citas de los autores principales asociados a la fuente. • Excelencia 35%: Número de trabajos que figuran en el 10% más citados en 26 disciplinas. • Datos de un período de cinco años (2011-2015) Más informaciówww. webometrics.info
5El Consejo del CONESUP, en Art.4 de la sesión Nº813, celebrada el 31 de mayo del 2017, decreta el cierre de operaciones de la Universidad Cristiana del Sur del 01 de setiembre del 2017 al 31 de agosto del 2018.
FUENTE: CYBERMETRICS LAB - CSIC, CON BASE EN INFORMACIÓN RECOPILADA ENTRE EL 1º Y 20 DE JULIO DE 2017. CADA VARIABLE SE OBTUVO AL MENOS DOS VECES DURANTE EL PERIODO DEL ESTUDIO, ELIGIENDO EL VALOR MAYOR PARA DESCARTAR ERRORES. INCLUYE ALGUNOS CENTROS DE ENSEÑANZA TÉCNICA. SE COMPLEMENTA CON INFORMACIÓN DE CONSULTAS DIRECTAS A UNIVERSIDADES, CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA PRIVADA DE COSTA RICA (CONESUP), QS, WWW.UNIVERSIA.CR Y WWW.UNIVERSIA.COM.NI.
104
Edición 284
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
QS TOP UNIVERSITIES 2018
TOP 20 POR REPUTACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD
PAIS
POSICION EN LA REGIÓN
Universidad de Costa Rica
CR
19
Universidad Nacional
CR
48
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
PA
101
Universidad de Panamá
PA
139
Ulacit
CR
141
U. Católica José María La Antigua (USMA)
PA
143
Universidad el Valle (UVG)
GT
191
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
HN
191
Universidad de El Salvador (UES)
ES
191
Universidad Latina
CR
201
Universidad de San Carlos
GT
201
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
ES
201
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC)
HN
201
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)
NI
201
UNIVERSIDAD
PAIS
REPUTACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Costa Rica
CR
96,2
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
PA
63,4
Universidad Nacional
CR
62,3
Universidad de Panamá
PA
52,7
Universidad de San Carlos
GT
49,4
Universidad Interamericana de Panamá (UIP)
PA
201
Universidad de El Salvador (UES)
ES
45,6
Universidad Latina de Panamá
PA
201
Ulacit
CR
40,3
Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC)
ES
201
Universidad Francisco Marroquín (UFM)
GT
Universidad Centroamericana (UCA)
Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC)
ES
38,2
Universidad el Valle (UVG)
GT
36,3
251
Universidad Interamericana de Panamá (UIP)
PA
33,5
NI
251
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
PA
251
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
HN
32,9
Universidad del Istmo (UDI)
PA
251
Rafael Landivar
GT
301
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
ES
32,9
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)
CR
301
Universidad Católica José María La Antigua (USMA)
PA
32,4
Upeace
CR
301
Universidad Latina de Panamá
PA
32,4
Universidad Católica de El Salvador
ES
301
Universidad Latina
CR
32,2
Universidad Evangélica de El Salvador
ES
301
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
PA
29,8
Universidad Francisco Gavidia
ES
301
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
NI
29,5
Universidad Galileo
GT
301
U. Pedagógica Nacional Francisco Morazán
HN
301
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)
CR
25,0
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)
HN
301
Universidad Católica de El Salvador
ES
21,3
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
NI
301
Universidad Francisco Marroquín (UFM)
GT
21,3
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC)
HB
20,1
*La única con datos 2017. Nota: Varias universidades comparten posición.
106
Edición 284
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
TOP 20 POR REPUTACIÓN COMO EMPLEADOR
TOP 10 POR IMPACTO EN LA WEB
UNIVERSIDAD
PAIS
REPUTACIÓN COMO EMPLEADOR
Universidad de Costa Rica
CR
91,2
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
PA
80,9
Universidad Nacional
CR
76,8
Ulacit
CR
71,9
Universidad Católica José María La Antigua (USMA)
PA
71,6
Universidad Latina
CR
70,4
Universidad Interamericana de Panamá (UIP)
PA
68,6
Universidad de Panamá
PA
64,6
Universidad Latina de Panamá
PA
64,0
Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC)
ES
62,6
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
NI
58,9
Universidad Centroamericana (UCA)
NI
55,2
Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC)
HN
49,7
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
ES
46,7
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
HN
44,1
Universidad Francisco Marroquín (UFM)
GT
41,2
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
NI
38,2
Universidad de El Salvador (UES)
ES
35,0
Universidad del Istmo (UDI)
PA
29,8
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)
CR
21,0
108
Edición 284
UNIVERSIDAD
PAIS
IMPACTO EN LA WEB
Universidad de Costa Rica
CR
97,2
Universidad Nacional
CR
63,9
Universidad de San Carlos
GT
57,8
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
NI
57,0
Ulacit
CR
52,0
Universidad Francisco Marroquín (UFM)
GT
43,4
Universidad de El Salvador (UES)
ES
39,3
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Hn
32,2
Upeace
CR
28,2
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
PA
25,8
FUENTE: QUACQUARELLI SYMONDS (QS).
INDICADORES • Reputación Académica 30%: Con base en una encuesta de QS diseñada para evaluar las percepciones de académicos de todo el mundo con respecto a la calidad de la enseñanza y la investigación en las mejores universidades. Se obtuvieron 70.000 respuestas. • Reputación del empleador 20%: Con base en más de 30.000 respuestas a la Encuesta de Empleadores de QS • Relación de cantidad de docentes por estudiante 10%: Un mayor número de docentes por alumno es un indicador indirecto del compromiso de las instituciones con la enseñanza de alta calidad. • Docentes con PhD 10%: Mide, indirectamente, el compromiso de las universidades con la enseñanza e investigación de alta calidad. • Investigaciones académicas 5%: Cantidad promedio de publicaciones científicas
(documentos) producidas por facultad. Los datos se extraen de Scopus (www.scopus.com), correspondientes al periodo 2011- 2015. • Citas de investigaciones 10%: Referencias hechas a publicaciones de las instituciones para estimar el impacto y la calidad del trabajo científico que realizan • Impacto web 5%: La información de referencia es proporcionada por el Ranking Web of Universities (www. webometrics.info), aunque los resultados se recalculan para excluir el indicador de Excelencia, que ya se considera en las métricas relacionadas con la investigación científica. • Red Internacional de Investigación 10%: Considera a las instituciones internacionales pares que colaboran en uno o más documentos indexados por Scopus en un período de cinco años (2011 a 2015).
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
Referentes académicos CON LA VARIADA OFERTA EDUCATIVA EN LA REGIÓN, ¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS CENTROS DE EXCELENCIA?
La educación es una inversión que se debe pensar muy bien. Es bastante el tiempo y el dinero utilizado, y por eso es necesario hacer un análisis minucioso sobre lo que ofrece el mercado. En esta guía les traemos algunos de los centros educativos más destacados de la región, quienes destacan por su excelencia académica y marcan una diferencia en el istmo centroamericano.
110
Edición 284
Jean Carlo Barrientos Secretario Ejecutivo de Conape
DINERO PARA ESTUDIANTES COMPROMETIDOS Los costarricenses que desean cursar estudios universitarios, dentro o fuera del país, cuentan con una institución que les brinda apoyo monetario para realizar sus sueños: la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE). En 2018, la institución dispone de US$60,8 millones para brindar créditos a alumnos que requieran pagar sus estudios de grado, pregrado o posgrado, así como para cubrir gastos de mantenimiento durante su etapa educativa, como alimentación, Los préstamos pueden ser traslados y adquisición de equipos, solicitados por alumnos de entre otros. primer ingreso o ya avanzados Los préstamos oscilan entre los en una carrera que necesitan US$108.327 y US$112.326 para quiede un acompañamiento finannes cursar sus planes de estudio en ciero para finalizar. suelo costarricense, mientras que CONAPE brinda la opción de para los programas en el exterior ampliar los montos otorgados llegan a un máximo de US$112.326. en caso de que los costos de la En ambos casos el monto toma en universidad varíen durante el cuenta los costos de colegiatura y tiempo de estudio. los de sostenimiento. Además, concede a los alumCONAPE fue fundada en 1977 y desnos un plazo de entre ocho de su nacimiento ha ayudado a más meses y un año, dependiendo de 140 mil costarricenses. del método de estudio (cuatrimestre o semestre), para que empiecen a honrar su inverMÁS DE 13 MIL sión. Como máximo, cuentan PERSONAS ESTUDIAN con 14 años para cancelar el HOY GRACIAS AL crédito, con una tasa de inteAPOYO FINANCIERO DE rés del 4% . CONAPE.
