perfil_software_servicios_ti

Software & Servicios de Tecnologías de Información (TI)

Perfil Sectorial

Enero 2011

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

I.

TENDENCIA DEL SECTOR

9 Mercado de Software en Colombia creció 100% durante los últimos tres años

El mercado de Software en Colombia alcanzó US$465 millones en 2009, año en el cual se consolidan las ventas del sector por encima de los US$450 millones observados en 2008, lo que refleja un CAGR de 26% desde 2006 cuando el sector registró US$233 millones.

Evolución del Mercado de Software en Participación de los segmentos del

Colombia 2006 – 2009 (US$ millones) sector TI en Colombia 2009 (%)

CAGR 26%

Software 465 455

12%

233 211

Hardware

Servicios 52% 36%

2006 2007 2008 2009

Total TI 2009: US$ 3.697 millones

Fuente: IDC

9 Colombia se especializa en las aplicaciones de management empresarial y el desarrollo de soluciones de seguridad

En cuanto al desempeño de los segmentos de la industria en Colombia, se espera que el crecimiento en el corto plazo se siga jalonando con la continua demanda de Aplicaciones básicas como ERM (Employee Relationship Management). No obstante, es igualmente fuerte la tendencia en el Desarrollo de soluciones sofisticadas de seguridad, incluyendo la identidad y la gestión de la intrusión. Muestra de ello es la apertura de una oficina en el país del especialista McAfee.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Calidad y

herramientas

Life‐Cycle , 2% Integración y

procesos 10%

Infraestructura Desarrollo Software de

17% análisis y de 46%

acceso a datos

7% Desarrollo de

Aplicaciones aplicaciones

37% 7%

Administración y manejo de

Aplicaciones datos 62%

para

Servidores 13% Valor del Mercado de Software en 2009: US$ 465 Millones

Total Desarrollo 2009: US$ 213 millones

Fuente: IDC

Los sectores donde se han encontrado los mayores nichos del mercado Colombiano son en su orden, las telecomunicaciones, los sectores financieros, las instituciones gubernamentales, la industria manufacturera y por último las PYME, quienes en los últimos años han demostrado un excelente dinamismo en el crecimiento del gasto dirigido a los sistemas de Software.

Crecimiento de la industria con cifras que superan las expectativas

De la misma forma, cada vez contamos con más empresas certificadas en el estándar internacional CMMI. Seguimos incrementando nuestras exportaciones y cada vez más empresas se involucran a la industria.

Evolución del Mercado de Software en Las exportaciones de Software crecieron

Colombia 2006 – 2009 (US$ millones) 6% en 2009 (US$ millones)

Ecuador 48%

28% 35

33 Costa Rica 24% 30

16% 26 24 Perú

12% 12%

Chile 8%

8%

Guatemala 8%

8% El Salvador 8%

8%

2005 2006 2007 2008 2009 España 8%

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Participación del tamaño de las compañías de Software en Colombia (%)

Compañías de Software en Colombia 2005 ‐ 2009

Medianas Grandes 7% 1%

561

600

645

700

700

Pequeñas 33%

2005

2006

2007

2008

Micro 59%

2009

Fuente: Federación Colombiana de Software

9 Colombia dobló el número de compañías certificadas CMMI* para 2010

40

15

1

2003

2009

2010*

*Programa desarrollado por el SENA, Colciencias y Proexport apoyando a 60 empresas para que obtengan la certificación CMMi Fuente: Fedesoft ‐ Proexport

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Las principales compañías de software del país ya han sido certificadas

Compañia

Ciudad

Nivel CMMI

Open systems ltda Ilimitada s.a Heinsohn software house s.a Red colombia s.a Avansoft Asesoftware Mvm Gestiontek Trebol Soft bolivar s.a Intergrupo s.a Cidlis Fundacion cardiovascular Servinte Coomeva

Cali Medellin Bogota Bogota Medellin Bogota Medellin Bogota Medellin Bogota Medellin BMGA BMGA Medellin Cali

IV III III III III III III III III II II II II II II

Fuente: Fedesoft ‐ Proexport

9 Colombia demuestra su compromiso con el sano desarrollo de la industria

Se estima que la piratería de software representa en el país alrededor de 60% de los programas informáticos. No obstante, aunque es una de los índices más bajos de la región, el gobierno ha diseñado una campaña permanente para reducir este índice. Se han realizado grandes esfuerzos y una serie de iniciativas para promover el software de código abierto en el país, incluyendo la realización de un programa piloto con las empresas de la asociación de comerciantes minoristas de Colombia, FENALCO.

