La cadena de suministros en Proyectos Mineros: Visión del Operador Logístico
¿Cómo agrega valor a la cadena de suministros el operador logístico en los Proyectos Mineros? Antonio Ferrand Tangüis MIQ LOGISTICS
Contenido
Minería Ventaja Comparativa Potencial Minero Posicionamiento País Proyectos en el Perú, Inversiones Mineras Impacto positivo en la Economía (Minería) Proyectos: Características y Areas de Expertise La Cadena de Suministros Por qué tercerizar al Operador Logístico? Objetivos del Cliente Factores relevantes en la generación de Valor Conclusiones Finales
Mínería: Ventaja Comparativa
Fuente: MINEM
Potencial Minero Riqueza geológica Millones de Hectáreas Área Total
128
100%
Áreas Naturales Protegidas
37
28.2%
Áreas con actividad minera Explotación 0.87 Exploración 0.28 Concesión 15.49
0.69% 0.22% 12.10%
15/26 regiones donde se desarrolla actividad minera
0.91% del territorio es
18/26 regiones donde se desarrollan actividades de exploración
usado en exploración y explotación Fuente: MINEM
Potencial inversión en proyectos Mineros Inversión Mundial en Exploración Minera 2009 US$ 7,320 millones
Perú: Inversión en exploración minera Según el Metal Economic Group, en el año 2009, la inversión en exploración en el Perú alcanzó los US$ 513 millones. Perú ocupó el primer lugar en Latino América y el tercero en el mundo (después de Canadá y Australia), en las inversiones en exploración del año 2009.
Exploración Minera Mundial 2009
Chile 5%
Brazil China 3% 4%
Sudáfrica 3%
Otros Paises 33%
Mexico 5% Rusia 5% USA 6% Perú 7%
Fuente: Metal Economic Group
Australia 13%
Canada 16%
16
Potencial inversión en proyectos Mineros “La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 40 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 41,426 millones”. ( Minem 2010) Monto de inversión (US$ millones)
4,797
Proyectos de ampliación Proyectos Nuevos
36,629
Inversión estimada: US$ 41,426 millones
Fuente: MEM
Proyectos Mineros en el Per煤 MINEM: Informaci贸n actualizada a enero de 2011
Proyectos Mineros en el Perú Perú SPCC - Tia María
Num. US$MM Projects Invest. 5
- Los Chancas - Fundición y Refinería de Ilo - Cuajone - Toquepala Cerro Verde - Cerro Negro
1
Xstrata
2
Angloamerican - Quellaveco
- Michiquillay Milpo - Pukaqaqa
3,424 950
2,013
1,300
2,013
374
2,012
250
2,012
550
2,012
1,000 1,000
- Antapaccay - Las Bambas 2
3
Perú Años
2,013
5,700 1,500
2,011
4,200
2,014
3,700 3,000
2,012
700
2,016
700
300
2,011
- Hilarión
200
2,013
- Cerro Lindo
200
2,013
Río Tinto - La Granja
1
- Rio Blanco Candente Resource - Cañariaco Panoro Minerals - Antilla - Cotabambas Minera Quechua S.A. - Quechua Inca Pacific - Magistral Chariot Resources / Marcobre - Mina Justa Rio Alto - La Arena Minas Buenaventura - La Zanja
1,000 1,000
Lumina Copper - Galeno Río Blanco Copper
2,014
- Tantahuatay
Num. US$MM Projects Invest. Años 1
2,500 2,500
1
1
0
0
- Coraní
2,012
600
2,013
Minera Sulliden Shahuindo
1
90
2,013
- Shahuindo Minera IRL
1
160
2,011
- Olaechea Norsemont
490
402
744 2,012
360 360
2
Bear Creek
1,440
744
1
0
2,011
- Constancia Minsur - Pucamarca Apurimac Ferrum
90
160 1
- Hierro Apurimac
170 60
2,011
110
2,011
Nanjinzhao Group - Pampa de Pongo
2,012
2,012
2,012
Hochschild - Azuca Shougang
Minera Cuervo S.A.C. - Cerro CcopaneHuillque
3,280 3,280
Exploraciones ZNC - Collasuyo
2,013
280 180 2,013 100
1
0
300 300 2,011
1
0 0 2,013
1
171 171 2,011
1
- Marcona
2,300 2,300
1
2,012
Vale Do Rio Doce - Bayovar II
102 102 2,012
- Marcapunta
70
70 1
Minera El Brocal - Colquijirca
2
2,012
846
846 1
1
2,013
427 427 2,013
Rio Cristal - Bongará
400 400
180 180 2,012
2,012
82 82
1
1
400
Barrick Misquichilca - Alto Chicama
1,200
1
1
2,012
Invicta - Invicta
Num. US$MM Projects Invest. Años
Silver Standard Resources - Berenguela
3,000
2,012
1,400
402
1
3,400
- Chillon
490 1
3
2,012
1,400 2
Minera Yanacocha - Conga
Perú
Num. US$MM Projects Invest. Años
- Chaquicocha
1,440 1,440
1
2,012
Perú
1,000 1,000 2,011
1
46 46 2,013
Proyectos Mineros
Impacto positivo de la actividad Minera PBI
Déficit Fiscal
Utilidades
Inversiones
Exportaciones
Gasto Público
Producción minera
Impuestos
Deuda Pública
Empleo
Inversiones en Desarrollo Social
Balanza Comercial Compra de Insumos
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Impacto positivo de la actividad Minera Crecimiento del PBI Minero 260%
(1990-2009): 280
Índice del PBI (1994=100)
240 200 PBI Nacional = 135% PBI Minero = 260%
160 120 80
PBI Nacional
PBI Minero
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
40
Según el Marco Macroeconomico Multianual (MMM), la minería metálica crecería, anualmente entre el 2010 y 2012, en 5.1% por efectos de las ampliaciones y entrada de nuevos proyectos.