AYUDA PARA TODOS
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
HERRAMIENTAS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL
El 4 de mayo de 1960, con la firma de un acta donde participaron los precursores de la iniciativa y empresas destacadas de la industria antioqueña en Colombia, EAFIT se hizo tangible y dio el primer paso para ser reconocida por el Ministerio de Educación Nacional el 11 de junio del mismo año. La intención de la entonces naciente institución de educación superior era apoyar el rápido crecimiento industrial que enfrentaba Colombia para la época y formar personas idóneas que lideraran el sector empresarial, que continúa siendo su norte. La universidad, como es tradición, tiene metas tanto en asuntos académicos como de infraestructura. Entre las iniciativas institucionales, el rector resaltó en su informe de fin de año dos: recibir la renovación de la Acreditación Institucional y
LA UNIVERSIDAD CUENTA CON UNOS 11.000 ESTUDIANTES EN PREGRADO Y MÁS DE 3.000 EN POSTGRADOS.
112
Edición 284
definir las directrices y coordinar la propuesta del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2019-2024. Este 2018 comenzarán las clases de la primera cohorte de su pregrado en Literatura y se espera la apertura de un nuevo pregrado. También se proyecta que aumente la oferta de posgrados, tanto presenciales como virtuales. Además de las metas académicas, que incluyen continuar con el compromiso de acreditación en alta calidad de sus programas, EAFIT continuará con su crecimiento físico.
VICTORIAS En 2017, se ratificó en la calificación AA+ con perspectiva estable que obtuvo en 2016 por Fitch Ratings, calificadora de riesgo internacional que evalúa la gestión financiera institucional. Someterse a esa revisión externa fue una decisión voluntaria de EAFIT. También, hay una permanente preocupación de algunas dependencias por mantener altos niveles de calidad de acuerdo con la norma ISO, que próximamente escalará a la versión 2015.
FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ESI School of Management es una escuela de negocios de alta gerencia con sedes en Guatemala y El Salvador, la cual abrió sus puertas al mundo de la educación superior en el año 2004. Su visión: formar profesionales de alto nivel, capaces de contribuir positivamente al entorno en el que se desenvuelven. ESI enfoca sus esfuerzos en fortalecer las habilidades y competencias profesionales en cada uno de sus estudiantes. Ofrece programas a nivel pregrado (Licenciaturas desde
12 meses) y Maestrías Internacionales, de 18 meses. Sus programas de maestría • Máster of Business Administration (MBA) • Máster of Marketing (MMK) • Máster of Business Psychology (MBP) • Máster of Business Finance (MBF) • Máster of Logistics and Operations (MLO)
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS Entre sus principales diferenciadores se encuentra la acreditación internacional, obtenida en 2011, por IACBE (International Accreditation Council for Business Education), organismo estadounidense, que además de enseñar a educar con excelencia, está autorizado para acreditar programas de negocios a nivel mundial (www.iacbe.org). Para fortalecer el aporte positivo de la acreditación, proceso que garantiza la calidad educativa de un programa de negocios de alta gerencia, ESI se sometió a procesos de auditoría y revisión en 2013. Todos sus programas, docentes, metodología y egresados fueron revisados por el rector y directores de la facultad de administración y de negocios de Franklin University, dando como resultado mayor valor internacional a los alcances académicos de cada alumno egresado de esta casa de estudios.
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
APOYANDO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ISTMO El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) es un organismo internacional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Tiene 63 años de experiencia en apoyo a las administraciones públicas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, donde tiene su sede permanente. También colabora con República Dominicana y otros países de Latinoamérica. Sus programas académicos tienen un enfoque teórico-práctico, integran la docencia y la investigación y brindan una perspectiva regional. Al ser una institución regional con rango de organismo internacional, sus títulos son reconocidos en todos los países de América Central. También brinda asistencia técnica a instituciones, me-
Alexander López Ramírez, director del ICAP.
114
ICAP HA GRADUADO A UN ELEVADO NÚMERO DE PROFESIONALES QUE OCUPAN CARGOS GERENCIALES Y DE DIRECCIÓN.
Edición 284
diante servicios de asesoría, consultoría y capacitación, diseñados a la medida. Igualmente, dispone de un Programa de Formación Continua, dirigido al público interesado en especializarse en temáticas de actualidad. Adicionalmente, posee un programa de investigación y extensión orientado a mejorar procesos, solucionar problemas complejos y fomentar la innovación en las instituciones.
SU OFERTA
Programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado, en las modalidades presencial y semipresencial. Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales. Maestrías en Gestión y Política Pública, Gerencia de la Salud, Gerencia de la Calidad, Gerencia de Proyectos, Gestión Ambiental y Desarrollo Local, Gestión del Conocimiento, Gestión de Políticas y Programas Sociales y Gestión de Compras Públicas.
EN TIERRA DE GIGANTES INCAE Business School lidera el ranking de Escuelas de Negocios en América Latina y se ubica en la posición número 11 en toda América. La importancia de esa posición es enorme ya que demuestra la calidad académica de INCAE y el gran trabajo que viene haciendo en los últimos años. Estar ubicada al nivel de prestigiosas escuelas como Stanford (#10 en el ranking) y Harvard (#7), y por encima de Stern de NYU (#12) y Georgetown University (#15), significa que los ejecutivos de la región tienen en INCAE una escuela de la más alta calidad para formarse y fortalecer sus carreras. Llegar a estas instancias no es fácil. Requiere mucho trabajo, innovación y compromiso con la excelencia académica. Significa tener los mejores profesores y los programas más actualizados para atender las diversas necesidades que los empresarios de la región tienen en estos tiempos tan convulsos.
LA RED INCAÍSTA INCLUYE A MÁS DE 15.000 AGENTES DE CAMBIO, EN PUESTOS CLAVES DE EMPRESAS.
DATOS IMPORTANTES • Más de 12.000 participantes en nuestras programas presenciales y online. • Más de 23 nacionalidades. • Más de 1.000 mujeres graduadas.
El resultado estimula a la institución para continuar con su ardua labor y contribuir con el desarrollo de la región, parte central de su misión. Uno de los grandes diferenciadores de INCAE son sus profesores. Todos cuentan con títulos doctorales de las universidades más prestigiosas de Europa y del Ivy League de Estados Unidos, así como una amplia experiencia en consultorías en organizaciones a nivel mundial.
NOVEDAD Se trata del lanzamiento de la cuarta Maestría Ejecutiva de INCAE: Executive Master in Business Analytics. Fue creada en colaboración con ESCP Europe y busca desarrollar en los ejecutivos de la región las competencias necesarias para recoger, analizar y utilizar los datos en la gestión de sus empresas. Eso es de vital importancia en un mundo que se ha venido digitalizando a una velocidad enorme y en donde casi cada comportamiento de colaboradores y consumidores puede medirse y analizarse.
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
CATAPULTA DE LÍDERES Quienes deseen estudiar un MBA que potencialice sus capacidades y le abra puertas para despegar en su carrera profesional de una forma acelerada, con un enfoque humano de los negocios, tienen como aliado al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, mejor conocido como IPADE Business School. Imparte una maestría especializada que impulsa el desarrollo de habilidades directivas claves en los estudiantes, como trabajo en equipo, pensamiento estratégico, toma de decisiones y visión global. El programa es Full Time y se extiende durante 22 meses. Empieza con un periodo de crecimiento intelectual en el que los participantes desarrollan habilidades y adquieren conocimiento sobre el quehacer directivo. Posteriormente, ponen en práctica ese conocimiento y se les da la oportunidad de participar en una experiencia de aprendizaje internacional. Además, el MBA está pensado para participantes que tienen por lo menos 3 años de experiencia laboral. La edad promedio de la generación 2018 es de 27,8 años y la experiencia laboral media de 4 años y 9 meses.