Tasa de Piratería más baja de la región, % 2009

Fuente: Business Software Alliance (BSA) ‐ IDC

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Las condiciones para el crecimiento del mercado de Software en Colombia están garantizadas.

Internamente, el desarrollo del sector en los próximos años también se verá impulsado por factores internos. Entre ellos se encuentra la puesta en marcha del programa de Estándares

Internacionales de Reportes Financieros, el cual busca uniformar los estados de las compañías colombianas mediante un lenguaje informático universal. En el sector telecomunicaciones, ya se observan los adelantos en las plataformas de software para optimizar procesos de manejo de pagos y cuentas de los vendedores de compañías operadoras de telefonía móvil como Comcel y Movistar, quienes están realizando inversiones para mejorar su entorno competitivo a nivel de costos internos

II.

•

FACTORES CLAVES PARA INVERTIR EN EL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS TI CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO PREPARADO Y DISPONIBILIDAD PARA EL SECTOR

9 Colombia, líder en graduados en ingenierías relacionadas con tecnologías de la información y carreras administrativas

Colombia ocupa el tercer lugar en el número de graduados de carreras administrativas y el cuarto en ingenierías relacionadas a tecnologías de información entre los países hacia donde las empresas evalúan un Outsourcing en Latinoamérica.

# de Graduados Disponibilidad de Mano # de Graduados Carreras de Obra Calificada # de universidades País Ingeniería de TI Administrativas (10=Alta Disponibilidad registradas (anual)* (anual) de Mano de Obra) Colombia 23.958 (Rank 3) 8.939 (Rank 4) 5,49 (Rank 2) 176 (Rank 3) Brasil 55.181 10.766 4,58 1582 México 61.813 13.005 4,60 343 Argentina 18.640 4.047 5,04 104 Perú ‐ ‐ 3,92 87 Chile 8.353 9.205 5,66 78 Uruguay 1.032 235 ‐ ‐ *Ingeniería de IT consideradas: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Secretaria de Educación Superior de Brasil; Observatorio laboral de México Ministerio de Educación de Colombia, Argentina, Chile y Uruguay, The World Competitiveness Yearbook 2009

9 1 millón de técnicos y universitarios graduados

Entre 2001 y 2009 el total de graduados en carreras técnicas (estudios de duración inferior a 3 años), y profesionales (Estudios de duración superior a 4 años) en Colombia fue de 1.093.726, promediando 121.525 graduados anualmente. Se destaca que el 78% son profesionales, y el 22% restante son técnicos.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Participación de técnicos y profesionales del total de graduados en Colombia (2001 – 2009)

Técnicos 22%

1.093.726 Personas Profesionales 78%

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia

Carrera

Profesionales

Administración

75.170

133.611

Contaduría

24.570

64.294

Economía

20.500

26.138

Administrativas

120.240

224.043

Ing. Sistemas

45.609

44.717

Ing. Eléctrica

21.179

5.646

Ing. Electrónica

29.032

22.354

Ingenierías IT

95.820

72.717

TOTAL

216.060

296.760

Administrativas

Técnico

Ingenierías IT

9 513 mil graduados en Ingenierías y Ciencias administrativas

Número de graduados técnicos y universitarios de carreras administrativas e ingeniería (2001 ‐2009)

