workmar2011_04

La cadena de suministros en Proyectos Mineros: Visión del Operador Logístico

¿Cómo agrega valor a la cadena de suministros el operador logístico en los Proyectos Mineros?

Antonio Ferrand Tangüis MIQ LOGISTICS

Contenido 

 



 

Minería Ventaja Comparativa  Potencial Minero  Posicionamiento País  Proyectos en el Perú, Inversiones Mineras  Impacto positivo en la Economía (Minería) Proyectos: Características y Areas de Expertise La Cadena de Suministros  Por qué tercerizar al Operador Logístico?

Objetivos del Cliente Factores relevantes en la generación de Valor Conclusiones Finales

Mínería: Ventaja Comparativa

Fuente: MINEM

Potencial Minero Riqueza geológica Millones de Hectáreas Área Total

128

100%

Áreas Naturales Protegidas

37

28.2%

Áreas con actividad minera Explotación 0.87 Exploración 0.28 Concesión 15.49

0.69% 0.22% 12.10%

15/26 regiones donde se desarrolla actividad minera

0.91% del territorio es

18/26 regiones donde se desarrollan actividades de exploración

usado en exploración y explotación Fuente: MINEM

Potencial inversión en proyectos Mineros Inversión Mundial en Exploración Minera 2009 US$ 7,320 millones

Perú: Inversión en exploración minera  Según el Metal Economic Group, en el año 2009, la inversión en exploración en el Perú alcanzó los US$ 513 millones.  Perú ocupó el primer lugar en Latino América y el tercero en el mundo (después de Canadá y Australia), en las inversiones en exploración del año 2009.

Exploración Minera Mundial 2009

Chile 5%

Brazil China 3% 4%

Sudáfrica 3%

Otros Paises 33%

Mexico 5% Rusia 5% USA 6% Perú 7%

Fuente: Metal Economic Group

Australia 13%

Canada 16%

16

Potencial inversión en proyectos Mineros “La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 40 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 41,426 millones”. ( Minem 2010) Monto de inversión (US$ millones)

4,797

Proyectos de ampliación Proyectos Nuevos

36,629

Inversión estimada: US$ 41,426 millones

Fuente: MEM

Proyectos Mineros en el Per煤 MINEM: Informaci贸n actualizada a enero de 2011

Proyectos Mineros en el Perú Perú SPCC - Tia María

Num. US$MM Projects Invest.

5

- Los Chancas - Fundición y Refinería de Ilo - Cuajone - Toquepala Cerro Verde - Cerro Negro

1

Xstrata

2

Angloamerican - Quellaveco

- Michiquillay Milpo - Pukaqaqa

3,424 950

2,013

1,300

2,013

374

2,012

250

2,012

550

2,012

1,000 1,000

- Antapaccay - Las Bambas 2

3

Perú Años

2,013

5,700 1,500

2,011

4,200

2,014

3,700 3,000

2,012

700

2,016

700

300

2,011

- Hilarión

200

2,013

- Cerro Lindo

200

2,013

Río Tinto - La Granja

1

- Rio Blanco Candente Resource - Cañariaco Panoro Minerals - Antilla - Cotabambas Minera Quechua S.A. - Quechua Inca Pacific - Magistral Chariot Resources / Marcobre - Mina Justa Rio Alto - La Arena Minas Buenaventura - La Zanja