QLU APUESTA POR LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Quality Leadership Univer- LA UNIVERSIDAD CUENTA sity (QLU) es una universidad CON 2.000 ESTUDIANTES fundada en Panamá, en 1997, Y HA GRADUADO A MÁS con la misión de educar al DE 3.000 PROFESIONALES más alto nivel académico a EN SUS 20 AÑOS DE más y mejores líderes y proEXISTENCIA fesionales que contribuyan activamente al desarrollo de la región. Ofrece licenciaturas y maestrías, así como programas de educación ejecutiva y capacitación y formación en idioma inglés. Tiene convenios de doble titulación con University of Louisville e Illinois State University (programas en inglés) y alianzas con la Universidad de Chile y con la Universidad Politécnica de Madrid (en español). Entre los factores que la distinguen destaca la preferencia de las empresas para contratar a sus graduados debido a la rigurosidad académica de sus programas y el dominio del idioma inglés. Programas en Doble Titulación: Con la Universidad de Chile un MBA, Maestría en Mercadeo y
RECONOCIMIENTO El IPADE Business School es una escuela de negocios líder en América Latina, enfocada en el perfeccionamiento de las habilidades directivas de la comunidad empresarial. Se funda en 1967 con la misión de formar líderes en la Alta Dirección mediante una propuesta académica innovadora, con una visión global de los negocios, responsabilidad social y en apego a los principios cristianos, capaces de transformar las organizaciones y la sociedad. Cuenta con tres sedes fijas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Desde 2011 opera también en Costa Rica y desde 2016 en Panamá. Su Full-Time MBA fue reconocido como la mejor opción de América Latina de acuerdo al ranking Top MBAs for entrepreneurship 2017, del diario Financial Times.
116
Edición 284
Maestría en Finanzas. Con Illinois State University un MBA y una Licenciatura en International Business. Con University of Louisville una Maestría en Ingeniería Gerencial y una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Con la Universidad Politécnica de Madrid una Maestría en Administración de la Construcción. Además de programas propios de Maestrías en Recursos Humanos, Mercadeo Digital, Enseñanza del Idioma Inglés y una Licenciatura en Administración.
ESPECIALIZACIÓN
QLU se especializa en programas de negocios. Es una universidad innovadora y pionera, a través del exitoso modelo académico de cooperación con alto nivel de internacionalización y doble titulación con prestigiosas universidades de Estados Unidos, Chile y España.
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
¿POR QUÉ ESTUDIAR UN POSGRADO EN ULACIT? Existen muy buenas razones UN TÍTULO UNIVERSITARIO para proseguir estudios de DE POSGRADO AÑADE posgrado. PRESTIGIO AL PERFIL Un estudio efectuado por PROFESIONAL ULACIT Costa Rica entre su población de egresados demuestra que hay una diferencia de medio millón de colones, en promedio, en el ingreso mensual que devengan los graduados de bachillerato en distintas disciplinas con respecto a los que obtienen posgrados. El resultado es consistente con otros a nivel mundial, como el GMAC Global MBA Survey 2006 Comprehensive Report. No obstante, recibir una mejor compensación salarial no es la única razón por la que se debería optar por cursar estudios de maestría, especialidades y doctorados. Otros factores de motivación deben ser satisfacer su curiosidad intelectual, actualizarse en su campo, diversificar sus competencias laborales para mejorar sus niveles de empleabilidad y poder asumir responsabilidades que le generen más satisfacción.
3 GRANDES BENEFICIOS
Para nadie es secreto que un título universitario de posgrado añade prestigio al perfil profesional y es un aspecto que las compañías e instituciones saben valorar en sus procesos de contratación. Estas son algunas de las razones: 1 Permiten al graduado ingresar a un segmento élite y aumentar su credibilidad en el campo. Sobre todo en países como Costa Rica, donde el segmento de la población que cuenta con una maestría, es reducido. 2 Amplían las posibilidades de realizar funciones geren-
PhD Silvia Castro, rectora de ULACIT.
ciales. Eso ofrece mayor flexibilidad en el trabajo, retos más interesantes y beneficios complementarios, como posibilidades de viajar, capacitarse y conocer a personas importantes. 3 Mejoran la autoestima del profesional. Esto gracias a le permite ser reconocido socialmente, alcanzar nuevas metas y obtener mayor satisfacción con su trabajo.
Más allá, algunos profesionales optan por un posgrado porque se lo habían propuesto desde un principio.
APUESTA POR LO DIGITAL La educación superior está cambiando al mismo ritmo que la tecnología en el mundo. Cada vez es más frecuente la implementación de aulas semipresenciales y el uso de herramientas digitales. La falta de tiempo por motivos laborales, las grandes distancias para desplazarse hacia los campus universitarios y hasta el congestionamiento vial, son algunas de las razones por las que cada vez existe más demanda por una enseñanza semipresencial y espacios on line, que permitan estudiar una carrera a distancia. Por tal razón, y pensando en sus estudiantes, la Universidad Politécnica de El Salvador utiliza Claroline. Se trata de una innovadora y amigable plataforma de aprendizaje que convierte las típicas aulas de cuatro paredes de sus instalaciones en clases totalmente virtuales. Al mismo tiempo, permite crear y administrar cursos y espacios de colaboración en línea. Actualmente, pone a disposición seis carreras en modo semipresencial: Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Ciencias de la Computación y Técnico en Sistemas de Computación, pero se pretende implementar esa modalidad en todas sus facultades.
BENEFICIOS Por medio de Claroline, cada docente tiene su usuario y clave, los catedráticos se convierten en un facilitador del aprendizaje y utilizan un calendario interactivo donde detallan, semana a semana, las actividades a realizar. Además, los estudiantes pueden ingresar a la plataforma por medio de un smartphone y a cada uno se le envía un correo cuando hay una nueva actividad, desde colgar archivos de lectura hasta laboratorios, foros, exámenes y asesorías previas a los exámenes en el chat de la aplicación.
CLAROLINE ES UNA PLATAFORMA AMIGABLE QUE CONVIERTE AULAS DE CUATRO PAREDES EN CLASES TOTALMENTE VIRTUALES.
ES PE CIAL
ESPECIAL UNIVERSIDADES
DESARROLLO CON TECNOLOGÍA La historia de Víctor Hugo Ayerdi, director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala, refleja uno de los principios rectores de la institución: desarrollar las destrezas de los estudiantes para que logren sus metas como profesionales de éxito, en carreras con futuro. Además, muestra su compromiso de contar con profesores que sean ejemplo, inspiren y motiven a innovar. Desde niño le gustó conocer cómo funcionaban las cosas. Le regalaban un juguete y pasados unos días lo más interesante era poder desarmarlo para ver qué tenía adentro, conocer cómo funcionaba y modificarlo. Su mamá le decía que iba a ser ingeniero mecánico, pero él no tenía la claridad de qué significaba serlo. Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, optó por esa carrera. Luego de 14 años de trabajar en la industria, aprendiendo desde temas de manufactura hasta gestión y ventas, en 2009 decidió aportar en el ámbito académico. “Al principio me dio temor el cambio pues era un rumbo totalmente diferente, pero es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Tengo la oportunidad de vivir todos los días lo que amaba de niño y veo mi sueño realizado en los más de 20 proyectos de investigación
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OTRAS OPORTUNIDADES PARA LOS ESTUDIANTES Participación en conferencias internacionales Intercambios y visitas a universidades reconocidas a nivel mundial. (En el último año, 19% de los estudiantes del departamento tuvieron la oportunidad de realizar al menos un viaje de ese tipo). que trabajan los estudiantes en la carrera, en conjunto con docentes de otros departamentos”, comenta. El desarrollo del primer satélite guatemalteco figura entre ellos, que aunque con muchas dificultades está cada vez está más cerca de ser lanzado al espacio.
UVG MOTIVA A LOS JÓVENES A INNOVAR Y CREAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA BENEFICIO DEL PAÍS.
TEN DEN CIAS
TECNOLOGÍA
Ciberseguridad: una tarea pendiente en la región SE ESTIMA QUE EL CIBERCRIMEN OCASIONA PÉRDIDAS POR ARRIBA DE LOS US$575.000 MILLONES Y LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA SON LOS MENOS PREPARADOS PARA UNA RESPUESTA ANTE ESTOS ATAQUES. POR Alejandra Soto
Daños causados a las empresas Más del 50% de las organizaciones se enfrentaron al escrutinio público después de una brecha de seguridad. El 22% de las organizaciones quebrantadas perdieron clientes. El 40% de ellas perdió más del 20% de su base de clientes. El 29% perdió ingresos. 38% de ese grupo perdió más del 20% de los ingresos. EL 23% de las organizaciones atacadas perdió oportunidades de negocio. El 42% de ellas perdió más del 20% de las oportunidades.
Internet ofrece grandes ventajas, pero también es fuente de amenazas y desasosiego para instituciones, empresas y particulares. El hecho de que cada vez existan más sistemas, dispositivos y procesos conectados a la red –la mayoría sin protección– implica un riesgo latente y los ciberataques se han vuelto más complejos, por lo que es necesario anticiparse a los comportamientos maliciosos. A pesar de esto, en América Central se percibe un ambiente de despreocupación. Ese exceso de confianza puede convertirse en un aumento de incidentes en el futuro.