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia

Es importante destacar que el 38% de los técnicos y profesionales de Colombia pertenecen a carreras afines al sector de TI con cerca de 513 mil graduados. Esto significa que el recurso humano en Colombia se encuentra fuertemente orientado a cubrir las necesidades del sector.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Participación de técnicos y profesionales del total de graduados en carreras administrativas y de ingeniería (2001 – 2009)

Profesionales 58%

Técnicos 42%

512.820 Personas

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia

9 Múltiples Centros de Desarrollo

Colombia tiene múltiples ciudades de tamaño mediano con disponibilidad de fuerza laboral, casi el 60% de la disponibilidad de la fuerza laboral la podrá encontrar fuera Bogotá

Bogotá y Medellín concentran la mayor cantidad de profesionales y técnicos graduados en carreras Administrativas y de Ingeniería en 2009

# # # de # Graduados Graduados Graduados Departamento Graduados en en en 1/ Administración Economía Contaduría Bogotá D.C 70.440 1.527 8.310 2.236

# Graduados en Ing. Eléctrica 330

# Graduados en Ing. Electrónica 1.809

# Graduados en Ing. Sistemas 13.993

Antioquia ‐ Medellín

24.933

612

5.723

1.377

324

885

1.503

Valle Cauca ‐ Cali

14.162

311

3.613

1.228

71

493

882

7.563

238

1.572

456

162

400

444

3.695

90

807

363

14

112

286

7.729

130

1.479

402

64

313

422

Santander ‐ Bucaramanga Bolívar ‐ Cartagena Atlántico ‐ Barranquilla

1/ Total de graduados en educación superior Fuente: Observatorio Laboral de Colombia

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

9 Bucaramanga presenta la tasa más baja de

9 Las 8 principales ciudades del país

concentraron el 54% de las universidades en

2009

15%

14%

13%

12%

10%

10%

10%

Santander ‐ Bucaramanga

Bolivar ‐ Cartagena

Atlantico ‐ Barranquilla

Nor te de Santander ‐ Cúcuta

Bogotá DC.

Antioquia ‐ Medellín

8%

Valle del Cauca ‐ Cali

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

Tolima ‐ Ibagué

Bucaramanga (7); 6% Ibagué (2); 2%

Cúcuta (2); 2%

na (6); Cartage 5%

Bogotá DC.

(29); 23% Barran quilla Cali (14); (6); 5%

12% Medellín (9); 7%

Total Universidades en Colombia: 126

desempleo dentro de las mayores ciudades de Colombia en 2009

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia, DANE

•

INFRAESTRUCTURA CAPAZ DE SOPORTAR OPERACIONES DE TALLA MUNDIAL

Colombia está entre los países con mayor participación del PIB invertido en telecomunicaciones alcanzando un valor de US$ 2.500 millones en los últimos 6 años y se espera que para el 2010 la IED esté por encima de los 4.000 millones de dólares.

Mayor inversión/PIB en América Latina, %

1.56% en Inversión de Telecomunicaciones como porcentaje del PIB

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2009

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

La contribución del sector como porcentaje de PIB nacional pasó de 2,21% en el 2002 a aportar el 2,85% en 2008. De igual manera, se destaca el crecimiento del sector, el cual pasó de un crecimiento del 3,43% en el 2002 a 6,45% en 2008.

Colombia tiene unas de las infraestructuras más redundantes del centro y sur del continente

Colombia pasó de tener 3 cables submarinos en 2006 a 5 cables en 2008, lo que le permite a tener un ancho de banda de salida de 550 Gbps. Además cuenta con una fuerte conectividad dentro del país, en varias ciudades grandes y medianas.

La infraestructura del país tiene la capacidad de un alto soporte en requerimientos de internet y conectividad. Actualmente Colombia cuenta con una capacidad instalada de retransmisión de datos de un millón de megabytes, pero sólo utiliza aproximadamente un 50% de esta capacidad, permitiendo así que las actividades en las líneas de negocio sean de forma activa y efectiva, además tiene conexiones tipo anillo en todas las principales ciudades del país.