Impacto positivo de la actividad Minera Miner铆a: Principal fuente de exportaciones Participaci贸n de las exportaciones mineras en las exportaciones totales del 2009
40%
2010: mas de 20,000 MM 60%
18,656
Resto de Exportaciones
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1990: 1,447 MM
1992
Fuente: BCRP
1991
3,600 MM
Exportaciones Mineras
16,360
Exportaciones Mineras (Millones de US$)
Impacto positivo de la actividad Minera Dinamizadora del empleo local Empleo Minero (Miles de personas)
Genera mรกs
145
de 400,000 indirectos
127
126
2009
empleos
2008
135
108 99 91
2010*
2007
2006
2005
2004
62
2003
1998
*Estimado
2002
1997
Fuente: MEM
71
2001
55
69
2000
54
1999
51
1996
79 69
Impacto positivo de la actividad Minera Importante contribuyente Impuesto a la Renta Minero (Millones de soles) 8,509
8,870
6,868 6,172 4,233 2,317 386 326
75
160 176 352
737 1,060
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agropecuario Manuf. Comercio 0.4% primaria 10.4% 1.6% Manuf. no primaria 9.9%
Miner铆a 32.4%
Construcci贸n 2.3%
Otros Servicios 24.3% Pesca 0.4%
Canon Minero : En el 2010 se distribuyeron S/. 3,086 millones a los Gobiernos Regionales y Locales.
Hidrocarburos 18.1%
Canon minero (1996-2010)
S/. 20,142 millones
Impacto positivo de la actividad Minera Minería: dinamizador de la economía
Millones de US$
$ 5,442
Estructura de Compras del Sector Minero 2007 Importados 22%
288% $ 1,400
Regional 18%
Otras Regiones 55%
Locales 5%
1996
2007
Compras anuales del sector
US$ 5,442 millones
Nacionales
US$ 4,196 millones
Importadas
US$ 1,245 millones
MEJORES INDICADORES ECONOMICOS, MAYORES INGRESOS, MEJORES CONDICIONES DE VIDA mayores oportunidades de desarrollo, nuevas empresas, más empleo directo e indirecto, más comercio, etc.
Fuente: MEM
Flujo del Impacto de la actividad Minera
Impacto Econ贸mico de la Actividad Minera en el Per煤 : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Escenarios del Impacto de la reducción en la actividad Minera Reducción de Actividad Minera 10% 1) Contracción del PBI en 5% 2) Perdida de Empleo 0.6% PEA 3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 9% 4) Reducción Exportaciones 9% 5) Por presiones devaluatorias T/C 3.20 6) Inflación de 1.89% 7) Pobreza 40% 8) Pobreza Extrema 14%
Reducción Total de Actividad Minera 1) Contracción del PBI en 28% 2) Perdida de Empleo 2% PEA 3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 40% 4) Reducción Exportaciones 60% 5) Por presiones devaluatorias T/C 4.00 6) Inflación de 8% 7) Pobreza 50% 8) Pobreza Extrema 17%
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Desarrollo: Mejores condiciones de vida Analfabetismo* 1993 13%
2007 7%
Acceso a agua potable** 1993 57%
2007
67% Viviendas con alumbrado eléctrico 1993 55%
Según los censos de 1993 y 2007 * Personas mayores a 15 años. ** Acceso al agua a través de una red pública o de pilón de uso público
2007 74%
Fuente: INEI
¿Cual es el rol que cumple el Operador Logístico en esta generación de valor para la minería y por consecuencia como fuente de riqueza y desarrollo para el país?
Proyectos