TOP 10 PAÍSES MÁS ATACADOS EN EL MUNDO
(TOTAL 61 PAÍSES) EL SALVADOR 10,85% BRASIL 10,04% BANGLADESH 9,77% HONDURAS 9,44% RUSIA 8,96% VENEZUELA 8,87% COLOMBIA 8,29% PAKISTÁN 8,17% MÉXICO 7,99% ECUADOR 7,67% FUENTE: PANDA SECURITY | INFORME PANDALABS T2 2017.
FUENTE: REPORTE ANUAL DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 2017 - CISCO.
UNITY Promotores, con el apoyo de Seguros G&T y Múnich RE realizaron un seminario de riesgo cibernético y presentaron una póliza adaptada al entorno jurídico de Guatemala.
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“Unos dicen a mí no me va a pasar; y otros, yo no tengo nada que me roben o algo que me comprometa. Sin embargo, las llamadas de atención de los últimos ransomware han levantado la alerta porque son ataques masivos que buscan afectar a las personas más vulnerables”, asegura Andrés Velásquez, presidente y fundador de MaTTica, el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos en América Latina. De acuerdo con el informe ESET Security Report Latinoamérica 2017, los códigos maliciosos son la principal causa de incidentes de seguridad en las compañías de la región.
¿Cómo se protegen las empresas? Los controles de seguridad más implementados en Latinoamérica son:
83% Antivirus
75% Rewall
67%
"Entre las industrias más afectadas están la manufacturera, el sector financiero, el educativo y comercios al por mayor", César Rendón, representante de Munich RE.
INFECCIONES DE MALWARE
CIFRAS EN %
53 44,5 39,4
43
42,4
HN
NI
10,85
9,44
5,03
4,62
2,25
ES
HN
GT
PA
CR
NOTA: NICARAGUA NO FIGURA EN EL LISTADO DEL ESTUDIO. FUENTE: PANDA SECURITY | INFORME PANDALABS T2 2017.
15,2 15,1 8,6
6,5 ES
LOS + Y LOS - ATACADOS EN AMÉRICA CENTRAL
50,3
13,9 14,5
GT
"La ciberseguridad es un tema estratégico más que uno operativo. Hay que implementar las contramedidas necesarias para mitigar los riesgos", Luis Velásquez, presidente MaTTica.
CIFRAS EN PORCENTAJES
INCIDENTES DE PHISHING
CIFRAS EN %
Backup de la información
CR
PA
GT
ES
FUENTE: ESET SECURITY REPORT LATINOAMÉRICA 2017.
HN
NI
CR
PA
“Las industrias más vulnerables son la aviación, la banca y los servicios médicos, pero en realidad todas las empresas que tienen una base de datos y poseen información pueden ser vulneradas”, afirma Luis Flores, gerente general de Unity Promotores. Los expertos recomiendan una correcta configuración, actualización y uso de las herramientas de seguridad, así como el uso de seguros que permitan cubrir daños derivados de un evento cibernético e incluso den cobertura a las indemnizaciones a terceros a las que el asegurado tenga que hacer frente. “Esos seguros buscan proteger y resarcir a la empresa de los daños o pérdidas que pueda tener ocasionados por un hackeo o un ataque a sus sistemas tecnológicos. Incluso pueden cubrir hasta una extorsión”, agrega Flores.
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ES PE CIAL
INFORME PAÍS GUATEMALA
Guatemala:
UN ABANICO DE OPCIONES GUATEMALA HA DESTACADO POR SER UNA DE LAS METRÓPOLIS MÁS IMPORTANTES DE LA REGIÓN.GENTE CREATIVA, TRABAJADORA, INNOVADORA Y EMPRENDEDORA HABITA EN ESTA NACIÓN PRIVILEGIADA POR SU CLIMA, POSICIÓN GEOGRÁFICA Y RECURSOS NATURALES.
Ser el centro económico de América Central y punto de encuentro para los negocios destaca entre sus oportunidades competitivas. A ello se une la calidad de su fuerza laboral, estabilidad macroeconómica y un sistema de telecomunicaciones robusto, así como un alto desempeño logístico y energético. En un territorio mayor a los 108.800 kilómetros cuadrados se reúne una gran riqueza natural y cultural que ubica a Guatemala entre los 19 países megadiversos del planeta, con una herencia de la cultura Maya que destaca en el mundo. Al igual que en otras partes de la región, las dificultades económicas, sociales y políticas lo han puesto en el ojo del huracán. Sin embargo, el empuje y sus deseos por romper las barreras caracterizan a su gente, que ha logrado levantarse en búsqueda de un mejor país.
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Presidente
Jimmy Morales Periodo de gobierno: 2016-2020
Símbolos patrios
Bandera
Escudo de armas Ave El Quetzal
Ambiente de negocios La proximidad geográfica con México y América Central convierte a Guatemala en un puente de comercio para un mercado de más de 68 millones de personas, en un área de producción de más de US$319.000 millones. En 2016, el país atrajo más de US$1.180 millones en inversión extranjera directa y destaca como un lugar de encuentro de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. La diversificación que ofrece hace que se exporten más de 4.000 diferentes bienes y servicios a 125 países. Además, autoridades de gobierno y empresariales han hecho esfuerzos para que las multinacionales tengan a mano todas las facilidades para establecerse en el país. De tal cuenta que en la última década las inversiones han aumentado en un 58,5%. Una de las características que pone de manifiesto su fortaleza es la estabilidad macroeconómica, con indicadores que se han mantenido constantes. La estabilidad que ha reflejado el tipo de cambio del quetzal con relación al dólar, desde hace décadas, le proporciona fortaleza a las transacciones comerciales. Entidades financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pronostican un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3,4% en 2018. Ese indicador, en los últimos meses, ha sido impulsado por las actividades de industrias como manufacturas, agricultura, ganadería, comercio, transporte y telecomunicaciones, entre otras.
Instrumento La Marimba
Árbol: La Ceiba Petandra
Flor: Monja Blanca
ECONOMÍA
Ventajas competitivas Ubicación geográfica (colinda con México al oeste y norte, tiene frontera con Honduras y El Salvador, y está cerca de Estados Unidos y Panamá). Guatemala es la economía más grande de América Central. Posee el mayor mercado de consumo con aproximadamente:
35%
DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN
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ES PE CIAL
INFORME PAÍS GUATEMALA
Industria de Manufactura
18% Extensión territorial
División política 22 Departamentos 340 Municipios
108.889 kms2
Moneda Quetzal
Idiomas Oficial: Castellano Otros: 22 idiomas Mayas, Garífuna y Xinca
de participación en la economía del país.
3,1% de crecimiento en 2016.
Principales sectores productivos del país Agricultura, pesca, ganadería y silvicultura
Café
Banano
Palma y hule
Azúcar
Ganadería / lácteos
Granos básicos
Pesca y acuacultura
Frutas y Vegetales
Forestal
Muebles
Papelería
Avicultura
Manufactura
Alimentos procesados
Manufactura ligera - Tecnología
Bebidas
Entre los productos más representativos del sector figuran los alimentos, tales como bebidas (líquidas, en polvo, cervezas y alcohólicas), confitería (gomas de mascar, dulces y chocolates), conservas (enlatadas o vidrio), alimentos procesados (sopas, salsas, lácteos y embutidos), prendas de vestir y tabaco.
Productos farmacéuticos Genera cerca de
Textil, Confección y Calzado
Químicos y Plásticos
Industrias extractivas y Energía
Minas, canteras y petróleo
Energía
Otros
Comercio
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Construcción
1 millón de empleos formales.
Metal – Mecánica
Turismo y Servicios
Información, Telecomunicación y Tecnología
Transporte y Logística
Servicios financieros
ALGUNOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS CON POTENCIAL PARA SEGUIR DESARROLLÁNDOSE SON: MANUFACTURA LIGERA, SERVICIOS, TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y GENERACIÓN ELÉCTRICA, ENTRE OTROS.
Es un sector en constante innovación. Un ejemplo son las artesanías, con nuevos diseños en artículos de decoración para el hogar y accesorios personales, como bolsos, joyería y bisutería. Actualmente, son bien cotizados en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Australia.