•

COSTOS DE OPERACIÓN ALTAMENTE COMPETITIVOS

Colombia cuenta con salarios altamente competitivos que se destacan sobre países como Argentina, México, Perú, Brasil y Chile.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Los salarios más competitivos de Latinoamérica US$, salario mensual ‐ 2008

Ingeniero País Electrónico Chile 5.751 Brasil 3.776 Perú 3.609 México 2.794 Argentina 2.050 Colombia 1.691

Ingeniero de Sistemas 5.536 3.635 3.474 2.690 1.973 1.564

Fuente: Salary Expert ‐ Human Capital Tipo de Cambio: Colombia (US dólar = $2.000) Chile (US dólar = $628,16) Brasil (US dólar = $2,34) Perú (US dólar = $3,10) México (US dólar = $13,64) Argentina (US dólar = $3,44)

9 Costos salariales competitivos en las principales regiones del país….

Salarios promedio mensual US$ Administrador de Redes Ingeniero de Sistemas

Técnico en Sistemas

Fuente: Legis, Human Capital ‐ Encuesta Salarial y tendencias en gestión humana 2007‐2008

9 Colombia tiene la jornada laboral más amplia de América Latina

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Parte de la razón de la competitividad del país en los salarios es el sistema de salario base y la carga de trabajo asociada. No es sólo que los costos laborales de Colombia por hora de trabajo son bajos, sino que también tiene la jornada diurna más larga de trabajo en América Latina

Jornada País Jornada Nocturna Diurna Colombia

6 a.m. ‐ 10 p.m.

10 p.m. ‐ 6 a.m.

México

6 a.m. ‐ 8 p.m.

8 p.m. – 6 a.m.

Argentina

6 a.m. – 9 p.m.

9 p.m. – 6 a.m.

Costa Rica

5 a.m. – 7 p.m.

7 p.m. – 5 a.m.

Ecuador

6 a.m. – 7 p.m.

7 p.m. – 6 a.m.

Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley Federal Ley Laboral de 1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943.

Ecuador: Código Laboral 2005. Argentina: Ley 11.544 de 1933 y 20.744 de 1976

9 Colombia tiene los costos de despido más bajos de Latinoamérica

El pago de indemnización por despido sin justa causa es el más bajo en América Latina. El gráfico muestra el caso de un empleado que trabaja con una empresa durante 2 años con un sueldo mensual de US$ 1.000.

Fuente: : Colombia: Art. 64 Código Sustantivo del Trabajo; México: Art. 50 Ley Federal del Trabajo; Perú: Art. 94 Decreto Supremo 003‐97; Costa Rica: Art. 28 y 29 Código del Trabajo; Argentina: Art. 245 Ley 20744 de 1976; Brasil: Art. 478 y 487 Decreto‐Lei 5452 de 1943 ‐ Consolidação das Leis do Trabalho y FGTS (Lei 5107 de 1966); Chile: Art. 161 a 167 Código de Trabajo.

9 Colombia cuenta con oficinas adecuadas para la industria a precios competitivos

Colombia ofrece uno de los costos más competitivos en alquiler por m² en el continente, es posible encontrar oficinas de clase mundial para operaciones TI con costos competitivos.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Costo promedio de Alquiler de Oficina a precios competitivos US $/m²

Lima 9,5 Ciudad de México 11,8

Bogotá 11,9

Caracas 13,9

Buenos Aires 16,6

Santiago 17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Fuente: Colliers International ‐ Edificios Categoría A+ y A

Es importante también para la industria contar con un soporte tecnológico fuerte, a precios competitivos. Colombia ofrece costos promedio de Internet muy atractivos para los usuarios de banda ancha, en comparación con países como Chile o Perú. Colombia se encuentra al mismo nivel de Argentina y solo es superado por Brasil por un margen de 3 dólares.