1,000 1,000

Lumina Copper - Galeno Río Blanco Copper

2,014

- Tantahuatay

Num. US$MM Projects Invest. Años 1

2,500 2,500

1

1

0

0

- Coraní

2,012

600

2,013

Minera Sulliden Shahuindo

1

90

2,013

- Shahuindo Minera IRL

1

160

2,011

- Olaechea Norsemont

490

402

744 2,012

360 360

2

Bear Creek

1,440

744

1

0

2,011

- Constancia Minsur - Pucamarca Apurimac Ferrum

90

160 1

- Hierro Apurimac

170 60

2,011

110

2,011

Nanjinzhao Group - Pampa de Pongo

2,012

2,012

2,012

Hochschild - Azuca Shougang

Minera Cuervo S.A.C. - Cerro CcopaneHuillque

3,280 3,280

Exploraciones ZNC - Collasuyo

2,013

280 180 2,013 100

1

0

300 300 2,011

1

0 0 2,013

1

171 171 2,011

1

- Marcona

2,300 2,300

1

2,012

Vale Do Rio Doce - Bayovar II

102 102 2,012

- Marcapunta

70

70 1

Minera El Brocal - Colquijirca

2

2,012

846

846 1

1

2,013

427 427 2,013

Rio Cristal - Bongará

400 400

180 180 2,012

2,012

82 82

1

1

400

Barrick Misquichilca - Alto Chicama

1,200

1

1

2,012

Invicta - Invicta

Num. US$MM Projects Invest. Años

Silver Standard Resources - Berenguela

3,000

2,012

1,400

402

1

3,400

- Chillon

490 1

3

2,012

1,400 2

Minera Yanacocha - Conga

Perú

Num. US$MM Projects Invest. Años

- Chaquicocha

1,440 1,440

1

2,012

Perú

1,000 1,000 2,011

1

46 46 2,013

Proyectos Mineros

Impacto positivo de la actividad Minera PBI

Déficit Fiscal

Utilidades

Inversiones

Exportaciones

Gasto Público

Producción minera

Impuestos

Deuda Pública

Empleo

Inversiones en Desarrollo Social

Balanza Comercial Compra de Insumos

Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf

Impacto positivo de la actividad Minera Crecimiento del PBI Minero 260%

(1990-2009): 280

Índice del PBI (1994=100)

240 200 PBI Nacional = 135% PBI Minero = 260%

160 120 80

PBI Nacional

PBI Minero

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

40

Según el Marco Macroeconomico Multianual (MMM), la minería metálica crecería, anualmente entre el 2010 y 2012, en 5.1% por efectos de las ampliaciones y entrada de nuevos proyectos.

Impacto positivo de la actividad Minera Miner铆a: Principal fuente de exportaciones Participaci贸n de las exportaciones mineras en las exportaciones totales del 2009

40%

2010: mas de 20,000 MM 60%

18,656

Resto de Exportaciones

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1990: 1,447 MM

1992

Fuente: BCRP

1991

3,600 MM

Exportaciones Mineras

16,360

Exportaciones Mineras (Millones de US$)

Impacto positivo de la actividad Minera Dinamizadora del empleo local Empleo Minero (Miles de personas)

Genera mรกs

145

de 400,000 indirectos

127

126

2009

empleos

2008

135

108 99 91

2010*

2007

2006

2005

2004

62

2003

1998

*Estimado

2002

1997

Fuente: MEM

71

2001

55

69

2000

54

1999

51

1996

79 69

Impacto positivo de la actividad Minera Importante contribuyente Impuesto a la Renta Minero (Millones de soles) 8,509

8,870

6,868 6,172 4,233 2,317 386 326

75

160 176 352

737 1,060

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agropecuario Manuf. Comercio 0.4% primaria 10.4% 1.6% Manuf. no primaria 9.9%

Miner铆a 32.4%

Construcci贸n 2.3%

Otros Servicios 24.3% Pesca 0.4%

Canon Minero : En el 2010 se distribuyeron S/. 3,086 millones a los Gobiernos Regionales y Locales.

Hidrocarburos 18.1%

Canon minero (1996-2010)

S/. 20,142 millones

Impacto positivo de la actividad Minera Minería: dinamizador de la economía

Millones de US$

$ 5,442

Estructura de Compras del Sector Minero 2007 Importados 22%

288% $ 1,400

Regional 18%

Otras Regiones 55%

Locales 5%

1996

2007

Compras anuales del sector

US$ 5,442 millones

Nacionales

US$ 4,196 millones

Importadas

US$ 1,245 millones

MEJORES INDICADORES ECONOMICOS, MAYORES INGRESOS, MEJORES CONDICIONES DE VIDA mayores oportunidades de desarrollo, nuevas empresas, más empleo directo e indirecto, más comercio, etc.

Fuente: MEM

Flujo del Impacto de la actividad Minera

Impacto Econ贸mico de la Actividad Minera en el Per煤 : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf

Escenarios del Impacto de la reducción en la actividad Minera Reducción de Actividad Minera 10% 1) Contracción del PBI en 5% 2) Perdida de Empleo 0.6% PEA 3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 9% 4) Reducción Exportaciones 9% 5) Por presiones devaluatorias T/C 3.20 6) Inflación de 1.89% 7) Pobreza 40% 8) Pobreza Extrema 14%

Reducción Total de Actividad Minera 1) Contracción del PBI en 28% 2) Perdida de Empleo 2% PEA 3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 40% 4) Reducción Exportaciones 60% 5) Por presiones devaluatorias T/C 4.00 6) Inflación de 8% 7) Pobreza 50% 8) Pobreza Extrema 17%

Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf

Desarrollo: Mejores condiciones de vida Analfabetismo* 1993 13%

2007 7%

Acceso a agua potable** 1993 57%

2007

67% Viviendas con alumbrado eléctrico 1993 55%

Según los censos de 1993 y 2007 * Personas mayores a 15 años. ** Acceso al agua a través de una red pública o de pilón de uso público

2007 74%

Fuente: INEI

¿Cual es el rol que cumple el Operador Logístico en esta generación de valor para la minería y por consecuencia como fuente de riqueza y desarrollo para el país?

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