ES PE CIAL
Tipo de cambio (al 10 diciembre 2017)
INFORME PAÍS GUATEMALA
Macroenomomía estable
PIB Nominal (2016): US$68.753 millones El PIB creció 3,1% en 2016 y 4,1% en 2015 PIB per cápita (2016): US$4.154,7 Inflación interanual (2016): 4,23% Índice de confianza de la actividad económica (2016): 57,0 Crecimiento económico 2017: 3,1% (preliminar) Crecimiento económico 2018: 3,8% (estimación)
US$1 = Q.7.338
Salario mínimo por sectores: No agrícola: US$394,17 Agrícola: US$394,17 Exportador y Maquila: US$363,44
Precio de la gasolina (precio en galones): Autoservicio: gasolina superior US$3,35 / gasolina regular US$3,21 / diésel US$2,76 Servicio completo: gasolina superior US$3,47 / gasolina regular US$3,34 / diésel US$2,88
Importancia de la Agricultura Guatemala posee gran variedad de productos agrícolas debido a su diversidad de microclimas y su amplia experiencia en labrar la tierra. Brinda empleo a cerca del
30%
de la PEA Se mantiene en constante innovación en todos sus procesos y cumple con los más altos estándares de calidad. Café, caña de azúcar, banano y cardamomo son productos tradicionales que han destacado a nivel internacional. El sector de plantas ornamentales, follajes y flores produce alrededor de 80 especies y 200 variedades.
Arveja china Cardamomo Azúcar Ajonjolí Melón Banano Café Mango
2º Proveedor de Estados Unidos 2º Productor a nivel mundial y 1er. Exportador 4º Exportador a nivel mundial Mejor calidad a nivel mundial Líder en el mercado de Estados Unidos Principal proveedor de Estados Unidos Reconocimiento de calidad a nivel mundial 5º Exportador de Latinoamércia hacia Estados Unidos
Las 10 empresas más grandes de Guatemala
Sector Servicios Es un gran generador de empleo y autoempleo.
Proyecta un crecimiento del
12% anual Algunas áreas de negocios en las que Guatemala ha destacado: laboratorios, turismo sostenible, turismo de salud y de bienestar, desarrollo de software, contenidos digitales e industria creativa.
+ 41.000
plazas laborales genera la industria de contact center. Representan más de US$850 millones y aportan 1,2% al PIB. FUENTE: ASOCIACIÓN DE GERENTES DE GUATEMALA
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ES PE CIAL
INFORME PAÍS GUATEMALA
El sector servicios ofrece más de
19
especialidades médicas en turismo de salud y bienestar.
En el país operan
16
proveedores de Internet.
4
COMERCIO EXTERIOR
12 17
operadores de telefonía. 18,2 millones de líneas móviles y 1,25 líneas de teléfono per cápita (móviles y fijas).
acuerdos comerciales vigentes que generan el 84,2% de las exportaciones
140
empresas de audiovisuales exportan US$800 mil anuales. Guatemala ocupa la posición 49 en el ranking mundial de usuarios de Facebook.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DATOS OCT. 2017 / MILLONES DE US$ 1.136
130
710
667
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GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES
BANANO
CAFÉ
447
AZÚCAR
ARTÍCULOS DE VESTUARIO
728
Zonas francas o puertos libres
Unión aduanera con Honduras (arrancó en junio 2017) Según la Organización Mundial de Comercio, la unión aduanera entre Guatemala y Honduras reducirá 25% los costos logísticos. La Cepal pronosticó que en los próximos años Guatemala registrará un crecimiento de hasta 1% adicional del PIB y un incremento de hasta el 1,6% en las exportaciones, producto del libre tránsito entre ambas naciones. En el tema tributario, la Cepal estima que Guatemala podría percibir un aumento en la recaudación fiscal de entre US$23,1 a US$40,2 millones. El Salvador anunció su deseo agregarse al acuerdo de unión aduanera y abrir sus fronteras en 2018.
400 productos exporta Guatemala a más de 125 naciones en el mundo
Inversión extranjera directa (2016): US$1.185 millones Comercio: US$295,6 millones Industria manufacturera: US$261,4 millones Electricidad: US$192,7 millones Telecomunicaciones: US$156,1 millones Bancos y Aseguradoras: US$94,6 millones Agricultura, Petróleo, Minas y Canteras: US$27,5 millones Otras actividades: US$156,7 millones
TOTAL DE EXPORTACIONES A octubre 2016
US$8.621 millones
A octubre 2017
US$9.229 millones
IMPORTACIONES
Oct. 2017. En millones.
US$15.074
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS Tradicionales
1988 2016
No tradicionales
25% 23,7%
75%
76,3%
GUATEMALA CUENTA CON LAS TARIFAS MÁS BAJAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN.
Precio promedio de energía (2016)
US$51,7/MWh
RENOVABLE
Matriz de generación eléctrica por tipo de recurso (2016)
Porcentajes
59,07 40,93
NO RENOVABLE
587,7
74
TOTAL:
Edición 284
BIOMASA
de 180 países
78 962,5 1.056,4
Índice de Facilitación Comercial
DIESEL/BÚNKER
de 140 países
CARBÓN
de 190 países
49,2
The Heritage Foundation
GEOTÉRMICA
1.392,3
CLIMA DE NEGOCIOS
HIDRÁULICA
Banco Mundial (2017)
Foro Económico Mundial (2016-2017):
Índice de Competitividad Global
US$ 3.141 (34%)
US$5.954 (39,5%)
RESTO DE PAÍSES US$1.837 (12,3%)
INDIA US$234 (1,5%)
COREA DEL SUR US$249 (1,7%)
COLOMBIA US$335 (2,2%)
PANAMÁ US$459 (3%)
EUROZONA US$1.013 (6,7%)
MÉXICO US$1.628 (10,8%)
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA US$1.634 (10,8%)
CENTROAMÉRICA US$1,733 (11,5%)
ESTADOS UNIDOS
RESTO DE PAÍSES US$1.500 (16,3%)
COREA DEL SUR US$94 (1%)
REPÚBLICA DOMINICANA US$122 (1,3%)
JAPÓN US$ 144 (1,6%)
CANADÁ US$204 (2,2%)
PANAMÁ US$250 (2,7%)
MÉXICO US$421 (4,6%)
EUROZONA US$750 (8,1%)
Importadores
SOLAR FOTOVOLTAICA
GENERACIÓN DE ENERGÍA US$2.605 (28,2%)
2.754
CENTROAMÉRICA
4.875 4.834
ESTADOS UNIDOS
357
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Exportadores
75,9 85
Doing Business 2.250
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DATOS OCT. 2017 / MILLONES DE US$
EÓLICA
88 BIENES DE CAPITAL
BIENES DE CONSUMO
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
IMPORTACIONES PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES E IMPORTADORES
DATOS OCT. 2017 / MILLONES
Capacidad instalada (2016) Cifras MW
4.206
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ES PE CIAL
INFORME PAÍS GUATEMALA
SÓLIDO SISTEMA BANCARIO Según el Fondo Económico Mundial, el sistema financiero guatemalteco ocupa la posición
18 a nivel mundial por su solidez.
Está conformado por:
18 3.577 8.369 +3.800 +15 MM +40 MM Bancos
Agencias bancarias
establecimientos de agentes bancarios
cajeros automáticos en todo el país
PARQUE VEHICULAR
REMESAS FAMILIARES El envío de dinero por parte de guatemaltecos que viven en el extranjero representa un indicador importante para la economía del país.
de cuentas monetarias, de ahorro y a plazo
de US$ en cuentas bancarias
LA GRAN MAYORÍA SE MOVILIZA EN MOTOCICLETAS.
1.350.000 motocicletas
En 2016, de cada
US$100
del PIB, US$12 provenían de remesas familiares.
Total de divisas por remesas 2016
US$7.159 millones
Nov. 2017
US$7.471 millones
6,2 millones
de personas en Guatemala reciben remesas. El 49,8% de ellas utiliza las remesas para inversión y ahorro.
132
Edición 284
El parque vehicular en Guatemala asciende a unos 3.480.250 vehículos, de los cuales 1.540.000 están en el departamento de Guatemala.
602.750 pick ups 763.870 automóviles 417.760 camionetas, camionetillas y paneles 158.650 camiones, cabezales y transporte de carga 118.160 autobuses, buses y microbuses 73.062 otros
ES PE CIAL
INFORME PAÍS GUATEMALA
FACILIDADES LOGÍSTICAS Guatemala se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar servicios logísticos: posee cercanía a México y Estados Unidos, puede constituirse como cruce entre Norteamérica y Suramérica y entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Sin embargo, a causa de la infraestructura inadecuada, el país presenta uno de los índices de desempeño logístico más bajo de la región.