Costo de Internet competitivo Mensual, US$ por 1Mbps (Megabytes por segundo)

Brasil 42

Colombia 45

Argentina 45

Venezuela 47

Chile 60

Perú 81

‐ 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuente: Consultative Field Work

9 Colombia ofrece costos de servicios públicos competitivos en comparación con países de América Latina

El costo mensual promedio de alquiler de una conexión telefónica fija y el costo promedio de electricidad en Colombia son altamente competitivos y comparables a los de países como Brasil, Perú, Argentina y Chile.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Telefonía, Costo Mensual (promedio)* US$

Costo mensual promedio de alquiler de una conexión telefónica fija.

Fuente: EIU Worldwide Cost of Living Survey

Costos de electricidad para clientes industriales, 2009 US$ por KWh

Aregentina 0,05

Perú 0,07

Colombia 0,10

Chile Brazil

Mexico

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

0,11 0,12 0,13 0,12

0,14

Fuente: OECD Energy Prices 2009 (International Energy Agency)

•

UBICACIÓN ESTRATEGICA

9 Transporte aéreo, solo a 3 horas y 40 minutos desde Miami

Estratégica posición geográfica en el centro de continente que permite los tiempos de desplazamiento más cortos a todas las capitales del continente. 3:40h para Miami, 5:30 para New York y 5:45 para Sao Paulo

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

Destinos desde Bogotá Caracas Miami Lima Nueva York Madrid Ciudad de México Sao Paulo Santiago Buenos Aires Paris Frankfurt Londres* Beijing** Roma*

Numero de Frecuencia/ empresas semana*** 3 47 3 31 4 30 2 19 3 17 2 14 2 12 2 7 2 7 1 7 1 4 En conexión En conexión En conexión

Tiempo de vuelo (horas promedio) 01:20 03:50 03:00 05:35 09:55 04:45 05:45 05:40 06:15 10:40 12:45 12:20 20:30 14:23

*El tiempo de tránsito, se estima con mínimo una escala previa. **El tiempo de vuelo se estima, con mínimo dos escalas previas. ***Frecuencias de vuelos directos para pasajeros sensibles de aumento en temporada alta Fuente: Sub. Logistica de Proexport

9 Colombia en el Centro de 5 Zonas Horarias

Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami. Desde Colombia es posible llegar a todo el continente americano con la diferencia de tiempo más corto. Apenas dos horas de diferencia de Sao Paulo y Buenos Aires y 3 horas por delante de Los Ángeles.

Zona Horaria Bogotá Buenos Aires Sao Paulo Ciudad de México

Nueva Ciudad Sao Los Washington Buenos Santiago Montreal York de Paulo Angeles ‐ ‐ (‐1) (+2) (‐1) (+2) (‐3) 0 (+2)

(+2)

(+3)

‐

(+1)

‐

(+5)

(+2)

(+2)

(+2)

(+3)

‐

(+1)

‐

(+5)

(+2)

(‐1)

(‐1)

‐

(‐3)

(‐2)

(‐3)

(+2)

(‐1)

Fuente: World time zones

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

•

INCENTIVOS LEGALES AL INVERSIONISTA Y PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

Nuestros incentivos al inversionista demuestran nuestro compromiso con el inversionista extranjero.

9 Las Zonas Francas más competitivas de América Latina: 15% de impuesto sobre la renta y posibilidad de vender en mercados locales hasta por 30 años, prorrogables.

• Tarifa única del impuesto sobre la renta gravable: 15%, permitiendo ventas al mercado local.

• No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).

• Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de ZF. • Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.

(Excepto Perú).

• La maquinaria ingresada desde el exterior relacionada directamente con la operación del negocio no causa tributos aduaneros.

9 Tipo de Zona Franca

Zona Franca Permanente:

Las Zonas Francas Permanentes son áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional, en donde varios usuarios desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria y aduanera. Los requisitos para ingresar a la mencionada zona franca están determinados por los activos totales de la empresa siendo los siguientes:

Activos Totales (USD)

Monto de Inversión (USD Millones)

Empleos Directos

0

0

0

20

1,34 – 8,03 Millones

1,33

30

Más de 8,03 Millones

3,07

50

0 – 134.000 134.000 Millones

–

1,34

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

Zona Franca Permanente Uniempresarial de Servicios:

