Uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro, 1980. Uma jovem assediada foge de casa e se prostitui para sobreviver. Em 1982 na capital, um rapaz tímido e solitário se apaixona pela enfeira de um professor. Mais de uma década depois, a diretora de um hospital, desencantada de seus ideais, passa a manter contato telefônico com um maestro e se apaixona embora nunca o tenha visto. As três são a mesma mulher e ele eh o mesmo homem. Agora, a timidez e as escolhas erradas podem levar a um final trágico.