Aeropuertos
22
pistas de aterrizaje y dos aeropuertos internacionales (La Aurora, en Ciudad de Guatemala, y Mundo Maya, en Petén)
+100 mil
vuelos locales e internacionales por año, con conexiones directas a las principales ciudades de Estados Unidos, América Central y Suramérica y un vuelo directo a Madrid para conectar con Europa.
+2.390 MM
de pasajeros (datos a octubre 2017) Aeropuerto Internacional La Aurora: 2.275.772 pasajeros Aeropuerto Mundo Maya, Petén: 101.256 pasajeros Aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango: 5.649 pasajeros Aeropuerto de Puerto Barrios, Izabal: 5.488 pasajeros (a agosto 2017) Aeropuerto de Retalhuleu: 3.257 pasajeros
Principales destinos de la carga aérea: Estados Unidos (Florida, California y Nueva York), Reino Unido, Panamá, Holanda y Costa Rica
Puertos
3 puertos
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Edición 284
En 2016 se movilizaron unas 37.040 toneladas métricas de carga aérea.
Se construirá el aeropuerto internacional de Esquipulas, Chiquimula, con una inversión cercana a los US$954.000
En promedio se mueven unas 3.086 toneladas métricas mensuales, es decir, 103 toneladas métricas diarias en la ciudad de Flores, Petén
Principales productos que se movilizan en carga aérea: mini vegetales, ropa elaborada, papayas, moras y frutas varias, tomates, arveja china, ejotes, cosméticos, flores frescas, plantas vivas, pescado fresco y medicinas, entre otros.
Puertos Puerto Quetzal Puerto Santo Tomás Puerto Barrios
marítimos (2 en el Océano Atlántico y 1 en el Océano Pacífico). Además, en el sur del país existen dos terminales especializadas: Las Boyas de San José para gráneles líquidos y la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ)
En 2018 se tiene planificado construir el aeropuerto Internacional de Poptún, Petén, con una inversión mayor a US$1,6 millones. Será alterno al aeropuerto Mundo Maya, ubicado en la ciudad de Flores, Petén
Movilizaron unas
10.933.743 millones de toneladas métricas en exportaciones, en 2016
Tipo de carga que maneja el país vía marítima (exportaciones) Carga general, gráneles sólidos, gráneles líquidos, roll on-roll off (cargamento rodado que ingresa al buque por medio de rampas, como vehículos) y carga en contenedores.
CONTENEDORES EXPORTADOS 2016 Puerto Quetzal Puerto Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios
126.016 147.901 112.854
ES PE CIAL
INFORME PAÍS GUATEMALA
Red vial y fronteras
16.457
kilómetros de carreteras
Principales pasos fronterizos terrestres Pedro de Alvarado, San Cristóbal, El Florido, Tecún Umán y La Ermita, aduanas en las que transita el 93% de la carga terrestre.
El movimiento de carga terrestre en 2016 fue de
3.839
millones de toneladas métricas. En promedio se mueven unas 320 mil toneladas métricas mensuales, equivalentes a aproximadamente 11 mil toneladas métricas mensuales.
Principales destinos de la carga terrestre: El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Costa Rica, Panamá y Belice
Principales productos que se movilizan vía terrestre: Aceite de palma, productos de panadería y pastelería, medicamentos, bebidas, productos de metalurgia, tejidos, manufacturas de papel y cartón, confitería y caucho.
Centros Comerciales Guatemala es uno de los países más evolucionados de Latinoamérica en lo que tiene que ver con centros comerciales. Existen desarrolladores de centros comerciales como Spectrum, Multiproyectos, Desarrollos Inmobiliarios Concepción, MetroProyectos y Grupo Abarca, etc. El talento de la industria guatemalteca de centros comerciales ha sido exportada a otros países. Por ejemplo, Spectrum tiene operaciones en Honduras y una sociedad en Colombia con un desarrollador de ese país: Amarilo. De forma conjunta desarrollaron el proyecto Fontanar, en Chia, en las afueras de Bogotá. Se estima que existen aproximadamente 785.000m2 de área rentable en centros comerciales, lo que representa 47m2 por cada 1.000 habitantes. El área rentable de tiendas en centros comerciales representa aproximadamente el 21% de toda la superficie de retail del país (3,7 millones de m2).
136
Edición 284
Atractivos incomparables En las últimas décadas, el turismo ha sido un importante generador de divisas, lo que ubica a esta actividad como una oportunidad de desarrollo para el país. Diversidad de monumentos históricos, cultura ancestral, cultura viva, así como riqueza de recursos naturales son atractivos incomparables. A Guatemala se le conoce como “el país de la eterna primavera” y no es para menos con su amplia diversidad biológica, 360 microclimas y paisajes que lo hacen megadiverso. El turismo cultural destaca en su oferta de viajes, tanto por la variedad de destinos y actividades relacionadas a él como por el significativo impacto económico que tiene para el país. En cuanto a los sitios preferidos por los visitantes, La Antigua Guatemala destaca como una ciudad colonial “encantadora”. Solo en 2016 recibió alrededor de 774 mil visitantes.
TURISMO
19
En un área de 100.000 km2 cuenta con:
Uno de los
5
países megadiversos del mundo
lagos
66
ecosistemas
+3.000 sitios arqueológicos o históricos
Lugares más visitados por los turistas en 2016 ANTIGUA GUATEMALA CIUDAD DE GUATEMALA ATITLÁN
41% 40%
360
microclimas
33
volcanes
Los productos turísticos especializados que ofrece Guatemala se dividen en 11 segmentos: cultura, naturaleza, aventura, voluntariado, turismo idiomático, cruceros, entretenimiento, deportes, bodas y lunas de miel, salud y bienestar, congresos y convenciones.
visitantes no residentes que ingresaron al país (2016
9% COBÁN Y TIKAL
1.906.195
ESQUIPULAS
6% IZABAL
(83% turistas y 17% excursionistas)
5% PANAJACHEL Y PETÉN
216 especies de mamíferos terrestres 28 especies de mamíferos acuáticos 720 especies de aves 245 especies de reptiles 147 especies de anfibios 10.317 especies de flora
58% 36% 6% AÉREA
Ingreso de divisas por turismo (2016)
US$959 MM
33 % 81% del territorio es área protegida
VÍA DE LLEGADA AL PAÍS TERRESTRE
invertebrados
23%
11% QUETZALTENANGO
7%
3.770
MARÍTIMA
de los visitantes en 2016 provino de las regiones de América Central y América del Norte.
América del Norte Estados Unidos y Canadá 21% México 5%
Temporada de Cruceros 2016-2017 Total de turistas: 124.140 Llegaron en 96 buques a los puertos guatemaltecos Generaron US$6,5 millones en divisas Cada visitante gasta en promedio US$70 por día 75% son jubilados
América Central El Salvador 44% Honduras 5% Belice 1% Resto de la región 5% América del Sur 4% Europa 7% Resto del mundo 3% Cruceristas 5%
328 áreas protegidas 21 parques nacionales y 1 reserva biológica con ecosistemas, flora y fauna 6 biotopos, 1 monumento natural (Semuc Champey) y 3 culturales 5 reservas de biosfera 179 reservas naturales privadas 65 parques regionales municipales
Edición 284
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ES PE CIAL
INFORME PAÍS GUATEMALA
INFRAESTRUCTURA HOTELERA
3.419 Oferta hotelera:
(hoteles, pensiones y hospedajes - sept. 2017)
1.097 287 2.035 Hoteles
Pensiones
14,9%
de los establecimientos están en el departamento de Guatemala
508 ESTABLECIMIENTOS
Hospedajes
Nuevos hoteles
Hyatt Place Zona 10, Ciudad de Guatemala 140 habitaciones primera fase 100 habitaciones segunda fase
La Quinta Inn & Suites
357 HOSPEDAJES
114 HOTELES 37 PENSIONES
AUMENTO DE OFERTA HOTELERA
ESTABLECIMIENTOS 3.500 3.200
Zona 10 85 habitaciones Quetzaltenango 85 habitaciones
Marriott Internacional Zona 16, Ciudad de Guatemala 115 habitaciones (2018) 160 habitaciones (2019)
Courtyard de Marriott
2.620
Importantes inversiones se están haciendo en remodelaciones de los hoteles más importantes de la Ciudad de Guatemala Westin Camino Real amplió instalaciones para congresos y convenciones por US$1,5 millones. Hotel Princess cambió y ahora es parte de la cadena Hilton Garden Inn. Real Intercontinental invirtió US$7 millones para remodelación de restaurantes, salones, habitaciones y gimnasio. Radisson Hotels y Clarion Suites remodelaron las suites, salones para eventos, lobby y área de restaurantes. Vista Real remodeló instalaciones para ampliar salones, nueva plaza para eventos con capacidad para 800 personas y helipuerto.