Las Zonas Francas Permanentes Uniempresariales se aplican a proyectos de alto impacto económico y social para el país, con un alto componente de reconversión industrial o de transferencia tecnológica o

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

de servicios, donde se permite constituir la empresa como zona franca, e instalarse en el lugar del país que más le convenga, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

Tipo de ZFU

Servicios (2)

Inversión (USD Millones)

Empleos directos

2,68 – 12,32

500

12,32 – 24,64

350

24,64 o más

150

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

• •

Permite la prestación del servicio fuera de la zona franca “Teletrabajo” cuando el 50% de estos empleados sean discapacitados o madres cabeza de familia.

El proyecto puede ser desarrollado en diferentes lugares dentro del territorio nacional. Se requiere autorización previa de la Comisión de ZF o de la DIAN (Movimiento de carga).

9 Deducciones en impuesto a la renta

Algunas de las deducciones estipuladas son las siguientes:

• El 100% de los impuestos de industria, comercio, avisos y tableros y predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente.

• Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente.

9 Colombia tiene Incentivos especiales para el sector

- Exención de impuesto de IVA a servicios exportados prestados desde Colombia

Las exportaciones de servicios desde Colombia pueden estar exentas del IVA si se cumplen las siguientes condiciones:

• Que el servicio sea prestado desde Colombia (únicamente exportación bajo el modo 1 de la OMC).

• Que el servicio sea utilizado exclusivamente en el exterior.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

• •

Exención de IVA para exportación transfronteriza de servicios consumidos en el exterior por personas o empresas que pueden tener vínculos económicos en Colombia.

Que haya un contrato de prestación del servicio escrito y se registre ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Plan Vallejo de promoción a la exportación de servicios •

Reducción en algunos aportes parafiscales para empresas de menos de 200 trabajadores ó activos totales menores a 7,665,260 USD (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) durante los primeros tres años.

El Plan Vallejo de exportación de servicios permite importar con suspensión total o parcial de arancel y diferir el pago de IVA sobre bienes de capital indicados en el Decreto 2331 de 2001, que sean utilizados para prestar servicios exportados.

Es aplicable a las exportaciones de empresas cuyo objeto principal sean los servicios de alojamiento, salud humana, transporte aéreo de pasajeros, investigación y desarrollo, consultoría y administración, arquitectura y diseño, ingeniería, servicios especiales de diseño, valor agregado en telecomunicaciones y exportación de software.

Quien acceda a este programa deberá exportar servicios, como mínimo, por un valor equivalente al 150% del valor FOB de los bienes de capital y sus repuestos importados, asegurando la debida utilización de los bienes de capital y sus repuestos importados temporalmente y a no enajenarlos, ni destinarlos a un fin diferente del autorizado mientras los bienes se encuentren en disposición restringida.

Se requiere, además, la constitución de una garantía global de cumplimiento bancaria o de compañía de seguros, por un monto equivalente al 20% del valor FOB del cupo de importación autorizado en el respectivo programa.

- Exención de Impuesto sobre la Renta derivada de Software desarrollado en Colombia

Para nuevo software desarrollado en Colombia y amparado con nueva patente registrada, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Invención otorga el 100% de exención del impuesto sobre la renta hasta diciembre 31 de 2012. Para que este incentivo sea otorgado se requiere previa evaluación de un Comité de Expertos que integra COLCIENCIAS.

Condiciones:

• Producido en Colombia con desarrolladores nacionales (80% del personal).

• Desarrollado con posterioridad al 2003.

• Debe contener: o Alto contenido científico: Que sea novedoso a nivel mundial. o Alto contenido tecnológico: Resuelva un problema concreto e identificado.

Que cuente con una novedad en la metodología de desarrollo.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

-

Deducción del 125% del Impuesto sobre la Renta sobre inversiones en desarrollo científico y tecnológico

Se concederá una deducción del impuesto a la renta hasta del 125% del valor invertido a las empresas que realicen inversiones en desarrollo científico y tecnológico, directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico (entidades sin ánimo de lucro) o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior. Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión.