OCUPACIÓN HOTELERA
HABITACIONES
Zona 10 147 habitaciones
2010 2017 *Proyección
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Edición 284
2018*
Zona 10 115 habitaciones
2007 2017 *Proyección
4.600.000 63%
Delux Investments
4.500.000 62,9%
Zona 10 160 habitaciones
3.308.863 47,6%
Holiday Inn Express
2018*
Un país con diversidad étnica, cultural y lingüística En Guatemala conviven 25 etnias, de las cuales 22 son de origen maya; las demás son Ladina, Xinca y Garífuna. Esta diversidad de pueblos también trae consigo un abanico de idiomas, puesto que cada grupo étnico tiene el suyo. 22 lenguas mayas, idioma Xinca, Garífuna y el castellano para los ladinos. La población ronda los 17 millones de habitantes, donde más de la mitad son mujeres, el 50% son menores de edad y la Población Económicamente Activa (PEA) es de 6,8 millones de personas. La Ciudad de Guatemala es la más grande de la región centroamericana y es donde se concentra la mayor actividad económica del país.
POBLACIÓN DIVERSA
16.548.168
Total de guatemaltecos (2016) Estimaciones para 2018: 17,3 millones Estimaciones para 2020: 18 millones
49%
41%
Edades
de la población se identifica como indígena
Hombres (8.089 millones)
51% Mujeres (8.459 millones)
Población económicamente activa (PEA) a Junio 2017:
6,7 millones de personas
67,2% hombres 32,7% mujeres 27% son jóvenes entre 15 y 24 años 73% de 25 años o más Población en edad de trabajar: 11,2 millones Sector informal: 69,7% trabajadores Tasa de desempleo abierto: 2,3% (Mujeres 3,2% - Hombres 1,8%) Tasa de participación de trabajo infantil: 8,4%
Pobreza 59,3%
POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA
23,4%
POBREZA NO EXTREMA
35,9%
NO POBREZA
51%
0 – 19 años 50,03% 20 – 39 años 30,11% 40 – 59 años 13,20% 60 – 79 años 5,79% 80 y más años 0,87%
40,7%
de la población habita en el área rural
12% Tasa de analfabetismo
Tasa bruta de cobertura nivel primario (2015): 95,8% Tasa bruta de cobertura nivel básico (2015): 71,5% Tasa bruta de cobertura nivel diversificado (2015): 37,7% Matriculados en Universidades (2015): 366.674 54% son mujeres 27,3% Nivel Técnico 67,4% Licenciatura 5,1% Maestría 0,2% Doctorado
69,3% Ciencias Sociales 12,8% Ingeniería y Tecnología 8,3% Ciencias Médicas Graduados Universidades (2015): 33.680 62,4% son mujeres 50,1% Título Licenciatura 41,2% Título Técnico 8,5% Título Maestría 0,2% Título Doctorado 75,8% Ciencias Sociales 8,7% Ciencias Médicas 7,2% Ingeniería y Tecnologías
EDUCACIÓN SUPERIOR El Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS) tiene registradas 14 universidades privadas inscritas legalmente y una universidad nacional. En 2015 se inscribieron 366.674 estudiantes en las universidades del país. Unas 10 escuelas de negocios brindan educación superior y especializaciones. FUENTES: ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE GUATEMALA (AGEXPORT), BANCO DE GUATEMALA (BANGUAT), INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT), COMBEX IM, CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA (CIG), SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB), MINISTERIO DE ECONOMÍA, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CÁMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN DE GERENTES DE GUATEMALA, GUATEMALA BEYOND EXPECTATIONS 2017, INICIATIVA MEJOREMOS GUATE, LIZAN RETAIL ADVISORS Y CONSEJO DE ENSEÑANZA PRIVADA SUPERIOR (CEPS).
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TEN DEN CIAS
GERENCIA
¡Sea el mejor líder! SIGA EL EJEMPLO DE LOS GRANDES DEL MUNDO Y CONOZCA 10 CARACTERÍSTICAS QUE COMPARTEN Y LOS HACEN DESTACAR.
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COMPROMETIDOS Logran que toda la organización crea que vale la pena trabajar por las metas propuestas. Son estratégicos y prácticos, hacen sentir que las cosas son alcanzables.
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SOCIALES Tienen un extraordinario manejo de las relaciones interpersonales. Promueven una relación directa con los colaboradores y son empáticos por lo que saben gestionar los medios y mensajes para que las personas los sientan cercanos a ellos. POR Carolina Barrantes @Caro_Summa Con el inicio de cada año se parte de cero en las agendas y se tienen 365 días para alcanzar nuevos propósitos y avanzar en las metas profesionales. Si en su caso una de ellas es llegar a ser un líder moderno e inspirador para otros en su empresa, puede tomar como modelos a figuras de la talla de Jeff Bezos, CEO de Amazon; Elon Musk, CEO de Tesla Motors y SpaceX; y Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Ejecutivos como ellos tienen características en común que les ayudan a sobresalir en diferentes campos, a pesar de que la dinámica del mundo empresarial actual es de cambio constante y rápido y en muchas ocasiones demanda tomar decisiones drásticas y arriesgadas ¿Cuáles son esos rasgos particulares? Tome nota y aplíquelos en este 2018:
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CERCANOS Se esmeran porque sus mensajes lleguen a todos sus colaboradores, sin importar la amplitud geográfica que tenga la organización. Logran que todo el equipo crea firmemente en su visión, al tiempo que transforman un propósito intangible en algo concreto y real.
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Jeff Bezos, CEO de Amazon.
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INNOVADORES E INCLUSIVOS Trabajan con ahínco para que los proyectos sucedan con alto éxito. Impulsan en ellos las ideas de sus colaboradores y genuino interés por el consumidor, por lo cual la organización es dueña del logro.
5
EQUILIBRADOS Promueven el balance vida-trabajo, elemento que en muchas ocasiones es difícil de alcanzar. Además, impulsan propósitos sociales y humanos en sus acciones y los extienden a toda la organización.
6
ORGANIZADOS Anticipan el futuro y lo convierten en éxito. Se enfocan en los resultados, pero con-
siderando habilidades para lograrlos y sin temor al fracaso. También inculcan alta energía y manejo del tiempo.
7
ESCUCHAN CON ATENCIÓN Esto ayuda a detectar con más facilidad situaciones particulares que pudieran estar afectando el desempeño o a reconocer problemas para generar nuevos planes de acción, de forma inmediata.
8
SABEN MANEJAR LAS CRISIS Cuando las cosas se complican logran mantener la motivación de las personas, un aspecto muy importante. Asimismo, transmiten los mensajes correctamente, a sabiendas de que la comunicación debe ser muy clara dentro de la empresa, área o equipo de trabajo.
9
SON MENTORES Enseñan a su equipo cómo hacer las cosas. De esta manera motivan al crecimiento profesional y personal de sus colaboradores, haciéndolos más productivos. La honestidad es muy importante, hay que decir las cosas como son, aunque a veces duelan. Eso hace que el equipo tenga confianza en la persona que lo lidera.
10
ESTRATÉGICOS Son claros y saben cómo manejar fácilmente las fortalezas y debilidades de sus propias compañías, así como sus oportunidades y amenazas externas. FUENTES: CRISTINA CUBERO, DIRECTORA DE CONSULTORÍA DE DELOITTE, DAHIANA ARIAS, GERENTE PAÍS MANPOWERGROUP EN COSTA RICA E INTERNET.
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.
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ESCALA CORPORATIVA
DESAPRENDER GRACIAS A LA NEUROPLASTICIDAD Hoy quiero hablarte del la validez de la neuroplasticidad: con mis órgano de nuestro cuerpo antecedentes familiares de esquizofrenia, he EL CONOCIMIENTO que ha demostrado tener aprendido que eso no me define, sino que por DE HOY TIENE las mayores capacidades el contrario, y en consonancia con mis tres UNA FECHA DE y que hasta hoy sigue sor“C” (Creer-Crear-Crecer) puedo quitarle poder EXPIRACIÓN DE prendiendo a los científicos MENOS DE 10 AÑOS. para alejar de mí esa enfermedad. al comprobarse que puede Ahora… te pregunto: ¿Desaprender es dejar llegar a ser resiliente. Se de aprender? Cuando se produce lo que llamo trata del cerebro y su habilidad de desa“desaprender con propósito”, esa acción no tiene el fin de prender gracias a la neuroplasticidad. “dejar de aprender”, sino todo lo contrario: se transforma Resulta que tiene la capacidad de cambiar- en el punto de inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje. Se desase y regenerarse a partir de la interacción prende para reaprender, lo cual permite actualizar conocimiencon el medio ambiente. Esto da al traste tos, hábitos y costumbres. con las antiguas teorías que planteaban Más que una oportunidad, la capacidad de desaprender se ha que el sistema nervioso era una estructura vuelto vital para poder seguir actualizados en un mundo tan rígida e inmodificable y que, con el paso de cambiante como el actual. De hecho, según Samuel Asbersman, los años, la posibilidad de sinapsis (comu- autor del libro La vida útil de los datos, el conocimiento de hoy nicación entre dos o más neuronas) dismi- tiene una fecha de expiración de menos de 10 años. nuía hasta detenerse definitivamente. Es ¿Te imaginas la vida acumulando recuerdos, conocimientos y dedecir, que ese refrán tan repetido e insta- talles de todas y cada una de las cosas que te suceden en un día lado en nuestro pensamiento de que “loro promedio? ¿Cómo lograría tu cerebro priorizar lo importante soviejo no aprende a hablar” está obsoleto. bre otros datos que son realmente superfluos? ¿Cómo habría esEsto significa que tu cerebro es resiliente. pacio para lo nuevo si tenemos apego a lo sucedido en el pasado? Es capaz de superar eventos catastrófi- Es por ello que mi invitación es a desaprender con propósito como cos, experiencias traumáticas, infancias el primer paso hacia la transfordifíciles y desarrollar nuevas conexiones mación y el cambio verdadero. neuronales saludables, si tiene los estímu- Es echar por la borda, como los adecuados e incorpora nuevos hábitos, dice el español y experto en Fedesechando los que ya no necesita a través licidad Eduardo Punset, todas del desaprendizaje. las creencias, hábitos y costumSon excelentes noticias para los más de 5,7 bres que hemos adquirido y no millones de personas al año que sufren de están a tono con estos tiempos, accidente cerebrovascular (ACV), según la pero ocupan espacio en nuesOrganización Mundial de la Salud, y abre tro cerebro. Cuestionemos todo una puerta para estimular al cerebro con lo previamente aprendido y prácticas de rehabilitación que incentiven si no nos suma o permite evola neuroplasticidad innata a él. lucionar, podemos dejarlo ir y Mi experiencia de vida me ha demostra- abrir la puerta para aprender do que yo podría ser un vivo ejemplo de lo nuevo.
Ismael Cala, @cala, Instagram: ismaelcala, Facebook: Ismael Cala, www.IsmaelCala.com
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IMAGEN EJECUTIVA
MARCA PERSONAL EN LAS VENTAS Últimamente, empresas de todo tamaño me están solicitando el tema de la apariencia y la marca personal para sus ejecutivos. Es interesante ver que cada día se están dando más cuenta de la importancia que tiene la Imagen Pública en el mundo de los negocios y de cómo se pueden fomentar y consolidar las relaciones a partir de una buena impresión. Empecemos por recordar que un vendedor es el representante directo de una compañía, por lo que debe estar a la altura de las expectativas y la reputación de dicho negocio. En Imagen Pública se habla a diario de la coherencia que debe existir entre el lenguaje corporal, el tono de voz, la palabra escrita y hablada, y, por supuesto, la ropa y la apariencia, para que un profesional de ventas logre su objetivo. A esto es lo que ahora llamamos “Marca personal”. También se hace hincapié sobre la importancia de los primeros 7 a 30 segundos a la hora de las presentaciones, durante los cuales todos los seres humanos se forman una idea de quien tienen al frente. Es vital que el vendedor sea refinado, luzca buenos modales, sepa comer, posea cultura general y su presencia sea impecable. Estas herramientas no solo darán seguridad y confianza al ejecutivo, sino que ayudarán a que su cliente pueda crear mejor empatía hacia él. Todo comunica, desde el lapicero y estado de los zapatos que llevamos puestos, hasta la presentación del carro en el que viajamos. Esos conceptos los tiene que conocer muy bien un buen vendedor.
Otros atributos básicos de un buen vendedor Está obligado a conocer perfectamente su producto y su empresa Llegar siempre puntual a sus citas Ofrecer siempre una sonrisa franca y amigable Estrechar la mano de manera correcta Conducir apropiadamente sus juntas de negocios en cualquier sitio (oficinas, restaurantes, espacios abiertos, etc) Saber iniciar una conversación que facilite un buen cierre posterior Hacer uso adecuado tanto de la agenda como del teléfono celular Cuidar su redacción.
¿Sabe usted de qué manera se expresan de manera escrita sus colaboradores, cómo usan sus redes personales y cómo expresan en ellas? Después de todo, no hay que olvidar que lo que se vende no tiene que ser solamente un producto o un servicio, sino relaciones duraderas que permitirán seguir cerrando contratos a futuro. Además, la experiencia nos dice que no siempre se efectúan los cierres en la primera vez, pero si logramos impresionar en forma positiva a ese cliente, nos tendrá en el recuerdo cuando se le presente otra oportunidad de firmar con la compañía. En esta época de globalización, todos tenemos que “aprender a vendernos bien”. Ya sabemos que desde nuestra entrevista de trabajo inicia la oferta para que se interesen en nuestras aptitudes y conocimientos, así que estas recomendaciones que les acabo de compartir nos servirán mucho, tanto en nuestra vida privada como en la profesional. Les deseo un feliz inicio de año 2018 y buenas ventas para sus empresas.
Irene Jara, Consultora en Imagen Pública. irene@irenejara.com / www.irenejara.com
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CARAS Y COSAS
Marriott apuesta por los hoteles luxury
Para 2018, la cadena hotelera Marriott International expandirá su presencia en el segmento de lujo. Abrirá cerca de 40 hoteles, a través de ocho marcas distintas, con lo que pretende redefinir el panorama de la hotelería de alta gama y continuar atendiendo a un nuevo segmento de viajero acomodado. El portafolio de Marriott International Luxury Brands incluye las marcas The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, W Hotels, The
La cadena tiene resorts en más de
60 países
Fachada del nuevo hotel de lujo de la cadena Marriott en Egipto.
Luxury Collection, EDITION y JW Marriott. La cadena, presente en 60 países, tiene 200 hoteles en proceso de desarrollo, incluyendo 25 nuevos países como Islandia, Nepal, Cuba y Filipinas. “Vemos el lujo como una plataforma de lanzamiento para la autorrealización. Con datos que muestran un cambio global en la percepción del lujo, estamos en una posición única para proporcionar experiencias personalizadas y verdaderamente diferenciadas que conectan con esta nueva generación de jetsetters”, expresa Tina Edmundson, directora mundial de Marriott International. Según un estudio global sobre los viajes de alta fama, la prioridad principal para los viajeros luxury se centra en viajes transformadores y experiencias auténticas que proporcionen una nueva perspectiva del mundo. Por tal razón, uno de los principales objetivos de Marriott es la atención personalizada y una nueva visión enfocada en las expectativas y aspiraciones del viajero global, en constante evolución.
Innovando en la industrial textil Mantener liderazgo en Latinoamérica requiere un esfuerzo que pocas empresas consiguen. Con 75 años en la industria textil, Telas Lafayette ha logrado una posición en el mercado que los reta a seguir en constante innovación. Desde su planta, ubicada en Bogotá, Colombia, que cuenta con un área de 8.000 m2 y más de 2.000 colaboradores, la empresa produce dos millones de metros de tela al mes y exporta a más de siete países. Estampado, teñido y valor agregado con telas tecnológicas son las principales áreas en las que ha destacado la compañía, siendo la fabricación de poliéster de avanzada una de sus principales innovaciones. Otra de sus grandes apuestas para mantener la preferencia del mercado, consiste en la creación de tecnologías diferenciales que mejoren la durabilidad y el desempeño de los textiles. Por tal razón, la innovación tecnológica es un aspecto importante en los procesos de producción, tal es el caso del desarrollo de tecnologías Tech Plus como
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En la planta de Lafayette trabajan más de
2.000 personas.
+Antifluido/Repelencia, +Protección Solar o +Transpirabilidad. Con la firme visión de ser líder en innovación, la marca también presta especial atención a satisfacer la demanda constante de nuevos procesos y poseer un modelo de servicio que agregue valor a sus clientes. Además, ofrece atención personalizada a través cinco unidades de negocio especializadas: Lafayette Uni For me, Lafayette Digitex, Lafayette Fashion, Lafayette Sports y Lafayette Deco.