La inversión deberá realizarse en proyectos:

• Calificados por COLCIENCIAS como de carácter: Científico, Tecnológico o de Innovación Tecnológica.

• De formación profesional en programas que hayan sido acreditados de Instituciones de Educación Superior estatales y privadas, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (entidades sin ánimo de lucro).

Sectores a los que aplica:

• Ciencias básicas, ciencias sociales y • Medio ambiente y hábitat. humanas.

• Desarrollo industrial.

• Salud.

• Ciencias agropecuarias.

• Telecomunicaciones.

• Educación.

• Biotecnología • Electrónica.

• Informática.

• Minería y Energía.

- Ley de Protección de Datos – Habeas Data

La ley de habeas data busca desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas en el territorio colombiano a:

Conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos.

Derechos, libertades y garantías constitucionales relacionados con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales.

Derecho al conocimiento de la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países por el titular de la misma.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

La información de carácter crediticio sobre incumplimiento de obligaciones tendrá un término máximo de permanencia de 4 años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

La información en las bases de datos se actualizará mensualmente y se reportará la información negativa sobre incumplimiento de obligaciones con previa comunicación al titular de la información.

La Ley de protección de datos personales que desarrollará estándares nacionales ajustados a los requerimientos de acreditación de la Comisión Europea, que una vez acreditados permitirá el reconocimiento de Colombia como puerto seguro de protección de datos.

9 Programa de transformación productiva del Gobierno Nacional para los sectores de IT Services, Software y BPO&O.

La Política de Transformación Productiva del gobierno colombiano se basa en dos estrategias: ‐ Más y mejor de lo bueno y – Sectores nuevos y emergentes para alcanzar un crecimiento sostenido de la economía y el empleo.

El objetivo es Identificar los sectores potenciales nuevos y emergentes, diagnosticarlos, compararlos a nivel mundial y obtener un plan de negocios para impulsarlos al nivel de clase mundial.

Las iniciativas a desarrollar están enfocadas en 4 áreas:

• Recurso Humano: Aumentar su aptitud, disposición y retención en la industria. Desarrollar bilingüismo y crear alianzas universidad‐empresa para promover el sector y alinear los currículo con las necesidades de mercado.

• Marco Normativo: Adecuar la regulación de exportación de servicios, de propiedad intelectual, protección de datos y telecomunicaciones, entre otros.

• Madurez de la industria: Atraer inversión extranjera y promover el país como proveedor de IT/BPO. Consolidar asociación amplia, incluyente e influyente, con capacidad de ejecución y responsabilidades comerciales.

• Infraestructura: Construir parques de IT/BPO, aumentar la cantidad de finca raíz apta y mejorar la calidad y cobertura de energía y telecomunicaciones.

Cada una de las iniciativas tiene un mapa de ruta y control el cual contiene metas, entregables, miembros del equipo y responsabilidades, obstáculos y riesgos e interdependencia. Se proyecta un trabajo continuo hasta el 2012 que representa el punto de la primera fase de las aspiraciones proyectadas

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia

III.

NUESTROS SERVICIOS AL INVERSIONISTA

El gobierno colombiano hace especial énfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones ofrece servicios a inversionistas extranjeros, que incluyen los siguientes aspectos:

• Solicitudes de información (información económica, legal, procedimental o sobre un sector específico, etc.)

• Contactos con el sector público y privado.

• Organización de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia.

• Servicios de atención para inversionistas que ya se han establecido en el país.

• Evaluación y mejora del panorama de negocios.

Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a través de procesos eficientes y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

Proexport cuenta con equipos de atención en 18 ciudades del mundo. Para nosotros será un gran placer ayudarle.

www.proexport.com.co / proexport@proexport.com.co Línea de Comercio Exterior: 900 331 0021 - 419 9450 . Tels.: 57(1) 327 5454 - 560 0100 - Fax: 57(1) 3362890 Calle 28 No. 13 A - 15 / Piso 36 - Bogotá D.C., Colombia